宏观事件
2024年10月29日美市核心动态：美联储降息但暗示暂停，市场情绪转向谨慎
摘要： 美联储如期降息25个基点并宣布将于12月1日结束缩表，但主席鲍威尔在新闻发布会上释放鹰派信号，称12月再度降息“远非板上钉钉”，引发市场剧烈波动。此番言论推动美元和美债收益率飙升，打压了市场的宽松预期。美元指数强势反弹，美股冲高回落，黄金价格大幅震荡。美国就业市场出现明显的裁员潮，为美联储降息提供了依据，而政府停摆导致的数据缺失也为未来政策路径增添了不确定性。企业方面，谷歌母公司Alphabet公布强劲财报，而Meta则因预警未来资本支出将大幅增加而盘后股价承压，显示出科技板块内部的业绩分化。英伟达市值突破5万亿美元成为市场焦点，卡特彼勒因AI需求业绩超预期股价大涨。
全球重大事件
- 加拿大央行降息25基点： 加拿大央行将基准利率下调至2.25%，符合市场预期。央行表示，此举是为应对经济疲软和美国关税的冲击，并暗示这可能是本轮降息周期的结束，除非经济前景发生重大变化。
- 英国面临财政困境，英镑承压： 英国首相斯塔默拒绝承诺维持税收不变，暗示即将到来的预算案可能增税以应对高达200亿英镑的财政缺口。市场担忧情绪与疲软的通胀数据共同推升了英国央行（英银）的降息预期，导致英镑兑美元和欧元汇率持续走弱。
- 美国对俄实施新一轮制裁： 美国宣布对俄罗斯两大石油巨头卢克石油和俄罗斯石油公司实施制裁，禁止美国实体与其交易。此举与英欧近期行动一致，旨在打击俄罗斯能源领域。
- G7联盟：七国集团（G7）计划成立关键矿产生产联盟并达成供应协议，旨在对抗中国在该领域的主导地位。
- 欧盟动态：欧洲央行行长拉加德对欧盟的否决权机制表示担忧，认为其使欧盟变得“脆弱”并受制于人。此外，升级后的欧盟-乌克兰深度全面自由贸易区协定正式生效。
- 中东资本市场动态： 贝莱德与沙特公共投资基金（PIF）合作推出新的共同基金，专注于沙特及中东地区的股票和固收资产，旨在深化沙特资本市场发展。
- 巴西能源战略转型： 巴西液化天然气（LNG）进口能力自2020年以来已翻倍，通过建设新的再气化终端和配套发电厂，加速能源结构转型并增强电网稳定性。
- 地缘政治：苏丹快速支援部队宣布将调查法希尔市的平民遇害事件。卡塔尔首相表示，调停方正致力于推动加沙停火协议的全面落实。
- 特朗普外交言论：美国总统特朗普称，韩国已同意向美国支付3500亿美元以换取关税降低，并将购买美国石油和天然气，同时批准韩国建造核动力潜艇。
美国重大事件
- 就业市场惊现裁员潮： 美国劳动力市场正从“不招不裁”转为“不招多裁”。亚马逊（裁员1.4万）、UPS（裁员4.8万）、英特尔（裁员2.5万）、通用汽车（裁员5500人）等巨头纷纷宣布大规模裁员，科技和零售业为重灾区。疲软的就业数据成为美联储降息的关键依据。
- 政府停摆风险与影响持续： 由于政府持续停摆，美联储缺乏官方就业等关键经济数据，只能依赖企业裁员公告等替代指标来判断经济状况。鲍威尔表示，政府若关门可能影响12月的FOMC货币政策会议，因为私营部门数据无法替代官方统计数据。同时，众议院员工被通知将无法按时领取薪水。
- 科技巨头里程碑： 英伟达（Nvidia）股价持续上涨，成为首家市值突破5万亿美元的公司，凸显其在人工智能浪潮中的核心地位。OpenAI也发布了全新的开源安全推理模型。
- 卡特彼勒业绩超预期： 受人工智能基础设施投资激增带动，卡特彼勒（Caterpillar）发电设备需求强劲，第三季度盈利和营收远超市场预期，推动其股价单日飙升9.5%，创下年内新高。
- 国防政策：美国国防部长计划于11月7日公布武器销售改革方案，旨在提高武器产量和采购效率。
- 国会动态：众议院民主党领导人Hakeem Jeffries表示，希望国会能达成一份跨党派的开支协议。
经济重大事件与央行动态
- 美联储降息25基点，但内部分歧显著： 联邦公开市场委员会（FOMC）以10票对2票的表决结果，决定将基准利率下调25个基点至3.75%-4.00%区间，并宣布将于12月1日正式停止缩减资产负债表（QT）。然而，决议出现罕见的“鹰鸽双向”分歧：理事米兰主张更激进地降息50个基点，而堪萨斯城联储行长施密德则主张维持利率不变。
