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宏观事件

全球地缘政治与美联储政策展望

全球重大事件：乌克兰和平谈判与中东紧张局势主导市场情绪

乌克兰和平进程成为全球焦点。美国特朗普政府提出的“28点和平计划”草案正推动新一轮外交活动。关键会谈定于周日在日内瓦举行，与会者包括美国、乌克兰、英国、法国、德国及意大利的高级官员。美国方面已派出陆军部长丹尼尔·德里斯科尔、特使威特科夫和国务卿鲁比奥参加会谈。欧洲主要国家（法、加、意、德、英及欧盟）发表联合声明，认为美国方案可作为谈判“基础”，但仍需“额外的工作”。欧洲方面对方案中可能给予俄罗斯过多让步，尤其是在改变边界和限制乌克兰军力方面的提议，表达了深切担忧，并明确表示不得通过武力改变边界。

与此同时，中东地区紧张局势持续。以色列与哈马斯互相指责对方违反停火协议，以色列军方对加沙地带的目标发动了新的打击，造成多起平民伤亡事件。据巴勒斯坦方面数据，自2023年10月7日以来，以色列的袭击已导致加沙地带69,733人死亡、170,863人受伤。冲突的持续对区域稳定构成威胁，并可能影响更广泛的市场情绪。

此外，G20峰会宣言在美国反对的情况下获得通过，以及白宫方面指责南非将主席国身份“武器化”，并拒绝为顺利交接提供协助，凸显了主要经济体之间潜在的地缘政治摩擦。在其他地区，美国联邦航空管理局（FAA）因委内瑞拉周边安全局势恶化及军事活动加剧，已发布通告要求运营商保持警惕。据美国官员透露，美国计划在未来几天启动与委内瑞拉相关行动的新阶段，正权衡包括推翻其政府在内的多种选项。

经济重大事件：美联储官员对降息持谨慎态度

波士顿联储行长柯林斯发表了系列讲话，为市场对12月降息的预期泼了冷水。她表示，依旧有理由对12月降息保持“谨慎态度”，并认为通胀方面仍存在风险，但尚未就12月FOMC会议作出决定。她同时指出，结束资产负债表缩减（QT）是合适的，且当前的温和限制性政策有助于通胀下降。

柯林斯的谨慎立场与市场定价形成鲜明对比。根据CME“美联储观察”工具，市场预计美联储12月降息25个基点的概率高达71%，维持利率不变的概率为29%。到明年1月，累计降息25个基点的概率为58%。这种预期与美联储官员表态之间的分歧，可能在未来几周引发市场波动。

全球其他央行也表达了担忧。瑞士国家银行（SNB）行长马丁·施莱格尔表达了对经济不确定性的担忧，称其为经济的“毒药”。他特别指出美国关税政策对瑞士经济的负面影响，反映出全球央行对贸易保护主义的普遍忧虑。

在房地产市场方面，Zillow数据显示，过去一年，全美53%的房屋价值出现下跌，这是自2012年以来房屋价值下跌比例最高的一次。

美国外交与贸易政策成焦点

美国政府在乌克兰和平计划中扮演核心角色，特朗普总统与多国领导人（德国总理默茨、英国首相斯塔默）进行了沟通，显示其在全球事务中的积极姿态。在贸易方面，市场消息显示特朗普政府在法院就关税问题做出裁决前已准备了备用方案。这一消息加剧了市场对未来贸易政策不确定性的担忧，可能对依赖国际供应链的行业构成潜在风险。瑞士国家银行行长也表示，对于瑞士而言，15%的美国关税比39%的关税更优，凸显了潜在关税水平对国际经济的重大影响。

市场趋势展望

短期股票市场

市场短期前景复杂，受多重因素影响。地缘政治风险（乌克兰谈判结果、中东局势）是主要的不确定性来源。同时，有关美国可能实施新关税的传闻为市场增添了下行压力。最大的看点在于美联储的政策路径：如果后续数据支持柯林斯的谨慎观点，市场对降息的乐观预期可能被修正，从而引发股市回调。投资者需密切关注即将到来的日内瓦会谈进展以及美国的关键经济数据。

货币市场

美元（USD）走势可能出现波动。一方面，地缘政治紧张局势通常会提振美元的避险需求；另一方面，若市场继续消化降息预期，美元可能承压。美联储官员的鹰派言论与市场鸽派预期之间的拉锯将是决定美元短期方向的关键。

