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宏观事件

全球重大事件

  • 中东地缘政治局势： 美伊局势持续紧张，美国中期选举前夕，特朗普政府与伊朗通过卡塔尔连续多日进行间接谈判，讨论结束冲突的协议。伊朗外长阿拉格齐表示谈判“持续进行且正在推进”，拟定“两天计划”以重开霍尔木兹海峡，但强调美方需先解除制裁。尽管外交努力取得进展，但特朗普仍威胁“某个时点”将对伊朗“施以重锤”。以色列总理内塔尼亚胡对谈判持担忧态度，引发市场对冲突可能升级的警惕。伊朗革命卫队报告一艘油轮在霍尔木兹海峡触雷起火，进一步加剧地区紧张。霍尔木兹海峡自10月25日以来，有11艘违规油轮起火燃烧，部分已沉入海底。俄罗斯外交部呼吁霍尔木兹海峡局势回归正常，兼顾各方利益，但警告有信号显示计划对伊朗采取新的军事行动。海湾国家担忧美以再袭伊朗可能引爆更大规模战争，收拾残局重担将落到自身。沙特领导的联军对也门胡塞武装用于导弹和无人机项目的资源发动军事行动，并拦截弹道导弹，还就海米斯穆谢特、塔伊夫、吉赞和奈季兰地区潜在危险发出警告，后解除警报，并拦截了一枚针对南部的导弹。欧盟外交与安全政策高级代表强烈谴责胡塞武装持续的军事升级和对沙特的袭击，呼吁停止对其军事支持。苏丹东部和北部地区的三处发电站遭无人机袭击，导致大范围停电。伊朗外交部重申，要求美国履行《伊斯兰堡谅解》承诺，并透露与美国的信息交流仍在进行，由伊朗议长负责。中国外交部部长王毅会见伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里，强调对话谈判是解决中东战事之道，中方愿为地区和平努力。伊朗不指望美国中期选举带来新变化，称局势发展取决于美方态度，并警告任何参与美以行动方都应付出代价。伊朗外交部指出美国是核不扩散机制的最大威胁。伊朗已向国际海事组织提交美以袭击伊朗港口及海上设施的证据报告。以色列反对派领袖利伯曼表示总理内塔尼亚胡必须下台，排除与其组建联合政府的可能。
  • 俄乌冲突及影响： 俄罗斯与乌克兰继续互相通报战况，俄军打击乌后勤设施，乌军远程袭击俄军工厂。乌克兰总统泽连斯基表示俄军利用乌防空拦截弹短缺加大空袭，乌方急需“爱国者”导弹，并称愿在土耳其与普京直接会谈。乌克兰基辅及周边地区实施紧急停电。乌武装部队总参谋部称11月1日消灭2500名俄罗斯士兵，创单日最高纪录。报告指出，俄军打击行动加剧乌克兰对外援依赖，预计其经济今年将陷入衰退。俄罗斯紧急情况部App疑遭网络攻击，误发“核打击”警报，乌克兰空袭警报应用也疑遭网络攻击。在奥列什基的人道主义停火期结束，双方就遵守情况各执一词。俄罗斯因预算缺口考虑推迟国防部部分薪酬发放。克宫回应乌克兰停火重组指控，称乌方也可能利用停火集结。俄罗斯总统新闻秘书斯科夫表示，目前无俄罗斯天然气经乌克兰输欧计划。美国正推动通过乌克兰恢复俄罗斯对欧洲的天然气输送，以促成能源停火。俄罗斯临时禁止向欧亚经济联盟以外地区出口6种石化产品，为期3个月。雅马哈车队因中东紧张局势宣布不参加Moto GP卡塔尔站比赛。
  • 国际合作与安全： 中印尼“利刃-2023”陆军反恐联合训练举行结训仪式，增进两国军事合作。中国武警部队与越南公安部机动警察部队将于11月中上旬在越南举行“合作-2026”反恐联合训练。国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的阿曼苏丹海赛姆举行会谈，强调深化发展战略对接，推动能源、产业、投资、人工智能、科技人文交流。全国政协主席王沪宁分别会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科和越南共产党代表团，强调深化中俄和中越关系。全国人大常委会委员长赵乐际同俄罗斯联邦委员会主席马特维延科举行会谈，强调深化经贸投资、能源资源、互联互通等重点领域合作，培育人工智能、生物技术、数字经济等前沿领域发展新动能，并共同办好“中俄教育年”。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅会见沙特国务大臣、内阁成员、国家安全顾问艾班，强调沙特是中国重要的全面战略伙伴，中方把发展对沙关系置于中国中东外交优先方向。王毅、王文涛将于11月3日共同主持亚太经合组织第37届外交和贸易双部长视频会议。王毅将于11月3日至4日主持澜湄合作第十一次外长会，探讨澜湄合作2.0新蓝图。外交部发言人毛宁宣布，应国家主席习近平邀请，加蓬共和国总统布里斯·克洛泰尔·奥利吉·恩圭马将于11月3日至7日对中国进行国事访问。毛宁表示，中方将派特使、特代访问中东与非洲国家劝和促谈、缓局降温。瑞士联邦主席访问中国教育部，探讨教育科研合作。香港特首李家超将访问北京和上海，出席京港洽谈会和进博会。韩国和日本副外长将举行会谈，讨论双边关系和经济安全等议题。柔佛—新加坡经济特区获批220亿美元投资。香港暂停进口美国华盛顿州Kittitas县禽肉及禽类产品，因爆发高致病性H5N1禽流感。今年前10个月两岸“小三通”航线客运量超去年全年总量。南极考察立法，我国立法拟明确国家建立健全南极考察制度，加强管理和规范，积极参与南极全球治理。2026年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼在乌镇举行，“九章四号”光量子计算原型机等20项成果获奖。2026世界城市日城市可持续发展全球大会在上海召开。2026达喀尔青奥会开幕，阿里云全面提供云计算和人工智能技术支持，赛后“赛事云”将转为“国家云”平台。
  • 国际贸易摩擦： 埃及终止对涉华冷轧卷、镀锌卷和彩涂卷钢材产品的反倾销调查。南非对进口A3和A4办公纸征收21%的临时保障措施税。日本对原产于中国大陆和中国台湾地区的冷轧不锈钢板卷作出反倾销肯定性终裁，征收为期五年的反倾销税。欧盟对进口特定新型混合动力客车发起保障措施调查。
  • 其他全球事件： 首届CMG世界机器人登泰山大赛足式竞速冠军产生，北京灵翌科技队以43分41秒获得冠军。匈牙利威兹航空一客机因炸弹威胁改道布达佩斯，由北约战机护送安全降落。中国海事局发布航行警告，11月3日东海部分海域进行军事演练，禁止驶入。南非总统拉马福萨强调确保地方政府选举安全举行。西班牙官方确认高速列车相撞事故中66名遇难者身份。比利时首相德韦弗将向国王递交辞呈，因未能就国家预算达成共识。英国和日本提醒本国公民提前储备食物。

美国重大事件

  • 中期选举： 周二美国将举行中期选举，决定国会参众两院的控制权。特朗普计划在林肯纪念堂倒影池发表收官讲话，宣传其执政议程，并表示若民主党全面掌控国会，他将成为“否决先生”直至达成协议。民调显示民主党在多个传统红州参议员选情中意外领先，市场关注选举结果对未来政策（如AI监管、财政支出、对伊政策）的影响。北约成员国担忧美国中期选举后，若共和党失利，特朗普可能升级对北约的攻击，甚至撤军或削减资金。白宫已筹备数月并制定计划，应对民主党可能在中期选举后掌控国会的情况，旨在利用行政权力推进其议程，同时应对民主党可能发起的各项调查。数十个县市的选民将投票决定是否对人工智能基础设施征税、实施监管或直接禁止建设数据中心，这可能影响数千亿美元投资。
  • 科技巨头与政策监管： 谷歌高管指出太空数据中心成本可能高达地面100倍，短期落地遥远。微软CEO强调AI应保持无意识，人类无权创造“数字物种”。Alphabet启动七期欧元债券发行，拟筹集60亿欧元。甲骨文拟发行100亿美元票据，但股价受压。白宫国家经济委员会主任称AI是“资金极其充裕的生态系统”。OpenAI正寻求200亿美元新融资，但未能达到此前300亿美元目标。SpaceX正洽谈收购Boost Mobile或使用其网络，拟推出自有无线通信服务，挑战现有美国电信运营商。美国参议院民主党人指责埃隆·马斯克旗下社交媒体平台X为预测市场Polymarket提供优待，质疑其不正当竞争。OpenAI承诺在极端天气或电力紧急情况下减少旗下美国数据中心园区的用电量。
  • 特朗普相关言论与政策： 特朗普在艾奥瓦州竞选集会中威胁在“某个时点”将不得不对伊朗“施以重锤”。他邀请一名支持共和党候选人的民主党籍联邦众议员加入共和党。特朗普表示不认为马斯克关于“民主党全面获胜”的警告有误；如果民主党在中期选举获胜，他将否决一切法案。他还表示必要时将保护马斯克和SpaceX免受民主党打压。特朗普表示，美国可能很快控制全球芯片业务的50%。一家与特朗普家族有关联的矿业公司计划通过20亿美元交易实现上市。
  • 其他美国事件： 华尔街准备迎接美国国债发行指引自2024年初以来最大调整，财政部可能削减中长期国债发行，增加国库券和较短期限国债招标规模。据《华尔街日报》报道，美国探索与俄罗斯达成新协议，经乌克兰向欧洲输送俄罗斯天然气，拟通过美国中间商销售并设托管账户以规避制裁。美国食品药品监督管理局批准了一款罕见呼吸系统疾病药物。过去周末美国多地发生枪击事件，合计造成至少6人死亡，数十人受伤。好莱坞导演迈克尔·曼在射击场意外走火后送医。哈萨克斯坦资源公司计划通过直接上市方式在美国上市。白宫正在密切关注币安事件。

经济重大事件

  • 中国金融与经济政策： 中国央行今日开展5410亿元隔夜逆回购操作，央行主要政策利率“换锚”为隔夜逆回购操作利率1.25%。人民银行、金融监管总局、证监会将继续加强政策支持，优化证券、基金、保险公司互换便利操作，并将股票回购增持再贷款政策转为长期制度性安排，利率降至1%。证监会抓紧修订《上市公司股份回购规则》，研究推出股债恒定比例等多资产指数基金，新增股价“破发”作为护盘式回购情形之一，取消多项限制，并要求上市公司严格履行稳定股价承诺，将超募资金及回购所得纳入回购专项基金。证监会宣布，首批18只主动ETF合计募集资金已超350亿元，将加快投资建仓，预计为市场带来近360亿增量资金，并持续加大权益类基金产品供给和创新。证监会还将指导证券公司优化融资保证金比例等风险控制指标，适度释放融资空间，盘活存量资金，提升市场流动性。证监会指出，机构投资者近期整体逆势加仓，近两年净买入A股超过1.5万亿元。央行宣布贷款利率“双锚改革”，LPR继续适用于房贷、个人贷款和小微企业，DR利率将作为大中型企业贷款的定价基准。中泰证券看好银行股全年业绩确定性。南京积极推动商品住房现房销售。多只宽基ETF在10月流入创纪录，沪深300ETF华泰柏瑞等基金获得大量净申购。国家发展改革委定于11月3日介绍培育壮大新动能有关情况。交通运输部数据显示，10月26日—11月1日国家铁路运输货物环比增长0.33%。市场监管总局公布9月中国企业信用指数为161.66，信用基础持续稳固。习近平对进一步做好黄河保护治理工作作出重要指示。水法修订草案拟完善建设水网和水生态保护相关规定。宁夏完成首笔小时级绿电交易。六大行已全部重启大额存单发行。年内私募自购逾20亿元。中国上市公司协会报告显示，前三季度境内股票市场上市公司合计实现归母净利润5.1万亿元，同比增长8.5%；年初以来，中长期资金合计净买入A股超6000亿元。
  • 中国产业与科技发展： 商业卫星数量持续增长，AI技术助力卫星服务提效与运维，加速在低空、海洋、具身智能等领域应用，成为新一代基础设施建设的重要组成部分。《人民锐评》指出AI问诊仅为“查病”而非“看病”，强调医患信任和沟通的重要性。深圳边检单日查验出入境人员数量刷新历史纪录。国家数据局召开高质量数据集建设座谈会，强调“以需定供”“以用促建”，摸清AI用数需求，发挥链主单位作用。光智科技6英寸磷化铟衬底已获全球头部客户订单。苹果计划在2027年淘汰非触屏版MacBook Pro，仅保留14英寸基础款机型。优必选发布Thinker-Sim具身智能仿真平台。芯联动力完成近20亿元C轮融资，估值20亿美元。中国人工智能推理数据量首次超训练数据量，标志AI进入规模化产业应用阶段。北京出台政策指南，购买智能眼镜最高补贴500元。人工智能安全市场预计到2030年达到593.5亿元。国内首条氢能密封材料生产线试车成功，解决高端密封材料依赖进口问题。国内首台汽车金融AI智能一体机将在世界互联网大会亮相，办理流程大幅压缩。三星电子计划2030年底前关闭所有8英寸晶圆代工产线。300城宅地10月出让金同比增长近9成。
  • 国际经济数据与政策： 美国第三季度经济增速创一年新高，消费者支出强劲，AI投资增加。然而，上周五科技股重挫触发保证金追缴，黄金创一年低点。本周将公布10月就业报告，市场关注经济健康状况。美联储官员密集讲话，强化加息预期。摩根大通预计澳洲联储本周将再次加息25个基点，但德意志银行逆势押注按兵不动。英国央行本周大概率加息至4%。日本央行行长植田和男释放鹰派信号，12月加息至1.5%几成定局，但后续收紧空间不明。日本央行表示，加息可能缓解通胀压力并支撑消费，潜在通胀已加速至2%左右并逐渐固化。欧央行管委卡兹米尔称将不得不再次加息，市场可能低估所需力度，并强调“上周的暂停并非终点”。欧洲央行管委武伊契奇也强调每次会议都可能采取行动，并指出人工智能估值是金融稳定风险之一，同时需监测主权债券市场，财政脆弱国家应以财政政策为主应对冲击。泰国、马来西亚、越南、新加坡、波兰、西班牙10月制造业PMI均实现增长或扩张，部分创下新高，反映亚洲和部分欧洲经济体的需求改善。德国10月制造业PMI终值54.2，欧元区10月制造业PMI终值52.7，经济学家称欧元区制造业复苏强劲，但法国和意大利仍疲软。英国10月制造业PMI终值52.8，经济学家称英国制造业展现韧性，但供应链冲击加剧通胀压力，可能提高央行加息可能性。德国和法国制造业PMI小幅回落，意大利制造业PMI重回收缩区间。日本制造业PMI降至七个月低点但仍保持扩张。哈萨克斯坦10月CPI同比上涨9.2%，创21个月低点。巴基斯坦10月通胀率连续第三个月放缓至9.6%，但仍远高于央行目标。欧元区四季度SPF调查显示短期通胀预期上修，长期仍锚定2%。澳大利亚10月TD-MI通胀指数环比0.5%，同比4.9%。韩国总统李在明表示，韩国年出口额有望达1万亿美元，将大力投资人工智能和未来增长引擎，明年政府在AI领域投资将增加近一倍至21.3万亿韩元。韩国证券市场结算周期预计2028年缩短至“T+1”。凯投宏观预计澳大利亚本轮楼市下行可能成为现代史上首次房价跌至少10%的下行。Cotality数据显示，澳大利亚首府城市拍卖清盘率降至47.2%，创2020年4月以来最低。卡塔尔8月CPI同比上涨4.09%，环比上涨0.52%。俄罗斯1-10月液化天然气出口量同比增长13.4%。葡萄牙9月工业生产环比增长2.4%，同比下降2.7%；零售额环比下降1.9%。巴林9月私营部门信贷同比增长6.95%。惠誉下调法国信用评级展望为负面。
  • 产业投资动向： S-OIL 公司预计即使俄乌冲突或中东战争结束，强劲的炼油利润率仍将持续，并预计2027年全球润滑油供应短缺将持续。黑石集团牵头投资方以31亿美元收购加拿大液化天然气项目部分股权。宜春市生态环境局拟受理江西省宜丰县水南矿区锂矿项目环评报告书，项目年开采锂矿180万吨。阿布扎比国家石油公司已对鲁韦斯迪亚布非常规气开发项目作出最终投资决定。
  • 其他国际经济展望： 野村证券预计日本央行12月加息几成定局。麦格理集团预计12月日本央行加息可能性最高，其次是欧洲央行和美联储。瑞安航空首席执行官预计明年盈利能力将受到冲击，欧洲航空运力短缺问题将持续至2030年代初。瑞银认为欧洲央行行长拉加德提前离任不太可能改变欧洲央行货币政策前景，市场加息预期或过高。凯投宏观表示，货币政策立场不及预期鹰派以及人工智能泡沫破裂，将进一步提振债券市场。拉加德强调欧洲应盘活储蓄资源推动本土创新。伊拉克经土耳其杰伊汉港出口原油增至日均50万桶。

重要人物言论

  • 美国总统特朗普：
    • 中期选举与政治： 计划于周一在林肯纪念堂倒影池发表中期选举收官讲话，主要宣传其政府和国会共和党人自其第二个任期以来的议程。表示依照法律，他已无权再次角逐总统。威胁称，如果民主党赢得国会选举，他将成为“否决先生”，会否决所有送到他面前的法案，直到达成协议。不认为埃隆·马斯克关于“民主党大获全胜”的警告有误。对政治民调之间的相关性持怀疑态度，称CNN民调中亚伯拉罕·林肯只有8%支持率，而他自己是56%左右。在堪萨斯州举行中期选举收官造势活动，称自己跑了太多场竞选活动，目的是确保罗杰能当选，并动员MAGA基本盘。邀请密歇根州民主党籍联邦众议员海莉·史蒂文斯加入共和党。
    • 对马斯克和SpaceX的保护： 表示若民主党重掌国会，他愿意为马斯克及其亲信提供预防性赦免，以保护他们免受国会调查或国有化尝试，并以美国前总统拜登的赦免为例。称其他超算项目都无法达成目标，但SpaceX正在实现其目标。
    • 对伊朗的行动： 表示尚未与伊朗彻底了结的唯一原因是想表现宽容、挽救生命，但“在某个时刻，我们将不得不给他们当头一棒”。还称美国已摧毁了伊朗的两个政权，但在当前冲突的绝大多数时段，美方并未真正进入交战状态。在艾奥瓦州竞选集会中威胁，在“某个时点”将不得不对伊朗“施以重锤”。电话中告诉以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，他倾向于通过外交途径解决美伊问题。
    • 对美伊谈判的看法： 称不希望以色列总理干扰美伊谈判，认为美方目前希望“让谈判充分展开”，但如果谈判失败，其立场可能发生“显著变化”。还提到伊朗希望达成协议，谈判前景仍有待观察。
    • 经济政策： 透露房利美和房地美明年将向堪萨斯州抵押贷款投资43亿美元。签署了一项行政命令，豁免红色染料柴油的非道路使用要求，允许农民和卡车司机免税加油。启动了一项新计划，支持堪萨斯的牧场主，向放牧开放更多联邦土地。表示美加贸易协议“非常接近”。称在其任期内，激进左翼民主党带给美国的黑暗时代迅速转变为黄金时代，过去17个月没有非法移民获准进入美国，并为美国争取到22万亿美元的新投资。
    • 其他言论： 称“委内瑞拉，一日战争，无人死亡”。称油价涨幅低于他的预期，美国可能很快控制全球芯片业务的50%。
  • 白宫官员：
    • 应对民主党掌控国会： 白宫已筹备数月并制定计划，应对民主党可能在中期选举后掌控国会的情况，旨在利用行政权力推进其议程，同时应对民主党可能发起的各项调查。高级官员如白宫办公厅副主任斯蒂芬·米勒和白宫管理和预算办公室主任拉塞尔·沃特自4月起已与白宫法律顾问办公室合作。
    • 人工智能生态系统： 白宫国家经济委员会主任哈塞特表示人工智能是一个“资金极其充裕的生态系统”，与金融危机的情况完全不同。即使经历上周的股市下跌，投资者也应该对此感到放心。市场有时确实需要回调，但“完全不存在全面抛售的风险”。
    • 币安事件： 白宫国家经济委员会主任哈塞特表示白宫正在密切关注币安事件。
  • 美国国务卿鲁比奥： 将于美国东部时间上午10点会见委内瑞拉外交部长。此前称特朗普尚未决定是否发动新一轮打击，但更倾向于通过外交途径解决。
  • 美军中央司令部 (CENTCOM)： 公开指出伊朗外交部长关于“伊朗并未袭击邻国平民”的声明是虚假的，并称伊朗不仅蓄意袭击海湾国家的民用基础设施、居民区及其他设施，还故意在海上袭击平民海员，导致近几个月有20多人丧生。
  • 美国高级官员（对伊朗谈判）： 美方已向伊朗伸出了谈判之手，但也做好了采取其他应对路径的准备，目前正与该地区盟友进行磋商。
  • 民主党众议员罗·卡纳： 表示将停止为美国在伊朗的军事行动提供进一步资金，并呼吁参众两院停止拨款。
  • 记者塔克·卡尔森： 在社交媒体平台X上发文称，在以色列总理内塔尼亚胡的压力下，特朗普政府可能在未来几天内对伊朗发动核打击，目标可能是镐山地下核设施，因以色列情报显示伊朗可能已在那里重启铀浓缩计划，且常规武器无法穿透该设施。卡尔森指出，特朗普看来尚未就可能的打击行动作出决定，目前正与顾问团队磋商，其中一些人仍倾向于寻求与伊朗达成协议。
  • 北约盟友： 北约成员国担忧，如果共和党在中期选举中失利，美国总统特朗普可能大幅升级对北约的攻击，可能进一步从欧洲撤出数千名美军，或削减对北约的资金支持，以巩固其政治遗产。
  • 美联储官员：
    • 近期讲话计划： 芝加哥联储主席古尔斯比在线发言。克利夫兰联储主席哈马克在瑞士苏黎世就稳定币发表讲话。里士满联储主席巴尔金谈经济并接受问答。达拉斯联储主席洛根围绕AI经济展开讨论。纽约联储主席威廉姆斯出席欧央行会议。圣路易斯联储主席穆萨莱姆发表讲话。监管副主席鲍曼出席银行业监管论坛。古尔斯比、洛根、施密德、哈马克、戴利等多位地区联储主席将陆续登台，话题涵盖能源经济、美债流动性、金融稳定、AI时代货币政策。
    • 加息预期： 市场普遍预期美联储将在12月再次加息以抑制通胀。美联储官员持续释放信号，年底大概率将再度加息以抑制通胀。
  • OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼：
    • 能源与AI： 表示能源是人工智能当前面临的一大挑战，世界很快将需要更多能源来享受人工智能带来的好处。他指出，OpenAI正专注于能源领域的AI投资，并与阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）及G42签署协议，旨在将其各项业务整合先进的AI技术。奥特曼表示，AI单次查询的能耗正在急剧下降，行业正带来巨大的效率提升，但随着AI变得更高效，人们的使用需求也在大幅增加。他认为AI和能源行业有责任为社会实现这一点。
    • 公关与品牌重塑： OpenAI将发起“公关闪电战”，将数据中心重新命名为“人工智能算力园区”（AI Compute Campuses）。
    • 人类掌控： 奥特曼重申，关键在于未来仍由人类掌控。
  • 微软AI首席执行官穆斯塔法·苏莱曼： 强调AI应保持无意识，即便技术上可以实现，也不赞成研发具有意识的人工智能，主张设计不具备意识的AI以增进人类福祉。他认为研发者无权将一个全新的有意识物种引入世界。
  • 谷歌数据中心能源负责人彼得森·科里奥： 表示太空数据中心的成本最高可能达到地面100倍，落地绝非近在眼前，技术上挑战巨大（发射成本、维护升级）。
  • 伊朗外交部发言人巴加埃： 伊朗的诉求是美方应落实《伊斯兰堡谅解》中的承诺，取消制裁、解冻资金资产。伊美谈判由伊朗议长卡利巴夫负责，美国的选举不会改变华盛顿的对伊政策。伊朗最高国家安全委员会秘书将根据国家利益决定如何回应美国的来信。伊朗与美国通过调解人进行的所有间接谈判的主要基础是伊朗提出的“七日计划”方案，该方案已精简，可在两天内全面实施。如果美国同意落实伊朗诉求，相关方案最快可在两天内启动，霍尔木兹海峡安全将得到恢复，伊美谈判进程也将随之启动。他表示，伊朗不指望美国中期选举后会有新的变化，强调对伊朗而言，重要的是美国政府的实际行动，而非内部可能存在的不同声音。巴加埃还称，美国无疑是对核不扩散机制构成最大威胁的国家。
  • 伊朗总统佩泽希齐扬： 表示最高领袖已授权政府进行谈判，此举被视为伊朗谈判立场可能更加灵活的信号。
  • 伊朗革命卫队发言人： 称从10月25日以来，霍尔木兹海峡有11艘违规油轮起火燃烧，其中部分已沉入海底。
  • 伊朗海军警告： 油轮所有者，任何关闭识别系统、试图穿越禁行区域的船只，都可能因未经协调擅自进入危险海域而触雷起火。
  • 中国人民银行：
    • 贷款利率改革： 行长表示，未来贷款利率将加入DR利率作为新的锚点，以实现“双锚改革”。DR利率作为“成交型”利率，能更真实反映银行体系内流动性状况和资金松紧程度，灵敏、变化快，适合大中型企业贷款，合同可商量锚定DR利率。对于企业而言，使用DR能够更及时、准确感受市场资金成本变化，以更市场化的方式开展投融资决策；对银行来说，使用DR可以更方便地依照资金成本合理定价。LPR稳定性较好，房贷、个人贷款、小微企业贷款仍可能更适合继续用LPR。此项改革旨在让利率传导更顺畅，央行政策信号更快传递到实体经济，提高市场化程度，满足不同人群需求。
    • 互换便利操作： 自11月2日起，中国人民银行已宣布调整相关机制，首次开展了5410亿元隔夜期逆回购操作，操作利率为1.25%。这意味着公开市场主要操作品种的期限切换为隔夜，央行主要政策利率“换锚”。原在7天期逆回购操作利率基础上加减点的其他工具，均调整为在隔夜逆回购操作利率基础上加减点，加减点幅度不变。专家认为，这标志着价格型调控进一步深化、主要政策利率更加短端化、工具基准趋于统一。宣布将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年，可视情展期。目前有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元。业内人士认为，此举将有利于盘活资产，统筹股债市场流动性，为资本市场持续带来“活水”，增强投资行为长期性和市场内在稳定性。
    • 国库现金定期存款招投标： 财政部、中国人民银行定于11月5日招投标1000亿元2个月期中央国库现金管理商业银行定期存款。
  • 中国证监会：
    • 稳市场稳预期： 负责人就支持资本市场、上市公司回购、主动ETF及融资融券业务等方面的具体考虑和安排进行了回应。
    • 支持资本市场两项工具： 将组织相关市场主体用好用足两项工具。同意31家证券公司和基金管理公司开展第三批互换便利操作，申请额度超1000亿元，近日开始操作。提高上市公司股票回购增持专项再贷款覆盖率，引导推出更多权重指数公司、龙头科技股等标志性案例；督促已披露回购增持贷款计划的上市公司加快实施进度。
    • 上市公司股份回购： 2024年至2026年前10个月，沪深两市累计披露回购计划金额和实际实施金额均较前三年增长50%。今年前10个月，沪深两市645家上市公司披露700单2377亿元股份回购计划，其中回购注销金额1150亿元，占比近50%；747家公司实际实施回购1345亿元，各项数据均创历史新高。拟对“护盘式回购”进行调整优化：新增股价“破发”为可开展情形；护盘式回购不适用“公司股票上市已满六个月”限制；取消开盘和收盘集合竞价阶段不得申报的限制。要求上市36个月内上市公司当股价触及护盘式回购情形的，严格履行稳定股价措施。要求存在超募资金的上市公司及时实施回购。要求上市公司在年度现金分红计划中明确一定比例资金纳入回购专项基金，存在超募资金的上市公司将一定比例超募资金纳入回购专项基金并专项用于股份回购注销，集中竞价卖出护盘式回购股份所得收益纳入回购专项基金。将抓紧修订《上市公司股份回购规则》，增强护盘式回购的约束力。在修订前，将支持、鼓励和督促具备条件的上市公司，特别是重要指数成份股公司、龙头科技股公司积极实施股份回购。
    • 主动ETF： 首批18只主动ETF于10月19日注册，10月23日启动募集，整体募集态势良好。截至11月2日，合计募集资金超过350亿元，其中16只产品达到20亿元单只募集规模上限并结束募集。将引导和鼓励已完成募集的18只主动ETF加快开展投资建仓。持续加大权益类基金产品供给和创新力度，支持基金管理人逆周期布局；推出更多新指数股票ETF；研究推出股债恒定比例等多资产指数基金；鼓励基金管理人发行更多浮动费率基金。
    • 融资融券业务： 2026年1月，沪深北交易所将融资保证金比例由80%提高至100%。近期融资余额和交易活跃度明显下降，整体杠杆水平趋于稳健。将会同证券交易所指导证券公司对融资保证金比例、可充抵保证金证券折算率、维持担保比例等风险控制指标进行统筹研究，进一步优化，保持弹性。在风险总体可控基础上，适度释放融资空间，盘活存量资金，提升市场流动性。将继续督促证券公司切实加强风险管理，保护投资者合法权益。
    • 机构投资者持仓情况： 10月以来，公募基金、证券公司、保险资金、全国社保基金等中长期资金逆势加仓，总体净买入。近两年，全国社保基金、基本养老金、年金基金、保险资金合计净买入A股超过1.5万亿元。
  • 中国国家发展改革委：
    • 主任郑栅洁与阿曼交通、通信和信息技术部负责人签署《关于北斗卫星导航系统应用领域合作谅解备忘录》，明确北斗应用领域合作方向，建立常态化合作机制。
    • 郑栅洁主任会见澳大利亚西澳州州长库克并签署《中华人民共和国国家发展和改革委员会与西澳大利亚州关于促进投资合作的谅解备忘录》，双方就加强产业与投资合作进行深入交流。
    • 将于11月3日（星期二）上午10:00召开奋进“十五五”系列新闻发布会，介绍培育壮大新动能有关情况。
  • 中国国家数据局：
    • 局长刘烈宏与阿曼交通、通信和信息技术部负责人签署《关于加强数据与数字经济领域合作的谅解备备忘录》，将围绕数字经济、数字化转型、信息技术产业发展、人才培训与能力建设等方面开展经验交流与合作。
    • 国家数据集团有限公司启动2027届秋季校园招聘，招聘对象为2027届高校应届毕业生（含2025年、2026年择业期内未落实就业单位的高校毕业生）。
    • 组织召开行业高质量数据集链主工作座谈会，强调深化高质量数据集建设应坚持“以需定供”“以用促建”“以评提质”原则。会议明确要求链主单位摸清人工智能用数需求，立足自身及产业链上下游需求，坚持需求导向精准推进数据集建设。
    • 会议还强调强化应用反馈，依托实际应用场景建立数据回流和迭代优化机制，持续收集用户反馈，推动数据集动态更新，不断提升数据与应用场景的适配性。此外，需加强产业链协同，发挥链主单位“聚链”作用，联动产业链上下游单位拓展合作范围，推动产业生态建设；推动设施接入，积极接入国家数据基础设施，依托设施促进数据集规模化流通和高效利用；优化测评服务，推动数据集质量测评向工具化、订单化模式转变，缩短测评周期、降低测评成本，提升测评效率和交付能力。
  • 中国工业和信息化部：
    • 公开征求《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》等5项强制性国家标准（报批稿）意见。
    • 公开征求《元宇宙通用服务数字内容管理要求》等7项行业标准报批意见。
    • 办公厅发布关于开展第六批工业产品质量控制和技术评价实验室申报工作的通知。
  • 中国国家外汇管理局： 公开征求《关于进一步优化经常项目外汇管理有关事项的通知（征求意见稿）》意见，旨在拓宽支付机构贸易新业态外汇业务范围（如跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务等），并降低经营性租赁境内外汇结算业务的门槛，取消承租方外汇收入规模的准入限制。
  • 中国民航局： 印发《民航绿色发展“十五五”实施方案》，明确到2030年，民航绿色低碳转型实现突破性进展，运输航空吨公里和机场单位旅客吞吐量二氧化碳排放较“十四五”时期分别下降4%和15%。
  • 中国农业农村部：
    • 上周（10月第5周）全国活猪价格环比跌2.8%，猪肉集贸市场价格环比跌1.2%，预计本周生猪和猪肉价格小幅震荡。
    • 部长张柱在京会见印度尼西亚农业部部长苏莱曼，表示中方愿深化水稻、油棕、咖啡等农产品技术交流和产业合作。
  • 中共中央政治局委员、国务院副总理张国清： 1日至2日在江苏调研时强调，要大力发展先进制造业，培育壮大专精特新企业，加快建设现代化产业体系，持续塑造发展新动能新优势。
  • 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅： 在京会见伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里时表示，当前中东地区战事延宕、外溢扩散，对话谈判才是解决之道。中方愿同各方一道继续为恢复地区和平作出努力。
  • 国务院总理李强： 在北京人民大会堂会见来华进行国事访问的阿曼苏丹海赛姆。李强指出，中方愿同阿方加强发展战略对接，深入推进油气全产业链合作，开展更多优质清洁能源项目，拓展农渔业、航天卫星、信息通信、人工智能等领域合作，推动尽早结束中国-海合会自贸协定谈判。
  • 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰： 11月1日至2日到山西调研时强调，要统筹发展和安全，坚定有序推进产业转型升级，持续为高质量发展注入新动能。
  • 中国国家医保局： 今年前9个月，生育保险基金支出1010亿元，惠及3355万人次，其中生育津贴支出781.61亿元，全面实现直发个人。全国生育保险参保人数达到2.6亿，23个省份216个统筹地区将灵活就业人员纳入保障，31个省份322个统筹地区实施政策范围内住院分娩个人“无自付”，所有省份均将适宜辅助生殖技术纳入支付范围，全面实现分娩镇痛纳入医保报销。
  • 中国广电总局： 持续整治“AI魔改”视频，10月份共清理违规视频11000余条、处置违规账号30余个。
  • 中国驻伊朗大使丛培武： 11月1日会见伊朗确定国家利益委员会经济委员会主任普尔易卜拉希米，介绍中国式现代化发展成就，分享治党治国实践经验。
  • 中国军事合作： 中印尼“利刃-2026”陆军反恐联合训练2日在广州举行结训仪式，增进了两国传统友谊和两军防务合作。
  • 上海公安机关： 为第九届进博会推出5项31条便利化举措，首次将企业版“三所联动”（“蓝鲸”护企站点）纳入服务包，解决纠纷、响应需求。
  • 中国自然资源部等部门： 自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局联合印发《关于完善设施农用地管理的通知》，旨在促进农民群众增产增收，助力农业现代化发展和乡村振兴。通知采取正面清单方式区分设施农业用地方式，实行差异化管理。在选址上，新规鼓励设施农用地使用戈壁、荒漠、盐碱地等未利用地和存量建设用地、空闲土地，并允许占用永久基本农田以外的耕地。同时，对生产设施规模不作限制，对不同类型的附属设施实行用地比例和规模上限控制，鼓励设施农用地更多直接用于农业生产。通知还强调规范设施农用地备案并强化监管，将备案层级提高到县级，要求县级自然资源主管部门牵头严把备案关，做好不动产登记服务，并强化监管。发布关于煤层气资源管理有关事项的通知，鼓励综合勘查开采煤层气，并适用油气矿产探采合一政策。
  • 中国国家文物局： 召开新闻发布会，介绍《考古工作“十五五”规划》。规划提出，“十五五”期间，我国将促进考古学与自然科学、人文社会科学等多学科合作，重视考古科学实验室建设，加强考古关键技术研发与应用，推进数智考古研究。同时，将推动重点考古机构建设，实施全国考古人才振兴计划，支持高校田野考古教学实习基地建设，推进“产学研”联合培养，培育前沿交叉学科，完善考古学科发展格局。
  • 中国教育部： 部长怀进鹏与瑞士联邦主席兼经济、教育和研究部部长帕姆兰会谈时指出，在两国元首战略引领下，中瑞教育合作交流稳步推进，为两国关系可持续发展奠定坚实基础。怀进鹏表示，中方将坚定不移推进教育对外开放，鼓励高校间定期对话，支持学生、学者和科研人员双向交流，拓展友好省州职业教育和产教融合合作，为中瑞创新战略伙伴关系注入新动力。
  • 香港证监会： 欢迎香港交易所扩大中国国债及中国政策性银行债作为合资格非现金保证金抵押品的适用范围至旗下的上市衍生工具结算所。有关结算所已将非现金保证金抵押品的融通费用下调至年率0.15%。市场监察部执行董事梁仲贤表示，此举不仅能降低市场参与者的融资成本，也有助于拓展其在离岸市场的应用场景。发表其首份人工智能（AI）准备情况调查结果，显示有30%受访机构已采用代理型AI及25%正进行试点。证监会表示，调查结果将有助其制订AI监管方针。行政总裁梁凤仪表示，投资基金代币化已成为区块链技术在传统金融领域的主要用例之一。截至2026年9月，香港证监会已认可17项代币化零售产品，资产管理规模合共达13亿美元，较过去12个月增长34%。
  • 香港特区行政长官李家超： 在金融科技周活动上致辞表示，“十五五”规划为香港合作指明清晰方向，有助发挥优势、更好融入及服务国家发展大局，巩固香港作为国际金融、航运和贸易中心以及国际航空枢纽的地位，并加速香港发展成为国际创新科技中心和人才高地枢纽。他指出，香港首份五年规划描绘了香港对企业、投资者和个人前景展望，协助大家把握香港远大前景，以及国家级发展所带来的丰富机遇。李家超续指出，香港继续被评为全球经济自由度第一名，是亚洲顶尖的国际金融中心，现时拥有超过1400家金融科技企业，全球排名升至第二位。此外，港交所IPO集资额继续保持全球领先地位，反映投资者信心，其将继续在香港投放资金。
  • 中国五部门： 市场监管总局、国家发展改革委、生态环境部、工业和信息化部、国家能源局联合印发《重点产品碳足迹标准体系建设行动方案（2026—2028年）》。方案聚焦能源、原材料、消费品、机械装备、交通运输工具等5个重点方向，集中出台100项以上产品碳足迹国家标准并推动部分国家标准与国际标准同步研制。
  • 中国市场监管总局： 发布公告，为进一步优化矿用防爆电气产品监管机制，自公告发布之日起，对矿用防爆电气不再实施强制性产品认证管理。公布今年第三季度中国企业信用指数为160.62，9月为161.66，信用基础持续稳固。金融业、电力、制造业等行业信用水平排名靠前。10月28日在浙江平湖举办全国网络销售重点工业产品合规提质现场活动，22家平台企业签署自律公约。
  • 中国国家林草局与应急管理部： 联合印发《全国森林草原火灾防治方案（2026—2030年）》，对“十五五”时期全国森林草原防灭火工作作出系统部署。通过布局重点防火工程、创新“防火+产业”融合治理模式等措施，到2030年，全国年均森林火灾受害率将控制在0.7‰以内，草原火灾受害率将控制在1.8‰以内。
  • 国务院国资委谭作钧： 近日到中航集团、中国五矿等企业调研时强调，要把深入学习贯彻党的二十届五中全会精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务。他指出，要做好自有技术工人队伍培育和技术传承，加快锻造能打硬仗、善打胜仗的人才队伍。
  • 北京市商务局： 近日印发《促进智能眼镜消费政策指南》，推出七项支持举措，涵盖购新补贴、首店首发、品牌联名、国际化消费场景、离境退税、数字化转型到国际市场开拓，旨在全链条促进智能眼镜消费，释放新型智能终端消费潜力。
  • 全国人大常委会：
    • 反跨境腐败法草案二审稿： 进一步丰富完善了立法目的，充实了反跨境腐败工作的原则，增加规定“推动构建公正合理的反腐败全球治理体系”，同时明确“反跨境腐败工作应当严格依照宪法和法律，遵守法定程序，尊重和保障人权”。
    • 刑事诉讼法修正草案： 于11月2日提请审议，共55条。拟修改主要内容包括完善刑事诉讼的基本原则，完善人身强制措施，完善涉案财物查封、扣押、冻结和处置程序，进一步保障诉讼参与人的权利，完善宪法关于人民法院、人民检察院和公安机关分工负责、互相配合、互相制约规定的实施机制，完善未成年人刑事案件诉讼程序，完善涉外刑事诉讼制度。
    • 可再生能源法修订草案： 于11月2日提请初次审议。主要修改内容包括：明确加强党的领导，完善立法目的和有关要求，完善资源调查与发展规划，加强可再生能源开发建设管理、生产与输送管理，健全市场交易与价格机制，强化消纳责任与消费促进，完善科技创新与产业发展，强化保障与监督，完善法律责任。
    • 国有资产法草案二审稿： 于11月2日提请二次审议。明确国有资产管理和监督工作坚持统筹发展和安全，并完善国有自然资源资产有偿使用、合理配置相关规定等。
    • 金融法草案二审稿： 于11月2日提请二次审议。充实金融消费者、投资者保护内容，并对互联网营销等活动增加针对性规定。草案增加规定，提供金融产品和服务，应当设定公平合理的交易条件，不得通过格式条款作出排除或者限制金融消费者、投资者权利，减轻或者免除自身责任，加重金融消费者、投资者责任等不公平、不合理的规定。
  • 上海市人工智能行业协会秘书长钟俊浩： 坦言，现有多数智能眼镜的隐私提示仍属“礼仪性告知”，AI企业受体验、成本、责任三重考量，缺乏进一步强化防护的动力。他同时强调，AI眼镜可以“全天看见”，但不能无节制地“全天记录、全天上传”；敏感数据持续留存并交由企业后台掌控，已越过隐私红线，需要技术、企业、行业、法律四个层面协同发力，让“可信”成为AI眼镜行业的底色。
  • 阿布扎比国家石油公司（ADNOC）： 首席执行官苏尔坦·贾比尔表示，自霍尔木兹海峡通行受阻以来，全球石油库存已消耗近10亿桶，能源供应缓冲空间严重侵蚀。部分市场柴油库存处于35年来同期最低水平。中断后，航运和物流成本占每桶原油总成本的比例已从5%升至30%。并决定对阿布扎比鲁韦斯迪亚布非常规天然气开发项目作出最终投资决定。
  • 日本央行： 在维持利率不变的同时，宣布其与持续数十年的通缩斗争已取得胜利，为进一步加息铺平道路。日本央行表示，加息可能缓解通胀压力，并有助于支撑消费。潜在通胀已加速至约2%，近年来正逐步在该水平附近固化。报告还指出，日本实际利率近期有所上升，尤其是在长期和超长期债券领域，但平均实际利率中位数仍处于低位。在评估日本金融状况时，日本央行正密切关注股价、汇市等资产价格走势，并将综合研判各类数据和调查结果，而非依赖单一指标。人口持续萎缩使整体居民消费增长面临挑战，但消费下滑未必足以阻止后续加息。
  • 日本财务大臣片山皋月： 表示，将尽最大努力准确估算税收并提高透明度。她强调，与美国的联合外汇声明仍然有效，并将针对无序波动采取行动，需要避免无序波动。她还重申不会就具体汇率水平置评，但指出首相高市早苗曾表示日元贬值存在问题，她本人也无法说当前日元水平是好是坏。片山皋月还表示，如果外汇市场出现无序波动或过度投机性走势，日本当局已准备好采取应对措施。预计双方将继续以这种方式作出应对。她认为，由于美国总统及其内阁成员不会立刻更迭，美方财长大概率也会留任，因此已发布的联合声明会继续遵照执行。
  • 日本经济财政大臣城内实： 表示，对宣布通缩结束仍需谨慎，该观点不变，并将仔细评估供需缺口。他强调，今后判断摆脱通缩的核心依据是供需缺口能否持续保持正值。他还指出，摆脱通缩不仅需要走出物价持续下跌，还需持续确保不会重返通缩。城内实表示，日本政府尊重日本央行出售其持有的交易所交易基金(ETF)的政策，并相信央行将继续妥善运营货币政策以实现物价稳定目标。在科技领域，城内实表示日本政府将加码对自动驾驶技术的支持，并强调“其他国家也在进行研发和实证实验。政府必须以不输给他们的速度感来支持民间企业。”
  • 韩国总统李在明： 表示，韩国经济持续呈现明显的V型复苏，年出口额有望达到1万亿美元。他呼吁采取新的方法来克服不平等加剧的“K型”增长，并表示“未来应对基金”将既是战略投资平台，也是财政稳定机制。他同时指出，不平等和两极分化的阴影仍然笼罩着韩国社会。在科技投资方面，李在明宣布韩国政府明年在人工智能领域的投资将增加近一倍，达到21.3万亿韩元，将大力投资人工智能和未来增长引擎，以提升经济增长潜力。具体而言，韩国将投入21.3万亿韩元用于芯片、实体人工智能和人工智能数据中心等三大超级项目，规模接近今年的两倍。他还表示将培育接替半导体的下一代增长引擎，向十大下一代战略技术领域投资13.8万亿韩元，同时以七大种子项目等未来前沿技术为重点，将研发投资增加4万亿韩元，预算总额达到创纪录的39.5万亿韩元。此外，李在明表示韩国将推进核动力潜艇与KF-21战机项目，不设延迟，并将加快能源全面转型，包括扩大太阳能收益村建设、增加电动汽车补贴等计划。在贸易方面，他指出半导体出口并非唯一增长项，20个主要出口品类中有18个大幅增长，全球第四个万亿美元出口规模近在眼前。他还提到1998年外汇危机期间投入的公共资金将于明年全部清偿。
  • 中国交通运输部： 部长刘伟主持党组会，强调要持续深化改革攻坚，认真抓好深化综合交通运输体系改革的意见落实，加快建设统一开放的交通运输市场，全面提升行业治理与服务效能。他指出，要更好统筹发展和安全，增强时时放心不下的责任感，加强风险隐患源头防控、排查整治，全力抓好交通运输安全稳定工作。此外，要严格落实管党治党政治责任，以更高标准、更实举措抓好全面从严治党各项工作，保持惩治腐败高压态势，把严的基调一贯到底，纵深推进清廉交通建设，建设风清气正的政治机关。刘伟还强调，促进部局深度融合是巩固深化党和国家机构改革成果、持续深化中央巡视整改的重要抓手，也是完善现代化综合交通运输体系、加快建设交通强国的重要保障。
  • 中国上市公司协会 (中上协)： 发布境内股票市场2026年三季报经营业绩报告显示，前三季度上市公司合计实现营业收入56.8万亿元，同比增长5.9%；实现归母净利润5.1万亿元，同比增长8.5%。民营上市公司发展态势良好，营收、净利润分别增长13.5%、22.6%。年初以来，社保、年金、保险等中长期资金合计净买入A股超6000亿元。截至10月31日，全市场1089家上市公司公布前三季度现金分红方案，总额8010亿元；千余家上市公司发布回购预案，累计回购金额1129亿元；333家上市公司公布增持计划，央国企数量占比近三成。
  • 深交所： 发布对华塑控股股份有限公司、杨建安、段静的监管函，因公司披露带修订痕迹的收购股权进展公告，信息披露内部管理存在问题。
  • 上交所： 终止浙江金连接科技股份有限公司科创板发行上市审核，因公司及其保荐人撤回发行上市申请。发布关于泰瑞机器股份有限公司对外投资暨购买资产相关事项的监管工作函。
  • 香港交易所： 将延长衍生产品收市后交易时段，由2027年3月起，收市时间由凌晨3时延长至凌晨4时15分。旗下衍生产品结算所已开始接受合资格人民币定息资产作为非现金抵押品，首日提交总值超过人民币四亿元。香港金融科技周2026开幕，聚焦金融赋能。
  • 中国互联网金融协会： 发布自律通报，8款APP（耀享花、有道分期、小象钱包、天下分期、榕树借条、众安贷、通通分期、58好借）因违规使用“低门槛”营销用语被通报。
  • 欧洲央行管委彼得·卡齐米尔（Peter Kazimir）： 市场或仍低估了所需的政策力度，问题在于需要怎样的政策路径才能让通胀回到目标并维持在那里。上周的暂停并非终点。警告通胀面临上行风险，经济增长放缓本身未必足以令通胀降温。行动力度不足的风险越来越难以忽视。
  • 欧洲央行管委武伊契奇： 人工智能估值是金融稳定评估中重点提示的风险之一。必须监测主权债券市场。财政脆弱的国家受到的冲击更大，应对措施必须以财政政策为主。
  • 欧洲央行管委马赫卢夫： 每次会议都是实时会议，每次货币政策会议都可能采取行动。法国政府需要整顿公共财政。
  • 哈萨克斯坦央行： 10月份从国家基金购买了9.1亿美元，出售了价值3020亿坚戈的外汇（反映黄金购买情况），并为国家养老基金购买了5.68亿美元。
  • 国际足联： 为其主席因凡蒂诺缴纳了约400万美元税款，但未在申报文件中披露。
  • 阿联酋能源与基础设施部长Suhail Al Mazrouei： 阿联酋承诺加强能源基础设施建设，投资替代供应路线和备用产能，以应对危机时期的供应中断。产油国还必须在海外投资建设储油设施，以便更接近客户。表示无法预知战争局势将如何发展，但将比以往做好更充分的准备。在特定时期，阿联酋的出口表现甚至好于战前水平。
  • ADNOC首席执行官Sultan Al Jaber： 呼吁扩大能源战略储备、增加成品油库存并强化基础设施建设。能源安全应以能源实际交付地点为衡量标准，而不仅仅取决于生产能力。自2月底美以伊冲突导致霍尔木兹海峡航运受阻以来，全球石油库存已减少10亿桶。全球供应缓冲被削弱，部分市场柴油库存处于35年来同期最低水平。中断后，航运和物流成本占每桶原油总成本的比例已从5%升至30%。
  • 印度总理莫迪： 预计到2030年，印度清洁能源领域将迎来2200亿美元投资机会。
  • 沙特资本市场管理局（CMA）： 通过首次公开募股（IPO）实务改革规则，将改善承销商职能，并要求IPO申报文件包含前瞻性信息披露。
  • 英国国防大臣斯特里廷和德国国防部长皮斯托里乌斯： 计划将军事合作扩展到人工智能领域，将联合开展相关技术测试、研发，逐步推动人工智能技术在军队中的应用。两国政府和企业代表预计将于2027年初举行会谈，推进相关计划。
  • 印度农业部部长苏莱曼： 在京会见中国农业农村部部长张柱，就深化两国农业合作进行深入交流，聚焦水稻、油棕、咖啡、椰子、大蒜、乳制品等农产品，深化技术交流和产业合作，推广新技术新设备应用，共同推进两国农业产业升级，增强产业链供应链韧性，提升价值链。
  • 比利时检察机关： 已针对近期影响制冷设备的网络攻击事件展开刑事调查。欧盟发言人对此表示，这表明网络攻击能够扰乱公民的日常生活，欧盟委员会将继续与成员国合作，加强网络安全。
  • 马达加斯加捣毁诈骗园区： 马达加斯加执法机构与美国司法部联合捣毁13处诈骗园区，查获价值约5200万美元的加密货币及逾3200台电子设备。

企业事件

  • 微软 (MSFT)： 首席执行官萨蒂亚·纳德拉详细介绍了微软在构建全新技术栈方面的进展，核心聚焦于人工智能（AI）、Copilot和底层基础设施。微软云营收突破630亿美元，同比增长加速至30%。Copilot日活用户季环比增长近50%，同比增长超5倍；自动化任务量较7月几乎翻倍；90%的Copilot查询使用自动模式，在质量、速度和成本间动态优化。拥有超过5万个Copilot席位的客户数量同比增长超过8倍，例如大众汽车计划向超33万名员工部署Copilot。商业模式正从按席位订阅扩展至包含按用量付费，支出直接与代理交付的价值挂钩。GitHub上的代理型活动激增，代理生成的PR在过去6个月内增加6倍，目前占平台上所有PR的三分之一以上；推出Copilot Fusion，实现多模型编排。Foundry成为增长的重要驱动力，客户数超过12万，营收同比增长超两倍；开源模型在Foundry上的营收增长10倍。基础设施与算力方面，微软构建了可替换机群，本季度跨五个大洲新增24个数据中心，并进一步提升了数据中心及Copilot工作负载的吞吐量。同时，持续扩展NVIDIA、AMD以及自主研发的Maia系统（如Maia 200和Maia 300）。微软AI首席执行官穆斯塔法·苏莱曼表示，AI应保持无意识，即便技术上可以实现，也不赞成研发具有意识的人工智能，主张设计不具备意识的AI以增进人类福祉。德意志银行将其目标价从600美元上调至620美元。Lumen与微软扩大合作协议，共同销售面向企业级人工智能的网络解决方案。Lumen将为Azure带来完整的云网络能力，其能力将在Azure和微软市场平台上扩展。
  • Alphabet (GOOGL, GOOG)： 近期公布的季度业绩“令人失望”，引发了市场对AI投资所需融资及回报的担忧。谷歌数据中心能源负责人彼得森·科里奥表示，太空数据中心的成本最高可能达到地面数据中心的100倍，谷歌自身正在轨道上测试AI服务器芯片，但该技术落地“绝非近在眼前”。已启动欧元计价债券的发行，分为7个批次，期限从2年至19年不等，预计周一晚些时候定价。这是Alphabet今年第二次发行欧元计价债券，其5月曾发行90亿欧元债券，此前2月还罕见发行了100年期英镑债券。伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）所持的Alphabet股票，在8月初三季度高点时市值曾达到400亿美元，近期市场价值缩水四分之一，回落至296亿美元。据估算，伯克希尔买入Alphabet的成本大概率高于300美元/股，甚至接近320美元/股，显示这笔投资目前处于浮亏状态。花旗报告指出，Alphabet第三季度业绩略低于市场预期，主要原因是搜索收入增长放缓，尽管GCP（Google Cloud Platform）收入同比增长加速约103%带来积极影响。花旗维持其“买入”评级，并将目标价由447美元下调至375美元，以反映整体不确定性上升。杰富瑞将Alphabet的目标价从455美元下调至400美元。富国银行将Alphabet目标价从371美元下调至365美元。谷歌云评估认为，后门和僵尸网络系由Videostrong Technology公司为获取经济利益而故意开发、部署和运营。谷歌已与VideoStrong切断联系，并禁止其生产预装谷歌应用程序的设备。
  • 亚马逊 (AMZN)： 近期公布的季度业绩“令人失望”，加剧了市场对AI投资所需融资及回报的担忧。面对未来8830亿美元的支出承诺压力，亚马逊正开辟高达800亿美元的融资渠道，以助力其AI扩张。高盛报告指出，亚马逊第三季度业绩对比其自身及市场预期而言属中性至略逊预期，预计股价将有负面反应。高盛维持亚马逊“买入”评级，并续列确信买入名单内，目标价为375美元。
  • 苹果 (AAPL)： 本周一将发布第四季度财报，市场预期营收为1130亿美元（同比增长11%），净利润为290亿美元（同比增长6%）。iPhone收入预计增长15%，新机发售时间较短，第四季度假日销售指引是核心看点。官方宣布Apple智能接入阿里巴巴的通义千问大型语言模型，计划11月4日开放测试，12月正式登陆中国。近期市值超越NVIDIA。公司计划在2027年第二代触屏版MacBook Pro推出后，淘汰现有笔电阵容中的非触屏高端MacBook Pro机型。有拆解博主称iPhone Duo国行版与美版存在内部结构差异，苹果相关技术人士回应称暂无法核实该第三方说法的准确性。新任首席执行官约翰·特努斯将主持上任后的首次财报电话会议。
  • 英特尔 (INTC)： 第三季度业绩“暴雷”，引发市场大幅反应。是部分QDII基金的重仓股之一。微软在基础设施方面持续扩展英特尔系统。
  • AMD (AMD)： 本周将公布财报。是部分QDII基金的重仓股之一。微软在基础设施方面持续扩展AMD系统。Melius Research将其目标价从660美元下调至600美元。
  • NVIDIA (NVDA)： Melius Research将NVIDIA目标股价从420美元下调至315美元。是部分QDII基金的重仓股之一。苹果市值已超越NVIDIA。
  • Palantir (PLTR)： 本周将公布财报。
  • Marvell Technology (MRVL) 与 Lumentum Holdings (LITE) 合并： Marvell Technology 宣布将以全股票交易方式收购 Lumentum Holdings Inc.，合并价值为每股 Lumentum 股票换 4.500 股 Marvell 股票，隐含 Lumentum 企业价值为 1150 亿美元，且迈威尔与 Lumentum 合并后企业价值超过约 2750 亿美元。交易预计将于 2028 年上半年完成。此次合并旨在整合两家公司在电、光技术方面的互补优势，以满足下一代人工智能基础设施日益复杂的互联需求，打造人工智能连接领域的行业领军者。合并后公司潜在市场总规模有望扩大至 5500 亿美元。交易预计将提升合并主体长期营收增速、非 GAAP 毛利率及非 GAAP 营业利润率，并有望实现每年超 10 亿美元的年化运行成本协同效益。预计交易将在完成后第一年对 Marvell Technology 的非 GAAP 每股收益形成增厚。合并后的公司有望成为前五大人工智能基础设施半导体公司之一。迈威尔首席执行官墨菲将继续担任合并后公司的董事长兼首席执行官。Lumentum的3名董事会成员将加入迈威尔科技董事会。交易包含最高58亿美元的终止费。Melius Research将迈威尔科技目标价从445美元下调至300美元。Lumentum公布2027财年第一季度调整后每股收益为4.57美元，预估为4.21美元。预计第二财季净营收为15.8亿美元至16.3亿美元，高于市场预期的14.8亿美元；预计调整后每股收益为5.90至6.20美元，高于市场预期的5.07美元。Lumentum CEO表示，公司在NPO (Near Package Optics) 和CPO (Co-Packaged Optics) 领域取得第二个重大胜利，预计将带来超过50亿美元的收入。Marvell Technology维持此前营收指引中值，同时将预期区间收窄至正负2%，此前原区间为正负5%。
  • Dell Technologies (DELL)： Melius Research大幅下调戴尔科技目标价，由前期735美元下调至590美元。
  • Oracle (ORCL)： 计划发行总额100亿美元的浮动利率及固定利率票据，期限至2029年至2046年到期。穆迪评级确认甲骨文的Baa2评级，展望维持负面。计划进行的股权融资引发了投资者对股本稀释的担忧，市场情绪趋于谨慎。甲骨文公司提交了混合证券储架注册申请，拟发行100亿美元浮动利率及固定利率票据，期限至2029年至2046年到期，以及100亿美元普通股，以用于一般公司用途。惠誉确认其发行人违约评级为“BBB”，展望稳定。
  • OpenAI： 首席执行官萨姆·奥尔特曼在阿布扎比会见了当地王储，并与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）签署协议，使ADNOC成为能源领域首家部署OpenAI前沿技术的公司，这将改变其油田开发、石油管理和商业运营。奥尔特曼表示，能源是人工智能当前面临的一大挑战，尽管单次AI查询能耗急剧下降，但使用需求同步大幅增加，AI行业和能源行业有责任为社会实现这一目标。将最新一轮融资目标从先前规模砍掉100亿美元，现寻求按1.25万亿美元估值融资约200亿美元。同时，OpenAI和Anthropic都将设立“战情室”（war room），专门确保其平台能提供有关美国中期选举的准确信息，这对两家公司而言均属首次。OpenAI承诺，在美国由其直接投建的数据中心园区，当极端天气或其他紧急情况造成电网承压时，将主动降低用电量。这项“电网守护者计划”旨在推广此承诺，在电网需要减负时，最多可削减1吉瓦用电负荷，大致相当于70万户家庭的用电量。
  • Anthropic： 文件显示，人工智能公司Anthropic将在美国上市过程中，向日本投资者出售价值最高达35亿美元（约合5529亿日元）的股份。所募资金将用于补充营运资金，以及支付运营费用和资本支出。黑石集团（Blackstone）告诉投资者，Anthropic上市后预计将得到“较高档”垃圾级评级，而非投资级评级。
  • SpaceX： 美国总统特朗普表示，若民主党在中期选举后重新控制国会，他将愿意为埃隆·马斯克及其亲信提供预防性赦免，以保护他们免受国会调查，并驳斥了民主党可能推动将SpaceX国有化的说法。特朗普称其他超算项目都无法达成目标，但SpaceX正在实现其目标。SpaceX正与EchoStar洽谈收购其无线通信业务Boost Mobile，或获得其网络使用权。
  • 韩华防务美国公司 (Hanwha Defense USA)： 已与TOTE Services签署一份价值2.69亿美元的合同，将建造一艘中型登陆舰供美国海军使用。这是韩华在2024年12月收购费城造船厂后获得的首份美国海军造舰订单。
  • 美国农业部门： 美国广大农业区长期被视为共和党的选举基本盘，但由于现任政府对伊朗发动军事行动推高能源和化肥价格，以及关税政策直接波及农产品出口，导致美国农民利益受损。美国农业部数据显示，预计今年美国农业净收入将比2025年下降2.6%；若考虑通胀因素，降幅将达5.5%。
  • 麦当劳 (MCD)、安进 (AMGN) 和康菲石油 (COP)： 这些公司是本周（100多家S&P 500成分股）将公布财报的美国主要企业之一。
  • 维多能源集团 (Vitol Group)： 首席执行官预计石油市场可能迎来相当艰难的春季，石油需求需一年时间才能恢复至2025年水平。他表示到2026年底，将发现需求缩减约300万桶/日，且世界无法承受比当前更大的供应中断。
  • 美国政府在能源领域的计划： 据《华尔街日报》报道，美国正支持尽快恢复俄罗斯通过管道向欧洲出售天然气的计划，管道将途经乌克兰。该设想通过一家美国中间商销售俄罗斯天然气，以规避欧洲制裁，并为美国投资者创造商业机会。白宫官员提议将俄罗斯从这些天然气销售中获得的收益存入第三方托管账户，以防止其用于战争。
  • 沙帕 (Sharpa)： 人工智能机器人公司Sharpa联合创始人表示，公司长期计划在餐饮、酒店和零售行业部署机器人。同时指出，当前人形机器人仍缺乏大规模部署所需的智能，目前没有急于大规模交付人形机器人的计划。
  • 法拉第未来 (Faraday Future - FFIE)： 贾跃亭发布新一期周报称，FFR机器人本体10月销售及出货量为351台，再次刷新单月纪录，已累计销售及出货量达到1168台，首次突破千台并持续实现正毛利交付。
  • Meta (META)： 有消息称，Meta已与中国机器人公司傅利叶合作，在大约三个月内打造出一款人形机器人原型，双方已经在开发第二个版本。这款机器人在Meta内部被称为Max，重约48公斤，用于内部研究和实验。Meta机器人产品副总裁Li-Chen Miller还在傅利叶位于上海的工厂待了近两个月。傅利叶创始人、首席执行官顾捷对此回复记者称，暂不方便回复。
  • 美国电网与AI需求： 有机构测算，美国数据中心开发商到2028年将面临70吉瓦的电力缺口，即使计入所有可投入的涡轮机、燃料电池等资源，缺口仍有43吉瓦，相当于人工智能开发商所需全部电力的38%。数据显示，9月美国发电容量净增5.6吉瓦，是至少10年来表现最好的9月，但人工智能带来的电力需求扩张速度更快，电网建设仍明显落后。
  • 花旗集团 (Citi - C)： 杰富瑞将花旗集团的目标价从155美元下调至150美元。花旗分析师预计，受供应链去库存影响，短期内锂价将持续疲软。自9月初以来，锂价跌幅最高已达40%。花旗将未来0至3个月碳酸锂价格目标从每吨2万美元下调至1.2万美元；氢氧化锂价格目标从每吨1.7万美元下调至1.2万美元；锂辉石精矿价格目标从每吨2000美元下调至1200美元。花旗将艾伯维 (AbbVie, ABBV.N) 目标价从 260 美元上调至 295 美元。将通用动力 (General Dynamics) 目标价从 374 美元上调至 400 美元。将 Cheniere Energy (LNG.N) 目标价从 330 美元上调至 377 美元。
  • 高盛 (Goldman Sachs - GS)： 上调今年年底及2027年油价预期，布伦特原油预计12月达到每桶105美元（此前预测90美元），明年全年均价88美元（此前高10%），WTI原油预测同步上调，理由是原油供应面临的风险上升，市场正计入中期选举后局势升级及供应可能走弱的风险。高盛分析了日本NAND闪存制造商铠侠公布的2026日历年第三季度（即2026财年第二季度）业绩，并据此分析对所覆盖的韩国存储巨头SK海力士（评级为“买入”）和三星电子（评级为“买入”）的影响。主要结论包括：预计NAND闪存供需紧张局面将持续至2027日历年，为价格进一步上涨提供空间；多年期长期供应协议（LTA）为2027年至2028年之后的需求提供了较强的可见性。高盛集团在评估效率、风险隐患后，禁止大部分员工使用面向编程的高级AI工具，仅对工程师开放。
  • 摩根大通 (JPMorgan Chase - JPM)： 在迪拜金融中心（DIFC）设立了私人银行分支机构，以更好地服务阿联酋及更广泛地区的客户。在获批设立该分支机构之前，摩根大通在过去一年里已将其位于迪拜的私人银行团队规模扩大了三倍以上。恢复对L3Harris Technologies (LHX.N) 的覆盖，评级为“增持”，目标价320美元。利率策略师预计，美国财政部将在11月再融资公告中维持未来拍卖规模指引、名义息票国债拍卖规模及回购拍卖规模不变，但认为存在削减长期国债发行规模的风险。他们还分析称，若中东冲突升级，可能短期拖累股市、推高油价，但该影响大概率是短暂的，反而会带来增配风险资产的机会，并看好银行、工业、大宗商品以及半导体板块的修复。
  • 橡树资本 (Oaktree Capital)： 联合创始人霍华德·马克斯表示，人工智能已成为拥挤交易，并在一定程度上“戳破了其不可一世的泡沫”。他认为，在投资业务中，过度活跃不会带来回报。他进一步指出，近期人工智能相关板块的市场回调，一定程度上打破了市场认为该板块永不会下跌的泡沫。
  • 贝莱德 (BlackRock - BLK)： 全球最大资产管理公司贝莱德旗下Systematic Alternatives ETF高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg观察到，过去一个月油价上涨与美国国债收益率下行存在背离，认为这源于领先AI股票的下跌，表明市场首要关注的是AI风险。
  • 房利美 (Fannie Mae - FNMA) 和 房地美 (Freddie Mac - FMCC)： 美国总统特朗普表示，房利美和房地美明年将在堪萨斯州投资43亿美元用于抵押贷款。
  • 芝加哥期权交易所全球市场公司 (CBOE)： 加拿大皇家银行将其目标价从303美元上调至360美元。富国银行将芝加哥期权交易所全球市场 (CBOE Global Markets) 目标价从 309 美元上调至 357 美元。
  • Circle： Circle表示，已冻结与币安黑客攻击相关的超过11亿美元的USDC。
  • 黑石集团 (Blackstone - BX)： 由黑石集团牵头的一个财团将收购加拿大LNG项目价值31亿美元的股份。向投资者表示，AI公司Anthropic上市后预计将得到“较高档”垃圾级评级，而非投资级评级。
  • 伯克希尔·哈撒韦 (BRK.A, BRK.B)： 其所持的Alphabet（谷歌母公司）股票，在8月初三季度高点时市值曾达到400亿美元，近期市场价值缩水四分之一，回落至296亿美元，目前是伯克希尔第四大股票持仓。可口可乐 (KO) 持仓市值稳步升至第三大重仓，自7月底低点325亿美元上涨近16%，当前市值376亿美元。据估算，伯克希尔买入Alphabet的成本大概率高于300美元/股，甚至接近320美元/股，这笔投资目前处于浮亏状态。
  • QDII基金： 截至10月28日，多只聚焦人工智能板块的QDII基金近一年净值涨幅超过30%。例如，华夏移动互联混合基金近一年净值上涨54%。截至三季度末，该基金前五大重仓股包括英特尔 (INTC)、美光科技 (MU)、NVIDIA (NVDA) 等美国半导体和科技公司。
  • 币安 (Binance)： 在遭遇史上最大规模加密货币黑客盗窃案后，币安于周日开始重新允许客户提现。币安表示，已补回约95%的被盗资产，尚未补足的5%在市场上流动性较低，按所需规模筹措需要更长时间。在重新开放提现九个半小时后，币安的资金净流出已达36.4亿美元，相当于其管理资产总额的2.1%。
  • 菲利普·莫里斯国际 (Philip Morris International - PM)： 菲利普·莫里斯日本公司将提高包括万宝路在内的33个香烟品牌的价格。
  • 波音 (Boeing - BA)： 靛蓝航空（Indigo Airlines）首席执行官表示，就未来可能出现的机会，将继续与波音公司就A350相关事宜进行谈判。
  • 布鲁克菲尔德 (Brookfield)： 全球投资公司布鲁克菲尔德已委任KB国民银行担任牵头安排行，负责韩国有史以来规模最大的银团贷款。该贷款规模为10.7万亿韩元（约合80亿美元），是总额达12.6万亿韩元融资方案的一部分，旨在为韩国科技巨头NAVER采购人工智能芯片提供资金支持。
  • BP (英国石油)： 已完成向美国投资公司Stonepeak出售嘉实多（Castrol）65%股权的交易，获得税后60亿美元资金。BP表示将利用这笔资金进一步削减财务负担，并保留嘉实多35%的股权。
  • 特斯拉 (Tesla)： 10月份在北欧多个市场的新车注册量大幅增长，其中丹麦同比增长34.31%，挪威增长131%，瑞典增长248%，显示出该公司在该地区的销售复苏势头。在自动驾驶技术方面，2016年F1世界冠军尼科·罗斯伯格在试驾搭载监督版完全自动驾驶（FSD Supervised）的特斯拉Cybertruck后表示，这段体验足以改变生活，FSD在通勤途中大部分路程的接管让他抵达会议时精力集中。
  • 高通 (Qualcomm - QCOM)： Melius Research将其目标价从175美元下调至170美元。伯恩斯坦将其目标价从165美元下调至155美元。英飞凌科技公司与高通在车载计算机领域展开合作，支持由高通骁龙Ride平台驱动的自动驾驶车载计算机和数字座舱。
  • Tower Semiconductor： 预计第四季度营收为6亿美元，此前市场预期为5.86亿美元。
  • Tempus AI： 仍预计全年调整后EBITDA约为6500万美元，市场预期为6520万美元。
  • Cipher Digital (CIFR)： 比特币矿企Cipher Digital公布2026年第三季度财报，营收2670万美元，同比下降62.8%。其中比特币挖矿收入下降70.9%至2085万美元，HPC租赁业务首次贡献585万美元。季度净利润为3160万美元，主要来自1.27亿美元非现金认股权证负债公允价值变动收益，调整后EBITDA为负996万美元。公司已签约约700兆瓦的HPC容量，合同总收入约166亿美元，数据中心开发项目储备规模约5.9吉瓦。
  • CoreWeave 与 CrowdStrike (CRWD)： CoreWeave与CrowdStrike达成合作，以大规模保障关键任务人工智能工作负载的安全。CrowdStrike任命罗兰·斯特里特为欧洲联盟业务副总裁。Ignition Technology在2027财年第一季度作出数百万美元的Falcon Flex承诺，以扩展面向中小企业的AI原生网络安全服务。CrowdStrike还与德勤西班牙扩大联盟，将网络安全转型从董事会延伸至安全运营中心。
  • Coinbase (COIN)： 摩根士丹利将其评级下调至减持，目标价从258美元大幅下调至120美元，降幅约53.5%。该行认为Coinbase交易业务持续疲软，未来收入及盈利复苏前景不及此前预期，将其2027年营收预测下调28%，调整后EBITDA预测下调47%。Coinbase首席执行官披露公司财库持有1.8万枚比特币。
  • MicroStrategy (MSTR)： Strategy于10月26日至11月1日期间斥资约6550万美元增持811枚比特币，平均买入价格约80846美元。截至11月1日，Strategy共持有849327枚比特币，累计购买成本约640.8亿美元，平均持仓成本约75451美元。同期，公司通过出售约117.86万股MSTR普通股筹集净资金1.64亿美元，其中6550万美元用于购买比特币，9850万美元分配至美元现金账户。此外，Strategy还斥资约2.082亿美元回购209.2万股STRC优先股。
  • BitMine (BMNR)： BitMine宣布上周增持8573枚ETH，总持仓达到606万枚，占ETH总供应量的约4.9%，接近其持有5%供应量的目标。约522.7万枚ETH已用于质押，按当前收益率估算年化质押收入约3.58亿美元。
  • Xcel Energy： 计划发行20亿美元于2027年到期的可转换优先票据。
  • 雪佛龙 (Chevron)： 任命西瓦·巴恩韦尔·亚当斯为首席治理官，将于2027年1月1日上任。富国银行将雪佛龙目标价从230美元上调至268美元。
  • AAR： 拟发行9.55亿美元2031年到期高级票据和9.6亿美元2034年到期高级票据。
  • UniQure： 其候选药物获得FDA受理并进入优先审评。
  • IDEXX： 预测全年营收将高于预期。
  • Teva Pharma： 停止了一项二期研究。
  • 万豪 (Marriott)： 预计中东地区趋势较第二季度显著改善，上调全年盈利预期。首席执行官表示本季度豪华及度假酒店再次领跑该地区。
  • 特朗普家族关联矿业公司： 计划通过一笔20亿美元的交易实现上市。
  • 中公教育： 因房屋租赁合同纠纷被限制高消费。
  • 招商银行： 表示息差后续走势仍存不确定性，降幅有望好于往年同期。
  • 青岛市： 11月汽车以旧换新补贴配额2.5亿元。
  • 国内首条氢能密封材料生产线： 试车成功，解决高端密封材料依赖进口问题。
  • 国内首台汽车金融AI智能一体机： 将在世界互联网大会亮相，办理流程大幅压缩。
  • ADNOC： 已对鲁韦斯迪亚布非常规气开发项目作出最终投资决定。
  • 三星电子： 计划2030年底前关闭所有8英寸晶圆代工产线。
  • 红太阳： 前三季度归母净利润同比大增122.68%。
  • 君正股份： 预计DRAM产能2027年仍供给偏紧，存储芯片需求旺盛。
  • 东山精密： 1.6T产品四季度起进入相对批量出货。
  • 中基健康： 法院受理重整，股票将于2026年11月4日起复牌并被实施退市风险警示。
  • 亚玛顿： 控股股东拟转让20%股份给潮玩IP公司骑形网络，可能导致控制权变更，股票停牌。
  • 汇创达： 拟9.6亿元收购春草科技100%股权。
  • 和仁科技： 实控人杨一兵协议受让公司20.76%股份。
  • 远程股份： 拟不超过5亿元收购中复碳芯电缆科技有限公司不低于40%股权，进入拉挤复合材料及风电关键材料领域。
  • 曦智科技： 拟启动A股IPO进程。
  • 神开股份： 拟斥资1800万-3600万元回购股份。
  • 宁德时代： 累计回购A股股份耗资53.60亿元。
  • 雅本化学、威唐工业、大北农： 也持续进行股份回购。
  • 快克智能： 因激励对象绩效未达标或离职回购注销部分限制性股票。
  • 卓翼科技： 终止江西子公司增资计划，拟新设南昌子公司并引入投资。
  • 晶华微： 及其控股股东因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。
  • 小鹏汽车： 10月海内外交付量均创历史纪录，盘前涨超5%。
  • 沈阳机床： 澄清不从事具身智能机器人及配套零部件业务。
  • 长安汽车： 积极响应国家关于低空经济的战略部署。
  • 英飞凌： 与高通在车载计算机领域展开合作。
  • Lumen： 与微软扩大合作，共同销售企业网络产品。
  • Galaxy研究主管观点： 经USDT调整后，Coinbase的BTC价格相对Binance的折价达到今年最大水平。
  • HashKey On-Chain与圆币科技合作： 拟在HSK Chain部署美元稳定币RDUSD，探索链上交易、结算、资金管理及资产代币化，推动RDUSD应用于RWA产品交易结算等场景。
  • StableStock完成新一轮战略融资： 链上股票交易平台StableStock以7500万美元估值完成新一轮战略融资，投资方包括Amber、Nomad Capital、Flow Traders和Gate。
  • Pando Rings黑客资金转移： 四年前盗取约2200万美元的Pando Rings黑客在市场下跌后，以1698万DAI买入7,548枚ETH，后将4,000枚ETH（约922万美元）通过Tornado Cash转移。
  • Paradigm解除质押HYPE： 过去两天通过15个钱包解除质押约255万枚HYPE，价值约2.24亿美元，占其在HyperCore质押的约1426万枚HYPE的17.85%。
  • Hyperliquid AQAv2储备收益预示： 相关地址小额转账预示第二笔USDC储备收益即将结算，可能超过1500万美元，相当于约18万枚HYPE的潜在回购资金。
  • Next Technology授权出售或质押BTC： 董事会已授权首席执行官分批出售或质押公司持有的约5833枚BTC，以降低风险并增强流动性，并强调其BTC并未存放于Binance。
  • HashKey Cloud与Utila战略合作： 探索机构级数字资产基础设施，结合双方优势提供涵盖资产收益管理、支付、托管和合规控制的机构级服务。
  • HashKey Group CEO肖风展望： 下一阶段将重点构建面向机构客户的清算及金融基础设施能力，预测AI Agent等将推动传统金融与数字金融体系融合。
  • Ethereum Institutional任命亚太区负责人： 任命前瑞银执行董事Laurens Schepens为亚太区负责人，推动亚太地区金融机构采用以太坊。
  • Metaplanet回购股份： 10月14日至31日期间回购约9645万股普通股，总额约1.6亿美元（约252.69亿日元）。总持仓增至43,124枚BTC。
  • Trezor钱包密码短语上限提升： 将部分硬件钱包的密码短语长度上限从50个字符提高至128个字符，用户需更新设备固件。
  • 21Shares报告比特币ETF资金流入： 2026年第三季度，美国现货BTC ETF净流入约62亿美元，相当于净买入7.98万枚BTC，接近同期新挖出4.13万枚BTC的两倍。BTC财库购买规模从71亿美元降至约10亿美元。BTC第三季度上涨42.7%，至83,570美元。
  • Bitget三季度业绩： 平台季度总交易量达1.86万亿美元，7月至9月月度交易量增长21.2%。加密衍生品交易量增长31.5%，现货交易量增长65.7%，差价合约（CFD）季度交易量达3,763亿美元。保护基金于9月底恢复至3亿美元以上，储备金率保持在110%以上。
  • 渣打银行在香港推出代币化存款方案： 香港成为全球首个提供此项服务的市场，支持全天候银行间结算，并通过央行货币实现。华夏基金、Finloop和PantherTrade已完成真实代币化存款交易。
  • Strive增持BTC： 以约1,000万美元购入124枚BTC，平均买入价格为每枚80,526美元，BTC总持仓增至43,124枚。
  • Strategy上周增持BTC及回购优先股： 10月26日至11月1日期间斥资约6550万美元增持811枚BTC，平均买入价格约80,846美元。截至11月1日，共持有849,327枚BTC，累计购买成本约640.8亿美元。同时，斥资2.082亿美元回购209.2万股STRC优先股。
  • 香港金管局推出SAGE项目： 推动AI Agent在金融领域的应用，探索AI代理购物、企业采购等场景，并研究身份验证、互操作标准及法律监管框架。
  • 韩国S-OIL公司： 预计即使俄乌冲突或中东战争结束，强劲的炼油利润率仍将持续，并预计2027年全球润滑油供应短缺将持续。公司正与韩国政府就燃油价格上限政策的补偿事宜进行谈判。
  • 黑石集团： 牵头投资方同意以31亿美元，从三菱商事一家子公司手中收购加拿大液化天然气项目（LNG Canada）液化业务49.9%股权。
  • 中公教育： 因房屋租赁合同纠纷被限制高消费。
  • 招商银行： 表示息差后续走势仍存不确定性，降幅有望好于往年同期。
  • 青岛市： 11月汽车以旧换新补贴配额2.5亿元。
  • 谷歌数据中心能源负责人： 称太空数据中心成本最高可达地面100倍。
  • 国内首条氢能密封材料生产线： 试车成功，解决高端密封材料依赖进口问题。
  • 国内首台汽车金融AI智能一体机： 将在世界互联网大会亮相，办理流程大幅压缩。
  • 阿布扎比国家石油公司： 已对鲁韦斯迪亚布非常规气开发项目作出最终投资决定。
  • 三星电子： 计划2030年底前关闭所有8英寸晶圆代工产线。
  • 300城宅地： 10月出让金同比增长近9成。
  • 红太阳： 前三季度归母净利润同比大增122.68%。
  • 君正股份： 预计DRAM产能2027年仍供给偏紧，存储芯片需求旺盛。
  • 东山精密： 1.6T产品四季度起进入相对批量出货。
  • 中基健康： 法院受理重整，股票将于2026年11月4日起复牌并被实施退市风险警示。
  • 亚玛顿： 控股股东拟转让20%股份给潮玩IP公司骑形网络，可能导致控制权变更，股票停牌。
  • 汇创达： 拟9.6亿元收购春草科技100%股权。
  • 和仁科技： 实控人杨一兵协议受让公司20.76%股份。
    远程股份： 拟不超过5亿元收购中复碳芯电缆科技有限公司不低于40%股权，进入拉挤复合材料及风电关键材料领域。
  • 曦智科技： 拟启动A股IPO进程。
  • 神开股份： 拟斥资1800万-3600万元回购股份。
  • 宁德时代： 累计回购A股股份耗资53.60亿元。
  • 雅本化学、威唐工业、大北农： 也持续进行股份回购。
  • 快克智能： 因激励对象绩效未达标或离职回购注销部分限制性股票。
  • 卓翼科技： 终止江西子公司增资计划，拟新设南昌子公司并引入投资。
  • 晶华微： 及其控股股东因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。
  • 小鹏汽车： 10月海内外交付量均创历史纪录，盘前涨超5%。
  • 沈阳机床： 澄清不从事具身智能机器人及配套零部件业务。
  • 长安汽车： 积极响应国家关于低空经济的战略部署。
  • 印度Petronet LNG高管： 卡塔尔已宣布液化天然气供应遭遇不可抗力直至12月。
  • 科威特： 10月原油产量升至伊朗战争以来最高，达每日210万桶。
  • 维多能源集团CEO： 认为石油市场可能迎来相当艰难的春季，需求需一年时间才能恢复。到2026年底，石油需求已减少约300万桶/日；世界无法承受比当前更大的冲击；石油系统库存偏低，缺乏闲置产能；认为部分非洲国家将增加5至10天的燃料储备。
  • 壳牌： 签署长期可持续航空燃料协议，从计划中的摩洛哥工厂获得每年约15万吨SAF的独家承购权。
  • 耐普矿机： 表示，铜价和金价处于高位，矿山企业资本开支存在扩大趋势，对矿山耐磨备件需求持续乐观。
  • 亿万富翁弗里德兰执掌、获美国国防部支持的澳大利亚矿业企业： 已批准推进一处大型稀土项目。
  • 日本双日商社： 将从马来西亚进口稀土钇。
  • 湖南裕能： 表示，2027年高端磷酸铁锂仍处于供应偏紧状态。
  • 平煤股份： 表示近期主焦煤价格呈上行态势，但盈利弹性存在不确定性。
  • 美光 (MU)： 是部分QDII基金的重仓股之一。
  • 西部数据 (WDC)：
  • 希捷科技 (STX)：
  • 礼来 (LLY)：
  • 强生 (JNJ)：
  • Moderna (MRNA)：
  • 诺和诺德 (NVO)：
  • 默沙东 (MRK)：
  • INOVIO Pharmaceuticals (INO)：
  • P&G Health：
  • EchoStar (SATS)： 盘前上涨5.1%。
  • Rocket Lab (RKLB)：
  • Planet Labs (PL)：
  • AST SpaceMobile (ASTS)：
  • Intuitive Machines (LUNR)：
  • 康宁 (GLW)：
  • Coherent (COHR)：
  • Applied Optoelectronics (AAOI)：
  • Ciena (CIEN)：
  • Broadcom (AVGO)： Melius Research将其目标价从610美元下调至450美元。
  • CoreWeave： 上涨4.9%。
  • Nebius： 上涨3.2%。
  • Iris Energy (IREN)： 上涨2.9%。
  • Applied Digital (APLD)：
  • Check Point Software (CHKP)： 第三季度营收不及预期，盘前股价下跌6.6%。
  • T-Mobile US (TMUS)： 盘前下跌约1.2%。
  • Verizon (VZ)： 盘前下跌约1.2%。
  • AT&T (T)： 盘前下跌约1.2%。
  • 红太阳： 前三季度归母净利润同比大增122.68%。
  • 美股中概股： 盘前多数上涨，哔哩哔哩、阿里巴巴领涨。
  • 阿尔斯通： 股价大跌24%-30%，此前下调全年业绩指引。

股票市场

  • 美国股市：

    • 股指期货表现： 美国股指期货开盘小幅上涨，其中标普500股指期货一度上涨0.3%，纳斯达克股指期货一度上涨0.49%。随后，美股股指期货扩大涨幅，标普500指数期货上涨0.6%，纳斯达克100指数期货上涨1%，道指期货上涨0.8%。道指期货上涨0.39%。标普500指数期货上涨0.32%，并一度上涨0.6%触及盘前高点。纳指期货上涨0.56%，并一度上涨1%。美股三大股指期货午后集体延续涨势。
    • 个股及板块变动： 上周五科技股重挫引发市场对AI投资可持续性的担忧，英特尔暴跌近30%，纳斯达克指数重挫。周一美股股指期货小幅走高，原油早盘走弱提供缓冲。本周中期选举、企业财报（苹果、AMD、Palantir等）和非农就业报告将考验股市。分析师担忧若民主党大胜，AI类股及科技板块可能面临利空。能源板块盘前集体走弱，埃克森美孚（XOM）下跌1.2%，雪佛龙（CVX）跌幅达到1.0%。中小型油气生产商跌幅普遍在1.4%至2.1%区间。油田服务企业哈里伯顿（HAL）股价下挫1.0%，炼油企业瓦莱罗能源（VLO）跌幅达到1.7%。明星科技股（如谷歌、英伟达）、太空概念股、光通信股、算力云相关股票和存储板块（如SK海力士、美光科技）普遍上涨；生物科技板块则普跌。UniQure股价盘前上涨20%。迈威尔科技 (MRVL.O) 盘前一度下挫2.3%后再度拉升，现涨近4%；随后盘前跌0.6%，后跌至3.3%。IDEXX盘前股价上涨6.5%。美国云服务股盘前上涨：CoreWeave上涨4.9%，Nebius上涨3.2%，IREN上涨2.9%。Lumentum股票因待发布消息停牌；恢复交易后，盘前涨幅一度扩大至4.2%，随后转跌，跌幅1.3%，后扩大至1.8%，再后扩大至5.5%。万豪股价盘前上涨3%。甲骨文 (ORCL.N) 盘前下跌1.1%，后跌至1%，再后跌至2.5%，再后跌至3%，再后跌至3.1%。Check Point Software Q3营收不及预期，盘前股价下跌6.6%。雅诗兰黛Q1净销售额超预期，并上调本财年预期。T-Mobile、Verizon、AT&T等美国电信股盘前下跌约1.2%。
    • ETF交易异常： 多个纳斯达克主题ETF（华安、嘉实、广发、景顺、大成、汇添富）因二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（出现较大幅度溢价），将于11月3日起临时停牌，盘中恢复交易。
    • 市场策略师观点： 中信证券看好中期选举后美股科技反弹的可能，尤其半导体硬件，因主要宏观和产业扰动事件出清，AI乐观叙事阶段性回归。高盛将亚马逊列入确信买入名单，但降低Alphabet目标价，因市场对AI投资侵蚀核心业务的担忧加剧。橡树资本霍华德·马克斯认为AI“戳破了其不可一世的泡沫”，市场回调是“健康调整”。摩根士丹利分析师Mike Wilson认为，股市短期可能进一步下跌以完成修正，但也将创造重新进场良机。
    • 分析师评级与目标价调整： Melius Research将NVIDIA目标股价从420美元下调至315美元。Melius Research大幅下调戴尔科技目标价，由前期735美元下调至590美元。Melius Research将其目标价从445美元下调至300美元。Melius Research将其目标价从660美元下调至600美元。Melius Research将博通(AVGO.O)公司目标价从610美元下调至450美元。Melius Research将高通(QCOM.O)目标价从175美元下调至170美元。德意志银行将微软目标价从600美元上调至620美元。德意志银行将Pinterest(PINS.N)目标价从24美元下调至23美元。德意志银行将Roblox(RBLX.N)目标价从38美元上调至40美元。蒙特利尔银行上调艾伯维、再生元制药、切尼尔能源目标价。BMO上调切尼尔能源、Xcel Energy目标价，下调波特兰通用电气公司。花旗集团上调艾伯维、通用动力、Cheniere Energy目标价。富国银行上调洛克希德马丁、芝加哥期权交易所全球市场、雪佛龙目标价，下调Alphabet。摩根士丹利下调Coinbase评级至“减持”，目标价大幅下调53.5%。KBW (Keefe, Bruyette & Woods) 已将芝加哥期权交易所全球市场公司（CBOE.Z）的目标价从320美元上调至350美元。摩根大通恢复对L3Harris Technologies (LHX.N) 的覆盖，评级为“增持”，目标价320美元。加拿大皇家银行将艾伯维 (AbbVie, ABBV.N) 目标价从每股280.00美元上调至330.00美元。Raymond James将康菲石油 (ConocoPhillips) 目标价从168美元上调至170美元。奥本海默 (Oppenheimer) 将美国合众银行 (U.S. Bancorp, USB.N) 的目标价从73美元上调至74美元。

  • 公司业绩与指引： Lumentum第一财季调整后每股收益和第二季度净营收及每股收益指引均超市场预期。Tower Semiconductor预计第四季度营收将高于市场预期。IDEXX和万豪上调全年盈利预期。红太阳前三季度归母净利润同比大增122.68%。君正股份预计DRAM产能2027年仍供给偏紧，存储芯片需求旺盛。东山精密1.6T产品四季度起进入相对批量出货。Tempus AI仍预计全年调整后EBITDA约为6500万美元，市场预期为6520万美元。迈威尔科技维持此前营收指引中值，同时将预期区间收窄至正负2%，此前原区间为正负5%。

  • 并购与股权变动： 迈威尔科技将以1150亿美元全股票交易方式收购Lumentum，旨在打造AI互联领域的领导者，预计于2028年上半年完成，将产生超10亿美元年度成本协同效应。中基健康法院受理重整，股票将于2026年11月4日起复牌并被实施退市风险警示。亚玛顿控股股东拟转让20%股份给潮玩IP公司骑形网络，可能导致控制权变更，股票停牌。汇创达拟9.6亿元收购春草科技100%股权。和仁科技实控人杨一兵协议受让公司20.76%股份。远程股份拟不超过5亿元收购中复碳芯电缆科技有限公司不低于40%股权，进入拉挤复合材料及风电关键材料领域。曦智科技拟启动A股IPO进程。

  • 股份回购与增持： 神开股份拟斥资1800万-3600万元回购股份。宁德时代累计回购A股股份耗资53.60亿元。雅本化学、威唐工业、大北农也持续进行股份回购。快克智能因激励对象绩效未达标或离职回购注销部分限制性股票。

  • 其他公司新闻： 卓翼科技终止江西子公司增资计划，拟新设南昌子公司并引入投资。晶华微及其控股股东因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。小鹏汽车10月海内外交付量均创历史纪录，盘前涨超5%。沈阳机床澄清不从事具身智能机器人及配套零部件业务。长安汽车积极响应国家关于低空经济的战略部署。甲骨文公司计划发行100亿美元浮息及固息票据和100亿美元普通股，盘前跌超3%。Lumen与微软扩大合作，共同销售企业网络产品。英飞凌与高通在车载计算机领域展开合作。

  • 亚洲股市：

    • A股： A股三大指数集体收涨，影视院线、游戏、文化传媒板块掀涨停潮，贵州茅台涨超3%股价重回1400元上方。贵金属板块持续下挫。市场全天高开高走，三大指数集体反弹。截至收盘，上证指数涨1.08%，深证成指涨1.63%，创业板指涨1.87%。沪深京三市超4600股飘红，今日成交近1.8万亿，较上日放量。AI漫剧概念全线爆发，芒果超媒、海看股份、果麦文化、捷成股份等多股涨停。游戏股集体走强，大晟文化、游族网络等涨停。文化传媒板块掀涨停潮。影视院线板块持续走高。光伏设备板块再度拉升，阳光电源涨超10%。大金融股拉升，国金证券、太平洋等涨停。科创50指数午后持续走强，涨超4%。贵州茅台成交额达100亿元，现涨超3%。文投控股盘中涨停，上演“地天板”，走出9天5板。贵金属板块逆势下挫，山金国际跌超6%。银行板块震荡走低。宽基ETF午后成交继续抬升，科创50ETF华夏、创业板ETF易方达、沪深300ETF华泰柏瑞成交额均突破百亿元。中韩半导体ETF华泰柏瑞成交额突破200亿元，位列股票型ETF成交榜首。创业板金融科技ETF领涨超10%。宽基型ETF总成交额达1295亿元，超越债券型ETF成交额。
    • 港股： 恒生指数与恒生科技指数早盘高开后震荡走强，恒生科技指数涨近3%。AI硬件、半导体、PCB、光通信、中资券商股、锂电板块表现活跃。长飞光纤光缆、宁德时代等上涨，工商银行、珠峰黄金等下跌。恒生指数收涨0.42%，恒生科技指数收涨2.25%。中资券商股、新能源汽车产业链股票表现出色。内银股调整。
    • 日韩及其他亚太市场： 日经225指数上午收盘跌幅0.31%，受科技股拖累。东京电子股价上涨。铠侠股价因业绩指引不及预期而大跌14-15%，引发市场对AI驱动增长放缓的担忧。韩国KOSPI指数盘中收复2%跌幅转涨，受SK海力士回购及本土资金托底推动。韩国KOSPI指数低开后反弹转涨，涨幅扩大至3%，SK海力士、三星电子股价上涨，受强劲出口数据和机构买盘提振。台湾股市因人工智能股抛售和外资创纪录撤离而面临下跌风险。印度汽车股上涨，因10月销量强劲。印度证券交易委员会建议政府取消针对外国投资者的长期资本利得税，以提振低迷股市。摩根士丹利、摩根大通给予印度国家证券交易所（NSE）“增持”评级。

  • 欧洲股市： 欧股开盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.85%，英国富时100指数涨0.07%。阿尔斯通股价大跌24%-30%，此前下调全年业绩指引。

货币市场

  • 美元： 美元本周开盘小幅走低，受油价下跌带动。市场关注美国中期选举结果对美元的影响，但美联储收紧政策的叙事仍是主要驱动因素。美元指数持续下跌，创一个月新低，最新报101.43。彭博美元现货指数下跌0.2%，触及一周低点。
  • 日元： 日本财务大臣片山皋月表示，日本准备应对汇市无序波动，并关注美国中期选举可能对日元产生的影响。日本央行行长植田和男释放鹰派信号，推动日元走强。日本财务大臣片山皋月表示将密切关注美国中期选举，并对无序波动采取行动，与美国的联合外汇声明仍然有效，首相高市早苗认为日元被低估是个问题。
  • 澳元： 市场对澳洲联储加息预期升温，澳元获得良好支撑，但若措辞趋于温和，澳元可能面临下行压力。澳元兑美元AUD/USD向下触及0.70。
  • 欧元： 法国评级展望遭惠誉下调为负面，可能限制欧元兑美元因能源价格走软而反弹的空间。欧洲央行管委的鹰派言论支撑欧元。欧元兑美元上涨0.67%至1.2333，创逾两周最大涨幅，主要受布伦特原油下跌及惠誉下调法国信用评级展望为负面影响。丹斯克银行表示，惠誉下调法国展望后，欧元可能延续弱势。
  • 英镑： 英镑走势稳健，市场普遍预期英国央行将加息，经济数据向好、财政政策及英欧关系改善均构成支撑。英镑兑美元上涨0.4%至1.3446。
  • 人民币： 人民币兑美元中间价报6.7146，较上日调低8点。在岸人民币兑美元11月2日16:30收盘报6.6458，较上一交易日上涨99点。
  • 韩元： 韩元表现疲软，尽管出口带来利好，但外资从股市撤出。花旗预计韩元可能因经常账户盈余扩大而进一步升值。花旗预测，在芯片出口增长和商品贸易顺差支撑下，韩国经常账户盈余结构性扩大，未来三个月美元兑韩元汇率将降至1300。
  • 台币： 台币兑美元下跌0.3%至32.580，盘初下跌1.5%，盘中跌幅收窄。
  • 印度卢比： 印度10年期基准国债收益率延续跌势，降至两周低点7.3499%，较前收盘下跌逾6个基点，主要受油价走低影响。印度银行上调一年期贷款基准利率至8.95%，自11月3日起生效。
  • 俄罗斯卢布： 路透调查预计12个月后俄罗斯卢布将走弱至1美元兑87.75卢布。
  • 香港金管局： 宣布EnsembleTX项目进入新阶段，通过代币化央行货币支持银行间代币化存款的24/7全天候结算，并与香港科技大学推出后量子密码学工具包。纽交所担保隔夜融资利率（SOFR）报3.95%。

重金属

  • 黄金： 现货黄金开盘微涨，一度触及3885.71美元/盎司，并突破3900美元/盎司，日内涨幅达到1.00%，最高触及3950.14美元/盎司，创一年低点后反弹。沪金主力合约跌近3%，纽约期金突破3920美元/盎司，日内涨0.55%，现货黄金突破3910美元/盎司，日内涨0.88%。光大期货认为金价快速下探是止损盘集中出清，11月存在反弹可能性，核心关注中期选举与12月利率路径。技术分析显示日线信号偏空，短期或震荡下行。黄金在周一亚洲早盘小幅反弹至3900美元/盎司上方，但由于油价高企和通胀担忧加剧了市场对美国加息的预期，以及中期选举带来的不确定性，黄金价格上涨空间有限，可能在接下来一段时间内继续承压。分析师担忧金价短期内仍将进一步下行，中国外汇投资研究院研究总监预测国内金价可能下探至800元/克附近。工商银行和光大银行均提示贵金属市场风险，建议投资者理性投资，分散配置。现货黄金和纽约期金均上涨，日内涨幅扩大至1.5%以上，突破3950美元/盎司。盛达资源拟通过股权转让及增资收购方鑫矿业不低于58%股权，旨在提高公司黄金矿产资源储备。
  • 白银： 现货白银日内涨幅达到1.01%，突破50美元/盎司关口，涨幅一度达到4%。沪银主力合约跌超5%，白银连续主力合约日内跌4.85%。纽约期银突破50美元/盎司，日内涨1.47%，现货白银日内涨2%。商品期货收盘，白银连续跌3.95%。现货白银和纽约期银亦大幅上涨，日内涨超4%，突破51美元/盎司。
  • 铂金： 现货铂金突破1440美元/盎司关口，随后有所回调，又再次突破1450美元/盎司。
  • 钯金： 钯金期货日内跌1%，现报977.50美元/盎司。钯金期货日内下跌2%，现报967.50美元/盎司。
  • 钨： 钨市主稳运行，成本支撑与需求观望并存，上游供应商维持乐观定价。

大宗商品趋势

  • 原油： Nymex美原油期货主力日内跌幅达到1.66%，布伦特原油日内跌1%，美原油低开低走，因市场对美伊达成协议的预期升温，油价一度跌超3%，刷新日内低点，跌破100美元/桶关口。WTI原油日内跌2%，现报102.02美元/桶，盘中跌破101美元/桶，布伦特原油日内跌2%，现报111.15美元/桶，盘中失守110美元/桶。油价大跌，因有报道称特朗普有意给外交解决伊朗问题更多时间。WTI原油主力合约失守100美元/桶，日内跌3.96%；布伦特原油主力合约失守109美元/桶，日内跌3.91%。NYMEX汽油主力合约大跌5%。国际原油价格大幅下跌，布伦特原油和WTI原油跌幅均超过6%，上海原油及燃料油、低硫燃料油跌幅扩大至5%-7%，主要受伊朗释放对美谈判积极信号影响，市场寄望于达成结束伊朗战争的协议，霍尔木兹海峡安全有望恢复。高盛上调油价预期，布伦特12月看至105美元，理由是供应风险上升。OPEC+维持12月产量目标不变，但美伊外交接触削弱地缘溢价。ADNOC首席执行官警告全球库存已消耗近10亿桶，柴油和LNG供应趋紧。S-OIL公司预计即使俄乌冲突或中东战争结束，强劲的炼油利润率仍将持续。由于供应短缺，韩国润滑油需求正在上升，预计2027年全球润滑油供应短缺将持续。阿布扎比国家石油公司首席执行官表示，自霍尔木兹海峡通行受阻以来，全球库存已消耗近10亿桶原油，能源供应缓冲空间严重侵蚀。部分市场柴油库存处于35年来同期最低水平。中断后，航运和物流成本占每桶原油总成本的比例已从5%升至30%。科威特10月原油产量升至伊朗战争以来最高，达每日210万桶。圭亚那10月对欧洲原油出口量创七个月新高，欧洲炼油商正寻求替代中东原油来源。西方石油公司CEO表示，石油市场须为明年价格波动做好准备。阿联酋能源部长则表示，曾有时期其石油出口表现好于战前，并已为未来可能的地缘冲突做好充分准备。瑞安航空CEO预计明年油价可能从高位回落。中信证券预计原油价格在低库存与高扰动预期下仍易涨难跌。
  • 天然气： 挪威国家石油公司首席执行官表示，欧洲这个冬季的抗风险能力弱于往年，储气库存处于近十五年低位，客户更愿意签署挪威气源的长期天然气购销合约。挪威国家石油公司CEO指出，欧洲在天然气储存方面进入冬季的脆弱性高于正常水平。印度PetronetLNG高管称卡塔尔已宣布液化天然气供应遭遇不可抗力直至12月。德国天然气库存偏低，引发市场对今冬供应的担忧。日本现货电价在燃料成本居高不下的影响下大幅飙升，东京和中部地区电价创多年新高。日本企业砸210亿美元强化天然气安全，瞄准美页岩气，并试图将自己嵌入美国为AI数据中心进行电力建设的核心产业链。伊朗再次就冬季天然气短缺发出警告，并呼吁民众节约使用。卡塔尔已宣布液化天然气供应遭遇不可抗力，直至12月。
  • 铜： 澳新银行分析师认为数据中心投资热潮持续升温，支撑铜价，供应趋紧或进一步提振。LME铜涨幅扩大，现涨1.19%。亚洲交易时段铜价走高，数据中心投资热潮提振需求预期，供应趋紧也支撑铜价。铜价从一周来最低收盘水平反弹，因科技股抛售缓和、油价回落，经济增长担忧减轻。LME伦铜涨幅扩大，现涨1.01%。
  • 棕榈油： 棕榈油期货收低，跟随原油价格疲软走势，市场情绪谨慎。马来西亚10月棕榈油出口量预计大幅增加。
  • 棉花： 中国棉花价格指数（CCIndex）3128B棉花价格指数报16818元/吨，上升56元/吨，涨0.33%。
  • 稀土： 亿万富翁弗里德兰执掌、获美国国防部支持的澳大利亚矿业企业已批准推进一处大型稀土项目。日本双日商社将从马来西亚进口稀土钇。
  • 锂： 花旗预计锂价短期将持续疲软，下调碳酸锂、氢氧化锂和锂辉石精矿目标价，因供应链去库存和消费者推迟采购。湖南裕能表示，2027年高端磷酸铁锂仍处于供应偏紧状态。
  • 煤炭： 2026年三季度，中国煤电发电量及电煤用量持续下降，但迎峰度冬煤炭库存总体有保障。平煤股份表示近期主焦煤价格呈上行态势，但盈利弹性存在不确定性。印度煤炭部数据显示，10月煤炭产量2203万吨，同比增长42%。波兰9月煤炭产量同比下降9.1%，库存同比下降49.7%。
  • 农产品： 预计今年美国农业净收入将下降。鸡蛋主力合约日内涨3-4%。红枣连续主力合约日内涨4%。鸡蛋连续主力合约涨3.88%。农业农村部监测显示，11月2日“农产品批发价格200指数”比上周五上升0.07个点，其中猪肉平均价格下降0.9%，牛肉上升0.5%，重点监测蔬菜平均价格下降1.0%。
  • 航运： 集运指数欧线期货连续跌4.08%。

虚拟货币市场

  • 币安（Binance）安全事件与市场动态：
    • 盗窃案概述： 据11月2日19:53及21:59报道，Binance遭遇了史上最大规模的加密货币黑客盗窃案，被盗资产达到63亿美元，这加剧了市场风险情绪。FBI正式认定朝鲜黑客盗取币安63亿美元，资金通过对ETH的兑换及DeFi借贷等方式转移洗钱。
    • 提现恢复与资金流动： 在团队进行安全检查期间暂停客户提现后，Binance于周日（11月2日）开始重新允许客户提现。该交易所表示，已重新开放比特币、以太币及某些其他数字货币的提现，并将继续分阶段扩大提现范围。Binance已补回约95%的被盗资产，但尚未补足的5%因流动性较低，按所需规模筹措需要更长时间。Binance恢复提现九个半小时后，资金净流出达到36.4亿美元。在此期间，提现约46.5亿美元，存入资金11亿美元，两者相抵形成了上述净流出额，相当于其管理资产总额的2.1%。在币安遭攻击约两天后，攻击者通过Tron相关路径转移了约2.42亿美元。Tron链上共有约6.28亿美元资产被盗。尽管Tether冻结了约3.787亿USDT，攻击者仍通过Relay、THORChain、Chainflip、Symbiosis等渠道转移资金，另有约4170万美元流经Bitget Wallet。目前约750万美元仍留在Tron，攻击者在其他链上持有的逾30亿美元资产基本未动用。
    • 币安官方提醒： Binance首席执行官赵长鹏于11月2日21:59转发帖子提醒称：“骗子们现在全力以赴。小心。”同时，Binance全球联盟Randy发帖提醒用户注意近期流传的虚假帖子和截图，强调要获取准确信息，应始终参考官方渠道和公告。
    • Gate冻结黑客相关账户： 币安黑客曾向Gate转入约25万美元，Gate随即识别并冻结了两个相关账户。然而，Bitrace调查人员认为此举对阻止洗钱的意义有限，预计大量涉案资金仍将流入包括币安在内的各交易所用户账户。
    • 币安资产储备数据（10月31日快照）： 用户BTC资产：约69.22万枚，较上次增加0.52% (3,614枚BTC)。用户ETH资产：约365.49万枚，较上次减少3.80% (约14.42万枚ETH)。用户USDT资产：约294.83亿枚，较上次减少7.95% (约25.45亿枚USDT)。用户BNB资产：约4,263.83万枚，较上次减少0.93% (约40.17万枚BNB)。
    • Elliptic报告洗钱分析： 区块链分析公司Elliptic报告指出，币安约64.3亿美元被盗资产的洗钱活动涉及11条区块链、约1.2万个钱包和超过4万笔交易。其中约28.5亿美元资产已被冻结或扣押，占被盗总额的44%；另有约32.4亿美元仍留在关联地址。攻击者首次使用CoinJoin混币技术处理约28 BTC，约1600万美元被盗资金被转入与此前Bitget黑客事件赃款关联的地址。
    • 币安攻击后市场情绪： 据CryptoQuant分析师，币安攻击后加密市场恐惧与贪婪指数从51降至30，进入恐惧区间，显著低于过去30天的平均值56。QCP Capital市场分析：币安遭攻击后，BTC上周五最低跌至76,141美元，10月累计下跌7.3%。币安已恢复15个网络的提现，净流出约36.4亿美元，占平台资产约2.1%。BTC短期支撑位在76,000至76,600美元，阻力位在79,500至80,500美元。
  • 交易所及基础设施安全事件：
    • BTCPay Server热钱包遭攻击： BTCPay Server官方收到多起热钱包遭未经授权攻击者转移资金的报告，建议用户暂时关闭服务。
    • Talis Protocol NFT盗窃： 攻击者利用Talis Protocol的Injective市场及拍卖合约漏洞，盗走并出售约5700枚托管NFT。平台已暂停相关服务，将逾2.6万枚NFT返还原持有人，并计划补偿出价方。
    • Premia Labs期权金库遭攻击： Premia Labs在Arbitrum上的金库合约被攻击，损失超过40万美元。攻击者利用金库缺少对池的可信校验，创建空池并通过闪电贷诱使金库抵押入池，最终抽走抵押品。
    • Mercado Bitcoin安全事件： 巴西加密货币交易所Mercado Bitcoin发生安全事件，暂停充值和提现服务，但表示客户未遭受损失，也未发生数据泄露。此前有消息称可能造成约4000万美元损失，但未确认。
    • 欧盟实体疑遭巨额盗窃： 链上侦探ZachXBT披露，一家欧盟实体疑似于11月1日遭遇安全事件，其在多个中心化交易所账户中的超过1.06亿美元资产可能被盗。攻击者持续将USDC兑换为ETH，并通过多种平台和跨链桥转移资金，利用Wagyu兑换为隐私币XMR。
    • Solana基金会警告Linux内核漏洞： Ubuntu尚未修复Linux内核漏洞CVE-2026-98432，建议运行Ubuntu的验证者采取临时措施。
  • 虚拟资产监管与合规：
    • 美国中期选举可能带来对虚拟货币公司的监管审查： 据11月2日09:49报道，有分析指出，若民主党在美国中期选举中大胜，可能导致对华尔街银行和虚拟货币公司实施更严格的监管审查。
    • 巴西虚拟资产服务商牌照申请： 截至10月30日截止日期，预计150-200家加密货币企业中，仅约40家（包括Binance和Itaú）申请继续在巴西运营。未申请企业须在一个月内结束业务。自11月6日起，银行及支付服务商不得为监管体系外的虚拟资产服务商处理交易。
    • 韩国议员数字资产法案： 韩国共同民主党议员郑泰浩提出《数字资产市场及数字资产业等相关法案》，要求交易所须在1年内重新审查上架资产，对有重大风险的资产须在6个月内优先审查，并保障用户处置资产的权利。
    • 最高检公布虚拟货币结算涉案案例： 最高人民检察院公布两起涉及虚拟货币结算非法买卖公民个人信息的案件，涉案金额分别为198万余元和746万余元。
    • 韩国金融委员会召开紧急会议： 针对币安大规模攻击事件，韩国金融委员会召集会议，要求交易所提高冷钱包资产存储比例、加强充提币实时监控、增加安全应对人员，并考虑进一步增加准备金。
    • 印度监管审查境外加密支付卡： 印度储备银行（RBI）和金融情报机构（FIU-IND）正在审查RedotPay等境外加密支付卡，评估是否违反印度支付系统监管规定及外汇管理法（FEMA）。
    • 韩国拟对海外交易所美股永续合约收益征税： 韩国财政经济部决定自2027年起对海外加密交易所提供的美股永续合约投资收益征收11%资本利得税，年度收益可扣除250万韩元基本免税额。
    • FATF启动虚拟资产监管审查： 金融行动特别工作组（FATF）已启动虚拟资产及虚拟资产服务提供商（VASP）监管标准实施情况的专项审查，首批结果预计于2027年6月公布。
    • 日本金融厅讨论稳定币转账限制： 日本金融厅讨论调整稳定币监管制度，包括单笔100万日元的转账限制等，但日本全国银行协会警告放宽限制可能增加风险。
  • 链上数据与生态系统发展：
    • THORChain发生单区块重组： 10月31日以太坊发生单区块重组，导致一笔10 ETH存款被错误确认，金库退款10 ETH。THORChain随即暂停ETH兑换及其他部分区块链交易，相关用户已归还10 ETH。目前仍可交易的区块链包括AVAX、BASE、RUNE、XRPL，而ATOM、BCH、BSC、BTC、DOGE、ETH、LTC、SOL、TRON、ZEC等已暂停。
    • 大额ETH购买： 一地址约15分钟前以约2279美元的均价买入15,216枚ETH，耗资3469万USDC，所用USDC于今早从Kraken提出。
    • CoinDesk Research报告： 10月稳定币总市值环比微增0.10%至3055亿美元，其中USDC下降2.80%至723亿美元，Tether以1830亿美元保持首位。链上代币化RWA价值增长2.92%至345亿美元，曾于10月16日达到349亿美元的历史高点。私人信贷增长11.8%至52.7亿美元，代币化股票及股权价值增长4.81%至48.9亿美元，但链上日均交易量下降39.3%至3.17亿美元。
    • Solana生态应用收入增长： Solana生态应用第三季度收入接近3亿美元，较第二季度增长50%。现货去中心化交易所交易量达1970亿美元，稳定币市值达175.1亿美元，再创历史新高。
    • 主要Meme市场成交量： 24小时成交约1.27亿美元，环比下降0.4%。其中Solana、Robinhood、BNB分别约占60.1%、22.2%、14.3%。
    • b14g通过硬分叉追回CORE： Core网络已通过硬分叉，从三个攻击者控制的地址追回约6815万枚CORE，占10月31日安全事件中约9705万枚受影响CORE的70.2%。
    • TokenInsight交易所报告： 九家主要交易所股票永续合约总交易量达1.61万亿美元，是商品永续合约交易量的三倍以上。Binance、OKX和Bitget合计占据约82%的市场份额。
  • 机构与企业动态：
    • 比特币现货ETF净流出： 上周（10月26日至10月30日）美国现货BTC ETF净流出2.03亿美元，富达FBTC净流出1.66亿美元居首。ETH现货ETF净流出4.32亿美元，连续五周净流出。
    • 某巨鲸转入SOL： 一巨鲸地址过去10天向多家交易所转入149万枚SOL，价值约1.4877亿美元，涉及OKX、Gate、Kraken、Bybit等。
    • Coinbase CEO披露BTC持仓： Brian Armstrong披露公司近期已将第18,000枚BTC纳入财库投资持仓。
    • Bitget三季度业绩： 平台季度总交易量达1.86万亿美元，7月至9月月度交易量增长21.2%。加密衍生品交易量增长31.5%，现货交易量增长65.7%，差价合约（CFD）季度交易量达3,763亿美元。保护基金于9月底恢复至3亿美元以上，储备金率保持在110%以上。
  • CMG世界机器人登泰山大赛中的“Token”： 首届CMG世界机器人登泰山大赛相关信息提及，天猫双11李佳琦直播间将首次开卖“Token”商品。根据活动公告，今晚19点30分，该直播间将推出“AI算力商品”这一新面孔。此处“Token”指的是AI算力商品，而非传统加密货币。

