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宏观事件

全球财经市场动态摘要 (11月4日-5日)

全球重大事件

• 俄乌局势：俄罗斯总统普京签署法令确立全年征兵制度，并向新型核动力巡航导弹“海燕”及“波塞冬”无人潜航器的研发人员授勋，称其研发具有历史性意义。俄罗斯表示仍在等待美国就可能恢复核试验的言论作出澄清，并称俄方并未恢复试验。乌克兰总统泽连斯基则呼吁美国应开放提供远程武器的可能性，并声称其无人机袭击了俄罗斯的一家炼油厂。
• UPS飞机在肯塔基州坠毁：联合包裹服务公司（UPS）一架载有三名机组人员的MD-11型飞机周二在肯塔基州路易斯维尔穆罕默德·阿里国际机场附近坠毁。该机场是UPS的全球航空货运枢纽。事故导致机场一度关闭，官方称目前尚未确认有任何人员伤亡。美国联邦航空管理局（FAA）和国家运输安全委员会（NTSB）将对此展开调查。
• 欧盟动态：欧盟委员会通过了2025年欧盟扩大方案，涉及乌克兰、摩尔多瓦、黑山等多个国家。同时，欧洲央行官员对欧元区经济增长前景表示担忧，认为存在下行风险。
• 加拿大动态：加拿大农业部长表示寻求深化与中国的农业贸易合作。政府公布的新预算案显示，本财年赤字预计将大幅扩大至783亿加元，并计划在未来五年内进行2800亿加元的投资，同时计划通过裁减约4万名公务员等措施来节省开支。加拿大暗示，在满足特定条件（如新的工业碳定价计划）后，可能会取消对国内油气行业设定的排放上限。
• 地缘政治与安全：
  • 中俄总理举行第三十次定期会晤，联合公报表示将深化在北极航道、人工智能与信息技术领域的合作。
  • 美国华盛顿里根国家机场因一架美联航航班收到炸弹威胁，一度暂停所有航班运营，后经检查警报解除，机场已恢复运营。
  • 缅甸国防军上月对边境电诈园区（如KK园区）的清剿行动未能完全根除问题。部分电诈从业者已开始“再就业”，缅甸及周边国家出现针对这些人员的“二次招聘潮”。
• 非洲政局：科特迪瓦宪法委员会宣布现任总统瓦塔拉赢得连任。
• 亚洲局势：
  • 日本央行会议纪要显示，委员们认为未来可能会继续加息。
  • 韩国一项民调显示，由于对薪酬待遇和研发环境不满，大量理工科高端人才，尤其是年轻科研群体，有离开韩国的意向。

美国重大事件

• 政府停摆创纪录：美国国会参议院再次未能通过临时拨款法案，使得始于10月1日的本轮联邦政府“停摆”即将成为美国历史上持续时间最长的一次。停摆已导致劳工统计局（BLS）的经济报告无法按时发布。
• 政治与人事：
  • 美国多地于11月4日举行地方选举，包括新泽西和弗吉尼亚的州长选举，两党竞争激烈。
  • 前总统特朗普活动频繁，就关税案、美印关系等发表看法，并提名/重新提名前太空探索技术公司（SpaceX）盟友贾里德·艾萨克曼(Jared Isaacman)为美国宇航局新任局长。
  • 特朗普炮轰加州重新划分选区的计划违宪，称之为“巨大骗局”。
  • 白宫表示，特朗普已正式结束拜登政府针对加密行业的政策打压。
• 科技与贸易政策：据《华尔街日报》爆料，美国政府高官曾阻挠与中国讨论允许英伟达向中国销售新一代AI芯片的请求，认为这将威胁国家安全。
• 安全事件：肯塔基州路易斯维尔市一架UPS货运飞机起飞后坠毁。此外，华盛顿里根国家机场因一架美联航航班收到炸弹威胁，一度暂停所有航班运营，后经检查警报解除。
• 监管与司法：美联储理事鲍曼表示，银行若有意愿，应当能够参与数字资产业务。民调显示，超半数美国民众认为特朗普政府的关税政策加剧了家庭财务压力。

