Daily_Financial_Market_Close_Report

宏观事件

全球重大事件

中东冲突持续升级，对地区稳定和全球经济产生深远影响。特朗普声称中东战事“很快结束”，但伊朗革命卫队随即强硬回应将继续封锁石油出口，其海军司令警告与侵略者相关的船只无权通过霍尔木兹海峡，并以“以眼还眼”原则对以色列炼油厂、天然气和燃料库发动袭击。美国防长赫格塞思则称当天将对伊朗发起“最高强度”打击，并已摧毁伊朗地下导弹发射井和无人机工厂。以色列外长表示战争本周不会结束，且决心彻底摧毁真主党。卡塔尔遭到伊朗发射的5枚弹道导弹袭击，但均被拦截。霍尔木兹海峡在冲突第二周几乎完全关闭，过去24小时内未观测到任何商业船只进入波斯湾，沙特已将原油出口改道红海。黎巴嫩流离失所者在24小时内增加10万人，总数已超过66.7万。埃克森美孚从中东撤离非必要员工，缩减当地业务。美国和以色列持续对伊朗发动空袭，摧毁其地下武器库、无人机工厂及安全机构目标，导致伊朗超过1.5万人受伤，并有4名伊朗外交官死亡。伊朗则向以色列及其地区美军基地发射多型导弹，并逮捕了30名被指控为美以从事间谍活动的人员。联合国机构警告，冲突已引发“黑雨”等环境及人道后果。美国情报显示伊朗可能正在该水道布设水雷。

国际社会对此表示关注并进行斡旋。俄罗斯与伊朗外长通话，俄方重申支持尽快缓和局势、推动政治外交解决。法国前总理德维尔潘呼吁欧洲谴责美以对伊朗的“非法战争”。G7能源部长紧急会议讨论能源形势及可能动用战略石油储备，国际能源署（IEA）正在评估市场状况。欧盟委员会已向黎巴嫩调动紧急人道主义援助物资。丹麦暂时关闭其驻伊朗大使馆并撤离工作人员。欧洲理事会主席科斯塔认为伊朗战争唯一的受益者是俄罗斯。朝鲜外务省谴责美以对伊朗的非法军事攻击。

在地区人道危机方面，一辆载有美国公民的撤离大巴在沙特沙漠公路发生严重车祸，造成多人受伤。美国已从中东地区撤离超过3.6万名公民。

俄乌冲突方面也有进展，乌克兰总统泽连斯基与土耳其总统埃尔多安通话，讨论了俄乌谈判在土耳其举行的可能性。乌克兰布良斯克地区遭到导弹袭击，造成平民伤亡。泽连斯基表示希望通过向中东提供援助来换取爱国者导弹。

其他国际动态包括：西班牙研究人员利用鱼鳞开发出低成本人造角膜。加拿大多伦多市美国领事馆发生枪击事件，暂无人员伤亡，加拿大警方已作为“国家安全事件”展开调查。

美国重大事件

美国在军事行动和政府言论方面表现出多变性和复杂性。美国防长赫格塞思证实美军对伊朗发起了“最高强度”打击，并透露已向伊朗深埋地下的导弹发射井投放“数十枚2000磅”穿甲弹，同时打击了数个单向无人机工厂。五角大楼报告显示，美军在与伊朗开战的头两天消耗了逾50亿美元的弹药。美国国防部证实，约140名美军在冲突中受伤，其中8人伤势严重，108人已归队。白宫新闻秘书莱维特表示，美国已摧毁超过50艘伊朗船只和50枚伊朗导弹，美军正采取行动摧毁伊朗导弹生产基础设施，并称伊朗战争军事目标提前完成，原计划4-6周。

特朗普就伊朗战争的表态瞬息万变，能源部长赖特关于海军护送油轮通过霍尔木兹海峡的错误信息被白宫否认，凸显华盛顿信息混乱。特朗普否认伊朗在霍尔木兹海峡布雷的报道，但警告若有布雷且未清除，将面临“前所未有的军事后果”，并声称已摧毁10艘闲置布雷船只。特朗普政府已要求以色列不要再对伊朗的能源设施发动进一步袭击，以避免推高全球油价并引发伊朗的报复。白宫否认美海军目前护航油轮通过霍尔木兹海峡，但表示如有必要会考虑此选项。

在科技与监管方面，特朗普政府准备发布行政命令，指示联邦政府“彻底移除”人工智能公司Anthropic。谷歌将向五角大楼提供AI智能体用于非机密工作。亚马逊计划融资370亿至420亿美元，可能成为史上最大企业债券发行之一，部分资金将用于人工智能等领域。美国国家航空航天局（NASA）监察长表示，SpaceX和蓝色起源公司的月球着陆器交付进度落后两年，危及NASA2028年的登月目标。

经济重大事件

私人信贷市场浮现流动性稀缺、定价不透明及赎回激增等压力，被比作2007年美国次贷危机前夕。贝莱德和黑石集团已对旗下债务基金实施赎回限制。惠誉评级数据显示2025年私人信贷违约率将达9.2%的历史高点。摩根大通CEO戴蒙就当前私人信贷市场浮现的流动性稀缺、定价不透明及赎回激增等压力发出警示，与2007年美国次贷危机前夕的征兆惊人相似。他警告称：“当你看到一只蟑螂时，可能还有更多。”FirstBrands和Tricolor破产被戴蒙引作私人信贷市场风险的案例。Cliffwater Corporate Lending Fund（CCLFX.US）规模为330亿美元的私人信用基金将面临投资者赎回超过7%。

新兴市场资金流向显示，2月份非居民投资者向新兴市场投资组合净流入217亿美元，但较1月份的创纪录水平大幅下降，资金偏好明显转向固定收益资产。拉丁美洲成为股票资金流入最多的地区，而亚洲股市出现资金外流，韩国市场是主要拖累因素。对冲基金因伊朗战争造成市场剧烈波动而普遍亏损。

货币政策与通胀方面，美联储3月维持利率不变的概率升至99.4%，降息预期进一步降温。欧洲央行决策者呼吁保持耐心，审慎评估伊朗战争和能源价格飙升对经济前景的影响，不应仓促调整政策。匈牙利央行将从国际储备中提取约600亿欧元外汇流动性以覆盖能源进口，并重申维持物价稳定和汇率稳定是首要任务，不会降息。瑞银预计澳洲联储将在3月会议上加息25个基点。美国银行分析师认为，如果油价冲击持续，可能为美联储的宽松政策铺路。

美国经济数据方面，2月成屋销售总数年化达到409万户，环比增长1.7%，超出市场预期，显示抵押贷款利率下降和要价温和上涨改善了可负担性，推动了需求。2月成屋销售库存创2020年以来同期新高。

汽车市场方面，2月份美国新车平均交易价格为49353美元，同比上涨3.4%。

能源市场展望显示，美国能源信息署（EIA）大幅上调了美、布两油2026年和2027年的均价预期，并预计全球石油库存将大幅增加，因此欧佩克+明年可能不会显著增产。

科技与投资动态方面，甲骨文公布了乐观的长期营收预期，盘后股价大涨。Salesforce计划发行至多250亿美元债券以支持股票回购。

短期股票市场

受特朗普关于中东战事可能“很快结束”的言论影响，欧洲股市大涨1.5%，MSCI亚太指数飙升3.2%。美股开盘后，道指、标普500、纳指走势分化，但市场情绪有所回暖。但随后在盘中经历震荡，最终标普500指数收跌0.21%，道指收跌0.07%，纳指微涨0.01%。中东和非洲股市普遍收涨。

个股方面异动显著：BioNTech股价大跌约19%，因公司2026年营收指引不及预期。蔚来汽车涨约6%，因公司一季度营收指引同比增长超100%，并有望实现首次盈利。甲骨文盘后因乐观财报预期大涨近10%。波音股价因2月交付数据和布线缺陷问题下跌。英伟达股价创盘中新高后收涨1.16%。

