Daily_Financial_Market_Close_Report

宏观事件

全球重大事件

• 中东冲突升级及地缘政治影响：
  • 伊朗伊斯兰革命卫队宣布，与黎巴嫩真主党联合发动“真实承诺4”行动第40轮打击，持续5小时对以色列50多个目标实施火力打击，并声称用多弹头导弹“重挫了美军基地”，至少17处美国设施受损。伊朗武装部队表示将改变打击策略，由“对等反击”转为“连环打击”，任何隶属美国、以色列及其盟友的船只及其石油货品均视为合法打击目标，并要求霍尔木兹海峡的船只必须获得伊朗许可才能通过，宣称霍尔木兹海峡毫无疑问处于伊朗掌控之中。伊朗军方还声称美以“相当一部分雷达和防空能力已被摧毁”。
  • 以色列军方随后声明对伊朗首都德黑兰及其他地区发动“大规模空袭”，并表示若有必要已做好继续与伊朗作战的准备，将持续打击真主党直至其解除武装，以军还有“一长串伊朗目标等待实施打击”，投掷约200枚弹药并击毙多名指挥官。以色列本土守备司令部预计未来几天将更加“艰难”，限制措施将持续至周末。以色列高级国防官员透露，黎巴嫩真主党与伊朗首次开展协同行动，对以色列北部发动了联合导弹袭击，并正在考虑对与黎巴嫩政府相关的基础设施目标发动攻击。
  • 黎巴嫩公共卫生部报告，自3月2日以来，以色列空袭已导致黎巴嫩634人死亡，1586人受伤，81.6万人被迫流离失所，并已出现25起针对医疗机构的袭击情况。
  • 伊拉克巴格达的美国使馆外交支援中心遭无人机袭击，伊拉克领海内两艘油轮遇袭起火，造成一名船员死亡，25名船员被疏散。伊拉克总理向伊朗总统表明，针对伊拉克境内的袭击行为不可接受。
  • 沙特成功摧毁了射向苏丹王子基地的3枚导弹。科威特和巴林地区也拉响警报并传出爆炸声。迪拜处理了一起无人机坠落事件。
  • 阿曼塞拉莱港的石油储存设施遭无人机袭击后暂停作业，阿曼民防部门正全力控制火势。
  • 卡塔尔、沙特、阿联酋和科威特报告拦截了多枚来自伊朗的弹道导弹和无人机。
  • 伊朗外交部长称，伊朗国家基础设施正在遭遇攻击，并就一家银行分行遭遇轰炸事件展开报复行动。伊朗总统佩泽希齐扬提出结束战争的“唯一办法”是承认伊朗的合法权益、支付战争赔款，并由国际社会提供强有力保障。伊朗体育部长表示，因持续空袭将不参加今年世界杯。伊朗革命卫队确认多名军方人士在美以袭击中遇难。伊朗胡齐斯坦省情报总局成功打掉一个与境外美以势力勾连的武装团体。伊朗伊斯法罕省省长指出，以色列针对该地区历史古迹的袭击已构成“文化种族灭绝”。伊朗教育部长表示，美以袭击已造成206名学生和教师遇难，161人受伤。
  • 有消息称伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊在2月28日空袭中受伤，但伊朗总统之子称其平安。
• 国际社会与外交及能源安全回应：
  • 联合国安理会通过决议谴责伊朗袭击海湾国家，呼吁伊朗“马上停止”行动（中俄投弃权票）。同时，安理会未能通过俄罗斯提出的旨在敦促结束中东冲突的决议草案（美拉脱维亚反对，中俄巴索马里支持），中方对此表示失望和遗憾。
  • 七国集团（G7）领导人达成共识，将搭建协调机制应对中东战争引发的经济后果，并准备协调行动恢复霍尔木兹海峡的航行自由，探索护送船只的可能性，重申将继续对俄罗斯实施制裁，呼吁避免出口限制。法国总统马克龙呼吁G7尽快协助重开霍尔木兹海峡，并称霍尔木兹海峡已成“战场”。
  • 国际能源署（IEA）正式确认将从战略储备中释放4亿桶原油，为史上最大规模。美国将从下周开始分120天释放1.72亿桶。日本、韩国、英国、新西兰等国表示将积极响应，释放各自石油储备。日本将从私营和国家储备中释放的原油总量约为8000万桶，最早将于3月16日起自行释放，并计划从3月下旬开始，每次释放相当于一个月用量的石油，并寻求替代石油来源或运输路线。韩国将释放2246万桶石油储备。英国将提供1350万桶石油。新西兰将提供相当于六天用量的燃料供应。印度政府欢迎IEA决定。加拿大石油生产商协会表示，短期内提升石油产量应对伊朗危机的能力极为有限。
  • 然而，市场分析师普遍认为，IEA此举对油价的长期影响有限，关键在于霍尔木兹海峡能否恢复通航以及战争的持续时间。伊朗警告，若冲突持续，原油价格可能飙升至每桶200美元。
  • 俄罗斯外交部表示，英国和其他欧洲国家企图通过袭击破坏乌克兰和平进程。匈牙利外长称乌克兰袭击“土耳其溪”天然气管道是“罪行”，严重威胁其能源安全。
  • 俄罗斯总统特别代表德米特里耶夫与美国代表团在佛罗里达州举行会面，讨论了包括美俄经济合作在内的诸多议题。
  • 德国、瑞士等国已暂时转移部分驻中东外交机构。汇丰银行关闭了卡塔尔的所有分支机构。花旗集团、渣打银行、高盛等金融机构通知迪拜、卡塔尔办公室员工撤离或居家办公。
  • 西班牙解除驻以色列大使职务，南非召见美国大使。
  • 罗马尼亚议会批准美国增加空军基地使用。意大利海军护卫舰抵达塞浦路斯海域，以加强防务。
• 其他地区事件：
  • 俄罗斯天然气工业股份公司称俄天然气泵站遭到无人机袭击，乌克兰敖德萨—布罗迪输油管道也连续第二天遭袭。俄罗斯天然气工业股份公司泵站遭无人机袭击，“土耳其溪”天然气管道的鲁斯斯卡亚压气站遭遇袭击，但所有袭击均被成功抵御。
  • 苏丹西部一支车队遇袭，造成至少50名平民死亡。
  • 埃塞俄比亚山体滑坡致30人死亡。日本社民党批评长射程导弹计划违宪。日本发生今年第二起猪瘟疫情。塞内加尔出台新的反LGBT法律。德国柏林机场因附近发现不明飞行物而暂时关闭。NASA一颗卫星失去控制坠入太平洋。克马德克群岛以南发生5.0级地震。
• 商业与地缘政治关联：
  • 马士基暂停萨拉拉港作业，达飞轮船85%的船只改道好望角，15%在护航下通过曼德海峡。
  • 美媒报道美国史赛克公司遭遇疑似与伊朗相关的网络攻击。
  • 安达保险公司与美国国际开发金融公司合作，计划提供200亿美元保险，以促使在美伊战争导致地区供应链中断的情况下航运重新启动，安达保险已被指定为海湾地区航运的主要美国保险商。
  • 海湾地区部分国家正在审查其主权财富基金的投资组合，以弥补因伊朗相关冲突造成的战争相关损失。
• 欧盟经济风险：
  • 欧盟警告，伊朗冲突可能使欧盟通胀率攀升至3%以上，若布伦特油价持续维持在每桶100美元左右，2026年欧盟经济增长率最多会降低0.4个百分点。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，美以对伊朗的军事打击已让欧洲额外支付30亿欧元的能源进口费用。

