宏观事件
全球重大事件
- 美俄关系紧张，峰会取消：因俄罗斯在乌克兰问题上立场强硬，美国已取消原定于布达佩斯举行的特朗普与普京的峰会。此前美国和欧盟已对俄罗斯主要石油公司实施新一轮制裁。
- 委内瑞拉局势升级：据多家媒体报道，美国已决定并可能随时对委内瑞拉的军事目标发动打击，引发市场对地缘政治风险的担忧。俄罗斯外交部则表示支持委内瑞拉维护其主权。
- 美印贸易摩擦：在美国的制裁压力下，印度国有炼油企业已暂停采购俄罗斯原油。此前美方指责印度通过购买折价俄油间接支持其军事行动。
- 中东与中亚局势：以色列确认了哈马斯移交的两具人质遗体的身份。与此同时，阿富汗与巴基斯坦在土耳其和卡塔尔的斡旋下同意延续停火协议。
- 英伟达深化韩国AI合作：英伟达与韩国政府及三星、现代、SK集团等巨头达成里程碑式协议，将提供超过26万块GPU，并合作建立人工智能超级工厂，推动韩国“主权AI”发展。
- 亚太经合组织（APEC）动态：中国国家主席习近平提出推进亚太合作的5点建议，同时中国获得了2026年APEC工商领导人峰会的主办权。第32次领导人非正式会议在韩国举行，习近平出席并发表重要讲话，强调坚持开放合作，维护产业链供应链稳定，共同构建亚太共同体。美国派遣包括特朗普在内的一众高级官员出席，表明对该区域的重视。在此期间，习近平分别会见了加拿大、日本、泰国等国领导人，展开密集外交活动。
- 地缘政治紧张局势：
- 俄乌冲突：俄罗斯与普京的峰会因俄方提出的要求而被取消。俄罗斯军队占领乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州的新奥列克桑德里夫卡，并在哈尔科夫地区清剿乌军。乌克兰方面则声称成功袭击了160处俄罗斯石油和能源设施。
- 苏丹局势：苏丹西部地区局势升级，政府机构进入警戒状态，联合国安理会对此表示关切，呼吁停火止战。
- 中东动态：土耳其总统埃尔多安就加沙问题与德国总理发生争执，凸显地区分歧。美国通过埃及和卡塔尔向哈马斯传达信息，要求其撤出以军控制区，显示出外部力量仍在积极介入调停。
- 国际关系与贸易：
- 中美印关系：美国与印度签署为期10年的防务框架协议。
- 英国王室：查尔斯三世国王正式启动程序剥夺安德鲁王子的王室头衔及荣誉。
- 中美欧贸易关系：中国商务部就欧盟猪肉及猪副产品反倾销案召开听证会，涉及西班牙、比利时、丹麦等国出口商。欧盟正考虑对华实施实物形式关税，以确保关键原材料供应。美国财长贝森特与新加坡总理讨论了暂停购买俄罗斯和伊朗石油。
- 中美关系：美国防长与中国防长董军在马来西亚举行会谈。美方官员透露中美贸易协定最早可能于下周签署。
- 中加关系：中国国家主席习近平会见加拿大总理卡尼，双方表示中加关系呈现恢复向好态势，同意恢复重启各领域交流合作。
- 中国-东盟：第15次中国—东盟防长非正式会晤在马来西亚举行，双方同意于2027年举办第二次海上联合演习。
- 全球科技与产业动向：
- 韩国AI产业：韩国政府与三星、现代等企业将与英伟达深度合作，部署超过26万片GPU，旨在建立大规模人工智能工厂。
- 俄罗斯航天：据报道，俄罗斯已启动可重复使用火箭的研发工作。
- 国际监管：全球监管机构正就修订银行业加密货币持仓规则展开磋商，该规定原定明年生效，此次重新审视或影响银行未来参与加密市场的方式。
美国重大事件
- 政府持续停摆：联邦政府部分停摆已进入第30天，造成严重经济损失。马里兰州因此宣布进入紧急状态，以应对其带来的经济冲击。由于停摆，劳工部暂停发布周度失业救济报告。
- 特朗普呼吁废除参议院“拖延战术”规则：为打破政府停摆引发的立法僵局，特朗普总统公开呼吁共和党人采取“核选项”，废除需要60票才能通过大多数立法的“拖延战术”（filibuster）规则。
- 行政与人事变动：特朗普政府将2026财年的难民接收上限设定为7500人，为历史低位。同时，由马斯克领导的“政府效率部”（DOGE）已结束在美国证交会（SEC）的工作。美联储计划在2026年底前将银行监管部门的人员规模削减30%。美国财政部计划发行特朗普总统纪念币，引发议员强烈批评。受政府关门和资金削减影响，自由亚洲电台将关闭其新闻业务。
- 航空事件：捷蓝航空一架航班因疑似飞控系统故障在佛罗リ达州紧急降落，导致多人受伤。为避免服务中断，美国交通部已获得额外1.11亿美元资金以维持基本航空服务。
- 联储官员表态：堪萨斯城联储主席施密德解释其反对降息的决定，认为经济增长势头依然强劲，通胀持续高企，目前的政策只是略微限制性的。
- 资本市场动态：美国银行援引EPFR数据显示，截至周三的一周内，美国股票基金流入172亿美元，债券基金流入170亿美元。
