Daily_Financial_Market_Open_Report

宏观事件

全球重大事件

• 中东局势升级：在达成停火协议仅18天后，以色列总理内塔尼亚胡下令对加沙地带实施强力打击，导致战火重燃。袭击已造成包括儿童在内的数十人死亡。据加沙民防部门消息，袭击已造成至少30人死亡。29日上午，以色列军方宣布，在完成一系列打击后，已开始重新执行停火协议。以军称已打死数十名哈马斯指挥官。
• 俄乌冲突持续：俄罗斯安全会议秘书称，俄防空部队击落了超过99%的乌克兰无人机。同时，俄总统新闻秘书表示，由于乌方缺乏意愿，重启俄乌谈判的前景无法评估。乌克兰则表示，为应对俄军空袭导致的天然气减产，越冬需要额外融资19亿美元进口天然气。乌克兰称其能源设施再遭俄军袭击，并打击了克里米亚的两个俄方石油储藏库。俄罗斯总统普京宣布成功试射“海燕”核动力巡航导弹及“波塞冬”核动力无人潜航器，并表示“萨尔马特”洲际导弹即将进入战斗值班。
• APEC峰会在韩国召开：亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会在韩国庆州开幕，美国总统特朗普已抵达韩国并将出席会议。第八届巴黎和平论坛开幕，聚焦于解决冲突、人工智能应用和气候变化等议题。
• 中美领导人将会晤：经双方商定，中国国家主席习近平将于10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。
• 台海局势：国台办发言人将赖清德称为“两岸和平破坏者”，回应美媒称其“鲁莽”的观点，强调台湾问题是中国内政。
• 国际关系与贸易动态：
  • 美韩关系：特朗普访问韩国，表示两国关系将愈发牢固，并获颁韩国最高荣誉勋章。两国就贸易协议细节达成一致。
  • 法国数字税：法国国民议会通过修正案，计划将针对亚马逊、谷歌、Meta等科技巨头的数字收入税率从3%提高至6%。
  • 中英关系：英国首相涉华言论引发中方回应，中方敦促英方撤销对中国实体的制裁，并尽快批准中国新使馆的规划申请。
  • 中加关系：加拿大总理卡尼表示不排除放宽对中资投资的限制。
  • 中印关系：两军举行了边境西段第23轮将军级会谈。印度与欧盟的贸易谈判取得重大进展。
  • 其他：巴西里约警方在打击黑帮行动中击毙至少60人；巴基斯坦与阿富汗就反恐问题的新一轮对话未能达成解决方案；美国运输部取消了所有往返墨西哥城附近一个主要机场的联运服务。
• 医学突破：美国一名男子接受基因编辑猪肾脏移植后，该器官在其体内创下了271天的存活纪录。

美国重大事件

• 政府“停摆”危机加深：联邦政府“停摆”已满四周，导致联邦食品援助项目资金即将耗尽。20多个民主党主政的州及首都华ashington已对此提起诉讼。美国参议院再次否决临时拨款法案，僵局持续。
• 特朗普第三任期讨论：美国众议院议长约翰逊表示，已与特朗普讨论过宪法限制，认为其寻求第三个总统任期在程序上无望。特朗普本人随后也承认，根据宪法他不能再次参选。
• 产业与贸易政策：
  • 制药业：特朗普提出将所有制药企业“带回”美国的政策目标。
  • 对巴西关税：美国参议院以52票赞成、48票反对的结果，通过一项联合决议，终止了特朗普此前宣布的针对巴西进口商品征收50%关税的国家紧急状态。此举被视为象征性的。
• 美韩达成新贸易协议：韩国总统顾问宣布，美韩就贸易协议细节达成一致。协议内容包括：韩国将对美国投资3500亿美元（包括2000亿美元现金及1500亿美元造船合作），汽车关税降至15%，并设立一个每年上限200亿美元的基金用于美国投资项目。
• 科技与AI动态：
  • NASA：美国航天局与洛克希德·马丁联合研发的X-59静音超音速飞机完成首飞。
  • AI发展：英伟达将为美国政府打造人工智能超级计算机。亚马逊启动AI基础设施项目“雨燕计划”，将利用超过100万个自研Trainium2芯片支持Anthropic公司的Claude大模型。
  • “Robotaxi第一股”：小马智行和文远知行预计将于11月6日上市。
• 监管与政策：英国《金融时报》报道，美国FDA预计将采取措施加快生物仿制药的审批流程。七名民主党参议员致信司法部，要求解释特朗普总统赦免币安联合创始人CZ的决定。

