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宏观事件

全球市场要闻：俄乌和平谈判取得进展，美联储降息预期重燃

全球重大事件

  • 俄乌冲突谈判现转机：美国与乌克兰代表在日内瓦就美方提出的“28点”和平方案举行了“富有成效”的会谈，并共同起草了一份“更新完善后”的和平框架文本。美方称会谈是“整个接触过程中最具成果的交流”，并表示原定的11月27日最后期限可以灵活调整至下周。俄方表示虽未收到官方消息但对谈判持开放立场，普京与埃尔多安通话后认为该计划可作为调解基础。欧盟官员证实，涉及北约和欧洲自身的问题已从美方计划中移除，谈判取得“建设性进展”。
  • 乌克兰立场与后续步骤：乌克兰总统泽连斯基表示正寻求增强而非削弱乌方立场的方案，并可能近期赴美与特朗普总统讨论方案中最敏感的领土问题。他划定了领土、主权和国防力量三条“红线”。欧洲多国领导人对此表示欢迎，但强调和平进程不会一蹴而就，任何方案都需尊重乌克兰主权并有欧盟的全面参与。
  • 欧洲新版和平计划：英、法、德三国提出了新版计划，软化了对北约的限制措辞，删除了领土割让条款，并要求俄罗斯支付战争赔款。
  • G20峰会美国缺席：在美国政府缺席并抵制的情况下，于南非约翰内斯堡举行的G20峰会通过了《领导人宣言》。加拿大总理表示，尽管美国缺席，但会议共识仍具分量，显示出全球经济重心的转移，多边机制正发挥更大作用。
  • 中东局势升级：以色列于11月23日空袭黎巴嫩首都贝鲁特，打死黎巴嫩真主党高级军事指挥官阿里・塔巴塔拜及其他成员，导致地区紧张局势升级。
  • 美委关系紧张：美国计划将委内瑞拉“太阳集团”列为恐怖组织。哥伦比亚总统佩特罗表示，美国计划入侵委内瑞拉的真实原因是石油，并重申不支持军事入侵。
  • 亚太地缘政治：日本计划在距离台湾仅110公里的与那国岛部署中程防空导弹，中国外交部回应称此举“极其危险”。因近期日本领导人涉台错误言论，中方认为当前不具备举行中日韩领导人会议的条件，日本人气乐队“柚子”也宣布取消亚洲巡演。
  • 其他地缘政治动态：苏丹政府拒绝了由美国、沙特等国提出的停火方案，称其为“迄今为止最糟糕的”；法国总统马克龙的民众非常不满率创下56%的记录；匈牙利外长表示将继续推动与中国的经济合作；中法同意深化经济财金领域合作。
  • 欧盟对华政策：欧盟计划收紧投资规则，以应对来自中国的竞争和影响。

美国重大事件

  • 特朗普政府动态：总统特朗普表示，随着商家为规避关税而进行的“囤货”行为接近尾生，美国的关税收入将“激增”。同时，他继续批评主流电视网络为“激进左翼宣传机构”，并反对其扩张。另据报道，特朗普政府正推进解散教育部的计划。由企业家马斯克领导的“政府效率部（DOGE）”已被解散，其职能由美国人事管理局接管。自DOGE成立以来，美国官方债务已增加2.1万亿美元。
  • 特朗普家族财富：据分析，由于加密货币市场暴跌，特朗普家族财富蒸发逾百亿美元，其持有的模因币、矿企股份及媒体公司股价均大幅下跌。
  • 民调与外交：CBS/YouGov民调显示，70%的美国民众反对对委内瑞拉采取军事行动。美国参议员兰德·保罗警告称，白宫对委内瑞拉的持续军事行动可能导致特朗普总统的支持率下降。在美加关系方面，加拿大总理表示将在“适当的时候”恢复与美国的贸易谈判。
  • 金融系统安全：美国联邦调查局（FBI）正在调查一起针对华尔街银行房地产贷款服务公司的数据被盗事件，该事件可能影响到摩根大通和花旗集团等主要银行。
  • 科技巨头能源布局：为满足AI数据中心巨大的能源需求，Meta正在向美国政府申请电力交易许可。包括微软和苹果在内的多家科技公司也在寻求类似许可。

