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宏观事件

全球重大事件

  • 中东地缘政治紧张局势：
    • 以色列在加沙城以西进行空袭，造成人员伤亡，并声称击毙哈马斯高级指挥官拉伊德·萨阿德，哈马斯谴责此举破坏停火协议。以色列应黎巴嫩请求暂停了对黎巴嫩南部一处地点的打击行动。
    • 黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆表示，真主党拒绝任何解除其武装的企图，并将其视为以色列占领黎实体的战略目标，对黎巴嫩生存构成威胁。
  • 叙利亚美军遭袭与美国回应：
    • 两名美国陆军士兵和一名美国平民翻译在叙利亚中部霍姆斯省的一次联合巡逻中丧生，另有三人受伤。袭击者被确认为一名持有极端主义观点的叙利亚安全部队成员，已被击毙。
    • 美国总统特朗普对此事件表示哀悼，并誓言将对“ISIS”采取“非常严厉的报复行动”。
  • 俄乌冲突及相关制裁：
    • 乌克兰总统泽连斯基表示，达成符合乌克兰利益的和平协议时机已成熟，并将与美国和欧洲代表举行会谈，商讨结束冲突的政治协议。
    • 白俄罗斯总统卢卡申科同意阻止气象气球飞入立陶宛，作为美国与白俄罗斯关系正常化讨论的一部分；美国计划解除对白俄罗斯钾肥的制裁，白俄罗斯也赦免了123名外国囚犯。
    • 欧盟内部对动用俄罗斯被冻结资产向基辅提供贷款存在分歧，意大利、比利时、马耳他、保加利亚呼吁寻找替代方案。俄罗斯外交部强烈谴责欧盟冻结俄资产的行为，称其非法并将迅速回应。匈牙利总理欧尔班警告此举将严重损害对欧洲托管的信任，并可能导致比利时经济面临崩溃。
    • 土耳其总统埃尔多安呼吁黑海不应成为俄乌之间的“对抗区域”，此前一艘土耳其民用船只在乌克兰敖德萨港遭无人机袭击。
  • 东南亚边境冲突：
    • 泰柬边境新一轮冲突已持续一周，造成柬方平民死伤和大量流离失所者。柬埔寨指责泰国出动F-16战机投掷炸弹袭击，并暂停了与泰国的边境口岸通行。美国总统特朗普期望冲突各方遵守协议承诺。
  • 苏丹联合国维和部队遇袭：
    • 联合国阿卜耶伊临时安全部队在苏丹南科尔多凡州的设施遭快速支援部队无人机袭击，造成6名孟加拉国籍维和军人死亡、7人受伤。联合国秘书长强烈谴责此次袭击。
  • 美国国内政策与法律：
    • 美国20个州发起诉讼，请求撤销特朗普设定的10万美元H-1B签证费。
    • 加州起诉联邦政府，因未能遵守卡车司机英语水平要求，导致超过3300万美元的联邦交通拨款被扣留。
  • 美国企业与航空相关事件：
    • 波音公司新“空军一号”客机首架交付日期再次推迟一年至2028年年中，使得波音难以在特朗普任期内完成交付。
    • 美国联合航空公司UA803航班（波音777-200型）在从华盛顿杜勒斯机场飞往东京途中因发动机故障紧急返航并安全降落，发动机局部起火并引燃跑道沿线灌木丛。美国联邦航空管理局（FAA）已对事件展开调查，机上人员无伤亡。
  • 科技与供应链：
    • 戴尔公司下周起将全面上调所有商用产品线的价格，涨幅预计在10%到30%之间，主要原因是内存和存储芯片短缺，以及人工智能基础设施需求激增。联想和惠普等竞争对手也面临成本压力。
    • 美国数据中心建设的加速正吸走其他基础设施项目的资源，可能导致道路、桥梁等项目推进受阻，同时建筑行业劳动力短缺也加剧了这一问题。
  • 全球经济与贸易：
    • 欧盟正在讨论放宽原定于2035年禁止销售新的燃油发动机汽车的规定，可能将禁令延长五年，并为小型电动汽车提供激励，以减轻汽车行业的罚款和失业风险，受到德国等主要汽车生产国的强烈游说。
    • 越南证交所指数收跌，创下近期最差单日表现，市场开始消化利率逐步上涨的风险，并担忧贷款利率可能水涨船高，银行间流动性受抑。
    • 巴基斯坦卡拉奇证交所KSE 100指数收涨，创收盘历史新高。
  • 房地产：
    • 万科境内债券展期议案未能获得足够债券持有人的支持，该议案及另外两项涉及增信和利息支付的议案均未达到90%的支持率门槛。万科面临即刻的违约风险，但仍有五个工作日的宽限期进行谈判。
  • 美联储利率预期：
    • CME“美联储观察”显示，美联储2026年1月维持利率不变的概率为75.69%，降息25个基点的概率为24.4%。到2026年3月，维持利率不变的概率为50.5%，累计降息25个基点的概率为41.4%，累计降息50个基点的概率为8.1%。
  • 校园枪击事件：
    • 罗德岛州布朗大学发生校园枪击事件，初步报告有2人死亡，8人重伤住院。警方最初称嫌疑人已被拘留，但随后撤回了此声明，枪手仍在搜捕中，校方发布“就地避难”警报。

