Leebber

Lyu Sen's Personal Blog Website

0%

宏观事件

全球重大事件

  • 美加贸易谈判破裂:美国总统特朗普以加拿大投放“欺诈性”反关税广告为由,宣布终止与加拿大的所有贸易谈判。白宫顾问称对加方缺乏灵活性感到失望。加拿大方面则表示,在美国准备好时,随时可以重启谈判,并为缓和局势将暂停在美国投放相关广告。此事件对农产品市场造成直接压力。
  • 俄乌局势持续紧张:乌克兰总统泽连斯基称其国产导弹射程可达3000公里,并向盟友请求更强的纵深打击武器。俄罗斯总统普京对此发出严厉警告,称若俄领土遭袭将面临“压倒性”回应。同时,英国宣布将向乌克兰提供5000枚导弹,法国也将提供更多导弹与战斗机。
  • 美国政府停摆危机加剧:由于两党未能就临时拨款法案达成一致,美国政府停摆已进入第24天。白宫正式警告,受此影响,调查人员无法进行实地数据收集,下个月可能将是历史上首次无法按时发布官方通胀(CPI)数据,此举可能引发严重的经济不确定性。
  • 中东局势:以色列议会初步通过法案,拟将主权扩展至约旦河西岸,引发巴勒斯坦及多国强烈谴责。
  • 欧洲动态:英国央行因担忧人工智能(AI)泡沫风险,正对数据中心的贷款情况展开调查。法国总理设定目标,要求在2026年将财政赤字降至GDP的5%以下。

美国重大事件

  • 政府停摆导致数据真空:核心事件是白宫确认下月通胀数据“很可能无法发布”,这将是美国有统计以来的首次。原因是数据采集人员因政府停摆而无法工作,造成关键经济数据中断,为美联储未来的政策决策带来巨大挑战。
  • 企业应对政策与成本压力:通用汽车在发布强劲财报后,仍裁员超过200人以削减成本,应对关税等政策带来的逆风。福特汽车则因有效缓解了供应商火灾造成的影响,股价创下三年来最大涨幅。
  • 政府推动特定产业发展:特朗普政府正敦促监管机构将数据中心接入电网的审批时间缩短至60天以内,以支持AI等高科技产业的快速发展。

经济重大事件

  • 美国CPI数据低于预期:9月CPI同比上涨3.0%,低于市场预期的3.1%,核心通胀也有所放缓。这份“爆冷”的数据被市场解读为美联储进一步降息扫清了道路。
  • 美联储降息预期急剧升温:CPI数据公布后,市场交易员几乎完全定价美联储下周将降息25个基点,并普遍押注其将在年内进行两次甚至三次降息。多位分析师认为,通胀受控使美联储能更专注于支撑就业市场。
  • 美国商业活动显现韧性:在政府数据缺失的背景下,10月综合PMI初值升至54.8,显示商业活动加速扩张。但由于贸易政策的不确定性,企业信心降至三年低点,出口订单下滑。
  • 欧元区经济数据强劲:10月欧元区PMI数据显示私营部门以2024年5月以来最快速度扩张,特别是服务业增长强劲,为欧元汇率提供了支撑。

短期股票市场趋势

  • 美股受提振全线大涨:在通胀数据温和、降息预期强化的推动下,美股三大指数(道琼斯、标普500、纳斯达克)均大幅上涨并创下历史新高。道指接连突破47000点、47100点、47200点等多个重要关口。
  • 欧洲股市普遍收高:受积极情绪传导,欧洲主要股指(斯托克600、德国DAX、英国富时100等)普遍收涨。
  • 个股表现分化:福特汽车因供应链问题缓解而股价飙升超10%;芯片股普遍走强;而通用汽车则在积极财报后宣布裁员。

货币市场趋势

  • 美元指数剧烈波动后企稳:CPI数据公布后,美元指数一度“跳水”急跌,因降息预期打压。但随后市场消化信息,部分分析师认为市场已充分定价降息,美元收复大部分失地,最终在汇市尾市窄幅震荡,较前一交易日基本持平。
  • 欧元持稳走强:受益于自身强劲的PMI数据和美元的暂时弱势,欧元兑美元汇率持稳于1.16上方。

重金属趋势

  • 黄金价格冲高回落,波动加剧:在CPI数据引爆市场后,现货黄金价格一度跳涨超过30美元,接连突破4120、4130美元/盎司关口。然而,随着美元收复失地,黄金的避险和抗通胀吸引力减弱,价格回吐了大部分涨幅,最终收盘时段价格转为下跌,显示出市场情绪的快速变化和获利了结压力。

大宗商品趋势

  • 能源板块(能化):观点分化。原油因地缘政治溢价回升(如美国对俄油制裁)和供应担忧而短期看涨。燃料油跟随原油走强。但玻璃、纯碱、甲醇等化工品则因供给增加而需求下滑,面临较大下行压力,市场普遍建议逢高做空。
  • 农产品板块:整体承压。美加贸易谈判破裂为谷物期货带来不确定性。棕榈油因马来西亚库存增加而承压。玉米和小麦则面临季节性的收割供应压力,短期观点偏空。

重要人物言论

美国白宫及政府动态

  • 政府停摆引发数据危机
    • 来源: 白宫官方账号及声明
    • 内容: 白宫多次警告,由于国会未能通过临时拨款法案导致政府停摆,调查人员无法进行实地数据收集,下个月(10月)的通胀数据(CPI)很可能无法按期发布。这将是美国有通胀统计以来首次出现此类情况。白宫方面警告,此次数据缺失可能产生“毁灭性”的严重经济后果。
  • 美加贸易谈判骤然中止
    • 来源: 白宫经济顾问哈塞特 (Kevin Hassett)、加拿大总理卡尼 (Mark Carney)
    • 内容: 美国总统特朗普宣布终止与加拿大的所有贸易谈判,哈塞特解释称,美方对加拿大方面缺乏灵活性感到“沮丧”和“失望”,并指责加拿大投放反关税广告。不过哈塞特预计特朗普将在任期结束前再次与加拿大对话。此举导致芝加哥谷物期货承压下行。加拿大总理卡尼回应称,谈判已取得很大进展,加方随时准备在美国准备好时重启谈判。后续消息显示,加拿大安大略省将撤销引发争议的“反对关税”广告,以期恢复谈判。
  • 对通胀和关税的看法
    • 来源: 白宫经济顾问哈塞特
    • 内容: 哈塞特对9月CPI数据表示高度赞赏,称其“非常好”、“非常出色”,认为这减轻了美联储的压力。他同时坚称,没有证据表明关税正在引发通胀,并相信最高法院会在关税问题上支持政府。
  • 产业与监管政策
    • 来源: 特朗普政府
    • 内容: 特朗普政府正推动监管机构(FERC)将数据中心接入电网的审批流程大幅缩短至60天内。此外,白宫与海军高级官员正讨论用一支新的“金色舰队”(Golden Fleet)取代当前军舰组合的计划。
  • 人事任命
    • 来源: 市场消息
    • 内容: 特朗普将提名迈克尔·塞利格(Michael Selig)出任美国商品期货交易委员会(CFTC)主席。

美联储动态与市场预期

  • 降息预期急剧升温
    • 来源: 市场分析师、利率期货数据
    • 内容: 9月CPI数据低于预期,为美联储降息扫清了道路。交易员几乎100%押注美联储将在下周会议上降息25个基点。利率期货数据显示,12月再次降息的概率高达95%,明年1月第三次降息的概率也从50%升至55%。分析师普遍认为,通胀受控使美联储能更专注于支持就业市场。
  • 量化紧缩(QT)或将提前结束
    • 来源: 德意志银行
    • 内容: 德意志银行最新预计,美联储将在下周的政策会议上(而非12月)宣布结束量化紧缩(缩减资产负债表),以避免在近期回购市场利率异常高企后,对其政策公信力造成冲击。
  • 银行压力测试改革
    • 来源: 美联储
    • 内容: 美联储提议对银行压力测试进行改革,以提高透明度。改革计划可能让银行提前了解测试标准,并公开部分模型设计。美联储副主席鲍曼(Bowman)支持此举,认为能改善银行资本规划;但理事巴尔(Barr)表示反对,警告称这会削弱测试力度并降低银行资本水平。

其他央行及国际动态

  • 英国央行 (BOE)
    • 来源: 英国央行
    • 内容: 因担忧人工智能(AI)泡沫风险,英国央行正在对数据中心的贷款项目展开调查。该行警示,若市场对AI影响力的预期转淡,可能出现剧烈回调,目前正关注AI企业与金融业的关联。
  • 俄罗斯
    • 来源: 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜、总统普京
    • 内容: 俄央行行长表示,西方制裁不会影响卢布汇率。针对乌克兰声称拥有射程3000公里的国产导弹,普京回应称,如果此类武器被用于攻击俄罗斯领土,俄方的回应将是“极其严厉的,甚至是压倒性的”。
  • 欧洲
    • 来源: 法国、匈牙利、荷兰等国首脑
    • 内容: 法国总理要求赤字必须在2026年降至GDP的5%以下。荷兰首相呼吁欧盟效仿美国,对俄罗斯石油公司实施制裁。匈牙利总理欧尔班重申,拒绝乌克兰加入欧盟。

地缘政治

  • 委内瑞拉: 总统马杜罗警告美国,若遭侵犯将进行抵抗。巴西方面警告称,“对委内瑞拉的外部干预”可能激化整个南美洲的局势。
  • 乌克兰: 总统泽连斯基向德国总理默茨提出特殊的军援请求,并公开表示需要更强的纵深打击能力。英国首相斯塔默宣布将向乌克兰提供5000枚导弹。
  • 以色列: 以色列议会通过法案欲将主权扩展至约旦河西岸,引发巴勒斯坦及多国强烈谴责。

企业事件

科技行业

  • 谷歌 (Alphabet, GOOGL): 公司人工智能业务获得重要进展。初创公司Anthropic计划采购价值数百亿美元的谷歌人工智能芯片,这将为谷歌的云服务和AI硬件部门带来显著的业务增长。
  • IBM (IBM): 公司在量子计算领域的布局有所深化,有报道称IBM可能在其量子计算项目中使用AMD的芯片,显示出跨公司技术合作的趋势。
  • 腾讯 (Tencent): 根据公司发布的《2025腾讯研发大数据报告》,人工智能已深度融入其研发体系。超过90%的工程师使用AI编程助手CodeBuddy,50%的新增代码由AI辅助生成,推动公司整体研发效能提升超过20%。
  • OpenAI: 公司正积极探索新的业务领域,已开始着手研发用于音乐创作的人工智能技术,预示其可能进入AI生成音乐(AIGC Music)市场。

半导体行业

  • 英特尔 (Intel, INTC):
    • 财务表现: 公司第三季度财报显示已成功扭亏为盈,营收恢复增长,并发布了乐观的业绩指引。
    • 业务展望: 受益于AI需求增强和资产负债表改善,英特尔计划在2025年实现2.9亿台个人电脑(PC)的可开发市场(Total Addressable Market, TAM)目标。
  • 应用材料 (Applied Materials, AMAT): 公司宣布将裁员4%,以应对市场变化和调整运营结构。
  • AMD (Advanced Micro Devices, AMD): 公司可能与IBM在量子计算领域展开合作,其芯片或将被用于IBM的量子计算机中。