经济重大事件

  • 美联储降息预期急剧升温：美联储理事沃勒（Christopher Waller）周一明确表态，基于劳动力市场疲软和通胀可控，他将在12月会议上主张降息。此前，纽约联储主席威廉姆斯也发表了支持降息的鸽派言论。受此影响，市场对美联储12月降息25个基点的概率已飙升至75%左右。美联储将于11月29日进入静默期。
  • 全球央行政策分化：
    • 日本：政府顾问称，可动用其充裕的外汇储备积极干预汇市，以缓解日元贬值带来的副作用。日本工会联合会正寻求在2026年实现5%或更高的工资增长，这为日本央行未来加息提供了理由。
    • 新西兰：市场普遍预计新西兰联储将在本周三降息25个基点至2.25%。
    • 韩国：因高家庭债务、通胀压力及韩元疲软，预计韩国央行本周将维持利率不变。
    • 菲律宾：菲律宾央行正考虑在12月份降息。
  • 宏观数据与预测：
    • 中国：10月份高技术产业销售收入同比增长13.6%，工业机器人、集成电路销售增长强劲。深圳口岸旅客通关总量突破2.4亿人次，创历史同期最快纪录。
    • 德国：11月Ifo商业景气指数意外降至88.1，低于预期。
    • 加拿大：10月份工厂销售额环比下降1.1%。
    • 新加坡：10月通胀率则加速升至1.2%。
  • 产业与公司：
    • 人工智能（AI）：英伟达强劲的季度业绩缓解了市场对AI泡沫的担忧。阿里巴巴旗下AI应用“千问”公测一周下载量破千万，Gartner报告称阿里云在生成式AI领域领先。
    • 并购动态：矿业巨头必和拓宣布不再考虑收购英美资源集团。印尼科技巨头GoTo更换CEO，被视为旨在为与竞争对手Grab的合并清除障碍。
    • 锂电行业：中信证券看好2026年锂电行业供需结构改善，但高盛将赣锋锂业H股评级下调至“卖出”。
    • 可控核聚变：中国启动“燃烧等离子体”国际科学计划，推进“人造太阳”研发，A股相关概念股异动拉升。

短期股票市场

  • 整体市场情绪：欧美股市近期表现出边际回暖信号，但分析师普遍认为短期市场仍将以震荡为主。汇丰银行和摩根士丹利策略师对风险资产持乐观态度，认为回调即将结束。
  • 美股：股指期货盘前走高，纳指期货涨幅领先。市场情绪受到美联储降息预期重燃的提振，但对AI板块估值过高的担忧与经济数据的不确定性也构成了拉锯。
  • 欧股：开盘涨跌不一，市场关注点主要集中在即将公布的英国预算案以及俄乌局势的进展。
  • 亚洲股市：
    • 中国A股：市场全天震荡，收盘涨跌不一，但上涨个股超4200只。AI应用、军工装备、可控核聚变板块表现活跃，而锂矿板块全线走弱。
    • 港股：恒生指数与恒生科技指数大幅收高，科技股与汽车股领涨。
    • 韩国股市：高开后因外资抛售而转跌，收盘下跌0.19%。
    • 日本股市：因劳动感恩节休市一日。

货币市场

  • 美元：美元指数在六个月高位附近震荡，美联储官员的鸽派言论给其带来下行压力，维持在100.20附近，市场等待本周关键经济数据。
  • 日元：表现疲软，兑美元汇率徘徊于十个月低点附近。日本当局加强了口头干预警告，市场高度警惕实际干预行动。
  • 韩元：跌至16年新低，引发政府召开紧急会议商讨稳定外汇市场的措施。
  • 人民币：兑美元中间价报7.0847，较前一交易日上调28点，汇率保持相对稳定。
  • 印度卢比：印度央行疑似在市场进行干预以支撑卢比汇率，卢比兑美元汇率收涨0.28%。
  • 英镑/纽元：英镑走势平稳，投资者等待周三的英国预算案。纽元则因新西兰联储降息预期而承压。

重金属

  • 黄金：价格波动剧烈，在美联储官员释放明确的鸽派降息信号后，现货黄金价格迅速拉升，盘中接连突破4070美元和4080美元关口。俄乌和平前景可能削弱其避险吸引力，但美联储降息预期为其提供了强劲支撑。中金公司极度看好金价，预测2026年将升至4500美元/盎司。
  • 铂金：表现强劲，日内涨幅一度超过2%，接连突破1520、1530及1540美元关口，上涨动力主要来自市场对美联储降息的押注。