重金属与大宗商品

  • 重金属：在全球地缘政治不确定性加剧和对经济前景担忧的背景下，黄金等贵金属的避险属性凸显，其价格有望获得支撑。
  • 大宗商品：在本次提供的信息中，缺乏影响大宗商品价格走势的明确驱动因素。市场参与者将继续关注全球宏观经济数据和主要经济体的需求变化。

重要人物言论

全球宏观动态纪要：乌克兰和平谈判成焦点，美联储官员维持谨慎基调

美联储及各国央行官员观点

美联储柯林斯 (波士顿联储行长)

  • 货币政策：依旧有理由对12月降息保持谨慎态度。温和限制性的政策有助于确保通胀下降。
  • 资产负债表：美联储结束资产负债表缩减是合适的。
  • 经济评估：依旧认为通胀方面存在风险。劳动力市场虽然明显走软，但仍保持平衡。

瑞士国家银行 (SNB) 行长马丁·施莱格尔

  • 经济展望：不确定性对经济而言是“毒药”。对于瑞士来说，15%的美国关税比39%的关税更优。
  • 通胀与政策：当前通胀处于物价稳定区间的较低水平，但预计未来几个月会上升。当前依旧需要实施扩张性货币政策，若有必要将对货币政策进行调整。预计瑞士消费者价格涨幅将出现小幅加快。

地缘政治动态

乌克兰和平计划与日内瓦会谈

  • 核心事件：有关推动乌克兰实现和平的会谈于周日在日内瓦举行，核心是美国总统特朗普提出的“28点和平计划”草案。
  • 美国总统特朗普：美方正努力推动冲突结束，该计划并非对乌克兰的最终提议，但强调冲突无论如何都应结束。若乌克兰总统泽连斯基拒绝该方案，他可以尽自己全力继续战斗。
  • 乌克兰总统泽连斯基：将与伙伴就结束冲突展开磋商，其代表清楚如何捍卫国家利益。已就和平进程与英国首相斯塔默通话，并正在与欧盟领导人进行磋商。
  • **欧洲及G7多国领导人联合声明 (法国、加拿大、意大利、德国、英国、欧盟等)**：
    • 总体态度：欢迎美国的努力，认为该草案是一个可以开展工作的“基础”，但需要“额外的工作”和进一步完善。
    • 核心关切：深切担忧该方案给予俄罗斯过多让步。明确反对通过武力改变乌克兰边界。对草案中拟议的限制乌克兰武装部队规模的提议表示关切。
    • 后续行动：未来几天将继续与乌克兰和美国进行密切协调，准备好展开行动以确保未来和平具有可持续性。
  • 各国具体表态：
    • 德国总理默茨：结束冲突存在一线希望，但距离理想的共同解决方案仍很遥远。他已向特朗普明确表示，冲突只有在乌克兰和欧洲同意的情况下才能结束。
    • 法国总统马克龙：所有迈向和平的倡议都有益处。美国提出的方案不错，因其倡导和平，但这仅仅是个需要进一步完善的基础方案。
    • 英国首相斯塔默：当前的重点是日内瓦会谈及能否取得进展。预计未来几天将与特朗普交谈，双方已同意各派团队推进乌克兰和平计划。

巴以冲突

  • 以色列（内塔尼亚胡办公室）：指责哈马斯派武装人员向以军开枪，作为回应击毙了该组织的5名领导人。并表示以色列致力于履行停火协议，而哈马斯并非如此。
  • 哈马斯：否认以方关于哈马斯终止停火协议的说法，称其毫无根据。敦促调解方和美国政府介入，迫使以色列履行协议。

各国政府及重要组织表态

美国政府

  • 关税政策：据知情人士透露，特朗普政府在法院作出裁决之前，就已拟定好了关税备用方案。市场消息也显示了这一点。
  • 国内政治：美国总统特朗普表示，希望共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林能在某个时候重返政坛。据《时代》周刊报道，格林已私下告知盟友，她正考虑参加2028年总统竞选。
  • 委内瑞拉：美国联邦航空管理局（FAA）发布通告，因委内瑞拉周边安全局势恶化，要求运营商保持警惕。据美国官员透露，美国拟启动与委内瑞拉相关行动的新阶段。

