宏观事件
全球重大事件
俄乌冲突动态与和平谈判进展
- 和平谈判动向： 乌克兰总统泽连斯基宣布，已派遣由国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫率领的高级别代表团前往美国，就结束冲突的具体条款进行实质性筹备。与此同时，俄罗斯方面确认，总统普京下周将会见美国特使，讨论美方在日内瓦会谈后更新的“和平计划”。
- 大规模相互袭击： 俄罗斯对乌克兰能源基础设施发动了大规模袭击，动用约36枚导弹和近600架无人机，导致至少3人死亡，多地电力中断。俄方称此举是为回应乌方对俄民用设施的袭击，并宣布拦截了103架乌克兰无人机。
- 乌方海上反击： 乌克兰方面称，其海上无人艇在黑海重创了隶属俄罗斯“影子舰队”的两艘油轮，并对克拉斯诺达尔地区图阿普谢港的海上石油平台基础设施进行了攻击。
- 外部军事援助： 德国承诺向乌克兰提供总额达115亿欧元的军事援助，用于采购火炮、无人机等武器装备。
- 美国外交动向： 美国国务卿鲁比奥可能将缺席下周在布鲁塞尔举行的北约外长会议，此举被外界视为罕见，尤其是考虑到此次会议将重点讨论乌克兰危机。
其他地缘政治事件
- 斯里兰卡灾情： 因持续极端天气，斯里兰卡宣布进入全国紧急状态。暴雨和洪灾已导致死亡人数上升至153人，另有191人失踪，是该国自2017年以来最严重的自然灾害。
- 巴以冲突余波： 加沙地带基础设施在冲突中遭严重损毁，停火后当地民众仍长期面临严重的供水危机。据当地医疗机构消息，以色列的袭击又导致两名儿童死亡。
- 欧洲动态： 西班牙因猪瘟疫情爆发，约三分之一的猪肉产品出口证书被冻结。法国宣布将调配3亿欧元资助15个涉及健康、AI、低碳能源等领域的战略研究项目。
- 非洲联盟行动： 因几内亚比绍发生“违宪政权更迭”，非洲联盟决定暂停其成员国资格。
美国重大事件
国内政策与安全
- 移民政策收紧： 美国公民及移民服务局（USCIS）宣布暂停所有庇护申请的审批，以完善审查机制。此前，因白宫附近发生涉及阿富汗公民的枪击案，总统特朗普宣布将永久暂停“第三世界国家”移民，并暂停向持有阿富汗护照的个人签发签证。
- 国内事件： 加利福尼亚州圣何塞一购物中心发生枪击事件，造成至少两人受伤。此外，因炸弹威胁，飞往费城国际机场的航班一度全部停飞，后经确认安全威胁已解除。
政治动向
- 部分共和党议员公开反对特朗普总统提出的“向工薪家庭发放2000美元支票”的提案。
经济与产业动态
宏观经济数据
- 美国消费： Adobe数据显示，美国消费者在“黑色星期五”的线上消费额达到创纪录的118亿美元，同比增长9.1%。
- 中国经济： 今年1—10月，中国乡村产业保持良好发展势头，乡村消费品零售额达5.5万亿元，同比增长4.6%，增速高于城镇。农产品网络零售额同比增长9.5%。
重点产业趋势
- 航空业： 美国联邦航空局（FAA）针对部分空客A320系列飞机发布紧急适航指令，要求更换或修改软件。该问题影响全球多家航空公司，导致部分航班取消或延误。空客公司已下调受影响飞机的数量，多家航司正加速完成修复工作。
- 能源产业： 阿曼与博茨瓦纳签署了总装机容量达3吉瓦的可再生能源合作协议。伊拉克霍尔莫尔气田在遭无人机袭击后已恢复天然气出口。哈萨克斯坦在里海管道联盟（CPC）设施遇袭后，正重新规划石油供应路线。
- 科技与汽车： 安徽芜湖市与宁德时代签署多项合作协议，共建“零碳芜湖”，支持芜湖打造世界著名汽车城。欧洲航天局成功发射两颗卫星，用于监测全球水循环。
- 加密货币： 中国人民银行再次强调，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，稳定币存在被用于非法活动的风险，将持续打击相关炒作。
金融市场趋势
短期股票市场