经济重大事件

• 美联储降息预期高涨：据CME“美联储观察”，市场预计美联储在本周会议上降息25个基点的概率高达99.5%，并在12月再次降息。市场普遍预期美联储可能同时宣布结束量化紧缩（QT）计划。
• 澳大利亚通胀数据超预期：澳大利亚第三季度CPI环比上涨1.3%，同比跃升至3.2%，核心通胀意外飙升，市场对澳洲联储短期内降息的预期大幅降温，降息概率从40%骤降至8%。
• 中国宏观政策与经济数据：
  • 经济数据：前三季度全国社会物流总额同比增长5.4%；国有企业利润总额同比下降1.6%；全国城镇新增就业1057万人，完成全年目标的88%。
  • 资本市场：国务院副总理何立峰表示，中国正进一步深化资本市场改革，扩大金融高水平对外开放。公募基金三季度业绩强势反弹，权益类基金总规模增长2.41万亿元。
  • “十五五”规划建议：强调全面实施“人工智能+”行动，并大力提振消费。
  • 碳市场：生态环境部宣布将扩大全国碳排放权交易市场的覆盖范围，目标到2027年基本覆盖工业主要排放行业。
  • 消费促进：商务部等5部门印发《城市商业提质行动方案》，提出推动步行街高质量发展，加强AI应用，并支持符合条件的商业地产项目发行REITs。
  • 外汇管理：国家外汇管理局推出9条新政，扩大跨境贸易高水平开放试点，优化新业态外汇结算。
  • 产业发展：我国首个国家级陆相页岩油示范区年产量突破150万吨。
• 企业动态：
  • 亚马逊裁员：亚马逊宣布将裁减约1.4万个企业岗位，占其企业职员总数的4%。
• 欧洲央行：计划于2029年推出数字欧元，相关准备工作将持续进行。
• 印度黄金储备：印度央行正加速将海外黄金储备运回国内，目前国内黄金储备占比已超过65%。

短期股票市场

• 亚洲市场表现强劲：日经225指数日内涨幅超过2%，历史上首次突破51000点，一度站上51300点。A股三大指数集体收涨，沪指站稳4000点，创业板指大涨近3%，光伏、储能和有色金属板块集体爆发。北证50指数大涨超过8%。台湾加权股价指数收盘再创历史新高。
• 美股期货走高：美股指期货盘前小幅上涨，市场在等待科技巨头财报和美联储利率决议。
• AI与半导体板块火热：SK海力士的强劲业绩和前瞻指引提振了市场情绪，推动全球相关股票上涨。在中国A股市场，算力硬件股（如中际旭创、工业富联）股价创下历史新高。
• 中国A股结构性机会：高股息策略受关注；三季报业绩强劲的公司股价表现突出；公募基金三季度重仓股显示资金增持新能源汽车、AI、互联网等龙头股。

货币市场

• 美元指数盘整：在美联储决议公布前，美元指数持稳于99.00关口附近。
• 澳元大幅走强：受强于预期的通胀数据影响，市场对澳洲联储降息预期锐减，澳元兑美元攀升至三周高位。
• 人民币升值：美元兑离岸人民币（CNH）和在岸人民币（CNY）均走低，人民币触及一年多来的最高水平。在岸人民币兑美元收盘上涨15点至7.0991。
• 英镑承压：由于英国通胀放缓，市场对英国央行11月降息的预期升温，欧元兑英镑升至年度新高。
• 韩元走强：受美韩达成贸易协议消息影响，韩元兑美元日内上涨0.9%。
• 其他货币：印度央行出手干预支撑卢比；菲律宾比索从纪录低点反弹；泰国财政部长否认操纵货币。

贵金属

• 黄金上演“V型”反转：现货黄金在亚洲时段一度暴跌近1%，跌破3900美元关口，但随后强势反弹，美股盘前已收复全部失地并突破4010美元/盎司，日内涨幅超过1%。汇丰银行预测金价涨势将延续至2026年上半年。花旗则预测未来3个月金价可能跌回3800美元水平。
• 白银与铂金同步大涨：现货白银日内涨幅一度达到2%，突破48.00美元/盎司。现货铂金表现更为强劲，日内涨幅超2.4%，接连突破1600和1610美元关口。

大宗商品趋势

• 原油价格承压：国际油价连续第三个交易日走低，美油面临60美元关口考验。市场担忧OPEC+可能增产以及全球经济前景。华泰证券预测2025-2026年布伦特原油均价将下行。
• 铜价创历史新高：由于全球供应短缺担忧加剧，LME三个月期铜价格盘中一度涨至11129.5美元/吨，创下历史新高。
• 天然气：挪威国家石油公司高管认为，受AI和数据中心需求推动，对美国天然气价格前景乐观。欧洲天然气储备低于去年，寒冬天气可能带来价格风险。
• 棕榈油下跌：受豆油和原油价格疲软的拖累，以及市场对供应宽松的担忧，棕榈油期货价格走低。
• 锂电材料价格反弹：10月份以来，电解液和六氟磷酸锂价格快速上涨。

重要人物言论

美联储、美国政府与宏观经济动态

美联储政策预期与官员表态

• 降息预期： CME“美联储观察”工具显示，市场预计美联储在当地时间周三（10月29日）的会议上降息25个基点的概率高达99.5%-99.9%。市场同时认为，12月再次降息25个基点的概率为91.6%。多家机构（花旗、富国、摩根大通）预测10月和12月均将降息25个基点。
• 分析师观点： 市场分析认为，由于政府停摆导致数据缺失，美联储本次降息可能被表述为“风险管理”措施。预计主席鲍威尔在会后发布会上将对未来政策路径采取“不置可否”的态度，以保留政策灵活性。若鲍威尔对12月降息表现出不确定性，可能被市场视为“鹰派意外”。有机构预计美联储将在本次会议上宣布结束量化紧缩（QT）。美联储内部票委对未来利率路径存在“三分化”。
• 美国农业部长：Brooke Rollins表示，中国采购多批次美国大豆对美国农民而言是积极的进展。