经济重大事件

• 央行政策预期：CME“美联储观察”数据显示，市场预期美联储12月降息25个基点的概率约为70%。与此同时，新西兰第三季度失业率升至九年高点，强化了市场对新西兰联储降息的预期。
• 中国市场与政策：
  • 10月大宗商品价格指数（CBPI）连续第六个月环比上升，显示市场活跃度提升。
  • 知名外资机构（高盛、瑞银等）近期密集调研A股上市公司，主要集中在人工智能、工业自动化、新能源等高景气度产业链。高盛上调了对中国出口及GDP增速的预测。
  • 中国发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，明确了重点应用领域和发展目标，利好相关上市公司。
  • 中国西北地区首条8英寸硅光中试线在西安通线，助力陕西发展光子产业。
  • 中国央行10月重启公开市场国债买卖，当月净投放200亿元。
  • 中国计划清理汽车、住房、高端消费等领域的限制性措施，以释放消费活力。
• 美国宏观经济指标：就业网站Indeed数据显示，美国10月职位空缺降至2021年4月以来的最低水平。
• 市场情绪：华尔街“恐惧与贪婪指数”跌至25，进入“极度恐惧”区间，显示市场避险情绪显著升温。高盛编制的“散户青睐指数”周二暴跌3.6%，创下数月来最大单日跌幅。
• 企业动态：苹果公司计划进军低价笔记本电脑市场。由Winklevoss兄弟创立的加密货币交易所Gemini计划推出预测市场合约。特斯拉CEO马斯克澄清AI芯片量产时间表。欧洲农机巨头凯斯纽荷兰工业集团（CNH）宣布未来五年将在美国投资近50亿美元。

短期股票市场

• 美股市场表现：美国三大股指集体收跌，纳斯达克指数跌幅达2.04%，标普500指数下跌1.17%。科技股和半导体板块领跌，英特尔、特斯拉、英伟达等均大幅下挫。
• 市场情绪与驱动因素：
  • 高盛与摩根士丹利CEO齐发预警，认为美股估值过高，可能出现至少10%的回调。
  • “大空头”Michael Burry披露其正在做空英伟达和Palantir，引发了市场对AI泡沫的担忧。
  • 部分公司财报不及预期，如Uber调整后EBITDA低于预期，以及Sarepta Therapeutics的药物试验失败，均对相关股价造成重创。超微电脑（Super Micro Computer）因业绩指引逊色，盘后股价大跌。
• A股与港股市场观察：
  • 外资对A股的配置在增加，截至三季度末，QFII机构出现在856家A股上市公司的十大流通股东名单中。
  • 多家券商分析师认为A股上市银行三季报“业绩好于预期”，息差企稳是重要支撑因素。
  • 机构研判港股市场2026年前景，认为行情将由基本面改善驱动，看好科技、创新药、券商等板块。
  • 多家A股上市公司披露股东增持计划，9月以来合计拟增持金额下限达5.99亿元。
• 企业动态：诺和诺德与辉瑞竞相报价收购减重药开发商Metsera。IBM确认将进行裁员。特斯拉因挪威主权基金宣布将反对其CEO薪酬方案而承压。

货币市场

• 美元：美元指数强势上涨，突破100关口，升至三个月高位。市场对美联储近期进一步降息的预期降温以及避险资金的流入是主要支撑因素。
• 英镑：受英国财政大臣暗示将通过增税来解决财政缺口的影响，英镑承压走弱。市场担忧增税可能损害英国经济增长前景。
• 新西兰元：在新西兰失业率数据公布后，纽元兑美元应声下跌，触及数月新低。
• 加密货币：市场剧烈波动，比特币自6月份以来首次跌破10万美元大关，以太币也出现暴跌。过去24小时全网爆仓额超20亿美元，其中多单爆仓占主导。