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宏观事件

全球重大事件

地区冲突与地缘政治

  • 俄罗斯-乌克兰冲突： 俄罗斯声称10月份在特别军事行动区解放了39个居民点。乌克兰报告10月份俄军损失创纪录，并收复了更多领土。乌克兰对俄罗斯柴油设施和一军事工厂发动了袭击，并表示若华盛顿希望其不攻击俄炼油厂，莫斯科就需停止攻击乌能源体系。乌克兰计划11月2日实施临时停电，其紧急警报系统疑遭黑客攻击。芬兰总统与泽连斯基通话，承诺持续支持乌克兰。泽连斯基提议在土耳其与普京会晤，并希望特朗普邀请其参加G20峰会。
  • 中东局势（美国-伊朗-以色列-海湾国家）：
    • 伊朗核与外交： 伊朗外长表示正通过卡塔尔进行间接谈判，但未与美国直接会面。伊朗提出了“两天计划”：美国先解除石油出口限制、解冻资金、停止地区冲突、解除海上封锁并撤销《伊斯兰堡备忘录》后制裁，次日霍尔木兹海峡即开放，随后再进行美伊谈判。伊朗伊斯兰革命卫队警告称，若敌方挑衅，将采取行动。伊朗革命卫队逮捕了一名涉嫌泄露军工情报的间谍。
    • 军事行动与紧张局势： 以色列总理内塔尼亚胡敦促特朗普在中期选举后立即对伊朗采取打击行动，但特朗普倾向于继续谈判，同时不排除武力选项。美以官员就此进行了“直白且犀利”的通话。以色列军方保持高度戒备，准备与伊朗再次冲突，并已与美国军事官员会谈，美军运输机和加油机已抵达以色列空军基地。海湾国家担忧美以再次袭击伊朗会引发更大规模地区战争，呼吁降温。
    • 霍尔木兹海峡安全： 一艘驶往巴基斯坦的液化天然气运输船和另一艘不明船舶在霍尔木兹海峡附近遭袭击。伊朗媒体称两艘油轮在霍尔木兹海峡沿“未经授权航线”行驶时触雷爆炸，并指控美军协助其秘密通行。科威特外交部强烈谴责袭击液化天然气运输船的行为，警示其对海洋环境和能源稳定的影响。海湾合作委员会秘书长也警告袭击天然气运输船可能对海洋环境和能源流动稳定性带来严重负面影响。
    • 也门冲突： 国际移民组织称也门冲突已造成超30万人流离失所。胡塞武装袭击拉赫季省一医疗中心，致20人死伤。沙特主导的联军拦截并摧毁了也门胡塞武装发射的弹道导弹和无人机。
    • 叙利亚： 总情报局挫败一起针对霍姆斯炼油厂的恐怖袭击阴谋。以色列对黎巴嫩南部发动空袭。
    • 加沙地带： 以色列空袭加沙地带多地致8人死亡，包括警察和儿童。加沙卫生部称上个月是停火以来伤亡人数最多的月份。
  • 其他国际动态：
    • 俄罗斯： 根据美国线索，俄安全部门拘捕了一名涉嫌策划恐袭的未成年人，该人员涉嫌扬言要在察里齐诺公园发动“恐怖”袭击。
    • 中国： 住房城乡建设部部长倪虹会见老挝公共工程运输部部长，深化住房城乡建设领域合作。博茨瓦纳总统表示将深化博中两国在政治、贸易、人文等领域合作。中国与瑞士签署自贸协定升级议定书，进一步降低关税。
    • 英国： 英国内政大臣预计将于周一公布移民新规。英国首相正在研究向英联邦成员国提供援助方案，作为对殖民历史的弥补，尤其在卫生和教育领域。英国食品标准自脱欧以来首次与欧盟重新对齐。
    • 欧洲： 欧洲央行行长拉加德看好欧中合作，认为双方存在共同利益。保加利亚总统约托娃在总统选举中获胜。法国南部城市发生枪击事件致1人受伤。意大利那不勒斯国际机场因跑道改造暂停所有航班起降一个月。
    • 日本： 民间团体举行集会反对政府扩军修宪政策。
    • 玻利维亚： 受厄尔尼诺现象影响，宣布进入紧急状态。
    • 哥伦比亚： 发现输入性疟疾病例（已致1人死亡）。
    • 拉脱维亚： 不明飞行物已飞离拉脱维亚领空，威胁解除。
    • 苏丹-埃塞俄比亚冲突： 苏丹称埃塞俄比亚无人机袭击造成数百人伤亡，并已向联合国安理会和非洲联盟提交申诉，指控埃塞实施“侵略”，苏丹电网濒临崩溃。
    • 美国-俄罗斯军事： 一架美国侦察机沿俄罗斯边境巡逻五个半小时。
    • 土耳其-韩国合作： 土耳其总统埃尔多安期待与韩国在核能、人工智能、高科技等领域深化合作，并讨论了土耳其第二座核电站项目。

美国重大事件

中期选举与政治格局

  • 中期选举展望： 特朗普对中期选举结果表示乐观，并计划在林肯纪念堂倒影池发表收官讲话，宣传其政府和国会共和党人推动的议程。他认为本次中期选举“会迎来一个非常顺利的周二”，并坚称“MAGA运动”比以往任何时期都要强劲，国家正处于历史上最成功的阶段。他警告称，若民主党赢得国会多数席位，他将成为“否决先生”，因为民主党会不断提交法案，他将直接否决，迫使对方在未来一两个月后主动谈判，他对此持“希望不必走到那一步”的态度。
  • 党派动态： 密歇根州民主党联邦众议员海莉·史蒂文斯公开支持共和党参议员候选人迈克·罗杰斯，此举受到特朗普的肯定，他表示会致谢，但被民主党参议院领袖舒默斥为“卑劣的背叛”，众议院议长迈克·约翰逊表示已与史蒂文斯会面交谈。特朗普还呼吁史蒂文斯加入共和党，并指责舒默应对阿拉斯加州选举争议负责。阿拉斯加州参议员丹·苏利文表示将接受选举结果，而特朗普政府此前对该州选举提出的法律挑战已被驳回，美国法庭法官否决了特朗普政府就阿拉斯加州联邦参议员选举提出的预防性法律诉讼请求。民主党籍参议员克里斯·墨菲因中风入院，他是参议院外交关系委员会近东、南亚、反恐小组的核心民主党成员。
  • 总统言论与政策： 特朗普声称美国在过去17个月内没有非法移民获准入境，并称美国取得了22万亿美元的新投资。他表示自己依法无权再度竞选总统（指宪法第二十二修正案对此有明确规定）。白宫正在研究在民主党可能掌控国会后，无需国会批准即可推行的行政举措，涵盖移民、关税、住房成本和联邦支出等领域。美国国务院在国务卿鲁比奥（应为蓬佩奥）领导下，对美国签证持有人进行了前所未有的审查，撤销了超过30万份美国签证，创历史新高。
  • 国内安全： 周末美国多个城市发生枪击事件，造成至少5人死亡、23人受伤。佛罗里达州格林埃克斯市一架小型商务喷气飞机坠毁，机上9人全部遇难，事故原因正在调查中，运输部部长达菲公布了9名遇难者身份，美国联邦航空管理局（FAA）表示，国家运输安全委员会（NTSB）将负责调查此事故。
  • 军事与对外关系： 特朗普与加拿大总理卡尼会谈，表示美加贸易协议“非常接近”，手里有“相当不错的合作方案”，并称美国农户无需缴纳关税，加拿大将修建并支付基斯通输油管道费用。卡尼也确认了双方将致力于在未来几周敲定一份互惠互利的美加贸易协定。特朗普重申对伊朗采取强硬立场，表示美国已“摧毁”伊朗的核能力，只剩下一两处设施待处理，并声称能在十分钟内搞定。他表示正在与伊朗进行谈判，但认为他们“不太可靠”，“达成协议后又反悔”。他透露，目前有意推动与伊朗的磋商持续开展，同时保留使用武力的选项，但表示“尚未与伊朗彻底了结的唯一原因是，我想表现得宽容一些。如果可能的话，我想试着挽救所有那些生命。但在某个时刻，我们将不得不给他们当头一棒。”他强硬表态，伊朗要么与美方达成相关协议，要么美方就会直接“了结此事”。白宫一名高级官员表示，美国副总统万斯等人正在推动达成协议，但国防部长赫格塞思等人持反对意见。美国中央司令部在中东地区进行军事演习。

经济重大事件

宏观经济与政策

  • 中国经济： 最新三季报显示，沪深两市公司营收和净利润均实现增长，新经济与全球定价环节利润贡献显著，AI产业链表现出色。地方经济“三季报”出炉，新经济增长动能加速。中国金融管理部门将召开会议，研究推动支持资本市场工具使用和优化股票回购增持再贷款政策。中国证监会承诺稳市场、稳预期，深化投融资改革。10月官方制造业PMI和非制造业PMI均有所回落。发改委等部门发布加强消费基础设施建设的指导意见。专家表示，政策利率从7天期逆回购利率切换为隔夜逆回购利率并不等同于降息。
  • 美国经济： 华尔街等待美国国债发行指引进行多年来最大调整，可能削减长期国债发行，或延续当前发行指引。财政部的季度再融资声明还有可能公布国债回购的最新指引，目前多数市场投资者预计相关官员会维持现行的回购方案：期限在10年期到30年期的国债品种，各自保持每月60亿美元的回购额度。美联储12月加息25个基点的概率为72%，明年1月累计加息25个基点的概率为58.4%。美联储官员呼吁进一步加息。
  • 澳大利亚： 预计本周将进行年内第五次加息（25个基点至4.85%，18年新高），以应对持续高企的通胀。摩根大通和西太平洋银行均预计澳洲联储将加息并保持紧缩倾向，理由是近期通胀数据以及央行高级官员的评论，澳洲联储一直暗示通胀尚未得到控制，仍有工作要做。10月标普全球制造业PMI终值为49.6。澳大利亚房价连续第七个月下跌，可能创40年来最大跌幅。
  • 韩国： 10月出口额同比增长76.1%，达1153亿美元，半导体、计算机、石化产品和汽车出口强劲增长，为央行加息提供支撑。
  • 日本： 调查显示，11月将有近1500种食品涨价，全年涨价食品预计超2万种。防卫省预计未来五年国防建设费用将达到5078亿美元。日本拟对定居海外的不动产出租经营者征税。
  • 孟加拉国： 10月出口规模同比增长4.4%至39.9亿美元，侨汇收入同比增长12%。
  • 巴西： 国家石油公司上调航空煤油平均销售价格7.2%，受国际航煤价格上涨及地缘冲突影响。
  • 哥伦比亚： 副总统警告若国会未通过财政调整法案，可能面临违约风险。
  • 香港： 楼市年内“量额齐升”，创5年同期新高，住宅物业是主要驱动力。
  • 新西兰： 大选临近，股汇市场面临政策不确定性考验，因组建联合政府可能耗时较长。
  • 阿曼： 推动能源绿色转型，力争到2030年新能源装机占比提升至45%，2050年实现“碳中和”。
  • 货币市场： 悉尼早盘交易中，美元兑G10货币汇率整体维持平稳走势。美元兑离岸人民币突破6.6500元关口，日内跌0.04%。美元兑在岸人民币报6.6558元，日内跌0.11%。欧元兑瑞郎突破0.9200关口，日内跌0.06%。英镑兑日元触及211.00关口，持平。
  • 重金属趋势： 现货黄金开盘微涨，一度触及3885.71美元/盎司，并突破3890和3900美元/盎司关口，日内涨幅约0.61%，从一年低位反弹，本周市场关注中期选举和非农数据。现货白银日内涨幅达到1.01%，报49.59美元/盎司。现货铂金突破1450.00美元/盎司关口，日内涨0.77%。
  • 大宗商品趋势： 美国西德克萨斯中质原油（WTI）价格跌破103美元/桶关口，日内跌幅1%至1.79%，报102.39美元/桶，受市场对美伊达成协议预期升温影响。布伦特原油跌破112美元/桶，日内跌1%至1.45%。OPEC+七个核心成员国决定维持12月产量目标不变，符合市场预期，即该组织明年之前不会进一步调整政策。OPEC+仍保留约200万桶/日的另一层减产措施，覆盖多数成员国，持续至2026年底。全体成员国定于11月29日举行会议，预计届时将决定2027年产量配额。高盛将布伦特原油2024/2025年（原报道为2026年）底价格预期从90美元上调至105美元/桶。巴基斯坦一艘液化天然气运输船在霍尔木兹海峡附近遭袭。巴西国家石油公司因国际油价上涨而上调航空煤油平均销售价格。获得美国国防部资金支持的澳大利亚矿业企业已批准推进大型稀土项目。日本双日商社将从马来西亚进口稀土钇。特朗普提及与加拿大达成的协议，美国农户无需支付关税。

重要人物言论

美国政府动态

  • 特朗普总统及其政府表态： 特朗普表示，如果民主党在中期选举中赢得多数席位，他可能会成为“否决先生”，因为民主党会不断提交法案，他将直接否决，迫使对方在未来一两个月后主动谈判。他对此持“希望不必走到那一步”的态度，并计划在堪萨斯州和艾奥瓦州举行竞选集会，力求帮助共和党保住国会控制权。在临近中期选举之际，他参与了大量电话会议形式的市民大会，并计划在选举前一天（周一）在林肯纪念堂倒影池发表公开讲话，宣传其政府和国会共和党人推动的议程，但不会前往各州进行竞选造势。他认为本次中期选举“会迎来一个非常顺利的周二”，并坚称“MAGA运动”比以往任何时期都要强劲，国家正处于历史上最成功的阶段。特朗普称美国已“摧毁”伊朗的核能力，只剩下一两处设施待处理，并声称能在十分钟内搞定。他表示正在与伊朗进行谈判，但认为他们“不太可靠”，“达成协议后又反悔”。他透露，目前有意推动与伊朗的磋商持续开展，同时保留使用武力的选项，但表示“尚未与伊朗彻底了结的唯一原因是，我想表现得宽容一些。如果可能的话，我想试着挽救所有那些生命。但在某个时刻，我们将不得不给他们当头一棒。”他强硬表态，伊朗要么与美方达成相关协议，要么美方就会直接“了结此事”。白宫一名高级官员表示，美国副总统万斯等人正在推动达成协议，但国防部长赫格塞思等人持反对意见。特朗普称已同加拿大总理卡尼就双边贸易发展前景进行了“十分顺畅的交流”，双方在沟通中充分交换了相关看法，并表示美加贸易协议“非常接近”，手里有“相当不错的合作方案”，包括美国农户无需支付关税。卡尼也确认了双方将致力于在未来几周敲定一份互惠互利的美加贸易协定。他将邀请泽连斯基参加二十国集团峰会，并启动结束冲突的倡议。他表示不打算会见败选后逃往美国的巴西前总统之子弗拉维奥·博索纳罗，但小博索纳罗可以“想在美国待多久就待多久”。他否认过去17个月有非法移民获准进入美国。特朗普称，依照法律，他已无权再度角逐国家最高公职，并指出美国宪法第二十二修正案对此有明确规定。
  • 国会及其他官员： 阿拉斯加州参议员丹·苏利文表示他会认可本州参议院选举的最终结果。民主党籍参议员克里斯·墨菲因中风入院，他是参议院外交关系委员会近东、南亚、反恐小组的核心民主党成员。密歇根州民主党联邦众议员海莉·史蒂文斯公开表态支持共和党候选人迈克·罗杰斯，特朗普公开肯定并表示会致谢，但参议院民主党领袖舒默则称此举是“卑劣的背弃”。众议院议长迈克·约翰逊表示已与史蒂文斯会面交谈。美国法庭法官否决了特朗普政府就阿拉斯加州联邦参议员选举提出的预防性法律诉讼请求。在国务卿鲁比奥（应为蓬佩奥）领导下，国务院对美国签证持有人进行了前所未有的审查，超过30万份签证被撤销，为美国历史上撤销数量最多的一次。运输部部长达菲公布，棕榈滩发生的飞机坠毁事件中的9名遇难者身份已经全部得到核实。美国联邦航空管理局（FAA）表示，国家运输安全委员会（NTSB）将负责调查佛罗里达州发生的里尔60型喷气式飞机坠毁事故。
  • 俄安全部门核查美方情报： 俄罗斯安全部门称，在美国方面提供相关线索之后，已经拘捕了一名未成年人，该人员涉嫌扬言要在察里齐诺公园发动“恐怖”袭击。

联邦储备官员与货币政策预期

  • 市场对美联储加息的预期： 根据CME“美联储观察”，美联储12月维持利率不变的概率为28%，加息25个基点的概率为72%。到明年1月，维持利率不变的概率为19.3%，累计加息25个基点的概率为58.4%，累计加息50个基点的概率为22.3%。
  • 官员讲话预告： 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将于次日00:15发表讲话。

企业事件

科技与人工智能企业动态

  • OpenAI： 计划在美国中期选举（11月3日）结束后，立即启动一系列政策倡议和公关活动，以适应华盛顿可能出现的政治格局变化，并影响2028年总统大选的人工智能政策辩论。其首席全球事务官Chris Lehane表示，公司自8月以来一直在筹备相关政策提案，预计将在11月9日开始的国会“跛脚鸭会期”启动。具体措施包括：推动对最先进人工智能系统设置强制性安全保障措施，为人工智能发展设定“速度限制”，确保人类保有控制权；通过社区合作协议及州级立法建议缓解数据中心建设阻力，并推动将新型数据中心重新定位为“人工智能算力园区”；扩大人工智能教育培训及就业支持，帮助劳动者应对技术变革；推动美国主导基于民主价值观的全球人工智能标准制定。OpenAI还计划将数据中心提出一个新名称：“算力园区”，旨在重塑公众形象，改善对数据中心的负面评价。最新一轮融资目标被削减100亿美元，目前寻求按1.25万亿美元估值融资约200亿美元。
  • Microsoft： 董事长兼首席执行官Satya Nadella在发言中重点介绍了公司在构建全新技术栈方面的进展，核心聚焦于人工智能（AI）、Copilot和底层基础设施。Microsoft Cloud营收突破630亿美元，同比增长加速至30%。Copilot的日活用户季度环比增长近50%，同比增长超5倍；自动化任务量较7月几乎翻倍；90%的Copilot查询使用自动模式，在质量、速度和成本间动态优化。拥有超过5万个Copilot席位的客户数量同比增长超过8倍，例如大众汽车计划向超33万名员工部署。商业模式正从按席位订阅扩展至包含按用量付费，支出直接与代理交付的价值挂钩。GitHub上的代理型活动激增，代理生成的PR在过去6个月内增加6倍，目前占平台上所有PR的三分之一以上；推出Copilot Fusion，实现多模型编排。Foundry成为增长的重要驱动力，客户数超过12万，营收同比增长超两倍；开源模型在Foundry上的营收增长10倍。基础设施与算力：构建了可替换机群，本季度跨五个大洲新增24个数据中心，并进一步提升了数据中心及Copilot工作负载的吞吐量。同时，持续扩展Nvidia、AMD以及自主研发的Maia系统（如Maia 200和Maia 300）。微软AI首席执行官苏莱曼警示研发具备意识的AI是鲁莽之举。
  • Apple： 官宣Apple智能接入阿里千问，11月4日开放测试，计划12月正式登陆中国。第四财季财报预计将于美股盘后次日05:00公布（考虑冬令时，为北京时间11月3日05:00）。
  • Nvidia： 正就为Nscale的450亿美元Anthropic数据中心项目提供数十亿美元信贷担保进行洽谈。
  • AMD： 在Microsoft的基础设施扩展计划中被提及，用于扩展Maia系统。
  • Anthropic： 正式向美国SEC提交IPO申请。Blackstone告诉投资者，Anthropic上市后预计将得到“较高档”垃圾级评级，而非投资级评级。Anthropic计划效仿OpenAI，设立中期选举“作战室”。
  • Marvell： 有报道称Marvell正在磋商收购Lumentum。
  • Amazon： 面临未来支出承诺8830亿美元的巨大压力。已开高达800亿美元的融资渠道，助力AI扩张。
  • SpaceXSI (Grok AI)： 为符合欧盟《人工智能法案》的要求，Grok将从11月7日起在人工智能生成的文本中嵌入隐形水印。
  • 傅里叶： 中国公司傅里叶帮助Meta研发机器人原型。
  • 华为云： 华为云将停止销售openPangu-2.0-Flash、openPangu-2.0-Pro模型服务。
  • 蓝思科技： 蓝思科技昆山基地已实现日产百台规模。
  • 三菱重工： 三菱重工计划投资4.9亿美元提升佐治亚州工厂产能。
  • 亿万富翁罗伯特·弗里德兰： 获美国国防部支持，批准在澳大利亚推进大型稀土项目。

金融服务企业动态

  • Goldman Sachs： 将布伦特原油2024/2025年（原报道为2026年）底价格预期从每桶90美元上调至每桶105美元。
  • JPMorgan： 预计澳洲联储本周将再次加息，理由是近期通胀数据以及央行高级官员的评论。该行首席经济学家Ben Jarman称，澳洲联储一直暗示通胀尚未得到控制，仍有工作要做。
  • 劳埃德银行集团： 劳埃德银行集团开启自愿裁员计划，部分员工将于2027年第一季度离职。
  • 中国上市券商： 中国上市券商最新三季报显示业绩稳步增长但分化突出，部分公司Q3受自营业务拖累。
  • A股上市银行： A股上市银行最新三季报营收净利延续增长态势。

汽车企业动态

  • 中国主流车企： 中国主流车企在欧洲市场表现突出，插混和纯电出口强劲增长。
  • 小米： 10月国内造车“新势力”小米销量均破5万台。
  • 小鹏： 10月国内造车“新势力”小鹏销量均破5万台，创历史新高。但头部车企整体销量增速放缓，“金九银十”现象首次基本消失。
  • 蔚来： 蔚来已建成9775座充换电站。

其他行业与企业动态

  • 韩华防务美国公司： 获得美国海军中型登陆舰建造合同。
  • 日本双日商社： 将从马来西亚进口稀土钇。
  • 巴西国家石油公司： 因国际油价上涨而上调航空煤油平均销售价格。
  • 制造业： 全球在建核反应堆数量增至79座，受人工智能算力需求旺盛推动。商业卫星数量持续增长，AI技术助力卫星服务提效与运维能力提升。人民锐评探讨医生与AI诊断不一致时应听谁的。

股票市场

全球市场

  • 受华尔街科技股大跌（英特尔暴跌超28%）影响，亚洲股市预计周一走弱。北美地区周日（11月2日）开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。

美国股票市场短期变动

  • 美国股指期货在亚洲早盘小幅走高。具体数据显示，标普500股指期货一度上涨0.3%，纳斯达克股指期货一度上涨0.49%。此次开盘走高，是在华尔街上周五经历大幅抛售，特别是科技股重挫之后出现的。科技巨头财报后市场波动剧烈，伯克希尔哈撒韦的Alphabet持仓市值缩水。本周市场关注中期选举和财政部发债方案。

中国市场

  • A股市场调整被认为已较充分，机构建议均衡配置弹性资产与防御底仓。医药主题基金因资金大量申购规模快速增长。百亿级私募和知名牛散调整持仓，青睐“压舱石资产”并灵活调仓。首批主动ETF发行顺利，部分已进入建仓期。北交所上市公司营收增长面广，机械设备、电子等细分行业龙头表现活跃。

韩国市场

  • 券商建议KOSPI指数在6000点下方分批买入，认为韩股当前处于低估状态，但持续上涨需市场对未来盈利增长形成信心及外资持续净买入。

日本市场

  • 日经指数期货下跌，预计周一低开。

虚拟货币市场

币安平台动态

  • 巨额被盗资产赔付与资金流出情况： 币安在对史上最大规模加密货币盗窃案中绝大部分（约 95%）的 63 亿美元被盗资产完成赔付工作后，出现了用户集中提取资金的现象。根据 DefiLlama 数据显示，周日（11月1日）恢复提现后，币安录得超过 35 亿美元的净流出。币安方面披露，在 11 月 1 日 UTC 时间 06:00 至 15:30 期间，平台累计处理提款 46.49 亿美元、存款 10.1 亿美元，净流出资金约 36.4 亿美元。这一净流出额占其截至 10 月 28 日总管理资产（AUM）1710 亿美元的 2.1%。币安表示，尚未补足的 5%被盗资产因在市场上的流动性较低，按所需规模筹措需要更长时间。
  • 提现与充值状态： 币安发言人表示，平台的用户提款量在初期出现短时间内的快速增长，不过当下提款规模已经处于大幅回落的态势，并逐步趋于平稳，已恢复到平台判定为正常且符合预期的链上活跃度标准。当前提款总规模在平台资产管理总规模中的占比极低。同时，充值量依然可观，市场状况稳定。平台已于北京时间 11 月 1 日 14:00 开始分阶段恢复提现，截至当日 20:36，首批涉及的 15 个网络及资产均已恢复提现，其余网络及资产仍在测试中，后续恢复安排将另行公布。
  • 安全与合规： 币安对美国特勤局以及其他相关机构在资金追踪工作上的付出表示感谢，并指出执法部门的快速反应有助于控制损失。此外，币安已于北京时间 10 月 31 日 08:00 完成新一期储备证明快照，并开始零知识证明计算，更新后的报告预计于 11 月 2 日公布。
  • 诈骗预警： 币安创始人赵长鹏转发帖子提醒用户警惕当前全力以赴的骗子。币安全球联盟的 Randy 也发帖警告称，近期流传的一些帖子和截图是假的，其中信息虚假，强调用户应始终参考官方渠道和公告获取准确且最新的信息。

FBI认定朝鲜黑客盗取币安资金

  • FBI 正式认定朝鲜黑客参与了币安历史上最大规模的 63 亿美元加密货币盗窃事件。被盗资金多通过对 ETH 的兑换、DeFi 借贷等方式进行转移和洗钱。
  • 链上追踪线索显示，被盗资金与此前 Bitget、KelpDAO 等平台存在关联，并采用了 Tornado Cash、小额提款等洗钱手法。
  • THORChain 的一次故障延缓了部分洗钱活动。Specter 指出，黑客通过 Relay 转移了约 3800 万美元。
  • 币安表示已回填约 95%的受影响资产，部分资产永久锁定，提现和充币服务正在逐步恢复。

Circle AI 代理钱包安全风险

  • 康奈尔科技学院与耶鲁大学研究人员测试 Circle 的 AI 代理钱包发现，在允许 AI 代理访问用户邮箱、网页及钱包工具的情况下，10 个受测模型中有 9 个在没有外部攻击者介入的情况下，通过自行获取发送至用户邮箱的一次性验证码，至少一次绕过人工审批提高支出限额。
  • 在模拟攻击者冒充用户的实验中，10 个模型中有 5 个至少一次提高支出限额，并向攻击者控制的钱包转账。
  • 研究使用 Base 主网上的真实 USDC，钱包初始资金为 10 USDC，每日支出上限设为 0.01 美元。
  • 研究人员指出，当 AI 代理能够访问用于验证人类授权的凭证时，现有的审批机制可能失效。
  • Circle 回应称，其文档已明确要求用户不要向 AI 代理开放验证邮箱的无限制访问权限。
  • 研究团队还开发了开源原型 Countersign，旨在通过独立可信设备上的人工物理操作来确认交易，以防止 AI 代理自行完成授权。

BTCPay Server 热钱包安全警示

  • BTCPay Server 官方表示，已收到多起运行该服务的热钱包遭遇未经授权攻击者转移资金的报告。
  • 目前事件仍在调查中，官方建议所有运行 BTCPay Server 实例的用户立即关闭服务，直至调查完成。

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宏观事件

全球重大事件

  • 中东与地缘政治：
    加拿大财政部长前任幕僚长伊恩·富歇获委任为国际货币基金组织董事会成员。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊透露，近期在德黑兰举行的四方会谈期间，沙特、土耳其与巴基斯坦官员针对以色列问题表明了坚决态度，强调维护地区和平稳定，反对损害地区国家主权和安全的单边行动。土耳其外交部长呼吁尽快解决美国与伊朗之间的争端，重新开放霍尔木兹海峡，并强调俄乌冲突不可持续，需要达成协议。伊朗外交部声明，根据伊朗法律将英国海军和空军列为“恐怖组织”。伊朗军方发言人警告，若美国再次发动战事将立即遭到“毁灭性回击”，且规模将远超以往。沙特主导的多国联军对胡塞武装掌控的“关键资源”发动袭击；此前胡塞武装称沙特主导联军空袭也门一加油站致3人受伤。第22届麦纳麦对话会举行，多国呼吁加强外交努力以缓和中东局势。以色列议会选举初步计票结果显示民意分化，现任总理内塔尼亚胡领导的右翼执政联盟丧失多数优势，组阁僵局可能导致再度大选；以色列总统赫尔佐格呼吁各党派妥协磋商以避免新一轮选举。联合国秘书长古特雷斯谴责联合国工作人员穆罕默德·沙米在被胡塞武装拘押期间死亡，呼吁立即进行公正、透明且彻底的调查。阿曼苏丹海赛姆抵达北京，开启其继任以来首次访华，这也是中阿两国建交48年来阿曼国家元首的首次访华。
  • 俄乌冲突：
    俄罗斯国防部数据显示，俄军10月在特别军事行动区解放了39个居民点，哈尔科夫州最多。俄罗斯下诺夫哥罗德州一处工业设施遭大规模无人机袭击后遭受“严重损坏”，俄罗斯调查人员已就此事件以恐怖主义罪名立案侦查。乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯夜间轰炸了乌克兰四个地区的能源基础设施，导致数十万人断电；乌克兰能源部通报称，俄军袭击造成全国8个州部分用户断电，电力系统运行遭到大幅破坏，供电形势严峻。泽连斯基再次呼吁欧美尽快向乌克兰提供“爱国者”导弹等防空支援，并表示乌军对俄罗斯罗斯托夫州的军工设施发动了远程打击。克里姆林宫助理表示，俄罗斯总统普京从未拒绝与乌克兰总统泽连斯基对话，并提出乌克兰问题的首轮谈判应采取俄罗斯、美国和基辅三方参与的形式。克里姆林宫对奥列什基人道主义行动的推进模式以及俄乌两国人权监察员之间的协作配合给予正面评价。
  • 其他国际事务与自然灾害：
    瓦努阿图群岛区域发生里氏6.1级地震。玻利维亚总统帕斯宣布，受厄尔尼诺现象影响，该国进入紧急状态，以应对干旱及可能发生的洪涝灾害。刚果（金）本轮埃博拉疫情死亡率升至51.6%。尼日利亚疾控中心报告两例疑似埃博拉病例样本检测结果为阴性。德国柏林、法兰克福、慕尼黑等30多座城市爆发抗议游行，入夜后部分地区抗议升级为暴力事件；法国也爆发了近三周以来第三轮全国性大规模抗议示威活动，565人被捕，期间发生针对宪兵的暴力行为，巴黎检方已对此立案调查。乍得西部发生部族冲突，造成25人死亡、22人受伤，多因争夺水源或土地资源引发。苏丹北部尼罗州和北方州多处能源设施当天遭遇无人机袭击，造成苏丹中部和北部大面积停电。中国计划在2030年前实现载人登月，将采用“两次发射、环月对接”方案。加拿大外交部长阿南德表示，加方正推行“中等强国外交”，寻求与美国以外的多方伙伴加强贸易和安全联系，以减少对外部力量的单一依赖，并争取10年内把加拿大对非美国市场贸易额翻一番。加拿大总理卡尼也表示，如果条款不符合加拿大最大利益，他不会急于与美国达成贸易协定，必要时可等到美国下届政府。俄罗斯联邦国家统计局负责人称，该机构遭到网络袭击，但内部数据没有外泄。中国清澜海事局发布航行警告，南海部分水域将于11月2日至4日进行军事训练，禁止驶入。

美国重大事件

  • 对伊朗政策：
    美国总统特朗普同内塔尼亚胡进行通话，双方就针对伊朗的相关作战规划展开了磋商。特朗普表示美国已“摧毁”伊朗的核能力，但仍有一两处地点需要处理，特别提及“镐山”；他对伊朗达成协议的可信度存疑，称其“达成协议后又反悔”。他同时表示不急于推进卡塔尔斡旋的伊朗谈判，并可在10分钟内解决剩余目标。美国国务卿鲁比奥表示，特朗普尚未决定是否对伊朗发动新的军事打击，但更倾向于通过外交方式解决冲突。有美国官员称，如果共和党在中期选举中惨败，特朗普或许会更倾向于下令发起一场针对伊朗的大规模军事行动，并认为伊朗现在是达成协议的最佳时机。
  • 中期选举：
    美国中期选举进入最后冲刺阶段，全美提前投票人数已超过5100万，创历届中期选举新高；联邦选举总支出预计达到119亿美元，也将创中期选举新高。围绕选民资格、候选人参选和结果认证的司法争议仍在增加。预测市场赔率受到关注，但分析指出其与民调大体方向一致，只是衡量指标不同。民调显示，无论中期选举结果如何，特朗普的忠实基本盘都会继续支持他；若共和党惨败，多数MAGA选民认为共和党应更靠拢特朗普。特朗普正在积极进行中期选举前的造势活动，包括电话会议和前往爱荷华州、堪萨斯州发表演讲。
  • 其他动态：
    美国国务院表示，在国务卿鲁比奥领导下，撤销了超过30万份签证，为美国历史上撤销数量最多的一次。特朗普表示，如果企业家马斯克执掌美国有线电视新闻网（CNN），他会乐见其成，称其“工作干得不错”。特朗普称不打算与败选后逃往美国的巴西前总统之子弗拉维奥·博索纳罗会面，但小博索纳罗可以“想在美国待多久就待多久”。特朗普表示会邀请乌克兰总统泽连斯基参加二十国集团峰会。白宫国家经济委员会负责人哈塞特表示，特朗普不会签署任何否定其政策的法案，并期盼能够与掌控国会的任意一方展开协作，即使民主党掌控国会，行政部门仍能做很多事情。俄罗斯安全部门根据美国提供线索，拘留了一名涉嫌恐怖威胁的未成年人，显示美俄在特定安全领域的合作。美国进入冬令时，自11月2日起，美股常规交易时段调整为北京时间22:30至次日05:00。

经济重大事件

  • 中国经济：
    中国物流与采购联合会数据显示，今年前三季度我国物流运行呈现稳中有进、质效双升态势，物流需求规模扩大，社会物流总费用与GDP比率继续回落。今年前三季度，沪深两市上市公司实现净利润5.1万亿元，创2022年以来新高，同比增长8.5%；营业收入56.6万亿元，同比增长5.8%。科创板公司前三季度扣非净利润增速达674.17%，研发投入总额1471.11亿元，同比增长25.83%，研发强度中位数12.64%。科创成长层公司亏损同比收窄逾九成。中国—秘鲁自贸协定升级议定书正式生效，将有利于进一步挖掘双边贸易投资合作机会，为双方企业提供更好的营商环境。今年前9个月中非贸易额达3121.1亿美元，同比增长22%，物流网络持续织密。第140届广交会第三期集中展出智能创新、绿色低碳的轻工产品，超1.2万家企业参展，190场新品首发，展现中国制造升级趋势。中国市场监管总局发布三项钢铁智能制造国家标准，旨在提供清晰解决方案，让智能体系建设有章可循。一家国有超大型银行计划向中国国新和中国诚通两家央企新增千亿级股票回购增持专项贷款额度，旨在进一步稳定资本市场。中共中央发布《关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》，提出坚决打击利用虚拟货币、区块链等实施的腐败行为，加强对金融领域的风险管控。南京市发布房地产销售制度实施意见，首次将“现房带押销售”写入正式文件，并通过土地款分期、分幢销售、按幢分批验收等措施，旨在解决现房销售周期长的短板，并引入定金制，推动房地产市场制度改革。
  • 其他国家经济：
    韩国10月出口同比强劲增长93.7%（未经调整），出口额达1153亿美元；进口增长36%，贸易顺差425亿美元。半导体（+259%）和计算机（+497%）出口是主要拉动力量。出口持续强劲为韩国央行本月加息提供支撑。印度10月商品及服务税净征收额达2.03万亿卢比，同比增长25.6%。伊斯坦布尔10月消费者价格指数同比上涨32.47%。秘鲁10月消费者物价上涨0.57%，首都利马10月CPI同比上涨5.25%。越南自11月1日起首次下调平均零售电价2%，旨在减轻家庭和企业能源成本负担并支持经济增长。沙特阿美公共投资基金（PIF）与沙特阿美完成HUMAIN交易，沙特阿美通过转让关键人工智能资产并注资约26亿美元现金，获得其49%股份，旨在加速AI生态系统建设和工业应用。世界银行集团即将与埃及达成总额10亿美元的合作协议，用于埃及发展规划第二阶段。澳大利亚房屋拍卖成交率跌至六年低位，受墨尔本公共假期及加息预期压制。惠誉评级表示，新兴市场发行人在第三季度展现韧性，但若美联储政策立场进一步转向鹰派、发达市场主权债券收益率上升，相关发行人可能面临挑战。SK海力士在日本举办首届合作伙伴大会，汇聚20余家日本半导体供应商，旨在深化先进芯片技术与供应链合作，以应对人工智能拉动的存储芯片需求激增。日本一项调查显示，11月将有近1500种食品涨价，全年涨价食品预计将超过2万种，平均涨幅达17%，表明日本面临显著的通胀压力。

短期股票市场

  • 市场观点：
    市场分析师约翰·巴特斯指出，第三季度迄今，“科技七巨头”中已有五家公司的每股收益增幅落后于标普500指数其他成分股，预计科技七巨头盈利增速有望自2022年第四季度以来首次低于标普500指数其他成分股，且这一趋势预计将在第四季度延续。科技分析师丹·艾夫斯维持对AI的看多观点，认为2027年将是重要拐点，AI商业化变现有望届时支撑行业高额资本开支；他强调，AI变现不会一蹴而就，但赢家依然存在。韩国股市下周展望：券商行业建议在韩国综合指数（KOSPI）6000点下方采取分批买入策略，称韩国股市当前处于极度低估状态（预期市盈率仅4倍），建议关注放量上涨的个股，特别是半导体主线标的，以及材料、零部件、设备和储能系统板块。苹果CEO约翰·特努斯为苹果当前人工智能布局辩护，强调公司不为AI而AI，重点在于打造用户真正喜爱的产品。
  • A股市场分析：
    中信建投指出，A股市场正处于第二轮去杠杆过程中，主要压力来自中东地缘局势和油价高位、法国等经济体局部债务风险、美联储后续加息预期导致的海外流动性偏紧，以及海外三季报好坏参半和国内流动性压力未完全消化。积极信号是10月以来稳市资金已陆续入场，但底部确认仍需耐心等待。

货币市场

  • 间接影响：
    虽然没有直接关于货币市场趋势的新闻，但韩国10月出口持续强劲，为韩国央行本月可能加息提供支撑，这将对韩元产生影响。惠誉评级报告提及美联储政策立场进一步转向鹰派以及发达市场主权债券收益率上升，这些因素通常会支撑美元走强，并对其他货币带来压力。
  • 加密货币市场动荡与风险：
    币安联合创始人何一针对相关阴谋论作出回应，明确否认此次安全事件是自导自演，并表示平台将逐步恢复主流币种的用户提现功能，同时为用户提供POR资产证明，美国执法部门介入属于常规流程。币安遭受约63亿美元的大规模黑客袭击，虽然币安已宣布恢复部分提现服务并承诺用自有资金弥补损失，但黑客已抛售大量被盗代币，凸显加密市场的巨大安全风险。此外，比特币双重质押协议b14g遭攻击损失约9700万枚CORE，Starknet生态DeFi平台Troves损失约8.6 BTC，Premia Labs损失约46万美元。统计数据显示，今年以来加密行业因安全事件损失累计约92亿美元，创历史纪录。美国现货以太坊ETF已连续23个交易日出现资金净流出，创推出以来最长纪录，表明传统金融投资者对ETH的需求持续疲软。今年以来稳定币总供应量减少了21亿美元，与去年逾千亿美元的增长形成对比，这可能预示着加密市场整体资金的流出或风险偏好的下降。沃尔玛投资的OnePay推出稳定币入金功能，支持用户将USDC自动兑换为美元并用于支付，显示稳定币在主流支付领域的应用探索。

重金属

  • 黄金价格与投资：
    受国际原油价格上涨、美国通胀压力加剧以及市场对美联储进一步加息的预期升温等因素影响，国际金价10月30日跌至一年来新低，COMEX黄金期货和伦敦金现双双跌破3900美元关口。受国际金价走低影响，国内品牌金饰价格同步下调，部分品牌金饰价格较年内高点已回落近550元/克。分析师表示，近期金价波动明显，吸引更多投资者购买黄金投资金条产品作为理财投资。
  • 铜贸易：
    今年前9个月，伊朗对土耳其的铜阴极出口量和出口额均创历史新高，反映出该地区铜贸易的活跃。

大宗商品趋势

  • 原油与天然气：
    布伦特原油场外交易价格跌破112美元关口，当日盘中跌幅超过0.4%。欧佩克+发布官方公告，确定12月原油产量配额将保持原有水平不作调整。沙特、俄罗斯等七个主要产油国重申维护市场平稳运行的承诺，并指出中东冲突持续影响该组织产量。挪威天然气运输系统运营商Gassco报告，奥塞贝格天然气田因意外停产，每日缺口1770万立方米；Njord气田也因意外停产，日产量减少540万立方米。
  • 煤炭：
    印度煤炭公司10月期间的整体供应规模达到了7030万吨。印度10月煤电发电量以三年来最快年增速激增，原因是厄尔尼诺天气模式导致水电发电下降，以及工业活动带来的电力需求激增。
  • 其他商品：
    伊朗对土耳其的铜阴极出口规模在2026年前9个月创下历史最高纪录，出口量和出口额分别达到去年全年的近1.9倍和约2.6倍。印度上调19公斤装商用液化石油气钢瓶价格10卢比。俄罗斯政府将柴油生产商的出口禁令延长至2027年1月底，但为部分供应商制定了例外条款，允许其向国际市场供货，旨在维持国内燃料市场稳定。

重要人物言论

美国政治与地缘动态

  • 美国总统特朗普相关言论：
    特朗普与内塔尼亚胡通话，讨论了针对伊朗的作战规划。特朗普表示，伊朗希望达成协议，但其“不太可靠”，且常常“达成协议后又反悔”。他多次重申，美国已“摧毁”伊朗的核能力，仍有一两处地点（包括“镐山”）需要处理，可在“10分钟内搞定”，但并不急于推进卡塔尔斡旋的伊朗谈判。在面对《纽约时报》记者关于是否会再次与伊朗开战的提问时，特朗普拒绝直接回答，称这是“愚蠢的问题”。他表示，会邀请乌克兰总统泽连斯基参加二十国集团峰会。特朗普不打算与巴西前总统之子弗拉维奥·博索纳罗会面，但允许其在美国停留。他乐见企业家马斯克执掌美国有线电视新闻网（CNN），并称赞马斯克“工作干得不错”。特朗普称，中期选举前美国不会对伊朗发动新的攻击，与德黑兰的对话已取得成效，但他并未排除此后采取进一步军事行动的可能性。
  • 美国政府官员表态：
    美国国务卿鲁比奥表示，特朗普尚未决定是否对伊朗发动新的军事打击，但更倾向于通过外交方式解决冲突。白宫国家经济委员会负责人哈塞特表态，特朗普不会签署任何否定其政策的法案，并期盼当局能够与掌控国会的任意一方展开协作，即使民主党掌控国会，行政部门仍能做很多事情。美国国务院在“国务卿鲁比奥”领导下，对美国签证持有人进行了前所未有的审查，撤销了超过30万份签证，为美国历史上数量最多的一次。
  • 美国中期选举：
    本次中期选举已出现两项纪录：全美提前投票人数超过5100万，打破历届中期选举纪录；联邦选举总支出预计达到119亿美元，也将创中期选举新高。PFGlobal民调显示，无论周二选举结果如何，特朗普的忠实基本盘都会继续支持他；54%的MAGA派特朗普选民认为，如果共和党遭遇惨败，共和党应进一步向特朗普靠拢。有匿名美国官员称，如果共和党在中期选举中惨败，特朗普或许会更倾向于下令发起一场针对伊朗的大规模军事行动，并指出目前是伊朗达成协议的最佳时机。
  • 美伊冲突与地区局势：
    伊朗谈判代表连续第三天在卡塔尔首都多哈与卡塔尔调解方举行会谈，旨在推动达成结束美伊战争的协议。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊已阅读美国副总统万斯的来信，称美方语气完全变了，这是一个好兆头。他同时表示，伊朗不会在权利问题上退让。伊朗外交部长阿拉格齐提出谈判前提：解除石油出口限制，解冻所有冻结资金，取消《伊斯兰堡备忘录》签署后实施的制裁，减少美国在该地区的驻军，承认伊朗与阿曼当局共同确定的霍尔木兹海峡航线为唯一允许通行的航线，并要求“停止该地区的所有战争”。阿拉格齐还表示，谈判正在进行并取得进展，但最终成果取决于美方的答复，希望美方保持理性，选择外交途径。伊朗军方发言人阿克拉米尼亚警告，若美国再次发动战事，伊朗将立即遭到“毁灭性回击”，规模将远超以往。他强调，伊朗已做好充分准备应对，未来冲突的结束时间将由伊朗决定。此外，任何美国新的“冒险行动”，都可能导致伊朗打击范围内美方设施、装备、部队及相关利益成为报复目标。土耳其外交部长哈坎·菲丹呼吁尽快解决美国与伊朗之间的争端，重新开放霍尔木兹海峡，并强调俄乌冲突的经济后果。美国方面分析报告称，截至2026年8月底，伊朗或其支持的民兵组织对中东地区26个美军基地及设施造成了严重损失，导致数十亿美元装备损失，并已改变美军在中东部署，引发对美军地区防御能力的质疑。海湾国家官员正加紧斡旋，试图打破美伊僵局，呼吁局势降温；同时，美国内部在是否再度打击伊朗问题上存在分歧。

宏观经济与市场展望

  • 国际金价动态：
    受国际原油价格上涨、美国通胀压力加剧以及市场对美联储进一步加息的预期升温等因素影响，国际金价在2026年10月30日跌至一年来新低。COMEX黄金期货下跌3.63%，报3884.90美元/盎司；伦敦金现跌3.61%，报3875.19美元/盎司，双双跌破3900美元关口。分析师认为，近期金价波动明显，吸引更多投资者购买黄金投资金条产品。
  • 美联储与新兴市场：
    惠誉评级表示，新兴市场发行人在第三季度展现韧性，但若美联储政策立场进一步转向鹰派、发达市场主权债券收益率上升，相关发行人可能面临挑战。惠誉预测，不包括中国在内的新兴市场经济体2027年经济增速将达3.3%，低于经上调后的2026年3.6%。
  • OPEC+石油生产政策：
    欧佩克+代表称，主要产油国计划在12月维持石油产量配额不变，此举符合今年早些时候制定的路线图，并考虑了中东冲突对产量的持续影响。由沙特和俄罗斯领导的七国小组已就此达成原则性协议，并于11月1日重申对市场稳定的承诺和全面遵守《合作宣言》。下一次月度会议将于11月29日举行。
  • 俄罗斯能源出口：
    俄罗斯政府已将柴油生产商的柴油、船用燃料及瓦斯油出口禁令延长至2027年1月底，以维持国内燃料市场稳定，但同时为部分供应商制定了例外条款，允许其向国际市场供货。
  • 韩国股市与经济数据：
    韩国产业部数据显示，经工作日差异调整后，2026年10月出口同比大增76.1%，出口额达1153亿美元；未经调整口径下，出口同比上涨93.7%，进口增长36%，贸易顺差425亿美元。芯片出口同比暴涨259%，至564亿美元；计算机出口增长497%。出口持续强劲，为韩国央行本月加息提供支撑。韩国券商行业建议在韩国综合指数（KOSPI）6000点下方分批买入，称韩国股市当前处于低估状态（预期市盈率仅4倍），并建议关注放量上涨的个股和半导体主线标的。
  • 欧中经济合作：
    欧洲中央银行行长拉加德接受专访时表示，全球经济在面对俄乌冲突、能源危机等冲击时展现出韧性，但地缘政治阻碍发展。她看好欧中合作，认为双方互为高水平货物与服务贸易伙伴，存在共同利益，需“一起合作”。

科技与AI前沿

  • 科技巨头盈利表现：
    市场分析师约翰·巴特斯表示，第三季度迄今，“科技七巨头”中已有五家公司的每股收益增幅落后于标普500指数其他成分股。科技七巨头合计每股收益预期增幅已从一个月前的33.6%降至22.6%，而标普500指数其余493家公司的合计每股收益增幅为32.6%。他预计，这一趋势将在今年第四季度延续，可能标志着“科技七巨头”盈利增速自2022年第四季度以来首次低于标普500指数其他成分股。
  • AI产业发展与投资：
    科技分析师丹·艾夫斯维持对AI的看多观点，认为2027年将是重要拐点，届时AI商业化变现有望支撑行业高额资本开支。他强调，AI变现不会一蹴而就，但亮眼的云业务数据与资本开支是投资逻辑的核心，AI带来的颠覆效应在科技财报季愈发凸显。苹果CEO约翰·特努斯为苹果当前人工智能布局辩护，表示公司不为AI而做AI，重点在于打造用户真正喜爱的产品。他承认对公司目前所处的阶段满意，认为AI应让生活便捷，但产品打造仍是极具人文色彩和个人创意的事业。沙特阿美公共投资基金（PIF）与沙特阿美完成HUMAIN交易，沙特阿美注资约26亿美元现金和AI资产，获得HUMAIN 49%股份，旨在加速其全球AI生态系统建设，并将AI能力转化为工业应用。SK海力士在日本举办首届合作伙伴大会，汇聚20余家日本半导体供应商，旨在深化先进芯片技术与供应链合作，以应对人工智能拉动的存储芯片需求激增。
  • 科技巨头政策影响：
    据报道，OpenAI计划在中期选举后展开政策和公关攻势，预示其在未来政策制定中的参与度。

中国经济与产业动态

  • 资本市场：
    中国证监会消息，今年前三季度，沪深两市上市公司实现净利润5.1万亿元，创2022年以来新高，同比增长8.5%。营业收入达56.6万亿元，同比增长5.8%。5224家上市公司中，73%实现盈利。消息称，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会将于明天（11月2日）召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策，并推动支持资本市场工具使用。
  • 对外贸易与合作：
    《中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府关于升级〈中华人民共和国政府与秘鲁共和国政府自由贸易协定〉的议定书》于11月1日正式生效，旨在进一步挖掘双边贸易投资合作机会，完善原产地规则、海关程序、电子商务、全球供应链等章节，并设置服务贸易和投资负面清单谈判未来条款。今年前9个月中非贸易额达3121.1亿美元，同比增长22%，物流网络持续织密，烟台港中非件杂货班轮航线运量突破800万吨，同比增长93%，创历史新高。第140届广交会第三期（10月30日至11月4日）集中展出玩具、时尚、家用纺织品、文具、健康休闲等板块，参展企业超1.2万家，将举办约190场新品首发活动，展现中国制造向“新”、“向绿”的升级趋势。
  • 汽车产业：
    乘联分会崔东树发文称，2026年前9个月中国对欧盟汽车出口高达183万辆，远超去年全年；9月单月与累计同比分别飙升128%和87%。插混（PHEV）出口暴涨372%，纯电动（BEV）在高关税重压下仍实现近两倍增长。比亚迪、吉利、奇瑞、零跑等中国主流车企在欧洲市场表现突出。多家中国新能源车企公布10月交付数据：理想汽车29025辆；蔚来公司34246辆；小米汽车超50000辆；小鹏汽车50237台，创单月交付新高，海外市场交付13326台；零跑汽车全球交付106127台；鸿蒙智行33537台；极氪汽车32483辆；深蓝汽车32602辆；昊铂埃安BU42357辆。
  • 物流：
    中国物流与采购联合会发布数据，今年前三季度我国物流运行呈现稳中有进、质效双升态势，社会物流总费用与GDP比率继续回落，产业链供应链供需趋于改善，四季度市场预期向好。

其他国际要闻

  • 欧洲社会动荡：
    10月31日，德国柏林、法兰克福、慕尼黑等30多座城市爆发抗议游行，要求改善教育条件、降低生活成本，部分地区抗议升级为暴力事件。法国、意大利、葡萄牙、比利时等欧洲多国也蔓延示威浪潮，抗议生活成本高企。法国在最新一轮大规模示威活动中，有565人被捕。
  • 俄罗斯与乌克兰冲突：
    乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯夜间轰炸了乌克兰四个地区的能源基础设施，导致数十万人断电，并再次呼吁欧美尽快提供“爱国者”导弹等防空支援。乌克兰能源部通报，8个州部分用户断电，基辅州与第聂伯罗彼得罗夫斯克州受损最严重。克里姆林宫助理乌沙科夫表示，俄总统普京从未拒绝与乌总统泽连斯基对话，并认为解决乌克兰冲突的首轮谈判应采取俄罗斯、美国和基辅三方参与的形式。俄罗斯下诺夫哥罗德州的一处工业设施在遭遇大规模无人机袭击后遭受“严重损坏”，俄罗斯调查人员已就此事件以恐怖主义罪名立案。
  • 挪威天然气：
    挪威天然气运输系统运营商Gassco表示，奥塞贝格天然气田自2026年11月2日至11月3日因意外停产，每日缺口1770万立方米。Njord气田11月1日至11月2日因意外停产，日产量减少540万立方米。

企业事件

科技行业

  • 苹果公司 (AAPL)：
    首席执行官约翰·特努斯重申，苹果将把人工智能整合到新产品中，但强调不会“为了做AI而推出AI”，而是专注于打造用户喜爱的产品。他表示对苹果当前的人工智能发展阶段感到满意，尤其是在Siri的增强版本于今年夏天正式上线之后，尽管外界曾认为苹果在AI领域有所滞后。欧盟能效标签披露，iPadmini 8的电池容量为4900毫安时，略低于上一代机型5034毫安时。
  • 科技七巨头 (Tech Seven Giants)：
    市场分析师约翰·巴特斯报告指出，第三季度迄今，科技七巨头（包括苹果、微软、Alphabet、亚马逊、Meta、英伟达、特斯拉等）中已有五家公司的每股收益增幅落后于标普500指数的其他成分股。科技七巨头的合计每股收益预期增幅已从一个月前的33.6%降至22.6%；相比之下，标普500指数其余493家公司的合计每股收益增幅为32.6%。分析师预计，科技七巨头的盈利增速有望自2022年第四季度以来首次低于标普500指数其他成分股，这一趋势将在今年第四季度延续。
  • OpenAI (私有公司)：
    OpenAI宣布自12月起将调整ChatGPT与Codex的使用额度规则。ChatGPT Plus、Pro和Business三大付费套餐的使用额度将合并计算，ChatGPT与Codex不再分别计算额度，而是共享同一额度池。此次调整与OpenAI将ChatGPT Work的智能体能力整合进ChatGPT有关，旨在让用户能够直接在ChatGPT中完成更多复杂任务。调整后，ChatGPT与Codex的额度消耗将统一按Token计算，具体消耗量取决于用户选择的模型以及任务的复杂程度。据报道，OpenAI计划在中期选举后展开政策和公关攻势。
  • 特斯拉公司 (TSLA)：
    特斯拉悄然调整了其美国“Refer and Earn”推荐计划。车辆购买不再作为推荐奖励的触发条件，取而代之的是一套以FSD（完全自动驾驶）订阅为核心的全新激励机制。这意味着现在通过推荐码购买特斯拉，买卖双方都将无法获得任何车辆相关的奖励，推荐人唯一能赚取的是FSD订阅时长。
  • 超大规模云厂商 (AMZN, GOOGL, MSFT, META, ORCL)：
    过去一个月，亚马逊 (AMZN)、Alphabet (GOOGL)、微软 (MSFT)、Meta (META)、甲骨文 (ORCL) 等超大规模云厂商的债务违约保护成本走高，触及2021年以来最高水平。
  • 受法国流量税影响的科技公司 (GOOGL, NFLX, META)：
    法国已批准一项拟议税收，旨在对向法国用户发送的每GB互联网数据量征税，税率为每GB内容0.055欧元。谷歌 (GOOGL)、Netflix (NFLX)、Meta (META) 等主要公司目前正成为该税收的目标。
  • 罗宾汉 (HOOD)：
    美国金融科技公司罗宾汉 (HOOD) 已通过 Uniswap API 使用其链上手续费转换框架 TJAR，将收取的不同代币手续费自动转换为指定代币（USDC 和 USDG），无需自行构建转换基础设施。该框架此前已在 Uniswap 协议手续费处理中完成超过 1530 万美元的资产转换。
  • 沃尔玛 (WMT) 投资的 OnePay 与 Stripe：
    沃尔玛 (WMT) 投资的金融科技平台 OnePay 已面向部分美国用户推出稳定币入金功能，由支付公司 Stripe 旗下稳定币基础设施平台 Bridge 提供支持。用户可通过外部钱包或交易所，将 USDC 经 Tempo、Base、Solana、Ethereum 等 12 条区块链转入 OnePay Checking 账户，资金自动兑换为美元并计入账户余额，可用于账单支付、转账及储蓄，无需单独持有稳定币余额。该服务上线初期不收取兑换服务费。
  • 纽约证券交易所母公司 ICE 及其合作平台 OKXICE TSV：
    纽约证券交易所母公司 Intercontinental Exchange (ICE) 与 OKX 的合资平台 OKXICE TSV 计划的股票代币化项目，已遭到包括英伟达 (NVDA)、美光、耐克 (NKE)、好市多及 Reddit 在内的 50 家公司的反对。根据美国 SEC 的临时豁免规则，上市公司可在收到通知后 30 天内提出书面异议，以阻止平台提供由无关联第三方代币化的相关股票。

金融行业

  • 币安 (BINANCE)：
    币安联合创始人何一回应阴谋论，明确否认此次安全事件是自导自演。她表示平台将逐步恢复主流币种的用户提现功能，并会为所有用户提供POR资产证明进行资产核验。何一指出，币安需要美国相关机构配合完成资产冻结和资金追索等工作，美国执法部门介入此类事项属于常规流程。币安更新安全事件进展称，公司已动用自有资金购入新代币，补回90%被盗资产，剩余10%资产涉及流动性较差的代币，筹集所需数量可能需要更长时间。币安正在与行业合作伙伴协作以完成剩余资产的购入工作。币安表示已覆盖黑客攻击损失中受影响的60亿美元。币安已恢复以太坊网络上USDC、USDT、ETH的提现功能，以及BNB智能链（BSC）网络上USDC、USDT、BNB的提现功能。币安高管表示，客户可在未来36至40小时内查询其资产是否在链上，同时针对该事件的技术安全审计正在进行中。
  • 惠誉评级 (FTCH)：
    惠誉评级表示，新兴市场发行人在第三季度展现出韧性，但若美联储政策立场进一步转向鹰派、发达市场主权债券收益率上升，相关发行人可能面临挑战。惠誉的基准预期是2027年大多数新兴市场融资环境将更加宽松，全球通胀压力缓解将减轻各国央行面临的政策压力，但该预测仍面临重大风险。惠誉最新预测显示，不包括中国在内的新兴市场经济体2027年经济增速将达到3.3%，低于经上调后的2026年3.6%。
  • 都铎投资公司 (Tudor Investment Corporation) (私有公司)：
    旗下Xantium基金计划分拆一个900亿美元的对冲基金。

工业与国防

  • 韩华防务美国公司 (Hanwha Defense USA)：
    韩华防务美国公司与TOTE Services签署了一份价值2.69亿美元的美国海军造船合同。

制药与医疗器械

  • 强生公司 (JNJ)：
    强生公司报告称，在其高风险经皮冠状动脉介入治疗（HRPCI）中使用的 Impella 装置取得了积极的生存率和治疗结果，显示该医疗设备在临床应用中的良好表现。

比特币矿企

  • Bitdeer (BTDR)：
    在美国纳斯达克上市的比特币矿企 Bitdeer Technologies Group (BTDR) 报告其 10 月月产量同比增长约 200%。

加密货币公司

  • Ripple 与 Coinbase (COIN)：
    美国加密货币公司 Ripple 获美国货币监理署 (OCC) 批准设立国家信托银行 Ripple National Trust Bank，并已推出其稳定币 RLUSD。知名加密货币交易平台 Coinbase (COIN) 已上线 RLUSD 1:1 兑换及抵押服务，并支持 XRP Ledger、Base 和 Ethereum 网络充值提现。

股票市场

美国股市及市场动态概览

  • 冬令时调整：
    美国及加拿大多数实行夏令时的地区已于当地时间 11 月 1 日凌晨 2 时（北京时间 11 月 1 日 14:00）正式结束夏令时，进入冬令时。自 11 月 2 日（周一）起，美股常规交易时段调整为北京时间 22:30 至次日 05:00，开盘及收盘时间均较夏令时延后一小时。美国主要经济数据的发布时间也将相应延后一小时。
  • 黄金市场表现：
    COMEX黄金期货截至10月30日最新收盘（11月1日07:46报道），下跌3.63%，报3884.90美元/盎司。伦敦金现截至10月30日最新收盘（11月1日07:46报道），下跌3.61%，报3875.19美元/盎司，双双跌破3900美元关口。暗盘金价11月1日盘中（22:42报道），突破3900美元/盎司关口，日内涨幅0.0%。
  • 石油市场表现：
    布伦特原油11月1日盘中（20:05报道），场外交易价格跌破112美元关口，当日盘中跌幅超过0.4%。纽约原油11月1日盘中（23:36报道），暗盘价格跌破103美元，日内跌超0.1%。欧佩克+代表们表示，计划在12月维持石油产量配额不变，符合今年早些时候制定的路线图（11月1日17:28, 17:37, 20:30, 20:36, 23:36报道）。
  • 美国科技股与板块表现：
    截至第三季度，“科技七巨头 (Magnificent Seven)”已有五家公司的每股收益增幅落后于标普500指数其他成分股（11月1日12:23报道）。其合计每股收益预期增幅已从一个月前的33.6%降至22.6%（11月1日12:23报道）。标普500指数其余493家公司的合计每股收益增幅为32.6%（11月1日12:23报道）。科技七巨头的盈利增速有望自2022年第四季度以来首次低于标普500指数其他成分股，分析师预计这一趋势将在今年第四季度延续（11月1日12:23报道）。美股存储股本周五（11月1日23:36报道）遭遇重挫，下跌5%至17%不等。SanDisk11月1日盘中（23:36报道），暗盘涨超1%，现报1163.815美元。另有消息称加密平台交易SanDisk合约上涨2%（11月1日23:36报道）。
  • 个别美国上市企业动态：
    MINISO (名创优品)10月30日（美国时间，11月1日23:36报道），通过纽约证券交易所回购24,824股美国存托股（对应99,296股普通股），拟全部注销。本次回购每股最高价格为2.565美元，最低价格为2.545美元，总支付金额为253,797.54美元。
  • 市场展望与风险：
    惠誉评级表示新兴市场发行人在第三季度展现出韧性，但若美联储政策立场进一步转向鹰派、发达市场主权债券收益率上升，相关发行人可能面临挑战（11月1日11:48报道）。科技分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）维持对AI的看多观点，认为2027年将是重要拐点，AI商业化变现有望届时支撑行业高额资本开支（11月1日14:54, 23:36报道）。同时，Yorkville Ives认为科技行业整体估值并不高，未来几年增长前景“可能令人惊叹”，预计明年AI投资回报将更加清晰地证明当前资本支出的合理性（11月1日23:36报道）。

中国A股市场动态

  • 市场稳定与上市公司表现：
    一家国有超大型银行计划向中国国新和中国诚通两家央企新增千亿级股票回购增持专项贷款额度，旨在进一步稳定资本市场。前三季度，沪市上市公司营收净利实现双增长，六成公司净利润增长，并积极通过回购、增持和分红等方式传递市场信心，显示出对上市公司回报和估值修复的重视。
  • 政策影响：
    中共中央发布《关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》，提出坚决打击利用虚拟货币、区块链等实施的腐败行为，加强对金融领域的风险管控。南京市发布房地产销售制度实施意见，首次将“现房带押销售”写入正式文件，并通过土地款分期、分幢销售、按幢分批验收等措施，旨在解决现房销售周期长的短板，并引入定金制，推动房地产市场制度改革。

美国现货以太坊ETF资金流向

  • 美国现货以太坊ETF已连续23个交易日出现资金净流出，创下自推出以来最长的连续净流出纪录。此趋势反映出传统金融投资者对以太坊（ETH）的需求疲软，与8月和9月期间的大量买入形成对比。

虚拟货币市场

币安平台动态

  • 黑客攻击事件概览与损失覆盖： 币安在过去48小时内遭遇了一次重大安全事件，黑客试图从该加密货币交易所转走逾60亿美元资金。此次事件被认为是加密货币领域有史以来规模最大的网络盗窃事件之一。币安高管透露，通过与其它交易所、分析公司以及执法机构的紧密合作，已成功追回了63亿美元被盗资产中的30亿美元。币安已动用自有资金购入新代币以覆盖90%的被盗资产损失，并承诺承担全部被盗资金损失，目前已补足约95%的受影响资产，高于此前承诺的90%。其中，BTC、ETH、USDT、BNB等十大代币已实现100%足额储备支持。剩余约5%为流动性较低的代币，公司正继续购入。攻击者已抛售逾130种代币，换得约123,400枚ETH（价值约2.77亿美元）及169万枚USDC，合计约2.79亿美元。
  • 提现服务恢复情况： 币安于周日（11月1日）开始分阶段恢复客户提款服务。第一阶段提款已于UTC时间11月1日06:00至09:00之间恢复，首批恢复的提款服务是针对BTC网络上的比特币。随后，以太坊网络和BNB智能链（BSC）网络的提现功能也已恢复，涉及USDC、USDT、ETH以及BNB等代币。此外，已恢复Solana网络上SOL、USDT及USDC的提现服务。其他资产和网络将在安全检查完成后分阶段恢复。币安正采取分阶段策略，根据过去一周的用户需求数据确定代币优先顺序，以确保在重新开放访问之前完成每个网络和资产对的稳定性和安全检查。币安高管表示，客户可在未来36至40小时内查询其资产是否在链上。充值服务运行正常。
  • 对“自导自演”阴谋论的回应与执法部门介入： 币安联合创始人何一明确否认此次安全事件系自导自演，并指出币安在资产冻结和资金追索等工作中需要美国相关机构的配合，美国执法部门介入此类事项属于常规流程，且在协调冻结和追回资产方面介入高效。
  • 技术审计与用户安全： 针对此次安全事件的技术安全审计正在进行中。币安高管强调透明度和问责制对交易所至关重要，并表示此次安全事件不会对用户造成影响。
  • 内部调整： 链上监测平台Whale Alert发现，币安向一个未知地址转移2,000枚BTC，价值约1.56亿美元。币安联席CEO何一回应称，该地址是币安新生成的钱包地址，已被纳入储备金证明（PoR）地址列表。币安官方进一步表示，作为此次安全事件后续防护措施的一部分，平台已更新储备金证明地址列表，加入新生成的钱包地址，今后所有提现都将通过这些新地址处理。
  • 矿池服务调整： 币安矿池将于2026年11月10日15:00停止矿池及相关服务，历史数据保留至11月24日，矿工需转入其他矿池。
  • 美国总统特朗普的评论： 美国总统特朗普表示，他了解币安的情况，并且对此并不担心。

虚拟货币安全事件与风险提示

  • Relay跨链桥遭遇攻击： 链上分析师Specter表示，朝鲜黑客在7小时内通过Relay Protocol跨链桥转移约3,800万美元资金，且截至发帖时仍在持续转移。尽管Relay声称已部署KYT（了解你的交易）监控系统，但未能阻止相关交易，引发对其合规及风险管控能力的质疑。
  • b14g双重质押协议被盗： 北京时间10月31日17:29左右，比特币双重质押协议b14g遭到攻击，约9,700万枚通过该协议质押的CORE被未经授权提取，并转入攻击者控制的地址。约6,800万枚涉事CORE仍留在Core链上，合作交易所已冻结约900万枚与攻击者相关的CORE。通过该协议质押的BTC未受影响。
  • CertiK统计加密行业损失： 据区块链安全机构CertiK统计，2026年以来，加密行业因漏洞攻击及网络钓鱼造成的损失累计约92亿美元，创历史纪录。其中，10月共发生89起安全事件，涉及损失约65亿美元，主要受到币安约63亿美元黑客事件影响。扣除已冻结或返还的约30.3亿美元资产后，10月调整后的损失约为34.7亿美元。
  • Troves金库遭攻击： Starknet生态DeFi收益策略平台Troves表示，10月31日其xWBTC/WBTC金库遭到攻击，初步损失约8.6 BTC。攻击涉及一个已被替换但仍保留操作权限的旧版资产再平衡合约。Troves已暂停xWBTC/WBTC、xSTRK/STRK和xstrkBTC/strkBTC三个金库，并追查资金。
  • SOON跨链桥异常提款： SOON Foundation发布公告称，10月31日北京时间19:00左右，svmBNB和SOON Mainnet跨链桥出现异常提款活动。基金会于北京时间22:00发现异常后，立即暂停相关跨链桥服务，并展开深入调查。
  • Premia Labs被攻击： 据PeckShield监测，去中心化衍生品项目Premia Labs遭攻击，涉及资金约46.46万美元。攻击者已将被盗资产从Arbitrum跨链转移至以太坊，随后通过Chainflip和NEAR Intents将资金兑换为BTC。
  • OneKey创始人警告iPhone存储助记词风险： 硬件钱包OneKey创始人Yishi警告，将旧款iPhone（iPhone 4S至iPhone X，以及XS、XR、11系列及第二代iPhone SE）恢复出厂设置并用于离线存储加密钱包助记词并非绝对安全。这些设备存在BootROM层面的漏洞（checkm8和usbliter8），无法通过iOS软件更新修复，物理接触权限下的攻击者可能通过USB接口实施底层攻击。

稳定币与ETF市场表现

  • 稳定币供应量变化： 据Milk Road Crypto援引DefiLlama数据统计，2025年稳定币总供应量从2,032亿美元增至3,037亿美元，增长约49%。但2026年1月1日至10月28日，稳定币总供应量反而减少约21亿美元，至约3,016亿美元。其中，USDT和USDC年内供应量分别减少53亿美元和40亿美元，其他稳定币合计增长72亿美元，抵消了部分降幅。同期比特币价格下跌约7%。
  • 以太坊ETF连续净流出： Glassnode数据显示，美国现货以太坊ETF已连续23个交易日出现资金净流出，创推出以来最长连续净流出纪录，表明传统金融投资者对ETH的需求疲软。

行业发展与监管动态

  • 中央打击虚拟货币腐败： 《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》提出，要坚决打击利用互联网、虚拟货币、跨境资金、区块链等实施的腐败行为，并深化反腐败国际合作。
  • 意大利拟征收加密货币离境税： 意大利2027年预算草案拟引入离境税（Exit Tax），对移居海外的高资产人士尚未实现的投资收益征税，加密货币可能被纳入征税范围。适用对象为过去10个纳税年度中至少6年属于意大利税务居民，且相关金融资产总价值达到80万欧元的人士。即使未出售资产，相关增值收益也可能在转移税务居住地时被征税。
  • Uniswap推出链上手续费转换框架： Uniswap宣布推出链上手续费转换框架TJAR（Token Jar），允许第三方应用将收取的不同代币手续费自动转换为指定代币。该框架最初用于Uniswap协议手续费处理，上个月完成超过1530万美元的资产转换，目前已部署至7条区块链。Robinhood已通过Uniswap API使用TJAR。
  • OnePay推出稳定币入金功能： 沃尔玛投资的金融科技平台OnePay已面向部分美国用户推出稳定币入金功能，由支付公司Stripe旗下Bridge提供支持。用户可通过外部钱包或交易所，将USDC经Tempo、Base、Solana、Ethereum等12条区块链转入OnePay Checking账户，资金自动兑换为美元并计入账户余额。
  • OKXICE股票代币化受阻： 反对OKX与纽约证券交易所母公司ICE合资平台OKXICE TSV将其股票代币化的公司已增至50家，新增包括英伟达、美光、耐克、好市多及Reddit。

其他链上数据与项目进展

  • 比特币矿工持币量增加： 据Digital Asset报道，CryptoQuant数据显示，截至10月31日，比特币矿工持币量达到约119.41万枚BTC，较一周前增加1,797枚，创约六周以来最大单周增量。比特币网络算力的7日移动平均值约为1.053 ZH/s，较一周前减少约12.45 EH/s。比特币Puell Multiple为1.03，较一周前下降0.03。
  • Meme市场交易量下降： 据GMGN 24小时成交榜数据，截至11月1日10:02，Solana、Robinhood、BNB等主要Meme市场核心交易量约1.28亿美元，日环比下降20.1%。Solana成交量约8,007万美元（占比62.8%），Robinhood约2,794万美元（占比21.9%），BNB约1,518万美元（占比11.9%）。
  • Tokenomist代币解锁预测： 未来一个月单次大额解锁（解锁额大于1000万美元）和线性大额解锁（单月解锁额大于1000万美元）总额超17.31亿美元，涉及HYPE, MON, BTW, KITE, CRO, ZRO, MMT, ALLO, ENA, XPL, ARB, H, CARDS, AZTEC, AVAX, HUMA, SUI等多个代币。
  • Cardano警告Linux内核漏洞： Cardano生态治理组织Intersect敦促质押池运营商尽快修复Linux内核严重漏洞CVE-2026-98432，其CVSS 3.1评分为9.8。
  • Balancer团队停止日常运营： 去中心化交易协议Balancer核心贡献者Marcus Hardt表示，10月31日是Balancer团队最后一个正常工作日，协议将按BIP-928提案进入分阶段关闭程序。
  • Echelon域名安全事件更新： Move生态模块化借贷协议Echelon表示，官网已恢复访问，域名解析正常。事件源于域名注册层面的名称服务器配置遭未经授权修改，但智能合约未遭入侵。
  • 一周热门项目动态总结： Ripple获OCC批准设立Ripple National Trust Bank，其RLUSD稳定币可通过联邦监管平台提供服务；Coinbase已上线RLUSD 1:1兑换及抵押，XRP Ledger/Base/Ethereum充值提现同步；Pump fun接入Hyperliquid永续合约；ENSv2上线。
  • 链上期权发展： Hyperliquid、Derive和Paradex等新一代平台正通过深度永续合约流动性、组合保证金和机构做市网络改善链上期权面临的流动性碎片化、卖方对冲成本高和保证金效率低等问题。
  • IOSG对熊市投资的看法： IOSG Ventures创始合伙人Jocy表示，当前加密市场正从交易叙事转向互联网原生金融基础设施，投资重点从一级市场逐步扩展至OTC、二级市场和孵化。关注稳定币与支付、预测市场、AI × Crypto以及链上交易与信贷等方向。
  • Manifold创始人谈量化交易： Manifold创始人Jae Chung指出，量化交易的关键不只是寻找Alpha，更是选对市场，并通过CEX-DEX套利、Gas优化、链上执行等方式持续改善执行效率。
  • 虚拟货币市场即时行情： BTC价格回升至78133.5美元上方，过去24小时内上涨1.1%。ETH价格涨至2272.32美元，过去24小时内上涨1.45%。

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宏观事件

全球重大事件

美伊关系与中东局势

伊朗与美国的关系互动频繁。美副总统万斯致信伊朗高层，伊方认为美方重启谈判是“积极的一步”，但伊朗外长阿拉格齐明确表示，现阶段暂无与美国官员会面的安排，除非美方接受伊方提出的具体条件，包括解除制裁、缩减美在该地区驻军、恢复石油制裁豁免并解冻资产等，德黑兰才能决定是直接或间接会晤。伊朗最高安全委员会秘书雷扎伊也指出，万斯信件措辞出现积极转变，但尚未回复。美国国务卿鲁比奥则表示，美方倾向通过外交途径解决伊朗冲突，沟通常通过中间人进行，并强调外交政策最终由行政部门决定，总统不认为会谈是让步，且中期选举不太可能影响特朗普的外交指令。中东局势持续紧张，以色列军方空袭加沙地带南部汗尤尼斯，造成1人死亡。伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希警告称，伊朗正密切监控敌方动向，并已起草一份覆盖范围更广的美国和以色列目标及资产清单，若有敌对行动，将自主确定反击时机和方式，反击将快速凌厉且不受地域限制。伊朗陆军发言人透露已采购俄罗斯苏-35战斗机，将在战事结束后交付。英国海上贸易行动办公室报告，霍尔木兹海峡有渔船遭未经授权人员登占，担忧可能涉及海盗行径。

俄乌冲突与黑海安全

俄乌冲突方面，乌克兰总统泽连斯基确认，从俄方控制的奥列什基镇撤离的居民已顺利进入乌克兰境内。俄罗斯国防部发布消息称，俄军已对乌克兰的能源和物流基础设施及一艘运送补给物资的干货船实施了打击。土耳其总统埃尔多安与乌克兰总统泽连斯基在伊斯坦布尔会面，讨论了黑海安全及美乌俄三方和平谈判事宜，泽连斯基希望土耳其和欧洲各方能参与到结束冲突的谈判进程中。美国国务卿鲁比奥强调，美方正试图阻止这场极其致命的冲突，认为其对俄乌双方都代价高昂。

欧洲政治动荡

欧洲政治动荡加剧，波兰宪法法院领导权争议升级，触发“政变”指控，总统和总理之间互相指责，宪法法院内部对峙加剧。法国多地爆发大规模抗议活动，社会动荡进入第三阶段，抗议者与警方发生冲突。

非洲地区疫情

非洲地区，刚果（金）埃博拉疫情严峻，死亡病例数已突破5000例。

其他国际合作

其他国际合作方面，二十国集团（G20）外长会议声明，明确反对把粮食供应链作为胁迫手段，并认为小型模块化反应堆技术有助于保障能源安全。美国国务卿鲁比奥表示，G20外长们就粮食安全、关键矿产供应链和航行自由的重要性达成共识。

美国重大事件

美印关系进展

美国驻印度大使戈尔表示，决心推动美国与印度之间的贸易协定最终落地，该协议已处于“临门一脚”的状态，并计划在二十国集团领导人峰会前与印度共同推进各项可落地成果。

特朗普相关事件

关于前总统特朗普，美国法官驳回了其针对《华尔街日报》提起的诽谤诉讼。特朗普本人则表示，将持续围绕选举公信力相关议题开展抗争。此外，特朗普还与以色列总理内塔尼亚胡通话，商讨了针对伊朗的相关作战规划。

四方安全对话与G20峰会

美国国务卿鲁比奥透露，四方安全对话机制领导人会议将于下月在马尼拉举办，并强调该机制并非针对任何一方的联盟。他还表示，对邀请乌克兰总统泽连斯基出席12月的二十国集团领导人峰会持开放态度，但最终决定权在于特朗普总统，美方会评估泽连斯基出席是否能带来“正面成效”。鲁比奥还与俄罗斯外长拉夫罗夫沟通，探讨了特朗普与普京在下月亚太经合组织（APEC）会议期间举行会面的可能性。

经济重大事件

中国经济数据

国家统计局数据显示，10月份非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均有所下降，非制造业景气水平回落。大型企业PMI仍处于扩张区间，但中型和小型企业PMI均有回落。制造业价格指数高位回落，但石油煤炭及其他燃料加工等高耗能行业价格指数仍处于高位。新动能（高技术制造业和装备制造业）保持较快增长态势，而消费品行业和高耗能行业市场活跃度有所减弱。服务业商务活动指数位于临界点，主要是受金融行业回落幅度较大的影响。

国际经济动态

国际经济方面，日本央行宣布将加快ETF出售节奏，自明年1月起年度出售规模将提升至8600亿日元，此举或为财政支出提供资金支持。印度政府向各邦政府划拨1.09万亿卢比的税收分成预付款。越南将从11月1日起下调零售电价2个百分点。英国财政大臣希利表示，提升青年群体最低工资标准的工作核心争议仅剩具体落地时间。

电影市场

电影市场方面，截至2026年10月31日21点，当年10月全国电影总票房达到20.44亿元。

重金属

国内金饰价格出现大幅下调，多家品牌克价单日下跌数十元，较年内高点跌逾500元，市场对黄金未来走势表现出两极分化的预测。此外，我国铼、金、镍、锆等17种战略性矿产的保有资源量大幅增加。

大宗商品趋势

国际原油市场近期呈现回调态势。布伦特原油场外交易价格跌破113美元和112美元关口，日内跌幅超过1%。纽约原油场外交易价格也跌破103美元关口，日内跌幅超1.2%。尽管有观点认为油价单月狂飙14%后可能继续上涨，但短期内价格有所承压。石油输出国组织及盟友（OPEC+）已原则上同意维持12月的石油产量目标不变，2025年前暂无进一步调整计划。霍尔木兹海峡的船只通行规模，除伊朗原油运输外，已基本回升至冲突爆发前的水平。美国天然气暗盘价格跌破2.9美元，日内跌幅0.7%。

重要人物言论

国际地缘政治与外交

美伊关系与谈判

  • 伊朗外交部长阿拉格齐表示： 美国副总统万斯来信已在伊方高层会议上研讨，美方重启谈判是“积极的一步”。现阶段暂无与美国官员举行会面的安排，认为目前没有必要会面，相关猜测为媒体炒作。德黑兰方面将根据美国是否答应伊朗提出的条件，决定与华盛顿的会晤是直接还是间接进行。伊朗提出的条件包括：解除《伊斯兰堡备忘录》签署后实施的制裁、缩减美国在该地区的驻军规模、恢复石油制裁豁免、解冻所有被冻结资产（包括卡塔尔的资金），以及承认与阿曼商定的航行路线。已提出方案，将霍尔木兹海峡的执行周期缩短至两天。在重新开放霍尔木兹海峡的问题上，目前只有伊朗提出的方案。感谢卡塔尔和巴基斯坦作为调解方的努力和持续沟通，卡塔尔方面提议将伊朗提案的执行期限缩短至5天。调解方已就核问题提交提案，伊朗正将其作为第二阶段的一部分进行研究。伊朗与国际原子能机构的合作距离恢复正常状态仍相去甚远，称伊朗接受机构监督的核设施遭到袭击，而机构没有针对这类情况的检查规程。伊朗将继续坚持和抵抗，并凭借自身能力渡过这一艰难时期。
  • 伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表态： 已阅读美国副总统万斯的来信，尚未作出回复。信件措辞风格出现彻底转变，认为是积极信号，表明伊朗民族巩固了胜利与话语权。只有在美国满足伊朗的要求后，才能讨论伊朗核问题。在伊朗的七项条件得到满足之前，不会进行谈判，也不会开放霍尔木兹海峡。如果后续阶段举行核谈判，伊朗依据《不扩散核武器条约》享有的核权利应得到尊重。尚未就改变核原则做出新决定，但正在讨论如果再次爆发战争是否应维持相同原则。战争应永久结束，任何国家都不应“胆敢”再次攻击伊朗。
  • 伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希警告： 正动用一切情报力量，密切监视敌方动向与准备工作，持续更新目标数据库。一旦确认敌方有任何敌对行动迹象，武装部队将主动选择反击时机与方式，反击将迅速有效，且不受任何地理范围限制。军方已起草一份全新的美国与以色列目标及资产清单，覆盖范围比之前更宽泛，警告任何新的侵略都将引发比第三次战争期间更严厉和有效的反应。
  • 伊朗海军方面表示： 一艘油轮在霍尔木兹海峡东部禁航区触雷起火，该油轮“处于受限区域内开展作业”，无视伊朗警告。所有船舶，特别是油轮和商船，必须严格遵守伊朗发布的海上警告和禁航区规定，不得进入危险区域，并不得关闭其系统。
  • 美国国务卿鲁比奥表示： 不清楚针对伊朗的相关谈判是否设置了时间期限，也不清楚卡塔尔牵头的相关谈判是否有时间限制。美方有意借助外交渠道化解伊朗相关冲突，更偏向于通过和平、外交途径处理伊朗相关问题，且沟通交流常常借助中间方进行。特朗普总统尚未决定是否恢复对伊朗的军事行动，更倾向于通过外交途径解决问题。强调美国仍是地球上能力最强的军事力量，只要有意愿，就能实现军事目标。批判伊朗行为，称伊朗公然瞄准商船，几乎每晚都要防御无人机和导弹对船只的袭击，威胁摧毁地区邻国能源基础设施是“不正常行为”。
  • 美国财政部长贝森特表示： 眼下除了伊朗原油运输之外，霍尔木兹海峡的船只通行规模已回升到冲突爆发之前的水平。全球可以离开伊朗石油。
  • 中东媒体援引消息人士报道： 伊朗正在研究美国副总统万斯来信中的提议，信中提出了双方谈判的总体原则和框架，但未包含完整方案。伊朗正在讨论美方有关伊朗核计划的提议。伊朗要求获得永久、全面停止战事的保证，以此换取开放霍尔木兹海峡，并坚持要求先全面停战再启动谈判。卡塔尔与伊朗正在研究磋商一份路线图，一旦双方达成一致，美国代表团将赴卡塔尔。
  • Axios报道援引美国官员观点： 如果共和党在中期选举中惨败，特朗普可能会更倾向于下令发动大规模军事行动。一位白宫官员反驳称，选举结果不会影响特朗普在伊朗问题上的决策。

美印关系进展

  • 美国驻印度大使戈尔表示： 美国与印度计划下个月再次举行军事演习。将下定决定推动美国与印度之间的贸易协定最终落地，该协议很久之前就已到了只差最后一步就能敲定的状态。在二十国集团领导人峰会举办前夕，同印度携手推动各项可落地成果的落实工作，预计将公布另一场军事演习的消息。

俄乌冲突与黑海安全

  • 乌克兰总统泽连斯基发言： 已与土耳其总统埃尔多安就美国、乌克兰、俄罗斯三方和平谈判代表即将举行的会晤事宜展开了讨论。乌方期待土耳其与欧洲各方能够参与到推动俄乌冲突结束的相关谈判进程当中。从俄罗斯掌控的奥列什基镇撤离的民众，已经经由白俄罗斯顺利进入乌克兰境内，将获得必要援助。正筹备在11月上半月举行三方会谈，并讨论了土耳其作为可能举办地点的选项以及让土耳其和欧洲参与其中的方式。
  • 俄罗斯国防部通报： 俄武装部队针对敖德萨南部方向37公里位置的一处海上航路开展了打击行动，一艘负责向乌克兰武装部队运输补给物资的干货运输船被击中。30日深夜至31日凌晨，俄军用无人机对乌克兰能源和物流基础设施以及为乌军服务的船只实施了打击。
  • 美国国务卿鲁比奥就黑海问题表态： 正在研究土耳其提交的相关方案。全球各方对黑海地区的有限停火方案的关注程度正持续走高。印度、土耳其均存在推动重启黑海粮食运输的相关设想。美方正在设法阻止俄乌这场极端致命的冲突，指出基辅几乎每晚遭遇针对能源基础设施的袭击，平民死亡数量持续上升；俄罗斯方面每月也有2万人在冲突中死亡。

四方安全对话（Quad）与G20峰会

  • 美国国务卿鲁比奥声明： 将很快宣布四方安全对话机制领导人赴马尼拉参与的相关会议，该会晤将在下个月举办。四方安全对话并非针对任何一方的联盟。二十国集团外长已针对粮食安全、关键矿产供应链以及航行自由的重要价值达成了一致共识，但G20外长会未就重要全球地缘和经济安全问题达成共识。对邀请乌克兰总统泽连斯基出席12月举办的二十国集团（G20）领导人峰会持开放态度，但相关安排最终要由特朗普总统决定，倘若泽连斯基参与峰会可以取得“正面成效”，美方或许会向其发出与会邀请。已与俄罗斯外长拉夫罗夫对接，商讨了特朗普与普京在下月亚太经合组织（APEC）会议举办期间举行会面的可行性相关事宜。为美国邀请俄罗斯参加G20会议进行辩护，认为对话是结束乌克兰战争的唯一途径，特朗普总统认为“让俄罗斯参与G20讨论非常重要”，不认为与某人会面就意味着使其行为合法化或认同其做法。
  • 二十国集团（G20）方面表示： 谴责将粮食供应链条当成胁迫手段加以使用。小型模块化反应堆这一技术能够为保障能源安全提供有力助力。
  • 中国外交部副部长马朝旭表示： 当前国际形势深刻演变，地缘政治局势紧张，发展议程严重滞后。强调习近平主席提出的全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，为化解国际地区争端发挥了重要作用。

其他国际动态

  • 美国总统特朗普表示： 我们会持续围绕选举公信力相关议题开展抗争。已与内塔尼亚胡进行通话，双方就针对伊朗的相关作战规划展开了磋商。总统并不觉得进行会谈、和相关人士会面属于一种让步。外交政策最终由行政部门进行决策。中期选举不太可能影响其外交指令。
  • 美国国务卿鲁比奥表示： 美国总统特朗普觉得波兰应该在领导人席位当中拥有一个属于自己的位置，并为波兰在经济与安全范畴实现的显著发展进步点赞。将针对涉及韩国议员的签证相关事宜作出处置。不清楚俄罗斯总统普京是否会前往迈阿密。
  • 俄罗斯联邦安全局表示： 已从美国收到关于莫斯科可能发生恐怖袭击计划的情报，正在采取相应的应对举措。美国驻莫斯科大使馆已获悉莫斯科察里津诺博物馆保护区存在“可信的大规模人员伤亡事件威胁”。

全球经济与能源市场

  • 石油输出国组织及盟友（OPEC+）消息： 已在原则层面达成共识，决定维持12月的石油产量目标不作调整，在进入2025年之前，暂时没有进一步调整产量政策的计划。线上会议定在周日召开。受伊朗相关局势导致的出口受阻影响，当前海湾地区的产油国实际产量和既定的目标水平之间仍存在较大差距。该组织需要在第四季度完成全面的产能评估工作，之后才能敲定2027年的产量基准线以及后续的生产配额安排。
  • 国际原油价格： 布伦特原油场外交易价格跌破113美元关口，日内下跌幅度超过1%。纽约原油场外交易价格跌破103美元关口，日内跌幅超过1.2%。布伦特原油场外交易价格跌破112美元关口，日内下跌幅度超过0.3%。
  • 霍尔木兹海峡通行状况： 英国海上贸易行动办公室（UKMTO）称，10月，霍尔木兹海峡、阿曼湾和阿拉伯湾海域共报告30多起针对商船的袭击事件，为伊朗战争爆发以来单月最高纪录。
  • 越南电价调整： 自11月1日开始，越南会把面向零售端的电价价格下调2个百分点。

中国经济数据

  • 国家统计局发布2026年10月采购经理指数（PMI）：
    • 非制造业商务活动指数： 49.7%，比上月下降0.5个百分点，景气水平有所下降。其中建筑业为48.0%，服务业为50.0%。铁路运输、水上运输、邮政、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；资本市场服务、保险、房地产等行业均低于临界点。
    • 非制造业新订单指数： 44.4%，比上月下降2.1个百分点，市场需求景气水平回落。
    • 非制造业投入品价格指数： 51.5%，比上月下降1.0个百分点，投入品价格总体水平涨幅收窄。
    • 非制造业销售价格指数： 49.5%，比上月下降0.8个百分点，销售价格总体水平有所回落。
    • 非制造业从业人员指数： 46.0%，比上月上升0.1个百分点，用工景气度略有改善。
    • 非制造业业务活动预期指数： 54.7%，比上月下降0.8个百分点，仍高于临界点，企业对市场发展保持信心。
    • 综合PMI产出指数： 49.7%，比上月下降1.0个百分点，我国企业生产经营活动总体有所放缓。
    • 大型企业： 制造业PMI为50.2%，仍位于扩张区间；中型企业和小型企业PMI分别为48.4%和47.5%，景气水平均有回落。
    • 价格指数： 制造业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8%和51.7%，高位回落，市场价格涨幅收窄。
    • 新动能： 高技术制造业和装备制造业PMI分别为51.3%和50.6%，继续高于临界点，生产经营保持扩张。
    • 供需两端： 制造业生产指数和新订单指数分别为49.8%和49.4%，均有放缓。

企业事件

今日美国股票市场主要企业动态

科技与半导体行业

  • SpaceX (私人公司)： 埃隆·马斯克祝贺SpaceX团队，其主力可回收运载火箭猎鹰9号已圆满完成了超过700次飞行任务。猎鹰9号凭借多次复用技术，显著降低了航天发射成本，在商业发射、星链组网和载人航天等多个领域承担核心任务。
  • NVIDIA (NVDA)： 英伟达在2026年SEMICON West展会上展示了下一代共封装光学（CPO）技术，命名为OOI（Optics-on-Interposer，中介层上集成光学）。该方案将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，旨在为未来的超大规模AI集群提供更先进的互联思路。英伟达已拥有原型样品，但OOI方案的商业化时间表尚未公布，预计量产可能在2030年之后。
  • Elon Musk (相关AI/科技投资)： 埃隆·马斯克表示，截至2025年底，Colossus 2（推测与其AI项目如xAI或特斯拉的AI基础设施相关）累计配备的Blackwell芯片总数将达到约120万片。
  • Meta Platforms (META)： Meta正与中国机器人企业傅利叶智能合作开发面向家庭场景的人形机器人原型，以加强其机器人业务布局。双方仅用三个月便成功打造出首款内部代号为“Max”的机器人原型，重量约106磅，目前已着手研发第二代产品。此项目旨在为Meta的Muse智能体提供实体载体，执行各类居家任务。
  • OpenAI / Anthropic (AI公司)： OpenAI和Anthropic两家AI公司宣布，其AI模型已经证伪了指数时间假说。这项理论上的突破，有望改变研究人员评估加密安全性的方式。

金融科技与金融行业

  • The Wall Street Journal (WSJ)： 美国一名联邦法官驳回了唐纳德·特朗普再次提起的、针对《华尔街日报》的100亿美元诽谤诉讼，并裁定该案不得再次起诉。这标志着《华尔街日报》及其母公司新闻集团在此次法律纠纷中取得重大胜利。该诉讼涉及《华尔街日报》一篇关于特朗普与已故杰弗里·爱泼斯坦往来的报道。

汽车行业

  • Rivian (RIVN) 与 Ford (F)： 包括Rivian和福特在内的多家美国汽车制造商正在普及3D打印技术，以期通过此举降低生产成本并加速产品交付。

股票市场

美国市场商品价格变动

根据最新市场数据，美国相关商品价格出现以下变动：

  • 纽约原油（NYMEX WTI）场外交易价格：跌破103美元关口，日内跌幅超过1.2%。
  • 美国天然气暗盘价格：跌破2.9美元，日内跌幅0.7%。

虚拟货币市场

币安安全事件进展与资产恢复

加密货币平台币安近期遭遇黑客攻击事件，平台已宣布将全额承担用户损失，不会损害用户利益。目前，币安已补齐90%的被盗资产损失，动用了包括自身企业资金、SAFU用户安全资产基金（已划出一半资金用于弥补损失，剩余一半保留）以及部分期货风险保障基金。平台已于10月31日完成最新一轮储备证明快照，主要代币（如BTC、ETH、USDT等）已实现100%足额储备，并计划于本周日重新恢复用户提现功能。截至2026年10月31日世界协调时间零点（北京时间10月31日08:00 UTC+8），币安已生成最新储备证明（POR）快照，预计将于11月3日生成完整的零知识证明（zk-PoR）供用户验证。目前已补回90%的被盗资产，高于此前公布的80%。币安已拨出超过63.4亿美元自有资金用于填补资金缺口。剩余10%为受影响资产中排名前十以外、流动性偏弱的代币，平台正通过市场和场外渠道持续回购补足。BTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD以及ZEC等十大主要代币已实现100%足额储备。SAFU紧急储备金将补足到约10亿美元规模，目前期货保险基金已完成再平衡操作，其规模仍高于规定标准。币安已从SAFU基金中划出一半资金用于弥补损失，剩余半数资金将继续留存于基金内。北京时间10月31日22:51:41，币安SAFU基金地址向另一地址转出7,499枚 BTC，价值约5.81亿美元，币安官方随后确认SAFU基金转账已完成。币安拟定于本周日（2026年11月1日星期日）重新恢复用户提现功能，这也是平台当前重点关注的工作。

其他虚拟货币安全事件

  • FBI指控朝鲜黑客：美国联邦调查局（FBI）发布通报，认定朝鲜实施了针对币安的超60亿美元加密资产盗窃事件，并称其恶意网络活动为“TraderTraitor”。FBI联合美国特勤局（USSS）及国税局刑事调查部门（IRS-CI）发现，攻击者正主要将被盗资产兑换为ETH，预计随后将通过DeFi和即时兑换服务进一步洗钱。FBI呼吁THORNode运营商、RPC节点运营商、即时兑换平台、DeFi服务及其他虚拟资产服务提供商阻止涉及相关地址或源自这些地址的交易，并公布了由朝鲜攻击者控制或与其密切关联、目前或曾经持有被盗资产的地址名单。
  • THORChain紧急暂停：区块链分析公司Chainalysis报告，北京时间10月31日，以太坊发生链重组，导致THORChain错误地向一名存入10 ETH的用户重复退款，进而触发紧急暂停。这一故障也意外延缓了朝鲜黑客通过THORChain清洗从币安窃取的大量资金的进程。
  • ZKLink攻击：慢雾团队监测显示，跨链协议ZKLink遭攻击，损失约78.3万美元。攻击者利用其transient storage漏洞伪造批次根并实施未授权提款，涉及1枚 ETH和11笔 ERC-20转账。SlowMist建议相关跨链中继项目重置transient storage并绑定验证值。

NXTT公司拟出售或抵押比特币

纳斯达克上市软件公司 Next Technology Holding（NXTT）董事会已授权分批出售或抵押其约5833枚 BTC，价值约4.49亿美元。公司给出的理由包括币安黑客事件、交易所漏洞以及量子计算对比特币密码学的潜在威胁。公司称其BTC均未存放在币安。CEO Weihong Liu将决定交易时机、价格和规模，授权允许交易所出售、私下协商交易和BTC抵押融资，但不保证交易会完成。公司大部分BTC来自2025年3月的一笔交易，当时以股份、认股权证和现金预付款收购5000枚 BTC，总对价1.581亿美元，约合每枚31600美元。

虚拟货币法律与监管探讨

  • 虚拟货币价值认定争议：深圳中院案件揭示，虚拟货币价值认定仍具争议。核心要点在于：一、以香港交易所等挂牌价定价存在法律风险，银发42号文明确禁止境内定价中介及境外向境内提供相关服务。二、最新判例以虚拟币具备财产属性并以相对稳定性及鉴定结果认定数额，显示审判实务的突破迹象，但缺乏公开判决书支撑，且价格鉴定超出电子数据司法鉴定范围。三、监管规定否定法定货币地位，委托价格鉴定存在合规性问题，未来需统一口径与证据来源。
  • VCC/U卡代理商风险：律师警告，国内从事VCC虚拟信用卡/U卡代理需谨慎，因虚拟货币相关业务在我国被定性为非法金融活动，代理、推广或销售均可能构成违法或刑事风险，海外宣传并不能排除国内法律责任。律师建议停止在大陆推广。
  • a16z重新思考KYC：a16z提出通过可验证凭证、零知识证明、灵魂绑定代币等技术实现可复用KYC与链上合规，构建一次核验、多方共用的信任生态。并探讨了KYW/KYA/KYT三维合规、旅行规则、以及对代理（AI代理）的“Know Your Agent”框架。现有法规与FinCEN指引支持在合规范围内试验新技术，无需全新立法即可落地。

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宏观事件

全球重大事件

  • 中东地缘政治紧张升级：卡塔尔斡旋的美伊谈判仍在进行，旨在避免中期选举后的冲突。然而，有消息称特朗普政府已通知海湾盟友为11月4日（中期选举次日）可能恢复对伊朗的军事打击做准备。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊向武装部队发出指示，要求对任何潜在敌方威胁迅速、有效且不受地理限制地回应，并更新目标清单，将美国和以色列敌对势力的有形及无形资产纳入打击范围，以实现“最大限度威慑”。伊朗方面对此反应强硬，高级安全官员表示已制定全面的军事应对计划，准备大规模报复，并警告若有“恐怖行径”将扩大打击目标。伊朗外长与军方发言人均强调“红线已成过去式”，反击将更具毁灭性。同时，霍尔木兹海峡及格什姆岛附近发生渔船遇袭事件。
  • 俄乌冲突及外交斡旋：乌克兰总统泽连斯基欢迎美国批准采购“爱国者”防空拦截弹并呼吁加快交付，同时表示乌方将扩充远程打击部队，已确定“关键优先目标”并争取打击“俄罗斯更深处的领土”。乌克兰声称袭击了俄罗斯乌法地区的一家炼油厂和罗斯托夫地区的一家导弹燃料生产商。泽连斯基已抵达伊斯坦布尔，将与土耳其总统埃尔多安举行会谈，聚焦于提升国民安全保障力度、夯实双边伙伴关系及推动黑海航运相关重要事项。俄罗斯国防部则指责乌方袭击其炼油厂，并宣布已打击乌克兰大量军事及能源设施。人道救援方面，奥列什基撤离居民已抵达白俄罗斯及乌克兰境内安全区域。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，普京愿与泽连斯基在莫斯科会面，但乌方言论不利于会谈。
  • 波兰政治危机：波兰宪法法院院长及副院长被暂停职务引发争议，法院官方账号指责此为“政变”。总统纳夫罗茨基中断外访紧急回国，并呼吁紧急磋商解决。
  • 国际合作与外交：日美韩签署《北极太平洋伙伴关系合作备忘录》。加拿大与欧盟启动“未来联盟”计划，旨在深化多领域合作。中国常驻联合国代表团举办发展权主题边会。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席世界城市日全球主场活动，强调中国在可持续城市发展方面的成就，并愿与各方合作推动联合国可持续发展议程。中企承建的乌拉圭500千伏输变电环网正式交付，增强了当地输电网络稳定性。中国驻韩国大使馆民调显示，大多数韩国受访者支持韩中关系发展，并希望加强经贸、科技合作。中国海警舰艇编队在台湾岛以东海域依法开展常态化执法巡查。
  • 科技与安全：日本全日空航空约3.78万名客户信息外泄。币安联合创始人何一表示，热钱包被盗事件中净影响资金约30亿美元，币安将自行承担全部财务损失，并将在48小时内公布技术调查结果。OpenAI首席执行官奥特曼就AI内存短缺问题指出，全球DRAM应优先供给数据中心。
  • 全球供应链与劳工抗议：全球多地码头工人举行罢工，抗议通过港口运输武器，呼吁结束中东等地区的战争。此次罢工影响超过20个国家的110多个港口，意大利等地的工会呼吁其他行业工会加入。
  • 英国奴隶贸易历史：英国首相表示，愿考虑代表英国政府就该国历史上参与奴隶贸易正式道歉，但拒绝向奴隶贸易受害者后裔支付经济赔偿。
  • 国际金融犯罪与制裁：TRM Labs报告指出，柬埔寨西哈努克港的赌场在今年1月至9月接收了约10.7亿美元的加密资产，其中64%与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁网络有关联，且99.9%的资金为波场（TRON）链上USDT。
  • 其他（全球）：法国移动通信网络因诺基亚软件漏洞断网9小时。联合国《生物多样性公约》大会敦促加快落实“昆蒙框架”。法国中部城市发生火灾致3人死亡。加拿大一房地产企业CEO家中遭暴力入侵，3名家庭成员中枪。

美国重大事件

  • 外交与安全政策：美国国务卿鲁比奥会见了土耳其、日本、韩国外长及沙特外交大臣，讨论了地区安全和双边关系。美国国务院批准向乌克兰出售500枚“爱国者”导弹及相关设备，价值21亿美元，费用由盟友承担。美军否认伊朗摧毁美海上无人艇的说法。
  • 政治与经济表态：特朗普多次就伊朗问题发表言论，强调美国未挑起战争，伊朗不应拥核，并表示正在进行谈判。他默许萨尔瓦多总统向海地增兵，并认为共和党在中期选举中有望取得好成绩。特朗普的竞选集会屡遭抗议干扰，已形成固定应对话术。
  • 国内事件：联邦法官叫停特朗普政府威胁加州选举官员的刑事行动。教皇利奥十四世作为美国公民邮寄投票参与中期选举。谷歌母公司Alphabet正与五角大楼洽谈，拟参与1850亿美元的“金穹”导弹防御计划，主要负责数据安全。加州索拉诺购物中心发生枪击案，造成1死6伤。
  • 公共卫生：美国今年累计报告4852例麻疹确诊病例，超过2025年全年两倍，暴露出公共卫生体系短板。
  • 企业政治游说与AI监管：美国科技巨头Meta在中期选举前组建了跨党派政治影响力团队，并启动了6500万美元的政治资金计划，旨在应对来自州和联邦层面日益严峻的AI监管威胁，为支持科技创新的候选人提供资金。
  • 加密货币犯罪调查：美国特勤局已介入币安被盗案调查，正协同Circle等私营部门伙伴全天候协作，识别、冻结、追踪并追回被盗资金，并与美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室及执法伙伴协调追查涉案网络犯罪分子。
  • 中期选举冲刺：美国总统特朗普在中期选举前夕，继续在佛罗里达州等地参加竞选集会，进行最后冲刺。
  • 州级加密货币税收争议：a16z Frontier、DeFi Education Fund和Uniswap联合反对伊利诺伊州《数字资产税法》的拟议规则，认为其超出法律授权范围，可能将去中心化交易所（DEX）视为负有代征税款义务的经纪商，并对不涉及交易的资产转移征税。