重要人物言论

白宫及总统特朗普政策信号

  • 美国总统特朗普表示，将在未来几周就下一任美联储主席人选做出决定，并强调他的声音应在相关对话中被听到。
  • 在对外政策方面，特朗普谈及俄乌问题，称正在研究能否达成协议，并表示“正在取得很多进展”，但对所谓的“顿巴斯自由经济区”构想持否定态度，称“现在还不想要这个，这不会起作用”。
  • 针对委内瑞拉，特朗普暗示可能扩大行动范围，称“地面打击不一定要在委内瑞拉”，并表示针对毒品的“陆地打击行动将开始展开”，陆路行动更易开展。
  • 特朗普表示，他们将对ISIS进行报复。他向在叙利亚伏击事件中遇难的三位伟大爱国者致以哀悼，并宣称若美军再次遇袭，美国将实施报复。他指出，这是“ISIS”在叙利亚一个极其危险的地区对美国和叙利亚发动的袭击，将会有非常严厉的报复行动。
  • 美国与墨西哥围绕解决（与得州接壤的）Rio Grande水资源纠纷达成协议。自12月15日开始，墨西哥将向美方额外输送20.2万英亩英尺的水，该协议寻求按照1944年水条约框架“加强Rio Grande盆地的水资源管理”。此前，特朗普曾威胁要加征5%的关税。
  • 特朗普表示已接到罗德岛州布朗大学枪击事件的简报。
  • 特朗普期望泰柬冲突各方遵守其在签署协议时作出的承诺。

国防部与外交动态

  • 美国国防部消息称，有两名美国陆军士兵和一名美国平民翻译在叙利亚丧生，另有三人受伤。美国国防部部长赫格塞思称袭击者已被合作部队击毙。
  • 美国总统白俄罗斯问题特使约翰・科尔称，白俄罗斯总统卢卡申科已同意尽己所能阻止气象气球飞入立陶宛。他还表示，按照美国总统特朗普的指示，美将解除对白俄罗斯钾肥的制裁。随着未来两国关系正常化，将有越来越多制裁被解除，希望未来能完全取消对白制裁。
  • 美国驻立陶宛大使馆消息称，9名囚犯从白俄罗斯被送往维尔纽斯，其中包含诺贝尔奖得主阿列斯·比亚利亚茨基。另外其他囚犯正从白俄罗斯被送往乌克兰，且玛丽娅·卡列斯尼科娃不会前往维尔纽斯。
  • 美国新版《国家安全战略》报告称欧洲在未来20年内可能面临“文明消亡”，并批评欧洲压制极右翼势力的举措是“政治审查”。这些内容在欧洲引起轩然大波，欧盟方面11日回应称，美国不应干涉欧洲的民主事务，但也承认欧美关系正在发生结构性转变。

