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宏观事件

全球重大事件

  • 俄乌局势： 乌克兰基辅遭导弹袭击并造成人员伤亡。加拿大、德国、英国、荷兰、丹麦等西方多国与北约重申对乌克兰的支持，宣布将进一步加大对俄罗斯的制裁力度，并加快向乌克兰提供远程打击和防空装备。会议表示将推动使用被冻结的俄罗斯资产为乌克兰重建提供资金。法国陆军参谋长称已“准备好”在必要时干预乌克兰冲突，并可能在2026年在乌克兰部署军事特遣队。美国也对俄罗斯两大石油公司实施新制裁，此举推升了国际油价。
  • 中东局势： 美国正积极推动联合国决议或国际协议，为在加沙部署多国部队铺路，并称部队将“很快”准备就绪，卡塔尔已表示愿意参与其中。美国总统特朗普要求哈马斯必须开始归还人质遗体。以色列方面，以军在黎巴嫩南部打死一名真主党指挥官，并称摧毁哈马斯地下隧道是当前核心任务。
  • 苏丹冲突： 苏丹快速支援部队宣布已控制中部北科尔多凡州的重要城市巴拉，称这是控制整个科尔多凡地区的重要一步。
  • 美加贸易争端： 因不满加拿大安大略省投放一则被指歪曲美国前总统里根原意的反关税广告，美国总统特朗普宣布终止与加拿大的所有贸易谈判，并在当前基础上对加拿大商品额外加征10%的关税，导致贸易紧张关系升级。
  • 美国制裁哥伦比亚： 美国财政部于10月24日以“打击贩毒不力”为由，宣布制裁哥伦比亚总统佩特罗及其家人，并冻结其在美资产。佩特罗对此表示强烈谴责，称绝不屈服。受此影响，哥伦比亚银行业已开始冻结相关人员的银行账户。
  • 亚洲动态： 日本新任首相高市早苗与美国总统特朗普通话，表示期待将日美同盟提升到新高度。泰国诗丽吉王太后于10月24日晚去世，终年93岁，国王下令王室进行为期一年的哀悼。俄罗斯堪察加半岛附近海域发生6.3级地震。
  • 欧洲禽流感预警： 法国农业部自10月22日起，将高致病性禽流感的风险警戒级别从“中级”上调至“高级”，或预示新一季禽流感传播提前。天风证券指出，由于法国是我国白羽鸡引种的重要来源，需关注后续引种情况。

美国重大事件

  • 主权信用评级下调： 欧洲信用评级机构Scope Ratings将美国主权信用评级从“AA”下调至“AA-”，理由是美国公共财政状况持续恶化（高赤字、高利息支出）及政府治理标准下降。报告预计，到2030年美国政府债务占GDP比例将升至140%。
  • 能源安全预警： 美国能源部签发紧急命令，覆盖13个州及哥伦比亚特区约6500万民众，授权区域输电机构PJM互联电网与塔伦能源公司合作，启动瓦格纳发电站的特定发电机组，以确保冬季高峰期的电力供应稳定，应对可能出现的供电危机。该命令有效期从10月26日至12月31日，另有命令要求该电厂部分机组运营至2025年底。
  • 国内安全事件： 北卡罗来纳州一处大型聚会发生枪击事件，已造成2人死亡、多人重伤。
  • 金融监管人事变动： 白宫提名美国证券交易委员会（SEC）加密货币工作组成员Mike Selig出任美国商品期货交易委员会（CFTC）新主席。
  • 政府停摆影响： 政府停摆已导致部分经济数据延后发布，但用于计算退休人员福利的CPI报告如期发布。机构认为这可能导致第四季度出现数据真空期。多州警告，若11月“补充营养援助计划”（SNAP）福利无法发放，可能导致饥饿问题恶化。

宏观经济与企业动态

  • 美国经济数据： 9月CPI数据显示，环比上涨0.3%，同比上涨3.0%，两项数据均低于市场预期，强化了美联储下周及12月降息的预期。同时，消费者报告称负担能力接近历史最低水平，10月份汽车购买条件指数降至52，接近2022年以来的最低点。房地产市场方面，8月份约有5.6万份购房协议被取消，占当月签约总量的15.1%，创下同期历史新高。
  • 全球贸易指标： 上海出口集装箱综合运价指数本周上涨7.1%，显示运输需求保持稳定，多数航线运价走高。
  • 能源项目重启： 道达尔能源宣布，莫桑比克大型液化天然气（LNG）项目在解除不可抗力状态后，已获准重启，这将对全球远期天然气供应产生积极影响。
  • 人工智能行业： 行业资本运作依然活跃，AI芯片初创公司Sambanova已聘请投行探索出售事宜。软银据称已批准对OpenAI剩余225亿美元的投资。埃隆·马斯克称其公司xAI的发展速度超过任何竞争对手，并为其Grok平台推出新功能。
  • 美股交易结构变化： 数据显示，美国历史上首次出现超过半数的股票交易不在公开交易所进行，而是流入了“暗池”（场外交易平台）及大型机构的内部交易平台。