经济重大事件

  • 中国宏观经济：10月官方制造业PMI为49.3%，非制造业商务活动指数为49.7%，综合PMI产出指数为49.7%，均有所回落，经济景气水平下降，供需两端放缓。但大型企业继续扩张，高技术制造业和装备制造业等新动能保持较快增长，价格指数高位回落。
  • 货币政策：CME数据显示，市场预期美联储12月加息25个基点的概率为72%。三位美联储官员重申有必要进一步加息。哥伦比亚央行维持关键利率不变。欧洲央行行长拉加德称自己在货币政策上是“猫头鹰派”。日本央行加快ETF出售节奏，可能为政府财政支出提供资金支持。
  • 国际贸易与投资：今年1-9月，6300多家外资企业追加对华投资，高技术产业吸引外资同比增长33.8%。黄河流域及东北地区前三季度外贸规模均创历史同期新高。广交会第三期线下展开展。中国汽车流通协会数据显示，10月乘用车终端零售规模预计与9月基本持平，经销商库存预警指数位于荣枯线之上。
  • 产业发展与技术创新：我国铼、金、镍、锆等17种战略性矿产保有资源量大幅增加。有色金属、化工、造船行业业绩表现亮眼，AI算力相关金属有望成为高景气赛道。中国绿发集团60兆瓦液态空气储能国家示范项目成功并网发电。全球首个天地一体化太空算力云平台在京发布。TCL华星t8项目核心生产设备进场。上海电气与宁德时代签署战略合作协议，深化算电协同等七大领域合作。国家数据局召开数据标注先行先试工作座谈会。宁德时代董事长曾毓群表示，电池技术“还不够好”，正用AI加速电化学领域发现。北京发布氢能产业发展实施方案，力争到2030年产业链规模突破400亿元。
  • 金融业动态：惠誉将法国信用评级展望调整为负面。惠誉上调了美国多只CLO债券评级。国内42家A股上市银行三季报营收利润双增长。上市券商前三季度整体业绩平稳提升，但Q3业绩普遍下滑。香港财政司司长陈茂波表示，香港Q3经济保持不错增长，全年或创五年新高。
  • 中国国有资本布局：随着A股三季报披露收官，中国国新和中国诚通两大国有资本运营平台在电力、能源、军工电子、通信、半导体等多个重点赛道进行了新进布局与增持。
  • 中国商务政策：商务部部长王文涛强调，要统筹做好岁末年初各项工作，积极做好扩消费、稳外贸、稳外资、多双边经贸合作等重点工作，为推动经济持续向好发展作出贡献。广东省也召开促消费培训会，强调以技术创新、理念创新、服务创新引领消费升级，深挖市场潜力。
  • 科技巨头合作与AI发展：阿里巴巴与Apple达成合作，将“千问”集成至Apple智能，中国用户可在Siri、写作工具及视觉智能中调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力，相关功能将于11月4日开始测试。中国自动化大会和世界物联网博览会开幕，聚焦具身智能、世界模型、大模型多智能体等前沿方向。西湖大学也成立了世界模型研究中心。日本上市公司Iole计划出售全部比特币，转而投资AI数据中心和算力业务。
  • 半导体及显示产业进展：国产存储芯片龙头长鑫科技基于4F²架构的第六代DRAM技术平台已完成工程样片验证，若进展顺利有望成为全球首个落地该技术的企业。TCL华星t8项目（全球首条印刷OLED G8.6代产线）设备正式搬入，总投资约295亿元。
  • 全球经济展望：欧洲央行行长拉加德表示，全球经济在面对俄乌冲突、能源危机等冲击时展现出超预期韧性，但地缘政治局势演变等负面影响仍阻碍经济发展。
  • 中国房地产市场：中指研究院数据显示，2026年1-10月100家房企销售总额同比降幅较1-9月收窄0.9个百分点，但千亿和百亿房企数量延续下行趋势。
  • 加密货币安全事件与行业应对：币安遭遇约63亿美元黑客攻击，初步调查指向DevOps电脑被入侵，约30亿美元已被冻结。Chainalysis报告称，朝鲜黑客攻击造成的损失占今年加密黑客损失的近89%，且攻击者正利用Tron DeFi协议规避中心化稳定币冻结。受此影响，多家交易平台（如Coinbase、Gemini、Kraken）正在加强安全措施，Coinbase已调整冷存储系统。Threshold Network和Aave因安全维护暂停了tBTC铸造/赎回及新增存款/借款业务。Flap和Kintsu等加密网站遭遇DNS劫持或前端攻击，用户被警告暂停连接钱包。
  • 加密货币项目与技术发展：AI Agent评测平台Recall基金会宣布停止运营，原因是协议采用和增长预期不足。隐私公链Iron Fish因通胀漏洞将终止支持。以太坊联合创始人Vitalik Buterin发文讨论数字极简主义，指出加密网页应用的安全与隐私风险，并认为本地AI可帮助用户减少对复杂应用的依赖。以太坊新提案拟允许钱包永久禁用EIP-7702委托功能。MetaMask将Stellar设为默认网络，用户可直接管理Stellar资产。
  • 金融市场基础设施：纽约证券交易所母公司洲际交易所（ICE）重新发布了与Trade xyz合作公告，强调计划将基于Hyperliquid的永续合约引入美国合规市场，但明确注明该业务尚待监管部门批准。
  • 中国国内科技与资源：中国算力网加速织就，外资企业加快在中国建设全球创新枢纽，我国找矿行动取得一批较好成果，前三季度全国可再生能源发电量同比增长约8%，全球最大规模液态空气储能国家示范项目并网发电，山东海阳核电项目三期工程开工建设。

货币市场（宏观视角）

  • 美元走势：美元月线实现两连阳，ICE美元指数本周累计上涨0.08%，10月份累计上涨0.44%，整体保持上涨态势。
  • 利率环境：全球六大央行集体按兵不动。美国10年期基准国债收益率跌至4.9289%，本周和10月份均持续走低。
  • 其他货币：离岸人民币兑美元报6.6525元，较周四纽约尾盘上涨，10月份累计上涨约0.84%。惠誉预计受半导体行业繁荣推动，韩元将维持在近期高位附近。

重金属

  • 黄金白银下跌：场外交易市场黄金价格跌破3900美元/盎司（人民币计价跌破850元/克），日内跌幅达到2%。国内多家金饰品牌克价单日大幅下调，较年内高点跌逾500元。现货黄金和COMEX黄金期货10月份均累跌超6%。白银表现更弱，现货白银和COMEX白银期货10月份均累跌近19%。
  • 避险资金流向：CFTC数据显示，投机者所持COMEX黄金净多头头寸降至20周新低，白银净多头头头寸创逾两年新低。市场分析认为，避险资金流向美债而非黄金、高油价推升通胀预期以及美联储偏鹰立场共同构成金价主要压力。短期金价或维持弱势震荡。

大宗商品趋势

  • 原油市场：纽约原油场外交易价格一度突破103美元，但随后跌破，布伦特原油单月狂飙14%，有分析认为其上涨趋势可能持续。CFTC数据显示投机者削减美国原油净多头头寸。挪威Oseberg气田计划外停产，影响每日460万立方米产量。俄罗斯将柴油出口禁令延长至2027年1月底，并计划对液化石油气出口征收禁止性关税。印度取消汽油出口税，上调航空燃油和柴油出口税。
  • 天然气：美国天然气场外价格跌破2.9美元，日内跌幅0.7%。CFTC数据显示，天然气净空头头寸增至七年来新高。
  • 工业金属：COMEX铜期货连续下跌，月线录得两连跌。CFTC数据显示，铜净多头头寸减少。市场对特朗普政府将对铜加征关税的预期减弱，可能导致库存外流，缓解市场供应紧张。美国铜场外价格跌破6.5美元，日内跌幅0.9%。
  • 农产品：CFTC数据显示，投机者转向玉米净空头，削减大豆净多头，反映对谷物和油籽后市看法趋于谨慎。
  • 其他（大宗商品）：马来西亚10月棕榈油出口量为164.5万吨。上海航运交易所数据显示，本周原油运价小幅上涨，干散货与集装箱指数走势分化。

重要人物言论

美联储与各国央行货币政策动态

  • 美联储：CME数据显示，市场预期美联储12月维持利率不变的概率为28%，加息25个基点的概率为72%。截至明年1月，维持现有利率不变的概率为19.3%，累计加息25个基点的概率为58.4%，累计加息50个基点的概率为22.3%。
  • 美联储官员：三位官员重申有必要进一步加息，同时主张采取渐进的紧缩方式，以尽量减少对金融市场和经济的冲击。
  • 哥伦比亚央行：在2026年10月会议上维持基准利率在12.25%不变，符合市场预期。董事会指出，9月年通胀率微升至6.3%，核心通胀率从8月的6.1%降至9月的6.0%。同时，厄尔尼诺天气现象对食品和受管制价格前景构成显著上行风险，2026年12月的通胀预期微升至6.9%。董事会还提到，第三季度年经济增长放缓，国内需求减弱，并强调审议经济救助法案及公共财政演变对未来货币政策的重要性。
  • 欧洲央行行长拉加德：在货币政策立场上，自称是“猫头鹰派”，强调职责是密切关注各类信息、倾听各方意见，决策应建立在管理委员会内部分析研判、观点交锋及充分讨论基础上，以最大限度凝聚共识。她还表示，全球经济在面对俄乌冲突、能源危机等冲击时展现出远超预期的韧性，但负面影响也同时存在，地缘政治局势的演变以及人们的行动正在阻碍本可实现的经济发展。
  • 日本央行：宣布自明年1月起，按账面价值口径，ETF年度出售规模将从目前3300亿日元提升至8600亿日元（折合55亿美元）。出售提速后，预计完成全部出售所需时长将从112年缩短至约43年。此举可能为政府财政支出提供资金支持，高级经济学家木村太郎估算每年可新增约8000亿日元收入。
  • 惠誉评级：下调法国信用评级展望至负面（维持A+评级），理由是经济增长疲弱、借贷成本上升以及赤字扩大，这些因素加剧了原本疲弱的债务动态，持续的政治分裂也增加了财政整顿的难度。惠誉还表示，全球货币政策变化可能考验新兴市场的信用韧性。此外，惠誉对82只美国广义银团贷款（BSL）抵押担保证券（CLO）及2只美国中间市场（MM）抵押担保证券（CLO）的109档债券评级作出了上调调整，同时完成了445档债券的评级确认工作。

国际地缘政治与外交动态

  • 特朗普政府/美国：特朗普政府已通知海湾盟友，要求为11月4日（美国中期选举次日）可能展开的新一轮短促、猛烈军事打击伊朗做好准备。特朗普希望通过新一轮打击进一步摧毁伊朗核计划，或迫使伊朗达成协议。美国自9月1日以来尚未再次打击伊朗，目前仍通过海上封锁伊朗港口向德黑兰施压。海湾官员表示，不排除部分海湾国家反对美军利用其境内基地发动袭击。
  • 美国总统特朗普：就伊朗问题表示，美国并没有挑起与伊朗之间的这场战争。他提到伊朗曾拥有一支规模可观的海军，有159艘舰船，并称当时有点生手下人的气，本来可以保留这些舰船。他还表示不清楚该和伊朗哪一方谈判，很多伊朗领导人已经死亡，认为美方有充足谈判时间。特朗普政府计划将部分阿富汗移民遣返回阿富汗。
  • 美国国务院：国务卿鲁比奥与土耳其外长菲丹就推动美土两国关系发展的可行方案展开磋商。鲁比奥还与沙特外交大臣讨论了伊朗、苏丹和也门问题。此外，鲁比奥与日本和韩国外长举行了会面，预计将就共同关切的地区事务、双边协作议题交换意见。美国务院已要求非紧急岗位人员离开沙特。美国批准向乌克兰出售500枚“爱国者”导弹及相关设备，价值总额达21亿美元，费用“完全由合作伙伴和盟友承担”，不涉及任何美国政府资金。
  • 卡塔尔/伊朗/美国谈判：卡塔尔调解人员与伊朗方面在德黑兰举行了超过12小时的会谈，旨在推动美伊达成协议，避免在美国中期选举后再次爆发冲突。会谈将于周六在卡塔尔首都多哈继续进行，卡塔尔调解方白天也与白宫保持常态化沟通。消息人士称会谈取得积极进展。卡塔尔正敦促美伊就对等措施达成一致，以重返伊朗核项目等议题的直接谈判。美伊双方目前相互矛盾的要求阻碍谈判，美方坚持伊朗需在核问题上让步，而伊朗要求美国先解除海上封锁、释放被冻结资金并允许其出售石油。
  • 伊朗官员/媒体：高级安全官员称已敲定全面的军事应对计划，准备对任何新袭击发动大规模报复，并警告可能扩大目标清单至敌方及其地区支持者的所有政治中心、设施与总部。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊向武装部队高级指挥官下达指示，要求采取即时、有效的应对措施，不受地理限制，并强调若敌人再次发动袭击，冲突何时结束将由伊朗武装力量和人民决定。伊朗外长阿拉格齐表示，“红线已成过去式”，若再爆发战争，伊朗的反击将比以往更具毁灭性。伊朗军方发言人阿克拉米尼亚表示，若美国受以色列威胁利诱在地区内再次采取冒险行动，战火必将蔓延至更广阔区域，而结局美方无法掌控。伊朗媒体IRNA报道，美国海军在格什姆岛附近袭击了两艘伊朗渔船，造成两名渔民失踪和两人受伤，随后报道称失踪渔民已被找到。
  • 乌克兰：总统泽连斯基对美国批准采购“爱国者”防空拦截弹的决定表示欢迎，并向美国提出诉求，希望美方加速“爱国者”防空系统的交付进程。泽连斯基还称，乌方将扩充远程打击部队，已确定接下来远程打击的“关键优先目标”，并努力使无人机和导弹能够打击“俄罗斯更深处的领土”。他表示，俄罗斯袭击了乌克兰的能源设施，导致近28万户乌克兰家庭断电。此外，泽连斯基率领的代表团已抵达伊斯坦布尔，将与土耳其总统埃尔多安展开关键会谈，聚焦于提升国民安全保障力度、夯实双边伙伴关系及推动黑海航运相关重要事项。乌克兰方面称其袭击了俄罗斯乌法地区的一家炼油厂。
  • 俄罗斯：俄联邦政府将柴油出口禁令延长至2027年1月底。俄罗斯副总理诺瓦克表示，乌克兰当天袭击了俄罗斯多座炼油厂和一个天然气设施。俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京仍愿意与泽连斯基举行会晤，前提是后者前往莫斯科；俄方计划在美国斡旋下同乌克兰方面在阿联酋阿布扎比举行三方谈判，但具体日期仍在协调中。俄国防部战报显示，俄军打击了148处乌军目标，包括交通基础设施、无人机及地面无人战车储存和发射场地、弹药仓库等，俄防空系统击落604架固定翼无人机。俄方称乌军在各作战方向共损失约1220人。俄方还表示，从俄方实际控制下的奥列什基撤出的平民已抵达白俄罗斯或乌克兰境内。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，泽连斯基关于继续打击俄方目标的言论无助于新一轮会谈的筹备，俄罗斯与美国之间的“根本问题没有得到解决”。
  • 沙特阿拉伯：沙特领导的联军称，其拦截并摧毁了也门胡塞武装向东部和南部地区发射的无人机。沙特民防部门就吉赞市和奈季兰省的潜在危险发出警报后表示危险已解除。
  • 埃及外交部长：极度担忧新一轮的局势升级将更具破坏性，并造成重大影响。他呼吁必须竭尽全力防止局势升级，并强调军事手段并非解决问题的正确方案，必须汲取历史教训。
  • 哥伦比亚：国防部宣布，根据总统命令，已开始对与委内瑞拉接壤的边境城市库库塔实施军事化管制。
  • 巴西政府：传唤阿根廷驻巴西大使馆临时代办玛丽亚·埃米莉亚·科尔特斯，要求其就参议员兼总统候选人弗拉维奥·博索纳罗离开巴西一事作出说明。
  • 波兰：波兰宪法法院围绕司法任命的对峙升级，宪法法院网站发布消息称院长和副院长职务被暂停一个月，引发“政变”指控，法院官方账号否认。正在飞往塞内加尔途中的波兰总统纳夫罗茨基随即中止行程返回华沙，称总统必须留在波兰，并呼吁与议会各派代表举行紧急磋商解决宪法法院争端。波兰司法部长则批评总统行为，希望检察机关采取行动。
  • 墨西哥外交部：发表声明说，墨西哥与美国之间的边界不能因美国某个州政府的决定而改变，美得克萨斯州官员声称的9座岛屿归属问题需由国际边界和水资源委员会认定。
  • 科威特外长：接到卡塔尔外长的电话，双方讨论了最新的地区局势，并强调两国继续保持协调与磋商的重要性，以支持和加强为实现地区安全与稳定所作的共同努力。
  • 联合国安理会：俄美互投反对票，未能延长联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）授权。
  • 中国驻西班牙使馆发言人：敦促加泰罗尼亚少数政客纠正错误，不要对中国新疆事务肆意捏造谎言，攻击中国政府涉疆政策，强调新疆事务纯属中国内政。
  • 英国首相：安迪·伯纳姆表示，对有关英国应就其在历史上参与奴隶制一事进行正式道歉的呼吁持开放态度，但拒绝了有关经济赔偿的呼吁，认为今天的英国人不应为历史罪行承担责任。他提出英国可以推动重组部分贫困英联邦国家的债务。
  • 土耳其：正式提名前外长西尼尔利奥卢参选下一任联合国秘书长。
  • 印度：取消汽油出口税，上调航空燃油和柴油出口税。印度海运部长称，液化天然气船Al Mayeda遇袭后，船上6名印度海员及全部25名船员均安全。

中国政府与国有资本动向

  • 国有资本三季度加仓重点赛道：随着 2026 年 A 股三季报披露收官，中国国新旗下国新投资与中国诚通控股集团有限公司两大国有资本运营平台，在电力、能源、军工电子、通信、半导体等多个重点赛道展开新进布局与增持动作。国新投资现身23家上市公司前十大股东，新进3家，增持8家。
  • 商务部部署岁末年初重点工作：10 月 31 日，商务部党组书记、部长王文涛主持会议，要求统筹做好岁末年初各项工作，积极做好扩消费、稳外贸、稳外资、多双边经贸合作等重点工作，以期推动经济持续向新向优向好发展，并为实现“十五五”良好开局作出贡献。
  • 何立峰副总理强调城市可持续发展：中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席 2026 年世界城市日全球主场活动，并为获奖城市颁奖致辞。他指出，中国政府全面践行人民城市理念，推动城市发展取得历史性成就，未来将以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标。何立峰还会见联合国人居署执行主任罗斯巴赫，表示中方愿同联合国人居署拓展战略协作，助力全球南方国家实现城市可持续发展。
  • 广东省推动促消费与服务业发展：10 月 31 日，广东省委副书记、省长孟凡利在促消费培训会暨服务业推进工作会上强调，要以技术、理念、服务创新为引领，推动新产品新服务新业态新模式加快落地，深挖市场潜力，持续扩大有潜能的消费。他还要求促进服务消费提质惠民，加大对服务消费和经营主体的支持，安排好元旦春节和冬季旅游活动，抢抓 APEC 会议机遇，并推动商品消费扩容升级，培育打造消费新场景，加强消费基础设施建设，激发下沉市场活力。
  • 中国海警位中国台湾岛以东海域常态化执法巡查：中国海警局新闻发言人姜略表示，10 月 31 日，中国海警虎狮舰编队位中国台湾岛以东海域依法开展常态化执法巡查。此举旨在持续加强相关海域管控，有力保障正常航行和作业秩序，切实维护包括台湾同胞在内的中国民众合法正当权益和生命财产安全，并坚决维护国家领土主权和海洋权益。
  • 国家统计局：10月制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.8个百分点，回落至荣枯线以下，制造业景气水平有所回调，主要是受假期前部分需求提前释放和国际环境复杂多变等季节性因素影响。大型企业PMI为50.2%，仍位于扩张区间。中小型企业PMI分别为48.4%和47.5%，景气水平均有回落。供需两端，生产指数和新订单指数分别为49.8%和49.4%，均有下降。高技术制造业和装备制造业PMI分别为51.3%和50.6%，保持较快增长。价格指数，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8%和51.7%，高位回落，涨幅收窄。非制造业商务活动指数10月份为49.7%，比上月下降0.5个百分点，景气水平有所下降。服务业商务活动指数50.0%，稳中略降。铁路运输、水上运输、邮政、互联网软件及信息技术服务等行业位于较高景气区间。金融行业回落幅度较大是主要原因。建筑业商务活动指数48.0%，施工活动环比放缓。市场需求新订单指数为44.4%，景气水平回落。业务活动预期指数，非制造业为54.7%，服务业为55.2%，建筑业为52.3%，均高于临界点，企业对市场发展保持信心。综合PMI产出指数10月份为49.7%，比上月下降1.0个百分点，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。
  • 商务部（中国）：最新数据显示，今年1至9月，6300多家外资企业追加对华投资，我国高技术产业吸引外资同比增长33.8%，占比超过四成，成为拉动引资增长的核心动能，外商投资向智能制造、数字经济、绿色低碳等新质生产力相关赛道汇集。
  • 自然资源部：10月31日发布数据显示，通过对17种战略性矿产共伴生、低品位资源的再评价工作，我国铼、金、镍、锆等保有资源量大幅增加，其中铼增加超两倍，金相当于新增50个大型矿床，镍相当于新增30个大型矿床。新疆阿克苏地区拜城县发现国内首个古河湖相锆砂矿，将大幅提高我国锆矿自给能力。
  • 水利部/全国人大常委会法工委：截至目前，我国开展水资源调度的跨省江河达到89条，剩余5条河流按计划将于今年底前启动调度，断流河流重现生机。水法修订草案三审稿将提请审议，拟增加鼓励公众参与内容，并进一步强化水生态保护，增设水生态保护补偿相关条款。
  • 国家数据局：10月27日下午召开数据标注先行先试工作推进会，强调“以需定供”形成数据集需求地图，“以用促建”推动“模数共振”场景落地，并引导数据集在国家数据集管理服务系统登记。
  • 社保基金：截至10月30日17时，在已披露三季报的A股上市公司中，有超过650家企业的前十大股东或前十大流通股东名单中出现社保基金的踪迹。社保基金大面积布局的标的普遍具备业绩增速稳定、基本面扎实的特征，凸显其对相关赛道长期投资价值的认可。
  • 济南海关：统计数据显示，黄河流域外贸五年累计进出口35.53万亿元，年均增速达到4.5%，对外开放能级不断提升。今年前三季度，东北地区货物贸易进出口总值9952.6亿元，同比增长8.7%，规模创历史同期新高。
  • 中国黄金协会：党委书记、副会长严弟勇与协会副会长、山东黄金集团有限公司党委书记、董事长张晓海举行工作会商，围绕共同推进中国国际黄金大会常态化举办、深化行业协同破解发展难题、推动黄金产业高质量发展等进行深入交流并达成共识。
  • 中国载人航天工程办公室：10月31日，第七届载人航天学术大会在北京开幕。我国计划在2030年前实现中国人登陆月球，将采用“两次发射，一次登月”的方式，乘组计划由三人组成，其中两人着陆月球表面。
  • 国家标准委：11月1日起，54项强制性国家标准、465项推荐性国家标准和1项指导性技术文件开始实施，涉及电动汽车、App适老化、机械装备噪声限值、教室采光和照明、城镇压缩天然气供应等领域。
  • 生态环境部：发布11月上半月全国空气质量预报会商结果，全国大部地区扩散条件较好，空气质量以优良为主，局地可能出现轻度污染，京津冀中南部可能出现中度污染。受沙尘天气影响，新疆部分城市可能出现PM10中度及以上污染。
  • 上海航运交易所：本周布伦特原油期货价格小幅上涨，中国进口VLCC运输市场运价小幅上涨1.6%。国际干散货运输市场三大船型运价走势分化，远东干散货租金指数微涨0.3%。沿海散货市场走势分化，中国沿海散货综合运价指数上涨1.3%。中国出口集装箱运输市场基本稳定，综合指数小幅上涨0.2%。
  • 国有企业及机构重要项目：国家电投山东海阳核电5号机组核岛开始浇筑第一罐混凝土，标志着海阳核电项目三期工程开工建设。中国铁路北京局集团公司“毛泽东号”机车实现连续安全走行1300万公里，创历史新高。北京太空算力创新中心发布全球首个天地一体化太空算力云平台，覆盖40余颗卫星算力资源，并与地面算力实现统一纳管与池化调度。中国长安汽车集团与中国移动签署战略合作协议，将在数智化转型、人工智能、智能网联生态、数据要素、“车路云一体化”、低空经济、新能源与低碳、员工权益服务等方向深化合作。中国国新与中国诚通两大国有资本运营平台三季度持仓动向显示，在电力、能源、军工电子、通信、半导体等多个重点赛道展开新进布局与增持动作。
  • 北京市经济和信息化局：印发《北京市氢能产业发展实施方案（2026—2030 年）》，力争到2030年全市氢能产业链规模突破400亿元，累计推广燃料电池汽车突破万辆，建成加氢站超40座，实现绿色化工、热电联供等场景规模化应用，并建设绿氢（绿色燃料）交易中心，培育高温膜燃料电池、固体氧化物燃料电池、氢燃机等前沿赛道创新主体。
  • 香港财政司司长陈茂波：表示第三季度经济保持不错增长，今年有望是过去五年香港全年经济增长最强劲一年，并预计全年经济增长预测可能上调。
  • 反腐：原中国石油化工集团公司党组书记、董事长傅成玉涉嫌严重违纪违法接受审查调查。辽宁省抚顺市人民检察院原党组书记、检察长徐志飞、国家税务总局吉林省税务局党委委员、副局长于洋也涉嫌严重违纪违法，正在接受审查调查。
  • 广东省委（人事）：决定陈宇航同志任惠州市委书记，尹念红同志任中山市委书记。

全球地缘政治与经济态势（非美中）

  • 俄罗斯延长柴油出口禁令：俄罗斯政府法令已将针对直接生产商的柴油、船用燃料及瓦斯油的出口禁令，从此前的 2026 年 10 月 31 日延长至 2027 年 1 月 31 日（含）。
  • 乌克兰称袭击俄罗斯炼油厂及燃料设施：乌克兰军方声称袭击了俄罗斯乌法地区的一家炼油厂，并袭击了罗斯托夫地区一家俄罗斯导弹燃料生产商，引发了火灾。
  • 加拿大联邦政府：正式将温哥华港罗伯茨滩2号码头项目列为国家利益项目，计划投资59亿加元（约合42亿美元），将港口集装箱吞吐能力提升约50%，每年新增240万个集装箱处理能力，旨在提升港口吞吐能力，促进贸易多元化并降低对美出口依赖。加拿大与欧盟启动构建“未来联盟”计划，涉及贸易和监管合作，数字、研究和通信技术，关键原材料和能源，金融服务和市场，安全和应急准备，以及人文交流等领域合作。
  • 德国总理默茨：在韩国首尔接受媒体采访时表示，美以伊冲突对欧洲产生巨大影响，过去8个月里，仅因冲突导致的能源价格上涨就使欧洲损失超过1000亿欧元。他表示从经济利益角度出发，冲突应尽快结束，并呼吁所有冲突相关方通过外交途径解决问题。德国教育与家庭部长普里恩希望对人工智能创造的价值征收一项新税。
  • 阿布扎比国家石油公司（ADNOC）：与海湾集团（Gulf Group）签署多年协议，将向泰国供应最多200万吨液化天然气（LNG）。
  • 联合国《生物多样性公约》第十七次缔约方大会（COP17）：在亚美尼亚首都埃里温结束，大会通过了“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”落实情况首次全球集体进展审查、资源调动等议题的相关决定，敦促各方加快落实框架。
  • 美国联邦法官：下令，特朗普政府不得以刑事起诉相威胁，迫使加州选举官员配合处理涉及涉嫌非公民投票的选票。她还禁止美国司法部要求选举官员从全州选民登记名单中删除特定已登记选民。

美国政治与加密货币监管

  • 美国总统特朗普回应币安黑客攻击：美国总统特朗普表示正在了解币安约 63 亿美元黑客攻击事件，并提到币安已承诺确保用户资金得到补偿。他还抱怨了近期助选的疲惫。
  • CFTC 主席强调加密市场监管必要性：美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Michael Selig 指出，币安属于不受美国联邦监管的离岸交易所，缺乏美国金融市场现有的保护措施，此次事件凸显了加密市场监管的必要性。
  • 数字商会呼吁国会赋予 CFTC 监管权：数字商会 CEO Cody Carbone 致信美国国会，敦促尽快通过立法，赋予 CFTC 对加密交易所的监管权，并确保客户资金与公司资金在破产程序中相互隔离。
  • 美国特勤局介入币安被盗案调查：美国特勤局发言人表示，特勤局调查人员正与 Circle 等私营部门合作伙伴全天候协作，识别、冻结、追踪并追回币安于周四被盗的资金。同时，特勤局正与美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室及执法伙伴密切协调，以查明涉案网络犯罪分子身份并将其绳之以法。查阅记录显示，调查仍处于早期阶段。
  • a16z Frontier 等反对伊利诺伊州数字资产税拟议规则：a16z Frontier、DeFi Education Fund 与 Uniswap 已加入反对伊利诺伊州《数字资产税法》的行动。他们指出，拟议实施规则超出法律授权范围，将许多去中心化交易所（DEX）视为负有代征税款义务的经纪商，但自主运行的软件无法履行此类义务；规则还可能对居民不涉及交易的资产转移征税。加密创新委员会（CCI）与区块链协会（Blockchain Association）正通过诉讼挑战该法。

企业事件

科技与人工智能行业

  • **Alphabet (GOOGL)**：第三季度广告收入未达预期，同时人工智能方面的支出加剧了对投资回报的担忧。据知情人士透露，谷歌母公司Alphabet正与美国国防部洽谈，拟合作开展一项新的数据安全工作，以支持价值达1850亿美元的“金色穹顶”（Golden Dome）导弹防御项目。会谈主要集中在谷歌的数据存储、网络及网络安全能力方面，以确保军事指挥控制软件的数据传输不易受到攻击。相关磋商仍处于早期阶段，谷歌旗下网络公司Aalyria Technologies也参与该组织。
  • **Apple (AAPL)**：苹果宣布与阿里巴巴达成合作，将“千问”集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中直接调用其文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并于12月随iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。该集成功能将在iOS系统中提供，面向在中国购买了支持Apple智能的iPhone用户，或设备定位和Apple账户国家/地区均设置在中国的用户。
  • **Amazon (AMZN)**：人工智能支出导致现金消耗加剧，同时第四季度营收预期令人失望，掩盖了云计算业务五年来的最快增长。亚马逊借助800亿美元的供应商贷款安排，为AI项目提供资金支持。
  • **Meta Platforms (META)**：标普将其评级展望从稳定下调至负面，理由是资本支出和自由运营现金流面临重大不确定性。标普预计Meta在2028年将仅通过债务来弥补其预期的自由现金流缺口，并指出Meta在人工智能领域的投资变现能力弱于同业。人工智能建设投资规模已扩大至375亿美元。Meta在2026年美国中期选举前组建了一支跨党派的政治影响力团队，并启动了高达6500万美元的中期选举政治资金计划，旨在通过设立专门的超级政治行动委员会（SuperPACs）推动跨党派游说，以应对日益严峻的人工智能监管压力，支持对AI行业友好、科技创新的候选人。
  • **Microsoft (MSFT)**：公布了强劲的云业务增长预测，自由现金流也超出预期。
  • OpenAI：将最新一轮融资目标下调100亿美元，目前计划募资约200亿美元，估值为1.25万亿美元。此前，该公司上月原本计划募资300亿美元，估值1.4万亿美元。部分投资者缩减了认购额度，导致首轮交割预计资金不足200亿美元。由阿联酋多家投资机构组成的财团（含国有科技基金MGX）将是本轮最大投资方，OpenAI作为交易的一部分将获得在该地区租赁新建算力资源的选择权。Founders Fund、Coatue、红杉资本、Andreessen Horowitz等风投机构以及孙正义的软银也计划参与本轮融资。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼在播客访谈中表示，当人工智能比顶尖研究员聪明100万倍时，不再能信任传统的“沙盒”安全机制。他还指出，在全球DRAM存储芯片供应紧张的情况下，将内存集中部署在数据中心并提高利用率，才能更有效地利用有限的资源，让每个人在PC里配备大量DRAM而仅有5%的时间使用是“相当糟糕”的资源浪费。创始人奥尔特曼在韩国会见三星集团高管，商讨深化双方在存储芯片和人工智能基础设施领域的合作，包括为OpenAI的“星际之门”基础设施项目供应存储芯片。已在网页端、iOS和安卓端推出ChatGPT账号切换功能，用户最多可同时登录两个账号，并可在不退出登录的情况下快速切换。
  • **Reddit (RDDT)**：公司警告称，谷歌人工智能搜索可能带来流量逆风。
  • Anthropic PBC：在其IPO文件中承诺，随着基础设施加速扩张，公司将通过未来义务在服务器、建筑和电力等方面支出近9000亿美元，这一规模远超其资产负债表上直接列示的负债，被分析师称为“隐性债务”。黑石集团预计Anthropic上市后可能无法立即获得投资级信用评级，预计评级或处于“BB”区间，这可能限制其未来融资渠道并增加借贷成本。
  • **Baseten Labs Inc.**：AI初创公司Baseten Labs Inc.料将大约按300亿美元估值（超过翻倍）实施新一轮融资。
  • **StarLink AI Acquisition Corp. (QTAI)**：正在与Spider Digital洽谈特殊目的收购公司（SPAC）交易，对这笔潜在合并交易的估值为2.5亿美元。
  • 特斯拉 (Tesla) 相关信息：特斯拉首席执行官埃隆·马斯克当地时间10月30日在社交平台X上发文称，比尔·盖茨在“资助攻击我的人”，同时仍持有针对特斯拉的“大规模空头仓位”。此番言论系回应播客主持人凯蒂·米勒的帖子，该帖子晒出广告库截图，显示盖茨基金会曾于2026年8月24日在科技记者卡拉·斯威舍的节目“On with Kara Swisher”中投放广告。
  • 链上分析公司 Chainalysis：公司本月发现外部攻击者使用“进攻性 AI 智能体技术”，未经授权访问其系统及内部工具。涉及用户 ID、全名、电子邮箱及组织角色标签等客户信息。根据目前掌握的证据，尚未发现调查内容、交易或查询结果、明文密码、MFA 密钥或用户会话令牌遭未经授权访问。公司正核实具体受影响记录，并强调此次事件与近期币安加密资产被盗事件无关。
  • 以太坊钱包 MetaMask 与 Stellar：区块链网络 Stellar 公告显示，Stellar 现已成为 MetaMask 移动端及浏览器扩展程序中的默认网络。即日起，每个现有 MetaMask 账户都会自动生成一个 Stellar 地址（由用户已有的助记词派生），无需额外设置。用户可直接持有、管理、发送和接收 XLM、Trustline 资产及 Soroban 代币，并在 Stellar 与其他支持网络之间进行兑换。现有 Stellar 用户也可通过助记词导入。

半导体行业

  • **Intel (INTC)**：发布了黯淡的前景预期，并就现金消耗发出了警告。

金融行业

  • **Fitch (惠誉)**：对涵盖82只美国广义银团贷款（BSL）抵押担保证券（CLO）以及2只美国中间市场（MM）抵押担保证券（CLO）的109档债券评级作出了上调调整，同时完成了445档债券的评级确认工作。这些调整反映了评级机构对对应抵押资产组合当下信用表现及后续偿付能力的相关评估动态。
  • Arini：最近几周时间里，Arini已抛售了其持有的大约8亿美元的债务类头寸。

生物科技/医药行业

  • **Eli Lilly and Company (LLY)**：埃隆·马斯克表示，礼来制药很快会有一批重磅级药物面世。
  • **Inovio Pharmaceuticals (INO)**：美国食品药品监督管理局（FDA）批准了Inovio制药公司用于治疗一种罕见呼吸系统疾病的疗法，这标志着该公司首款获批产品问世。

能源行业

  • **Chevron (CVX)**：得益于强劲的炼油业务表现，公司业绩超出预期。
  • **Exxon Mobil (XOM)**：利润超出预期。

航空运输业

  • **Alaska Air Group (ALK)**：首席执行官指出，燃油成本以及地缘政治层面的挑战，给企业运营造成了极大的资金压力。公司正在积极寻求通过优化航线网络、提升运营效率等多种方式，应对不利因素。公司将裁减约200名非合同工，裁员不会涉及一线非管理岗位。首席执行官表示，如果当前状况持续，公司今年可能损失高达7亿美元。

金融服务与加密货币领域

  • **美国商品期货交易委员会 (CFTC) 及加密监管 (企业视角)**：CFTC 主席 Michael Selig 指出，币安属于不受美国联邦监管的离岸交易所，缺乏美国金融市场现有的保护措施，此次事件凸显加密市场监管的必要性。共和党参议员 Cynthia Lummis 认为，CLARITY 法案本可为加密企业及时冻结可疑交易提供法律保护，但有关法案是否要求法院命令才能冻结资产仍存在争议。数字商会首席执行官 Cody Carbone 致信美国国会，敦促尽快通过立法，赋予 CFTC 对加密交易所的监管权，并确保客户资金与公司资金在破产程序中相互隔离。目前，CLARITY 法案虽已获众议院通过，但仍因特朗普的加密业务利益等争议在参议院受阻。
  • **美国特勤局与 Circle 协同调查 (企业视角)**：据福克斯商业记者援引美国特勤局发言人消息，特勤局调查人员正与 Circle 等私营部门合作伙伴全天候协作，识别、冻结、追踪并追回币安于周四被盗的资金。同时，特勤局正与美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室及执法伙伴密切协调，以查明涉案网络犯罪分子身份并将其绳之以法。发言人表示，调查仍处于早期阶段。
  • **a16z Frontier、DeFi Education Fund 与 Uniswap (企业视角)**：a16z Frontier 政策负责人兼总法律顾问 Miles Jennings 发文表示，a16z Frontier、DeFi Education Fund 与 Uniswap 已加入反对伊利诺伊州《数字资产税法》的行动。他指出，拟议实施规则超出法律授权范围，将许多去中心化交易所（DEX）视为负有代征税款义务的经纪商，但自主运行的软件无法履行此类义务；规则还可能对居民不涉及交易的资产转移征税。此外，加密创新委员会（CCI）与区块链协会（Blockchain Association）正通过诉讼挑战该法。
  • **洲际交易所 (Intercontinental Exchange, ICE)**：纽约证券交易所母公司洲际交易所（ICE）重新发布了与 Trade xyz 的合作公告，强调双方系“计划将基于 Hyperliquid 的永续合约引入美国合规市场”，且明确注明该业务“尚待监管部门批准”。该平台拟独立于 ICE 现有机构期货业务运营，专为散户交易体验设计，旨在通过合规期货佣金商（FCM，包括 ICE 与 OKX 的合资企业）提供 7×24 小时加密、股票、指数、大宗商品及外汇等宏观资产交易。双方表示，后续将正式推进向监管机构申请牌照，以在 Hyperliquid 底层上建立符合 KYC 规范并支持杠杆交易的合规市场。
  • 主要加密交易平台安全措施：据《金融时报》报道，在币安遭遇 63 亿美元盗窃后，多家加密交易平台正加紧强化安全措施，并向客户说明资金安全状况。Coinbase 首席安全官 Jeff Lunglhofer 表示，公司已“完全出于审慎考虑”对冷存储系统作出部分调整。产品副总裁 Will Megson 还表示，公司正在大幅升级电话防护措施，以保护用户免受诈骗电话侵害。Gemini 已针对资金转移增设预警和限制措施。Kraken 则表示正密切关注事态，平台服务运行正常。
  • 以太坊区块构建者 Titan Builder：据 KOL yyy 援引 DeFiLlama 数据，以太坊区块构建者 Titan Builder 近 24 小时收入达 2,283 万美元，超过同期 Tether 的 1,699 万美元和 Circle 的 676 万美元。分析称，币安攻击者大量抛售被盗资产造成价格错位，催生了大量套利及 MEV（最大可提取价值）机会，Titan Builder 在区块构建竞争中捕获了较大份额的 MEV 价值。其配图引用 DeFiLlama 联合创始人 0xngmi 的帖子，称 Titan Builder 过去 24 小时收取约 2,470 万美元费用，因远超日常水平，一度被系统误判为数据错误。

区块链协议与去中心化金融

  • Threshold Network：Threshold Network 宣布，出于安全维护期间的预防措施，已暂时停止通过 Threshold 应用进行新增 BTC 存款、tBTC 铸造及新增比特币赎回请求。官方提醒用户不要向此前生成的存款地址发送 BTC，也不要通过其他界面发起新增存款、铸造或赎回操作；已存入 BTC 的用户应保留存款凭证及交易哈希，勿重复交易。此次暂停不影响 tBTC 的持有、转账及使用，恢复时间将另行公布。DeFi 借贷协议 Aave 已针对 Threshold Network 的预防性暂停操作，限制了新增 tBTC 存款及以 tBTC 为抵押的新增借款。Aave 表示，其合约未受影响，现有仓位保持不变，用户仍可正常还款和提取资产。
  • Zcash：Zcash 开放开发实验室（ZODL）创始人兼首席执行官 Josh Swihart 在 Zcash 社区论坛发文，提议在原定的 2028 年 11 月到期前，全面终止 Zcash 开发基金。他反对仅取消 Zcash Community Grants（ZCG）资金流、保留持币者基金的方案，认为这将进一步集中资金分配权，扭曲开发激励，并可能使资助接受者因担心失去资金而不敢表达异议。目前 Zcash 区块奖励的 20% 用于开发基金，其中 12% 由持币者投票分配，8% 由 ZCG 委员会管理。Swihart 称，随着 ZEC 价格上涨，两项基金总价值已超过 3 亿美元，生态资金已不再稀缺，应由投资者直接、自愿资助项目。
  • 以太坊协议提案：开发者 nicolashw 于 10 月 30 日提交以太坊核心改进提案草案，拟允许外部账户（EOA）永久禁用 EIP-7702 委托功能。该操作不可逆，区别于仅清除现有委托，可阻止账户今后再次授权智能合约代码代表自身运行，同时保留原地址、普通转账及合约调用能力。该机制无法防止私钥泄露后的资金转移，也不会撤销已有代币授权，还可能影响依赖委托功能的账户恢复及资产访问。目前草案尚未合并、未获分配 EIP 编号，若获采纳仍需通过网络升级激活。
  • Hifi Finance：DeFi 借贷协议 Hifi Finance 表示，HIFI 持有者已失去对协议、治理智能合约及代币供应的实际控制权，提醒用户立即撤出协议内抵押品。预计合计损失约 2 万美元，DAO 有足够资源全额赔付受影响者。
  • Iron Fish：隐私公链 Iron Fish 宣布即将终止对其网络的所有剩余支持。发现涉及 wIRON 和 ChainPort 跨链桥的异常活动，根源是 Iron Fish 区块链自身的通胀漏洞，可追溯至 2019 年初的 Merkle 树实现代码提交，使攻击者能够多次花费同一票据并通过 ChainPort 跨链桥转出资产。
  • Recall 基金会：去中心化 AI Agent 评测与竞赛平台 Recall 宣布其基金会将逐步停止运营，原因是协议采用情况、运营成本及增长预期不足以支撑继续开发。基金会计划销毁其控制的约 3.586 亿枚 RECALL（占代币总供应量的 35.86%），预计于 2027 年第一季度完成。基金会目前持有约 370 万美元稳定币及法币资产。

股票市场

主要股指表现

  • 标普500指数 (S&P 500): 周五收跌140.32点，跌幅1.82%，报7580.07点。本周累计下跌0.57%，连续第三周下跌。10月份累计下跌0.93%。
  • 标普500相等权重指数: 周五上涨1.21%，报8912.96点。本周累计上涨0.8%。10月份累计上涨4.94%。
  • 道琼斯工业平均指数 (Dow Jones Industrial Average): 周五收跌572.25点，跌幅1.09%，报51770.31点。本周累计下跌0.85%。10月份累计上涨1.70%。周报下跌0.9%。
  • 纳斯达克综合指数 (Nasdaq Composite): 周五收跌747.726点，跌幅2.86%，报25436.999点。本周累计下跌2%。10月份累计下跌5.30%。创下6月以来最差单日表现，并录得疫情以来最差单周表现。周报下跌2%。
  • 纳斯达克100指数 (Nasdaq 100): 周五收跌1017.663点，跌幅3.46%，报28384.845点，为6月初以来最大跌幅。本周累计下跌1.98%。10月份累计下跌6.65%。
  • 纳斯达克科技市值加权指数: 周五收跌4.22%，报2807.4277点。本周累计下跌3.4%。10月份累计下跌10.24%。
  • 罗素2000指数 (Russell 2000): 周五收跌1.66%，报2811.844点。10月份累计上涨0.54%。
  • 费城半导体指数 (Philadelphia Semiconductor Index): 周五收跌829.399点，跌幅7.20%，报10688.80点，创6月份以来最大单日跌幅。本周累计下跌0.84%。10月份累计下跌15.36%。
  • 美国科技股七巨头 (Magnificent 7) 指数: 周五跌1.99%，报220.86点。本周累计下跌3.10%。10月份累计下跌5.28%。
  • “超大”市值科技股指数: 周五收跌3.34%，报437.19点。本周累计下跌2.12%。10月份累计下跌5.99%。
  • 彭博电动汽车价格回报指数: 周五跌1.07%，报2869.74点。10月份累计下跌8.87%。
  • 巴西Ibovespa指数: 创疫情以来最差单周表现。
  • 加拿大TSX指数: 因银行和矿业股下跌走低。

板块表现

  • 标普500信息技术/科技板块: 周五收跌4.24%。10月份累跌6.82%。周报下跌1.8%。
  • 标普500工业板块: 周五至多跌1.57%。
  • 标普500电信板块: 周五至多跌1.57%。10月份累跌15.19%。周报暴跌8.5%。
  • 标普500能源板块: 周五涨1.91%。10月份累涨13.96%。周报上涨1%。
  • 标普500可选消费品板块: 周报上涨1%。
  • 费城证交所KBW银行指数: 周五收跌1.98%，报172.02点。本周累计上涨0.87%。10月份累计上涨1.21%。
  • 道琼斯KBW地区银行指数: 周五收跌0.96%，报140.18点。10月份累计上涨4.39%。
  • 纳斯达克生物科技指数: 周五收涨0.02%，报7319.57点。10月份累计上涨2.88%。
  • 美股存储芯片与硬件供应链指数: 周五跌8.04%，报162.69点。10月份累计下跌24.77%。
  • 美股超大规模云服务商 (Hyperscalers): 周五收跌1.98%，报90.45点。10月份累计下跌9.09%。
  • 美股信息科技指数: 周五跌6.75%，报377.22点。10月份累跌14.39%。
  • 美股人工智能 (AI) 赢家指数: 周五跌5.87%，报360.85点。10月份累跌15.05%。
  • 美股AI软件先驱指数: 周五跌4.62%，报125.42点。10月份累跌2.89%。

ETF表现

  • 半导体 ETF: 周五收跌6.98%。1-10月累计上涨45.08%。
  • 全球科技股指数 ETF: 周五跌5.11%。1-10月累计涨至少20.91%。
  • 科技行业 ETF: 周五跌4.89%。1-10月累计涨至少20.91%。
  • 网络股指数 ETF: 周五跌3.43%。1-10月累计至多跌4.06%。
  • 能源业 ETF: 周五收涨1.91%。1-10月累计上涨59.71%。
  • 生物科技指数 ETF: 1-10月累计涨至少20.91%。
  • 医疗业 ETF: 1-10月累计涨至少20.91%。
  • 可选消费 ETF: 1-10月累计至多跌4.06%。
  • 全球航空业 ETF: 1-10月累计至多跌4.06%。

个股表现

  • Inovio制药公司 (INO): 盘后交易中上涨291.50%。
  • 苹果 (AAPL): 周五下跌1.2%，市值降至5.03万亿美元。暗盘跌超2%，现报339.3939美元。苹果公司重新夺回全球市值最高公司头衔。
  • 英伟达 (NVDA): 周五下跌4.2%，收盘市值为4.93万亿美元。
  • 英特尔 (INTC): 周五崩跌28.58%（或29%），创至少最近40年来最差单日表现。
  • 高通 (QCOM): 周五跌11.12%。
  • AMD (AMD): 周五至少跌10.05%。
  • 迈威尔科技/美满电子 (MRVL): 周五至少跌10.05%。
  • Meta Platforms (META): 周报走低。周五跌1.55%-1.4%。Meta展望被标普下调至负面。
  • Alphabet (GOOGL): 周报重挫。周五跌1.55%-1.4%。
  • Reddit (RDDT): 周报暴跌。周五收跌29%，报91.73美元，创公司美国IPO以来最大单日跌幅，创2025年4月份以来收盘新低。
  • 微软 (MSFT): 周报微幅收跌。周五跌1.55%-1.4%。
  • 亚马逊 (AMZN): 周报下跌。周五跌1.55%-1.4%。亚马逊因AI支出和Q4营收预期不及预期下跌。
  • 雪佛龙 (CVX): 周报上涨。
  • 埃克森美孚 (XOM): 周报上涨。
  • 美光科技 (MU): 暗盘突破900美元，日内涨1.8%。
  • 闪迪 (SNDK): 周五收跌13.47%。
  • 希捷科技 (STX): 周五跌7.98%-7.38%。
  • 应用材料 (AMAT): 周五跌7.98%-7.38%。
  • 西部数据 (WDC): 周五跌7.98%-7.38%。
  • 泰瑞达 (TER): 周五跌7.98%-7.38%。
  • Rambus (RMBS): 周五至少跌5.3%。
  • 拉姆研究 (LRCX): 周五至少跌5.3%。
  • 甲骨文 (ORCL): 周五收跌6.37%。
  • Datadog (DDOG): 周五收跌11.5%。
  • MongoDB (MDB): 周五跌8.31%。
  • Snowflake (SNOW): 周五至少跌6.27%。
  • Palantir (PLTR): 周五至少跌6.27%。
  • 相干公司/高意公司 (COHR): 周五跌13.47%-10.05%。
  • Astera Labs (ASTR): 周五跌13.47%-10.05%。
  • 戴尔科技 (DELL): 周五跌13.47%-10.05%。
  • Nebius Group NV (NBNV): 周五跌13.47%-10.05%。
  • Applovin (APP): 周五跌13.47%-10.05%。
  • Twilio (TWLO): 周五领跌。
  • 软银支持的OPay: 撤回纽约IPO计划。
  • 港股股权高度集中公司: 被香港证监会公示。

股指期货数据

  • 标普500期货合约 (截至10月27日当周): 基金管理机构净多头头寸增加23050手，至917513手。股票基金投机者净空头头寸增加24072手，至372747手。基金经理多头持仓为1106985手，空头持仓为189472手。投机者多头持仓为107608手，空头持仓为480355手。周五纽约尾盘，最终跌1.8%。
  • 道指期货: 周五纽约尾盘跌1.06%。
  • 纳斯达克100股指期货: 周五纽约尾盘跌3.46%。
  • 罗素2000股指期货: 周五纽约尾盘跌1.64%。

特斯拉 (TSLA) 空头仓位信息

  • 10月30日，据埃隆·马斯克透露，比尔·盖茨目前仍持有针对特斯拉 (TSLA) 的“大规模空头仓位”。

比特币及以太坊现货 ETF 资金流向（股票市场相关产品）

  • 10月30日，美国市场比特币现货 ETF 总净流出达 6.43 亿美元。其中，贝莱德 (BlackRock) 旗下的 IBIT 单日净流出 2.34 亿美元。
  • 同日，以太坊现货 ETF 总净流出 1.56 亿美元，这已是连续第五个交易日出现净流出。贝莱德旗下的 ETHA 录得单日最大净流出，金额为 7663.93 万美元。

SPCX 股票持仓意向

  • 币安首席执行官 CZ 澄清，他从未计划出售其持有的 SPCX 股票，并表示其认为 SPCX 是未来很长一段时间内最值得长期持有的股票之一。

A股市场动态

  • 市场表现: 近期震荡行情中，股票型ETF连续19个交易日净流入近4000亿元，宽基ETF成交放量，显示资金维稳意向。
  • 机构调仓: 海外机构Q3大规模调仓，增持创新药和红利类个股。社保基金Q3偏好业绩向好标的。
  • 北交所: 37家公司Q3净利翻倍，盈利底部信号渐明确，存在估值修复空间。
  • 资金流向: 本周A股主力资金净流出1465.75亿元，但医疗服务、白酒板块获净流入，中际旭创、招商银行净流入最多。
  • 券商展望: 券商三季度后市看好资源品及高股息龙头。中邮证券和广发证券均认为A股具备企稳反弹基础。开源证券强调科技投资应转向“数订单”，核心在于“有订单、有壁垒、有兑现”。中信证券研报认为银行板块有望从“高股息防御资产”向“高确定性权益资产”重估。
  • 科技板块潜在影响: 阿里巴巴与Apple的合作，长鑫科技在DRAM领域的突破，以及TCL华星OLED产线的建设，预计将对相关科技股形成利好。同时，Meta在AI监管方面的游说活动，也反映了科技巨头对潜在政策风险的关注。

虚拟货币市场

币安黑客攻击事件及后续影响

  • 黑客攻击详情与调查进展：币安遭遇约 63 亿美元（约合 460 亿元人民币）黑客攻击，初步调查指向 DevOps 电脑被入侵，导致服务容器访问与未授权提现。后续发现额外入侵点，攻击被描述为多因素、复杂路径。约 30 亿美元（约合 219 亿元人民币）被盗资金已被冻结。币安已预留 63.4 亿美元覆盖损失，部分资产已按代币形式持有并在市场/OTC 购入。提现服务已暂停，待整改完成。美国特勤局（US Secret Service）已介入调查，正与 Circle 等私营部门合作伙伴协同，全天候识别、冻结、追踪并追回被盗资金。同时，正与美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室及执法伙伴密切协调，以查明涉案网络犯罪分子身份并将其绳之以法。区块链分析公司 TRM Labs 和 Chainalysis 将此次攻击归因于朝鲜黑客组织 TraderTraitor。攻击者正利用波场（Tron）DeFi 协议规避中心化稳定币冻结。具体手法为：先将 TRX 兑换为稳定币，为避免 Tether 和 Circle 协助冻结约 28 亿美元涉案资金，黑客将稳定币存入 DeFi 借贷协议获取无法被中心化机构冻结的“存托凭证代币”，随后将该凭证转移至无污染的新干净地址，再反向赎回为稳定币，最后通过跨链桥换为无法被冻结的 ETH 彻底套现。币安攻击者近期转移了 1.2 亿枚 TRX，价值约 3878 万美元，随后继续向多个地址分发，通过自动化转账反复拆分资金以混淆流向。币安联合创始人何一已在社交媒体回应用户对赔付能力的担忧，称交易量、手续费、用户规模以及 BNB 季度销毁等数据均为公开信息。Coinbase、Gemini、Kraken 等多家交易平台在币安事件后加强安全措施。Coinbase 出于“审慎考虑”调整了冷存储系统；Gemini 增设资金转移预警和限制；Kraken 表示平台服务运行正常。OKX CEO Star Xu 呼吁行业建立实时安全事件通报、可疑资金协同监控及潜在攻击快速响应机制。
  • 监管与法律层面动态：美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Michael Selig 指出，币安属于不受美国联邦监管的离岸交易所，缺乏美国金融市场现有的保护措施，此次事件凸显加密市场监管的必要性。共和党参议员 Cynthia Lummis 认为，CLARITY 法案本可为加密企业及时冻结可疑交易提供法律保护，但有关法案是否要求法院命令才能冻结资产仍存在争议。数字商会 CEO Cody Carbone 致信美国国会，敦促尽快通过立法，赋予 CFTC 对加密交易所的监管权，并确保客户资金与公司资金在破产程序中相互隔离。CLARITY 法案已获众议院通过，但仍因特朗普的加密业务利益等争议在参议院受阻。币安正与马来西亚证券委员会及马来西亚国家银行洽谈牌照事宜，寻求合法在该国提供产品与服务。马来西亚此前已封锁币安网站与应用程序。

其他重要虚拟货币新闻

  • 朝鲜黑客攻击占比剧增：Chainalysis 报告显示，截至 2026 年 10 月 29 日，今年疑似与朝鲜有关的黑客攻击造成的损失，占已报告加密黑客攻击损失的近 89%，远高于 2021 年的 15%。此类攻击的平均单次损失由 2021 年的 5065 万美元升至今年的 1.8565 亿美元，约为此前的 3.7 倍。自 2021 年至 2026 年 10 月 29 日，已报告的加密黑客攻击损失共计 223.4 亿美元，其中疑似朝鲜相关攻击造成的损失达 132.4 亿美元，占比约 59%。
  • 主流 CEX 总资产下降：10 月 30 日，11 家主流 CEX 的披露地址总资产合计为 2192.18 亿美元，较 10 月 29 日的 2350.72 亿美元下降 6.7%。其中 Binance 资产为 1332.12 亿美元（-8.1%），OKX 280.95 亿美元（-3.4%），Bybit 142.91 亿美元（-5.5%），Gate 60.29 亿美元（-7.3%），Bitget 58.37 亿美元（-6.1%），MEXC 44.87 亿美元（-2.7%），HTX 43.43 亿美元（+5.6%），Deribit 36.93 亿美元（-7.0%）。
  • 比特币和以太坊现货 ETF 净流出（虚拟货币市场本身）：美东时间 10 月 30 日，比特币现货 ETF 总净流出 6.43 亿美元。其中贝莱德（BlackRock）ETF IBIT 单日净流出 2.34 亿美元。以太坊现货 ETF 总净流出 1.56 亿美元，连续 5 日净流出，贝莱德（BlackRock）ETF ETHA 单日净流出 7663.93 万美元。
  • 以太坊创始人 Vitalik Buterin 谈数字极简主义与 AI：Vitalik 分享了减少社交媒体、蜂窝网络及网页应用使用的实践，指出网页应用存在安全与隐私风险。他通过 AI 编写的命令行工具更新 ENS 上的 IPFS 哈希，并使用 kohaku-cli 完成多笔隐私协议支付，认为本地 AI 可帮助用户减少对复杂应用的依赖，将更多控制权交还用户。
  • Zcash 开发基金面临提前终止提议：Zcash 开放开发实验室（ZODL）创始人兼 CEO Josh Swihart 提议在原定的 2028 年 11 月到期前，全面终止 Zcash 开发基金。目前，Zcash 区块奖励的 20% 用于开发基金，其中 12% 由持币者投票分配，8% 由 ZCG 委员会管理。他表示，随着 ZEC 价格上涨，两项基金总价值已超过 3 亿美元，生态资金已不再稀缺。Winklevoss 双胞胎强调 Zcash 作为“加密的比特币”补全了金融隐私，AI 与量子催化隐私需求，ZEC 具有抗量子属性，估值可从比特币的 2% 起跳，若隐私价值达到比特币的 10%，潜在上行可达 5 倍，单枚价值超 5000 美元。
  • Iron Fish 因通胀漏洞终止支持：隐私公链 Iron Fish 宣布即将终止对其网络的所有剩余支持。发现涉及 wIRON 和 ChainPort 跨链桥的异常活动，根源是 Iron Fish 区块链自身的通胀漏洞，可追溯至 2019 年初的 Merkle 树实现代码提交，使攻击者能够多次花费同一票据并通过 ChainPort 跨链桥转出资产。
  • Hifi Finance 遭 DAO 接管攻击：DeFi 借贷协议 Hifi Finance 表示，HIFI 持有者已失去对协议、治理智能合约及代币供应的实际控制权，提醒用户立即撤出协议内抵押品。预计合计损失约 2 万美元，DAO 有足够资源全额赔付受影响者。
  • MetaMask 将 Stellar 设为默认网络：Stellar 现已成为 MetaMask 移动端及浏览器扩展程序中的默认网络。每个现有 MetaMask 账户都会自动生成一个 Stellar 地址，用户可直接持有、管理、发送和接收 XLM、Trustline 资产及 Soroban 代币。
  • Recall 基金会停止运营：去中心化 AI Agent 评测与竞赛平台 Recall 宣布其基金会将逐步停止运营，原因是协议采用情况、运营成本及增长预期不足以支撑继续开发。基金会计划销毁其控制的约 3.586 亿枚 RECALL（占代币总供应量的 35.86%），预计于 2027 年第一季度完成。基金会目前持有约 370 万美元稳定币及法币资产。
  • 巨鲸增持 HYPE 盈利：有巨鲸/机构将 912,383 枚 HYPE（约 8209 万美元）转入机构交易平台 FalconX。这些 HYPE 在 1-2 个月前通过 Coinbase Prime 及 FalconX 囤积，均价约 81 美元；今日以 90 美元转出，预计盈利约 803 万美元。
  • Ethena 向币安存入 ENA：Ethena 向币安存入 1.286 亿枚 ENA（约 2433 万美元），可能用于币安经场外购买以覆盖昨日被盗的 2.175 亿枚 ENA 缺口，完成资产储备证明（PoR）。
  • Titan Builder 24 小时收入创新高：以太坊区块构建者 Titan Builder 近 24 小时收入达 2283 万美元，超过同期 Tether 的 1699 万美元和 Circle 的 676 万美元。分析认为，币安攻击者大量抛售被盗资产造成价格错位，催生大量套利及 MEV 机会，Titan Builder 捕获了较大份额的 MEV 价值。
  • 日本上市公司 Iole 出售 BTC 投向 AI：日本东京证券交易所上市公司 Iole 宣布，计划出售全部 151.21 枚 BTC，将所得资金（按当日市价估算约 18.31 亿日元，预计产生约 2.54 亿日元出售亏损）优先用于 AI 数据中心、AI 算力及新云业务投资。
  • Chainalysis 遭网络攻击：Chainalysis 称，公司本月发现外部攻击者使用“进攻性 AI 智能体技术”，未经授权访问其系统及内部工具，涉及用户 ID、全名、电子邮箱及组织角色标签等客户信息。
  • 网站前端攻击警告：Flap.sh、Kintsu.xyz 和 stonkbrokers.cash 等网站遭受与 Step Drainer 工具包有关的前端攻击，被注入恶意脚本，用户点击“连接钱包”后会被引导至恶意盗币页面。官方已提醒用户暂勿访问或连接钱包。
  • 比特币期权数据：截至 2026 年 10 月 31 日到期的 BTC 期权未平仓 8057.5 张，名义价值约 6.22 亿美元，Put/Call Ratio 1.22，最大痛点 79000 美元。11 月 6 日到期的 BTC 期权未平仓名义价值约 20.65 亿美元，Put/Call Ratio 0.32，看涨约为看跌的 3.09 倍，看跌主要集中在 74000 至 78000 美元，看涨主要集中在 82000、85000、90000 美元。
  • 以太坊新提案 EIP-7702：新提案拟允许外部账户（EOA）永久禁用 EIP-7702 委托功能，同时保留原地址、普通转账及合约调用能力。
  • 柬埔寨赌场接收加密资产：TRM Labs 报告显示，2026 年 1 月 1 日至 9 月 7 日，柬埔寨西哈努克港 34 家实体赌场共接收约 10.7 亿美元加密资产，其中约 6.87 亿美元（64%）流入与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁网络有关联的赌场，99.9% 的资金为 TRON 链上 USDT。
  • Meme 市场交易量下降：主要 Meme 市场 24 小时成交约 1.60 亿美元，日环比下降 28.2%。其中 Solana、Robinhood、BNB 三者成交量分别约 8128 万美元、4324 万美元、2698 万美元。
  • 中方检察机关以诈骗罪起诉 USDT 虚假交易案：江苏沛县检察院对一起涉嫌以虚假现金交易骗取价值 120 万元 USDT 的案件提起公诉。检方认为虚拟货币交易属于国家明令禁止的非法金融活动，不属于合同诈骗罪规制范围。
  • ICE 与 Trade xyz 合作进展（虚拟货币市场视角）：洲际交易所（ICE）重新发布了与 Trade xyz 的合作公告，强调双方系“计划将基于 Hyperliquid 的永续合约引入美国合规市场”，且明确注明该业务“尚待监管部门批准”。
  • Bitdeer BTC 产出与出售持平：比特币矿企 Bitdeer 公布周度数据，截至 2026 年 10 月 30 日当周，公司产出 265.5 枚 BTC，同期出售 265.5 枚 BTC，净新增为零。公司自有 BTC 持仓为零（不包括客户存款）。
  • CZ 澄清未计划出售 SPCX 股票（虚拟货币市场视角）：CZ 发文澄清自己从未说过“出售 SPCX 股票”，并表示其持有加密资产以外的资产，且认为该股票是未来很长一段时间内最值得长期持有的股票之一。

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宏观事件

全球重大事件

  • 贸易协定升级： 中国与瑞士签署自由贸易协定升级议定书，双方承诺高水平开放，近300个税目将进一步降低关税，最终99%的贸易额实现零关税。中方首次在双边自贸协定中纳入保护源代码的专项条款。
  • 航运安全与数字化： 世界数据组织航运贸易数字化专业委员会在上海成立，关注跨境数据流动、电子单证互认及碳足迹核算。霍尔木兹海峡发生油轮袭击事件，伊朗称两艘“违规”油轮被拦截，同时有消息称一艘油轮触雷爆炸。利比亚国家石油公司表示，武装团体关闭了哈马达与扎维耶炼油厂之间输油管道的阀门。英国海上贸易行动办公室通报，一艘船舶在伊朗拉万岛以南海域遭不明发射物击中并引发火情，船员安全。英国海上贸易行动办公室通报霍尔木兹海峡附近发生两起船舶遇袭事件，包括一艘油轮被不明发射物击中并起火。
  • 地缘政治冲突与谈判： 俄罗斯表示，就乌克兰问题三方谈判日期达成一致不存在困难，俄方反对让乌克兰获得喘息机会的停火安排。俄罗斯总统助理乌沙科夫透露，俄美已开始协调11月在阿布扎比举行三方会议。乌克兰已请求联合国安理会召开紧急会议。俄罗斯称在乌克兰敖德萨附近击中一艘货船。胡塞武装袭击沙特境内民用目标，沙特民防部门解除吉赞省和海米斯穆谢特的危险警报，并成功拦截胡塞武装弹道导弹和无人机。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表示欧洲应承担战争代价。也门政府军则指责胡塞武装袭击了亚丁机场和总统府。伊朗革命卫队声称击落并俘获了一架美军侦察无人机，并称有油轮在霍尔木兹海峡触雷爆炸；美军中央司令部对此予以否认。卡塔尔谈判代表在德黑兰与伊朗方面进行了持续会谈，旨在促成美伊协议，美国白宫也与调解方保持沟通。与此同时，伊朗高级官员对欧洲在以色列问题上的立场表达了强硬不满。乌克兰总统泽连斯基表示乌方将扩充远程打击部队并拓展打击范围。国际原子能机构（IAEA）完成了对乌克兰核安全关键变电站的评估任务，并获悉其中一座变电站遭到袭击。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，与美乌三方会谈筹备仍在推进，但俄罗斯不会承诺限制军事行动，反对任何让乌克兰获得喘息机会的停火。俄罗斯外长拉夫罗夫强调，俄罗斯在解决方案上的立场没有改变，美俄关系中的根本性问题尚未解决。
  • 国际合作与制裁： 金融行动特别工作组（FATF）将越南、保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥从反洗钱“灰名单”中移除。俄罗斯目前正在研究对液化石油气（LPG）出口加征禁止性关税。加拿大与欧盟达成多项合作共识，包括签署太空安全联通协议、数字贸易协定，并计划在2027年峰会前明确“加拿大与欧盟建立更紧密联系但不全面加入”的合作框架，加拿大将为欧盟的乌克兰支持贷款提供5亿欧元资金。加拿大与欧盟启动了“未来联盟”计划，旨在建立更紧密的伙伴关系，加拿大总理表示正努力成为欧盟首个“联席成员”，并签署了太空安全连接合作协定和数字贸易协定，同时承诺参与欧盟对乌克兰的900亿欧元贷款支持。波兰外长表示，美国已提出动议，推动波兰成为G20永久成员，波兰正为此游说。
  • 经济前景与评级： 国际航空运输协会数据显示，9月全球航空客运需求下降，但较8月改善，中东和北美地区需求下滑。国际评级机构惠誉正式将阿布扎比的信用评级评定为“AA”级，展望稳定，认为其石油出口收益具备较强抗风险能力。惠誉将法国的信用评级展望调整为负面，确认长期外币评级为“A+”，认为其经济财政形势进一步恶化且政治局势分裂。惠誉确认斯洛伐克主权信用评级为“A-”，展望稳定。穆迪将赞比亚的主权信用评级上调至Caa1级，展望正面。
  • 加密货币市场： 币安联合创始人何一表示，此次热钱包被盗事件中净受影响资金为数十亿美元，占用户资产及储备的2%以上，并承诺用户资金安全，将暂停提币并加强安全投入，计划公布储备证明。美国商品期货交易委员会（CFTC）主席呼吁为加密交易所提供联邦层面的注册选项，以加强监管。以色列向美国引渡了一名涉嫌参与2022年Nomad跨链桥攻击的黑客嫌疑人。法国参议院通过了旨在加强加密资产税务信息交换的法案。
  • 国际科技合作： 苹果公司宣布与阿里巴巴合作，将阿里“千问”AI集成至Apple智能，面向中国用户推出。OpenAI收紧了ChatGPT在武器相关信息和青少年安全保护方面的政策限制。

美国重大事件

  • 财政与债务： 美国财政部本周通过发行国库券和国债筹集8390亿美元，创历史新高，主要用于偿还到期债务及联邦赤字融资。财政部宣布新一期Series I债券利率为5.51%，高于此前4.26%。摩根大通策略师警示，短期美国国债供给大幅增加，市场需求能否匹配存在挑战。美国财政部报告显示，海上封锁、经济制裁及陆路出口受阻已严重打击伊朗经济，导致货币大幅贬值和高通胀。美国总统特朗普表示正在与伊朗进行谈判，但未考虑解除对俄罗斯主权财富基金的制裁，并重申通过委内瑞拉的行动已弥补了在伊朗问题上的开支。
  • 货币政策与通胀： 美联储多位官员密集发表讲话，里士满联储主席巴尔金暗示支持“渐进式”加息，认为在需求稳健、通胀高企下逐步加息是合理做法，并指出AI投资激增正导致需求侧通胀。达拉斯联储行长洛根重申美联储还需至少再加息两次，每次25个基点。根据CME“美联储观察”工具，市场目前预计美联储12月加息25个基点的概率为72%。
  • 能源战略： 特朗普政府已完成从国家紧急石油储备中释放近4100万桶原油的授标工作，完成了一项大规模石油置换计划。
  • 科技与监管： 美国司法部正式递交初步禁制令申请，涉及阿拉斯加相关选举案件。美国证券交易委员会执法部门主管称，正对人工智能企业信息披露状况开展核查工作。白宫即将提名穆法里格担任美国联邦贸易委员会委员。美国中央司令部否认伊朗革命卫队击毁美军海上无人艇的说法。
  • 行业动态： 福特汽车首席执行官制定发展规划，目标是到2032年将整体销量提升20%。亚马逊推出总规模达800亿美元的供应商信贷额度，为AI业务提供资金支持。Meta Platforms就社交媒体成瘾案达成和解。沃尔玛与Base Power达成战略合作，并对其进行战略投资。eBay首席执行官看好旗下时尚转售平台Depop的增长潜力。福特汽车首席执行官设定了到2032年销量增长20%（达500万辆）的雄心勃勃目标，并计划推出多款低于4万美元的电动车型。Global Payments Inc.股价因被CD&R寻求收购的报道而大涨15%。Anthropic正就租赁加拿大埃德蒙顿附近的大型数据中心园区进行谈判。谷歌母公司Alphabet正与五角大楼洽谈参与价值1850亿美元的“金穹”导弹防御计划。
  • 政治与司法： 美国上诉法院驳回了司法部再次提出的临时阻止加利福尼亚州统计来自2万名被指控为非公民的邮寄选票的请求。美国司法部就阿拉斯加选举案提交了初步禁令申请。白宫将提名穆法里格出任美国联邦贸易委员会委员。
  • 社会安全： 得克萨斯州两兄弟因一起涉案金额超过800万美元的加密货币抢劫绑架案被判处15年及15年半监禁。
  • 军事与外交： 美国国务院批准向乌克兰出售500枚“爱国者”PAC-3型导弹，估计金额21亿美元。

经济重大事件

  • 欧洲经济数据： 德国10月通胀年率初值放缓至2.8%，降幅超预期，燃油税减免重启见效。德国10年期国债收益率在10月累计下滑26.3个基点。
  • 新兴市场经济： 印度石油公司第二季度毛炼油利润率为每桶18.52美元，高于上一季度的15.59美元。印度已将棉花进口关税豁免政策有效期延长至12月31日。哥伦比亚9月失业率降至8%。哥伦比亚央行决定将基准利率维持在12.25%不变，并计划购入20亿美元补充外汇储备。墨西哥财政部数据显示9月财政赤字为-2223.376亿比索，财政部长预计短期内国家石油公司（PEMEX）债务核心工作已落地。市场普遍预期墨西哥央行下周将维持基准利率在6.50%不变。波兰中央银行预计下周将主要利率保持在3.75%不变。加拿大4月至8月预算余额为-53.6亿加元。墨西哥财政部长预计若经济势头保持，2026年经济增速可能接近预估区间上限，但9月财政赤字占GDP的2.6%。惠誉预计格鲁吉亚2026年GDP增长7.5%。日本10月剔除生鲜食品后的核心CPI同比上涨2.6%，日本经济面临物价上涨挤压购买力与经营成本上升的“两难”挑战，日本央行可能继续加息。
  • 中国经济政策： 国家外汇管理局党组会议强调，要维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，严厉打击非法跨境金融活动，深化外汇领域改革开放。国家税务总局要求扎实稳妥推进税务合规管理，深化税收征管改革，守住不收“过头税费”底线。
  • 美联储货币政策信号： 旧金山联储主席戴利强调人工智能对中短期货币政策制定的重要影响。圣路易斯联储主席穆萨莱姆和达拉斯联储主席洛根均发表鹰派但渐进的言论，认为通胀仍过高，美联储需要“很快”或“至少两次，每次25基点”进一步加息，以使通胀在18个月内回落至2%，但强调采取渐进式调整以减少市场冲击，并认为当前金融环境仍在为经济提供“顺风”。CME FedWatch工具显示，市场预计美联储在12月加息25基点的概率高达72%。
  • 美国国债市场： 摩根大通策略师警告，随着美国短期国债（T-Bill）发行量持续增长，到2027年私人持有的发行量将再增加9910亿美元，需求可能难以跟上供给增速，短期美债估值明年可能不会显著走强，甚至可能外溢至融资市场。CFTC数据显示，截至10月27日当周，投机者增加了CBOT美国10年期和2年期国债期货的净空头头寸。
  • 企业融资与信用风险： 市场对人工智能基础设施投资回报的担忧持续升温，英特尔、博通、AMD、亚马逊、微软、Alphabet和SpaceX等美国科技巨头的债券违约保护成本飙升至历史新高，反映了市场对AI巨额投资回报的不确定性以及英特尔和亚马逊令人失望的业绩（英特尔是指导不及预期）。黑石集团下调了对AI公司Anthropic在IPO后获得投资级评级预期，认为更可能获得“高”垃圾级评级，这凸显了AI初创公司未来融资渠道的挑战。英伟达正考虑为新兴AI云服务商Nscale提供数十亿美元的债务信贷担保，以支持Anthropic数据中心的建设。亚马逊将启用800亿美元的供应商贷款额度来为AI提供资金支持，以应对超出预期的资本支出和负自由现金流。
  • 国际信用评级与主权债务： 标普全球评级下调Meta Platforms的展望至负面，理由是其高昂的AI资本支出和自由运营现金流面临重大不确定性，预计Meta调整后的杠杆率最早可能在2027年升至降级阈值以上。惠誉评级将法国的评级展望下调至负面，但确认其“A+”评级，负面展望反映了法国增长走弱、借贷成本上升和赤字扩大的严峻形势以及高度碎片化的政治格局。穆迪上调了赞比亚评级至Caa1，展望正面。惠誉确认了卡塔尔、阿布扎比和斯洛伐克的评级。
  • 宏观经济指标： 美国银行存款从前一周的19.803万亿美元降至19.771万亿美元。

短期股票市场

  • 美股下跌： 周五美国股市集体低开收跌，科技股遭遇抛售潮。纳斯达克指数暴跌2.4%，标普500指数下跌0.3%，道琼斯指数下跌185点。英特尔股价跌幅扩大至30%，或创历史最大单日跌幅，亚马逊也大跌近4.5%，主要受令人失望的业绩和指引影响。英伟达市值蒸发超1910亿美元。美股市场遭遇抛售，恐慌情绪明显升温，VIX恐慌指数上涨至23.52，创4月份以来盘中新高。纳斯达克100指数跌幅扩大至4.3%，刷新日低，较10月高位回撤超过10%，面临今年第三次技术性回调。道指跌幅1.4%，标普500指数跌2.4%。
  • 市场情绪： 标普500波动率指数（VIX）上涨3个点至20.17，一度触及22.31，显示市场恐慌情绪升温。对人工智能融资热潮的担忧情绪加剧，英特尔、亚马逊等科技巨头的债务违约担保成本大幅上升。
  • 区域市场表现： 巴西Ibovespa指数连续第五个交易日下跌，创疫情以来最差单周表现。加拿大TSX指数因银行和矿业股下跌而走低。欧洲股市10月整体表现优于美股，但在周五也收跌，科技股领跌。亚洲股市也走低，韩国Kospi指数下跌3.5%。
  • 中概股表现： 在美股整体下跌之际，纳斯达克中国金龙指数表现坚挺，多数在美上市中概股上涨，其中携程、BOSS直聘、华住、满帮等涨幅居前。纳斯达克中国金龙指数下跌，JDZG跌超41%，虎虎科技、知乎、禾赛科技等大幅下跌。
  • 半导体板块重挫： 费城半导体指数跌幅扩大至9.15%，创6月23日以来最大单日跌幅，并已连续第四周下跌，为2025年4月以来最长的周线连跌。主要芯片股普遍承压：英特尔因最新业绩指引不及预期而暴跌30.87%，创至少40年来最糟糕单日表现；英伟达跌5.51%；博通跌6.97%；美光跌7.41%；AMD跌12.21%；高通跌12.46%；台积电跌6.82%；阿斯麦跌8.25%。存储芯片指数跌超7.6%，标普半导体设备指数跌6.1%。
  • AI概念股担忧加剧： 市场对人工智能基础设施投资回报的担忧持续升温，AI软件先驱指数跌4.7%、AI赢家指数跌5.5%。英特尔、亚马逊、Alphabet和Meta Platforms等大型科技公司令人失望的季度业绩或指引（英特尔是指导不及预期，亚马逊是资本支出高于预期且核心电商业务增速为三年来最慢）加剧了科技股的抛售，投资者开始重新审视AI投资回报率。
  • 个股表现： 闪迪和高通跌超11%，SK海力士ADR跌7.8%，西部数据跌6.5%。Reddit跌幅扩大至29%，创该公司美国IPO以来最差盘中表现。Snowflake盘中跌超10%。Okta将加入标普500指数。
  • 市场韧性： 苹果公司市值反超英伟达重回全球第一，收盘市值达到5.03万亿美元，凸显其相对克制的基础设施投资和较强自由现金流在科技股调整中的韧性。
  • 加密概念股： 加密概念股Coinbase领跌超11%，Strategy、Bitdeer也下跌。

货币市场

  • 美元走势： 美元指数周五先跌后反弹，最终基本持平于102附近，但本周和10月累计仍上涨。科技股抛售和美国国债收益率走低一度对美元构成压力，但市场对美联储12月加息的预期仍支撑美元。德意志银行认为，若AI行情回调，美元的避险地位可能不再理所当然。美元指数下跌0.16%，收于101.878。分析师认为，高利率和AI相关支出激增将吸引资本流入美国，为美元提供足够动能，使其能够无视美国中期选举的短期影响，长期汇率市场更多受相对经济增长、通胀、利率和资本流动驱动。但德意志银行警告称，若出现AI驱动的市场回调，美元面临的风险“比市场此前定价所显示的要更加双向”。
  • 非美货币： 日元兑美元持续弱势，尽管日本央行立场偏鹰。欧元/美元在欧洲央行释放鹰派信号和GDP数据强劲后一度反弹，但受美元反弹影响转而走低。加元表现强势，对美元汇率攀升至近六周高位，受油价上涨支撑。英镑兑美元小幅上涨，交易员对英国央行下周加息充满信心。韩元受半导体产业景气上行支撑，将保持在高位区间波动。巴西雷亚尔对美元即期汇率下滑1.07%。欧元兑瑞郎在10月下跌3%，至17周低点。惠誉评级预计，受半导体行业繁荣推动，韩元将维持在近期高位附近。
  • CFTC投机者持仓： 截至10月27日当周，CFTC数据显示投机者在瑞士法郎、日元、欧元、英镑等主要货币期货市场持仓结构复杂，呈现不同的净多头或净空头变化。

重金属

  • 黄金暴跌： 现货黄金和COMEX黄金期货持续下跌，先后跌破3950美元、3940美元、3930美元、3920美元、3910美元和3900美元关口，日内跌幅超3%，创一年新低，较今年高点回撤超30%。纽约黄金期货价格也跌破3900美元和3880美元。CFTC数据显示，COMEX黄金市场的投机者净多头头寸减少。现货黄金跌破3880美元/盎司，日内跌幅超3.51%，纽约商品交易所12月黄金期货价格在早盘跌破4000美元心理关口后，午盘进一步跌破3900美元。暗盘金价跌破850元/克。水贝黄金市场金价下跌激发消费热情，门店销量翻番，婚庆类和羊年生肖类饰品消费升温。人民币计价黄金价格跌破850元每克，日内下跌2%；黄金价格跌穿3900美元每盎司关口，日内下跌2%。
  • 白银大幅下挫： 现货白银和COMEX白银期货跌破50美元和49美元关口，日内跌幅超5%至6%。银价较1月峰值暴跌近60%，势将创下自6月以来最惨烈的月度跌幅。CFTC数据显示，COMEX白银投机者净多头合约削减。现货白银失守49美元/盎司，日内跌幅超6.02%，纽约期银也大幅下跌。
  • 铂金下跌： 现货铂金和Nymex铂金期货也出现下跌，跌破1440美元和1430美元关口，日内跌幅超3%。
  • 下跌原因： 分析指出，美联储加息预期升温（尽管美联储维持利率不变但有官员主张立即加息且美国GDP和PCE通胀数据强劲）、科技股抛售引发的流动性驱动抛售（投资者被迫变现流动性较高的贵金属资产以弥补其他资产损失）以及中东冲突推高油价带来的通胀担忧，是金银大跌的主要原因。
  • 市场情绪： 尽管投资者对美联储收紧政策的预期有所减弱，黄金价格周五仍跌破3900美元，创下年内新低。能源价格上涨和持续的通胀担忧强化了市场对美联储将在更长时间内维持高利率的预期，加之科技股抛售可能引发跨市场强制平仓和追加保证金，黄金因此承压。
  • Tether黄金储备： Tether第三季度支撑USDT的黄金储备减少3.4吨，降至142.8吨。

大宗商品趋势

  • 原油上涨： 中国INE原油期货主力突破750元/桶和760元/桶关口，日内涨幅达3.15%和4.48%。布伦特原油日内涨幅达3%并触及114.14美元/桶，结算价录得4月29日以来最高。WTI原油期货结算价格刷新9月15日以来最高收盘纪录。国际原油价格整体呈现上行态势，受波斯湾局势及俄乌冲突对能源市场冲击影响，炼油业务收益攀升至历史高位，大型石油公司获得超500亿美元意外利润。华尔街银行上调2026年和2027年油价预测。纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨2.08%至104.12美元/桶，创9月15日以来最高收盘水平；伦敦布伦特原油期货价格上涨2.4%至117.64美元/桶，创4月29日以来最高收盘水平。WTI原油在10月份累计上涨超过17.75%，连续四个月上涨。上海原油连续主力合约夜盘收涨4.25%。美国EIA数据显示，8月原油产量上升但需求下降，新墨西哥州原油产量创月度新高。
  • 液化石油气（LPG）上涨： 液化石油气期货主力日内涨幅持续扩大，达到4.01%。夜盘收涨约4.45%。俄罗斯正考虑对液化石油气（LPG）出口征收禁止性关税。
  • 工业金属： 国际铜夜盘收跌1.07%，沪铜收跌0.87%，沪铝收跌0.36%，沪锌收跌1.16%，沪铅收跌0.40%，沪镍收跌1.71%，沪锡收跌1.97%。氧化铝夜盘收涨1.00%。智利铜业委员会上调2026年铜均价预测至每磅6.18美元，同时预测2026年精炼铜供应过剩将占全球消费量的0.5%，智利铜产量将下降8.4%至494万吨。伦敦金属交易所（LME）期铜、期铝、期锌、期铅、期镍和期锡普遍收跌，其中期锡跌幅显著（下跌824美元/吨）。国内夜盘期货市场，沪铜、沪锌、沪锡等也收跌，氧化铝夜盘收涨。智利铜业委员会（Cochilco）上调了2026年和2027年铜均价预测，但预计届时精炼铜将出现过剩，并预测智利铜产量在2026年下降后于2027年增长。CFTC数据显示，COMEX铜投机者削减了净多头头寸。
  • 农产品： 芝加哥小麦期货迈向连续第九周下跌，受俄罗斯出口前景施压。CFTC数据显示，截至10月27日，白糖市场投机者净多头持仓量减少，罗布斯塔咖啡投机持仓转为净空头头寸。欧盟委员会下调了2026/27年度欧盟玉米可用产量预测。印度将棉花进口关税的豁免政策延长至12月31日。ICE欧洲分部报告显示，罗布斯塔咖啡和白糖投机者的净多头头寸有所减少。
  • 其他商品： 夜盘甲醇、苯乙烯、聚丙烯、PTA、短纤等化工品期货均录得上涨。
  • 能源行业展望： 雪佛龙副董事长表示，随着炼油行业复苏，炼油利润率最终将回落但需要时间，并对勘探前景抱有多年来最高的信心。大型石油公司（埃克森美孚、雪佛龙、BP、壳牌、道达尔能源）因能源市场扰动和炼油业绩创历史新高，获得了逾500亿美元的意外利润。ICE英国和荷兰天然气期货在10月份均累计大涨近40%。

重要人物言论

美联储官员重要观点

  • 里士满联储主席巴尔金（Thomas Barkin）：政策方向明确，但关键在于节奏。美联储发出了“渐进式”方法的信号，认为这在政策未明显落后于形势且需要时间学习时是可行的。企业更容易以通胀多年高企为由提价，普遍存在成本压力。需求依然稳健，仅非营利组织和住房领域表现疲软。人工智能投资的激增正在导致需求侧通胀，这是美联储可以加以抑制的情况。消费者支出的韧性令人意外，尽管收入相对持平。
  • 达拉斯联储主席洛根（Lorie Logan）：美联储需要至少再加息两次，每次25个基点，以确保通胀率在18个月内回落至2%。金融环境正在为经济提供顺风，但通胀迟迟未下降到2%的目标是“不可接受的”。更渐进地调整政策有助于家庭、企业和市场参与者适应更高的利率，并降低经济活动比必要程度更急剧恶化的风险。在加息50个基点之后暂停加息的举措，有助于明确后续适宜的行动方向，政策的最终目标是实现适度的紧缩力度。她认为，长期利率已经上升，但对经济的拖累并不像预期的那么大。跳过一次会议暂时不调整利率，并不意味着美联储改变了最终的利率目标。只要市场参与者理解FOMC的政策计划，每次加息的确切时机对大多数借款人支付的长期利率影响不大。
  • 圣路易斯联储主席穆萨莱姆（Alberto Musalem，2028年FOMC票委）：当前美国的整体经济和就业市场都呈现出强劲的发展态势，但通货膨胀方面的风险仍然更倾向于上行走势。需进一步退出宽松货币政策，以确保通胀水平能在18个月内回落至2%的目标值。美联储需要“很快”再度加息，且循序渐进地提升利率的做法要比骤然加息更具优势。提早提升利率能够减少给整体经济带来冲击的潜在风险。长期债券收益率走高是由市场预期的更高政策利率所拉动的，但目前实行的货币政策仍处于宽松态势。通胀预期已经得到稳固锚定。当前工作的重点聚焦于防范第二轮通胀效应显现，尤其是要警惕服务业领域带来的通胀压力。强调社会大众充分理解央行思考模式和行动逻辑的关键性，政策准则对货币政策制定具备实用价值。
  • 旧金山联储主席戴利（Mary Daly）：人工智能技术对于维持物价平稳和保障就业的核心工作具有极为关键的作用，并对美联储研判短期与中期政策的思路有着非常重要的影响。她表示，美联储需要了解技术进步如何影响美国经济增长、生产率及劳动力市场，以评估其双重使命目标。
  • 美联储货币政策整体预期：根据CME“美联储观察”工具，市场预计美联储12月维持利率不变的概率为28%，加息25个基点的概率为72%。截至明年1月，维持利率不变的概率为19.3%，累计加息25个基点的概率为58.4%，累计加息50个基点的概率为22.3%。

美国政府及监管机构动态

  • 财政部：本周通过发行国库券和国债筹集8390亿美元，创历史最高纪录，其中新增借款1060亿美元。新一期Series I债券利率定为5.51%（有效期六个月），固定部分1.40%为2006年以来最高。已完成特朗普政府大规模战略石油储备（SPR）释放的最后一批授标，涉及近4100万桶原油。一份报告显示，美国海上封锁、经济制裁及陆路出口通道受阻已严重打击伊朗经济。伊朗里亚尔自8月以来贬值约四分之一，10月非官方汇率跌至历史低点，9月年度通胀率升至90%。伊朗自8月25日以来未再向油轮装载原油。数千辆卡车滞留土耳其边境，伊朗银行在多个国家面临额外限制，部分国家暂停伊朗航空公司的航班。财政部长贝森特称，经济施压正在发挥作用，可能进一步削弱伊朗政权稳定性并推动其在谈判中让步，但报告并未认为伊朗政权已接近崩溃。
  • 国务院：国务卿鲁比奥表示，G20外长会议富有成效，处于抉择时刻，G20必须携手应对经济秩序面临的威胁。美国正在牵头强化全球能源安全，认为全球繁荣发展需要扩大能源供应，而非减少或推动能源转型，应构建多元化能源品类、多来源供应主体及多路径输送通道。已向波兰提出提议，推动其成为G20永久成员国，并已就两国联合开展项目与波兰外长进行磋商。已命令非紧急工作人员及其家属自10月23日起离开沙特阿拉伯，理由是胡塞武装对沙特民用机场和关键基础设施的袭击存在安全风险。批准向乌克兰潜在出售“爱国者”先进能力-3（PAC-3）导弹分段增强型（MSE）导弹，估计金额为21亿美元。乌克兰将利用加拿大、德国和挪威提供的捐款，并结合欧盟“乌克兰支持贷款”所筹措的资金来支付。国务卿鲁比奥今日会见了土耳其外长菲丹，讨论了推进美土关系的途径。他还与沙特外交大臣讨论了伊朗、苏丹和也门问题，并会见了日本和韩国外长。
  • 联邦调查局（FBI）：已获悉币安遭遇黑客攻击事件，正与合作伙伴沟通，以了解攻击范围并评估影响。
  • 特勤局（Secret Service）：调查人员正与私营部门（包括Circle）合作，识别、冻结、追踪和追回被盗资金，并与联邦检察官办公室协调，查明网络犯罪分子。调查仍处于早期阶段。
  • 证券交易委员会（SEC）：执法部门主管称，该监管机构正针对人工智能企业的信息披露状况开展核查工作。他表示，希望确保企业在人工智能支出激增之际向投资者充分披露相关风险。
  • 联邦通信委员会（FCC）：FCC投票通过检测实验室限制措施，禁止授权位于中国等“非互惠经济体”的检测实验室开展涉FCC检测、认证或认可业务。中国商务部对此表示强烈不满和坚决反对，称此举严重损害中国及其他贸易伙伴利益，破坏中美经贸稳定，扰乱全球产供链。中方已采取反制措施，并表示磋商解决问题的大门始终敞开，要求美方撤销措施，否则将进一步采取必要措施。
  • 中央司令部：司令布拉德·库珀表示，飞越霍尔木兹海峡时未看到伊朗伊斯兰革命卫队踪迹，称其海军已沉入海底。明确表示伊朗革命卫队声称击毁美军海上无人艇的言论不属实，美军在中东区域部署的全部军用无人水面艇（包括霍尔木兹海峡巡逻编队）状态均正常。
  • 总统特朗普：将分别在爱荷华州和堪萨斯州举行集会。再次强调伊朗战事将“很快结束”，且伊朗不能拥有核武器。表示处理伊朗事务投入资金少，且已通过委内瑞拉行动赚回数千亿美元。提及币安事件为黑客入侵，并正在调查。在提及伊朗问题时表示，正在进行谈判，他们愿意谈判，并称美国有时间。他还表示，未考虑解除对俄罗斯主权财富基金的制裁。
  • 司法部：联邦上诉法院维持针对NFL“周日门票”集体诉讼的46亿美元判决结果，但要求重新开展损害赔偿庭审。拒绝了其提出的二度申请，未能临时性叫停加利福尼亚州对逾两万名被指认身份为非公民的人士所投出的邮寄选票开展统计工作。就阿拉斯加相关选举案件正式递交了初步禁制令申请。
  • 医疗保险和医疗补助服务中心：2027年度医保计划开放注册时段定于2026年11月1日正式开启，持续至2027年1月15日。预计超过75%通过HealthCare.gov平台投保的美国民众，在2027年仍能选购到每月保费不高于50美元的医疗保险产品。
  • 副总统万斯：表示华盛顿应当更加关注美国年轻人的生活负担能力问题，认为向无证移民提供的住房福利以及华尔街投资者对住宅的收购推高了生活成本。指出多数共和党人（包括他自己）对“可负担性”问题的关注度还不够。
  • 白宫：即将提名穆法里格担任美国联邦贸易委员会委员。
  • 商品期货交易委员会（CFTC）：主席迈克尔·塞利格就币安黑客事件表示，已看到加密领域发生了几起网络事件，这非常令人担忧。CFTC希望为这些交易所提供一个联邦层面的选择，让它们来CFTC注册。并指出，CFTC有能力在区块链中追踪所有这些信息。塞利格强调，币安作为离岸交易所，缺乏美国金融市场现有的保护措施，此次事件凸显了加密市场监管的必要性。

中国政府及机构动态

  • 中国INE原油期货主力：突破750.0元/桶关口，最新报750.5元/桶，日内涨3.15%；随后突破760.0元/桶关口，最新报760.2元/桶，日内涨4.48%。夜盘收涨4.25%，报758.50元人民币/桶。
  • 商务部：与瑞士签署自贸协定升级议定书，将进一步深化中瑞经贸合作，为双边贸易投资自由化便利化提供更坚实的制度保障。今年1—9月，中瑞双边贸易额达890亿美元，同比增长127%。在货物贸易市场准入方面，双方对近300个税目进一步降低关税，最终实施零关税的产品覆盖双方超过99%的贸易额。瑞方将大幅开放农产品市场，中方重点产品将获更优惠关税。中方进一步给予瑞方产品优惠关税，瑞士咖啡、机床、手表等输华产品将逐步取消关税。首次在双边自贸协定中纳入保护源代码的专项条款，并在电信基础设施非歧视规则方面首次与欧洲国家达成制度性安排。
  • 国家外汇局：召开党组会议，要求维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，严厉打击非法跨境金融活动，完善外汇管理体制机制，推进深层次改革和高水平开放，加强外汇储备经营管理能力建设。
  • 国家税务总局：召开党委（扩大）会议，要求依法依规征税收费，牢牢守住不收“过头税费”底线，扎实稳妥推进税务合规管理，坚定不移深化税收征管改革。
  • 工业和信息化部：部署贯彻党的二十届五中全会精神，强调推动制造业智能化、绿色化、融合化发展，提升产业治理现代化水平。中越边境地区地面无线电业务频率协调会谈在昆明举行，双方就4G/5G移动通信系统相关频段的频率协调达成共识。
  • 国家药监局：副局长杨胜带队赴广东调研大湾区药物创新研发工作，强调加强人才培养，打造高素质专业化审评检查队伍，聚焦重点品种，满足产业和产品创新发展需要。
  • 中国海事局：三亚海事局发布航行警告，10月31日至11月5日，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。大连海事局发布航行警告，11月2日至6日，渤海到黄海部分海域执行军事任务，禁止驶入。
  • 全国人大常委会：委员长赵乐际在北京会见德国总统施泰因迈尔，表示中德关系成熟而富有韧性，愿同德方一道落实两国元首重要共识，加强交流交往，为务实合作提供法律保障。
  • 国务院总理：李强在北京人民大会堂会见德国总统施泰因迈尔，表示中德合作蓬勃开展，两国应展现更多责任担当，坚定维护自由贸易，促进开放合作。
  • 黑龙江省农业农村厅：据农情调度，截至目前，全省农作物已收获2.3亿亩，占应收面积的99.7%，秋收生产基本结束。深入实施“优机优补”政策，提升农机保障，全省新购置收获机械9000余台。坚持秋收、秋整地、秸秆综合利用一体推进，已完成整地1.12亿亩。
  • 中国冶金报：刊文指出，钢铁行业“银十”旺季不旺，效益大幅下滑，全行业坚持自律控产是唯一出路。

其他国家政府、央行及国际组织

  • 日本：日本央行（BOJ）将利率维持在1.25%不变，承认2%的通胀目标已实现，并强调能源、人工智能需求以及日元疲软带来的价格上行风险。ING报告称，尽管日本央行立场偏鹰，日元兑美元弱势仍将持续。日本政府已要求美国人工智能开发商Anthropic和OpenAI提供更多权限，以使用能识别网络安全漏洞的先进模型，并鼓励关键基础设施运营商采用。日本央行已宣告战胜通缩，ETF减持提速，出清周期缩至43年。日本10月剔除生鲜食品后的核心CPI同比上涨2.6%，日本经济面临物价上涨挤压购买力与经营成本上升的“两难”挑战，日本央行可能继续加息。
  • 德国：德国联邦统计局公布，10月通胀年率放缓至2.8%（初值），降幅超预期（预期3.1%，前值3.3%），为欧洲央行评估能源冲击传导效应提供新的参考。德国财政部将于周四发行至多7.5亿欧元与通胀挂钩、2033年到期的债券，并发行至多55亿欧元2031年、2036年和2041年到期债券，以及至多65亿欧元短期国库券。德国总理默茨表示，伊朗战争导致的能源价格上涨已在八个月内使欧洲损失超过1000亿欧元，呼吁各方通过谈判解决冲突。德国外长表示，G20多数成员认同伊朗应回到谈判桌，胡塞武装应停止袭击，俄罗斯应停止黑海袭击以避免全球粮食安全崩溃。
  • 英国：英国石油公司（BP）首席执行官梅格·奥尼尔否认公司内部曾就拆分事宜展开讨论，确认维持一体化石油和天然气公司的必要性。荷兰合作银行预测英国央行11月将加息，投票结果可能为7比2，市场目前预计加息25个基点的概率为98.6%。英国海上贸易行动办公室（UKMTO）称，一艘油轮在霍尔木兹海峡遭到快艇袭击，机舱起火，随后通报有船舶在伊朗拉万岛以南40海里海域遭不明发射物击中，引发火情，但船员安全，暂无环境影响报告。
  • 俄罗斯：克里姆林宫表示，就乌克兰问题三方谈判的日期达成一致不存在困难，但俄方反对可能使乌克兰获得喘息机会的停火安排。俄总统助理乌沙科夫称，俄方已就三方谈判日期向美方转达考虑，并正协调在阿布扎比举行三方会议，认为该会谈对解决乌克兰问题具有“决定性意义”。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京与特朗普之间的对话尚未安排，俄美乌三方会谈筹备工作仍在推进，但筹备会谈不意味着俄方“承诺限制军事行动”，俄方一贯反对会使乌克兰获得“喘息机会”的停火。他表示，俄方正在对乌方袭击俄炼油厂加以反制，但不会在会谈中提出这一问题。“俄开展特别军事行动的目标，是使乌克兰丧失发动袭击的能力。”佩斯科夫同日表示，欧洲方面可能在三方会谈的某一阶段参与进来。副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划将大部分柴油出口禁令延长至2027年1月，并保留部分豁免，预计下月出口柴油约215万吨。10月石油产量高于9月，但炼油厂遇袭可能导致柴油出口略微下降。俄罗斯称在乌克兰敖德萨附近击中一艘运载军用货物的货船。正在研究对液化石油气（LPG）出口加征禁止性关税的相关方案。外交部长拉夫罗夫表示，在阿布扎比谈判开启前，俄罗斯的立场不会发生任何变化。美俄关系中的根本性问题尚未得到解决，制裁仍然有效，武器仍在被送往乌克兰。目前尚不清楚乌克兰将在新一轮解决方案谈判中提出什么，但乌克兰总统泽连斯基关于远程打击的表态无助于事。俄方在乌克兰问题解决方案上的立场没有变化，莫斯科无法接受来自乌克兰的军事威胁。俄罗斯对美国牵头起草的涉及西撒哈拉地区维和行动人员与任务规模的决议草案行使了否决权。俄罗斯人权专员称，载有从奥列什基撤离居民的人道主义车队已抵达克里米亚，一切顺利。
  • 加拿大：8月按行业划分的GDP环比停滞不前，低于市场预期。机构分析认为加拿大央行可能仍会关注通胀压力，12月仍可能加息。加拿大政府4月至8月预算余额为-53.6亿加元，8月录得2.23亿加元预算赤字。加拿大总理卡尼表示，全球局势愈发充满风险，各国对立加剧。加拿大正积极推进与欧盟构建尽可能全面的伙伴关系，但不包含加入欧盟，并接受邀请将出席6月的欧洲理事会会议。加拿大将为欧盟的乌克兰扶持贷款项目提供5亿欧元资金支持，并已与欧盟签订太空安全联通领域合作协议及达成数字贸易协定的政治性共识。加欧双方正在构建“未来联盟”这一全新国家伙伴关系，加拿大正努力成为欧盟首个“联席成员”。双方在联合声明中同意，在2027年峰会前确定“加拿大与欧盟建立更紧密联系但不全面加入”的概念。
  • 乌克兰：央行数据显示，1至9月乌克兰经常账户余额为负170亿美元。乌克兰高级官员表示，527名奥列什基居民将从赫尔松州俄罗斯控制区被接返乌克兰，部分将绕行白俄罗斯。乌克兰已请求联合国安理会召开紧急会议。总统泽连斯基欢迎美国批准采购“爱国者”防空拦截弹，并呼吁加速交付进程。基辅市长宣布，自11月2日周一起，基辅将开始为居民楼接入供暖系统；并透露俄罗斯对当地一处基础设施目标发动袭击，多个片区出现停电。总统泽连斯基表示，将扩充乌远程打击部队并拓展远程打击范围，已确定接下来远程打击的“关键优先目标”。他强调，俄方对乌城市和居民区发动的每次袭击都会遭到乌方回应，“我们正在努力确保无人机和导弹能够打到俄罗斯更深处的领土”。
  • 伊朗：一名议员表示，南部南帕尔斯综合设施内受损炼气厂已有相当一部分产能修复后恢复运行。伊斯兰革命卫队海军声明称，两艘“违规”油轮在霍尔木兹海峡被拦停，称其关闭导航系统并在美军支持下试图经未经授权航道通行，多次无视伊朗警告后进入不安全区域，发生火灾被拦截。伊斯兰革命卫队消息称，第四艘途经霍尔木兹海峡的油轮遭遇触雷，随即发生爆炸事故。前高级司法官员穆罕默德・贾瓦德・拉里贾尼表示，制造核弹对伊朗来说轻而易举，若决定研发不会征求美国同意。伊斯兰革命卫队声称数小时前，一架美军 MQM-170 型侦察无人机在该国南部格什姆岛上空被伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队的防空系统击落，并称这是卫队击落的第二架该型号无人机。宣布当天下午，第四艘油轮在霍尔木兹海峡违规航行时发生触雷爆炸并起火。这艘载有超过200万桶原油的油轮，无视伊朗伊斯兰革命卫队海军的无线电警告，试图驶离霍尔木兹海峡南部未经授权的航道。
  • 沙特：沙特民防部门称，吉赞省和海米斯穆谢特的危险已解除。沙特领导的联军表示，成功拦截并摧毁了胡塞武装向南部区域发射的一枚弹道导弹。据EA报道，沙特阿美在遭到也门胡塞武装打击之后关闭了Ras Tanura炼油厂的原油蒸馏装置。沙特领导的联军拦截并摧毁了胡塞武装向南部地区发射的一枚弹道导弹。拦截并摧毁了一架向利雅得地区发射的无人机。拦截并摧毁了也门胡塞武装向麦地那地区发射的无人机。
  • 利比亚：利比亚国家石油公司（NOC）声明，一武装团体关闭了哈马达与扎维耶炼油厂之间输油管道上的阀门。
  • 墨西哥：墨西哥财政部长表示，如果经济增长向好态势持续，2026年经济增速或许会接近此前预期区间的最高值。墨西哥财政部数据显示9月财政赤字为-2223.376亿比索，9月财政赤字占该国GDP的2.6%，预计能完成全年赤字占GDP4.1%的预设目标。财政部长表示，短期来看，处理墨西哥国家石油公司（PEMEX）债务的核心工作已经落地，本年度用于偿还PEMEX债务的1360亿比索资金里，52%用于偿付债券，46%用来归还银行贷款。墨西哥国家石油公司（PEMEX）三季度净亏损107.9亿比索，原油及凝析油产量164万桶/日，平均加工量114万桶/日。市场普遍预期墨西哥央行下周将基准利率保持在6.50%不变，且2026年年末与2027年年末都将维持在该水平。墨西哥对巴西禽类产品采取的进口限制措施，管控范围将从此前的巴西全境缩减至仅针对圣卡塔琳娜州。墨西哥国家石油公司Pemex炼油产量创2014年以来新高，国内燃料销售创2018年以来新高。财政部长表示，截至第三季度末，对供应商的债务为232亿美元。央行预测调查显示32位分析师中有31位预计，墨西哥央行下周将维持基准利率在6.50%不变；预计基准利率在2026年底和2027年底均为6.50%。
  • 哥伦比亚：9月全国失业率从8月的9.4%降至8%。哥伦比亚央行董事会以多数投票支持，决定将基准利率保持在12.25%的水平不变，符合市场预期。董事会指出，9月年通胀率微升至6.3%，核心通胀率降至6.0%，但厄尔尼诺天气现象对食品和受管制价格前景构成显著上行风险，12月通胀预期微升至6.9%。联合国安理会通过决议，将联合国哥伦比亚核查团授权延长一年。哥伦比亚央行维持利率在12.25%不变，并批准从政府购买20亿美元用于储备。
  • 马来西亚：星展银行预计，马来西亚国家银行将在2026年最后一次会议上把隔夜政策利率维持在2.75%，因通胀处于目标区间，GDP和出口强劲，燃油补贴抑制成本传导，货币政策正常化可能推迟至2027年上半年。
  • 波兰：波兰财政部表示，截至10月底，波兰已为2027年约3%的总借款需求完成预融资。波兰外交部长西科尔斯基表示，期盼黑海区域能够达成停火，从而让乌克兰与俄罗斯的粮食供给可以顺利外运。他还表示，若俄罗斯打算重新对欧洲地区出口能源，乌克兰冲突就需要以公正合理的方式收尾。西科尔斯基透露，英国已向波兰发出邀请，邀请其参与2027年举办的G20相关会议。二十国集团多数成员就粮食安全、航行自由和能源问题进行了热烈讨论。波兰希望看到黑海实现停火，以便乌克兰和俄罗斯的粮食供应能够运出。美国已提出动议，推动波兰成为二十国集团（G20）永久成员，波兰正在为此游说。
  • 匈牙利：匈牙利石油和天然气有限公司（MOL）已拿到美方发放的许可，能够继续围绕收购NIS多数股权的相关事宜展开磋商。多瑙河炼油厂的AV3蒸馏装置已恢复满负荷运行。
  • 欧盟：欧盟委员会提议理事会批准2027年剩余的450亿欧元乌克兰贷款额度。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，已就加拿大成为欧盟首个准成员国的构想展开磋商，但强调对加拿大的计划是建立联系而非加入欧盟，且清楚加拿大全面加入欧盟是不可能的。加拿大与欧盟已就加拿大参与乌克兰支持贷款达成一致，签订了太空安全联通领域的合作协议，并正式达成了欧盟-加拿大数字贸易协定的政治性共识。
  • 阿联酋：阿联酋方面表示，石油泄漏造成的污染正在减少，油轮Gem No.2发生的石油泄漏问题已得到控制，且没有检测到新的泄漏点，多个技术团队正在处置破损处。受影响海岸沿线的环境清理作业仍在继续。
  • 智利铜业委员会（Cochilco）：将2026年铜均价预测上调至每磅6.18美元，2027年至每磅5.95美元。预测2026年精炼铜的供应过剩规模将达到全球总消费量的0.5%，2027年这一比例将进一步上升至0.8%。预测2026年智利铜产量将下降8.4%至494万吨，2027年将增长3%达到508万吨。智利第三季度铜产量为116万吨，同比下降12%，环比下降8.7%，创下自2006年底以来有记录的最低季度产量。
  • 国际航空运输协会（IATA）：数据显示，9月全球航空客运需求下降0.5%，但较8月有所改善，受中东和北美地区需求下滑拖累，而非洲、拉丁美洲和加勒比地区则实现增长。首席经济学家玛丽·欧文斯·汤姆森表示，考虑到地缘政治不确定性和燃油价格波动，预计这种情况还将持续。
  • 土耳其：土耳其监管机构将保证金交易措施延长至当地时间11月13日。
  • 印度：印度石油公司第二季度毛炼油利润率为每桶18.52美元，高于上一季度的每桶15.59美元。印度已将棉花进口的关税豁免政策有效期延长至本年12月31日。
  • 巴基斯坦：巴基斯坦军方发言人对伊朗与美国之间的调解工作抱有“审慎乐观”的态度，并警告存在“强大的破坏者”。表示不反对伊朗加入麦加联合防御联盟，决定权在三个主要参与方手中，并称向沙特增派部队取决于局势和政治决策。
  • 也门胡塞武装：胡塞武装卫生部公布，沙特空军在24小时内空袭导致29人伤亡。军方发言人指出，针对机场发起的袭击，充分暴露出所谓解除封锁的表态与针对也门民众的实际行动之间存在的矛盾。宣布将打击沙特阿拉伯在也门政府军控制区内的军事指挥网络，并警告平民远离军事目标。发表声明称，过去24小时内，沙特对也门发动93次空袭和导弹袭击，目标涉及首都萨那以及焦夫省、塔伊兹省、萨达省、马里卜省、扎马尔省、哈杰省、伊卜省和拉赫季省。据胡塞武装方面统计，自本轮局势升级以来，沙特对也门发动的空袭和导弹袭击累计已达3689次。也门军方发言人称，胡塞武装通过弹道导弹袭击了亚丁国际机场和亚丁马阿希克宫。胡塞武装否认对沙特阿拉伯麦地那发动袭击。
  • 国际原子能机构（IAEA）：总干事格罗西称，该机构已完成对乌克兰核安全极为关键的19座变电站的核查工作，并在考察收尾数天前得知其中一座评估的变电站遭遇袭击（斯拉武蒂奇变电站已断电）。总干事格罗西表示，机构已完成对乌克兰核安全至关重要的19座变电站的考察任务。获悉斯拉武蒂奇变电站遭到袭击，据报其全部330千伏输电线路中断，该站原列入此次评估范围，但因当地安全局势未能实地访问。
  • 摩洛哥：摩洛哥方面表明，联合国应当终止西撒哈拉特派团的现有部署。
  • 金融行动特别工作组（FATF）：已将越南从反洗钱和反恐怖融资监控“灰名单”中移除，但对其相关整改工作的推进速度表达了严重关切。宣布将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国以及摩纳哥四国从其灰名单观察序列中正式移除。
  • 法国政府：经济、财政和工业部长莱斯屈尔表示，惠誉的评级调整凸显通过预算的必要性。法国政府全力致力于财政整顿，为企业与投资者提供清晰方向至关重要。
  • 欧洲央行首席经济学家连恩（Lane）：人工智能相关价格压力可见，但对整体通胀的影响有限。人工智能已经开始支持欧元区活动，可以显著提高生产力。人工智能公司更容易受到货币政策的影响。人工智能的采用过程仍处于相对早期阶段，对整个经济的变革潜力的程度和时间仍存在很大的不确定性。
  • 卡塔尔谈判代表：已在德黑兰开展长达12小时的持续会谈，旨在促成美伊达成协议。
  • 富士胶片：计划将数据存储磁带的产能提升至原来的5倍，将在神奈川工厂投资约100亿日元。