美国政府动态与国内事务

• 特朗普密集言论：
  • 批评鲍威尔： 在韩国出席APEC峰会时再次批评美联储主席，称其为“杰罗姆·‘太迟’·鲍威尔”，指责其在降息方面行动迟缓。特朗普表示，他预计2026年第一季度美国经济将增长4%，并明确表示“不会让美联储加息”。
  • 对内政策：提出要将所有制药企业“带回”美国，以强化国内供应链。
  • 寻求连任问题：特朗普承认，根据宪法他“显然不被允许竞选第三个任期”。
  • 科技与制造业：称赞英伟达股价创历史新高，并表示半导体制造业正迅速回流美国。提及台积电、现代汽车、美光科技、软银、OpenAI等在美投资承诺。
  • 外交言论：形容美韩关系为“特殊纽带”，对两国协议“很快最终敲定”感到乐观。形容印度总理莫迪为“长相最和善的人”，但也是个“杀手”和“狠角色”。声称曾威胁对印度和巴基斯坦征收250%的关税。
• 政府“停摆”危机： 美国联邦政府“停摆”已满四周。民主党主政的25个州及首都华盛顿已对联邦政府提起诉讼，要求动用应急资金以维持联邦食品援助项目。
• 特朗普支持率下滑： 最新民调显示，特朗普总统的公众支持率降至42%，追平任期内最低水平，主要原因是对其处理家庭生活成本压力的方式不满。
• 就业数据： 由于政府数据暂停发布，美国ADP发布的初步周度估算显示，在截至10月11日的四周内，私营部门平均每周新增14,250个就业岗位。
• 民主党参议员致信司法部：七名民主党参议员要求司法部解释特朗普总统对币安联合创始人CZ的赦免决定，认为此举向加密行业传递了错误信号。

美国财长对日本政策的评论

• 美国财长贝森特表示，他对日本财长深刻理解“安倍经济学”已从纯粹的通货再膨胀政策，转变为必须平衡增长与通胀担忧的计划感到鼓舞。他认为，日本政府是否愿意给予日本央行政策空间，将是稳定通胀预期的关键。

国际关系与贸易动态

中美关系

• 中美领导人会晤： 中国外交部宣布，经双方商定，国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤。特朗普本人对此持乐观态度。中国外交部表示，愿同美方共同努力，推动会晤取得积极成果。
• 贸易议题回应：针对英伟达CEO黄仁勋称AI芯片需向中国出口，中国外交部回应希望美方维护全球产供链稳定。对于中国采购美国大豆的报道，外交部建议向主管部门询问。针对芬太尼问题，中方表示对合作持开放态度，但美方应创造必要条件。

美国对外贸易政策

• 美巴关税争端： 美国参议院通过决议，旨在终止特朗普政府针对巴西进口商品征收50%关税的国家紧急状态，但此举被视为象征性的。
• 美韩达成贸易协议： 韩国总统顾问宣布，美韩已就贸易协议细节达成一致。要点包括：韩国将对美投资3500亿美元（包括1500亿美元造船合作及2000亿美元现金分期支付），汽车关税将降至15%。韩国成功将每年对美援助资金上限设定为200亿美元，并阻止了农产品市场进一步开放。

中国宏观政策信号

• 国务院副总理何立峰： 会见中国证监会国际顾问委员会委员时表示，中国正进一步深化资本市场改革，坚定不移扩大金融领域高水平对外开放。
• 多部委联合发文：
  • 商务部等5部门： 印发《城市商业提质行动方案》，提出推动步行街高质量发展，加强AI应用，整治“内卷式”竞争。
  • 国家外汇管理局： 发布便利外汇资金结算、支持外贸稳定发展的通知。
  • 工信部： 正在修订中小企业划型标准，并制定“十五五”中小企业发展规划。
  • 国家卫健委等五部门：联合印发通知，开展为期3年的医养结合促进行动。
  • 中央层面：召开整治形式主义为基层减负会议，强调为“十五五”良好开局提供作风保证。
• 国务院台办：发言人彭庆恩表示，赖清德当局是“两岸和平破坏者”和“台海危机制造者”。

地缘政治风险

• 加沙局势再起波澜： 在达成停火协议18天后，以色列总理内塔尼亚胡下令对加沙地带实施强力打击。29日上午，以色列军方宣布在完成一系列打击后，已开始重新执行停火协议。
• 俄乌冲突持续：
  • 谈判前景： 俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，因乌方缺乏对话意愿，无法评估重启谈判的前景。
  • 乌克兰能源困境： 乌克兰国家石油天然气公司称，因俄军空袭，秋冬需额外融资19亿美元进口天然气。
  • 军事动态： 俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古称，俄防空部队击落了超过99%的乌克兰无人机。俄罗斯总统普京表示，俄军整体正在乌克兰推进。
• 俄罗斯核威慑：俄罗斯总统普京宣布成功试射了“海燕”核动力巡航导弹和“波塞冬”核动力无人潜航器，并表示“萨尔马特”洲际导弹即将进入战斗值班。