交通部与航空安全

  • 美国空军已将两架新“空军一号”客机中首架的预计交付日期再次推迟一年，至2028年年中。美国空军在一份声明中确认了最新预估，称该时间表“是波音与空军持续协商的结果”。
  • 美国联邦航空管理局（FAA）将对周六发生事故的美国联合航空公司803航班展开调查。美国交通部长达菲称，该航班起飞时出现故障的飞机引擎局部起火，该航班返飞并安全着陆，目前掌握情况显示机上无人受伤。该航班由波音777-200型飞机执飞，起飞后不久因一个发动机失去动力而降落，机上275名乘客与15名机组人员均无受伤报告。

州与联邦政府诉讼

  • 美国20个州发起诉讼，请求撤销特朗普设定的10万美元H-1B签证费。
  • 加州周五晚间对特朗普政府提起诉讼，起因是美国交通部因该州未能遵守对卡车司机英语水平的要求，扣留了超过3300万美元的联邦拨款。加州起诉的对象是交通部长肖恩·达菲及联邦汽车运输安全管理局，争议焦点在于后者10月份宣布终止对加州商业车辆安全项目的拨款决定。加州在诉讼中表示，其执行的对商业司机的英语语言标准与联邦要求是相符的。

金融监管机构报告与政策

  • 美国商品期货交易委员会（CFTC）持仓报告显示，在截至11月18日的一周内，股票基金经理小幅增加了其标准普尔500指数期货的净多头头寸，增加3,929手至907,446手。股票投机者则大幅削减了其净空头头寸，减少69,368手至354,262手。基金经理持有的多头头寸总量为1,132,009手，空头头寸为224,563手，净多头规模庞大。投机者群体持有184,109手多头头寸和538,371手空头头寸，尽管净空头规模显著缩减，但仍维持相当规模净空头仓位。
  • CFTC最新持仓报告显示，在截至11月18日的一周内，大型投机者（非商业交易者）大幅削减了其在芝加哥玉米期货上的净空头头寸82,645手，使净空头总量降至79,478手；同时削减了小麦净空头头寸5,097手至55,786手。与谷物形成鲜明对比的是，投机者在大豆期货上积极做多，净多头头寸增加29,884手，总净多头达到163,716手。分类数据显示，“管理基金”在玉米、大豆、豆粕期货上的净多头头寸均大幅增加，分别是77,649手、35,182手和29,285手。
  • CFTC最新持仓数据显示，在截至11月18日的一周内，以对冲基金为主的“管理基金”增加了对美国原油期货和期权的净空头头寸，其持有的纽约和伦敦两地合约合计净空头增加9479手，达到-30030手。在WTI原油期货和期权上，管理基金的净头寸转为净空3321手。与投机者看空形成对比的是，“生产商/贸易商/加工商/用户”群体增加了其净多头头寸18969手，至326716手。总持仓量出现显著下降189939手，降至3,157103手。
  • 美国货币监理署（OCC）向包括Circle Internet Group Inc.、Ripple、BitGo Inc.、富达（Fidelity）的数字资产部门、以及Paxos这五家加密货币公司提供了国家信托银行牌照的附条件批准。该批准允许这些公司持有资产托管，但不允许它们接受存款或发放贷款。此举被视为政府接纳加密资产和区块链资产的最新一步，并可能对老牌银行构成竞争风险。
  • 美国证券交易委员会（SEC）于周五发布了一份针对加密钱包和托管的投资者指南公告，向公众阐述了不同形式加密资产存储的最佳实践和常见风险。SEC的公告列出了各种加密托管方式的优缺点，包括自行托管与由第三方代为持有数字资产的比较。