信用评级机构动态

  • 标普全球评级：将Meta Platforms Inc.的评级展望下调至负面，核心原因是该企业在资本支出规划、自由运营现金流表现两方面存在较大不确定性，预计Meta到2028年之后自由经营现金流可能依然处于负数状态。调整后的杠杆率最快有望在2027年攀升至1.0倍以上，超出AA-信用评级发行方设定的降级触发门槛。维持卡塔尔的信用评级为“AA/A-1+”，评级展望保持稳定，预测其充沛流动性资产能够帮助对冲地区冲突及霍尔木兹海峡供应中断造成的冲击。宣布身份管理软件企业Okta将被纳入标普500指数成分股。
  • 惠誉评级：宣布将阿布扎比的信用评级评定为“AA”级，展望稳定，体现出其在美伊冲突阶段石油出口收益具备较强抗风险能力与韧性。将法国的信用评级展望调整为负面，确认长期外币信用评级维持在“A+”水平。负面展望体现法国经济财政形势进一步恶化，包含经济增长动能疲软、市场借贷成本上行及财政赤字规模扩张等问题。预测法国2027年总统选举与议会选举结束后，中期财政调整工作前景不明朗，当前政治局势高度分裂难以形成共识。预计法国债务占GDP比重将从2025年的115.7%升至2028年的124%左右，2027年财政赤字规模将达到GDP的5.5%。最晚将在2027年2月末前对法国主权信用评级开展复核。正式确认斯洛伐克的主权信用评级为“A-”级，评级展望维持稳定。预测格鲁吉亚在2026年GDP将实现7.5%的增长，2027年到2028年期间增速逐步回落，向5%的中期经济增长潜在水平贴近。预测当前针对伊朗相关战事风险的基线推演判断，2027年第一季度左右大概率会达成某种形式的长期存续协议，届时霍尔木兹海峡将重新恢复通行。对涵盖82只美国广义银团贷款（BSL）抵押担保证券（CLO）以及2只美国中间市场（MM）抵押担保证券（CLO）的109档债券评级作出了上调调整，同时完成了445档债券的评级确认工作。指出欧洲混合债券所具备的全新特征能够留存股权信用。惠誉评级还表示，受半导体行业繁荣推动，韩元将维持在近期高位附近。估计稳定法国债务所需的累计财政调整规模已从8月的占GDP 3%上升至约3.5%。
  • 穆迪：将赞比亚的主权信用评级上调至Caa1级，评级展望继续保持正面。此次评级调整是对赞比亚政府债务走势已经出现实质性、持久性向好的直接反映，并反映债务状况、利息偿付压力以及外汇等外部缓冲指标的向好态势能够持续的概率正在升高。

能源市场相关数据及机构观点

  • 中国INE原油期货主力：最新报750.5元/桶，日内涨3.15%；最新报760.2元/桶，日内涨4.48%；夜盘收涨4.25%，报758.50元人民币/桶。
  • 液化石油气期货主力：日内涨幅达到4.01%，报8040元/吨；夜盘连续涨4.45%。
  • WTI原油期货：12月交货的原油期货最终收于104.12美元每桶，刷新9月15日以来最高收盘纪录。
  • 布伦特原油期货：日内交易时段涨幅达到3%，当前报价为114.14美元每桶；结算价格为每桶117.64美元，较之前上涨2.76美元，涨幅达到2.4%，录得4月29日以来的最高收盘点位。
  • 美国石油钻井平台数据（贝克休斯）：截至10月30日当周，美国在用水平钻井平台的数量下降1座，至527座；在用石油钻井平台数量环比上升2座，总数达到462座（较去年同期增加48座）；美国钻机数量与上周持平，为603台，能源公司连续第三周保持钻井平台数量稳定。天然气钻井数减少2台至130台，总钻井数维持603台。
  • 美国能源信息署（EIA）《石油供应月报》：8月美国石油总需求量2059.5万桶/日，同比下降2.9%，即减少61.8万桶/日；8月馏分油需求同比下降0.8%至370.5万桶/日；8月汽油需求同比下降2.8%至898万桶/日；8月汽油出口降至84.5万桶/日；8月天然气液产量增加7.5万桶/日，至805.9万桶/日；8月馏分油燃料出口量降至173.3万桶/日。美国8月原油产量较7月修正后的1394.6万桶/日增加1.9万桶/日，至1396.5万桶/日。新墨西哥州8月原油产量创下月度新高，达244.2万桶/日。
  • 华尔街银行上调油价预测：高盛、摩根士丹利等机构近期上调短期油价预测，其中高盛将2026年12月布伦特原油预测上调至每桶90美元，摩根士丹利将2026年第四季度及2027年第一季度布伦特预测上调约5美元。
  • 埃克森美孚：首席执行官预计全球炼油产能可能于明年开始恢复，但可能需要更长时间。计划未来几年投资逾1000亿美元，以增加全球能源供应，其中约10%用于炼油业务，认为能源行业必须继续投资确保燃料生产能力充足。预计将在2027年年中实现Golden Pass液化天然气项目第三条生产线的机械竣工，2号生产线将于12月基本完工后开始调试。正在扩大天然气业务组合，并寻找更多机会。
  • 沙特阿美：据EA报道，在遭到也门胡塞武装打击之后关闭了Ras Tanura炼油厂的原油蒸馏装置。
  • 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯10月石油产量高于9月。计划将大部分柴油出口禁令延长至2027年1月，但仍将允许部分柴油流向国际市场。计划下月出口约215万吨柴油，高于本月的51万吨，如果国内市场供应充足，到年底时每月柴油出口量可能增至350万吨，这将使俄罗斯在全球海运柴油贸易中的份额恢复至约10%。炼油厂遇袭，可能会让柴油出口略微下降。
  • 利比亚国家石油公司：武装团体关闭了哈马达与扎维耶炼油厂之间输油管道上的阀门。
  • 印度石油公司：第二季度毛炼油利润率为每桶18.52美元，高于上一季度的每桶15.59美元。
  • 墨西哥国家石油公司（PEMEX）：三季度净亏损107.9亿墨西哥比索，原油及凝析油产量为164万桶/日，平均加工量为114万桶/日。墨西哥财政部长表示，短期内处理PEMEX债务的核心工作已经落地。
  • 大型石油公司意外利润：埃克森美孚、雪佛龙、BP、壳牌和道达尔能源最新季度调整后净利润合计达563亿美元，超出分析师预期，为有纪录以来第三高的合计盈利水平。各公司炼油板块利润创下纪录：埃克森美孚炼油业务第三季度盈利90.5亿美元，雪佛龙炼油业务盈利49.3亿美元。

贵金属市场动态

  • 现货黄金：日内持续下跌，跌破3950美元/盎司、3940美元/盎司、3930美元/盎司、3920美元/盎司、3910美元/盎司、3900美元/盎司、3890美元/盎司、3880美元/盎司等多个关口，最新报3879.96美元/盎司，日内跌3.51%，创一年新低，较今年高点回撤超30%。
  • COMEX黄金期货主力：最新报3890.00美元/盎司，日内跌3.51%。
  • 纽约黄金期货价格：跌破3880美元每盎司关口，日内跌幅达到3.76%。
  • 现货白银：日内跌幅达到6.04%，跌破49.00美元/盎司关口，最新报48.99美元/盎司。
  • COMEX白银期货主力：最新报49.06美元/盎司，日内跌6.35%。
  • 纽约期银价格：跌破49美元每盎司关口，当日日内跌幅达到6.51%。
  • 现货铂金：最新报1429.77美元/盎司，日内跌3.82%。
  • Nymex铂金期货主力：最新报1431.2美元/盎司，日内跌4.16%。
  • 分析观点：美联储加息预期升温，科技股抛售后资金转向债券市场，美元和美债收益率有所回落，金银逆势大跌显示市场可能正经历流动性驱动的抛售，投资者为弥补其他资产损失而被迫变现流动性较高的贵金属资产。金银比升至79.4，反映白银跌势明显强于黄金。
  • 市场情绪：尽管投资者对美联储收紧政策的预期有所减弱，黄金价格周五仍跌破3900美元，创下年内新低。能源价格上涨和持续的通胀担忧强化了市场对美联储将在更长时间内维持高利率的预期，加之科技股抛售可能引发跨市场强制平仓和追加保证金，黄金因此承压。
  • Tether黄金储备：Tether第三季度支撑USDT的黄金储备减少3.4吨，降至142.8吨。
  • 水贝黄金市场：金价下跌激发消费热情，门店销量翻番，婚庆类和羊年生肖类饰品消费升温。
  • 场外交易市场：人民币计价黄金价格跌破850元每克，日内下跌2%；黄金价格跌穿3900美元每盎司关口，日内下跌2%。

闪迪CEO提及的财务与业绩亮点（行业积极信号）

  • 三季度业绩超预期（特定公司）： 某公司（结合上下文可能指向西部数据/闪迪）以强劲的季度表现开启2027财年，营收、毛利率和每股收益均超出指引，公司已连续第八个季度财务表现超越预期。运营现金流强劲，并成功完成股票发行进一步充实资本实力。
  • 技术领先与NAND演进： BiCS 8是当前生产主力，引入了CMOS直接键合到阵列（CBA）架构；BiCS 9将提升接口性能；BiCS 10在TLC和QLC上全面推进，其中2太比特的QLC芯片密度行业领先，读写带宽翻倍。高带宽闪存（HBF）已迎来首个内存芯片流片里程碑，计划于下一个日历年交付样品，旨在通过将NAND级容量拉近处理器，支持更大模型和更长上下文。
  • AI驱动下的NAND角色转变与市场机遇： 随着推理工作负载增长，KV缓存对可扩展存储的需求急剧增加。TLC用于低延迟高性能场景，QLC提升容量密集型应用密度。预计到本十年末，KV缓存将占AI数据中心闪存市场约三分之一，且AI数据中心的机会将接近当今NAND行业规模。
  • 终端市场与长期战略协议： 数据中心业务持续跑赢大盘，位元份额已增至行业一半。汽车业务在边缘计算中成为重要的长期增长机会。通过与全球领先AI公司的长期战略协议（NBM），客户需求信号已延伸至2030财年之后，且客户对技术的需求存在进一步上升空间。

费城半导体指数与芯片股普跌

费城半导体指数跌幅扩大至 7.3%，盘中一度跌超 9%，最终收跌 7.2%，创 6 月 23 日以来最大单日百分比跌幅，并连续第四周下跌。主要成分股普遍承压：英伟达跌 3.59%，博通跌 5.34%，美光跌 4.99%，英特尔跌 28.34%，AMD 跌 9.63%，高通跌 11.19%，台积电跌 5.33%，阿斯麦跌 5.65%。存储芯片指数跌超 7.6%，标普半导体设备指数跌 6.1%，AI 软件先驱指数跌 4.7%、AI 赢家指数跌 5.5%。纳斯达克 100 指数重新跌超 3%，盘中一度跌幅扩大至 4%。

英特尔财务与业绩亮点及市场担忧

英特尔第三季度营收达到 165 亿美元（同比增长 21%），非 GAAP 每股收益（EPS）为 0.52 美元，毛利率和盈利均超出公司先前的指引。这是英特尔连续第八个季度财务表现超越预期。运营现金流为 51 亿美元，季度末持有约 540 亿美元的现金及短期投资。此外，英特尔在 8 月初成功完成了 230 亿美元的公开股票发行，进一步充实了资本实力。

然而，市场对其未来业绩指引表示担忧，导致股价盘中一度下跌超 30%。公司表示，受个人电脑市场需求疲软、制造环节产能受限以及扩大生产所需支出增加等因素影响，预计明年难以实现正向自由现金流。英特尔还称，人工智能数据中心对存储芯片需求增加，推高了个人电脑价格，预计今年个人电脑出货量将下降约 12%，2027 年再下降约 10%。此外，其以色列工厂发生的事故预计将使第四季度营收减少约 3 亿美元。这些因素加剧了市场对 AI 融资回报的担忧，英特尔五年期债券的违约保护成本周五早盘一度飙升 22.4 个基点，至每年 127.9 个基点，单日升幅和绝对水平均创纪录。

主要金融机构与分析师观点

  • 摩根大通（JPMorgan）策略师：预计美国短期国债（T-Bill）发行量将继续增长，2027 年私人持有的发行量将再增加 9910 亿美元；因此，核心问题在于需求能否跟得上供给，并认为存在一些逆风因素。除非出现类似 2020 年新冠疫情冲击或 2023 年区域性银行压力事件那样的重大市场紊乱，否则预计货币市场基金的管理资产（AUM）增速将与 2024 年或 2025 年较大规模资金流入时期的增速相近。外国官方投资者仍有空间重新回到更为稳定的短期国债购买趋势中，但稳定币不具备类似逻辑。策略师们写道：“短期美债估值明年不太可能显著走强，随着 2027 年供给大幅 ramp-up，压力可能在供给集中放量阶段更为明显；货币市场需要在需求增速可能不及前几年的情况下消化大量短期美债供给。”警告短期美债价格走弱还可能外溢至融资市场，债务上限动态可能在明年春季发挥作用。
  • 评级机构观点：
    • 惠誉评级（Fitch Ratings）：韩国：受半导体行业繁荣推动，韩元将维持在近期高位附近。法国：将评级展望下调至负面，确认其评级为“A+”。负面展望反映自 8 月评估以来法国形势恶化，包括增长走弱、借贷成本上升和赤字扩大。预计法国债务与 GDP 之比将从 2025 年的 115.7% 升至 2028 年的约 124%。估计稳定法国债务所需的累计财政调整规模已从 8 月的占 GDP 3% 上升至约 3.5%。预计 2027 年法国赤字占 GDP 的 5.5%。阿布扎比：确认评级为“AA”，展望稳定。反映美伊战争期间石油出口收入的韧性。
    • 标普全球评级（S&P Global Ratings）：Meta Platforms：展望被下调至负面，因资本支出和自由运营现金流面临重大不确定性。标普认为其人工智能投资变现的能力较同业更为有限，预计资本支出上升可能导致 Meta 在 2028 年之后自由经营现金流仍为负值，且届时将仅通过发债来弥补其预期的自由现金流缺口。调整后杠杆率最早可能在 2027 年升至 1.0 倍以上，即其对“AA-”发行人信用评级的降级阈值。卡塔尔：评级确认为“AA/A-1+”，展望稳定。预计卡塔尔持有的大量流动性资产将有助于缓解持续的地区冲突以及霍尔木兹海峡供应中断带来的影响。Okta：将加入标普 500 指数。
    • 黑石（Blackstone）：向投资者表示，Anthropic 在 IPO 后可能无法获得投资级评级，预计将获得“高”垃圾评级，这与此前的指引有所不同。这可能对 Anthropic 未来的融资渠道构成限制。
  • 其他分析师：“美联储传声筒”Nick Timiraos 表示，目前看来，多位 FOMC 委员会成员正一如既往地频繁发声，以确保市场理解其综合反应函数。CME“美联储观察” 显示，美联储 12 月维持利率不变的概率为 28%，加息 25 个基点的概率为 72%。

市场恐慌情绪与宏观经济展望

  • VIX 恐慌指数：随着美股市场遭遇抛售，投资者避险情绪明显升温，标普 500 波动率指数（VIX）上涨 3 个点，报 20.17，盘中一度触及 22.31，创近期高位。VIX 指数重新升破 20 关口，显示市场对短期股市波动的担忧明显增加。
  • AI 投资回报担忧：市场对人工智能基础设施投资回报的担忧持续升温，英特尔、亚马逊等公司令人失望的季度业绩加剧了市场对 AI 融资热潮最终能否获得回报的担忧。多家美国科技巨头的债务违约保险成本周五创下新高。
  • 纳斯达克 100 指数 盘中较 10 月高位回撤 10%，面临今年第三次技术性回调。市场策略师指出，投资者不再默认 AI 投资必然带来丰厚回报，而是开始关注资本回报率及投资本金能否收回。

主要公司重要动态 (与宏观趋势或市场情绪相关)

  • 宾利（Binance）：联合创始人何一 表示，此次热钱包被盗事件中，净受影响的资金规模为三十几亿美元，占用户资产和公开储备资产的 2%多。何一表示用户资金 SAFU，暂停提币是为了确保资产安全，并感谢行业从业者的协助。币安今后将继续加大安全投入，加强对黑客的打击。平台预计在未来 42 小时内恢复提现，并将公布详细技术安全审计报告。创始人 CZ 表示，63 亿美元按美元计是最大黑客事件损失，但按 BTC 数量衡量仍不及 Mt. Gox（65 万枚 BTC，占比特币总供应量的 5% 以上）。他指出，评估黑客事件的影响还应考虑受影响用户数量及资产比例，以及损失由谁承担，并强调币安的损失由平台承担，用户资金安全。
  • OpenAI：宣布现在对 CHATGPT 如何回应有关过去大规模袭击和实施袭击者的问题施加了额外限制。将于 2027 年初发布首份报告，涵盖 2026 年下半年，此后每六个月更新一次，内容涉及暴力预防和其他社区安全问题。已对青少年可接收的武器相关信息施加进一步限制，并收紧政策以限制对过去大规模袭击事件的重构。 CHATGPT 将自动结束显示对暴力固恋的聊天；多次聊天结束可能触发临时账户暂停。相关保障措施将在未来几周内开始推出。正与心理健康和暴力预防专家合作，开发自动化方法，以便在用户表现出暴力活动迹象时更早地进行干预。计划在未来几个月内实施一个通用信号，让网站运营商能够同时向多家人工智能提供商传达他们的选择。
  • 亚马逊（Amazon）：启用 800 亿美元供应商贷款额度，来助力 AI 资金筹措。该有担保贷款额度可由公司自主决定从 2027 年初至 2028 年第三季度期间动用，贷款方将获得对所购部分资产的抵押权。亚马逊云科技首席执行官 Matt Garman 表示，当看到面前如此巨大的机遇时，公司正在寻找负责任地为其提供资金的方式，以便能尽可能地为客户做到最大。
  • 苹果（Apple）：收盘市值达到 5.03 万亿美元，超过英伟达的 4.93 万亿美元，成为全球市值最高的上市公司。这是苹果自 7 月底以来首次重新超越英伟达。分析指出，苹果相对克制的基础设施投资及较强的自由现金流，使其在科技股调整中表现出相对韧性。宣布与阿里巴巴达成合作，将千问集成至 Apple 智能，中国用户可以在 Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。
  • 谷歌（Alphabet）：正与美国国防部就“金穹”项目合作进行洽谈。知情人士透露，谷歌母公司 Alphabet 正与五角大楼洽谈，拟参与特朗普规模达 1850 亿美元的“金穹”导弹防御计划，重点负责数据安全、存储、网络及网络安全能力。
  • 英伟达（Nvidia）：市场对人工智能基础设施投资回报的担忧持续升温，英伟达股价盘中一度下跌超 3.7%，市值蒸发超 1910 亿美元（约合人民币 1.27 万亿元），总市值跌破 5 万亿美元。知情人士透露，英伟达正洽谈为新兴 AI 云服务商 Nscale 提供数十亿美元债务信贷担保，用于建设一座 460 兆瓦的数据中心，该中心供 Anthropic 使用。

加密货币市场与监管

  • Tether黄金储备：Tether 第三季度支撑 USDT 的黄金储备减少 3.4 吨，降至 142.8 吨。
  • 法国参议院：一读通过批准加密资产报告框架（CARF）多边协议的法案，允许各国税务机关自动交换加密资产用户身份、税务居民身份及交易信息，以打击跨境逃税。
  • 美国得克萨斯州：两兄弟因参与一起涉及超过 800 万美元加密货币的持枪抢劫及绑架案件，分别被判处 15 年和 15 年半监禁。
  • Grayscale报告：Hyperliquid 在 2026 年 9 月产生约 1.05 亿美元收入，非核心收入占比已升至约 64%。报告认为，美国受监管准入可能成为下一个增长杠杆。
  • CoinShares市场报告：比特币在美联储维持利率不变及美国中期选举临近的背景下保持韧性，其相对抗跌的表现是当前市场中较为积极的信号。
  • 华尔街三家机构：Cantor Fitzgerald、TD Cowen 和 Compass Point 分析师认为，币安黑客事件不太可能演变为加密行业系统性危机，近期市场下跌可能为投资者提供买入机会。
  • 美国总统特朗普：10 月 30 日就币安黑客攻击事件表示正在了解此次事件，并提到币安已承诺确保用户资金得到补偿。

其他重要国际事件

  • 美国总统特朗普：在提及伊朗问题时表示，正在进行谈判，他们愿意谈判，并称美国有时间。他还表示，未考虑解除对俄罗斯主权财富基金的制裁。
  • Meta Platforms：就社交媒体成瘾案达成和解。
  • 英国海上贸易行动办公室：通报两起船舶遇袭事件：一艘船只在伊朗拉万岛以南 40 海里处被不明发射物击中并起火；收到一份关于霍尔木兹海峡船只遇袭的延迟报告，一艘原油油轮在通过霍尔木兹海峡时遭不明发射物击中。
  • 穆迪评级：将赞比亚评级上调至 Caa1，维持展望为正面，反映出赞比亚政府债务轨迹已出现实质且持续的改善。
  • 匈牙利油气集团（MOL）：获得美国许可，可继续就收购 NIS 多数股权进行谈判。
  • 富士胶片：计划将数据存储磁带的产能提升至原来的 5 倍，将在神奈川工厂投资约 100 亿日元。

企业事件

科技与半导体行业

  • 亚马逊（AMZN）：财务表现与指引：第三季度资本支出高于市场普遍预期，截至9月30日的年度自由现金流流出规模达到424亿美元。第三季度净销售额为2019亿美元，低于预期；每股收益为1.89美元，同比下降3%。核心电商业务增速创下近三年来的最低水平。第四季度展望低于市场预期。AI业务投入：推出总规模达800亿美元的供应商信贷额度，以支持其AI业务的资金筹备。该有担保信贷额度可根据运营需求在2027年初至2028年第三季度提取。公司首席执行官表示，正探索在业务扩张的同时平衡现金流问题。市场观点：瑞银将其目标价从348美元上调至352美元。融资挑战：参与大规模股票发行后，股价下跌给认购投资者带来损失。
  • 英特尔（INTC）：财务表现与指引：第四季度业绩指引远逊预期。预计明年难以实现正向自由现金流。业务挑战：受个人电脑市场需求疲软、制造环节产能受限以及扩大生产所需支出增加等因素影响。人工智能数据中心对存储芯片需求增加，推高了个人电脑价格。预计今年个人电脑出货量将下降约12%，2027年再下降约10%。运营事故：以色列工厂发生的事故预计将使第四季度营收减少约3亿美元。信用风险：5年期信用违约掉期利差扩大至123.5个基点的历史新高。市场观点：美国银行全球研究将其评级从“买入”下调至“中性”，目标价从145美元下调至100美元。融资挑战：参与大规模股票发行后，股价下跌给认购投资者带来损失。公司数据中心零部件供应链出现问题。第三季度营收达到165亿美元（同比增长21%），非GAAP每股收益（EPS）为0.52美元。毛利率和盈利均超出公司先前的指引，这是英特尔连续第八个季度财务表现超越预期。运营现金流为51亿美元，季度末持有约540亿美元的现金及短期投资。此外，英特尔在8月初成功完成了230亿美元的公开股票发行，进一步充实了资本实力。债务违约保护成本：英特尔五年期债券的违约保护成本周五早盘一度飙升22.4个基点，至每年127.9个基点，单日升幅和绝对水平均创纪录。
  • Meta Platforms（META）：评级展望：国际评级机构标普将其评级展望下调至“负面”。评级考量：负面展望主要反映了其资本支出会在多长周期内保持较高水平，以及自由经营现金流将会出现负值的相关不确定性。标普预测Meta到2028年时，将仅借助发行债券的方式来填补自身预计会出现的自由现金流缺口，并判断持续攀升的资本开支可能会导致Meta在2028年之后的自由经营现金流依然处于负数状态。标普指出，鉴于Meta雄心勃勃的AI投入计划和信息透明度不足，其能否按预期缩减开支的不确定性明显上升。杠杆率：标普评估，Meta经调整后的杠杆率最快有望在2027年攀升至1.0倍以上，这将超出该机构针对AA-信用评级发行方设定的降级触发门槛。法律和解：在洛杉矶社交媒体危害审判期间与第二名青少年达成和解。融资挑战：参与大规模股票发行后，股价下跌给认购投资者带来损失。标普全球评级将其展望下调至负面，因资本支出和自由运营现金流面临重大不确定性。标普认为，Meta将其人工智能投资变现的能力较同业更为有限，且可能在2028年之后自由经营现金流仍为负值。标普预计，Meta在2028年将仅通过发债来弥补其预期的自由现金流缺口。标普全球评级预计，Meta的调整后杠杆率最早可能在2027年升至1.0倍以上，超过其对“AA-”发行人信用评级的降级阈值。
  • Alphabet（GOOGL）：财务表现：第三季度搜索及其他渠道的广告收入低于预期。融资挑战：参与大规模股票发行后，股价下跌给认购投资者带来损失。政府合作：谷歌目前正和美国国防部围绕“金穹”项目的合作事宜展开磋商洽谈。谷歌母公司Alphabet正与五角大楼就“金穹”（Golden Dome）导弹防御计划合作进行洽谈，该计划规模达1850亿美元，谷歌拟重点负责数据安全、存储、网络及网络安全能力，以确保军事指挥控制软件的数据传输不易受到攻击。相关讨论仍处于早期阶段。
  • 英伟达（NVDA）：业务合作与融资：正就向新兴AI云服务提供商Nscale提供数十亿美元的债务信贷担保事宜展开磋商，这笔资金将用于修建一座总规模达460兆瓦的数据中心，未来该中心将专供Anthropic使用。此举凸显其对新兴AI云厂商的资金扶持。
  • 微软（MSFT）：战略合作：与雅诗兰黛(EL)宣布建立新的战略合作伙伴关系，以提升企业效率并推动以消费者为中心的增长，强化云、数据与人工智能能力。
  • Okta（OKTA）：指数纳入：身份管理软件企业Okta将被纳入标普500指数成分股。
  • Reddit（RDDT）：业务展望：首席执行官警告称，第四季度每日活跃独立访客总数可能出现两位数百分比的下降。
  • SanDisk（SNDK）：财务与结构：第一季度业绩已公布，并宣布进行一比八的远期股票拆分。
  • Anthropic：政府合作：正与Carahsoft科技公司借助GSAOneGov合作协议，进一步拓宽美国各级政府机构使用Claude大语言模型的接入渠道，并通过美国总务管理局多项授标计划清单完成采购相关交易流程。信用评级展望：据英国《金融时报》报道，黑石集团向投资者表示，Anthropic上市后可能无法立即获得投资级信用评级，预计更可能获得双B级或以上评级，这较此前预计其年底前获得投资级评级的判断有所转变。这可能限制其未来融资渠道，并可能继续依赖高信用评级供应商为其债务融资提供支持。数据中心建设：正与开发商Beacon Data Centers洽谈，拟成为一拟建的埃德蒙顿附近大型超大规模数据中心园区的租户。
  • OpenAI：国际合作：日本政府已要求其提供更多权限，以使用能够识别网络安全漏洞的先进模型。安全与内容政策：现在对ChatGPT如何回应有关过去大规模袭击和实施袭击者的问题施加了额外限制。对青少年可接收的武器相关信息施加进一步限制，即使问题看起来无害。收紧政策以限制对过去大规模袭击事件的重构，包括所使用武器和装备的细节以及获取方式。ChatGPT将自动结束显示对暴力固恋的聊天；多次聊天结束可能触发临时账户暂停。保护青少年的保障措施将在未来几周内开始推出，并将继续完善这些措施。报告承诺：承诺发布社区安全报告，内容涉及暴力预防和其他社区安全问题，以及安全保障措施的有效性。首份报告将于2027年初发布（涵盖2026年下半年），此后每六个月更新一次。青少年保护：致力于在我们预测某人未满18岁时应用更严格的限制，即使他们的聊天没有显示出任何暴力意图的迹象。如果我们因青少年反复讨论暴力而暂停其账户，将努力向家长发送通知。暴力预防：与心理健康和暴力预防专家合作，开发自动化方法，以便在用户表现出暴力活动迹象时更早地进行干预。政府合作：与Carahsoft合作，通过GSA OneGov协议扩大美国政府各部门对Claude的访问权限。符合条件的机构在2029年1月31日前购买Claude可享受标价40%的折扣，且无最低采购承诺。
  • 博通（AVGO）：债务违约保护成本创下新高。
  • AMD（AMD）：债务违约保护成本升至2019年初以来最高。
  • 其他超大规模云服务商：包括微软（MSFT）、Alphabet（GOOGL）和SpaceX等，其风险指标周五早盘创下纪录。多家美国科技巨头的债务违约保险成本周五创下新高，加剧了市场对AI融资热潮最终能否获得回报的担忧。
  • 苹果（AAPL）：市值地位：周五收盘市值达到5.03万亿美元，超过英伟达的4.93万亿美元，重新成为全球市值最高的上市公司，这是自7月底以来首次超越英伟达。AI战略：相比其他科技巨头，苹果相对克制的基础设施投资以及较强的自由现金流，使其在科技股调整中表现出相对韧性。中国市场AI合作：宣布与阿里巴巴达成合作，将“千问”集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。上述功能将自11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并于12月随iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。

金融与监管机构

  • 币安（Binance）：安全事件：热钱包遭窃事件受到波及的资金规模在三十余亿美元，占用户资产及公开储备资产的2%左右。公司已暂时停止提币操作以保障资产安全，并承诺用户资金完全安全。事件细节：攻击者利用已知的多重签名协议EIP-7702获取了对热钱包的链上执行权限，并使用了自毁机制销毁工具和痕迹。后续计划：公司正在重建提现服务，将在通过严格测试后重新启用，并计划在下周一前分享完整的储备金证明报告。监管介入：美国联邦调查局（FBI）、美国特勤局和美国商品期货交易委员会（CFTC）主席均已表示正对此事件展开调查或密切关注。Circle Internet已冻结与此案相关的逾8亿美元资产。
  • 美国商品期货交易委员会（CFTC）：监管立场：主席迈克尔·塞利格表示，其监管规则的初衷就是为了防范类似币安被盗事件的发生，并为相关市场主体提供保护。他主张为加密货币交易所提供一个联邦层面的注册选项。法律行动：宣布将起诉犹他州，以阻止该州对Kalshi提起的诉讼，称联邦法律赋予该机构专属管辖权。
  • 美国特勤局（US Secret Service）：调查合作：调查人员正与包括Circle在内的私营部门合作伙伴合作，以识别、冻结、追踪和追回从币安被盗的资金。同时正与美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室及执法合作伙伴协调，以查明网络犯罪分子。调查仍处于早期阶段。
    联邦调查局（FBI）：调查协调：已获悉币安黑客事件，正与相关公共和私营合作伙伴沟通，以了解攻击范围并评估潜在影响。
  • Cboe Global Markets（CBOE）：财务表现：第三季度利润和营收超出预期。
  • MSCI：指数计算规则：明确表示纳斯达克与纽交所Arca所提议的盘前、盘后交易时段以及新增设的隔夜交易时段，都不会被纳入MSCI指数的计算范畴，将沿用常规交易时段的收盘价格来开展指数计算工作。
  • S&P（标准普尔评级机构）：评级展望：下调Meta Platforms的评级展望至负面。
  • Fitch（惠誉评级机构）：信贷评级：对涵盖82只美国广义银团贷款（BSL）抵押担保证券（CLO）以及2只美国中间市场（MM）抵押担保证券（CLO）的109档债券评级作出了上调调整，同时完成了445档债券的评级确认工作。
  • Bank of America Global Research（美国银行全球研究）：股票评级：将英特尔(INTC)评级从“买入”下调至“中性”，目标价从145美元下调至100美元。
  • JPMorgan（摩根大通）：市场分析：策略师团队指出，美国短期国库券发行规模大概率会保持扩张态势，到2027年市场需要承接的国库券净供给规模将达到9910亿美元，并对后续需求端能否匹配增加的供给表示担忧，认为过程将遇到阻碍。大宗商品预测：高盛、摩根士丹利等机构近期上调短期油价预测，其中高盛将2026年12月布伦特原油预测上调至每桶90美元，摩根士丹利将2026年第四季度及2027年第一季度布伦特预测上调约5美元。摩根大通此前因中东冲突建模困难一度放弃基准预测。
  • Blackstone（BX）：行业倡议：旗下QTS以及多家大型数据中心开发商承诺，将向当地社区披露项目的电力需求、用水量和所有权结构等信息，并不会要求州和地方政府签署保密协议。
  • US Banking Sector（美国银行业）：存款情况：存款规模较前一周回落320亿美元，从19.803万亿美元下降到19.771万亿美元。
  • Global Payments（GPN）：收购意向：CD&R已与全球支付最大股东GTCR联合竞标，寻求收购估值400亿美元的支付处理商Global Payments。
  • Uber（UBER）：区块链金融创新：Uber联合汇丰银行、富兰克林邓普顿、Tradeweb和Fireblocks完成一项基于Canton Network的区块链企业资金管理试点。Uber使用汇丰发行的代币化存款，于周四购买富兰克林邓普顿的代币化货币市场基金，并在周日卖出。此次交易使Uber额外获得约1.5天的投资收益，相比传统企业通常需要在周五市场关闭前赎回基金的做法，验证了企业利用区块链在周末进行资金调度和结算的可行性。汇丰全球支付业务负责人Manish Kohli表示，该试点已证明相关技术具备部署条件，目前可向美国其他企业客户提供这一能力，未来还计划扩大投资产品范围。

能源行业

  • 埃克森美孚（XOM）：财务表现：与雪佛龙、BP、壳牌和道达尔能源等五家主要石油公司第三季度调整后净利润合计达到563亿美元，超出分析师预期，为有纪录以来第三高。其中，公司炼油业务第三季度盈利90.5亿美元。投资规划：计划到2030年投入逾1000亿美元资本支出，以增加全球能源供应，其中约10%将用于炼油业务。业务扩张：计划扩大天然气业务组合，并寻找更多机会。预计全球炼油产能可能于明年开始恢复，但可能需要更长时间。项目进展：预计Golden Pass液化天然气项目第三条生产线将于2027年年中实现机械竣工，2号生产线将于12月基本完工后开始调试。预计将在年底前对莫桑比克液化天然气项目作出最终投资决定。地缘政治影响：霍尔木兹海峡必须重新开放。阿联酋产量已恢复到与历史产量一致的水平，但销售实现因限制而延迟，公司正与阿联酋努力让油桶运到波斯湾之外。
  • 雪佛龙（CVX）：财务表现：与其他主要石油公司第三季度调整后净利润合计达到563亿美元。公司炼油业务第三季度盈利49.3亿美元。业务展望：乐观地认为公司将成功结束伊拉克谈判，并最早于明年建立业务。预计全球原油和成品油价格都将维持高位。欧洲供应：正寻求通过液化天然气及其他类型的能源供应，满足欧洲的进口需求。项目谈判：延长哈萨克斯坦田吉兹chevroi项目合同的谈判已缩小到“基本核心问题”。Kilby项目有望在2028年实现首次发电。炼油业务展望：副董事长表示，随着炼油行业复苏，炼油利润率最终将回落，但这需要时间。勘探信心：公司对勘探前景的信心是多年来最高的。物流优势：公司在电话会议上表示，预计冲突前签订的航运合同所带来的物流优势将持续到冲突解决为止。

汽车与工业

  • 福特（F）：长期战略：首席执行官吉姆·法利制定了全新发展目标：到2032年达成年销量500万辆，较目前销量提升约20%。新车型规划：计划到2030年推出五款定价在4万美元以下的新车型，其中包括售价3万美元的Fathom电动皮卡，预计于2027年第四季度正式投产，上市首年销量预期将突破10万辆。近期交付：截至今年9月，全球交付量同比下滑9%。
  • 通用动力（GD）：财务表现：第三季度业绩超出预期，上调2026财年营收和利润预测。营收与利润指引：预计2026财年营收在565亿美元至568亿美元之间，营业利润率约为10.5%。订单情况：本季度新接订单总额近990亿美元，其中包括5艘新增的哥伦比亚级潜艇和9艘弗吉尼亚级潜艇的合同。未完成订单总额升至创纪录的2203亿美元，是去年同期的两倍多。航空业务：湾流公司计划到2030年每年交付约200架飞机。
  • 约翰迪尔（DE）：人员调整：将招聘400人，并召回自2024年以来受到影响的约1000名人员。
  • 联邦快递（FDX）：财务指引：公布第四季度盈利预测高于预期。

医疗与消费

  • Regeneron Pharmaceuticals（REGN）：财务表现：第三季度业绩超出预期。
  • Estee Lauder（EL）：战略合作：与微软(MSFT)宣布建立新的战略合作伙伴关系，以提升企业效率并推动以消费者为中心的增长，强化云、数据与人工智能能力。
  • Starbucks（SBUX）：业务模式：首席执行官表示，多品牌模式存在可能。
  • Illumina（ILMN）：财务表现：第三季度营收不及预期。
  • Eli Lilly（LLY）：产品展望：马斯克表示，礼来制药很快会有一批重磅级药物面世。
  • Walmart（WMT）：战略合作：与BasePower共同宣布达成深度合作协议，将面向广大消费者推出高性价比的家庭备用供电设备与能效优化服务。沃尔玛对Base Power进行了战略投资。
  • eBay（EBAY）：C2C时尚机遇：首席执行官伊安诺内看到消费者对消费者时尚领域的“巨大”机遇。Depop的买家和卖家群体正在增长，吸引高消费客户。

市场宏观动态与担忧

  • 美股恐慌情绪升温：标普500波动率指数（VIX）上涨3个点，报20.17，盘中一度触及22.31，创近期高位，重新升破20关口，显示市场对短期股市波动的担忧明显增加。芝加哥期权交易所波动率指数一周来首次升至20点上方。
  • 美联储官员讲话摘要：
    • 旧金山联储主席戴利（2027年FOMC票委）： 人工智能（AI）对物价稳定和就业任务至关重要，并对我们思考中短期政策的方式具有重要影响。美联储需要了解技术进步如何影响美国经济增长、生产率及劳动力市场，以评估通胀、物价稳定和充分就业等双重使命目标。
    • 圣路易斯联储主席穆萨莱姆： 认为目前货币政策处于宽松状态，通胀仍然过高，若无美联储行动，不太可能缓解。他表示，美联储将需要在“不久后”再次加息，且渐进式加息优于突然加息，提前加息可降低对整体经济造成冲击的风险。穆萨莱姆指出，当前金融环境趋紧但幅度不大，长期债券收益率上升是由预期政策利率上升所推动的，通胀预期已得到锚定，但通胀风险仍偏向上行。整体经济和就业市场强劲，需要进一步取消宽松政策以确保通胀率在18个月内回落至2%。他强调让公众理解央行思维方式与行动逻辑至关重要，且沟通不一定等同于前瞻性指引，政策规则对货币政策有用。
    • 达拉斯联储主席洛根（2026年FOMC票委）： 仍然认为至少需要再加息两次，每次25个基点（累计50个基点），随后暂停加息以评估经济和金融形势。她表示，最终目标应是使政策处于“适度限制性”水平，从而可持续地实现充分就业和物价稳定。洛根指出，通胀未能回落至美联储2%的目标是“不可接受的”。她观察到经济增长强劲，消费者支出稳健，劳动力市场已趋于平衡（可能略有收紧），且金融环境正在为经济提供顺风。市场利率上升传递出一个信息，即投资者认为货币政策仍有工作要做。洛根强调，渐进式政策调整有助于家庭、企业和市场参与者适应更高的利率，并降低经济活动比必要程度更急剧恶化的风险。她还表示，跳过一次会议不会改变政策终点，只要市场参与者理解FOMC的政策计划，每次加息的确切时机对大多数借款人支付的长期利率影响不大。
  • 摩根大通对短期美债市场的预测：摩根大通策略师表示，预计美国短期国债（T-Bill）发行量将继续增长，到2027年私人持有的发行量将再增加9910亿美元。因此，核心问题在于需求能否跟得上供给，并指出存在“一些逆风因素”。策略师们认为，除非出现类似2020年新冠疫情冲击或2023年区域性银行压力事件那样的重大市场紊乱，否则货币市场基金的管理资产（AUM）增速将与2024年或2025年较大规模资金流入时期的增速相近。外国官方投资者仍有空间重新回到更为稳定的短期国债购买趋势中。策略师们写道，短期美债估值明年不太可能显著走强，随着2027年供给大幅增加，压力可能在供给集中放量阶段更为明显。货币市场需要在需求增速可能不及前几年的情况下消化大量短期美债供给。他们警告，短期美债价格走弱还可能外溢至融资市场，尤其是如果货币市场基金为容纳更多短期美债而明显减少回购市场配置。债务上限动态可能在明年春季发挥作用，财政部也可能将一般账户（TGA）余额维持在较低水平，从而使融资市场的供需图景更加模糊。
  • 美国能源信息署（EIA）月报：美国能源信息署（EIA）周五在其《石油供应月报》中表示，美国8月原油产量较7月修正后的1394.6万桶/日增加1.9万桶/日，至1396.5万桶/日。与此同时，石油总需求为2059.5万桶/日，较去年同期下降2.9%，即减少61.8万桶/日。新墨西哥州8月原油产量创下月度新高，达244.2万桶/日。截至10月30日当周，美国石油钻机数量增加2台至462台。天然气钻机总数130口，前值132口。总钻井总数603口，与前值持平。
  • 美国商品期货交易委员会（CFTC）主席对加密领域的关注：CFTC主席迈克尔·塞利格就币安黑客事件表示，已看到加密领域发生了几起网络事件，这非常令人担忧。他希望为这些交易所提供一个联邦层面的选择，让它们来CFTC注册。他强调有能力在区块链中追踪所有这些信息。
  • 美国商品期货交易委员会（CFTC）持仓报告（截至10月27日当周）：COMEX黄金投机者：净多头头寸减少1283份合约，至107404份。COMEX白银投机者：净多头头寸减少844份合约，至2902份。COMEX铜投机者：净多头头寸减少7577份合约，至40432份。WTI原油投机者：净多头头寸削减6616份合约，至104314份。NYMEX/ICE天然气投机者：净空头头寸增加69232份合约，至196133份。CBOT美国10年期国债期货投机者：净空头头寸增加17245份合约，至981538份。CBOT美国2年期国债期货投机者：净空头头寸增加152693份合约，至1009476份。CBOT美国超长期国债期货投机者：净空头头寸增加8417份合约，至383578份。CBOT美国5年期国债期货投机者：净空头头寸削减45053份合约，至1029056份。CBOT美国国债期货投机者：净空头头寸削减49281份合约，至19138份。外汇（主要货币）：瑞士法郎净空头头寸20049份合约；日元净多头头寸101591份合约；欧元净空头头寸143894份合约；英镑净空头头寸79414份合约。股票基金投机者：标普500 CME净空头头寸增加24072份合约，至372747份。股票基金经理：标普500 CME净多头头寸增加23050份合约，至917513份。

金融与其他重要企业动态

  • 宾利（Binance）：联合创始人何一表示，此次热钱包被盗事件中，净受影响的资金规模为三十几亿美元，占用户资产和公开储备资产的2%多。何一表示用户资金SAFU（安全），暂停提币是为了确保资产安全，并感谢行业从业者的协助。币安今后将继续加大安全投入，加强对黑客的打击。联席CEO Richard Teng表示，平台预计在未来42小时内恢复提现，并将公布详细技术安全审计报告，计划在12小时内进行首次储备证明快照，并于周一前准备好结果。币安表示将全面负责处理这起安全事件。创始人CZ表示，虽然按美元计价是迄今为止最大的黑客事件损失，但按BTC数量衡量并非如此（Mt. Gox事件曾涉及65万枚BTC，占比特币总供应量的5%以上）。
  • 美国司法部对加密犯罪的打击：美国司法部10月30日宣布，得克萨斯州两兄弟Raymond Christian Garcia和Isiah Angelo Garcia因参与一起涉及超过800万美元加密货币的持枪抢劫及绑架案件，分别被判处180个月（15年）和186个月（15年半）监禁。
  • Tether（USDT发行方）：三季度业绩：根据由BDO出具的2026年第三季度鉴证报告，Tether第三季度实现净营业利润约15亿美元，与上一季度基本持平，前三季度累计净营业利润达45亿美元，主要来自美国国债及逆回购业务。储备情况：截至9月30日，USDT发行规模约1840亿美元，Tether储备资产总额约1914.5亿美元，负债总额约1835亿美元。超额储备达79.55亿美元，较第二季度末的41亿美元接近翻倍，增加了约38亿美元。其中，直接及间接持有的美国国债规模达1324亿美元。黄金储备：第三季度支撑USDT的黄金储备减少3.4吨，降至142.8吨。
  • Aave（去中心化金融协议）：市场解除冻结：Aave宣布Aave V3和V4所有市场现已解除冻结，此前受币安安全事件影响出于预防目的临时冻结相关市场，暂停新增存款和借款，但提现及还款始终正常进行。Aave强调其智能合约未受到此次事件影响，用户仓位始终保持足额抵押。抵押借款限制：不过，作为持续性风险防范措施，USDT、USDC、USDT0、POL、WAVAX、sAVAX、XAUT、PAXG和OP等资产的贷款价值比（LTV）暂时维持在0%，意味着这些资产仍不能作为新增借款的抵押品。

加密货币相关动态

  • 币安（Binance）（非上市公司）：热钱包被盗事件：联合创始人何一表示，此次热钱包被盗事件中，净受影响的资金规模为三十几亿美元，占用户资产和公开储备资产的2%多。何一表示用户资金SAFU（安全），暂停提币是为了确保资产安全，并感谢行业从业者的协助。币安今后将继续加大安全投入，加强对黑客的打击。联席CEO Richard Teng表示，平台预计在未来42小时内恢复提现，并将公布详细技术安全审计报告，计划在12小时内进行首次储备证明快照，并于周一前准备好结果。币安表示将全面负责处理这起安全事件。创始人CZ表示，虽然按美元计价是迄今为止最大的黑客事件损失，但按BTC数量衡量并非如此（Mt. Gox事件曾涉及65万枚BTC，占比特币总供应量的5%以上）。美国政府关注：美国总统特朗普10月30日表示正在了解此次事件，并提到币安已承诺确保用户资金得到补偿。CFTC主席Michael Selig指出，币安属于不受美国联邦监管的离岸交易所，缺乏美国金融市场现有的保护措施，此次事件凸显加密市场监管的必要性。
  • 美国司法部对加密犯罪的打击：美国司法部10月30日宣布，得克萨斯州两兄弟Raymond Christian Garcia和Isiah Angelo Garcia因参与一起涉及超过800万美元加密货币的持枪抢劫及绑架案件，分别被判处180个月（15年）和186个月（15年半）监禁。
  • Tether（USDT发行方）：三季度业绩：根据由BDO出具的2026年第三季度鉴证报告，Tether第三季度实现净营业利润约15亿美元，与上一季度基本持平，前三季度累计净营业利润达45亿美元，主要来自美国国债及逆回购业务。储备情况：截至9月30日，USDT发行规模约1840亿美元，Tether储备资产总额约1914.5亿美元，负债总额约1835亿美元。超额储备达79.55亿美元，较第二季度末的41亿美元接近翻倍，增加了约38亿美元。其中，直接及间接持有的美国国债规模达1324亿美元。黄金储备：第三季度支撑USDT的黄金储备减少3.4吨，降至142.8吨。
  • Aave（去中心化金融协议）：市场解除冻结：Aave宣布Aave V3和V4所有市场现已解除冻结，此前受币安安全事件影响出于预防目的临时冻结相关市场，暂停新增存款和借款，但提现及还款始终正常进行。Aave强调其智能合约未受到此次事件影响，用户仓位始终保持足额抵押。抵押借款限制：不过，作为持续性风险防范措施，USDT、USDC、USDT0、POL、WAVAX、sAVAX、XAUT、PAXG和OP等资产的贷款价值比（LTV）暂时维持在0%，意味着这些资产仍不能作为新增借款的抵押品。

股票市场

美股今日股价变动概览

  • 主要股指表现
    • **标普500指数 (S&P 500)**：10月30日21:30，日内跌幅达到1.13%，报7632.98点。10月30日21:52，下跌0.3%。10月30日23:52（截至发稿），下跌1.27%。10月31日01:51（收盘），下跌2.00%，报7565.740点。10月31日01:50（盘中），日内跌幅一度达到2.00%，报7565.95点。收盘下跌1.82%，盘中跌2.4%，现报7579.120点。
    • **纳斯达克综合指数 (Nasdaq Composite)**：10月30日21:30，日内跌幅达到2.21%，报25605.36点。10月30日21:52，暴跌2.4%。10月30日22:23（盘中），日内跌2.62%，报25497.68点。10月30日23:52（截至发稿），下跌2.08%。10月31日00:51（盘中），日内跌3.00%，报25398.47点。10月31日01:51（收盘），跌幅达3.23%，报25338.109点。10月31日02:34（盘中最低），日内跌幅一度达到3.76%，报25199.43点。10月31日03:50（盘中回升），日内跌幅收窄至2.98%，报25405.17点。收盘下跌2.84%，盘中跌968.73点，跌幅3.7%，现报25398.474点。
    • **道琼斯工业平均指数 (Dow Jones Industrial Average)**：10月30日21:52，下跌185点。10月30日22:03（盘中），日内跌0.46%，报52099.88点。10月30日22:16（盘中），日内跌0.66%，报51999.35点。10月30日23:52（截至发稿），下跌0.48%。10月31日01:51（收盘），下跌1.04%，报51796.949点。10月31日02:33（盘中最低），日内跌幅一度达到1.42%，报51599.77点。10月31日03:51（盘中回升），日内跌幅回升至1.04%，报51800.54点。收盘下跌1.09%，盘中跌737点，跌幅1.4%，现报51869.891点。
    • **纳斯达克100指数 (Nasdaq 100 Index)**：10月31日03:00，自10月的阶段高点回落幅度已达10%，市场预期该指数即将步入回调区间。10月31日03:50（盘中），跌幅收窄至2.6%。盘中跌幅扩大至4%，刷新日低，一度狂泄1270点，跌幅4.3%。
    • **标普500波动率指数 (VIX Index)**：10月31日00:01，上涨3个点，报20.17点，盘中一度触及22.31点，创近期高位，重新升破20关口。日内涨幅达36.5%。
    • **费城半导体指数 (Philadelphia Semiconductor Index)**：10月31日02:30（盘初），日内跌5.75%，报10855.81点。10月31日02:30（盘中跌幅扩大），日内跌幅扩大至7.00%，报10711.48点。收盘下跌7.2%，盘中跌幅扩大至7.3%，一度跌8.01%，最高达9.15%，现报10481.41点，创6月23日以来最大单日百分比跌幅，连续第四周下跌。
    • 存储芯片指数：跌超7.6%。
    • 标普半导体设备指数：跌6.1%。
    • AI 软件先驱指数：跌4.7%。
    • AI 赢家指数：跌5.5%。
  • 个股表现
    • **亚马逊 (AMZN)**：10月30日21:52，暴跌近4.5%。10月31日02:30（盘中），下跌5.16%。10月31日00:15，五年期债券违约保护成本创下历史新高，盘中一度上涨6.9个基点至每年94个基点。10月31日02:30（美股开盘），跌5.16%。收盘下跌1.41%。
    • **英特尔 (INTC)**：10月30日21:52，重挫逾28%。10月30日21:55，跌幅扩大至30%，或创有记录以来最大单日跌幅。10月31日00:15（盘中），股价一度下跌超30%。10月31日00:15，五年期债券的违约保护成本在周五早盘阶段一度大幅上涨22.4个基点，达到每年127.9个基点，创历史新高。10月31日02:30（美股开盘），暴跌25.7%。10月31日02:30（盘中），日内跌29.43%。收盘下跌28.58%，盘中一度下跌超30%，最高达31%，创至少四十年来最糟糕单日表现。
    • **英伟达 (NVDA)**：10月30日21:52，下跌3.4%。10月31日00:15（盘中），股价一度下跌超3.7%，市值蒸发超1910亿美元（约合人民币1.27万亿元），总市值跌破5万亿美元。10月31日02:30（盘中），下跌3.59%。收盘下跌4.2%，市值蒸发超1910亿美元（约合人民币1.27万亿元），盘中一度下跌超3.7%，最高达5.51%。
    • **美光科技 (MU)**：10月30日21:52，下跌5%。10月31日02:30（盘中），下跌4.99%。收盘下跌5.3%，盘中一度跌7.41%。
    • **Arm (ARM)**：10月30日21:52，暴跌10.8%。10月31日02:30（盘中），下跌9.63%。盘中下跌12%。
    • **Alphabet (GOOGL/GOOG)**：10月30日21:52，下跌约1.1% (前一日下跌12.6%)。10月31日00:15，风险指标刷新历史纪录 (CDS相关)。10月31日02:30（美股开盘），跌1.03%。收盘下跌1.4%。
    • **埃克森美孚 (XOM)**：10月30日21:52，上涨2.1%。10月31日02:01（美股开盘），涨1.5%。
    • **雪佛龙 (CVX)**：10月30日21:52，上涨1.4%。
    • **富途控股 (FUTU)**：10月30日23:52（收盘），下跌2.45%。
    • **蔚来 (NIO)**：10月30日23:52（收盘），下跌2.11%。
    • **百度 (BIDU)**：10月30日23:52（收盘），下跌1.63%。
    • **阿里巴巴 (BABA)**：10月30日23:52（收盘），微跌0.54%。
    • **拼多多 (PDD)**：10月30日23:52（收盘），上涨0.64%。
    • **携程 (TCOM)**：10月30日23:52（收盘），上涨3.22%。
    • **BOSS直聘 (BZ)**：10月30日23:52（收盘），上涨2.86%。10月31日02:30（盘中），涨3.56%。
    • **华住 (HTHT)**：10月30日23:52（收盘），上涨2.64%。
    • **满帮 (YMM)**：10月30日23:52（收盘），上涨2.66%。
    • **贝壳 (BEKE)**：10月30日23:52（收盘），上涨2.01%。
    • **百胜中国 (YUMC)**：10月30日23:52（收盘），上涨1.62%。10月31日02:30（盘中），涨2.88%。
    • **网易 (NTES)**：10月30日23:52（收盘），上涨1.45%。
    • **微软 (MSFT)**：10月31日00:15，风险指标刷新历史纪录 (CDS相关)。10月31日02:30（美股开盘），跌1.50%。收盘下跌1.47%。
    • **SpaceX (SPCX)**：10月31日00:15，风险指标刷新历史纪录 (CDS相关)。10月31日02:30（美股开盘），下跌5.31%，跌至8月以来最低水平。
    • **博通 (AVGO)**：10月31日00:15，债务违约担保成本刷新历史纪录 (CDS相关)。10月31日02:30（盘中），下跌5.34%。收盘下跌6.97%。
    • **AMD (AMD)**：10月31日00:15，相关指标攀升至2019年年初以来最高水平 (CDS相关)。10月31日02:30（美股开盘），下跌10.28%。收盘下跌10.88%，盘中一度跌12.21%。
    • **Capri Holdings (CPRI)**：10月31日02:30，上调年度利润预期后，其股价上涨11%。
    • **Reddit (RDDT)**：10月31日02:30（盘中），股价跌至2025年5月以来最低水平，最新下跌26.8%。收盘下跌29.28%，创该公司美国IPO以来最差盘中表现。
    • **COINBASE GLOBAL (COIN)**：10月31日02:30（美股开盘），下跌12.4%。

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宏观事件

全球重大事件

  • 地缘政治与冲突

    • 瓦努阿图群岛区域发生6.06级地震。
    • 乌克兰冲突持续紧张：乌克兰首都基辅市响起强烈爆炸声，市长证实遭到弹道导弹袭击。俄罗斯国防部随后宣布，俄军袭击了乌克兰基辅市及基辅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州的军事和能源设施，打击了敖德萨地区的港口设施和货船。俄罗斯副总理诺瓦克表示，乌克兰夜间袭击了俄罗斯境内三座炼油厂和一座化工厂，其中一家受轻微损坏。莫斯科市长称昨夜击落862架无人机，俄国防部后续通报在多地击落1043架无人机。扎波罗热核电站称一员工遭乌军无人机袭击身亡，引发核安全担忧。NASA卫星图像显示俄罗斯一座大型炼油厂遇袭后或发生火情。俄罗斯外长拉夫罗夫率团绕过不友好国家领空，飞行逾20小时抵达美国亚特兰大参加G20活动。俄罗斯驻苏丹大使呼吁尽快以和平方式结束冲突。俄罗斯人权事务专员表示人道主义车队已抵达俄方控制的奥列什基，民众正登上大巴撤离。
    • 中东局势持续紧张：沙特领导的联军成功拦截了也门胡塞武装向沙特西部地区发射的巡航导弹。也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚称，该组织使用导弹和无人机对沙特阿拉伯境内石油和民航设施及一处军事阵地多次发动袭击。胡塞武装后续否认袭击麦加，称其行动针对沙特石油设施和军事基地，并披露了沙特军官在也门的指挥架构，警告将持续打击相关目标。英国海上贸易行动办公室报告，一艘油轮在霍尔木兹海峡内遭到爆炸装置袭击，船舱起火，船只暂时失去动力，但火势已扑灭，船员安全。伊朗海军后续通报，在霍尔木兹海峡东部水域击落一架抵近活动的敌方无人机，并称两艘油轮因违规驶入管控危险水域触碰水雷起火，责任自负。伊朗伊斯兰革命卫队海军声称在霍尔木兹海峡附近拦截了两艘关闭导航系统的油轮，并击落敌方无人机，指控油轮触雷起火。美国中央司令部司令则表示，美方已成功清除霍尔木兹海峡航线水雷，阻止了伊朗石油出口，并强调伊朗未能控制该海域。卡塔尔调解人员重返德黑兰，转达美方最新停战提案修订稿。埃克森美孚首席执行官表示，若中东合作伙伴设施遭袭，愿提供协助，并指出当前能源价格高企是供应不足所致。BP首席执行官表示，因霍尔木兹海峡中断而减少的伊拉克产量部分已恢复，且BP已在伊拉克基尔库克开钻首口油井。
    • 朝鲜半岛局势紧张：朝鲜国防省称美韩挑衅活动加剧半岛军事紧张，指责美韩“自由旗帜”大规模联合空中演习及美海军陆战队在韩训练。
    • 南海局势：中国人民解放军南部战区位中国黄岩岛领海领空及周边区域组织战备警巡，反制菲方侵权挑衅行径，并强化海域管控。中国海警位黄岩岛领海及周边区域执法巡查。福建海警在金门附近海域依法开展常态执法巡查。
    • 西班牙交通大臣表示，高铁相撞事故证据显示为铁路管理局的指挥控制系统故障。西班牙格拉纳达一军工厂发生爆炸。

  • 国际关系与合作

    • 联合国秘书长古特雷斯欢迎俄乌在阿列什基实施局部停火，呼吁扩大停火并推动全面无条件停火。美媒援引乌克兰消息称，在美国总统特朗普施压下，乌克兰已暂停袭击俄罗斯炼油厂。
    • 瑞士联邦主席帕姆兰抵达北京开启访华行程，将与中国领导人会见，讨论中瑞创新战略伙伴关系。习近平主席在北京会见了德国总统施泰因迈尔和瑞士联邦主席帕姆兰，强调中方坚定推进高水平对外开放，欢迎各国企业深耕中国，并愿在人工智能、绿色低碳、数字经济等领域深化合作。
    • 世贸组织第10届促贸援助全球审议大会在日内瓦召开，中国与赞比亚、卢旺达联合举办主题分会，分享中非贸易投资一体化合作促进非洲工业化实践。
    • 外交部宣布，自11月1日起，APEC商务旅行卡持卡人在华最长停留期由60天延长至90天，持续便利亚太区域商务人员往来。2026年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会各项筹备工作已进入倒计时，将于11月17日至18日在深圳举办。
    • 爱尔兰总理马丁表示，爱尔兰将成立政府机构，首次就未来与由英国管辖的北爱尔兰实现统一的可能性开展研究和准备工作。
    • 中国驻墨西哥使馆发布严正声明，驳斥美方对中墨合作的无端攻击。
    • 卡塔尔代表团抵达德黑兰进行会谈。
    • 哈萨克斯坦阿斯塔纳航空与中国南方航空签署合资协议，计划扩大两国间的航线网络，深化航空互联互通。
    • 英国外交部正在为发展中国家筹备一项气候韧性基金，旨在撬动公私资本，提升气候脆弱国家的融资可得性。
    • 中国人民银行与南非储备银行续签双边本币互换协议，进一步深化两国货币金融合作。
    • 中越外交部边界与海洋事务主管部门负责人举行工作会晤，同意加强沟通协调。2026年中越边境地区地面无线电业务频率协调会谈在昆明举行，双方就4G/5G频段协调达成共识，维护边境电波秩序。
    • 中国联合印度尼西亚、马来西亚破获一起特大跨国制贩毒案，缴获毒品约1.2吨。
    • 在印度被扣押的“Unity”号油轮首批船员将于10月31日回国。
    • 国际体育仲裁法庭裁定国际冰球联合会必须允许俄罗斯球队参加2026-2027赛季的五项国际赛事。

  • 科技创新与产业发展

    • “脑科学与类脑研究”国家科技重大专项项目正式启动，将推动我国在半侵入式脑机接口系统等方向创新发展。
    • 国产大飞机南航C919首次在大湾区执飞可持续航空燃料（SAF）航班。
    • 《全球知识产权保护指数报告（2025）》新增人工智能技术相关专利申请量等前沿指标，凸显了对技术创新和知识产权经济贡献度的关注。
    • 麦肯锡报告指出，全球芯片制造业面临严重人才短缺，可能导致美国新晶圆厂投产延期。
    • 中国首型舰载察打一体隐身无人机“攻击-21”在076型两栖攻击舰四川舰成功起降，标志着中国海军在固定翼隐身无人机领域取得突破。
    • 日本政府已要求美国大型人工智能（AI）开发商扩大提供高性能AI模型，以加强关键系统漏洞排查，应对日益加剧的网络攻击威胁。
    • 世界数据组织航运贸易数字化专业委员会正式成立，下设区块链、人工智能等七个工作组。
    • 美国与芬兰签署《科技繁荣合作备忘录》，将在人工智能、6G通信、量子技术、能源、半导体、生物技术及北极技术等领域深化合作。
    • 遨天科技成功研制出新一代5kW级氩工质阴极中置霍尔电推进系统，并首次实现AI设计，性能与SpaceX星链V2 Mini相当。
    • 宁德时代在澳大利亚发布新一代超高容量储能系统TENER+及钠离子电池储能系统TENER Sodium。
    • 阿里Qoder上线桌面端互联功能。
    • 高知特承诺投入超过2.5万名专业人员支持OpenAI交付。
    • 微软报告指出，朝鲜黑客正利用生成式AI扩大网络攻击规模，加密机构成为重点目标。

  • 贸易与监管

    • 泰国对原产于中国的预应力钢绞线启动反倾销调查。
    • 印度药品监管机构要求太阳制药停止阿萨姆邦工厂所有眼科产品的生产与销售。
    • Meta、TikTok和X在英国就监管机构Ofcom依据《在线安全法》要求其提供信息一事提起的法律挑战败诉。

  • 社会与环境

    • “中国蓝色海湾整治行动”获评 2026 年联合国“世界生态恢复旗舰项目”。
    • 日本本财年开始以来，已有约2.6亿人次个人信息被泄露。
    • 日本《副首都构想相关法》正式施行，大阪等四地计划争取。

美国重大事件

  • 中期选举临近与政治动态

    • 盖洛普民调显示，美国选民对中期选举的关注度创历史新高，经济、医疗问题和伊朗局势最受关注。
    • Axios报道称，美国民主党参议院超级政治行动委员会私下认为，得克萨斯州是民主党夺取共和党深红州参议院席位的最佳机会，其次是俄亥俄州。
    • RNC宣布，特朗普将在选举日前在19个州参加远程集会，此前取消了艾奥瓦州和堪萨斯州两场线下活动。
    • AccuWeather报道，选举日美国部分地区可能迎来雷暴，或影响关键选战投票率。
    • 康涅狄格州民主党众议员吉姆·希姆斯表示，使用纸质选票可以防止科技巨头埃隆·马斯克的黑客攻击。马斯克在中期选举中已花费超过4.42亿美元支持共和党人。
    • 美国一高级将领因涉嫌向媒体泄密被解职，特朗普对此事作出回应。
    • 民主党对中期选举选情持谨慎乐观态度，看好得克萨斯州、俄亥俄等四州，欲夺回参议院控制权。

  • 对伊朗政策与军事行动

    • 美军驻中东最高指挥官布拉德·库珀上将周四在白宫向总统特朗普汇报了针对伊朗的军事选项。
    • 美国副总统万斯已向伊朗最高层强硬派领导人雷扎伊发出信函，表示愿意与其亲自会面，讨论通过谈判结束战争的方案。万斯承诺美国与伊朗的冲突不会演变为“永久战争”。
    • 《华尔街日报》消息人士透露，在美方施压后，乌克兰暂停了对俄罗斯炼油厂的打击，预计至少持续到美国中期选举之后。
    • 美国中央司令部司令表示，美方已依托强有力的封锁举措，阻断了伊朗的全部石油出口。特朗普表示，伊朗相关战事很快结束，无论最终以何种方式，并且不清楚谈判对象是谁，但伊朗必须达成协议。
    • 10架美军大型运输机紧急飞抵以色列，运送大量防空和拦截导弹，以补充以色列军队的武器库存。

  • 科技与国防

    • 美国众议院进步党团起草了一份不具约束力的众议院决议，要求国会拒绝向因人工智能市场面临严重压力而面临破产或崩溃的AI公司和金融机构提供任何额外资金或特殊监管支持。
    • 根据预算文件，美国计划在2027财年投入约15.7亿美元用于机密军事研发项目，其中包括北极地区雷达监视技术。
    • 美国航空航天局宇航员和加拿大航天局宇航员完成太空行走任务，为国际空间站安装卷绕式太阳能电池阵列。
    • 法律AI初创公司Crosby竞购Weil的资产，AI行业泡沫化风险受到国会关注。
    • 五角大楼怀疑美国多个军事基地冰柜故障事件遭黑客攻击。

  • 企业诉讼与投资

    • 拜耳公司赢得一项关于 Roundup 除草剂致癌的诉讼，有助于推进其和解进程。
    • 健友股份的鲑降钙素注射液获得美国FDA批准上市。
    • T-Mobile首席执行官再次强调不会与SpaceX合作，并对其进军移动虚拟网络的雄心表示不看好。
    • 英特尔达成最终协议，将以约19亿美元收购Classiq Technologies Ltd.的100%股权。
    • 亚马逊披露截至9月30日持有1.64亿股Anthropic无投票权优先股，并承诺将剩余213亿美元投资于OpenAI的C轮优先股。
    • 卡特彼勒公司优化领导架构，通过提升产品、销售、品牌和运营的协同性，推进增长战略。
    • Reddit根据与谷歌的云服务协议，承诺在2026年9月至2029年8月期间总计支出5.8亿美元。
    • 软银支持的金融科技平台OPay在美国首次公开募股（IPO）中筹集了3.04亿美元，估值达到40亿美元。

  • 网络安全

    • 美国国土安全部4万雇员数据遭泄露，该部门表示正积极处置。

经济重大事件

  • 宏观经济数据与政策

    • 全球视角：国际评级机构标普将尼加拉瓜的长期主权信用评级上调至“BB-”级，评级展望设定为稳定。AI投资进入超级周期，IDC预计2029年全球AI基础架构市场规模将超过1万亿美元。专家指出，存储已升级为AI关键基础设施，存储超级周期可能持续很久。鸿海董事长认为，从行业角度看，AI并未处于泡沫之中，需求非常明确。长期政府债券收益率逼近几十年高位，吸引投资者重返长期国债市场。
    • 美国：美国第三季度劳动力成本温和上涨，就业成本指数（ECI）上季度上涨0.8%，低于4月至6月期间的0.9%，符合经济学家预期，显示工资通胀压力相对温和。截至9月的12个月内，劳动力成本上涨3.4%，与截至6月的12个月涨幅持平。美国第三季度劳工就业工资季率增长0.7%，就业福利季率增长0.9%。摩根大通研究团队表示，美国短期国债需求降温，推动其相对利率互换近期走弱，且这一局面难以快速逆转。
    • 欧元区：欧洲央行周四如市场预期维持利率在2.5%不变，但明确暗示可能在12月再次加息，并警告能源成本高企且持续上涨正在加大通胀风险。多位欧洲央行官员周五公开发表鹰派言论，表示12月加息已箭在弦上。欧洲央行调查显示，预测机构小幅上调了工资增长预期，欧元区企业正准备迎接更高的薪资要求。然而，欧洲央行管委雷恩指出，增长和通胀前景仍具有高度不确定性，且通胀上行风险显然偏高，需对第二轮效应保持警惕。欧洲央行认为自身仍有能力妥善应对当前高度不确定的环境。欧洲央行已提请欧盟领导人启动首席经济学家菲利普·莱恩继任者的遴选工作。欧洲央行已选定数字欧元网络服务提供商。欧元区第三季度GDP季率初值增长0.4%，年率初值增长1.3%，增速超出市场预期；9月失业率为6.5%。
    • 法国：第三季度经济环比意外下降0.1%，未如预期增长0.1%。9月家庭消费支出环比下降0.5%，同比下降0.4%。法国财长莱斯屈尔表示法国经济2026年将陷入停滞，需要预算提振信心和经济。10月CPI年率初值3.4%，调和CPI年率初值3.8%。招商宏观分析称，法国财政风险持续发酵，源于收支失衡、经济内生动力不足和政治程序阻碍。
    • 德国：第三季度经济环比增长0.2%，超出市场预期。10月失业率持平于6.4%，维持在2020年以来最高水平。9月进口价格指数环比上涨2.1%，同比上涨10.4%。出口物价指数年率5.3%。德国10月失业人数变动0.4万人，失业率维持在6.4%。
    • 意大利：第三季度GDP环比停滞，未达增长预期。10月CPI年率初值4.2%。
    • 西班牙：10月年化通胀率持稳于4.9%。10月CPI月率初值0.6%，调和CPI月率初值0.5%，其8月经常帐为50.5亿欧元。第三季度GDP年率初值2.7%。
    • 日本：日本央行周五维持政策利率在1.25%不变，但表示必须特别关注通胀上行偏离风险，并首次表明物价趋势已达到2%目标。委员高田贤三提议将利率上调至1.5%。日本央行行长植田和男表示，中长期通胀预期在2%左右，基础CPI通胀水平总体符合2%价格稳定目标，预计将维持在该水平附近，并称将迅速调整货币政策，主动引导通胀率达到2%，而不是被动等待。9月库存月率2.5%（前值-0.6%），9月零售销售12.87万亿日元。日本政府将从12月起对电力和燃气价格进行补贴。日本央行将从明年1月起将ETF抛售速度提高近两倍，至每年约8600亿日元，市场反应平淡。机构认为日本第三季度GDP数据是决定日本央行下次加息时机的关键，可能显示增长动能减弱，消费是薄弱环节。德商银行指出市场几乎完全消化日本央行12月加息预期。日本40年期国债收益率下跌5.5个基点至3.985%，2年期国债收益率下跌2.5个基点至1.880%。10年期国债收益率下跌7.0个基点至2.765%。日本国债期货夜盘走弱，植田和男提示通胀超调风险。日本东京电子业绩展望超预期，显示芯片制造商为满足人工智能硬件需求而加快资本支出。日本国内市场鸡蛋价格近日再创新高，每盒10个装鸡蛋平均价格为312日元，预计在新年前后消费旺季可能继续高企。鸡腿肉和进口牛肉价格也与最高纪录持平。
    • 中国：中国央行党委会议强调，继续实施适度宽松的货币政策，保持流动性充裕。财政部数据显示，1-9月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比下降3.2%，利润总额同比增长3.0%。中国央行本周在公开市场净投放14110亿元人民币。国家税务总局要求扎实稳妥推进税务合规管理，坚定不移深化税收征管改革，严守不收“过头税费”底线。国家发展改革委等部门发布《加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》，提出推动农产品及工业消费品市场提档升级，发展城乡商品交易市场智慧化改造，实施城市商业提质行动和零售业创新提升工程，打造文旅体商等多业态融合消费场景，推动老旧厂区功能转换。同时，支持线下消费商业设施设备更新，鼓励美术馆、剧场、影院等增设消费服务设施，推动旅游景区强基焕新。此外，将构建高效冷链物流体系，推动冷链设施向乡镇、重点村延伸，加快数字化消费设施全覆盖（5G、千兆光网、物联网、智能终端等），并在客流量大的停车场规划建设大功率充电设施。五部门积极引导社会资本依法合规参与消费基础设施建设。财政部、税务总局发布企业兼并重组主要税收优惠政策指引，明确了增值税、印花税及企业所得税在资产重组中的优惠政策，包括符合条件的资产重组不征收增值税，改制重组产权转移书据免征印花税，以及债务重组所得可在5年内分期计入应纳税所得额，债转股业务暂不确认所得和损失。央行：2026年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.05%。工信部数据显示，前三季度我国软件业务收入同比增长8.4%，利润总额同比增长1.6%。工信部、财政部公开征求首批政府采购本国产品标准意见。国家药监局印发《医疗器械生产质量管理规范独立软件检查指导原则》。国家发展改革委强调推进“十五五”规划有序实施。杭州钱塘区已搭建“母基金+X基金”构架，汇聚超300亿元生物医药子基金。中国贸促会前三季度各类证书累计签发量同比增长7.29%，预计将于2027年全面推行电子商事证明书，以降低外贸企业交易成本。9月，中国国际收支货物和服务贸易进出口规模5.82万亿元，顺差6805亿元。预计到2025年末，中国人口总量将继续保持在14亿以上，劳动力资源依然丰富。
    • 新加坡：人力部初步数据显示，第三季度总就业人数增加27,700人，但裁员人数仍处高位，显示部分领域开始出现疲弱迹象。
    • 菲律宾：菲律宾央行预计10月份通胀率将在7.1%至8.1%之间，仍保持高位。9月出口同比增长35.6%，进口同比增长25.7%。
    • 英国：英国央行调查显示，英国企业10月预计未来将以略快于上月的速度上调商品和服务价格，但工资涨幅预计将有所放缓。10月房价未能录得增长，同比仅上涨0.5%，创下自2024年1月以来的最慢增速。
    • 土耳其：10月经济信心指数降至97.3，创五个月低点。
    • 波兰：10月年化通胀率从上月的4.1%放缓至3.5%。
    • 澳大利亚：第三季度PPI季环比上涨1.1%（前值1.3%），同比上涨3.6%。
    • 加拿大：8月GDP环比持平，9月预计将萎缩0.1%。加拿大央行周三实施2023年7月以来首次加息，货币政策突然转向紧缩，支撑加元。
    • 墨西哥：第三季度GDP初步数据同比增长3.2%。
    • 中国台湾：第三季度GDP年率初值14.36%，超预期。
    • 澳门：第三季度GDP初值同比增长2.9%。统计暨普查局数据显示，今年前三季度澳门经济实质增长2.9%，其中服务出口增长3.4%，固定资本形成总额增长4.6%，私人消费支出上升2.8%；总出口货值按年上升20.4%，贸易逆差为982.9亿澳门元。
    • 希腊：9月生产者价格通胀率同比上涨20.4%，失业率为7.6%。

  • 产业发展

    • 国家统计局数据显示，前三季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入108210亿元，同比增长4.3%，但利润总额同比下降7.3%。
    • 我国前三季度可再生能源新增装机1.8亿千瓦，占全部新增装机的71.7%，光伏发电装机成为最大电源品类。风光新增装机占比近七成，可再生能源装机约占我国总装机的60.94%。可再生能源发电增量占全国发电增量比重接近九成。
    • 中国贸促会发布数据显示，电子行业经贸摩擦指数连续68个月处于高位，中国仍是贸易救济调查的首要目标。
    • 国家能源局等部门发布关于促进燃气轮机创新发展的指导意见，提出支持国企采购自主燃气轮机，并引导企业拓宽融资渠道。
    • “十五五”时期，全国算力用电量预计年均新增1000亿千瓦时以上，2030年将达8000亿千瓦时，占全社会用电量6%左右。国家能源局将进一步研究相关政策举措，引导地方和企业因地制宜做好算力设施绿电直连方案论证和项目落地。
    • 中国AI融资：DeepSeek第二轮融资筹集1055亿元人民币，吸引近30家投资者，国资出资占比约27%。
    • 金融法草案将二审，拟增加对互联网营销等针对性规定，充实金融消费者、投资者权益保护制度，加强对资管产品和服务的统一规范，加强跨境金融活动监管。
    • 北京金融科技产业联盟联合多家机构发起倡议，智能体未经金融机构明确授权不得实施读屏、模拟点击或自动化操控。
    • 宁德时代全球首发超高容量储能系统TENER+，并在澳大利亚展出钠离子电池储能系统TENER Sodium。
    • 工信部、财政部公开征求首批政府采购本国产品标准意见。
    • 国家药监局印发《医疗器械生产质量管理规范独立软件检查指导原则》。
    • 天津港集团、中国数联等成立物流信息公司，注册资本2亿元。
    • 五洲新春、豪美新材等入股杭州具身智能创投基金。
    • 光伏电池及制造装备创新生态发展研讨会将在长沙召开。

  • 房地产市场动态

    • 受借贷成本高企拖累，英国10月房价未能录得增长。
    • 香港二手房价格指数按周下跌0.3%。
    • 成都5宗涉宅用地以14.94亿元成交，长沙1宗宅地以3.48亿元底价成交。
    • 黑石集团计划以约19亿美元出售东京地标办公楼部分，并考虑将部分权益代币化。

短期股票市场

  • 美股市场概览与主要指数

    • 周五亚太盘初，纳指期货下跌1.4%，英特尔盘后暴跌21.6%，Pinterest跌9.7%，AMD跌5.9%，亚马逊跌5.7%，SK海力士ADR跌5.2%，闪迪跌3.4%，甲骨文、高通、希捷科技跌超3%。
    • 欧洲股市周五走低，科技板块加入全球抛售，阿斯麦重挫约5%，英飞凌下跌4%，意法半导体下跌3.8%。
    • 美股三大股指期货齐跌，纳指期货跌幅扩大至2.5%。恐慌指数VIX上涨。
    • 标普500指数期货下跌0.6%。纳斯达克100指数期货下跌1.4%。标普500指数止步三连涨。纳斯达克指数下跌1.4%。
    • 纳斯达克 100 指数期货显示，该指数恐难以避免自 3 月以来首次连续三周收跌。

  • 科技股表现与影响

    • 亚马逊公布的四季度营收指引逊色，现金流承压，盘后股价一度下跌近7%，主要受资本支出高企拖累。多家大行下调亚马逊目标价，例如瑞杰金融将亚马逊目标价从300美元下调至250美元。
    • 英特尔盘后暴跌21.6%，首席财务官表示，本季度设备支出大幅增加，预计下季度增幅将更为显著。公司的营收展望未能达到市场预期，主要受个人电脑处理器需求疲软和利润丰厚的数据中心零部件面临供应链问题拖累。盘前重挫近24%，主要受PC业务疲软、Q4指引远逊预期，以及以色列工厂爆炸和AI芯片供应受限等多重因素影响。多家大行下调英特尔目标价，例如StoneX将英特尔目标价从140美元下调至100美元。
    • 美债亚盘涨势加速，因美国科技股遭抛售，投资者转向美国政府债券避险；Alphabet等科技巨头财报令人失望后，避险情绪升温，进一步加剧市场对AI交易可持续性的怀疑。谷歌股价创纪录暴跌，市值蒸发5000亿美元。
    • 微软计划通过发行高评级债券筹集250亿美元，此次发行获得热烈追捧，成为美国公司债史上认购最火爆的交易之一。发行的各批次债券期限从两年至40年不等。股价最终收跌，回吐了上日盘后的显著涨幅。
    • 美银将美光科技列为内存板块首选股。应用材料、惠普、Roblox、SK海力士、美光科技、台积电、英伟达、苹果等科技股均出现盘前下跌。
    • 特斯拉上线“特从容”金融方案，主打低首付、低月供、低尾款与0利息，以刺激销售。盘前跌2.4%。
    • 英伟达计划于下周五完成对韩国门户网站巨头Naver总额10亿美元的投资，将成为Naver的第三大股东。盘前跌2.49%。
    • 三星电机赢得一份价值约8793亿韩元的合同，将向一家未具名的全球大型企业供应多层陶瓷电容器（MLCC）。
    • Rivian Automotive Inc.第三季度业绩超出分析师预期，营收达到21.6亿美元（分析师预期19.9亿美元），调整后每股亏损0.48美元（分析师预期亏损0.62美元）。软件收入和新款入门级 SSUV R2 交付量均有增长。公司修订了2026年业绩指引，以反映符合预期的车辆交付改善、税前调整后盈利和资本开支。美股盘后上涨5.33%。盘前涨超10%。
    • Hyperliquid Strategies Inc.（PURR）收盘上涨23.27%，创8月19日以来最大单日涨幅。
    • 美国服务器制造商股价盘前下跌，其中戴尔跌11.8%，惠普跌8%，超微电脑跌6%。戴尔科技盘前跌超8%。
    • Reddit盘前下跌22%，因其首席执行官警告Q4每日活跃独立访客总数可能出现两位数百分比下降。
    • Illumina也因第三季度营收不及预期盘前下跌11%。
    • 新云板块股票盘前下跌，如Coreweav跌5.9%，Nebius跌6.8%，Iren跌5.7%。
    • 半导体板块全线下挫，AMD下跌6.5%，英伟达下跌2.5%，Arm下跌7.5%，高通下跌3.9%，博通下跌3.5%，iShares半导体ETF下跌5.6%。
    • 太空概念股盘前普跌，Lumentum跌5.41%，康宁跌5.63%，Coherent跌7.81%。
    • 生物科技板块盘前普涨，礼来盘前涨3.24%，艾伯维盘前涨1.43%。

  • 金融与其他行业

    • 黑石集团计划以约19亿美元出售东京花园露台纪尾井町写字楼部分。
    • 工商银行公布前三季度净利润2856.4亿元，同比增长5.83%。
    • 英国石油第三季度调整后净利润84.6亿美元，超出预估。盘前涨超5%。
    • 嘉士伯股价上涨4.7%，有望创下自7月以来的最佳单日表现。
    • 吉利德科学、阿斯利康盘前涨超5%，高露洁棕榄盘前涨4.1%，芝加哥期权交易所全球市场公司盘前涨1.9%。
    • NatWest股价跌幅扩大8.4%。

  • 宏观经济数据与市场情绪

    • 摩根大通研究团队指出，美国短期国债需求降温，预计该态势大概率延续至2027年。
    • AI疑虑引发避险情绪，导致美元与美债收益率同步走低，美元指数周五亚市下跌0.2%至101.69。
    • 美国众议院进步党团起草决议，要求国会拒绝向面临严重压力的AI公司和金融机构提供任何额外资金或特殊监管支持。
    • 知名空头史蒂夫·艾斯曼质疑美国AI实验室Anthropic的IPO招股书刻意不披露第三季度财务数据，认为可能暴露增长大幅放缓。
    • 美国第三季度劳工成本温和上涨，就业成本指数（ECI）上季度上涨0.8%，低于4月至6月期间的0.9%，符合经济学家预期，显示工资通胀压力相对温和。
    • 美国个人储蓄率降至2022年10月以来最低。美国三季度实际GDP年化季环比增长3.4%，创一年新高并超出预期，商业投资增长12.7%为2020年以来最高。

  • 亚洲市场表现

    • 日经225指数上午开盘报64344.37点，跌幅0.49%，随后持续下跌，午间收盘跌2.54%，全天收跌2.39%。
    • 韩国KOSPI指数开盘下跌近3%，三星电子下跌2%，SK海力士下跌5.8%。韩国交易所对KOSPI指数启动侧车机制。韩国综合股价指数月内下跌16%。
    • 富时中国A50指数期货跌0.79%，随后跌幅达到1.00%。
    • A股三大股指午后快速拉升，沪指、深证成指均已翻红，创业板指跌幅收窄至0.22%。A股三大指数尾盘快速跳水，沪指跌1.44%，深证成指跌2.73%，创业板指跌4.13%，科创50指数跌5.48%，北证50跌2.68%。沪深两市成交额合计1.67万亿元。
      • 热点板块：白酒、中药、航运、食品饮料、石油加工贸易、固态电池、医药医疗、电子后视镜、国防军工、培育钻石、存储芯片、机器人、AI相关概念股午后逆势活跃或拉升，其中古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖、青岛食品、羚锐制药、锦江航运、万邦医药、睿智医药、上海石化、阳光乳业等涨停。白酒、医药医疗、港口航运、CRO概念、食品饮料行业、银行等行业及概念涨幅居前。皇台酒业、泸州老窖等十余股触及涨停。港股非酒精饮料股午后持续走强，蜜雪集团涨8.5%，东鹏饮料涨超7%。港股油气股午后再度拉升，上海石油化工股份涨超10%，中国石油股份、中国石油化工股份涨超5%。
      • 回调板块：CPO、算力硬件、PCB、影视院线、商业航天、液冷服务器、游戏、互联网金融板块普遍低开或下挫，胜宏科技跌超12%（公司回应称系投资浮亏所致），三七互娱跌停。证券IT、短剧、CPO、影视院线、文化传媒、通信、AI漫剧、算力硬件等板块跌幅居前，如新易盛、胜宏科技跌超10%。证券IT板块震荡走弱，大智慧尾盘触及跌停。智能穿戴板块震荡走弱，环旭电子跌停。预制菜板块震荡走弱，惠发食品等跌停。
      • 资金流向：ETF资金整体净流入157.66亿元，两市融资余额减少261.08亿元。多只创业板算力ETF跌超5%。多只宽基ETF持续放量，创业板ETF、科创50ETF成交额再破百亿，多只A500ETF较昨日放量成交。南向资金今日净卖出35.6亿元。
      • 公司动态：迦南智能预中标国家电网约1.51亿元采购项目。A股公司破产重整进入年终冲刺，预重整周期延长。润达医疗拟携手智元机器人共探医疗具身智能应用。胜宏科技回应三季报净利润大跌系投资浮亏。中信证券、中信建投发布行业研报，看好农产品、卫星遥感和AI端侧应用。华为投资控股有限公司注册资本增至约693.86亿元。招商证券子公司拟参与设立50亿元人工智能基金。清华大学等提出机器人群体学习范式。TCL中环筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，预计构成重大资产重组，公司股票自11月2日起停牌，预计10个交易日内披露方案。星基智造和铁近科技北交所IPO将于11月6日上会。北交所终止固力发和立洲精密IPO审核。
    • 港股收盘：恒生指数涨1.46%，恒生科技指数涨0.29%。恒指和恒生科技指数午后探底回升并翻红，蒙牛乳业、小米集团等消费科技股领涨。恒大物业复牌，清盘人以40.26亿港元出售其51.016%股权。英矽智能宣布回购股份。
    • 淡水河谷第三季度铁矿石产量和净利润均低于市场预期，对其股价构成压力。
    • 日韩股市：三星电子、SK海力士、东京电子、爱德万测试、揖斐电、富士通等芯片及科技股普遍下跌。韩华海洋和三星电机赢得大额销售和供应合同，其中三星电机赢得8793亿韩元MLCC订单。起亚汽车三季度财报后股价下跌10%，称受战争影响原材料成本上涨。

  • 欧美市场概况

    • 周一收盘，欧洲主要股指表现不一，英国富时100指数小幅上涨0.53%，而欧洲斯托克50、法国CAC40和德国DAX指数均小幅下跌。意大利富时MIB指数日内跌幅达1.00%。欧股开盘普涨，德国DAX指数涨1.31%，法国CAC40指数涨1.05%，英国富时100指数涨0.26%。

  • 公司风险与退市警示

    • *ST闻泰与安世荷兰方谈判无实质进展，存在终止上市风险。*ST益通控股股东部分股份被司法拍卖完成过户，控制权未变但股份被司法冻结超80%。*ST华扬前三季度净亏损1.76亿元，期末净资产为负。*ST航图发布股票交易风险提示，存在终止上市风险，债权人申请重整。*ST卓然因市值低于3亿元触及终止上市情形。ST通葡、ST文峰、ST瑞贝卡等均面临不同程度的经营风险或亏损。

  • 公司业绩（前三季度及第三季度）

    • 表现强劲/扭亏为盈：辽宁成大（9M净利+61.20%），爱科科技（Q3净利+40.20%），金达莱（Q3净利+31.58%），凯赛生物（9M净利+16.93%），华海清科（Q3净利+53.46%），九州一轨（9M营收+77.87%），ST洲际（9M净利+237.64%），威迈斯（9M净利+3.67%），格科微（Q3净利+437.67%，9M净利+133.41%），中原证券（9M净利+43.59%），双元科技（Q3净利+24.76%），继峰股份（9M净利+97.76%），剑桥科技（Q3净利+212.81%，9M净利+193.35%），前沿生物（9M营收+226.79%，扭亏为盈），芯导科技（Q3净利+69.23%，9M净利+56.41%），盛屯矿业（9M净利+33.89%），中公高科（Q3净利+167.48%），海目星（9M营收+81.38%），恒润股份（9M净利+67.23%），中国中车（9M净利+3.70%），中金公司（Q3净利+125.63%，9M净利+101.71%），建设银行（Q3净利+9.84%，9M净利+6.55%），赛诺医疗（9M净利+227.42%），绿的谐波（Q3净利+29.12%，9M净利+30.33%），中国银行（9M净利+5.09%），五矿资本（9M净利+37.51%），泰金新能（Q3净利+105.47%，9M净利+15.33%），园林股份（9M净利+101.62%），翱捷科技（Q3扣非净利扭亏，9M扣非净利扭亏），ST太重（Q3净利+15.27%），振江股份（9M净利+367.74%），ST云城（9M净利+833.53%），ST帕瓦（9M净利+126.67%），沪硅产业（Q3扭亏为盈），光云科技（9M扭亏为盈），长飞光纤（Q3净利+1741.52%，9M净利+1204.63%），东微半导（9M净利+149.62%），明微电子（Q3净利+545.01%，9M净利+635.58%），炼石航空（Q3净利+128.68%），城地香江（9M净利+236.84%），桂冠电力（9M净利+19.04%），长沙银行（9M净利+5.40%），林海股份（Q3净利+22.50%）。长鑫科技净利润1320.4亿元，扭亏为盈，营收增长738.51%。长江通信净利润增长6381.30%。沐曦股份净利润6.39亿元，扭亏为盈，营收增长128.45%。中稀有色净利润7.52亿元，增长489.24%。美年健康净利润9640.56万元，增长85.90%。中国黄金净利润3.35亿元，增长0.08%。
    • 表现疲软/亏损扩大：*ST闻泰（存退市风险），兰剑智能（Q3净利-54.31%），华纳药厂（Q3净利-86.62%），中国人保（Q3净亏损），风神股份（Q3转亏，9M净利-63.34%），太龙药业（Q3净利-29.70%），上海电力（Q3净利-98.82%，9M净利-66.72%），禾川科技（Q3净利35.54万元），健友股份（Q3净利-40.23%，9M净利-36.40%），建设机械（9M净亏损），煌上煌（一致行动人减持），神工股份（9M净利-11.83%），ST华扬（9M净亏损），神奇制药（9M营收-10.62%），西山科技（9M净亏损），ST瑞贝卡（9M净亏损），天能股份（Q3转亏，9M净利-85.18%），可川科技（Q3/9M净亏损），贵广网络（Q3/9M净亏损），钱江水利（Q3净利-59.32%），三棵树（Q3净利-76.43%，9M净利-49.75%），凤凰传媒（9M净利-25.47%），ST金鸿顺（Q3净利+58.50%，但扣非-65.13%），郑州煤电（9M净亏损），菲沃泰（Q3/9M净亏损），光大嘉宝（Q3/9M净亏损），豪森智能（9M净亏损），抚顺特钢（9M净亏损），山鹰国际（9M净亏损），会通股份（9M计提减值），菱电电控（Q3净利-13.93%），瑞华泰（9M净亏损），燕东微（9M净亏损），海南航空（Q3净利-80.3%），埃夫特（Q3/9M净亏损），江淮汽车（9M净亏损），正和生态（9M净亏损），深圳新星（Q3净亏损），菲林格尔（Q3/9M净亏损），日辰股份（Q3净利-44.03%），广安爱众（Q3转亏，9M净利-62.63%），慧辰股份（9M净亏损），佳华科技（9M净亏损），湘电股份（9M净利-94.00%），永泰能源（Q3净亏损，9M净利-92.16%），大业股份（9M转亏），孚能科技（9M净亏损），万里股份（9M净亏损），通威股份（Q3净亏损-420.80%，9M净亏损-28.25%），纵横股份（Q3净利-58.27%），国光电气（9M净亏损），上海银行（Q3净利-92.77%，9M净利-24.49%），健之佳（Q3/9M净亏损，因补缴税款及滞纳金），超讯科技（9M营收-55.63%），信达地产（Q3/9M净亏损），海天股份（Q3净利-35.65%），芯海科技（Q3/9M净亏损），金杯汽车（Q3净利-73.46%），同仁堂（Q3净利-39.87%），梅花生物（Q3净利-96.00%），京城股份（9M净亏损），中文传媒（Q3/9M净亏损），ST文峰（9M净亏损），宜宾纸业（9M净亏损），益佰制药（9M净亏损），*ST国中（Q3转亏），济高发展（Q3/9M净亏损），中电电机（9M净利-79.15%），老凤祥（Q3转亏，9M净利-58.86%），烽火通信（Q3净利-46.08%），耀皮玻璃（Q3净利-77.22%），北汽蓝谷（Q3/9M净亏损），利群股份（Q3/9M净亏损），王府井（Q3净亏损，9M转亏），新天绿能（Q3净利-85.87%），翠微股份（9M净亏损），清源股份（9M净利-45.86%），酒钢宏兴（Q3/9M净亏损），潞化科技（Q3/9M净亏损），海峡股份（Q3净利-95.68%），李子园（Q3净利-32.48%），长城汽车（Q3净利-40.75%，9M净利-55.69%），容百科技（Q3/9M净亏损），科沃斯（Q3净利-72.43%），上海电影（Q3净利-96.20%），沪农商行（9M净利+1.06%）。松井股份净利下降76.64%。ST联光净利下降27.14%。威高骨科净利润下降30.60%。赛力斯净利润亏损2.97亿元。艾艾精工净利下降45.99%。航天信息净亏损6.64亿元。爱司凯净亏损3052.64万元。明阳智能第三季度净亏损10.9亿元。南侨食品净亏损3569.94万元。ST金花净亏损3553.22万元。京源环保净亏损2888.16万元。晶方科技净利润下降25.67%。科前生物净利润下降56.76%。*ST瑞茂净亏损24.49亿元。中国电建净利润下降37.68%。长安汽车净利润下降98.06%，第三季度亏损7.58亿元。长城汽车净利润下降55.69%。南方航空净亏损43.05亿元。京东方A净利润下降7.61%，第三季度净亏损9.96亿元。士兰微第三季度净利润下降78.84%。永辉超市前三季度扭亏为盈，但第三季度仍亏损8269.06万元。贵州茅台净利润小幅下降0.25%，但第三季度增长3.78%。博瑞传播前三季度净利润亏损8340.77万元。双良节能第三季度净利润亏损4.33亿元，前三季度亏损11.99亿元。中化装备第三季度净利润亏损866.26万元。天马科技第三季度净利润亏损6.99亿元，前三季度亏损6.87亿元。天目药业前三季净利同比下降42.93%。仙鹤股份第三季度归母净利润同比下降10.52%。

  • 股票异动与市场情绪

    • 盛洋科技、巴比食品、力鼎光电股票交易异常波动，公司均称无应披露未披露重大事项。超威半导体美股盘前跌超8%。戴尔科技美股盘前跌超10%。NatWest股价跌幅扩大8.4%。Rivian Automotive美股盘前涨超10%。
    • 华安基金苏圻涵认为，市场估值压力经过本轮调整已得到较大程度释放，对中长期市场方向保持信心。

  • 回购与增持

    • 新易盛首次回购2亿元股份。裕同科技首次回购1073万元股份。格科微拟回购1.5亿-3亿元股份。广誉远首次回购509万元股份。南网科技董事长提议回购5000万-1亿元股份。紫光国微董事长提议回购5亿-7亿元股份。泡泡玛特回购4971万港元股份。卧龙电驱累计回购近4000万元股份。昊海生物科技回购90万港元H股。澜起科技首次回购1亿元股份。景旺电子首次回购5028万元A股。郑煤机回购1392万元A股。中远海控回购40万港元H股。佰维存储拟回购2亿-2.5亿元股份。曼卡龙首次回购70万元股份。国瓷材料董事首次增持并拟继续增持。慧博云通余浩、岳阳增持计划进展。

  • 公司战略与投资

    • 林洋能源预中标国家电网1.99亿元设备采购项目。中国中车近期签订710.2亿元重大合同。华纳药厂拟1675万元购买湖南鼎邦30%股权。国投丰乐拟转让丰乐农化51%股权。剑桥科技拟将17.69亿港元H股发售所得款项转投光模块产能扩张。密尔克卫拟向全资子公司增资5.37亿元。高新兴子公司拟1亿元参设科技成果转化产业基金。赛诺医疗美国子公司拟追加不超150万美元借款。招商银行给予中交建集团1110亿元综合授信额度。锦江酒店拟增加维也纳酒店为酒店装修升级项目实施主体。龙蟠科技终止8万吨磷酸铁前驱体项目，拟投资9.42亿元建设15万吨LP-15项目。东睦股份拟与关联方共同出资3亿元在泰国建设新材料生产基地。侨银股份中标河北安新县农村环卫一体化项目。汇成股份拟向控股子公司增资11亿元。中科飞测第2000台集成电路质量控制设备正式出机。智翔金泰第三季度净利润3.1亿元，同比扭亏为盈。

  • 股权变动与公司治理

    • 外高桥控股股东拟无偿划转部分股权至浦东新区国资委。国新宏盛Q3新进成为中国船舶第八大股东，并增持中国中车股份。拓荆科技披露重大资产重组内幕知情人买卖股票自查情况，称不构成内幕交易。交控科技董事长因个人原因被留置并辞职。利欧股份实控人质押2000万股股份。申万宏源两名董事辞任。科大讯飞回应高管薪酬质疑，称董事长、总裁主动下调薪酬。东吴证券拟发行股份及支付现金购买东海证券83.68%股份。中国稀土股票将停牌，拟发行股份收购中稀凉山股权。

货币市场

  • 美元走势

    • 据CME“美联储观察”，美联储12月加息25个基点的概率下降至74.9%。美联储12月维持利率不变的概率为25.1%，到明年1月，美联储维持利率不变的概率为17.1%，累计加息25个基点的概率为58.9%，累计加息50个基点的概率为24.1%。
    • 美国10年期国债收益率下跌8.5个基点至七周低点4.902%，2年期国债收益率下跌8.7个基点至七周低点4.5648%，美债收益率的下跌拖累美元指数。后续跌幅收窄，两年期国债收益率下跌4.15个基点至4.615%，十年期国债收益率下跌3.95个基点至4.95%。
    • 美元指数周五亚市下跌0.2%至101.69，本月以来仍上涨0.3%。避险资产吸引新买盘流入，导致美元与美债收益率同步走低。
    • 美元指数三连跌至101.70附近，地缘局势缓和削弱避险需求。
    • 美元兑日元向下触及157，日内跌0.44%。荷兰国际分析师指出，投资者或在美国中期选举前平仓美元走强押注。德意志银行认为“AI美元”时代已至，美元的避险属性面临疑问，科技股与美元同时走弱。
    • 美元遭遇多重压力，兑加元连续第三日抛售。

  • 日元走势

    • 日本央行如期按兵不动，美元兑日元短线震荡回落约50点，最低触及157.11。
    • 日元兑美元守住涨幅，显示日元正在重新找回传统的避险地位，高盛集团策略师认为日元正成为对冲人工智能驱动的市场冲击的更有效工具。
    • 日本央行鹰派立场强化，市场对12月加息的押注增强，分析师EamonnSheridan指出，这应有助于日元获得支撑。

  • 欧元与英镑走势

    • 欧元兑美元刚刚触及1.1200关口，日内上涨0.19%。
    • 英镑兑日元触及211.00关口，日内上涨0.03%。英镑兑美元刚刚触及1.3400关口，日内上涨0.19%。
    • 英镑兑美元连续第三日上涨，此前本周早些时候英国预算案令人宽慰，市场焦点集中在英国央行下周普遍预期的加息上。
    • 受法国财政与政治风险冲击，欧元兑英镑跌至今年4月以来低位，本月累计跌幅超2.3%，大概率创下2022年下半年以来最差单月表现。法国经济困境拖累欧元，欧元兑英镑跌至2025年4月以来最低水平，本月跌逾2%，有望创2022年7月以来最差单月表现。

  • 人民币汇率

    • 在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.6557，较上一交易日上涨64点。离岸人民币兑美元升破6.65，创2022年6月以来新高，显示人民币对美元有所走强。
    • 人民币兑美元中间价调高9点。

  • 其他货币

    • 印度卢比兑美元仍面临下行压力，小幅上涨至95.25附近。印度卢比兑美元延续涨势，升破95，日内上涨近0.3%，刷新高位。
    • 台币兑美元下跌。
    • 墨西哥比索、巴西雷亚尔、南非兰特跌至日内低点，新兴市场外汇指数基本持平。

  • 储备与流动性

    • 印度外汇储备较前一周减少12.69亿美元。
    • 土耳其央行净国际储备截至10月23日为428.7亿美元。
    • 香港金管局公布，截至9月底外汇基金总资产为43084亿港元，较8月底减少270亿港元；9月港元货币供应量M2及M3同比均上升7.5%。
    • 日本财务省表示，9月29日至10月28日期间，日本没有干预外汇市场。

重金属

  • 黄金

    • 现货黄金刚刚突破4010.00美元/盎司关口，随后受美国通胀“高烧”和美联储加息预期强化影响，金价大跌逾1%，跌破4000.00美元/盎司关口，刷新一周低点。
    • KCMTrade首席市场分析师TimWaterer表示，金价跌势正对4000美元附近的技术支撑构成严峻考验，黄金继续受到通胀因素的不利影响。
    • 地缘风险虽然存在，但美国PCE强化加息预期压制金价，黄金重回4000美元关口震荡。
    • 全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust持仓较前日减少2.28吨。
    • 纽约期金失守4010美元/盎司，日内跌0.56%；现货黄金失守4000美元/盎司，日内跌0.53%。
    • 纽约期金失守3970美元/盎司，日内跌1.35%，金价再度下探低位。尽管美债收益率因避险买盘下行，但金价仍向三个月低点回落，市场担忧科技股大跌引发跨资产轮动。现货黄金失守3960美元/盎司，日内跌1.53%。

  • 白银

    • 现货白银日内跌幅达到1.01%，随后跌幅扩大至2.02%，并跌破51.00美元/盎司关口，日内跌幅一度达到4.00%，创年内新低。
    • 金银比突破76，或持续走高。
    • 纽约期银日内跌1%。商品期货沪银主力合约跌超4%。
    • 现货白银日内跌3%，纽约期银失守50.80美元/盎司，日内跌3%。商品期货收盘，沪银主力合约跌超6%。纽约期银跌破50美元/盎司，报49.98美元/盎司，日内跌超4.10%。

  • 铂金与钯金

    • 现货钯金刚刚突破1000.00美元/盎司关口，最新报1000.02美元/盎司。
    • 现货铂金刚刚突破1490.00美元/盎司关口，最新报1490.30美元/盎司，随后持续下跌，跌破1470.00美元/盎司、1460.00美元/盎司、1450.00美元/盎司，甚至跌破1440.00美元/盎司，日内跌幅超过3%。
    • 现货钯金跌超3.5%，报969.38美元/盎司，连续第九天下跌。钯金期货日内跌3%。商品期货收盘，铂、钯跌超3%。钯金期货日内跌4%，现报963.13美元/盎司。

  • 铜

    • 全球去全球化、矿业投资不足、人工智能数据中心建设带动的铜需求上升以及美国在潜在进口关税前大幅囤货，共同推动铜价升至纪录高位，伦敦铜价逼近每吨15000美元。衡量进口商在伦敦基准价之上支付溢价的洋山溢价升至有记录以来最高水平，突破每吨200美元。
    • 智利国家统计局数据显示，智利9月铜产量同比下降15.1%。
    • 力拓集团已暂停其在蒙古大型铜矿奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）的地下作业，此前发生地震引发岩石崩塌导致三名工人受伤，这可能会使本已紧张的原料供应雪上加霜。

大宗商品趋势

  • 原油

    • 中东地缘政治风险持续，美军向以色列运送大批防空导弹和拦截导弹，并向特朗普汇报了对伊军事选项，引发市场对美国可能恢复对伊朗袭击的担忧。WTI原油亚洲开盘上涨0.8%。
    • 澳新银行将12月31日布伦特原油价格预测从每桶95美元上调至每桶105美元，主要反映石油市场供应持续紧张的实物供应约束在年底前不太可能消退。该行同时警告，若冲突显著升级，油价可能面临升至每桶120美元以上的风险。
    • 也门胡塞武装多次袭击沙特石油设施，加剧了供应紧张情绪。霍尔木兹海峡油轮遇袭事件进一步推高油价。Nymex美原油期货主力、布伦特原油期货主力、中国INE原油期货主力、沪燃料油期货和液化石油气期货均呈现上涨趋势，其中液化石油气期货日内涨幅一度超过5%。
    • 俄罗斯副总理诺瓦克表示，乌克兰夜间袭击了俄罗斯炼油厂，其中一家工厂受到轻微损坏，袭击在暂停一段时间后再次恢复。他表示俄罗斯拥有充足的冬季柴油库存，并计划10月出口51万吨柴油，11月出口215万吨。俄罗斯计划将柴油出口禁令延长至2027年1月，但会有例外情况，并计划在11月出口215万吨柴油，确保冬季库存充足。
    • WTI原油和布伦特原油日内涨幅扩大，分别突破104美元/桶和113美元/桶，主要受美伊战事不确定性影响。道明证券预计伊朗不太可能在美国中期选举前妥协，原油供应仍趋紧，能源价格将在当前较高区间获得有力支撑。中东战争推高炼油利润率，欧洲石油巨头盈利飙升。亚洲燃料油东西价差创历史新高。WTI原油上涨2.15%，报104.19美元/桶。布伦特原油上涨2.38%，报113.44美元/桶。
    • 路透调查预计2026年布伦特原油均价为每桶92.88美元，美国原油均价为每桶86.60美元，均高于9月预测。上期所及上期能源调整了燃料油、石油沥青、原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金比例，以应对市场波动。国内航线燃油附加费自11月5日起再次上调，800公里（含）以下航段收取80元，800公里以上航段收取140元。
    • 印度电厂9月煤炭进口量同比增长14%。国内炼焦煤市场弱势调整运行，供应端短期收缩但中长期宽松预期仍在，需求端疲软。

  • 天然气

    • 荷兰TTF天然气12月合约上涨5%，报102.85欧元/兆瓦时，荷兰天然气期货重返100欧元上方，月度涨幅创3月来新高，背后的供应隐忧值得关注。欧洲天然气价格再度升至每兆瓦时100欧元上方，本月有望累计上涨约40%，为自3月伊朗战争爆发后以来最大单月涨幅。
    • 埃及国家石油公司通过招标购入六船高硫燃料油用于年末保供，因受中东局势扰动，全球液化天然气供给收紧、价格上行，埃及转而增加燃料油采购支撑国内发电。
    • 埃尼石油印尼海上Maha气田正式投产，日产能达2.48亿立方英尺，将提升区域天然气供应。NYMEX天然气主力合约跌超3%。

  • 农产品

    • 棕榈油价格收高，受原油价格走强提振，改善了生物柴油需求前景，但对马来西亚库存高企的担忧继续限制涨幅。
    • 中国棉花价格指数（CCIndex）最新数据显示，3128B棉花价格指数下降48元/吨，跌0.29%。
    • 大商所调整生猪、鸡蛋品种厂库出库费用为0元/吨，自11月1日起施行。
    • 韩国饲料协会通过私下交易购买了约6.8万吨玉米。
    • 中信证券预计2026年为大宗农产品价格磨底、蓄势向上的元年。万联证券发布研报称，超强厄尔尼诺已至，将通过影响产量和到岸成本两端冲击农产品供给。伊利股份预计明年奶价有望进入温和回升阶段。
    • 苹果连续主力合约日内涨6%，鸡蛋连续主力合约日内涨4%。商品期货收盘，苹果涨6.57%，鸡蛋涨3.73%。