金融行业

  • 摩根大通 (JPMorgan Chase, JPM):
    • 加密货币业务: 计划在今年年底前,允许机构客户使用其持有的比特币和以太坊作为贷款抵押品,标志着其在加密金融服务领域的进一步拓展。
    • 高层人事变动: 公司聘请了美国银行的凯文·布伦纳(Kevin Brenner)担任其全球并购业务主席。
  • 美联储 (U.S. Federal Reserve):
    • 银行压力测试改革: 提议对大型银行的年度压力测试进行全面改革,旨在提高透明度。改革内容包括公开部分原保密模型、就“严重不利情境”的设计征求业界意见等。该提案在美联储内部存在分歧,监管副主席鲍曼表示支持,而理事巴尔则警告称这可能削弱测试的有效性。
    • 量化紧缩(QT)预期: 德意志银行分析师预测,美联储可能在下周的政策会议上宣布结束量化紧缩,时间点早于此前预期的12月。
  • 黑石集团 (Blackstone, BX): 公司宣布将向印度联邦银行(Federal Bank)投资7.05亿美元,以获得其9.9%的股份,成为该行最大股东,此举凸显了其在印度金融业的战略布局。

其他重点企业动态

  • 福特汽车 (Ford, F):
    • 供应链问题应对: 公司示意已制定计划以缓解因关键供应商工厂火灾造成的影响,并预计到明年基本恢复正常运营。
    • 财务指引: 公司公布了2025年息税前利润(EBIT)指引,预计将在60亿至65亿美元之间。
  • 通用汽车 (General Motors, GM): 公司于周五裁减了超过200名受薪员工,主要集中在密歇根州沃伦市的技术中心。此次裁员是公司为应对关税带来的成本压力、精简架构以提高利润的举措之一。
  • 宝洁 (Procter & Gamble, PG): 公司公布了强劲的第一财季业绩,其中美容和剃须刀业务表现突出。公司维持了全年业绩预期,并下调了关税可能带来的负面影响。

股票市场

主要股指表现

  • **道琼斯工业平均指数 (DJIA)**:收盘上涨472.51点,涨幅为1.01%,报47,207.12点。盘中接连突破47000、47100、47200及47300点关口,创下历史新高。本周累计上涨约2.2%。
  • **标普500指数 (S&P 500)**:收盘上涨53.25点,涨幅为0.79%,报6,791.69点。盘中突破6800点关口,创下历史新高。本周累计上涨约1.92%。
  • **纳斯达克综合指数 (NASDAQ)**:收盘上涨263.069点,涨幅为1.15%,报23,204.867点。盘中涨幅一度达到1.13%,突破23200点关口,创下历史新高。本周累计上涨约2.31%。
  • 纳斯达克100指数:收盘上涨260.747点,涨幅为1.04%,报25,358.162点,同样创下历史新高。

板块与个股动态

  • 大型科技股:“科技七巨头”(Magnificent 7)指数上涨1.21%,创收盘历史新高。AMD (AMD) 表现抢眼,收涨7.63%,创历史新高。美光科技 (MU) 大涨超6%。英伟达 (NVDA) 和谷歌 (GOOGL) 涨超2%,其中谷歌A类股创下自2004年IPO以来的最高水平。苹果 (AAPL)、亚马逊 (AMZN) 涨超1%。特斯拉 (TSLA) 逆市下跌超3%。
  • 其他科技与半导体股:IBM (IBM) 大涨8%,领跑道指成分股。费城半导体指数上涨2.2%,触及历史新高。博通 (AVGO) 上涨2.5%。CrowdStrike (CRWD)、Palo Alto Networks (PANW) 等均创下IPO以来新高。
  • 汽车股:福特汽车 (F) 因前景展望积极,股价大涨12%,创下自2020年3月以来的最大单日涨幅。通用汽车 (GM) 股价创下2010年重新上市以来的最高水平。
  • 金融股:高盛 (GS) 上涨4.4%,摩根大通 (JPM) 上涨超1.5%。美国运通 (AXP) 股价创下1977年IPO以来的最高水平。
  • 其他创纪录个股:华纳兄弟探索 (WBD)、拉夫·劳伦 (RL)、通用动力 (GD)、3M (MMM) 等多家公司股价均创下多年甚至上市以来新高。
  • 下跌个股:鞋类品牌德克斯户外 (DECK) 因营收预测未达预期,股价暴跌12%。

热门中概股表现

  • 纳斯达克金龙中国指数:收涨0.27%,报8361.90点,本周累计上涨2.40%。
  • 个股表现:文远知行 (WEI) 涨4.6%,小马智行 (PONY) 涨3.5%,百度 (BIDU)、台积电 (TSM)、阿里巴巴 (BABA) 均涨超1.4%。
  • 相关ETF:中国科技指数ETF (CQQQ) 收涨2.41%,中概互联网指数ETF (KWEB) 收涨0.74%。

经济数据与市场反应

  • 通胀数据:美国9月CPI同比上涨3.0%,低于市场预期的3.1%;核心CPI月率增长0.2%,为三个月来最慢增速。数据公布后,美元跳水,黄金短线大涨。
  • 降息预期:交易员押注美联储下周降息的概率接近100%,12月再次降息概率达95%。德意志银行预计美联储将在下周宣布结束量化紧缩。
  • PMI数据:美国10月综合PMI初值升至54.8,服务业PMI升至55.2,均强于预期,显示商业活动加速扩张。
  • 消费者信心:美国10月密歇根大学消费者信心指数终值降至53.6,低于预期。消费者对未来5年通胀预期升至3.9%。
  • 政府数据:白宫多次警告,因政府停摆,下月可能史上首次无法按期发布官方通胀数据,这将为美联储决策带来不确定性。

固收、外汇与大宗商品

  • 美国国债:CPI数据公布后,10年期美债收益率一度从4.02%回落至3.964%,最终收盘微跌0.21个基点,报3.9988%。2年期美债收益率收跌0.65个基点,报3.4821%。
  • **美元指数 (DXY)**:盘中因CPI数据一度跳水至98.728,但随后反弹,尾盘收于98.953,日内基本持平(+0.02%)。
  • 黄金:现货黄金走势极为震荡,CPI数据后一度突破4130美元/盎司,短线拉升超30美元,但随后逆转走势,回吐全部涨幅并转跌,盘中跌破4100美元关口。COMEX黄金期货主力收跌0.48%,报4125.50美元/盎司;后更新为收跌0.65%,报4118.50美元/盎司。
  • 原油:国际油价微跌。WTI 12月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.47%,报61.50美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.08%,报65.94美元/桶。
  • 其他:液化石油气 (LPG) 期货主力日内涨幅达到1.01%,报4288元/吨。

分析师观点与展望

  • 降息路径:多位分析师指出,温和的CPI数据为美联储降息扫清了道路。Alphacore Wealth Advisory预计至明年3月将再降息两次。Themis Trading表示,市场已反映年内再降息两次的概率为88%。
  • 指数目标:巴克莱策略主管Alexander Altman预计,标普500指数在今年年底将达到7250点。

虚拟货币市场

市场动态与价格波动

  • **比特币 (Bitcoin)**:CryptoQuant分析指出,比特币牛市周期尚未结束,短期支撑位在10万美元。Galaxy Digital研究主管Alex Thorn表示,牛市结构稳固,但市场处于情绪可快速转向的“关键节点”,若跌破10万美元将引发显著焦虑。另有分析师Tom Lee认为,比特币已打破典型的四年周期规律,一个更长的周期正在形成。沉寂7年以上的比特币在2025年大规模“苏醒”,截至10月流动量已超27万枚,创历史新高。
  • 价格快讯
    • XRP 突破2.5美元,24小时涨幅达4.58%。
    • BTC 一度跌破110000美元,后又突破111000美元,24小时涨幅约1.1%。
    • ETH 一度跌破3900美元,24小时涨幅约1.77%。
    • BCH 突破500美元,24小时涨幅达3.11%。
    • BNB 一度跌破1100美元,24小时跌幅达2.83%。
  • 期货市场:CME比特币期货主力合约报11.1万美元,较前一日上涨0.53%,本周累计上涨4.05%。CME以太币期货主力合约报3945.50美元,上涨2.00%,本周累计上涨2.17%。

机构动态与主流采纳

  • **摩根大通 (JPMorgan)**:计划在年底前允许机构客户使用比特币和以太坊作为贷款抵押品,此消息提振其股价上涨1.5%。该行还将Coinbase评级从中性上调至增持,并预测如果Coinbase最终发行其网络代币Base,其市场价值可能高达340亿美元。
  • Coinbase:其CEO Brian Armstrong在过去两天会见了25位参议员,以推动完成加密市场结构立法。Coinbase Prime新增对APR、BNB和weETH的托管支持。
  • 矿业融资:加密矿企TeraWulf Inc.计划通过发行32亿美元的高收益债券来扩展数据中心建设,此笔交易吸引了超过110亿美元的订单,得益于谷歌提供的担保。
  • 资金流动:美国银行报告称,过去4个月黄金资金流入超500亿美元,超过此前14年总和,部分分析认为这与数字资产作为对冲工具有关。
  • 基础设施:美国正寻求为人工智能中心和比特币矿场加快高压电网接入审批,特朗普政府力推将审批时间限制在60天内。

稳定币与支付网络进展

  • **Tether (USDT)**:CEO Paolo Ardoino透露,公司预计年内利润将达150亿美元,利润率高达99%。Tether计划于12月推出面向美国市场、符合监管的稳定币USAT,目标用户1亿人。旗舰稳定币USDT供应量增至1820亿美元,实物黄金支持的XAUT市值突破22亿美元。
  • 支付网络 Zelle:正考虑利用稳定币技术进行国际扩张,旨在为跨境汇款提供快速可靠的服务。
  • USDC:“1011内幕巨鲸”关联地址向Binance存入3.26亿枚USDC。
  • 欧元稳定币:欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel表示,可能会看到以欧元发行的稳定币。
  • Curve:借贷协议Resupply在社区发起提案,建议铸造500万枚crvUSD向sreUSD Llamalend市场供应。

公司、项目与技术更新

  • **Ripple (XRP)**:宣布完成对全球机构经纪公司Hidden Road的收购,后者已更名为Ripple Prime,成为其多资产主经纪业务部门。
  • Crypto.com:已向美国货币监理署(OCC)提交国家信托银行牌照申请,寻求推进资产托管和质押等服务。
  • Polymarket:首席营销官确认计划推出原生POLY代币和空投活动。
  • SpaceX:链上数据显示,该公司在10月24日转移了价值1.337亿美元的比特币,这是一周内的第二次大额调仓。
  • Binance:创始人CZ在社交平台发文,质疑对他持强硬态度的人多为前FTX创始人SBF的支持者。此外,为打击狙击机器人(sniper bot),币安的“公平模式”(Fair Mode)手续费结构将在最初几个区块内进行调整。币安钱包上线“x402”列表功能,用于发现和交易最新代币。
  • Ledger:推出基于Safe的Ledger Multisig多签功能,可实现明文签名,但其收费模式(对转账收取5个基点费用)受到社区批评。
  • Kupool矿池:由矿池行业资深人士朱砝正式发布,当前DOGE矿池算力排名世界第四。
  • Bonk Holdings:其钱包通过FalconX收到价值3200万美元的BONK代币(2.26万亿枚)。
  • Rumble:视频分享平台Rumble将为其约5100万用户推出比特币打赏功能。

监管与法律动态

  • 美国CFTC主席提名:据报道,特朗普已选择美国证交会(SEC)加密货币工作组首席法律顾问Michael Selig担任商品期货交易委员会(CFTC)主席,若获批,可能对加密行业监管产生重要影响。
  • 泰国:证券与交易委员会联合网络犯罪调查局突击检查了与Sam Altman的数字身份项目Worldcoin(WLD)相关的iris扫描场所。
  • 欧盟:初步认定元宇宙公司(Meta)违反《数字服务法》,若未能纠正,最高将被处以全球营业额6%的罚款。