重金属

• 黄金：受强势美元打压，黄金价格大幅下挫。现货黄金日内跌幅一度接近2%，接连跌破3970、3950、3930美元等多个重要关口。隔夜下跌后小幅走高，出现技术性反弹。分析师认为，金价短期可能在3800-4050美元/盎司区间盘整，但在2026年上半年有望创下新高。
• 白银与铂金：同样受到美元走强的影响，现货白银和现货铂金价格均出现显著下跌。纽约期银日内下跌1%，报46.82美元/盎司。
• 中国黄金税收新政：中信建投解读称，新政旨在鼓励场内黄金交易，可能会引导投资需求向交易所转移，同时可能增加黄金加工和零售商的用金成本。

大宗商品

• 原油：国际油价下跌。美元走强和对全球需求前景的担忧（特别是在制造业数据疲软的背景下）对油价构成了压力。纽约原油期货收于每桶60.56美元。
• 工业金属：LME金属期货收盘多数下跌，铜价连续第四个交易日走低，原因是美元走强及需求担忧。
• 农产品：ICE原糖期货日内跌幅一度达到2.5%。全球乳制品贸易（GDT）拍卖价格指数下降2.4%。由于天气原因，市场对巴西新作大豆的产量潜力提出质疑。
• 能源趋势：加拿大政府暗示，在满足特定条件后，可能会放弃对国内油气行业设定的碳排放上限，这一政策转变可能对未来能源市场的供应和成本产生影响。

重要人物言论

美国政府及监管机构

• 白宫 / 特朗普总统

  • 政府停摆与福利发放：特朗普表示，只有当民主党让政府恢复运转时，才会发放补充营养援助计划（SNAP）福利。他批评拜登执政期间该计划补贴金额大幅增长。白宫方面则表示，农业部已于周二向各州提供了关于如何发放SNAP福利的指导意见。
  • NASA局长提名：特朗普宣布提名/已重新提名商界领袖及宇航员Jared Isaacman（贾里德・艾萨克曼）担任美国国家航空航天局（NASA）局长。
  • 对华芯片政策：据《华尔街日报》报道，在美中元首会晤前，包括美国国务卿鲁比奥、美国贸易代表格里尔和商务部长卢特尼克在内的高级官员，以国家安全为由，近乎一致地反对英伟达向中国出售新一代 AI 芯片 (Blackwell) 的请求。特朗普最终采纳了顾问的意见，决定不在会晤中讨论此事。
  • 关税问题：特朗普在社交平台发文称，即将于最高法院审理的关税案“关乎我们国家的生死存亡”，认为关税政策是美国经济安全和股市屡创新高的重要原因。美财长贝森特也表示将前往最高法院，强调关税的重要性。
  • 外交与内政：白宫称特朗普对美印关系持积极态度，贸易团队正持续进行严肃讨论。同时，白宫表示致力于和其他国家共同努力以实现苏丹的和平。特朗普炮轰加州重新划分选区的企图违宪，称之为“巨大骗局”。白宫还表示邮寄选票存在欺诈行为，正在考虑采取单方面行动禁止邮寄投票。
  • 委内瑞拉政策：据披露，特朗普政府曾制定多种针对委内瑞拉的应对方案，包括控制该国石油资源。

• 美联储官员观点

  • 美联储理事鲍曼：她表示，银行若有意愿应当能够参与数字资产业务，这一点“至关重要”。她强调，在满足客户对新型服务需求的同时，监管机构也需要确保银行资产负债表上的数字资产与常规业务活动被有效隔离，以保障银行体系的安全稳健。

• 美国国会与政府运营

  • 政府停摆：当地时间11月4日，美国国会参议院再次未能通过联邦政府临时拨款法案，投票结果为54票赞成、44票反对，未达到60票的通过门槛。这意味着始于10月1日的本轮联邦政府“停摆”，即将打破35天的历史纪录，成为美国历史上持续时间最长的政府“停摆”。
  • 停摆影响：美国交通部长警告，如果政府停摆持续，交通部可能需要关闭部分领空。劳工部长表示，在政府恢复运作后，才会发布劳工统计局（BLS）的相关报告。
  • 安全事件：华盛顿里根国家机场因一起“诈弹”威胁一度停飞。联邦调查局 (FBI) 搜查后确认未发现危险物品，机场运营已恢复。