全球央行与关键经济数据

• 澳大利亚： 第三季度CPI环比上涨1.3%，同比跃升至3.2%，核心通胀意外飙升。市场对澳洲联储下周降息的可能性从40%降至8%。
• 韩国： 韩国央行行长表示，2025年GDP增长可能超过1%，并将上调2025年GDP增长预测。
• 新西兰： 新西兰联储官员表示，近期官方现金利率下调对国内金融状况的传导基本符合预期。
• 印度： 印度央行副行长强调，汇率并非应对关税的政策工具。首席经济顾问预计本财年GDP增速将超预期，未来通胀率将与发达经济体趋同。
• 欧洲央行（ECB）：计划于2029年推出数字欧元。
• 俄罗斯央行：行长纳比乌琳娜表示，2026年主权财富基金的外汇销售规模将低于2025年。
• 中国保险行业协会：专家认为，当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.90%。

重要企业与行业动态

半导体与人工智能

• SK海力士（SK Hynix）： 第三季度财报显示季度盈利创历史新高，运营利润达11.38万亿韩元。公司表示，明年全系列存储芯片订单已售罄，2026年订单也已被预订一空。预计高带宽内存（HBM）市场未来五年将以年均30%的速度增长，并将于本季度开始供应HBM4。公司高管判断内存市场已进入“超级周期”。
• 英伟达（Nvidia）：
  • CEO黄仁勋动态： 出售价值2360万美元股票。他评论OpenAI可能上市时称，这可能是历史上最成功的IPO之一。他对美国对华芯片出口管制表示担忧，希望特朗普能帮忙找到解决方案。
  • 业务拓展： 宣布与优步（Uber）、Stellantis、鸿海（富士康）、Palantir Tech等扩大合作，涉及自动驾驶出租车和企业物流业务。
  • 市场消息： 据韩联社报道，英伟达将与三星、SK集团等韩国公司签署AI芯片供应协议。公司将为美国政府打造一台人工智能超级计算机。
  • 供应链：英伟达已成为台积电（TSMC）下一代A16工艺的目前唯一客户。
• OpenAI
  • 公司重组与上市：与微软宣布重组协议，可能走向上市。首席执行官萨姆·奥特曼表示，IPO是公司未来最有可能的道路。
  • 高管观点：首席财务官表示，与微软的协议使公司能以更简单的方式筹集资金，并指出全球计算资源存在巨大瓶颈。
  • 法律诉讼：被美国明星视频平台Cameo起诉商标侵权。
• 富士康（Foxconn）： 宣布将在其位于休斯顿的服务器制造工厂部署人形机器人。
• **工业富联 (Industrial Fulian)**：因AI需求持续放量，其800G交换机在第三季度单季同比增长超过27倍。

其他重要公司

• 波音（Boeing）： 第三季度因777X喷气式飞机项目延迟，计提了49亿美元的费用，导致季度净亏损高达53.9亿美元，远超市场预期。777-9型客机的首次交付预计将推迟至2027年。
• 亚马逊（Amazon）： 宣布将裁减约1.4万个企业岗位，占其企业职员总数的4%。旗下AWS计划到2031年在韩国投资至少50亿美元建设新的人工智能数据中心。
• 特斯拉（Tesla）： 耶鲁大学研究显示，CEO马斯克极具党派倾向的政治行动可能导致特斯拉在美国少卖了约100万辆汽车。公司董事长表示，已为马斯克的潜在离职做好准备，新CEO人选将来自内部。Model Y自动驾驶出租车服务已在大奥斯汀地区上线。
• 丰田（Toyota）： 公司高管澄清，与特朗普总统会面时未讨论具体的投资金额，但表示将继续在美国投资并创造就业机会。
• **挪威国家石油公司 (Equinor)**：CEO表示对美国天然气价格持乐观展望，认为公司将受益于“人工智能热潮”推动的需求增长。CFO指出，欧洲冬季天然气市场比想象的更紧张。