- 鲍威尔新闻发布会释放鹰派信号： 美联储主席鲍威尔在会后表示，此次降息是“风险管理”举措，但强调12月再次降息“远非板上钉钉之事”。他指出，委员会内部对未来路径存在严重分歧，且政府停摆导致的数据缺失可能成为未来保持谨慎的理由。此番言论被市场解读为鹰派，导致对12月降息的预期概率从90%以上骤降至约70%。
- 市场观点：“新债王”冈拉克（Gundlach）多次强调，市场应剔除对12月降息的预期，并预计美国通胀到2026年都将保持在3%以上。
- 加拿大央行：加拿大央行宣布降息25个基点，将基准利率下调至2.25%。
市场趋势总结
- 短期股票市场：美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.16%，标普500指数基本收平，纳斯达克指数涨0.55%。市场在美联储决议公布后短暂上涨，但在鲍威尔发表鹰派言论后，主要股指迅速转跌，市场避险情绪升温，波动加剧。半导体ETF涨近2%，表现优于大盘。
- 货币市场：受鲍威尔鹰派言论提振，美元指数大幅上涨0.66%，收于99.320点附近，创日内新高。受强势美元打压，欧元兑美元、英镑兑美元均出现显著下跌，英镑还受到国内财政问题的额外压力。美元兑日元走强，突破153关口。
- 贵金属市场：现货黄金在鲍威尔讲话后由涨转跌，上演“过山车”行情，一度突破4010美元，最终大幅回吐日内涨幅，收跌0.30%，报3940.43美元/盎司。美元和美债收益率的走强对金价构成压力。白银同样回吐了大部分涨幅，但最终收涨1.38%。
- 大宗商品市场：国际油价小幅上涨。美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存降幅远超市场预期，提振了市场需求前景，推动WTI和布伦特原油期货价格双双收涨。农产品市场方面，巴西预计2025/26年度大豆产量继续增长，而玉米产量预计将下滑。
重要人物言论
美联储降息但鲍威尔立场偏鹰，美国就业市场警报拉响
美联储：降息25基点，宣布结束缩表但内部分歧显著
美联储联邦公开市场委员会（FOMC）于北京时间10月30日凌晨2:00公布最新利率决议，要点如下：
- 利率决策：如市场预期，将基准利率下调25个基点至3.75%-4.00%区间，为年内连续第二次降息。
- 量化紧缩（QT）：宣布将于12月1日起停止缩减资产负债表。此后，到期的机构债务和抵押贷款支持证券（MBS）的赎回资金将被再投资于短期国库券。
- 内部分歧严重：本次决议出现罕见的“鹰鸽双向”异议。FOMC以10票对2票通过决议，其中：
- 鸽派异议：美联储理事斯蒂芬·米兰（Stephen Millan）连续第二次会议主张更激进的降息，认为应一次性降息50个基点。
- 鹰派异议：堪萨斯城联储行长杰夫·施密德（Jeff Schmid）则主张维持利率不变。
- 经济评估：声明指出，现有指标表明经济活动以“温和速度扩张”，同时强调“就业面临的下行风险在近几个月有所上升”。通胀自年初以来有所上升且仍处在相对高位。
鲍威尔新闻发布会核心观点：12月降息并非板上钉钉
美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上释放了偏鹰派信号，导致市场波动加剧：
- 未来政策路径：鲍威尔明确表示，12月再次降息“远非板上钉钉”。他指出委员会内部对未来路径存在“严重分歧”，部分委员倾向于暂停降息。此番言论导致交易员对12月降息的概率押注从90%降至71%。
- 对经济和就业的看法：鲍威尔承认劳动力需求出现明显放缓，但认为市场正在“极其缓慢地降温”。他表示，若数据显示劳动力市场企稳或走强，将降低进一步降息的必要性。由于限制性政策的影响，就业市场持续降温，美联储密切关注企业裁员决定。
