宏观事件
全球地缘政治与经济动态
- 俄乌局势升级：乌克兰总统泽连斯基与德国总理默茨会晤，重点讨论能源供应、防空能力及利用被冻结的俄罗斯资产援助乌克兰。美欧对俄罗斯最大的两家石油公司实施新一轮制裁，俄罗斯方面回应称制裁无效并将损害全球经济，替代俄石油需要时间，将推高油价。欧盟领导人因成员国间在法律与金融风险上存在分歧，推迟了关于动用俄罗斯被冻结资产援助乌克兰的最终决定至12月。
- 中东局势：埃及、约旦等15个阿拉伯国家及组织联合谴责以色列议会关于约旦河西岸的法案。美国国务卿表示对加沙停火进展有信心，但世界卫生组织指出进入加沙的援助物资远未满足需求。
- 美加关系：加拿大总理表示，若与美国的行业谈判无进展，将采取措施保护本国工人。通用汽车在加拿大安大略省取消电动货车生产的决定引发加方不满。
- 美国政府“停摆”影响：联邦政府停摆进入第四周，交通部长警告称，由于空中交通管制员短缺，航班延误和取消情况将加剧，纽约、华盛顿等多地机场已受影响。参议院民主党人阻止了一项在停摆期间为军人支付薪水的法案。
- 美国政府政策动态：特朗普政府计划向石油钻探活动开放几乎全部美国沿海水域，并宣布开放阿拉斯加沿海平原用于石油钻探。同时派遣B-1轰炸机飞近委内瑞拉，并考虑将禁毒行动从海上扩展至陆地。特朗普政府正与量子计算公司进行早期会谈，探讨动用《芯片法案》资金提供财政支持的可能性。
- 美国国内法律与政策：加州提出一项针对亿万富翁征收一次性5%财富税的提案。苹果公司在英国一宗集体诉讼中败诉，被裁定收取过高应用商店佣金，或面临超15亿英镑赔偿。
宏观经济与央行动态
- 美联储政策转向预期：摩根大通和美国银行等机构预测，鉴于美元融资市场成本上升及银行准备金下降，美联储可能在本月提前结束其资产负债表缩减（QT）进程。CME“美联储观察”工具显示，市场预计美联储在下周会议上降息25个基点的概率高达98.3%；12月累计降息50个基点的概率为93.4%。
- 贸易与通胀影响：德商银行分析指出，市场对美国关税威胁表现出“钝感”，但持续的关税正在推高美国通胀预期，从而限制了美联储的降息空间。
- 加拿大央行预期：加拿大经济学家普遍认为，因消费支出疲软，加拿大央行下周可能再次降息。
- 银行准备金下降：美联储数据显示，截至10月22日当周，银行系统准备金下降约590亿美元，至2.93万亿美元，为1月1日当周以来的最低水平，为美联储结束QT提供了依据。
- 外国央行持有美债：截至10月17日当周，外国央行持有美国国债规模为47.54亿美元，而前一周为-310.32亿美元。
大宗商品与贵金属市场
- 原油：WTI原油与布伦特原油期货价格均大幅上涨超过5%。WTI原油期货结算价站上61美元/桶，布伦特原油期货结算价接近66美元/桶。油价上涨主要受美国对俄罗斯主要石油公司实施新制裁，以及俄罗斯方面称其石油供应难以在短时间内被替代的影响。
- 天然气：美国天然气期货价格日内跌幅超过3%，而欧洲天然气期货价格则小幅上涨。
- 其他期货：中国夜盘期货市场中，燃料油、焦煤、焦炭等能源化工产品普遍收高。
- 黄金：现货黄金价格波动较大，盘中一度突破4140美元/盎司，受逢低买盘和地缘政治风险驱动，日内录得上涨。
- 铂金：现货铂金价格大幅飙升，接连突破1610、1620及1630美元关口，日内涨幅一度超过5%。
货币市场
- 美元：美元指数在市场尾盘微幅上涨0.04%。
- 主要货币对：欧元兑美元小幅走高，英镑兑美元下跌，而美元兑日元则显著走强，突破152关口。
重要人物言论
白宫与美国总统特朗普
- 对俄乌局势表态：白宫表示，特朗普总统对乌克兰和俄罗斯的状况越发感到失望，认为俄罗斯在推动和平方面的行动存在不足。同时，白宫称与普京总统会面并非完全没有可能性。