- 反恐行动：美国联邦调查局（FBI）在密歇根州阻止了一起潜在的恐怖袭击，并逮捕多名嫌疑人。
经济重大事件
- 美联储政策展望：市场对美联储12月降息的预期出现摇摆。CME“美联储观察”工具显示12月降息25个基点的概率约为74.7%。但美联储主席鲍威尔近期鹰派表态，称12月降息“并非板上钉钉”，增加了政策不确定性。
- 中国经济数据与政策信号：
- PMI数据疲软：中国10月份官方制造业采购经理指数（PMI）降至49.0%，低于50的荣枯线及预期，表明制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数微升至50.1%，重回扩张区间。
- 高层密集发声与政策定调：多位中国财经高官通过《“十五五”规划建议辅导读本》集中释放政策信号。证监会主席吴清强调提高资本市场包容性，支持科技创新和“长钱长投”。央行行长潘功胜指出将健全市场化利率机制，坚决防范汇率超调风险，并及时矫正和阻断市场的“羊群效应”。财政部长蓝佛安指出将加大调节力度，多渠道增加居民收入以提振消费。住建部部长倪虹明确提出推进“现房销售制”，防范交付风险。国家发改委主任郑栅洁强调要坚定实施扩大内需战略。
- 政策工具落地与部署：国家发改委透露，5000亿元的新型政策性金融工具资金已全部投放，重点投向数字经济、人工智能等领域。国务院常务会议部署加快场景培育和开放，推动新场景大规模应用，并研究深化重点领域改革与扩大制度型开放。
- 沪市财报：2025年前三季度，沪市公司净利润同比增长4.5%，第三季度增速达11.4%，显示出经营业绩的韧性。
- 欧元区通胀顽固：欧元区10月CPI初值同比上涨2.1%，接近欧洲央行目标，但剔除能源和食品的核心通胀率维持在2.4%不变，高于预期，主要受服务业价格加速上涨推动。这导致多家投行放弃了对欧洲央行12月降息的预测。
- 加拿大经济意外萎缩：加拿大8月份GDP意外环比萎缩0.3%，为五个月来第四次收缩，主要受制造业、矿业和运输业拖累。
- 日本通胀压力上升：东京地区10月核心CPI同比上涨2.8%，超出市场预期，为日本央行未来的政策路径增添了复杂性。
- 全球央行动态：日本财务大臣表示正以高度紧迫感关注外汇走势。瑞士央行官员表示不排除在必要时进行外汇市场干预。
短期股票市场
- 美股科技巨头业绩分化：亚马逊和苹果盘后发布强劲财报和指引，推动纳斯达克期货盘前大涨超1%。这与此前Meta和微软因AI支出激增引发市场担忧而下跌形成对比，显示市场对科技巨头的AI战略回报看法不一。期权交易员押注标普500指数年末在7000点附近。
- 亚洲市场表现各异：受科技股和日元贬值提振，日本日经225指数创下历史新高，单日涨幅超1.6%，并有望创下1990年以来最佳月度表现。相比之下，A股和港股市场则表现疲软，双双收跌，其中港股科技股领跌。
- A股市场震荡调整：创业板指跌幅较大，超过2%。市场分化明显，上涨个股数量超过3800家。CPO、算力硬件和存储芯片等前期热门板块出现显著回调，而房地产、白酒、医药等板块逆势走强。
- 市场情绪谨慎：“大空头”Michael Burry发出关于市场狂热的隐晦警告，可能指向当前的AI投资热潮，认为有时置身事外才是赢家。
货币市场
- 美元维持强势：美元指数在三个月高点附近徘徊。美联储的鹰派倾向和全球不确定性带来的避险需求是主要支撑因素。
- 日元持续承压：尽管日本财务大臣发出干预警告，但日元兑美元仍在154上方徘徊，逼近年内低点。市场认为日本央行在收紧政策上犹豫不决，干预风险正在上升。
- 英镑创年内新低：受国内政治不确定性和对即将公布的预算案的担忧影响，英镑兑美元汇率持续走低，创年内新低。
- 欧元区间震荡：欧元区顽固的核心通胀为欧元提供了一定支撑，但美元的强势限制了其上行空间。
- 人民币汇率：中国央行设定的人民币兑美元中间价报7.0880元，较前一交易日调贬16个基点。在岸人民币兑美元收盘报7.1135。
- 港元流动性收紧：受月末因素及资金流动影响，港元隔夜银行同业拆息（Hibor）跃升至一个月高点。
- 印度卢比：本周下跌1%，创下7月下旬以来最差表现。
重金属
- 黄金剧烈波动：现货黄金价格在4000美元关口上下大幅波动，盘中一度突破4040美元，后又跌破3990美元。委内瑞拉局势升级提供了避险买盘，但美联储的鹰派立场和强势美元构成了显著压力，导致金价处于区间震荡格局。尽管波动剧烈，金价仍有望连续第三个月录得月线涨幅。“新债王”冈拉克表示正在削减黄金持仓。黄金基金在过去一周内出现创纪录的75亿美元资金流出。
- 白银与铂金盘整：白银价格触及49美元/盎司后回落，走势与黄金类似，维持震荡调整。铂金价格同样波动，在1600美元关口附近争夺，现货铂金价格一度突破1620美元/盎司。
大宗商品趋势