- A股市场： 本周大盘主力资金累计净流出404.02亿元。通信设备、元件等板块获资金净流入，阳光电源为净流入最多的个股。
- 新兴市场： MSCI新兴市场指数11月累计下跌2.5%，可能中断此前连续10个月的上涨趋势，主要担忧源于人工智能（AI）板块估值过高。
货币市场
- 11月份，美元兑日元累计上涨1.36%。由于市场预期美联储将降息，新兴市场货币指数面临连续第二个月下跌的压力，而美元则经历了三个月来表现最差的一周。
大宗商品与贵金属
- 贵金属市场： 市场表现强劲，周五（11月28日）纽约尾盘，现货黄金上涨1.97%，报4239.44美元/盎司，11月累计上涨5.91%。现货白银飙升5.81%，报56.50美元/盎司，11月累计上涨16.04%。
- 工业金属与其他： COMEX期铜上涨1.62%，11月累计上涨2.13%。现货铂金和钯金在11月也分别录得6.13%和1.10%的涨幅。
重要人物言论
美国政府与政界动态
- 特朗普宣布多项强硬政策
- 关闭委内瑞拉空域：11月29日，美国总统特朗普在其社交平台发文，宣布将委内瑞拉上空及周边的全部空域视为“关闭”区域，并对航空公司、飞行员、毒贩等发出警告。
- 废除拜登部分签署文件：特朗普宣布，前总统拜登任内通过“自动签名笔”签署的所有文件（约占总数的92%）即刻终止效力，并称“操作自动签名笔的人属非法行事”。
- 严控移民政策：在白宫附近发生国民警卫队员遇袭身亡事件后，特朗普宣布多项严控移民的政策，包括永久暂停“第三世界国家”移民。
- 移民与签证政策收紧
- 暂停所有庇护申请审批：美国公民及移民服务局局长宣布，已暂停所有庇护申请的审批工作，以确保对每位移民个案实施最全面的审查与甄别程序。
- 暂停向阿富汗护照持有者签发签证：美国国务院宣布，为维护国家安全，已暂停为所有持阿富汗护照出行的个人签发签证。
- 国务卿或罕见缺席北约外长会：两名美国官员透露，国务卿鲁比奥可能不会参加下周在布鲁塞尔举行的北约外长会议。此举被外界视为罕见，尤其是考虑到此次会议将重点讨论乌克兰危机。
- 共和党议员反对特朗普的补贴方案：部分共和党议员公开反对特朗普提出的“向工薪家庭发放2000美元支票”的提案，预示该救济措施在国会可能面临阻力。
- FAA发布紧急适航指令：美国联邦航空管理局（FAA）针对部分空客A319及A320/321飞机发布紧急适航指令，要求更换或修改控制升降舵副翼的软件，预计影响约545架在美国注册的飞机。
俄乌局势与地缘政治
- 俄乌冲突升级与和谈信号并存
- 俄美将讨论“和平计划”：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫确认，普京下周将会见美国特使威特科夫，讨论美方在日内瓦会谈后提交的“更新并修订的‘和平计划’”。
- 乌克兰代表团赴美谈判：总统泽连斯基宣布，由国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫率领的高级别代表团已启程前往美国，旨在就结束冲突的具体条款进行实质性筹备。
- 大规模相互袭击：俄罗斯国防部称，对乌克兰军工企业及能源设施发动了大规模打击，并拦截了103架乌方无人机。乌克兰总统泽连斯基则表示，俄军发射了约36枚导弹和近600架无人机，导致平民伤亡和能源设施受损。
- 乌方袭击俄油轮：乌克兰安全局消息人士透露，乌方出动海上无人艇在黑海袭击了隶属于俄罗斯“影子舰队”的两艘油轮，造成严重损坏。
- 对乌军事援助：乌克兰国防部长表示，德国将向乌克兰提供总额达115亿欧元的军事援助，用于采购火炮、无人机等武器装备。
经济与市场数据
- 美国“黑五”线上消费创纪录：Adobe数据显示，美国消费者在“黑色星期五”的线上消费额达到创纪录的118亿美元，同比增长9.1%，且高于初始预测。
- 中国A股市场资金动态：数据显示，本周A股大盘主力资金累计净流出404.02亿元。