• 美国财政部

  • 对朝制裁：财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布制裁 8 名个人和 2 家实体，指控其协助朝鲜通过加密货币盗窃、虚假 IT 劳务等方式洗钱，以资助其核武器及导弹项目。财政部指出，朝鲜黑客在过去三年已盗取超过 30 亿美元的加密资产。

• 美国联邦航空管理局 (FAA) 与国家运输安全委员会 (NTSB)

  • UPS坠机事故：FAA 宣布，将与 NTSB 联合调查 UPS 航班在肯タ基州路易斯维尔发生的坠机事故。

中国监管及政府部门

• 中国人民银行 (央行)

  • 公开市场操作：10 月份央行重启了年初暂停的公开市场国债买卖操作，当月净投放 200 亿元人民币。
  • 流动性投放：央行将于 11 月 5 日开展 7000 亿元买断式逆回购操作，期限为 3 个月（91 天）。

• 国家卫生健康委

  • “人工智能+医疗”新政：发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，明确了八大重点应用领域，并提出了到 2027 年和 2030 年的两阶段发展目标。

• 中国商务部

  • 回应荷方对安世半导体问题：希望荷方停止干涉企业内部事务，并指出荷方继续一意孤行且无解决问题的实际行动。
  • 扩大进口举措：启动“共享大市场・出口中国”系列活动，商务部部长王文涛表示这是中国积极扩大自主开放、与世界共享市场机遇的务实举措。

• 中俄合作

  • 总理会晤联合公报：中俄双方表示将深化在北极航道、人工智能与信息技术领域的合作。

其他国家政府与央行

• 英国财政风暴

  • 英国财政大臣明确表示将通过增税来解决公共财政缺口，市场普遍预期11月26日的预算声明将包含紧缩政策。分析认为，由于市场已提前消化利空，英镑可能在预算日迎来“利空出尽”的反弹。但如果实际预算缺口超出市场估算的500亿英镑上限，英镑仍将承压。

• 加拿大政府

  • 气候政策调整：暗示可能调整气候政策，在满足特定条件下（如新的工业碳定价协议、更严格的甲烷排放限制等），将不再需要对油气行业设定排放上限。
  • 联邦预算案：加拿大政府公布新预算案，预计本财年赤字将扩大至783亿加元。预算案提议在未来五年内投资2800亿加元用于基础设施、国防和住房等，并计划节省600亿加元。总理卡尼公布预算案，计划未来五年新增约 1410 亿加元支出，同时计划通过裁减约 4 万名公务员等措施节省开支。国防支出将增至 810 亿加元。

• 日本央行 (BOJ) 9月会议纪要

  • 利率观点：日本央行9月会议纪要显示，委员们一致认为当前实际利率非常低，如果经济和物价预测得以实现，央行可能会继续加息。
  • 加息时机分歧：有成员认为加息条件正逐步具备，但应避免令市场意外。另一位成员表示现在可能是重启加息的好时机，但鉴于美国经济放缓的不确定性，可以维持现状。还有成员表示，等待加息可能会提高对美国经济前景的可见度，但等待的成本将逐渐增加。
  • 外部风险：委员们一致认为，贸易政策的发展及其对经济的影响存在很大的不确定性。

• 俄罗斯政府

  • 军事动向：总统普京签署法令，确立了全年不间断的征兵制度。并向“海燕”核动力巡航导弹及“波塞冬”核动力无人潜航器的研发人员授予勋章。
  • 核潜力：普京表示俄罗斯不会威胁任何人，但与其他拥核大国一样，正在开发自身的核潜力，以保障军队的现代化。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄罗斯仍在等待美国就特朗普总统关于恢复核试验的言论作出澄清。

企业事件

科技与半导体行业

• AMD (AMD)

  • 业绩强劲：第三季度营收达92.5亿美元，高于市场预期的87.4亿美元。公司预计第四季度营收在93亿至99亿美元之间，同样高于预期。资本开支为2.58亿美元，也超出了2.197亿美元的预期。
  • CEO苏姿丰看好AI前景：表示公司云服务需求强劲，GPU业务正在加速，预计其人工智能业务规模将在2027年达到“数百亿美元”级别，并认为AI芯片的市场机遇超过5000亿美元。计划于2026年如期推出下一代2纳米“Venice”处理器。