- 原油价格承压：国际油价预计将连续第三个月收跌。供应过剩的担忧是主要利空因素，包括美国创纪录的产量和沙特出口增加。同时，市场预期OPEC+可能在12月进行温和增产。美元走强也对油价构成压力。路透调查上调2025年布伦特原油和美国原油的平均价格预期。印度石油公司高管称俄罗斯原油对炼油厂已不经济。
- 棕榈油价格下跌：受需求疲软、林吉特走强以及替代品竞争加剧的影响，马来西亚棕榈油期货价格持续下跌，本月跌幅显著。
- 钢铁市场疲软：中国钢铁工业协会数据显示，前三季度中国钢材价格和表观消费量均同比下降，但行业能效有所改善，预计全年效益将好于2022年。
- 天然气：俄罗斯第二大天然气生产商表示，将俄罗斯液化天然气排除出全球市场将导致价格飙升。天津港迎来今冬明春保供季首艘LNG船。美国天然气期货价格涨至四个月高位。
- 农产品：洲际交易所（ICE）纽约可可期货价格上涨近6%，至每吨6358美元。
- 锂价：市场关注锂价快速上涨。天际股份表示，六氟磷酸锂价格上涨趋势预计将持续。
重要人物言论
市场要闻：美国或军事打击委内瑞拉，政府停摆冲击经济
一份报告称美国已决定对委内瑞拉军事目标进行打击，引发避险资产短线飙升。同时，美国联邦政府持续“停摆”正对经济造成实质性影响，马里兰州已宣布进入紧急状态。美联储内部对未来政策路径分歧加剧，而其银行监管部门则计划大幅裁员。
政府与央行动态
美国政府与美联储
- 委内瑞拉局势紧张：据《迈阿密先驱报》报道 (20:37)，美国已决定袭击委内瑞拉的军事目标，打击可能随时发动。此消息一出，现货黄金短线拉升8美元，市场避险情绪急剧升温。此前，俄罗斯外交部已表态支持委内瑞拉捍卫主权 (07:18)。
- 政府停摆与经济冲击：
- 马里兰州进入紧急状态 (07:47)：州长韦斯·摩尔宣布全州进入紧急状态，以应对联邦政府“停摆”可能带来的经济冲击，并签署行政令拨款1000万美元用于保障食品援助计划（SNAP）的延续。
- 特朗普呼吁废除“阻挠议事”规则 (10:38, 11:26)：为打破政府停摆导致的立法僵局，特朗普总统呼吁共和党人采取“核选项”，废除参议院需要60票才能通过大多数立法的“拖延战术”规则。
- 国民警卫队部署延长 (09:44)：特朗普政府决定将国民警卫队在华盛顿特区的部署延长至至少2026年2月。
- 美联储官员及政策信号：
- 降息预期与分歧：据CME“美联储观察” (06:07)，市场预期美联储12月降息25个基点的概率为74.7%。然而，堪萨斯城联储主席施密德明确表示反对降息，认为经济增长势头依然强劲，通胀持续高企，当前政策只是略微限制性，金融环境看似宽松。
- 监管部门计划大幅裁员 (16:36)：据内部备忘录，美联储计划在2026年底前将银行监管部门的员工规模削减30%，从约500人降至350人。
- 政策不确定性加剧 (11:11)：由于政府停摆导致关键经济数据（如劳动力数据）缺失，叠加通胀顽固和官员内部分歧（会议出现两票异议），美联储主席鲍威尔称12月降息“并非板上钉钉”，这增加了未来政策路径的不确定性。
- 财长表态 (07:26)：美国财长贝森特表示，担心美联储理事会在“玩弄政治”，并承诺将尽一切努力支付军人工资直到11月15日。她还与新加坡和马来西亚总理讨论了贸易、石油采购及稳定币等问题。
- 国际关系与贸易：
- 美加关系 (06:39)：特朗普总统表示，尽管贸易紧张，他与加拿大总理卡尼进行了“非常愉快的交谈”。
- 美俄关系 (13:08, 13:25)：由于俄罗斯在乌克兰问题上坚持强硬立场，美国取消了原定于布达佩斯举行的特朗普与普京的峰会。
- 难民政策 (07:39)：白宫宣布，特朗普总统将2026财年的难民接收上限设定为7500人。
中国政府与监管机构
- 国务院常务会议部署经济工作：国务院总理李强主持召开常务会议，研究深化重点领域改革，扩大制度型开放，并部署加快场景培育和开放，推动新技术新产品大规模商业化应用。
- “十五五”规划政策方向：
- 央行行长潘功胜：强调将及时矫正和阻断市场的“羊群效应”，加强房地产金融宏观审慎管理，坚决维护外汇储备和海外金融资产安全。
- 财政部长蓝佛安：表示将加大税收、社保、转移支付的调节力度，多渠道增加居民收入，并统筹用好专项债券、超长期特别国债等资金，鼓励吸引民间资本参与。
- 住建部部长倪虹：提出推进现房销售制，从根本上防范交付风险，并一体化推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设。
- 发改委主任郑栅洁：强调坚持扩大内需战略基点，取消消费领域不合理限制，系统谋划促进民间投资的政策措施。
- 商务部长王文涛：表示将完善出口管制和安全审查机制，为企业海外投资权益提供更高水平的法治保障。