- **赦免币安创始人赵长鹏(CZ)**：特朗普总统赦免了币安创始人赵长鹏。白宫法律顾问审查了此事，特朗普表示赦免是应许多人的要求，并认为赵长鹏没有罪，是拜登政府迫害的受害者。赵长鹏本人发文感谢，并承诺将帮助美国成为全球加密货币之都。
- 对委内瑞拉政策：美国派遣B-1轰炸机飞近委内瑞拉，官员称此举是在“攻击演示”后向马杜罗施压。特朗普本人称相关报道不准确。特朗普表示，为阻止毒品从委内瑞拉流入美国，下一步将重点进行地面打击，可能会向国会简报相关行动计划。
- 政府停摆与国内事务：特朗普就政府停摆问题评论称：“我认为民主党人已经完全失去理智了，他们根本不关心民众”，并呼吁他们批准延期政策。白宫宴会厅项目仍在推进，据称建设成本达3亿美元，已收到3.5亿美元私人捐款。
- 能源政策：特朗普政府计划向石油钻探活动开放几乎全部美国沿海水域，并宣布开放阿拉斯加沿海平原用于石油钻探。
- 美墨关系：特朗普表示，他尊重墨西哥总统，但认为墨西哥这个国家被贩毒集团所掌控。
美联储与货币政策官员
- 提前结束缩表预期：摩根大通（JPMorgan）与美国银行（Bank of America）的策略师预计，美联储将于本月（10月）停止缩减其约6.6万亿美元的资产负债表（即量化紧缩，QT），早于此前预期的12月或明年初。主要原因是近期美元融资市场的借贷成本上升。
美国政府部门及其他官员
- 交通部长：美国交通部长肖恩·达菲警告，若政府“停摆”持续，可能会出现更多航班延误和取消。他指出，约1.3万名空中交通管制员和约5万名运输安全管理局（TSA）官员必须无薪工作。
- **联邦航空管理局(FAA)**：证实空中交通管制员的人员短缺问题正在影响纽约、华盛顿、纽瓦克和休斯敦等地的航班。
- 美国参议院：民主党人阻止了共和党提出的一项法案，该法案旨在为政府“停摆”期间必须工作的军人和一些联邦雇员支付薪水。
- 商务部：知情人士透露，特朗普政府正与量子计算公司进行早期会谈，探讨动用《芯片法案》资金为该产业提供潜在财政支持的可能性。
- 联邦法官：两名联邦法官承认，被批评“漏洞百出”的法院命令是由工作人员使用人工智能（AI）协助起草的。
国际关系与贸易官员
- 俄美关系与制裁：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，美欧对俄的新制裁不会产生预期效果，反而会损害欧盟及全球经济。俄罗斯总统普京表示，美国新制裁是不友好行为，但不会对俄经济产生重大影响。他同时指出，在全球市场上替代俄罗斯石油需要时间，供应量大幅下降将导致油价上涨。
- 美加关系：加拿大总理卡尼表示，如果与美国在行业谈判中没有取得进展，将采取必要措施保护本国工人，并称“如果我们无法进入其他市场，我们不会允许他人不公平地进入我们的市场”。
- 关税影响分析（德商银行）：德国商业银行分析师Michael Pfister指出，外汇市场当前对美国新一轮关税威胁表现出“钝感”或“脱敏”。他认为，关税正持续推高美国通胀预期，这意味着市场难以进一步定价美联储的降息空间。
欧盟动态（涉美/乌克兰）
- 对乌援助：乌克兰总统泽连斯基与德国总理默茨会晤，讨论了加强乌防空能力和能源供应问题。泽连斯基期待德国在设备和资金上发挥领导作用。欧盟领导人会议讨论了动用被冻结的俄罗斯央行资产援助乌克兰的计划，但因比利时等国对法律和金融风险的担忧，决定被推迟至12月。欧盟理事会承诺解决乌克兰在2026-2027年紧迫的财政需求，并要求欧盟委员会尽快拿出财政支持方案。乌克兰总统助理表示，乌方的长期目标是将俄罗斯被冻结的3000亿美元资产全部转移至乌克兰。
企业事件
科技与半导体行业