• 英伟达 (NVIDIA) 与 Palantir (PLTR)

  • “大空头”做空：知名投资人Michael Burry旗下基金Scion Asset Management披露文件显示，其在第三季度买入了英伟达（NVDA）和Palantir（PLTR）的看跌期权。
  • 欧洲AI中心：英伟达正与德国电信合作，建设欧洲最大的AI中心，计划部署多达1万块NVIDIA GPU。
  • 对华芯片销售受阻：尽管CEO黄仁勋积极游说，但向中国销售最新Blackwell AI芯片的请求因国家安全顾虑遭美国政府高层顾问一致反对。

• 亚马逊 (AMZN)

  • 与OpenAI达成重大协议：与OpenAI达成一项为期多年、价值380亿美元的容量协议，亚马逊云(AWS)将为其提供大规模的英伟达GPU基础设施。
  • Alexa+服务：在苹果iOS和安卓系统的亚马逊音乐应用中逐步推出。试用期结束后，该服务对Prime会员免费，非Prime会员月费为19.99美元。
  • AI购物代理争议：向AI初创公司Perplexity发送禁止令函，要求其阻止人工智能代理进行购物操作。

• 特斯拉 (TSLA)

  • 供应链与贸易协定：与通用汽车、丰田等联合敦促政府延长《美墨加协定》(USMCA)。
  • AI芯片发展路线图：CEO马斯克澄清，AI5芯片将于2026年出样，2027年实现量产；AI6芯片目标在2028年中期量产；更先进的AI7则需要不同的晶圆厂技术。
  • 法律诉讼与股价：因发生碰撞后车门无法开启导致五人遇难，特斯拉在美国被起诉，消息导致其股价下跌约5%。此外，挪威主权基金宣布将反对其CEO薪酬方案，也对股价构成压力。

• 苹果 (Apple, AAPL)

  • 进军低价市场：计划首次进入低价笔记本电脑市场，正在开发一款售价将低于1000美元的Mac电脑，以与Chromebook和入门级Windows PC竞争，预计最早在2026年上半年发布。

• IBM (IBM)

  • 启动裁员：确认将在第四季度采取行动，裁员将影响其全球员工总数中“个位数比例”的人员，预计将有数千名员工受影响。

• 超微电脑 (Super Micro Computer, SMCI)

  • 公布的上一季度业绩及对本季度的业绩指引均表现逊色。

• Sequans Communications

  • 执行“战略性资产重新配置”，出售了其持有的970枚比特币（占总持有量的30%），用于赎回一半的可转换债务，将未偿债务从1.89亿美元削减至9450万美元。

• 其他科技公司

  • **优步 (Uber)**：第三季度总预订额同比增长21%，但调整后的EBITDA低于市场预期。
  • **Meta Platforms (META)**：就印度上诉法庭的裁决表态，重申WhatsApp 2021年的隐私政策更新并未改变个人信息的隐私保护情况。
  • **Rivian (RIVN)**：表示联邦电动车税收抵免政策的结束正促使其加速成本削减计划。第三季度产量达到10,720辆，高于预期。

金融行业

• 高盛 (GS) 与 摩根士丹利 (MS)

  • CEO市场预警：两家公司的CEO均对市场发出警告，认为当前美国股票估值过高，未来可能出现至少10%的回调。
  • 高盛上调中国预测：高盛上调了对中国出口增速和国内生产总值（GDP）增速的预测。

• 加密货币相关公司

  • Gemini：由温克勒沃斯兄弟创立的加密货币交易所Gemini正准备推出预测市场合约，进入受联邦监管的新金融产品领域。
  • **Riot Platforms (RIOT)**：2025年10月生产了437枚比特币，售出400枚获利4600万美元。截至月底共持有19,324枚比特币。
  • **Marathon Digital Holdings (MARA)**：2025年第三季度财报强劲，净利润达1.23亿美元，营收同比增长92%。目前总持有量约53,250枚比特币。
  • Coinbase: 旗下投资部门参与了Zynk的500万美元融资。同时，美国银行业游说组织ICBA要求监管机构驳回Coinbase申请联邦信托银行牌照。