- 通胀观点：他认为当前通胀仍“略偏高”，但关税对通胀的影响可能是“短暂的”。剔除关税影响后，核心通胀距离2%的目标可能仅高出0.5%到0.6个百分点。剔除住房后，服务业通胀呈现单边走势。9月CPI数据比预期的要温和。
- 信贷状况：美联储正在非常密切地关注信贷状况。尽管观察到违约率有所上升，但这并未预示着更广泛的信贷问题。
- 政府停摆的影响：由于政府停摆导致官方数据缺失，鲍威尔形容决策如同“在迷雾中驾车需要减速”。他承认，数据缺失可能会成为12月暂停（降息）的理由，并表示私人部门的数据无法替代官方统计数据。
- 资产负债表：此次会议未决定资产负债表的组成问题。负债表的调整将是一个循序渐进的长期过程，美联储希望朝着持有更短久期资产的方向调整。
- 金融市场与AI：当被问及股票估值时，鲍威尔表示关注单一资产价格并非美联储职责。他区分了当前的人工智能热潮与互联网泡沫，指出如今的AI巨头拥有真实的营收和利润，是经济增长的重要来源。
“新债王”冈拉克（Jeffrey Gundlach）观点
- 利率预期：认为市场需要剔除对12月降息的定价，市场应该重新定价并消除降息预期。他个人认为12月降息的可能性约为50%。
- 通胀展望：预计美国通胀到2026年都将保持在3%以上。
- 市场观点：正在考虑收益率曲线进一步变陡的可能性。
- 资产配置：计划将黄金在其投资组合中的占比降至约10%。
美国政府及官员动态
- 美国总统特朗普：
- 韩国协议：声称韩国已同意一项3500亿美元的协议，以换取美国降低对其征收的关税。协议内容包括大量购买美国石油和天然气，以及韩国企业对美投资超过6000亿美元。
- 核潜艇：已批准韩国建造一艘核动力潜艇，并表示美国将分享其技术，潜艇将在费城造船厂建造。
- 政府停摆：特朗普政府已接触三个资金渠道，希望能在周五（政府关门期间）对军队发放工资。
- 美国国防部长赫格塞思：预计将于11月7日公布武器销售改革方案，旨在提高武器产量和采购效率。
- 美国众议院民主党领导人 Hakeem Jeffries：表示民主党希望国会能激活一份跨党派的开支协议。
- 美国参议院：获得足够票数通过决议，推翻特朗普对加拿大加征的关税。
国际组织与央行动态
- 欧洲央行行长拉加德：表示否决权将“脆弱的”欧盟置于受制境地，并再次呼吁欧盟改革其决策模式。
- 七国集团（G7）：计划宣布成立关键矿产生产联盟，旨在抗衡中国在该领域的主导地位。该联盟将包括供应协议，以应对G7所认为的中国市场操纵行为（如倾销过剩供应、实施出口管制等）。
- 加拿大央行：宣布降息25个基点，将基准隔夜利率下调至2.25%。行长Tiff Macklem表示，若经济前景符合预期，将暂时不作进一步调整。
美国经济背景：就业市场惊现“不招多裁”模式
为美联储降息提供关键依据的是美国劳动力市场出现的恶化迹象：
- 裁员潮席卷：亚马逊宣布裁员1.4万人，UPS一年裁员4.8万人，英特尔裁员2.5万人，微软裁员1.5万人。科技与零售业成为重灾区。
- 宏观数据佐证：
- 1-9月美国雇主宣布裁员总数高达94.7万人。
- 芝加哥联储模型显示，“裁员与其他离职”比例持续攀升，“失业者再就业”比例降至四年低点。
- ADP周度数据显示，截至10月11日的四周平均仅新增1.425万个岗位，就业增长近乎停滞。
- 政策影响：报告明确指出，尽管通胀仍高于目标，但就业下行风险已超过通胀上行风险，成为政策制定的主导因素。
地缘政治与其他重要消息
- 苏丹：快速支援部队领导人宣布成立调查委员会，对北达尔富尔州首府法希尔市的平民遇害事件展开调查。
- 卡塔尔：首相兼外交大臣表示，调停方的首要任务是确保加沙停火协议得到全面落实。
- 欧盟-乌克兰：升级后的欧盟-乌克兰深度全面自由贸易区协定（DCFTA）于10月29日正式生效，限制了欧盟对乌克兰敏感农产品的进口。
- 中缅合作：国务委员、公安部部长王小洪同缅甸内政部部长视频通话，强调将持续高效开展联动打击，坚决铲除电信网络诈骗犯罪土壤。