欧盟 (EU)

  • 气候问题：气候专员胡克斯特拉表示，在适应气候变化融资方面正迈出关键一步，但原本期望能取得更多成果。欧盟谈判代表表示已同意COP30协议。
  • 乌克兰问题：欧盟官员将参加在日内瓦举行的乌克兰问题会议。欧洲理事会主席科斯塔已邀请所有27个成员国领导人参加有关乌克兰问题的特别会议。

二十国集团 (G20)

  • 峰会宣言：据南非方面消息，G20峰会宣言已获绝大多数成员国通过，尽管美国方面持反对立场。
  • 美国白宫：指责南非将G20主席国身份武器化，破坏了G20的成立原则，并拒绝为顺利交接提供协助。

联合国 (UN)

  • **气候变化大会 (COP30)**：发布了新的拟议气候协议文本，发起自愿倡议以加快气候行动。联合国气候机构将审查贸易与气候行动协调的障碍与机遇。大会闭幕并通过了有关气候行动的总体协议。

企业事件

今日美股市场重点企业动态

科技行业

  • 谷歌 (GOOGL):

    • AI基础设施扩张目标： 谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat在内部会议上透露，公司必须“每6个月将算力容量翻倍”，并设定了未来4-5年内实现“1000倍能力提升”的总体目标。
    • 业务动态与市场地位： 公司最新发布的AI模型Gemini 3被华尔街分析人士认为已超越OpenAI的GPT-5.1模型。受此刺激，谷歌股价大幅飙涨，总市值升至3.62万亿美元，超越微软，跻身美股市值榜第三位。

  • MicroStrategy (MSTR):

    • 资产状况： 根据近期信息，该公司当前持有的比特币（BTC）资产价值约合546.9亿美元。若按近期价格计算，可满足超过70年的派息需求。
    • 市场定位： 机构分析师Tom Lee指出，由于MicroStrategy持有大量比特币且股票流动性充足，在缺乏原生加密对冲工具的市场中，该公司股票（MSTR）已被机构级加密投资者视为比特币的替代品，并被用作对冲加密货币亏损的首选工具。

金融行业

  • Coinbase (COIN):

    • 平台业务动态： 在Coinbase平台上进行的Monad (MON) 代币公售将以超额认购结束。此次发售原计划通过USDC筹集1.87亿美元，截至报告时已募集近2.16亿美元，完成了目标的115%以上，显示了其平台强大的资金募集能力。
    • 运营更新： 公司宣布将进行比特币（BTC）与以太坊（ETH）内部钱包的定期迁移，此为提升安全架构的计划内操作，并非由安全事件引发。此举将涉及大额链上资金转移。

  • Forward Industries (FORD):

    • 资产管理操作： 这家在纳斯达克上市的公司向特定钱包地址转移了172.7万枚SOL代币，价值约2.1932亿美元。
    • 投资状况详情： 该公司此前以平均232.08美元的价格累计购买了683.45万枚SOL，总价值8.68亿美元。根据监测数据，该笔投资目前处于约7.18亿美元的账面浮亏状态，亏损幅度为45%。

  • 万事达 (MA):

    • 公司发布声明，称其首席执行官从未接受过中央银行的调查。

  • 瑞银集团 (UBS):

    • 公司首席执行官表示，希望有关遗产税的提案不会获得批准。他还强调，公司正在努力维持其作为一家总部位于瑞士的成功全球性银行的地位，并认为“瑞士属性”是该行的一项重要资产。

股票市场

今日美股市场关键信息摘要

重点个股与行业动态

  • GOOGL (Google): 受最新发布的AI模型Gemini 3刺激，谷歌股价大幅飙涨，截至美东时间周五收盘，涨幅达3.53%，本周累计涨幅超8%。总市值升至3.62万亿美元，超越微软，跻身美股市值榜第三位。
  • MSTR (MicroStrategy): 分析师Tom Lee表示，由于MSTR具有充足的流动性和大量的比特币持仓，它在市场上被视为比特币的替代品，因此成为应对加密货币亏损的首选对冲工具。
  • UBS (瑞银集团): 瑞银CEO表示希望遗产税提案不会获批，并强调“瑞士属性”是该行的重要资产，正努力维持其作为总部位于瑞士的成功全球性银行的地位。
  • COIN (Coinbase): Coinbase平台上的Monad（MON）代币公售将以超额认购告终，计划筹集1.87亿美元，截至发稿时已募集近2.16亿美元，完成目标的115%以上。
  • 房地产市场: Zillow数据显示，过去一年，全美53%的房屋价值出现下跌，这是自2012年以来房屋价值下跌比例最高的一次。
  • 政治人物动态: 据《时代》周刊报道，美国众议员玛乔丽·泰勒·格林已私下告知盟友，她正在考虑参加2028年总统竞选。美国总统特朗普表示，希望共和党众议员泰勒·格林能在某个时候重返政坛。