宏观事件

全球及美国宏观动态分析

全球重大事件

  • 中美关系: 中美双方将于10月24日至27日在马来西亚举行经贸磋商,市场对贸易紧张局势缓和的预期升温。商务部表示,前四轮磋商证明双方可以找到解决彼此关切的办法。中国贸促会与美国商会也就推动中美工商界交流进行会谈。此外,中国国家主席习近平将赴韩国出席APEC会议,市场关注期间中美元首会晤的可能性。
  • 中国政策动向: 中共二十届四中全会新闻发布会公布“十五五”规划建议,重点强调科技自立自强,将加快发展人工智能、新能源、航空航天等战略性新兴产业,并前瞻布局量子科技、生物制造等未来产业,目标在未来10年再造一个中国高技术产业。
  • 俄乌及地缘局势: 欧盟通过对俄第19轮制裁,首次针对俄罗斯液化天然气(2027年起禁止进口)。美国也宣布制裁俄罗斯最大的两家石油企业。俄罗斯国防部称已控制乌克兰东部的两个居民点,并在一夜间击落111架乌克兰无人机。同时,立陶宛指责俄罗斯战机侵犯其领空,俄方予以否认,显示北约东翼持续紧张。意大利准备向乌克兰提供第12批军事援助。土耳其总统埃尔多安表示愿意为俄乌和平对话提供平台。
  • 美加关系紧张: 美国总统特朗普以加拿大刊登“虚假广告”为由,宣布终止与加拿大的所有贸易谈判,加剧了北美贸易关系的不确定性。加拿大安大略省省长道格·福特则强调加拿大与美国是朋友、邻居和盟友,重申团结的重要性。
  • 中东局势: 土耳其总统埃尔多安指责以色列违反加沙停火协议。加沙地带周边地区一度响起警报声,后被证实为误报,但凸显该地区局势依然敏感。有专家评估,完全清除加沙地带的未爆弹药可能需要数十年,世界卫生组织(WHO)估计加沙医疗系统重建至少需70亿美元。中方在联合国安理会就加沙问题表态,强调必须实现持久停火并重振“两国方案”。
  • 美委关系: 美国B-1B轰炸机再次靠近委内瑞拉海岸进行武力展示。特朗普表示,可能将禁毒军事打击行动从海上扩展至委内瑞拉陆地,或将加剧两国紧张关系。
  • 其他国际动态:
    • 欧洲航天: 空客、泰雷兹、莱奥纳多三大欧洲航天巨头计划合并卫星与太空业务,以对抗SpaceX的“星链”。
    • 俄日关系: 俄罗斯总统新闻秘书表示,因日本不友好举动,俄日双边合作已降至零。同时,俄军图-95MS轰炸机在日本海完成了超过11小时的巡航。
    • 亚太外交: 德国外长将开启访华行程。中国财政部长蓝佛安在北京会见斯洛文尼亚副总理。
    • 中东资本: 阿布扎比投资局(ADIA)据称将通过管理账户向对冲基金配置400亿美元资金。
    • 韩国政坛: 韩国前总统尹锡悦夫人金建希涉嫌违反《资本市场法》案开庭审理。

美国重大事件

  • 政府持续停摆: 美国联邦政府停摆进入第23天,已对社会造成广泛影响。空中交通管制员短缺导致纽约、华盛顿等多地航班延误;4200万低收入人群的食物援助项目面临中断风险。有报道称私人捐助者提供资金以填补可能造成的军饷缺口。
  • 特朗普赦免币安创始人CZ: 美国总统特朗普已签署赦免令,正式赦免币安创始人赵长鹏(CZ),此举引发民主党议员的强烈抨击和谴责。
  • 对外军事行动: 美国国防部长透露,美军前夜在加勒比海袭击了一艘涉嫌非法走私毒品的船只。特朗普表示可能扩大对委内瑞拉的军事打击,并采取“地面行动”。
  • 能源政策扩张: 特朗普政府计划大幅扩张海上油气开采,拟向钻探活动开放几乎所有美国沿海水域,包括部分生态敏感区,引发多个沿海州的反对。同时,美国正寻求为人工智能中心和比特币矿场等高耗能产业加快高压电网的接入审批。
  • 国家债务创新高: 美国国债总额首次突破38万亿美元,仅用两个多月时间就增加了1万亿美元,引发对长期财政健康的担忧。
  • 科技巨头与产业动态: 苹果公司开始从休斯顿工厂出货AI服务器。谷歌宣布将向Anthropic供应高达100万枚专用AI芯片(TPU)。阿拉斯加航空因IT系统故障一度全线停飞。NBA因涉嫌非法体育博彩遭联邦调查。美国电动车制造商Rivian的CEO在拆解小米SU7后给予了高度评价。

经济重大事件

  • 美国通胀数据低于预期: 9月份美国核心CPI环比上涨0.2%,整体CPI环比上涨0.3%,均低于市场预期。年化通胀率和核心通胀率均为3.0%。该数据强化了市场对美联储降息的预期。美国劳工统计局表示,该数据是在政府拨款暂停前收集完成的。
  • 美联储降息预期高涨: 根据CME“美联储观察”工具,市场预测美联储在10月降息25个基点的概率高达98.3%,并在12月再次降息的概率为93.4%。同时,美国银行业准备金降至年初以来最低水平(2.93万亿美元),分析师认为这为美联储结束量化紧缩(QT)提供了依据。
  • 中国“十五五”规划建议发布: 中共二十届四中全会审议通过“十五五”规划建议,将“建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基”置于首位,聚焦科技自立自强、扩大内需、绿色转型,并提出人均预期寿命提升至80岁左右等社会发展目标。
  • 欧元区经济分化: 德国10月综合PMI初值意外升至53.8,创逾两年新高,主要由服务业驱动。而法国综合PMI则降至46.8的八个月低点,显示出欧元区两大经济体表现出明显分化。欧元区整体综合PMI升至52.2,创17个月新高。
  • 日本通胀加速: 日本9月核心CPI年率录得2.9%,连续第三年半高于日本央行2%的目标,为央行未来加息提供了数据支持。
  • 数字支付与虚拟物品: 蚂蚁国际深化与泰国合作,支付宝用户可在泰国超百万商户扫码支付。游戏《反恐精英2》(CS2)因更新导致高价值饰品价格暴跌,市场估值一天内蒸发超10亿美元。

市场趋势总结

短期股票市场

  • 科技股引领上涨: 受中国强调科技自立自强的政策信号提振,A股和港股的半导体、人工智能和算力硬件板块表现强劲。科创50指数涨超4%,沪指刷新年内新高。
  • 亚洲股市普涨: 韩国综合股价指数(Kospi)升至纪录高位,日经225指数收涨1.4%。
  • 欧美市场情绪积极: 欧洲股市受强劲财报支撑普遍高开。美股期货在美国通胀数据公布后短线拉升,纳指期货涨幅接近1%,市场对宽松货币政策的期待进一步提振股市。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)跌至两周低点。
  • 分析师警示: 耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇对美股“科技七巨头”的泡沫表示担忧,认为其估值过高。

货币市场

  • 美元指数承压: 在美国CPI数据公布前,美元指数保持稳定。数据公布后,因通胀低于预期强化了降息预期,美元指数快速下跌至98.8附近,短线跳水超过30点。
  • 日元持续贬值: 美元兑日元突破153.00关口,创两周新高,市场对日本当局可能进行干预的警惕性提高。CPI数据后短线下挫近60点。
  • 人民币稳中有升: 中国央行数据显示人民币在全球外汇交易中的占比已升至8.5%,中间价报7.0928。SWIFT数据显示9月人民币在全球支付货币排名中升至第五,占比3.17%。

贵金属

  • 黄金价格剧烈波动: 现货黄金日内走势一波三折。早盘受地缘风险和降息预期推动一度突破4130美元。盘中因中美贸易磋商消息引发避险情绪降温,金价大幅下挫,一度跌破4060美元。在美国CPI数据公布后,因数据不及预期,金价迅速反弹近30美元,重回4090美元附近,但随后再度承压。
  • 资金流入强劲: 美国银行数据显示,过去四个月黄金资金流入量(500亿美元)超过此前14年总和,上周录得有记录以来最大单周资金流入(87亿美元)。
  • 铂金价格下跌: 现货铂金价格跟随贵金属市场整体情绪波动,日内跌幅较大,一度跌破1600美元关口。

大宗商品

  • 油价周线有望大涨: WTI原油和布伦特原油价格本周累计涨幅约6%,主要由于美国对俄罗斯两大石油公司实施制裁,引发了市场对全球石油供应的严重担忧。尽管日内价格有所回落,但供应紧张的预期仍主导市场。印度信实工业因此从中东和美国大量采购原油。
  • 工业金属: 有色金属板块普遍上涨,铜价逼近历史高位,铝价也表现强势。
  • 农产品: 中国市场鸡蛋期货走高,红枣期货则出现大跌。

重要人物言论

宏观政策与政府动态摘要

中共中央新闻发布会解读“十五五”规划建议

中共中央召开新闻发布会,详细解读“十五五”规划建议(2026-2030年),释放关键信号:

  • 总体判断与目标: 中央财办副主任韩文秀指出,中国发展处于战略机遇和风险挑战并存时期,但长期向好的基本趋势没有变。预计2025年中国GDP将达到140万亿元左右。国家卫健委主任雷海潮表示,希望将中国人均预期寿命由79岁提升至80岁左右。
  • 产业与科技政策: 国家发改委主任郑栅洁强调,“建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基”摆在战略任务首位。提出“未来10年将再造一个中国高技术产业”,加快发展新能源、航空航天等战略性新兴产业,并前瞻布局量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、第六代移动通信等未来产业。
  • 人工智能发展: 科技部部长阴和俊表示,将全面实施“人工智能+”行动,强化算力、算法、数据供给,全方位赋能千行百业。持续加强人工智能顶层设计和体系化部署,攻关新的模型算法和高端算力芯片。
  • 对外开放与市场政策: 商务部长王文涛表示,将积极扩大自主开放,以服务业为重点扩大市场准入,包括增值电信、生物技术、外商独资医院等。郑栅洁提到,将破除地方保护和市场分割,综合整治“内卷式”竞争。
  • 金融与外汇管理: 中央金融委员会办公室主任何立峰强调加快建设金融强国。国家外汇局局长朱鹤新表示将加大支持实体经济力度,并推进人民币国际化。

美国政府与政策动态

  • 中美关系与贸易谈判:
    • 特朗普终止与加拿大贸易谈判:美国总统特朗普宣布,因加拿大刊登一则他认为虚假的、有关里根总统对关税负面言论的广告,他将终止与加拿大的所有贸易谈判。特朗普强调关税对美国国家安全和经济至关重要,并指责加拿大在关税问题上“作弊”。
    • 特朗普就关税发表评论:特朗普赞扬了福特和通用汽车在应对关税问题上的举措,并表示“由于关税政策,股市正比以往任何时候都更加强劲”。
  • 对委内瑞拉政策: 特朗普表示,下一步重点将是地面打击,行动范围将从海上扩展至陆地,并可能打击贩毒集团的陆上设施,但无需正式宣战。他还称,将就此向国会简报。美军B-1B轰炸机一周内第二次靠近委内瑞拉海岸。
  • 政府“停摆”影响加剧:
    • 持续时间与影响: 美国联邦政府“停摆”已进入第23天,导致约70万联邦雇员无薪休假,每日造成约8亿美元经济损失。空中交通管制员短缺已导致多地机场航班延误,4200万低收入人群的食物援助项目面临暂停风险。
    • 军饷问题: 特朗普透露,一名私人捐助者已向联邦政府提供1.3亿美元,用于填补可能造成的军饷缺口。
  • 总统赦免: 特朗普已签署赦免令,赦免币安创始人赵长鹏(CZ)。参议院民主党人正准备正式谴责该决定。众议员Maxine Waters指责此举是“用赦免奖励犯罪行为”,并暗示背后存在利益交换。
  • 能源与国内政策: 联邦政府计划开放几乎全部美国沿海水域进行油气开采。美国内政部宣布在阿拉斯加州开发能源的计划。
  • 国债规模创新高: 据美国财政部数据,截至10月21日,美国国债首次超过38万亿美元。