美国重大事件

• 内部安全与政治表态：
  • 白宫附近安全路障遭厢式货车冲撞，司机被拘留。
  • 美国内政部长称，伊朗政权以封锁霍尔木兹海峡为威胁，在经济上挟持全世界。
  • 美国驻巴格达大使馆警告伊拉克境内石油设施可能遭袭击及美国公民面临严重暴力风险。
  • 美国联邦调查局(FBI)警告加州各警察部门，伊朗可能企图通过向美国西海岸发射进攻性无人机进行报复，加州州长纽森表示已获悉此风险。
  • 美国决定永久关闭其位于巴基斯坦白沙瓦的领事馆。美国国务院正在削减希望离开中东的美国人的包机选择，表明需求下降。
  • 美国中西部多州遭遇龙卷风袭击，造成至少2人死亡。
• 军事投入与成本：
  • 五角大楼官员向国会议员透露，伊朗战争第一周耗费已超110亿美元，仅前六天就超过113亿美元，弹药消耗在头72小时可能高达40亿美元，美国对伊战争期间消耗的“爱国者”导弹数量相当于其两年的产量。
  • 五角大楼计划组建“经济防御部门”，从华尔街银行招募人才（高盛、摩根大通等），旨在未来三年内为国防项目投入2000亿美元资金。
  • 美国中央司令部司令库珀表示，美军已对伊朗境内超过5500个目标实施打击，其中包括60多艘舰船以及多处弹道导弹和无人机相关设施，目标是削弱伊朗对美及其盟友实施军事行动的能力。美国海军宣布导弹驱逐舰“马斯廷”号将前沿部署至日本横须贺。
• AI对就业的影响：
  • 一项来自Anthropic的研究发现，受AI影响风险最大的劳动者是美国收入最高、教育水平最高的专业人士，AI正瞄准“知识工作”。
• 医疗政策讨论：
  • 生物科技公司高管对特朗普提出的最惠国药品定价计划发出警示，担心其会增加企业筹资难度，对创新引擎造成伤害。