- 美加关系：在贸易谈判中止后，美国总统特朗普与加拿大总理卡尼在韩国进行了首次会面。但特朗普在社交媒体上发文称“我们来韩国可不是为了见加拿大”，显示两国关系依然紧张。
企业事件
美股市场主要企业动态 (10月29日)
科技巨头财报与业务更新
Alphabet (GOOGL)
- 第三季度业绩：实现总营收1023.5亿美元，高于预期的998.5亿美元。运营利润为312.3亿美元。欧盟委员会35亿美元的罚款已被计入谷歌服务部门的一般及行政费用。
- 业务部门表现：谷歌服务收入同比增长14%，达870.5亿美元，主要由搜索（增长15%，收入565.7亿美元）和YouTube广告（收入102.6亿美元）的强劲表现驱动。谷歌云（Google Cloud）营收151.6亿美元，超出预期的147.5亿美元，其积压订单达1550亿美元。
- 人工智能与云业务：人工智能收入推动第三季度云业务实现加速增长。Gemini应用月活跃用户已超过6.5亿，每分钟能处理70亿tokens。预计今年晚些时候发布Gemini 3。谷歌云新增客户签约速度加快，新客户同比增长34%，超过70%的云客户正在使用谷歌AI产品。Gemini Enterprise在700家企业中拥有200万订阅用户。公司正加大对TPU算力的投入以满足需求，并与Anthropic达成涉及100万个TPU的合作。
- 资本支出与未来展望：第三季度资本开支为239.5亿美元，公司将全年资本开支预期上调至910亿-930亿美元。CEO Pichai预计将在2025年底发布“显著改善的”Gemini模型。
- 其他业务：谷歌付费订阅用户数量已突破3亿。Waymo预计在2026年将持续保持强劲增长，并正在探索与Gemini、YouTube的整合。
Meta Platforms (META)
- 第三季度业绩：营收达到创纪录的512.4亿美元，同比增长26%，超出预期的495.9亿美元。广告收入为500.8亿美元，同比增长26%。每则广告的平均价格同比上涨10%。
- 利润与税收影响：每股收益为1.05美元，远低于去年同期的6.03美元，主要因为计提了一笔159.3亿美元的一次性非现金税费。若不计此项，净利润将增长19%。
- 第四季度及全年展望：预计第四季度总收入将在560亿至590亿美元之间。公司警告，为支持AI基础设施建设，预计2025年全年总支出将在1160亿至1180亿美元之间，2026年资本支出和费用将面临上行压力，增速将显著高于2025年。
- 用户与业务数据：2025年9月，家族日活跃用户（DAP）平均为35.4亿，同比增长8%。视频业务表现亮眼，Instagram用户视频观看时长同比增长超过30%。Reels短视频业务年化营收超过500亿美元。由人工智能驱动的端到端广告工具年化营收已超过600亿美元。自9月推出Vibes功能后，Meta AI应用内的媒体生成量增长超过10倍。
- 战略投资：公司计划积极投资以满足计算需求，包括建设自有基础设施及与第三方云服务提供商合作。合资数据中心的建设成本未来将不计入公司资本支出。Reality Labs部门在第三季度亏损44亿美元。
微软 (Microsoft, MSFT)
- 第一财季业绩（2026财年）：总营收776.7亿美元，高于分析师预期的755.5亿美元。
- 云业务表现：智能云（Intelligent Cloud）收入为309亿美元，其中Azure和其他云服务营收（剔除汇率因素）增长39%，双双超出预期。
- 第二财季业绩指引：预计营收将在795亿至806亿美元之间。预计Azure按恒定汇率将增长37%。
- 人工智能业务：公司今年将把人工智能总产能提升80%以上，并将持续增加在AI方面的资本和人才投资。各产品的人工智能功能月活跃用户数已达9亿。第一方Copilot系列产品的月活跃用户数超过1.5亿，其中消费端应用的日活跃用户环比增幅接近50%。
- 资本支出与财务状况：预计资本开支将环比增长，且2026财年的增速将比2025财年更加陡峭。对OpenAI的投资给微软带来了31亿美元的冲击。