美联储与货币政策展望

  • 关键通胀数据低于预期:
    • 美国9月CPI年率录得3.0%,核心CPI年率录得3.0%,均低于3.1%的市场预期。CPI月率和核心CPI月率也分别录得0.3%和0.2%,低于预期。
    • “美联储传声筒” Nick Timiraos 指出,核心价格上涨0.23%,使核心CPI年率降至3.0%,数据整体低于预期。
  • 降息预期高涨:
    • CME“美联储观察”数据: 市场预测美联储在10月降息25个基点的概率高达98.3%,12月再降息25个基点的概率为93.4%。
    • 市场反应: 数据公布后,交易员加大了对美联
      储年内还将再降息两次的押注。市场预期今年剩余两次会议将累计降息49个基点。
    • 分析师观点: 分析师普遍认为,低于预期的CPI数据几乎锁定了美联储下周的降息决议,因为联储目前更关注劳动力市场。除非数据远超预期,否则不会改变降息路径。
  • 量化紧缩(QT)或将结束:
    • 美国银行系统准备金降至2.93万亿美元,创1月以来新低。摩根大通、美国银行等机构策略师预计,这将为美联储停止缩表提供依据。

日本新政府政策方向

  • 新任首相高市早苗施政方针:
    • 经济与财政: 强调“先经济,后财政”,将迅速制定经济措施并提交补充预算。
    • 国防开支: 承诺提前两年实现国防开支占GDP 2%的目标。
    • 通胀应对: 表示首要任务是解决物价上涨问题,并将在冬季为电费、煤气费提供援助。
  • 财务大臣表态: 片山皋月表示,希望日本央行行长植田和男能与市场进行适当沟通,并暗示可能增发债券为经济刺激计划融资。

其他重要国家政府与央行动态

  • 俄罗斯:
    • 央行利率决议: 俄罗斯央行降息50个基点至16.5%,但上调2026年通胀预期。行长纳比乌琳娜表示,新制裁是负面外部因素,很难预测其影响,但全球石油市场已转向供过于求。
    • 地缘政治: 俄罗斯否认其战机侵犯立陶宛领空,并称俄军控制了乌克兰东部的两个居民点。
  • 欧盟:
    • 对俄制裁: 正式通过第19轮对俄制裁,首次针对俄罗斯天然气行业,全面禁止进口俄罗斯液化天然气,并将加密货币平台纳入制裁。
    • 对Meta调查: 欧盟委员会初步认定Meta违反《数字服务法》,因其处理非法内容的机制存在问题,若确认违规可能面临巨额罚款。
  • 韩国:
    • 金融市场: 财政部长表示将密切监控金融市场,并在必要时迅速采取行动稳定市场。
    • 梨泰院事件调查: 政府公布监察结果,认为时任尹锡悦政府将总统府迁往龙山导致警备人力不足,对事件发生产生了影响。
  • 加拿大:
    • 贸易配额调整: 政府宣布“大幅”削减通用汽车(GM)和斯特兰蒂斯(Stellantis)的进口配额。
    • 央行预期: 经济学家普遍预测加拿大央行将于10月29日再次降息。

企业事件

科技行业

苹果公司 (AAPL)

  • 开始从美国得克萨斯州休斯敦工厂发货人工智能(AI)高级服务器,这是其在美国市场支出6000亿美元计划的一部分。
  • 在英国应用商店佣金诉讼中败诉,被裁定滥用市场支配地位,或面临高达15亿英英镑的赔偿,公司表示将上诉。
  • 白宫公布的宴会厅捐赠方名单显示,苹果公司位列其中。

谷歌 (Alphabet) (GOOGL)

  • 与Anthropic宣布大幅扩展合作,到2026年,Anthropic将获得谷歌超过1吉瓦的算力支持,包括高达百万枚TPU芯片的使用权,并可调用更多谷歌云服务。
  • 白宫公布的宴会厅捐赠方名单显示,谷歌位列其中。

微软公司 (MSFT)

  • 人工智能CEO穆斯塔法·苏莱曼表示,公司不会开发提供“模拟色情”的人工智能服务,与OpenAI拉开距离。
  • 白宫公布的宴会厅捐赠方名单显示,微软位列其中。

亚马逊 (AMZN)

  • 旗下AWS与新加坡网络安全局签署新的合作协议。
  • 白宫公布的宴会厅捐赠方名单显示,亚马逊位列其中。

Meta Platforms (META)

  • 欧盟委员会初步认定,公司旗下的Instagram和Facebook违反了其监管非法内容的义务,可能面临高达全球年营业额6%的罚款。
  • 计划在人工智能部门裁员约600人,以解决“机构臃肿”问题。
  • 最近选择了太平洋投资管理公司和蓝猫头鹰资本牵头一笔290亿美元的债权和股权交易,用于其在路易斯安那州农村地区的数据中心扩张。
  • 白宫公布的宴会厅捐赠方名单显示,Meta Platforms位列其中。

甲骨文公司 (ORCL)

  • 多家银行正准备最早于下周一推出一笔380亿美元的债务发行,用于资助与甲骨文公司相关的数据中心,这将是迄今为止为AI基础设施进入市场的最大一笔此类交易。Vantage数据中心正在开发这两个数据中心,甲骨文将利用这两个数据中心为OpenAI提供动力。
  • 执行副总裁兼首席会计官Maria Smith出售了280万美元的股票。

Rivian Automotive (RIVN)

  • 同意支付2.5亿美元了结一起指控其在首次公开募股中就车辆价格欺骗投资者的诉讼。该和解协议不意味着承认任何过错,将通过保险和现金支付。
  • 公司CEO透露,已拆解一台小米SU7进行对标评估,并给予了高度评价。

Paramount Global (PARA) / Warner Bros. Discovery (WBD)

  • 美国编剧工会反对派拉蒙与华纳合并。

夏威夷电力公司 (HE)

  • 表示若为保护公众安全有必要,可能会实施其公共安全停电计划。

法拉第未来 (FFIE)

  • RAK汽车公司获授权在阿联酋地区为FF超级一号提供销售、交付及售后服务。

半导体行业

英特尔公司 (INTC)

  • 第三季度利润超预期,营收为137亿美元,同比增长3%,为一年半来首次正增长;调整后每股盈利为23美分,远超预估。
  • 首席财务官表示,第三季度对英特尔芯片的需求十分强劲,导致供应紧张,数据中心运营商需要升级CPU以跟上先进AI芯片的步伐。
  • 计划2025年的资本支出为270亿美元,高于2024年的170亿美元。
  • 多家投行上调其目标价,包括摩根大通、道明科文、伯恩斯坦等。

应用材料公司 (AMAT)

  • 宣布将裁员4%,影响全球约1444名员工,预计此次裁员将产生约1.6亿至1.8亿美元的费用。

量子计算公司 (IONQ, RGTI, QBTS)

  • 美国商务部官员否认与量子计算公司IonQ、Rigetti Computing和D-Wave Quantum洽谈,以联邦资金为条件入股这些公司。

美光科技 (MU)

  • 白宫公布的宴会厅捐赠方名单显示,美光科技位列其中。
  • CFM闪存市场预测,第四季度eSSD涨幅将达10%,DDR5 RDIMM涨幅约10%15%,Mobile NAND和LPDDR4X/5X ASP上涨幅度将达到10%15%。

金融行业

摩根大通 (JPM)

  • 计划允许客户使用比特币和以太坊作为贷款抵押资产,标志着传统金融与加密资产的进一步融合。
  • 是牵头甲骨文公司380亿美元数据中心融资的银行之一。
  • 分析师看好支付巨头Stripe在AI和支付领域的“双重革命”,预计到2030年可开拓超3500亿美元市场。
  • 美国参议员沃伦向其致信,警告不要向阿根廷贷款200亿美元。

美国银行 (BAC)

  • 数据显示,截至周三的一周内,黄金资金流入达87亿美元,为有记录以来最大单周流入;加密货币资金流出3亿美元,为10周以来首次流出;股票资金流入147亿美元,债券资金流入172亿美元。
  • 同样收到参议员沃伦关于阿根廷贷款的警告信。

花旗集团 (C) 与 高盛集团 (GS)

  • 同样收到参议员沃伦关于阿根廷贷款的警告信。
  • 随着花旗CEO获任董事长,华尔街六大银行CEO均同时身兼董事长职务。

汽车行业

通用汽车 (GM)

  • 加拿大政府宣布削减其年度关税减免额度24.2%。
  • 为应对业务波动,裁减超过200个工作岗位。
  • 因安全隐患,在美国召回22,914辆汽车。

斯特兰蒂斯集团 (STLA)

  • 加拿大政府宣布削减其年度关税减免额度50%。

福特汽车 (F)

  • 预计受诺贝丽斯工厂火灾影响,2025年第四季度产量将下降。
  • 取消全电动三排SUV项目的相关支出已达16亿美元。

特斯拉 (TSLA)

  • 人形机器人Optimus的设计定型将推迟到明年第一季度。

其他主要公司

阿拉斯加航空 (ALK)

  • 因重大信息技术问题,一度请求对所有航班实施地面停飞指令,取消超过229个航班。公司确认并非网络安全事件所致,但下调了年度业绩预测。
  • 取消了原定的第三季度财报电话会议,以集中精力恢复运营。

康菲石油 (COP)

  • 将从下月开始对其加拿大业务进行裁员,作为全球裁员25%计划的一部分。

纽蒙特矿业 (NEM)

  • 公司预警因支出增加,第四季度现金流将降低,并表示将继续削减成本。

美泰公司 (MAT)

  • 第三季度销售额下降6%至17.4亿美元,主要因婴幼儿产品销售额下降及关税影响。

Target (TGT)

  • 拟进行多年来首次重大重组,计划在总部团队裁减共1,800个职位以精简运营。

礼来公司 (LLY)

  • 宣布将发起要约收购,以每股3.56美元的价格收购Advverum生物技术公司所有流通股。
  • 其药物巴瑞替尼在3期试验中显示,可为重度斑秃青少年实现近乎完全的头皮毛发再生。

基金持仓变动 (但斌执掌的东方港湾海外基金)

  • **阿里巴巴 (BABA)**:三季度大举买入。
  • 英伟达 (NVDA) 与 **谷歌 (GOOGL)**:依然位列前两大重仓股。
  • 博通 (AVGO) 与 **Astera Labs (ALAB)**:三季度新进买入,强化AI产业链布局。
  • 亚马逊 (AMZN) 与 **奈飞 (NFLX)**:三季度大幅减持。
  • 清仓了2倍做多英伟达ETF。
  • 截至三季度末,基金管理规模增至12.92亿美元。

股票市场

今日美国股市短期变动总结

盘前及盘后股价变动

  • 股指期货: 美国CPI数据公布前,标普500指数期货上升0.2%,道指期货攀升0.1%。数据公布后,三大股指期货短线拉升,纳指期货涨幅接近1%,标普500及纳斯达克100指数期货均跃升至盘前高点。
  • **英特尔 (INTC)**:第三季度利润超预期,营收一年半来首次同比增长,盘后交易中股价上涨7.31%,盘前涨超8%。公司首席财务官表示芯片需求强劲导致供应紧张。
  • Comfort Systems USA: 盘前股价大幅上涨超过17%。
  • Beyond Meat (BYND): 盘前股价上涨8.1%,此前一个交易日暴跌近21%。
  • 福特汽车 (F): 第三季度财报公布后,盘前上涨2.5%。
  • 戴克斯户外 (DECK): 美股盘前跌超11%。
  • 阿拉斯加航空 (ALK): 因下调年度业绩预测及技术故障,盘前股价下跌5%。