工业、物流与消费行业

• 联合包裹服务公司 (UPS)
  • 一架航班号为2976的MD-11型货机在肯タ基州路易斯维尔的穆罕默德·阿里国际机场附近发生坠毁事故，机上载有三名机组人员。公司声明称尚未确认有任何人员伤亡。
• 凯斯纽荷兰工业集团 (CNH Industrial)
  • 宣布未来五年将在美国投资近50亿美元。同时，由于需求下降，将于2026年第二季度前停止其爱荷华州伯灵顿装配厂的生产，影响约200名员工。
• 美国钢铁 (United States Steel, USS)
  • 与新日铁已确定超过200项举措以提升运营效率，并计划投入140亿美元作为增长资本。
• 百胜餐饮集团 (Yum! Brands, YUM)
  • 宣布对其旗下的必胜客（Pizza Hut）业务进行战略评估，选项包括潜在的出售或组建合资企业。
• 麦当劳 (McDonald’s)
  • 据报道，以7740万港元（约1000万美元）的价格出售了其在香港元朗的一个铺位，成交价比放售市值低33%。
• 阿彻丹尼尔斯米德兰 (ADM)
  • 下调了全年调整后盈利指引，但第三季度业绩超过预期。
• Beyond Meat (BYND)
  • 宣布推迟发布其第三季度财务报告。

生物制药行业

• 诺和诺德与辉瑞 (PFE) 竞购Metsera
  • 减肥药市场竞争激烈，诺和诺德将对减重药开发商Metsera的收购报价提高至约100亿美元，而辉瑞的出价也提升至81亿美元。
  • 辉瑞财报：第三季度营收同比下降6%，但表现超出市场预期，非新冠业务成为亮点，公司上调了全年盈利预期。
• 礼来 (Eli Lilly, LLY)
  • 市场消息称，公司正与特朗普政府协商，旨在通过“TrumpRX”平台以优惠价格提供其减肥药物。
• Sarepta Therapeutics (SRPT)
  • 宣布其针对杜氏肌营养不良症的两种基因靶向疗法，在后期临床试验中未能达到主要研究目标。
• Spinogenix
  • 公布了其在研疗法SPG302用于治疗肌萎缩侧索硬化症（ALS）的2a期临床试验的初步积极顶线结果，数据显示82%的患者功能下降速度稳定或改善。

股票市场

主要股指表现

• **开盘情况 (11-04 22:41)**：道琼斯工业平均指数开盘跌0.7%，标普500指数开盘跌1.1%，纳斯达克综合指数开盘跌1.6%。
• 盘中波动：纳斯达克综合指数日内跌幅一度达到2.00%，报23357.83点。标普500指数日内跌幅一度达到1.12%，报6775.00点。道琼斯工业平均指数日内最低跌至46899.37点。
• 收盘情况：
  • 标普500指数 (S&P 500): 收跌80.42点，跌幅1.17%，报6771.55点。
  • 道琼斯工业平均指数 (Dow Jones): 收跌251.44点，跌幅0.53%，报47085.24点。
  • 纳斯达克综合指数 (Nasdaq): 收跌486.087点，跌幅2.04%，报23348.637点。
  • 纳斯да克100指数 (Nasdaq 100): 收跌537.239点，跌幅2.07%，报25435.704点。

板块与专题指数

• 行业ETF: 半导体ETF收跌3.64%，全球航空业ETF跌3.31%，全球科技股指数ETF、科技行业ETF、网络股指数ETF至多跌2.79%。
• 标普500板块: 信息技术/科技板块收跌2.27%，可选消费板块跌1.85%，电信板块跌1.53%，工业板块跌1.15%，能源板块跌0.93%；金融板块则收涨0.55%。
• 半导体与银行指数: 费城半导体指数 (SOX) 收跌4.01%。费城证交所KBW银行指数 (BKX) 收跌0.14%。道琼斯KBW地区银行指数 (KRX) 收跌0.42%。
• 其他指数: 标普超级综合航空指数盘中跌幅扩大至5%。高盛“散户青睐指数”暴跌3.6%，创下数月来最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌2.05%，报8125.31点。