英伟达 (NVIDIA, NVDA) & 苹果 (AAPL)
- 市值里程碑：英伟达（NVDA）成为首家市值突破5万亿美元的公司。苹果（AAPL）首次收盘总市值超过4万亿美元。
- 业务展望与合作：瑞讯银行分析师指出，英伟达拥有巨大的合作潜力（例如与诺基亚），其国际化布局有助于缓解市场对其业务周期性的担忧。公司通过与白宫保持联系，旨在达成高价值交易，如投资英特尔或在亚利桑那州建厂。
OpenAI
- 新模型发布：发布两款全新的开源安全推理模型
gpt-oss-safeguard。
半导体与硬件行业
卡特彼勒 (Caterpillar, CAT)
- 第三季度业绩：每股收益达4.95美元，远超市场预期的4.52美元。季度营收为176.4亿美元，高于预期的167.7亿美元。
- 业务驱动力：业绩强劲主要源于人工智能基础设施投资激增，带动了其能源与采矿设备（尤其是发电设备）的需求增长。公司能源和运输部门营收同比增长17%。
希捷 (Seagate, STX)
- 业绩表现：2026财年第一财季业绩强劲，并发布了积极的第二财季指引。
台积电 (TSMC, TSM)
- 业务动态：据报道，因苹果iPhone 17系列市场表现优异，公司的3纳米芯片订单出现激增。
联电 (UMC)
- 业绩表现：公布2025年第三季度归属母公司税后净利为149.82亿元，季增68.29%，每股盈余1.2元。前三季归属母公司税后净利316.61亿元，年减18.22%。
波音 (Boeing, BA)
- 生产计划：目前每月生产8架787客机，计划在明年某个时候将月产量提高到10架。
- 供应链问题：公司因787梦想客机座椅供应商问题而陷入困境。
- 新订单：大韩航空公司将购买103架新型波音飞机，总价值达362亿美元，此举预计将为美国创造多达13.5万个就业岗位。
通用电气 (General Electric, GE)
- 新订单：作为大韩航空采购波音飞机交易的一部分，通用电气航空将提供先进的发动机，交易总额达137亿美元。
金融与其他行业动态
万事达卡 (MasterCard, MA)
- 并购动态：据报道，该公司正就以约20亿美元收购加密货币基础设施初创公司ZeroHash进行后期谈判。
美国就业市场裁员潮
- 行业趋势：美国劳动力市场已从“不招不裁”转变为“不招多裁”模式。
- 具体公司裁员情况：
- **亚马逊 (Amazon, AMZN)**：宣布裁员1.4万人。
- UPS：过去一年裁减4.8万名员工。
- **英特尔 (Intel, INTC)**：裁员2.5万人。
- **微软 (Microsoft, MSFT)**：裁员1.5万人。
- **埃森哲 (Accenture, ACN)**：裁员1.1万人。
- **通用汽车 (General Motors, GM)**：宣布裁员约5500人，涉及其在美国境内的电动汽车及电池工厂。其中底特律电动汽车工厂裁员1200人，田纳西州和俄亥俄州的电池工厂也有数百人被裁。
德意志银行 (Deutsche Bank, DB)
- 业绩表现：公布第三季度利润同比增长7%，超出市场预期的下滑。据知情人士透露，其旗下美国不良资产交易柜台三季度获得大约2亿美元利润。
巴克莱银行 (Barclays, BCS)
- 中国市场业务：据报道，巴克莱计划在中国首次发行熊猫债，筹集多达40亿元人民币（约5.6亿美元）。此次发行分为3年期和5年期两个品种，募集资金可能用于支持其融资需求及人民币相关业务。
费哲金融服务 (Fiserv, FI)
- 业绩指引：下调了全年调整后每股收益指引。
摩根大通 (JPMorgan Chase, JPM)
- 交易融资：携手约20家银行参与了艺电（EA）200亿美元收购案的相关债务融资。
KeyCorp
- 利率调整：将最优惠利率从7.25%下调至7%。
其他重要企业财报与动态