公司特定新闻与市场影响

  • 芯片股普涨: 受英特尔财报提振,博通(AVGO)、美光科技(MU)、超微电脑(SMCI)等盘前均上涨超2%。
  • 金银矿商股普跌: 受贵金属价格下跌影响,盘前普遍下挫。纽蒙特矿业 (NEM) 跌6.8%,科尔黛伦矿业 (CDE) 跌4.5%,金罗斯黄金 (GG)、金田 (GFI) 和巴里克黄金 (GOLD) 均跌逾2%。
  • **应用材料公司 (AMAT)**:宣布将裁员4%,影响全球超1400名员工。
  • **通用汽车 (GM) 和斯特兰蒂斯集团 (STLA)**:加拿大政府宣布将削减其免税进口配额。通用汽车同时宣布裁员超200人。
  • **Rivian (RIVN)**:同意支付2.5亿美元了结IPO相关的投资者诉讼。
  • **Target (TGT)**:拟削减1,800个职位以精简运营。
  • **甲骨文 (ORCL) 及摩根大通 (JPM)**:多家银行正准备发行380亿美元债券,为与甲骨文相关的数据中心提供资金,这将是AI基础设施领域最大的一笔此类交易。
  • Coinbase (COIN): 摩根大通上调其评级至“增持”,目标价上调至404美元,盘前微涨3%。多家数字资产概念股普遍走高。
  • 礼来公司 (LLY): 宣布将发起要约收购Advverum生物技术公司,后者(ADVM)盘前大涨19%。

宏观经济数据与政策影响

  • 美国9月CPI数据低于预期:
    • 美国9月年通胀率3.0%(预期3.1%),核心通胀率3.0%(预期3.1%)。
    • CPI环比上涨0.3%(预期0.4%),核心CPI环比上涨0.2%(预期0.3%)。
    • 数据公布后,市场对美联储降息的预期进一步强化。
  • 美联储降息预期:
    • CME“美联储观察”显示,美联储10月降息25个基点的概率为98.3%,12月累计降息50个基点的概率为93.4%。
    • 交易员们加大了对美联储今年将再降息两次的押注。
  • 美债收益率:
    • 通胀数据公布后,10年期国债收益率走低,跌破4%关口至约3.97%。2年期国债收益率下跌3个基点至3.453%。2/10年收益率曲线趋陡。
  • 美元指数 (DXY):
    • 数据公布后,美元指数短线跳水逾30点,跌至98.8附近。
  • 美国政府停摆:
    • 政府停摆进入第23天,经济学家估算停摆每周使年化GDP增长率减少0.1至0.2个百分点。
    • 停摆导致关键劳动力数据持续缺失,美联储在10月利率会议前陷入信息真空。
  • 分析师评级与目标价调整:
    • 华尔街多家投行调整了包括英特尔、Alphabet、亚马逊、霍尼韦尔、福特、星巴克在内的多只股票的目标价,其中对英特尔的调整多为上调。

大宗商品市场

  • 现货黄金: 日内波动剧烈。早盘一度突破4130美元,盘中因避险情绪降温跌破4060美元。CPI数据公布后快速拉升近30美元至4090美元附近,但随后再度走低,失守4080美元关口。
  • 原油: WTI原油和布伦特原油价格本周累计涨幅约6%,主要受美国对俄罗斯石油企业实施新制裁的影响。日内价格有所回落,但供应紧张预期仍主导市场。
  • 现货铂金: 日内跌幅较大,一度跌破1600美元关口。

地缘政治与国际关系

  • 美俄关系: 俄罗斯高级特使抵达美国进行正式会谈。
  • 美加贸易关系: 美国总统特朗普宣布终止与加拿大的所有贸易谈判。
  • 美国对委内瑞拉政策: 特朗普表示可能扩大对委内瑞拉的军事打击行动。

虚拟货币市场

今日虚拟货币市场动态汇总

重大新闻:美国总统特朗普赦免币安创始人CZ

美国总统特朗普于10月24日宣布赦免币安(Binance)创始人赵长鹏(CZ),撤销其洗钱罪定罪。特朗普表示,虽不认识CZ,但有“很多人为他求情”并认为他无罪。此举被视为政府支持加密货币立场的体现,但引发民主党参议员伊丽莎白·沃伦的批评,称其为“腐败”例证。获释后,CZ对特朗普表示感谢,并表示将帮助美国成为加密货币之都,同时同意与Peter Schiff就比特币与黄金优劣展开辩论。

市场动态与资金流向

  • 价格表现:ETH突破4000美元,日内涨幅超4%;BTC突破112000美元,日内涨幅超2.6%。
  • 资金流向:根据美国银行数据,截至周三的一周内,加密货币资金出现3亿美元的净流出,为10周以来首次。比特币现货ETF在10月23日录得2032万美元净流入,而以太坊现货ETF则净流出1.28亿美元。第三季度整体来看,现货以太坊ETF资金总流入量首次超过比特币ETF。
  • 市场情绪:今日的恐慌与贪婪指数为30,等级仍为“恐慌”,表明市场情绪谨慎。
  • 分析师观点:CryptoQuant分析师认为比特币热度宏观指标已进入底部/积累区间,短期阻力位在11.5万美元,支撑位在10万美元。BitMine董事长Tom Lee警告称,尽管机构采用度增长,比特币未来仍可能面临50%的回撤。

行业与公司动态

  • 摩根大通深化布局: 计划在年底前允许机构客户使用比特币和以太坊作为贷款抵押品。同时,其分析师将Coinbase评级上调至“增持”,目标价404美元,看好其订阅服务和DeFi平台前景。
  • 融资新闻: 去中心化通信项目Depinsim完成800万美元战略融资;Web3支付初创公司Pieverse完成700万美元战略融资;稳定币支付平台StraitsX完成1000万美元融资。
  • 企业政治捐款: 据白宫公布名单,Coinbase、Gemini联合创始人及Ripple、Tether America等加密企业为特朗普白宫宴会厅改建项目提供了捐款。
  • Tether人工智能部门: 旗下QVAC发布用于训练STEM领域AI模型的合成数据集,并推出消费者应用QVAC Workbench。
  • Animoca Brands: 获迪拜VARA原则性许可,将进军加密经纪领域。
  • Stripe: 摩根大通分析师看好其通过推出Tempo区块链深耕稳定币和加密钱包业务,预计2030年市场机会超3500亿美元。
  • 矿场向AI转型: 国金证券研报指出,海外加密矿场正利用其电力优势向AI算力中心转型。

链上动态与鲸鱼活动

  • 内幕巨鲸连续盈利: 关联地址0xc2A的“1011内幕巨鲸”达成12次连续盈利,累计获利1263.4万美元,并持续加仓5倍杠杆ETH多单头寸。
  • 休眠14年矿工钱包苏醒: 一个持有4000枚BTC(价值4.42亿美元)的矿工钱包在休眠14年后转出150枚BTC。
  • Richard Heart转移ETH: 疑似Hex创始人Richard Heart将10,900枚ETH(约4200万美元)转入混币工具Tornado Cash。
  • 大额转账: 早期UNI投资者转移250万枚UNI(约1575万美元)至Wintermute;USDC Treasury在以太坊链上销毁约7180万枚USDC。

项目与代币更新

  • 以太坊智能合约语言Solidity: 宣布将拆分为Classic Solidity和Core Solidity两个独立方向进行发展,以支持泛型等新特性。
  • Stable预存款争议: 稳定币Layer1项目Stable预存款活动额度秒光,但超70%存款在公告发布前存入,引发社区关于“老鼠仓”的质疑。
  • 以太坊Fusaka升级提前: 开发者确认Fusaka测试网进展顺利,并将BPO1时间提前至12月9日。
  • 交易所上新: OKX上线APRUSDT和TURTLEUSDT永续合约;MGBX上线MET等现货交易;Upbit将上线ORDER韩元交易对;Binance Alpha上线Orochi Network (ON)和APRO (AT)。
  • X Layer主网升级: 将于10月27日进行技术升级,期间将暂停出块约一小时。

监管、法律与政策动态

  • 欧盟制裁: 欧盟第19轮对俄制裁方案首次将加密货币平台纳入制裁范围。
  • 泰国监管: 当局突击检查了World(原Worldcoin)项目相关的虹膜扫描站点,因其涉嫌无牌经营WLD代币兑换服务。
  • 美国政策: 美国正寻求为人工智能中心和比特币矿场加快高压电网接入。
  • 上海诈骗案披露: 上海杨浦区检察院披露一起虚拟货币诈骗案,8人团伙通过诱导受害者在虚假平台交易并恶意操纵市场导致其“爆仓”而被判刑。

宏观事件

全球市场动态及趋势分析:地缘政治紧张升级,油价黄金飙升

  • 美欧加强对俄制裁,波及中国企业:美国对俄罗斯两大石油巨头——俄罗斯国家石油公司(Rosneft)和卢克石油公司(Lukoil)实施制裁,直接导致国际油价大幅飙升。同时,欧盟宣布第19轮对俄制裁,首次将中国大型炼油厂和石油贸易商列入名单,中国商务部对此表示坚决反对,认为此举将冲击全球能源安全。
  • 中美欧AI监管与合作动向:中国《网络安全法》修正草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。英国政府与OpenAI达成协议,将首次在英国本土提供数据托管服务。
  • 中东局势持续紧张:以色列战机袭击了黎巴嫩东部城市巴勒贝克郊区的真主党目标,以色列国防军称出动5架战机袭击了16个军事目标。以色列与黎巴嫩真主党的冲突持续,以军对黎巴嫩境内目标发动袭击。
  • 中国发布重要经济发展信号:中共二十届四中全会闭幕,会议强调为实现“十五五”规划奋斗,坚持把经济发展着力点放在实体经济上,巩固壮大实体经济根基,加快建设现代化产业体系。
  • 国际贸易格局现变数:加拿大总理表示,因美国采取保护主义贸易方式,加拿大与美国紧密的经济关系已经结束。日本新任首相高市早苗计划推动设立类似美国外国投资委员会(CFIUS)的官方机构,以审查海外投资。