企业事件

科技与半导体行业

• 英伟达 (NVDA)
  • 高管股票出售：首席执行官黄仁勋出售了价值2360万美元的公司股票。
  • 自动驾驶合作：宣布与优步(UBER.N)达成合作，利用其新一代自动驾驶平台（DRIVE AGX Hyperion 10）和软件（DRIVE AV），助力优步在2027年起将全球自动驾驶车队规模逐步扩展至10万辆。同时与Stellantis、优步及鸿海建立全新合作，共同探索在全球范围内部署L4级自动驾驶汽车出租车。与Lucid合作，将推出首批搭载英伟达DRIVE AV平台的L4级自动驾驶私家车。
  • 企业物流合作：与Palantir Tech达成协议，帮助其企业客户在物流等领域加快决策速度。
  • 业务展望：有消息称，英伟达将与三星电子、SK集团等韩国企业签署人工智能（AI）芯片供应协议。将为美国政府打造一台人工智能超级计算机。
  • 机构评级：D.A. Davidson将其目标股价从215美元上调至250美元。美国银行和瑞银也分别上调了其目标价。
• OpenAI
  • 公司重组与上市：与微软宣布了一项重组协议，可能走向上市。首席执行官萨姆·奥特曼表示，首次公开募股（IPO）是公司未来最有可能的道路，但公司发言人称目前没有上市计划。
  • 高管观点：首席财务官表示，与微软的协议使公司能够以更简单的方式筹集资金，并指出全球计算资源存在巨大瓶颈。
  • 资本估值：微软在OpenAI公共利益公司中的投资估值约为1350亿美元。
• SK海力士
  • 第三季度业绩：运营利润达到11.38万亿韩元（约合80亿美元），同比增长62%，创历史新高。
  • 业务展望：预计客户对内存的强劲需求将持续。预计高带宽内存（HBM）市场未来五年将以年均30%的速度增长，供应紧张状况可能持续至2027年。公司已准备好供应HBM4，并将在第四季度开始发货。
  • 订单情况：客户已锁定该公司明年全系列存储芯片的供货，2026年的DRAM与NAND全系列产品订单已被预订一空。
  • 资本支出：2026年资本支出将大幅增加，新增产能将以HBM为中心。
• 亚马逊 (AMZN)
  • 公司裁员：宣布将裁减约1.4万个企业岗位，占其约35万名企业职员的4%。旨在提高效率并将资源转向核心业务。
  • AI基础设施项目：启动“雨燕计划”，将利用超过100万个自研Trainium2芯片支持Anthropic公司的Claude大模型。
  • 海外投资：旗下亚马逊云服务(AWS)计划到2031年在韩国投资至少50亿美元，用于建设新的人工智能数据中心。
• 特斯拉 (TSLA)
  • 销量影响研究：耶鲁大学研究指出，CEO马斯克的党派政治行为可能导致特斯拉在美国少卖了100万至126万辆汽车。
  • CEO继任计划：公司董事会主席表示，已为马斯克的潜在离职做好准备，新CEO人选将来自公司内部。
  • 自动驾驶服务：首席执行官马斯克宣布，特斯拉Model Y自动驾驶出租车服务已在大奥斯汀地区上线。
• **IBM (IBM.N)**：宣布推出以国防为重点的人工智能模型，旨在加快军事任务规划和决策支持。
• **英特尔 (INTC)**：宣布将与京东方 (BOE) 共同开发基于AI技术的笔记本电脑显示屏节能解决方案。
• **希捷科技 (Seagate Technology)**：预测其第二季度的收益将高于市场预期。
• **TeraWulf (WULF)**：纳斯达克上市的比特币矿企宣布，将通过发行可转换优先票据募资5亿美元，用于建设数据中心。

金融行业

• 瑞银集团 (UBS)
  • 第三季度业绩：净利润24.8亿美元，同比增长74%，远超预期。总营收127.6亿美元，同比增长3.5%。
  • 业务动态：首席财务官表示，预计在美国获得全国性银行牌照将提升其业务能力。公司正继续推进出售瑞银奥康纳（UBS O’Connor）业务。公司认为在瑞士信贷AT1债券事件中不应承担责任。
• **贝莱德 (BLK.N)**：与沙特公共投资基金（PIF）继续推动其贝莱德利雅得投资管理平台的战略增长，将推出聚焦沙特和中东北非的共同基金。
• **高盛 (Goldman Sachs)**：调整对英国央行的利率预期，预计将在11月降息25个基点。将2026年铁矿石价格预期上调至每吨93美元。
• **桑坦德银行 (Santander)**：首席财务官确认，其美国汽车业务表现持续优于预期，并将严格执行32亿欧元的股票回购计划。
• **德意志银行 (Deutsche Bank)**：第三季度净营收80.4亿欧元，税前利润24.5亿欧元，均超预期。
• **美国银行 (Bank of America)**：在一位高级银行家跳槽至摩根大通后，对其TMT领导层进行了改组。
• **西联汇款 (WU)**：宣布将推出名为U.S. Dollar Payment Token (USDPT) 的稳定币，预计于2026年上半年上市。
• **费哲金融服务 (Fiserv, FISV)**：下调了全年调整后每股收益指引，预计2026年将是关键的投资和转型之年。

工业与制造业

• 波音 (BA)
  • 第三季度财报：季度营收为232.7亿美元，超出预期。调整后每股亏损7.47美元，亏损幅度远超预期。季度净亏损高达53.9亿美元。
  • 项目延迟影响：亏损主要由于最新的777X喷气式飞机项目延迟，计提了49亿美元的相关费用。777-9型客机的首次交付预计将推迟至2027年。
  • 生产情况：737机型的月产量稳定在38架。
• 卡特彼勒 (CAT)
  • 第三季度业绩：营收176.4亿美元，调整后每股收益4.95美元，均超预期。预计2025年新增关税约为16亿至17.5亿美元。
• **菲利普斯66 (PSX)**：第三季度利润超出预期，主要受强劲的炼油利润率推动。
• **美国电力 (AEP)**：将五年资本支出计划从540亿美元大幅提升至720亿美元。
• **福特汽车 (Ford)**：因导风板脱落风险，正在美国市场召回174,853辆汽车。