- **星巴克 (Starbucks, SBUX)**：第四季度全球同店销售额增长1%，高于预期的下降0.48%。净营收为96亿美元，高于预期的93.4亿美元。调整后每股收益为0.52美元，低于预期的0.55美元。公司CFO表示，利润率受到高咖啡价格、关税以及业务转型中劳动力投入的影响，预计高企的咖啡成本在2026财年上半年仍会构成不利因素。
- **eBay (EBAY)**：第三季度持续运营业务调整后每股收益为1.36美元，净营收为28.2亿美元，商品交易总额（GMV）为201.1亿美元，均超出预期。公司上调了第四季度及全年营收指引，但CFO表示，自9月起因政策变化，关键市场交易量增速开始放缓。
- **亿滋国际 (Mondelez, MDLZ)**：第三季度营收为97.44亿美元，同比增长5.9%，但有机增长放缓。调整后每股收益同比下降23%，毛利率为30.4%，同比下降10个百分点，未能达到市场预期。
- **康西哥 (Centene, CNC)**：第三季度实现了意外盈利。经调整后，每股盈利50美分，远超分析师预期的每股亏损14美分，主要得益于较低的税率。
- **葛兰素史克 (GSK)**：第三季度扭亏为盈。对于2025年全年，公司将营业额增长指引上调至6%-7%，核心营业利润上调至9%-11%，每股收益上调至10%-12%。
- **ServiceNow (NOW)**：第三季度营收34.1亿美元，超分析师预期。公司上调了全年订阅收入指引，并提供了积极的第四季度指引。董事会批准了5比1的拆股计划。
- **奇波雷墨西哥烧烤 (Chipotle Mexican Grill, CMG)**：第三季度同店销售增长0.3%，营收30亿美元，均未达到分析师预期。由于客流量欠佳，公司在2025年第三次下调业绩指引。
- 贝莱德（BlackRock）：与沙特公共投资基金（PIF）合作，在利雅得推出专注于沙特及中东地区的共同基金，深化中东市场布局。
股票市场
10月29日美股市场动态及关键数据总结
市场回顾与宏观背景
周三，美股在美联储利率决议后剧烈波动。决议公布后市场短暂上涨，但在美联储主席鲍威尔发表鹰派言论，暗示12月降息“远非板上钉钉”后，主要股指迅速由涨转跌，市场避险情绪升温，银行股指数显著下挫。最终三大指数收盘涨跌不一。
主要股指表现
- 道琼斯工业平均指数: 收跌74.37点，跌幅0.16%，报47632.00点。盘中一度突破48000点大关，但在鲍威尔讲话后一路回落，最低跌至47498点附近。
- 纳斯达克综合指数: 收涨130.98点，涨幅0.55%，报23958.473点。盘中一度突破24000点，讲话后回落但最终收涨。
- 标普500指数: 收跌0.30点，跌幅0.00%，报6890.59点。盘中涨幅一度扩大至0.25%，后转跌。
- 其他指数:
- 纳斯达克100指数收涨0.41%。
- 费城半导体指数收涨1.85%，报7327.93点。
- 纳斯达克金龙中国指数微跌0.03%。
行业与板块动态
- 标普500指数板块: 房地产板块领跌（-2.7%），日用消费品（-2%）、原材料、金融、保健板块跌幅均超1%。科技板块（+1%）和电信板块（+1.2%）领涨。
- 行业ETF: 半导体ETF涨近2%，全球科技股指数ETF涨超1%。日常消费品ETF和金融业ETF均跌超1%。
- 银行指数: 费城证交所KBW银行指数收跌1.02%，道琼斯KBW地区银行指数收跌1.77%，均在鲍威尔讲话后显著转跌。
- 权重指数: 标普500等权重指数跌幅扩大至1.1%。
焦点个股表现
- 科技巨头:
- NVIDIA (NVDA): 成为首家市值突破5万亿美元的公司，常规交易时段涨超2%。
- Apple (AAPL): 首次收盘市值超过4万亿美元，小幅收涨。
- Caterpillar (CAT): 因AI数据中心需求强劲，业绩超预期，股价暴涨12%至创纪录的585.49美元，创2009年以来最大单日涨幅，年内累计涨幅达57.9%。
- 盘后财报:
- Alphabet (GOOGL): 盘后大涨7.7%，因第三季度营收和云业务均超预期。