全球重大事件

  • 美俄紧张局势急剧升级:美国宣布制裁俄罗斯最大的两家石油公司——俄罗斯国家石油公司(Rosneft)和卢克石油公司(Lukoil),以回应俄乌冲突。这两家公司占俄罗斯原油出口总量的近50%。欧盟随即批准第19轮对俄制裁,首次将俄罗斯液化天然气(LNG)纳入禁令范围,加剧了全球能源供应担忧。
  • 俄乌冲突动态:北约秘书长表示,如有必要可击落侵犯领空的俄罗斯飞机,并致力于促使普京重返谈判桌。美国总统特朗普取消了原定与普京的会晤。战场上,俄乌双方均宣称在不同战线取得进展。俄罗斯称使用高精度武器打击了乌克兰的能源基础设施。与此同时,有报道称美国解除了对乌克兰使用部分远程导弹的关键限制。乌克兰总统泽连斯基与法国总统马克龙会晤,讨论防空与能源问题。匈牙利总理欧尔班表示不会向乌克兰提供武器,并呼吁和平谈判。俄罗斯总统普京表示,美国对俄的新制裁无助于谈判,并确认与特朗普的会晤已推迟。
  • 中国二十届四中全会闭幕:会议为“十五五”时期设定了经济社会发展目标,强调加快构建新发展格局,大力提振消费、扩大有效投资,并加快实现高水平科技自立强。会议审议通过了关于制定“十五五”规划的建议。会议公报强调,要加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力;培育壮大新兴产业和未来产业;建设强大的国内市场,大力提振消费和扩大有效投资。
  • 多边关系动态:加拿大正积极推行贸易“去美化”战略,已与印尼、欧盟等签署多项协议。同时,美国与韩国正讨论一项为期8年、总额2000亿美元的投资计划。中美双方商定将于10月24日至27日在马来西亚举行新一轮经贸磋商。
  • 科技领域突破:华大生命科学研究院与浙江实验室联合发布了全球首个百亿参数级别的基因组基础模型Genos,在临床应用任务中准确率达92%。谷歌宣布其量子芯片“Willow”取得重大突破,新算法运行速度比顶级超级计算机快1.3万倍。法国成功测试电动车“边开边充”技术。空客、泰雷兹与莱昂纳多公司签署协议,联手打造卫星。
  • 欧盟对俄实施第19轮制裁:欧盟正式通过新一轮对俄制裁,首次将制裁范围扩大至俄罗斯的天然气行业,计划从2027年起禁止进口俄罗斯液化天然气(LNG)。此轮制裁还包括对俄罗斯“影子船队”中117艘船只的限制。俄罗斯方面回应称,欧盟的制裁空间已近极限,并保留采取反制措施的权利。
  • 日本政经动态:新任首相高市早苗计划提高防卫开支。日本央行在其金融系统报告中指出,日本金融系统总体稳定,但股市存在过热迹象,且美国贸易政策的不确定性构成风险。日本最大工会组织将在2026年寻求5%或以上的薪资涨幅以应对通胀。
  • 供应链风险:荷兰安世半导体(Nexperia)通知其客户可能无法保证芯片交货,日本汽车工业协会(JAMA)对此表示担忧,认为这将对全球汽车生产造成严重影响。

美国重大事件

  • 政府停摆僵局持续:美国参议院第12次否决了旨在结束政府停摆的临时拨款法案,停摆已进入第23天。这导致部分经济数据(如非农就业报告)发布延迟,并威胁到约4200万低收入人群的食品券项目,增加了经济不确定性。
  • 科技与产业政策新动向:特朗普政府正与多家量子计算公司(包括IonQ、Rigetti等)谈判,计划以提供联邦资金换取公司股权,旨在强化美国在关键科技领域的主导地位。有报道称特朗普政府正商谈入股量子计算公司,推动相关概念股上涨。
  • 企业动态:新泽西州对亚马逊提起诉讼,指控其歧视残疾或怀孕员工。Meta在其人工智能部门裁员约600人,以精简组织结构。
  • 政府与监管动态:美国联邦政府“停摆”进入第22天,可能导致食品券项目在11月因资金短缺而暂停,影响约4200万低收入人群。十几位加密行业领袖在国会山与两党领导人会面,核心议题是旨在确立行业监管的市场结构法案。
  • 科技与AI投资:风险投资巨头安德森霍洛维茨(Andreessen Horowitz)正筹集100亿美元,用于下一波科技投资,其中30亿美元将专门用于人工智能交易。Applied Digital与一家大数据中心签订了为期十五年、价值50亿美元的AI工厂租赁协议。亚马逊推出了可以一次执行多个任务的新型仓储机器人“Blue Jay”。
  • 对俄实施新制裁:美国政府宣布对俄罗斯最大的两家石油生产商(Rosneft和Lukoil)实施制裁,此举被视为对俄施压的重要举措,并直接引发了全球油价大幅上涨。
  • 国债规模创新高:美国国家债务总额首次突破38万亿美元。
  • 美联储降息预期升温:有市场分析师预测,美联储在10月和12月降息的可能性极高,市场预期10月降息25个基点的可能性接近97%。
  • 国内政治与法律动态:联邦法官延长临时限制令,无限期阻止联邦政府在伊利诺伊州部署国民警卫队。同时,国会正讨论一项法案以避免在政府停摆期间数百万低收入人群失去食品援助。
  • 企业监管行动:美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布召回部分福特和特斯拉汽车,原因分别为警示音缺失和停车灯过亮问题。
  • 特朗普政府动态:美国总统特朗普取消了与俄罗斯总统普京的峰会计划。民调显示,超过半数美国人认为特朗普正在利用联邦执法部门打击其政治对手。白宫上调阿根廷牛肉的关税配额以降低国内肉价。
  • 美国外交与军事立场:美国副总统表示,不会向加沙地带派遣美军,并对以色列议会推进约旦河西岸主权的决定表示不满。
  • 加密货币接受度增加:继特朗普阵营之后,英国改革党领袖Nigel Farage也宣布,其政党已开始接受加密货币捐款。
  • 重大赦免事件:美国总统特朗普宣布赦免币安创始人赵长鹏(CZ),引发币安币(BNB)价格大幅上涨。
  • 国内事件:美国联邦调查局(FBI)在对非法赌博的调查行动中逮捕了包括NBA相关人员在内的30多人。

经济重大事件

  • 美联储降息预期强化:根据CME“美联储观察”工具,市场预计美联储在10月降息25个基点的概率高达97.3%,并在12月再次降息。多家大行(摩根大通、美国银行)预测,由于融资市场压力,美联储可能在本月提前结束资产负债表缩减(QT)。
  • 全球央行政策分化:韩国央行维持利率不变但释放鸽派信号,暗示未来可能降息,导致韩元走弱。日本央行观察人士推迟了加息预期。土耳其央行则放缓了降息步伐,仅下调100个基点。
  • 经济数据:因政府停摆,美国经济数据陷入“黑洞”,市场正密切等待周五将公布的9月CPI数据。美国9月成屋销售量环比增长1.5%,创七个月新高。
  • 机构资金流向中国市场:由于中国经济的韧性和政策支持,海外资金(QFII)和国内机构资金正加速流入A股市场。QFII三季度新进重仓18只股票,重点覆盖锂电池、商业航天、芯片等科技领域。社保基金和公募基金同样积极布局,尤其青睐医药、科技、高端制造等高景气赛道的定增项目。
  • 资本市场活动:A股两融余额逼近2.5万亿元关口,市场杠杆资金活跃度持续增强。软银集团宣布将发行7.5亿欧元的混合债券,并在海外市场通过发行美元及欧元债券融资29亿美元。多家上市银行正集中赎回优先股以优化资本结构。
  • 财报季表现强劲:华尔街迎来四年来最强财报季,85%的标普500指数成分公司盈利超出预期。
  • 中国“十五五”规划方向明确:会议强调以高质量发展为主题,着力点放在实体经济,加快构建新发展格局,并坚决破除阻碍全国统一大市场建设的卡点堵点。
  • 美国通胀前景:分析师预测美国9月CPI年率可能仍维持在3%左右的高位,通胀的变化方向可能使美联储对放松货币政策持谨慎态度。
  • 全球贸易与物流:前9个月,中国邮政行业寄递业务量同比增长15%,显示出较强的经济活动韧性。港珠澳大桥开通七年来,经大桥口岸进出口货物总值累计达1.24万亿元。
  • 银行理财市场:截至三季度末,中国银行业理财市场存续规模达32.13万亿元,同比增长9.42%。
  • 央行动向:土耳की央行将基准回购利率下调100个基点至39.50%。乌克兰央行则维持基准利率于15.5%不变。
  • 中国宏观经济数据:前三季度,中国全国网上零售额同比增长9.8%。10月以来,广州口岸离境退税申请金额超3400万元,创历史新高。
  • 产业立法新动向:杭州市在国内率先为具身智能机器人立法,旨在系统构建产业发展的“路线图”。
  • 半导体行业:存储芯片“超级周期”加速,三星、SK海力士传闻将涨价30%,部分客户已锁定长达2-3年的长期协议。
  • 全球宏观:日本最大工会不顾高关税影响,仍要求加薪5%。KKR联合创始人反驳市场担忧,称私人信贷不具有系统性风险。
  • 中国经济动向:国家外汇管理局表示将鼓励在上海率先落地首创性、集成性的外汇探索政策。

短期股票市场

  • 美股市场震荡,聚焦财报:美股在震荡交投中涨跌互现,市场焦点集中在企业财报。量子科技概念股因政府可能入股的消息而上涨。
  • 特斯拉(TSLA)业绩不及预期,盘后下跌:特斯拉公布第三季度财报,营收同比增长12%至281亿美元,但调整后净利润同比下降29%,毛利率为18%。公司股价在盘后交易中下跌超4%。马斯克在电话会议中表示,对全自动驾驶部署持谨慎态度,但预计年底前无人驾驶出租车将在8-10个大城市运营,并计划在24个月内将年化产能提升至300万辆。
  • 亚洲及欧洲市场:日经225指数收盘下跌1.31%。中国A股市场探底回升,小幅收涨。欧洲股市则普遍收涨。
  • 市场情绪与板块动态
    • 美股:三大指数收跌,动量股遭遇抛售,量子计算股在谷歌宣布突破后反而重挫。
    • 亚太股市:澳大利亚S&P/ASX 200指数早盘下跌0.2%,日经225指数低开1%。
    • A股:市场情绪修复,机构资金通过定增等方式加速流向优质成长型企业。银行股因其“高股息、低估值”的防御属性受到资金青睐,农业银行A股实现“14连阳”,股价创历史新高。同时,红利板块的关注度也在升温。科技股持续受QFII等机构资金青睐。
  • A股与港股探底回升:市场全天探底回升,三大指数集体收涨。量子科技、煤炭、深圳本地股等板块表现强势。
  • 美股盘前动态:科技“七姐妹”盘前多数上涨,但特斯拉因第三季度盈利大幅下滑而下跌。量子计算概念股因传闻特朗普政府可能入股相关公司而盘前大涨。IBM因云软件业务增长放缓而下跌。
  • 欧股表现:欧洲主要股指开盘涨跌不一。沃尔沃汽车因业绩超预期股价大涨,而诺基亚因财报不佳股价下跌。思爱普(SAP)因营收未达预期股价受挫。
  • 评级与财报影响:花旗将德国汉莎航空评级下调至“中性”。劳埃德银行第三季度利润下滑。联合利华印度公司第二季度净利润实现小幅增长。
  • 美股市场
    • 财报驱动个股分化:霍尼韦尔、宝洁、黑石集团、美国航空、IMAX等公司第三季度业绩超预期,盘前股价上涨。特斯拉第三季度利润大幅下降,股价承压。
    • 分析师评级调整:瑞银上调通用汽车目标价,Susquehanna上调高通目标价,多家投行上调特斯拉目标价。
    • 板块动态:受油价上涨提振,康菲石油、斯伦贝谢等能源股盘前走高。
  • 中国A股市场
    • 业绩公告密集发布:多家上市公司公布前三季度业绩,表现分化显著。宝丰能源、友发集团、卓易信息等公司净利润实现数倍甚至数十倍增长。而中文在线、拓尔思等公司则出现大幅亏损。
    • 重要公司动态:绿地控股披露前三季度房地产销售额为476.4亿元,同比微降,但7-9月销售额同比下降16.3%。中国铁建前三季度新签合同额约1.52万亿元,同比增长3.08%。
    • 市场传闻影响:寒武纪等热门股受传言影响股价出现异动,市场存在利用不实信息影响股价的现象。
  • 市场指数:日经225指数收跌1.4%,而沪指收涨0.22%,恒生指数收涨0.72%。美股开盘涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数盘初上涨。
  • 重点个股动态
    • **超微电脑 (SMCI)**:公司第一财季净销售额低于市场预期,并称部分预期营收因项目升级推迟至下季度,导致盘前股价大跌。但公司重申了2026财年营收预期,并表示看到对Blackwell Ultra的强劲需求。
    • **沃尔沃 (Volvo)**:第三季度利润增长超预期,股价暴涨41%,创上市以来最佳涨幅。
    • 中泰化学:第三季度净利润同比大增114.18%,但前三季度累计仍亏损。公司同时宣布拟回购注销部分限制性股票。