- 国资委主任张玉卓：提出推动国有企业带头清理拖欠账款，并加快建设世界一流企业。
- 证监会规范公募基金业绩基准：就《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》征求意见，要求当主动权益基金长期业绩显著跑输基准时，相关基金经理的绩效薪酬应大幅下调，以强化管理人与投资者利益绑定。
- 数据跨境流动：国家网信办举办在华外资企业座谈会，回应企业关切，显示出在促进数据跨境高效便利安全流动方面的积极姿态。
其他主要经济体
- 日本：财务大臣多次表态 (09:03)，对近期日元“单边快速波动”表示关切，并强调将以高度紧迫感密切关注市场动态。
- 加拿大：总理卡尼表示 (13:43)，基于规则的自由化贸易和投资时代已不复存在，世界正经历深刻变革。他设定目标在未来十年内将非美国市场的出口额翻一番。
- 欧洲央行：多位官员发表讲话，普遍认为当前利率水平是适当的，但未来通胀前景存在相当大的不确定性，政策风险相当平衡 (14:11, 15:26, 15:50)。
- 瑞士央行：管理委员会成员表示 (08:46)，尽管利率是主要工具，但央行“不会回避在必要时干预外汇市场”。
科技巨头与人工智能进展
- 英伟达深化与韩国合作：英伟达与韩国政府及三星、现代、SK集团等巨头达成一系列具有里程碑意义的协议 (14:30, 15:07)，将在韩国公共和私营部门部署超过26万块GPU，共同建设AI工厂和AI云，推动韩国成为全球AI中心。英伟达CEO黄仁勋表示，中国是一个“无可替代”的重要市场 (16:41)，并预计HBM供应将面临相当大的挑战。
- OpenAI发布GPT-5驱动的安全代理：OpenAI宣布推出由GPT-5驱动的自主网络安全研究代理Aardvark。其CEO萨姆·奥特曼还透露，GPT-6将更名为GPT-6-7 (07:37)。
- 甲骨文与OpenAI共建超算中心 (16:34)：甲骨文将携手OpenAI及开发商在密歇根州建设一个超大型数据中心园区，该项目旨在增强美国在全球AI竞赛中的竞争力。
- 英特尔或收购AI芯片商 (16:04)：据知情人士透露，英特尔正在洽谈收购人工智能芯片制造商SambaNova。
- “大空头”对AI热潮发警告 (14:44)：因做空美国房地产市场而闻名的Michael Burry发布隐晦警告，暗示当前AI热潮可能存在泡沫，称“有时置身事外才能成为赢家”。
地缘政治与全球冲突
- 以色列-哈马斯 (06:05)：以色列方面确认了哈马斯移交的两具人质遗体的身份。
- 印度暂停采购俄原油 (06:40)：在美国对俄实施新一轮制裁后，印度国有炼油企业印度斯坦石油公司宣布暂停购买俄罗斯原油，以待局势明朗。
- 阿富汗与巴基斯坦 (07:18)：双方同意延续由土耳其和卡塔尔斡旋的停火协议，并将在11月继续商讨停火落实机制。
- 扎波罗热核电站 (07:38)：国际原子能机构称，在维修期间发现扎波罗热核电站的备用线路存在额外损坏。
市场数据与分析
- 加拿大GDP意外萎缩 (20:33)：加拿大8月份GDP意外环比萎缩0.3%，为五个月来第四次收缩，主要受制造业、采矿业和航空罢工的拖累。
- 欧元区通胀数据 (18:10)：10月份欧元区通胀率初值为2.1%，接近欧洲央行目标。但剔除能源和食品的核心通胀率维持在2.4%不变，高于预期，主要因服务业通胀加速至3.4%。
- 黄金价格波动：金价全天在4000美元/盎司关口附近剧烈波动。早间受美联储降息预期及避险需求支撑一度突破4040美元 (06:55)。后因委内瑞拉局势紧张消息，金价短线快速拉升 (20:39, 20:41)。
- 日经指数创历史新高 (10:10, 14:01)：受科技股强劲表现和日元走软提振，日经225指数盘中一度飙升近2%，创下历史新高，收盘涨幅1.68%。
企业事件
科技与半导体行业
NVIDIA (NVDA)
- 韩国大规模合作: 英伟达与韩国科技部及三星电子、现代汽车、SK集团等公司达成里程碑式协议，将提供超过26万个加速器芯片，在韩国公私营部门部署多达26万枚最新的Blackwell GPU，以启动韩国的人工智能项目并打造亚洲首个“工业 AI 云”。
- 具体合作项目:
- 韩国政府将建设“主权AI”，在国家级数据中心和Kakao、Naver等公司设施中部署超过5万颗英伟达最新的AI加速器。
- SK集团将与英伟达合作，在韩国建设配备超过5万枚GPU的人工智能工厂，并开发AI移动网络技术。
- 三星电子将与英伟达合作开发HBM4和SOCAMM2技术，并计划共建一个新的人工智能超级工厂，将采购超5万块GPU用于AI芯片集群。