宏观经济数据与政策

• 美国通胀数据：
  • 美国2月核心消费者物价指数（CPI）同比上涨2.5%，与1月持平，符合市场预期，创2021年3月以来最低水平。住房价格同比上涨3%，环比上涨0.2%，低于前月的0.3%，同样符合市场预期。其他同比涨幅显著的指数包括医疗保健（3.4%）、家居用品及运营（3.9%）、休闲娱乐（2.3%）和个人护理（4.5%）。白宫官员认为CPI报告显示通胀正在降温，美国经济强劲。分析师认为CPI数据显示通胀暂未加速，但中东战争或将影响未来通胀走势。
  • 美国劳工统计局（BLS）因联邦政府招聘冻结导致的人员短缺，2月份有40%的数据填补依赖精度较低的“不同单元插补”方法，远高于一年前的9%。
• 美国政府预算与国债收益率：
  • 美国2月份政府预算赤字为3075.01亿美元（预期值负3100亿美元），前值为负946亿美元。自10月1日进入当前财年以来，预算赤字已超过1万亿美元，但较去年同期有所降低。
  • 美国国会预算办公室(CBO)预测，2026财年联邦预算赤字为1.9万亿美元，到2036年将增至3.1万亿美元，净利息成本上升是主要原因。
  • 美债10年期和30年期收益率显著上升，10年期收益率日内涨幅达1.59%。美国2年期国债收益率涨至3.634%，创9月以来新高。4个月期国债得标利率为3.6%，投标倍数3.19。10年期国债得标利率4.177%，投标倍数2.39。
• 能源市场数据：
  • 美国汽油均价升至每加仑3.58美元，创21个多月以来最高水平。过去一周累计上涨38美分，过去一个月上涨64美分，为2022年3月以来最大周涨幅和月涨幅。
  • 美国能源信息署（EIA）数据显示，至3月6日当周EIA原油库存增加382.4万桶，预期增加105.5万桶，前值347.5万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存增加11.7万桶，前值156.4万桶。库欣地区原油库存和墨西哥湾沿岸原油库存均升至2024年8月以来最高水平。
• 美联储政策前景与官员言论：
  • 摩根士丹利预计美联储最早可能在6月降息，但因伊朗战争引发的油价冲击，有可能使美联储推迟行动。尽管能源价格上涨可能加剧通胀，但摩根士丹利仍坚持此前预测，即美联储今年将两次降息，分别在6月和9月，每次降息25个基点。不过，他们认为美联储存在将首次降息推迟到9月甚至12月的可能性，这样一来，下一次降息可能会推迟到2027年。
  • CME“美联储观察”显示，市场预计美联储3月维持利率不变的概率为99.4%，降息预期持续后移。4月累计降息25个基点的概率为11.9%。
  • 美国参议院银行委员会主席蒂姆·斯科特表示，已与鲍威尔谈了证词的事，并正在查看日程安排，以确定何时举行沃什听证会。参议员莫雷诺强调，沃什必须立即被确认为美联储主席。参议员蒂利斯希望在鲍威尔相关调查结束后，能在5月前确认沃什的任命。
  • 纽约联邦储备银行任命马克·拉瓦恩韦为其社区存款机构咨询委员会（CDIAC）成员。
• 美国监管政策：
  • 美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布达成一项历史性的机构间谅解备忘录，以指导协调与合作。
  • 美国监管机构计划提出一揽子新的资本要求，旨在鼓励部分华尔街银行及其中型竞争对手扩大信贷投放。知情人士称，美联储、联邦存款保险公司（FDIC）和货币监理署（OCC）官员最快将于下周公布相关提案，包括“巴塞尔协议III”的修订版和G-SIB附加资本要求的调整。
  • 美国联邦存款保险公司（FDIC）主席Travis Hill表示，稳定币不受美国政府的监管保护和存款保险，FDIC希望放宽投资者购买失败银行的方式，并认为代币化存款应被视为银行存款，并适用相同的监管与存款保险框架。
• 其他国家央行与经济展望：
  • 以色列央行：赤字上调将导致债务占GDP比重上升。以色列财政部将2026年不含债务付息的总支出设定为6990亿谢克尔，预算赤字目标上调至GDP的5.1%。
  • 波兰央行：波兰央行行长格拉平斯基表示，央行希望将大量黄金运回波兰境内，并拥有570吨黄金储备。他同时指出，伊朗当前局势令人担忧，海湾地区战争可能加剧全球通货膨胀，对全球通胀和经济增长前景拉响警报。
  • 匈牙利央行：会议纪要显示，2月24日一致决定将基准利率下调25个基点，并认为需要实现正实际利率。3月消费者物价指数（CPI）报告将全面评估2月降息的影响。
  • 俄罗斯央行：受国际油价下跌影响，2月份俄罗斯出口商外汇销售额环比下降31%。俄罗斯财政部表示将对政府支出进行优先级排序，以避免债务增加。
  • 新西兰联储：正在拟定谅解备忘录，以支持解决金融排斥问题的相关办法，参与其中的金融实体需承诺为新西兰所有消费者提供服务。
  • 哥伦比亚财政部：预估2026年该国国内生产总值（GDP）会有2.6%的增长，通胀率达到5.8%，债务将达到GDP的58.7%。2025年财政赤字占GDP的6.4%（原定目标7.1%），2026年财政赤字目标从GDP的6.2%调整降低至5.1%。
  • OPEC月报：维持2026年和2027年全球石油需求增速预期不变，分别为138万桶/日和134万桶/日。2月欧佩克+原油日均产量为4272万桶，较1月增加44.5万桶/日。报告同时指出，当前地缘政治事态发展需要密切监测，判断其对全球经济增长预测的影响（若存在）目前仍为时过早。沙特阿拉伯2月份向市场供应的原油为1011.1万桶/日，产量为1088.2万桶/日。俄罗斯2月原油产量每日减少5.6万桶。
  • Fitch：上调近期油气价格预期，但预计一旦霍尔木兹海峡重新开放，价格将回落至由市场基本面决定的水平。

大宗商品趋势

• 原油与成品油：
  • 布伦特原油期货突破93美元/桶关口，最终结算价格达到每桶91.98美元，涨幅4.76%。Nymex美原油期货主力突破89美元/桶关口，收盘价为87.25美元/桶，涨幅4.55%。中国INE原油期货主力突破700元/桶关口，夜盘涨幅达7.86%。
  • 油价飙升主要受中东冲突和油轮遇袭影响。
  • 美国汽油均价升至每加仑3.58美元，创21个多月以来最高水平。
• 天然气：
  • 挪威天然气运营商Gassco宣布上调3月11日至12日原定计划内的天然气供应中断规模至每日减少1050万立方米。
  • 美国天然气期货价格上涨超6%至3.2090美元/百万英热单位。ICE英国天然气期货上涨3.62%，TTF荷兰天然气期货上涨7.98%。
• 工业金属：
  • 伦敦金属交易所（LME）期铜价格下跌，期铝价格上涨，亚洲地区铝溢价升至十多年来新高，这主要受到霍尔木兹海峡供应路线受阻的影响。
  • LME期铝收涨51美元至3457美元/吨。LME期镍收涨205美元，而期铜、期锌、期铅和期锡均下跌。
  • 国内夜盘期货中，PTA、短纤、低硫燃料油、乙二醇、PVC、液化石油气、聚丙烯、甲醇、燃料油、苯乙烯、对二甲苯、瓶片等多个品种均出现显著上涨，其中PTA、对二甲苯、瓶片主力合约触及涨停。
• 农产品：
  • 夜盘期货中，对二甲苯涨约13%，PTA涨约11.3%，瓶片涨约8.8%，低硫燃油涨约7.13%。
  • 棉花夜盘收跌0.13%。CBOT玉米、小麦、大豆期货上涨，豆粕、豆油上涨。
  • 瘦肉猪、活牛期货下跌。原糖和白糖期货下跌。咖啡期货下跌，可可期货下跌。