重点个股动态

• 科技与半导体股
  • Palantir (PLTR): 开盘跌7.7%，收盘跌8.6%。
  • Nvidia (NVDA): 开盘跌2.0%，收盘跌超4%。
  • Tesla (TSLA): 开盘跌3.0%（因碰撞诉讼），收盘跌约5%。
  • AMD (AMD): 第三季度财报及第四季度指引均超预期，但收盘跌超3%。
  • Intel (INTC): 收盘跌约6%。
  • Super Micro Computer (SMCI): 盘后跌超10%，因第一财季销售额低于预期。
  • 大型科技股: 甲骨文、高通跌超4%，博通跌超3%，谷歌跌超2%，Meta、亚马逊跌超1%，微软微跌，苹果小幅收涨。
  • IBM (IBM): 宣布将在第四季度裁员。
• 其他个股
  • Sarepta Therapeutics (SRPT): 股价暴跌36%，因临床试验失败。
  • Uber (UBER): 开盘跌7.3%，因Q3调整后EBITDA低于预期。
  • Beyond Meat (BYND): 股价续跌9.4%。
  • Archer-Daniels-Midland (ADM): 股价下跌1.9%，因下调盈利指引。
  • United Parcel Service (UPS): 公司确认其一架飞机在肯塔基州发生事故。
  • Forward Industries (FORD): 董事会批准最多10亿美元的股票回购计划。
  • Sequans Communications: 出售部分比特币持仓以削减债务，股价大跌超16%。
  • Canaan (CAN): 宣布拟通过注册直销方式融资约7200万美元。
  • 航空公司与邮轮股: 美联航跌3.7%，美国航空跌3.3%。挪威邮轮跌14.3%，皇家加勒比邮轮跌5.8%，嘉年华集团跌8.5%。
  • 其他波动股: Yum! Brands (YUM)早盘上涨6.44%。Rivian (RIVN) 盘后上涨3.3%。Papa John’s (PZZA) 股价剧烈波动，跌幅一度达20%。

市场情绪与分析师观点

• 市场情绪指标: 华尔街恐惧与贪婪指数跌至25，处于“极度恐惧”区间。恐慌指数 VIX 收涨10.83%，报19.03。
• 分析师预警: 高盛首席执行官 David Solomon 警告，美股估值太高，可能在未来 12 至 24 个月内出现 10% 至 20% 的回调。华尔街也警告称，市场对通胀过于乐观，存在“鹰派意外”风险。
• “大空头”动态: 传奇投资者 Michael Burry 管理的 Scion Asset Management 披露大举做空英伟达和 Palantir，约80%的持仓集中于此。

IPO 动态

• Exzeo Group: 这家保险科技公司在美国首次公开募股（IPO）中融资 1.68 亿美元，股票定价在市场范围内。

虚拟货币市场

市场整体表现与价格动态

• 市场普跌与爆仓：虚拟货币市场遭遇大规模抛售。比特币（BTC）自6月以来首次跌破10万美元心理关口，一度跌破99,000美元。以太坊（ETH）跌势更惨重，一度失守3100美元关口，日内跌幅高达14%。过去24小时全网爆仓超20亿美元，其中多单爆仓占主导，共有超47万人被爆仓。
• 市场情绪：“加密货币恐惧与贪婪指数”已降至21，处于“极度恐惧”区间。
• 相关资产表现：
  • 加密货币概念股：普遍暴跌，Coinbase (COIN) 盘中一度跌超4%。
  • 期货市场：CME比特币期货主力合约收报99,810美元，下跌6.78%；CME以太币期货主力合约收报3,151.50美元，暴跌12.29%。
  • 资金费率：比特币永续合约中多头方每月支付的资金费用已从8月中旬的3.38亿美元大幅下降62%，至当前的1.27亿美元，显示投机需求和做多意愿显著减弱。