- **英特尔 (INTC)**：第三季度营收达到136.5亿美元，同比增长2.8%；调整后毛利率为40%，调整后运营利润率为11.2%。预计第四季度营收将在128亿美元至138亿美元之间，调整后每股收益为0.080美元，调整后毛利率为36.5%。第三季度偿还了43亿美元的债务。预计2025年资本支出将超过270亿美元，而2024年为170亿美元。首席执行官表示，英特尔致力于推动特朗普政府恢复美国半导体生产的愿景，并计划为外部客户提供定制设计的半导体。公司预计，英伟达的投资事宜将在第四季度末完成。对CPU市场持乐观预期，认为该市场将在2026年保持增长，并预测2025年个人电脑市场销量将达到2.9亿台。首席财务官透露，18A制程的良品率要到2027年才能达到“行业可接受水平”。
- 谷歌 (GOOGL) / Alphabet：谷歌云与人工智能初创公司Anthropic达成一项价值可能高达数百亿美元的合作协议，谷歌将向Anthropic提供多达100万枚其自研的专用AI芯片（TPU），预计到2026年，该合作将上线超过1吉瓦的算力。
- **苹果 (AAPL)**：在英国一宗关于App Store佣金的集体诉讼中败诉，被裁定利用市场主导地位收取过高佣金，可能面临超过15亿英镑的赔偿。已开始从其休斯顿工厂发货人工智能服务器。
- **英伟达 (NVDA)**：宣布与优步（Uber）携手合作，共同开展自动驾驶车辆的研发工作，探索利用基于大规模真实驾驶数据训练的基础模型加速自动驾驶进展。
- **微软 (MSFT)**：宣布其Azure存储迁移器正式可用，支持实现从亚马逊云服务（AWS）S3到Azure Blob存储的云到云迁移。
- **优步 (UBER)**：与英伟达（Nvidia）合作，共同推进自动驾驶汽车的研发。
- 特朗普政府与量子计算：特朗普政府正与多家量子计算公司进行早期会谈，探讨动用《芯片法案》资金为该产业提供潜在财政支持的可能性。
汽车行业
- **福特汽车 (F)**：第三季度营收达到505.3亿美元。下调了全年调整后息税前利润的预期至60亿-65亿美元（原为65亿-75亿美元）。预计全年调整后自由现金流在20亿美元至30亿美元之间，维持全年资本支出预测约为90亿美元。计划明年将F系列卡车的产量提高5万辆，以弥补因供应商火灾造成的损失，并将在密歇根州和肯塔基州新增1000个工作岗位。CEO表示，关税影响目前已“降至较为合理的水平”，并认为电动汽车在美国市场的短期占有率仅约为5%。CFO表示，预计2026年关税的净影响将与2025年相近。
- **通用汽车 (GM)**：安大略省省长表示，通用汽车取消电动货车生产的决定将被追究责任。据悉，通用汽车和斯特兰蒂斯集团（Stellantis）将失去部分加拿大关税豁免的权益。
金融行业
- **摩根大通 (JPM) 与 美国银行 (BAC)**：两家银行的策略师均预计，由于美元融资市场借贷成本上升，美联储将于本月提前结束约6.6万亿美元的资产负债表缩减进程（QT）。美国银行首席技术官表示，在拥有AI使用权限的员工中，60%是高频使用者，并认为AI能够承担繁重的工作任务。
- **高盛集团 (GS)**：据报道，高盛即将达成一项价值近10亿美元的交易，以收购体育人才管理公司Excel Sports。
- **德意志银行 (DB)**：将芝商所集团（CME）的评级从“持有”上调至“买入”，并将目标价从266美元上调至300美元，理由是其多项战略性有机增长举措有助于推动盈利。
其他主要企业
- **塔吉特 (TGT)**：宣布将对公司架构进行调整，裁撤约1800个非一线总部职位，占总部团队的8%。门店及供应链岗位均未受到影响，受影响的领导岗位比例大约是普通员工的三倍。受影响员工在明年1月3日之前将继续领取工资和福利，并获得离职补偿方案。
- **可口可乐 (KO)**：预计在第四季度因出售其非洲瓶装业务部分权益而产生约10亿美元的减值费用。
- **孩之宝 (HAS)**：公司首席执行官表示，由于宏观经济和贸易不确定性，零售商已经推迟了订单。