重要人物言论

美国前总统特朗普言论

• 特朗普声称美国在伊朗“赢了”，已摧毁伊朗海军及布雷舰，击沉58艘伊朗海军舰艇，并曾两次对伊朗领导层造成重大打击，对28艘伊朗布雷船实施打击。他认为战争“很快就会结束”，他何时想结束就可以结束，过去11天里，美军几乎将伊朗相关力量摧毁，伊朗已“几乎没有可打击的目标了”。
• 他表示国际能源署的行动将显著降低油价，并称自己将对战略石油储备进行适度削减以降低油价。他还将援引冷战时期权力（《国防生产法》）为Sable Offshore Corp.在南加州海岸恢复石油生产铺平道路，以缓解全球原油供应短缺。
• 特朗普还将公布新的301条款贸易调查，并可能签署住房相关的行政命令。
• 他表示不想提前从伊朗撤离，必须把任务完成。
• 他表示不担心伊朗支持的美国国内恐怖袭击，但私下里，美国在中东的部分盟友担心特朗普政府未充分考虑战争的经济后果。
• 特朗普总统多次威胁将切断与西班牙的贸易往来，批评西班牙政府“表现糟糕”、“不配合美国”且在北约事务中“没有承担应尽责任”。
• 特朗普总统在与法国总统马克龙的视频通话中表示，“我认为我们正在对世界产生巨大影响”。
• 特朗普总统称赞美国经济表现良好，股市创历史新高，401(k)退休账户收益增长，并表示美国现在工作人数比以往任何时候都多。
• 特朗普总统称赞苹果公司CEO蒂姆·库克做得不错。
• 特朗普总统在谈及确保药品价格享受最惠国待遇时说，美国已从全球最高价格变为全球最低价格。
• 特朗普总统对加州州长加文·纽森发表了个人评价，称其“有精神问题”，“不是个聪明人”，甚至“读不明白演讲稿”。
• 特朗普总统称以色列总统赫尔佐格是“软弱可悲的人”。
• 特朗普政府的高级官员向欧盟传达，美国会致力于和欧盟达成贸易协议。
• 特朗普政府已采取行动，赋予政府对无家可归退伍军人的法律监护权。

其他重要人物/机构言论

• 美国政府官员：
  • 白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，对伊朗一所学校遭空袭事件的调查仍在进行中，尚未就袭击责任作出最终认定。
  • 美国内政部长伯格姆表示，预期美国石油企业会宣布，基于价格信号，他们已经提高了产量；预计委内瑞拉石油日产有望达到400万桶，该预期是合理的。
  • 美国参议院银行委员会主席蒂姆·斯科特与鲍威尔就证词事宜进行沟通，并着手安排沃什听证会。参议院民主党议员联名致信国防部长，要求对伊朗一所女子学校遭空袭事件展开“迅速调查”，白宫表示仍在调查中。
  • 美国中央司令部（CENTCOM）司令库珀表示，美军已对伊朗境内超过5500个目标实施打击。美国中央司令部称伊朗正将霍尔木兹海峡沿岸民用港口用于军事用途，威胁对这些港口动武，敦促在伊朗的平民立即避开所有伊朗海军部队正在作业的港口设施及军事装备。
  • 美国总统特使威特科夫表示，俄罗斯代表团在佛罗里达州会见了美国代表团，双方讨论了诸多议题并同意保持联系。
  • 美国联邦住房金融局局长普尔特表示，当前抵押贷款利率有所降低，通货膨胀率也呈下降态势。
• 伊朗官员：
  • 伊朗伊斯兰革命卫队海军司令坦西里表示，任何想要通过霍尔木兹海峡的船只，必须获得伊朗的许可。发言人表示，伊朗以往的“对等反击”已经结束，将实施“连环打击”策略。伊朗武装部队联合司令部“圣城旅”发言人表示，阿曼塞拉莱港的石油储存设施遭遇袭击事件十分可疑，伊朗方面已着手调查。
  • 伊朗外交部谴责欧盟对伊新制裁“不合逻辑、不道德且非法”。
• 国际能源署（IEA）：
  • IEA执行董事法提赫·比罗尔表示，石油市场面临前所未有的挑战，中东冲突对全球能源市场产生重大影响，经霍尔木兹海峡的石油、天然气流动几乎中断，亚洲是受天然气影响最严重的地区，天然气市场几乎没有其他选择可以替代卡塔尔和阿联酋。
• 其他：
  • 贝莱德首席执行官芬克表示，从长远角度来看，伊朗战争或许会使能源价格出现下跌情况。他对长期通胀并不担忧，认为科技与人工智能的发展会提升生产力，随着时间的推移或许会产生通缩效应。
  • 德国国防巨头莱茵金属公司估算，美国首轮对伊朗的打击行动在头72小时内消耗的弹药价值可能高达40亿美元。该公司表示，鉴于持续的冲突推动需求，公司可以帮助补充美国的导弹库存。
  • 欧盟委员会主席冯德莱恩表示，美以对伊朗军事打击导致中东局势紧张，至少给欧洲民众带来数十亿欧元损失，冲突导致欧洲油气价格飙升，至今已让欧洲人在能源进口方面额外支付30亿欧元。
  • 意大利总理梅洛尼谴责伊朗小学遭袭事件为“屠杀”，呼吁迅速找到责任人。她表示，七国集团（G7）领导人已同意在未来几周保持密切协调，当前的市场波动不应对经济增长造成结构性影响。
  • 标普表示，中东冲突已逐渐对各行业的信贷渠道产生压力。惠誉评级指出，油价长期冲击将对北美航空公司评级构成压力，天然气价格大幅上涨会使拉美公用事业公司面临压力，但评级影响有限。
  • 德意志银行认为，投资者对美联储降息前景的定价可能超过了美国经济所能保证的程度，部分原因是出于对AI未来造成干扰的恐惧。
  • 高盛美洲股票执行服务主管John Flood评论称，对冲基金的空头仓位目前已升至2022年9月以来的最高水平，任何利好消息都可能触发激进的空头回补，指数层面可能在短时间内上涨2%到3%。