虚拟货币市场

今日虚拟货币市场关键信息摘要

市场动态与价格表现

  • BTC: 价格一度突破84,500美元，后继续上涨并突破85,000美元，报85,014美元，24小时涨幅为0.66%。分析师半木夏表示，8.05万美元作为BTC近期底部的概率正在大幅提升。
  • BNB: 价格突破830美元，报830.34美元，24小时涨幅达到1.57%。
  • XMR: 价格突破370美元，报372.27美元，24小时涨幅达到12.9%。
  • WLFI: 价格突破0.15美元，报0.1545美元，24小时涨幅达到9.8%。

机构与企业动向

  • MicroStrategy (MSTR): 分析师Tom Lee表示，由于MSTR具有充足的流动性和大量的比特币持仓，它在市场上被视为比特币的替代品，因此成为应对加密货币亏损的首选对冲工具。公司当前持有的BTC价值约合546.9亿美元。
  • Forward Industries: 据Lookonchain监测，这家在纳斯达克上市的SOL财库公司向钱包地址552ptg转移了172.7万枚SOL，价值2.1932亿美元。该公司目前账面浮亏达7.18亿美元。
  • Coinbase: 官方宣布将进行BTC与ETH内部钱包的定期迁移操作，以提升安全架构，此举将涉及大额链上资金转移。
  • Jump Crypto: Arkham数据显示，有435.91枚BTC（价值约2071万美元）从Jump Crypto转出至一匿名地址。
  • Crypto Dispensers: 这家加密ATM运营商正在考虑以1亿美元的价格出售公司。此前，其创始人兼CEO因涉嫌参与一项1000万美元的洗钱计划而被起诉。

链上数据与资金流向

  • BTC链上活动: 据Arkham数据，有1618.27枚BTC（价值约1.37亿美元）从Coinbase转出至一匿名地址。Arkham宣布新增支持监测Nakamoto持仓地址，该地址当前持有5398枚BTC，价值约4.534亿美元。
  • WBTC鲸鱼活动: 据Lookonchain监测，某鲸鱼在过去两天内抛售了700.2枚WBTC，价值5995万美元。该鲸鱼在5月至7月期间累计获得这些比特币，当时价值8164万美元。
  • Solana ETF资金流: 现货Solana ETF过去一周净流入1.279亿美元，累计净流入达到5.1亿美元。其中，Bitwise旗下Solana现货ETF（BSOL）流入8630万美元。

行业安全与风险事件

  • PORT3代币遭黑客攻击: PORT3代币遭遇利用事件，攻击者非法铸造了10亿枚代币（价值约1,307万美元），并正在市场大规模抛售。受此影响，PORT3价格在短时间内最大跌幅超过80%，24小时跌幅约77.66%。建议中心化交易所尽快关闭PORT3代币的充值通道。

生态系统与项目动态

  • Monad (MON) 代币公售: 在Coinbase平台上的Monad代币公售将以超额认购结束。原计划通过USDC筹集1.87亿美元，截至发稿时已募集近2.16亿美元，完成目标的115%以上。
  • BNB Chain: 宣布由Reserve Protocol提供技术支持的CMC20产品已正式上线。该产品将CoinMarketCap排名前20的加密资产打包为单一DTF（去中心化追踪基金）。
  • Native Markets: 赢得Hyperliquid稳定币USDH发行竞标的Native Markets表示，已将USDH升级为符合条件的Aligned Quote Asset（对齐报价资产），为相关市场的交易者提供手续费折扣和返佣提升。
  • Solana: 联合创始人toly表示，Layer 1的核心作用仅在于尽可能降低结构性优势。