货币市场

美元涨势暂歇，使其对其他货币持有者而言，黄金更具吸引力，美元指数当日下跌0.36%，收于98.823。澳元兑美元上涨1%，创2023年以来新高。新兴市场货币指数创下盘中新高。韩元兑美元上涨0.64%。美元兑欧元跌至一周低点，欧元上涨0.25%。

新兴市场货币分化，瑞银分析师指出，能源冲击对新兴市场货币影响“非线性”，看空新台币、印尼盾和泰铢等石油进口国货币，看好巴西雷亚尔等石油出口国货币，人民币和韩圆因能源储备相对较高，抵抗能力较强。匈牙利央行副行长Zoltan Kurali强调，在伊朗战争引发的市场动荡背景下，央行2月份关于不会在首次降息后立即开启宽松周期的指引已证明有效，成功抵御市场波动冲击。

重金属

黄金强势上涨。受美元走弱和通胀担忧缓解（油价回落）提振，现货黄金和COMEX黄金期货主力价格均强势上扬，先后突破5200美元/盎司、5210美元/盎司和5220美元/盎司关口。纽约期金涨超1.9%，逼近5250美元/盎司，最终现货黄金收涨1.10%，报5194.85美元/盎司。全球最大黄金ETF（SPDR Gold Trust）的黄金持仓量增加2.86吨。

白银与铂金跟涨。现货白银和COMEX白银期货主力价格均突破89美元/盎司关口，纽约期银大涨约5.2%，一度突破90美元关口，最终现货白银收涨1.79%，报88.5168美元/盎司。现货铂金和Nymex铂金期货主力价格也突破2230美元/盎司关口，日内涨幅可观。钯金期货日内下跌1%。

大宗商品趋势

原油与燃料油市场剧烈波动。特朗普的言论引发原油市场应声暴跌，布伦特原油期货一度重挫11%至88美元下方，随后跌幅收窄。然而，霍尔木兹海峡的实际关闭以及伊朗的强硬回应使得油价仍充满不确定性，并随后有所回升，但Nymex美原油期货主力仍录得超过10%的跌幅。WTI原油一度跌超17%，最低触及77美元/桶附近，布伦特原油跌超16%。最终WTI 4月原油期货收跌11.94%，报83.45美元/桶；布伦特5月原油期货收跌11.28%，报87.80美元/桶。

供应紧张与囤积。霍尔木兹海峡实际上已近乎完全关闭，过去24小时内几乎没有商业船只驶入。伊拉克石油日产量已大幅削减至120万桶（此前为430万桶），并积极寻求替代出口方案。能源咨询公司IIR表示，受战争影响，中东地区炼油厂已关闭约190万桶/日的原油精炼产能。凯雷集团预测，中东局势将在未来三到六个月内推动每日200万至300万桶的“预防性需求”囤积。G7能源部长已确认准备在必要时动用战略石油储备。EIA预计在预测期内库存将大幅增加，欧佩克+明年不会大幅提高产量。一旦石油运输恢复通过霍尔木兹海峡，全球石油产量将继续超过消费量。EIA预测2026年全球石油库存平均每天增加190万桶，到2027年增至300万桶。

下游产品及运输成本。亚洲柴油市场结构出现微妙变化，ICE瓦斯油期货走低，但现货价差逆势再创历史新高（每桶超过28美元），柴油裂解价差跌至一周低点。航运企业因油价飙升面临严峻的预算不确定性和利润侵蚀。NYMEX柴油期货目前处于三年多来的高位。中国INE原油期货主力、液化石油气期货主力、沪燃料油期货主力均出现显著下跌。印度航空因海湾地区地缘政治局势影响，将分阶段上调国内及国际航线的燃油附加费。

天然气市场。美国天然气期货盘初走低，受油价回落和中东局势缓和预期施压，尽管短期天气因素提供支撑。全球液化天然气市场格局分化，亚洲买家需求强劲，出价已超过欧洲潜在买家，激励美国出口商增加出口。欧洲TTF天然气期货大跌16.5%，美国天然气期货跌超4%。

谷物市场。在美国农业部3月报告发布前夕，芝加哥期货交易所谷物期货盘前交易涨跌互现。原油价格回落为整个谷物板块带来沉重压力，玉米期货受油价拖累下跌。美国农业部基本维持国内作物预估不变，上调了大豆消费量。乌克兰2026年收获大麦的首份远期报价低于当前现货价，但减产前景仍提供底部支撑。豆粕主力合约日内上涨3%。CBOT小麦期货下跌1.70%，大豆期货上涨0.59%。

重要人物言论

美国政府与军方官员言论及行动

美国前总统特朗普：

周二宣称中东战争可能“很快结束”，一度刺激全球股市上涨、原油市场暴跌11%。
随后又警告若伊朗封锁霍尔木兹海峡，将遭受“二十倍力度打击”，并面临“死亡、烈火与Fury”的毁灭性报复。
否认收到伊朗在霍尔木兹海峡布设水雷的报告，但同时警告若已布雷且未立即清除，将面临“前所未有的军事后果”，并声称已摧毁10艘布雷船。
白宫新闻秘书莱维特表示，特朗普总统“不排除”在与伊朗的战争中采取任何行动，包括派遣地面部队。
白宫新闻秘书莱维特：美国已摧毁超过50艘伊朗船只和50枚伊朗导弹。美国军方正采取行动摧毁导弹生产基础设施。
白宫新闻秘书莱维特：最初伊朗战争的时间线是4-6周。总统特朗普仍坚信军事目标将迅速实现，一旦达成目标油价将下跌，近期油价上涨是暂时的。
白宫新闻秘书莱维特：当特朗普认定目标达成、伊朗无条件投降时，相关行动将结束。
白宫新闻秘书莱维特：美国政府已暂时允许印度接收部分俄罗斯石油，以应对因伊朗局势导致的全球石油供应短期缺口。
白宫新闻秘书莱维特：伊朗海军“不具备作战能力”，美国在实现军事目标方面取得“巨大进步”。

美国国防部长赫格塞思：

周二宣称美军将对伊朗发起此次军事行动中“最高强度”的打击，将动用最高数量的战斗机和轰炸机，依据“比以往任何时候都更精准、更优质”的情报打击伊朗目标。
表示过去24小时，伊朗导弹发射数量创下新低。
拒绝评论特朗普关于战争结束的言论，称“无权断言现在是开始、进行还是结束”，那是特朗普的决定。
重申美以联合军事行动的三大目标：摧毁伊朗导弹存储、发射装置、国防工业基地及其制造能力；摧毁伊朗海军；永久剥夺伊朗拥有核武器的权利。
解散了原本用于调查伊朗女子学校袭击事件的办公室。
表示美国会“依据自身的时间表”，并且“由自己来做选择”，从而结束与伊朗的战争。
美国国防部发言人肖恩·帕内尔周二表示，自美军开始对伊朗采取行动以来，约有140名美军士兵受伤，其中8人伤势严重。108名官兵已归队。

美国参谋长联席会议主席丹·凯恩将军：

美军近期对伊朗深埋地下的导弹发射井投放了“数十枚2000磅”穿甲弹，并打击了数个单向无人机工厂，以削弱其自主作战能力。
强调摧毁伊朗发射和生产导弹的能力是美军首要任务，打击目标包括军事工业基地和地下设施。
表示美方在削弱伊朗导弹能力方面已取得进展，但针对伊朗地下核设施的应对方案仍不明朗。

美国助理国务卿迪伦·约翰逊：

自2月28日中东地区爆发敌对行动以来，已有超过3.6万名美国人从中东返回家园。
美国国务院已执行20多架次包机航班，撤离数千名美国人。

美国特使维特科夫：

特朗普总是愿意开展对话，但核心问题是与伊朗进行对话是否能够取得成效。
有证据显示伊朗并不愿意通过外交渠道解决当前问题，且伊朗的几乎所有浓缩铀生产能力已被摧毁。
预计下周可能前往以色列，并表示“没人想和他们（伊朗）做邻居”。
表示很可能下周访问以色列，但尚不确定。
透露俄罗斯总统普京在通话中否认向伊朗提供关于美国在中东军事资产的情报。
表示美俄乌三方会谈将推迟至下周举行。