企业事件

科技与人工智能企业

• **英伟达 (NVDA)**：
  • 发布了Nemotron3Super，一款拥有1200亿参数的开源AI模型。该模型针对Blackwell架构进行深度优化，在处理智能体AI系统时，吞吐量最高可达前代NemotronSuper模型的五倍，准确率提升了两倍。其旨在解决“长思考”和“上下文爆炸”导致的成本过高问题。目前已支持Google Cloud和Oracle，亚马逊AWS和微软Azure的支持也将在近期上线。
  • 计划在未来五年内总计投入260亿美元，用于打造全球顶尖的开源模型。
• **微软 (MSFT)**：
  • 推出了面向智能体的端到端现代化解决方案。
  • 计划在2027年向开发者推出新款Xbox的早期版本。
  • 在微软云服务平台Microsoft Foundry上推出了名为FireworksAI的产品。
  • 正在德克萨斯州洽谈租赁一块此前被甲骨文放弃的土地用于数据中心建设。
  • 宣布从4月开始，Xbox模式将在所有采用各种外形规格的Windows 11电脑设备上通用，并会向部分市场的用户推出该模式。
  • 其Foundry平台已支持Anthropic的Claude for Excel和PowerPoint。
• **亚马逊 (AMZN)**：
  • “利奥”（Project Kuiper）任务的下一次发射计划定于3月30日，与联合发射联盟（ULA）合作。美国联邦通信委员会主席卡尔批评亚马逊卫星发射进度缓慢。
  • 推出了“商品源”功能，让商家通过人工智能驱动的“直接购物”服务更轻松地触达更多客户。商家现在可以通过包括Feedonomics、Salsify和CedCommerce在内的第三方数据提要连接其产品目录。
  • 提交了一份定价条款说明文件，计划发行由八个部分组成、以欧元计价的债券，其发行规模最高可达145亿欧元（约合168亿美元），高于此前预期的100亿欧元。投资者对各个期限债券的认购总额达到279亿欧元。此前，亚马逊在周二发行了分11部分的美元债券，筹集了370亿美元。
  • 旗下自动驾驶公司Zoox与Uber建立合作关系，计划在其网约车平台部署Zoox专属定制的机器人出租车服务。该合作计划将于今年夏季在拉斯维加斯率先启动，并预计在2027年中期前在洛杉矶落地实施。这是Zoox首次与第三方合作。
• **特斯拉 (TSLA)**：
  • 埃隆·马斯克透露，Macrohard或DigitalOptimus是xAI与特斯拉的联合项目，是双方投资协议的一部分。这套AI系统将在成本极低的特斯拉AI4（650美元）上高效运行，同时相对节省地使用昂贵得多的xAI英伟达硬件。马斯克称其将成为唯一真正意义上的实时智能AI系统，能够模拟整个公司的运作。该项目将xAI的Grok大型语言模型作为“高级导航者”，与特斯拉开发的AI智能体结合，后者能够处理实时电脑屏幕画面以及键盘、鼠标操作。
  • 2月份中国产电动汽车销量激增91%，上海超级工厂交付5.86万台。
• **优步 (UBER)**：
  • 与亚马逊旗下的自动驾驶公司Zoox建立合作关系，计划在其网约车平台部署Zoox专属定制的机器人出租车服务。
• **谷歌 (GOOGL)**：
  • 已完成对云和人工智能安全平台Wiz的320亿美元收购。这一最终价格高于2024年提出的230亿美元报价，并成为谷歌历史上规模最大的收购交易。该交易通过将Wiz的云安全能力整合进Google Cloud现有安全工具体系，扩大了Google Cloud的安全产品组合。
  • 谷歌风投领投了Translucent公司的2700万美元A轮融资。
  • 其云平台Vertex AI已支持Anthropic的Claude for Excel和PowerPoint。
• **甲骨文 (ORCL)**：
  • 第三季度财报显示，云业务势头强劲，推动其业绩超出预期，公司因此上调了全年营收指引。
  • 推出了医疗临床人工智能代理，旨在帮助急诊和住院部医生将更多时间用于患者护理。
  • 摩根大通将其目标股价从每股230.00美元下调至210.00美元。
  • 其平台已支持英伟达Nemotron3Super模型。
• **Meta Platforms (META)**：
  • 公布了四款专为人工智能任务定制的自研芯片（MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450、MTIA 500），作为公司大规模数据中心扩张计划的一部分。首款新芯片MTIA 300已于数周前投入使用，主要用于支撑Meta核心排名与推荐任务的小规模人工智能模型训练。后续推出的MTIA 400、MTIA 450与MTIA 500芯片，将面向更前沿的生成式人工智能推理任务，例如依据文本指令生成图片与视频，计划在未来两年内（直至2027年底）部署。
• **奈飞 (NFLX)**：
  • 计划投入最多6亿美元收购本·阿弗莱克旗下的人工智能电影制作公司InterPositive。
• **苹果 (AAPL)**：
  • 据可靠消息，可折叠iPhone预计会在今年晚些时候推出市场，将包含iOS操作系统更新，首次实现类iPad布局与分屏多任务功能。将配备一块约iPad mini尺寸的内折叠屏，同时还有一块类似小尺寸iPhone的外屏。内屏将采用宽宽高比设计，与目前市场上折叠屏手机的窄屏形态不同，这将成为核心卖点。设计旨在让设备更适合观看视频，也能让开发者更轻松地将iPhone应用程序重新设计，使其更接近iPad软件的形态。预计今年秋季发布。
  • 推出了搭载M4芯片的新款MacBook Neo、iPhone 17E和iPad Air（此信息存在于原文档标题，但正文未详细展开）。
• **Salesforce (CRM)**：
  • 在周三规模高达250亿美元的债券发行交易中，投资者要求获得大幅让步。该公司最终获得的认购订单为360亿美元，约为发行规模的1.4倍。此次分八部分发行债券，期限从2年到40年不等，其中最长年期债券的定价仅较美债收益率收窄了0.1个百分点。
• Perplexity：
  • 正在推出一款全新的个人电脑，它将自家的智能体AI平台和Mac mini的本地应用进行结合。
• Anthropic：
  • 其AI模型Claude for Excel和PowerPoint已于3月11日起，通过亚马逊Bedrock、谷歌云Vertex AI和微软Foundry平台开放使用。
• Nuro：
  • 美国自动驾驶初创公司Nuro在日本东京街道启动路测。
• **Joby Aviation (JOBY)**：
  • 收购了面积达70万平方英尺的代顿工厂，以支持在2027年将产量提高一倍、达到每月生产四架飞机的计划。
• Ondas：
  • 宣布收购防务技术公司BIRD Aerosystems，该公司专注于机载导弹防护系统以及情报、监视和侦察解决方案。