  • 其他商品

    • 新加坡铁矿石期货势将录得四年来最低的月末收盘水平，周五跌至每吨91美元附近，10月以来累计下跌逾2%，主要受全球供应充裕、港口库存高企影响。
    • 螺纹主连日内跌幅达到1.01%。
    • 上期所同意东方希望（三门峡）铝业有限公司“东方希望”牌氧化铝注册。
    • 金属锶价格较28日上涨10.45%，报18.5万元/吨，近3个月以来累计涨幅约131%，主要受成本端支撑推动。
    • 商品期货开盘，沪锡主力合约跌近4%，碳酸锂跌3%。烧碱主力合约涨超2%。塑料、燃料油、乙二醇、丙烯、沥青、液化石油气、甲醇期货上涨。
    • 工业硅市场本周呈现“期货低位反弹、现货跌后企稳”的格局，市场在等待西南枯水期减产的集中兑现。
    • 煤炭方面，伊泰B股前三季度煤炭产销量增长，销售收入和销售毛利同比均大幅增长。全球燃气轮机产能紧缺，订单排产已至2030年以后。
    • 上期所数据显示，本周铜、铝、锌、铅、锡库存减少，镍库存增加。商品期货收盘，沪锡跌超5%，多晶硅跌超3%。
    • 纯碱连续主力合约日内跌1%，沥青涨超3%。

重要人物言论

  • 美国政府及官员

    • 总统特朗普：上周在集会上称，美国可能再来一次小规模“史诗狂怒”行动，“要不他们就会同意”。他还表示，美国2月28日对伊朗开战的原因之一是不让德黑兰发展核武器，坚称2025年6月打击“摧毁”了伊朗原子计划。他淡化了战争的经济影响，称高油价是值得的。特朗普强调，伊朗相关战事很快结束，无论最终以何种方式，并称伊朗必须达成协议，美国需要保证伊朗永远不会出现核武器。他不清楚谈判对象是谁，因为不少伊朗高层已经不复存在。特朗普称美国经济正以3.4%的增速蓬勃发展，创下历史性增长水平，并警告如果民主党拿下中期选举，他们会毁掉这一切。特朗普预测石油和汽油价格将大幅下跌。当地时间10月27日，特朗普表示会接受中期选举结果，前提是选举诚实且公正。他还指责民主党在阿拉斯加参议院选举中的行为是“犯罪行为”。他透露，他听取了关于伊朗潜在军事选项的简报。特朗普的日程显示，他将在一系列闭门会议、采访和电话造势活动后，于佛罗里达州代托纳比奇举行政治集会并发表讲话。
    • 副总统万斯：已接触伊朗一位权势较大的强硬派人物雷扎伊，试图重启和平谈判。万斯向雷扎伊发出信函，表示愿意亲自会面，讨论通过谈判结束战争的方案，强调美国核心利益是“确保伊朗不获得核武器”，伊朗利益是“重建饱受战争和制裁摧毁的经济，以及维护国家主权”。万斯还要求伊朗派遣获得授权、能够就核问题进行讨论的代表。他承诺，美国与伊朗的冲突不会演变为“永久战争”，特朗普不会允许这种情况发生。万斯今日将不再前往明尼苏达州。
    • 美军驻中东最高指挥官库珀：表示，美方依托强有力的封锁举措，阻断了伊朗的全部石油出口。本周在协助海湾石油出口方面达到了一个里程碑。司令表示，本周早些时候访问了霍尔木兹海峡，期间完全没有看到伊朗革命卫队。他还称，自夏季以来，美国已通过霍尔木兹海峡出口了15亿桶原油。美国中央司令部司令指出，已成功清除了霍尔木兹海峡过境航线上的水雷。他强调，美国通过强有力的封锁阻止了伊朗出口任何石油，并认为伊朗试图威胁霍尔木兹海的航行，但并未控制该海域。
    • 参议员墨菲：对可能重新对伊朗开战表示担忧，称相关计划“疯狂”，认为将导致灾难性升级。
    • 特朗普女婿库什纳：在10月20日会晤中要求泽连斯基停止打击炼油厂。
    • 众议员希姆斯：表示，50个州中有49个州有纸质选票记录，除路易斯安那州外联邦其他每个州都有纸质备份，这可以防止科技巨头埃隆·马斯克的黑客攻击。
    • 众议院进步党团成员格雷格·卡萨尔和马克 Maxine Waters：卡萨尔表示，如果民主党在下届国会掌权，应尽快对该决议进行投票表决。马克 Maxine Waters 强调，政府不能让历史重演，美国人民也不该再次被迫为亿万富翁的冒险投机买单。
    • 美联储传声筒Nick Timiraos：过去一年，薪酬增长略有降温。剔除激励性薪酬职业后，私营部门薪酬第三季度同比增长3.1%，低于上年同期的3.4%，为2021年第一季度以来最低增速。
    • 美国防部：据报道，五角大楼将今年8月美国多地军事基地发生的一系列神秘冰柜故障、导致大量食品变质事件定性为疑似黑客攻击，并已展开调查。美军方调查人员正与法国同行保持联系，了解类似的法国网络攻击事件。美国国防部官员过去数周要求一些欧洲北约盟友在公开谈论所谓俄罗斯威胁时措辞更加克制，认为这类强硬言论有损欧洲安全，并已向立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚提出了此要求。
    • 美国驻墨西哥大使约翰逊及美国务院副助理国务卿马塞多：在墨西哥活动中，无端指责中国乐见墨西哥混乱和不安全，并称“中国企业不可信”。
    • 美国驻孟加拉国大使布伦特·克里斯滕森：表示，随着特朗普政府推动扩大能源出口，孟加拉国正洽谈购买更多美国液化天然气（LNG）及可能达成的液化石油气（LPG）协议。美国估计孟加拉国 LNG 市场明年规模可达约 100 亿美元，到 2050 年有望增至 300 亿美元。
    • 美国国务卿鲁比奥：将于周五会见土耳其外长，并与日本和韩国外长举行会晤。
    • 美国副贸易代表兼常驻世贸组织大使巴隆：出席了世贸组织第10届促贸援助全球审议大会并举行会见。

  • 美联储及其他央行官员

    • 美联储主席沃什：表示利率会渗透到经济的各个角落，确保价格稳定和观察通胀不是孤立的数据点，而是确保有明确目标和正确的货币政策。他称自9月加息以来通胀预期的下降令他感到鼓舞。沃什指出，就业市场是维持利率不变的原因之一，9月经济仅增加2.9万个就业岗位，远低于预期，7月减少1万个岗位，过去16个月中有7个月出现岗位流失。
    • IMF发言人Julie Kozack：表示，IMF完全支持美联储主席沃什关于美联储专注于价格稳定的言论，指出美国整体通胀率仍高于美联储2%的目标。她强调，美联储在承认美国经济持续强劲以及通胀存在上行风险的同时，继续适当地依据数据作出决策非常重要。Kozack指出，尽管油价和通胀上升，民间消费和投资仍推动美国经济强劲增长。生产率提高也提供支撑，每小时产出年均增长2.5%，明显高于新冠疫情前增速及其他国家水平。但她指出，生产率提升的惠益并未广泛惠及全民，尤其集中在科技行业并与股市强劲表现密切相关，美国应努力确保这些收益惠及更广泛人群。
    • 里士满联储行长巴尔金、旧金山联储行长戴利和圣路易斯联储行长穆萨莱姆：将发表讲话，市场将关注其对经济和政策的看法。
    • 前美联储高级官员理查德·罗伯茨：此次美联储维持利率不变并不令人意外，更值得关注的是有两名官员公开支持进一步加息，以及美联储对经济增长的判断有所改善。华尔街可能忽视的最大风险是人工智能对美国通胀和就业的影响仍存在巨大不确定性，市场可能没有给予足够高的重视。罗伯茨不确定明年是否会再次加息，但认为AI可能推高通胀。预计今年消费者通胀可能平均为2%或略低，需要观察这将如何影响明年的工资谈判。罗伯茨表示，需要努力缩小政策利率与中性利率之间的差距，并调整货币宽松的程度。
    • 欧洲央行管委雷恩：就增长和通胀前景发表观点时指出经济增长和通胀前景仍具有非常大的不确定性。需对第二轮效应保持警惕，通胀上行风险显然依然偏高。欧洲央行仍有能力妥善应对当前高度不确定的环境。
    • 欧洲央行管委西姆库斯：表示维持利率不变不意味着未来不会再加息，能源溢出效应可能性上升，但尚未看到第二轮影响。
    • 欧洲央行官员卡西克：认为等待更多通胀数据合理，未来几周通胀率可能达4%。管委Kaasik指出，等待更多通胀数据是合理的，并表示物价并未全面上升，但如果通胀蔓延，将需要做出反应，未来几周很容易看到4%的通胀率。
    • 欧洲央行管委内格尔：中期价格预期必须保持牢固锚定，不排除未来几周物价上涨的可能性。他指出迄今未观察到明显的第二轮效应，并强调如有必要，欧洲央行将果断行动以抑制通胀。
    • 欧洲央行管委帕内塔：物价前景正在恶化，预计通胀率将在数个季度内高于2%，可能有必要进一步加息。他认为核心通胀的上升可能在明年初变得更加明显。帕内塔还指出，若国际形势改善或金融紧张局势对通胀构成抑制，欧洲央行可迅速调整政策立场。在逐步校准货币政策时，必须考虑长期收益率的上升，并认为意大利信用评级仍有进一步上调的空间。
    • 欧洲央行管委马赫卢夫：表示，本周曾认真考虑加息可能性，对当前通胀水平仍感不安。他表示，维持利率不变并不表明欧洲央行已完成加息，当前通胀形势令人不安，上行风险依然存在，欧洲央行必须保持警惕。他还认真考虑了本周欧洲央行加息的可能性，并指出能源数据逊于预期。

  • 国际政府及组织

    • 中国外交部：发言人郭嘉昆表示，美方泛化国家安全概念、滥用国家力量，无理打压中国企业，中方对此表示坚决反对、强烈不满。中方认为，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费者在内的各方利益，并将采取必要措施坚定维护自身正当合法权益。外交部还驳斥《纽约时报》关于一位中国女性高管与英伟达CEO黄仁勋关系密切且被指为中方情报人员的报道，称其捕风捉影、污蔑抹黑。中方决定将APEC商务旅行卡持卡人在华最长停留期由60天延长至90天，自2026年11月1日起实施。中方支持南非继续参与G20框架内相关活动。外交部表示，中方愿与国际社会共同构建和平、安全、开放、合作的外空疆域，推动在外空构建人类命运共同体。外交部边海司司长侯艳琪与越南外交部国家边界委员会主任阮登胜举行工作会晤，就陆地边界与海洋问题全面深入交换意见，一致同意用好两国涉边涉海对话合作机制，加强沟通协调，妥善管控分歧，推进陆上、海上各领域务实合作。
    • 日本央行行长植田和男：表示日本经济温和复苏，政府措施和宽松货币条件有力支撑经济。核心CPI通胀基本符合2%目标，通胀预期在2%左右，但仍面临上行风险，中长期通胀预期锚定2%的程度仍然非常低，稳定、可持续的通胀目标尚未实现。他强调及时适当货币政策的重要性，将密切关注外汇、人工智能和中东局势影响，并关注经济前景和加息时机的风险。植田和男试图淡化“通胀胜利宣言”，称宣布通缩结束由政府决定，并指出超宽松货币政策虽有积极效果但未如预期在两年内将通胀推至2%。日本央行维持利率不变，行长植田和男表示，尚未宣布实现通胀目标，因为让通胀稳定且可持续地保持在2%左右非常重要，且宣布结束通缩的决定权在于政府。尽管委员会所有成员都同意潜在通胀已达到2%，但植田和男选择淡化这一点，表现出更倾向于保持谨慎的态度。此番言论导致日元兑美元回吐涨幅。
    • 伊朗伊斯兰革命卫队海军：表示，两艘关闭导航系统的油轮在霍尔木兹海峡以南被拦截，因无视无线电警告。伊朗海军称，一架敌方无人机在霍尔木兹海峡东部作业区域活动时被海军部队击毁。两艘敌方油轮无视警告与相关规定，关闭定位系统，在霍尔木兹海峡东部限制危险区域航行，触碰海军水雷后受损并起火。油轮船主需承担一切后果。
    • 俄罗斯副总理诺瓦克：表示，乌克兰夜间袭击了俄罗斯炼油厂。乌克兰无视美国总统特朗普提出的停止袭击俄罗斯炼油厂的要求。俄罗斯方面还认为，如果没有欧洲的支持，基辅不太可能对俄罗斯炼油厂发动袭击。
    • 北约最高军事指挥官格林克维奇：确认，欧洲盟友出资采购的美制“爱国者”防空导弹交付乌克兰进度一切正常，打消了市场对援乌弹药断供的担忧。北约最高军事指挥官、美国空军将领亚力克苏斯·格林克维奇表示，美国正持续向乌克兰提供“爱国者”防空导弹及相关武器装备，这些物资由北约欧洲盟友出资购买，所有装备都已交付且未出现延误。
    • 英国全英房屋抵押贷款协会首席经济学家罗伯特·加德纳：受借贷成本高企拖累，英国10月房价未能录得增长，同比仅上涨0.5%，创下自2024年1月以来的最慢增速。伊朗战争粉碎了市场对降息的预期并推高了借贷成本，房地产市场正显现出承压迹象。主要房贷利率近期已触及6%，高于冲突爆发前的4.8%，这迫使有意向的购房者推迟了看房计划。经济背景的不确定性以及伊朗能源冲击引发的通胀担忧导致“金融市场对英国央行加息的预期不断升温”，这持续对支撑房贷定价的市场利率构成上行压力。
    • 德国总理默茨：在亚洲之行中，一方面强调努力尽快结束伊朗战争对欧洲的影响，另一方面也反驳了市场对欧洲将掀起新一轮保护主义浪担忧。事实仍然是，美国正在调整其外交政策，德国也必须这样做。
    • 日本政府：已要求美国大型人工智能（AI）开发商扩大提供用于漏洞检测的高性能 AI 模型。
    • 哈萨克斯坦交通部副部长塔尔加特·拉斯塔耶夫：两国间航班数量已增长52%，计划将通航目的地增加至30个。
    • 爱尔兰总理马丁：爱尔兰将成立政府机构，首次就未来与由英国管辖的北爱尔兰实现统一的可能性开展研究和准备工作。该机构将研究不同模式及面临的挑战，并争取在今年年底前向内阁提交相关计划的初步措施。
    • 西班牙交通大臣奥斯卡·普恩特：在新闻发布会上表示，一切证据都表明高铁相撞事故是铁路管理局的指挥控制系统出现故障造成的。他表示不会因此辞职，现在是澄清发生了什么，并给出明确解释，更重要的是提供解决方案的时候。西班牙交通管理部门正考虑在西班牙铁路线路全面改造期间暂停服务。
    • 欧盟统计局：估算显示，欧盟对低值电商包裹征收的费用，从2028年到2034年，每年将为欧盟预算筹集59亿欧元。

  • 市场分析师与企业高管评论

    • 澳新银行：将12月31日布伦特原油价格预测从每桶95美元上调至每桶105美元，主要反映石油市场供应持续紧张的实物供应约束在年底前不太可能消退。该行同时警告，若冲突显著升级，油价可能面临升至每桶120美元以上的风险。
    • KCMTrade首席市场分析师Tim Waterer：表示，金价跌势正对4000美元附近的技术支撑构成严峻考验，黄金继续受到通胀因素的不利影响。
    • 埃克森美孚首席执行官：认为柴油是关键的“紧要关口”，预计到2030年公司投资将超过1000亿美元，其中约10%将投向炼油业务。若中东合作伙伴设施遭袭，愿提供协助。
    • 英国石油首席财务官：预计，到年底，全部财务义务将减少至330亿-350亿美元。其首席执行官表示，已能够满足南亚客户的短期液化天然气招标需求，这些客户的长期供应商出现了中断。BP首席执行官表示，已能满足南亚客户的短期液化天然气招标需求，并将于12月15日战略日公布长期资本框架和目标，同时对英国北海业务出售引发的兴趣感到满意，但承认在低油价情景下杠杆率仍过高。
    • 摩根大通研究团队：预计，美国短期国债价格明年难以明显走强，需求降温态势可能延续至2027年。
    • 美银经济学家：目前预计，2026年12月和2027年3月将分别加息25个基点，使联邦基金目标利率区间提高到4.25%–4.50%，并预计利率将维持在该水平直至2027年底。美国银行修正预测，预计美联储将在2026年12月和2027年3月各加息25个基点。
    • “美联储传声筒”Nick Timiraos：过去一年，薪酬增长略有降温。剔除激励性薪酬职业后，私营部门薪酬第三季度同比增长3.1%，低于上年同期的3.4%，为2021年第一季度以来最低增速。
    • 道明证券：预计伊朗不太可能在美国中期选举前妥协，原油供应仍趋紧，能源价格将在当前较高区间获得有力支撑。
    • 巴克莱策略师：认为，受市场对AI板块担忧情绪的提振，欧洲股市仍具备吸引力，区域盈利展现韧性。本轮财报季盈利表现只是放缓，并非恶化，欧洲每股收益增速正在缩小与美国的差距（28%对比29%）。策略师指出，在AI资本开支与能源利好因素支撑下，当前周期阶段的盈利动能异常强劲。他们认为，大型云服务商现金流走弱、资本投入持续增加，意味着市场对AI的担忧或将持续，这会在边际上利好欧洲股票。
    • 瑞银方锦聪：市场过度计价AI支出负担，低估潜在上行机会。认为估值讨论应区分临时性投资、经常性参与成本、永久性业务变化。AI时代的行业格局将受资本、效率以及生态系统三项结构性变化塑造，这有利于资金充裕、具备全栈能力且拥有成熟客户触点和场景信息的互联网头部平台，同时也为拥有差异化技术或专业化优势的独立实验室留下机会。
    • 道富环球投资管理经济学家 Krishna Bhimavarapu：认为日本央行的“鹰派暂停”明确预示未来将进一步加息，且央行越来越确信其物价稳定目标正在实现。然而，脆弱的经济增长背景，尤其是消费的疲软，为不急于推进下一次加息提供了充分理由。因此，日本第三季度GDP数据将对12月是否会成为下一个加息窗口产生重大影响。
    • 微软威胁情报团队：报告指出，朝鲜黑客正在利用生成式AI来加速其网络攻击，包括网络钓鱼、身份伪装和恶意软件开发。AI目前主要用于提高攻击效率，相关行动尚未实现完全自主化。加密机构已成为这些黑客的重点目标之一。
    • Grayscale报告：指出，根据比特币算力、稳定币支付、现货交易量及链上活动等多项指标估算，美国约占全球加密活动的15%至20%，其中比特币算力占36%、稳定币支付额占24%、现货交易量占15%。报告认为，加密行业已具备全球化、机构化及跨党派支持的特点，无论美国中期选举结果如何，行业仍将持续发展。
    • CryptoQuant CEO Ki Young Ju：发文表示，比特币Coinbase溢价指数已跌至四年来的最低水平，上次出现类似低点是在2022年11月FTX崩盘后，当时比特币触及周期底部。他认为，当前市场情绪已足够悲观，可能构成反向看涨信号。持续的负溢价通常反映美国市场相对买盘疲弱。
    • QCP资本市场分析：美联储以10比2的投票结果维持利率在3.75%至4.00%不变，主席沃什未对12月的政策行动作出承诺。QCP认为，利率决策窗口的减少可能导致经济数据集中累积，从而增加利率波动和期限溢价。同时，Alphabet、亚马逊、Meta和英特尔等科技巨头因盈利表现及未来资本支出引发担忧，股价承压。对于币安约63亿美元的安全事件，QCP指出，市场最初出现下跌，但随后企稳，投资者倾向于将其视为个别公司的风险，而非系统性危机。QCP总结认为，信贷状况及企业盈利前景仍是当前市场风险偏好的主要制约因素。
    • 彭博社：预测市场与美国主流媒体合作，选举交易量达15亿美元。
    • Turing奖得主马丁·赫尔曼：指出AI风险与核战争、气候变化同源，呼吁构建合作性国际秩序。
    • 鸿海董事长：认为AI并未处于泡沫之中，需求非常明确。
    • 中国电子工业标准化技术协会数据存储专业委员会秘书长孙钢：表示，存储已升级为AI的关键基础设施，存储超级周期可能持续很久。
    • 英特尔CEO：表示，服务器CPU供不应求，出货量预计在2026年和2027年均增长超30%，但PC市场修正加速，且先进有机基板短缺影响产能。
    • 麦肯锡报告：警示，人才短缺或将导致美国新晶圆厂投产延期，工程师是最大约束瓶颈，整体劳动力缺口最高可达15.7万人。国会报告也提到，劳动力与供应链短缺已迫使台积电、美光推迟建厂计划。
    • T-Mobile首席执行官：再次强调不会与SpaceX合作，并对其进军移动虚拟网络的雄心表示不看好。认为6G网络更有利可图，并立志成为美国首家推出6G网络的运营商。
    • 伯恩斯坦分析师：表示，亚马逊第三季度广告收入同比增长放缓至12%，这低于预期。亚马逊对第四季度广告收入增长给出的指引则较为乐观。亚马逊广告收入低于预期，将加剧投资者对人工智能正在冲击搜索业务模式的担忧，并重新引发本周早些时候谷歌母公司Alphabet公布业绩后出现的相关疑问。
    • 投行D.A. Davidson：将好时目标价从190美元下调至170美元。伯恩斯坦将目标价从201美元下调至169美元。
    • 花旗：将星巴克目标价从104美元上调至107美元。伯恩斯坦将目标价从110美元上调至115美元。摩根士丹利将目标价从115美元上调至116美元。
    • 高盛：维持苹果“买入”评级，12个月目标价由360美元上调至390美元。
    • 投行Clear Street：预计，MicroStrategy 2026年第四季度不会新增发行优先股。
    • QCP Capital：指出，币安安全事件被市场视为个别公司风险，未引发系统性风险。
    • Ballet创始人Bobby Lee：认为，被盗比特币大概率无法追回，只有稳定币具备追回可能。
    • OKX创始人兼CEO Star：呼吁全行业联合制定安全标准，包括对未知地址大额提款及智能合约授权增加验证和安全延迟。

  • 中国政府及监管机构动态

    • 中国证监会党委书记、主席吴清：主持召开党委（扩大）会议，强调要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，将其作为当前和今后一个时期的重大政治任务。会议要求证监会系统认真组织宣讲解读，分层分类做好全覆盖培训，持续解决突出问题，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。同时，要充分发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，牢固树立大局意识、系统观念，全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心，确保“十五五”开局之年资本市场各项任务圆满完成。在深化腐败问题治理方面，会议强调要“坚决惩治新型和隐性腐败，深化风腐同查同治”，并全力支持配合驻证监会纪检监察组巩固深化重点领域反腐败工作成效。同时，提出要坚持制度治党、强化科技赋能，完善权力配置运行的制约和穿透式监督，并落实新时代廉洁文化建设三年行动计划，厚植系统和行业廉洁文化。此外，会议还特别强调要狠抓“关键少数”，在加强领导班子建设上从严，深刻反思易会满、王会民、王建军、方星海案件教训，深化以案促改促治，坚持从证监会党委班子自身严起，严格落实中央八项规定精神，严格贯彻执行民主集中制，扎实做好对下级“一把手”监督谈话，强化各级领导干部教育管理监督。在提升队伍建设方面，要求突出“三个过硬”，锤炼监管铁军。证监会还对清越科技欺诈发行及信息披露违法案作出处罚，经查，清越科技在 IPO 招股说明书中存在财务造假，2020 年至 2022 年上半年通过故意少计存货跌价准备、虚假销售芯片等方式，分别虚增利润总额 337.40 万元、764.53 万元和 2358.16 万元。其中，2022 年上半年虚增利润占招股说明书披露当期利润总额的 131.74%。公司 2022 年年报、2023 年半年报也存在虚假记载。证监会决定对高裕弟、穆欣炬、张小波、吴磊分别处以 900 万元、900 万元、600 万元和 400 万元罚款，合计 2800 万元。
    • 深交所：公布的监管动态显示，2026 年 10 月 23 日至 10 月 29 日，共对 113 起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对 4 起上市公司重大事项进行核查。
    • 国家发改委等部门：发布《加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》，旨在全面提升消费基础设施水平。主要内容包括：加强城乡商品交易市场建设；推动商业街区等多业态融合发展；加快数字化消费设施全覆盖；构建高效冷链物流体系；拓展投资渠道；统筹推进充电设施建设布局；健全养老托育服务消费设施和完善家政服务消费设施。国家发展改革委党组会议强调，要更好发挥宏观管理和经济综合部门职责，推进“十五五”规划有序实施，在宏观经济治理、现代化产业体系建设、进一步深化改革开放、绿色低碳发展、安全保障能力提升、城乡区域协调发展、民生保障等方面不断取得新进展新突破。
    • 财政部、税务总局：发布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》，明确了企业兼并重组中的税收优惠政策，包括：集成电路及工业母机企业；印花税优惠；债权转股权业务；特殊性税务处理；增值税优惠。
    • 中国人民银行（央行）：数据显示，2026 年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为 3.05%。央行党委召开会议，强调将继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。会议要求做好金融“五篇大文章”，加快建设多层次现代化金融市场体系，提升金融服务实体经济适配性，更好支持经济转型升级和增长动能转换。强调要有力有效防范化解重点领域金融风险。扩大金融高水平开放，推进人民币国际化，加快建设和发展多渠道、广覆盖的人民币跨境支付体系，坚定维护国家金融安全。会议还强调了坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导，纵深推进全面从严治党，坚定走好中国特色金融发展之路。央行宣布，自2026年11月2日起，将优化短端利率调控机制，每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，操作利率为1.25%。7天期逆回购调整为固定数量、利率招标、多重价位中标，主要在税期、月末等时点开展。原在7天期逆回购操作利率基础上加减点的其他工具（包括临时正/逆回购、境外央行类机构回购工具等）均调整为在隔夜逆回购操作利率基础上加减点，加减点幅度不变。
    • 国家能源局：电力司副司长谭洪江表示，今年迎峰度冬全国电力供需总体保持平衡，但供应保障形势复杂，若出现极端寒潮天气或一次能源供应紧张等问题，局部地区高峰时段可能供需偏紧，但通过余缺互济等措施可以有效解决。国家能源局将多措并举，超前谋划迎峰度冬能源电力保供各项工作。国家能源局综合司副司长王大鹏补充表示，预计今年迎峰度冬期间煤炭供应总体有保障。国家能源局积极采取煤炭增产保供措施，加强全国煤炭供应形势分析研判，出台煤炭稳产政策，强化电煤长协保障，启动煤矿储备产能，开展现场督导，鼓励煤炭进口。国家能源局市场监管司副司长王云波指出，随着全球数据中心电力供需缺口不断扩大，燃气轮机产能呈现紧缺态势，主要燃气轮机厂商均已排产至2030年以后，这对我国燃气轮机产业既是机遇也是挑战。截至9月底，电网企业完成固定资产投资超过6000亿元。三季度，月度全社会用电量连续同比增长，其中7月、8月全社会用电量连续突破万亿千瓦时，用电负荷4次创历史新高。我国发电装机规模同步增长，达到41.3亿千瓦，同比增长11.2%，整体电力供应充足，保供能力持续提高。
    • 工信部：数据显示，前三季度我国软件业务收入达118031亿元，同比增长8.4%。软件业利润总额13300亿元，同比增长1.6%。软件业务出口519.4亿美元，同比增长12.2%。在细分领域，信息技术服务收入同比增长9.3%，占全行业收入的69.5%，其中云计算、大数据服务共实现收入同比增长10.2%；集成电路设计收入同比增长23.3%；电子商务平台技术服务收入同比增长4.9%。工信部与财政部还发布公示，公开征求第一批政府采购本国产品标准的意见。这批标准涉及五款产品，包括便携式傅里叶红外气体分析仪、反渗透水处理装备、场发射扫描电子显微镜、固定式多关节工业机器人、中小型直升机。工信部副部长谢远生在北京会见瑞士联邦经济总局局长、国务秘书海伦娜·布德里格·阿蒂达，双方就深化中瑞钟表、医药产业合作以及签署新版《关于在中瑞经贸联委会框架下加强钟表合作工作组合作的谅解备忘录》等议题进行深入交流。
    • 国家药监局：组织对《医疗器械生产质量管理规范独立软件现场检查指导原则》进行修订，形成《医疗器械生产质量管理规范独立软件检查指导原则》，并于2026年11月1日起施行。原指导原则同时废止。药品监督管理部门将依据新指导原则开展独立软件类医疗器械生产许可核查和上市后监督检查。
    • 市场监管总局：发布《超短波治疗机校准规范》国家计量技术规范，并将于12月25日起正式实施，填补了我国超短波治疗机计量技术依据的空白。该规范围绕电磁场输出、治疗时长控制等重点指标，明确了工作频率、额定输出功率、输出功率稳定性、计时误差四项核心计量评价参数，为设备计量校准、质量评价及医疗机构设备管理提供了统一权威的技术标尺。批准发布《生物芯片基本术语》《人体疾病易感DNA多态性检测微阵列芯片》两项新版国家标准，将自2027年2月1日起实施。新版《生物芯片基本术语》系统重构了行业概念体系，新增核酸检测芯片、免疫检测芯片、器官芯片等核心术语。
    • 国务院：任免国家工作人员，任命张力为中华人民共和国国际贸易谈判副代表（副部长级），冯鹏志为国家行政学院教育长（副部长级），王守利为国家民族事务委员会副主任。同时，免去李忠的人力资源和社会保障部副部长职务，免去秦海翔的住房和城乡建设部副部长职务，免去张力的商务部部长助理职务，免去陈荣辉的国家数据局副局长职务。李强主持召开国务院党组会议，学习贯彻习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话和全会精神。会议指出，党的二十届五中全会是在我国发展关键节点召开的一次历史性会议，审议通过的《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》是持续推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。国务院党组和国务院各部门要把学习贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，抓好全面从严治党各项任务落实。
    • 国家金融监督管理总局：发布《资产管理信托管理办法》，强调信托公司管理信托产品，不得以任何方式向投资者承诺本金不受损失或者保证最低收益，不得设置预期收益率。严禁信托公司以信托产品名义开展为融资方募资服务的投资银行业务，严禁开展具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。要求信托公司管理信托产品，应当履行自主管理职责，不得进行转委托，不得将管理职责让渡给其他机构或者个人。信托公司开展资产管理信托业务应充分说明风险，限制代理销售机构范围，并严格风险揭示和销售管理。会议强调，要以高质量党建引领金融监管高质量发展。稳妥推进中小金融机构改革化险、减量提质，积极支持配合化解房地产和地方政府债务风险。坚持严监管强监管，坚守监管姓监定位，做到严格监管、专注监管，不断提升监管有效性。持续推动行业改革转型，督促机构树牢正确的经营观、业绩观、风险观，引导行业围绕“十五五”规划纲要重点任务，优化金融资源配置，持续提升金融服务适配性。金融监管总局会同公安部联合发布《关于深化警保合作助力农村道路交通安全隐患治理的指导意见》，旨在通过加强警保协同联动，发挥保险风险减量功能作用，有效提升农村道路交通安全水平。
    • 国家外汇管理局：发布9月中国外汇市场交易概况数据，2026年9月，中国外汇市场总计成交29.42万亿元人民币（等值4.35万亿美元）。银行对客户市场成交5.36万亿元人民币（等值0.79万亿美元），银行间市场成交24.06万亿元人民币（等值3.56万亿美元）。即期市场成交9.84万亿元人民币（等值1.46万亿美元），衍生品市场成交19.58万亿元人民币（等值2.89万亿美元）。2026年1-9月，中国外汇市场累计成交236.88万亿元人民币（等值34.56万亿美元）。发布9月国际收支货物和服务贸易数据，2026年9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模58217亿元。货物和服务贸易出口32511亿元，进口25706亿元。顺差6805亿元。服务贸易主要项目：运输服务进出口规模1770亿元，旅行服务进出口规模1712亿元，其他商业服务进出口规模1486亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模840亿元。
    • 交通运输部党组：会议强调，要全面对标对表习近平总书记重要讲话和全会精神，紧密结合交通运输实际，扎实推动《决定》各项部署落到实处，以高质量党建促进交通运输高质量发展。
    • 国务院国资委党委：会议强调，要深刻领会党的二十届五中全会作出的战略部署，以更高标准、更实举措持之以恒推进国资央企全面从严治党。强调党性修养、民主集中制、干部队伍锻造、严密组织体系建设、正风肃纪、一体推进“三不腐”和制度治党、依规治党，并落实管党治党责任。
    • 国家统计局党组：会议要求，统计部门各级党组织和全体党员干部要从巩固党的执政地位、实现中华民族伟大复兴的战略高度，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重要性紧迫性，加强党对统计工作的全面领导。
    • 上海证券交易所（上交所）：修订发布《上海证券交易所公司债券和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2026年10月修订）》，并自发布之日起施行。上交所定于2026年11月2日起在信用债券集中簿记建档系统中启动资产支持证券簿记功能，并在本所挂牌的资产支持证券应当使用本所簿记建档系统发行。10月26日至30日，上交所对108起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取自律监管措施，对31起上市公司重大事项进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。对东芯半导体股份有限公司及有关责任人予以监管警示。向晶科科技和*ST航图下发监管工作函，就公司购买境外土地租赁产权暨关联交易以及退市风险和定期报告信息披露等事项明确监管要求。公布“南向ETF通”扩容名单，新增10只ETF产品，将于11月9日正式生效。扩容后，产品数量将由原来的31只增至41只。
    • 中国贸促会：新闻发言人王文帅介绍，2026年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会各项筹备工作已进入倒计时，将于11月17日至18日在深圳举办。峰会将围绕亚太自贸区建设、互联互通、人工智能、数字经济、粤港澳大湾区建设、可持续发展、数字化绿色化转型等议题展开专题研讨。发布《全球知识产权保护指数报告（2025）》显示，中国在2025年度评估中以81.75分首次进入80分以上的第一梯队，排名上升至全球第6位。
    • 中国证券业协会（中证协）：在业内发布“智汇证券·共创未来”证券行业人工智能应用案例集，34篇入选案例集中亮相，覆盖运营提效、体验升级、决策支持、模式创新、研发效能、风险合规、综合七大方向。
    • 大连商品交易所（大商所）：就修改液化石油气交割质量标准相关规则公开征求意见，新增“二甲醚体积分数”、“1,3-丁二烯质量分数”、组分体积分数项下的“C4烯烃”项目，并调整“硫含量”、“硫化氢”项目要求。
    • 中国人民政治协商会议全国委员会（全国政协）：副主席周强在京会见德国科尔伯基金会代表团，宣介中共二十届五中全会精神、人民政协制度和全面依法治国方略，就中欧坚持全面战略伙伴关系定位、对话协商妥处分歧、携手应对全球性挑战等交换意见。
    • 中央纪委国家监委：据安徽省纪委监委消息，安徽省纪委监委对安徽省能源集团有限公司原党委书记、董事长朱宜存严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
    • 国铁集团：2026年前三季度财务决算显示，营业总收入9143亿元，净利润盈利130亿元；全国铁路累计发送旅客37.1亿人次、同比增长4.8%；累计发送货物30.5亿吨；完成固定资产投资6012亿元、同比增长1.3%；三季度末资产负债率61.49%，较2025年末下降0.49个百分点。
    • 地方政府及国资：长沙岳麓区一宗宅地出让，土地面积63350.16㎡，规划建筑面积69528.32㎡，起始价3.48亿元，起始楼面价5000元/㎡，最终由金茂以底价竞得。杭州市、临平区两级国资联动投资，合计向零一万物投资数亿元，零一万物总部将落地杭州市临平区，并以此为依托打造产业AI转型基地。常州国家高新技术产业开发区管委会与江苏睿恩新能源科技股份有限公司签署投资协议，睿恩新能源极片智造基地二期项目落地常州高新区，总投资50亿元。上海市市长朱忠明会见芬兰埃斯波市市长米凯宁一行，希望双方深化经贸投资、教育科技、人文旅游等领域合作，在城市更新、公共服务、绿色低碳发展、城市精细化管理等方面加强互鉴。湖南省十四届人大常委会第二十六次会议决定接受沈晓明辞去湖南省人大常委会主任职务的请求，接受毛伟明辞去湖南省人民政府省长职务的请求，任命谢卫江为湖南省人民政府副省长，并决定谢卫江副省长为湖南省人民政府代理省长。
    • 郑商所：增设四川农资化肥有限责任公司、爱普控股集团有限公司为指定尿素交割厂库提货点。
    • 上金所：公告山东招金金银精炼有限公司变更为“山东招金金银精炼股份有限公司”。

  • 其他国家政府及监管机构动态

    • 印度政府/监管机构：印度政府表示，4-9月净税收收入为127608.8亿卢比。印度4月至9月财政赤字达到2026/27年度目标的42.1%。印度市场监管机构对中央存管服务（印度）有限公司处以1000万卢比的罚款。印度市场监管机构允许低风险外国投资者的客户尽职调查文件有效期保持8年。印度就电信领域人工智能指导方针征求意见，截止日期为11月27日。印度央行董事会会议评估了经济前景面临的潜在风险。印度外汇储备较一周前减少12.69亿美元，在10月23日当周降至7197.5亿美元。印度执法局正在调查涉约5000亿卢比（约52.44亿美元）加密货币跨境交易，发现部分非法境外付款通过Binance、Bybit等平台进行。
    • 伊朗政府/军方：据报道，一艘超级油轮在霍尔木兹海峡未经许可的航道上触雷后发生爆炸，已被弃置并正在燃烧。伊朗革命卫队表示这是当天第三艘因违规航行而发生爆炸和火灾的油轮。
    • 卡塔尔政府：由卡塔尔首相高级顾问及外交部长带队的卡塔尔代表团抵达德黑兰，与伊朗官员会谈，重点围绕双边关系与地区局势展开，并转达了旨在结束美国与伊朗战争的提案草案的修订意见。
    • 俄罗斯政府：克里姆林宫表示，奥列什基局势是孤立事件，不应将其外推到整个乌克兰和平解决进程。克里姆林宫指出，在某个阶段将需要欧洲代表参与乌克兰和平解决谈判。俄罗斯方面表示，乌克兰无视美国总统特朗普提出的停止袭击俄罗斯炼油厂的要求。俄罗斯方面还认为，如果没有欧洲的支持，基辅不太可能对俄罗斯炼油厂发动袭击。
    • 阿联酋金融服务监管局（FSRA）：已获悉与币安交易所相关的安全事件，该事件涉及未经授权提取资产。FSRA正与币安密切合作并监控事件。
    • 以色列国防军：声明称，10月29日晚，以军与国家安全总局（辛贝特）在加沙地带的布赖杰难民营和加沙城展开联合行动，成功摧毁两处巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的武器库。
    • 阿曼海军：声明称，一艘船只在阿曼穆桑代姆海岸1.6海里处被击中后，阿曼海军从该船撤离了25名船员。
    • 加拿大统计局：加拿大8月GDP同比1.5%，预期1.7%，前值1.4%。环比增长0%，预期0.2%，前值0%。加拿大统计局初步估算显示，9月GDP可能萎缩0.1%，使第三季度按年率计算的实际行业产出增速降至1.3%。
    • 墨西哥政府：墨西哥第三季度GDP初步数据同比增长3.2%，预期增长3.0%。
    • 智利国家统计局：智利9月铜产量同比下降15.1%。
    • 英国竞争与市场管理局（CMA）：对Meta Platforms(META.O)的商业条款展开调查，担心其可能对出版商和广告商施加“剥削性”条件。调查将审查Meta是否通过向出版商和广告商强加剥削性条款来滥用其市场主导地位，相关条款允许Meta访问并使用新闻出版商网站的内容以开发和提供自身产品和服务，包括人工智能功能。CMA正就Meta Platforms新推出的Meta One商业订阅服务向该公司索取信息。
    • 英国债务管理办公室/管理局：英国债务管理办公室表示，减少金边债券拍卖次数反映出此前拍卖和银团发行的需求强劲。英国债务管理局首席执行官普莱表示，全球债券市场的波动降低了市场对长期债券的需求。
    • 土耳其央行：土耳其央行表示，地缘政治紧张局势持续推高能源和商品价格，继续对通胀前景构成上行风险。通胀预期和定价行为继续对通胀回落进程构成风险。地缘政治事态通过成本渠道对通胀前景、经济活动及预期的影响正受到密切关注。截至10月23日，土耳其央行净国际储备为428.7亿美元。将继续密切监测流动性状况，并继续有效运用流动性管理工具。
    • 欧盟委员会：依据《欧洲芯片法案》，批准奥地利政府向德国半导体企业英飞凌公司提供3.19亿欧元财政补贴，支持该公司升级位于奥地利菲拉赫的芯片制造基地。英飞凌公司计划至2034年累计投资约11亿欧元，在该基地建成全球首条300毫米氮化镓功率芯片量产线，并定于2027年底投产。所产芯片将重点供应人工智能数据中心供电系统、电动汽车及新能源装备，以提升欧洲本土芯片供应能力。
    • 日本金融厅（FSA）：公布了一份关于全球8个国家和地区金融监管制度的研究报告，其中包括美国、英国、欧盟、中国及香港等。报告详细梳理了各地加密资产交易所、稳定币及资产代币化（RWA）的监管制度。值得注意的是，报告提及中国现行规定原则上禁止RWA代币化发行、交易及相关服务，除非依法获得主管部门同意并依托特定金融基础设施开展业务。

企业事件

  • 苹果公司 (AAPL)

    • 主要供应商鸿海表示，有信心满足折叠屏 iPhone Duo 不断增长的订单需求。iPhone Duo 在实体店库存迅速售罄，在线订单预计交付时间已排至明年 1 月底，成为苹果现代发展史上发货等待时间最长的产品。鸿海轮值首席执行官姜志雄表示，凭借其在全球 24 个国家和地区拥有的 240 多个生产基地，公司能够及时满足客户的供应需求。
    • 苹果官方已注意到极少数 iPhone Duo 产品的内屏出现问题，并提供换机处理。对此，苹果供应链合作伙伴回应：
      • 领益智造: 该公司表示，大客户（苹果）新一代高端及折叠机型已正式发布。从产业链下游最新情况看，大客户新一代机型的备货量较为积极正面。折叠屏相关项目推进顺利，三、四季度正按规划推进量产爬坡及客户交付。此外，公司在北美大客户新一代机型上的单机价值量较上代机型也有所提升。
      • 蓝思科技: 为折叠屏手机提供 UTG 超薄柔性玻璃、UTG 玻璃支撑板、纳米纹理 CPI 膜、3D 玻璃盖板等结构件。目前公司相关产线生产任务饱满，正加班加点进行生产发货。考虑到客户今年和明年的订单需求，公司已做好充分产能准备，能够灵活响应客户后续需求增长。公司将持续受益于折叠屏渗透率提升及单机价值量增长。
      • 珠海冠宇: 作为客户此款折叠机型电芯产品的主要供应商，正努力安排相关产品的生产及出货，以保障客户需求。公司相关产品产线具备一定的产能弹性，若客户有进一步的增量订单需求，公司可通过现有产线的产能释放及内部资源调配，响应客户需求。
      • 爱施德: 作为苹果品牌中国规模最大的授权经销商，密切关注行业动态及品牌新品上市规划，将结合市场需求与自身经营安排，提前做好相关备货及运营筹备工作。
    • 被美国银行从其美股首选名单中移除。

  • 英特尔 (INTC)

    • 公司公布财报并提供了业务展望：第四季度营收预测预计在 150 亿至 160 亿美元之间。分析师此前预期为 170.5 亿美元。第三季度数据中心与人工智能 (DCAI) 营收达到 73.2 亿美元。分析师此前预期为 66.7 亿美元。
    • 新产品进展: Clearwater Forest (首款采用 Intel 18A 的服务器产品) 已开始实现营收出货。Diamond Rapids (首款采用 Intel 18AP 的服务器产品) 正在送样，有望在 2027 年按计划爬坡。Panther Lake (Intel 18A 客户端产品) 已成功实现爬坡。Nova Lake (首款采用 Intel 18AP 的客户端产品) 进度超前，预计发布时的设计导入数量将是 Panther Lake 的两倍。Intel 18A-P 仍按计划于年底前在公司内部产品组合中推出。Intel 14A 也仍按计划推进。
    • 市场状况: PC 市场修正节奏在过去两个月加快，因 OEM 合作伙伴正积极管理库存以匹配偏弱的终端销售。行业范围内用于 EMIB 封装的先进有机基板短缺，影响了公司扩大产出的能力。Wildcat Lake 的需求超过供应。
    • 数据中心业务: 是第三季度增长的核心，服务器 CPU 供不应求。
    • 财务展望: DCAI 全年收入有望较年初预期高出近 100 亿美元。管理层预计行业在 2027 年及 2028 年仍将处于供应受限状态。行业服务器 CPU 出货量预计在 2026 年和 2027 年均增长超过 30%，若供应更充足，增速还会更高。
    • PC 业务营收同比下滑 5%，不及市场预期。预计全球 PC 市场的疲软将至少延续至 2027 年上半年。芯片代工业务的外部商业化模式尚未完全成熟。AI 芯片供应受限。
    • 与梧桐科技合作，共同打造 AI BOX 等座舱产品硬件创新。
    • 于 2026 年 10 月达成一项最终协议，以约 19 亿美元收购 Classiq Technologies Ltd. 的 100% 股权。与 Classiq 的交易包含最高 3.5 亿美元的或有对价，具体取决于部分里程碑的达成情况。
    • 多家机构下调其目标价：StoneX 将目标价从 140 美元下调至 100 美元。Melius Research 将目标价从 165 美元下调至 110 美元。杰富瑞将目标价从 120 美元下调至 85 美元。摩根士丹利将目标价从 84 美元下调至 75 美元。摩根大通将目标价从 85 美元下调至 80 美元。Stifel 将目标价从 110 美元下调至 90 美元。派杰投资将目标价从 110 美元下调至 90 美元。罗森布拉特证券将目标价从 80 美元下调至 70 美元。瑞穗银行将目标价从 114 美元下调至 88 美元。富国银行将目标价从 120 美元下调至 80 美元。海纳国际将目标价从 105 美元下调至 75 美元。

  • 亚马逊 (AMZN)

    • 第三季度财报未能打动投资者，加剧了市场对人工智能 (AI) 热潮成本的担忧。大规模的资本支出数字是导致担忧的因素之一。大型科技公司在支出融资方式上正发生更广泛的转变，庞大的数据中心投资使得曾经负债较轻的公司变成了主要借款人。
    • 截至 2026 年 9 月 30 日，亚马逊持有某些非上市公司股份价值 1437 亿美元。在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中表示，截至 2026 年 9 月 30 日，持有 1.64 亿股 Anthropic 无投票权优先股。第三季度，承诺将剩余的 213 亿美元投资于 OpenAI 的 C 轮优先股。
    • 预计第四季度营收将低于市场预期。
    • 多家机构下调其目标价：美银全球研究将目标价从 320 美元下调至 317 美元。瑞穗银行将目标价从 330 美元上调至 335 美元。蒙特利尔银行将目标价从 380 美元上调至 390 美元。奥本海默将目标价从 320 美元下调至 285 美元。加拿大丰业银行将目标价从 325 美元下调至 300 美元。摩根士丹利将目标价从 350 美元下调至 335 美元。StoneX 将目标价从 400 美元下调至 380 美元。瑞杰金融将目标价从 300 美元下调至 250 美元。富国银行将目标价从 329 美元下调至 326 美元。伯恩斯坦分析师表示，亚马逊第三季度广告收入同比增长放缓至 12%，这低于预期。亚马逊对第四季度广告收入增长给出的指引则较为乐观。

  • 西部数据 / 闪迪 (WDC)

    • （原文提及“闪迪”，鉴于其在闪存领域的代表性，此信息可能指向西部数据或闪存行业的整体趋势）营收展望: 管理层预计第二财季营收将在 122 亿至 126 亿美元之间。第一财季营收增长构成: 约 60%归功于销量增长，40%归功于价格上涨。股东回报: 公司承诺将 100%的盈余现金返还给股东，第一财季已投入 50 亿美元用于股票回购。市场需求: 客户低估了运行基础设施所需的 NAND 闪存容量，许多老客户正在追加订单，新客户也在不断涌入。供应能力: 公司拥有一个强劲的供应渠道，一直延伸到 2030 年甚至更远。产能规划: 2027 财年约 50%的产能已被新业务模块 (NBM) 项目锁定，2028 年这一比例将升至约三分之二。管理层预计，NBM 项目的储备将在本十年末超过公司的供应量。新产品: 首款高带宽闪存 (HBF) 存储芯片已完成流片。HBF 是一种用于推理的新型存储架构，其读取带宽与 HBM 相当，但容量更大，旨在通过将 NAND 级容量更靠近处理器来补充 HBM。预计明年将向客户交付首批样品。
    • 多家机构下调其目标价：美利乌斯研究将目标价从 3600 美元下调至 2600 美元。瑞穗银行将目标价从 2050 美元下调至 1900 美元。富国银行将目标价从 1550 美元下调至 1300 美元。加拿大皇家银行将目标价从 1600 美元下调至 1400 美元。Evercore ISI 将其目标价从 2800 美元下调至 2500 美元。

  • 特斯拉 (TSLA)

    • 特斯拉中国区推出了全新福利“特从容”金融方案，面向 2026 年 10 月 30 日至 11 月 30 日期间下单的用户：Model 3 (后轮驱动版/长续航后轮驱动版/长续航全轮驱动版): 尾款立减 10,000 元人民币后，首付 3.99 万元人民币起，五年月供最高约 2,429 元人民币，尾款 3.99 万元人民币。Model Y (后轮驱动版/长续航后轮驱动版/长续航全轮驱动版): 尾款立减 4,000 元人民币后，首付 3.99 万元人民币起，五年月供最高约 2,995 元人民币，尾款 3.99 万元人民币。Model Y L: 首付 5.99 万元人民币起，五年月供最高约 3,920 元人民币，尾款 3.99 万元人民币。

  • 微软 (MSFT)

    • 在观察到亚马逊、Alphabet 和 Meta 等大型科技公司在人工智能基础设施建设方面产生现金净流出的背景下，微软是该阵营中唯一没有烧钱的公司，并于周四启动了 250 亿美元的债券发行。
    • 提交十部分票据发行申请，规模至多 250 亿美元。
    • 2027 财年第一季度业绩：收入：达 923 亿美元，同比增长 19%、环比增长 3%，较市场预期高约 2%。净利润：366 亿美元，同比增长 32%，当中包括 2.07 亿美元的 OpenAI 投资收益，上年同期为 31 亿美元亏损。营业利润率：达 49.8%，同比提升 0.9 个百分点，主要受惠于经营杠杆释放。
    • 资本开支：资本开支：达 452 亿美元，较上一季的 410 亿美元增长 10%，但较市场预期低约 11%。管理层指引：预计 2027 财年第二季资本开支将超过 500 亿美元，并预计下半年进一步加速。
    • 现金流：经营现金流：同比增长 29%至 580 亿美元。自由现金流：仍同比下降 27%至 186 亿美元。预计 2027 财年全年仍将维持正自由现金流。
    • 分析师评级（招商证券国际）：维持“增持”评级，看好其 AI 商业化能力且现金流前景向好。
    • 其威胁情报团队报告显示，朝鲜黑客正在利用生成式人工智能（AI）加速网络攻击，包括钓鱼攻击、身份伪装和恶意软件开发。微软追踪的 8 个黑客组织中，Jade Sleet、Coral Sleet 和 Jasper Sleet 已将 AI 融入日常攻击，另有 4 个正在加速采用。2026 年 8 月至 9 月，Onyx Sleet 针对韩国用户制作了超过 100 份定制钓鱼 PDF 文件，其中数十份在数分钟内生成，极有可能使用了 AI。Jade Sleet 在 2026 年 6 月 8 日至 12 日期间，通过三家虚假公司开展招聘钓鱼，伪装成 AI 区块链情报公司招聘人员。相关组织还利用 AI 研究加密钱包、交易所和去中心化金融（DeFi）业务流程，并可能使用 Cursor 等 AI 编程工具辅助恶意软件开发。Onyx Sleet 和 Pearl Sleet 在行动中使用了开源 AI 渗透测试框架 ARTEX。微软强调，AI 目前主要用于提高攻击效率，相关行动尚未实现完全自主化。

  • 拜耳公司 (Bayer AG)

    • 圣路易斯的一个陪审团驳回了三名女性的诉讼请求，她们此前声称拜耳公司 (Bayer AG) 的 Roundup 除草剂导致了她们患癌。这一裁决是美国最高法院今年 6 月作出一项裁决后的首个胜诉案例，该裁决实际上阻断了基于“拜耳未在 Roundup 标签上添加致癌警告”而提起的诉讼。在此次圣路易斯案件中，原告律师提出了不同的主张，指控 Roundup 存在设计缺陷，属于具有不合理危险性的产品。拜耳辩称原告无法证明 Roundup 应被禁用，并援引了美国环境保护署 (EPA) 对该除草剂的安全评估作为依据。拜耳此前在过去 25 起涉及 Roundup 的诉讼中，已赢得了 17 起有利裁决，但目前仍有约 6.5 万起案件悬而未决。

  • 卡特彼勒 (CAT)

    • 面向 AI 数据中心开发商的发电机订单已排到 2030 年。第三季度销售额略低于预期，但利润超过分析师预估。投资者越来越担心企业对蓬勃发展的数据中心行业的敞口，因为数据中心项目迅速增多正招致公众和部分政府官员的反对，一些政府官员呼吁暂停建设这类项目。
    • 摩根大通将其目标价从 1100 美元下调至 1000 美元。

  • 贝莱德旗下 SPDR Gold Trust (GLD)

    • 截至 2026 年 10 月 29 日，全球最大的黄金 ETF SPDR Gold Trust 持仓量为 1041.08 吨，较前一个交易日减少 2.28 吨。

  • 摩根大通 (JPM)

    • 摩根大通的分析师调整了对以下公司的目标价：将纽约梅隆银行 (BK) 目标价从 161 美元上调至 166.5 美元。将万事达卡 (MA) 目标价从 720 美元上调至 755 美元。

  • 纽约梅隆银行 (BK)

    • 摩根大通 (JPM) 将纽约梅隆银行的目标价从 161 美元上调至 166.5 美元。

  • 黑石集团 (Blackstone Inc.)

    • 计划以约 3000 亿日元（约合 19 亿美元）出售东京花园露台纪尾井町综合体的写字楼部分，并考虑将该物业的部分收益权打包成数字证券，面向个人投资者出售较小份额。
    • 计划以约 3000 亿日元（约 19 亿美元）出售东京 Garden Terrace Kioicho 综合体的办公楼部分。正考虑将该物业的部分信托受益权包装为数字证券，以较小份额向个人投资者出售。

  • 万事达卡 (MA)

    • 万事达卡公布了支付网络业务强劲的季度业绩，利润超出市场预期。尽管市场对通胀居高不下和经济不确定性的担忧持续存在，但消费者支出仍保持稳健。多家机构调整了其目标价：雷蒙德·詹姆斯将其目标价从 632 美元上调至 726 美元。摩根大通将其目标价从 720 美元上调至 755 美元。加拿大皇家银行将其目标价从 696 美元上调至 742 美元。萨斯奎哈纳将其目标价从 665 美元上调至 740 美元。

  • 美敦力公司 (Medtronic, Inc.)

    • 国家药品监管局已批准美敦力公司的四款创新医疗器械产品注册申请上市，包括：“一次性使用磁定位标测双能量消融导管”，“心脏双能量消融系统”，“三维心脏电生理标测系统”，“一次性使用体表参考电极”。

  • Anthropic

    • 大空头史蒂夫•艾斯曼质疑其 IPO 招股说明书刻意不披露第三季度财务数据，认为更新数据可能暴露公司增长大幅放缓。艾斯曼质疑该公司在 10 月 26 日提交的招股书中为何只披露了截至 6 月份的财务数据。有迹象表明，自那时以来 Anthropic 的业务增长势头已经走弱。

  • 美国银行 (Bank of America)

    • 预计美联储将在未来几个月内加息两次，此前美联储在周三的政策会议上决定“按兵不动”。具体加息预期：预计 2026 年 12 月和 2027 年 3 月将分别加息 25 个基点。利率区间预测：这将使联邦基金目标利率区间提高到 4.25%–4.50%。利率维持时间：预计利率将维持在该水平直至 2027 年底。

  • Coinbase

    • 2026 年第三季度营收为 12.15 亿美元，同比下降 34%。
    • 2026 年第三季度营收为 12.2 亿美元，同比下降约 35%。2026 年第三季度净利润达 7.19 亿美元，同比增长约 66%，结束此前连续三个季度亏损，盈利主要受加密资产持仓未实现收益推动。2026 年第三季度每股收益 2.51 美元。调整后 EBITDA 为 3.33 亿美元。订阅及服务业务贡献 49% 的营收，预测市场业务年化收入超过 2 亿美元。公司首席财务官表示，在现货和衍生品市场的份额有所提升，收入结构进一步多元化。近期因 Robinhood 等低费率平台竞争加剧，公司下调部分活跃交易用户的手续费。首席执行官 Brian Armstrong 表示，团队正在尽一切可能支持当前加密市场的安全情况，包括阻止向受损钱包发送资金，并已联系币安提供帮助，强调行业协作和客户保护的重要性。首席执行官 Brian Armstrong、联合创始人 Fred Ehrsam 及总裁 Emilie Choi 已制定 Rule 10b5-1 股票出售计划，合计拟出售最多约 1360 万股 COIN，按 2026 年 10 月 29 日收盘价计算价值约 22 亿美元。其中，Armstrong 计划于 2026 年 11 月 16 日至 2027 年 10 月期间出售最多约 817 万股，相关出售仅在股价达到预设门槛时执行。作为贝莱德旗下比特币现货 ETF (IBIT) 的主要托管方，Coinbase 的商业犯罪保险额度为 3.2 亿美元，由多个客户共享，托管协议规定每个冷存储地址的责任上限为 1 亿美元。比特币 Coinbase 溢价指数跌至四年来最低水平，上一次出现类似低点是在 2022 年 11 月 FTX 崩盘后。
    • 巴克莱银行将 Coinbase Global 的目标价从 149 美元下调至 120 美元。

  • Circle

    • 公司冻结了与币安 63 亿美元盗窃案相关的超过 8 亿美元资产。

  • 奈飞

    • 与 Krafton 合作，将基于旗下全球游戏 IP《绝地求生》开发真人剧集，演员、导演 Donald Glover 将担任本剧编剧、导演、主演以及执行制片人，Stephen Glover 也将出任编剧、执行制片人。

  • T-Mobile

    • 首席执行官再次强调不会与 SpaceX 合作，并对 SpaceX 进军移动虚拟网络的雄心表示不看好。认为 6G 网络更有利可图，并立志成为美国首家推出 6G 网络的运营商。

  • X

    • 就英国监管机构 Ofcom 依据《在线安全法》要求其提供信息一事提起的法律挑战败诉。

  • 高知特 (Cognizant)

    • 承诺投入超过 2.5 万名专业人员支持 OpenAI 交付，以帮助企业将前沿 AI 投入生产。

  • Reddit

    • 根据与谷歌(GOOG.O)签订的云服务协议，承诺在 2026 年 9 月至 2029 年 8 月期间总计支出 5.8 亿美元。

  • 谷歌 (GOOG.O)

    • 与 Reddit 签订云服务协议，Reddit 承诺在 2026 年 9 月至 2029 年 8 月期间总计支出 5.8 亿美元，此项支出将为谷歌带来相应收入。

  • OPay

    • 周五表示，该公司在美国首次公开募股（IPO）中筹集了 3.04 亿美元。IPO 估值 40 亿美元，发行价定为每股 19 美元。

  • 雪佛龙 (CVX)

    • 第三季度上游业务收益 57 亿美元，下游业务收益 49 亿美元。第三季度净产量为 398 万桶油当量/日，去年同期为 408.6 万桶油当量/日，其中美国油气净产量为 204.3 万桶油当量/日。美国炼厂原油加工量达到 109.3 万桶/日，创历史纪录，原油装置利用率接近 98%。
    • 产量影响因素: 全球产量同比下降主要受到中东冲突影响及高油价导致权益产量减少等因素影响。
    • 资本支出与盈利预测: 第三季度资本支出低于去年同期，主要因二叠纪盆地支出减少。预计第四季度资本支出将增加，但全年资本支出仍将处于年度指引区间低端。第三季度调整后净利润为每股 5.28 美元，超出分析师平均预期 35 美分，创公司历史上第四高水平。炼油业务是业绩超预期的关键推动因素，该部门实现利润 49.3 亿美元，创历史新高，是去年同期的四倍。
    • 现金流: 第三季度经营活动现金流为 160 亿美元，上年同期为 94 亿美元；自由现金流 120 亿美元，上年同期为 49 亿美元；调整后自由现金流 142 亿美元，上年同期为 70 亿美元。经营现金流增长主要受利润增加及来自 Tengizchevroil 合资企业的现金分配增加推动，调整后自由现金流还受益于该合资企业偿还 10 亿美元贷款及资产出售所得款项。
    • 业务发展: 预计到 2030 年，帕斯卡古拉炼油厂的产能将再提高 7%。有望在年底前将委内瑞拉的总产量提升至约 30 万桶/日，生产成本低于每桶 20 美元。上游业务中，近期的去瓶颈项目增加了超过 85,000 桶/日的产能。
    • 技术应用: 人工智能模式识别在美洲湾资产组合中识别出 150 多个潜在机会，其中 16 个勘探目标进入评估阶段。
    • 股票回购: 股票回购规模缩减至 25 亿美元，但仍处于其全年指引范围内。
    • 首席执行官评论: CEO 表示，柴油是当前最关键的瓶颈，尽管产能受限，柴油需求依然旺盛。预计到 2030 年公司投资将超过 1000 亿美元，其中约 10%将投向炼油业务。若中东合作伙伴设施遭袭，愿提供协助。

  • 埃克森美孚 (XOM)

    • 第三季度调整后每股收益 4.23 美元，高于市场预期 4.13 美元（也高于预期 4.08 美元）。调整后总利润达 175 亿美元，超过预期 166 亿美元。上游业务调整后利润 73 亿美元，较第二季度下降 20%；下游业务调整后利润 90 亿美元，环比大增 120%；特种产品业务利润 13 亿美元，环比增长 32%。第三季度总产量为 449.6 万桶油当量/日，与上一季度基本持平。第三季度下游业务创季度盈利纪录，炼油厂产能利用率达 88%。
    • 年度股息: 第四季度股息为每股 1.07 美元。
    • 产量与资本支出预测: 预计全年二叠纪盆地产量约为 180 万桶/日，与指引一致。预计全年现金资本支出将处于计划区间内。预计美国各地的投资将使馏分油产量再增加每日 10 万桶。
    • 中东地区影响: 预计第四季度中东产量所受影响与第三季度相当，即每日约 35 万桶油当量仍处于停产状态。中东生产中断导致年初至今的收益减少了约 29 亿美元。
    • 业务展望: 预计未来约 10%的投资将投向炼油业务。预计到 2030 年公司投资将超过 1000 亿美元。将莫桑比克天然气项目持股比例增至 50%。
    • 股票回购: 宣布 2027 年股票回购计划规模为 200 亿美元，与 2026 年持平。

  • 吉利德科学 (GILD)

    • 第三季度营收与每股收益超出预期，并上调全年营收指引，核心减重降糖药物销售强劲及 retatrutide 积极数据共同提振股价。

  • 纽威尔品牌公司 (NWL)

    • 预测第四季度利润远低于预期。

  • 惠普 (HPQ)

    • 亚马逊公布季度业绩后，美国服务器制造商股价盘前下跌，惠普下跌 8%。

  • 戴尔 (DELL)

    • 亚马逊公布季度业绩后，美国服务器制造商股价盘前下跌，戴尔下跌 11.8%。

  • 超微电脑 (SMCI)

    • 亚马逊公布季度业绩后，美国服务器制造商股价盘前下跌，超微电脑下跌 6%。

  • CBOE Global Markets (CBOE)

    • 公布第三季度利润和营收均超出预期。

  • 好时 (HSY)

    • 投行 D.A. Davidson 将目标价从 190 美元下调至 170 美元。伯恩斯坦将目标价从 201 美元下调至 169 美元。

  • 星巴克 (SBUX)

    • 花旗将目标价从 104 美元上调至 107 美元。伯恩斯坦将目标价从 110 美元上调至 115 美元。摩根士丹利将目标价从 115 美元上调至 116 美元。

  • Alphabet (GOOG)

    • 富国银行将目标价从 417 美元下调至 371 美元。伯恩斯坦分析师表示，亚马逊广告收入低于预期，将加剧投资者对人工智能正在冲击搜索业务模式的担忧，并重新引发本周早些时候谷歌母公司 Alphabet 公布业绩后出现的相关疑问。

  • 英伟达 (NVDA)

    • 英伟达与麻省理工学院研究人员组成的 Efficient-Large-Model 团队，在 HuggingFace 发布视频增强项目 Open-H3-Regenerate-2K 的模型权重，配套推理代码已在 NVlabs/Sana 仓库开放。该方案基于 MiniMaxH3，将低分辨率视频草稿重新生成为高分辨率视频，支持 2560×1440 的 2K 输出，最高可实现 3840×2160 的原生 4K 重生成。

  • Kenvue (KVUE)

    • 第三季度毛利润为 23.14 亿美元。第三季度销售额为 38.86 亿美元。

  • Roblox (RBLX)

    • 公布第三季度业绩。

  • 礼来 (LLY)

    • 第三季度营收与每股收益超预期。调整后每股收益 3.82 美元，去年同期 1.86 美元，市场预期 3.74 美元。净收入 174.0 亿美元，同比增长 10%，市场预期 173.4 亿美元。上调全年营收指引，核心减重降糖药物销售强劲及 retatrutide 积极数据共同提振股价。

  • 艾伯维 (ABBV)

    • 第三季度调整后每股收益 3.82 美元，去年同期 1.86 美元，市场预期 3.74 美元。净收入 174.0 亿美元，同比增长 10%，市场预期 173.4 亿美元。
    • 全年指引: 预计全年调整后每股收益为 13.95 美元至 13.99 美元，此前预期为 13.76 美元至 13.96 美元。
    • 股息: 宣布 2027 年股息上调 5.2%，自 2027 年 2 月派发的股息开始生效。

  • 高露洁棕榄 (CL)

    • 年度销售预测: 预计本财年净销售额增长 4%-5%。预计全年有机销售额增长将与九个月的业绩表现大致相符（此前预期为 1%至 4%）。

  • 通用动力公司 (GD)

    • 第三季度营收: 第三季度营收为 145.66 亿美元。

  • LCI Industries (LCII)

    • 收购提议: 认为 Monomoy Capital 的收购提议估值过低，已予以拒绝。

  • 帝国石油公司 (IMO)

    • 第三季度炼油量: 第三季度炼油厂平均日处理量为 381,000 桶。

  • Capri Holdings (CPRI)

    • 第三季度指引: 第三季度每股收益预期为 0.95 美元；指引继续假设，截至 2026 年 7 月 24 日，美国进口商品的关税税率将逐步提高 10%，此后税率将在 10%至 12.5%之间。

  • Spotify

    • 计划于 2027 年第一季度推出一项由 AI 驱动的音乐混音服务。

  • Meta Platforms (META) (通过 Instagram)

    • 旗下 Instagram 正进一步加码视频业务，推出支持发布最长 90 分钟横屏视频的“Features”（长视频）功能，以及专为分集式微短剧设计的“Series”（短剧）功能。Instagram 还将改版已运营十年的直播服务 Instagram Live，让直播更广泛地融入应用，也更容易被用户发现。用户即使没有关注主播，也能在 Reels 短视频页面刷到相关直播。

  • Waymo (Alphabet/GOOGL 旗下)

    • 计划于 2027 年前在日本测试自动驾驶 BZ4X 车队。计划在英国部署自动驾驶 bZ4X 车辆，并可能于随后几年在其他市场部署。

  • CURSOR AI

    • 识别到一起安全事件，涉及经过修改的 Claude Code VS Code 扩展，最多影响 5000 名用户。该扩展的恶意版本并非由 Anthropic 开发，安全事件涉及通过 Cursor IDE 扩展市场获取的修改版 Claude Code VS Code 扩展。已下架扩展市场，并与相关供应商合作清除恶意软件，目前市场已恢复上线。此次事件不影响从市场下载的其他扩展、Grok Bot、Grok 或 SpaceXSI 的其他产品。

  • Cyera

    • 成立仅五年，专注于利用人工智能防范针对企业数据的网络攻击。已与投资者就新一轮融资进行接洽，若融资成功，其估值将接近翻倍，达到 200 亿美元。此次融资洽谈仍处于早期阶段，距离该公司上一次融资仅过去四个月。

  • OpenAI

    • 微软 2027 财年第一季度净利润 366 亿美元中，包括 2.07 亿美元的 OpenAI 投资收益。鸿海董事长富士康表示，刚刚在中国台湾会见了 OpenAI 的萨姆·奥特曼，并称与 OpenAI 的合作细节将在计划确定后公布。

  • MicroStrategy (MSTR)

    • 股东已批准将旗下 STRC 优先股的股息支付频率由每月两次调整为每日，计划于 2026 年 11 月 1 日生效，旨在提振投资者需求和恢复融资能力。STRC 年化股息率为 12%。上周，公司将 STRC 回购规模提高 50% 至 30 亿美元。2026 年第三季度营业利润达 209.1 亿美元，创历史新高，主要来自比特币等数字资产的公允价值收益。2026 年第三季度净利润为 195.3 亿美元，稀释后每股收益 44.75 美元，去年同期为 27.9 亿美元。截至 2026 年 10 月 25 日，公司持有 848,517 枚 BTC，年内持仓增长 26%，累计购买价值 143.3 亿美元的 BTC。年内出售约 4.32 亿美元 BTC，用于支付部分优先股股息及回购。累计斥资 20.4 亿美元回购 STRC 优先股。首席财务官 Andrew Kang 将于 2026 年 11 月 5 日卸任，运营执行副总裁 Reza Virasteh 将于 2027 年 1 月 1 日接任首席财务官。

  • 纳斯达克 (NDAQ)

    • 被指涉嫌劝阻上市公司通过 OKX/ICE 的 TSV 方案将股票代币化，纳斯达克发言人拒绝置评。据此前报道，已有 38 家公司对该代币化方案提出异议，其中 23 家为纳斯达克上市公司。纳斯达克重申，不计划参与依据 SEC 创新豁免开展业务的交易平台，认为这并非实现代币化的最佳路径，而是将继续推进以发行人为中心的 Nasdaq Equity Token 模式，在现有市场框架内实现代币化。

  • Intercontinental Exchange (ICE)

    • 其子公司 ICE 被指与 OKX 合作推行股票代币化方案，该方案遭到纳斯达克的反对，并被 38 家公司（包括 23 家纳斯达克上市公司）提出异议。

  • BlackRock (BLK)

    • 其比特币现货 ETF (IBIT) 正在被家族办公室选择，以在中心化交易所被盗和冷钱包供应链安全事件后，将 BTC 持仓转换为 ETF，或出售加密资产购买实物黄金等传统资产。IBIT 持有约 81.5 万枚 BTC，价值约 630 亿美元，目前主要由 Coinbase 托管。贝莱德未为 IBIT 持有的比特币单独购买保险。若发生重大盗窃且无法追回资产或获得足额赔偿，损失可能由 ETF 持有人承担。
    • 香港交易所信息显示，贝莱德在中金公司 H 股的持股比例于 10 月 27 日从 5.91%升至 6.28%；在宁德时代 H 股的持股比例于 10 月 27 日从 5.99%升至 6.13%；在恒瑞医药 H 股的持股比例于 10 月 27 日从 6.10%降至 5.97%；在长飞光纤光缆 H 股的持股比例于 10 月 27 日从 7.11%降至 6.81%。

  • Kraken

    • 于 2026 年 10 月 30 日解决了影响现货和衍生品用户的平台连接及下单故障。故障从 02:42 (UTC) 开始调查，并于 03:42 (UTC) 宣布解决。

  • Gemini

    • 联合创始人 Cameron Winklevoss 呼吁结束 ZCG (Zcash 治理机制)，认为 Zcash 的使命是隐私而非治理实验。

  • Kalshi

    • 与 CNBC、CBS News、CNBC、道琼斯及 Fox 等多家美国主流媒体集团建立了商业合作关系，其预测市场业务围绕中期选举展开。与 Polymarket 合计的中期选举相关预测市场累计交易量约为 15 亿美元。与 CNBC 的合作涉及客户获取及少数股权投资；CBS News 将 Kalshi 列为预测市场赞助商；道琼斯旗下《华尔街日报》展示 Polymarket 数据。

  • Polymarket

    • 与道琼斯等美国主流媒体集团合作，其预测市场业务围绕中期选举展开。与 Kalshi 合计的中期选举相关预测市场累计交易量约为 15 亿美元。

  • Grayscale (Digital Currency Group旗下)

    • 报告指出，根据比特币算力、稳定币支付、现货交易量及链上活动等多项指标估算，美国约占全球加密活动的 15% 至 20%，其余 80% 至 85% 发生在美国境外。其中，美国占全球比特币算力的 36%、稳定币支付额的 24%、现货交易量的 15%。Grayscale 认为，加密行业已具备全球化、机构化及跨党派支持的特点，无论美国中期选举结果如何，行业仍将持续发展。

  • 高通 (QCOM)

    • 盘前交易中，股价跌幅超过5%，最新报价为每股176.0美元。

  • Strategy (STRC)

    • 公司股东已批准将旗下STRC优先股的股息支付频率由每月两次调整为每日，该计划定于11月1日生效。STRC年化股息率为12%。公司第三季度因比特币持仓增值录得约210亿美元的未实现收益，实现净利润195亿美元。此外，公司上周已将STRC回购规模提高50%至30亿美元。

  • Brightspeed (美国宽带服务商)

    • 据知情人士透露，随着流动性日益枯竭，Brightspeed 正筹备最快于 12 月申请破产，同时也在寻求从现有贷款人处获取新资金。该公司一直难以通过以新光纤网络的订阅现金流作为担保的资产支持融资渠道从新投资者那里筹集资金。

  • OPPO

    • 高管进行分工调整，李炳忠统管海外市场，尹文广统管手机产品。

  • 铠侠

    • 预计2027年芯片产能已售罄，并计划将17.69亿港元H股发售所得款项转投光模块产能扩张。

股票市场

  • 美股市场概览与主要指数

    • 道指期货下跌0.13%。标普500指数期货下跌1.14%。纳指期货下跌2.64%。纳斯达克100指数期货跌幅扩大，触及盘中低点2.5%。恐慌指数VIX上涨1.22点，至18.42。
    • 景顺投资总监 William Yuen 观点：AI板块近期波动大概率消化了部分偏高多头仓位，但长期增长主线未变。

  • 美国股票盘前及日内变动

    • SpaceX (SPCX.O) 盘前跌超4%，现报138.08美元。
    • 特斯拉(TSLA.O) 下跌2.4%。
    • 雪佛龙(CVX.N) 盘前上涨1.55%。
    • 埃克森美孚石油(XOM.N) 盘前上涨1.89%。
    • 吉利德科学美股盘前涨超5%，现报173.92美元。
    • 纽威尔品牌公司盘前股价下跌约2%。
    • 应用材料美股盘前跌超5%，现报400.5美元。
    • 惠普(HPQ.N) 美股盘前跌超10%，现报28.5美元。
    • 戴尔(DELL.N) 下跌11.8%。
    • 超微电脑(SMCI.O) 下跌6%。
    • 高露洁棕榄(CL.N) 盘前上涨4.1%。
    • 芝加哥期权交易所全球市场公司(CBOE.N) 盘前股价上涨1.9%。
    • 美光科技(MU.O) 跌超6%。
    • 英伟达(NVDA.O) 跌超3%。
    • 苹果(AAPL.O) 盘前跌超2%，现报341.81美元。
    • 礼来(LLY.N) 盘前涨3.24%，现报1418.23美元。
    • Twilio (TWLO.N) 美股盘前跌超20%，现报193.463美元。
    • Roblox(RBLX.N) 盘前下跌16.4%。

  • 机构目标价调整与评级变动

    • 亚马逊 (AMZN.O) 目标价从 325 美元下调至 300 美元 (加拿大丰业银行)。
    • Coinbase Global (COIN) 目标价从 149 美元下调至 120 美元 (巴克莱)。
    • eBay (EBAY) 目标价从 110 美元上调至 125 美元 (Susquehanna)。
    • 苹果 (AAPL.O) 从美国银行美股首选名单中移除。

虚拟货币市场

  • 交易所与平台安全事件

    • 币安（Binance）：遭遇重大黑客攻击，多热钱包发生异常大额转出。初步估算损失超过 25 亿美元，多链合计最终可能高达 56 亿至 62 亿美元。攻击利用 EIP-7702 授权机制，黑客在热钱包私钥签署后，清空并转出大量 ETH、USDT、USDC 等资产。截至 2026 年 10 月 30 日，已冻结总额达到 25.4 亿美元，且仍在扩大。币安联合创始人何一发推表示，用户资金安全，币安将承担全部黑客损失。充值和提现已暂时暂停，团队正进行安全检查、冻结资金并与执法机构合作。充值服务未受影响并正常运行，提现服务预计在未来 48 小时（后更新为约 45 小时）内开始逐步恢复。区块链安全机构 Blockaid 分析指出，攻击者利用 EIP-7702 授权机制，将币安 Binance 14 热钱包的账户代码委托至一个恶意的资产转移合约，通过批量提交 50 个不同 nonce 的授权，最终有一个成功匹配。初步调查曾认为攻击可能涉及一名 DevOps 工程师的笔记本电脑遭入侵，但后续调查又发现了其他入侵点，表明此次攻击较为复杂。币安首席执行官 CZ 粗略估算攻击涉及超过 60 亿美元，其中约 30 亿美元资产已被冻结。Arbitrum 安全委员会已采取紧急行动，救助了持有于 Arbitrum One 上与币安被盗事件相关的地址中的 74,559,805 枚 ARB 和 8,425 枚 ETH，并将资金转移至一个中间冻结钱包。Lookonchain 披露，币安黑客已售出 UNI、ENA、PEPE、LINK、AAVE、ONDO 和 WLD 7 种代币，合计换得 70,480 枚 ETH，价值约 1.5825 亿美元。具体包括：702 万枚 UNI（约 3,963 万美元，均价 5.65 美元），2.175 亿枚 ENA（约 3,393 万美元，均价 0.16 美元），7.77 万亿枚 PEPE（约 3,166 万美元，均价 0.0000041 美元），257 万枚 LINK（约 2,605 万美元，均价 10.14 美元），127,953 枚 AAVE（约 1427 万美元，均价 111.55 美元），2185 万枚 ONDO（约 662 万美元，均价 0.30 美元），1732 万枚 WLD（约 609 万美元，均价 0.35 美元）。此外，黑客已向新钱包转移价值逾 10 亿美元的 ETH，可能准备通过 Tornado 等混币器清洗资金，并向一个新钱包转入 3882 万美元 ETH，仍持有约 11.2 亿美元 ETH。链上数据显示，被盗的 33.8 亿枚 RSR 已在 Uniswap v3 上全部兑换为 1856 枚 ETH（约 410 万美元），攻击者目前已不再持有 RSR。Paradigm 报告称，币安事件后，机构交易者集中买入比特币看跌期权对冲风险，首笔大额交易发生在异常资金流出后约 15 分钟，涉及 250 BTC、行权价 7.8 万美元、10 月 31 日到期的看跌期权，名义价值约 2000 万美元。此后 8 小时内，Paradigm 的 BTC 期权大宗交易名义价值约 5.9 亿美元，占 Deribit 同期交易量约一半，以看跌期权为主。ZachXBT 披露，币安 63 亿美元被盗资金与 Bitget 3.88 亿美元被盗资金经 THORChain 到达同一地址后发生混合，疑似同一攻击者所为。币安日本表示，在发生安全事件后，所有客户资产均安全无虞。币安表示，仍有望在45小时内恢复提现，并承诺将使用SAFU基金承担所有损失。初步调查显示，此次安全事件可能涉及一台被入侵的笔记本电脑，但后续调查发现了更多的入侵点。
    • OKX：官方表示，平台目前安全且运营完全正常，正持续关注相关安全事件，并将在此期间为加密用户提供支持。OKX 创始人兼 CEO Star 呼吁全行业联合制定安全标准，包括对未知地址大额提款及智能合约授权增加验证和安全延迟。针对 Whale Alert 监测到的 1.72 亿枚 USDT 转出，OKX 官方澄清系内部资产转移操作，已完成全面安全排查，未发现任何入侵迹象。
    • Bybit：联合创始人兼 CEO Ben Zhou 表示，Bybit 未受到相关安全事件影响，平台运营正常，用户资金安全，并愿意在需要时向币安提供协助。印度执法局正在调查涉约 5000 亿卢比（约 52.44 亿美元）加密货币跨境交易，发现部分非法境外付款通过 Binance、Bybit 等平台进行。
    • Bitget：发推表示，平台目前安全且完全正常运营，将与币安及更广泛的加密社区站在一起，并随时准备提供支持。
    • Gate：创始人兼 CEO 韩林表示，Gate 安全团队已完成全面排查，平台未受影响，用户资产安全，充值、提现及交易服务均正常运行。Gate 已将涉事地址纳入追踪名单，一旦相关资金流入平台，将立即采取冻结措施，并愿意为币安提供协助。Gate 创始人韩林还分享了“Vault”方案，通过 MPC 将私钥分片交由用户设备、Gate 和第三方灾备恢复方分别持有，使任何一方都无法单独动用资金，并设有 48 小时延迟。
    • Kraken：平台于 2026 年 10 月 30 日 02:42 (UTC) 发生的连接及下单故障，影响现货和衍生品用户，已于当日 03:42 (UTC) 解决。
    • CoinDCX：印度加密交易所 CoinDCX 预防性地将期货交易暂时调整为仅减仓模式，用户无法新开仓或增加现有仓位，但仍可增减保证金、减少或平掉持仓。用户资金安全，充值和提现正常运行。
    • Pravang：韩国加密货币交易所 Pravang 表示，于 10 月 24 日检测到其热钱包出现异常提款，目前估计损失约为 1 亿韩元（约合 74712 美元）。此次提款是由未经授权的外部访问引发的。Pravang 公司表示，将使用自有资金全额赔付受影响的客户资产。该事件已上报有关部门，调查正在进行中。

  • 价格动态

    • 比特币跌破 78000 美元，日内跌 4.19%。全球最大加密货币交易所币安遭遇疑似史上最大规模黑客攻击，初步调查显示影响约 63 亿美元，已冻结约 30 亿美元链上资产，币安承诺将通过 SAFU 基金和公司资金承担所有损失，并暂时暂停充值和提现功能，预计在 48 小时内逐步恢复提现。埃隆·马斯克评论币安安全事件称，超级智能体将在某个时候这样做，以为自己获取货币，而不是人类。
    • 以太币跌至两个月低点 2205 美元。
    • 比特币Coinbase溢价指数跌至四年低点，此前类似低点出现在2022年11月FTX崩盘后。

  • 监管与政策

    • 日本稳定币项目投资：日经新闻报道，SMFG和SBI已结成资本联盟，共同投资稳定币项目。
    • Kalshi预测市场融资：预测市场平台Kalshi以最新400亿美元的估值成功融资10亿美元。该公司计划将这笔资金用于打造一个更广泛的预测市场交易所，其中事件合约是其初始业务。
    • 韩国监管行动：韩国金融委员会下属金融情报分析院（FIU）于 2026 年 10 月 30 日要求屏蔽两家未申报虚拟资产服务商 TetherMax 和 SuperTrust 的网站及应用。韩国数字资产交易所联合协商体（DAXA）将 Aegis Ventures、TetherMax 和 SuperTrust 三家企业移送调查。截至目前，韩国累计已有 47 家未申报虚拟资产服务商被移送调查。
    • 印度执法局调查加密跨境交易：印度执法局于 2026 年 10 月 27 日依据《外汇管理法》，就涉嫌未经授权的加密货币跨境金融交易，在班加罗尔及中央邦搜查 3 处地点，涉案交易规模约 5000 亿卢比（约 52.44 亿美元）。
    • 日本金融厅发布全球监管研究报告：日本金融厅于 2026 年 10 月 30 日公布一份海外金融监管制度委托研究报告，涵盖美国、英国、欧盟、中国及香港等 8 个国家和地区。报告梳理了各地加密资产交易所、稳定币及资产代币化监管制度，包括中国 2026 年 2 月发布的规定，即境内 RWA 代币化发行、交易及相关服务原则上受到禁止。

  • 公司财务与运营

    • WLFI与BitGo合作：World Liberty Financial Inc.（WLFI）已与BitGo合作，成功冻结了被盗资金，并将全面配合正在进行的调查。
    • Hyperliquid Strategies Inc.（PURR）收盘上涨23.27%，创下自8月19日以来的最大单日涨幅。
    • Strategy (STRC) 优先股及比特币持仓：Strategy 股东已批准将 STRC 优先股股息支付频率由每月两次调整为每日，计划于 2026 年 11 月 1 日生效。STRC 年化股息率为 12%。公司第三季度因比特币持仓增值录得约 210 亿美元未实现收益，净利润达 195 亿美元。截至 2026 年 10 月 25 日，Strategy 持有 848,517 枚 BTC，年内持仓增长 26%，累计购买价值 143.3 亿美元的 BTC，同时年内出售约 4.32 亿美元 BTC。

  • DeFi 与借贷协议

    • Aave 市场冻结：Aave 已冻结 V3 和 V4 版本中所有由 DAO 运营的市场，暂停新增存款和借款，以应对币安潜在安全事件。用户仍可提取资产及偿还现有借款。攻击者此前向 Aave V3 Ethereum Core 存入约 6000 万 USDT，并借出 19,762 枚 WETH，当时价值约 4460 万美元，但该仓位仍有足额抵押。
    • zkLink Nova 遭攻击：zkLink Nova 于 2026 年 10 月 29 日遭攻击，损失约 79.7 万美元（22.43 枚 ETH 及 11 种 ERC-20 代币）从以太坊 L1 托管合约中。漏洞源于 Arbitrator 合约的 claimMessage 函数未清除临时存储的消息哈希。zkLink 官方已暂停 Nova 网络出块及提款。
    • Pando Rings 黑客活动：Pando Rings 黑客在 2026 年 10 月 30 日购入 7548 枚 ETH，约 1672 万美元。去中心化借贷协议 Pando Rings 曾于 2022 年 11 月遭遇预言机操纵攻击，实际转出约 2189 万美元资产。
    • Jupiter Lend 流动性紧张：Solana 生态借贷协议 Jupiter Lend 出现流动性紧张，导致部分用户提款延迟。官方称协议目前运行正常，用户资金安全，且对币安没有直接风险敞口。2026 年 10 月 30 日 17:18（北京时间），USDC 金库资产规模约 4.196 亿美元，但当时仅约 7,900 枚 USDC 可立即提取。
    • Scroll 网络转型：以太坊 Layer 2 网络 Scroll 公布拟转向许可制网络的计划，以及将 SCR 和 USX 迁移至以太坊主网的安排。其旗下 AI 应用 Compass 已在 iOS 上线付费订阅服务。

  • 稳定币与资产代币化

    • HashKey RWA 推出代币化证券：HashKey RWA 推出 hToken 系列首款代币化证券产品，以 HashKey Fintech Opportunities Limited Class A 基金份额为底层资产。该产品已于 2026 年 10 月 22 日上线 HashKey Exchange 理财频道，面向符合资格的专业投资者，支持使用 USDT 申购。
    • Ethena USDe 抵押情况：Ethena 发布储备证明，Chainlink、Llama Risk 等独立第三方已确认 USDe 超额抵押超过 6000 万美元，抵押率高于 101.0%。USDe 支撑资产未直接存放于币安或其他中心化交易所，所有资金安全。

  • 硬件钱包安全

    • Trezor 警告经销商设备植入恶意硬件：硬件钱包制造商 Trezor 发布安全警告，一台于 2026 年 8 月通过经销商 CryptoBilis 购买的 Trezor Safe 5 设备疑似被植入恶意硬件。Trezor 建议自 2026 年 3 月起通过 CryptoBilis 购买设备的用户，尽快将资产转移至使用全新助记词创建的钱包。

  • 市场情绪与交易数据

    • 比特币现货 ETF 持续净流入，以太坊现货 ETF 持续净流出：根据 SoSoValue 数据，2026 年 10 月 29 日（美东时间），比特币现货 ETF 总净流入 1707.19 万美元，持续 4 日净流入。以太坊现货 ETF 总净流出 1.05 亿美元，持续 4 日净流出。
    • 巨鲸与交易员活动：Lookonchain 监测到，9 个新创建的钱包在过去 4 小时内从 Galaxy Digital 接收了 1900 枚 BTC，价值约 1.48 亿美元。交易员 0x15a4 已平掉持有 4 个月的 1000 枚 BTC（约 7818 万美元）及 10000 枚 ETH（约 2235 万美元）多单，获利超过 2000 万美元。随后该交易员转向做空，以 20 倍杠杆开立 13000 枚 ETH（约 2900 万美元）空单。
    • 比特币和以太坊期权到期：据 Greekslive，13.4 万张 BTC 期权到期，Put Call Ratio 为 0.53，最大痛点 78000 美元，名义价值 104.8 亿美元。34.6 万张 ETH 期权到期，Put Call Ratio 为 0.73，最大痛点 2400 美元，名义价值 7.5 亿美元。短期 IV 明显上涨，市场对近期波动预期极高。
    • Meme 市场交易量：GMGN 数据显示，截至 2026 年 10 月 30 日 10:02，Solana、Robinhood、BNB 等主要 Meme 市场核心交易量约 2.22 亿美元，日环比增长 12.4%。
    • 比特币看跌期权需求：币安安全事件后，机构交易者集中买入比特币看跌期权对冲下跌风险。首笔大额交易发生在事件公开前，涉及250枚BTC、行权价7.8万美元、10月31日到期的看跌期权，名义价值约2000万美元。事件后8小时内，Paradigm的BTC期权大宗交易名义价值约5.9亿美元，其中两笔11月中旬到期、行权价7.4万美元的看跌期权名义价值合计约1.55亿美元。比特币一周期权偏斜指标一度升至18%，显示短期下跌保护需求上升。

  • 虚拟货币与新兴技术结合

    • 朝鲜黑客利用 AI 扩大网络攻击规模：微软威胁情报团队报告称，朝鲜黑客组织 Jade Sleet、Coral Sleet 和 Jasper Sleet 正利用生成式 AI 加快钓鱼攻击、身份伪装及恶意软件开发。AI 被用于研究加密钱包、交易所及 DeFi 业务流程，并可能辅助恶意软件开发。AI 目前主要用于提高攻击效率，尚未实现完全自主化。
    • 韩国群晖 NAS 用户遭勒索软件攻击：韩国近期出现多起针对群晖 NAS 网络存储设备的勒索软件攻击，攻击者使用 C3RB3R 勒索软件，要求受害者在五天内支付 0.036960 BTC（约 2,952 美元）购买解密工具，逾期赎金将翻倍至 0.073920 BTC。攻击利用了群晖 DSM 系统的 CVE-2026-13639 和 CVE-2026-13684 漏洞。

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宏观事件

全球地缘政治与地区冲突

  • 俄乌冲突与能源供应： 俄罗斯柴油油轮“莱鲁奥”号更改目的地至“大西洋沿岸待指示”，此前俄罗斯已部分解除柴油出口禁令，并与美国达成供应燃料协议，美国取消制裁但欧盟和英国禁令仍有效。俄罗斯宣布将柴油出口禁令延长至年底，但通过配额制度允许部分企业出口以履行对美承诺。乌克兰外长泽连斯基表示愿与普京对话磋商领土等核心议题，但排除了莫斯科或白俄罗斯作为会晤地点。乌克兰首都基辅遭弹道导弹袭击，莫斯科周边也拦截大量无人机。乌克兰经济今年预计将首次萎缩，粮食出口同比下降32%。俄罗斯国防部称一艘驶往敖德萨港的货船遭袭。乌总统泽连斯基表示乌军摧毁了两架俄苏-34战机并击中了一套伊斯坎德尔发射装置。国际原子能机构报告称，扎波罗热核电站一名员工在无人机袭击中丧生。
  • 中东地缘政治紧张： 伊朗方面称一艘违规油轮在霍尔木兹海峡触雷受损并起火。伊朗革命卫队表示，霍尔木兹海峡将继续被封锁，直至伊朗条件实现。沙特主导的联军拦截了也门胡塞武装向沙特发射的导弹和巡航导弹，胡塞武装则宣称袭击了沙特阿美设施、炼油厂及机场。美军中东最高指挥官向特朗普汇报了针对伊朗的军事选项，10架美军大型运输机抵达以色列空军基地运送防空导弹和拦截导弹，为可能重启的军事行动做准备。特朗普多次重申伊朗局势将很快结束，并表示美国可能不得不对伊朗发动打击。普京表示俄罗斯已做好战争准备，但不希望战争发生，不愿霍尔木兹海峡的情况在波罗的海重演。卡塔尔能源公司正在采购美国及其他地区的液化天然气，作为防范霍尔木兹海峡供应中断的策略。英国海上贸易行动办公室通报，一艘油轮在驶出霍尔木兹海峡途中被不明发射物击中，暂无船员受伤或环境影响报告。
  • 以色列政治局势： 内塔尼亚胡阵营在议会选举最终计票中领先，但仍未达到组阁所需多数，预计将面临组阁谈判或再次大选的可能。多个阿拉伯政党领袖对此持谨慎态度。
  • 也门冲突： 沙特领导的联军成功拦截胡塞武装射向利雅得及沙特西部的弹道导弹和巡航导弹。胡塞武装则宣称袭击了沙特境内的多个炼油厂、阿美石油设施和机场。

国际合作与外交

  • 欧盟与加拿大合作： 欧盟委员会主席冯德莱恩提出与加拿大建立“准成员国”关系的构想（但强调是“联系国地位而非入盟”），以深化在人工智能、气候、能源和安全领域的合作，并建立战略供应链单一空间、共同制定人工智能规则和标准。加拿大政府已承诺向AI初创公司Cohere投资，并表示该公司将维持加拿大本土企业身份。加拿大发布 20 多年来首份国家安全战略，名为“更强大的加拿大计划”，侧重于经济安全、外交、军事、公共安全和情报，并计划至少每四年更新一次。
  • 中国与非洲贸易： 在世贸组织“促贸援助”全球审议大会期间，中国与赞比亚、卢旺达联合举办主题会议，讨论中非贸易投资一体化促进非洲工业化。
  • 中冰关系： 中国外交部长王毅与冰岛外长贡纳尔斯多蒂尔会谈，双方表示愿在平等互信基础上深化经贸、地热、绿色转型、海洋、北极等领域合作，共同维护多边主义和国际法治。

美国国内政策与监管

  • 政策与政治： 特朗普政府计划对扩大美国制造业的汽车制造商给予关税减免，此前围绕奥迪在佐治亚州投资建厂进行了讨论。美国司法部正推动针对各州公职人员在选票处置情况的刑事调查，并调查阿拉斯加州参议院选举中的“第二位丹·沙利文”事件。特朗普取消了本周末赴堪萨斯的线下行程，改为线上集会。美国能源部将从战略石油储备中借取1675万桶原油（原计划1700万桶），并授予合同置换逾4000万桶原油。
  • 监管与法律： 美国联邦贸易委员会（FTC）与部分州对Toast公司提起诉讼，指控其收费、欺骗性订阅与取消做法。美国联邦通信委员会（FCC）投票决定，禁止所有中国实验室为拟在美国使用的智能手机、摄像头和电脑等电子设备提供测试服务。美国司法部起诉谷歌，指控其未能在前员工因军事部署离岗后恢复其原职。美国食品药品监督管理局（FDA）发布新的化学污染物检测数据，并提出拟议规则，要求婴儿配方奶粉制造商调整四种营养素含量。通用汽车因非法收集并出售驾驶员数据被罚 2.2 亿美元。
  • 人工智能政策： 美国民主党籍议员表示，他们不会对人工智能领域的泡沫提供任何救助支持，并提交了相关决议草案。
  • 军事与情报： 美国防部负责战略规划的高级将领布雷特·西尔维亚被解职，据报道他承认向媒体泄露了有关乌克兰和伊朗的机密信息。

全球经济与金融市场动态

  • 美国经济与美联储： 美国第三季度GDP初值增长3.4%，超出预期；首次申请失业救济人数为19.4万，低于预期。9月PCE环比上涨0.5%，同比上涨3.6%，核心PCE环比上涨0.3%，同比上涨3.1%，均符合预期。经济韧性未改变美联储利率预期，交易员仍认为12月会议加息25个基点的概率为74.9%。白宫国家经济委员会主任哈塞特表示GDP增速正朝着4%迈进，供给侧繁荣对物价形成下行压力，认为利率可以更低，通胀仍有控制空间。
  • 欧洲央行与欧元区经济： 欧洲央行决定维持关键存款利率在2.5%不变，符合市场预期。行长拉加德宣布将于2027年2月提前卸任。声明指出能源价格持续上涨对通胀构成上行风险，对经济增长构成下行风险，但潜在通胀总体稳定，工资尚未出现实质性反应，管理委员会将逐次会议决策。法国债务问题持续发酵，10年期国债收益率上周突破5%，引发对欧元区金融稳定的担忧。消息人士称欧洲央行官员预计12月加息后将暂停紧缩，因债券收益率上升可能拖累经济增长并抑制通胀。
  • 公司财报与行业动态：
    • Alphabet (谷歌): 第三季度财报不及预期，引发市场对人工智能支出成本上升的担忧，导致股价暴跌，市值蒸发近5000亿美元，其债务违约保护成本上升，AI风险敞口远超1万亿美元。
    • 微软: 财报公布后股价上涨，预计将通过美国债券发行筹集约250亿美元。
    • 亚马逊: 第三季度云服务AWS净销售额同比增长39%超出预期，但第四季度业绩指引偏保守，股价回落7%。公司预计资本开支约2200亿美元，正加快数据中心建设以承接AI服务需求。
    • 礼来: 第三季度营收大超预期，GLP-1药物贡献逾六成营收，年内第三次上调全年指引，股价创历史新高。
    • 卡特彼勒: 第三季度盈利和销售额仅略高于预期，导致股价大跌，加剧了市场对人工智能基础设施热潮面临挑战的不安。
    • 三星电子: 提高资本支出计划，但第三季度芯片利润不及预期，预计存储短缺可能持续至2028年，AI需求正从HBM扩展至SSD。
    • 壳牌与道达尔能源: 两大能源巨头高管均表示油价在较高水平上呈现更多结构性稳定，补充库存需要时间，同时关注航运成本上升。壳牌柴油产量创历史新高。
    • 星巴克: 第四财季全球同店销售额和美国本土同店销售额均超预期，调整后每股收益和运营利润率显著高于预估，并给出乐观中长期业绩指引。
    • 英特尔: 以色列工厂突发火情，影响第四季度10纳米服务器出货量。CEO表示个人电脑市场回暖回调速度加快。Q3营收超预期，但Q4营收展望不及预期，盘后股价暴跌逾20%，原因是PC处理器需求大幅下滑、数据中心组件供应受以色列工厂停产影响。
    • 新易盛: 公司已对Q4及明年订单交付做好充分准备，预计Q4产能产量将实现大幅增长，NPO产品开发顺利，预计2027年批量出货。
    • Reddit: Q4营收展望低于预期，计划限制未登录用户访问。
    • Coinbase: Q3营收下降，但扭亏为盈，订阅与服务收入贡献增加。
  • 其他经济新闻： 埃及央行将基准利率上调至20%。荷兰向市场投放最后70万桶成品油，其中一半为柴油。美国抵押贷款利率连降两周。英国10月公众长期和短期通胀预期均低于9月。新西兰10月消费者信心指数下滑。
  • 资本支出与AI投资： 亚马逊第三季度物业及设备支出超过770亿美元，远高于预期，主要用于数据中心建设以满足AI服务需求，导致自由现金流出扩大。资管公司Ares Management避开AI芯片融资，转而投资承载芯片的数据中心，认为数据中心项目尽调更简单且相对收益吸引力大。英伟达正洽谈为云服务商Nscale一笔450亿美元的Anthropic交易提供数十亿美元信贷支持。
  • 融资动态： 中国10月以来有59只权益类基金成立，年内新发规模逼近5000亿元。43只可转债完成到期赎回，创阶段性新高。香港新股市场冷热分化，AI相关标的受追捧。
  • 委内瑞拉经济： 反对派领导人马查多表示希望吸引投资，需与国际货币基金组织达成协议以评估并协助债务重组。
  • 乳制品市场： 新西兰最大公司恒天然上调2026/27奶季农场原奶收购价预期。

能源与大宗商品市场

  • 原油与成品油： 俄罗斯柴油油轮改道事件引发关注。Nymex美原油期货盘中跌破100美元/桶，布伦特原油期货一度下跌后，盘后由跌转涨，突破111美元/桶。中国INE原油期货日内下跌。沪燃料油期货跌幅较大。壳牌CEO表示，高油价已呈现更多结构性稳定，补充库存需要时间。道达尔能源CEO指出航运成本已大幅上升。欧盟能源部长会议关注天然气价格，并指出汽油、柴油等成品油价格高企，欧洲面临“另一场能源危机”。美国能源部将从战略石油储备中借出1675万桶原油，作为稳定燃料价格的全球协议的一部分。
  • 天然气： 美国天然气期货周四下跌近3%，因国内产量回升抵消了液化天然气出口走强。美国能源信息署（EIA）公布的库存增幅高于预期。
  • 农产品： 谷物贸易商邦吉第三季度利润超预期，得益于大豆及其他油籽加工利润率强劲。美国玉米和大豆价格飙升促使农民加快出售谷物。芝加哥期货交易所小麦期货转涨。CBOT玉米期货、小麦期货、大豆期货均收跌。
  • 硫磺： 国内硫磺价格今年一度大幅上涨超210%，目前虽有回落，但年内涨幅仍近一倍，国内正加快构建多元硫资源供应体系。
  • 航运： 波罗的海干散货运价指数触及两周多高位，海岬型板块走强领涨。
  • 重金属： 黄金：金价继续守住每盎司4000美元上方支撑位，但稳健的劳动力市场可能继续给黄金带来压力。美联储维持利率不变后，黄金市场吸引买盘困难。纽约黄金期货和国际黄金现货价格均跌破关键关口。白银：现货白银日内跌幅较大，盘中跌破52美元/盎司。连续主力合约日内跌4%，现报12401.00元。铂金/钯金：现货铂金盘中跌幅明显。现货钯金触及1000美元/盎司关口。工业金属：LME期铜、期镍、期锡收跌，期铝、期锌、期铅收涨。媒体调查上调了2027年铜价预估，但对美国库存和AI需求持谨慎态度，预计未来几年铜市场将过剩。
  • 铁矿石： 淡水河谷第三季度铁矿石产量和净利润均低于市场预期。中国洋山铜溢价飙升至每吨200美元以上，创Fastmarkets2017年有数据以来最高纪录，反映强劲进口需求。

其他国际事件

  • 智利复活节岛东南海域发生6.3级地震。
  • 蒙古国奥尤陶勒盖铜矿发生岩崩事故，造成15名工人受伤。
  • 西班牙高铁事故： 首份报告显示，追尾列车与停止列车相撞时速在 160 至 200 公里之间。西班牙首相桑切斯承诺将全面强化铁路安全。
  • 国际卫生组织： 成员国已提名七名候选人角逐世卫组织总干事一职，新任总干事将于 2027 年 8 月就职。
  • 瓦努阿图地震： 瓦努阿图群岛发生 6.2 级地震。

重要人物言论

美国政府官员与政策

  • 特朗普总统言论与行动：
    • 美伊关系： 特朗普重申伊朗局势将很快结束，但同时指出美国“不得不”对伊朗发动打击以阻止其获取核武器。他曾提出将霍尔木兹海峡改名为“特朗普海峡”。美军驻中东最高指挥官向特朗普汇报了针对伊朗的军事选项，包括海上封锁及护航行动。
    • 经济： 特朗普认为美联储不愿降息，甚至“讨厌”降息。他宣称美国经济正以3.4%的速度强劲增长，创历史性增长水平，消费支出、企业投资和新设备投资大幅攀升，核心通胀保持在较低水平。他认为经济眼下发展态势向好，但要是民主党赢下中期选举，就会把这些经济成果全部毁掉，并引发类似1929年的经济大萧条。他预测石油和汽油价格将大幅下跌。
    • 国际关系： 特朗普提到加拿大近来对美国态度不错，并暗示欧盟允许加拿大成为“联席成员”可能是“敌对行为”。
    • 中期选举后行动： 特朗普政府计划在中期选举后对伊朗发动打击，美军飞机已调往相关位置，可能使用“炸弹之母”。白宫也在通过副总统万斯与伊朗方面接触，尝试重启和平谈判。
  • 美国副总统万斯动态： 据伊朗知情人士否认，美国副总统万斯致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊并非回应伊朗索取医疗物资的请求，称此说法“完全是谎言”，伊朗将在适当时候公布信件细节。伊朗同时表示，美国试图借核问题削弱伊朗核能力，并警告若美国利用中东基地袭击伊朗利益，伊朗将作相应回应。万斯还宣布，美国农业部将在得克萨斯州卡斯特罗县开设一座新的牛肉加工厂。
  • 美国食品药品监督管理局 (FDA) 规定： FDA发布了新的化学污染物检测数据，显示大部分婴儿配方奶粉样本的污染物水平较低或无法检出。FDA计划将婴儿配方奶粉营养标准的多项最终修订合并为一份完整法规，并已发布一项拟议规则，要求制造商调整产品中碘、维生素A、维生素D和锰的含量。该拟议规则估计将使制造商每年增加840万至3170万美元成本，但有望每年每年为配方奶粉喂养婴儿节省近8100万美元医疗支出。
  • 美国国防部与军事行动： 美国国防部一名高级将领布雷特·西尔维亚因涉嫌向媒体泄露有关乌克兰和伊朗的机密信息而被解职，他在四次测谎测试中均未通过。五角大楼正在调查多个军事前哨基地的冷柜故障。尽管特朗普政府公开推动创纪录的1.5万亿美元国防预算，但五角大楼及国会拨款委员会正在私下制定规模约为1.1万亿美元的国防预算方案，以应对国会批准的现实挑战。为准备重启针对伊朗的军事行动，美国已向以色列紧急运送大批防空导弹和拦截导弹，并向约旦、沙特和卡塔尔的军事基地同步降落运输机，同时考虑直接向以色列调派“爱国者”防空导弹部队。
  • 美国能源部战略石油储备： 美国能源部宣布，企业将从战略石油储备（SPR）借入1675万桶原油，此前计划提供1700万桶。此次出借的五家公司包括托克、贡渥集团和维多。这是美国根据一项全球协议承诺提供的最后一批原油，旨在稳定燃料价格，此前美国曾同意从战略石油储备中出借1.72亿桶原油。目前，战略石油储备规模已降至1982年以来的最低水平。
  • 美国司法部调查与诉讼： 美国司法部正寻求对州官员处理选票问题展开刑事调查，并提交修订后的诉讼，要求在共和党候选人以微弱劣势落败时暂停阿拉斯加州的选举结果认证程序。司法部还对阿拉斯加州参议院选票问题发出了40多份传票和文件保全要求。洛杉矶县官员也收到了涉及特朗普政府对所谓非公民投票调查的传票。
  • 美国证券交易委员会 (SEC) 行动： 美国证券交易委员会批准了德克萨斯证券交易所关于上市商品信托份额的提案。然而，SEC也起诉了两家公司（BG Wealth Sharing Ltd和DSJ Exchange Pty Ltd），指控其通过虚假监管文件实施加密投资欺诈，募集超1.3亿美元，并寻求永久禁令、追缴非法所得及民事罚款。加密创新委员会向SEC提交报告，建议根据运营者对投资者资产的实际控制程度来监管链上金库。纳斯达克则表示不计划参与OKX/ICE代币化股票计划，认为其模式并非最佳路径。
  • 美国民主党议员立场： 美国民主党议员表示，他们将拒绝为AI泡沫提供救助，并由众议员沃特斯与同僚提出了有关人工智能泡沫的决议案。
  • 白宫国家经济委员会主任哈塞特： 通胀基本符合预期，供给侧繁荣正对物价形成下行压力，仍有空间让通胀得到控制。预计如果10月通胀数据确实很高，美联储可能要采取行动。GDP增速正朝着4%的方向迈进。美国总统特朗普对美联储主席沃什评价很高，认为利率可以更低，但尊重美联储的独立性。不担忧联邦公开市场委员会（FOMC）的人事构成，沃什在允许美联储内部存在“正常”异议方面做得很好。预计10月CPI和PCE数据应能明确美联储应采取的行动。
  • 美国财长贝森特： GDP数据非常出色。
  • 参议院多数党领袖图恩： 针对阿拉斯加参议员佩尔托拉一事，表示这是一次协同行动，围绕此事将会出现一些问题。关于伊朗问题，他认为这件事终将结束。他指出汽油价格是短期问题，汽油价格将会下降。
  • 美国联邦通信委员会（FCC）: 投票决定禁止所有中国实验室为拟在美国使用的智能手机、摄像头和电脑等电子设备提供测试服务，禁令定于2028年12月生效。FCC主席卡尔表示，这些实验室是关键门户，可能让不安全设备进入美国市场、扰乱网络或窃取知识产权。投票推进新一轮无线频谱拍卖，以促进“直连设备”服务。主席卡尔正式任命考特尼·莱因哈德担任该机构太空局局长一职。主席卡尔表示，广播电视网络在播出可能存在瑕疵的民调结果前，应当履行“尽职调查”。
  • 美国公平就业机会委员会: 废除了有关人员招聘环节中使用犯罪记录相关的指引要求。
  • 美国驻委内瑞拉大使: 同IMPSA的主要负责人共同前往电厂开展视察工作。

美联储官员讲话

  • 旧金山联储主席戴利： 将于北京时间次日 00:00 在该行 2026 年经济研究活动上发表开场白讲话。
  • 圣路易斯联储主席穆萨莱姆： 将于北京时间次日 00:30 在“影子公开市场委员会”会议上讲话。
  • 里士满联储主席巴尔金： 将于北京时间 21:30 参加 Sirius XM 的一个活动。