重点行业与公司新闻
- 航空业
- 空客A320系列维修问题：空客公司下调了受维修问题影响的飞机数量。同时，英国航空监管机构称仅有少量该型号飞机仍需升级。美国FAA已发布紧急指令，要求对相关软件进行修改。多家航空公司（如印度航空、全日空等）正在进行软件修复，部分航班受到影响。
- 枪击事件：当地时间11月28日，美国加利福尼亚州圣何塞一购物中心发生枪击事件，造成至少两人受伤。
中国监管与经济动态
- 央行打击虚拟货币交易：中国人民银行召开协调机制会议，强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，稳定币存在被用于非法活动的风险。会议要求继续坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击相关非法活动。
- 乡村产业发展势头良好：据中国农业农村部数据，今年1—10月，中国乡村消费品零售额达5.5万亿元，同比增长4.6%，增速高于城镇0.4个百分点。全国农村和农产品网络零售额同比分别增长7.5%和9.5%。
企业事件
11月29日美国市场主要企业动态
科技与消费电子
Adobe (ADBE):
- 数据显示，美国消费者在“黑色星期五”的线上消费额创下118亿美元的纪录，同比增长9.1%，高于初步预测。
- 进一步报告指出，“黑五”当天零售网站由人工智能驱动的流量（以点击链接的购物者数量衡量）预计同比增长600%。截至统计时，当天线上消费已达86亿美元，同比增长9.4%。
- 公司预计，11月29日和11月30日的消费者支出将分别达到55亿美元和59亿美元。
Alphabet (GOOGL):
- 公司宣布了“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划在2027年初发射两颗原型空间计算卫星。
- 根据11月28日提交的监管文件，联合创始人谢尔盖·布林捐赠了价值超过11亿美元的Alphabet股票（涉及超过350万股），其中约10亿美元将捐赠给他本人创立的非营利组织Catalyst4。
半导体
Nvidia (NVDA):
- 法国宣布将调配3亿欧元资助15个战略研究项目，其中包括创建国家设计中心以重振先进半导体领域，旨在摆脱对英伟达等国际企业的技术依赖。
- 消息显示，英伟达于11月2日创新性地将其H100 GPU送入太空。
Micron Technology (MU):
- 据日经新闻报道，美光科技计划在日本投资96亿美元，用于生产人工智能（AI）存储芯片。
金融服务
U.S. Bank (USB):
- 公司宣布正在Stellar网络上测试发行定制稳定币。此次合作是与普华永道（PwC）和Stellar发展基金会（SDF）共同进行的。
CME Group (CME):
- 其位于芝加哥的一个关键数据中心因过热问题导致服务中断超过10小时。故障期间中心温度升至近49摄氏度，超过行业规定上限。
ARK Invest:
- 首席执行官兼首席投资官Cathie Wood重申对比特币150万美元的目标价。她指出，自美国政府停摆结束以来，已有700亿美元资金回流市场，并预计未来五到六周内随着财政部一般账户正常化，还将有3000亿美元资金回流。
Prenetics (PRE):
- 这家纳斯达克上市公司披露，其比特币总持有量已增至504枚。此外，公司高管团队已投入145万美元从公开市场回购了约6万股公司股份。
航空航天
FAA及空客A320系列软件问题影响:
- 美国联邦航空管理局（FAA）针对部分空客A319及A320/A321飞机发布紧急适航指令，要求更换或修改控制升降舵副翼的软件，预计影响约545架在美国注册的飞机。
SpaceX:
- 公司于当地时间28日使用“猎鹰9”运载火箭，在加州范登堡太空军基地成功为欧洲航天局发射了两颗HydroGNSS任务卫星。