知情人士透露（关于特朗普政府）：

特朗普政府周一向以色列提出要求，希望其不要再对伊朗的能源设施（尤其是石油设施）发动进一步的袭击。

美国官员：

截至当前，美国军方尚未为任何船只提供通过霍尔木兹海峡的护送服务。白宫新闻秘书莱维特在被问及美国能源部长赖特删帖一事时说，美国并未护航船只，但美国海军表示，必要时将为油轮提供护航。

美国国务院：

已批准向瑞典出售价值9.3亿美元的M142高机动性火箭炮系统及相关配套设备。
已批准向黎巴嫩提供4000万美元的人道主义援助。

美国证券交易委员会主席阿特金斯：

期望严格遵循美国国债清算规则所规定的相关截止期限。
据加密记者Eleanor Terrett报道，Paul S. Atkins在佛罗里达州博卡拉顿举行的期货行业会议上表示，SEC将上线SEC-CFTC协调页面，供企业在推出产品或寻求监管指引时与两机构工作人员进行联合沟通，并计划就新产品申请举行联合会议以加快审批。

美国众议院议长约翰逊：

他觉得既没必要，也没意向古巴派遣地面部队。

美联储与货币政策相关言论

CME“美联储观察”数据：

市场预计美联储在3月会议上维持利率不变的概率为99.4%，降息25个基点的概率降至0.6%，市场对3月降息预期基本消失。
到4月，累计降息25个基点的概率为13.9%，维持利率不变的概率为86.1%。累计降息50个基点的概率为0.1%。
到6月，累计降息25个基点的概率为37.5%，较此前略有回升但仍处于低位。

共和党参议员汤姆·蒂利斯：

称赞特朗普提名的美联储主席人选凯文·沃什，认为他拥有“正确的思维方式”。
重申将阻止参议院银行委员会推进任何美联储提名，除非司法部完成对现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔的调查。
同意启动凯文·沃什的美联储主席提名程序。蒂利斯指出，对沃什的提名可能会在委员会中搁置“一段时间”，因为他曾誓言要阻止提名确认，除非司法部完成对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的调查。

国际能源与地缘政治相关言论

G7能源部长会议（日本经济产业大臣赤泽亮正、法国财政部长莱斯库尔表态）：

G7已确认准备采取必要措施支持全球能源供应，包括可能动用战略石油储备。
已要求国际能源署制定关于可能动用石油战略储备的情景方案，需要随时准备采取行动。
国际能源署署长比罗尔解释了恢复霍尔木兹海峡航运的必要性。
国际能源署理事会会议将于当日下午召开，讨论石油库存问题。
国际能源署（IEA）署长比罗尔召集成员国政府召开特别会议，评估供应安全和市场状况，并讨论是否释放石油储备。七国集团（G7）已要求 IEA 制定释放紧急石油储备的情景方案。

沙特阿美CEO纳赛尔：

发出严峻警告，霍尔木兹海峡持续中断将对全球石油市场造成“灾难性后果”，并引发波及航空、农业、汽车等行业的严重连锁反应。

美国能源信息署（EIA）：

预计在预测期内库存将大幅增加，欧佩克+明年不会大幅提高产量。
一旦石油运输恢复通过霍尔木兹海峡，全球石油产量将继续超过消费量。
预测2026年全球石油库存平均每天增加190万桶，到2027年增至300万桶。
大幅上调 2026 年布伦特原油价格预期至 78.84 美元/桶（此前 57.69 美元），WTI 原油价格预期至 73.61 美元/桶（此前 53.42 美元）。
预计未来两个月布伦特原油价格将维持在 95 美元以上，年底前回落至 70 美元左右。
预计 2026 年美国原油产量为 1361 万桶/日，2027 年将达 1383 万桶/日，上调明年产量预期。
指出霍尔木兹海峡若实质性关闭，将导致中东石油产量进一步下滑，但一旦恢复通航，全球石油产量将继续超过消费量。
将2026年柴油零售价格预测上调至每加仑4.12美元，比此前估计高20.1%。

欧洲央行决策者（奥地利央行行长科赫、立陶宛央行行长西姆库斯、爱沙尼亚央行行长穆勒）：

一致呼吁保持耐心，强调伊朗战争和能源价格飙升虽可能从根本上改变欧洲经济前景，但央行应从容重新评估政策，当前阶段继续维持既定路线。
科赫强调避免仓促行动，应审慎思考、全面评估情境，并表示央行已准备好在必要时迅速明确反应。
西姆库斯警告不应随市场动荡反复重新评估政策，讽刺道“如果你早上开始思考货币政策，到了晚上可能就会产生完全不同的想法”。
穆勒主张审慎克制，强调需要先确认能源价格冲击是暂时现象还是长期趋势，承认下次政策利率变动更可能是上调而非相反的概率正在上升，但前提是“首先需要确认”。

法国财政部长：

法国柴油价格受局势影响尤为明显，涨幅已较为显著，法方已准备好对加油站不合理涨价行为采取制裁措施。

欧洲理事会主席科斯塔：

随着伊朗战争成为国际社会的焦点，唯一的受益者是俄罗斯，其不仅从能源价格上涨和军事力量转移中获利，还受益于乌克兰战线关注度的下降。

欧盟能源专员：

在G7能源电话会议上讨论了若干措施，并指出所采取的任何措施都必须是暂时的、有针对性的。

联合国贸发会议：

警告霍尔木兹海峡中断对全球贸易和能源市场的影响，油价和运费飙升。

中国外交部长王毅：

与巴基斯坦、卡塔尔外交高官通电话，呼吁各方克制，停火止战，通过政治谈判解决危机，强调美以军事行动缺乏正当性和合法性。

伊朗与中东局势相关言论

伊朗方面（革命卫队、外交部、议长、中央司令部发言人）：

革命卫队宣称将继续封锁石油出口直至美以停止攻击。
伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗不会相信美国做出的任何承诺，因为美国在过去谈判期间曾发动袭击，当前主要精力集中在维护国家主权和领土安全。
伊朗方面宣布，将于11日在首都德黑兰为在美以袭击中身亡的武装力量高级指挥官及部分平民举行追悼仪式及葬礼。
伊朗议长加利巴夫表示，敌对势力应明白，无论其采取何种行动，都必将遭到伊朗对等且迅速的回应，奉行“以眼还眼”原则，绝不客气。如果美以对伊朗基础设施发动袭击，伊朗也将以其基础设施为打击目标。
伊斯兰革命卫队海军司令阿里雷扎·坦西里警告，任何与侵略者存在关联的船只，都没有权利通过霍尔木兹海峡，“如有疑问，请自行尝试”。
伊朗伊斯兰革命卫队发布声明称，“真实承诺4”第35轮打击行动已启动，发射了“法塔赫”“伊马德”“海巴尔”和“加德尔”等多款战略导弹，对耶路撒冷、以色列特拉维夫、贝特谢梅什以及该地区内的美军基地实施了打击。
伊朗中央司令部发言人表示，为回应伊朗石油库遭袭事件，伊朗对以色列位于海法的炼油厂、天然气和燃料库发动了袭击。
伊朗方面称，美国和以色列战斗机发射导弹，袭击了设拉子卡斯尔·达什特街的一个居民区，造成3人死亡。
伊朗总统佩泽希齐扬强调伊朗文明悠久，任何妄图摧毁伊朗者都对历史无知。
伊朗情报部门称逮捕了 30 名为美以从事间谍活动的人员。
伊朗伊斯兰革命卫队宣布实施“真实承诺 4”第 34 轮和第 35 轮打击行动，向以色列及地区内美军基地发射多型导弹。
美国情报机构已开始发现迹象表明，伊朗正采取措施在霍尔木兹海峡航道部署水雷。