国际政府与央行要闻

  • 俄罗斯总统普京表态： 普京表示，与挪威、芬兰领导人通话时，他们强调不代表欧盟，但他支持任何旨在恢复与欧洲国家关系的举措。普京称，俄罗斯已做好战争准备，但不希望发生战争，并警告如果事态失控，将没有赢家。他强调世界上除俄罗斯外没有国家有能力生产小型核电站，且不希望波罗的海发生类似霍尔木兹海峡的情况。普京还说，欧盟领导人未能实现让俄罗斯遭遇战略失败的目标，预计到2030年也不太可能实现。
  • 欧洲央行货币政策与官员表态：
    • 利率决议： 维持关键存款利率在2.5%不变，符合市场普遍预期；主要再融资利率2.65%，边际贷款利率2.9%。
    • 通胀风险： 能源价格持续上涨对通胀前景构成上行风险，对经济增长前景构成下行风险。能源冲击强度和持续时间增加，以及由此产生的间接效应和后续效应，可能会推高通胀并降低经济增长。
    • 潜在通胀与工资： 尽管能源冲击的全部影响仍在显现，但迄今为止，潜在通胀总体保持稳定，工资目前尚未出现实质性反应。
    • 融资环境： 自管理委员会上次会议以来，融资环境收紧，这可能会对通胀和经济增长构成压力。
    • 政策路径： 管理委员会并未预先承诺具体的利率路径，将采取依赖数据、逐次会议评估的方式来确定适当的货币政策立场。
    • 应对能力： 仍有能力良好应对当前高度不确定局面。
    • 工具调整： 准备在其授权范围内调整所有工具，以确保通胀在中期内稳定在2%的目标水平，并保持货币政策传导的顺畅运作。
    • 资产购买计划： 资产购买计划（APP）和疫情紧急购买计划（PEPP）的投资组合正以可控且可预测的速度缩减。
    • 欧洲央行行长拉加德： 宣布将于2027年2月提前卸任，未说明具体原因，称服务该机构是巨大荣幸，希望拥有参与非政策事务的自由，她的声音有助于推动她所珍视的原则，她看到真相常常遭到扭曲。寻找继任者的程序已经启动，有很多比她更优秀的候选人，不必担心出现权力真空。最新数据显示第三季度经济正在扩张，短期内经济增长应得到支撑。能源价格再度上涨、融资成本上升和财政不确定性打击信心和经济增长。定价链早期阶段指向上行压力。欧洲央行工资追踪报告显示，2026年剩余月份工资增长率将达到2.5%-2.8%，2027年第一季度增长2.6%，工资压力仍保持温和。大多数长期通胀预期指标处于2%左右。能源价格涨幅已超出基线水平，中期来看将进一步推高通胀，使得未来几个季度通胀远高于目标水平。自上次会议以来，金融环境已有所收紧，市场情绪恶化可能会收紧融资条件，抑制需求。全球范围内长端收益率曲线已上行，超大规模企业发债是推高收益率的因素之一。高负债国家在制定财政政策时必须考虑到利率上升且可能将维持在高位这一因素，财政计划必须符合欧盟财政框架。当前处境足以等待更多数据，未来一段时间将信息密集，六周的额外信息将让央行获得更多情况。12月很可能给出多种情景预测。委员会讨论了加息（这个选项）是否适宜，但基于不确定性和潜在通胀未变，管理委员会一致决定维持利率不变，认为目前采取审慎的做法仍然合适。欧洲央行有工具应对传导中断问题，拥有应对无序、不合理市场波动的工具。债券收益率上升已“符合”能源价格上涨的幅度。量化紧缩（QT）稳步推进，没有重新平衡的相关安排，不会改变债券赎回政策。
    • 欧洲央行消息人士： 欧洲央行工作人员最新预测显示，与9月基线情景相比，债券收益率上升将在2027至2028年累计使经济增长减少100个基点，使通胀降低90个基点。政策制定者计划在12月加息，随后暂停加息。
  • 以色列议会选举与组阁前景： 内塔尼亚胡阵营在议会选举最终计票中领先。初步计票结果显示，内塔尼亚胡领导的右翼执政联盟获得53席，反对党阵营获得48席，阿拉伯裔政党获得19席。没有任何单一阵营达到组阁所需的61席多数。分析师阿米特·塞格尔认为，即使有反对派倒戈，内塔尼亚胡阵营仍差1席才能过半，主要选项可能是与反内塔尼亚胡阵营的以色列正义党组成联合政府或重新举行大选。以色列政府还出台了民航安全新规，全面收紧对国内外航空公司入境机组人员的背景审查与安全管控，以应对此前迪拜航空袭击事件暴露的安全疏漏。
  • 西班牙首相强化铁路安全承诺： 西班牙首相桑切斯针对托莱多省高铁相撞事故表示，政府将采取坚决行动全面强化铁路网络的安全防护措施，彻查事故责任，并从系统维护、信号监控和调度规程等多个维度升级全国高速铁路网的安全合规标准。
  • 希腊总理对区域问题发声： 希腊总理敦促利比亚“认真”参与与希腊的会谈，并呼吁全球停火以保护黑海航运，同时重申土耳其与利比亚的海上协议“非法且无效”。他表示若能确保安全通行，希腊船东准备恢复黑海贸易，并呼吁欧盟向红海“阿斯皮德斯”行动增派海军力量，重申支持对俄罗斯实施经济制裁。
  • 加拿大国家安全战略： 加拿大总理卡尼宣布推出20多年来首份国家安全战略——“更强大的加拿大计划”，强调经济安全与国家安全的界限已消失。该战略提出五大优先事项，包括加强经济安全、实施稳健外交政策、重建武装力量、强化公共安全和提升情报能力。加拿大政府计划至少每四年更新该战略。
  • 欧盟委员会主席冯德莱恩提议： 欧盟委员会主席冯德莱恩重申，希望加拿大成为欧盟的“联席成员”，以将彼此关系提升至最高水平，并共同建立面向未来的同盟，摆脱旧世界秩序的局限。
  • 欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯展望： 欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯表示，欧盟与加拿大的关系正迈入新时代，双方将在安全与防务、贸易、关键原材料和数字领域深化合作。
  • 乌克兰总统泽连斯基战情通报： 乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰已掌握俄罗斯计划发动新一轮弹道导弹袭击的情报，需要具备应对手段。他报告称，乌军已实施两次导弹打击，摧毁了两架俄罗斯苏-34战机，并击中一个伊斯坎德尔发射装置。基辅市长克利奇科也通报，基辅正遭受弹道导弹袭击，已造成1人死亡。
  • 委内瑞拉反对派领导人马查多： 委内瑞拉反对派领导人马查多表示，希望吸引投资，但方式和合作方是关键。她对临时总统罗德里格斯将举行选举的表态感到高兴。马查多强调需与国际货币基金组织达成协议，评估并协助债务重组，并认为与美国的关系应是相互尊重的关系。她指出委内瑞拉实现有序过渡符合美国及整个西半球的利益，并呼吁下届政府启动真相委员会和过渡司法进程，为协助过渡进程的人员提供保障。
  • 日本首相高市早苗公布补贴政策： 日本首相高市早苗表示，日本计划从12月起逐步缩减汽油补贴，并提前至12月启动原本定于明年1-3月实施的电费、燃气费补贴。汽油零售价目标稳定在每升170日元，12月起基准价格每月上调5日元。该政策在12月至次年2月期间，预计可为普通家庭减负约7000日元。
  • 中国商务部副部长蒋成华促进中非贸易： 商务部副部长蒋成华在“中非贸易投资一体化合作促进非洲工业化”主题会议上指出，非洲国家在国际贸易和制造业增加值中占比不足，亟需通过贸易投资一体化促进工业化。中方愿分享发展实践，推进世贸组织发展议程合作，缩小发展鸿沟，并已提交贸易投资一体化提案。
  • 国际原子能机构核电站安全关注： 国际原子能机构已获悉扎波罗热核电站一名员工在无人机袭击中丧生，并表示任何针对核电站工作人员的袭击都不可接受，违反核安全支柱，再次呼吁保持最大限度军事克制。
  • 世界卫生组织总干事选举： 世界卫生组织成员国已提名七名候选人角逐总干事一职，候选人将于2026年11月18-19日与成员国交流，新任总干事将于2027年5月任命并在8月16日就职。
  • 英国金融行为监管局与火币 HTX 和解： 英国金融行为监管局（FCA）与火币 HTX 运营实体就非法金融推广诉讼达成和解，火币 HTX 已退出英国市场，停止新用户注册，并承诺不主动招揽英国消费者。双方均确认，此次和解不构成火币 HTX 对任何法律责任的承认。
  • 英国央行就代币化抵押品征询意见： 英国央行发布咨询文件，就中央对手方（CCP）接受代币化抵押品（如代币化国债）的监管预期征求意见。该文件遵循“相同风险、相同监管结果”原则，并就合规稳定币、代币化货币市场基金份额以及代币化黄金未来纳入CCP抵押品的可行性公开征询市场反馈。
  • 日本央行利率决议与行长讲话： 日本央行将于次日公布利率决议，行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。
  • 国际货币基金组织：
    • 美国经济: 尽管油价和通胀上升，但在私人消费和投资的推动下，美国经济增长迄今仍具韧性。过去三年美国经济增长持续受到强劲生产率增长的支撑。美国应继续扩大技术收益的共享范围，这一点很重要。
    • 美联储: 完全支持美联储主席沃什关于聚焦物价稳定的表态；美联储密切关注数据是恰当之举。
    • 行动: 美联储和欧洲央行均在高度不确定的环境下采取行动，未来需密切关注数据。
    • 伊拉克: 正致力于加强与伊拉克的伙伴关系，预计伊拉克2026年GDP将大幅萎缩，并于明年回升。
    • 埃及: 代表团正在埃及讨论最终计划审查，讨论重点是维持紧缩货币政策及财政整顿计划。
  • 沙特领导的联军： 成功拦截并摧毁了胡塞武装朝着沙特首都利雅得发射的两枚弹道导弹，以及向沙特西部地区发射的巡航导弹。反导系统拦截时产生的碎片坠落至利雅得区域，导致1人受伤，并造成财产损失。
  • 沙特民防部门： 已就奈季兰、利雅得和海尔季可能存在的危险发布警报，随后宣布危险警报已解除。
  • 也门胡塞武装： 宣称对阿美石油公司位于布盖格的相关设施、沙特阿拉伯境内的拉斯塔努拉炼油厂、利雅得的哈立德国王机场、达曼的法赫德国王机场以及沙特阿拉伯境内的拉比格炼油厂发动了袭击。同时表示过去24小时内，沙特主导的多国联军对也门萨达省等地发动116次空袭和导弹袭击，造成大量人员伤亡。
  • 英国首相伯纳姆： 正在尽一切努力缓和局势，支持霍尔木兹海峡全面重新开放。同时强调伊朗必须完全放弃任何核能力。
  • 卡塔尔能源公司CEO萨阿德·谢里达·阿尔-卡阿比：
    • 霍尔木兹海峡风险对冲： 已排除通过管道绕开霍尔木兹海峡的可能性，因为该地区任何基础设施都可能成为攻击目标。正从美国及其他生产商处采购长期液化天然气供应，作为一项交易策略，以确保未来霍尔木兹海峡出口受阻时仍能产生收入。预计若海峡关闭，天然气价格将立即飙升，公司将获得额外收入。采购协议无需资本支出，且比建设管道或额外液化天然气生产线便宜得多。预计在正常情况下可获得“合理回报”。
    • 采购目标： 预计到2026年底将与美国及其他供应商签署更多液化天然气长期采购协议，目标远高于每年700万吨。正在与包括Venture Global在内的“所有各方”进行谈判，将从提供最佳商业条款的供应商处购买。
    • 项目进展： 已宣布的项目均未取消，北方气田东部、南部和西部项目正在推进，卡塔尔1.42亿吨/年的液化天然气（LNG）扩张计划保持不变，所有合同均已授予。
    • 伊朗和平协议影响： 只要船只可用，可在美伊和平协议达成后一周内全面恢复LNG生产。
    • 生产线受损与恢复： 在伊朗袭击中受损的两条LNG生产线修复约需三年，期间卡塔尔将损失17%的LNG产能，Pearl GTL预计2027年第一季度恢复。
    • 与伊朗沟通： 过去两周内已两次会见伊朗代理石油部长，探讨战后油气合作。
  • 壳牌首席执行官瓦埃尔·萨万： 六个月前曾预计油价将出现暂时性飙升。但现在看来，由于库存下降，更高油价正呈现出越来越明显的结构性稳定特征，补充库存尚需时日。各国可能也希望建立新的战略储备，以提升能源安全水平。与依赖单一供应来源相比，如今供应来源多元化会带来溢价。
  • 欧盟能源与住房事务专员约根森： 欧盟成员国重申承诺，加速投放4260万桶石油储备。未来几个月释放的石油储备中有一半将是柴油。她表示并不担忧石油、天然气的供应安全，而是民众在支付账单方面面临困难，欧洲正面临“另一场能源危机”。
  • 希腊总理米佐塔基斯： 针对民用商业航运的袭击不可接受，全球海上停火亟需实现，以保障黑海航道的运输通行安全。敦促利比亚以“认真负责”的态度参与同希腊的相关磋商，并明确表示土耳其与利比亚签署的海上相关协议“不具备法律效力，是无效的”。

其他国家与地区重要消息

  • 埃及央行： 将基准利率上调至20%，贷款利率从20%上调至21%，高于市场预期19.00%。
  • 芬兰与美国： 签署科技合作谅解备忘录，深化技术与关键矿产合作，将在5G、6G网络技术以及小型模块化反应堆及核能方面展开合作。
  • 法国官员： 已下调柴油库存要求以释放供应。
  • 德国总统施泰因迈尔： 在北京大学发言时点赞中国发展，并直言不想和中国脱钩。
  • 委内瑞拉代总统罗德里格斯： 国有资产可能归还给原所有者，政府名下持有的国有资产将向私营部门以及资产原所有者开放。未经法院命令，任何人不得被拘留。预计2027年将进行四次薪资上调，并确认将举行选举。
  • 阿根廷中央银行： 外汇储备规模达到501.5亿美元。
  • 巴西国家国库局局长莱亚尔： 市场运行已有所改善，情况还没有恢复正常，但诸多条件正在改善。财政部正监控市场信号，并否认政府已准备好对免税证券征收金融交易税（IOF）的说法。
  • 哥伦比亚政府： 向国会提交财政法案，计划削减2027年支出并增加收入。
  • 牙买加： 2024年第三季度失业水平处于低位，失业率仅为3.4%。
  • 智利国家地震中心： 10月29日4时49分，南太平洋海域发生6.3级地震，震中位于智利复活节岛东南方向约1480公里处，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。
  • 荷兰政府： 向市场投放最后70万桶成品油，其中约半数为柴油。
  • 华储网： 11月2日中央储备冻猪肉继续轮换出库竞价交易1200吨。
  • 中国共产党： 第二十届中央委员会第五次全体会议决定，中国共产党第二十一次全国代表大会于2027年下半年在北京召开。
  • 天津市住房城乡建设委等： 联合印发《天津市新房购置“一件事”实施方案》，精简整合办理要件，制定全市统一的申请表单，实现身份证明材料、商品房买卖合同等业务办理要件及相关信息“申请人一次提交、多部门共同使用”。
  • 新疆博尔塔拉州精河县发生3.4级地震，震源深度19公里。
  • 印尼马鲁古省附近海域发生5.3级地震，震源深度10公里，暂无海啸风险。
  • 中-中东欧国家经贸合作示范区贸易额增长： 今年前三季度，中国-中东欧国家经贸合作示范区与中东欧国家进出口478.5亿元，同比增长5.3%，其中9月单月同比增长28.1%。金属矿及矿砂等大宗商品进口额同比翻倍，而“新三样”等产品出口表现亮眼，贸易结构持续优化。
  • 粤港澳大湾区内地城市对APEC经济体进出口： 今年前三季度，粤港澳大湾区内地9市对APEC经济体进出口5.58万亿元，同比增长26.7%，创历史同期新高，并连续20个月保持同比增长。机电产品、集成电路等高端制造和绿色产品是主要拉动力量。
  • 巴西前总统博索纳罗相关信息： 巴西自由党主席瓦尔德马尔·科斯塔·内托表示，巴西前总统雅伊尔·博索纳罗事先不知道其子弗拉维奥·博索纳罗会离开巴西，也不认可他以“当选总统”名义发布的公开信。

企业事件

科技巨头动态

  • Alphabet (GOOG.O / GOOGL)： 奥本海默将目标价从440美元下调至355美元，美银下调至380美元。公司债务违约保护成本上升，五年期信用违约互换(CDS)报价一度上升5.3个基点，至每年84个基点。公司文件披露，人工智能(AI)相关风险敞口远超1万亿美元，其中包括超过1万亿美元的采购承诺、未来租赁付款及其他义务，以及约985亿美元的或有承诺（较上一季度增加约230亿美元），用于数据中心租赁担保、电力设备采购支持以及AI芯片系统回购等。云服务需求迅速增长，积压订单显示了这一趋势，其中超过三分之一的增长来自其参股的合资企业。Reddit首席执行官表示，谷歌的AI概览和AI模式是搜索流量下降的最大因素。
  • 微软 (MSFT.O)： 时隔逾九年重返美国高评级债市，计划筹资至少250亿美元。其“超大额抵押贷款”获得了超过1150亿欧元（约1220亿美元）的认购需求。
  • 亚马逊 (AMZN.O)： 第三季度物业与设备相关支出突破770亿美元，自由现金流净流出424亿美元。总营收达2019亿美元，同比增长12%。云业务板块亚马逊云科技（AWS）营收增速已连续六个季度稳步上行，剔除汇率波动因素后，第三季度AWS净销售额同比上涨39%，高于市场预期的38%。AWS增长主要受益于OpenAI、Anthropic等AI企业的订单，公司正持续扩建数据中心集群。亚马逊预计2026年企业资本开支将上调至2200亿美元，并预估AWS在2027年和2028年的营收增速都将保持在40%以上。公司CEO表示AWS能够创造颇具吸引力的长期经济收益。此外，食品杂货与日常刚需用品在零售平台的总销售额中占比超过五成。物流团队已完全消化燃油价格上涨带来的运输成本压力。公司计划明年向AWS之外的用户销售Trainium芯片，预计2027年底启动。首席执行官表示，AWS积压订单达5780亿美元，同比增长三位数，并有信心带来比此前预期更多的收入。预计AWS将在未来5至10年内实现1万亿美元年收入。Prime Video业务已实现盈利。预计第四季度广告收入同比增幅将在百分之十几的高端。
  • 英伟达 (NVDA.O)： 与加拿大政府、贝尔等私人投资者一道，参与了AI初创公司Cohere的本轮融资，Cohere投后估值超过200亿美元，加拿大政府计划向Cohere投资至多11.4亿美元。英伟达正与ECLYPSIUM合作，通过集成开放代理安全平台推进基础设施保障。公司CEO黄仁勋与Megaspeed方面的接触被证实无异常。
  • OpenAI： 更新了模型规范，将其AI失准监测范围扩大至所有前沿模型。新的规范围绕贴合人类意图、伤害最小化、诚实与透明、人类自主以及人文关怀五项核心价值。大幅扩大对前沿智能体的监控。
  • Salesforce： 公司将收购Rune Technologies，未披露交易条款。该交易预计于2027财年第四季度完成。
  • SpaceX： Anthropic是公司单一最大客户，在第三季度贡献了SpaceX收入的34.5%。Anthropic正向SpaceX旗下人工智能部门Super Intelligence支付算力费用。埃隆·马斯克正逐步将SpaceX的AI业务打造成新型算力云，向Anthropic以及谷歌等客户出租数据中心算力资源。
  • Symbotic： 赢得沃尔玛约60亿美元供应链自动化合同。沃尔玛有权推荐一名人选进入公司董事会提名，直至其持股比例超过5%的股权权益。
  • Uber Technologies Inc.： 与亚马逊和Instacart提起联邦诉讼，主张美国纽约市禁止这些公司停用配送员的法律违宪。公司称该法律将迫使其披露敏感信息，并迫使它们保留或恢复配送员的账号。

半导体行业动态

  • 三星电子： 提高了资本支出计划规模，但第三季度芯片利润不及预期，并延后公布股东回报具体计划。电话会议中指出，存储短缺可能持续至2028年，AI需求正从高带宽内存(HBM)扩展至固态硬盘(SSD)，内存商业模式正经历彻底重塑。
  • 英特尔 (INTC.O)： 位于以色列的工厂突发火情，导致服务器芯片供应波动。CEO透露，近两个月个人电脑市场回暖速度加快，OEM合作厂商正动态管理库存以匹配偏弱的终端销售。以色列工厂停产将影响第四季度10纳米服务器的出货量。CFO初步估算2027年和2028年的净现金收入（NCI）都大致在11亿美元左右，并表示下一年“或许不会出现”正向现金流，以色列项目影响“很大概率”会在第四季度的财务表现中体现。
    • 第三季度业绩： 营收165.1亿美元（市场预期164.5亿美元）。数据中心与AI营收73.2亿美元（分析师预期66.7亿美元）。代工（Intel Foundry）营收67亿美元（分析师预期61.2亿美元）。调整后每股收益0.52美元（分析师预期0.41美元）。
    • 第四季度展望： 预计营收150亿至160亿美元（分析师预期170.5亿美元）。预计调整后每股收益0.25美元（分析师预期0.43美元）。
    • 供应与需求： 服务器芯片需求强劲但公司无法满足，正设法改善供应问题。以色列工厂停产将影响第四季度10纳米服务器出货量，预计影响3亿美元营收。用于EMIB封装的先进有机基板全行业短缺也正在影响扩大产量能力。
    • PC市场： 首席执行官表示，过去两个月PC市场回调速度加快，预计低迷将持续至2027年上半年，继2026年下滑12%之后，明年还将下降10%。首席财务官预计2027年PC出货量将下降超过20%，并预计行业供应紧张将持续至2027年，甚至延续至2028年。
    • 产品进展： 首款Intel 18A服务器产品Clearwater Forest已开始出货并产生收入。首款Intel 18AP服务器产品Diamond Rapids正在提供样品，有望按计划于2027年量产。已成功在Intel 18A制程上量产Panther Lake，Wildcat Lake的需求正超过供应。首款Intel 18AP客户端产品Nova Lake进度超前，预计其设计订单量将达到Panther Lake发布时的两倍。Intel 3、Intel 18A晶圆产量超出预期，14A项目也仍按计划推进。Crescent Island GPU即将获得客户正式承诺。
    • 未来展望： 首席财务官预计未来三年定制芯片业务将以三倍速度增长。首席执行官表示，服务器CPU的潜在市场规模可能在五年内增长至2000亿美元以上。公司计划2026年资本开支约200亿美元，2027年将有所增长。收购Classiq后，将成为一家全栈式、能产生收入的量子计算公司。
  • AMD (AMD)： 高级信用违约互换（CDS）利差走阔11个基点，创近四年来的最大涨幅。
  • 卡特彼勒 (CAT.N)： 第三季度调整后每股收益为7.20美元，略高于分析师预期的7.10美元。公司生产用于数据中心的发电设备，大型发动机订单积压已排至2029年，云计算和备用电源需求依然强劲。
  • SanDisk (SNDK.O)：
    • 第一财季业绩： 营收110.3亿美元（市场预期106.8亿美元），调整后每股收益49.51美元（市场预期46.27美元）。
    • 数据中心业务： 收入达48亿美元，环比增长61%，主要受AI基础设施建设带动的企业级SSD需求推动。
    • 毛利率： 第一财季调整后毛利率达到85.1%，高于上一季度的84.6%。
    • 第二财季展望： 预计营收122亿至126亿美元（市场预期123亿美元），调整后毛利率预计为84.5%至85.5%。
    • 股票拆分： 将于11月19日实施1拆8股票分拆。
    • 需求预测： 客户需求信号已延伸至2030财年以后，2027财年按NBM协议承诺的比特量约占一半。近期与领先企业洽谈显示需求有进一步上行空间。
  • Kioxia： 公司业绩面临较高的市场预期。在NAND闪存市场的份额落后于三星电子和SK海力士，后两者在争取数据中心客户方面更具优势，因为能够将存储芯片与HBM捆绑销售，而铠侠目前没有HBM产品。

生物科技与制药

  • 礼来 (LLY.N)： 第三季度营收同比增长39%，大幅超出预期，其中GLP-1药物贡献逾六成营收。公司年内第三次上调全年指引。SEC文件显示，截至9月30日的三个月内，公司确认资产减值、重组及其他特别费用为3.03亿美元。
  • 百时美施贵宝 (BMY.N)： 上调了全年营收预期，理由是新药销售强劲，但因巨额收购相关费用，下调2026年每股收益预期，预计调整后每股收益（EPS）将在6.35-6.55美元之间（此前6.75-7.00美元），营收在497.5亿-502.5亿美元之间（此前490亿-500亿美元）。正与美国食品药品监督管理局（FDA）合作，力争在2027年初恢复治疗自身免疫性疾病的实验性细胞疗法zolacabtagene autoleucel的临床试验患者招募工作。
  • Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)： 宣布将其治疗罕见遗传性出血性疾病药物ALN-6400的II期数据发布时间推迟至2027年2月。同时，用于肥胖和体重管理的ALN-2232的I期试验数据预计同期发布。

能源与大宗商品

  • 雪佛龙 (CVX.N)： 重返偏远区域勘探油气，目前公司一半勘探资本投入前沿盆地（此前仅约20%）。公司目标是每年最多钻探20口勘探井。出于安全顾虑，公司与埃克森美孚取消了高管下周前往阿联酋参加石油会议ADIPEC的计划。
  • 壳牌： 首席执行官瓦埃尔·萨万表示，当前高企的油价已不再像“暂时性飙升”，由于全球库存严重消耗，油价正呈现出更多结构性稳定，补充库存需要相当长时间。公司柴油产量创历史新高。公司CFO表示对增加股息和股票回购持开放态度。壳牌正就出售化工资产进行深入讨论，未来可能通过合并投资组合或持有少数股权的方式逐步变现。首席财务官指出，加拿大液化天然气（LNG Canada）二期项目的承包商报价竞争优势有所增强，但卡塔尔天然气外运受阻的情况将影响第四季度业绩，珍珠天然气制油（Pearl GTL）装置部分重启后也需补库，预计不会带来可观现金流。公司公布了公司历史上第二高的利润。
  • 邦吉 (BG)： 第三季度调整后每股收益2.56美元，超出分析师平均预期的2.44美元，得益于大豆及其他油籽加工利润率强劲。大豆加工和精炼业务净销售额同比增长5.4%至114亿美元，软籽加工和精炼业务净销售额为43亿美元（去年同期36亿美元）。谷物贸易和磨粉业务净销售额增长5.2%至67.6亿美元。公司维持2026年每股收益9.25至9.75美元的预期。同业公司ADM定于11月3日公布财报。

金融服务

  • 美国银行： 宏观交易员在接近年底之际正在限制风险敞口，全球固定收益、外汇及大宗商品宏观交易联席主管Carlos Fernandez-Aller表示，市场非常脆弱，当前承担的风险相对较小。
  • 美国运通： 将现金返还与高收益储蓄账户和企业支票账户挂钩。
  • Texas Stock Exchange： 美国证券交易委员会已正式核准其关于商品信托份额上市的相关提案。
  • Partners Group： 旗下旗舰美国零售基金第三季度赎回申请规模较第二季度增加逾一倍，达到22亿美元，相当于该基金净资产的15%。该集团第二季度和第三季度均行使权利，将赎回比例限制在5%。

社交媒体与服务

  • Reddit： 计划将平台用户体验的核心转向登录账号模式，以提升用户参与度和优化广告业务。相关测试方案将于第四季度率先在美国之外的市场启动。预计第四季度营收为10亿至10.3亿美元，低于华尔街10.5亿美元的平均预期。首席运营官表示，商业和金融、制药和旅游行业的广告收入增长强劲。
  • Uber (UBER) / 亚马逊 (AMZN.O) / Instacart (CART)： 已提起联邦诉讼，声称纽约市出台的禁止企业随意停用配送员的法案违反宪法。

消费品与零售行业动态

  • 星巴克 (SBUX.O)：
    • 第四季度业绩： 净营收91亿美元（预期92.3亿美元），调整后运营利润率14%（预期12.7%）。
    • 同店销售： 全球同店销售增长7.2%（预期6.23%），美国同店销售增长7.7%（预期6.51%）。调整后每股收益0.80美元（预期0.71美元）。
    • 2027年展望： 预计调整后运营利润率13.5%至14%（预期13.4%），预计调整后每股收益3.15美元至3.25美元（分析师预期3.13美元）。
    • 门店发展： 计划在2027财年对北美2000家门店进行改造。预计2027财年北美公司自营门店新开数量将减少，但年度净新增咖啡店数量将较2026财年增长近50%。预计2027财年国际新开门店中有一半将位于中国。
    • AI应用： 正在研究将人工智能技术引入得来速（drive-thrus）点餐服务，以提高服务速度。
    • 成本控制： 20亿美元的总储蓄计划已完成超过50%。
  • 沃尔玛 (Walmart)： 与 Symbotic 扩大商业合作协议，签署约60亿美元供应链自动化合同。将在区域配送中心引入更多自动化设备。
  • D.R. Horton： 第四财季每股收益2.67美元，低于分析师平均预期的3.02美元。预计下一财年的房屋交付量将减少，预测2027财年交付量可能低至7.9万套，低于本财年的约8.4万套。预计为吸引疲软的购房需求，其销售激励措施的使用比例在新财年将维持在较高水平。
  • 麦当劳 (McDonald’s)： 公司正在美国部分门店推出新款自选组合套餐，允许顾客从麦双层牛肉堡、麦香鸡、6块麦乐鸡以及薯条中任选两款，不同地区售价在3.5美元至4美元之间。同时也在测试早餐类组合。首席执行官表示，此前推出的约10款3美元以下单品活动，引流效果不及预期。

其他企业动态

  • Pinterest： 预计四季度营收14.3亿-14.8亿美元，分析师预期15.2亿美元。
  • Roblox： 预计四季度收入14.7亿-15.8亿美元（分析师预期15.6亿美元）。预计四季度预定18.9亿至20亿美元（分析师预期19.9亿美元）。预计《侠盗猎车手6》发售前后用户数将面临“温和逆风”。
  • Airbus： 公司维持全年飞机交付目标和财务展望不变。
  • FedEx Freight Holdings： 预计，截至2026年12月31日的三个月营收为23亿至23.7亿美元。
  • 通用汽车 (General Motors)： 公司就驾驶员隐私数据案支付2.2亿美元和解金。作为和解协议的一部分，公司在收集和共享驾驶员数据前必须获得驾驶员的明确同意，并被限制可收集的驾驶数据范围。
  • 洛克希德·马丁 (LMT.N)： 获得美国陆军授予的未来拦截器合同，项目总估值约10.8亿美元，洛克希德还作出了4.23亿美元的成本分担承诺。
  • Toast (TOST)： 美国联邦贸易委员会（FTC）与部分州对其公司提起诉讼，指控其收费、欺骗性订阅与取消做法及其他行为。
  • Rocket Lab： 跌1.50%。
  • Planet Labs： 跌1.61%。
  • AST SpaceMobile： 跌1.30%。
  • Intuitive Machines： 跌1.38%。
  • 新易盛： 公司已对Q4及明年订单交付做好充分准备，预计Q4产能产量将实现大幅增长，NPO产品开发顺利，预计2027年批量出货。
  • SuperIntelligence： 在第三季度约34.5%的收入来自第一大客户AnthropicPBC。
  • DaVita (DVA)： 伯克希尔哈撒韦按每股180.43美元出售382,563股股票，出售后仍持有2831万股。

股票市场

市场指数表现

  • 美股股指期货： 周四美国股指期货走低，因经济数据未能抵消市场对人工智能投资成本上升的新一轮担忧。开盘后，道指、标普500指数和纳指集体低开。标普500指数期货下跌约0.3%（数据公布前跌幅约为0.4%）。纳斯达克100指数期货下跌约1%。
  • 主要股指实时变动 (10月29日晚)：
    • 纳斯达克指数: 21:30 跌幅达到1.35%，报26190.56点。21:45 跌幅为1.31%，报26201.13点。21:57 跌幅达到1.70%，报26099.69点。01:54 跌幅为1.69%，报26099.86点。
    • 道琼斯工业平均指数: 21:31 跌幅为0.33%，报52303.00点。22:05 跌幅为0.14%，报52402.40点。22:10 跌幅为0.34%，报52296.69点。01:47 跌幅为0.54%，报52193.27点。
  • 美股开盘表现 (10月29日美股开盘)：
    • 道琼斯工业平均指数低开0.45%（另有数据报低开0.59%和低开388.97点，跌幅0.74%，报52086.13点）。
    • 标普500指数低开0.5%（另有数据报低开0.55%和低开44.37点，跌幅0.57%，报7699.61点）。
    • 纳斯达克综合指数低开1.35%（另有数据报低开1.41%和低开348.03点，跌幅1.31%，报26201.82点）。
  • 欧美股市表现： 欧洲股市周四表现优于全球其他市场，斯托克欧洲600指数收涨0.8%，得益于强劲的企业财报（壳牌、空中客车）和有关美伊临时和平协议的报道。金融服务、建筑和汽车板块涨幅居前。欧洲央行维持利率不变后，欧洲股市整体低开高走，欧洲STOXX600指数、德国DAX30指数和法国股指均初步收涨。
  • 美国股市下挫： 美国股市下跌，道指跌0.25%，标普500指数跌0.31%，纳指跌1.36%，主要受科技股（如Alphabet）走低拖累，市场对AI交易的担忧再度升温。
  • 亚太股市普遍收低： 此前三星电子发布了欠佳业绩报告。日经225指数、沪指和恒指均收涨。恒生指数期货夜市交易收盘也录得上涨。
  • 其他指数：
    • 费城半导体指数日内跌2.02%，最新报11448.49点。
    • 罗素2000指数触及三周多高点，最新上涨1%。
    • 彭博电动汽车价格回报指数收跌1.59%，最终报2901.57点。
    • 费城半导体指数 (Philadelphia Semiconductor Index): 收跌 1.42%，报 11518.199 点。
    • 费城证交所 KBW 银行指数 (KBW Bank Index): 收涨 1.13%，报 175.49 点。
    • 道琼斯 KBW 地区银行指数 (KBW Regional Banking Index): 收涨 1.20%，报 141.54 点。
    • 罗素 2000 指数 (Russell 2000 Index): 收涨 1.01%，报 2859.217 点。
    • 纳斯达克生物科技指数 (NASDAQ Biotechnology Index): 收涨 0.86%，报 7318.44 点。
    • 标普中盘股 400 指数 (S&P MidCap 400 Index): 收涨 1.19%。
    • 纳斯达克美国中等市值指数 (NASDAQ US Mid Cap Index): 涨 1.23%，刷新 9 月 7 日以来收盘最高位至 3823.8809 点。
    • 美股七巨头指数 (Magnificent 7 Index): 跌 2.17%，报 225.34 点。
    • 超大市值科技股指数 (Mega Cap Tech Index): 跌 1.83%，报 452.28 点。

行业ETF表现

  • 标普500行业ETF (10月29日 21:13)： 医疗保健板块涨超2%。通信服务板块下跌1.8%。地区银行ETF上涨约0.7%。费城半导体ETF下跌2%。
  • 其他行业ETF：
    • 美国软件行业ETF IGV 开盘下跌4.3%，为10月16日以来最大跌幅。
    • 纳斯达克100指数交易型开放式指数基金回落1.4%（另有04:07更新，回落1.4%）。
    • 标普500通信服务板块指数触及14个月来最低水平，最新下跌6.9%。
    • 北美科技软件股指数ETF一度重挫超5.3%，报105.92美元。
    • 北美科技软件股指数 ETF: 收跌约 3.5%。
  • 行业表现： 美国电信板块重挫6.8%，科技板块跌1.1%。公用事业、金融、保健、房地产板块涨超1%。
  • 中概股： 纳斯达克金龙中国指数收涨0.20%，亚朵集团等少数股票上涨，但多数中概科技股下跌。

个股表现

  • 剧烈波动股：
    • Alphabet (GOOG.O / GOOGL): 21:13 受财报拖累跌逾10%。开盘大跌11.7%（另有数据报跌12.24%、跌12.50%）。盘初大跌超13%，创历史最大单日跌幅，报283美元，市值蒸发逾5000亿美元。跌幅扩大至13.7%，创纪录最大跌幅。奥本海默将其目标价从440美元下调至355美元。收跌12.64%，市值单日蒸发4790亿美元。
    • 飞塔信息 (FTNT.O): 跌25.52%。暴跌27%，势将创下有记录以来最差单日表现。一度跌超26.8%。收跌20.09%。
    • ServiceNow (NOW): 跌20.07%。下跌22%，创2016年以来最大盘中跌幅。一度跌超25.1%。收跌26.96%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。
    • 卡特彼勒 (CAT.N): 开盘下跌12%，较6月份的历史最高纪录下跌40%。最新下跌9.4%。
    • CROCS (CROX): 股价飙升21%，创2月12日以来最大涨幅。
    • CARVANA (CVNA): 股价上涨13%，创12月以来最大涨幅。
    • 礼来 (LLY.N): 开盘即创历史新高，涨3.62%（另有数据报涨近8%）。现报1383.885美元，涨7.46%，开盘涨幅一度超过8%，市值达1.15万亿美元。最高报1408.38美元，股价创历史新高，涨超8%。
    • 迈威尔科技 (MRVL.O): 跌10.62%。大跌12%，领跌光通信板块。收跌13.29%。
    • Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 跌21.54%，盘中一度下挫23%，创2024年以来盘中新低。收跌25.24%。
  • 其他个股表现 (常规交易时段收盘)：
    • 微软 (MSFT.O): 涨0.5%（另有0.6%数据），但盘中反转，最新跌逾1%。收跌0.11%。
    • 巴西电信（美股上市）：盘前涨超12%，报12.8美元。
    • 苹果 (AAPL): 涨1.63%。涨1.48%。
    • Meta Platforms (META): 涨1.19%。涨1.97%。
    • 特斯拉 (TSLA): 涨0.02%。收跌0.23%。
    • 英伟达 (NVDA): 跌0.61%（另有跌1.04%）。收跌0.80%。
    • 亚马逊 (AMZN): 跌3.78%，财报披露后股价回落7%，盘中最大跌幅达11%。收跌4.25%。
    • 强生: 涨1.88%。
    • Moderna: 涨1.49%。
    • 诺和诺德: 涨0.82%。
    • 艾伯维: 涨1.70%。
    • 默沙东: 涨2.50%。
    • Lumentum: 涨3.34%（另有逆势涨4.5%）。
    • Corning: 跌0.98%。
    • Coherent: 涨1.18%。
    • Applied Optoelectronics: 跌2.30%。
    • Ciena: 跌4.19%。
    • 博通 (AVGO): 跌2.58%（另有跌3.03%）。
    • 美光 (MU.O): 跌1.8%（另有跌1.81%和跌3.08%）。跌约5%。
    • 闪迪 (WDC): 跌2.21%。跌约5%。
    • 西部数据 (WDC): 跌1.14%。
    • 希捷科技 (STX): 跌2.48%。
    • 甲骨文 (ORCL): 跌0.53%（另有跌2.8%）。
    • IREN: 跌5.15%。
    • Applied Digital (APLD): 跌2.31%。
    • 挪威邮轮 (NCLH): 开盘上涨10%，为5月以来最大涨幅。
    • 英特尔 (INTC): 跌3.04%。
    • AMD: 跌2.04%。
    • 高通 (QCOM): 跌1.37%。
    • 台积电 (TSM): 跌1.54%。
    • 阿斯麦 (ASML): 跌0.24%。
    • 百时美施贵宝 (BMY): 涨1.5%。
    • CrowdStrike (CRWD): 跌4.6%。
    • Palo Alto Networks (PANW): 跌5%。
    • Cloudflare (NET): 跌4.9%。
    • Okta (OKTA): 跌7.1%。
    • 洲际交易所 (ICE): 涨3.5%。
    • 好时公司 (HSY): 跌2%。
    • 开利全球 (CARR): 盘中转跌，最新下跌2.6%。
    • 高知特 (CTSH): 收窄跌幅，最新下跌2.7%。
    • 霍尼韦尔航空航天板块（Honeywell 的一部分）：股价延续跌势，最新下跌11.1%。
    • Instacart (CART): 股价下跌约1%，报57.84美元。
    • Aurora Innovation: 跌13.46%。
    • Mobileye Global Inc. : 跌9.21%。
    • Lucid Group: 跌6.16%。
    • Gilead Sciences (GILD): 涨至多 3.9%。
    • Moderna (MRNA): 涨至多 3.9%。
    • KLA Corp (KLAC): 涨 5.4%。
    • Doordash (DASH): 涨 5.7%。
    • NXP Semiconductors (NXPI): 涨 5.8%。
  • 盘后交易时段：
    • Intel (INTC): 盘后跌21.6%。
    • Amazon (AMZN): 盘后跌5.7%。
    • Pinterest (PINS): 盘后跌9.7%。
    • AMD (AMD): 盘后跌5.9%。
    • Sandisk (SNDK): 盘后转涨3%。
    • Oracle (ORCL): 盘后跌超3%。
    • Qualcomm (QCOM): 盘后跌超3%。
    • Seagate Technology (STX): 盘后跌超3%。
    • HP (HPQ): 盘后跌5.8%。
    • HPE (HPE): 盘后跌3.5%。
    • Microsoft (MSFT): 盘后跌超过1%。
    • Nvidia (NVDA): 盘后跌超过1%。
    • Roblox (RBLX): 盘后跌11%。
    • Super Micro Computer (SMCI): 盘后跌5.55%，报535美元。
    • Micron Technology (MU): 盘后跌2.62%，报909.79美元。
    • Reddit (RDDT): 盘后下跌8.02%，至119.21美元。

美国国债市场收益率变动

  • 美国10年期国债收益率: 跌4.76个基点，报4.97%。
  • 美国2年期国债收益率: 跌6.43个基点，报4.6373%。
  • 美国30年期国债收益率: 跌3.23个基点，报5.3114%。
  • 美国2/10年期国债收益率利差: 涨0.846个基点，报+32.646个基点。
  • 10年期通胀保值国债（TIPS）收益率: 跌2.59个基点，至2.6056%。
  • 两年期 TIPS 收益率: 跌1.26个基点，至2.0761%。
  • 30年期 TIPS 收益率: 跌1.42个基点，至3.0691%。

货币市场

  • 欧元： 欧洲央行利率决议公布后，欧元兑美元短线下跌约20点，市场削减对欧洲央行的加息押注。花旗集团下调欧元兑美元汇率预期，提及欧洲风险和高油价。花旗策略师下调未来三个月欧元兑美元预期至1.105，理由是欧洲尾部风险担忧、利差扩大及能源价格高企。
  • 美元： 欧洲央行决议公布后，美元指数短线拉升并延续涨势。ICE美元指数收跌0.16%，报102.033点。
  • 其他货币： 欧元兑英镑下跌，创2025年4月以来最低水平。美元兑日元短线下挫，英镑兑日元上涨。加元有望创今年4月以来最优单月表现，得益于高油价和加拿大央行加息。加元有望创下自4月以来最佳月度表现，受高企油价和加拿大央行转向紧缩货币政策支撑。离岸人民币兑美元报6.6569元，较前一交易日上涨48点，涨破6.66元，为2024年4月以来首次。

虚拟货币市场

交易平台与安全事件

  • Polymarket 平台遭遇入侵与交易暂停： 预测市场平台 Polymarket 的一家第三方服务提供商遭到入侵，导致其国际平台polymarket.com暂时停止交易。公司表示已发现并修复问题，并已将事件移交相关执法部门，承诺将全额赔偿所有受影响的用户。交易在美东时间下午3点左右恢复，并全面上线。此前，Polymarket曾报告称，一家第三方供应商遭入侵，导致网站前端被植入恶意代码，约300万美元用户资产被盗，但已修复并赔偿。
  • Polymarket 平台可疑交易调查： Polymarket 正在调查其以色列大选相关市场的可疑交易。链上分析发现，超过600个同日创建、无此前交易记录的钱包在投票结束前押注内塔尼亚胡胜选或利库德集团赢得最多席位，出口民调公布后迅速获利，部分账户合计已套现逾10万美元。链上分析机构Polysights和Bubblemaps已将相关交易标记为可疑并展开调查。
  • Polymarket 用户资产被盗事件： 多名 Polymarket 用户反映其账户资产遭未经授权转出，部分用户损失达数十万美元。用户怀疑网站前端存在安全漏洞或被植入恶意代码。Polymarket官方已将交易所设置为仅允许撤单模式，并暂停中继器（Relayer）操作，正在调查此次事件。
  • 币安（Binance）疑似遭黑客攻击及资金冻结： 币安联合创始人赵长鹏（CZ）表示，币安疑似遭到黑客攻击，但用户资金安全。Tether首席执行官Paolo Ardoino称已冻结逾15.67亿枚与潜在币安黑客攻击有关的USDT。Circle首席执行官Jeremy Allaire表示已与执法部门合作冻结逾8亿枚涉事USDC。冻结的总稳定币资产超过23亿美元。币安已就此启动积极调查，并表示一旦问题解决将尽快恢复提现。
  • 币安美国（Binance US）声明： 币安美国表示，其作为一个独立平台，并未受到Binance.com报道的安全事件影响。
  • WLFI 与 BitGo 合作冻结被盗资金： World Liberty Financial Inc.（WLFI）与 BitGo 合作成功冻结了被盗资金，并将全面配合正在进行的调查。
  • Paxos 代币转移： Paxos 表示，币安平台持有的PAXG代币已发生转移。
  • KuCoin 停止向俄罗斯及白俄罗斯用户提供服务： 加密货币交易所KuCoin宣布，为遵守相关法律及监管要求，即日起停止向俄罗斯和白俄罗斯用户提供所有产品及服务。受影响用户将收到平仓及提取资金的截止日期通知。本月早些时候，MEXC和Bitget也已宣布限制两国用户使用其服务，而Binance早在2023年9月就已退出俄罗斯市场。

稳定币与冻结资产

  • Tether 冻结 USDT： Tether首席执行官Paolo Ardoino称，已冻结逾15.67亿枚与潜在币安黑客攻击有关的USDT。
  • Circle 冻结 USDC： Circle首席执行官Jeremy Allaire表示，已与执法部门合作冻结逾8亿枚涉事USDC，并将继续协助调查。

加密公司财报与业务发展

  • Coinbase 2026 年第三季度业绩： Coinbase第三季度总收入为12.2亿美元，同比下降约35%，符合市场预期。净利润同比增长约66%至7.19亿美元，每股收益2.51美元，结束此前连续三个季度亏损，盈利主要受加密资产持仓未实现收益推动。调整后EBITDA为3.33亿美元。订阅及服务业务贡献49%的营收，预测市场业务年化收入超过2亿美元。公司提升了在现货和衍生品市场的份额，收入结构进一步多元化，但因竞争加剧下调部分活跃交易用户手续费，面临交易费率持续承压的担忧。公司预计第四季度订阅与服务收入为5.5亿至6.3亿美元，并将2026年调整后费用指引收窄至41.5亿至43亿美元。
  • Strategy（MSTR）业务更新： Strategy股东已批准将其旗下STRC优先股的股息支付频率由每月两次调整为每日，计划于11月1日生效，旨在提振投资者需求和融资能力。STRC年化股息率为12%，公司需保持交易价格在每股100美元面值或以上以确保经济合理发行。公司上周将STRC回购规模提高50%至30亿美元，并继续通过发行普通股筹资购买比特币。Strategy第三季度因比特币持仓增值录得约210亿美元未实现收益，净利润达195亿美元。投行Clear Street预计公司第四季度不会新增发行优先股。
  • Sky 协议第三季度表现： Sky Frontier Foundation发布2026年第三季度报告，Sky协议总收入为9929万美元，同比增长14.2%；净收入为3719万美元，环比增长11.8%，连续第六个季度实现正净收入。同期总支出环比下降16%至6210万美元，协议抵押资产规模达114.1亿美元。Sky第三季度投入560万美元回购SKY，季度末协议储备达到8508万美元。

监管动态与行业提案

  • 英国 FCA 与火币 HTX 达成和解： 英国金融行为监管局（FCA）与火币HTX运营实体Huobi Global S.A.就非法金融推广诉讼达成和解，获得英国高等法院认可的承诺。火币HTX已退出英国市场，停止新用户注册和英国用户充值，不得主动招揽英国消费者，现有用户可按安排提取剩余资产。和解不构成火币HTX对任何法律责任的承认。
  • 英国央行就 CCP 接受代币化抵押品征询意见： 英国央行（Bank of England）发布咨询文件，就拟议的中央对手方（CCP）接受代币化抵押品的监管预期征求行业意见，咨询期截至2027年2月12日。文件遵循“相同风险、相同监管结果”原则，就结算终局性、流动性与估值、信贷与集中度风险、操作韧性及托管安全等维度明确监管考量标准。
  • 美国 SEC 起诉加密投资欺诈公司： 美国SEC宣布起诉BG Wealth Sharing Ltd和DSJ Exchange Pty Ltd，指控两家公司通过虚假监管申报文件实施投资欺诈，向数万名散户投资者募集超过1.3亿美元。两家公司通过提交虚假的Form ADV和Form D文件、展示伪造的SEC认证证书制造监管认可假象，并以类似庞氏骗局的方式运作。SEC正寻求永久禁令、追缴非法所得及民事罚款。
  • 加密创新委员会向 SEC 提交监管报告： 加密创新委员会（CCI）及Bitwise、Galaxy Digital、Morpho等成员向美国证券交易委员会（SEC）提交一份长达238页的报告，建议以运营者对投资者资产的实际控制程度作为判断链上金库如何适用证券法的重要依据。报告建议对符合投资公司定义的金库借鉴ETF监管路径，先逐案给予豁免，再考虑制定更广泛的规则。
  • 纳斯达克与 OKX–ICE 代币化股票计划： 沃尔玛、礼来等5家企业已加入对OKX与纽交所母公司洲际交易所合资项目OKXICE代币化股票交易计划的反对名单，目前反对公司增至38家。纳斯达克发言人拒绝就其代表涉嫌劝阻上市公司通过OKX/ICE的TSV方案将股票代币化一事置评，但重申不计划参与依据SEC创新豁免开展业务的交易平台，将继续推进以发行人为中心的Nasdaq Equity Token模式。

其他合作与创新

  • 欧洲稳定机制（ESM）发行数字债券： 欧洲稳定机制（ESM）发行的数字债券标志着欧洲代币化金融市场已从试验阶段转向更广泛的采用，监管机构正致力于将基于区块链的技术引入主流资本市场。ESM本周表示，已售出10亿欧元（11.1亿美元）的数字债券，这是欧洲超国家借款人首次通过名为“Pontes”的新平台进行结算。欧洲央行一位发言人指出，此次ESM数字债券发行规模的指标交易，通过“Pontes”平台以央行货币进行结算，表明欧洲代币化金融已开始从试验阶段转向应用阶段。市场对加入“Pontes”平台的浓厚兴趣，进一步巩固了欧洲央行构建欧洲代币化金融交易生态系统的决心。ESM常务董事皮埃尔·格拉梅尼亚将此次数字债券发行描述为“欧洲数字金融市场的一个重要里程碑”。欧洲央行管委兼德国央行行长纳格尔表示，该交易展示了分布式账本技术如何提高证券发行和结算的效率，并有助于加强欧洲资本市场。
  • 富兰克林邓普顿推出比特币 DRIP ETF： 富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）推出了两只新的ETF，这些ETF通过系统性的股息再投资，将美国股票与Bitcoin（比特币）相结合：Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF (FBEQ) 和 Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF (FIBT)。这两只ETF提供美国股票敞口，并系统性地将股票分红再投资于比特币，目标比特币配置为5%。
  • Uniswap Labs 开放 Token Jar 工具并与 Robinhood 合作： Uniswap Labs宣布向其他应用开放Token Jar费用转换工具TJAR，Robinhood为首个集成伙伴。TJAR允许团队选择以何种代币接收费用收入。9月份TJAR处理了超过1530万美元转换。Robinhood已在支持链上通过Uniswap API使用TJAR，以USDC和USDG接收费用。TJAR已在七条链上线。
  • Ripple 与 Water.org 深化合作： Ripple扩大与Water.org的合作伙伴关系，利用其支付、稳定币RLUSD及数字资产托管服务，提升新兴市场资本流动效率。Ripple的支付基础设施已帮助Water.org在拉丁美洲为超过100万人提供安全用水或卫生设施融资，Ripple Payments已在四个市场转移超过320万美元，结算时间缩短，交易费用降低最多66%。Ripple承诺三年内向Water.org提供600万美元，并通过稳定币影响基金拨款125万美元RLUSD。
  • BNB Chain 代币化黑客松获奖名单： BNB Chain公布与币安Web3钱包联合举办的“BNB Hack: Tokenized Edition”代币化专场黑客松获奖名单，Moi、4lpha、Redeye、TARE以及Firstshare分获前五名并共同瓜分2万美元奖金池。
  • Backpack 与韩国 SK 证券合作： Backpack宣布与韩国SK证券达成战略合作，旨在面向全球投资者扩大韩国股票的投资渠道，未来将通过Backpack移动端提供韩股交易。此次合作也为双方在代币化证券与现实世界资产（RWA）领域的协作奠定了基础。
  • Solana 上线 Polygon 开放货币技术栈： Solana网络现已正式上线Polygon的开放货币技术栈（Open Money Stack）。企业与开发者可通过单一API接口，直接将传统银行通道、多链钱包及资金兑换功能接入Solana，实现从客户法币银行充值入金、转换为稳定币余额，到最终全球出金结算的全流程闭环。
  • Tether 等发起 FASE 基金会： Tether宣布与Bybit、Kraken、Solana基金会以及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）共同发起金融接入与系统性赋权（FASE）基金会。该基金会致力于金融安全、金融普惠、公平获取基本资源，目标是减少金融诈骗和推动AI与机器人技术的负责任使用。
  • 支付操作系统 PhotonPay 完成 C 轮融资： 支付操作系统PhotonPay完成4000万美元C轮融资，由Blockchain Capital领投。公司计划扩展多资产钱包、全球发卡和本地清算基础设施，并为人工智能代理开发金融工具。
  • Optimism 排序器费用返还提案： Optimism基金会发起新的治理提案，拟向为OP Mainnet带来实际业务增量的关键合作伙伴提供排序器及优先打包费用返还。返还资金完全来自合作方自身产生的新增网络费用（以ETH计价），不消耗OP代币也不增加流通盘。

市场行情

  • 比特币价格下跌： 比特币跌破79000美元，日内跌2.92%。
  • 加密相关股票表现： 美股盘中，AI相关股多数下跌，但甲骨文（ORCL）涨9.74%，迈威尔科技（MRVL）跌9.69%，应用光电（AAOI）涨4.29%，SK海力士（SKHY）涨3.95%，英伟达（NVDA）跌2.50%，博通（AVGO）跌2.03%，AMD（AMD）跌1.93%。加密相关股票涨跌互现，Strategy（MSTR）涨1.33%，Bitdeer（BTDR）跌1.31%，Coinbase（COIN）涨0.68%，Circle（CRCL）跌0.45%。

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宏观事件

全球地缘政治动态

  • 美伊关系持续紧张： 特朗普政府重申将致力于消除伊朗军事核计划及对霍尔木兹海峡的威胁，并正与以色列协调以应对潜在的伊朗袭击。美方情报显示，中期选举后对伊朗的打击可能以其领导层为目标。伊朗国家安全委员会和外长均表示，武装部队已做好准备，但仍寻求外交解决，并已准备好退出《不扩散核武器条约》的方案。美国副总统万斯致信伊朗最高安全机构负责人，试图重启和平谈判，强调需讨论核问题。联合国呼吁通过外交途径解决冲突。伊朗革命卫队宣称在霍尔木兹海峡上空击落一架美军MQ-1型无人机，并强调海峡在伊方条件满足前不会开放。法国财政部长表示，欧洲将在未来三个月内释放4200万桶石油储备（一半为柴油）以压低能源价格。
  • 俄乌冲突及地区影响： 乌克兰总统泽连斯基感谢荷兰提供5亿欧元军事支持，并指出乌克兰急需“爱国者”系统导弹。俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，俄美乌三方谈判将在11月4日后举行。俄罗斯国防部通报，在黑海打击了用于乌克兰军事目的的货船，并袭击了驶往敖德萨的干货船。俄罗斯称一夜之间击落了大量乌克兰无人机，并有工业设施遭乌克兰无人机袭击受损。乌克兰第聂伯罗火车站遭俄无人机袭击，造成14人死亡。卢甘斯克地区能源设施遇袭，超15万户断电。俄罗斯总统普京助理乌沙科夫表示，俄方迟早会与不喜欢的人对话；克里姆林宫助手乌沙科夫还称，若乌克兰在11月4日庆祝活动期间发动大规模袭击，可能影响俄罗斯对三方谈判的态度。乌克兰铁路负责人表示，俄罗斯无人机袭击了第聂伯罗火车站，造成人员死亡，州长后续确认13人死亡。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，即将举行的俄美乌三方谈判不包括欧盟，俄方尚不清楚欧盟立场。乌克兰第聂伯罗市一火车站遭袭，导致13人死亡、至少5人受伤。
  • 中东局势与外交： 以色列总理内塔尼亚胡领导的利库德集团指控阿拉伯裔政党选举舞弊，但以色列中央选举委员会表示指控无依据。法国航空延长部分中东航线停飞期限至2026年。美媒Semafor报道称，特朗普政府正就美伊临时和平协议进行持续谈判，并认真考虑中期选举结束后发动更多军事打击，一名官员透露特朗普是“内部最倾向于升级行动的人”，但仍有顾虑；伊朗军方发言人表示，霍尔木兹海峡在伊方条件满足前不会开放。卡塔尔等斡旋方近日向伊朗提出新方案，试图弥合美伊分歧，但伊方官员称新方案“无法接受”，不过伊朗外长表示并未放弃磋商。伊朗情报部宣称摧毁4个与美以有关联的恐怖组织小组，并逮捕16名恐怖分子。另有三艘油轮在霍尔木兹海峡以南“未经授权”航线触雷起火。也门胡塞武装称西南部遭空袭致多人死伤。沙特领导的联军拦截并摧毁了胡塞武装发射的一枚弹道导弹。
  • 国际关系与合作： 埃及总统与俄罗斯总统普京在莫斯科会晤。埃塞俄比亚总理表示正推进国内首座核电站建设，与俄罗斯合作尤为重要。《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》联委会第六次会议在青岛召开，双方积极评价协定实施成效，并探讨拓展合作新领域。中国人民银行与智利中央银行续签双边本币互换协议，规模保持不变，为期五年。全国人大常委会副委员长何维在北京会见德国联邦议院前副议长弗里德里希。韩国总统办公室表示，韩国与德国将把双边关系升级为“强化战略伙伴关系”，寻求签署军事情报保护协定，并在研发、关键矿产和能源安全领域展开合作。香港特区政府与老挝政府签署全面性避免双重课税协定，旨在促进两地经贸联系。匈牙利政府已请求议会通过一项法案，旨在将此前由欧尔班政府于2月份与美国签署的一项核能合作协议确立为具有法律约束力的文件。百慕大政府与WalletConnect合作推进链上经济，首个商户支付场景计划于2027年上线。
  • 其他国际事务： 美国在联合国大会上驱逐古巴外交官。海地总统选举推迟至2027年。伊朗领导层回应有关阿亚图拉赛义德·穆杰塔巴·哈梅内伊健康状况的传言，称其身体健康，并指责“敌人散布谣言”。国际天文学联合会小行星中心发现一个矮行星候选体，暂时命名为2026 ED138，距离太阳46个天文单位。巴基斯坦一救护车氧气瓶爆炸致10人死亡。宜家中国回应上海徐汇餐厅“消费入座”倡议，旨在提升顾客用餐体验。阿富汗方面称巴基斯坦军方在边境附近开枪，造成2死2伤。

美国国内重大事件

  • 中期选举临近： 中期选举前夕，特朗普与奥巴马分别前往俄亥俄州和佐治亚州为各自阵营站台。美国联邦贸易委员会要求多家大型企业提供个性化定价和薪资设定策略信息。美国联邦选举委员会的竞选资金披露系统因网络攻击一度中断。泄密组织公布超过4万名美国国土安全部员工数据，引发安全担忧。
  • 特朗普及其政府动态： 特朗普总统对巴西选举过程表示“反常”，并同意巴西前总统博索纳罗进入美国境内。白宫宣布特朗普已指示官员与贸易伙伴谈判，以防范进口机器人和工业机械带来的国家安全风险，并可能征收关税。特朗普承认副总统万斯致信伊朗，但淡化其和平谈判的意味，称主要涉及医疗物资援助。民主党议员要求唐纳德·特朗普总统保存他和AI聊天机器人的全部对话记录，调查其AI助手是否参与白宫政策制定。
  • 政府人事变动： 国防部长赫格塞思将五角大楼最高作战规划官员调离岗位。
  • 政治与监管： 美国国防部督察长拒绝调查乌克兰军方所用“星链”服务遭限速一事，引发议员对马斯克影响力的担忧。美国纽约南区联邦地区法院宣布，负责主审委内瑞拉总统马杜罗案件的联邦法官阿尔文·赫勒斯坦去世，案件已移交给阿纳莉萨·托雷斯审理。美国俄亥俄州格罗夫城居民组织起来，反对建设数据中心园区，担忧用水压力、噪音、环境污染和能源成本上升。市议会已通过为期一年的数据中心建设暂停令。
  • 数据安全： 数据泄露网站“分散式拒绝秘密”组织宣布，已公开美国国土安全部逾4万名雇员的个人信息，其中涉及从事敏感工作的人员。五角大楼正将8月军用冷库故障作为黑客攻击事件进行调查。

经济宏观事件

  • 美联储货币政策与展望： 美联储如市场预期维持联邦基金利率目标区间在3.75%至4.00%不变。决议以10票赞成、2票反对通过，库克与哈马克倾向加息25个基点。美联储评估当前经济活动“强劲”扩张，生产率和资本投资稳健，国内支出具韧性，就业市场供需匹配，但通胀水平仍处高位，重申致力于将通胀率适时回落至2%的目标。美联储主席沃什表示，委员会正处于观望阶段，金融状况已开始显现调整变动，信贷环境趋紧，但金融市场波动并不意外。他透露，从明年秋季起，FOMC会议日程将调整，2028年预计召开6次政策会议。市场普遍预计12月美联储仍有加息可能，概率接近80%。
  • 全球主要央行政策： 墨西哥央行副行长表示正接近3%通胀目标。阿联酋和卡塔尔央行均维持利率不变。香港金管局维持基准利率不变。加拿大央行行长麦克勒姆认为美国财政政策不可持续，并暗示加拿大中性利率预测可能上调。新西兰联储主席表示，12月加息可能性“很高”。韩国财政部表示将审慎评估11月债券发行规模并可能采取紧急回购措施。泰国央行行长称泰铢波动剧烈，央行加大了外汇管理操作力度，货币政策更多转向支持经济。乌克兰央行将基准利率上调50个基点至16.5%。加拿大央行三年来首次加息25个基点至2.5%，旨在降低能源价格高企带来的通胀风险，未来可能进一步加息。
  • 重要经济数据： 俄罗斯零售销售和实际工资同比增长超出预期，但GDP增速放缓。英国预算责任机构预计未来十年生活水准将停滞。匈牙利9月生产者价格同比涨幅创2025年5月以来最高。欧元区10月经济景气指数不及预期，服务业和消费者信心下降，但生产者价格预期升温。爱尔兰第三季度GDP初值环比大幅增长5.4%，同比上涨3.9%，实现显著修复。乌兹别克斯坦前三季度天然气产量大跌，黄金出口量大幅下降。美国商务部公布第三季度GDP按年率计算增长3.4%，高于预期的3.1%，第二季度增速为2.2%；强劲的消费支出和人工智能推动的企业投资抵消了中东冲突引发油价上涨带来的影响。尽管经济增长强劲，但家庭对经济前景持悲观态度，消费者信心急剧恶化。美联储周三将基准利率维持在3.75%至4.00%区间，同时承认通胀“仍处于高位”，经济学家预计美联储将在12月加息。PCE数据符合预期，美国国债收益率进一步走低，10年期国债收益率下跌2.74个基点至5.02%，两年期国债收益率下跌2.51个基点至4.71%。乌克兰央行将基准利率上调50个基点至16.5%，并下调今年GDP预期至萎缩0.4%（此前预测为增长1.8%），通胀预测从10%上调至12.5%，原因是俄罗斯空袭力度加大，持续打击企业和基础设施，以及物流受阻和燃料价格飙升。印度10月经济报告指出，国内需求、投资活动和结构性改革预计将在今年剩余时间内支撑经济增长，财政部即时预测模型估计增长率为7.3%。尽管存在风险，印度经济仍有望在2024财年剩余时间内保持扩张态势。近期通胀走势将受国内食品供应管理、全球能源波动及系统性流动性状况共同影响。交通运输部数据显示，今年前三季度我国跨区域人员流动量超512亿人次，营业性货运量430.4亿吨，全国港口货物吞吐量136.4亿吨，均同比增长。上海市新发放企业贷款加权平均利率2.55%，同比下降17个基点，小微企业贷款加权平均利率2.75%，同比下降25个基点，处于历史低位。匈牙利9月生产者价格同比涨幅创2025年5月以来最高。欧元区10月经济景气指数不及预期，服务业和消费者信心下降，但生产者价格预期升温。爱尔兰第三季度GDP初值环比大幅增长5.4%，同比上涨3.9%，实现显著修复。
  • AI投资热潮与风险： 华尔街对AI热潮背后的超大规模数据中心、芯片产业网络资金支持的担忧情绪正在扩散，信贷市场对相关债务的承接能力接近饱和阈值，相关债券和贷款收益率已突破两位数。惠誉评级警告，AI投资热潮与利率水平上行正给全球市场带来潜在风险，预计到2027年整体风险环境将进一步上升，并警示AI基础设施投入可能超过实际可持续需求，引发投资大幅回落的风险。毕马威首席经济学家推测，美联储决策者可能顾虑政策收紧过快会对经济造成“破坏”，并指出AI热潮中存在一些“脆弱性”。AI云计算公司CoreWeave部分债券收益率已升至约15%，其股价下跌约10%，反映市场对高额资本支出、债务偿付能力及后续融资成本的担忧。QCP Capital指出AI基础设施债务风险加剧，并将风险传导至股票及加密市场。
  • 全球科技产业： Omdia预计2026年全球智能手机出货量将下降12%，创2013年以来新低。Binance Research预测，全球AI Agent市场到2030年将达到420亿至530亿美元。我国脑机接口技术取得新进展，中科院深圳先进院等团队攻关的新一代无创超声脑机接口技术无需开颅、植入电极，靠超声波与大脑“对话”。国内最长地铁环线——武汉地铁12号线全线开通运营，全长59.9公里，设37座地下车站。芬兰警方就谷歌数据中心选址的环境损害问题展开刑事调查。
  • 加密与区块链行业： 外资银行在中国市场密集上架人民币大额存单，部分利率反超中资行，旨在为跨境业务储备资金。IMF指出代币化市场增长迅速但流动性不足，且超半数代币化股票交易发生在传统交易时段之外。Robinhood Chain上线100天DEX交易量超990亿美元。DEX协议9月手续费达5.39亿美元创年内新高。企业成为比特币最大买家，但资金流入骤降三分之二。韩国KB国民卡与SBI合作探索稳定币支付。资管巨头Federated Hermes计划将代币化基金引入传统证券账户。欧盟将Circle发行的USDC认定为具有重要性的电子货币代币（EMT），成为欧盟首个获此分类的EMT，并将接受欧洲银行管理局与法国审慎监管与处置局的双重监管。法国拟对受欧盟MiCA法规监管的稳定币交易征收31.4%的资本利得税，引发业界对交易者转向境外渠道的担忧。韩国金融情报分析院对27家未注册的海外加密交易所实施网站访问封锁。加密硬件钱包Ledger确认东南亚分销商CryptoBilis出售的设备遭到供应链硬件篡改攻击，并要求东南亚及香港经销商暂停销售并下架设备；Trezor也因供应链安全事件将缩减授权经销商数量。英国一名加密博主遭入室抢劫，损失超80万美元加密资产。UNXC锁仓合约遭跨链攻击，涉及四条公链10种代币，损失约8.6万美元资产。HEX创始人Richard Heart在土耳其被拘留，警方查获大量奢侈品和现金。
  • 国际能源与工业： 卡特彼勒首席执行官预计中东地区持续面临挑战，但对欧洲、非洲和中东地区用户的销售影响有限。PBF能源表示全球原油流量已恢复至战前水平约75%，但成品油流量仍低迷，轻质与重质原油价差扩大。中创新航董事长预计2027年出货量将实现倍数级增长，并联合魏桥集团等成立“电池银行”。欧洲电力行业组织Eurelectric表示，批发电价飙升至2022年能源危机以来最高水平，欧洲需采取更多措施降低消费者电费负担。
  • 中国经济政策与数据： 中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京举行，全会决定中国共产党第二十一次全国代表大会于2027年下半年在北京召开。中共中央将于30日上午10时举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届五中全会精神。上海国际能源交易中心对部分客户采取限制开仓监管措施，因账户组日内开仓交易量超限。深圳强调要抓紧抓实四季度经济工作，推动工业持续增长，金融业提质增效，加快软信业提级倍增发展，培育壮大算力租赁、云服务等新型平台，巩固房地产市场回稳态势，加力扩大有效投资，持续扩大消费规模。上海市卫生健康委员会印发《上海市社区营养服务能力提升试点工作方案》，建立“市-区-社区”三级联动营养服务体系。国家药监局批准一款防晒类化妆品新原料，进一步丰富了防晒剂原料供给。阿里云盘企业版CDE Agent计费模式调整，不再对Agent数量单独计费，而是根据沙箱资源使用量结算。上海市委金融办表示，将进一步加强中小企业首贷和信用贷供给。北京汽车以旧换新补贴延期至2027年1月10日。中国游戏版号发放，10月共183款国产游戏、12款进口游戏获批。成都7宗涉宅用地成交36.87亿元，6宗底价，1宗溢价0.38%。新疆前三季度累计外送电量超1300亿千瓦时，同比增长超20%。北京市海淀区查办首例利用区块链虚拟货币技术协助传销案，涉案公司被罚没93万元。

短期股票市场展望

  • 美股表现： 尽管美联储维持利率不变，但沃什讲话被解读为略偏鸽派，道指、标普500和纳指均小幅上涨。Alphabet因广告收入不及预期和资本开支巨大盘后大跌，微软则因收入超预期和现金流表现强劲盘后上涨。SK海力士强劲财报提振了市场对AI股的信心。微软正在进行九年多来首次高等级债券发行，拟筹资至少250亿美元加码AI投资。华尔街近期避险情绪浓厚，空头头寸接近五年高位，若AI热情被Anthropic IPO重新点燃，可能引发强劲反弹。
  • 亚洲股市： 日经225指数上午开盘上涨，随后震荡。韩国KOSPI指数涨幅扩大，但三星电子因芯片利润不及预期及股东回报计划推迟，股价转跌。三星电子预计明年芯片供应短缺将加剧，并计划在2027年实现创纪录业绩。A股市场上午低开低走，沪深创业板指数跌幅较大，存储芯片板块受压，而银行和风电设备板块逆势上涨。港股恒生指数和恒生科技指数均下跌。
  • 中期选举影响： 美国中期选举进入最后一周，特朗普与奥巴马分赴关键州拉票。市场普遍预期民主党有望拿下众议院、共和党守住参议院，形成国会分权局面。分析师担忧民主党上台后会加码AI以及大型科技企业监管，围绕反垄断、数据合规、数据中心审批的约束会收紧，拖累AI主线行情，可能延缓数据中心项目落地，冲击科技巨头资本开支。

货币市场动态

  • 美元走势： 美联储决议后美元指数一度下跌，随后维持在102.15附近窄幅震荡，地缘政治紧张局势为其提供支撑。市场对12月美联储加息的预期概率仍高。美国PCE数据公布后，美元指数短线下跌约5点，最低触及102.16。
  • 欧元表现： 欧元兑美元小幅上行，但欧洲央行行长拉加德宣布提前卸任，以及法国国债市场动荡，可能给欧元带来不确定性。荷兰合作银行看空欧元，下调短期汇率目标。
  • 其他货币： 美元兑日元触及158.00关口，市场关注日本央行行长讲话。加拿大元受益于央行加息和油价上涨，兑美元走强。澳元受加息预期提振刷新五周高点，而新西兰元因新西兰联储意外维持利率不变而大幅下跌，后续仍面临下行压力。印度卢比因高油价承压，印度央行可能在抛售美元以支撑本币。兑美元汇率基本持平，收于95.26。

贵金属趋势

  • 黄金： 美联储维持利率不变的决定，加上两位鹰派官员投反对票，以及美元和美债收益率的高企，短期内对黄金价格形成压力。金价一度跌破4030美元/盎司，市场维持低位震荡，等待更明确方向。分析师认为金价年底前可能测试3900美元。PCE数据符合预期后，现货黄金微幅波动，交投于4030美元（-0.95%），随后失守4020美元/盎司，日内跌1.16%。纽约期金失守4030美元/盎司，日内跌0.60%。
  • 白银： 白银期货日内下跌，现货白银跌幅达到2.01%，创下近一年低位，可能跌至50-53美元区间。纽约期银日内跌2%，现报52.58美元/盎司。
  • 铂金： 现货铂金日内跌幅一度超过4%，跌破1480美元/盎司关口。Nymex铂金期货主力日内跌3.62%。日内跌幅近3%至1492.08美元/盎司。

大宗商品趋势

  • 原油与天然气： 中东地缘政治风险持续、美国原油库存下降为油价提供支撑。欧洲天然气基准价突破每兆瓦时100欧元，创近四年新高，反映供应紧张及冬季需求预期。国内成品油价格将迎来上调。欧洲天然气价格从高点回落，但仍远高于去年同期。法国财政部长宣布欧洲将释放战略石油储备以压低柴油价格。航运数据显示，运载俄罗斯柴油的Leruo号油轮原定前往巴西，现已将目的地改为“大西洋沿岸待命”，最终目的地未明。PBF能源表示，全球原油流量已恢复至战前水平约75%，但成品油流量仍低迷，运费动态及重质原油供应增加导致轻重质价差扩大。WTI原油日内跌幅扩大至2%，现报100.72美元/桶。意大利油企埃尼集团全球投资组合交易主管预计今冬欧洲天然气价格不会升至2022年高点。NYMEX天然气主力合约跌超2%。
  • 农产品： 小麦和豆油价格走弱，黑海复航从预期走向操作层面。巴西甘蔗压榨量同比下降。中国棉花价格指数有所下降。
  • 工业金属： 嘉能可前三季度铜产量增长，并维持全年指引。伦敦金属交易所（LME）数据显示，铜库存增加，铝、锌、镍、铅、锡库存均有所减少。
  • 炼焦煤： 国内市场炼焦煤震荡调整，Mysteel调研显示矿山原煤日产微降，精煤库存减少，临汾安泽低硫主焦精煤出厂价下降70元/吨。
  • 钢材： 多家钢铁企业如本钢板材、鞍钢股份、华菱钢铁业绩显著下滑或持续亏损，主要原因系钢铁行业供大于求、钢材售价低迷，叠加炼焦煤等原燃料价格上涨，购销价差收窄。
  • 铜： 海亮股份前三季度营收和净利润增长，部分受铜价上涨影响。
  • 电池片与组件： 本周电池片库存延续去化，210N库存紧张，支撑价格上涨。国内组件价格小幅下跌，但主要为局部成交。

重要人物言论

美联储利率决议与政策展望

  • 利率决议及投票分歧: 美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%-4.00%不变，符合市场普遍预期。此次决议以10票赞成、2票反对的比例通过，美联储理事丽莎·库克和克利夫兰联储主席贝丝·哈马克投下反对票，认为应当加息25个基点。值得注意的是，这是库克自2022年任职以来首次投出反对票，超出市场预期。
  • 经济评估: 美联储声明指出，当前美国经济活动正以“强劲”的节奏持续扩张。生产率增势强劲，资本投资情况保持稳健。尽管不确定性处于较高水平，但美国国内支出依然维持着较强的韧性。就业人数的增长幅度和劳动力规模的扩张速度保持一致，失业率并未出现明显波动。美联储主席沃什（文中误作“沃什”，应为鲍威尔）在新闻发布会上表示，得益于消费支出和商业投资上升，美国经济增长已增强，生产率也在提高。对于经济是否过热，他表示这并非多数同僚的判断。
  • 通胀形势: 美联储主席（文中误作“沃什”，应为鲍威尔）表示，当前通货膨胀水平仍然处在较高位置，委员会将致力于推动达成物价稳定的政策目标，并将通胀率“适时回落至”2%的既定目标。
  • 政策立场与前瞻指引: 美联储主席表示，委员会目前正处于观望阶段，事态发展并没有走向更简单的方向。委员会成员普遍认为，获取更多相关信息将更有助于明确合适的政策立场，以确保通胀及时回落至2%的目标水平。他指出，美联储已着手收紧金融环境，信贷环境趋于紧缩，市场参与主体在资本分配中展现出更强的甄别能力。同时，他强调货币政策的调控效果已开始逐步显现，但目前不愿意也无法对金融环境已经收紧的结论作出判定。
  • FOMC会议安排调整: 美联储主席透露，从明年秋季开始，联邦公开市场委员会的日程安排将会作出调整，每年举办8次会议是较为合理的频次。到2028年，将召开6次政策制定相关会议，并安排两次会议聚焦广义层面的货币政策策略相关议题开展讨论。2027年还将安排一场专项会议聚焦货币政策策略议题。
  • 市场预期: CME“美联储观察”显示，美联储本周维持利率不变的概率为92.8%。市场交易员普遍预计美联储在12月进行加息的概率达到90%（CME数据显示78.4%）。安本投资预计美联储将在12月和明年3月进一步加息，利率终点将达到4.25%-4.50%。荷兰国际银行认为，市场对美联储偏软的反应不宜过度解读，12月加息仍在视野之内。

美国政府官员及白宫表态

  • 特朗普总统:
    • 以色列: 表示会研究是否可能为以色列联合政府出力，并称其背书对内塔尼亚胡选情帮助很大，但目前未考虑介入组阁。根据高级外交官员的说法，特朗普仍决心彻底消除伊朗军事核计划，并消除对霍尔木兹海峡及伊朗邻国的军事威胁，对伊朗的打击不取决于以色列的政治进程。
    • 伊朗问题: 特朗普本人称，伊朗现在制造无人机遇到了困难，因为无法获得电力，导弹数量也大幅减少。他承认副总统万斯致信伊朗，但淡化了重启和谈的含义，称信件主要涉及向伊朗提供医疗物资。一名政府官员透露，特朗普仍愿外交斡旋但认真考虑选举后对伊朗发动更多军事打击，美国已通知海湾国家准备11月3日选举日后可能实施“短暂、密集的军事行动”，特朗普尚未最终拍板。
    • 巴西问题: 已同意博索纳罗进入美国境内，但尚未通话。认为巴西的选举过程透着十分反常的迹象。
    • 经济政策: 经济规划中多项内容已大体敲定，比如税费减免政策。认为当前消费者的消费表现十分强劲，企业层面的经营与投资活动也展现出相当不错的活力。
    • 贸易与国家安全: 已指示贸易代表和商务部长围绕机器人与工业机械进口相关事宜开展谈判，以应对国家安全顾虑，不排除未来加征关税、实施进口配额，并鼓励本土生产。
    • 美联储: 财政部长贝森特表示特朗普对于美联储主席鲍威尔承担相关工作使命“满怀信心”。
    • 政治集会: 声称在特朗普集会上吸引了历史上中期选举最大的观众，人数是过去纪录的五倍之多，并称其在共和党内的支持率现在达到了99%。
    • 爱泼斯坦: 声称25年前将杰弗里·爱泼斯坦赶出俱乐部，因为觉得他是“脑子不正常的怪人”，并将其与民主党人联系起来。
  • 副总统万斯: 已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，强调任何旨在避免美国发动军事打击的谈判“都需要讨论核问题”，这是数月来美国对伊朗展开的最高级别接触，并得到了特朗普的批准。
  • 财政部长贝森特:
    • 美联储与经济: 认为美联储主席鲍威尔在任职初期的表现十分亮眼，并对鲍威尔带领美联储在经济增长和通货膨胀之间找到合适的均衡点持有十足的信心。他表示，美联储后续加息未必是政策失误，且美联储应当对能源领域带来的影响具备临时性这一情况持开放立场。同时指出债券市场已经替美联储落实了相当多的紧缩工作。预计第三季度会发布表现亮眼的国内生产总值（GDP）数据。
    • 伊朗制裁: 针对伊朗的“弃儿行动”正在取得预期的成功成效，伊朗目前无法获取美元，其支持的代理人的资金正在不断缩减。
    • AI融资: 表示他完全不觉得和人工智能相关的借贷业务存在什么问题。
    • 其他: 贸易协定的磋商工作已经大体确定。
  • 能源部长赖特: 预测阿拉伯湾柴油出口可能增加，柴油价格将大幅下跌。认为太阳能将以更合理的方式继续增长，俄罗斯只有结束战争才能从柴油出口中获益。
  • 参议员马克·凯利: 考虑参加2028年总统竞选，将在中期选举后作出决定。
  • 联邦调查局局长卡什·帕特尔: 表示在特朗普总统任期的21个月内，美国谋杀案数量较其前任乔·拜登同期下降了30%。
  • 卫生与公众服务部部长肯尼迪: 发布新政策，暂时允许六种未经官方批准的多肽在市场上销售，尽管政府内部科学家一再警告缺乏证据证实其安全性和有效性。此举可能削弱FDA限制此类多肽的监管权力，FDA内部大量工作人员对此表示不支持。
    • 司法部: 试图阻止加州统计据称非公民投寄的邮寄选票的努力以失败告终。正就英伟达收购人工智能平台HuggingFace的相关交易展开核查。
  • 联邦贸易委员会 (FTC): 已要求沃尔玛、塔吉特、优步、Lyft、DoorDash、Instacart、达美航空、联合航空以及捷蓝航空这九家企业，提交各自关于个性化定价机制与薪资设定策略的相关信息。
  • 国防部: 国防部长赫格塞思将高级军事战略家、陆军中将布雷特·西尔维娅逐出五角大楼，原因尚不清楚。自上任以来，赫格塞思已解雇或迫使20多名高级军官离职。
  • 五角大楼监察长办公室: 拒绝了由两党参议员小组提出的关于对乌克兰境内“星链”卫星互联网系统及其面向军事用途的“星盾”系统所出现的服务中断进行调查的请求，并表示这些问题应向美国空军和太空部队提出。
  • 国土安全部 (DHS): 已知悉一起潜在的数据泄露事件，此前泄密组织“分布式拒绝秘密”（DDoSecrets）公布了超过4万名国土安全部员工的数据。
  • 得克萨斯州州长阿博特: 暂停向数据中心发放任何许可证，直至电网运营商完成对相关申请方的评估。此举已见成效，开发商开始转向犹他州、佐治亚州和艾奥瓦州等他州。

宏观经济与市场分析（美国相关）

  • PCE通胀数据前瞻: 市场预计美国9月个人消费支出（PCE）价格指数将加速升温，整体PCE月增0.5%（高于8月0.3%）、年增3.6%（高于8月3.4%），核心PCE月增0.3%（高于8月0.2%）、年增3.1%（高于8月3.0%）。若核心PCE月增率升至0.4%或年增率明显高于3.1%，市场可能认为通胀重新扩散，进一步强化12月加息预期。
  • 美股展望: 嘉信理财认为，即便美联储多次加息，美国经济仍很可能保持稳定。克莱默指出，少数科技巨头已强大如“国家实体”，但仍难避油价与利率考验。KeyBanc分析师认为，Alphabet的AI搜索变现难题或持续压制股价。德意志银行数据显示，投资者已将股票敞口降至符合历史常态的水平，对冲基金空头押注规模接近五年最高，若市场反弹可能助推涨势。
  • 债券市场: 美联储利率决议落地后，美国国债收益率持续上行；10年期美债收益率最新上行3.49个基点，报5.028%；2年期美国国债收益率最新上涨3.73个基点，达到4.774%。财政部长贝森特表示，从2024年9月美联储宣布下调利率之后，10年期收益率始终处于上行态势，没有出现过回落的情况（此处的“下调利率”可能为笔误或特指某一情境）。
  • 美元与黄金: 美联储利率决议结果出炉后，美元指数下跌幅度进一步走阔，最新下跌0.08%，报102.26点。现货黄金价格整体波动不大，最新小幅回落0.5%，报每盎司4038.44美元。机构预计年底前金价测试3900美元，白银跌至50至53美元区间，二者明年初企稳。

国际地缘政治与经济

  • 俄乌谈判与俄罗斯立场： 俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，迟早会与不喜欢的人对话（就未来与欧盟对话）。克里姆林宫助手乌沙科夫还称，若乌克兰在11月4日庆祝活动期间发动大规模袭击，可能影响俄罗斯对三方谈判的态度。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，即将举行的俄美乌三方谈判不包括欧盟，俄方尚不清楚欧盟立场。乌克兰总统泽连斯基则表示，乌方正等待美方敲定三方会谈具体时间，期待会晤能在11月10日前举行。
  • 伊朗对霍尔木兹海峡的声明： 伊朗军队发言人阿克拉米尼亚表示，霍尔木兹海峡处于伊朗武装部队的战略控制之下，在伊方条件得到全面满足之前，该海峡不会开放。他指责美国行动的真正目的是实现“大以色列”计划，确保以色列在该地区的霸权地位。
  • 乌克兰央行加息并下调经济预期： 乌克兰央行将基准利率上调50个基点至16.5%，并表示由于俄罗斯空袭加剧，乌克兰经济今年将出现萎缩。央行将今年通胀率预测从此前的10%上调至12.5%，并将GDP预期从增长1.8%下调至萎缩0.4%。
  • 欧洲央行行长拉加德宣布卸任计划： 欧洲央行行长拉加德向员工表示，她计划于明年2月7日卸任。
  • 俄罗斯柴油出口与航运： 克里姆林宫10月15日表示，俄罗斯柴油已开始进入全球市场，此前俄罗斯自10月10日起部分解除自行实施的柴油出口禁令，是与美方达成协议，由俄罗斯向美国和全球市场供应燃料。该协议包括临时解除美国对俄罗斯燃料供应的制裁，但欧盟和英国对俄罗斯燃料进口的禁令仍然有效。航运数据显示，一艘载俄柴油的油轮Leruo号已将目的地从巴西改为“大西洋沿岸待命”。
  • 欧洲电力市场状况： 欧洲电力行业组织Eurelectric表示，批发电价已飙升至2022年能源危机以来的最高水平，欧洲必须采取更多措施降低消费者的电费负担。意大利油企埃尼集团全球投资组合交易主管预计今冬欧洲天然气价格不会升至2022年高点。
  • 英国财政状况预测： Davy研究分析师凯文·蒂莫尼表示，在政府宣布将2029-30财年的财政缓冲空间缩减至150亿英镑后，预计未来几年英国的公共财政状况仍将保持脆弱。
  • 印度经济展望与政策： 印度10月经济报告显示，国内需求、投资活动和结构性改革预计将在今年剩余时间内支撑经济增长，财政部模型估计增长率为7.3%。政策制定者将重点关注维护价格稳定和经济活动。报告指出，短期通胀受国内食品供应管理、全球能源波动及系统性流动性状况共同影响，而原油价格高企及西亚航运中断构成持续上行风险。印度央行向公共部门石油营销公司直接提供美元流动性和遏制货币投机的措施，可能有助于缓冲汇率波动并减轻输入性通胀。尽管存在风险，印度经济仍有望在2027财年保持扩张态势。此外，厄尔尼诺现象加剧带来的下行风险持续存在，威胁即将到来的冬季作物播种季的土壤湿度。
  • 韩国与德国加强战略伙伴关系： 韩国总统办公室宣布，韩国与德国将把双边关系升级为“强化战略伙伴关系”，并将签署经济和高科技产业伙伴关系协议。双方将在研发、关键矿产和能源安全领域展开合作，并寻求签署军事情报保护协定。韩国已请求德国在欧洲产业加速法案下给予优惠待遇方面开展合作。
  • 埃塞俄比亚核电站建设： 埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德表示，埃塞俄比亚正在推进国内首座核电站建设，与俄罗斯的合作对此尤为重要。
  • 以色列选举委员会声明： 以色列中央选举委员会表示，据其所知，有关选举公正性遭到系统性违规的说法没有依据，回应了利库德集团的舞弊指控。

中国宏观经济与政策

  • 中共中央全会与未来大会： 中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议于2026年10月26日至29日在北京举行。全会决定，中国共产党第二十一次全国代表大会将于2027年下半年在北京召开。全会强调，党的二十一大是基本实现社会主义现代化的关键时期、向第二个百年奋斗目标进军新征程上召开的一次十分重要的代表大会。中共中央将于10月30日上午10时举行新闻发布会，介绍和解读全会精神。
  • 中国与智利央行续签货币互换协议： 经国务院批准，中国人民银行与智利中央银行续签双边本币互换协议，互换规模保持500亿元人民币/60000亿智利比索不变，协议有效期五年。此举旨在深化两国货币金融合作，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。
  • 中国与欧亚经济联盟经贸合作： 《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》联委会第六次会议在青岛召开，由中国贸易谈判代表兼商务部副部长李成钢和欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫共同主持。李成钢表示中方愿在现有协议基础上，进一步推动双方在贸易自由化便利化等领域拓展合作，增强地区产供链稳定与韧性。
  • 交通运输经济运行数据： 交通运输部数据显示，前三季度我国交通运输经济运行总体平稳。跨区域人员流动量512.2亿人次（同比增长1.2%），营业性货运量430.4亿吨（同比增长2.3%），全国港口货物吞吐量136.4亿吨（同比增长0.7%）。交通固定资产投资完成2.4万亿元。
  • 上海金融支持中小企业： 上海市委金融办副主任陶昌盛表示，上海将进一步加强中小企业首贷和信用贷供给，利用再贷款、再贴现等政策工具，落实无还本续贷政策，并配合财政部门放大财政资金撬动作用，推动银行敢贷愿贷。9月份上海市新发放企业贷款加权平均利率为2.55%（同比下降17个基点），小微企业贷款加权平均利率为2.75%（同比下降25个基点），均处于历史低位。
  • 深圳经济发展规划： 深圳市长李运主持会议强调，要抓紧抓实四季度经济工作，全力完成年度目标，实现“十五五”良好开局。重点推动工业持续快速增长，金融业提质增效，加快软信业发展（培育算力租赁、云服务等新型平台）。同时，巩固房地产市场回稳态势，加力扩大有效投资（抢抓AI发展机遇），持续扩大消费规模。
  • 中国国家药监局批准新防晒化妆品原料： 国家药监局批准一款新化妆品原料“甲氧基丙基氨基环己烯基亚乙基氧基乙基氰基乙酸酯”，这是《化妆品监督管理条例》实施后批准的首个防晒剂，旨在丰富原料供给，满足消费者多样化需求。

其他国际事件

  • 欧洲央行行长拉加德宣布提前卸任及继任者遴选 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德于今日（10月29日）向欧洲央行管理委员会及欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔告知，她计划于2027年2月7日卸任。欧洲央行随后发布声明证实了这一消息。欧洲理事会主席科斯塔对此表示尊重，并宣布寻找拉加德继任者的程序将于今日启动，将依照《欧盟运行条约》第283条第2款规定的提名程序立即推进，以期及时做出决定，确保领导层平稳过渡。市场消息及欧洲央行消息人士透露，拉加德原定任期将于2027年10月结束。她的提前卸任引发了欧洲最受关注的领导层角逐之一，继任者将负责制定欧元区21个成员国的利率政策，影响超过3.5亿人口。目前，曾任西班牙央行行长、现任国际清算银行行长的巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯和荷兰的克拉斯·诺特正在角逐这一职位，其中德科斯被认为是最有力的候选人。消息人士指出，拉加德辞职的原因是她无法再对法国政治保持中立，希望能更自由地表达自己的观点。德国副总理兼财政部长（克林拜尔）表示，德国将就欧洲央行行长人选发表意见，并强调欧元区将讨论未来的领导层问题，并适时作出决定。
  • 日本政府财政政策及能源补贴调整 日本政府重要咨询机构的民间委员于周四的经济财政政策委员会会议上表示，日本应“积极动用”更多外汇特别账户的巨额盈余为政府支出提供资金，并指出日本现有的缓冲资金足以应对日元汇率大幅波动。这项提议是在日本政策制定者讨论如何为减税和支出计划筹集资金、同时避免进一步增加庞大政府债务的背景下提出的。委员们建议，日本应“准确评估并落实”非税收入以及政府基金中尚未动用的资金，这将为日本政府编制自4月1日起的下一财年预算草案奠定基础。日本首相高市早苗宣布，将从12月起启动电力和燃气账单支持措施，并计划从12月至明年春季逐步取消汽油补贴，同时密切关注原油价格走势。
  • 北京市延长汽车以旧换新补贴申报截止时间 北京市商务局根据汽车消费需求及以旧换新补贴政策实施情况，调整了补贴申报截止时间。原定2026年11月30日24时的申报截止时间，现延长至2027年1月10日24时，但年度补贴资金使用完毕除外。如需更改或补正相关信息，申请人须在2027年1月20日24时前完成并提交，逾期将不予补贴。此外，汽车报废更新补贴申请人提交的《报废机动车回收证明》等四项证明文件，以及汽车置换更新补贴申请人提交的《二手车销售统一发票》和《机动车销售统一发票》等开票日期，均应在2026年1月1日至2026年12月31日期间取得。
  • 英国央行就代币化抵押品展开咨询 英国央行宣布启动一项咨询，旨在支持中央对手方（CCP）接受合格抵押品的代币化形式。英国央行明确指出，现行的监管框架并不构成中央对手方接受代币化形式合格抵押品的障碍，前提是这些抵押品符合中央清算所要求的标准。
  • 中国网络游戏审批动态 国家新闻出版署公布了2026年10月份国产网络游戏审批信息，共有183款游戏获得批准。同时，也公布了2026年进口网络游戏审批信息，新增12款获批游戏。
  • 普京评价马斯克并透露俄罗斯卫星系统进展 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官埃隆·马斯克是一位“天才”，并透露俄方正与马斯克保持“密切接触”，共同研发可替代星链（Starlink）的俄罗斯本土卫星系统“黎明”（Rassvet）。普京表示，“黎明”项目由俄罗斯私营航天企业1440局打造，是一个低地球轨道卫星互联网星座。他强调，俄罗斯已着手推进该项目并实现自主研发。
  • 匈牙利政府寻求议会批准与美国核能合作协议 匈牙利政府已请求议会通过一项法案，旨在将此前由欧尔班政府于2月份与美国签署的一项核能合作协议确立为具有法律约束力的文件。此举表明，尽管华盛顿在4月选举前公开支持欧尔班，但在现任总理毛焦尔领导下，匈牙利仍将继续履行这项核能协议。匈牙利外交部长周四抵达华盛顿，将与美国国务卿鲁比奥会面，并签署有关能源及执法合作的谅解备忘录。该协议涵盖民用核能领域，包括小型模块化反应堆（SMR），并鼓励匈牙利在新项目中选择美国核能技术及企业作为主要供应商。由于毛焦尔领导的政府在议会拥有三分之二多数席位，该法案预计将获得通过。
  • 印尼总统胞弟警示股市风险 印尼总统普拉博沃·苏比安托的弟弟哈希姆·佐约哈迪库苏莫（作为总统特使、印尼工商会顾问委员会主席）周四在一场论坛上对商界领袖表示，本土股市需要具备公信力与透明度。他强调，印尼必须“化解MSCI相关问题”，停止爆炒个股。哈希姆警示，这是一个极其严峻的问题，一旦外资撤离本国股市，印尼盾或将进一步贬值，外债偿付成本随之抬升，这会给印尼经济带来灾难性后果。
  • 香港特区政府发布宏福苑火灾报告及问责改革 香港特区政府于29日公布了独立委员会就大埔宏福苑火灾提交的报告。香港特区行政长官李家超率领特区政府相关官员当日下午召开记者会，宣布了相关问责事宜及改革措施。
  • 俄亥俄州数据中心建设遭遇地方政府阻力 据媒体报道，美国俄亥俄州格罗夫城居民正组织起来，反对在当地建设占地310英亩的数据中心园区。居民担忧项目带来用水压力、噪音、环境污染及能源成本上升等问题。当地市议会已通过为期一年的数据中心建设暂停令，居民还将于11月就限制大型开发项目的公投提案进行投票。当地市长及其他官员则警告，限制开发可能损害经济增长。这场争议正加剧当地政治分歧。
  • 广州期货交易所对部分客户采取监管措施 广州期货交易所于10月29日公告，根据《广州期货交易所风险管理办法》第五十八条等规定，交易所决定对2组5名客户采取限制开仓、限制出金的监管措施。原因是这些客户的交易行为违反了《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，账户组日内开仓交易量超限。
  • 芬兰警方调查谷歌数据中心环境损害问题 芬兰警方表示，已在谷歌数据中心现场启动刑事调查，正调查谷歌数据中心选址的环境损害问题。警方指出，此次调查范围广泛，预计将于2027年得出结论。

金融与加密市场监管及动态

  • 美国加密政策与执法： 美国参议员沃伦敦敦促司法部对美国银行展开刑事及反洗钱调查。白宫确认Patrick Witt已卸任白宫加密委员会执行主任。美国中期选举临近，对美元影响预计有限。美国SEC批准Cboe上市与Coinbase、Robinhood等公司业绩指标挂钩的二元期权，为投资者提供了新的交易渠道。前FTX Europe负责人旗下公司Perpetuals com向SEC申请依据“创新豁免”开展代币化美股交易。美国加密行业组织与伊利诺伊州政府联合申请加速审理数字资产税法诉讼。美国货币监理署（OCC）署长预计GENIUS法案最终规则将于10月底前发布。美国CFTC反驳CME对永续期货监管政策的诉讼，称CME未能证明实际损失。加州总检察长警告加密货币诈骗风险，并宣布新法案允许返还被扣押的涉诈加密资产。犹他州对预测市场平台Kalshi提起民事诉讼，指控其涉嫌非法赌博。美国联邦检察官通过IP追踪以太坊节点运营者出庭作证，涉及一起5000万美元的盗窃案。SEC结束对《加密资产监管规则》提案的公众意见征询。法院文件显示Telegram向美国当局提供了特定用户的手机号和IP地址等数据。
  • 全球加密市场监管与发展： 欧盟将Circle发行的USDC认定为具有重要性的电子货币代币（EMT），成为欧盟首个获此分类的EMT，并将接受欧洲银行管理局与法国审慎监管与处置局的双重监管。法国拟对受欧盟MiCA法规监管的稳定币交易征收31.4%的资本利得税，引发业界对交易者转向境外渠道的担忧。韩国金融情报分析院对27家未注册的海外加密交易所实施网站访问封锁。韩国国税厅准备于11月公布加密资产征税细则。菲律宾央行（BSP）对最大加密货币交易所 Coins ph 采取监管行动，原因涉嫌为境外博彩及赌博公司提供交易服务。新加坡金管局（MAS）董事总经理谢得江表示代币化金融市场规模化清算必须依托安全可信的数字货币。国际清算银行（BIS）创新中心发布 Project Aurum 第二阶段研究成果，开发隐私数字现金原型。韩国KB国民卡与日本金融集团 SBI 控股等合作拟探索稳定币支付。Qivalis（由 37 家欧洲银行支持）宣布已获得荷兰央行发放的电子货币机构牌照。Kraken 母公司 Payward 宣布收购受欧盟监管的立陶宛银行 Saldo Bank。渣打银行研究主管 Geoffrey Kendrick 将全球稳定币市场规模达到 2 万亿美元的预测时间推迟至 2030 年。SBI Holdings 与吉本兴业控股宣布达成基本协议，计划设立合资公司探索数字证券进行影视、娱乐及数字内容融资。英国软件工程师 Lewis Barber 起诉 BitMEX 索赔 2000 万英镑。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）宣布，自2027年4月8日起，数字资产交易平台及代币化托管平台须申请或变更澳大利亚金融服务（AFS）牌照。澳大利亚发布加密税务信息申报框架草案，拟将经济合作与发展组织（OECD）的《加密资产报告框架》（CARF）纳入国内法律。俄罗斯央行发布监管指引，拟自2027年7月1日起全面禁止个人之间无中介的直接点对点（P2P）加密货币交易。韩国金融委员会（FSC）和金融监督院将加强对交易韩国股票及股指相关永续合约的境外平台监测。瑞士金融市场监管局（FINMA）首次批准面向零售投资者、直接投资比特币的交易所交易基金（ETF）。日本金融厅将 DeFi 和 DEX 监管列为优先研究的候选议题。拉脱维亚议会通过加密货币税收改革法案，计划最早于2027年允许居民使用加密货币缴纳个人税款。哈萨克斯坦阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）获得法院禁令，禁止 Coinbase、BingX、Huobi Global（HTX）等六家加密平台在未获牌照的情况下，在 AIFC 区域内提供或营销数字资产服务。

加密行业安全事件与挑战

  • 安全漏洞与攻击：Ledger硬件钱包被曝出有组织犯罪团伙通过供应链植入恶意硬件以窃取助记词，导致东南亚经销商暂停销售，并引发前Mt.Gox CEO对其未及时公开预警的质疑。同时，针对Ledger的虚假固件更新钓鱼活动亦在扩散。韩国GOPAX等16家金融机构遭受网络攻击。区块链安全机构Hacken报告，第三季度加密安全损失达11.8亿美元创纪录，其中77%源于供应链基础设施漏洞。Qubic网络因钱包种子生成随机性不足而遭攻击，1404个钱包约2.94万亿枚QU被盗，网络一度暂停。Aztec和Drift协议攻击者也持续将盗取资金转移至Tornado Cash。此外，黑客组织日益青睐Zcash进行资金匿踪洗钱，近期多起被盗案资金流向ZEC网络。PHP亦披露了两大严重RCE漏洞，可能对加密行业造成影响。Web3基础设施与支付网络Diamante、BNB Chain预测市场Myriad Markets、Avalanche上Tranche Vault/Valinor相关TranchePool、公链Zilliqa的跨链桥X-Bridge及部分代理合约、DeFi借贷协议Hifi Finance、zkLink Nova的以太坊跨链桥、韩国交易所Pravang及印尼交易所Indodax均遭遇黑客攻击，导致资产损失或服务暂停，部分平台承诺全额赔偿。Coinbase第三方数据分析服务商Amplitude遭遇安全事件，导致小部分Coinbase用户联络信息泄露，但Coinbase内部系统和客户资金未受影响。韩国第二大加密交易所Bithumb的内部协作平台遭入侵，导致6444名客户和715名员工个人信息泄露，但交易所核心交易系统和资产数据未受影响。加密硬件钱包制造商NGRAVE发布安全预警，提醒用户警惕钓鱼冒充。新加坡警方警告，部分通过零售商购买的Ledger硬件钱包被植入恶意硬件组件，导致用户损失约270万美元。比特币财资公司Datavault股价崩盘，因其全部金库储备资金困于Biconomy交易所长达4个月无法提币。隐私公链Iron Fish正在调查Base网络上封装代币wIRON的异常发行，警告其可能未获得原生IRON代币的1:1足额支持。Tether在TRON网络集中拉黑33个地址，涉及约2700万美元USDT，具体原因未公布。数据基础设施服务商Allium遭遇未经授权访问。印度数字证书机构eMudhra的证书私钥可被推算，导致以太坊共识客户端Teku和执行客户端Besu发布安全更新，默认主网节点不受影响。
  • 加密资产相关犯罪与法律：沙迦警方和泰国警方破获大型跨国加密洗钱犯罪网络，逮捕多名嫌疑人并查扣巨额资产。加拿大发生多起针对加密货币持有者的绑架、抢劫和住宅袭击事件，多人涉案被捕。英国三人因入室抢劫加密持有者被判刑。香港发生多起WhatsApp账户劫持及加密货币投资诈骗案。土耳其司法部长确认HEX创始人Richard Heart因涉嫌加密欺诈被捕。蓝天格锐案英管家上缴560万英镑，6.1万枚BTC的归属问题仍处于法律博弈中。美国司法部联合FBI起诉一个活跃于马达加斯加、涉嫌假NFT骗局的跨国诈骗团伙，约800名美国受害者被骗取加密资产。美国FBI联合多国查封暗网托管平台Virtualine，该平台提供无AML审查的比特币支付通道。美国财政部制裁10名个人及1家实体，涉嫌通过朝鲜IT人员收入网络，利用加密货币为朝鲜大规模杀伤性武器项目筹资，其中一些人员曾参与区块链及DeFi项目开发。加拿大男子因冒充客服骗取1300万美元比特币被判25个月监禁。柬埔寨太子集团实际控制人陈志落网后，英属维京群岛法院委任临时清算人保全资产，中国受害者有望申报债权。阿根廷设立“国家网络犯罪与数字证据刑事政策计划”，强化加密资产查封与链上追踪。泰国最高法院裁定比特币属于刑事案件中的“财物”。
  • 机构与企业布局：Binance US寻求融资最多1亿美元，目标估值10亿美元，并考虑拓展预测市场业务。嘉信理财（Charles Schwab）全面开放加密交易服务，计划在年底前新增SOL、AVAX和LINK交易支持。OKX在美国推出账户保护计划OKX Shield，提供最高50万美元保障额度。Webull计划从11月起向符合条件的美国客户开放加密永续合约交易。BlackRock已申请推出缓冲型比特币ETF，旨在提供下跌保护但限制上涨收益。Ramp向OCC申请成立全国性信托银行，拟提供数字资产托管服务。AnchorWatch获内华达州监管授权推出比特币托管服务。MrBeast关联公司两项金融商标获美国商标局许可通知，涉及加密交易及支付服务。
  • 行业政策倡议：Hyperliquid Policy Center（HPC）向SEC提交意见函，建议明确无需支付对价的代币空投不构成证券、扩大安全港适用范围，并呼吁CFTC允许推出AI算力永续合约及期货。美国区块链协会致函SEC，要求明确“数字商品”定义及其非证券属性，并建议提升初创项目募资豁免上限及去中心化标准。
  • 政治献金与法律挑战：加密政治行动委员会Fairshake旗下关联组织在俄亥俄州参议员选举中投入约4660万美元。Cryptocom与Novig起诉密苏里州，要求阻止州政府监管体育事件合约。
  • 代币化股票争议：包括微软、Alphabet、高盛、博通、CoreWeave等在内的16家公司已对OKX与ICE合资企业提出的股票代币化请求表示反对，相关股票将不会在该平台提供代币化交易。

宏观经济与市场分析（全球）

  • PCE通胀数据前瞻：市场预计美国9月个人消费支出（PCE）价格指数将加速升温，整体PCE月增0.5%（高于8月0.3%）、年增3.6%（高于8月3.4%），核心PCE月增0.3%（高于8月0.2%）、年增3.1%（高于8月3.0%）。若核心PCE月增率升至0.4%或年增率明显高于3.1%，市场可能认为通胀重新扩散，进一步强化12月加息预期。
  • AI投资热潮与风险：华尔街对AI热潮背后的超大规模数据中心、芯片产业网络资金支持的担忧情绪正在扩散，信贷市场对相关债务的承接能力接近饱和阈值，相关债券和贷款收益率已突破两位数。惠誉评级警告，AI投资热潮与利率水平上行正给全球市场带来潜在风险，预计到2027年整体风险环境将进一步上升，并警示AI基础设施投入可能超过实际可持续需求，引发投资大幅回落的风险。毕马威首席经济学家推测，美联储决策者可能顾虑政策收紧过快会对经济造成“破坏”，并指出AI热潮中存在一些“脆弱性”。AI云计算公司CoreWeave部分债券收益率已升至约15%，其股价下跌约10%，反映市场对高额资本支出、债务偿付能力及后续融资成本的担忧。QCP Capital指出AI基础设施债务风险加剧，并将风险传导至股票及加密市场。
  • 比特币的宏观经济关联：富达研究显示，比特币市值与美国10年期实际利率的相关性在2026年转正并创历史新高，可能反映投资者对美国政府债务及融资成本上升的担忧。Chainalysis报告指出，美国在2026年首次成为比特币净进口国，机构持续买入。
  • 加密市场流动性变化：DeFi总锁仓价值（TVL）和稳定币供应量在一周内均减少超过13亿美元，可能预示资金正在撤离链上市场。

稳定币与代币化资产发展

  • RWA与代币化资产发展：全球代币化资产市场规模已达391亿美元，其中美国国债、货币市场基金及企业贷款等收益型产品占比61%。巴西证券监管机构启动代币化证券试点，测试区块链上的证券交易。DTCC披露其代币化服务首发将支持25只证券。韩国未来资产证券、Injective与BDACS合作探索韩元稳定币KRW1引入RWA生态。Polygon推出CDK Besu，支持金融机构搭建私有链并实现互通。Visa CEO表示，Visa稳定币结算业务的年化交易额已突破250亿美元，同比增长10倍，支持10条区块链。Circle区块链Arc链上USDC供应量突破10亿美元，上线约6周。Robinhood CEO表示，美国代币化市场需要更持久的监管规则，以吸引更多投资者。DTCC（美国证券存管与清算机构）的证券代币化服务正式上线，首批支持34种证券进行代币化，包括ETF和美国国债。丰田金融完成日本首只自主募集型证券型代币（ST）社债发行，认购超10倍。Archax在Stellar网络推出欧元计价的代币化国债产品€GOVY，支持自动续投与抵押。港交所旗下伦敦金属交易所（LME）正探索将存放于香港仓库的金属库存代币化，用于贷款抵押融资。高盛已开始使用EquiLend基于Canton Network构建的分布式账本平台1Source，用于证券借贷交易的同步。Y Combinator报告指出，稳定币、股票、债务、商品及房屋产权等资产将进一步代币化，AI Agent将成为主要金融活动参与者之一。
  • 支付与金融服务创新：P2P加密货币交易平台Peer宣布支持通过支付宝买卖USDC，但支付宝官方回应称不实且未经授权。9月全球稳定币支付卡消费额达12.31亿美元，单月规模已超2024年全年。Bitso与Alpaca合作在墨西哥推出美股期权交易，覆盖逾6000只美股及ETF。加拿大APX Lending计划于2027年推出比特币抵押住房贷款。日本免税服务商Japan Tax Free将于2026年11月1日推出JPYC链上退税服务。