American Airlines (AAL):
- 就空客软件问题，公司表示在与空客进一步讨论后，受影响的A320系列飞机数量已从最初确定的340多架降至209架。目前仅剩不到150架飞机有待升级，预计绝大部分修复工作将在当日及当晚完成。
United Airlines (UAL):
- 公司声明称，其机队中有6架飞机受到空客A320召回事件的影响，预计将对少数航班造成轻微干扰。
JetBlue Airways (JBLU):
- 公司表示正在与美国联邦航空局（FAA）、空中客车公司及商业伙伴合作，以解决A320和A321机型存在的飞行控制软件问题。
股票市场
美股市场11月29日关键动态与数据回顾
市场宏观及贵金属表现
周五（11月28日）纽约尾盘数据显示，美元迎来三个月来表现最差的一周。与此同时，贵金属和工业金属价格普遍上涨：
- 现货黄金: 涨1.97%，报4239.44美元/盎司，11月份累计上涨5.91%。
- COMEX 2月黄金期货: 涨1.29%，报4256.40美元/盎司，11月份累计上涨5.21%。
- 现货白银: 涨5.81%，报56.5003美元/盎司，11月份累计上涨16.04%。
- COMEX 3月白银期货: 涨6.49%，报57.085美元/盎司，11月份累计上涨16.01%。
- COMEX 铜期货: 涨1.62%，报5.2780美元/磅，11月份累计上涨2.13%。
- 现货铂金: 涨3.50%，报1670.77美元/盎司，11月份累计上涨6.13%。
- 现货钯金: 涨1.27%，报1454.50美元/盎司，11月份累计上涨1.10%。
市场情绪方面，高盛交易员称进入12月之际美股格局已变得更加清晰。然而，MSCI新兴市场指数在11月28日下跌0.2%，月度累计跌幅达2.5%，主要担忧来自人工智能（AI）板块的估值过高。
美国经济数据与政策动向
- 消费数据: Adobe数据显示，美国消费者在黑色星期五的线上消费额创下118亿美元的纪录，同比增长9.1%，高于初始预测。Adobe预计，11月29日和30日的消费者支出将分别达到55亿美元和59亿美元。
- 财政政策: 美国总统特朗普提出的“向工薪家庭发放2000美元支票”提案遭到部分共和党议员的公开抵制，预示该救济措施在国会可能面临阻力。
- 移民政策: 美国公民及移民服务局（USCIS）宣布暂停所有庇护申请的审批。此外，美国国务院已暂停为所有持阿富汗护照的个人签发签证。
- 总统行政令: 特朗普总统在其社交平台宣布，废除并终止前总统拜登任内通过“自动签名笔”签署的所有文件（约占总数的92%）。
行业动态：航空业受软件指令影响
美国联邦航空管理局（FAA）针对部分空客A319及A320/321飞机发布紧急适航指令，要求更换或修改控制升降舵副翼的软件，预计影响约545架在美国注册的飞机。
- American Airlines (AAL): 受影响的A320系列飞机数量从最初确定的340多架降至209架，目前仅剩不到150架飞机有待升级，预计绝大多数工作将在29日当天及晚间完成。
- United Airlines (UAL): 机队中有6架飞机受影响，预计会对少数航班造成轻微干扰。
- JetBlue Airways (JBLU): 表示正在与合作伙伴解决某些A320和A321飞机的飞行控制软件问题。
- Alaska Air (ALK): 运营不受空客软件修复影响。
- 费城国际机场: 因炸弹威胁，飞往该机场的航班一度全部停飞，随后地面停飞令解除，机场恢复正常运营。
个股与公司新闻
- Alphabet (GOOGL): 联合创始人谢尔盖·布林捐赠了价值超过11亿美元的公司股票。