- 现代汽车集团将与英伟达组建人工智能合资企业，共同打造AI工厂，预计相关合作将带来约30亿美元的投资。
- CEO观点: 首席执行官黄仁勋表示，公司正处于构建全新计算平台的十年征程开端，将保持增长。他强调，中国是一个非常庞大且重要的市场，无可替代，希望将Blackwell芯片卖给中国但目前无计划。他还指出，三星制造了英伟达所有的机器人处理器，并希望韩国公司能在HBM4领域取得成功。新产品Rubin芯片将于明年下半年投入生产。
Apple (AAPL)
- 季度业绩: 2025财年第四财季财报显示，在服务业务的强劲推动下，公司季度营收创下同期新高，净销售额同比增长7.9%至1024.66亿美元，每股收益为1.85美元。然而，大中华区收入出现意外下滑，净销售额同比下降3.6%。
- 产品线动态: 尽管当季iPhone销售表现平平，但公司预计下一个季度iPhone销量将实现两位数的大幅增长。对于市场传闻的iPhone Air减产问题，CEO蒂姆·库克在财报会议上回避了直接回答，暗示该机型可能未达到公司预期。
- 财务与战略: 首席财务官透露，公司正在大幅增加对人工智能的投资，并预计12月所在季度的毛利率将在47%至48%之间。
- 高管人事变动：公司宣布企业会计高级总监兼首席会计官克里斯・近藤将于 2026 年 1 月 1 日卸任。技术会计主管本・博德斯被任命为新任首席会计官。
Amazon (AMZN)
- 业绩亮点: 最新财报显示，旗下云服务AWS的营收增速创下近三年来最快纪录。同时，公司的资本支出也超出了市场预期。
Intel (INTC)
- 收购洽谈: 据知情人士透露，英特尔正在洽谈收购人工智能芯片制造商SambaNova。若交易达成，对SambaNova的估值可能低于其在2021年融资时的50亿美元估值。
Oracle (ORCL)
- 合作建设数据中心: 公司宣布与OpenAI及项目开发商RelatedDigital合作，计划在密歇根州建设一个超大型数据中心园区。该项目发电量将超过1吉瓦，是双方合作计划（新增4.5吉瓦“星际之门”算力）的重要组成部分，预计于2026年初动工。
Western Digital (WDC)
- 第一财季业绩: 2026财年第一季度业绩超预期，营收同比增长27.4%至28.2亿美元；调整后每股收益1.78美元；自由现金流为5.99亿美元。
- 第二财季指引: 预计第二财季营收将介于28亿至30亿美元之间，调整后每股收益将介于1.73至2.03美元之间，均高于分析师预期。
Meta Platforms (META)
- 大规模发债: 公司于周四发行了300亿美元的公司债，是今年以来规模最大的此类发行。此次发行获得了创纪录的1250亿美元认购订单，显示出市场对其加大AI领域投入计划的强烈兴趣。
Netflix (NFLX)
- 股票拆分: 公司宣布进行1股拆10股的股票分拆计划。截至11月10日持股的股东，将于11月14日获得配股，股票将于11月17日起以调整后价格交易。
- 收购传闻: 据路透社等多家媒体报道，奈飞正在积极探索对华纳兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery, WBD) 发起收购要约的可能性，并已聘请财务顾问。
OpenAI & Microsoft (MSFT)
- 产品发布: 公司宣布推出由GPT-5驱动的自主网络安全研究代理Aardvark。
- 上市传闻: 有报道称，OpenAI正考虑最早在2026年下半年提交上市申请，并于2027年上市，目标估值高达1万亿美元。
- 超算项目: OpenAI与甲骨文（Oracle）及项目开发商Related Digital计划在美国密歇根州建设一个发电量超1吉瓦的超大型数据中心园区。
Tesla (TSLA)
- 薪酬方案争议: CEO埃隆·马斯克的万亿美元级薪酬方案遭到了一位重要股东的反对。
Reddit (RDDT)
- 第三季度业绩: 财报表现远超预期，营收同比增长68%至5.85亿美元；每股收益达0.8美元；净利润为1.63亿美元。
- 第四季度指引: 预计营收将在6.55亿美元至6.65亿美元之间，调整后盈利预期为2.75亿美元至2.85亿美元，均高于华街预期。
Cloudflare (NET)
- 第三季度业绩: 收入同比增长31%，达到5.62亿美元。付费客户群增长33%，年度收入超过10万美元的客户数量增加了23%。公司上调了2025财年的业绩指引。
其他科技公司
- 台积电 (TSMC): 计划投资约 1.5 万亿新台币，新建四座 1.4 纳米（A14）工艺晶圆厂，预计2028年下半年实现量产。