货币市场

  • 美元走强:受地缘政治风险引发的避险需求提振,美元指数反弹,突破99.00关口。
  • 日元承压:美元兑日元触及152.00,日元因市场等待新首相刺激政策细节而走弱。
  • 韩元下跌:在韩国央行释放鸽派信号后,韩元汇率跌至数月低点。
  • 挪威克朗上涨:受油价大幅反弹提振,挪威克朗兑欧元升至一个月高点。
  • 加密货币:加密行业领袖与美国国会议员的会谈成为市场焦点,市场结构立法是核心议题,其中去中心化金融(DeFi)的监管成为讨论重点。ETH价格突破3800美元,但行情波动较大。以太坊基础设施平台Primev推出新技术,可使交易在200毫秒内完成预确认。Hyperliquid Strategies已提交S-1招股说明书,计划募资最高10亿美元。英国金融行为监管局(FCA)对加密货币交易所HTX(原火币网)提起诉讼,指控其非法推销。
  • 人民币国际地位提升:根据SWIFT数据,9月份人民币在全球支付中的占比升至3.17%,位列全球第五大活跃货币。
  • 在岸人民币走强:在岸人民币兑美元收盘较上一交易日有所上涨。
  • 美元/日元:美元兑日元汇率走强,日内涨幅超过0.5%,升至152.73。
  • 土耳其里拉:在央行宣布降息后,里拉汇率维持跌势。
  • 美元展望:荷兰国际集团策略师指出,美元企业债利差极度紧缩,吸引力下降,若美联储降息次数减少,美元可能反弹。
  • 外汇:欧元兑英镑(EUR/GBP)站上0.87关口。

重金属

  • 黄金价格剧烈波动后走高:现货黄金日内走势动荡,在美国对俄制裁消息公布后,避险情绪升温,金价大幅拉升,先后突破4100美元和4130美元关口。高盛和摩根大通等机构维持长期看涨观点,目标价分别看至4900美元和5055美元。
  • 铂金价格飙升:现货铂金表现极为强势,日内涨幅一度超过6%,接连突破1600美元至1660美元的多个整数关口,显示出强劲的买盘动力。
  • 白银同步上涨:现货白银跟随贵金属整体涨势,日内涨幅超2%,站上49美元/盎司。
  • 黄金:金价在创下历史新高后出现显著回调,COMEX黄金期货在两日内累计跌幅超过6%。机构普遍认为,这是技术性回调和获利了结所致,短期投资需注意节奏,但支撑金价上涨的长期基本面(如宏观不确定性)并未改变。高盛维持其对2026年底金价达到每盎司4900美元的预测。
  • 白银:与黄金一同出现交易过热迹象,VIX(波动率指数)抬升至历史较高水平。
  • 黄金价格持续上涨:现货黄金价格在盘中多次突破整数关口(4100、4110、4120、4130美元/盎司),日内呈上涨趋势。市场分析认为,美国政府停摆的潜在风险和地缘政治紧张局势是主要推动力。
  • 白银与钯金同步走高:现货白银和现货钯金日内均录得上涨,瑞银等机构看好白银的长期投资价值,预计到2026年6月价格将反弹至55美元/盎司。
  • 黄金强势上涨:受避险情绪及市场预期推动,现货黄金价格突破4130美元/盎司关口。
  • 机构看涨情绪浓厚:摩根大通表示,黄金是其全年最看好的长期投资标的,随着美联储进入降息周期,预计金价有进一步上涨空间,并预测到2028年金价可能达到6000美元。
  • 市场反应:由于黄金价格快速上涨,中国多家银行已上调积存金业务的起投金额。
  • 黄金:现货黄金价格走强,日内涨幅超过1%,相继突破4140美元和4150美元/盎司。纽约期金价格突破4160美元/盎司。摩根大通策略师团队表示,金价可能在三年内上涨一倍以上。

大宗商品趋势

  • 原油价格大涨:WTI原油期货主力涨幅一度达6%,突破62美元/桶;布伦特原油期货主力涨超4%,触及66美元/桶。价格飙升的主要驱动因素是美国对俄罗斯两大石油巨头实施制裁,引发市场对原油供应中断的严重担忧。
  • 农产品市场:国际谷物理事会(IGC)将全球小麦产量预期上调至创纪录水平,主要因俄罗斯、美国和阿根廷的前景改善,这可能对未来小麦价格构成压力。
  • 原油:在美国宣布对俄罗斯最大的两家石油公司实施制裁后,油价大幅攀升。WTI原油期货短线拉升超2.4%,布伦特原油期货开盘上涨。这一地缘政治事件成为影响短期油价的最主要因素。
  • 原油价格大幅飙升:受美国对俄罗斯主要石油生产商实施新制裁的影响,市场对供应的担忧加剧。布伦特原油期货主力合约触及65美元/桶关口,日内涨幅达4%;上海原油连续主力合约日内涨幅也超过4%。
  • 中国期货市场普涨:国内商品期货市场表现强劲,焦煤主力合约日内涨超5%,碳酸锂、焦炭、原油等品种涨幅均超过4%。显示出工业原材料需求的旺盛预期。
  • 原油价格飙升:受美国宣布制裁俄罗斯主要石油公司的影响,WTI原油和布伦特原油日内涨幅均超过5%。分析师认为,此举迫使俄罗斯石油的主要买家需紧急寻找替代供应链,短期内可能改变市场对供应过剩的看法。
  • 天然气前景乐观:卡塔尔能源部长表示,得益于亚洲经济增长及AI数据中心的电力需求,天然气尤其是液化天然气的市场前景依然乐观。
  • 咖啡期货创历史新高:因对作物和供应的担忧,纽约阿拉比卡咖啡期货价格创下历史新高。
  • 锂盐价格预期:多氟多公司高管表示,六氟磷酸锂市场供应紧平衡状态可能持续至2026年,价格仍有上行空间。
  • 原油:由于美国对俄罗斯石油巨头实施新制裁,国际油价大幅上涨。WTI原油和布伦特原油期货涨幅均一度扩大至6%。科威特石油部长表示,欧佩克准备好弥补任何供应短缺。
  • 燃料油:国内燃料油主力合约日内上涨3%。
  • 农产品:长春市公布新粮入库数据,截至10月22日共入库31.5万吨。

重要人物言论

10月23日重要宏观及政策动态摘要

美国政府动态与国内政策

  • 政府停摆僵局持续,影响深远
    • 参议院投票失败:美国参议院于当地时间10月22日再次未能通过共和党提出的临时拨款法案,这已是近期第12次投票失败,导致联邦政府停摆僵局仍在持续。停摆已进入第23天,成为历史上第二长的政府关门纪录。
    • 经济数据“黑洞”:由于政府停摆,包括非农就业报告在内的多项关键经济数据发布受阻,给美联储的决策带来困难。原定推迟的9月CPI数据预计将于周五发布。
    • 民生冲击:停摆导致由联邦政府支持的食品券项目面临资金中断的风险。美国农业部警告,若僵局持续,该项目可能在11月暂停,届时约4200万低收入者、残疾人和老人的生活将受到严重影响。此外,美国救灾基金预计将降至 96 亿美元以下。
    • 航空交通风险:美国交通部长警告,随着政府停摆持续,可能会出现更多的航班中断情况。
  • 对俄制裁升级与外交动向
    • 制裁两大石油巨头:美国财政部于10月22日宣布对俄罗斯最大的两家石油企业——俄罗斯国家石油公司(Rosneft)和私营的卢克石油公司(Lukoil)实施新一轮制裁。财政部长贝森特表示,制裁原因是这两家公司为“克里姆林宫的战争机器提供资金”。此举旨在切断俄罗斯的战争资金来源,预计将对全球原油供应格局产生影响。据估算,这两家公司的原油出口量占俄罗斯总出口量的近 50%。这是特朗普总统第二任期内首次对俄实施新制裁。特朗普表示,希望针对俄石油企业的制裁“不需要持续太长时间”。
    • 取消普京会晤:美国总统特朗普宣布,取消了原定在匈牙利布达佩斯与俄罗斯总统普京的会晤,理由是“时机不对”,但他表示未来仍打算与普京会面,并坚持和平解决乌克兰冲突。
    • 国务卿表态:美国国务卿鲁比奥表示,仍希望与俄罗斯方面会面,并称只要有机会实现和平,美方始终愿意与俄方接触。他表示,必须确保和平协议得到落实,维持停火非常重要。
    • 乌克兰军事援助:有报道称美国解除了对乌克兰使用某些远程导弹的关键限制,但特朗普对此予以否认。
  • 重大产业与贸易政策
    • 拟入股量子计算公司:据《华尔街日报》报道,特朗普政府正与包括IonQ、Rigetti Computing、D-Wave Quantum在内的多家量子计算公司进行深入谈判,计划以提供联邦专项资金(每家至少1000万美元)换取公司股权。此举旨在强化美国在量子计算这一关键科技领域的主导地位。后续媒体援引知情人士消息称,该报道不符合政府的实际考量。虽然白宫收到了相关提案,但目前并未就入股进行谈判,任何投资都将严格评估,并可能采用认股权证或贷款形式。
    • 中美经贸磋商:经双方商定,中国国务院副总理何立峰将于10月24日至27日率团赴马来西亚,与美方举行经贸磋商。
    • 促进国内牛肉生产:特朗普政府发布了一项新计划,旨在鼓励牧场经营和促进国内牛肉生产。措施包括让牧场主更容易在联邦土地上放牧、增加保险补贴和削减小型加工商的成本。
    • 提高进口配额:为缓解国内牛肉价格飙升,美国政府宣布将阿根廷牛肉的关税配额提高三倍,达到每年 8 万吨。
  • 国内政治动向
    • 国会选区重划:美国北卡罗来ナ州由共和党掌控的立法机构通过了一项新的国会选区划分方案,旨在通过党派因素帮助共和党在明年的中期选举中获得更多席位。
  • 加密货币监管立法
    • 国会山会议:十几位加密行业领袖与美国两党领导人进行了近三个小时的会面,核心议题是旨在确立行业监管的加密市场结构法案。该法案原定于 10 月下旬审议,但因政府停摆而推迟。
    • 两党态度:在与民主党人的会谈中,议员们主要询问了非法金融和去中心化金融(DeFi)相关问题。而在与共和党议员的会谈中,议员们则表达了对该行业和法案的支持。
    • 监管机构目标:美国证券交易委员会(SEC)与商品期货交易委员会(CFTC)正努力在年底前落实加密货币监管计划。
  • 财政数据:美国国债总额首次突破 38 万亿美元。
  • 中东政策:正在以色列访问的美国副总统万斯与内塔尼亚胡会晤,讨论推进美方提出的结束加沙冲突的“20 点计划”。此外,美国和以色列正考虑一项新计划,作为临时措施将加沙分为以色列和哈马斯控制的两个区域,重建工作将首先在以色列控制区进行。
  • 加密货币相关行政行动:
    • 赦免币安创始人: 白宫确认,美国总统特朗普已行使宪法权力,赦免已被定罪的币安创始人赵长鹏(CZ)。
    • 数字资产报告: 白宫发布数字资产报告,明确支持个人进行数字资产自托管的权利,并建议国会在立法中予以确认。报告强调了点对点转账的重要性,但也承认隐私增强技术可能被滥用于非法活动。
  • 军事行动:美国战争部长赫格塞思透露,美国军方于周三在东太平洋对一艘船只实施了致命的动能打击,导致船上三名人员死亡,美军无伤亡。另有消息称,美军 21 日在太平洋东部击沉一艘“贩毒船”,打死两人。