大宗商品

  • 原油：价格承压下行，美原油交易于58美元/桶以下。市场担忧俄乌若达成和平协议，可能导致对俄制裁放松，从而使大量俄罗斯原油供应重返市场。摩根大通预测，由于供应过剩，布伦特原油价格可能在2027年跌至30-40美元区间。
  • 欧洲天然气：价格自2024年5月以来首次跌破30欧元/兆瓦时，充足的供应以及乌克兰和谈取得进展是主要拖累因素。
  • 铜：市场出现分歧信号。美国COMEX交易所铜库存激增至历史最高水平，可能对价格构成压力。但瑞银等投行因预期能源转型将导致供应缺口扩大，大幅上调了铜价目标。
  • 工业品期货：中国市场开盘普遍下跌，苯乙烯、燃料油等跌幅居前，显示出对全球经济需求的担忧。碳酸锂期货价格持续下跌。

重要人物言论

重点信息摘要：美联储降息信号增强，俄乌和平谈判取得进展

美国联邦储备系统 (Federal Reserve)

  • 美联储理事沃勒 (Christopher Waller) 明确支持降息：沃勒明确表示，他将在12月的美联储会议上主张降息。其核心理由是劳动力市场正在疲软，而通胀并非当前的主要问题。他指出，剔除关税影响后的通胀率约为2.4%或2.5%，并预计将开始下降。他认为9月份的就业数据可能会被下调，且没有迹象表明企业即将展开大规模招聘。
  • 纽约联储主席威廉姆斯 (John Williams) 释放鸽派信号：威廉姆斯的表态提振了市场对降息的预期，暗示12月可能进一步降息，他的言论被多次引用为推动12月降息概率上升的关键因素。
  • 市场降息预期急剧升温：市场对美联储12月降息25个基点的概率大幅攀升，从一周前的42%左右一度跃升至75%。高盛首席经济学家也预计美联储将于12月降息。
  • 纽约联储操作显示流动性充裕：纽约联储进行的例行隔夜回购操作未收到任何投标，表明市场短期资金面保持宽松。

美国政府与白宫

  • 俄乌和平谈判取得“显著进展”：白宫发布美乌联合声明称，双方在日内瓦就美国提出的“28点计划”举行了“富有成效”的会谈，并共同起草了一份“更新完善后”的和平框架文本。美国国务卿鲁比奥称会谈是“整个接触过程中最具成果的交流”，并暗示最后期限可能顺延。美国总统特朗普表示，预计谈判会有“好结果”。知情人士透露，该计划起源于俄罗斯，是莫斯科的“愿望清单”。
  • 特朗普总统关于经济与贸易的表态：
    • 关税政策：特朗普表示，因许多买家为规避关税而“囤货”，导致关税的全部效益尚未显现。他宣称，随着库存饱和，美国将获得“远超历史峰值”的巨额关税收入，并期待最高法院就此作出裁决。
    • 媒体扩张：他明确反对任何电视网络扩张，并点名批评ABC和NBC为“激进左翼的非法宣传机构”。
    • 医保计划：其医保计划将把《平价医疗法案》（ACA）的补贴延长两年。
  • 美国政府行政动态：
    • 对委内瑞拉军事行动：CBS新闻/YouGov联合民调显示，70%的美国民众反对对委内瑞拉采取军事行动。参议员兰德·保罗警告称，持续的军事打击可能导致特朗普的支持率下降。
    • 解散教育部：据透露，特朗普政府正在推进解散教育部的计划。
    • “政府效率部(DOGE)”解散：由马斯克领导的DOGE已被解散，其职能由人事管理局接管。
    • 美欧贸易谈判：美国商务部长卢特尼克表示，与欧盟的会谈预计不会就降低钢铝关税达成协议，欧盟需改变其数字法规以换取让步。
    • 对华芯片政策：卢特尼克透露，将由总统特朗普最终决定是否授权向中国出售英伟达的H200 AI芯片。

