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宏观事件

全球重大事件

  • 地缘冲突与外交进展： 乌克兰方面，美国对其导弹供应告急，总统泽连斯基与美方就和平计划进行的会谈富有建设性但过程艰难。俄罗斯国防部通报击落77架乌克兰无人机。中东地区，以色列军方总参谋长称“黄线”为加沙地带“新边界”，以方将维持行动界线；以色列总理内塔尼亚胡预计加沙停火将“很快”进入第二阶段，并将与特朗普讨论加沙计划。黎巴嫩总理要求以军年底前从黎领土完全撤离。约旦和欧盟重申支持“两国方案”。叙利亚领导人指责以色列“输出危机”。美国、以色列和卡塔尔在纽约举行会谈以重建双边关系。以色列海军与美国第五舰队举行军事演习。哈马斯表示愿在推动巴勒斯坦建国框架下讨论解除武装问题。
  • 非洲政局： 西非国家经济共同体（西共体）下令立即向贝宁部署待命部队，贝宁总统塔隆证实挫败了一起未遂政变。苏丹南科尔多凡州无人机袭击事件死亡人数升至114人，其中包括63名儿童。
  • 亚太地区： 澳大利亚多地野火持续蔓延，联邦政府启动灾害援助。日本首相高市早苗发表涉台言论后，未获美国公开支持，引发日方沮丧。中国拒绝日方所谓“雷达照射”的交涉，并指责日方炒作紧张局势。香港特区第八届立法会选举结束，90名议员全部选出。韩国总统府预计本月晚些时候迁回青瓦台。
  • 俄印合作： 俄罗斯第一副总理表示，为缓解劳动力短缺，俄罗斯已准备好接收“无限量”印度技术工人。
  • 欧洲政治： 德国执政联盟的民意支持率降至新低。波兰外长回应埃隆·马斯克“废除欧盟”的言论。联合国安理会代表团访问黎巴嫩，重申支持其稳定并全面执行决议。
  • 自然灾害： 斯里兰卡连日极端天气已造成618人死亡，209人失踪。
  • 科技医疗： 一种名为TY1的新型RNA药物被证实能有效激活DNA修复机制，为心脏病和自身免疫性疾病治疗带来曙光。

美国重大事件

  • 政府高层动态与政策： 美国国防部副部长表示2026财年伊始已完成近40%的现役军人征兵任务。美国总统特朗普于12月6日签署行政令，要求司法部（DOJ）和联邦贸易委员会（FTC）分别成立食品供应链安全工作组，负责调查价格垄断、反竞争行为，特别关注外资控制公司的情况。中国国务院副总理何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行了视频通话。
  • 特朗普相关： 小唐纳德·特朗普暗示，由于乌克兰总统泽连斯基多名亲密盟友持续面临腐败指控，其父特朗普或考虑退出乌克兰和平进程。
  • 监管与贸易： 美国贸易办公室（USTR）代表格里尔表示中国完成了对美国年度大豆购买承诺的三分之一。美国政府对中国产码头集装箱起重机征收高额关税的政策，正在打乱其自身港口的现代化计划。应美国商会邀请，中国贸促会组织的企业家代表团访问美国期间，与美国商会、美中贸委会、美国半导体行业协会等机构举行了多场中美工商对接活动，同超过170家美国企业、机构座谈交流。
  • 科技与商业： 谷歌计划在2027年前生产超500万个TPU以增加供应。OpenAI据报道“紧急提前”发布新模型GPT 5.2，以应对谷歌Gemini 3的竞争。SpaceX估值或翻倍，有望超越OpenAI成为全球最高市值私企，并计划明年下半年上市。
  • 劳工： 美国飞行员协会（ALPA）发布72小时罢工通知，最早可能于12月10日开始。
  • 生物制药： 因塞特制药的单克隆抗体药物INCA033989在骨髓纤维化治疗中展现积极效果，并获FDA突破性疗法认定。