以色列外交部长萨尔：

援引特朗普表态称，这场战争本周不会结束。
表示以色列无意发动一场没有尽头的战争，但将持续采取行动，直至以方与合作伙伴认为适宜停止为止。
待时机合适，以色列会与华盛顿方面协商相关事宜。
希望彻底消除来自伊朗的生存威胁。
呼吁各国与伊朗断绝关系，称不寻求无休止的战争，但强调真主党仍未解除武装。

以色列总统：

在对北部防空部队官兵发表讲话时表示，真主党不明白等待着他们的是什么，以色列决心彻底摧毁它。这场战役将给整个中东带来变革。

以色列国防军发言人：

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以军目前已摧毁超过70个真主党火箭弹发射平台，包括伊拉姆省的大部分核心资产，并击毙黎巴嫩真主党纳斯尔部队指挥官。
以色列军方官员：伊朗发射的集束导弹造成了严重破坏。
以色列总理内塔尼亚胡计划增拨 130 亿美元国防预算，以资助与伊朗的战争。

卡塔尔国防部：

周二下午，该国遭到伊朗伊斯兰共和国发射的5枚弹道导弹袭击，卡塔尔方面已成功将这5枚弹道导弹全部拦截并摧毁，此次袭击未造成人员伤亡和财产损失。

黎巴嫩真主党：

向以色列北部加利利区域发射火箭弹，防空警报随即响起，随后上空出现多次拦截行动，暂无人员伤亡报告。
动用火箭弹袭击了位于希亚姆市南部新建成的哈马米斯阵地的以色列敌军士兵集结点。

伊拉克石油部发言人Sahib Al-Hasnawi：

伊拉克目前的石油日产量已降至120万桶（此前为430万桶），原因是霍尔木兹海峡关闭导致储油罐爆满。
生产的石油将全部运往国内炼油厂，正积极推动重启北部基尔库克的原油出口，包括通过卡车运输至约旦亚喀巴港，以及通过土耳其港口运输基尔库克原油。

欧洲及其他国家政府/央行言论

匈牙利国家央行副行长Zoltan Kurali：

强调在伊朗战争引发的市场动荡背景下，央行2月份关于不会在首次降息后立即开启宽松周期的指引已证明有效，成功抵御市场波动冲击。
外汇稳定至关重要，央行致力于实现并维持价格稳定。地缘政治风险已推高风险溢价，这是央行无法忽视的现实。
宣布将在未来几个月内从其国际储备中提取约600亿欧元外汇流动性，以覆盖能源进口带来的额外外币需求，并承诺“只要有需要就会持续提供”。
匈牙利外汇储备目前处于历史最高水平，央行将最大限度遵守储备充足性规则。
希望避免市场“过度解读”外汇与能源市场之间的关联，试图切断恐慌情绪的负向传导链条。

西班牙外长阿尔巴雷斯：

自特朗普威胁切断与美国的关系以来，西班牙与美国的关系一直正常运作。

德国外交部长：

坚信美国和以色列已做好寻求外交解决方案的准备。
但从德黑兰方面得知，伊朗尚未准备好寻求外交解决方案。
强调德黑兰仍有一个试图消灭以色列国的政权。
如果伊朗准备好寻求外交解决方案，那么这是可以实现的。

德国总理默茨：

目前“显然没有共同计划”以迅速结束美国和以色列对伊朗的军事打击。
认为该军事行动关乎德国和欧洲的安全和能源供应，但无法给以色列和该地区的其他伙伴国带来安全和稳定，也无益于伊朗人民。
世界需要一个稳定、有活力的伊朗，作为地区和平与安全秩序的一部分。

法国前总理德维尔潘：

欧洲应在所有国际场合上谴责美国和以色列对伊朗发动的非法战争，并追究责任，制裁在中东地区造成人道主义惨剧的以色列。
强调欧洲应该硬气一些，明确表示反对，告诉美国这样的战争是非法的、不正当的，而不是继续对美国抱有幻想。

欧盟委员会：

已调动紧急人道主义援助物资支援黎巴嫩，以应对中东局势持续升级导致的人道主义状况恶化，包括食品、医疗包、住所搭建材料等。

波兰总统顾问斯基巴：

波兰替代欧盟“安全”计划的方案，将借助黄金和外汇储备所产生的收益，为军队提供资金支持。

阿根廷总统米莱：

重申将通胀降至零的承诺，并设定8月为最后期限（2023年底年通胀率曾超过200%）。
若主权风险降至220，阿根廷经济有望实现7%至8%的增长。
阿根廷2月通胀率预计出现放缓，月度CPI中值预测为2.7%，但年度通胀率仍将达32.7%。

乌克兰总统泽连斯基：

土耳其已做好准备，将主办下一轮俄乌谈判。
美国已将俄乌谈判推迟至下周举行。
乌克兰已向卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋派遣了防空领域的专家，并希望通过提供中东援助来换取爱国者导弹系统所需的导弹。
解除对俄罗斯的制裁将严重打击乌克兰，获得爱国者导弹是乌克兰的当务之急。
乌方正就俄罗斯领导层借当前伊朗局势、利用美国军事行动可能扩大的意图展开详细分析。

土耳其总统埃尔多安：

与乌克兰总统泽连斯基通话，指出伊朗冲突的进程不应阻碍乌克兰寻求和平的步伐，应立即重启谈判。
表示确保黑海航行的安全对土耳其意义重大，为保护能源基础设施与港口而达成停火协议，有助于双方建立互信，土耳其将为此提供一切可行的支持。

俄罗斯总统普京：

明确表示支持迅速缓和中东冲突的立场。
与伊朗总统佩泽希齐扬就中东战争进行了讨论。

俄罗斯财政部：

今年1-2月，俄罗斯的预算赤字已扩大至国内生产总值（GDP）的1.5%，预算平衡为负3.45万亿卢布。

尼日利亚：

已正式暂停汽油进口许可证的发放工作。

加拿大总理卡尼：

对于美国驻多伦多领事馆枪击事件，称其为令人发指的暴力行径和恐吓企图，对无人受伤感到欣慰。
加拿大皇家骑警和联邦机构将调动一切必要资源支持调查工作。
政府的事件应对小组已审查可能改变加拿大安全形势的各类因素，并强调了保持高度警惕、强化国内安全的重要性。

丹麦：

宣布暂时关闭驻伊朗大使馆并撤离工作人员。

国际金融机构言论

国际金融协会（IIF）数据：

2月份非居民投资者向新兴市场投资组合净流入217亿美元，延续了1月份创纪录的1005亿美元流入势头。
债务类资产净流入143亿美元，股票类资产净流入74亿美元，资金偏好明显向固定收益倾斜。
拉丁美洲成为股票资金宠儿，流入69亿美元。
中国债市独揽4亿美元。
亚洲股市出现资金外流态势，韩国市场成为主要拖累因素。

联合国难民署：

黎巴嫩24小时内流离失所者增加10万人，总数超66.7万人。

企业事件

金融行业

贝莱德 (BlackRock): 上周因赎回请求激增，对其旗舰债务基金实施了赎回限制。
黑石集团 (Blackstone Group): 提高了其私人信贷基金的赎回上限，以应对创纪录的撤资请求。
摩根大通 (JPMorgan Chase): CEO戴蒙就当前私人信贷市场浮现的流动性稀缺、定价不透明及赎回激增等压力发出警示，与2007年美国次贷危机前夕的征兆惊人相似。他警告称：“当你看到一只蟑螂时，可能还有更多。”
美国银行 (Bank of America, BAC): 联席总裁迪恩·阿萨纳西娅表示：