企业事件

美国股票市场主要企业动态

  • 科技与半导体行业：
    • 戴尔公司宣布，将从12月17日下周起全面上调所有商用产品线的价格，主要面向企业客户。此次调价的核心驱动因素是全行业范围内的内存芯片与存储芯片短缺，导致个人电脑行业整体成本上升。戴尔销售员工透露，涨幅比例预计在10%到30%之间，具体将根据客户合同及笔记本电脑所选的内存与存储规格而异。
    • 据《华尔街日报》报道，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克旗下的 XAI 公司为新员工缩短了股权激励的授予锁定期。
    • 建筑和设计软件制造商 Autodesk 的首席执行官 Andrew Anagnost 表示，数据中心建设“毫无疑问”会“吸走其他项目的资源”，他保证很多基础设施项目的推进速度不会像人们期望的那么快。
    • 本田计划将其在美国制造的山脊线皮卡和护照SUV进口到日本，体现全球供应链调整。
  • 金融与加密货币行业：
    • EXOR集团拒绝了Tether公司收购尤文图斯股份的提议，并重申无意出售尤文图斯股份。加密货币集团Tether提交了11亿欧元的竞购尤文图斯足球俱乐部的提议。Galaxy Research报告指出，Tether已是加密领域最大的中心化金融（CeFi）贷款机构，贷款规模超过140亿美元。Tether支持的比特币金库公司TwentyOne已在纽交所上市，成为第三大上市比特币金库公司，当前持有43,514枚比特币，全部由Tether注入。Tether Gold TVL达到22.55亿美元。Tether 2025年前三季度向股东分红超过100亿美元，年化美债利息收入约70亿美元。
    • 据《纽约邮报》报道，特朗普的女婿库什纳就乌克兰重建事宜与阿波罗全球管理公司及 KKR 集团进行了接洽。
    • Tom Lee 旗下 Fundstrat 推出的 “Granny Shots” 美国中小盘 ETF（代码：GRNJ）资产管理规模已达到1.65亿美元。
    • MicroStrategy 的 CEO Michael Saylor 表示，公司会持续囤积比特币。MicroStrategy 于12月10日向 MSCI 股票指数委员会提交了一封措辞强硬的12页公开信，强烈要求 MSCI 完全撤销其“数字资产提案”，认为其具有严重误导性。
    • 尽管 SOL 价格下跌，Solana ETF 仍连续七天录得资金流入。根据 Farside Investors 数据，周二是七天资金流入周期中单日流入最高的一天，约有1,660万美元流入 SOL ETF。截至发稿时，SOL ETF 的总净流入已达6.74亿美元。
    • Ripple与AMINA达成稳定币支付合作，以拓展欧洲市场业务。
  • 消费品行业：
    • 据《金融时报》报道，可口可乐拟出售 Costa 咖啡的交易恐面临告吹风险。可口可乐已选定 TDR 为 Costa 咖啡的优先竞购方，但因价格问题，Costa 咖啡的出售谈判陷入停滞。

股票市场

短期美国股票市场变动及数据概览

  • 标准普尔500指数期货持仓（截至11月18日CFTC数据）：
    • 股票基金经理小幅增加了3,929手净多头头寸，达到907,446手。多头头寸总量为1,132,009手，空头头寸为224,563手。
    • 股票投机者大幅削减了69,368手净空头头寸，降至354,262手。多头头寸为184,109手，空头头寸为538,371手。这可能减轻了市场继续上行的卖压，但仍维持相当规模的净空头仓位，表明其谨慎或看空情绪虽缓和但未逆转。
  • 美国ETF市场动态：
    • Tom Lee旗下Fundstrat推出的“Granny Shots”美国中小盘ETF（GRNJ）资产管理规模已达到1.65亿美元。
    • 美国现货Solana ETF已连续七天录得资金流入，累计净流入达6.74亿美元，其中周二单日流入约1,660万美元。
  • 美股上市企业相关数据：
    • Tether支持的比特币金库公司TwentyOne已在纽约证券交易所上市，当前持有43,514枚比特币。
    • MicroStrategy公司确认继续保留在纳斯达克100指数中。