- Solid Power Inc.: 将与三星 SDI、德国宝马汽车公司合作，共同开展下一代汽车用全固态电池（ASSB）的验证项目。
- YouTube：宣布由于与迪士尼的合同续约未能达成公平协议，迪士尼旗下的ABC、ESPN等频道将无法在其电视平台上观看。
加密货币与区块链行业
Strategy Inc (MSTR)
- 第三季度业绩与持仓: 公司第三季度净利润为28亿美元，主要受其持有的约690亿美元比特币头寸公允价值变动带来的未实现收益推动。截至10月26日，公司持有64.08万枚比特币（BTC），成本均价为74,032美元。
- 公司战略: 董事长Michael Saylor表示，公司对收购其他比特币财库公司不感兴趣，因为此类交易充满不确定性。
Coinbase (COIN)
- 第三季度业绩: 公司第三季度总收入为18.7亿美元，超出分析师预期的18亿美元。其中，交易营收达到10亿美元，较上一季度环比增长37%；总成交量为2950亿美元。以太坊交易占比升至22%。
- 资产增持：公司在第三季度增持了 2,772 枚比特币和 11,933 枚 ETH。
- 业务战略与Base网络: CEO Brian Armstrong表示，支付是加密货币的下一个重要用例。目前仍处于探索为Base网络发行代币的早期阶段，尚未有具体的时间表或分发模型。
Riot Platforms (RIOT)
- 第三季度业绩: 公司公布财报，实现净利润1.045亿美元，成功扭转上季度的亏损。营收达到创纪录的1.802亿美元，同比增长超过一倍。该季度共挖出1,406枚比特币。
Core Scientific (CORZ)
- 并购交易被否: 公司股东投票否决了AI算力提供商CoreWeave对其提出的90亿美元并购交易。
Uniswap Labs
- 网络扩展: 旗下以太坊Layer 2网络Unichain宣布，将通过Universal协议新增对DOGE、XRP和Zcash等非EVM资产的支持。
金融与支付行业
JPMorgan (JPM)
- 行业分析: 该行分析师发布报告称，Circle的稳定币USDC在链上活动和市值增长方面已超越Tether的USDT，主要得益于其更清晰的监管框架和不断提升的机构采用率。
- 区块链业务拓展: 在其Kinexys区块链上执行了首笔基金服务交易，将其应用范围拓展至私募市场的后台运营领域。
- 战略投资：旗下部门已投资美国得克萨斯证券交易所。
Morgan Stanley (MS)
- 分析师观点: 该行分析师在报告中指出，比亚迪第三季度业绩疲软，可能会对股价造成短期压力，但市场预期已下调，预计投资者会很快消化这一影响。
万事达卡 (Mastercard)
- 潜在收购：据市场消息，万事达卡正就收购稳定币基础设施公司 Zero Hash 进行后期谈判，交易金额最高可达 20 亿美元。
北欧联合银行 (Nordea)
- 业务扩展：将允许客户在其平台上交易与比特币挂钩的交易所交易产品（ETP）。该银行管理资产规模达 6480 亿欧元。
BlackRock (BLK)
- 负面消息: 有报道称，贝莱德卷入了一起涉及借贷方的欺诈案件中。
能源行业
Exxon Mobil (XOM)
- 第三季度财报: 调整后每股收益为1.88美元，高于市场预估。收入及其他收益为852.9亿美元。公司有望在2025年完成200亿美元的股票回购计划。
- 业绩评论: CEO表示，尽管市场价格波动，但公司第三季度表现强劲。他同时指出，即将进入市场的石油供应量是当前最大的挑战。
Chevron (CVX)
- 第三季度财报：调整后每股收益为1.85美元，超出市场预估。
医药健康行业
Eli Lilly (LLY)
- 第三季度业绩: 公司Q3业绩超出预期，并上调了全年业绩指引。其减肥药Zepbound在降价后销量实现了三倍增长。
AbbVie (ABBV)
- 第三季度财报：净利润为157.8亿美元，调整后每股收益为1.86美元。公司上调了全年业绩指引。
其他重点企业
Boeing (BA)
- 业务剥离: 公司计划在11月3日前完成将其数字航空解决方案业务的关键部分剥离给私募股权公司Thoma Bravo。
JetBlue (JBLU)
- 运营事故: 公司一架从坎昆飞往纽瓦克的航班因疑似飞控系统故障，途中骤降高度并紧急降落于佛罗里达州坦帕市，导致多名乘客受伤。
霍尼韦尔 (Honeywell)
- 业务架构重组：为准备业务分拆，公司更新了业务板块架构。自2026年第一季度起，公司将按四大业务板块披露业绩。
星巴克 (Starbucks)
- 中国业务股权出售进展：公司收到了来自多个高质量合作伙伴对中国业务股权的浓厚兴趣，预计将保留重要股权。
股票市场
股指期货与盘前/盘后交易