全球系统重要性银行（GSIB）以及巴塞尔协议III最终方案所带来的总体影响，预计将使得美国的监管资本要求降低。
资本市场、投资银行以及财富管理业务出现的波动，均能够创造可观的收入。
全球市场业务的营收取得了低两位数百分比的增长。
截至第一季度，投资银行业务实现了10%的增长。
今年第一季度财富管理费用实现了两位数的增长态势。
第一季度净利息收入（NII）相比去年同期至少增长了7%。
消费者支出仍以每年5%的速度增长，信贷质量仍保持良好状态。
备忘录显示，美国银行聘请杰森·罗为科技投资银行业务全球联席主管。
美国银行在报告中表示，市场目前将油价上涨视为更大的通胀威胁，但供应冲击实际上会同时对美联储双重使命的两方面构成风险。如果油价冲击持续，这将为美联储实施更为宽松的货币政策创造条件。
*凯雷集团 (Carlyle Group)**: 能源路径首席战略官Jeff Currie表示，随着买家开始囤积石油供应，中东石油危机将在未来三到六个月内，推动每日200万至300万桶的“预防性需求”。
*花旗集团 (Citigroup, C)**: CEO弗雷泽表示，美国总统特朗普的信用卡上限规定将“摧毁”信贷获取途径。
*FirstBrands和Tricolor**: 去年底破产的美国汽车供应商和车行，被摩根大通CEO戴蒙引作私人信贷市场风险的案例。
*对冲基金 (Citadel, ExodusPoint Capital Management, Millennium Management等)**: 包括Citadel、ExodusPoint Capital Management和Millennium Management在内的对冲基金均出现亏损，上周（至3月6日）跌幅在1.1%至3.7%之间。伊朗战争引发市场剧烈波动，重创对冲基金业的投资组合。
Citadel旗下主力Wellington基金上周亏损2%，其中宏观业务受损明显。据知情人士透露，该基金今年2月底前累计上涨2.9%。
ExodusPoint的多策略基金上周回吐年内全部收益，知情人士表示该基金前两个月累计上涨2.6%。
管理867亿美元资产的对冲基金巨头Millennium Management损失约15亿美元。
Balyasny Asset Management损失3.5%。
Point72 Asset Management损失1.1%，这导致其今年截至3月6日回报率降至3.4%。
Marshall Wace的旗舰Eureka对冲基金损失3.7%，导致全年回报率削减至2.4%。
*Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX.US)**: 据知情人士透露，Cliffwater Corporate Lending Fund（CCLFX.US）规模为330亿美元的私人信用基金将面临投资者赎回超过7%。该公司尚未决定是否在赎回金额达到5%或7%时设置限制。该基金的赎回窗口将于美国时间周二（3月10日）关闭。Cliffwater是最新一家遭遇投资者撤资的私募信贷机构。该行业规模达1.8万亿美元，投资者因担忧贷款质量及对可能受人工智能冲击的软件公司的风险敞口而纷纷撤资。
*加拿大皇家银行 (RBC)**: 首席执行官麦凯表示，人工智能正在对银行业产生深远的影响。40%的代码由一系列大语言模型（LLM）生成，对业务的任何部分都产生了影响。麦凯表示，与美国达成的严格供应链协议可降低通货膨胀，贸易不确定性体现在投资不确定性中。非常看好加拿大经济加速繁荣与增长。银行正实现内生增长，并向股东返还资本。稳定币在国内交易中能解决的问题有限。加拿大在液化天然气和矿产方面拥有巨大的机遇。
*General Catalyst (风投公司)**: 据知情人士透露，近期已转型为综合性金融服务公司的风险投资公司General Catalyst正与投资者洽谈筹集约100亿美元的新资金。这笔资金将分配给多个投资工具，包括该公司的增长基金和早期风险基金。截至2025年夏天，General Catalyst管理的资产规模（AUM）已超过400亿美元，此次新融资将显著提升其资本实力。
*美国财政部**: 拍卖六周期国债，得标利率3.635%（前值3.64%），投标倍数2.98（前值2.88）。拍卖580亿美元三年期国债，得标利率3.579%（2月10日为3.518%），投标倍数2.55（前次为2.62）。表示，报税季过半，平均退税金额已超过3700美元。

科技行业

英伟达 (NVIDIA):

与ComfyUI携手，为游戏开发者简化了AI视频的生成流程。
将对人工智能初创公司Thinking Machines Lab进行“重大”投资，并提供即将推出的Vera Rubin AI加速器芯片，预计于明年初部署，提供至少相当于1吉瓦的计算能力。
*Salesforce (CRM)**: 计划出售至多250亿美元的债券，所筹集的资金将用于股票回购。
*谷歌 (Google, GOOGL)**:
正式推出多模态模型GeminiEmbedding2的公开预览版。
将向美国五角大楼未披露的工作提供AI智能体（AI Agents），为约300万名人员部署人工智能代理，以自动化日常工作。初期将运行在非机密网络上，国防部正讨论部署到机密云平台。
谷歌副总裁Jim Kelly表示，新功能将允许国防部的文职和军职人员通过自然语言构建AI代理。
*Meta (META)**: 收购了AI社交网络平台Moltbook，交易条款未披露。
*X (平台)**: 首席执行官马斯克表示，X Money（X平台支付业务）的早期公众访问版将于下月向公众开放。
*亚马逊 (Amazon)**:
据知情人士透露，亚马逊启动债券销售计划，考虑融资370亿-420亿美元，可能成为史上最大企业债券发行之一，用于股票回购和人工智能等领域。该公司考虑（在美国）发行美元债，并（在大西洋彼岸）发行欧元债。
获得法院禁令，禁止Perplexity的AI购物机器人（继续运营）。
计划在美东时间周二下午12:30开始召开零售技术会议，以解决近期发生的一系列宕机事件，其中部分事件与人工智能辅助的编码错误有关。
此次亚马逊发行的美元债部分吸引了约1260亿美元的订单，这是企业债券发行史上规模最大的认购订单簿之一。若加上即将进行的欧元债发行，总规模可能激增至近500亿美元。
从今日起向客户推出滚动式健康人工智能代理，未来几周将继续扩大其可获取范围。用户无需成为亚马逊Prime会员或One Medical会员即可使用健康AI。
美国投资级公司债券市场迎来历史上最繁忙的一天，亚马逊发售370亿美元债券对此功不可没。
*甲骨文 (Oracle)**:
2026财年Q3营收171.9亿美元，市场预期169.1亿美元，上年同期141.3亿美元。调整后营收171.9亿美元，分析师预期168.9亿美元。
第三财季云营收（IAAS+SAAS）为89亿美元，分析师预期88.4亿美元。其中，云基础设施营收（IAAS）为49亿美元，分析师预期47.4亿美元。
2026财年Q3软件业务营收61.2亿美元。
公司预计2026财年营收670亿美元，上调2027年营收指引至900亿美元。预计2026财年资本开支500亿美元。
预计第四财季营收按恒定汇率将增长18%-20%。第四季度以美元计算总收入预计将增长19%至21%。
在2月公告后数日内，通过投资级债券与强制可转换优先股组合融资300亿美元。
高管：通过合作伙伴，甲骨文已确保10吉瓦电力及数据中心容量将在未来三年内投入使用。10吉瓦数据中心中约90%的产能已通过合作伙伴获得资金支持，剩余部分预计将于本月完成。公司去年制造基地数量翻三番，机架产量提升四倍。
*OpenAI (ChatGPT)**:
称ChatGPT与Codex出现无响应状况。
ChatGPT现在可以创建交互式可视化内容，帮助理解数学和科学概念。
*爱彼迎 (Airbnb)**: 聘请优步（Uber）资深高管富尔德纳担任全球运营主管。
*Anthropic (AI公司)**:
特朗普政府正准备发布一项行政命令，以“清除”Anthropic公司。该命令正式指示联邦政府从其运营中“彻底移除”人脑公司的人工智能。
据外媒援引知情人士透露，Anthropic PBC在一场听证会上告知美国法官Rita F. Lin，如果总统特朗普在政府承包合同方面封杀该公司，恐怕今年会“损失”（至少）数十亿美元收入。该公司希望（司法系统）尽快采取行动，阻止五角大楼给公司贴标“供应链风险”的做法。
微软(MSFT.O)表示，美国法院应该临时性地阻止总统特朗普的五角大楼封杀Anthropic。
市场预计Anthropic公司有望在未来一年内启动IPO。
*腾讯 (00700.HK)**: 据悉正秘密为微信开发 AI 智能体项目，计划年内对全用户开放，挑战阿里巴巴和字节跳动。
*荣耀 (HONOR)**: 发布 Magic V6 新品，宣布“荣耀龙虾宇宙”，CEO 李健透露将考虑在国内市场推出子品牌，人形机器人业务聚焦消费级场景。