- **葛兰素史克 (GSK)**：其用于治疗多发性骨髓瘤的药物BLENREP获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准。
- **兰德公司 (RAND Corporation)**：这家美国知名智库证实将在全球范围内裁减11%的员工，即192人，理由是“工作量不足”。裁减的职位包括会计师、政策分析师、经济学家、工程师和政治学家。
股票市场
主要股指收盘表现
周四美股三大指数集体收涨，市场交投活跃。
- 道琼斯工业平均指数 (Dow Jones Industrial Average): 收涨144.20点，涨幅0.31%，报46,734.61点。盘中曾突破46,700点和46,800点关口。
- 标普500指数 (S&P 500): 收涨39.04点，涨幅0.58%，报6,738.44点。
- 纳斯达克综合指数 (Nasdaq Composite): 收涨201.402点，涨幅0.89%，报22,941.798点。盘中涨幅一度达到1.00%。
- 纳斯达克100指数 (Nasdaq 100): 收涨218.41点，涨幅0.88%，报25,097.415点。
板块与行业指数
- 费城半导体指数: 表现强劲，收涨2.54%，报6,847.389点。
- 费城证交所KBW银行指数: 收涨0.41%，报146.81点。
- 道琼斯KBW地区银行指数: 收跌0.38%，报115.58点。
- 纳斯达克生物科技指数: 微涨0.08%，报5,159.15点。
财报动态与重点个股
- 英特尔 (INTC): 盘后股价大幅上涨，涨幅一度超过8%，此前公司发布了超预期的第三季度财报和积极的第四季度指引。
- 福特汽车 (F): 盘后股价波动剧烈，财报公布后一度下跌3.81%至11.87美元，后转为上涨，涨幅一度扩大至3%，此前公司下调了全年利润指引。
- 特斯拉 (TSLA): 股价转涨，成功扭转盘中一度高达5.7%的跌幅，最终收涨超过2%。
- 谷歌 (GOOG): 因与人工智能公司Anthropic达成合作协议，盘后股价上涨超过1%。
- 优步 (Uber): 股价涨幅迅速扩大，一度达到3.1%，此前宣布与英伟达合作研发自动驾驶。
- 葛兰素史克 (GSK): 因其治疗多发性骨髓瘤的药物BLENREP获得FDA批准，股价上涨4.1%。
股价创里程碑的股票
- 创下新高: 华纳兄弟探索公司 (WBD)、通用汽车 (GM)、HCA医疗保健公司 (HCA)、3M公司 (MMM)、麦克森公司 (MCK)、雷神技术公司 (RTX)、KLA公司 (KLAC)、世邦魏理仕 (CBRE)。
- 跌至新低: 特许通信公司 (CHTR)、高乐氏公司 (CLX)、金伯利-克拉克公司 (KMB)、罗珀公司 (ROP)。
中概股市场表现
- 纳斯达克金龙中国指数: 表现活跃，盘中一度拉升近2%，最终收涨1.66%，报6339.27点。
- 热门个股: 阿里巴巴 (BABA) 涨超3.6%，拼多多 (PDD) 涨超2.1%，京东 (JD) 涨2.22%，百度 (BIDU) 涨超2.7%，理想汽车 (LI) 涨1.69%，网易 (NTES) 涨1.45%。
- 相关ETF: 富时中国3倍做多ETF (YINN) 收涨5.12%，中概互联网指数ETF (KWEB) 收涨2.05%。
股指期货收盘情况
- 标普500股指期货: 最终收涨0.63%。
- 道指期货: 最终收涨0.23%。
- 纳斯达克100股指期货: 最终收涨0.97%。
虚拟货币市场
重大新闻与市场反应