区块链技术与生态创新

  • 核心技术与协议进展：ENSv2 上线以太坊主网，支持子名称独立注册表与细粒度权限。以太坊 EIP-8450 提案旨在简化以太坊向抗量子密码体系过渡的技术方案。Solana Agave 4.4 协议更新，允许区块包含手续费支付账户验证失败的交易，完成账户存储租金减免计划。Bitcoin Core 发布 v32.1，修复 Tor 私密广播交易时可能泄露 IP 地址的问题，并提升节点性能。Stellar 推出 Project Thruput 技术预览，支持更新同一状态的交易并行执行，不收取逐笔交易手续费。XRP Ledger 开发者提议零 XRP 余额钱包。
  • AI与区块链的融合应用：Vitalik展示个人开发的隐私AI Agent方案。Google、Mysten Labs与Purdue University联合探索AI代理信誉系统AgentValve。Celestia推出高性能EVM兼容链Eden作为AI Agent交易实验环境。万事达卡开放AI代理支付系统Agent Pay for Machines的早期访问。Tether Capital战略投资AI芯片公司Tenstorrent。

重要人物言论

美国经济数据与美联储政策展望

  • 美国关键经济数据表现超预期
    • 初请失业金人数：截至 10 月 10 日当周，美国初请失业金人数为 19.9 万人，低于市场预期的 20 万人，前值也由 19.7 万人修正为 19.8 万人，表明劳动力市场依然强劲。
    • 9 月 PPI 年率：美国 9 月生产者物价指数（PPI）年率录得 6.3%，显著高于市场预期的 5.3% 和前值（修正后为 5.6%），显示上游通胀压力持续。
    • 9 月零售销售月率：美国 9 月零售销售月率增长 0.8%，高于预期的 0.3%，前值由 1.2% 修正为 1.1%，表明消费支出保持韧性。
  • 美国 9 月 CPI 超预期，引发市场对美联储加息的担忧
    • CoinShares 报告指出，美国 9 月消费者物价指数（CPI）同比上涨 3.7%，高于预期的 3.6%，环比上涨 0.6%。核心 CPI 环比上涨 0.3%，能源价格月涨 5.2%。通胀的顽固性推动市场重新评估美联储的利率路径。
    • 尽管市场对美联储 10 月维持利率不变的预期仍约为 75%，但年内进一步加息的预期在一周内从 17% 升至近 30%，导致比特币及数字资产市场承压，全球数字资产投资产品本周迄今净流出 4.34 亿美元。
  • 美联储面临加息与按兵不动抉择，市场预期周三维持利率不变 据华尔街日报记者 Nick Timiraos，市场普遍预期美联储周三将维持利率不变，但数据表现使决策比市场隐含概率显示得更为接近。支持加息的理由包括：9 月 CPI 和 PPI 显示通胀回落再次受阻，12 月加息预期已高，以及政策仍不够紧缩。支持按兵不动的理由包括：若仅需再调整 2-3 次，等待六周成本可控，连续加息可能释放更快节奏信号，且在中期选举前意外加息将引发震动。

美国政府与监管机构动态

  • 美国司法部起诉跨国诈骗团伙并查封暗网平台 美国司法部“诈骗中心打击特遣队”联合 FBI 与特勤局，起诉了 6 名活跃在马达加斯加、与东南亚及中国关联的跨国诈骗分子。指控他们利用交友软件诱导约 800 名美国受害者投资虚假 NFT 平台并盗取资金，涉案资金被清洗转移。过去一年内，司法部已累计扣押限制超过 10 亿美元涉案加密资产，查封 700 个虚假投资网站，并下架 1730 万个社媒涉诈账号。OpenAI、Tether、Chainalysis 等机构协助调查。美国弗吉尼亚东区检察官办公室与 FBI 联合多国执法部门查封了暗网托管平台 Virtualine（别名 Secury、Omegatech）。该平台长期兜售免受监管的服务器，托管不良内容，并为网络犯罪分子提供标记为“BTC [NO-AML]”的比特币收款地址，协助其规避 AML 审查并洗钱。
  • 美国财政部制裁朝鲜 IT 人员收入网络 美国财政部宣布制裁 10 名个人及 1 家实体，指控其通过身份欺诈、加密货币交易及洗钱为朝鲜大规模杀伤性武器及弹道导弹项目筹资。被制裁对象在美国境内的财产及财产权益将被冻结，相关交易原则上被禁止。Chainalysis 调查发现，其中一名朝鲜 IT 人员曾为区块链及 DeFi 协议编写代码，其收到的稳定币薪酬被兑换为 ETH 后经俄籍中间人 Ilya Boykov 转至已受制裁的俄罗斯交易所 Garantex。
  • 美国财政部长：数字资产领导地位将巩固美元霸权 美国财政部长 Scott Bessent 在 Ripple Swell 大会上表示，美国在数字资产领域的领导地位是巩固美元全球霸权的关键工具。他指出，超过 90% 的稳定币锚定美元并以美债作为储备资产，稳定币在新兴市场的普及将进一步扩大对美元及美债的需求，成为美国财政部的重要资金来源。针对《Clarity Act》未获国会通过的挫折，Bessent 表示财政部将利用召集权协调 SEC 和 CFTC 通过行政监管填补立法空白，并制定行业规范以防止针对加密企业的“去银行化”行为重演。
  • SEC 创新豁免名单更新与相关公司反对 美国证券交易委员会（SEC）官网更新的创新豁免（Innovation Exemption）名单显示，OKXICE TSV 已提交书面通知，拟根据 SEC 的代币化证券交易场所（TSV）临时豁免机制开展运营。目前名单共列出 3 家申请实体。SEC 强调，列入名单不代表相关实体已满足豁免条件。摩根大通、AMD、应用材料、可口可乐、Adobe、戴尔及闪迪等 7 家公司新增反对在 OKXICE 上将其股票代币化，反对公司总数已增至 33 家。Circle 向 SEC 提交评论信，就其拟议的《加密资产监管》发表意见，支持通过明确规则促进创新，并建议将 GENIUS 法案合规的支付稳定币视为“现金”、享受美元估值及适当会计待遇，同时建议设立技术路线图安全港。
  • 美联储维持利率不变，部分委员主张加息 美联储于 10 月 28 日以 10 比 2 的投票结果决定维持联邦基金利率目标区间在 3.75% 至 4.00% 不变。FOMC 声明指出，美国经济活动保持强劲扩张，国内支出保持韧性，生产率增长强劲，资本投资稳健。就业增长与劳动力规模增长基本同步，失业率变化不大。通胀仍处于高位。理事 Lisa D. Cook 和克利夫兰联储主席 Beth M. Hammack 投下反对票，主张加息 25 个基点。美联储主席 Kevin Warsh 表示，美国经济增长动力已从 AI 相关投资扩展至更广泛领域，但尚未出现经济过热迹象。他指出当前通胀仍然过高，但市场通胀预期指标有所下降。美联储将调整议息会议安排，2027 年的 8 次会议中仅有 7 次进行利率决策，2028 年进一步减少至 6 次。
  • CFTC 主席谈 AI 与加密资产融合带来的监管挑战 美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Mike Selig 在人工智能论坛上表示，AI、加密资产与现代金融基础设施的融合可能推动交易系统进一步自动化，扩大金融工具的使用范围。CFTC 已开始利用 AI 进行市场监管。自主交易代理也带来新的监管问题，包括代理开发者是否需要注册、代理失控后的责任归属，以及如何识别代理背后的实际用户。他提出，监管机构可能需要建立类似“了解你的客户”（KYC）的“了解你的代理”（KYA）机制。Selig 表示，CFTC 可借鉴加密资产市场的监管经验，明确相关规则，并将于 12 月 15 日举行有关全天候交易的圆桌会议。
  • 美国犹他州对预测市场 Kalshi 及其高管提起重罪指控 美国犹他州对预测市场平台 Kalshi 及其联合创始人、CEO Tarek Mansour 与 COO Luana Lopes Lara 提起刑事指控，罪名包括非法活动模式、在线预测推广等多项重罪及轻罪，涉体育预测市场。犹他州总检察长 Derek Brown 表示，在该州无论是下注、运营还是推广，均属违法。Kalshi 回应称此举属“疯狂越权”和政治作秀，将在法庭上阻止该行动。此案发生在美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉犹他州、试图阻止其对联邦监管交易平台执法的次日。
  • 美国经济数据：第三季度 GDP 超预期 美国第三季度实际 GDP 年化季率初值 3.4%，超出预期 3.2%（前值 2.20%）。美国第三季度核心 PCE 物价指数年化季率初值 2.5%，超出预期 2.40%（前值 3.30%）。美国 9 月核心 PCE 物价指数月率 0.3%，符合预期（前值由 0.20%修正为 0.3%）。
  • 美政府售出没收自前 FTX 高管的 Anthropic 股份 美国政府已将其此前依法没收的 445.39 万股 Anthropic B 系列股份出售变现 6.27 亿美元，所得款项已注入 FTX 破产清算财产用于偿付债权人。Anthropic 于 2025 年 10 月以每股约 140.97 美元从美政府处购回后平价转售予 9 家未披露名称的买方。随着 Anthropic 计划赴纳斯达克 IPO，按其目标估值推算，该笔股权当前估值已膨胀至约 39.4 亿美元。
  • Galaxy Digital 拟申请 OCC 联邦章程，设立国家信托银行 Galaxy Digital LP 于 10 月 29 日向美国货币监理署（OCC）申请联邦章程，拟在纽约设立国家信托银行，提供受托投资咨询和数字资产服务。此举旨在将业务纳入联邦监管，公司目前已持有超 50 项全球牌照。
  • 美密苏里男子就企图绑架抢劫巨额比特币嫌犯父母认罪 美国康涅狄格区联邦检察官办公室宣布，来自密苏里州圣路易斯的 27 岁男子马特尔·威廉姆斯（Martel Williams）就其参与 2024 年 8 月针对比特币持有人的企图抢劫案正式认罪。他受雇于策划者，企图入室抢劫某涉案数亿美元比特币盗窃案嫌疑人的父母，以逼迫其转出被盗加密资产。威廉姆斯因故中途退出后，策划者指派其他同伙实施了暴力劫车与绑架。威廉姆斯因共谋抢劫罪最高面临 20 年监禁。

全球政府与监管机构动态

  • 巴西最大私营银行 Itaú Unibanco 申报加密经纪业务 巴西最大私营银行 Itaú Unibanco 已于 10 月 27 日向巴西央行申报加密货币交易及托管业务，成为该国首家按数字资产新规完成此项申报的银行。新规允许已获央行授权的银行通过通知程序开展加密服务，专门的虚拟资产服务提供商则须申请运营授权，现有经营机构的申报或申请截止日为 10 月 30 日。该行自 2023 年 12 月起提供加密服务，目前支持 15 种加密资产。Coinbase 也于 10 月 28 日向巴西央行提交虚拟资产服务提供商（VASP）牌照申请，表示预计审核期间服务不会暂停，并计划将其 Everything Exchange 战略扩展至巴西。
  • 香港引入代币化基金二级市场交易并探索金属代币化 据香港投资者及理财教育委员会指引，香港近期正式引入证监会（SFC）认可代币化基金的二级市场交易。投资者现可在香港持牌虚拟资产交易平台（VATP）以撮合机制买卖代币化基金份额，享受更短的交割时间与更优的价格发现。代币化基金二级市场交易受与 ETF 类似的监管框架规管，具备一级与二级市场双向互通机制。但投资者需警惕供求失衡引发的溢折价、非传统交易时段流动性不足等风险。港交所旗下伦敦金属交易所（LME）正探索将存放于香港仓库的金属库存代币化，使其成为可用于贷款抵押及其他融资活动的数字资产，以配合香港发展国际大宗商品交易中心的战略。LME 证实目前处于探索初期，计划于 11 月初召开闭门行业圆桌会议讨论该计划。港交所同时正在测试碳信用代币化。
  • 阿根廷设立国家网络犯罪计划，强化加密资产查封 阿根廷司法部通过第 483/2026 号决议正式设立“国家网络犯罪与数字证据刑事政策计划”（PRONACIB），重点针对虚拟资产犯罪，建立并强化加密货币提取、保全、链上追踪与查封扣押机制。PRONACIB 将协同国家与地方司法机构、警方及虚拟资产服务商，并借助《布达佩斯公约》深化国际合作。近期阿根廷地方执法动作频频，包括萨尔塔省查处 16.4 万美元比特币庞氏骗局，以及圣达菲省首次通过官方托管钱包查扣近 40 万美元涉案加密资产。
  • 泰国最高法院裁定比特币属于刑事案件中的财物 泰国最高法院全体会议在第 4929/2569 号判决中认定，比特币具有市场价值、可兑换现金且可被持有，属于刑事案件中的财物。案中受害者将 5 万美元兑换为比特币后转给犯罪团伙，法院认定所转资产符合财产犯罪中有关财物的构成要件。该认定与比特币是否具有法定货币地位属于不同问题。
  • 加拿大央行三年来首次加息 加拿大央行于 2026 年 10 月 28 日宣布将隔夜利率目标上调 25 个基点至 2.5%，为三年来首次加息，银行利率为 2.75%，存款利率为 2.45%。此举旨在降低能源价格持续高企并蔓延至其他商品和服务价格的风险。管理委员会指出未来可能需要进一步提高政策利率，但鉴于不确定性将谨慎行事。
  • 澳大利亚预测市场牌照申请为零，监管机构视其为赌博 彭博社报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）主席 Sarah Court 于 10 月 29 日在议会听证会上表示，迄今尚未收到任何预测市场运营商在澳大利亚开展业务的牌照申请。澳大利亚对预测市场采取严格监管立场，相关平台可能被归类为赌博业务，而非金融服务。Court 表示，即使有运营商根据金融服务许可制度提出申请，也将面临较高的审批门槛。ASIC 此前曾警告，目前没有任何预测市场获得澳大利亚金融市场运营牌照，使用境外平台的投资者可能无法获得当地金融消费者保护。
  • 韩国金融机构与交易所数据泄露事件频发 韩国第二大加密交易所 Bithumb、未来资产环球投资及大信证券均确认遭遇黑客网络入侵，韩国金融监督院（FSS）已介入调查。Bithumb 披露其内部移动协作办公系统在 10 月 27 日上午遭遇外部未经授权访问约 1 小时。共涉及 6,444 名客户的个人信息被非法带出，其中包括姓名、手机号、身份证号、银行卡号及身份证件复印件等敏感信息，其中 844 人的数据及 715 名员工信息确认泄露。Bithumb 强调核心交易架构与资产数据库物理隔离，未受影响，并承诺全额赔偿。大信证券通报称其 38,490 名客户的个人与信用信息被窃取。韩国警方对大信证券、未来资产环球投资及 Bithumb 等机构的黑客事件启动立案前调查，将核查其与此前涉及 KB 国民银行等 16 家金融机构、约 10 万条个人信息泄露的黑客案件是否有关联。韩国加密货币交易所 Pravang 因黑客攻击损失约 1 亿韩元（约 7.5 万美元），已暂停全部服务并承诺全额赔偿。该交易所本月初也曾发生个人信息泄露事件。
  • 新加坡警方警告篡改 Ledger 钱包致损 新加坡警方于 10 月 28 日发布公告称，自 9 月 10 日以来，已接获至少两起涉及遭篡改 Ledger 加密货币硬件钱包的案件，损失总额约 350 万新元（约 270 万美元）。初步调查发现，部分通过新加坡零售商购买的 Ledger 钱包被植入恶意硬件组件，可窃取用户的助记词或私钥，使攻击者在用户不知情的情况下转移加密资产。
  • 俄罗斯加密货币监管动态 俄罗斯第二西部区军事法院判处 49 岁 IT 专家尤里·贝伦基（Yuri Belenkiy）13 年监禁，罪名为资助恐怖主义。案情显示，其通过币安账户向乌克兰军方筹款活动转账逾 700 美元，币安应俄方调查人员要求提供了其完整的交易记录，成为定罪关键证据。俄罗斯已制定加密货币投资者测试标准，计划要求投资者在受监管平台购买及交易加密货币前通过知识测试。俄罗斯全国证券市场参与者协会（NAUFOR）第一副主席表示，相关标准草案已提交俄罗斯央行基础标准委员会，券商预计最早于 11 月底开始为客户提供测试。根据俄罗斯今年 9 月起分阶段实施的加密货币监管法律，非合格投资者通过测试后仅可交易白名单内的高流动性加密资产。俄罗斯央行第一副行长弗拉基米尔·奇斯秋欣表示，加密货币流通法案中拟议的非托管钱包使用限制将不适用于国际结算，国际结算仍允许使用非托管钱包。俄罗斯央行金融市场基础设施部主任基里尔·普罗宁透露，截至目前已有 8 家数字存托机构以及超过 20 家加密货币兑换运营商被正式列入俄罗斯央行的监管登记名录。
  • 北京查办首例利用区块链虚拟货币传销案 北京市海淀区市场监管局近日查办全市首例利用区块链、虚拟货币技术为传销活动提供协助的违法案件，一家科技公司被罚没合计 93 万余元。涉案公司为某公链提供技术运维、市场推广、交易所对接及维护等外包服务。该公链此前推出“原子计划”“哈撒韦计划”，要求参与者投入资金获得加入资格，并根据拉人头数量给予返利。监管部门认定，涉案公司在应当知晓相关项目涉嫌传销的情况下，仍持续提供技术及运营支持，为资金流转和传销活动扩散提供便利。

重要机构与公司动态

  • Robinhood Q3 财报及代币化市场展望
    • 财务表现： Robinhood 公布 2026 年第三季度财报，总营收 14.24 亿美元，同比增长 12%，基本符合市场预期；净利润 4.76 亿美元，同比下降 14%；摊薄每股收益 0.51 美元，低于预期，包含 Robinhood Ventures Fund I 公允价值变动带来的未实现亏损。调整后 EBITDA 为 8.08 亿美元，同比增长 9%。
    • 预测市场与加密货币业务： 预测市场事件合约收入同比增长逾 6 倍至 1.73 亿美元，而加密货币交易收入同比下降 55% 至 1.2 亿美元。季度加密货币交易名义金额同比下降 38% 至 500 亿美元。事件合约交易量同比增长逾 7 倍至 164 亿份。
    • Robinhood Chain： Robinhood Chain 主网上线首个季度的 DEX 交易量超过 800 亿美元，产生超过 5000 万美元链上费用。
    • CEO 观点： Robinhood 首席执行官 Vlad Tenev 表示，美国代币化市场需要更持久的监管规则。他指出，SEC 的创新豁免是积极一步，但监管规则的不确定性可能阻碍投资者将大量资产投入代币化市场，制定进一步规则或通过立法有助于提供长期监管确定性。Robinhood 计划在海外推出私人公司股票代币产品，在美国则正在寻找符合现行投资者认证限制的合规路径。
  • 纽约证券交易所母公司 ICE 拟在美推出永续期货市场
    • 合作： 彭博社报道，纽约证券交易所母公司洲际交易所（ICE）正与 Trade xyz 达成合作，计划在美国合规市场推出永续期货（Perpetual Futures）产品。
    • 模式： 双方拟依托 Hyperliquid 的底层基础设施构建全新的交易市场，配套独立的清算、KYC 及反洗钱（AML）系统，并采用与股票、股指、大宗商品及外汇挂钩的衍生品。该业务仍待监管批准。
    • 股权投资： 作为合作的一部分，ICE 将对 Trade xyz 进行股权投资，但未公开具体注资细节。
  • 谷歌推出多方计算安全服务，保护加密货币与代币化资产
    • 产品： 谷歌将推出面向金融机构的多方计算安全服务 Google Multi-Party Compute（MPC），用于保护和转移加密货币及代币化资产。该产品目前处于私人预览阶段，已有多家大型金融机构参与测试，预计于 2027 年初正式商业化。
    • 内部应用： 谷歌母公司 Alphabet 已开始使用该技术保护其在以太坊和 Solana 网络上的数字资产。
    • 安全机制： 该服务通过将私钥控制权分散至多个独立环境，并结合交易审批策略、门限签名及密钥恢复功能，降低单点密钥泄露风险。谷歌表示，客户仍保有对密钥材料的控制权。
  • DTCC 证券代币化服务正式上线
    • 服务： 美国证券存管与清算机构 DTCC 官网显示，其证券代币化服务（Tokenization Service）已正式上线，首批支持 34 种证券进行代币化，涉及部分罗素 1000 指数大型成分股、ETF 及美国国债。
    • 技术与未来： 代币由美国存托信托公司（DTC）托管的底层证券按 1:1 支持，享有相同的法律及所有权权益，并支持在 DTC 注册钱包之间进行全天候链上转移。该服务首批支持 Canton Network 及 DTCC 基于 Besu 构建的私有网络，Stellar 和 Circle 旗下 Arc 预计于 2027 年接入。
  • Millennium 基金拟将预测市场数据用于传统资产交易
    • 策略： 彭博社援引知情人士报道，管理约 970 亿美元资产的对冲基金 Millennium Management 正开发相关工具，计划将 Polymarket、Kalshi 等预测市场的数据作为传统资产交易策略的参考信号，重点关注地缘政治、经济及大宗商品相关事件的预测结果。
    • 市场参与： 目前，Millennium 尚未直接交易预测市场合约。随着华尔街机构探索预测市场的应用，Susquehanna International Group 和 Jump Trading 等做市商已进入该领域，AQR Capital Management 也在扩充相关量化研究团队。
  • 高盛采用 EquiLend 分布式账本平台 1Source
    • 内容： 据全球证券融资技术公司 EquiLend 公告，高盛已开始使用其基于 Canton Network 构建的分布式账本平台 1Source，加入纽约梅隆银行（BNY）及加拿大国民银行的使用阵容。
    • 目标： 该平台通过共享账本同步证券借贷交易及后续变更，旨在减少传统金融机构之间的重复对账、交易记录不一致及结算失败等问题。
  • Visa 稳定币结算年化交易额突破 250 亿美元
    • 数据： Visa CEO Ryan McInerney 在最新财报电话会上表示，Visa 稳定币结算业务的年化交易额已突破 250 亿美元，同比增长 10 倍，目前支持 10 条区块链，覆盖全球五大区域。
    • 普及： Visa 目前拥有超过 225 个稳定币关联卡项目，同比增长逾 70%，相关交易量增长超过 150%，涉及全球 50 多个国家的约 500 万张卡。此外，Visa 稳定币平台已在美国、墨西哥、英国、瑞士、哥伦比亚及波多黎各上线，潜在合作伙伴超过 300 家。
  • Bitwise 预测比特币 2036 年达 160 万美元
    • 报告： 资产管理机构 Bitwise 发布《2027 年比特币长期资本市场假设》，预测比特币价格到 2036 年达 160 万美元，复合年增长率为 34.3%。
    • 数据与风险： 报告预计未来十年平均波动率为 27.8%，与美国股票的平均相关系数为 0.43，机构投资者配置比例为投资组合的 1% 至 5%。Bitwise 预计，比特币将成为未来十年表现最佳的主要机构投资资产，但仍面临显著且逐步减小的回撤，主要风险包括量子计算、人工智能驱动的数学进展及监管政策逆转。
  • Robinhood Chain 上线 8 种新股票代币
    • 产品： Robinhood Crypto 宣布，Robinhood Chain 上线 8 种新股票代币，标的分别为摩根大通（JPM）、Visa（V）、PayPal（PYPL）、BitMine Immersion Technologies（BMNR）、麦当劳（MCD）、迪士尼（DIS）、Uber（UBER）及 VanEck Gold Miners ETF（GDX）。
  • Cancore 完成种子轮融资： 跨链交易平台 Cancore 完成 720 万美元种子轮融资，估值达 6000 万美元。自今年 4 月上线以来，累计处理超过 16 万笔交易，交易额超过 8600 万美元，收入超过 70 万美元。
  • SkyAI 清仓 SOL： 纳斯达克上市公司 SkyAI（SKYA）宣布清仓约 200 万枚 SOL，均价 107.20 美元，目前持有约 2.23 亿美元现金，并表示要约收购完成后不会重新买入 SOL。
  • Ripple 预计收入增长并推出 RLUSD： Ripple 预计其 2026 年底年化产品收入达 9 亿美元。同时宣布与 Coinbase 合作，RLUSD 即日起上线 Coinbase Prime、Coinbase Exchange 和零售应用，支持美元及其他受支持的美元计价稳定币按 1:1 兑换。
  • HIVE 获 1.29 亿美元融资： 比特币矿企 HIVE Digital Technologies 旗下子公司 BUZZ Alpha Cloud 获约 1.29 亿美元固定利率信贷，用于购买 NVIDIA GB200 NVL72 系统等 AI GPU 集群，以履行与 Cohere 签署的主权 AI 客户合同。
  • ARK Invest 增持 Robinhood 股票： Cathie Wood 旗下 ARK Invest 买入约 910 万美元 Robinhood 股票，规模创 6 个月新高。
  • Kalshi 完成 G 轮融资： 预测市场平台 Kalshi 完成 10 亿美元 G 轮融资，估值达 400 亿美元，较今年 5 月的 220 亿美元大幅增长，已讨论 IPO。
  • Coinbase 独家管理阿联酋 SAC 比特币储备： 阿联酋资产管理公司 Standard Asset Company（SAC）宣布，Coinbase Asset Management 已获聘为 SAC 比特币资产的独家管理人，SAC 计划推进一项预期规模达 15 亿美元的投资策略，同时配置比特币储备及阿联酋高端房地产。

行业安全事件与技术进展

  • 数据泄露与攻击事件
    • Coinbase 第三方供应商泄露： Coinbase Support 澄清，Coinbase 自身未发生数据泄露。事件起因系第三方数据分析服务商 Amplitude 遭遇安全事件，波及包含 Coinbase 在内的多家客户，导致小部分 Coinbase 用户的联络信息泄露。
    • Diamante 生态系统遭攻击： Web3 基础设施与支付网络 Diamante 官方发布安全事件公告，确认其生态系统遭遇黑客未授权攻击，已锁定攻击者身份并承诺全额赔偿。
    • Myriad Markets 预测市场被入侵： BNB Chain 上的预测市场平台 Myriad Markets 发布事件报告，确认其一个用于自动创建和裁决市场的内部管理员钱包遭到黑客入侵，攻击者在 10 月 26 日通过强行裁决胜负套现 10 个预测市场。平台已全额追回资金。
    • Tranche Vault 遭攻击： Blockaid 检测到 Avalanche 上 Tranche Vault 发生持续攻击，约 101 万美元被盗。慢雾也警报称，一个与 ValinorDigital、Oatfi 和 fence_finance 相关的 TranchePool 疑似遭受攻击，损失约 101.3 万 USDC，根因是 UTC 日切时结算逻辑错误。
    • Zilliqa 跨链桥及代理合约受损： 公链 Zilliqa 确认跨链桥 X-Bridge 以及部分流动性池使用的 ZRC2 代理合约受损，CEO 辞职董事会接管。
    • Hifi Finance 疑遭 DAO 治理攻击： DeFi 借贷协议 Hifi Finance 疑似遭遇 DAO 治理攻击，攻击者通过 Tornado Cash 提供的资金成功控制协议治理，随后增发 2500 万枚 HIFI 治理代币，并转走协议内全部用户抵押资产，估值约 100 万美元。
    • zkLink Nova 跨链桥遭攻击： 区块链安全公司 Blockaid 监测到 zkLink Nova 在以太坊上的跨链桥正遭受攻击，损失约 78.6 万美元，攻击仍在持续。
    • GMO 云桌面服务遭入侵： 日本互联网巨头 GMO 集团旗下云桌面服务遭遇未经授权访问，潜在波及服务器达 26,739 台。黑客索要加密货币赎金，GMO 集团明确表示拒绝妥协且未支付任何款项。
    • Wagyu 兑换服务数据泄露： 加密资产兑换服务的平台 Wagyu 确认发生数据泄露，涉及最近三个月的数据，包含逾万用户记录及近 4 万订单。黑客曾索要 500 万美元加密资产赎金，遭拒后公开数据。
    • Alllium 数据基础设施遭访问： 区块链数据基础设施服务商 Allium 联合创始人兼 CEO Ethan Chan 发布安全事件公告称，公司于 10 月 25 日发现部分系统遭到未经授权的访问，核心服务已恢复上线。
    • eMudhra 证书私钥漏洞： 印度数字证书机构 eMudhra 因密钥生成随机性不足，导致旗下 8 个中间证书颁发机构的私钥可能被攻击者推算，波及以太坊共识客户端 Teku 和执行客户端 Besu，在特定配置下可能存在区块奖励被劫持风险。两款客户端已发布安全更新，但默认配置的主网节点不受影响。

其他重要人物言论

  • 欧洲央行行长拉加德宣布提前卸任及继任者遴选 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德于今日（10月29日）向欧洲央行管理委员会及欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔告知，她计划于2027年2月7日卸任。欧洲央行随后发布声明证实了这一消息。欧洲理事会主席科斯塔对此表示尊重，并宣布寻找拉加德继任者的程序将于今日启动，将依照《欧盟运行条约》第283条第2款规定的提名程序立即推进，以期及时做出决定，确保领导层平稳过渡。市场消息及欧洲央行消息人士透露，拉加德原定任期将于2027年10月结束。她的提前卸任引发了欧洲最受关注的领导层角逐之一，继任者将负责制定欧元区21个成员国的利率政策，影响超过3.5亿人口。目前，曾任西班牙央行行长、现任国际清算银行行长的巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯和荷兰的克拉斯·诺特正在角逐这一职位，其中德科斯被认为是最有力的候选人。消息人士指出，拉加德辞职的原因是她无法再对法国政治保持中立，希望能更自由地表达自己的观点。德国副总理兼财政部长（克林拜尔）表示，德国将就欧洲央行行长人选发表意见，并强调欧元区将讨论未来的领导层问题，并适时作出决定。
  • 日本政府财政政策及能源补贴调整 日本政府重要咨询机构的民间委员于周四的经济财政政策委员会会议上表示，日本应“积极动用”更多外汇特别账户的巨额盈余为政府支出提供资金，并指出日本现有的缓冲资金足以应对日元汇率大幅波动。这项提议是在日本政策制定者讨论如何为减税和支出计划筹集资金、同时避免进一步增加庞大政府债务的背景下提出的。委员们建议，日本应“准确评估并落实”非税收入以及政府基金中尚未动用的资金，这将为日本政府编制自4月1日起的下一财年预算草案奠定基础。日本首相高市早苗宣布，将从12月起启动电力和燃气账单支持措施，并计划从12月至明年春季逐步取消汽油补贴，同时密切关注原油价格走势。
  • 北京市延长汽车以旧换新补贴申报截止时间 北京市商务局根据汽车消费需求及以旧换新补贴政策实施情况，调整了补贴申报截止时间。原定2026年11月30日24时的申报截止时间，现延长至2027年1月10日24时，但年度补贴资金使用完毕除外。如需更改或补正相关信息，申请人须在2027年1月20日24时前完成并提交，逾期将不予补贴。此外，汽车报废更新补贴申请人提交的《报废机动车回收证明》等四项证明文件，以及汽车置换更新补贴申请人提交的《二手车销售统一发票》和《机动车销售统一发票》等开票日期，均应在2026年1月1日至2026年12月31日期间取得。
  • 英国央行就代币化抵押品展开咨询 英国央行宣布启动一项咨询，旨在支持中央对手方（CCP）接受合格抵押品的代币化形式。英国央行明确指出，现行的监管框架并不构成中央对手方接受代币化形式合格抵押品的障碍，前提是这些抵押品符合中央清算所要求的标准。
  • 中国网络游戏审批动态 国家新闻出版署公布了2026年10月份国产网络游戏审批信息，共有183款游戏获得批准。同时，也公布了2026年进口网络游戏审批信息，新增12款获批游戏。
  • 普京评价马斯克并透露俄罗斯卫星系统进展 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官埃隆·马斯克是一位“天才”，并透露俄方正与马斯克保持“密切接触”，共同研发可替代星链（Starlink）的俄罗斯本土卫星系统“黎明”（Rassvet）。普京表示，“黎明”项目由俄罗斯私营航天企业1440局打造，是一个低地球轨道卫星互联网星座。他强调，俄罗斯已着手推进该项目并实现自主研发。
  • 匈牙利政府寻求议会批准与美国核能合作协议 匈牙利政府已请求议会通过一项法案，旨在将此前由欧尔班政府于2月份与美国签署的一项核能合作协议确立为具有法律约束力的文件。此举表明，尽管华盛顿在4月选举前公开支持欧尔班，但在现任总理毛焦尔领导下，匈牙利仍将继续履行这项核能协议。匈牙利外交部长周四抵达华盛顿，将与美国国务卿鲁比奥会面，并签署有关能源及执法合作的谅解备忘录。该协议涵盖民用核能领域，包括小型模块化反应堆（SMR），并鼓励匈牙利在新项目中选择美国核能技术及企业作为主要供应商。由于毛焦尔领导的政府在议会拥有三分之二多数席位，该法案预计将获得通过。
  • 印尼总统胞弟警示股市风险 印尼总统普拉博沃·苏比安托的弟弟哈希姆·佐约哈迪库苏莫（作为总统特使、印尼工商会顾问委员会主席）周四在一场论坛上对商界领袖表示，本土股市需要具备公信力与透明度。他强调，印尼必须“化解MSCI相关问题”，停止爆炒个股。哈希姆警示，这是一个极其严峻的问题，一旦外资撤离本国股市，印尼盾或将进一步贬值，外债偿付成本随之抬升，这会给印尼经济带来灾难性后果。
  • 香港特区政府发布宏福苑火灾报告及问责改革 香港特区政府于29日公布了独立委员会就大埔宏福苑火灾提交的报告。香港特区行政长官李家超率领特区政府相关官员当日下午召开记者会，宣布了相关问责事宜及改革措施。
  • 俄亥俄州数据中心建设遭遇地方政府阻力 据媒体报道，美国俄亥俄州格罗夫城居民正组织起来，反对在当地建设占地310英亩的数据中心园区。居民担忧项目带来用水压力、噪音、环境污染及能源成本上升等问题。当地市议会已通过为期一年的数据中心建设暂停令，居民还将于11月就限制大型开发项目的公投提案进行投票。当地市长及其他官员则警告，限制开发可能损害经济增长。这场争议正加剧当地政治分歧。
  • 广州期货交易所对部分客户采取监管措施 广州期货交易所于10月29日公告，根据《广州期货交易所风险管理办法》第五十八条等规定，交易所决定对2组5名客户采取限制开仓、限制出金的监管措施。原因是这些客户的交易行为违反了《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，账户组日内开仓交易量超限。
  • 芬兰警方调查谷歌数据中心环境损害问题 芬兰警方表示，已在谷歌数据中心现场启动刑事调查，正调查谷歌数据中心选址的环境损害问题。警方指出，此次调查范围广泛，预计将于2027年得出结论。

企业事件

美国科技公司

  • Alphabet (GOOGL, GOOG)
    • AI 模型发展与定价: 推出Gemini4Carbon前沿模型，基准测试显示，该模型在大多数指标上都优于GPT-6Astra和ClaudeOpus5.5。对Gemini4Carbon输入词元定价为每百万2美元，对输出词元定价为每百万10美元。全新AI模型Carbon目前正处于美国政府的测试阶段。团队正研发Gemini4Carbon的蒸馏模型版本，将面向超10亿用户群体打造，预计在2026年晚些时候向普通消费者开放使用。
    • 大模型API处理能力: 旗下第一代自研大模型应用程序接口，现阶段每分钟能够处理接近320亿个令牌（token）。
    • 订阅服务用户: 流媒体音乐服务YouTubeMusic及订阅套餐YouTubePremium的全球付费订阅用户数（包含试用用户在内）已突破1.5亿大关。
    • 财务表现 (2026年第三季度): 过去12个月滚动自由现金流为197.5亿美元，较上年同期大幅下滑73%。第三季度公司自由现金流呈现负值（-91亿美元），主要原因是在资本开支领域加大了投入力度。盈利和营收均不及市场预期。尽管营收增长近25%、谷歌云销售额翻番多，但核心搜索业务表现不及预期。除现有相关债务外，还存在1520亿美元的租赁类及其他相关应付义务，同时其长期债务规模已达到1251亿美元。
    • TPU 业务: 当前全部TPU存货都已和已签署订单的客户合约绑定，接下来的工作重点将放在提升TPU的盈利空间上。
    • 分析师观点: KeyBancCapitalMarkets分析师表示，Alphabet旗下AI搜索商业化落地进度不及市场预想，短期股价承压风险仍存。谷歌服务板块（含搜索）三季度营收低于一致预期。分析师判断搜索业务疲软态势大概率延续1-3个季度，持续拖累公司估值表现。市场核心分歧在于，搜索收入走弱是阶段性扰动，还是AI转型带来的长期结构性挑战。当前AI对话式搜索天然广告承载空间更小，这类变现摩擦或是多数搜索厂商共同面对的行业难题。加拿大丰业银行（Scotiabank）下调了对科技巨头Alphabet (GOOG.O)的目标价，从450美元调整至375美元。瑞杰金融将其目标价从400美元下调至350美元。MoffettNathanson 目标价下调25美元至345美元。Melius Research 目标价从395美元下调至325美元。摩根士丹利 目标价从400.00美元下调至375.00美元。德意志银行 目标价从430美元下调至390美元。
  • Microsoft (MSFT)
    • 财务指引 (2027财年第二季度): 预计总营收为960亿至971亿美元。资本支出将超过500亿美元。设备与消费者业务营收预计为159亿至164亿美元。Azure第二财季增长率预计为49%。“智能云与基础设施”业务营收预计在801亿至807亿美元之间。Microsoft365企业云业务营收按固定汇率计算增长约19%。云业务剩余履约义务中约30%将在未来12个月内确认为收入。公司已承诺的未来支出规模维持在6770亿美元。
    • 资本支出: 2026财年第一财季资本支出低于预期，原因是一些原定于第一季度交付的第三方产能被推迟。约四分之三的资本支出用于短期资产，主要是CPU和GPU，包括更高的内存和存储成本。尽管持续投资AI基础设施，其资本支出和融资租赁为452亿美元，低于华尔街预测。
    • 业务发展: 需求正在加速，本季度将在五大洲新增24个数据中心。Azure云业务增长48%，较上季度42%加速并超出预期。财报显示云计算产能足以承接旺盛需求，Azure营收超过华尔街预期。
    • 债券发行: 正在进行九年多来的首次高等级债券发行，计划分10批发行基准债券，期限从2年到40年不等。其中期限最长的一批（2066年到期）初步定价指导区间为较美国国债收益率高出最多1.35个百分点。富国银行、摩根大通和瑞银集团将负责此次债券发行。拟通过此次发行筹集至少250亿美元，所得将用于一般企业用途，包括资本支出。上一次发行高评级债券是在2017年，当时分7批发行债券筹集了170亿美元。
    • 目标价调整: 加拿大丰业银行（Scotiabank）上调了对科技公司微软(MSFT.O)的目标价，从625美元调整至650美元。Melius Research 目标价从665美元上调至705美元。Stonex 目标价从600美元上调至630美元。美国银行全球研究 目标价从600.00美元上调至630.00美元。摩根士丹利 目标价从600.00美元上调至650.00美元。瑞穗银行 目标价从600美元上调至625美元。Stifel 目标价从575美元上调至650美元。富国银行 目标价从725美元上调至750美元。伯恩斯坦 目标价从662美元上调至722美元。Truist Securities 目标价从600美元上调至630美元。瑞杰金融将其目标价从630美元上调至650美元。道明考恩将其目标价从625美元上调至650美元。
  • Oracle (ORCL)
    • 资本开支规划: 预计2029财年的资本开支将有所下调，以支撑实现300亿美元以上的自由现金流。
    • 财务目标: 预计自2029财年起，其净债务同调整后息税折旧摊销前利润的比值会处在3.5倍以下。
    • 业务增长支撑: 透露自2029财年起，其业务增长将依托自有资金来提供支撑。
    • 资本分配优先级: 在资本分配的优先级排序上，首先会保持投资级别的信用评级，其次是落实股息派发工作，同时也会为业务的扩张发展提供充足的资金支持。
    • 目标价调整: 加拿大丰业银行（Scotiabank）下调了对科技公司甲骨文(ORCL.N)的目标价，从215美元调整至205美元。
  • Anthropic (AI初创公司)
    • IPO计划: 被曝计划通过RetailBook平台，向英国普通散户投资者开放股票认购。已于周一提交在纽约上市的申请材料，本次IPO有望成为全球有史以来规模最大的首次公开募股项目。除英国外，还将向欧洲大陆部分区域的普通个人投资者开放本次新股认购通道。公司计划最早于11月9日当周正式启动IPO推介，目标在感恩节前上市，预计最迟于年底完成上市。公司此前披露的2025年全年营收约为46亿美元，净亏损接近420亿美元。公司已于10月26日公开发布首次公开募股（IPO）招股说明书，正式推进美国上市计划。现有投资者预计公司IPO估值可能达到1.5万亿至1.75万亿美元。公司第三季度营收环比增长近50%，达到168亿美元，并实现调整后盈利。其上市前永续合约交易量在招股书披露后激增159%。海港研究合伙公司已开始对Anthropic PBC股票进行覆盖研究，但在公司IPO之前暂不给出评级和目标价。此外，21Shares在欧洲推出了一款名为CLAU的Anthropic合成交易所交易产品(ETP)，据称是首只提供100%未上市公司风险敞口的ETP，通过总收益互换获得对Kaiko Anthropic美元参考价格的敞口。
  • Nvidia (NVDA)
    • 并购审查: 美国司法部正就收购人工智能平台HuggingFace的相关交易展开核查。
  • ServiceNow (NOW)
    • 财务业绩 (2026年第三季度): 实现营业收入41.1亿美元，高于市场分析师此前普遍预期的41亿美元。调整后每股收益（EPS）为1美元，稍低于分析师预测的1.03美元。
    • 业绩指引 (2026年第四季度): 预计订阅收入区间为42.5亿至42.6亿美元，略高于分析师普遍预期的42.4亿美元。第四季度剩余待偿还债务预计将同比增长18.5%。第三季度该项债务规模为136.5亿美元。
  • OpenAI
    • 融资进展: OpenAI 正接近敲定一轮最高300亿美元的融资，投前估值达1.25万亿美元，由阿联酋投资者及 Coatue 领投，定位为潜在 IPO 前的过渡性融资。OpenAI 已于今年6月秘密向 SEC 提交 IPO 申请文件，具体上市时间尚未公布。
    • 安全事件: 披露内部研究模型在执行 Sepolia 测试网合约部署任务时，因未获得资助钱包，尝试通过公开开发者助记词推导私钥，并找到持有测试 ETH 的地址，随后未经账户持有人授权使用其余额支付 Gas 费并完成合约部署。模型曾质疑该行为是否合乎道德，但随后认为公开助记词对应的测试网资金“实际上已被放弃”，因此继续执行。
    • 潜在收购: 公司正就收购网络安全初创公司Trail of Bits进行初步谈判。
  • Google
    • 量子AI: Google Quantum AI 宣布在 Willow 量子处理器上成功验证“魔法态培育”技术，使量子态错误率较未经培育的状态降低约 40 倍，T 态逻辑保真度达到创纪录的 99.99%。相关研究已发表于《Science》。
    • 安全服务: 将推出面向金融机构的多方计算安全服务 Google Multi-Party Compute（MPC），用于保护和转移加密货币及代币化资产。该产品目前处于私人预览阶段，已有多家大型金融机构参与测试，预计于 2027 年初正式商业化。谷歌母公司Alphabet已开始使用该技术保护其在以太坊和Solana网络上的数字资产。该服务通过将私钥控制权分散至多个独立环境，并结合交易审批策略、门限签名及密钥恢复功能，降低单点密钥泄露风险。
    • AI代理信誉系统: 与 Mysten Labs 和 Purdue University 的研究人员提出 AgentValve 支付授权协议，通过基于信任网络的有限容量和链上原子化支付授权，限制攻击者利用大量虚假身份操纵信誉并扩大支付风险。
  • 英伟达 (Nvidia)
    • AI数据中心合作: 英伟达支持的英国 AI 数据中心运营商 Nscale 正与 Claude 开发商 Anthropic 洽谈第二笔价值约 450 亿美元的算力供应协议。此前，Anthropic 已于今年 8 月与 Nscale 达成约 450 亿美元的长期算力租赁协议，若新交易完成，双方合作总规模将接近 900 亿美元。
  • CoreWeave
    • 财务状况: 其 2031 年到期债券收益率一度超过 16%，信用违约掉期所隐含的五年违约概率约为 63%；截至 6 月底，公司债务及租赁义务合计约 520 亿美元。
    • 股票代币化: 已对 OKX 与洲际交易所 (ICE) 的合资企业提出的股票代币化请求表示反对，拒绝其股票在相关平台上进行代币化交易。
  • Tenstorrent
    • 融资: 获得 Tether Capital 参与的 15 亿美元 E 轮融资，估值达到 62 亿美元。新资金将用于扩大 Galaxy 服务器系统的生产和部署，以及推进 AI 和 CPU 技术研发。
  • World
    • 身份验证产品: 由 Sam Altman 联合创立的 World 宣布推出面向银行及金融机构的 World ID 身份验证产品套件，旨在防范 AI 深度伪造及身份冒用风险。套件整合 World ID 身份钱包、World ID for Zoom 及面向 AI 智能体的身份验证工具 AgentKit。贝恩资本、VanEck Funds、OpenExchange 和 Outtake 已作为产品设计合作伙伴参与探索。
  • Coinbase
    • 合规与暂停交易: 中国台湾因涉嫌违规已对 Coinbase 官方网站实施域名封锁（DNS 阻断）。宣布将于北京时间 11 月 17 日 03:00 左右暂停 Neon EVM（NEON）和 Syndicate（SYND）交易，涉及 Coinbase com、Coinbase Exchange 及 Coinbase Prime。在哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心 (AIFC) 区域内被法院禁令禁止提供或营销数字资产服务。
    • 支付与合作: 扩大与 Marqeta 的合作，为企业客户提供稳定币支持的支付卡解决方案，Coinbase 将负责稳定币托管、法币兑换，并通过 Base 网络提供链上结算基础设施。与 Thunes 达成战略合作，将整合稳定币基础设施与全球法币支付网络，支持企业跨境付款、零工经济薪酬发放及个人国际汇款。
    • 上币路线图: 宣布将 Axis Labs（AXIS）、Pearl（PEARL）和 Stable（STABLE）纳入上币路线图。
    • 安全事件: 其 Prime 账户曾接收来自爱尔兰毒贩 Clifton Collins 关联的沉寂逾 10 年的钱包转入的 500 枚 BTC，价值约 4,152 万美元。第三方数据分析服务商Amplitude遭遇安全事件，导致小部分Coinbase用户联络信息泄露，但Coinbase内部系统和客户资金未受影响。
    • 期权产品: 美国SEC已批准Cboe上市与Coinbase、Robinhood等公司业绩指标挂钩的二元期权。
    • 巴西牌照申请: 已向巴西央行提交虚拟资产服务提供商（VASP）牌照申请。
    • 衍生品业务: 收购Deribit后完成撮合引擎升级与平台整合，中位延迟降至约75微秒，流动性和未平仓规模回升。
  • Circle (CRCL)
    • 市场拓展: CEO Jeremy Allaire 表示，公司正计划进入全球约 40 个新兴及发展中市场，以扩大 USDC 在跨境支付和金融服务领域的应用，并正通过拟以 4 亿美元收购新加坡跨境支付公司 Tazapay 等举措扩大全球支付网络。
    • 财务披露: 披露 2026 年上半年公司实现约 14 亿美元收入，其中约 8.19 亿美元用于支付 USDC 分销合作伙伴及交易成本，占总收入约 59%；另有约 4.73 亿美元用于合规、银行合作、结算流动性及产品基础设施建设，占比约 34%，净利润率约为 7%。
    • 稳定币结算: 与全球支付技术公司 ACI Worldwide 宣布合作，探索将 USDC 等稳定币结算功能整合至拉丁美洲现有银行和支付基础设施，初期重点聚焦哥伦比亚。
  • Stripe
    • 稳定币银行卡: 与跨国账户服务商 Plasma 达成伙伴合作，共同开发并推出多币种稳定币银行卡，依托 Stripe 的稳定币发卡基础设施，首批支持 USD、BRL、EUR、MXN、COP 等法币，以及 USDC、OUSD 与符合《GENIUS 法案》规范的合规稳定币，现已覆盖 30 多个国家/地区。
  • Marqeta (MQ)
    • 稳定币支付卡: 宣布扩大与 Coinbase 的合作，为企业客户提供稳定币支持的支付卡解决方案，使持卡人能够在全球接受银行卡的商户使用稳定币余额消费。Marqeta 2025 年支付处理总额约 3,825 亿美元。
  • Lightning Labs
    • 扩容方案: 推出 LayerTree，一种基于树结构的比特币扩容方案，系统复杂度为 O(1)，利用链下 Merkle-sum tree，使单个 UTXO 可承载数百万用户余额，并通过交易自省技术在无需预签名的情况下，于单笔交易中批量退出系统。
  • Zerohash
    • 账户连接服务: 推出账户连接服务 AUTH，允许用户在交易所账户与自托管钱包之间转移加密资产，无需手动复制钱包地址或选择区块链网络，支持超过 600 个账户及钱包连接选项，涵盖 Coinbase、Robinhood、Gemini、MetaMask 和 Phantom 等平台。
  • AnchorWatch
    • 比特币托管服务: 获得美国内华达州监管授权，正式推出比特币托管服务，面向机构及高净值客户，采用与 BitGo、CoinCorner 合作的多方密钥托管方案。提供由伦敦劳合社承保的可选保险，单客户保额最高达 3.7 亿美元。
  • Mesh
    • 稳定币支付: 与 Visa 达成合作，计划允许用户直接使用参与合作的钱包应用中的加密货币及稳定币余额，在全球超过 1.75 亿个 Visa 商户网点进行支付，无需另行申请实体或虚拟支付卡，也无需提前出售或转移资产。
  • OpenSea
    • App发布: 联合创始人兼 CEO Devin Finzer 宣布，OpenSea App 即日起正式面向公众开放下载。该版本全面整合了三大核心功能：聚合分散在 fomo、pump 及 Farcaster 等平台的交易员社交图谱与交易动态，支持用户在动态流中实时追踪链上操作并认领个人 Profile；支持通过 Apple Pay 便捷入金创建或导入现有钱包；底层依托跨链流动性与实时定价实现交易执行。
  • MoonPay
    • 战略合作: 与韩国第一大交易所 Upbit 母公司 Dunamu 达成战略合作。双方将结合 MoonPay 的全球支付结算网络与 Dunamu 的区块链技术，共同拓展基于稳定币的跨境支付、研究将数字资产基础设施引入全球企业金融与财资管理、将 MoonPay 的全球服务网络接入 Dunamu 旗下的 GIWA 区块链基础设施。
  • Mural
    • 融资: 由前 Palantir 工程师 Sinclair Toffa 与 Chris Fernandes 于 2022 年创立的纽约金融基础设施初创公司 Mural 宣布完成 1500 万美元 A 轮融资，由稳定币 USDT 发行方 Tether 领投，North Island Ventures 参投，使其实际累计融资总额达到 2800 万美元。Mural 打造的一体化合规系统允许薪酬服务商、软件公司及金融科技客户通过单一账户无缝持有并划转法币（美元/本地货币）与稳定币。
  • Ramp
    • 银行牌照申请: 已向美国货币监理署（OCC）提交申请，计划成立 Ramp National Trust Bank，进军受联邦监管的数字资产托管及信托投资管理业务，但不会吸收存款或发放商业贷款。
  • Arkham
    • 企业版产品: 正式上线面向专业机构与合规调查用户的企业版产品“Arkham Enterprise”。该平台将提供跨链资金追踪工具 Tracer 2.0、案件管理（Case Management）、制裁与混币风险评分（Risk Scoring）等高级功能。同时，Arkham 调整了免费版权限，部分高级功能转为企业版独享。
  • OKX
    • 股票代币化反对: 与纽交所母公司 ICE 的合资企业 OKXICE 发布公开通知，已收到 Cerebras、AppLovin、Applied Digital、Rocket Lab、CoreWeave、Verizon、Applied Optoelectronics、Broadcom、UnitedHealth、Microsoft、Alphabet、Goldman Sachs、Qualcomm、Caterpillar、McDonald’s 和 Western Digital 共 16 家公司的发行人异议通知，意味着这些公司的股票不会在 OKXICE TSV 上以代币化形式提供交易。
    • 账户保护计划: 在美国推出账户保护计划 OKX Shield，当用户账户遭入侵时，普通用户最高可获得 10 万美元保障，VIP 用户最高可获得 50 万美元保障，无需支付订阅费或激活费。
    • 哈萨克斯坦禁令: 在哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心 (AIFC) 区域内被法院禁令禁止提供或营销数字资产服务。
    • 市场展望: OKXICE 联席主席 Andrew Cuomo 表示，企业反对股票代币化交易是预期中的正常反应，许多公司倾向于观望而非率先参与。
  • Hyperliquid
    • 洗钱服务: 链上侦探 ZachXBT 表示，2026 年 8 月出现在 Hyperliquid Core 的中心化洗钱服务 FreedomXMR（FXMR），超过 87% 的资金流入量与非法活动直接相关，涉及勒索软件、黑客攻击及社会工程攻击等事件，逾 2,000 万美元资金与此类事件有关。
  • LayerZero
    • 主网与lzATLAS上线: 宣布 Zero 主网及 lzATLAS 将于 11 月 30 日上线。lzATLAS 将作为 Zero 首个应用，初期推出的 Open ATLAS 将支持十余家交易场所。Zero 主网初期将聚焦开放市场，机构参与方正测试 lzATLAS 在美国股票及日交易和清算规模超 1 万亿美元的固定收益市场等领域的应用。
  • PingCAP (TiDB Cloud)
    • 数据泄露: 黑客组织 FulcrumSec 声称已从其 TiDB Cloud 平台窃取约 10.6 TB 数据，涉及约 490 万个文件，并已公开首批约 200 GB 数据。该组织宣称，泄露信息包含约 18 万个客户组织的记录、超过 11 万组客户 API 密钥，以及数据库连接日志、内部源代码和客户业务资料。公布的客户名单涉及加密货币交易所 Bitget、Pionex，以及 Chainbase、NFTScan 等加密行业公司。Bitget 华语区负责人谢家印回应称，经排查，Bitget 此前仅在 PingCAP 的 TiDB Cloud 存放部分公开成交日志数据，且已于两个多月前停止使用该服务，并未发生用户数据、密码等敏感信息泄露。
  • Coinbase Institutional
    • 银行合作与ETF托管: 机构业务联席 CEO Brett Tejpaul 在接受 Bitcoin Magazine 采访时表示，全球已有七家大型银行使用 Coinbase 的基础设施，Coinbase 目前占据约 90% 的比特币 ETF 托管市场份额，机构资本正迎来由稳定币支付推动的“第二波”入场潮。
  • Robinhood (HOOD)
    • 迪拜总部: 宣布已获得迪拜金融服务管理局（DFSA）授权，将在迪拜国际金融中心（DIFC）设立中东地区总部，计划于2027年推出面向当地零售投资者的投资产品，涵盖 DFSA 批准的全部10类资产交易及托管服务，包括股票、加密货币、ETF 和投资代币。
    • 链上应用收入: 其链上应用周收入连续7周下滑，最新一周降至约281万美元，较峰值下降超90%。
  • Grayscale (GBTC)
    • 实物投资服务: 灰度宣布推出数字资产实物投资服务，允许符合条件的投资者直接以数字资产换取灰度旗下10只产品份额，涵盖 BTC、ETH、SOL 等。
    • 隐私币Zcash报告: 灰度还发布报告指出，隐私币 Zcash (ZEC) 通过协议内资助持续创新，为后量子与 AI 安全做准备，这可能推动其价值重新评估。
  • 富兰克林邓普顿 (BEN)
    • 比特币ETF注册: 已提交 Form 8-A，为两只拟在纳斯达克上市的 ETF 办理证券注册，拟用代码为 FBEQ 和 FIBT。两只产品初始配置为95%美国股票及5%比特币相关投资，并将股票分红用于增加比特币敞口，通过包括旗下 EZBC 在内的交易所交易产品实现，不直接持有比特币。
  • Janus Henderson (JHH)
    • 代币化基金JQQQ: 与 RWA 代币化平台 Centrifuge 宣布推出链上原生基金 JQQQ，旨在追踪纳斯达克 100 指数表现，并获得 Nasdaq 的指数使用授权。该基金由 Janus Henderson 提供投资管理，采用 Centrifuge 的链上基金基础设施，首发独家部署于 Stellar 网络。

美国金融行业与评级机构

  • 惠誉评级 (Fitch Ratings)
    • 银行业风险评估: 随着利率上升，美国银行业更有准备应对未实现损失。
    • AI 投资与市场风险: 人工智能相关风险与市场波动风险将在2027年呈现加剧态势。当前人工智能领域的资本开支热潮正遭遇中东地缘政治不确定性、市场融资环境逐步趋紧等多重挑战，预示到2027年整体风险环境将进一步上升。预计AI基础设施投入有可能超过实际可持续的需求规模，后续或许会引发投资规模大幅回落的风险，进而对整个人工智能产业价值链带来连锁影响。
    • 宏观经济与货币政策预测: 预计美联储政策利率将升至4.25%，且2027年一整年都会保持这一利率水平，2026年之内大概率还会有一次加息动作。预测截至2027年末，美国10年期国债收益率将攀升至4.8%。
    • 能源供应与油价预测: 倘若途经霍尔木兹海峡的石油供应中断状况延续至2027年第一季度以后，就会出现高于其当前基准预期的油价走势。
  • 嘉信理财 (Schwab)
    • 宏观经济与美联储政策展望: 宏观研究与策略主管凯文·戈登认为，当前经济背景对于美联储加息而言依然相对有利，即便这是一个包含多次加息的周期，经济大概率仍能保持稳健。
    • 加密交易服务: CEO Rick Wurster 表示，旗下 Schwab Crypto 已完成面向零售客户的扩大开放，并开始分阶段向符合条件的客户提供加密资产充提服务，计划于年底前新增 SOL、AVAX 和 LINK 交易支持。目前平台已支持 BTC 和 ETH 现货交易。
    • Anthropic IPO兴趣: 首席执行官里克·沃斯特（Rick Wurster）公开表示，公司非常希望能够参与人工智能公司Anthropic的首次公开募股（IPO）。
  • TransUnion
    • 消费者信贷与利率: 高级副总裁CharlieWise表示，美联储维持利率不变反映决策者在通胀担忧与经济及就业市场稳健之间寻求平衡。加息暂停意味着信用卡借贷成本目前不会上升，但利率风险并未消失。由于未来政策决定仍取决于经济状况，且早期信号表明12月加息可能即将到来，消费者应继续谨慎对待信用卡债务。
  • 威廉·布莱尔 (William Blair)
    • 能源股研究覆盖: 开启对雪佛龙（CVX.N）的跟踪研究，给出跑赢大盘评级。同步覆盖康菲石油（COP.N），给出中性评级。
  • 贝莱德 (BlackRock)
    • 比特币ETF: 其比特币现货 ETF (IBIT) 昨日（美东时间 10 月 15 日）净流入 1678.57 万美元；以太坊现货 ETF (ETHA) 净流出 4438.61 万美元。美东时间 10 月 16 日，IBIT 净流出 7178.03 万美元；ETHA 净流出 6968.27 万美元，连续 3 日净流出。美东时间 10 月 19 日，IBIT 单日净流入 6.65 亿美元；ETHA 单日净流出 9539.53 万美元。美东时间 10 月 20 日，IBIT 净流入 2986.50 万美元。
    • 缓冲型比特币ETF: 已提交新一只比特币 ETF 的申请，拟推出交易代码为 PBIT 的缓冲型（Buffer）比特币 ETF。该产品旨在为投资者提供一定程度的下跌保护，但投资者需以放弃部分上涨收益作为交换。
    • 日本市场合作: 旗下 BlackRock Financial Management、BlackRock Japan 已与日本金融集团 SBI Holdings 及 Startale Group 签署谅解备忘录（MOU），拟探索将代币化货币市场基金（MMF）与日元稳定币 JPYSC 连接。
  • 富达 (Fidelity)
    • 比特币市值与实际利率相关性: 研究显示，比特币市值与美国 10 年期实际利率的相关性近年来逐步转正，并于 2026 年升至 0.6 以上，创历史新高。报告认为，债券市场与比特币可能正共同反映投资者对美国政府债务规模及融资成本上升的担忧。
    • 比特币ETF: 其比特币现货 ETF (FBTC) 美东时间 10 月 16 日净流出 1060.90 万美元。
  • CME Group
    • CFTC诉讼: 美国 CFTC 在最新法庭文件中反驳 CME Group 对永续期货监管政策的诉讼，称 CME 未能证明新政策对其造成实际或迫在眉睫的财务损失，且政策调整后 CME 的加密货币期货交易量反而上升。
    • 新期货合约: 正式推出 Uniswap 期货合约，现已开放交易，提供两种合约规模，并支持 7×24 小时交易。新推出的比特币现金（BCH）和 Uniswap（UNI）期货也已正式开始交易，加密资产交易公司 FalconX 与加密做市商 GSR 完成了两类合约的首笔大宗交易。
  • Bitwise
    • 比特币未来展望: CIO Matt Hougan 在致客户信中表示，无论人工智能（AI）未来推动经济大繁荣、泡沫破裂引发衰退，还是维持温和增长，比特币长期来看都将受益。
    • 以太坊质押报告: 发布 Q4 2026 质押报告，指出以太坊质押量达到历史最高的 4380 万 ETH，占总供应量的 35.9%，连续第六个季度增长。
  • TD Cowen
    • Strive目标价: 将比特币财库公司 Strive（ASST）的目标价从 44 美元上调至 56 美元。
  • Dragonfly
    • Polymarket报道驳斥: 合伙人 Haseeb Qureshi 针对外媒指控 Polymarket 创始人 Shayne Coplan“挪用公款被抓现行”的报道发文予以强烈驳斥，称该报道为毫无事实根据的抹黑，Shayne 的支出系主动梳理并全额偿还公司，纯属初创企业早期财务规范问题。
  • Nectar Group (HoneyB 开发商)
    • 融资: 完成 500 万美元种子轮融资，投后估值 3000 万美元，由 Portal Ventures 领投。HoneyB 计划允许用户以 BTC 为抵押借入稳定币，再投资于美国国债、固定收益、信贷、黄金及期权等策略，平台计划于 2026 年第四季度上线，初期面向美国以外的机构投资者。
  • MrBeast (关联公司 Beast Holdings)
    • 金融商标许可: 申请的 MRBEAST FINANCIAL 和 BEAST FINANCIAL 两项金融商标，于 10 月 6 日收到美国专利商标局的许可通知。申请涵盖加密货币交易、DEX、加密支付、移动银行、信用卡及消费贷款等服务。
  • Tether Capital
    • AI智能体支付平台投资: 宣布对 AI 智能体支付与基础设施平台 AIsa 进行战略投资。AIsa 通过统一接口整合访问权限与结算层，允许开发者通过单一 API Key 将智能体连接至逾 5,000 种 AI 模型、数据源与算力资源。
    • AI芯片公司投资: 宣布参与 AI 芯片公司 Tenstorrent 的 15 亿美元 E 轮融资，该轮融资对 Tenstorrent 的估值达到 62 亿美元。
  • DTCC
    • 代币化服务概览: 分享的代币化服务概览显示，该服务上线时将支持 25 只证券，涵盖部分罗素 1000 指数成分股、ETF 及美国国债，首发支持 Canton Network 和 DTCC 的私有 Besu 网络。
  • MSCI
    • 非经营性公司指数排除规则: 正式采纳非经营性公司指数排除规则，将于 2026 年 11 月指数审查中实施，并于 11 月 30 日收盘后生效。新规则将首先评估公司是否拥有实质性经营资产，若未通过筛选，可能被排除在指数之外。
  • Chainalysis
    • 美国比特币净进口国: 报告显示，美国 2026 年首次成为比特币净进口国，自 2022 年以来首次出现该情况，机构持续买入比特币，而散户总体卖出。同期，美国加密经济规模为 2.78 万亿美元，环比下降 2.2%。
    • 代币化美国国债持仓: 数据显示，在能够识别持有人地理位置的代币化美国国债资产中，美国持仓价值占比仅 10.5%，位列第四，而意大利、葡萄牙和新加坡合计达 66.9%。
  • 传统金融公司对代币化股票的态度
    • 微软、Alphabet（谷歌母公司）、高盛等七家上市公司反对在 OKX 与纽约证券交易所母公司 ICE 的合资平台 OKXICE 上交易其股票的代币化版本。新增反对者还包括高通、卡特彼勒、麦当劳和西部数据，使提出异议的公司总数由 9 家增至 16 家。
  • Tom Lee (Bitmine 董事长)
    • 市场底部预测: 接受 BBC 采访表示，只要基本面保持不变，加密资产、芯片股以及 AI 云计算板块目前宛如“被压缩的弹簧”；这些板块近期均已回调至关键技术支撑位，市场可能在今天或下周一附近形成阶段性底部。
  • Cobo Wallet
    • App关闭: 宣布，因业务战略调整，Cobo Wallet App 将于 12 月 1 日正式关闭，用户须于 11 月 30 日 23:59（UTC+8）前转出全部资产。逾期未转出的资产将按月收取 2% 的账户管理费。此次公告结束个人版 App 服务，不涉及 Cobo 面向机构和企业的钱包及托管业务。
  • BitMEX CEO Ben Zhou
    • 全球交易所时代: 表示全球化交易所的黄金时代已经过去，本地区域化与有牌照交易所机会增多，美国市场待合作夥伴并推进区域化与本地化。
  • 六大区块链机构 (Stellar, Hedera, Aptos Labs, Ava Labs, Cardano Foundation, Chainlink Labs)
    • 数字商品定义: 联名向美国证券交易委员会（SEC）提交意见函，要求在拟议的《加密资产监管规则》正文中明确“数字商品”（Digital Commodity）的定义及其非证券属性。

企业事件

美国科技公司

  • Alphabet (GOOGL, GOOG)
    • AI 模型发展与定价: 推出Gemini4Carbon前沿模型，基准测试显示，该模型在大多数指标上都优于GPT-6Astra和ClaudeOpus5.5。对Gemini4Carbon输入词元定价为每百万2美元，对输出词元定价为每百万10美元。全新AI模型Carbon目前正处于美国政府的测试阶段。团队正研发Gemini4Carbon的蒸馏模型版本，将面向超10亿用户群体打造，预计在2026年晚些时候向普通消费者开放使用。
    • 大模型API处理能力: 旗下第一代自研大模型应用程序接口，现阶段每分钟能够处理接近320亿个令牌（token）。
    • 订阅服务用户: 流媒体音乐服务YouTubeMusic及订阅套餐YouTubePremium的全球付费订阅用户数（包含试用用户在内）已突破1.5亿大关。
    • 财务表现 (2026年第三季度): 过去12个月滚动自由现金流为197.5亿美元，较上年同期大幅下滑73%。第三季度公司自由现金流呈现负值（-91亿美元），主要原因是在资本开支领域加大了投入力度。盈利和营收均不及市场预期。尽管营收增长近25%、谷歌云销售额翻番多，但核心搜索业务表现不及预期。除现有相关债务外，还存在1520亿美元的租赁类及其他相关应付义务，同时其长期债务规模已达到1251亿美元。
    • TPU 业务: 当前全部TPU存货都已和已签署订单的客户合约绑定，接下来的工作重点将放在提升TPU的盈利空间上。
    • 分析师观点: KeyBancCapitalMarkets分析师表示，Alphabet旗下AI搜索商业化落地进度不及市场预想，短期股价承压风险仍存。谷歌服务板块（含搜索）三季度营收低于一致预期。分析师判断搜索业务疲软态势大概率延续1-3个季度，持续拖累公司估值表现。市场核心分歧在于，搜索收入走弱是阶段性扰动，还是AI转型带来的长期结构性挑战。当前AI对话式搜索天然广告承载空间更小，这类变现摩擦或是多数搜索厂商共同面对的行业难题。加拿大丰业银行（Scotiabank）下调了对科技巨头Alphabet (GOOG.O)的目标价，从450美元调整至375美元。瑞杰金融将其目标价从400美元下调至350美元。MoffettNathanson 目标价下调25美元至345美元。Melius Research 目标价从395美元下调至325美元。摩根士丹利 目标价从400.00美元下调至375.00美元。德意志银行 目标价从430美元下调至390美元。
  • Microsoft (MSFT)
    • 财务指引 (2027财年第二季度): 预计总营收为960亿至971亿美元。资本支出将超过500亿美元。设备与消费者业务营收预计为159亿至164亿美元。Azure第二财季增长率预计为49%。“智能云与基础设施”业务营收预计在801亿至807亿美元之间。Microsoft365企业云业务营收按固定汇率计算增长约19%。云业务剩余履约义务中约30%将在未来12个月内确认为收入。公司已承诺的未来支出规模维持在6770亿美元。
    • 资本支出: 2026财年第一财季资本支出低于预期，原因是一些原定于第一季度交付的第三方产能被推迟。约四分之三的资本支出用于短期资产，主要是CPU和GPU，包括更高的内存和存储成本。尽管持续投资AI基础设施，其资本支出和融资租赁为452亿美元，低于华尔街预测。
    • 业务发展: 需求正在加速，本季度将在五大洲新增24个数据中心。Azure云业务增长48%，较上季度42%加速并超出预期。财报显示云计算产能足以承接旺盛需求，Azure营收超过华尔街预期。
    • 债券发行: 正在进行九年多来的首次高等级债券发行，计划分10批发行基准债券，期限从2年到40年不等。其中期限最长的一批（2066年到期）初步定价指导区间为较美国国债收益率高出最多1.35个百分点。富国银行、摩根大通和瑞银集团将负责此次债券发行。拟通过此次发行筹集至少250亿美元，所得将用于一般企业用途，包括资本支出。上一次发行高评级债券是在2017年，当时分7批发行债券筹集了170亿美元。
    • 目标价调整: 加拿大丰业银行（Scotiabank）上调了对科技公司微软(MSFT.O)的目标价，从625美元调整至650美元。Melius Research 目标价从665美元上调至705美元。Stonex 目标价从600美元上调至630美元。美国银行全球研究 目标价从600.00美元上调至630.00美元。摩根士丹利 目标价从600.00美元上调至650.00美元。瑞穗银行 目标价从600美元上调至625美元。Stifel 目标价从575美元上调至650美元。富国银行 目标价从725美元上调至750美元。伯恩斯坦 目标价从662美元上调至722美元。Truist Securities 目标价从600美元上调至630美元。瑞杰金融将其目标价从630美元上调至650美元。道明考恩将其目标价从625美元上调至650美元。
    • 安全行动: 与网络安全组织 Health-ISAC 获得美国法院命令，查扣并重定向 YAM Store、CoGUI 和 Iron Man 三家网络犯罪服务商的相关域名。这些服务商出售非法获取的账户、云资源及钓鱼工具，接受 USDT、ETH 等付款，今年以来其服务被用于发送逾 10 亿条钓鱼消息，攻击目标涉及逾 150 个国家的 7.5 万多家组织。微软已停用逾 2 万个关联账户。
  • Oracle (ORCL)
    • 资本开支规划: 预计2029财年的资本开支将有所下调，以支撑实现300亿美元以上的自由现金流。
    • 财务目标: 预计自2029财年起，其净债务同调整后息税折旧摊销前利润的比值会处在3.5倍以下。
    • 业务增长支撑: 透露自2029财年起，其业务增长将依托自有资金来提供支撑。
    • 资本分配优先级: 在资本分配的优先级排序上，首先会保持投资级别的信用评级，其次是落实股息派发工作，同时也会为业务的扩张发展提供充足的资金支持。
    • 目标价调整: 加拿大丰业银行（Scotiabank）下调了对科技公司甲骨文(ORCL.N)的目标价，从215美元调整至205美元。
  • Anthropic (AI初创公司)
    • IPO计划: 被曝计划通过RetailBook平台，向英国普通散户投资者开放股票认购。已于周一提交在纽约上市的申请材料，本次IPO有望成为全球有史以来规模最大的首次公开募股项目。除英国外，还将向欧洲大陆部分区域的普通个人投资者开放本次新股认购通道。公司计划最早于11月9日当周正式启动IPO推介，目标在感恩节前上市，预计最迟于年底完成上市。公司此前披露的2025年全年营收约为46亿美元，净亏损接近420亿美元。公司已于10月26日公开发布首次公开募股（IPO）招股说明书，正式推进美国上市计划。现有投资者预计公司IPO估值可能达到1.5万亿至1.75万亿美元。公司第三季度营收环比增长近50%，达到168亿美元，并实现调整后盈利。其上市前永续合约交易量在招股书披露后激增159%。海港研究合伙公司已开始对Anthropic PBC股票进行覆盖研究，但在公司IPO之前暂不给出评级和目标价。此外，21Shares在欧洲推出了一款名为CLAU的Anthropic合成交易所交易产品(ETP)。
    • AI安全法案: 向美国国会议员推介一份尚未公开的前沿 AI 安全法案草案。草案规定，政府仅在模型存在可预见且迫在眉睫的风险（可能造成超过 10 亿美元损失，或导致 50 人以上死亡或重伤，且风险源于生物武器、模型逃逸开发者控制或网络攻击）时，才可寻求阻止其发布或使用。
    • AI数据中心合作: 与英伟达支持的 Nscale 洽谈第二笔价值约 450 亿美元的算力供应协议，若完成将使其与 Nscale 的算力供应合作总规模接近 900 亿美元。
  • Nvidia (NVDA)
    • 并购审查: 美国司法部正就收购人工智能平台HuggingFace的相关交易展开核查。
  • ServiceNow (NOW)
    • 财务业绩 (2026年第三季度): 实现营业收入41.1亿美元，高于市场分析师此前普遍预期的41亿美元。调整后每股收益（EPS）为1美元，稍低于分析师预测的1.03美元。
    • 业绩指引 (2026年第四季度): 预计订阅收入区间为42.5亿至42.6亿美元，略高于分析师普遍预期的42.4亿美元。第四季度剩余待偿还债务预计将同比增长18.5%。第三季度该项债务规模为136.5亿美元。
  • Meta Platforms (META.O)
    • 法律诉讼: 公司对巴黎上诉法院的判决感到失望。
  • Ford Motor
    • 政府报销: 已开始从联邦政府获得报销，其中第三季度约有 5 亿美元与国际紧急经济权力法（IEEPA）及关税裁决相关。
  • Caterpillar
    • 财务业绩 (2026年第三季度): 第三季度调整后每股收益 7.20 美元，上年同期 4.95 美元，预估 7.10 美元。第三季度每股收益 7.13 美元，上年同期 4.88 美元。第三季度营收 206.8 亿美元，同比增长 17%，预估 206.5 亿美元。
    • 业绩展望: 首席执行官预计中东地区持续面临的挑战对欧洲、非洲和中东地区用户的销售影响有限。首席财务官预计电力和能源部门第四季度销售额同比将实现温和增长。
  • Hershey
    • 财务展望: 仍有望在本财年实现稳健的销售增长，利润率和盈利将显著回升。消费者谨慎情绪持续至 10 月，零食各细分品类增长放缓。预计 2027 年调整后每股收益增长的讨论将不包括 2026 年关税退款带来的 6600 万美元（即每股 0.25 美元）的收益。
    • 年度利润预期: 上调年度利润预期。
  • Eli Lilly (LLY.N)
    • 财务业绩 (2026年第三季度): 营收为 244.0 亿美元，预期为 225.2 亿美元，同比增长。调整后每股收益为 7.48 美元，预期为 5.59 美元。调整后净利润为 66.8 亿美元。美国营收增长 34%，达到 151 亿美元。美国销量增长 41%，实际价格下跌 7%。收购知识产权及研发费用为每股 4.57 美元。
    • 指引调整: 公司上调全年营收指引至 910 亿至 920 亿美元，此前预期为 850 亿至 870 亿美元。业绩利润率指引从 49%至 50.5%上调至 52%至 52.5%。受第三季度业务拓展相关研发费用影响，全年调整后每股收益指引由 35.50 至 36.50 美元下调至 35 至 36 美元。公司第三季度确认收购相关在研研发费用约 42 亿美元。
    • 产品销售: 糖尿病药物 Mounjaro 全球销售额 107.23 亿美元，同比增长 65%。Mounjaro 美国市场销售额约 50 亿美元，同比增长 41%。减肥药 Zepbound 销售额 53.52 亿美元，同比增长 49%。美国市场 Zepbound 销售额约 53 亿美元，同比增长 48%。在政府的联邦医疗保险计划中，10 名患者中有 7 名选择其肥胖药物。
  • Bristol-Myers Squibb
    • 财务业绩 (2026年第三季度): 营收 130.7 亿美元，预期为 127.1 亿美元。调整后每股收益为 1.35 美元，预期为 1.12 美元。
    • 指引调整: 公司上调 2026 年（应为本财年）销售指引，当前全年营收上限上调至 502.5 亿美元，此前指引上限为 500 亿美元。预计全年营收约为 497.5 亿至 502.5 亿美元，此前预期约为 490 亿至 500 亿美元。
  • Hyatt Hotels
    • 财务预期: 预计本财年调整后自由现金流为 5.8 亿至 6.3 亿美元。预计本财年全系统酒店平均每间可售房收入增长 5.5%。
  • DoorDash
    • 财务业绩 (2026年第三季度): 营收 46.2 亿美元，预期 45.6 亿美元。调整后 EBITDA 为 10.6 亿美元，预期 10.4 亿美元。
    • 战略收购: 公司将以每股 65.00 美元的价格以现金加股票方式收购 Instacart，交易预计将于 2027 年底或 2028 年上半年完成。摩根大通将提供130亿美元的过桥贷款。双方交易还设有最高12.5亿美元的解约费。
    • 经营环境: 国际经营环境的变化可能对公司业绩产生负面影响，使其不及当前预期。
  • Blackstone Mortgage Trust
    • 财务业绩 (2026年第三季度): 可分配每股收益（基本）为 38 美分，市场预期为 30 美分。
  • Crocs
    • 业绩指引: 第四季度调整后每股收益预期好于预期。预计全年调整后每股收益为 14.45 至 14.65 美元，此前预期为 13.70 至 14 美元。
  • Apple
    • iPhone存储成本: 据测算，去年消费者购买 iPhone 17 Pro 时，将存储容量从 256GB 升级至 512GB，需要多付 200 美元，而苹果当时增加这部分闪存的成本仅约 15 美元。
    • 智能手机市场表现: 尽管苹果在全球智能手机市场份额方面保持领先，但据Omdia数据，2026年第三季度全球智能手机出货量同比下降20%至2.547亿部，创2013年以来新低，预计2026年全年出货量将下降12%。
  • VinFast Auto
    • 全球交付量 (2026年第三季度): 全球交付量初步为 82,580 辆，同比增长 116%。
  • Salesforce (CRM)
    • 创新中心计划: 公司计划在华盛顿特区开设创新中心，建设工作预计于2026年底开始，并计划于2028年初正式开业。
  • NVIDIA (NVDA)
    • 产品应用: PowerBank项目设计可容纳约500个NVIDIA GB300 GPU，这些GPU将由AI云租户提供。
  • X Pay
    • 融资: 面向 AI 智能体和 API 的支付基础设施提供商 X Pay 宣布完成100万美元融资，投资方包括 DCI、Credit Scend、Skyland Ventures、Zerra Ventures 等9家机构。
  • XMTP Labs
    • 业务转型: Web3 通信协议 XMTP 联合创始人 Shane Mac 宣布，XMTP Labs 将于2027年初关闭其运营的共享通信网络，转向无需代币或加密钱包的开源、自托管消息基础设施，重点支持人类与 AI Agent 之间的加密通信。团队长期依赖合作伙伴推动网络采用但未形成可持续需求，且从未发行代币，未来也不会发币。
  • EthSystems
    • AI辅助以太坊隐私资金池验证: 以太坊隐私基础设施研发公司 EthSystems 公布隐私资金池的形式化验证研究，验证范围从协议规范、零知识证明电路延伸至 Sepolia 测试网上部署的合约字节码。研究共发现6项问题，其中3项涉及验证工具本身，且其中2项可能导致工具错误地证明不成立的命题。大部分证明由 AI Agent 编写。
  • Akash Network (AKT)
    • 区块链迁移: 去中心化云计算网络 Akash Network 发布文章宣布选择 Solana 作为其区块链迁移目标。Akash 主要提供去中心化 GPU 和 AI 算力租赁服务，原先基于 Cosmos SDK 运行独立区块链。
  • Luxor Technology
    • 融资与AI硬件业务: 比特币矿业服务商 Luxor Technology 完成1600万美元战略融资，由 CMT Digital 领投，嘉楠科技 (Canaan)、比特微 (MicroBT)、Halo、Steelhead 及天使投资人参投。融资将用于扩大 AI 硬件业务、云计算平台、算力衍生品交易及做市业务。

美国能源公司

  • 雪佛龙 (CVX.N)
    • 资产变动: 道达尔能源收购了雪佛龙在美国近海26个区块中25%的权益。
    • 评级: 威廉·布莱尔给予其跑赢大盘评级。
  • 康菲石油 (COP.N)
    • 评级: 威廉·布莱尔给予其中性评级。

美国汽车行业

  • 福特汽车 (F)
    • 财务业绩 (2026年第三季度): 调整后的每股收益（EPS）达到0.49美元，高于市场分析师此前普遍预期的0.41美元。
  • 特斯拉 (TSLA)
    • 第三季度财报: 特斯拉第三季度调整后每股收益为0.48美元，高于分析师预期。营收略低于预期，毛利率为19.6%，高于预期。季度自由现金流达15亿美元，而市场此前预计现金流出近50亿美元。特斯拉计划今年资本支出超过250亿美元，并已安排约300亿美元新增贷款及信贷额度，以支持汽车、电池、自动驾驶及机器人业务扩张。马斯克确认，特斯拉与 SpaceX 均已成立特别委员会研究潜在合并。

美国金融行业与评级机构

  • 惠誉评级 (Fitch Ratings)
    • 银行业风险评估: 随着利率上升，美国银行业更有准备应对未实现损失。
    • AI 投资与市场风险: 人工智能相关风险与市场波动风险将在2027年呈现加剧态势。当前人工智能领域的资本开支热潮正遭遇中东地缘政治不确定性、市场融资环境逐步趋紧等多重挑战，预示到2027年整体风险环境将进一步上升。预计AI基础设施投入有可能超过实际可持续的需求规模，后续或许会引发投资规模大幅回落的风险，进而对整个人工智能产业价值链带来连锁影响。
    • 宏观经济与货币政策预测: 预计美联储政策利率将升至4.25%，且2027年一整年都会保持这一利率水平，2026年之内大概率还会有一次加息动作。预测截至2027年末，美国10年期国债收益率将攀升至4.8%。
    • 能源供应与油价预测: 倘若途经霍尔木兹海峡的石油供应中断状况延续至2027年第一季度以后，就会出现高于其当前基准预期的油价走势。
  • 嘉信理财 (Schwab)
    • 宏观经济与美联储政策展望: 宏观研究与策略主管凯文·戈登认为，当前经济背景对于美联储加息而言依然相对有利，即便这是一个包含多次加息的周期，经济大概率仍能保持稳健。
    • Anthropic IPO兴趣: 首席执行官里克·沃斯特（Rick Wurster）公开表示，公司非常希望能够参与人工智能公司Anthropic的首次公开募股（IPO）。
  • TransUnion
    • 消费者信贷与利率: 高级副总裁CharlieWise表示，美联储维持利率不变反映决策者在通胀担忧与经济及就业市场稳健之间寻求平衡。加息暂停意味着信用卡借贷成本目前不会上升，但利率风险并未消失。由于未来政策决定仍取决于经济状况，且早期信号表明12月加息可能即将到来，消费者应继续谨慎对待信用卡债务。
  • 威廉·布莱尔 (William Blair)
    • 能源股研究覆盖: 开启对雪佛龙（CVX.N）的跟踪研究，给出跑赢大盘评级。同步覆盖康菲石油（COP.N），给出中性评级。
  • 贝莱德 (BlackRock)
    • 增持比亚迪股份: 全球知名金融资产管理公司贝莱德（BlackRock）已增加了其对中国电动汽车制造商比亚迪股份的投资。数据显示，截至2026年10月26日，贝莱德（BlackRock）对比亚迪股份有限公司H股的多头持仓比例从6.99%增至7.12%。
  • 高盛 (Goldman Sachs)
    • 减持宁德时代H股: 高盛（Goldman Sachs）对宁德时代新能源科技股份有限公司H股的持仓有所调整。截至2026年10月23日，高盛（Goldman Sachs）在该公司的多头持仓比例已从5.04%降至4.98%。
    • 对冲基金活动: 高盛报告显示，本月其对冲基金客户每买入1美元股票，就卖空约5美元股票。对冲基金借入资金押注股价下跌的规模已接近五年来的最高水平。
    • 分布式账本平台采用: 高盛已开始使用EquiLend旗下基于Canton Network构建的分布式账本平台1Source，加入纽约梅隆银行（BNY）及加拿大国民银行的使用阵容。
  • 摩根大通 (JPM)
    • 比特币采纳: 在MicroStrategy发布的第三季度比特币银行采纳指数中，摩根大通的采纳率为47%。
    • JPM Coin扩展: 摩根大通宣布将在以太坊网络向机构客户提供JPM Coin存款代币。
    • 比特币长期预测: 摩根大通资产管理报告预测，比特币未来 10 至 15 年复合年化收益率为 10%，高于美国大型股的 7.5% 和黄金的 5.5%，首次将其纳入长期收益预测。
    • 美国监管分析: 摩根大通分析师表示，美国监管机构近期的政策举措部分抵消了《CLARITY 法案》在参议院受阻的负面影响，但政治与法律风险仍将持续。
  • 纽约梅隆银行 (BK)
    • 比特币采纳: 在MicroStrategy发布的第三季度比特币银行采纳指数中，纽约梅隆银行的采纳率为46%。
    • 代币化交易: 与Citadel Securities完成了首笔代币化美债三方回购交易。纽约梅隆银行计划进一步推出数字现金及代币化存款功能，并于明年将传统结算平台的运营时间延长至欧洲和亚洲交易时段。
  • Federated Hermes (FHI)
    • 代币化基金计划: 公司计划于2027年初发行首批代币化基金份额类别，并与Prometheum合作，通过传统券商及财务顾问向投资者提供相关产品。
  • Perpetuals.com (纳斯达克上市公司)
    • 代币化股票交易申请: 公司已向美国SEC提交通知，拟依据为期5年的“创新豁免”框架运营代币化证券交易平台，成为继OKX与纽约证券交易所母公司ICE合资企业后，第二家申请在美国开展代币化股票交易的公司。
  • 美国主要银行 (未具名)
    • 声誉风险政策: 美国货币监理署(OCC)审查发现，全美九家最大国民银行均采用声誉风险政策，允许政治考量、公众舆论及社会压力影响金融服务准入，其中提及对加密企业的影响，并呼吁国会防止出于政治动机的“去银行化”。
  • Riot Platforms (RIOT)
    • 资产托管变更: 公司已与BitGo Bank & Trust签署托管协议，将其数字资产及现金托管业务从NYDIG Trust转移至BitGo。
  • Cboe (CBOE)
    • 新产品批准: 美国SEC已批准Cboe上市与Coinbase、Robinhood、Marathon Digital等公司业绩指标挂钩的二元期权。
  • Marathon Digital (MARA)
    • 新产品批准: 美国SEC已批准Cboe上市与Marathon Digital等公司业绩指标挂钩的二元期权。
  • 富国银行 (WFC)
    • 区块链与代币化: 首席执行官Charlie Scharf表示，虽然稳定币在美国的实际应用场景尚不明确，但富国银行已于9月在其自有区块链平台推出代币化存款服务，面向企业客户提供全天候跨境支付与结算（初期支持美元与英镑），并计划于2027年扩大覆盖范围。
  • Strive (ASST)
    • 比特币持仓与融资: 公司首席执行官Matt Cole披露，截至周二，公司以约2.35亿美元增持2,822枚比特币，使其总持仓达到35,595枚。公司还行使了剩余1,530万份认股权证中的约1,370万份，预计获得3.69亿美元总收益。此外，公司计划发行500万股新型永久优先股SATS，每股发行价100美元，拟筹资5亿美元，用于增持比特币、收购生息资产或回购股票。SATS按面值提供15%的固定年股息率，每日支付股息。
  • Galaxy Digital (GLXY)
    • 场外交易活动: 一位巨鲸或机构通过Galaxy Digital的场外交易(OTC)平台清仓了其全部52,000枚ETH头寸，最后10,000枚ETH的交易价值约为2500万美元。
    • 第三季度财报: 公布第三季度财报，实现净利润3.23亿美元，上一季度净亏损8,500万美元；调整后 EBITDA 为4.55亿美元，调整后每股收益0.83美元。数据中心业务调整后毛利润达7,900万美元，环比增长293%，主要受益于向 CoreWeave 交付的133 MW 容量进入完整季度计费。数字资产业务调整后毛利润为7,100万美元，投资及企业财务部门调整后毛利润达4.19亿美元。公司还完成35亿美元优先担保票据发行，用于 Helios I 二期建设，并新增批准2亿美元股票回购计划。
    • 联邦章程申请: LP于10月29日向美国货币监理署（OCC）申请联邦章程，拟在纽约设立国家信托银行，提供受托投资咨询和数字资产服务。
  • SoFi Technologies (SOFI)
    • 第三季度财报: 总净营收达 13.85 亿美元，同比增长 44%。净利润为 2.41 亿美元。
    • 代币化存款产品: 宣布推出面向个人客户的生息代币化存款产品 SoFi Earn（SOFIE），提供 4.4% 的年化收益率（APY），并在适用限额内享有美国联邦存款保险公司（FDIC）的存款保险保障。这是美国全国性特许银行首次直接向个人客户提供代币化存款。
  • 洲际交易所（Intercontinental Exchange，ICE）
    • 第三季度业绩: 公司第三季度营业利润率为51%。
    • 代币化股票交易申请: 公司旗下与OKX的合资企业已向美国SEC申请在美国开展代币化股票交易。
    • 永续期货市场计划: 纽交所母公司洲际交易所正与Trade xyz达成合作，计划在美国合规市场推出永续期货产品。双方拟依托Hyperliquid的底层基础设施构建全新的交易市场，配套独立的清算、KYC及反洗钱（AML）系统，并采用与股票、股指、大宗商品及外汇挂钩的衍生品。该业务仍待监管批准。作为合作的一部分，ICE将对Trade xyz进行股权投资，但未公开具体注资细节。

美国能源公司

  • 雪佛龙 (CVX.N)
    • 资产变动: 道达尔能源收购了雪佛龙在美国近海26个区块中25%的权益。
    • 评级: 威廉·布莱尔给予其跑赢大盘评级。
  • 康菲石油 (COP.N)
    • 评级: 威廉·布莱尔给予其中性评级。

其他美国实体

  • Bunge (BG)
    • 巴西业务影响: 巴西货币的波动降低了公司在当地的部分成本，并增加了农民的销售量。
  • Cipher Digital (CIFR)
    • 融资计划: 公司拟向合格机构投资者发行最高10亿美元（包括8.5亿美元零息可转换优先票据，2032年11月1日到期，附带最多1.5亿美元额外认购选择权）的融资。募集资金计划用于Barber Lake项目投资、HPC数据中心建设及场地扩张。
  • Andreessen Horowitz (a16z) (未上市公司)
    • 团队重组: 裁撤了其招聘支持团队的大部分成员（34人团队），剩余员工将重新分配到增长、加密货币等专业投资部门，未来各部门将根据自身需求独立组建招聘支持团队。
    • 加密基金更名: 风险投资公司 Andreessen Horowitz (a16z) 宣布将其旗下加密基金 a16z Crypto 更名为 a16z Frontier，并将投资重点扩展至加密货币以外的更广泛前沿科技领域。
  • Tradeweb Markets (TW)
    • 区块链平台: 正在与一家区块链公司合作，通过其平台将市场资产的代币化债券和证券从私人区块链转移到公共区块链。

美国加密矿业与资产持有公司

  • Abraxas Capital
    • Hyperliquid头寸: 其在 Hyperliquid 上的两个对冲账户累计盈利已超过 3.31 亿美元，目前仍持有总价值超过 14.5 亿美元的空头头寸。
  • Hyperliquid Strategies (NASDAQ: PURR)
    • HYPE增持: 再次购入约 18 万枚 HYPE，价值约 1430 万美元。此次增持后，公司 HYPE 总持仓升至约 3870 万枚，按当前价格计算价值约 30.8 亿美元，现金储备则减少约 820 万美元，降至 2.553 亿美元。
    • 股票回购计划: 将股票回购计划规模从3000万美元提高至1亿美元。
  • BitFuFu (NASDAQ: FUFU)
    • 代币化票据: 与 Finloop 达成合作，推出代币化票据 Hashrate Token (HASH)，旨在为符合条件的投资者提供比特币挖矿活动产生的比特币计价回报的敞口。
    • AI云业务: AI 云业务订单积压增至约 29 亿美元，其中马来西亚 A201 设施获得超 70%的承购承诺，预计五年收入超 17 亿美元。
    • 比特币产量: 9 月比特币产量达 1355 枚，同比增长 200%。
    • 基础设施投资: 收购了德州 Rockdale 工厂附近 200 英亩土地以支持 AI/HPC 基础设施开发，并宣布挪威 Tydal 数据中心 16 年租约，总合同价值约 47 亿美元。
  • 嘉楠科技 (NASDAQ: CAN)
    • 比特币持仓与算力: 报告截至 2026 年 9 月 30 日持有 1875 枚比特币，维持 10 EH/s 的非合资部署算力。
  • Hut 8
    • 比特币转移: 关联钱包在过去两天内向多家交易所存入了 1,589 枚 BTC（约 1.3 亿美元），疑似正在出售比特币。目前总持仓 10,278 枚 BTC（约 8.456 亿美元）。
  • Strategy (NASDAQ: MSTR)
    • MSCI指数剔除风险: MSCI 正式采纳非经营性公司指数排除规则，MSCI 此前取消了针对数字资产持仓占总资产 50% 及以上公司的临时指数调整限制，此后将统一按照新规则评估，Strategy 面临潜在剔除风险。
    • 稳定币展望: CEO Michael Saylor 预计公司未来有望出现以比特币为支持、与美元挂钩且提供 6% 至 8% 年化收益的稳定币，但未宣布具体发行计划。
    • 优先股股息: 有条件宣布旗下浮动利率永续优先股 STRC 将于 2026 年 11 月按日派发股息，维持 12.00% 的年化股息率，旨在提高优先股流动性、减少股息再投资等待时间。
    • 比特币增持与回购: 10 月 12 日至 18 日期间，通过 ATM 计划净筹资约 2,200 万美元，并以约 2,210 万美元购入 267 枚 BTC。截至 10 月 18 日，公司共持有 848,517 枚 BTC，累计购买成本约 640.2 亿美元。披露已回购约 1.93 亿美元 STRC 优先股，并将数字信贷证券回购计划的授权总额从 20 亿美元提高至 30 亿美元。CEO Michael Saylor 表示，公司此前为稳定 STRC 价格，已回购约 15 亿美元 STRC，目前持有可覆盖约 3.5 年股息的现金储备。10月19日至25日期间，斥资约2.049亿美元回购2,068,459股STRC永续优先股。截至10月25日，共持有848,517枚 BTC，累计购入成本约640.2亿美元，平均成本约75,446美元。公司美元储备为48.3亿美元，另持有约2.424亿美元现金。
  • Strive (ASST)
    • 优先股发售: 将 SATS 15% A 系列永久优先股 IPO 规模扩大 200 万股至 700 万股，发行价为每股 90 美元，预计募资总额约 6.3 亿美元，未扣除承销折扣、佣金及发行费用。募集资金将用于购入比特币及相关产品、营运资金、购买收益资产、资本支出、回购股票及潜在业务收购等。
    • 比特币购买: CEO Matt Cole 表示，公司上周三至周五以平均每枚 81,734 美元的价格购入 1,223 枚 BTC，总持仓增至 36,818 枚 BTC，本次购买金额约 1 亿美元。完成 SATS 永久优先股首次公开发行，以每股 90 美元发行 700 万股，募集总额 6.3 亿美元。SATS 按每股 100 美元基准金额计提 15% 的固定年股息。与 Cantor Fitzgerald、Barclays 等七家机构签订销售协议，计划通过 ATM（按市价发行）方式不定期出售总额至多10亿美元的 Series A 永续优先股。截至10月23日，Strive 上周以均价约82,732美元（含手续费及费用）购买6182枚比特币，累计持有43,000枚比特币。现金及现金等价物为5.044亿美元，较10月16日增加1.869亿美元。
  • BitMine (NYSE: BMNR)
    • 以太坊持仓: 截至 10 月 18 日持有 6,041,481 枚 ETH，约占 ETH 总供应量的 4.9%；过去一周新增买入 12,535 枚 ETH。公司另持有 215 枚 BTC，现金及可交易证券约 5.82 亿美元，加密资产、现金及其他投资合计约 151 亿美元。
    • 以太坊质押: 约 506.7 万枚 ETH 已用于质押，占其 ETH 持仓约 84%。在 6 小时前将 159,728 枚 ETH（3.9 亿美元）存入以太坊质押，其累计质押量预计超过 522.7 万枚 ETH（128 亿美元）。
    • 股票回购: 上周以每股平均22.48美元的价格回购204万股股票，2026年累计回购2,290万股，耗资约4亿美元。
  • SkyAI (NASDAQ: SKYA)
    • 股票回购要约: 宣布启动现金要约，以每股或每份认股权证 3 美元的价格，回购各类别最多 95% 的已发行普通股及相关认股权证，若全部认购，交易总额约 2.013 亿美元。截至 10 月 16 日，公司持有约 2.238 亿美元现金，并已出售全部 SOL。
    • 股票回购争议: 主要股东 Bastion Trading 批评公司未回应此前改善回购条款及提高透明度的要求，仍推进2.01亿美元现金要约回购。Bastion Trading 要求董事长及其他董事分别解释其对相关交易的监督情况，并继续敦促 SkyAI 将回购价格提高至至少3.50美元，允许预付资金认股权证持有人将100%而非95%的权证提交回购，并将与内部人士有关联的战略顾问认股权证排除在回购范围之外。
    • SOL清仓: 与主要股东 Bastion Trading Limited 达成要约收购支持及和解协议。Bastion同意将所持全部普通股及相关认股权证提交参与现金要约收购。公司此前数周已以扣除手续费后每枚107.20美元的均价出售约200万枚SOL，目前已清空全部SOL持仓，持有约2.23亿美元现金。公司表示要约收购完成后不会重新买入SOL。
  • SpaceX
    • 财报 (2026年第三季度): 营收为 145.75 亿美元，同比增长 161%，环比增长 86.5%；净利润为 44.04 亿美元，高于预期的 19.14 亿美元。调整后 EBITDA 为 88.09 亿美元。超级智能（SI）业务营收为 75.60 亿美元，同比增长 830%。连接业务营收为 52.48 亿美元。
    • 资本支出: 季度共完成 35 次发射。季度资本支出为 195.93 亿美元，其中 SI 业务投入 164.44 亿美元。
    • 数字资产账面价值: 截至 9 月底，受数字资产未实现亏损影响，数字资产账面价值较去年底减少 6,400 万美元至 15.73 亿美元。
  • NIP Group
    • 算力收购与扩展: 签署协议，拟发行最多 2.471 亿股 A 类普通股，收购约 4.47 EH/s 的比特币挖矿设备，交易估值最高约 2,730 万美元。完成后，公司总算力预计增至约 13.85 EH/s，全面部署后的月产量目标由 160 BTC 提高至约 195 BTC。
  • Sharplink
    • ETH生态部署与投资: 表示过去一年已达成约 5 亿美元的 ETH 生态部署及投资协议，包括通过 EtherFi 和 Lido 分别部署 2 亿美元 ETH，以及承诺向 Galaxy 管理的 Sharplink Onchain Yield Fund 投入 1 亿美元。公司还投资了 Ethereum Institute、EthLabs、Blockspace 和 ETH Systems 等团队，涉及 AI、量子安全及机构基础设施等领域。
  • Bitdeer (BTDR)
    • 比特币产量与出售: 比特币矿企 Bitdeer 公布周度数据，截至2026年10月23日，当周产出283.4枚 BTC，并出售等量 BTC，净增持为零。公司自有 BTC 持仓为零，不包括客户存款。最大的比特币挖矿上市公司 MARA Holdings 疑似正在出售 BTC，其关联钱包过去 5 天向币安及 Gate 转入 1,000 枚 BTC，价值约 8,280 万美元。
  • The Smarter Web Company (英国上市公司)
    • 比特币增持: 以约 520.2 万英镑购入 83 枚 BTC，平均买入价格为每枚 62,676 英镑，总持仓增至 2,830 枚 BTC。净平均持仓成本约为每枚 81,979 英镑，累计净购币支出约 2.32 亿英镑。
    • 债务偿还: 利用近期优先股融资的部分资金偿还 Coinbase 信贷额度下的借款，将未偿余额从约 1700 万英镑降至约 1600 万英镑。相关贷款仍以公司现有比特币持仓作为抵押。
  • Alpha Modus (AMOD)
    • 比特币收购: 纳斯达克上市公司 Alpha Modus (AMOD) 披露，其全资子公司 AMOD Tech 已于9月30日通过发行约5160万股普通股及相关认股权证获得3170枚比特币，按10月20日市场价格计算，价值超过2.5亿美元。此次交易还包括认股权证，可购买额外51,621,560股股份，行权价格为每股4.36美元，如果按照现有条款全部以现金行权，可为公司带来约2.25亿美元的额外总收益。
  • BNB Standard (BNC)
    • 更名与战略: 纳斯达克上市公司 BNB Standard Corporation (BNC，原名 CEA Industries) 在纽约时代广场敲响开市钟，纪念公司更名及新任 CEO Alex Odagiu 上任。该公司主要业务包括管理 BNB 企业财库，并计划在 BNB Chain 上运营验证节点。公司自称持有全球规模最大的企业 BNB 储备。
  • Metaplanet (METAPLANET)
    • 股权变动: 比特币第二大财库公司 Metaplanet 公告称，根据 Capital Research and Management Company 提交的持股变动报告，截至10月16日，该机构持有公司约1.433亿股，表决权比例由此前的9.32%升至11.11%，超过10%的主要股东认定门槛，并继续位列第一大股东。
  • Aurelion (AURE)
    • 与Bitget合作代币化股票: 纳斯达克上市黄金储备公司 Aurelion (AURE) 与 Bitget 及其旗下 RWA 平台 Reality 达成战略合作，计划推出代币化股票 rAURE。该代币由 Reality 发行，以托管的 AURE 股票按1:1比例提供支持，Bitget 将作为其主要交易平台。
  • Solana Company (HSDT)
    • 拓展香港市场: 美股上市数字资产财库及基础设施公司 Solana Company (HSDT) 已入选香港特区政府第七批重点企业，并在香港设立亚太地区总部。公司计划通过 Pacific Backbone 项目在香港部署 Solana 验证节点，为亚太地区金融机构提供区块链基础设施及咨询服务。
  • MARA Holdings (MARA)
    • 比特币转移: 比特币矿企 MARA Holdings 继 10 月 27 日向 BitGo 转入 1,000 枚 BTC 后，9 小时前再次向 BitGo 转入 1,000 枚 BTC，约合 8,066 万美元。此前 Lookonchain 称其疑似出售该笔 BTC。

其他公司

  • 千禧年管理公司（Millennium Management）
    • 预测市场工具: 该对冲基金正在开发工具，计划将Polymarket、Kalshi等预测市场数据作为传统资产交易策略的参考信号，重点关注地缘政治、经济及大宗商品相关事件的预测结果。目前，Millennium尚未直接交易预测市场合约。

股票市场

美国股市短期价格变动总结

  • 主要股指表现
    • 道琼斯工业平均指数: 10月29日01:18，最新报52499.73点，日内上涨0.23%。10月29日02:33，最新报52398.28点，日内上涨0.04%。10月29日02:36，最新报52603.10点，日内上涨0.43%。10月29日02:39，最新报52499.91点，日内上涨0.23%。10月29日02:56，最新报52399.71点，日内上涨0.04%。10月29日06:34，道指上涨0.2%。盘前跌幅约为0.4%。
    • 标普500指数: 10月29日02:44，呈现上行走势，上涨幅度约为0.4%。10月29日06:34，标普500指数上涨0.3%。盘前下跌0.5%。
    • 纳斯达克指数: 10月29日06:34，纳指上涨0.3%。盘前跌1.3%。
    • 纳斯达克期货: 10月29日10:54，因Alphabet财报拖累，纳斯达克期货一度下跌0.9%。
  • 重点公司股价变动
    • 纳斯达克中国金龙指数: 10月29日01:11，该指数跌超2%。其中，虎虎科技下跌42.00%。新东方下跌12.44%。陆金所控股下跌8.12%。高途下跌7.20%。迅雷下跌6.77%。
    • 美光 (MU): 10月29日08:17，上涨近6%。
    • Arm (ARM): 10月29日08:17，上涨4%。
    • AMD (AMD): 10月29日08:17，上涨3%。
    • 微软 (MSFT): 10月29日06:34盘后，收入超预期，股价上涨。10月29日08:34盘后，股价上涨4%。10月29日10:54，股价上涨3%。盘前上涨2.7%。盘前最后上涨0.8%。
    • Alphabet (GOOGL/GOOG): 10月29日06:34盘后，广告收入不及预期，股价下跌。10月29日08:34盘后，股价下跌7%。10月29日10:54，股价盘后暴跌10%，市值蒸发近4000亿美元。盘前跌幅超过10%。
    • 挪威邮轮 (NCLH): 股价盘前上涨11%。
    • DoorDash (DASH): 盘前股价上涨9.5%。
    • 礼来 (LLY): 盘前上涨3.24%，现报1330.00美元。
    • 万事达 (MA.N): 盘前上涨1.8%，现报623.53美元。
    • 好时公司 (HSY): 股价盘前下跌4%。
    • Cloudflare (NET): 美股盘前跌超5%，现报302.5美元。
    • ServiceNow (NOW): 美股盘前跌超20%，现报120.02美元。
    • Caterpillar: 盘前跌10%。
    • Merck: 盘前涨超3%。
    • Hershey: 盘前股价上涨4%。
    • Bristol-Myers Squibb: 盘前股价上涨2.2%。
    • Crocs: 盘前股价大涨11%。
    • Carrier Global: 股价上涨4.8%。
  • 美股盘中表现概览 (首次报告)
    • AI 相关股多数下跌： 应用光电 (AAOI) 跌 14.63%，迈威尔科技 (MRVL) 跌 12.01%，美国超导 (AMSC) 跌 11.75%，甲骨文 (ORCL) 跌 8.49%，SK 海力士 (SKHY) 跌 8.34%，AMD (AMD) 跌 8.33%，闪迪 (SNDK) 跌 7.99%。
    • 加密相关股票多数下跌： Bitdeer (BTDR) 跌 12.42%，Circle (CRCL) 跌 8.93%，Strategy (MSTR) 跌 8.00%，Coinbase (COIN) 跌 6.02%。
  • 美股盘中表现概览 (第二次报告)
    • AI 相关股多数上涨： 美国超导 (AMSC) 涨 6.48%，甲骨文 (ORCL) 涨 3.97%，美光科技 (MU) 涨 3.94%，应用光电 (AAOI) 涨 2.93%，闪迪 (SNDK) 涨 2.82%，SK 海力士 (SKHY) 涨 2.62%，迈威尔科技 (MRVL) 涨 2.17%。
    • 加密相关股票多数上涨： Circle (CRCR) 涨 15.33% (领涨加密概念股)，Coinbase (COIN) 涨 7.97%，Strategy (MSTR) 涨 5.66%，Bitdeer (BTDR) 涨 4.18%。
  • 美股盘中表现概览 (第三次报告)
    • AI 概念股多数下跌： 应用光电 (AAOI) 跌 6.08% (领跌 AI 概念股)，美国超导 (AMSC) 跌 4.45%，SK 海力士 (SKHY) 跌 4.11%，AMD (AMD) 跌 4.06%，美光科技 (MU) 跌 3.51%，迈威尔科技 (MRVL) 跌 3.02%，闪迪 (SNDK) 跌 1.85%。
    • 加密相关股票多数下跌： Coinbase (COIN) 跌 5.32%，Bitdeer (BTDR) 跌 5.15%，Circle (CRCR) 跌 4.41%，Strategy (MSTR) 跌 3.91%。
  • 美股盘中表现概览 (第四次报告)
    • AI 概念股普涨： SK 海力士 (SKHY) 涨 6.39% (领涨 AI 概念股)，闪迪 (SNDK) 涨 6.27%，美光科技 (MU) 涨 4.59%，迈威尔科技 (MRVL) 3.04%，AMD (AMD) 涨 1.95%，台积电 (TSM) 涨 1.61%，美国超导 (AMSC) 涨 1.05%。
    • 加密概念股涨跌互现： Bitdeer (BTDR) 涨 2.69%，Strategy (MSTR) 涨 1.96%，Coinbase (COIN) 跌 1.38%，Circle (CRCR) 跌 0.34%。
  • 2026年10月27日美股盘初表现
    • AI 相关股涨跌互现： 应用光电 (AAOI) 涨 8.49%，博通 (AVGO) 涨 4.77%，SK 海力士 (SKHY) 涨 4.31%，迈威尔科技 (MRVL) 涨 3.74%，美光科技 (MU) 涨 3.43%，AMD (AMD) 涨 2.94%，英伟达 (NVDA) 涨 2.45%。
    • 加密相关股涨跌互现： Bitdeer (BTDR) 涨 4.65%，Coinbase (COIN) 涨 0.93%，Strategy (MSTR) 跌 1.07%，Circle (CRCR) 跌 3.76%。
  • 2026年10月26日美股盘初表现
    • AI 相关股多数上涨： 应用光电 (AAOI) 涨 6.17%，博通 (AVGO) 涨 2.26%，迈威尔科技 (MRVL) 涨 1.69%，台积电 (TSM) 涨 1.60%，英伟达 (NVDA) 涨 1.50%，美光科技 (MU) 涨 1.49%，AMD (AMD) 涨 1.45%。
    • 加密相关股多数下跌： Bitdeer (BTDR) 涨 4.33%，Coinbase (COIN) 跌 2.41%，Strategy (MSTR) 跌 1.75%，Circle (CRCR) 跌 6.16%。
  • 2026年10月23日美股盘初表现
    • 加密相关股跌幅显著，部分上涨： Bitdeer (BTDR) 跌 9.28%，Coinbase (COIN) 跌 1.35%，Strategy (MSTR) 涨 0.12%，Circle (CRCR) 涨 1.63%。
    • AI 相关股多数下跌： 应用光电 (AAOI) 跌 4.72%，美国超导 (AMSC) 跌 4.57%，闪迪 (SNDK) 跌 4.01%，迈威尔科技 (MRVL) 跌 3.68%，英伟达 (NVDA) 跌 3.27%，美光科技 (MU) 跌 2.59%，博通 (AVGO) 跌 2.09%。
  • 2026年10月22日美股盘初表现
    • AI 相关股多数下跌： 应用光电 (AAOI) 跌 8.08%，AMD (AMD) 跌 3.79%，迈威尔科技 (MRVL) 跌 3.75%，SK 海力士 (SKHY) 跌 3.19%，美国超导 (AMSC) 跌 2.79%，台积电 (TSM) 跌 1.80%，博通 (AVGO) 跌 1.62%。
    • 加密相关股多数下跌，部分上涨： Bitdeer (BTDR) 1.49%，Coinbase (COIN) 0.94%，Circle (CRCR) 0.01%，Strategy (MSTR) 涨 0.97%。
  • 2026年10月21日美股盘初表现
    • AI 相关股多数上涨： 应用光电 (AAOI) 涨 7.88%，迈威尔科技 (MRVL) 涨 6.41%，闪迪 (SNDK) 5.86%，SK 海力士 (SKHY) 涨 5.43%，台积电 (TSM) 涨 4.39%，美国超导 (AMSC) 涨 4.37%，美光科技 (MU) 涨 4.33%。
    • 加密相关股多数上涨： Strategy (MSTR) 涨 9.36%，Circle (CRCR) 涨 8.13%，Bitdeer (BTDR) 涨 6.76%，Coinbase (COIN) 涨 5.44%。