经济重大事件

  • 宏观经济预测： 美国财政部长贝森特预计美国今年GDP增长率将达3%，明年通胀率将大幅下降，债券市场将迎来2020年以来表现最佳的一年。预计通胀将在2026年“强有力地”下降。贝森特指出，尽管曾受政府关门等因素影响，美国经济表现依然超出预期，此前多个季度曾实现4%的GDP增长。
  • 央行政策： 市场普遍预期美联储本周将降息25个基点，将为全球风险资产注入新一轮动力，但关注点阵图、异议票与鲍威尔表态，可能出现“鹰派降息”。“影子美联储主席”哈塞特建议现在是再次谨慎降息的好时机。法国总统马克龙呼吁欧洲央行重新审视货币政策思路，在控制通胀的同时兼顾经济增长与就业。澳洲联储年末会议可能传递鹰派信号，明年2月或收紧货币政策。
  • 经济数据： 美国9月核心PCE指数同比增2.8%，实际个人支出停滞。密歇根大学调查显示美国消费者信心终结四个月连降，短期通胀预期降至年初低点，12月虽环比上升4.5%至53.3，但与去年同期相比仍下降28%。日本第三季度实际GDP年化季环比终值-2.3%，低于预期。日本10月劳工现金收入同比增2.6%，高于预期。日本10月季调后经常帐24764亿日元，低于预期。
  • 破产与并购： 报告显示美国2025年破产申请数量达到2010年以来的最高水平。
  • 行业展望： 中信建投预计2026年储能全行业将量价齐升，共振受益。AI热潮下，存储产业迎来“超级周期”，价格上涨。闪存龙头闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。锂电产业链回暖信号渐强，预计2025年、2026年供需格局将优化。
  • Upcoming Economic Events: 日本三季度GDP终值、10月贸易帐；德国10月工业产出；欧元区12月Sentix投资者信心指数；美国11月纽约联储1年通胀预期；欧洲央行及英国央行官员将发表讲话。

货币市场趋势

  • 美元： 美元指数突破99.00关口，日内小幅上涨。
  • 日元： 尽管日本央行可能加息，但由于日美利差依然显著，市场普遍押注日元将继续走弱。澳元兑日元触及103.00关口，日内下跌0.17%。日经指数期货在新加坡交易所开盘上涨140点。
  • 韩元： 韩国总统首席政策顾问表示，韩国有办法应对韩元下跌。

重金属趋势

  • 白银与铜： 随着2026年临近，白银和铜已替代黄金，成为热门的金属交易品种，机构和散户交易员都在布局，押注其价格将迎来历史级的上涨行情。上周五白银、铜价再次齐创新高。白银今年涨幅远超黄金，但市场提示短期波动风险。沪铜期价创上市以来新高，年内沉淀资金增加284亿元。业内人士认为，COMEX白银此轮上涨彰显了“黄金影子”的联动属性，且价格波动与弹性显著高于黄金，但在冲击60美元/盎司整数关口时可能遇阻。
  • 黄金： 现货黄金突破4200美元/盎司关口，周一开盘小幅上涨后，上冲4260后急转直下，因美债收益率持续上涨。全球央行购金热未减，中国央行连续第13个月增持黄金，国际机构普遍预测2026年金价目标价在每盎司4500美元至5000美元一线。COMEX黄金期货主力最新报4229.30美元/盎司，日内跌0.32%。纽约期金突破4230美元/盎司，日内跌0.32%。

大宗商品趋势

  • 原油： 油价触及两周高位。阿联酋阿布扎比国家石油公司将1月穆尔班原油官方售价定为每桶65.53美元。
  • 天然气： 美国天然气期货跌超3.00%，现报4.101美元/百万英热。
  • 煤炭： 印度电力秘书表示，希望以煤炭作为基础负荷来保障能源需求，并计划到2035年实现3.07亿千瓦煤电装机。
  • 锂： 澳大利亚安森资源公司将从其格林河锂项目供应用于核能及先进制造领域的氯化锂。美国犹他州的Nusano公司与澳大利亚安森资源公司签署一份不具约束力的谅解备忘录。
  • 存储芯片： 闪存龙头闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，存储产业迎来“超级周期”。