市场趋势分析

  • 短期股票市场： 市场情绪在多空因素间拉锯。一方面，低于预期的CPI数据强化了美联储的降息预期，为股市提供支撑。另一方面，美加贸易争端升级、持续的地缘政治风险（俄乌、中东）以及美国主权信用评级被下调等因素，给市场带来了不确定性。
    • 板块关注：
      • 人工智能（AI）： 行业资本运作活跃（Sambanova寻求出售、软银投资OpenAI），显示该领域仍是市场焦点，相关概念股值得持续关注。
      • 禽业： 天风证券研报提示，欧洲进入禽流感高发季，法国已上调风险级别。由于法国是我国白羽鸡引种的重要来源，海外禽流感可能影响引种，利好拥有自主育种能力或替代引种资源的国内龙头企业。
  • 货币市场：
    • 美元： 美元指数周线收涨0.4%，但呈“先扬后抑”走势，在99关口遭遇明显阻力。疲软的CPI数据施加降息压力，但地缘政治风险又提供了避险支持，使美元短期陷入多空角力的盘整状态。技术上站稳50日均线（98.50附近）。
    • 英镑： 英国9月通胀数据疲软，强化了英国央行的降息预期，对英镑构成主要压力。尽管零售数据尚可，但全球贸易战的担忧也对英镑造成拖累，多家机构看空英镑后市。
    • 日元： 美元兑日元持续走强，逼近153关口。日本新首相的鸽派财政与货币政策倾向，以及因地缘政治推升的油价（日本为石油进口国），共同对日元构成强大下行压力。
  • 大宗商品：
    • 原油： 美国对俄罗斯大型石油公司实施新制裁，推升了国际油价。油价上涨间接支撑了美元的避险属性，同时加剧了日元等能源进口国货币的贬值压力。
    • 天然气： 莫桑比克大型LNG项目的重启是全球天然气市场的一个重要利好，有助于增加远期供应。
  • 重金属： 本次信息摘要中未包含关于重金属（黄金、白银等）市场的直接分析。

重要人物言论

美国政府与政界动态

  • 美国总统特朗普

    • 对加贸易争端： 在社交媒体指责加拿大投放篡改美国前总统里根关税演讲的欺诈性广告。他援引里根基金会的声明，指出加方未经授权剪辑使用相关音视频，并歪曲了演讲原意。基于此，特朗普宣布在美国对加拿大现有征收关税的基础上，再额外加征10%的关税。
    • 中东局势：
      • 加沙维和： 表示一支负责维护加沙地带稳定的“国际安全部队”将很快部署。他透露正在为该部队挑选负责人，并称如有需要，卡塔尔已表示愿意派遣维和部队。
      • 和平立场： 强调加沙局势应实现“持久和平”，并表示在认为能与俄罗斯总统普京达成和平协议之前，不会与其会面。
      • 人质问题： 要求哈马斯必须开始归还人质遗体，并表示将密切关注未来48小时的进展。
    • 外交活动：
      • 与日本新任首相高市早苗进行了“友好和坦诚的”通话。
      • 在前往亚洲访问途中，与卡塔尔埃米尔塔米姆举行了会谈。
      • 表示将与巴西总统卢拉会面，探讨解决双边问题的途径。
    • 国内政策： 推翻了拜登政府时期一项针对铜冶炼厂空气污染的规定，为相关企业提供了为期两年的合规豁免期，旨在减轻国内生产商的监管负担，提升矿产安全。

  • 美国国务卿鲁比奥

    • 哥伦比亚制裁： 澄清美国的制裁意图是惩罚哥伦比亚总统佩特罗，而非针对哥伦比亚民众。
    • 加沙问题： 表示美国正在探寻加大对哈马斯施压以迫使其交出人质的方法，并将竭力找回所有遇难人质的遗体。同时，美方团队正推动制定可能的联合国决议或国际协议，为授权在加沙部署多国部队进行铺垫，并将于周日与卡塔尔就此商讨。

  • 美国能源部

    • 冬季电力保障： 签发紧急命令，旨在确保冬季电力供应稳定，覆盖13个州及哥伦比亚特区，惠及约6500万民众。该命令授权区域输电机构PJM互联电网与塔伦能源公司合作，启动瓦格纳发电站的特定机组。紧急措施从10月26日生效至12月31日。
    • 发电厂运营延长： 另一下令要求位于马里兰州的塔伦能源公司旗下燃油的瓦格纳发电厂部分机组运营至2025年底。