半导体行业

高通公司 (Qualcomm, QCOM): 与WayVE达成合作，为汽车制造商开发高级驾驶辅助系统（ADAS）与自动驾驶（AD）系统。
美光科技 (Micron Technology): 花旗分析师重申对美光科技公司的“买入”评级，并将其目标价从385美元上调至430美元，理由是大规模数据中心运营商需求强劲。花旗分析师阿蒂夫·马利克表示，供应链检查表明，内存成本上升是大型云公司资本支出增加的一个重要因素。
长电科技汽车电子（上海）有限公司: 国内首家车规级芯片专业封测工厂在上海临港投产。

工业与航空航天行业

波音 (Boeing, BA):

2月份净订单量为6架，9架飞机订单从交付清单转入ASC会计储备。2月份共计获得21份订单，取消了6份；交付了51架飞机。
737-7/-10机型的认证工作正按计划进行，预计将于2026年完成。
CFM发动机的现有订单已能够满足2026年及2027年初的市场需求。
因机身线路缺陷，将导致部分737MAX飞机交付进度延后，但公司仍将完成500架737MAX飞机的交付目标。波音公司：线路缺陷将延缓部分737 Max飞机的交付。波音公司今年仍将交付500架737 MAX飞机。波音称因布线问题推迟部分737 MAX飞机交付，预计问题将在数日内得到解决。波音公司：737项目正在对一批飞机进行返工，以修复因机械加工误差导致出现细微划痕的电线。波音公司：新型737 MAX飞机继续按现有速度生产。波音公司声明：预计近期会出现一些交付延迟情况，这可能会影响我们第一季度737 MAX飞机的交付。目前预计该问题不会影响我们737 MAX飞机的年终交付总量。
西捷航空取消了6架737MAX飞机订单。
737飞机的许多供应商的生产速度已经达到每个月满足42架飞机的供应需求。
美国联邦航空管理局（FAA）对部分波音737 MAX飞机的线路问题展开调查。
波音公司获得以色列2.89亿美元订单，追加供应5000枚智能炸弹。这份合同与当前美以对伊朗的空袭无关，交付计划36个月后才开始。
*太空探索技术公司 (SpaceX)**: 美国国家航空航天局（NASA）监察长表示，“星舰”月球着陆器用于NASA宇航员任务的进度比原计划落后两年，预计还会出现更多延误，这已危及NASA2028年的登月目标。
*蓝色起源公司 (Blue Origin)**: 美国国家航空航天局（NASA）监察长指出，蓝色起源公司月球着陆器的交付延迟，已危及NASA2028年的登月目标。
*洛克希德·马丁 (Lockheed Martin, LMT)**: 计划在阿拉巴马州进行投资，同时着力强化人才储备体系，根据相关协议，该公司将在未来五年内投入超过1.5亿美元。

能源行业

美国优先炼油公司 (America First Refinery):

声明将于2026年第二季度正式开工建设新炼油厂，根据新签署的协议，将生产500亿加仑的炼制产品，价值1750亿美元，将采购并加工12亿桶美国轻质页岩油，价值1250亿美元。新设施年处理轻质页岩油的能力将约为6000万桶。
美国总统特朗普宣布，“美国优先炼油公司”将在得克萨斯州布朗斯维尔市建设美国50年来首家新炼油厂。
美国优先炼油公司达成里程碑式的20年承购协议并获得资本投资，将建造美国50年来首座新炼油厂。
感谢印度和Reliance在得克萨斯州炼油领域的投资。
*埃克森美孚 (ExxonMobil)**: 首席执行官表示已从中东业务撤离非必要岗位员工，缩减中东业务规模以管理库存水平，因霍尔木兹海峡运输受阻。
*埃克森美孚新加坡公司和新加坡炼油公司**: 因原油交付延迟削减炼油厂运营。
*宁德时代**: 全球总法律顾问预计未来三年储能电池业务占比将达到 50:50，甚至有望超过动力电池。

其他行业

柯尔百货 (Kohl’s, KSS): 圣诞季同店销售跌幅超预期，其“性价比”保卫战全面溃败。
福泰制药 (Vertex Pharmaceuticals, VRTX): 肾脏药物povetacicept的后期试验达到了预期目标。
精神航空 (Spirit Airlines, SAVE): 被召回的飞行员于2026年3月9日收到通知，接受召回的飞行员将重返岗位。

股票市场

美股指数表现

3月10日美股指数表现:

21:56 道琼斯工业平均指数最新报47497.12，日内跌0.51%。
22:25 道琼斯工业平均指数最新报47700.73，日内跌0.08%。
22:34 标普500指数最新报6800.56，日内涨0.07%。
22:34 道琼斯工业平均指数最新报47800.26，日内涨0.12%。
22:43 道琼斯工业平均指数最新报47902.37，日内涨0.34%。
22:43 纳斯达克指数最新报22800.79，日内涨0.46%。
23:00 道琼斯工业平均指数最新报48001.66，日内涨0.55%。

3月11日美股指数变动:

01:06 道琼斯工业平均指数最新报48103.29，日内涨0.76%。
01:27 道琼斯工业平均指数最新报48203.75，日内涨0.97%。
01:28 纳斯达克指数最新报22900.27，日内涨0.90%。
01:28 道琼斯工业平均指数日内涨幅达到1.00%，报48219.94。
01:36 道琼斯工业平均指数最新报48097.73，日内涨0.75%。
02:00 罗素2000指数上扬1.1%。
02:14 纳斯达克指数最新报22793.03，日内涨0.43%。
02:14 道琼斯工业平均指数最新报47988.14，日内涨0.52%。
02:14 道琼斯工业平均指数最新报47894.22，日内涨0.32%。
23:45 美股开盘：
- 道琼斯工业平均指数跌0.05%。
- 标普500指数跌0.03%。
- 纳斯达克指数涨0.2%。
开盘情况（具体点位）：
- 标普 500 指数高开 0.57 点，涨幅 0.01%，报 6796.56 点。
- 道琼斯工业平均指数高开 30.63 点，涨幅 0.06%，报 47771.43 点。
- 纳斯达克综合指数高开 26.99 点，涨幅 0.12%，报 22722.94 点。
盘中波动与收盘：
- 标普 500 指数盘中一度跌幅扩大至 0.5%，随后转涨并扩大至 0.5%，创盘中新高，但最终收跌 14.51 点，跌幅 0.21%，报 6781.48 点。
- 道琼斯工业平均指数盘中曾涨幅达 1.0%，报 48218.23 点，最终收跌 34.29 点，跌幅 0.07%，报 47706.51 点。
- 纳斯达克综合指数盘中涨 0.19%，但收盘仅微涨 1.158 点，涨幅 0.01%，报 22697.104 点。
- 纳斯达克 100 指数盘中转跌，收跌 10.776 点，跌幅 0.04%，报 24956.471 点。

个股与板块表现

3月11日美股开盘及个股表现:

NIO.N 涨约6%。
BioNTech (BNTX.O) 大跌约19%。
纳斯达克中国金龙指数涨超1%。
NIO 涨4.86%。
TME 涨4.37%。
JKS 涨3.90%。
IQ 涨3.73%。
TIGR 涨2.35%。
Kohl’s 跌2.1%。
Qualcomm 跌2.2%。
BioNTech (BNTX.O) 跌18.3%，美股盘中暴跌19%，创4月25日以来最大单日跌幅。
Vertex Pharma 涨6.7%。
生泰克 ADR 股价暴跌19%，创4月25日以来最大单日跌幅。
HPE 股价下跌1.4%。
Citi Group 股价上涨3.4%，创2月25日以来最大涨幅，银行股反弹中涨超3%。
美股存储概念股盘初集体上涨：Western Digital 涨超4%，Micron Technology 涨超3%，Seagate Technology 涨超2%。
US Bank stocks反弹：Morgan Stanley 涨超1%，Jefferies 涨超1%。
费城半导体指数涨幅扩大至1%。

科技股与特定公司股价变动:

光通信概念股: AAOI 涨超 10%，Lumentum 涨超 9%，康宁涨超 4%。
英伟达 (NVDA.O): 股价涨幅扩大至 1%，随后进一步扩大至 2%，多次刷新日内新高，最终收涨 1.16%。
英特尔 (INTC.O): 涨超 5%。
甲骨文 (ORCL.N): 美股盘后涨近 5%，随后涨幅扩大至 9%，并在分析师电话会议后进一步扩大至 10%。
波音 (BA.N): 公布 2 月份获得 21 份订单，取消 6 份，交付 51 架飞机后，股价下跌 3.1%。随后又出现股价跳水，现涨超 2%（可能为短期反弹）。最终收跌 3.2%，领跌道指成分股。波音公司还表示，因线路缺陷将推迟部分 737 MAX 飞机的交付，FAA 已对此展开调查。
派拉蒙 (PARA): 股价下跌 5.3%，触及近两周低点。派拉蒙天空之舞股价下跌 5.5%，触及近两周低点。
赛默飞世尔科技 (TMO): 跌 2%。
Salesforce (CRM.N): 收跌 2.1%。
雪佛龙 (CVX.N): 收跌 1.6%。
微软 (MSFT.O): 收跌 0.89%。
Centene Corp. (CNC): 收跌 16%，创 7 月份以来最差单日表现。
美国科技股七巨头 (Magnificent 7): 指数收涨 0.36%，报 195.68 点。Meta 涨 1.03%。亚马逊 (AMZN)、苹果 (AAPL)、谷歌 A (GOOGL)、特斯拉 (TSLA) 至多涨 0.39%。
AMD 收涨 0.27%。
台积电 (TSM) ADR 收跌 0.46%。
伯克希尔哈撒韦 B 类股 (BRK.B) 跌 0.62%。
礼来 (LLY) 跌 0.70%。
“超大”市值科技股指数 跌 0.07%，报 372.20 点。
博通 (AVGO) 收跌 0.92%。
奈飞 (NFLX) 跌 1.40%。
高通 (QCOM) 跌 2.11%。
Adobe (ADBE) 跌 2.59%。
AppLovin 初步收跌 7.8%。
汤森路透 跌 6.9%。
Axon 跌 5.1%。
阿斯麦 ADR 涨超 1%。
思科涨超 1%。
拼多多 (PDD) 涨 2.1%。
希捷科技 涨 2.5%。
VRTX 涨 8.2%。

中概股表现

纳斯达克中国金龙指数: 盘中涨超 2%，随后涨超 3%，最终收涨 1.96%，报 7222.96 点。
个股表现: 蔚来 (NIO) 盘中涨 10.43%，最终收涨 15.08%。世纪互联 (VNET) 盘中涨 9.91%，最终收涨 14.76%。万物新生 (RERE) 盘中涨 7.65%，最终收涨 11.78%。晶科能源 (JKS) 涨 6.42%。万国数据 (GDS) 盘中涨 6.14%，最终收涨 7.45%。海天网络涨 9.90%，最终收涨 12.04%。老虎证券 (TIGR) 涨 6.43%。腾讯 (TCEHY) 涨 10%。阿里 (BABA) 涨 3.1%。百度 (BIDU) 涨 2.4%。小鹏 (XPEV) 涨 2.2%。美团 (MPNGF) 跌 1.5%。比亚迪 (BYDDY) 跌 1.5%。
中概股 ETF: 中概互联网指数 ETF (KWEB) 收涨 1.47%。中国科技指数 ETF (CQQQ) 收涨 1.37%。Xtrackers Harvest 中证 50 (ASHS) 收涨 1.16%。德银嘉实沪深 300 指数 ETF (ASHR) 收涨 0.51%。

行业板块与 ETF 表现

标普 500 指数板块: 能源板块收跌 1.32%。金融板块收跌 0.55%。信息技术/科技板块收涨 0.08%。电信板块收涨 0.26%。
其他 ETF: 全球航空业 ETF 收跌 1.36%。能源业 ETF 跌 1.28%。网络股指数 ETF、金融业 ETF、银行业 ETF、可选消费 ETF 至多跌 0.60%。科技行业 ETF、全球科技股指数 ETF 持平。生物科技指数涨 0.57%。半导体 ETF 涨 0.75%。
黄金、白银及采矿业: 费城金银指数收涨 1.51%，报 424.33 点。纽约证交所 ARCA 金矿开采商指数涨 1.64%，报 2965.97 点。原材料指数收涨 0.58%。金属与矿业指数收涨 1.35%。

美国经济数据与能源市场影响

成屋销售: 美国 2 月成屋销售总数年化 409 万户，预期 388 万户，前值 391 万户（修正后为 402 万户）。美国 2 月成屋销售总数年化环比 1.7%，预期 -0.9%，前值 -8.4%（修正后为 -5.9%）。美国 2 月成屋销售库存 129 万套，创 2020 年以来同期新高。全美房地产经纪人协会首席经济学家 Lawrence Yun 表示，住房负担能力正在改善，但距离恢复疫情前交易水平仍有很长的路要走。
EIA 能源展望 (2026/2027 年预测): 布伦特原油价格预计 2026 年平均 79 美元/桶 (此前 58 美元/桶)，2027 年平均 64 美元/桶 (此前 53 美元/桶)。WTI 原油价格预计 2026 年平均 73.61 美元/桶 (此前 53.42 美元/桶)，2027 年平均 60.81 美元/桶 (此前 49.34 美元/桶)。美国石油日产量预计 2026 年平均 1361 万桶 (此前 1360 万桶)，2027 年平均 1383 万桶 (此前 1332 万桶)。美国天然气日均产量预计 2026 年平均 1095 亿立方英尺 (此前 1100 亿立方英尺)，2027 年平均 1123 亿立方英尺 (此前 1112 亿立方英尺)。美国零售汽油价格预计 2026 年平均每加仑 3.34 美元，2027 年平均每加仑 3.18 美元。柴油零售价格预测上调至每加仑 4.12 美元，比此前估计高 20.1%。EIA短期能源展望报告：受中东冲突影响，预计布伦特原油价格未来两个月将维持在每桶95美元以上；到2026年第三季度将跌至每桶80美元以下，年底左右降至每桶70美元。
原油期货: WTI 4 月原油期货收跌 11.32 美元，跌幅 11.94%，报 83.45 美元/桶。盘中一度跌 15.5%至 79.86 美元/桶，随后收窄跌幅。布伦特 5 月原油期货收跌 11.16 美元，跌幅 11.28%，报 87.80 美元/桶。盘中一度跌 15%至 84.07 美元/桶。美国天然气期货跌超 4.00%至 3.002 美元/百万英热，最终跌幅扩大至 5%。
美国农业部月报: 预计美国期末大豆库存 3.50 亿蒲式耳，与此前预计持平。预计美国期末玉米库存 21.27 亿蒲式耳，与此前预计持平。预计美国期末小麦总库存 9.31 亿蒲式耳，与此前预计持平。预计美国期末棉花库存 440 万捆，与此前预计持平。芝加哥期货交易所 (CBOT) 小麦期货跌 1.70%，报 5.93 美元/蒲式耳。CBOT 大豆期货涨 0.59%，报 12.0325 美元/蒲式耳。CBOT 玉米期货持平，报 4.5375 美元/蒲式耳。