重要人物言论

  • 美国财政部长贝森特：
    • 表示当前假日购物季“非常强劲”。
    • 正在与慈善家沟通，目的是为“特朗普账户”项目补充资金。
    • 披露为遵守去年1月加入政府时签署的道德协议，已出售一家大豆农场的权益。此次出售发生在美国政府道德办公室8月11日致函参议院财政委员会之后，该办公室曾指出贝森特未能遵守道德协议中的部分条款。贝森特表示已完成道德协议96%的资产出售任务，剩余计划在年底前完成。
  • 美国国防部长赫格塞思：
    • 表示特朗普政府将“把国家实际利益放在首位”，强调美国本土和西半球是国家安全优先事项。
    • 支持白宫4日晚发布的新国家安全战略，认为美国应“抛弃理想主义的乌托邦思想，拥抱务实的现实主义”，不应被民主建设、干涉主义、不明战争、政权更迭、气候变化、觉醒式的道德说教和不负责任的国家建设分散注意力。
    • 表示美国正在放弃理想主义的外交政策，转而采取更现实的做法。
    • 拒绝透露五角大楼是否会公布“运毒船”二次打击视频。
  • 美国总统特朗普：
    • 表示他将参与有关Netflix和华纳兄弟的决定，认为这确实代表了很大的市场份额，可能会是个问题。
    • 当被问及是否会重启与加拿大的贸易谈判时，表示“我们会解决这个问题”。
    • 据媒体报道，在白宫与奈飞联合首席执行官特德·萨兰多斯会面讨论华纳兄弟探索公司竞拍事宜后，特朗普表示华纳兄弟应该卖给出价最高者。
    • 谈及俄罗斯和乌克兰问题时，称一直在和普京沟通，对泽连斯基还没读过提议方案感到失望，并称俄罗斯“是接受的”，但不确定泽连斯基是否“接受”。
  • 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）：
    • 本周致函特斯拉公司，指出其“全自动驾驶（监督版）”软件存在至少80起违反交通规则的情况，其中包括闯红灯、驶入错误车道等行为。
    • 相关数据来源于62份车主投诉、14份特斯拉自行提交的报告以及4篇媒体报道，该机构指出，与今年10月启动调查时引用的约50起违规事件相比，目前掌握的案例数量已有所上升。
  • 美国国防部副部长：
    • 表示战争部（国防部）在2026财年伊始便已完成近40%的现役军人征兵任务。
  • 美国贸易办公室（USTR）代表格里尔：
    • 指出对华先进芯片出口管制一直都是“可变动的”。
  • 法国总统马克龙：
    • 呼吁欧洲央行重新审视并调整货币政策思路，以推动单一市场发展、防范金融危机风险。
    • 表示欧洲央行需要转变思维，不能将通胀作为唯一目标，还需兼顾经济增长与就业，因为美元被用作经济工具且欧洲经济增长陷入停滞。
    • 指出美国在加密资产和稳定币方面日益放松管制，可能造成金融不稳定，而欧洲必须保持一个货币稳定区。
  • 韩国总统首席政策顾问金容范：
    • 表示韩国有办法应对韩元下跌。
    • 称已制定措施反制任何做空韩元的举动。
    • 正在关注韩国企业利润汇回、散户投资者的海外投资是否存在过度风险，以及养老基金国民年金公团（National Pension Service）的海外投资情况。