- 美国总统特朗普赦免币安创始人赵长鹏（CZ）：白宫新闻秘书确认了此消息，称特朗普正在行使宪法赋予的赦免权，此案存在过度执法的迹象，赦免事宜已经过白宫法律顾问的审查。特朗普本人后续表示，赦免CZ是应许多人的要求，并认为CZ没有罪，是拜登政府迫害的受害者。赵长鹏（CZ）在社交平台X上发文表示深表感激，并承诺将尽一切努力帮助美国成为全球加密货币之都，推动Web3在全球的发展。币安新任CEO Richard Teng也发文感谢特朗普总统。该消息刺激币安币（BNB）价格大幅上涨，日内涨幅迅速扩大至5%，先后突破1138美元、1146美元和1150美元，涨幅一度高达8%。经济学家Peter Schiff就此向CZ发起公开辩论。
市场动态与价格表现
- **比特币 (BTC)**：价格经历波动，一度突破110000美元关口，随后继续上涨突破111000美元，日内涨幅达3.34%。之后价格有所回落，跌破110000美元。CME比特币期货主力合约较前一日上涨2%，站上11万美元。
- **币安币 (BNB)**：受创始人被赦免消息提振，价格大幅拉升，一度触及1146美元，涨幅超5%，随后突破1150美元，24小时涨幅达到7.57%。
- **Solana (SOL)**：价格一度跌破190美元，24小时涨幅收窄至5.26%。Solana网络中的DeFi锁仓SOL数量达到6230万枚，创下自2022年6月以来的新高。
- **以太坊 (ETH)**：CME以太坊期货主力合约上涨1.65%，报3851美元。
- 其他代币：WLFI突破0.15美元，24小时涨幅超过24%。
资金流向与链上活动
- ETF资金流：根据Lookonchain监测，10只美国比特币ETF净流出246枚BTC（价值约2702万美元），而9只以太坊ETF则录得26,052枚ETH（价值约1.0056亿美元）的净流入。
- 机构动向：灰度（Grayscale）向Coinbase Prime存入了525枚BTC（约5722万美元）和21,030枚ETH（约8084万美元）。贝莱德（BlackRock）则从Coinbase Prime提现了681枚BTC（约7472万美元）和6000枚ETH（约2291万美元）。
- 巨鲸活动：一个沉睡超过14年的比特币巨鲸地址被激活，该地址包含4,000枚BTC，当前价值4.42亿美元。一位关联“1011内幕巨鲸”的地址在ETH上建立了价值865万美元的5倍杠杆多单，但后续已平掉所有多单，24小时内盈利240万美元。与Richard Heart关联的地址转移了10,990枚ETH（价值约4262万美元）。
- 空投动态：据Arkham监测，与TRUMP团队相关的三个地址收到了价值420万美元的MET空投，并已存入OKX。另有监测显示，疑似单一实体领取了价值1000万美元的MET代币空投。
行业与公司新闻
- 交易所与平台：Coinbase宣布将上线aPriori (APR) 和Meteora (MET) 的现货交易。Fidelity Crypto已将Solana (SOL) 纳入其交易支持范围，向零售客户开放买卖。Kraken表示正在调查与阿根廷比索资金通道相关的问题。
- 企业并购与投资：数字资产基础设施公司Fireblocks宣布收购开发者平台Dynamic，据称交易金额约为9000万美元。DeFi协议Aave Labs宣布收购稳定币应用公司Stable Finance。DeFi借贷协议Spark Protocol向Superstate的USCC基金投资1亿美元，以分散收益来源。第三季度加密行业的并购交易额首次突破100亿美元。
- 监管与政策：白宫发布的最新数字资产报告明确支持个人合法持有和管理数字资产的自托管权利。Blockchain.com、Revolut和Relai获得了欧盟的加密资产市场监管（MiCA）牌照。
- 分析师观点：摩根大通分析师指出，上市的比特币矿企正转向人工智能（AI）基础设施投入，使其股价与比特币价格走势脱钩，更多受到AI题材驱动。