半导体企业

• **英特尔 (INTC)**：
  • 正式宣布推出全新的英特尔酷睿Ultra200S+系列台式机处理器。其中，酷睿Ultra 7 270K Plus和酷睿Ultra 5 250K Plus处理器将于3月26日起发售，价格分别从299美元和199美元起。
  • 一项诉讼旨在撤销英特尔公司向美国政府出售10%股权的交易，指控该交易非法且具有“勒索性质”，是在“总统威胁的阴影下”达成的。
• **AMD (AMD)**：
  • 首席执行官苏姿丰计划下周在韩国会晤三星电子会长李在镕，讨论在确保用于人工智能芯片的高带宽内存供应方面进行合作。
  • 苏姿丰还计划于3月18日前往韩国，会晤Naver首席执行官崔秀妍。
• **Global Foundries (GF)**：
  • 计划回购大约3亿美元股票。

金融企业

• **高盛 (GS)、摩根士丹利 (MS)、摩根大通 (JPM)、美国银行 (BAC)**：
  • 美国国防部将这几家银行的投资银行家作为核心招聘对象，计划组建一支30人的团队。这个新团队的目标是在未来三年内为国防相关项目投入2000亿美元资金。
  • 摩根士丹利对其旗舰私人信贷基金（North Haven Private Income Fund，总投资额近80亿美元）实施赎回限制，仅返还了约1.69亿美元，占投资者第一季度申请赎回额的46%。投资者要求回购约11%的流通份额，但该基金将单季赎回额限制在5%。标准普尔（S&P）将其展望由负面调整为稳定，并确认“AA”评级，理由是其致力于结构性平衡。
• **花旗集团 (C)、渣打银行 (SCBFF)、汇丰银行 (HSBC)**：
  • 花旗集团和渣打银行已通知迪拜国际金融中心（DIFC）和乌德梅萨（Oud Metha）办公室的员工撤离，改为居家远程办公，以应对伊朗对海湾地区银行和金融机构发动袭击的威胁。汇丰银行已将其在卡塔尔的所有分行关闭，直至另行通知，以保障员工和客户安全。
• **安达保险 (CB)**：
  • 将与美国国际开发金融公司开展协调合作，作为一项200亿美元计划的组成部分，旨在美伊战争导致地区供应链中断的情况下促使航运重新启动。
  • 安达保险已被指定为一项旨在为尝试通过霍尔木兹海峡的船只提供保险的计划的首席承保商。
• Cliffwater LLC：
  • 旗下规模达330亿美元的私人信贷基金在今年第一季度遭遇赎回，赎回规模占比达14%。
• Revolut：
  • 将在未来几天内开始向英国新客户推出活期账户服务，已获英国审慎监管局（PRA）批准推出 Revolut Bank UK Ltd，为英国1,300万用户提供受FSCS保护的存款账户。其加密货币交易业务将通过独立实体运作，不受FSCS保护。
• **Harmony Gold (HMY)**：
  • 该公司上半财年营收逊色于市场预期。
• **富国银行 (WFC)**：
  • 已向美国专利商标局申请注册“WFUSD”商标，相关服务类别涉及加密货币、稳定币及数字资产交易、支付与软件服务。该申请于3月10日提交，目前已被受理但仍待审查。
• PIMCO：
  • 旗下大宗商品对冲基金本月迄今已下跌约17%，原因是伊朗战争冲击了油价和全球市场。此次亏损使该基金今年以来的跌幅扩大至约26%。该基金在今年3月亏损前管理着约30亿美元的资产，去年其跌幅约为9%。
• General Tensor：
  • Bittensor基础设施初创公司General Tensor完成总计500万美元的超额认购seed与pre-seed融资。seed轮由Good Morning Holdings领投，pre-seed轮由Lvna Capital领投，DCG、X Ventures、Proof of Talk和Outliers Fund参投。该公司成立于2024年初，专注于为Bittensor构建挖矿、验证和子网基础设施。

工业与能源企业

• **Sable Offshore Corp. (SOC.N)**：
  • 美国总统特朗普正准备动用冷战时期的权力（《国防生产法》），为南加州海岸恢复石油生产铺平道路。此举旨在规避州法律并放宽对Sable Offshore Corp.的许可限制。这家总部位于得克萨斯州休斯顿的公司正寻求重启加州一组海上平台的大规模生产。
• Adnoc LNG：
  • 自上周起就不再从波斯湾地区装货。
• **Cintas (CTAS)**：
  • 宣布将以55亿美元收购UniFirst (UNF)。

消费与零售企业

• **麦当劳 (MCD)**：
  • 计划从4月起推出全新超值优惠，包括3美元及以下菜单和4美元早餐套餐。
• **CarMax (KMX)**：
  • 对与Starboard及本公司董事会达成共识表示欣慰。活跃对冲基金Starboard Value LP已积累了约3.5亿美元的CarMax Inc.股份，并已提名其CEO Jeff Smith进入CarMax董事会，支持巴尔成为变革催化剂。