企业事件

  • 破产与并购： 布鲁克菲尔德资产管理公司与新加坡政府投资公司（GIC）正接近以每股2.86澳元收购国民存储公司，交易估值约40亿澳元（约合27亿美元）。
  • 财政部长个人资产披露： 美国财政部长斯科特·贝森特披露，为遵守去年1月就职时签署的道德协议，近期已出售其在一家大豆农场的权益。该农场资产价值高达2500万美元，其中数千英亩农田每年可带来最高100万美元的租金收入。贝森特表示已完成道德协议要求的96%资产出售任务，剩余资产计划在年底前完成。
  • “特朗普账户”项目资金： 美国财政部长贝森特正在与慈善家沟通，目的是为“特朗普账户”项目补充资金，并计划在未来几周内公布更多信息。
  • 科技与半导体行业：
    • 谷歌 (GOOGL) TPU生产计划： 市场消息显示，谷歌打算在2027年前生产超500万个TPU（张量处理单元）以增加供应。
    • 特斯拉 (TSLA) FSD软件问题： 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）本周致函特斯拉公司，指出其“全自动驾驶（监督版）”软件存在至少80起违反交通规则的情况，其中包括闯红灯、驶入错误车道等行为。相关数据来源于62份车主投诉、14份特斯拉自行提交的报告以及4篇媒体报道。该机构指出，目前掌握的案例数量已从今年10月启动调查时的约50起上升。
    • 奈飞 (NFLX) 与华纳兄弟探索公司 (WBD) 交易： 奈飞联合首席执行官泰德・萨兰多斯（Ted Sarandos）曾在白宫与美国总统特朗普会面，讨论奈飞竞购华纳兄弟探索公司（WBD）的计划。尽管奈飞宣布已成功竞购华纳兄弟，交易金额为827亿美元，但特朗普表示该交易必须走流程，并认为并购协议使得市场份额太大，这可能会是个问题。
    • OpenAI与谷歌 (GOOGL) 在AI模型上的竞争： 据报道，OpenAI“紧急提前”发布新模型，以应对谷歌即将推出的Gemini 3，预计GPT 5.2最早将于本周二发布。
    • SpaceX 估值与上市计划： 报道称，SpaceX估值或翻倍至8000亿美元，超越OpenAI成为全球最高市值私企，并拟于明年下半年上市。
    • Nusano公司锂供应协议： 美国犹他州的Nusano公司与澳大利亚安森资源公司签署一份不具约束力的谅解备忘录，根据该备忘录，安森资源将从其格林河锂项目供应用于核能及先进制造领域的氯化锂。
  • 生物技术与制药行业：
    • 因塞特制药 (INCY) 新药进展： 因塞特制药（Incyte）宣布其单克隆抗体药物INCA033989在患有骨髓纤维化并携带CALR突变（mutCALR）的患者治疗中展现积极效果。初步研究结果表明，该药物能快速且显著缩小患者脾脏体积、缓解相关症状并改善贫血状况，无论是作为单药治疗还是与鲁索替尼联合治疗，均显示出良好的安全性，未报告剂量限制性毒性反应。因塞特制药计划于2026年启动骨髓纤维化治疗的注册项目。美国食品药品监督管理局（FDA）已授予INCA033989突破性疗法认定，用于治疗携带1型CALR突变的原发性血小板增多症患者。
  • 数字资产与加密货币：
    • 美国现货比特币 ETF： 当前美国现货比特币ETF链上总持仓量达133.2万枚 BTC，占当前BTC供应量的6.67%，链上持仓价值1353亿美元。
    • 贝莱德 (BLK) 比特币持仓： 截至12月5日，贝莱德（BlackRock）的IBIT现货比特币ETF持有775,715.2枚BTC，已超过比特币总供应量的2%，其持仓市值超过694.52亿美元。
    • MicroStrategy (MSTR) 比特币增持： Strategy（原MicroStrategy）创始人兼执行主席Michael Saylor再次发布比特币Tracker信息，暗示公司可能在下周披露新的比特币增持数据。
    • Coinbase (COIN) 数据与产品： Coinbase比特币溢价指数暂报0.0305%，该指数通过衡量CoinbasePro与币安之间的BTC价格差异，可暗示美国投资者是否对市场施加了更大购买压力。此外，Coinbase推出的封装比特币Coinbase WrappedBTC（cbBTC）流通供应量达73,951枚，当前市值突破68亿美元，跻身封装比特币市场份额第二位，市场占有率达24.8%。
    • Kraken 运营问题： Kraken正在调查影响部分向其内部转账的问题，但链上转账不受影响。
    • ZKsync Lite 弃用计划： ZKsync宣布计划在2026年停止支持ZKsync Lite（即ZKsync1.0）——ZKsync在以太坊上推出的首个ZK-rollup。目前约有5000万美元资产仍桥接在该网络上，提款将继续开放。ZKsync将在未来一年内公布详细的停用计划、时间节点和迁移指引。
    • Dapper Labs 用户信息披露： 加拿大税务机关通过法院命令从Dapper Labs获取了2500名用户信息，以进行加密货币税务调查。加拿大税务局最初寻求获取1.8万名用户信息，经与该公司高管和律师谈判后，最终确定为2500名。
    • ether.fi基金会： 上周末期间以30万枚USDT的总价购入367,674.76枚ETHFI代币，回购总额达1,177.1993万美元。
  • 消费品行业：
    • 亚马逊 (AMZN) 产品召回： 美国消费品安全委员会（CPSC）宣布，因存在潜在的火灾风险，已在亚马逊平台召回超过20万个便携式充电宝。

