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第一部分：全球市场动态摘要 (昨日及今日)
全球重大事件
- 加沙停火协议达成： 以色列政府已批准与哈马斯达成的第一阶段停火协议。协议内容包括立即停火、以军在24小时内撤至加沙地带内的新防线，以及哈马斯在随后72小时内释放所有被扣押人员。美国将派遣约200名士兵前往以色列监督协议执行，但明确表示美军不会进入加沙。
美国重大事件
- 政府停摆僵局持续： 美国政府停摆仍在继续，参议院再次否决了共和党提出的政府拨款法案，导致关键经济数据（如上周初请失业金人数和9月CPI）的发布被推迟。特朗普威胁称，若僵局持续，将削减受民主党欢迎的联邦项目。
经济重大事件
- 全球经济数据分化： 欧洲经济显现疲软信号，德国8月出口意外下滑。南非制造业产出数据大幅下修且8月继续暴跌1.5%，经济警报拉响。巴西9月通胀意外反弹，给央行政策带来挑战。
- 商务部实施出口管制： 中国商务部、海关总署宣布对超硬材料、部分稀土及设备、锂电池和人造石墨负极材料等物项实施出口管制，将于11月8日生效，并强调此举不针对任何特定国家。
短期股票市场
- 美股周四开盘后表现分化，最终主要股指期货涨跌不一，道指期货收跌。欧洲主要股指多数收跌，市场在近期高位后情绪谨慎。科技股中的AI概念表现强势，但部分企业财报和监管消息导致个股走势分化。
货币市场
- 美元指数触及两个月高位后小幅回落，主要受欧元和日元走弱推动。欧元因法国总理辞职引发的政治不确定性而承压。日元因日本新任执政党总裁高市早苗的宽松政策预期而一度跌至八个月新低，但其“不希望日元过度贬值”的言论使日元汇率出现反弹。
重金属
- 贵金属市场经历剧烈波动。受美元贬值担忧和避险情绪推动，现货黄金一度突破4050美元/盎司，现货白银触及51美元/盎司的历史新高。随后因加沙达成停火协议及投资者获利了结，金银价格自高位大幅回落，黄金价格一度跌破4000美元关口。
大宗商品
- 原油价格显著下跌，布伦特和WTI原油期货均下跌超过1美元，主要由于加沙停火协议达成，市场对中东地缘政治风险的担忧缓解。与此同时，铜价表现强劲，LME期铜触及2024年5月以来新高，突破11000美元/吨，受投行上调价格预期提振。
重要官员讲话详述
纽约联储主席 威廉姆斯 (John Williams):
- 政策立场： 他表示，对劳动力市场可能出现更显著放缓的担忧，可能会让他支持今年进一步降息。他认为美联储拥有足够的灵活性来稳固劳动力市场。
- 通胀观点： 他认为特朗普关税可能已使通胀率提升了0.25至0.5个百分点，但核心通胀似乎正逐步向2%的目标靠拢。
- 利率水平： 他认为将利率恢复至“中性”水平是合适的，并认为当前货币政策立场仍处于“适度的限制性状态”。
美联储副主席 巴尔 (Michael Barr):
- 政策立场： 他对降息持谨慎态度，担心此举可能会加剧通货膨胀，称10月份是否再次降息是“一个艰难的抉择”。若非对劳动力市场存在担忧，上个月就没有必要降息。他认为当前政策处于“适度紧缩状态”。
- 经济观点： 他指出美国经济具有很强的韧性，财富效应可能正在推动消费增长。他观察到美国可能存在两种经济状况：高收入群体表现良好，而低收入群体则举步维艰。
- 人工智能影响： 他认为人工智能（AI）可能会在中长期对经济产生深远影响，通过大幅提高生产率，在劳动力市场大多起到互补作用。
日本自民党总裁 高市早苗 (Sanae Takaichi):
- 政策协调： 她强调日本央行的货币政策决定必须与政府目标保持一致，但暂不认为有必要立即修订政府与央行的联合协议。
- 汇率观点： 她表示不想引发日元过度贬值。
- 经济刺激： 她表示一旦当选首相，将立即下令着手制定经济刺激方案，并需要通过立法来削减汽油税。
- 通胀问题： 她认为日本必须实现需求主导型通胀，但目前仍是成本主导型通胀。
第二部分：今日短期股票市场新闻
市场整体表现
美国股市周四开盘涨跌不一，盘中波动加剧。截至纽约尾盘，标普500股指期货下跌0.28%，道指期货下跌0.50%，纳斯达克100股指期货下跌0.18%。因美国政府停摆，原定的上周初请失业金人数及8月批发库存数据均未公布。
市场焦点个股
- NVIDIA (NVDA.US): 股价上涨近2%，盘中创下历史新高。消息称美国政府已批准其向阿联酋出售价值数十亿美元的AI及机器人相关芯片。
- Tesla (TSLA.US): 股价下跌超过2%。公司面临多重利空消息：首先，美国监管机构因其全自动驾驶（FSD）系统相关的安全问题启动调查，涉及近290万辆汽车；其次，据The Information报道，其人形机器人Optimus因在手部与前臂设计上遇到技术难题已暂停生产。
- Delta Air Lines (DAL.US): 股价大涨超过8%。公司公布的第三季度营收及每股收益均超出市场预期，并预计第四季度利润率将重回两位数。
- PepsiCo (PEP.US): 股价收涨4.2%，创7月17日以来最大单日涨幅。公司第三季度业绩超预期，主要得益于健康饮品和能量饮料的强劲需求。
- UiPath (PATH.US): 该企业自动化软件公司盘前一度涨超6%，此前公司宣布与英伟达（NVIDIA）和OpenAI签订了合作协议。
- Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US): 股价下跌超过1.5%，报299.9美元。公司公布的9月合并营收为新台币3309.8亿元，较8月环比减少1.4%，但同比增长31.4%。
- Levi Strauss (LEVI.US): 公司第三季度净营收达15.4亿美元，高于分析师预期的15.0亿美元，并上调全年净营收增长指引至3%（原为1%-2%）。
- HSBC Holdings (HSBC): 股价下跌4.5%，公司计划溢价30%以1060亿港元私有化恒生银行。
- BP (BP/LN): 在与Venture Global Inc. (VG.US)的液化天然气（LNG）仲裁案中，英国石油公司胜诉。
分析师评级与目标价调整
- McDonald’s (MCD.US): 加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）首次给予其“行业表现相符”评级，目标股价为每股320.00美元。
- Bilibili (BILI.US): 杰富瑞（Jefferies）将其目标价从28美元上调至34美元。
板块与行业动态
- 铜矿板块： 盘前延续涨势，Taseko Mines上涨近4%，Freeport-McMoRan (FCX.US)涨超3%，Southern Copper (SCCO.US)涨超2%。主要受投行看好铜价前景推动，花旗集团将3个月铜价目标上调至1.1万美元/吨。