- Prenetics (PRE): 这家纳斯达克上市公司披露，其比特币总持有量增至504枚。公司高管团队已投入145万美元从公开市场回购了大约6万股公司股份。
- Micron Technology (MU): 将在日本投资96亿美元，用于生产AI存储芯片。
- Northwestern University: 与美国司法部达成协议，将在2028年前向美国支付7500万美元。
虚拟货币市场
今日虚拟货币市场动态汇总
宏观政策与市场监管
- 中国人民银行召开协调机制会议，重申对虚拟货币的禁止性政策：11月28日，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。会议强调，虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位和法偿性，相关业务活动属于非法金融活动。会议特别指出，稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法满足客户身份识别、反洗钱等要求，存在被用于非法活动的风险。会议要求持续打击虚拟货币相关非法金融活动，完善监管政策和法律依据，聚焦信息流和资金流加强监测。
- 媒体揭露炒币活动渗透社交平台：据《北京商报》报道，炒币导流乱象已渗透至小红书、淘宝、闲鱼等平台，通过分享经验、售卖资料、发布招聘等形式，将用户引向境外交易平台。OKX的小红书官方账号及社群疑似因此被封禁。
- 英国将加强加密资产税务审查：英国计划自2026年起，要求加密货币交易所上报所有用户的交易数据，以加强税务合规。
- 白俄罗斯建立涉犯罪加密钱包登记库：为迎接金融行动特别工作组（FATF）的评估，白俄罗斯已建立并更新一个记录犯罪分子加密货币钱包的登记册，并已通过相关税收和透明度法规。
- 乌兹别克斯坦计划合法化稳定币支付：该国宣布自2026年1月1日起，将在专门的法律框架内允许稳定币用于支付，并同步开放企业发行代币化股票与债券。
- 标普给予Tether最差评级：国际评级机构标普将Tether (USDT) 的资产质量评为5分（最差等级：脆弱）。报告指出，Tether的比特币储备约占其流通总规模的5.6%，超过了其3.9%的超额抵押率，若高风险资产价值下降，可能削弱USDT储备的覆盖能力。
- 天风证券因涉嫌信披违规被立案：天风证券被中国证监会立案调查。此前其香港子公司已获得虚拟资产相关牌照，可提供虚拟资产交易服务。
市场动态与数据
- 主要币种价格波动：BTC一度突破91,000美元，后有波动。ETH在3,000美元关口上下波动，24小时跌幅约1.64%。BNB突破880美元。
- **加密货币ETF资金流向 (11月28日)**：
- 比特币现货ETF：总净流入7137.10万美元。其中，ARKB单日净流入8804.40万美元，FBTC单日净流入7745.32万美元。
- 以太坊现货ETF：总净流入7654.91万美元。其中，贝莱德的ETHA单日净流入6826.59万美元。
- Solana现货ETF：总净流入537万美元。其中，灰度的GSOL净流入433万美元。
- XRP现货ETF：总净流入2268万美元。其中，Franklin的XRPZ净流入1068万美元。
- 市场情绪与数据：
- 恐慌与贪婪指数：升至27，等级仍为“恐慌”。
- 资金费率：BTC全网8小时平均资金费率为0.0024%。
- VC投资：据DL News，2025年VC已向加密企业投入近250亿美元，较去年激增150%。
- 市场预测：Polymarket数据显示，市场预测12月降息的概率升至87%。
机构与企业动态
- 上市公司持仓：纳斯达克上市公司Prenetics披露，本周增持6枚比特币后，其比特币总持有量已增至504枚，今年迄今收益率为435%。
- 交易所动态：
- Coinbase：将Rayls (RLS) 加入上币路线图。