股票市场

  • 美股与股指期货： 美股三大股指期货周一小幅高开。上周五标普500指数实现四连涨，逼近纪录高位。BIDU (百度) 上周五涨近 6%。
  • 美国经济数据与前景： 美国财长贝森特称，美国当前正迎来一个“非常强劲”的假日购物季。美国经济在2025年前三个月同比收缩0.6%，第二季度则增长3.8%。美债收益率持续上涨，升至两周新高。
  • 美联储政策与市场预期： 下周三将迎来美联储利率决议。市场普遍预期美联储将降息25个基点至3.50%-3.75%区间，降息概率为86.2%。CME“美联储观察”显示，到明年1月，美联储累计降息25个基点的概率为65.4%，维持利率不变的概率为9.2%，累计降息50个基点的概率为24.8%。FOMC内部在通胀鹰派与劳动力市场鸽派之间存在分化，可能出现更多反对降息的票数。更新的点阵图将是关键，其对2026-2027年降息预期的影响，以及长期点阵图是否下移，将决定市场对政策信号的解读。
  • 大宗商品与贵金属： 白银和铜已替代黄金，成为热门的金属交易品种，机构和散户交易员正布局，押注其价格将迎来历史级上涨行情。白银和铜价再次齐创新高。现货黄金在周一开盘小幅上涨，一度突破4200.00美元/盎司关口，最新报4200.33美元/盎司，日内涨0.10%；此后突破4200美元/盎司，日内涨0.09%。
  • 加密货币市场动态： 比特币 (BTC) 出现大幅波动：曾跌破88000美元，日内跌1.43%，现报87972.4美元，24小时跌幅达2.17%；此后又升破89500美元，现报89507.99美元，24小时跌幅收窄至0.35%；接着突破90000美元，现报90022.74美元，24小时涨幅达0.36%；随后升破91000美元，现报91010美元，日内涨2.13%，24小时涨幅达1.39%。以太坊 (ETH) 同样波动：曾跌至2900美元以下，跌破3000美元，现报3000.46美元，24小时跌幅1.5%；此后升破3100美元，日内涨2.15%。K33 Research分析师Vetle Lunde表示，12月可能是近期加密市场的转折点，市场大幅上涨的可能性大于再次下跌。
  • 美国政策与地缘政治影响： 美国贸易办公室 (USTR) 代表格里尔称，对华先进芯片出口管制一直都是“可变动的”。
  • A股： 沪市上市公司新增披露增持计划金额上限达649.84亿元，同比增长25.43%。联博基金市场策略负责人看好A股长期潜力，认为短期调整提供布局良机。预计2026年A股“春季躁动”行情值得期待，12月有望成为布局窗口期。
  • 港股： 恒指期货夜盘收跌0.12%。港股掀起“回购潮”，年内回购总金额超1620亿港元，科技和可选消费行业升温明显。
  • 澳股： 澳洲综合股指早盘下跌0.25%，标准普尔/澳交所200指数早盘下跌0.36%。
  • 机构策略： 年末机构忙于调仓换股，聚焦价值投资，看多后市。