- 股指期货: 科技股财报利好推动市场情绪，纳斯达克100指数期货开盘上涨1.1%，后涨幅扩大至1.4%；标准普尔500指数期货上涨0.6%-0.8%；道琼斯指数期货上涨0.2%-0.26%。
- 大型科技股表现:
- 亚马逊 (AMZN): 因旗下云服务AWS营收创近三年最快增速，且公司预测第四季度营收将超预期，股价在盘后交易中大涨，盘前上涨约12%。
- 苹果 (AAPL): 财报显示服务业务收入创同期新高，并预计假日季度iPhone销售及整体营收将超预期，股价盘后上涨约3%。
- 奈飞 (NFLX): 宣布1拆10的股票拆分计划，且有消息称其正积极研究收购华纳兄弟探索，股价盘后上涨超3%，盘前约涨4%。
- 甲骨文 (ORCL.US): 宣布与OpenAI合作建设超大型数据中心，盘前股价上涨超过2%。
- 英伟达 (NVDA.O): 与韩国多家巨头达成AI战略合作，盘前上涨1%，盘中一度上涨2.2%。
- 其他科技股: Reddit (RDDT) 盘前大涨近13%。西部数据 (WDC) 盘前飙升12.2%。Cloudflare (NET) 盘前上涨9.5%。Meta (META)盘前涨1%，谷歌A (GOOGL)盘前涨1%，特斯拉 (TSLA)盘前涨0.9%，微软 (MSFT)盘前微涨0.2%。
- 中概股盘前表现：蔚来 (NIO) 上涨 0.4%，京东 (JD) 下跌 0.9%，阿里巴巴 (BABA) 下跌 1%。
- 其他个股: 华纳兄弟探索 (WBD) 受奈飞收购传闻影响，股价盘后一度上涨7.3%。Getty Images (GETY) 盘前飙升50%。
分析师评级与目标价变动
- 亚马逊 (AMZN): 巴克莱、美国银行、摩根士丹利、韦德布什、加拿大皇家银行、汇丰银行、Piper Sandler、杰富瑞等多家投行上调其目标价，最高至330美元。
- 苹果 (AAPL): 花旗、摩根士丹利、富国银行、美国银行、D.A. 戴维森、TD Cowen、梅利乌斯研究公司等多家投行上调其目标价，最高至345美元。杰富瑞将其评级从“跑输大盘”上调至“持有”。
- 礼来 (LLY): 德意志银行、美国银行、杰富瑞上调其目标价，最高至976美元。
- 西部数据 (WDC): 花旗集团将其目标价从135美元上调至180美元，摩根大通将其目标价从94美元上调至175美元。
- 卡特彼勒 (CAT): 花旗集团将其目标价从570美元上调至670美元。
- 微软 (MSFT): 汇丰银行将其目标价从648美元上调至667美元。
- Roku (ROKU): 摩根大通将其目标价从105美元上调至115美元。
- 花旗 (C): 摩根大通将其目标价从104.50美元上调至107美元。
- Reddit (RDDT): 摩根大通将其目标价从190美元上调至227美元。
宏观经济与美联储动态
- 美联储利率预期: 据CME“美联储观察”数据，市场预期美联储12月降息25个基点的概率为74.7%，维持利率不变的概率为25.3%。至明年1月，累计降息25基点的概率为57.7%。
- 美债收益率: 美国10年期国债收益率周四上升0.59个基点至4.0989%，创三周新高，周五维持在4.10%上方。
- 政府停摆影响: 美国马里兰州州长宣布全州进入紧急状态。受停摆影响，原定于周五公布的Q3就业成本指数和9月个人收支报告被延迟发布。
- 官员表态: 堪萨斯城联储主席施密德解释其反对降息的决定，认为经济增长势头依然强劲，通胀担忧持续。美联储主席鲍威尔表示，12月会议进一步降息“并非板上钉钉”，打压了市场此前的乐观预期。
地缘政治与政策动向
- 委内瑞拉局势: 报道称美国已决定袭击委内瑞拉军事目标，可能随时发动，一度引发市场避险情绪。
- 俄美关系: 美国取消了原定于布达佩斯举行的特朗普与普京的峰会。
- 关税政策: 美国参议院通过决议，旨在终止总统特朗普在全球范围内实施全面关税政策所依据的国家紧急状态。该决议仍需众议院表决。
- 国内政策: 特朗普呼吁共和党人废除参议院的“拖延战术”规则。白宫将2026财年的难民接收人数上限设定为7500人。
虚拟货币市场
今日虚拟货币市场动态总结
市场行情与价格动态
- 市场情绪：今日恐慌与贪婪指数降至 29，等级仍为“恐慌”。
- 价格波动：比特币（BTC）价格突破108000美元后出现波动，先后突破109,000美元、109,500美元及110,000美元关口，随后回落。以太坊（ETH）价格突破3800美元，一度上涨3%报3,870.6885美元。市场行情波动较大。
- 挖矿难度：比特币网络于区块高度 921,312 完成新一轮难度调整，难度值上调 6.31% 至 155.97 T，再次创下历史新高。当前网络平均算力已攀升至 1.13 ZH/s。