美国债券市场与美联储预期

国债收益率: 美国 10 年期基准国债收益率上涨 6.18 个基点，刷新日高至 4.1576%。两年期美债收益率涨 5.41 个基点，刷新日高至 3.59%。三年期国债得标利率 3.579%，投标倍数 2.55。
美联储降息概率: CME“美联储观察”显示，美联储到 3 月维持利率不变的概率为 99.4%。到 4 月累计降息 25 个基点的概率 13.9%，维持利率不变的概率为 86.1%。到 6 月累计降息 25 个基点的概率为 37.5%。

政策与加密市场对股市的间接影响

Anthropic 公司: 特朗普政府正准备发布一项行政命令，旨在“清除” Anthropic 公司，可能导致该公司损失数十亿美元收入。
亚马逊 (AMZN): 计划通过发行债券筹集近 500 亿美元，其中美元债部分吸引了约 1260 亿美元的认购订单。

虚拟货币市场

市场表现概览

最近24小时内，数字资产相关指数普遍走高。

MarketVectorTM 数字资产 100 小盘指数上涨 3.08%，暂报 2702.20 点。
MarketVectorTM 数字资产 100 中盘指数上涨 3.21%，报 2865.06 点。
MarketVector 数字资产 100 指数上涨 3.15%，报 14239.43 点。

具体加密货币方面：

比特币 (BTC) 涨 3.31%，暂报 71269.99 美元。
以太坊 (ETH) 涨 2.37%，暂报 2081.08 美元。
Solana (SOL) 涨 2.59%。
狗狗币 (DOGE) 涨 8.89%。
XRP 涨 3.94%。

企业与项目发展

嘉楠科技 (Canaan) 挖矿更新：2月份挖矿产出 86 枚 BTC。截至目前，加密货币总持有量达到创纪录的 1793 枚 BTC 和 3952 枚 ETH，总价值约 1.28 亿美元。已部署算力达 14.75 EH/s。
Babylon Labs 与 Ledger 合作：Babylon Labs 与硬件钱包厂商 Ledger 达成合作，为 Babylon 的 Trustless Bitcoin Vaults（BTCVaults）集成原生 Ledger 签名支持。此举旨在让 BTC 在不离开比特币网络的情况下参与 DeFi 应用。
edgeX 推出 EDGE Chain：去中心化交易平台 edgeX 宣布推出基于 Arbitrum 的应用专用 Rollup EDGE Chain，用于构建高性能链上交易基础设施。该链将支持原生 USDC 与跨链传输协议 CCTP，预计将于 3 月上线。
纳斯达克与斯图加特交易所合作：纳斯达克与斯图加特交易所集团达成战略合作，将其欧洲交易场所接入基于区块链的代币化证券结算平台 Seturion，旨在通过分布式账本技术（DLT）简化交易后处理流程。
xStocks 积分激励计划：与加密交易所 Kraken 相关的代币化股票平台 xStocks 宣布推出积分激励计划 xPoints，旨在激励交易者、流动性提供者及 DeFi 开发者使用其链上股票代币。
Jito Foundation 收购 SolanaFloor：Jito Foundation 已收购 Solana 生态数据与媒体平台 SolanaFloor，并计划重新上线。SolanaFloor此前因母公司 Step Finance 遭遇国库钱包攻击损失约 4000 万美元而停止运营。
Aave DAO 治理效率讨论：Aave 创始人 Stani Kulechov 表示，DAO 需要在治理结构上调整以提升执行效率，建议治理聚焦重大协议升级和资金库策略，日常执行由组织领导推动。
xAI 获发电厂建设许可：马斯克旗下的 xAI 已获得在密西西比州建设发电厂的许可，该许可将释放 1.2 吉瓦的自发电容量。

监管与合规进展

美国 CFTC 主席发言：美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Mike Selig 表示，希望通过将预测市场与区块链结合，利用去中心化的信任与真相机制，对抗虚假信息和“去银行化”风险。
SEC-CFTC 协调页面：加密记者 Eleanor Terrett 报道，SEC 将上线 SEC-CFTC 协调页面，供企业在推出产品或寻求监管指引时与两机构工作人员进行联合沟通，并计划就新产品申请举行联合会议以加快审批。
稳定币监管调查：美国银行家协会（ABA）的调查显示，消费者整体倾向支持对稳定币收益率设限以避免金融风险：约 3:1 的比例支持国会限制相关奖励，约 6:1 的比例认为稳定币立法应谨慎。此外，约 80% 的受访者表示从未持有过稳定币。
加纳虚拟资产交易试点：加纳证券交易委员会启动虚拟资产交易试点，选定 11 家公司在为期 12 个月的监管沙盒中测试相关产品和服务，旨在加强监管透明度并完善监管框架。

投资趋势与风险

Z世代投资偏好：西北大学与芝加哥大学研究显示，部分 Z 世代因房价高企放弃购房，转而增加消费、减少储蓄，并倾向高风险投资，加密资产被列为典型风险投资类别。Z 世代持有加密资产的比例已高于持有退休账户的比例。
香港家族办公室配置：香港货币及金融研究中心（HKIMR）报告显示，未来三年，许多香港家族办公室计划增加对数字资产、私募股权、私募信贷和创投的配置。
加密诈骗损失上升：联合国人权事务高级专员办事处报告显示，全球至少约 30 万人被强迫参与网络诈骗。Chainalysis 数据显示，2025 年全球加密诈骗损失约 170 亿美元，“杀猪盘”同比增长约 40%。
XRP 现货 ETF 资金流入：尽管 XRP 价格近期大幅回调，但 XRP 现货 ETF 自上线以来累计仍吸引约 14 亿美元资金流入，主要由散户需求驱动。
LINK 大额亏损案例：据 Arkham 分析师监测，某地址在 2021 年牛市期间以约 558 万美元买入 25.3 万枚 LINK，今晨向 Bybit 转入约 21.5 万枚 LINK，按当前价格计算亏损约 350 万美元。

稳定币政策与市场结构展望

美国参议员目前正就稳定币向持有人提供收益的问题寻求一项折中方案，以期推动《Digital Asset Market Clarity Act》（数字资产市场透明度法案）的市场结构立法继续推进。这一讨论的核心在于如何平衡金融创新与传统银行业稳定。银行业主要担忧稳定币提供收益可能导致资金从传统银行存款流出，影响银行体系流动性和稳定性。部分议员和加密行业则主张，应限制基于稳定币持仓规模的收益提供，但同时应探索并允许与交易活动相关的激励机制。参议员 Angela Alsobrooks 和 Thom Tillis 正积极推动一项折中方案，旨在有效防止银行存款大量外流的风险同时，为金融创新保留必要的空间。这一立法和监管进展对于美国金融行业，特别是商业银行和涉及数字资产业务的金融科技公司，将产生深远影响。最终的妥协方案将决定稳定币在美国金融体系中的定位及其与传统银行存款的竞争关系。如果允许一定形式的收益，稳定币可能进一步吸引资金，挑战传统存款市场。

加密行业新兴增长模式预测

Multicoin Capital预测，加密行业下一阶段的用户增长将主要来自“Internet Labor Markets (ILM)”模式。这种模式允许用户通过提供劳动、资源或技能（如数据标注、共享带宽、完成在线任务）来获得代币奖励，而非传统地先购买加密资产。这种模式颠覆了传统加密资产的获取方式，即用户无需先购买加密资产，而是通过提供劳动、共享资源或贡献技能来直接获得代币作为奖励。区块链技术将用于自动验证工作并实现即时结算，这预示着加密行业可能从以投机交易为主转向全球数字劳动力市场，并与人工智能数据标注等日益增长的需求紧密结合。ILM模式尤其有望与人工智能（AI）领域日益增长的数据标注需求等新兴市场紧密结合，为大量线上工作者提供新的收入来源和参与数字经济的方式。对于未来科技公司，特别是那些依赖分布式任务或大规模数据处理的公司，ILM模式可能带来新的业务模式和增长机遇。