虚拟货币市场

今日虚拟货币市场概览

  • BTC行情走势及机构持仓动态：
    • 价格波动： BTC今日价格经历剧烈波动。盘中一度跌破88,000美元关口，最低触及87,823美元/枚，日内跌幅近2%，24小时跌幅达2.17%。随后逐步回升，突破89,500美元，最高触及91,010美元，日内涨幅达2.13%，24小时涨幅为1.39%。
    • 萨尔瓦多持仓： 萨尔瓦多目前持有7493.37枚BTC，约合6.72亿美元。
    • 巨鲸动向： 此前连续四次做空BTC的“铁杆空头”巨鲸（0x5D2…9bb7），其20倍杠杆BTC空单现浮盈超2000万美元，当前仓位约860枚BTC，清算价为101746美元。
  • ETH及其关联资产表现：
    • 价格波动与Gas费： ETH价格一度跌至2,900美元，随后反弹，突破3,000美元，最高报3000.46美元，24小时跌幅1.5%。随后进一步升破3100美元，日内涨幅达2.15%。以太坊Gas费现报0.409Gwei。
    • 巨鲸交易活动：
      • “麻吉”巨鲸： 在ETH跌至2,900美元时割肉平仓ETH多单，亏损73.8万美元，随后再次做多2100枚ETH（价值618万美元）。其账户金额一度回升至300万美元，目前仅剩22.7万美元。
      • “CZ对手盘”巨鲸 (0x9ee)： ETH跌破3000美元，其ETH和XRP多单浮亏扩大至2493万美元。其中ETH多单浮亏1355万美元，持仓规模约1.54亿美元，均价3201美元，清算价2,497.2美元。XRP多单持仓规模约7763万美元，均价2.29美元，浮亏1138万美元。
      • “1011内幕巨鲸”： 持续加仓ETH多单，总持仓已增长至22,827.14枚ETH（价值6916万美元），平均开仓价2989.51美元，浮盈119万美元。此前曾开仓9010枚ETH（价值2667万美元），浮盈2.97万美元。10分钟前再次充值1000万美元保证金，并挂入11,450枚ETH（3439万美元）的限价买单，若成交，持仓将过亿。
      • 比特币OG地址（10/11标签）： 向HyperLiquid追加存入6000万美元USDC（累计存款达7000万美元），并增持其5倍杠杆ETH多头头寸，当前估值1.65亿美元。头寸规模为54,277.33枚ETH，开仓价格3,048.31美元，清算价格1,795.26美元。该地址仍挂有未成交委托单，计划在ETH价格达到3,000美元时进一步增持。
  • 其他主要加密货币行情：
    • LTC： 突破80美元，现报80.01美元，24小时跌幅2.09%。
    • BNB： 突破890美元，现报890.13美元，24小时跌幅0.49%。
    • TAO： 突破280美元，现报280.1美元，24小时跌幅0.99%。

行业分析与监管动态

  • K33 Research市场展望： 分析师Vetle Lunde认为，12月可能是近期加密市场的转折点，结构性上涨空间正在形成。比特币当前估值更多反映市场恐慌，而非基本面因素，市场大幅上涨的可能性远大于再次下跌80%的可能性。12月或是大胆建仓的良机，认为市场对遥远威胁反应过度，而忽略了包括可能允许在401(k)退休账户中使用加密货币以及美联储转向支持加密货币等近期强势信号。
  • 加拿大加密货币税务调查： 加拿大税务机关在过去三年间，通过加密货币相关审计已征收逾1亿加元（约合7200万美元）税款，但自2020年以来尚未提起任何刑事指控。调查发现，使用加密货币平台的纳税人中，约有40%未申报纳税或存在高度不遵从风险。
  • 美国SEC主席观点： 美SEC主席表示，整个美国金融市场或在两年内迁移至链上。
  • 加密货币借贷： 一篇研究指出，Web3中的借贷已超越传统流动性功能，成为匹配散户、做市商、项目方与交易所之间资金需求的“暗池”工具。