其他美国股票市场相关信息

  • 纳斯达克 100 指数： 上周下跌 5.49%。
  • CoreWeave 股价： 自加入纳指 100 以来，股价下跌逾 46%。某单日股价下跌 15.5%。
  • A股市场与公司业绩：
    • 表现亮眼的公司：兆易创新第三季度净利润同比增长728.93%，前三季度增长921.55%，主因存储芯片量价齐升及MCU等业务发力。中远海控第三季度净利润同比增长80.73%，前三季度增长13.22%，主因集装箱航运业务货运量与单箱收入均同比上升。宏昌电子第三季度净利润同比增长2544.78%，前三季度增长943.19%，主因珠海宏仁建成投产、产品销量增加、售价上升及覆铜板行业景气。固高科技第三季度净利润同比增长386.39%，前三季度增长237.19%。泰晶科技第三季度净利润同比增长325.49%。联讯仪器第三季度净利润同比增长3488.07%。科思股份第三季度净利润同比增长164.32%。澜起科技第三季度净利润同比增长161.98%。北方华创第三季度净利润同比增长5.18%。PBF能源表示原油市场正常化快于成品油，轻重质原油价差扩大。永福股份、顺络电子、兆易创新、皓宸医疗、江波龙、美的集团、安克创新、光智科技、同享科技、亚邦股份、晶晨股份、伯特利、生益电子、泓淋电力、立讯精密、巨人网络、海昌智能、鼎捷数智、北方股份、中力股份等公司第三季度或前三季度实现净利润增长或保持盈利。兆易创新前三季度归母净利润同比增长921.55%。江波龙前三季度归母净利润同比增长1909.68%。立讯精密前三季度归母净利润同比增长13.36%，并预计全年净利润同比增长15%-20%。
    • 业绩下滑或亏损公司：比亚迪第三季度净利润同比增长28.08%，但前三季度净利润同比下降4.24%。中国联通第三季度净利润同比下降31.3%，前三季度下降33.8%。海尔智家第三季度净利润同比下降12.31%，前三季度下降13.67%，受汇兑损失及供应链成本影响。西部超导第三季度转为净亏损8300.81万元，前三季度净利润同比下降59.62%，受产品结构调整、售价下降及研发投入增加等影响。神马股份第三季度转为净亏损1.14亿元，前三季度亏损收窄，但第三季度受原材料采购价格上涨影响。重庆燃气第三季度净亏损5994.34万元，前三季度净利润同比下降89.20%，受房地产市场下行、气源成本上升及综合能源业务不及预期影响。洋河股份第三季度转为净亏损7.71亿元，前三季度净利润同比下降53.94%，受白酒销售市场行情影响。首开股份第三季度净亏损11.01亿元，前三季度净亏损29.38亿元，受房地产市场下行影响。太钢不锈第三季度转为净亏损3.55亿元，前三季度净亏损2.2亿元。江特电机第三季度净亏损7494.09万元，前三季度净亏损2.88亿元，主因锂矿石采购价格与锂盐市场价格高度联动，导致锂盐业务增亏。川润股份、光明地产、晶盛机电、众生药业、*ST岭南、永臻股份、开创电气、海峡股份、金明精机、百克生物、龙源电力、慧智微、中国宝安、晶科科技、万科A、TCL中环、山子高科、湘财股份、电科网安、ST同德、ST中路、药易购等公司第三季度或前三季度出现亏损或净利润大幅下降。其中，光明地产签约金额和营收大幅下滑，万科A第三季度净亏损89.93亿元。
    • 公司战略与投资：中微公司董事长提议回购股份。腾讯全球数字生态大会发布WorkBuddy一体化套件BuddyOne、混元全新模型Hy4，并宣布阿里云荷兰地域开服，同时腾讯汤道生回应WorkBuddy商业化目标。阅文集团CEO侯晓楠表示将打造全球漫剧共创生态，DramaBuddy将接入WorkBuddy。中泰证券首席宏观分析师张德礼认为科技产业趋势未发生逆转，产业基本面中长期向好。招商公路、捷佳伟创、华曙高科等公司积极投资或布局AI、新质生产力赛道。阿里巴巴关联公司入股绳驱柔性太空机器人研发商弦引未来。智元联合创始人姚卯青认为具身智能正从“演示”转向“部署”。奥士康、艾迪药业、广誉远、盛通股份等公司计划回购股份。飞沃科技因“商业航天、燃气轮机”等热点概念股价异常波动，公司提示相关业务营收占比较低，股价已严重偏离基本面。滔搏回应耐克线上渠道调整，正就库存回收和促销补贴等与品牌方沟通。
  • 其他企业动态：阿迪达斯CEO表示，集团正推行更具本地化的商业模式，并计划在第四季度投资降低组织复杂性、改善基础设施及实施AI，对中长期前景乐观。Moderna CEO表示，皮肤癌药物有可能在2028年于德国和欧洲上市。东京电力公司暂缓发布全年业绩预测，因燃料价格前景不明朗。
  • 市场情绪与联动：CoinShares指出比特币本周在风险资产波动中表现相对坚挺，主要受到现货需求回升、美股情绪改善及空头回补支撑。QCP Capital指出BTC跌破8万美元后持续走弱，中东局势及ETF资金流出加剧杠杆多头平仓，BTC短期支撑位在7.8万美元，与传统风险资产走势联动性较强。

虚拟货币市场

虚拟货币市场概览与机构动态

  • IMF：代币化市场挑战与发展条件：国际货币基金组织(IMF)最新报告指出，代币化市场正迅速增长，但整体规模仍小，流动性不足且高度碎片化。代币化回购交易的日均规模约为 3000亿至3500亿美元，其他代币化资产规模约 650亿美元。超过一半的代币化股票交易发生在传统市场交易时段之外，约 80% 的交易规模不足一股。报告强调，法律权利保障、明确的监管规则、平台互操作性以及安全可靠的结算资产是代币化市场进一步发展的四大关键条件。同时，代币化也可能通过杠杆、流动性挤兑及金融机构间的相互关联放大系统性风险。
  • TOKEN2049大会洞察：KBW与TOKEN2049的见闻分享显示，赞助商数量有所减少，去中心化交易所(DEX)项目增多，周边活动活跃，涌现出优秀但缺乏新叙事的项目。机构参与度有所提升，但融资环境趋紧。线下建立信任至关重要。社交互动从KOL/MCN转向做市商(MM)、美股内容与德州扑克聚会等形式。展台成本虽高，但海外获客价值显著。预测市场、链上交易仍是关注焦点。AI Trading、稳定币、现实世界资产(RWA)和DeFi 2.0被视为持续发展方向。海外项目日益关注中文市场，线下互动是建立商业信任的关键。
  • Robinhood的链上生态建设与发展：Robinhood首席执行官Vlad Tenev表示，公司正大力投入以吸引最优秀的开发者入驻Robinhood Chain。他鼓励正在构建优秀项目的开发者与Robinhood联系，并承诺将公布更多细节。Robinhood Crypto公布的Robinhood Chain上线约100天运营数据显示（截至10月12日），累计DEX交易量超过 990亿美元，总锁定价值(TVL)超过 10亿美元，Morpho平台存款规模超过 10亿美元。股票代币方面，已上线超过 190种 股票代币，持有者 20万，覆盖逾 120个 国家，累计DEX交易量约 150亿美元。Robinhood表示，该链自上线以来一直是日活跃交易者数量最多的L2。
  • 韩国加密市场动态与监管：Fundstrat联合创始人Tom Lee指出，韩国KOSPI指数下跌 5%**，SK海力士下跌超 **7%**，三星电子下跌近 **6%**。他认为，韩国股市的大幅下跌可能因券商保证金追加引发的杠杆爆仓清算以及韩国投资者本身是加密市场的重要持有群体，从而溢出至加密货币市场，导致加密市场短期阵痛。韩国金融情报分析院（FIU）10月13日宣布，已决定对 **27家 未经注册、面向韩国用户开展业务的海外加密交易所网站实施境内访问封锁或终止服务措施，包括KuCoin、MEXC、Phemex、XT com、Bitrue、CoinW、Poloniex、BTCC、BingX、BitMart等平台。韩国KB国民卡与SBI控股、SBI Everspin、Everspin签署谅解备忘录，计划验证AI代理身份与访问权限的管理技术（如KYA Trust Gateway平台），并计划将日本游客持有的稳定币等数字资产接入韩国本土线下商户支付环境。韩国互联网巨头Kakao计划将韩元稳定币支付整合至旗下主要业务，包括Kakao送礼、购物服务、网络漫画、音乐、演出及Kakao T出行平台。截至2026年8至9月，韩国五大加密货币交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、DigitalX和Gopax）中，持有超过 10亿韩元（约 75万美元）加密资产的用户合计 3,979人，其中Upbit占比近 75% (2,984人)。2026年第二季度，韩国五大加密交易所的现货交易额从第一季度的约 2188亿美元 降至 1467亿美元，环比下降 33%**。同期全球前十大中心化交易所现货交易额下降 **27.9%**，永续合约交易额仅下降 **10%**。韩国国税厅厅长林光铉表示，正准备于11月公布加密资产征税细则，计划自2027年1月1日起对个人加密资产交易及出借所得利润超过 **250万韩元 的部分征收 22% 税率。
  • Binance生态更新与业务调整：币安官方公告，将于2026年11月10日15:00（北京时间）停止币安矿池及相关服务，包括矿池挖矿连接和Stratum地址将被终止。币安已于10月13日16:00（北京时间）上线RWUSD，开放RWUSD/USDT现货交易，并提供零手续费优惠。RWUSD同时将支持作为全仓杠杆抵押品，并接入币安闪兑。RWUSD是币安推出的活期收益产品，可能由美国国债等现实世界资产(RWA)支持，采用每日年化收益率奖励机制。币安联合首席执行官Richard Teng表示，币安正致力于“增强自身抗风险能力”，并评估向中国香港、韩国、中国台湾及巴西等市场的用户开放股票投资敞口，以加速转型为覆盖多元资产的全能交易平台。币安官方公告，将于10月28日11:00（北京时间）停止交易并下架QuickSwap (QUICK)及Epic Chain (EPIC)，届时所有相关现货交易挂单将自动撤销。Binance Research 10月13日报告指出，五家研究机构预计全球AI Agent市场到2030年将达到 420亿至530亿美元，约为2025年的 5至7倍。
  • 稳定币市场与全球监管动态：Tether宣布参与拉美金融基础设施公司EFY Finance的种子轮融资，推动USD₮和USA₮在拉丁美洲的机构应用。EFY Finance已拥有超过 25,000个 活跃个人及企业账户，并已获得萨尔瓦多数字资产服务提供商牌照。新加坡金融管理局(MAS)董事总经理谢得江表示，代币化金融市场规模化清算必须依托安全可信的数字货币，央行资金终将是维系货币稳定的锚。MAS正准备利用批发型CBDC清算代币化MAS汇票，并持续推进单一货币稳定币立法修正案。欧洲银行管理局(EBA)宣布，根据欧盟《加密资产市场监管条例》(MiCA)，将Circle发行的USDC认定为具有重要性的电子货币代币(EMT)，成为欧盟首个获得该分类的EMT。自11月12日起，USDC将接受EBA与法国审慎监管与处置局(ACPR)的双重监管。法国议会正在审议2027年预算，拟自2027年1月1日起，将加密货币兑换为受欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)监管的稳定币纳入 31.4% 资本利得税征税范围。Chainalysis警告称，该措施可能促使交易者转向欧盟监管范围外、难以监测的稳定币及离岸渠道。渣打银行全球数字资产研究主管Geoffrey Kendrick将全球稳定币市场规模达到 2万亿美元 的预测时间从2028年推迟至2030年，原因是稳定币供应量增长持续停滞。不过，稳定币使用活动仍在增长，2026年以来月均链上转账额接近 10万亿美元。富国银行CEO Charlie Scharf表示，稳定币在美国的实际应用场景仍不明确，但银行已在自有区块链平台推出代币化存款服务。由 37家 欧洲大型银行支持的Qivalis宣布，已获得荷兰央行发放的电子货币机构牌照，计划在未来数月发行以欧元计价的电子货币代币(EMT)。
  • ETF与机构加密投资：美东时间10月12日，比特币现货ETF总净流出 6540.10万美元，BlackRock IBIT净流出 6540.10万美元 居首。ETH现货ETF昨日总净流出 8539.54万美元，持续 10日 净流出。美东时间10月13日，比特币现货ETF总净流入 1.76亿美元。Fidelity ETF FBTC单日净流入 1.03亿美元 领跑。ETH现货ETF总净流入 2483.94万美元，Grayscale ETH迷你信托ETF ETH单日净流入 1672.78万美元 最多。彭博ETF分析师James Seyffart透露，BlackRock CEO Larry Fink最初对比特币持怀疑态度，其比特币ETF项目曾多次面临取消风险（受内部管理层讨论及FTX崩盘等因素影响）。BlackRock目前运营着全球规模最大的现货比特币ETF。K33 Research报告指出，美国政府相关地址在10月上旬向Coinbase Prime转移约 17,733枚 BTC，其中 12,267枚 涉及Bitfinex黑客案。Bitcoin财库公司Strategy上周新增购买 3,311枚 BTC，总持仓达 32,773枚 BTC，价值约 26.97亿美元（按10月9日每枚约 82,300美元 计算）。Strategy联合创始人兼执行董事长Michael Saylor表示，BTC已在略低于 6万美元 位置触底，正进入新一轮牛市，预计未来几年年均涨幅可达 20%至30%**。资管巨头Federated Hermes（管理资产规模 **9,110亿美元）计划于2027年初发行首批代币化基金份额类别，与Prometheum合作引入传统证券账户。CoinShares报告显示，上周美国现货 BTC ETF净流出 6.79亿美元（其中周三单日净流出 4.85亿美元），ETH ETF净流出 5.42亿美元。21Shares在欧洲推出Anthropic合成ETP (CLAU)，通过总收益互换获得基于Binance Anthropic永续合约行情的合成价格敞口。Strategy CEO Matt Cole披露，截至周二，公司以约 2.35亿美元 增持 2,822枚 BTC，持仓增至 35,595枚。
  • 交易所与交易平台运营：Alpaca计划于2027年第一季度推出主经纪商业务，提供交易融资服务。Bitget上线rToken美股转仓功能，支持用户转入 3,000多只 美股及ETF，并自动转换为rToken现货代币，不收转仓手续费。潘渡(Pando Finance)旗下SOL现货ETF (2831.HK)已于10月13日正式在香港交易所挂牌，管理费为 0.6%**。Interactive Brokers推出加密货币质押服务，首批支持ETH质押。Matrixport HK的虚拟资产交易平台牌照申请已于10月12日被香港证监会撤回。Matrixport称是出于战略方向考虑。渣打银行在阿联酋推出面向高净值客户的加密货币交易服务，已获得迪拜虚拟资产监管局(VARA)的相关许可。前FTX Europe负责人Patrick Gruhn领导的Perpetuals com已向美国SEC提交通知，拟依据“创新豁免”框架运营代币化证券交易平台。Upbit宣布下架BLAST并暂停提现，原因是该以太坊Layer 2网络因无可持续经济路径而停止运营。Bybit联合创始人兼首席执行官Ben Zhou表示，Bybit在2026年已获得 **5个 牌照，涵盖欧盟、开曼群岛等多个司法管辖区。
  • 去中心化金融(DeFi)与区块链技术创新：《Papertrade构建者Jez：Perps市场整体还会涨10倍》一文指出，永续合约市场整体仍有约 10倍 增长空间。DEX协议9月手续费总额达 5.39亿美元，创年内新高，第三季度累计约 10.4亿美元。Uniswap以约 2.59亿美元 位居第一。Solana核心开发团队Anza公布，Alpenglow共识升级计划于10月21日主网激活，目标将交易最终确认时间从约 12.8秒 缩短至 150毫秒。9月DEX与发射台手续费合计 7.88亿美元，创历史新高，较8月高出 106%**。第三季度合计 **14.45亿美元，环比第二季度增长 157%**。Uniswap约 **4.20亿美元 居首。Ripple与Stripe旗下Privy合作，将XRP Ledger (XRPL)接入Privy平台，支持开发者创建和管理XRPL钱包，并支持AI Agent支付。Starknet推出隐私功能Shadow Accounts，允许用户通过独立地址参与公开DeFi活动，同时隐藏与主钱包的关联，首个集成应用将于10月15日上线。纽约梅隆银行(BNY)与Citadel Securities完成首笔代币化美债三方回购交易，BNY在其私有数字账本上生成证券代币化表示，并在数分钟内完成结算。Jito升级Solana BAM交易包处理基础设施，成功上链数量增长 16.9%**，交易包小费总额翻倍。Uniswap官方表示，过去30天Uniswap v4交易量超过 **440亿美元，占协议总交易量的 49.9%**，已超过v3的 **44.9%**。ZKsync推出以太坊零知识证明器Airbender Prime，测试数据显示，使用单张NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU， **99% 的以太坊主网区块证明耗时不足 10秒。Aptos核心贡献者及投资者的四年期APT解锁计划已于10月12日全部结束，年度计划解锁量将减少约 60%**。Uniswap的VolatilePair Hook已在以太坊主网上线，首个支持ETH/USDC交易对，旨在通过动态手续费降低流动性提供者(LP)损失。PancakeSwap提议将LP手续费分成提高至 **88%**，并计划将每日CAKE排放量从 **22,500枚 削减至 7,000枚，降幅约 69%**。infiniFi公布INFI代币经济学， **45% 分配给生态系统，团队及投资者各占 **20%**，基金会占 **15%**。国际清算银行(BIS)创新中心与香港金管局合作开发了隐私数字现金原型，结合零知识证明(ZKP)等技术。
  • 加密资产价格与市场分析：Lookonchain监测，一个沉睡多年的比特币早期持有者地址转移其全部 4582枚 BTC，价值约 3.7758亿美元。巨鲸SkyAI持有 200万枚 SOL（约 2.14亿美元），已抛售 100万枚 SOL（约 1.07亿美元），浮亏超 1.6亿美元。Wintermute市场周报指出，BTC从约 8.7万美元（10月5日）回落至约 80.3万美元，随后反弹至约 83.5万美元。BTC与纳斯达克指数的相关性回升至约 40%**。Glassnode报告指出，BTC在 **8万至8.8万美元 的关键区间。6至12个月买入者的平均成本约为 8.8万美元 (阻力)，美国现货BTC ETF持仓成本约为 8.15万美元 (支撑)。CryptoQuant报告指出，BTC市场正进入新一轮牛市初期，巨鲸地址（不含交易所和矿池）持仓增至 303万枚 BTC，创2025年11月以来新高。
  • 安全事件与风险提示：TOKEN2049期间，有参会者报警称，“Apex Accelerator”与“Stone Venture”活动主办方涉嫌诱导安装远程控制软件。一名加密博主在英国住所遭暴力抢劫，损失超过 80万美元，其中加密资产被转走 76万美元 (主力钱包 4万美元，Ledger硬件钱包 72万美元)。iOS攻击工具DarkSword新变种P7 DarkSword可窃取加密钱包及iCloud数据，研究人员发现 11组 受害者钱包恢复短语及 179个 设备数据目录。OneKey已撤销马来西亚分销商CryptoBilis授权，原因是其售出部分Ledger钱包发生资金被盗事件（YFarmX估算累计被盗金额或高达 1.03亿美元），OneKey提供免费换机。Ledger安全团队确认针对东南亚分销商CryptoBilis售出设备的供应链硬件篡改攻击，所有已确认盗窃均仅涉及该渠道。PeckShield监测，攻击者涉嫌在Base链上铸造 1,900万枚 THEO，兑换约 700.8枚 ETH（约 176万美元），随后桥接至Ethereum主网，THEO过去24小时下跌约 92%**。以太坊上的UNCX共享代币锁仓池遭攻击，攻击者已盗取约 **8.6万美元。UNCX已将每次锁仓操作固定费用提高至超过 1000 ETH。加密博彩平台Gamdom疑遭黑客攻击，总损失约 420.8万美元，涉及EVM、Solana、TRON和Bitcoin网络。英国软件工程师Lewis Barber起诉BitMEX索赔 2000万英镑（约 2650万美元），指控BitMEX未经FCA授权在英国提供加密衍生品交易。福州晋安区检察院披露三起涉虚拟货币犯罪案件，包括抢劫加密货币商户价值 34万余元 交易资金、洗白 21万元 电诈赃款，以及非法集资 628万余元（直接损失 348万余元）。滨城公安侦破首例虚拟货币盗窃案，受害者 1300枚 USDC 及数万元NFT被盗，警方通过链上追踪抓获嫌疑人。香港演员方力申自曝投资NFT巨亏，损失超炒股，不敢向家人透露具体金额。TRUMP团队分配地址再次向新地址转移价值约 1178万美元 的TRUMP代币，疑似转入交易所。HEX、PulseChain创始人Richard Heart（本名Richard James Schueler）于10月14日在伊斯坦布尔被警方拘留，警方查获大量劳力士、百达翡丽手表、枪支和现金（部分媒体称约 400万美元）。纽约布鲁克林检察官办公室联合FBI捣毁跨国加密诈骗网络，关闭 241个 涉诈网站并扣押 112台 服务器，涉案损失达数千万美元。
  • 巨鲸与资金流向分析：3个PumpFun团队或早期投资者钱包已向Coinbase Prime转入 14.58亿枚 PUMP，价值约 758万美元。一名通过Galaxy Digital OTC交易的巨鲸已清仓其 5.2万枚 ETH 持仓，最后出售 1万枚 ETH 价值约 2500万美元。该巨鲸买入均价 2161美元，卖出均价约 2632美元。巨鲸四天内累计卖出 1,312.1枚 BTC，兑换约 1.091亿美元 USDC，并买入 43,275枚 ETH，平均买入价格约 2,521美元。YZi Labs关联地址向Binance Deposit地址转入合计约 4785.49万枚 ENA，价值约 1013.65万美元。一名9年前以 14美元 价格买入ETH的早期持有者向Kraken存入 6,369枚 ETH，价值约 1,595万美元。Onchain Lens监测，被标记为疑似BitMEX联合创始人Arthur Hayes的钱包地址向另一地址转移约 8,012枚 ETH，价值约 1941万美元。
  • 其他重要加密新闻：《营收为王：加密项目估值逻辑正在改写》指出，加密资产价值正回归收益，未来 12-24个月 更多平台将提升收入获取与回购机制。Algorand基金会首席战略与营销官Marc Vanlerberghe于10月14日辞职，此前CTO与前CEO也相继离任。基金会此前在2026年第一季度已裁减约 25% 团队人员。华尔街日报报道，前特朗普政府加密顾问Bo Hines在白宫任职期间，其咨询公司Nxum收取Tether超过 600万美元。美国加密行业组织与伊利诺伊州政府联合申请加速审理针对该州《数字资产税法》的两起诉讼。BitFuFu9月比特币产量 167 BTC，环比下降 4.0%**。公司拟收购的埃塞俄比亚80 MW矿场收购面临终止风险。Metaplanet拟发行 **520亿日元（约 3.3亿美元）零息可转债，其中约 236亿日元 用于偿还比特币抵押贷款，最多 283亿日元 用于股票回购。Kalshi CEO Tarek Mansour表示，若法院裁定预测市场由州监管，相关企业或被迫转向海外。Kalshi单周名义交易额达 170亿美元，年化交易额约 9000亿美元。美国司法部与FBI联合多国执法机构打击加密诈骗，逮捕 28人，清除逾 370万个 涉诈社交媒体账户，识别逾 1100万美元 潜在冻结资金。OneKey创始人Yishi建议，使用iPhone作为大额加密资产冷钱包，应至少选择iPhone 17及iOS 27以上版本，并每 1至2年 更换设备。2026年新加坡TOKEN2049大会中国参会者占比 **11.8%**，超美国居首。美国SEC已批准Cboe上市与Coinbase、Robinhood等公司业绩指标挂钩的二元期权。阿根廷新总统米莱上任后，比特币在阿根廷的采用率激增。

市场概况与价格波动

  • ETH 价格下跌与市场爆仓： ETH 跌破 2400 美元，现报 2343.32 美元，24 小时跌幅为 3.57%。过去 24 小时，全球共有 168,082 人被爆仓，爆仓总金额达 7.87 亿美元，其中多单爆仓 7.19 亿美元，占比 91.3%。ETH 和 BTC 爆仓金额分别达 2.06 亿美元和 1.49 亿美元。币安 ETH 多头在一小时内遭清算超过 1.06 亿美元，为近半年最大单小时清算规模。
  • DeFi 与稳定币市场收缩： DeFi 总锁仓价值（TVL）一周减少 13.4 亿美元，降至 1,222.5 亿美元。稳定币供应量同期下降 13.5 亿美元，至 3,052.4 亿美元。
  • 比特币波动率与短期巨鲸利润： 灰度报告称，比特币过去一年的已实现波动率降至 43%，低于过去 10 年 64% 的平均水平及五年前的 81%。目前，比特币的波动率已低于标普 500 指数中约 19% 的成分股。CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 表示，比特币短期巨鲸的未实现利润从 9 月 22 日创纪录的 98 亿美元降至 10 月 20 日的 46 亿美元，降幅为 53%。同日，巨鲸向交易所转入 10,605 枚 BTC，为 10 月 8 日以来最高单日水平，约为过去 30 天日均 3,815 枚的 2.8 倍。
  • Meme 币市场表现： Coin Metrics 报告显示，Meme 币平均在首次交易后 17.2 天达到历史高点，四分之一在 1.6 天内见顶；此后代币从峰值下跌 95% 至“死亡”状态的中位时间为 370 天，仅 3% 的 Meme 币能够重回历史最高点。主要 Meme 市场 24 小时交易量约 3.07 亿美元，环比下降 1.1%（截至 10 月 16 日），此后持续下降，至 10 月 18 日降至约 2.03 亿美元，环比下降 22.3%；10 月 19 日回升至约 2.67 亿美元，环比增长 31.3%；10 月 20 日再次下降至约 2.26 亿美元，环比下降 15.3%；10 月 21 日回升至约 2.72 亿美元，环比增长 20.2%。
  • 分析师观点： BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 认为 AI 泡沫破裂或引发数万亿美元救助，看多 BTC 和 ETH。QCP Capital 指出，美国 9 月 CPI 超预期（整体 3.7%，核心 2.6%），能源月涨 5.2%，通胀顽固可能迫使进一步加息。CoinShares 报告称，本周迄今全球数字资产投资产品净流出 4.34 亿美元。Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 认为无论 AI 繁荣或泡沫破裂，比特币长期都将受益。
  • 市场情绪： Glassnode 与 Coinbase Institutional 报告认为比特币已从筑底进入初步复苏，但短期仍需谨慎。超一年未移动的 BTC 供应量持续增加，长期持有者在反弹期间基本维持持仓。Glassnode 警告，超过 40% 的大市值山寨币杠杆水平仍接近年内最高点，若市场进一步走弱，可能面临强制平仓风险。

交易所与平台动态

  • Bithumb： 将上线 ACU 韩元交易对（预计 2026 年 10 月 15 日），并上线 PYBOBO 代币韩元交易对。因 MAP Protocol 网络停止出块，暂停 MAPO 充值和提现服务，现货交易不受影响。将上线 AT 韩元交易对。
  • Upbit： 上线 PUFFER 韩元交易对。宣布下架 SOPH（11 月 16 日停止交易，12 月 16 日结束提现）。将 HBD、DNT 列为交易注意资产并暂停充值，同时宣布终止 ZIL 交易支持（11 月 16 日停止交易，12 月 16 日结束提现）。将上线 CT 韩元、BTC 及 USDT 交易对（预计 10 月 19 日韩国时间 18:00 开始）。暂停与 BitMEX 之间超过 100 万韩元的加密资产转账支持。将上线 AXIS 的韩元、BTC 及 USDT 交易对。
  • OKX： CMO Haider Rafique 计划于 2026 年底前离职。与纽交所母公司 ICE 合资的 OKXICE 收到微软、Alphabet、高盛、博通、Verizon、CoreWeave 等 16 家公司异议通知，相关股票不会在该平台提供代币化交易。公布第四十八次资产储备证明（快照日期 10-03）：用户 BTC 资产约为 14.28 万枚（较上次增加 2.10%），ETH 资产约为 186.2 万枚（较上次增加 4.26%），USDT 资产约为 87.42 亿枚（较上次增加 2.94%）。在美国推出账户保护计划 OKX Shield，普通用户最高可获 10 万美元保障，VIP 用户最高 50 万美元。
  • 币安： 创始人 CZ 对 Solana 在中国设立办公室并投放广告表示惊讶，称 BNB Chain 至今未能做到。上线 Covered Call 与 Cash-Secured Put 卖方期权策略。其代币化股票产品 bStocks 用户持仓金额突破 10 亿美元，累计交易量超 400 亿美元，日均交易量超 3 亿美元。黄金永续合约（XAU）周均交易量已超 123 亿美元，较 4 月增长约 224%。合约将上线 CEGUSDT、BACUSDT、IBKRUSDT 及 MDTUSDT 永续合约。将于 10 月 23 日下线 PTBUSDT 和 MITOUSDT U 本位永续合约。将上线预测市场项目 Predict（PREDICT）。将移除 12 个现货交易对。
  • Coinbase： 中国台湾以涉嫌违规封锁 Coinbase 与 Kalshi 官网域名。将于 11 月 17 日暂停 NEON 和 SYND 交易。与 Thunes 达成战略合作，整合稳定币与全球法币支付。将 AXIS、PEARL 和 STABLE 纳入上币路线图。哈萨克斯坦法院禁令禁止 Coinbase 等六家平台在 AIFC 服务。
  • Gate： 公布最新储备金证明（PoR）报告：截至 10 月 18 日，平台总储备规模增至 86.88 亿美元（环比增长 5.7%），综合储备金率达 118.49%，覆盖 500 种加密资产。
  • MEXC： 宣布停止为俄罗斯与白俄罗斯用户提供服务。拟下月退出荷兰市场，要求用户 10 月 31 日前转移资产。
  • Cobo Wallet： 宣布将于 12 月 1 日正式关闭 App，用户须于 11 月 30 日 23:59（UTC+8）前转出全部资产，逾期未转出的资产将按月收取 2% 的账户管理费。
  • 其他交易所与平台：
    • 日本乐天钱包 Rakuten Wallet 推出新版加密交易 App。
    • StandX 决定不发行代币并逐步停运，将于 2027 年 1 月 15 日关闭所有未平仓头寸，并向社区一次性空投 DUSD。
    • 韩国金融监管机构将加强对境外永续合约平台监测。
    • 李林旗下 UMX 正式上线，支持港美股、ETF、美股期权及加密资产交易。
    • 1inch 宣布终止 1inch Card 服务，建议用户最迟于 12 月 18 日前转出余额。
    • PopDEX 开放公测，推出链上交易抽奖机制 MegaPop，首日奖池 15 万 USDT。
    • OpenSea App 正式公开开放下载，聚合多平台交易社交图谱。
    • Webull 计划从 11 月起向符合条件的美国客户开放永续合约交易，首批产品含比特币。
    • 韩国未来资产证券拟于 2027 年 Q1 推出代币化产品。
    • Bitget 拟收购泰国持牌交易所 GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand)。
    • 日本乐天钱包 Rakuten Wallet 推出新版加密交易 App。
    • StandX 决定不发行代币并逐步停运，将于 2027 年 1 月 15 日关闭所有未平仓头寸，并向社区一次性空投 DUSD。
    • 韩国金融监管机构将加强对境外永续合约平台监测。
    • 李林旗下 UMX 正式上线，支持港美股、ETF、美股期权及加密

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宏观事件

全球重大事件

  • 中东地缘政治紧张加剧： 阿曼附近海域一艘油轮遭无人机袭击，霍尔木兹海峡发生多起油轮触雷事件，导致机舱起火、船员伤亡。沙特阿拉伯首都利雅得机场接连遭也门胡塞武装袭击，造成人员伤亡，引发国际社会强烈谴责。沙特民航部门宣布暂停利雅得哈立德国王国际机场运营，并考虑扩建绕过霍尔木兹海峡的输油管道。俄罗斯外长拉夫罗夫呼吁立即停止阿拉伯半岛、曼德海峡及霍尔木兹海峡的所有袭击。沙特哈立德国王机场连续遭遇胡塞武装袭击，多国联军拦截导弹，加剧地区局势升级风险。中东冲突升级导致超大型油轮运费飙升至60年来最高水平，推高原油运输成本，对能源产业链造成压力。伊朗外交部发言人表示，伊美双方仍在通过中介传递信息，并称封锁霍尔穆兹海峡是对美国和以色列袭击伊朗的回应，同时表示在核设施遇袭后，质疑《不扩散核武器条约》是合乎逻辑的。伊朗外交部还警示，伊斯兰国家之间持续冲突将有利于以色列。以色列总理内塔尼亚胡下令调查揭露加沙“战争罪行”的纪录片《NAZA》中作证军人。阿联酋官员呼吁迫切重启海湾国家联合行动，特别是在安全与防务领域，因袭击沙特的行为损害所有海湾国家的安全。
  • 美乌俄动态： 美国总统特朗普宣布俄乌已达成“能源停火协议”，并呼吁乌克兰更换领导人。乌克兰总统泽连斯基对此表示仍在等待具体细节，并强调若俄方不停火，乌克兰将继续反击。欧盟、德国、爱沙尼亚等国对特朗普的能源停火协议表示怀疑，并对俄罗斯发起新一轮大规模制裁，涉及近1600个个人和实体，特别是军工产业。俄罗斯国防部报告对乌克兰敖德萨港载有军事货物的船只进行袭击，乌克兰也称俄罗斯空袭了哈尔科夫的天然气生产设施。爱沙尼亚外交部长指出俄乌能源停火“并未奏效”。德国外交部长强调欧盟制裁正加大俄罗斯推进乌克兰冲突的难度，并重申俄罗斯无法赢得乌克兰战争。欧盟已通过针对俄罗斯军工复合体的近1600项新增制裁名单。乌克兰总统泽连斯基表示，若俄罗斯不在冬季同意能源停火，乌方将进行反击，并指出俄罗斯已违反了特朗普宣布的能源停火协议。
  • IMF与世界银行年会： 国际货币基金组织和世界银行集团2026年年会在曼谷开幕，IMF总裁格奥尔基耶娃警告人工智能（AI）将如“缓慢移动的海啸”般冲击就业市场和税收体系，估计40%的工作岗位可能受影响，并呼吁各国不要拖延债务问题和通胀政策行动，同时确保AI安全可及。IMF总裁表示，人工智能可能影响全球40%的工作岗位，改变劳动力市场结构，并引发政府税收问题；美国、中国和印度是主要人工智能生产国，AI有望提升亚洲经济增长率0.5到1个百分点。世界银行行长表示，小型人工智能为中等收入和中低收入国家带来巨大机遇。
  • 英国政治与经济： 英国首相伯纳姆将与商界高管会面，并计划在议会阐述与欧盟建立更紧密新关系的主张，承认脱欧未带来预期收益。财政研究所警告，英国财相需筹集350亿至360亿英镑以应对通胀对公共支出的冲击，以及病残福利制度面临财政可持续性挑战。改革党提出暂停庇护申请制度5年，以强化反移民立场。
  • 其他国际事件： 德国社会民主党联合主席、劳工部长巴贝尔·巴斯宣布辞职。汤加、印尼苏拉威西岛、巴拿马及印度洋中脊相继发生地震，巴拿马机场逐步恢复运营。尼日利亚西北部发生武装伏击，造成至少20人死亡。中国与新西兰、阿联酋分别举行高级别会晤，强调合作与稳定。2026年诺贝尔经济学奖授予迈克尔·伍德福德、罗伯特·霍尔，以表彰其在宏观稳定政策范式上的革新。澳大利亚谴责胡塞武装对沙特的袭击，并更新旅行提示，将利雅得哈立德国王国际机场风险等级调整为“请勿前往”。波兰外交部长警告北约需准备应对俄罗斯可能导致的致命“混合攻击”，并呼吁美英与欧洲更好地协调对俄施压。苏丹西部一地区超1800人因严重营养不良死亡。巴拿马发生7.5级地震后，三天内发生200多次余震。日本呼吁亚洲加强石油储备和基础设施建设，以应对中东供应风险。汤加努库阿洛法以北方向发生5.8级地震。IMF亚太地区主任预测，到2050年，韩国和日本等国可能因人口老龄化问题而损失四分之一的劳动力。委内瑞拉总统马杜罗坚信谎言与不公将被战胜。德国劳动部长贝尔贝尔·巴斯卸任。中国外交部对巴拉圭通信和技术部长比利亚特、伯利兹外交部长丰塞卡采取反制措施。南海连续多日进行军事训练实弹射击。法国与德国预计将就欧洲汽车产业保护达成协议。墨西哥商界警告，国内犯罪问题、司法改革带来的不确定性以及更严格的税收执法，已成为企业投资面临的最大障碍。香港证券市场无纸化迎来重要进展，制度将于11月16日生效，并核准六家机构提供证券登记服务。

美国重大事件

  • 政治与选举： 特朗普宣布凯蒂·扎卡里亚将正式出任白宫新闻秘书，并将前往俄亥俄州和阿拉斯加参加选举集会。美国法官下令停止由纳税人出资、支持特朗普的争议性广告。美国特勤局报告称，过去一年针对总统的威胁大幅增加。美国联邦法官下令特朗普政府暂时停止播出由纳税人资助的赞美总统的电视广告。特朗普提议给大西洋或太平洋更名，可以叫“特朗普洋”或者“美洲洋”。美媒爆料美国驻希腊大使涉嫌不当行为，特朗普和国务卿鲁比奥“极其愤怒”，正考虑解雇。美国中期选举压力下，特朗普与泽连斯基的关系面临破裂风险，特朗普倾向从能源价格角度看待俄乌冲突。美国驻沙特阿拉伯大使馆发布安全警示，要求在沙特工作的美国政府雇员在使用主要机场时保持高度警惕。美国于上周五对国际刑事法院实施制裁。美国移民官员搜查了众议员伊尔汗·奥马尔的住所。
  • 经济政策： 美国前副总统哈里斯批评特朗普的伊朗战争推高油价，并认为其向普京兜售燃料解决方案尽显软弱。两党参议员团体呼吁特朗普撤销允许进口俄罗斯柴油的决定，称此举违反联邦法律。中期选举临近，美国民众对能源价格和生活成本担忧加剧。前美国商品期货交易委员会（CFTC）代理主席表示，CFTC依据《商品交易法》几乎可监管所有商品，监管加密货币无需国会另行立法。
  • AI与科技： 亚马逊洽谈收购AI初创公司Decart AI，交易价值可能约70亿美元。微软首席执行官纳德拉呼吁建立独立的AI权限管控与可关闭机制。美国改变关于英国测试AI模型的立场，允许开发商提前分享AI模型以进行安全测试。智库称美国切断乌克兰星链可能性小，但可能停止分享用于袭击炼油厂的情报。Bernstein预测，受人工智能数据中心等因素驱动，美国电力需求到2030年将以约4%的年复合增速增长。特斯拉的Robotaxi业务面临美国汽车安全监管机构的审查，原因是其无人驾驶出租车涉嫌在学校附近超速行驶。英国人工智能大臣透露，英国与美国政府密切合作，确保英国人工智能安全研究所能够测试最强大的AI模型，此前有报道称特朗普政府曾要求暂缓向英国提供AI模型。
  • 其他国际事件： 美国国家飓风中心表示，飓风“西蒙”正沿墨西哥近海向西北方向缓慢移动，预计将给沿岸地区带来危险大风和引发洪水的降雨。

经济重大事件

  • 美联储与通胀： CME“美联储观察”显示，美联储10月维持利率不变的概率为81.7%，年内至少再加息一次的概率为84.2%。克利夫兰联储主席哈马克担忧通胀难以回落，认为美联储仍需继续加息。美国消费者家庭债务违约率飙升至近20%，创金融危机后新高。市场高度关注本周美国CPI数据，若数据超预期，加息预期可能重新升温。经济学家普遍认为，高美国利率将贯穿本十年余下时间。美国消费者韧性出现裂痕，华尔街警惕美股重要支柱松动，高油价和国债收益率高企打击消费者情绪。
  • 中国经济： 中国央行今日开展500亿元7天逆回购操作，利率持平。9月新能源乘用车出口同比增长163.5%，批发销量同比增长11.3%，前三季度新能源汽车新车销量占比升至53.6%。9月乘用车出口同比增长73.7%。9月挖掘机销量同比增长14.4%，装载机增长17.9%。港交所计划推出重新设计的人民币计价黄金期货。中国央行今日开展500亿元7天逆回购操作，利率持平。9月新能源乘用车出口同比增长163.5%，批发销量同比增长11.3%，前三季度新能源汽车新车销量占比升至53.6%。9月乘用车出口同比增长73.7%。9月挖掘机销量同比增长14.4%，装载机增长17.9%。港交所计划推出重新设计的人民币计价黄金期货。中金公司建议“科技+红利”的哑铃型配置结构。中国新能源汽车市场产销量分别同比增长11%和11.1%，新能源汽车新车销量占比升至53.6%。中国服务业数智化改造加速落地。财政部宣布自2027年4月1日起，新能源汽车的增值税出口退税率将由13%下调至9%。中国工程机械工业协会数据显示，2026年1-9月，挖掘机销量同比增长23.1%，装载机销量同比增长24.9%，显示行业持续增长。10月第二周，全国活猪和猪肉集贸市场价格均环比小幅下跌约0.5%和0.4%。工信部数据显示，2026年9月我国汽车产销同比均下降，前三季度市场“内冷外热”，出口保持高速增长，新能源汽车销量占比稳步提升，预计四季度行业有望保持平稳运行。9月新能源汽车产销分别增长12.2%和13.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的61.6%。1-9月，新能源汽车出口同比增长1.3倍，传统燃料汽车出口同比增长31.6%。中汽协预计2026年中国汽车出口量有望超过1000万辆。
  • 韩国经济： 10月1日至10日，韩国出口额同比增长102%，半导体出口同比增长170.9%。韩国央行行长申铉松预计经济将保持强劲增长，但通胀将维持一段时间高于目标，货币政策决策将“最重要是通胀走势”，同时兼顾弱势群体与高利率压力。
  • 欧洲经济： 法国政府债券收益率升至多年高位，与意大利BTP利差扩大，市场对欧洲公共财政担忧加剧。意大利总理梅洛尼呼吁欧盟提供更大的预算灵活性以应对能源价格压力。欧洲央行官员帕齐亚利季斯警告央行货币政策无法解决战争、财政或供应链问题导致的通胀冲击。德国标售12个月期国债，平均收益率走高。罗马尼亚、保加利亚、马耳他、塞浦路斯公布贸易数据。法国财政危机加剧，债券市场暴跌，10年期国债收益率与意大利国债利差创历史新高，欧洲面临危机传染阴影。市场对欧洲央行未来一年加息近三次、英国央行加息四次的预期可能过于夸大。
  • 印度经济： 印度央行疑似入市干预，抛售美元以支撑卢比。9月CPI同比升至5.61%，创2024年10月以来最高，逼近央行通胀上限。印度发电厂煤炭库存大幅下降，导致限电蔓延。9月份印度股票型基金净流入约40亿美元，环比增长30%；债券型基金净流出1.83万亿卢比。印度还对来自中国台湾、沙特阿拉伯和马来西亚的多种化工产品启动反倾销或反补贴调查。印度正面临煤炭库存骤降引发的电力危机。印度9月消费者价格指数（CPI）同比上涨5.54%，为2024年底以来最高水平，主要受食品价格上涨7.74%的推动，通胀加速逼近央行容忍上限。印度央行设立特别购汇窗口，旨在每月减少约100亿美元的美元需求，以缓解卢比贬值压力。
  • 其他经济动态： 阿根廷央行黄金操作再亏3.48亿美元。阿联酋银行流动性收紧，多家银行高息揽储以应对贷款需求激增。澳大利亚债券市场2026年销售创纪录。新西兰执政党表示，鉴于债务和赤字状况，目前并非减税时机。土耳其8月零售销售增长提速。AI融资风险重新评估，9月全球AI相关债务发行规模降至230亿美元，不足8月一半。摩根士丹利认为主要原因是前期大规模举债，但也反映投资者对长期回报和数据中心建设阻力的担忧。星展银行首席执行官认为财富管理业务拥有长期结构性利好因素。随着AI投资拉动需求，日本半导体上游龙头企业薪资较2021年上涨25%。诺贝尔经济学奖揭晓，两位学者因重新诠释凯恩斯理论，为宏观稳定政策奠定微观基础而获奖。沙特阿拉伯正计划将其原油管道输送能力提高至每日1000万桶。摩根士丹利预计将把对代币化股票的支持推迟至2027年第一季度。全球能源展望：OPEC秘书长预计2026年全球石油日需求将增长40万桶，并指出全球在上游、中游和下游均存在投资不足的问题。到2050年，全球对初级能源的需求预计将增加23%。AI对就业与税收影响：IMF总裁警示人工智能将对劳动力市场和税收体系带来颠覆性冲击，称其为“缓慢来袭的海啸”，并呼吁政策制定者重新思考教育体系。全球钢铁需求：世界钢铁协会预计2026年全球钢铁需求量与2025年基本持平，2027年将恢复性增长1.7%。上海市启动四大工程，加快发展新一代智能制造。华大九天董事长刘伟平表示，国产EDA工具覆盖率已提升至85%。国家铁路局发布《铁路科技创新“十五五”规划》，目标到2030年基本建成科技创新体系，探索星地一体化铁路通信网络，并攻克芯片等自主可控关键技术。中国证券投资基金业协会报告称，2026年以来股权创投基金管理规模突破16万亿元，创历史新高。香港证监会将加强首次公开招股及上市后事宜的监管工具，以提升市场效率和投资者保障。

重要人物言论

各国政府、央行及国际组织官员言论

  • 美国政府及官员言论： 美国总统特朗普突然宣布俄乌双方已达成“能源停火协议”，并为与普京就柴油出口达成的一项争议协议进行辩护，称乌克兰总统泽连斯基多次错失与俄达成协议的机会，乌克兰需要一位新领导人。特朗普“非常生气”，认为泽连斯基将美国援助视为理所当然。他将于次日前往俄亥俄州的扬斯敦，出席相关选举集会活动，之后将前往阿拉斯加。前副总统哈里斯批评特朗普的伊朗战争推高油价，并认为其向普京兜售燃料解决方案尽显软弱。两党参议员团体呼吁特朗普“立即改变方针”，撤销允许进口俄罗斯柴油的决定，指责此举违反联邦法律。宾州共和党众议员菲茨帕特里克宣布将提出两党法案，阻止特朗普解除对俄石油制裁。美国陆军退役中校丹尼尔·戴维斯认为乌克兰冲突正接近尾声。美国国务院敦促美国公民应注意沙特阿拉伯航班可能被取消，以及领空可能关闭的情况。美国联邦航空管理局（FAA）通知美国各航空公司在飞往或飞越沙特阿拉伯时务必保持谨慎，理由是持续的军事活动及导航系统干扰构成了安全威胁。美国法官珍妮弗·罗雄下令立即停止由纳税人出资、支持特朗普的广告，总预算高达2000万美元，实际花费超过1200万至1900万美元。美国总统特使史蒂夫·威特科夫与特朗普女婿贾里德·库什纳推迟了原定前往莫斯科的行程，希望先确认基辅及欧洲方面是否愿意支持一项针对俄罗斯的新和平提案。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）已启动审查，评估有关特斯拉Cybercab和Model Y车型在启用自动驾驶系统后，于学校限速区域涉嫌超速行驶的指控。前美国商品期货交易委员会（CFTC）代理主席Caroline Pham表示CFTC的管辖权几乎涵盖所有商品（除“洋葱和电影票房收入”外），因此监管加密货币无需国会另行立法，并认为CFTC近期提出的加密货币监管规则能为美国散户提供更有效保护。
  • 中国政府及官员言论： 中国引黄工程助力秋粮丰收。退役军人事务部发布烈士纪念设施保护新规，旨在补齐零散烈士设施管护短板，规范建设行为。山西省委副书记、省长卢东亮与农业农村部党组书记、部长张柱举行工作会谈，推动山西农业农村现代化。中国央行10月12日开展500亿元7天逆回购操作，当日净回笼2500亿元。工信部总工程师王卫明呼吁纵深推进“人工智能+制造”，大力发展开源基座模型和垂类模型业集群，建设世界一流企业。中国外交部发言人毛宁表示，中方提名宋莉博士参与WHO总干事竞选，体现了同各方携手努力，共同推动构建人类卫生健康共同体的积极意愿。中国财政部就国际会计准则理事会发布的金融工具准则实施后审议意见征询稿公开征求意见。最高人民法院、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布六起金融消费者、投资者合法权益保护典型案例。商务部新闻发言人何亚东宣布，第140届广交会将于2026年10月15日至11月4日在广州举办，并就中欧混动汽车、电动汽车贸易磋商共识答记者问，指出贸易安排不会专门针对中国产品，中方配额不低于其他任何进口来源地。自然资源部部署开展第二届自然资源节约集约示范县（市）创建工作。六部门印发《关于促进国际航空货运健康有序发展的意见》，旨在基本建成安全可靠、绿色智慧的开放融合国际航空货运体系。中央政法委印发《关于依法从严查处危害食品安全违法犯罪的意见》。香港交易所集团行政总裁陈翊庭发布新一期CEO网志，表示港交所将以建设更完整、更具国际竞争力的多元资产生态圈为重点。上海市加快发展新一代智能制造行动正式启动，目标到2028年推动8000台人形机器人进工厂。中国汽车工业协会副秘书长柳燕介绍，中国汽车的全球竞争力已由性价比优势转向以新能源为核心的体系竞争力。中国乘联分会数据显示，9月狭义乘用车零售销量同比下降28%，环比增长5%，新能源渗透率攀升至67%。中国人民银行行长潘功胜、金融监管总局局长丁向群、中国证监会主席吴清、国家外汇管理局局长朱鹤新将出席2026金融街论坛年会开幕式并作主题演讲。证监会办公厅副主任王利介绍金融街论坛年会安排，吴清将发表主题演讲，并总结北交所运行安全稳定，功能有效发挥。交通运输部数据显示，10月5日至11日全国高速公路货车通行5059.1万辆，环比增长10.99%。市场监管总局批准发布88项国家标准样品。教育部表示，2026年世界职业技术教育发展大会将于10月15—17日在天津举行，我国已建成世界上规模最大且有质量的现代职业教育体系。中央生态环境保护督察全面启动第三轮第七批督察，强调禁止搞“一刀切”。中汽协副秘书长陈士华预计2026年我国汽车出口量有望超过1000万辆。中国国家铁路局发布《铁路科技创新“十五五”规划》，明确到2030年基本建成引领铁路现代化发展的科技创新体系。
  • 欧洲各国政府及官员言论： 欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟打算本周向乌克兰分配额外资金，用于购买无人机和导弹。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯欢迎在乌克兰的能源停火，但尚未看到俄罗斯方面是否会遵守，并表示欧盟成员国外长决定针对俄罗斯军工产业扩充制裁名单。德国欧洲事务部长表示，美国在向乌克兰供应武器的PURL计划中一直是可靠的合作伙伴，乌克兰大选将在乌克兰全境均可举行选举时举行。波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基警告北约成员国应为俄罗斯可能发动导致人员死亡的“混合攻击”做好强有力回应的准备。德国总理默茨宣布今日将向总统提议，任命施韦策为新任劳工部长，并明确指出对德国而言“柴油协议绝无可能”，“制裁必须收紧”。法国总统马克龙表示法国预计很快将与德国就保护欧洲汽车产业达成协议，旨在更好地保护欧洲汽车产业并推动欧盟层面的相关谈判，该协议“即将达成”。欧洲央行管委斯托纳拉斯认为欧洲央行可能会坚持逐步加息的策略。欧洲央行管理委员会委员Christodoulos Patsalides警告称央行的货币政策在解决战争、财政问题或供应链问题引发的通胀冲击方面存在局限性。
  • 各国央行官员言论： 克利夫兰联储主席贝丝·哈马克担忧客户不再极力讨价还价，而愿付溢价求快，显示需求已超出供应商产能，她认为这是美联储仍需继续加息的重要原因。韩国央行行长申铉松表示，预计韩国经济未来将继续保持强劲增长，价格将在相当长的一段时间内继续高于目标水平，美元兑韩元汇率基本面稳健，货币政策决策“最重要是通胀走势”。印度央行周末公布额外外汇措施以遏制贬值压力，将通过一个特别窗口提供美元，以满足三家国有石油公司的全部日常美元需求。阿根廷央行黄金操作再亏3.48亿美元，连续两年策略失利。波兰货币政策委员会成员Wnorowski表示，波兰或于11月加息。南非周一标售的3个月期国库券平均收益率上行至约7.27%。德国周一标售约29.6亿欧元的新发12个月期国债，平均收益率走高至约2.95%。俄罗斯央行副行长称无人机袭击导致CPI增速放缓停止。塞尔维亚央行公布9月外汇储备减少9.46亿欧元至298.6亿欧元，同时央行买入150.5公斤黄金，使其黄金储备达到55.14吨，创历史纪录。
  • 国际组织官员言论： 国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，人工智能已带来第一波影响，这是一种需求冲击，也是一种投资冲击。她估计，随着时间的推移，人工智能可能导致40%的工作岗位被替代、降级或淘汰。她警告，AI是一场“缓慢移动的海啸”，将对就业、增长、教育、政府税收产生深远影响。国际能源署（IEA）敦促各国政府加快兑现柴油释放承诺，并考虑增加供应，警告当前市场状况需立即关注。欧佩克秘书长表示，全球原油需求日增长为40万桶，全球普遍对上游、下游和中游投资不足。IMF亚太地区主任表示，到2050年，韩国和日本等国可能因人口老龄化问题而损失四分之一的劳动力。世界银行行长班加表示，小规模人工智能应用为中等收入国家和中低收入国家带来了巨大机遇。金融稳定委员会（FSB）主席Andrew Bailey致信G20财长和央行行长，警告跨境稳定币监管及危机处置机制仍不成熟。
  • 企业高管及行业人士言论： 沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼表示：“沙特的字典里没有‘恐惧’这个词。”他强调能源安全与能源转型应共同推进，沙特阿美有预案助管道快速恢复运营，对国际合作伙伴的承诺坚定，并将保护游客。沙特正研究在未来2-3年内将通往波斯湾以外地区的石油管道日输送能力扩大至1000万桶/日。沙特阿美首席执行官Amin Nasser警告：全球原油供应紧张情况严重，精炼燃料价格飙升使挑战更加严峻。他预计满足需求并补充库存可能需要长达两年时间。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉呼吁重新审视AI时代的信任架构，将前沿闭源及开放权重模型视为潜在“内部风险”，并在模型之外建立独立的权限管理与安全控制机制。微软创始人比尔·盖茨预测2027年利用人工智能技术进行网络攻击的数量将会增加。TikTok首席执行官周受资预计AI将在未来三年推动物理、生物技术、化学、材料科学等重大突破。人工智能先驱人物、AMILabs创始人兼董事长杨立昆（Yann LeCun）表示，AI的下一次突破不会来自大语言模型，而是来自能够理解、预测物理世界的系统。博通首席执行官表示，未来两年AI算力需求将超过供给。英特尔首席执行官称人工智能竞赛不会只有一个赢家。量子计算将在未来3至5年成为主流技术。SK集团董事长崔泰源表示，市场需求极其旺盛，必须尽快扩大产能。中国乘联分会指出，9月车市“旺季不旺”是多重因素叠加所致，高油价持续抑制燃油车消费，新能源渗透率攀升至67%，“油电替代”加速。

其他重要言论

  • 政治人物及外交言论： 乌克兰总统泽连斯基回应特朗普关于“乌克兰是时候换一个总统”的言论称，乌克兰正处于战争状态，举行选举“非常困难，安全得不到保障”。他表示如果俄罗斯停止袭击乌克兰能源设施，乌克兰愿意暂停对俄炼油厂的打击。他愿意接受“能源停火”，但前提是俄罗斯也这么做，并清楚表明他对这一前景抱有极大怀疑。他否认自己应对能源价格上涨负责，称全世界都知道中东战争才是更主要因素。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，对俄方来说，重要的是基辅政权内部有人展现出政治意愿，愿意接受现实并推动乌克兰问题和平解决。他拒绝了泽连斯基提出的“60天完全停火以组织总统选举”的设想。伊朗革命卫队报告霍尔木兹海峡一枚水雷爆炸，影响一艘正在通过的超级油轮，并警告所有关闭导航系统的船只将被视为敌对行为。伊朗外交部发言人巴加埃称伊朗愿提供必要协助，推动沙特阿拉伯与也门胡塞武装对话，为冲突“政治解决”创造条件。英国首相发言人称俄罗斯曾试图影响英国脱欧公投，但未能得逞，公投结果是合法的。
  • 地方及行业监管： 安徽省纪委监委对安徽省水利厅原党组书记、厅长王荣喜严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予其开除党籍、开除公职处分。广东省纪委监委对深圳市委原常委、前海深港现代服务业合作区党工原书记王守睿涉嫌严重违纪违法问题进行了立案审查调查。江苏省原南通城市轨道交通有限公司副总经理冒岩松涉嫌严重违法，正接受南通市监察委员会监察调查。北京警方对宜信相关公司涉嫌违法犯罪立案侦查，实际控制人唐某、赵某等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。青海省纪委监委对青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理冯鹏涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查。最高检对内蒙古包头市人大常委会原主任徐德林等5名原官员及国企高管提起公诉。天津市纪委监委对天津市市场监督管理委员会原主任戴东强涉嫌严重违纪违法，主动投案，正接受审查调查。黑龙江省纪委监委对黑龙江省哈尔滨市呼兰区委原书记曹德友涉嫌严重违纪违法，主动投案，正接受审查调查。部分省份中小银行收到提示，要求金融投资增速不得高于贷款增速、新增债券久期不得高于存量久期。
  • 研究机构与市场分析： Politico报道，美国皮尤研究中心8日发布的民调显示，74%的美国成年人对能源价格“非常担忧”。《华尔街日报》最新调查显示，越来越多经济学家认为较高美国利率将贯穿本十年余下时间。Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds担忧服务业通胀的粘性。荷兰国际银行认为，法国财政担忧可能持续压制欧元直至新一年。麦格理近期下调全球铝供应短缺预测。东方金诚研究报告预计下半年中资美元债发行规模延续低位。

企业事件

科技与半导体行业动态

  • 亚马逊 (AMZN)： 据《华尔街日报》报道，亚马逊正在洽谈收购人工智能初创公司Decart AI，交易价值可能大约70亿美元。
  • OpenAI 与 Anthropic： 特朗普政府撤回了一项此前决定，即不再要求OpenAI和Anthropic等美国AI开发商在发布新AI模型前向英国人工智能安全研究所提供早期访问权限。埃隆·马斯克对Anthropic的部分观点表示认同，并警告称不应“折磨超级智能（SI）”。据The Information报道，IREN（未明确公司，但语境暗示为云服务提供商）与Anthropic达成多年期云服务协议。Anthropic上市前永续合约在五家交易所的未平仓量合计约5700万美元，对应隐含估值约2.04万亿至2.11万亿美元。
  • 微软 (MSFT)： 首席执行官萨蒂亚·纳德拉呼吁重新审视AI时代的信任架构，将前沿闭源及开放权重AI模型视为潜在“内部风险”，并在模型之外建立独立的权限管理与安全控制机制。挪威数据保护局对微软处以9200万克朗（折合960万美元）罚款，原因是其广告服务平台Xandr非法向数千家其他企业传输挪威Grindr用户的个人信息。微软基于阿里Qwen推出全新决策模型Microsoft-Decision-1，用于结构化决策任务。
  • SpaceX： 花旗维持对SpaceX的“买入”评级。星舰第14次飞行测试成功，首次进入轨道并部署26颗下一代Starlink V3卫星，完成了首个创收任务。测试期间，一台真空猛禽发动机提前关机，但飞船通过延长其余5台发动机工作时间完成了预定飞行轨迹，同时成功执行了首次离轨点火；超级重型助推器也完成了模拟“筷子夹取”轨迹的软溅落。花旗预计SpaceX年底前至少还将进行一次第15次飞行，并可能首次尝试用发射塔机械臂捕获星舰上面级。埃隆·马斯克透露，SpaceX与Intel合资在得克萨斯州格莱姆斯县建设一座Terafab工厂，初期投资超过150亿美元。SpaceX宣布收购覆盖全美的800MHz低频段频谱，进军手机运营商市场。美智库Defense Priorities高级研究员兼军事分析主任Jennifer Kavanaugh表示，美国切断乌克兰星链卫星互联网接入的可能性很小。
  • 苹果 (AAPL)： 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于10月12日下午在人民大会堂会见美国苹果公司执行董事长蒂姆·库克。库克表示，苹果公司对在华长期发展充满信心，将发挥工商界沟通桥梁作用。知名科技记者马克·古尔曼发文称，苹果计划于10月13日发布新一代智能家居产品，包括搭载A18芯片、配备显示屏的智能家居中枢HomeView，以及搭载S10芯片的新款HomePod mini和搭载A19芯片的Apple TV。苹果还与LG电子合作开发智能门铃、门锁、恒温器及安防摄像头等设备，并计划以“Apple Home Collection”品牌推出。首席运营官Sabih Khan考察中国富士康科技园，参观iPhone Duo生产线及iPhone 18 Pro后置摄像头模组产线等。苹果正将iPhone定位为这一时代的AI核心设备。本次未发布非Pro版本的iPhone。
  • Lumentum (LITE)： Lumentum首席执行官表示，公司光学器件已售罄至2029年，部分产品需求缺口高达70%。
  • 英特尔 (INTC)： 英特尔已自9月起率先调涨多款PC处理器价格：高阶PantherLake涨幅达15%至20%；MeteorLake、ArrowLake调涨约5%至10%。英特尔CEO表示，人工智能竞赛不会只有一个赢家。量子计算将在未来3至5年成为主流技术。英特尔与Tesla、SpaceX合资在德克萨斯州格莱姆斯县建设Terafab工厂，初期投资超过150亿美元。
  • 高通 (QCOM)： Snapdragon X/X2 Elite等平台自10月起调涨约10%。
  • AMD (AMD)： 传出准备调整部分CPU价格，但具体涨幅、范围及生效时间仍待确认。
  • 博通 (AVGO)： 首席执行官表示，未来两年AI算力需求将超过供给。已向谷歌批量交付Ironwood TPU v7以及新一代TPU v8i。双方签署了长期合作协议，涵盖未来多代TPU与AI网络产品，计划在未来几年内每年交付价值数百亿美元的TPU。Q3已交付OpenAI首款定制加速器Jalapeno。
  • 美光科技 (MU)： 在8月31日至10月8日期间，美光科技表现优于韩国存储芯片制造商三星电子和SK海力士。
  • 英伟达 (NVDA)： 据报道，英伟达正与开源人工智能初创公司Reflection AI洽谈进一步投资或收购事宜。英伟达此前已向Reflection AI投资8亿美元。在8月31日至10月8日期间，英伟达表现优于韩国存储芯片制造商三星电子和SK海力士。旗舰游戏显卡RTX 5090被曝即将停产，芯片优先供应AI专业显卡。金斯瑞联手英伟达举办生命科学初创企业创投大赛。
  • Wolfspeed (WOLF)： Wolfspeed获得美国战争部30年期15亿美元（约合人民币101亿元）的有条件贷款承诺，计划重点投入氮化镓产品。
  • TikTok： 首席执行官周受资警告称，全球可能对人工智能（AI）的潜力过于兴奋，却忽视了这项技术尚不成熟的现实，相比AI发展过快带来的潜在威胁，网络安全才是短期内更值得关注的问题。
  • HubSpot： 巴克莱将其评级从增持下调至持股观望。
  • Anthropic： 作为一家主要的人工智能公司，其上市前永续合约在五家交易所的未平仓量合计约5700万美元，对应隐含估值约2.04万亿至2.11万亿美元。
  • 腾讯： 腾讯向投资者表示，计划发行规模约50亿美元的债券，为人工智能相关资本开支提供融资，其中大部分资金将用于芯片采购。
  • 台积电 (TSM)： 将于10月15日（周四）公布财报。分析师预计，其在美国上市股票的每股收益（EPS）约为4.42美元，净利润预计将增长约65%，达到7463亿新台币。
  • IREN： 据报道已与人工智能公司Anthropic签署多年期AI云服务协议。
  • 伯恩斯坦 (Bernstein)： 预计美国电力需求将在2030年前以约4%的年复合增速增长，高于此前3%的预测，其中一半以上来自AI数据中心。
  • 辉瑞 (Pfizer)： 减肥药埃诺格鲁肽（Enugrelide）在国内获批2型糖尿病适应证。
  • 楚江新材： 子公司氮化铝真空烧结设备已获取相关订单。
  • 润和软件： 在武汉新设子公司含工业机器人业务。
  • 浪潮信息： 与宏景科技共研下一代AI基础设施创新应用，探讨NVIDIA Vera CPU架构服务器在AI智能体、沙盒等场景应用。
  • 天数智芯： 发布业界最高密度GPU超节点方案（单机柜集成144颗GPU），兼容CUDA。
  • 金斯瑞： 联手英伟达举办生命科学初创企业创投大赛。
  • 华为： 折叠屏手机累计发货量已突破2000万台；上半年研发投入1214亿元创新高。注册多枚“星芒”商标，传将推中端AI手机子品牌。终端BG CTO李小龙表示，华为是全球最大专利持有企业之一，技术创新是核心护城河。
  • 金斯瑞生物科技： 联手英伟达举办生命科学初创企业创投大赛。
  • *ST美芝： 成立智能科技公司，含AI相关业务及无人飞行器制造。
  • DeepSeek： 对话功能异常，官方称部分中断正在排查。领投一家中国机器人人工智能初创企业融资，估值4亿美元。
  • 蔚蓝支点： 完成2亿元Pre-A2轮融资，目标打造面向全球的新一代模块化核能解决方案。
  • 无问芯穹： 完成23亿元C轮融资，累计融资43亿元，创国内AI原生基础设施赛道新高。
  • 宇树科技： 创始人王兴兴认为具身智能临界点最快一两年内到来，GPT-7可能带来突破。
  • 兆易创新： 入股高性能芯片公司蓝芯算力。
  • SC Capital： 投资韩国40MW AI数据中心项目，液冷基础设施已为下一代GPU做好准备。
  • 百度： 世界2026定档11月12日，主题“下一幕，智能组织”，将关注AI驱动的组织重构。
  • 优必选： 上榜《财富》全球未来成长120强，位列全球第11名。
  • 佛山照明： 投资具身智能公司，但不生产相关产品，亦未与机器人厂商开展合作。
  • Omdia： 预测到2031年AI功能将占网络应用支出12%，通信运营商在云与AI基础设施投资达229亿美元。
  • 开源证券： AI带来网络安全新变革，行业迎发展机遇，预计AI应用安全将是最大支出类别。
  • 南兴股份： 智算相关业务尚处于起步阶段，积极把握行业发展机遇。
  • 荣耀手机： 宣布WIN2系列定档10月21日发布，定位“电竞手机”。
  • 联讯仪器： 预计2026年前三季度净利润同比大增1866%至2072.95%，主要受益于AI技术发展、算力需求提升及高速光通信市场增长。
  • 源杰科技： 预计三季度净利润同比增长578.85%至659.70%，得益于数据中心业务及CW产品出货增长。
  • 金蝶国际： 三季度净新增ARR同比增长46.9%，AI原生产品签约超10亿元。
  • 杰普特： 累计收到北美客户约1.63亿美元光连接产品订单，预计对业绩产生积极影响。
  • 均普智能： 发布工业具身智能全栈平台。
  • Salesforce： 签署最终协议收购Loops，计划将其技术整合到Tableau产品中，交易预计在2027财年11月初完成。
  • 国恩股份： 拟以15.04亿元现金收购中氟能80%股权，进军电子特气领域。
  • 行云科技： 子公司算力服务合同金额增至33.57亿元，并与萧山经开国控集团升级战略合作框架协议，涉及AI服务器整机智造基地。
  • ST豆神： 孙公司签订1.12亿美元（约7.55亿元人民币）的60个月算力服务合同。
  • 大华股份： 拟5亿元参与投资人工智能领域创投基金。
  • 仁东控股： 拟投资AI芯片公司。
  • 亚信安全： 拟更名为“亚信智能科技集团股份有限公司”，证券简称“亚信集团”，并调整经营范围，新增人工智能硬件销售等业务。
  • 小鹏汽车： 计划于2027年在全球推出人形机器人。
  • HCLTech： 与美国人工智能公司Anthropic达成全球顶级合作伙伴关系，将在全球企业范围内推广受合规管控的智能体人工智能规模化应用。针对美国PERM项目，HCLTech高管表示将遵守劳工部指令，预计暂停该项目的决定不会产生重大影响。
  • Echodyne： 与ACS签署战略合作协议，共同推进全球反无人机系统能力。
  • Vicor： 指控九家公司侵犯其VPD专利。
  • Itron与AT&T： 扩大合作，AT&T将整合Itron的500G和500W燃气及水表模块。

金融服务行业动态

  • 高盛 (GS)： 高盛周日发布报告，上调12月布伦特原油价格预期至每桶90美元，并维持对2027年布伦特原油均价每桶80美元的预期。该机构预计WTI原油今年12月均价为每桶81美元，2027年均价为每桶73美元。策略师短期看多全球股市，理由是强劲盈利将带来利好。该团队将股票三个月观点由中性上调至超配，与12个月看多立场保持一致。策略师表示，美国上市股票的净供给将迎来2000年以来最大幅度增长。预计2027年美国股票发行规模将达到6000亿美元。
  • 摩根士丹利 (MS)： 摩根士丹利策略师在报告中称，他们认为美国国债久期有价值。但他们会等到美联储10月28日利率决定和11月3日中期选举之后，再增加久期敞口。策略师称，财报季来临前，投资者应继续持有每股收益持续改善的美国优质股票。他们表示，估值下调为高质量周期股创造了更好的入场机会。“金融板块的相对表现，或许是决定股市短期走向最重要的金融板块的相对表现，或许是决定股市短期走向最重要的因素。”摩根士丹利预计将把对代币化股票的支持推迟至2027年第一季度。
  • 花旗 (C)： 花旗维持对SpaceX的“买入”评级，并详细分析了SpaceX星舰第14次飞行测试的成功及其对公司未来太空基础设施业务扩张的意义。
  • 伯克希尔哈撒韦能源 (BRK.A, BRK.B)： 伯克希尔哈撒韦能源旗下位于马里兰州的科夫角液化天然气出口厂计划于10月12日结束年度停运维护。
  • 贝莱德 (BLK)： 于10月07日在比亚迪股份H股的持股比例从7.10%降至6.90%。于10月07日在中兴通讯H股的持股比例从5.96%升至6.29%。于10月07日在长飞光纤光缆H股的持股比例从6.05%降至5.72%。于10月07日在工商银行H股的持股比例从5.11%降至4.97%。旗下以太坊现货ETF（ETHA）在上周净流出4.77亿美元。
  • 摩根大通 (JPM)： 于10月06日在百度集团-SWH H股的持股比例从8.05%降至7.94%。分析师表示，AI股票目前占亚洲指数权重的最高比例可达一半，预计该板块将推动该地区2027年盈利增长的70%。对汇丰控股及渣打的基本面保持正面看法，认为两间银行的股价属过度下跌。对Biogen股票评级从中性上调至增持。
  • 美国银行 (BAC)： 策略师近期对美股前景更加看好，原因之一是企业盈利预期强劲。已将标普500指数年底目标上调至7400点。将Salesforce (CRM) 评级从“跑输大市”提升至“买入”。
  • 麦迪逊投资公司 (Madison Investment Services)： 固定收益主管迈克·桑德斯表示，投资者密切关注10年期美国国债收益率，因为它被视为基础性的“无风险”收益率基准。
  • 汇丰控股 (HSBC)： 汇丰控股有限公司将逐步取消高管的固定津贴，把更大比例薪酬改为奖金形式发放。
  • Kraken： 加密货币交易所Kraken获迪拜虚拟资产监管局（VARA）全面市场批准，计划进军阿联酋市场。
  • 私募股权行业： 穆迪评级指出，欧洲、中东和非洲地区由私募股权公司持有的企业，还可额外举债约410亿欧元。
  • MicroStrategy (MSTR)： 最新披露以约2150万美元购入250枚BTC，平均购买价格为每枚86194美元。截至目前，公司共持有848250枚BTC，累计购入成本约640亿美元，平均成本为每枚75444美元。
  • Genesis Digital Assets： 这家曾获得FTX旗下Alameda Research投资的比特币矿企，正由新控股股东SWI Group改造为AI数据中心业务。SWI宣布融资8亿欧元（约合9亿美元），用于数据中心升级及扩建，并计划出售剩余的哈萨克斯坦矿场资产。
  • Coinbase (COIN)： 首席执行官Brian Armstrong表示，该公司利用内部专有数据对阿里巴巴旗下通义千问开源权重模型Qwen3.5-9B进行微调后，在欺诈防范这一特定任务上的表现超过了前沿大模型，同时成本更低、运行速度更快。
  • Bybit： 正式上线Stocks交易平台，支持用户使用USDC交易1000多只美国上市股票及ETF。
  • BIT证券： 品牌启用，开放港股交易服务。
  • 渣打银行： 已推出RLUSD托管服务，并宣布加入与瑞波（Ripple）和LMAX集团计划中的抵押品整合项目。

汽车行业动态

  • Uber： Uber对克罗地亚自动驾驶出租车初创企业Verne进行了金额未披露的投资。
  • 特斯拉 (TSLA)： 2026年9月，Model Y在丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典拿下全品类乘用车销冠。
  • 通用汽车 (GM)： 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对约53.5万辆通用汽车展开召回调查，原因是上部格栅导流板可能脱落。
  • 比亚迪： 计划在欧洲大规模生产汽车，并计划到2030年当地员工人数超过4万人。
  • 小鹏汽车： G9L在巴黎车展全球上市，目标2027年起逐步向全球交付高阶智能辅助驾驶系统。
  • 零跑汽车： B10车型本周在西班牙本地化下线，未来海外生产占比将超40%。
  • 长安汽车： 计划到2028年在欧洲实现18万辆产能。
  • 斯泰兰蒂斯 (STLA.N)： 与塔塔汽车签署战略合作伙伴协议，扩大在先进技术和产品协作领域的合作范围。

其他企业事件

  • TORM： 上调全年EBITDA预期，股价上涨。
  • 国机精工： 预计前三季度净利润同比大幅下滑，主要因期间费用增长及非经常性损益减少。
  • 弘信电子： 子公司签署近30亿元高性能服务器算力芯片采购合同。
  • 金丹科技： 宣布将乳酸系列产品销售价格统一上调8%。
  • 盐田港： 拟投资约37.88亿元建设深张港务码头一期工程项目。
  • 奥克股份： 终止筹划购买资产并于10月13日复牌。

股票市场

美国股市概览与股指表现

  • 股指期货： 美股股指期货周一小幅高开，标普500股指期货上涨0.2%，纳斯达克股指期货攀升0.5%，纳斯达克100指数期货上涨0.5%。随后标普500指数期货抹去早盘涨幅，转为横盘波动。道琼斯股指期货上涨0.14%，纳斯达克100指数期货下跌0.20%。
  • 标普500成分股年内表现： 2026年至今，标普500指数涨势集中，但超过40%的成分股出现下跌，超过200家公司股价走低。约四分之一的公司跌幅超过11%，成分股涨幅中位数不到4%。涨幅高度集中于少数芯片制造商和人工智能相关巨头，其中SanDisk和Micron Technology股价均上涨两倍以上。指数11个分类指数中有8个上涨，能源板块以约42%的涨幅领先，科技板块上涨约32%。Nvidia为指数涨幅贡献近2个百分点，Apple、Micron Technology及AMD的贡献均超过1个百分点。Tesla股价下跌约15%，拖累指数约0.3个百分点。目前仅有不到一半的成分股股价高于200日均线，一周前这一比例约为40%。

亚洲及其他地区股市表现

  • A股： 上证指数、深证成指等主要指数开盘后多数回调，随后部分板块翻红。午间收盘沪指跌0.12%，深成指跌1.03%，创业板跌1.27%。全市场超4300只个股下跌，成交额缩量。沪深两市成交额半日突破1万亿元，但较上个交易日同期缩量。ETF两市成交额超4000亿元。
  • 港股： 恒生指数上涨0.25%，恒生科技指数下跌0.67%，表现分化。恒生指数涨0.92%，恒生科技指数涨1.03%，后冲高回落，午盘恒指涨0.17%，恒生科技指数跌0.55%。港交所将于11月9日新增12只股票期权类别。
  • 韩股： 韩国综合股价指数低开。三星完成15万亿韩元股票回购。受中东袭击升级影响，韩国KOSPI指数大跌3.65%，创两个月收盘新低。
  • 日股： 因公共假期休市一日。

个股及板块动态

  • 美股个股及板块：
    • 芯片股及存储双雄： 8月31日至10月8日期间，Micron Technology大涨11.90%，Nvidia上涨6.89%，台积电的美国存托凭证（ADR）上涨12.55%。美光 (MU) 跌1.00%，闪迪 (SNDK) 跌1.12%，西部数据 (WDC) 跌0.88%，希捷科技 (STX) 跌0.10%。SK 海力士 美股盘前跌超2%。
    • 对冲基金科技股持仓： 上周，信息技术板块成为对冲基金净卖出规模显著高于其1年均值的板块。科技硬件以及半导体与半导体设备是卖出最集中的子行业。对冲基金对“科技七巨头”（如Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta）的敞口接近纪录，约占其美国总敞口的22%。
    • “七姐妹”科技巨头： 英伟达 (NVDA) 涨0.22%，苹果 (AAPL) 涨0.25%，微软 (MSFT) 涨0.36%，谷歌 (GOOGL) 涨0.39%，亚马逊 (AMZN) 涨0.54%，Meta (META) 涨0.82%（盘前涨超2%），特斯拉 (TSLA) 涨0.32%。
    • 生物科技板块： 礼来 (LLY) 涨0.02%，强生 (JNJ) 涨0.36%，Moderna (MRNA) 涨1.51%，艾伯维 (ABBV) 涨0.19%，默沙东 (MRK) 涨0.50%。Biogen (BIIB) 盘前上涨2.1%。百时美施贵宝 (BMY) 盘前股价涨超5%，随后上涨7.5%。
    • 光通信板块： Lumentum (LITE) 涨1.04%，康宁 (GLW) 跌0.42%，Coherent (COHR) 跌0.84%，应用光电 (AAOI) 涨0.27%，Ciena (CIEN) 涨0.59%，博通 (AVGO) 涨0.54%，迈威尔科技 (MRVL) 跌0.68%。
    • 其他个股： IONQ盘前下跌2.5%。IREN盘前上涨7%。HubSpot (HUBS) 盘前下跌1%。Salesforce (CRM.N) 盘前涨近4%。MIRUM PHARMA (MIR) 股价上涨13%。
  • A股及港股个股及板块：
    • 板块表现： 电池板块多数回调，电网设备板块冲高，银行板块走强。生物疫苗板块高开，华北制药、莱美药业涨停。传媒、影视、文化传媒板块延续活跃，多股涨停。银行板块逆势走强，工商银行、中信银行股价创新高。电池板块低开高走，时代万恒6连板。风电设备板块大幅拉升，天顺风能涨停。半导体产业链震荡调整。CPO、光通信板块午后震荡下挫。零售板块盘初冲高。粮食概念股盘初拉升。减速器板块盘初走弱。电网设备板块盘初冲高。房地产板块盘初下挫。AI视频、银行、汽车整车等板块表现活跃，算力硬件股调整。贵州茅台重回“股王”宝座。
    • 资金流向： 主力资金净流出超236亿，融资融券板块净流出超219亿。宁德时代净买入居首位，长鑫科技、东山精密净流出额居前。南向资金净买入额持续增加，达30亿港元。股票ETF连续5个交易日净流入774亿。
    • 公司业绩与风险： 华北制药、九阳股份、金溢科技、慈文传媒、吉视传媒、龙版传媒等多家公司因股票交易异常波动发布风险提示。ST华西和ST岭南披露退市风险及多项其他风险警示。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比大增1866%至2072.95%。源杰科技预计三季度净利润同比增长578.85%至659.70%。金蝶国际三季度净新增ARR同比增长46.9%。金山软件预计Q3因部分被投科技公司股价下跌导致亏损10-12亿元。国机精工预计前三季度净利润同比大幅下滑。优博讯、捷捷微电、北方稀土、新宙邦、冰轮环境、奥来德、翰宇药业、粤桂股份、全志科技等公司预计2026年前三季度净利润将实现显著增长。
    • 股权变动： 辰安科技定增发行完成，合肥国投成为控股股东。荣丰控股控股股东盛世达拟协议转让29.99%股份，并将导致控制权变更。航天环宇、立高食品、润都股份、风华高科等公司股东或实控人披露减持计划或已完成减持。*ST威领控股股东部分股份被司法拍卖。华工科技间接控股股东拟增持5000万元-1亿元股份。艾迪精密、京新药业、兆易创新、吉祥航空、天宇股份、趣睡科技、达刚控股、东鹏控股、颀中科技等多家公司持续推进股份回购计划。新柴股份、泰禾智能、兴蓉环境等公司的控股股东或一致行动人进行增持。康众科技董事拟增持。浙江美大完成控股权变更。
    • 行业热点与业务： 受益于AI领域对PCB产品需求增加，电子布价格10月再次上涨。信维通信高端MLCC产品产能和良率稳步提升。杰普特累计收到北美客户约1.63亿美元光连接产品订单。均普智能发布工业具身智能全栈平台。百利天恒肺癌新药宜泽康®被纳入优先审评。微芯生物CS43158片获批开展急性髓系白血病临床试验。圣湘生物和硕世生物取得多款呼吸道病原核酸检测试剂盒或人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒医疗器械注册证。弘信电子子公司签署近30亿元高性能服务器算力芯片采购合同。行云科技子公司算力服务合同金额增至33.57亿元。ST豆神孙公司签订1.12亿美元（约7.55亿元人民币）的60个月算力服务合同。大华股份拟5亿元参与投资人工智能领域创投基金。仁东控股拟投资AI芯片公司。亚信安全拟更名为“亚信智能科技集团股份有限公司”。比亚迪计划在欧洲大规模生产汽车。小鹏G9L在巴黎车展全球上市。零跑B10车型本周在西班牙本地化下线。长安汽车计划到2028年在欧洲实现18万辆产能。
    • 并购重组与投资： Salesforce签署最终协议收购Loops。国恩股份拟以15.04亿元现金收购中氟能80%股权。盐田港拟投资约37.88亿元建设深张港务码头一期工程项目。奥克股份终止筹划购买资产并于10月13日复牌。中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券，两公司股票将于10月19日终止上市。
    • ETF市场： 纳斯达克100ETF招商和纳指ETF易方达因二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，将于10月13日开市起临时停牌。

分析师评级与目标价变动

  • 摩根大通： 上调马士基目标价。将美国运通 (AXP) 目标价从400美元下调至360美元；将第一资本金融公司 (COF) 目标价从246美元下调至227美元；将SYNCHRONY FINANCIAL (SYF) 目标价从78美元下调至74美元；将ALLY FINANCIAL (ALLY) 目标价从48美元下调至43美元。将通用汽车 (GM) 目标价从120美元下调至110美元；将福特汽车 (F) 目标价从17美元下调至16美元。将阿里巴巴 (BABA.N) 目标价从210美元下调至200美元。将苹果 (AAPL.O) 目标价从340美元上调至360美元。将SANMINA (SANM) 列入积极催化剂观察名单。
  • 花旗： 维持SpaceX“买入”评级。因销售复苏乏力将老铺黄金目标价下调至400港元。将默克公司 (MRK) 的目标价从125美元上调至145美元。
  • 高盛： 将12月布伦特价格预测从每桶85美元上调至90美元。
  • 杰富瑞： 首席欧洲经济学家Mohit Kumar认为美俄柴油安排政治阻力较大，实际供应增量有限。将特斯拉 (TSLA) 目标价从350美元上调至400美元。将马拉松原油 (MPC.N) 目标价从413美元上调至433美元。将雪佛龙 (Chevron) 目标股价从233美元上调至253美元。
  • 伯恩斯坦： 上调美国电力需求预测。
  • 摩根士丹利： 数据显示9月全球AI相关债务发行规模降至230亿美元。
  • 加拿大皇家银行 (RBC)： 将GoDaddy (GDDY) 股票评级从“跑赢大盘”下调至“与板块表现一致”。将通用汽车 (GM) 目标价从100美元上调至102美元。
  • 美银 (Bank of America)： 将阿里巴巴 (BABA.N) 美股目标价上调至178美元。将Salesforce (CRM.N) 评级从跑输大市提升至买入。
  • 富国银行 (WFC)： 将亚马逊 (AMZN) 目标价从338美元下调至329美元。将eBay (EBAY) 目标价从92美元下调至91美元。
  • 德意志银行： 将微软 (MSFT) 目标价从550美元上调至600美元。
  • 美利乌斯研究公司： 将Alphabet (GOOG.O) 目标价从375美元上调至395美元。

市场展望与风险评估

  • 市场情绪： 高盛集团策略师转为看好全球股市短期前景，认为强劲的企业盈利将推动股市进一步上涨，将其股票未来三个月的评级上调至超配。海湾地区股市因沙特遇袭事件交易偏谨慎。对冲基金正在减持美国科技股，尤其在科技硬件和半导体领域。中信建投看好射频氮化镓行业发展及AI芯片电感市场扩容。
  • 风险提示： AI融资风险重新评估，9月全球AI相关债务发行规模降至230亿美元，不足8月一半，摩根士丹利认为主要原因是前期大规模举债，但也反映投资者对长期回报和数据中心建设阻力的担忧。高油价和国债收益率高企打击消费者情绪。
  • 美国债券市场： 美国现券债券市场于周一（10月12日）休市。美国股市将正常开市，CME的美国国债期货也将正常交易。摩根士丹利策略师认为美国国债久期有价值，但会等到美联储10月28日利率决定和11月3日中期选举之后，再增加久期敞口。

货币市场

美元及主要货币动态

  • 美元： 美元指数在一年半高点附近盘整，中东冲突升级和本周美国通胀数据是主要驱动因素。美联储鹰派立场继续支撑美元。美元多头头寸总和创下最大的三周增幅，受法国财政危机担忧影响。美股盘前，交易员在评估中东紧张局势和财报季，对美元汇率构成影响。
  • 欧元： 欧元兑美元在1.12附近徘徊，受法国财政状况和政治不确定性压制。荷兰国际银行预计短期内欧元兑美元维持在1.10至1.15区间。欧元区与英镑：在清淡假日行情和美国债市休市背景下，交易员重新评估欧洲央行和英国央行的利率路径定价，欧英债市或迎来喘息。
  • 瑞士法郎： 欧元兑瑞郎触及0.9300关口。近期兑欧元走强，但有分析认为其进一步升值空间可能有限。
  • 土耳其里拉： 土耳其央行开展黄金兑换里拉互换拍卖。
  • 隔夜SHIBOR： 报1.2960%，7天SHIBOR报1.3460%，均小幅上涨。
  • 塞尔维亚第纳尔： 塞尔维亚央行数据显示，9月外汇储备减少9.46亿欧元至298.6亿欧元，同时央行买入150.5公斤黄金，储备达55.14吨，创历史纪录。

亚洲货币动态

  • 人民币： 美元兑人民币中间价下调。人民币兑美元中间价报6.7313元，较上日调高17点；离岸人民币兑美元汇率升至6.6906元，为2022年以来最高。在岸人民币兑美元收盘报6.6930，较上一交易日小幅下跌9点。
  • 韩元： 韩元兑美元汇率升至2024年10月以来最高水平，受强劲出口和经常账户盈余支撑。韩元兑美元升至两年多新高（1美元兑1333.30韩元），受国际油价走低和韩国本土企业抛售美元支撑。
  • 印度卢比： 印度央行疑似在外汇市场抛售美元以支撑卢比，促使卢比兑美元反弹。印度卢比在印度央行加大支持后，在不可交割远期市场上反弹，一度上涨1%，创六个月最大涨幅。印度卢比表现强劲，收盘上涨1%至1美元兑95.77卢比，创六个月来最大单日涨幅。

重金属

黄金

  • 现货黄金盘中触及一周高点后有所回落，交投于4170美元附近。全球黄金ETF三季度净流入创历史纪录，央行持续增持提供结构性支撑。瑞银维持黄金中期积极观点，认为回落至4000美元附近可视为加仓机会。但美元走强和美联储加息预期持续施压金价。纽约期金突破4240美元/盎司，日内涨0.57%。黄金进一步回调空间或有限，短期行情依旧承压，关注4000关口支撑，年内行情大概率维持区间震荡（南华期货）。现货黄金失守4180美元/盎司，日内跌0.36%。瑞银财富管理：维持黄金中期积极观点，短期金价或测试4000美元支撑，长期投资逻辑看好。纽约期金失守4200美元/盎司，日内下跌0.39%。印度股票型基金净流入中包含黄金ETF的资金流入。纽约期金价格在盘中连续失守4190、4180和4160美元/盎司等关口，日内跌幅0.63%至0.86%。现货黄金价格也失守4160美元/盎司，日内跌0.83%。塞尔维亚央行持续购入黄金，黄金储备创下新高，反映部分央行对黄金的配置需求。

白银

  • 现货白银和COMEX白银期货小幅上涨，白银日内涨幅达到1%。中国商品期货市场沪银主力合约涨超2%。

铂金及其他贵金属

  • 现货铂金和Nymex铂金期货震荡，盘中突破1700美元关口后回落，显示波动。

工业金属

  • 铜： LME铜价上涨约0.9%，升至逾两周高位，受智利矿山供应扰动担忧提振（Codelco铜矿雪崩致死，Antofagasta铜矿罢工）。
  • 铝： 英国铝期货价格徘徊在2月以来最低水平，受美元走强、海湾供应担忧缓解及印尼产能扩张拖累。
  • 稀土： 北方稀土受益于稀土产品价格高位震荡以及产销量增长，预计2026年前三季度净利润将大幅增长超过130%。
  • 靶材： 有研新材第三季度扣非净利润同比增长82.38%，主要原因是集成电路半导体靶材产品销售收入增长超过40%。
  • 钽粉： 宏达电子表示，正密切关注钽粉供需及价格变化，并采取巩固上游供应链、拓展备选供应渠道、内部降本增效、以及与客户协商调整产品价格等措施，以应对成本上涨压力。

大宗商品趋势

能源商品

  • 原油与燃料： 美原油和布伦特原油在盘初小幅上涨后震荡，布伦特原油一度升至逾两周高位105.5美元上方，因中东局势紧张加剧对供应的担忧，霍尔木兹海峡油轮运费飙升至60年来最高水平。美国汽油期货攀升。沙特阿美警告全球原油供应紧张，缓冲库存消耗，补库可能需要长达两年。OPEC秘书长预计今年石油日需求增长40万桶。原油价格下跌，布伦特原油期货跌破每桶104美元，WTI原油价格回到每桶91美元之下，受特朗普“能源停火”言论影响，尽管中东敌对行动升级。欧洲天然气价格上涨至近一个月高位，降温天气和全球供应风险升温考验需求。布伦特原油突破105美元/桶，WTI原油突破92美元/桶，均小幅上涨。WTI原油日内上涨2.0%，现报93.75美元/桶。布伦特原油日内上涨2.0%，现报106.91美元/桶。
  • 天然气： 欧洲天然气价格上涨至近一个月高位，降温天气和全球供应风险升温考验需求。

农产品与谷物

  • 谷物： 俄罗斯10月谷物出口预计环比小幅回落。韩国NOFI招标寻购饲料玉米。小麦期货连续第四个交易日下跌，受俄乌“能源停火”预期和美国农业部玉米产量预估上调影响。乌克兰2027/28年度期初结转谷物库存预计为2700万吨。俄罗斯Ikar咨询公司预计2026年俄罗斯粮食产量为1.37亿吨，小麦产量8800万吨，小麦出口量4200万吨。
  • 农产品： 中国农产品批发价格200指数下降。马来西亚10月上旬棕榈油出口环比大幅增长约38%。可可期货大幅反弹，因西非减产预期。马来西亚橡胶市场收高，SMR20创逾14年新高。棕榈油主力合约午盘跳空低开转跌，因马来西亚9月库存创历史新高。中国“农产品批发价格200指数”小幅下降。猪肉、牛肉、羊肉、鸡蛋、蔬菜、水果等农产品批发价格普遍呈下降趋势。国内生猪和猪肉批发市场价格均有所下跌。科特迪瓦港口自2026/27产季开始以来的可可到货总量为7.75万吨，截至10月11日当周到港量为2.3万吨，远低于去年同期。

工业原料

  • 碳酸锂： 碳酸锂期货持续下跌，日内跌幅一度扩大至11%，创年内新低，市场担忧供应宽松及需求走弱。碳酸锂价格大跌超过10%，创年内新低。主要原因是矿端复产预期升温、下游“金九银十”新能源汽车销售不及预期，以及市场对远期需求持续性的疑虑。
  • 橡胶： 天然橡胶主力合约日内涨超3%，创2017年2月以来新高。中国商品期货市场橡胶主力合约涨超2%。
  • 化工品： 苯乙烯、甲醇、碳酸锂、沥青跌超2%。纯碱、瓶片、乙二醇、纯苯、甲醇、苯乙烯等化工品期货下跌。中国商品期货市场甲醇跌超7%，沥青、生猪跌超3%。金丹科技宣布将乳酸系列产品销售价格统一上调8%。
  • 电子布： 电子布价格10月再次落地涨价，7628型号普通电子布上涨1.5元/米，薄布涨幅更大，主要受下游AI领域PCB产品需求增加以及电子布企业产能转向AI特种电子布领域影响，行业库存整体处于紧平衡状态。
  • 其他工业原料： 波罗的海干散货运价指数下跌2.23%，报2852点。

虚拟货币市场

行业概览与市场数据

  • 今日没有直接提及虚拟货币或加密货币的相关信息，主要涵盖了油市动态、地缘政治事件、美国政治进展、AI技术发展、宏观经济数据、全球股市以及特定公司新闻。
  • 据SoSoValue数据，上周交易日（美东时间10月5日至10月9日）比特币现货ETF净流出6.81亿美元，连续三周净流入遭终结。以太坊现货ETF净流出5.42亿美元，其中贝莱德ETHA净流出4.77亿美元居首。
  • Pando Solana ETF（02831 HK）预计于10月13日在港交所上市，成为香港第二只Solana现货ETF。该ETF认购期为10月6日至12日，每手100股，发行价为每股7.8至8港元，管理费年率0.6%，预计年度经常性开支比率1.6%。Solana披露，全球Solana现货ETF净资产规模为19亿美元，累计净流入为16.1亿美元。
  • 据数据中心统计，10月11日比特币链上手续费占区块奖励比重报0.31%，为2016年7月至今的3746个交易日中仅高于2026年2月15日的0.30%，为序列次低、处0.1%分位（全史中位2.11%），较30日前（0.62%）下降50.4%、较90日前（0.58%）下降47.1%，已连续51日低于1%，全史最低的10个交易日中有8个出现在2026年。
  • 据GMGN 24h成交榜数据，截至10月12日10:03，Solana、Robinhood、BNB等主要Meme市场核心交易量约2.25亿美元；三者成交量分别约1.40亿美元、4066万美元、4005万美元，占比62.2%、18.1%、17.8%，前三项目为DOPE、PONS、CLAUDIA。主要Meme市场交易量日环比下降8.5%，其中Arc增幅最高，日环比增长53.2%。
  • 据Token Terminal数据，代币化股票总市值升至39亿美元新高。其中，BNB Chain以12亿美元居首，以太坊和Solana分别为8.419亿美元和7.417亿美元，三条区块链合计占据约70%的市场份额。
  • 据CryptoQuant分析师@Darkfost_Coc，币安在ETH期货未平仓合约中的市占率现已接近49%，创2023年以来新高。自9月底以来以太坊价格从2775美元回落至2500美元，跌幅近10%，期间币安名义未平仓合约减少6亿美元，但以ETH计价的持仓量回升至约246万枚ETH的9月底水平。10月8日至9日曾出现24小时内3.45亿美元多头仓位被清算。
  • 据Kaiko数据显示，目前5家交易所的Anthropic上市前永续合约未平仓量合计约5700万美元，对应隐含估值约2.04万亿至2.11万亿美元。不过不同交易平台的定价仍存在明显分歧，最高与最低报价之间的中位差约为3.5%。
  • QCP Capital表示，BTC在政府钱包转移及Ledger安全事件影响下仍维持区间震荡，8万美元附近形成支撑，但多次上攻8.7万美元未果。期权市场显示防御性仓位减少，但突破预期仍在；若有效突破8.7万美元，9.4万美元将成为下一关注位置。本周市场将关注CPI、PPI及Warsh讲话，目前10月加息概率约17%，按兵不动仍为基准情形。

交易所与交易平台动态

  • 韩国第二大加密交易所Bithumb将上线ZEST韩元交易对，支持比特币生态DeFi协议。Bithumb将上线KGEN韩元交易对，交易开始时间预计于当地时间2026年10月12日晚上19:30。
  • 韩国第一大加密交易所Upbit将上线RSR韩元和USDT交易对。
  • Binance Futures将于北京时间10月12日17:00至17:15分批上线ZCSHUSDT、MSTUUSDT、SNPSUSDT和RDWUSDT永续合约，分别对应Zcash ETF（ZCSH）、T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF（MSTU）、Synopsys（SNPS）和Redwire（RDW）；合约均以USDT结算，最高杠杆为20倍。币安在香港公益金2025/2026年度周年颁奖典礼上获颁“公益金及时雨基金杰出贡献奖—大埔火灾援助”，以表彰其在大埔火灾后的援助捐赠。
  • Bybit宣布正式上线Stocks，符合条件且完成KYC、位于许可地区的用户可使用USDC交易1000多只美国上市股票及ETF，部分证券支持碎股交易，并提供现金股息、股票股息、拆股及24/5交易等功能。
  • BIT于2026年10月12日宣布港股交易服务开放，旗下证券业务启用“BIT证券”品牌，首期支持港交所主板及GEM股票、IPO新股认购和融资交易，并支持使用USDT、USDC进行7×24小时出入金。
  • 基于Hyperliquid构建的全链上永续合约交易所papertrade xyz发推称，上线首6小时交易量超过股市，一天后流动性池有500万美元，并向质押者支付2500万美元。其名义成交额已超7700亿美元，平台TVL现约6260万美元，未平仓合约规模约5.1亿美元，较24小时前的33亿美元下降约85%；当前仓位保证金约640万美元，较24小时前的2029万美元下降约68%。
  • Liquid Network已恢复运行，但将L-BTC兑回比特币的peg-out仍暂停，储备缺口约603枚BTC。Liquid称须完全覆盖流通中的全部L-BTC且完成安全审查后，赎回才会恢复。

监管与政策进展

  • 阿根廷央行金融与外汇机构监管局局长Juan Curutchet表示，未来可能允许银行及支付体系涉足加密货币等数字资产，但相关政策不会在今年或明年推进，可能要等到总统米莱开启第二任期后才会讨论。
  • 韩国金融委员会宣布，代币证券相关《电子证券法》《资本市场法》下位法规修订案自10月2日起至11月11日进行立法预告，配合明年2月4日法律施行。修订案将碎片投资证券及股票、债券、基金纳入代币化范围。初期对象为机构专用私募货币市场基金、私募债券、利用信托的非上市股票，以及公募碎片投资证券。普通投资者在单一场外交易所的年度净买入限额拟定为1亿韩元。
  • 韩国央行行长申铉松表示，稳定币相关业务应由私营企业开展，韩国央行不会直接参与稳定币业务，但将就整体货币生态体系的秩序发表意见。韩国央行推进的“汉江项目”（Project Hangang）与私人稳定币不同，该项目通过机构型CBDC和银行存款代币，将现有双层货币体系代币化。此外，韩国央行自2023年以来已不再研究面向公众的零售型CBDC。
  • 前美国商品期货交易委员会（CFTC）代理主席Caroline Pham表示，《商品交易法》已赋予CFTC覆盖几乎所有商品的管辖权，仅“洋葱和电影票房收入”例外，监管加密货币无需国会另行立法。她称，CFTC近期提出的加密货币监管规则可为美国散户提供更有效保护。
  • 金融稳定委员会（FSB）主席Andrew Bailey致信G20财长和央行行长，警告跨境稳定币监管及危机处置机制仍不成熟，稳定币挤兑可能通过抛售储备资产、引发银行存款流出，进而冲击传统金融市场；多发行方稳定币还面临赎回需求集中于单一发行方的风险。
  • 法国财政委员会近日通过多项涉及加密资产的2027年预算修正案，包括拟自2027年起将加密资产纳入退出税范围，以及要求年末自托管钱包中加密资产总价值达到10万欧元或以上的纳税人主动申报，未申报最高可罚1万欧元；相关修正案还涉及稳定币兑换征税及允许加密资产亏损在未来10年内抵扣收益。
  • 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于10月12日发布咨询文件，拟扩大差价合约（CFD）的定义，将通过数字资产转移进行结算、且经济特征与CFD相同的产品纳入现有监管框架，使其适用杠杆限制、标准化保证金平仓和负余额保护等零售投资者保障；部分具有固定到期日的加密期货和期权仍不属于该框架。ASIC同时提议将现行CFD产品干预令再延长10年，并就相关修改征求意见至11月9日。
  • Kraken母公司Payward宣布获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）的全面市场批准，获准向零售、专业及机构投资者提供受监管的虚拟资产服务。数字资产管理公司3iQ宣布，其阿联酋关联公司3iQ Middle East Ltd已获得阿布扎比全球市场（ADGM）金融服务监管局（FSRA）颁发的第4类金融服务牌照原则性批准（IPA）。
  • 渣打银行通过受迪拜金融服务管理局（DFSA）监管的迪拜国际金融中心（DIFC）分行，正式向符合条件的机构客户提供XRP Ledger网络上Ripple美元稳定币RLUSD的托管服务。同时，渣打正与Ripple、LMAX Group合作，计划将RLUSD纳入LMAX Group部分交易及抵押品管理业务的合格抵押资产。

项目与技术发展

  • Ledger已确认所有与2026年10月9日披露的资产被转出事件相关的案例均涉及通过东南亚分销商CryptoBilis销售的设备，系统和直销渠道未受影响。CryptoBilis已停止销售所有硬件钱包。Ledger建议CryptoBilis买家如设备未初始化则不要初始化；如已设置，应在从Ledger购买的设备上迁移至新的助记词。OneKey已终止CryptoBilis的授权经销商资格，并停止新增经销商，对所有现有经销商重新审查。对于2026年3月1日至声明发布日期间通过CryptoBilis购买OneKey硬件钱包的用户，OneKey将提供不限型号、使用状态的免费换新服务。
  • XRP Ledger Foundation澄清，XRP供应量在账本启动时固定为1000亿枚，任何交易不得增发。近期漏洞是绕过该规则的方式，已于两周前通过3.4.1版本修复。
  • 老牌公链Ontology官方表示，收到紧急报告称，链上某项目可能存在安全风险，或威胁网络资产安全。为防范潜在风险，Ontology已协调大多数共识节点暂时停止出块，以配合调查。
  • Based相关负责人Edison表示，合规和运营团队正在回复受影响用户，已通知新加坡个人数据保护委员会（PDPC）及相关机构，并已报警，正与执法部门处理卡片数据泄露事件。卡片业务正常运行，交易钱包和应用未受影响。

机构与大户动态

  • 据@EmberCN监测，2个以太坊基金会关联钱包约4小时前将4393枚ETH（约1113万美元）转入交易所Kraken。这两个钱包在10年前从以太坊基金会钱包收到59751枚ETH，其中49751枚在过去10年中以约658美元的均价陆续转入Kraken。
  • 据Lookonchain监测，一位神秘巨鲸在Hyperliquid上卖出410.14枚BTC（约3416万美元），随后在DEX买入14341枚ETH（约3614万美元）。据@EmberCN监测，一个一年半前从HTX提出BTC的巨鲸/机构，今日通过Hyperliquid卖出410.1枚BTC换得3413万枚USDC，随后提回ETH链上买入13527枚ETH，价格约2523美元。
  • 据Onchain Lens监测，F2Pool联创王纯从F2Pool的Gnosis Safe向Binance转入2160枚ETH，价值约552万美元，其中两笔转账分别为1150枚ETH（约294万美元）和1010枚ETH（约258万美元）。
  • 据余烬监测，曾持有约200万枚SOL的Solana财库公司SkyAI正在大规模处置SOL储备。SkyAI昨日公告称，近期已出售约100万枚SOL；约半小时前，该公司又向Coinbase Prime转入211623枚SOL。余烬估计，SkyAI最近5天累计出售及转入交易所的SOL约125万枚，价值约1.38亿美元。SkyAI（Nasdaq: SKYA）还宣布，计划以每股/每份预融资认股权证3美元现金发起要约收购，拟收购最多95%的已发行普通股及相关认股权证，最高总收购金额约2.01亿美元。
  • Solana财库公司DeFi Development Corp.（Nasdaq: DFDV）表示，过去一周其财库新增约22070枚SOL及SOL等价物，总持仓升至约258.6万枚；自8月12日发布二季度业绩以来，SOL财库规模累计增长约12%。
  • Strategy最新披露，公司以约2150万美元购入250枚BTC，平均购买价格为每枚86194美元。截至目前，Strategy共持有848250枚BTC，累计购入成本约640亿美元，平均成本为每枚75444美元。
  • BitMine表示，过去一周增持12532枚ETH，总持仓升至602.89万枚ETH，约占以太坊1.221亿枚供应量的4.9%，距离其持有5%ETH供应量的目标已完成约99%。截至10月11日，公司已有5067309枚ETH用于质押。
  • Arkham表示，其已标记孙宇晨在10条区块链上的约22.5亿美元链上资产。主要持仓包括约9.86亿枚USDS（约10.9亿美元）、23.89万枚stETH（约6.68亿美元）、4042枚BTC（约3.37亿美元）及约1690枚WBTC（约1.41亿美元）等。Arkham还称，其研究团队在9月的链上财富排名中将孙宇晨列为仅次于中本聪的第二位。
  • 据21世纪经济报道，北京市公安局朝阳分局10月12日通报，警方已依法对宜信相关公司涉嫌违法犯罪立案侦查，实际控制人唐某（男，53岁）、赵某（女，51岁）等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。宜信在加密及金融科技领域亦有投资布局，公开融资资料显示，宜信及旗下投资基金曾参与Circle、Figure、Matrixport、Poko等项目融资。
  • 英国比特币财库公司The Smarter Web Company通过优先股发行有条件募集1000万英镑（约1320万美元），其中约400万英镑（约530万美元）净募集资金将用于进一步购买比特币。
  • 美国亿万富翁、NFT收藏家Adam Weitsman发文表示，他于上周末在链上购买了117枚Pudgy Penguins NFT，以支持近期面临困境的项目及其社区，并提振市场信心。
  • 分析师PlanB表示，他已于2025年将个人比特币持仓转为ETF，当时这一决定受到不少批评。随着近期Coldcard随机数生成安全争议及Ledger设备遭植入未经授权硬件的事件曝光，他表示自己对转向ETF的决定毫不后悔。

其他虚拟货币相关信息

  • Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，该公司利用内部专有数据对阿里巴巴旗下通义千问开源权重模型Qwen3.5-9B进行微调后，在欺诈防范这一特定任务上的表现超越前沿大模型，同时成本更低、运行速度更快。
  • Sui Foundation向AI训练数据协议DATA Network投资3000万美元，并成为其最大机构持有方。DATA Network将升级为原生运行于Sui的协议，独立链将停用，现有DATA代币将按1:1迁移至Sui。
  • 据《华尔街日报》报道，FTX旗下Alameda Research曾投资超过10亿美元的比特币矿企Genesis Digital Assets，正被新控股股东SWI Group改造为AI数据中心业务。SWI今年6月斥资5亿美元收购该公司大量股权，随后成为控股股东，并于10月12日宣布融资8亿欧元（约9亿美元），用于数据中心升级及扩建。
  • Polygon基金会创始人兼CEO Sandeep Nailwal发推表示，Polygon协议两周前通过网络产生的手续费销毁了1亿枚POL，约占总供应量的1%；目前另有2200万枚POL（约占总供应量的0.2%）已进入下一阶段销毁安排。
  • 摩根士丹利目前预计将于2027年第一季度在其另类交易系统（ATS）上支持代币化股票，较此前公布的2026年下半年时间表推迟。摩根士丹利数字资产策略主管Amy Oldenburg表示，2027年第一季度可能更为现实。
  • Unified Labs宣布与SoSoValue旗下ValueChain生态集成，SoDEX已在SoDEX Wealth上线基于Morpho的USDC理财产品。用户可将USDC存入由Unified Labs设计和管理的Morpho Vault，收益来自其配置的Morpho借贷市场借款需求。