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第一部分:全球市场综述 (昨日与今日)
全球重大事件
以色列与哈马斯代表团已抵达埃及,准备就美国总统特朗普提出的停火“20点计划”进行间接谈判。市场对此持乐观态度,推动以色列股市创下历史新高。然而,以色列总理内塔尼亚胡强调,在所有人质获释前,不会推进计划的任何条款。哈马斯方面则否认了已同意解除武装的报道。在俄乌冲突方面,俄罗斯对乌克兰发动新一轮大规模空袭,造成人员伤亡。
重要人物观点:
- 俄罗斯总统普京警告称,如果美国向乌克兰提供可深入打击俄罗斯本土的“战斧”导弹,将导致俄美关系破裂。
美国重大事件
美国政府停摆危机持续,市场担忧加剧。白宫与国会民主党人的谈判仍陷僵局,特朗普对达成积极结果表示有信心,但其顾问已发出警告。
重要人物观点:
- 美国总统特朗普表示,若与民主党的停摆谈判没有进展,将开始裁员。他已授权向伊利诺伊州派遣国民警卫队,并呼吁房利美和房地美敦促大型建筑商释放住房供应,以重建“美国梦”。其顾问团队为缓解选民对经济的焦虑,提出了新的宣传口号:“等到明年就会好。”
经济重大事件
日本执政党自民党选举高市早苗为新任总裁,她大概率将成为日本新首相。市场普遍认为其支持宽松的财政和货币政策,导致日本央行年内加息预期大幅降温。OPEC+在仅持续9分钟的会议上决定,11月将小幅增产13.7万桶/日,增产幅度低于部分市场预期。
短期市场趋势
- 股票市场:受新首相人选影响,日本股市出现历史性暴涨,日经225指数首次突破48000点,单日涨幅一度超过4.8%。
- 货币市场:日元汇率暴跌,美元兑日元(USD/JPY)自2022年以来首次突破150关口,市场正在消化日本将维持超宽松货币政策的预期。
- 重金属:受美国政府停摆引发的避险需求和美联储降息预期推动,现货黄金价格飙升,历史上首次突破3900美元/盎司,并一度触及3945美元的历史新高。
- 大宗商品:因OPEC+增产幅度温和,缓解了市场对供应过剩的担忧,原油价格企稳回升。
第二部分:今日短期股票市场新闻
**波音 (BA.N)**:据知情人士透露,波音公司正指导供应商,计划最早于今年10月将737系列飞机的月产量提高至42架。公司还计划在明年4月再次提速,并力争在2026年底将月产量提升至约53架。
美国汽车制造商:共和党参议员透露,特朗普正考虑为在美国生产的汽车提供重大关税减免,此举可能使福特 (Ford)、特斯拉 (TSLA)、通用汽车 (GM) 以及在美国本土化率高的丰田 (Toyota) 和本田 (Honda) 等公司受益。
**苹果 (AAPL)**:报道称,因Apple Intelligence发布不力及Siri重大升级推迟,苹果公司正在为其人工智能(AI)部门寻找新的负责人,以接替现任主管John Giannandrea。
**萤火虫航空航天公司 (Firefly Aerospace)**:该公司宣布将以约8.55亿美元的价格收购国家安全科技公司SciTec。该交易由3亿美元现金和5.55亿美元的Firefly公司股票构成。
**法拉第未来 (FF)**:公司表示,其FF SuperOne车型的美国量产总装方案已确定,即将启动相关零部件供应,全力冲刺年底首车下线。
日本银行股:因市场预期日本央行将推迟加息,导致短期国债收益率下跌,日本银行股普遍下挫。理索纳控股 (Resona Holdings) 股价下跌4.0%,三菱日联金融集团 (MUFG) 股价下跌2.3%。
分析师评级与目标价调整
- ASML:摩根大通将其目标价从822欧元上调至1000欧元。
- **宁德时代 (CATL, 03750.HK)**:摩根大通将其H股评级从“增持”下调至“中性”,但将目标价上调13%至600港元,理由是基石投资者禁售期即将届满或带来抛压。
- **中芯国际 (SMIC) 与华虹半导体 (Hua Hong Semiconductor)**:高盛因看好中国AI生态带来的机遇,将两家公司的港股目标价均上调至117港元。
- **招金矿业 (Zhaojin Mining, 01818.HK)**:花旗银行因上调金价预测,将其目标价从21.6港元大幅上调至37.5港元,维持“买入”评级。
- **中国金茂 (China Jinmao, 00817.HK)**:摩根士丹利将其目标价从1.2港元上调至1.32港元,评级为“与大市同步”。
- **潼关黄金 (Tongguan Gold, 00340.HK)**:中金公司首次覆盖,给予“跑赢行业”评级,目标价3.52港元。
- **兴业科技 (Xingye Technology, 002674.HK)**:天风证券发布研报,维持“增持”评级。