其他行业动态

• 威瑞森通信 (VZ)
  • 第三季度业绩：营运收入338亿美元，低于预期；调整后每股收益1.21美元，高于预期。公司重申了全年业绩展望。
• **CVS 健康 (CVS Health)**：因旗下医疗服务部门业绩不佳，计提了57亿美元的资产减值损失，但上调了全年调整后每股收益预期。
• **Stellantis (STLA)**：宣布与英伟达、优步及鸿海建立合作，共同探索在全球部署L4级自动驾驶汽车出租车。旗下玛莎拉蒂品牌正在美国召回10,008辆汽车。
• **联合健康集团 (UnitedHealth Group)**：2024年营收达63.95亿元人民币，盈利能力显著提升，于2025年上半年实现经营现金流转正。
• **礼来公司 (Eli Lilly)**：宣布沃尔玛将为其Zepbound注射剂提供取药服务。
• **阿迪达斯 (Adidas)**：第三季度全球营收创下单季最高纪录。CEO表示桑巴系列在全球仍在增长，但美国零售商目前非常谨慎。

股票市场

市场整体表现

• 股指期货: 美股盘前，市场情绪乐观。标普500指数期货上涨0.2%，纳斯达克100指数期货上涨0.3%，道琼斯指数期货上涨近100点。纳斯达克期货受特朗普关于英伟达的讲话提振。欧洲斯托克600指数创下历史新高。
• 美国国债: 市场在美联储决议前保持谨慎。10年期美国国债收益率日内上涨0.50%，报3.996。2年期与10年期国债利差最新报48.7个基点。
• 美元指数 (DXY): 美元指数触及99.00关口，日内上涨0.27%。
• 加密货币相关ETF:
  • 美国现货比特币ETF昨日（10月28日）净流入2.0203亿美元。
  • 美国现货以太坊ETF昨日净流入2.4438亿美元。
  • Bitwise的现货Solana ETF（BSOL）首日资金净流入达到6950万美元。

重点个股动态

• NVIDIA (NVDA.O):
  • 盘前交易中股价一度上涨3.4%，最高涨超4%，报209.11美元，市值有望突破5万亿美元大关。
  • 公司首席执行官黄仁勋售出价值2360万美元的股票。
  • 受特朗普讲话提及Blackwell芯片影响，在ALT交易所股价上涨8.5%。
• Fiserv (费哲金融服务): 在下调全年业绩指引后，股价盘前剧烈波动，跌幅一度扩大至35%。
• Boeing (BA.N): 第三季度营收超预期，但因777X项目延迟计提49亿美元费用，导致巨额亏损，盘前股价下跌0.64%-1.5%。
• Caterpillar (CAT.N): 因第三季度销售强劲，盘前股价跃升4.7%。
• 希捷科技 (STX): 预测第二季度收益将高于预期，盘前股价上涨7.1%。
• CVS Health (CVS.N): 计提57亿美元资产减值损失，尽管上调了全年收益预期，盘前股价仍下跌逾3%-5%。
• SK Hynix: 财报显示季度盈利创纪录新高，盘前股价上涨4.1%。
• TeraWulf (WULF): 因宣布与谷歌支持的人工智能扩张计划，周二股价飙升近17%。宣布5亿美元融资计划。
• American Electric Power (AEP.O): 宣布大幅提升五年资本支出计划，盘前股价上涨3.2%。
• 白银矿商股: 受现货白银价格飙升影响，盘前集体上涨。Hecla Mining (HL.N) 涨4.5%，Coeur Mining (CDE.N) 涨5.4%。
• 白银ETF: abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) 和 iShares Silver Trust (SLV) 盘前分别上涨2.5%和2.6%。

板块动态

• 科技股 “七姐妹”: 盘前普涨，NVIDIA (NVDA) 领涨。
• 半导体股: 盘前普涨，NVIDIA (NVDA)、Micron Technology (MU)、AMD均涨约2%。
• 内存与存储板块: 闪迪 (SanDisk) 和西部数据 (Western Digital) 盘前均上涨约6%。
• 量子计算板块: 受英伟达为美国政府打造AI超级计算机消息提振，IONQ、RGTI等盘前普遍上涨。
• 中概股: 盘前涨跌互现，小马智行 (Pony.ai) 涨2%。

分析师评级与目标价变动

• NVIDIA (NVDA): D.A. Davidson将其目标价从215美元上调至250美元；美国银行上调至275美元；瑞银上调至235美元。
• Coinbase (COIN): 杰富瑞 (Jefferies) 将其目标价从375美元上调至384美元。
• UnitedHealth Group (UNH): 加拿大皇家银行 (RBC) 将其目标价从286美元上调至408美元。
• PayPal (PYPL): TD Cowen 将其目标价从75美元上调至80美元。
• Oracle (甲骨文): 中信证券给予“卖出”评级，目标价243美元。
• Starbucks (SBUX): 瑞穗（Mizuho）首次覆盖，给予“中性”评级，目标价84美元。
• Thermo Fisher (TMO) / Clario: 据报道，赛默飞世尔接近以约100亿美元的价格收购Clario。