交易所、DeFi与网络动态
- DYdX计划进入美国市场：去中心化交易所DYdX总裁Eddie Zhang表示，公司计划在2025年底前进入美国市场，并将在现有永续合约交易的基础上，推出加密货币现货交易。
- Unichain扩展非EVM资产支持：Uniswap Labs推出的以太坊Layer 2网络Unichain将通过Universal协议新增对DOGE、XRP和Zcash的支持。
- 以太坊链上大额USDT地址被冻结：据Whale Alert监测，以太坊链上一个余额为26,116,654枚USDT的地址被冻结。
- 以太坊升级：以太坊Fusaka硬分叉计划于12月3日上线，将实施十多项改进提案，包括引入PeerDAS技术，并将区块gas限制从3000万提升至1.5亿。
- Binance动态：旗下币安钱包的MMT独家Pre-TGE活动超募132倍。Launchpool将上线第71期项目Kite (KITE)。
- Jupiter社区治理：社区发起“Litterbox”销毁投票，决定是否直接销毁已回购的约1.3亿枚JUP代币。
机构与企业动态
- Coinbase：第三季度总收入为18.7亿美元，超出预期。交易营收环比增长37%至10亿美元。公司增持了2,772枚BTC和11,933枚ETH。CEO表示仍在探索Base网络代币的早期阶段。
- **Strategy (MSTR)**：第三季度净利润降至28亿美元，季度内新增约4.3万枚比特币，总持仓达到64万枚，价值近690亿美元。董事长Michael Saylor表示对收购其他比特币财库公司不感兴趣。链上数据显示，该公司近期转移了22,704枚BTC。
- **Riot Platforms (RIOT)**：第三季度财报显示净利润达1.045亿美元，成功扭亏。营收创纪录达1.802亿美元，当季挖出1,406枚比特币。
- FTX 破产案后续：链上侦探ZachXBT驳斥SBF声称FTX仅遭遇流动性危机的说法，指出债权人按破产时低价赔付遭受了巨额损失。据分析，FTX持有的AI公司Anthropic 7.8%股份，当前价值约143亿美元。
- 万事达卡收购计划：据报道，万事达卡正就收购稳定币基础设施公司Zero Hash进行后期谈判，交易金额最高可达20亿美元。
- 韩国上市公司持仓：Bitplanet增持了9个比特币，总持有量达到128.67个。
稳定币与资产代币化
- 摩根大通：USDC链上增长超越USDT：摩根大通分析师称，Circle的USDC稳定币在链上活动和市值增长方面已超越Tether的USDT，主要得益于更清晰的监管框架和机构采用。
- 渣打银行预测RWA代币化规模：渣打银行预测，到2028年底，除稳定币外的现实世界资产（RWA）代币化的总市值将从目前约350亿美元激增至2万亿美元。
- 俄罗斯央行支持稳定币：俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，支持将稳定币用于国际结算，但反对其在国内支付领域流通。
- EURAU 稳定币扩展：由德意志银行与DWS支持的欧元稳定币EURAU通过Chainlink的CCIP协议扩展至以太坊、Solana等多个主流区块链。
监管与政策进展
- 全球银行监管：全球监管机构正重新评估原定于明年实施的银行加密资产持有规则，考虑调整稳定币相关的资本要求。
- 美国参议院推进法案：美国参议院农业委员会即将发布其两党联合草案，涉及加密货币市场结构法案中的大宗商品相关内容。
- 中国监管态度：中国人民银行行长潘功胜重申将继续打击境内虚拟货币的经营与炒作活动，并将稳定币列为重点风险领域。
- 香港稳定币监管：香港特区政府已根据《稳定币条例》委任稳定币覆核审裁处主席及小组成员。
- Canary XRP现货ETF申请更新：Canary Capital已为其XRP现货ETF提交更新后的S-1表格，若进展顺利，该ETF有望于11月13日正式发行。
ETF 资金流向
- 比特币与以太坊现货ETF净流出：美东时间10月30日，比特币现货ETF总计净流出4.88亿美元，以太坊现货ETF总净流出1.84亿美元。贝莱德的IBIT和ETHA均为单日流出额最高的ETF。
- Solana现货ETF净流入：同日，美国Solana现货ETF总净流入3733万美元。Bitwise的BSOL在上市前三日总净流入达1.525亿美元。
- 其他山寨币ETF：Canary HBAR现货ETF (HBR) 录得2990万美元的净流入，创历史新高。
- 贝莱德大额转账：链上数据显示，贝莱德向Coinbase存入了价值约5亿美元的BTC和ETH。