国际政府与地缘政治

  • 欧洲多国就俄乌和平框架表态：
    • 德国：总理默茨强调任何和平方案都不能没有欧洲的支持，不能强迫乌克兰放弃领土。外长瓦德富尔表示，涉及欧洲和北约的问题已从美国计划中移除。
    • 波兰：总理图斯克表示任何协议都不能损害波兰和欧洲的安全。
    • 欧盟：欧洲理事会主席科斯塔称和平谈判出现了新的势头。委员会主席冯德莱恩表示，谈判是前进的坚实基础。
  • 俄罗斯方面回应：克里姆林宫表示尚未收到任何官方信息，但对谈判持开放态度。总统普京与土耳其总统埃尔多安通话后认为，美方方案原则上可以成为开展调解工作的基础。
  • 乌克兰立场与“红线”：总统泽连斯基表示，正寻求能够增强而非削弱乌方立场的方案。最高拉达主席公布了三条“红线”：不承认领土占领、不放弃自主选择联盟的权利、不接受对其国防力量的限制。
  • 韩国政府紧急应对汇率下跌：由于韩元兑美元汇率跌至16年新低，韩国财政部、央行和国民年金公团召开紧急会议，讨论稳定外汇市场的措施。
  • 日本考虑干预汇市：日本首相高市早苗的经济顾问表示，日本拥有充足的外汇储备，可以积极干预外汇市场以缓解日元贬值。三位前首相批评现任首相涉台言论损害国家利益。
  • 英国聚焦预算案：市场普遍关注本周三将公布的秋季预算案，英国预算责任办公室预计将下调经济增长预测。

国际组织

  • **国际货币基金组织 (IMF)**：IMF警告称，波兰的主权债务压力风险已从中等升至中高水平，建议该国实施财政紧缩措施。
  • 二十国集团 (G20) 峰会：在南非约翰内斯堡举行的G20峰会，美国政府缺席并抵制。加拿大总理卡尼表示，峰会依然达成共识，说明全球经济重心正在转移。
  • **欧洲央行 (ECB)**：在其金融稳定评估中警示，稳定币的快速增长需要密切监控，若被广泛采用可能引入金融稳定风险。

企业事件

今日美股市场重点企业动态

科技与人工智能 (Tech & AI)

  • **英伟达 (NVIDIA, NVDA)**：第三季度业绩超预期，收入达570亿美元，同比增长62%。中金公司和招银国际等机构均看好其前景，中金上调目标价14%至228美元。美国商务部长表示，将由特朗普总统决定是否批准向中国出口H200芯片。知名投资人段永平表示不认为英伟达是泡沫。
  • **谷歌 (Alphabet, GOOGL)**：发布AI模型Gemini 3，性能超预期。公司计划每6个月将AI算力翻倍。北约与谷歌云签署了价值数百万美元的人工智能主权云协议。Gartner报告显示，谷歌在生成式AI领域位于领导者象限。
  • **苹果 (Apple, AAPL)**：知名爆料人否认CEO库克即将卸任的传闻。iPhone Air销量未达预期，生产计划已削减一半。CNN已将其内容从Apple News中移除。
  • **Meta Platforms (META)**：正在向美国政府申请电力交易许可，以保障其AI数据中心的能源供应。美国参议员呼吁对Meta平台上的诈骗广告进行调查。内部研究曾发现停用Facebook有助于改善用户心理状态，但研究被中止。
  • **阿里巴巴 (Alibaba, BABA)**：旗下AI助手“千问App”公测一周下载量破千万。公司将于11月25日盘前发布财报。
  • **百度 (Baidu, BIDU)**：摩根大通将其评级上调至“增持”，目标价从110美元大幅提升至188美元，看好其云与AI业务成为核心增长引擎。
  • **特斯拉 (Tesla, TSLA)**：中国官网显示Model Y长续航版交付日期更新为8-13周。CEO马斯克表示将深度参与AI芯片设计，目标每年量产一款新芯片。
  • **英特尔 (Intel, INTC)**：其EMIB先进封装技术吸引了苹果、高通、Marvell和联发科等客户的关注，部分原因是台积电产能紧张。
  • 工业富联：澄清第四季度经营按计划推进，GB200等AI产品客户需求持续畅旺，未下调利润目标，并将加速推进回购。
  • OpenAI：CEO Sam Altman承认谷歌在AI领域的进展可能带来“短期经济逆风”，并正在开发新模型以应对挑战。
  • **文远知行 (WeRide)**：第三季度总收入同比增长144.3%，自动驾驶出租车收入增长761.0%。
  • **小马智行 (Pony.ai)**：与阳光出行达成战略合作，将共同打造规模化自动驾驶车队。