- Microsoft (MSFT): 盘后下跌5%，尽管业绩超预期，但资本开支指引令市场担忧。
- Meta (META): 盘后重挫8.7%，因营收超预期但警告未来支出将大幅增加。
- Starbucks (SBUX): 盘后公布业绩，同店销售额增长超预期，但每股收益不及预期。
- eBay (EBAY): 盘后公布业绩，营收超预期并上调指引。
- Chipotle (CMG): 盘后下跌超8.5%，因业绩和同店销售均不及预期。
- 日内大涨股:
- STX (希捷): 尾盘大涨逾19%，因业绩和指引强劲。
- BE (Bloom Energy): 大涨16.9%，因营收创纪录。
- CNC (康西哥): 大涨12.7%，因意外实现盈利。
- ASX (日月光半导体): 上涨8.1%。
- 日内大跌股:
- Fiserv (FISV): 尾盘重挫43.9%，因下调全年盈利指引。
- VRSK: 下跌10.8%。
- CSGP: 下跌10.4%。
- MDLZ (亿滋国际): 下跌4.3%，因有机增长放缓且毛利率下降。
市场指标动态
- 美国国债收益率: 全线攀升。
- 10年期美债收益率: 上涨10.01个基点，报4.0757%。
- 2年期美债收益率: 上涨11个基点，升破3.6%关口，报3.612%。
- 美元指数:
- ICE美元指数全天上涨0.66%，在汇市尾市收于99.320，鲍威尔讲话后瞬间拉升。
- 大宗商品:
- 黄金: 现货黄金上演“过山车”行情，盘中一度突破4010美元/盎司，但在鲍威尔讲话后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.30%，报3940.43美元/盎司。
- 原油: 国际油价小幅收涨。WTI 12月原油期货上涨0.55%，收于每桶60.48美元；布伦特原油期货上涨0.81%，收于每桶64.92美元。
- 其他贵金属: 现货铂金盘中突破1600美元后回落；现货钯金盘中突破1400美元。
- 利率期货: 交易员对12月降息的押注大幅降温，据美联储观察工具，12月降息25个基点的概率从此前的91.6%骤降至67.8%。
虚拟货币市场
今日虚拟货币市场动态汇总
市场表现与数据
- 价格动态:
- 比特币 (BTC): 价格显著波动，在鲍威尔讲话期间从约112,000美元跳水至接近109,000美元，最低报109,270.47美元，24小时跌幅一度达4.74%。盘中接连跌破112,000、111,000及110,000美元关口。
- 以太坊 (ETH): 价格跌破3,900美元，现报3,895.33美元，24小时跌幅5.69%。
- 币安币 (BNB): 价格跌破1,100美元，现报1,099.37美元，24小时跌幅3.77%。
- 期货市场: CME比特币期货主力合约下跌2.17%，逼近11.1万美元。CME以太币期货主力合约下跌1.25%，报3,934.50美元。
- 市场清算（爆仓）: 过去4小时，加密市场总爆仓金额达3.47亿美元，其中多单爆仓2.83亿美元。
- 资金流动: USDC Treasury新增铸造1亿枚USDC。两个疑似属于Bitmine的新建钱包从FalconX收到共计33,948枚ETH（价值约1.35亿美元）。
- 板块动态: 隐私板块概念币近期显著上涨，板块市值逼近150亿美元，XMR和ZEC在过去7天分别上涨超过10%和25%。
ETF与投资产品动态
- Solana ETF表现强劲: Bitwise推出的Solana质押ETF（BSOL）次日交易额达7,240万美元，成为今年新ETF中表现最强的产品之一，首日资金流入约6,950万美元。Grayscale Solana信托ETF (GSOL)已在纽交所Arca上市交易。
- 其他加密ETF动态: Canary推出的Litecoin ETF（LTCC）与HBAR ETF（HBR）次日成交额分别约为800万美元与100万美元。