宏观经济与政策

• 美联储利率预期: 据CME“美联储观察”，美联储本日降息25个基点的概率高达99.5%-99.9%。
• 美国就业数据: ADP初步数据显示，截至10月11日的四周内，美国私营部门平均每周新增14,250个工作岗位。
• 美国房地产市场: 截至10月24日当周，美国抵押贷款申请量环比增长7.1%。30年期抵押贷款平均利率降至6.30%，为一年来最低水平。
• 美国财政与贸易: 美国参议院通过决议终止对巴西的关税国家紧急状态；政府“停摆”已满四周；特朗普表示已与韩国达成贸易协议。
• 美国担保隔夜融资利率 (SOFR): 升至4.31%，创9月17日美联储降息前以来新高。

大宗商品市场

• 黄金 (XAU): 价格波动剧烈，盘中一度跌破3920美元，随后强势反弹，日内涨幅一度达到1.71%，最高触及4020.05美元/盎司。纽约期金突破4040美元/盎司。
• 白银 (XAG): 日内涨幅持续扩大，一度达到2.08%，触及48.00美元/盎司关口。
• 铂金 (XPT): 现货铂金日内涨幅一度达到2.48%，突破1610.00美元/盎司关口。
• 钯金 (XPD): 现货钯金突破1400.00美元/盎司关口，日内涨1.00%。
• 原油 (Brent): 布伦特原油期货主力日内跌幅一度达到1.01%，报63.78美元/桶。
• 铜: 伦敦金属交易所（LME）三个月期铜创下11146美元/吨的历史新高。

虚拟货币市场

市场宏观分析与行情

• 市场情绪与行情: 今日恐慌与贪婪指数升至51，等级为中性。ETH跌破4000美元，BTC跌破113000美元。
• Glassnode分析: 比特币从10.7万美元反弹，恰逢美国现货ETF资金由负转正。但目前ETF日净流入量不足1000枚BTC，需求回升力度不及前几轮上涨行情。
• Matrixport分析: “小型山寨季”出现阶段性降温，市场偏好重新流向比特币，比特币主导率回升至59.5%。
• Santiment情绪分析: 散户在本周反弹期间表现出强烈的“抄底”意愿，该机构警告这可能预示着更大的下行压力。
• QCP资本分析: 美联储预计降息25基点，但政策前景不明。加密市场在10月闪崩后流动性不足，数字资产国债（DATs）折价交易加剧卖压。
• 期权市场数据: 本周五将有大量期权到期，比特币期权名义价值144.2亿美元，最大痛点114,000美元；以太坊期权名义价值25.6亿美元，最大痛点4100美元。
• 代币回购趋势: 2025年至今代币回购总额已超14亿美元，HYPE以6.446亿美元居首。

ETF 动态

• 比特币现货ETF: 美东时间10月28日总净流入2.02亿美元，连续4日净流入。Ark Invest的ARKB单日流入最多。历史累计净流入已达623.37亿美元。
• 以太坊现货ETF: 美东时间10月28日总净流入2.46亿美元。富达的FETH单日流入最多。历史累计净流入已达147.33亿美元。
• Solana ETF 上市交易火爆:
  • Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) 于10月28日上市，首日净流入6950万美元，创今年ETF首日最高交易额记录。
  • Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) 于10月29日由信托转换为ETF上市交易。
  • Canary为其现货Solana ETF提交更新版S-1文件，费率设定为0.5%。
  • 复星国际证券成为亚洲首支Solana ETF“华夏Solana ETF”（3460.HK）的参与证券商。
• 其他现货ETF: Canary HBAR ETF (HBR) 和 Canary Litecoin ETF (LTCC) 于10月28日上市，但首日均无资金净流入流出。
• 新ETF申请: 21Shares向SEC提交了Hyperliquid ETF的S-1申请文件。
• 香港虚拟资产 ETF: 6只虚拟资产ETF今日总成交额为1890.92万港元。

交易所与项目动态

• 币安 (Binance):
  • 将下架FLM、KDA、PERP等多个现货交易对。
  • 合约平台上线ATUSDT和KITEUSDT永续合约。
  • 钱包第二期Prime Sale上线Momentum (MMT)。
  • Alpha将开启BitcoinOS (BOS)交易并向符合条件用户空投。
• OKX: 上线PIGGYUSDT、ENSOUSDT和OLUSDT永కి続き永续合约。
• Coinbase: 杰富瑞将其目标股价上调至384美元。将下架MASK-USDT、MINA-USDT等多个交易对。
• dYdX: 论坛新提案建议将100%的协议净费用用于回购DYDX代币，进行为期三个月的试验。
• Ethena (sUSDe) 风险: Sentora Research报告称，近期市场暴跌导致涉及sUSDe的近10亿美元DeFi头寸面临连锁清算风险。
• 其他项目: Maple Finance社区支持终止SYRUP质押奖励；Telegram计划11月发布机密计算网络Cocoon；Four.meme将上线X Mode发行机制；Stream Finance的xUSD代币被警示存在高杠杆风险。