其他企业

• 永利度假村：
  • 宣布恢复阿联酋拉斯海马度假村项目建设。
• 华秋：
  • 发布国内首款AI EDA工具。
• **Atlassian Corp. (TEAM)**：
  • 裁员计划将影响到大约1600名雇员。
• **凯撒娱乐 (CZR)**：
  • 美国餐饮酒店大亨蒂尔曼·费尔蒂塔正洽谈收购凯撒娱乐，该交易对凯撒娱乐的估值约为每股34美元，对应总估值70亿美元。Icahn Enterprises的收购要约尚未被凯撒娱乐正式拒绝。

股票市场

美股大盘表现

• 初步反应: 美国CPI数据公布后，标普500指数期货一度跌至盘中低点。美股开盘后，道指跌0.17%，标普500指数涨0.13%，纳指涨0.33%。
• 盘中走势: 随后各大指数震荡下行，道指盘中跌超1%，纳斯达克100指数和标普500指数也一度下探至当日最低点。道琼斯工业平均指数一度突破47200.00关口，最新报47198.65，日内跌1.06%。纳斯达克100指数转跌，此前一度上涨0.7%。标普500指数跌超0.2%，道指跌338点，跌幅0.7%。
• 收盘表现: 周三收盘，道指下跌289.24点，跌幅0.61%，报47417.27点；标普500指数下跌5.68点，跌幅0.08%，报6775.80点；纳斯达克综合指数上涨19.031点，涨幅0.08%，报22716.135点。纳斯达克100指数收涨8.535点，涨幅0.03%，初步大致收平。费城半导体指数收涨0.63%。费城证交所KBW银行指数收跌0.67%。道琼斯KBW地区银行指数收跌0.97%。纳斯达克生物科技指数收跌0.66%。
• 分析师观点: 高盛分析师认为，对冲基金的空头仓位结构可能为美股大幅反弹创造条件。
• 行业板块: 标普500指数的11个板块多数收跌，其中必需消费品板块收跌1.29%，房地产板块跌1.12%，金融板块跌0.83%。能源板块表现强劲，涨2.48%。电信板块和信息技术/科技板块至多收涨0.35%。

个股与行业动态

• 科技股:
  • 甲骨文(ORCL.N)因财年营收指引超预期大涨超11%，股价开盘上涨12%，创去年9月以来最大涨幅。收涨9.18%。
  • 特斯拉(TSLA)股价创两周新高，上涨2.6%。收涨2.15%。
  • 英伟达(NVDA.O)涨0.6%。
  • 谷歌(GOOGL/GOOG)至多涨0.69%。
  • 苹果(AAPL.O)至多收跌0.78%。
  • 微软(MSFT)至多收跌0.78%。
  • 亚马逊(AMZN)至多收跌0.78%。
  • Meta Platforms至多涨0.69%。
  • 台积电(TSM)收涨2.15%。AMD涨0.79%。Datadog涨3.6%。美光科技(MU)涨3.86%。闪迪（SanDisk）收涨5.90%。拉姆研究、应用材料至多涨1.69%。西部数据、希捷科技、泰瑞达 TER 至多涨0.97%。博通、Salesforce(CRM)、Adobe、高通至多收跌0.80%。奈飞(NFLX)跌2.11%。核电股 CEG 跌5.2%。AppLovin 跌3.3%。迈威尔科技跌3.3%。英特尔(INTC)涨2.6%。
• 能源股: 西方石油(OXY.N)涨4%，康菲石油(COP.N)和雪佛龙(CVX.N)涨超2%。美国海上石油生产商Sable(SOC.N)现涨21%，收盘涨超15%，一度上涨34%，最新上涨22.2%。美国CF工业公司股价上涨7.6%。美盛公司上涨6.2%。加拿大Nutrien公司在美上市股票上涨3.2%。
• 零售/消费股: 奈克(NKE)涨2.4%，巴克莱上调其评级至“增持”。随后股价上涨约2%。沃尔玛(WMT)跌超1%。SHW跌2.3%。宝洁(PG)至少跌1.7%。
• 金融股: Visa(V)至少跌1.7%。摩根士丹利(MS)股价在盘后交易中下跌1.4%。
• 其他: 商业情报软件公司Domo(DOMO)飙涨43.6%，Q4扭亏为盈。无人机制造商AeroVironment(AVAV)跌9.5%，Q3营收大幅不及预期。Groupon(GRPN)股价上涨6%，第四季度财报公布后。凯撒娱乐（Caesars Entertainment）的股价上涨了4.7%，随后由于股价波动过于剧烈，交易被暂停，恢复交易后最新涨幅达12%。联合健康(UNH)涨1.3%。伯克希尔哈撒韦B类股(BRK.B)跌0.12%。

中概股表现

• 纳斯达克中国金龙指数跌超0.5%，收跌0.77%，报7167.45点。初步收跌0.7%。
• 具体股票: 万物新生跌10.14%(早盘跌11.27%)。1药网跌9.77%。亿咖通科技跌8.39%。海天网络跌7.87%。优品车跌7.04%。中进医疗跌5.41%。声网跌5.26%。爱奇艺(IQ.O)跌4.96%/4%。万国数据跌4.35%。蔚来跌3.6%。小马智行跌3%。美团跌2.4%。拼多多跌1.8%。比亚迪涨1.1%。京东涨1.4%。小鹏涨2.3%。理想汽车(LI.O)涨3.1%/3%。
• ETF: 中概互联网指数ETF（KWEB）收跌1.61%。中国科技指数ETF（CQQQ）收跌1.35%。

欧股市场

• 欧洲STOXX 600指数收跌0.59%，DAX、CAC 40、富时MIB、富时100指数普遍下跌，受中东战争、油价上涨及加息担忧影响，其中德国国防承包商莱茵金属股价暴跌8%。