- 新产品申请: 21Shares已向SEC申请发行Hyperliquid ETF。目前仍有超过150项追踪35种加密资产的ETP申请等待批准。
机构与企业动向
- Mastercard洽购ZeroHash: Mastercard正洽谈以15亿至20亿美元的价格收购加密基础设施初创公司ZeroHash，旨在布局稳定币领域。
- Consensys计划IPO: MetaMask开发商、以太坊基础设施公司Consensys计划在美国公开上市，已聘请摩根大通担任主承销商。
- MicroStrategy创始人Michael Saylor预测: 他预测比特币价格将在年底前达到15万美元，未来4至8年的目标价为100万美元。
- 瑞士国家银行持仓: 瑞士国家银行披露持有价值2.13亿美元的MicroStrategy股票。
- ETH ICO巨鲸持续卖出: “ETH ICO 100万枚ETH巨鲸”自2025年以来已累计卖出30,300枚ETH，目前仍持有97,750枚ETH。
- 前FTX US总裁新动向: Brett Harrison创立的公司Architect Financial Technologies获百慕大批准，计划推出名为“AX”的永续合约交易平台，将加密衍生品机制引入传统资产。
- Solana Company增持SOL: 纳斯达克上市的SOL财库公司Solana Company在过去两周增持约100万枚SOL，总持仓超230万枚。
- Litecoin财库公司启动股票回购: 莱特币财库公司Lite Strategy启动2,500万美元的股票回购计划，目前持有929,548枚LTC。
- 加密信贷公司Accountable完成融资: 完成750万美元融资，由Pantera Capital领投，OKX Ventures等参投，专注于机构级金融验证服务。
- 瑞士加密基础设施公司Taurus进军美国: 在纽约开设办事处，正式拓展美国市场。
- 特朗普迷因币发行方动态：发行方Fight Fight Fight LLC正洽谈收购众筹平台Republic的美国业务。
- Blockworks新闻部门关闭：据报道，加密媒体公司Blockworks正在逐步关闭其新闻编辑部。
区块链、生态与产品更新
- Telegram推出Cocoon网络: Pavel Durov宣布推出基于TON和Telegram生态的保密计算开放网络Cocoon，采用GPU挖矿，专注于隐私和保密的AI计算。
- 以太坊基金会推出机构网站: 旨在指导企业采用以太坊网络，推动全球发展。
- Solana-Starknet跨链桥上线: 由Hyperlane支持的跨链桥已上线至StarkGate，实现多种Solana原生资产跨链至Starknet。
- 真实世界资产代币化（RWA）: Securitize在以太坊上推出“代币化AAA CLO基金”（STAC），纽约梅隆银行提供托管服务。
- Ondo Global Markets扩展至BNB Chain: 股票代币化平台Ondo将其服务扩展至BNB Chain。
- BNB代币经济学报告: YZi Labs报告显示，赵长鹏（CZ）个人持有的BNB不到总供应量的1%，约66-67%由非关联公开持有者持有。
- 交易所与钱包更新: Coinbase宣布将上线Meteora (MET)永续合约。币安钱包更新，新增支持翻倍出本止盈策略等功能。
- 比特币协议辩论: Bitcoin Core核心开发者Luke Dashjr与Mempool开发者mononaut就BIP 444（修剪历史区块链数据）的实施风险展开辩论。
监管与政治新闻
- 美国资深参议员发出警告: 参议员伊丽莎白·沃伦及伯尼·桑德斯警告称，允许将私募股权和加密货币纳入401(k)投资组合可能给数百万美国人带来经济损失。
- USDT地址遭冻结: 据Whale Alert监测，一个持有超1121万枚USDT的地址遭到冻结。
- 证监会探索“AI+资本市场”试点: 中国证监会副主席李超表示，将探索开展“人工智能+资本市场”金融科技创新专项试点。