虚拟货币市场

虚拟货币市场动态概览

  • 监管与机构动向：
    • 美国货币监理署（OCC）已向Circle、Ripple、BitGo、富达数字资产和Paxos等五家加密货币公司附条件批准国家信托银行牌照，允许其持有资产托管，但不允许接受存款或发放贷款，标志着白宫进一步接纳加密资产。
    • 美国证券交易委员会（SEC）于周五发布了一份针对加密钱包和托管的投资者指南公告，向公众阐述了不同形式加密资产存储的最佳实践和常见风险。SEC强调，如果投资者选择第三方托管，应了解托管方的相关政策，包括其是否会“再质押”所托管的资产（通过借出资产获利），或者服务提供商是否将客户资产混合在一个资金池中，而非在独立客户账户中单独持有加密资产。
    • 律所分析师Laura Katherine Mann认为，2025年将是加密货币企业IPO的“测试样本年”，而2026年才是真正的考验，届时市场将决定数字资产上市公司究竟是一种具有长期生命力的资产类别，还是仅仅牛市中的交易机会。她指出，2026年拟上市企业的构成将更多偏向金融基础设施、受监管的交易所和经纪商、托管及基础设施服务商，以及稳定币支付和金库管理平台。
    • MicroStrategy首席执行官Michael Saylor重申将持续囤积比特币，其公司于12月10日向MSCI股票指数委员会提交了一封措辞强硬的12页公开信，强烈要求MSCI完全撤销其“数字资产提案”，认为其具有严重误导性。截至12月11日，全球208家上市公司持有超过107万枚BTC，超过BTC总供应量的5%，当前价值约1000亿美元。行业组织Bitcoin for Corporations已发起联名倡议，呼吁MSCI撤回该数字资产提案，目前已有309家公司或投资人签署联名信。
  • 市场行情与链上数据：
    • BTC一度跌破90000美元，现报89989美元，24小时跌幅达到2.35%。最近24小时，BTC跌0.25%，暂报89923美元。
    • BNB短暂突破890美元和900美元，现报900.17美元，24小时涨幅达到2.94%。
    • 最近24小时，SOL涨0.04%，狗狗币涨1.64%，XRP涨0.43%。
    • MarketVector数字资产100小盘指数涨0.79%，暂报3974.25点。
    • 全网以太坊合约未平仓头寸目前约400亿美元，达到1285万枚ETH。
    • 以太坊信标链质押总量达34,676,830枚ETH，质押ETH占总供应量的27.93%。其中，流动性质押协议Lido的质押份额达24.74%。此外，自上海升级后净流入16,511,352枚ETH。
    • 美国现货Solana ETF已连续七天录得资金流入，累计净流入达6.74亿美元。周二是七天资金流入周期中单日流入最高的一天，约有1,660万美元流入SOL ETF。
    • 以太坊网络活跃度正在降温，7日移动平均的活跃地址数已降至32.7万，创下自2025年5月以来的最低水平。这一数据较8月高点的48.3万大幅收缩，显示链上参与度明显下降。同期，ETH价格从约4800美元回调至约3100美元。
    • 据DefiLlama数据，现实资产代币化（RWA）板块TVL为165.36亿美元。其中，贝莱德BUIDL TVL达24.99亿美元；Tether Gold TVL达22.55亿美元；Ondo Finance TVL达19.23亿美元。
    • 截至12月14日，USDe供应量回落至65.26亿枚，过去7日跌幅达2.99%。
    • 截至6月20日，Uniswap前端交易费用（收入）达1.8202亿美元。
  • 主要加密货币公司动态：
    • EXOR集团拒绝了Tether公司收购尤文图斯足球俱乐部股份的提议，并重申无意出售尤文图斯股份。加密货币集团Tether曾提交11亿欧元竞购尤文图斯足球俱乐部。
    • Galaxy Research研究主管Alex Thorn表示，Tether目前是全球最大的稳定币发行方，USDT流通规模超过1850亿美元，同时还是加密行业最大的中心化金融借贷方之一，贷款规模超过140亿美元。
    • Tether支持的比特币金库公司TwentyOne已在纽交所上市，成为第三大上市比特币金库公司，当前持有43514枚BTC，全部由Tether注入。
    • Ripple通过与AMINA达成稳定币支付合作，进一步扩大其在欧洲市场的布局。
  • 市场分析观点：
    • 市场分析师Jeff Park表示，长期持有BTC的巨鲸通过卖出备兑看涨期权，正在压制BTC现货价格。他指出，做市商为了对冲其买入看涨期权所带来的风险，必须在现货市场卖出BTC，从而在传统交易所交易基金（ETF）投资者需求依然强劲的情况下，仍对市场价格形成下行压力。
    • 以太坊活跃地址数下降，与ETH价格回调同步，进一步印证了需求走弱的趋势。分析认为，价格与活跃度之间的相关性表明对区块空间的需求正在下降，部分散户或短期参与者正在退出。因此，活跃地址数若能持续回升，将是需求和动能重新回归的关键链上信号。