金融与评级机构

  • **摩根大通 (JPM)**：美国房地产企业家Grant Cardone呼吁抵制摩根大通，此前该行警告MicroStrategy若被指数剔除可能面临资金流出。比特币支付公司Strike创始人披露其公司账户被大通银行关闭。
  • **高盛 (Goldman Sachs)**：首次覆盖法拉利、宝马、梅赛德斯-奔驰并给予“买入”评级。将赣锋锂业H股评级下调至“卖出”。
  • **摩根士丹利 (MS)**：将礼来目标价上调至1290.00美元。将渣打银行评级上调至“增持”。
  • **美国银行 (Bank of America, BAC)**：将阿尔贝马尔公司目标价上调至118美元，预计2026年锂市场将出现供应缺口。
  • **花旗集团 (C)**：财富主管表示公司今年吸引了创纪录的富裕客户资金流入，并认为美股牛市仍有空间。
  • **标普全球评级 (S&P Global Ratings)**：将科威特主权信用评级上调至AA-，将巴林下调至B。
  • 法国巴黎银行：宣布将回购高达11.5亿欧元的股份。
  • Revolut：在新一轮融资中估值达到750亿美元，英伟达风投部门等参与投资。

生物医药与其他行业

  • **礼来 (Eli Lilly, LLY)**：市值在上周五首次达到1万亿美元。摩根士丹利和伯恩斯坦均上调其目标价。
  • **诺和诺德 (NVO)**：宣布其用于治疗阿尔茨海默病的口服司美格鲁肽临床试验失败。
  • **阿斯利康 (AstraZeneca, AZN)**：计划在美国马里兰州投资20亿美元建设生产设施。
  • **拜耳 (Bayer)**：其降低中风风险的药物asundexian在III期临床试验中取得积极数据。
  • **必和必拓 (BHP Group, BHP)**：正式宣布不再考虑与英美资源集团进行合并。
  • **MicroStrategy (MSTR)**：创始人回应摩根大通警告为“危言耸听”。多家机构在第三季度减持其股票约54亿美元，但新泽西州养老基金增持了仓位。
  • 特朗普家族相关资产：因加密资产暴跌，家族财富大幅缩水，旗下项目代币、关联公司股价均下跌。

股票市场

11月24日美股市场动态及关键影响因素

股指期货表现与宏观展望

  • 美股期货普涨：市场开盘前，主要股指期货均呈上涨态势，纳斯达克100指数期货一度上涨1.02%，显示出积极的市场情绪。
  • 分析师展望：德意志银行预计标普500指数年终目标为8000点；汇丰预测为7500点；摩根士丹利策略师认为美股回调即将结束，预计一年后反弹至7800点。

宏观经济与美联储动态：降息信号明确

  • 美联储理事沃勒明确表态：公开表示在12月的会议上将主张降息，理由是劳动力市场疲软且通胀可控。
  • 市场降息预期飙升：受沃勒等官员的鸽派言论影响，市场对美联储12月降息25个基点的概率已飙升至75%。
  • 经济数据：NABE调查预计美国明年经济增长将提速至2%，但通胀顽固。加拿大10月工厂销售额环比下降1.1%。
  • 美国国债：收益率下行，10年期国债收益率报4.045。纽约联储回购操作零成交，显示市场流动性充裕。

重点板块与个股动态

  • 大型科技股：盘前普遍上涨，谷歌、特斯拉、亚马逊、英伟达等均走高。
  • **中概股 (ADRs)**：盘前普涨，哔哩哔哩、蔚来、阿里巴巴、百度等涨幅居前。
  • 分析师评级与市场反应：
    • **百度 (BIDU)**：摩根大通上调评级至“增持”，目标价大幅提升至188美元，盘前上涨3.4%。
    • **礼来 (LLY)**：摩根士丹利与伯恩斯坦均上调其目标价。但受竞争对手诺和诺德阿尔茨海默病药物试验失败影响，盘前一度大跌5.5%。
    • **诺和诺德 (NVO)**：因临床试验失败，盘前股价一度跌超11%。
    • **英伟达 (NVDA)**：中金公司上调目标价至228美元。
    • 欧洲汽车股：高盛首次覆盖宝马、奔驰、法拉利并给予“买入”评级，相关公司股价上涨。
  • 其他个股：
    • **阿里巴巴 (BABA)**：旗下AI应用下载量破千万，盘前上涨3.7%。
    • **必和必拓 (BHP)**：宣布放弃收购英美资源集团，股价上涨1.3%。
    • **文远知行 (WeRide)**：第三季度财报强劲，美股盘前涨超7%。