链上活动与巨鲸追踪

• Bitmine增持ETH: 疑似以太坊第一持仓机构Bitmine的新建地址从BitGo收到27,316枚ETH（约1.0892亿美元），其总持仓达334万枚ETH（价值133亿美元）。
• “胜率100%巨鲸”仓位动态: 该巨鲸平仓BTC多单获利140万美元，其持有的价值2.65亿美元的ETH和SOL多单已扭亏为盈。后又减仓3400枚ETH获利18.6万美元。
• 早期投资者活动:
  • 一名以太坊ICO参与者首次向Kraken存入1500枚ETH（价值602万美元），投资回报率高达12914倍。
  • 早期比特币投资者Owen Gunden向Kraken存入1,447.56枚BTC（价值1.63亿美元）。
  • 某比特币早期持有者（OG）两周内累计向Kraken存入5,803枚BTC（价值6.496亿美元）。
• 大额转账与异动:
  • 1,622,960枚LINK（约2888万美元）从未知钱包转移至Coinbase。
  • 443枚BTC（约5014万美元）从未知钱包转移至Coinbase Institutional。
  • 520枚BTC（约5903万美元）从Bitfinex转移至Kraken。
  • 400万枚XRP（约1052万美元）被锁定在托管账户中。
• 企业比特币持仓: 日本上市公司MetaPlanet市值已超过宏碁。韩国上市公司Bitplanet增持9枚比特币，总持仓110.67枚。

机构动态与合作

• Coinbase扩展机构质押服务: 与Figment扩大合作，Coinbase Prime客户可直接质押SOL、AVAX、SUI、APT等多种PoS资产。
• Circle启动Arc测试网: Layer 1区块链Arc的公开测试网吸引了贝莱德、Visa、Anthropic等超100家机构参与。
• 传统金融机构入局: 星展银行（DBS）和高盛（Goldman Sachs）完成了首次银行间场外（OTC）加密货币期权交易。
• Visa支持稳定币: Visa宣布正为四种不同区块链上的四种稳定币提供支持，并可将其兑换为超过25种法币。第四季度与稳定币相关的Visa卡消费额同比增长三倍。
• Tether国债持仓: Tether持有的美国国债已达1350亿美元，超越韩国成为全球第17大持有者。
• 加密货币PAC筹款: 为备战2026年中期选举，美国多家加密货币相关超级PAC已筹集约2.63亿美元。

融资与投资

• 矿企融资: 纳斯达克上市的比特币矿企TeraWulf宣布，计划通过私募发行5亿美元的可转换优先票据。
• 稳定币公司Hercle: 完成1000万美元股权融资，由F-Prime领投。
• 亿铸科技: AI芯片设计商完成A轮融资。
• 其他投资: 香港富商郑志刚成为CBCX Group战略股东；哈勃投资入股麒砺创新。

监管、政策与法律动态

• 美国: 七名民主党参议员致信司法部，要求解释特朗普总统对币安联合创始人CZ的赦免决定。CZ正考虑起诉参议员Elizabeth Warren诽谤。
• 澳大利亚: 金融监管机构ASIC发布更新指引，扩大对加密货币的监管范围，涵盖稳定币、质押计划和资产参照型代币等。
• 英国: 结束对加密货币交易所交易票据（ETN）长达四年的禁令。
• 中国香港: 律政司司长表示，发行法币稳定币必须申领牌照。金管局发布数码港元第二阶段报告。
• 中国内地: 北京市检方披露一起利用USDT非法经营外汇案，涉案金额超11.82亿元，5人被判刑。
• 韩国: 央行行长对贸然引入韩元稳定币表示担忧。BDACS宣布计划在Circle的Arc链上发行韩元稳定币KRW1。
• Tether: 正在考虑在美国设立实体，并参与2026年美国选举相关的政治捐赠。
• 挪威: 加密资产申报数量激增30%。计划从2026年起要求交易所报告客户持仓信息。
• 德国: 第二大党AfD提出一项动议，建议建立比特币国家储备。

安全事件与风险提示

• 朝鲜黑客软件与攻击行动: 慢雾余弦分析称，朝鲜黑客木马程序SilentSiphon能窃取多种应用数据。黑客组织BlueNoroff正在运行“GhostCall”与“GhostHire”两项新攻击行动。
• 女巫攻击: Bubblemaps披露，在MegaETH的MEGA代币预售中检测到女巫攻击活动。
• 项目安全警报: 蚂蚁数科L2项目Jovay Network发布紧急警告，称市场出现冒用其名义的虚假代币。
• Yala平台遭攻击后续: 官方宣布责任人已在曼谷被捕，大部分被盗资金已追回。
• Blockdag项目: 链上侦探ZachXBT指出项目联合创始人涉嫌雇佣他人作为代表，并转移了数百万美元预售资金。
• Merkl协议欺诈: 黑客利用该协议创建未验证的激励活动，诱骗用户存款后抽干资金，已造成超14.5万美元损失。