- OKX：公布第37次资产储备证明，用户资产显示：BTC约13万枚（增长3.15%），ETH约161万枚（降低0.73%），USDT约107.3亿枚（增长7.16%）。
- 传统金融与科技公司入局：
- **美国银行 (U.S. Bank)**：正在Stellar网络上测试发行定制稳定币。
- Klarna：瑞典支付巨头提前上线其首个稳定币KlarnaUSD。
- ETF相关动态：
- 潘渡以太币ETF：将于12月3日在港交所上市，股份代号3085.HK，直接持有以太币。
- CoinShares：撤回向美国SEC提交的质押Solana ETF的申请。
- 行业合作与争议：
- 巴塞罗那足球俱乐部：因与背景不明的加密公司Zero-Knowledge Proof (ZKP) 签署价值2200万美元的赞助协议而受到批评。
- 矿业动态：比特币矿池DMND完成SOC 2 Type 2审计并支持Stratum V2协议，现已向所有矿工开放注册。
链上动态与巨鲸追踪
- 稳定币铸造：Circle在过去24小时内在Solana网络上铸造了10亿美元的USDC。自10月11日以来，累计铸造量已达122.5亿美元。
- 巨鲸交易活动：
- 一位巨鲸在持有500枚BTC（价值4561万美元）1.5个月后存入币安，亏损1080万美元。
- 一位曾在WBTC上获利超1亿美元的巨鲸开始抛售ETH，过去两周累计向交易所充值13,403.28枚ETH，总价值4106万美元。
- 一位比特币OG开立了5,000枚ETH的5倍杠杆空头头寸，价值1504万美元。
- 一位以太坊OG在8小时前向Bitstamp存入18,000枚ETH（价值5478万美元），其自2017年以来累计获利约2.7亿美元。
- Ethena Labs地址从Bybit提取了2500万枚ENA（价值705万美元），该钱包现持有价值超1亿美元的ENA。
- 项目代币动态：HyperLiquid团队地址解除了260万枚HYPE代币（约9100万美元）的质押。其中约174.5万枚被分发至29个新钱包，部分已转入OTC平台Flowdesk，部分被重新质押。
行业观点与分析
- 市场预测与展望：
- Arthur Hayes：坚持比特币年底前达到25万美元的预测，认为上周80,600美元是市场底部。
- Cathie Wood：维持对比特币牛市价格150万美元的预测不变。
- 分析师观点：有分析师认为比特币短期已筑底，市场条件具备推动价格向10万-11万美元反弹的基础。另有分析师指出，当前宏观环境与疫情期间类似，比特币仍有上涨空间。
- 行业领袖评论：
- Peter Schiff：发文称黄金和白银正在迎来真正的牛市，而华尔街仍在追逐加密货币。
- **Raoul Pal (RealVision CEO)**：认为BTC和ETH仍处于早期采用阶段，其价值主要来自网络效应。
- 赵长鹏：发推建议在市场贪婪顶峰时卖出，在恐惧顶峰时买入。
- **QwQiao (Alliance DAO联创)**：澄清其观点，认为L1代币并非糟糕投资，但因缺乏护城河也算不上“优质投资”，他不会做空但也不会长期持有。
- Arthur Hayes对Monad的锐评：称其为“高FDV、低流通”的陷阱，无力与以太坊竞争。
项目与技术动态
- Terminal Finance：宣布终止项目，因原计划依托的Converge链未上线，导致生态基础不存在。用户本金可1:1提取。
- 以太坊技术进展：以太坊教育者Anthony Sassano透露，核心开发者正在讨论将以太坊的gas上限提升，明年提高至1.8亿仅为“最低目标”，部分开发者甚至讨论提升5倍。
- Meme代币应用：Flap平台上的一个Meme代币通过其交易税费机制，已累计向Animoca发起的香港救援基金捐赠超过76 BNB（约6.7万美元）。