监管、政策与法律动态

• 美联储官员表态：美联储理事鲍曼表示，监管机构正在研究关于加密货币的后续措施，并强调只要银行有意愿，就应当能够参与数字资产业务。
• 白宫政策转变：白宫方面表示，总统特朗普已正式结束拜登政府针对加密货币行业的政策打压。
• 美国SEC调查：由于政府停摆，美国证券交易委员会（SEC）针对上市公司采用加密资产财库策略（DAT）的潜在内幕交易调查已暂时中止，预计政府重启后将恢复。
• 美国财政部制裁：外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁8名个人和2家实体，指其协助朝鲜通过加密货币盗窃等方式洗钱并资助其核武项目。
• 行业立法：美国参议员Cynthia Lummis表示，加密市场结构相关法案是美国历史上最重要的数字资产立法。
• 法律案件：FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）就其定罪寻求新的审判。

机构、公司与项目新闻

• ETF资金流：数据显示，10只美国比特币现货ETF当日出现1,723枚BTC的净流出；9只以太坊现货ETF净流出38,833枚ETH。Franklin Templeton已更新其XRP ETF的S-1注册声明，计划本月启动。
• 矿企动态：
  • Mara Holdings：第三季度净利润达创纪录的1.23亿美元。
  • CleanSpark：10月份挖矿产出612枚BTC，比特币持仓量增至13,033枚。
  • Riot Platforms：10月产出437枚比特币，售出400枚。
  • **Canaan (嘉楠科技)**：宣布拟通过注册直接发行方式募资7200万美元。
• 公司投资与财库：
  • SOL财库公司：Upexi宣布增持88,750枚SOL；Forward Industries宣布一项10亿美元的股票回购计划。
  • Sequans：半导体公司Sequans出售970枚比特币以削减债务。
  • TAO Synergies：宣布向Yuma Asset Management旗下的Bittensor子网基金进行75万美元的初始投资。
• 平台与交易所：
  • Coinbase：美国银行业协会批评并要求驳回其国家信托公司牌照申请。
  • Gemini：准备推出预测市场合约。
  • Binance：宣布持有Alpha积分的用户可参与ZKP Booster活动。
• 稳定币与支付：
  • Ripple：其美元稳定币RLUSD市值已突破10亿美元。
  • Zynk：稳定币支付基础设施平台Zynk完成500万美元种子轮融资，Coinbase Ventures等参投。

DeFi 与链上数据

• 永续合约DEX：10月份交易量创下历史新高，总交易量超过1.2万亿美元。
• 项目与协议更新：
  • ZKsync：创始人提出代币经济模型重大更新提案，建议将所有网络收入用于回购并销毁ZK代币。
  • **Jupiter (JUP)**：社区投票通过销毁“Litterbox”中的1.3亿枚JUP代币。
  • Berachain：宣布已追回所有因BEX / Balancer v2漏洞而失窃的约1280万美元资金。
  • ether.fi：社区授权基金会在ETHFI市价低于3美元时，使用最多5000万美元进行代币回购。
  • UXLINK：Kraken交易所将支持UXLINK代币迁移至新的ERC20标准。
  • Stable：宣布上线公共测试网。
  • x402 Facilitators：处理的支付量突破1000万美元。

投资者动态与市场分析

• “大空头”发出警告：“大空头”Michael Burry旗下基金披露已买入英伟达和Palantir的看跌期权，分析认为投资者对AI股票估值的担忧情绪是本次虚拟货币市场下跌的原因之一。
• 巨鲸活动：
  • 一名此前在PEPE交易中获利3621万美元的巨鲸，以约0.915美元的均价购买了460万枚ASTER。
  • 另一名巨鲸向HyperLiquid存入350万USDC，并以20倍杠杆做空BTC和ETH。
  • 此前保持100%胜率的某巨鲸已清仓割肉剩余多单，亏损3937万美元。
• 知名交易员被清算：知名交易员“麻吉大哥”（Machi Big Brother）的多头头寸再次被完全清算。
• 市场分析观点：分析机构CryptoQuant认为，如果比特币无法守住10万美元的支撑位，未来可能看跌至7.2万美元左右。市场分析普遍认为，比特币价格的下跌与AI概念股引发的更广泛的市场风险规避情绪有关。