其他国家政府与央行

  • 欧洲央行（ECB）： 官员埃斯克里瓦表示，通胀确实已经达到了2%的目标，且当前欧洲央行的利率水平是合适的。
  • 日本： 新任首相高市早苗被外界视为财政和货币政策的“鸽派”，其筹备的经济刺激计划规模可能超过920亿美元。她与特朗普通话后表示，期待共同将日美同盟提升到新高度。
  • 哥伦比亚： 总统佩特罗对美国财政部的制裁予以谴责，称绝不屈服。
  • 法国： 据俄新社报道，法国陆军参谋长表示，法国已“准备好”在必要时干预乌克兰冲突，并可能在2026年在乌克兰部署军事特遣队。

企业事件

人工智能与半导体

  • OpenAI: 市场消息称，软银已批准对OpenAI进行剩余225亿美元的投资。
  • xAI (埃隆·马斯克): 埃隆·马斯克表示，其公司xAI的发展速度比任何其他人工智能公司都要快，并称“最终，胜利取决于速度”。该言论发表之际，xAI为其Grok平台推出了新伙伴Mika。此外，马斯克还宣布Grok平台现已新增儿童模式。
  • Sambanova: 据The Information消息，人工智能芯片初创公司Sambanova已聘请投资银行，探索公司出售事宜。

金融与数字资产

  • 华尔街动态:
    • 交易平台: 数据显示，美国历史上首次有超过半数的股票交易不在公开交易所进行，而是流入了“暗池”（场外交易平台）以及华尔街大型机构的内部交易部门。
    • 新业务: 华尔街银行，如Jefferies Financial Group Inc. (JEF) 和 **Oppenheimer & Co.**，正在撮合一种新式交易，即安排投资者折价购买企业因关税而产生的未来退税权，押注特朗普政府的关税政策将被最高法院推翻。
  • 贝莱德 (BlackRock, BLK): 贝莱德旗下的BUIDL基金已向Avalanche区块链部署5亿美元。
  • Coinbase (COIN):
    • 作为计划中的维护操作，公司宣布暂时停用平台上的现货交易和高级交易功能，预计维护将持续最长4小时。
    • 随后，Coinbase宣布其市场进入集合竞价模式，客户可以发布限价单并查看指示性开盘价。
  • Binance: 据politico报道，Binance于9月底聘请了与特朗普长子关系密切的游说人士Ches McDowell，在过去一个月向其公司支付了45万美元，以就金融政策和“行政救济”事项在白宫和财政部进行游说。
  • Giggle Academy: 教育平台Giggle Academy发布公告，强调其从未发行过任何加密货币或代币。尽管Giggle Fund (GIGGLE) 代币本日上线了币安现货，但该代币是围绕慈善捐赠的同名Meme项目，与Giggle Academy官方无关。
  • 数字银行Majority: 该数字银行上线了稳定币转账功能，由Solana与Privy提供技术支持。
  • 周杰伦: 据联合早报披露，周杰伦准备对魔术师蔡威泽提起诉讼，后者曾替其代为操作比特币投资，金额高达1亿至2亿台币。

能源行业

  • 塔伦能源 (Talen Energy): 美国能源部长已签发紧急命令，授权区域输电机构PJM互联电网与塔伦能源公司协同运作，启动位于马里兰州的瓦格纳发电站的特定机组。此举旨在应对冬季用电高峰需求，覆盖13个州及哥伦比亚特区约6500万民众。该紧急措施自10月26日生效，将持续至12月31日。另一则消息指出，美国能源部长下令要求该发电厂的部分燃油机组运营至2025年底。

股票市场

宏观经济与市场指标

  • 美元指数 (DXY)
    • 本周（截至10月25日）录得0.4%涨幅，呈先扬后抑走势。
    • 周五尾盘微跌0.021%，报98.934点。
    • 技术面上，指数站稳50日均线98.50附近，但在99关口遭遇明显阻力。
  • 通胀数据 (CPI)
    • 美国9月CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.0%，两项数据均低于市场预期。
    • 数据强化了市场对美联储下周降息的预期。
  • 美国主权信用评级
    • 欧洲信用评级机构Scope Ratings将美国主权信用评级从“AA”下调至“AA-”。
    • 下调理由为美国公共财政状况持续恶化及政府治理标准下降。
  • 消费者状况
    • 美国消费者称负担能力接近历史最低水平。
    • 10月份汽车购买条件指数降至52，接近2022年以来的最低水平。
  • 房地产市场
    • 根据Redfin数据，8月份美国约有5.6万份购房协议被取消，占当月已签订合同房屋数量的15.1%，创下自2017年有记录以来8月份的最高值。
  • 股票交易市场结构
    • 历史上首次，美国超过半数的股票交易不在公开交易所进行，而是流入“暗池”（场外交易平台）及大型机构的内部交易部门。