大宗商品与债券市场

  • 黄金：对降息预期反应敏感，价格剧烈波动，在沃勒讲话后迅速拉升，突破4080美元/盎司关口。
  • 原油：因俄乌和平谈判取得进展，市场担忧供应增加，油价承压下行。WTI原油跌破58美元/桶。
  • 铂金：表现强劲，日内涨幅超2%，突破1540美元关口。

地缘政治与全球市场

  • 俄乌局势：美国与乌克兰在日内瓦的和平谈判取得“显著进展”，成为市场关注焦点。和平前景削弱了避险需求，导致瑞郎等货币走弱，并使欧洲国防股承压，莱茵金属股价下挫4.6%。

虚拟货币市场

今日虚拟货币市场动态总结

市场价格与情绪

  • 比特币 (Bitcoin) 价格回调后反弹：比特币价格在上周五一度跌超8%至81,000美元下方后，盘中反弹，先后突破87,000美元和88,000美元。分析师认为市场结构仍然脆弱，或在8.5万至9万美元区间盘整。
  • 市场情绪极度恐慌：加密货币恐慌贪婪指数当前为20，处于“极度恐慌”状态。
  • 加密货币总市值缩水：随着市场回调，加密货币总市值已跌破3万亿美元。

机构资金流与持仓动态

  • 机构资金持续流出：上周数字资产投资产品净流出19.4亿美元，连续第四周流出，累计达49.2亿美元。比特币产品流出最多，而XRP产品逆势流入。
  • 现货ETF遭遇赎回：上周比特币现货ETF单周净流出12.2亿美元，连续4周净流出；以太坊现货ETF单周净流出5.00亿美元，连续3周净流出。SOL现货ETF则连续4周净流入。
  • MicroStrategy (MSTR) 动态：创始人回应摩根大通警告为“危言耸听”。多家机构在Q3减持其股票，但新泽西州养老基金增持。
  • 大型财库公司动态：BitMine Immersion上周增持近7万枚ETH，总持仓占以太坊总供应量的3%，但目前存在约42.5亿美元的未实现亏损。AVAX One、Hyperscale Data等也在增持各自的代币。

交易所、ETF与链上活动

  • 新ETF产品上线：美国首支现货狗狗币ETF (GDOG) 和XRP现货ETF (GXRP, XRPZ) 于本周一上线。
  • 交易所动态：韩国最大交易所Upbit计划合并后赴纳斯达克上市。泰国交易所Bitkub考虑在香港IPO。币安正在追缴在Alpha空投中违规用户的获利。
  • 衍生品与清算数据：过去24小时全网爆仓超2亿美元，影响超11万名交易者，以空头爆仓为主。币安以太坊杠杆率飙升至历史新高，形成看跌背离。
  • 链上大额活动：孙宇晨被监测到转移价值1.5亿美元的比特币。1inch团队持续从币安提取1INCH代币。Sui链上稳定币净流入达24亿美元，排名第一。
  • 代币解锁：未来7日，HYPE、JUP、OP、SOL、WLD等多个代币将迎来大额解锁，总价值超5.66亿美元。

行业、监管与安全事件

  • 监管动态：韩国推进代币证券发行(STO)制度化，虚拟资产课税可能再次延期。新西兰计划从2026年起将数字货币纳入金融教育。
  • 行业新闻：Coinbase高管称稳定币体系比传统银行更安全。Tether支持的视频平台Rumble开通加密货币打赏功能。
  • 特朗普家族财富：因加密资产暴跌，特朗普家族财富大幅缩水，旗下项目代币价格和相关公司股价均下跌。
  • 安全事件：DeFi协议Aerodrome、Port3 Network、Agentic FoF等项目遭遇攻击，造成数百万美元损失。美国旧金山发生一起持枪抢劫案，受害者被盗走1100万美元加密资产。