中东/非洲股市

• 沙特证交所全股指数小幅收涨，沙特阿美上涨。卡塔尔、埃及、迪拜、阿布扎比指数下跌。

货币市场

美元指数与主要货币汇率

• 美元指数上涨0.41%，收于99.231，兑欧元、英镑、日元、瑞郎、加元、瑞典克朗、挪威克朗、丹麦克朗和匈牙利福林走强。
• 彭博美元指数在石油库存数据公布后涨幅有所收窄。
• 美元兑离岸人民币触及6.8800元关口，美元兑在岸人民币报6.8749元。离岸人民币兑美元收报6.8767元，较周二纽约尾盘上涨。
• 美元兑日元涨幅扩大至0.57%，报158.95日元。韩元兑美元下跌0.71%，报1476.51韩元。

贵金属

• 黄金: 现货黄金和COMEX黄金期货在早盘突破关口后，受交易者获利了结抛压影响走低，一度跌破5160美元/盎司，COMEX黄金期货主力最新报5145.00美元/盎司，日内跌0.66%。现货黄金收跌0.28%至5176.92美元/盎司，COMEX黄金期货收跌1.09%至5184.80美元/盎司，盘中最低失守5140美元/盎司。
• 白银: 现货白银和COMEX白银期货同样下跌，现货白银失守85美元/盎司关口，日内跌幅达3.77%。现货白银收跌2.87%至85.7923美元/盎司，COMEX白银期货收跌4.09%至85.925美元/盎司。日内曾突破86美元/盎司，涨0.56%，但最终收跌。
• 铂金/钯金: 现货铂金和Nymex铂金期货价格盘中多次突破关口，总体呈现下跌趋势，Nymex铂金期货主力最新报2175.6美元/盎司，日内跌2.63%。现货铂金跌1.46%，现货钯金跌1.48%，钯金期货日内跌1%，现报1635.35美元/盎司。
• 指数: 费城金银指数收跌2.12%。纽约证交所ARCA金矿开采商指数跌1.70%。

虚拟货币市场

虚拟货币市场动态

• 价格上涨：比特币价格突破71000美元关口，日内涨幅达到1.55%。比特币上涨0.97%，暂报70695.99美元。以太坊上涨1.69%，暂报2069.95美元。Solana上涨0.56%。
• 价格下跌：狗狗币下跌1.84%。
• 市场指数：MarketVectorTM 数字资产100小盘指数下跌2.61%，MarketVectorTM 数字资产100中盘指数下跌1.25%，MarketVector 数字资产100指数下跌0.88%。
• 机构投资与战略举措：
  • Ripple公司已启动一项股票回购计划，估值为500亿美元，计划从投资者和员工手中回购高达7.5亿美元的股票，要约预计持续至4月。此前，Ripple曾在2025年11月以约400亿美元估值融资5亿美元。
  • 美国联邦特许执照的加密银行Anchorage Digital宣布对安全基础设施公司Immunefi进行战略投资并购买其原生代币IMU。Immunefi将为Anchorage旗下的自托管钱包Porto提供安全服务，以支持机构用户参与DeFi协议及链上投资。
  • Strive已向Strategy的浮动利率A系列永续扩张优先股（STRC）配置5000万美元，占其公司国库总额的三分之一以上。Strategy的STRC近期日交易额达4.09亿美元。截至3月9日，Strive持有约13311枚比特币，旗下资产管理规模超25亿美元。
  • Bittensor基础设施初创公司General Tensor完成总计500万美元的超额认购seed与pre-seed融资。
• 行业合作与发展：
  • Circle与币安已加入MasterCard的加密货币合作伙伴计划。
• 安全漏洞与风险：
  • Ledger安全研究团队Donjon披露MediaTek处理器安全启动链存在关键漏洞，攻击者可在约45秒内提取设备PIN码及加密钱包助记词。受影响钱包包括Trust Wallet、Kraken Wallet及Phantom等，预计波及全球约25%的Android手机（采用MediaTek芯片及Trustonic可信执行环境的设备）。
• 欺诈与执法：
  • 印度中央调查局（CBI）逮捕Darwin Labs联合创始人兼首席技术官Ayush Varshney，其涉嫌参与涉案金额约7.9亿美元（660.6亿卢比）的GainBitcoin加密货币诈骗案，该案涉及约8,000名投资者。
• 监管与合规进展：
  • 加密友好金融科技公司Revolut获英国审慎监管局（PRA）批准推出Revolut Bank UK Ltd，为英国1,300万用户提供受FSCS保护的存款账户（上限8.5万英镑）。其加密货币交易业务将通过独立实体运作，不受FSCS保护。
  • 欧洲加密交易所Bitpanda披露2025财年调整后收入达4.3亿美元（3.71亿欧元），同比增长16%；注册用户数增长25%至740万。已获欧盟MiCA许可证以及英国和阿联酋的加密牌照。
  • Binance US任命合规资深人士Stephen Gregory为首席执行官（CEO）。
  • DCG旗下子公司Foundry拟于2026年4月推出面向机构和上市公司的Zcash矿池，提供合规功能及报告工具。
  • 美国银行Wells Fargo已申请注册“WFUSD”商标，涉及加密货币、稳定币及数字资产交易等服务。
• 市场分析与预测：
  • Bloomberg Intelligence策略师Mike McGlone重申看空观点，认为比特币可能跌至10000美元以下。其他分析师质疑，认为需要极端冲击。部分分析师预计比特币短期在60000至70000美元区间震荡，反弹至80000美元也难持续，可能在30000至40000美元区域形成新的积累区间。
• **交易量与总锁定价值 (TVL)**：
  • 据CoinDesk Data报告，面向机构的加密交易平台Bullish2月现货交易量环比增长62.6%至约760亿美元，市场份额升至5.06%，超过Coinbase的4.59%。同期中心化交易所整体交易活动有所放缓，现货与衍生品总交易量环比下降2.41%至约5.61万亿美元，其中现货交易量约1.50万亿美元。
  • 据DeFiLlama数据，Mantle TVL从2月中旬的2.55亿美元飙升至3月9日最高超过10亿美元，但在过去2日已大幅下降至略高于7亿美元，主要原因与Aave v3在Mantle上线和GHO激励有关。