贸易、地缘政治与监管动态

  • 美加贸易争端
    • 特朗普政府宣布终止与加拿大的所有贸易谈判，并宣布在加拿大当前关税基础上再对其加征10%的关税。
  • 美国制裁动态
    • 美国对俄罗斯两大石油公司实施新制裁，推升了油价。
    • 美国财政部于10月24日宣布对哥伦比亚总统佩特罗及其家人实施制裁。
  • 华尔街动态
    • Jefferies Financial Group Inc. (JEF) 和 Oppenheimer & Co. (OPY) 等机构正在撮合交易，让投资者折价购买进口商的关税退税权，押注美国最高法院将推翻特朗普的关税政策。
  • 金融监管
    • 白宫提名前美国证券交易委员会（SEC）加密特别工作组成员Mike Selig出任美国商品期货交易委员会（CFTC）新主席。

虚拟货币市场

市场价格与行情分析

  • TAO: 价格突破390美元，现报390.1美元，24小时跌幅为0.2%。
  • VIRTUAL: 价格突破1.35美元，现报1.37美元，24小时涨幅高达55.0%。
  • 比特币 (Bitcoin) 清算风险: 据Cointelegraph披露，若比特币价格上涨至11.6万美元，将有价值48亿美元的空头头寸被清算。
  • 比特币 (Bitcoin) 周期: ISM非制造业PMI数据历来与比特币市场周期高点相关。分析指出，若此模式重现，可能意味着本轮比特币周期将比历史平均水平更长。

ETF与机构动态

  • 以太坊现货ETF: 本周美国以太坊现货ETF累计净流出2.439亿美元。
  • 软银投资OpenAI: 市场消息称，软银已批准对OpenAI进行剩余225亿美元的投资。
  • 以太坊ETF持仓: 据Treasury Edge数据，最大的以太坊ETF（ETHA）持有价值155亿美元的以太坊，而最大的以太坊DAT（BMNR）持有价值127亿美元的以太坊。
  • 贝莱德 (BlackRock) 动态: 贝莱德的BUIDL基金向Avalanche网络部署了5亿美元资金。目前，Avalanche在所有区块链中按现实世界资产（RWA）总锁定价值（TVL）排名第四。

监管与法律动向

  • 美国CFTC主席提名: 白宫提名美国证券交易委员会（SEC）加密货币工作组成员Mike Selig出任商品期货交易委员会（CFTC）新主席。Selig表示将致力于将美国打造为全球加密货币中心。
  • 美国稳定币支付激增: 自今年7月美国通过首部针对稳定币的监管法案后，稳定币支付规模激增70%。8月份通过稳定币进行的交易总额超过100亿美元，相比2月份的60亿美元大幅增长。
  • 加纳监管计划: 加纳央行宣布计划在2025年底前制定比特币和加密货币相关法规。
  • 吉尔吉斯斯坦国家稳定币: 吉尔吉斯斯坦与币安合作，计划推出国家稳定币。
  • 周杰伦涉币诉讼: 据联合早报披露，周杰伦准备对魔术师蔡威泽提起诉讼，后者曾替其代为操作比特币投资，金额高达1亿至2亿台币。

链上数据与技术进展

  • 稳定币年度转账量: 年度稳定币转账量已突破50万亿美元。根据365天转移量排名前五的区块链为：Ethereum（16.7万亿美元）、Base（14.7万亿美元）、TRON（7.6万亿美元）、Solana（7.1万亿美元）、Avalanche（8312亿美元）。
  • USDT流通量: Token Terminal数据显示，USDT在Plasma链上的流通供应量已达到约48亿美元，由约4.6万名持有者持有。
  • 链上巨鲸活动: 链上分析师监测到，某巨鲸将9月底至10月中旬建仓的10000枚GIGGLE全部充值进币安，若成功卖出，预计获利约171万美元，回报率达376%。
  • Solana技术进展: Solana联合创始人toly表示，在Solana上搭建面向以太坊L1的跨链桥目前不存在工程技术障碍，可让以太坊L1成为Solana的“二层网络”，并为跨链资产提供完全的撤回保障。
  • Coinbase CEO观点: Coinbase CEO Brian Armstrong发文表示，为提高效率、公平性和透明度，创业者融资应该在链上进行。