美联储与货币政策

  • 市场降息预期强烈:据CME“美联储观察”工具显示,市场预计美联储在10月会议上降息25个基点的概率高达97.3%。同时,预计12月累计降息50个基点的概率为95.5%,市场已充分消化年内两次降息的预期。美国投资者 Louis Navellier 在报告中表示,近期美国国债收益率的全面下跌预示着美联储将降息。
  • 量化紧缩(QT)或将提前结束:由于近期回购协议市场利率走高,美国银行和摩根大通的策略师预计,美联储可能在本月(10月)就结束其资产负债表缩减计划(缩表),早于此前预期的12月。
  • 数据获取困难:“美联储传声筒”报道称,美联储失去了“小非农”(ADP)就业数据的访问渠道,这加剧了其在决策过程中的信息获取难度。
  • 通胀数据与前景分析:英国研究机构 CEPR 首席经济学家 Dean Baker 表示,美国 9 月 CPI 数据可能显示与 8 月类似的增长率,预计整体和核心 CPI 年率均接近 3.0%,高于美联储 2% 的目标。Baker 认为,通胀的变化方向可能比其水平更令美联储担忧。
  • 官员日程
    • 美联储理事、负责金融监管事务的副主席鲍曼将在美国参议院金融委员会就金融监管机构的监督问题作证词陈述。
    • 美联储理事巴尔将在一个税收会议上就“社区投资”发表讲话。
  • 摩根大通预测: 鉴于本周资金状况趋紧,预计美联储将在下周的10月FOMC会议上结束量化紧缩(QT)。同时预计美联储将立即启动临时公开市场操作,以缓解资金压力,并于2026年第一季度初启动国库券购买。

国际关系与地缘政治

  • 俄乌局势与北约立场
    • 北约强硬表态:北约秘书长吕特表示,俄罗斯在北约领空的“入侵”行为必须停止,若有必要,北约可以击落俄罗斯的飞机。他还透露,已与特朗普讨论了如何结束俄乌冲突的事宜。
    • 欧盟第19轮对俄制裁:欧盟正式通过了第19轮对俄制裁措施,首次针对俄罗斯的天然气行业,包括禁止进口俄罗斯液化天然气(LNG),并限制俄外交官在欧盟的行动。
    • 欧盟资金困境与俄资产:据消息人士透露,欧盟用于援助乌克兰的预算资金已耗尽,正考虑“没收”俄罗斯被冻结的资产以填补资金缺口。
    • 乌克兰总统泽连斯基: 与法国总统马克龙、德国总理分别举行会晤,讨论防空、能源稳定及联合防御项目等议题。泽连斯基表示,任何与俄罗斯的领土交换都是“不可接受的”,和平计划应从停火开始。他还透露,乌克兰国产武器远程打击能力已可达3000公里。
  • 美国外交动态
    • 美以关系:美国副总统万斯访问以色列,称维持加沙停火“并不容易”。同时,据报道美国和以色列正考虑一项将加沙分为两个区域的临时计划。美国国务卿鲁比奥则警告,以色列议会在西岸问题上的举动对和平协议构成威胁。
    • 美加关系转向:加拿大总理卡尼表示,加拿大与美国长达数十年的经济融合进程已经结束,关系将“永远不会再像从前一样”。加拿大正启动“去美化”战略,致力于到2035年将对美国以外市场的出口增加一倍。
    • 韩美关系:韩国总统李在明淡化了与美国的贸易分歧,并欢迎特朗普即将对亚洲的访问,称其为“和平缔造者”。
  • 俄罗斯总统普京系列表态:
    • 关于美俄关系: 普京表示,美国对俄新制裁是试图施压的不友好行为,不利于两国关系,但不会影响俄罗斯经济。他指出,美国总统特朗普决定推迟原计划的会晤。俄罗斯愿意继续对话。
    • 关于石油市场: 普京强调,在全球市场上替代俄罗斯石油需要时间,俄罗斯石油供应量大幅下降将导致油价上涨。
  • 宏观经济数据
    • 美国9月成屋销售: 年化环比增长1.5%(预期1.5%,前值-0.2%),总数年化406万户(预期406万户,前值400万户),创七个月新高。
    • 美国10月堪萨斯联储制造业综合指数: 录得6,高于预期的2和前值的4。
    • 美国EIA天然气库存: 截至10月17日当周,库存增加870亿立方英尺,高于预期的830亿立方英尺和前值的800亿立方英尺。
    • 欧元区10月消费者信心指数: 初值为-14.2,好于预期的-15和前值的-14.9。

其他主要央行动态

  • 韩国央行:维持基准利率在2.5%不变,但意外释放鸽派信号,表示六位理事中有四位对未来降息持开放态度。央行对房地产市场过热和家庭债务增长表示担忧。
  • 日本央行:金融系统报告指出,国内股市已出现过热初期迹象。市场观察人士普遍推迟了对日本央行下一次加息时间的预测,认为12月或明年1月加息的可能性更大。
  • 瑞士央行:首次公布利率决议的会议纪要,显示决策层一致同意维持零利率政策,并认为当前货币政策在各种情景下都是适当的。主要风险来自美国关税政策的发展以及全球需求状况。
  • 土耳其央行:将政策利率下调100个基点至39.5%,放缓了货币宽松的步伐,以应对意外飙升的通货膨胀。
  • 乌克兰央行:维持基准利率在15.5%不变,理由是通胀预期高企及能源短缺等风险上升。
  • 新西兰调整监管政策:新西兰商业部长宣布,将上市公司需要披露气候相关信息的市值门槛从 6000 万新西兰元大幅提高至 10 亿新西兰元。
  • 中国央行原行长观点:中国央行原行长周小川表示,AI 对货币政策的影响可能还需要更长时间的观察和研究。

中国政府与政策

  • 中共二十届四中全会公报:会议于 10 月 20 日至 23 日在北京举行,审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。
    • “十五五”主要目标:提出高质量发展取得显著成效,科技自立自强水平大幅提高等目标。
    • 产业发展:强调建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基,培育壮大新兴产业和未来产业。
    • 科技创新:提出加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力。
    • 扩大内需:强调建设强大国内市场,大力提振消费,扩大有效投资。
  • 外交部立场阐述
    • 对欧盟制裁中企:就欧盟以涉俄为由对 12 家中国企业发起非法单边制裁,表示强烈不满和坚决反对。
    • 对美国制裁俄企:表示中方一贯反对没有国际法依据的单边制裁。
    • 对日本增加防卫预算:对日本军事安全动向表示关注,质疑其是否真心坚持专守防卫。
  • 全国人大常委会法工委
    • 网络安全法修正:据央视新闻报道,网络安全法修正草案拟增加促进人工智能(AI)安全与发展的内容。
  • 商务部
    • 就欧盟第19轮对俄制裁列单中国企业表示强烈不满、坚决反对,并表示中方将采取必要措施维护中国企业的正当合法权益。
  • 国家外汇管理局
    • 副局长刘斌表示,下一步将深化外汇市场发展,支持上海国际金融中心建设。

特斯拉及马斯克重要言论

  • 三季度业绩:特斯拉公布第三季度财报,营收281亿美元,同比增长12%,超出预期;但调整后净利润同比下降29%,调整后每股收益为0.5美元,不及市场预期的0.54美元。财报发布后,特斯拉股价盘后下跌。
  • 自动驾驶与机器人出租车:马斯克表示,公司在全面自动驾驶(FSD)技术部署方面持谨慎态度。同时,他预计到今年年底,无人驾驶出租车(Robotaxi)将在8至10个大都市地区投入运营,并预计得州奥斯汀的Robotaxi届时将不再配备安全员。
  • 产能目标:马斯克预计,特斯拉产能在未来24个月内将达到年化300万辆,并强调扩产不会以牺牲利润率为代价。
  • AI芯片策略:马斯克澄清,特斯拉将同时专注于台积电(TSM.N)和三星的AI 5芯片,并表示“我们不会取代英伟达”,而是需要为特斯拉的特定任务设计专用芯片。
  • 薪酬方案与控制权:特斯拉首席财务官和马斯克本人在财报电话会议上,恳求投资者投票支持马斯克的巨额薪酬方案。马斯克表示,希望对公司拥有足够的投票控制权,以便能够继续掌管公司。

企业事件

今日美股市场重点企业动态 (科技、半导体与金融)

科技与电动汽车行业

  • 特斯拉 (TSLA)
    • **第三季度财务业绩 (2025年)**:营收281亿美元,同比增长12%;调整后净利润同比下降29%,调整后每股收益0.5美元,低于预期;毛利率18%;自由现金流39.9亿美元,远超预期;关税影响超过4亿美元。
    • 业务与战略动态
      • **无人驾驶出租车 (Robotaxi)**:预计年底前在8-10个大都市地区运营,奥斯汀的车辆将不再配备安全员。
      • **全面自动驾驶 (FSD)**:公司对部署持谨慎态度。
      • 产能扩张:24个月内达到年化300万辆,不牺牲利润率。
      • **人工智能芯片 (AI Chip)**:将同时专注于台积电和三星的AI 5芯片,强调不会取代英伟达。
      • **人形机器人 (Optimus)**:Optimus 3代可能于明年第一季度发布,计划明年底启动年产100万台生产线。
      • 高管薪酬与控制权:马斯克呼吁投资者支持其薪酬方案,并希望拥有足够的控制权。
      • 资本支出:预计2025年资本支出约为90亿美元。
      • 数字资产:第三季度未出售任何持有的13亿美元比特币。
  • 亚马逊 (AMZN)
    • 法律诉讼:新泽西州对其提起诉讼,指控其歧视残疾或怀孕员工。
    • 新功能:推出名为“帮我决定”的新智能购物工具,帮助犹豫不决的买家。
    • 仓储机器人:推出名为 “Blue Jay” 的新型仓储机器人,可一次性执行多个任务。
  • Meta (META)
    • 部门裁员:在人工智能部门裁员约600人,以精简组织结构,受影响员工将获得遣散费。
  • IBM (IBM)
    • 第三季度业绩:关键软件领域(包括红帽)营收表现令人失望,混合云部门增速放缓。分析师下调目标价。
  • Rivian (RIVN)
    • 裁员计划:计划裁员约600人(占4%),主要集中在服务与销售部门,以应对电动车市场波动。
  • Netflix (NFLX)
    • 业绩分析:摩根大通认为Q3业绩及Q4展望稳健,但下半年缺乏收入上行空间,预计广告收入将持续增长。
  • 谷歌 (Alphabet/GOOGL)
    • 量子计算突破:宣布其“Willow”量子芯片取得重大突破,新算法运行速度比顶级超算快1.3万倍,为量子技术在未来五年内落地打开通路。
    • 清洁能源合作:与I Squared Capital等公司签署协议,支持采用碳捕捉技术的天然气发电厂。
    • 法律诉讼:在隐私案中败诉,消费者向其索赔23.6亿美元。
  • 通用汽车 (General Motors)
    • 技术计划:将于2028年推出“视线脱离”驾驶技术,并计划明年引入对话式AI。加拿大总理表示通用将履行对安大略省工厂工人的义务。
  • 微软 (Microsoft)
    • 据透露,下一代Xbox主机的制造成本是当前Series X的两倍以上。
  • T-Mobile (TMUS)
    • 用户增长与战略:第三季度后付费电话净客户增加101万,计划上调业绩指引,并与SpaceX在覆盖范围方面取得“显著进展”。
  • OpenAI
    • 与英国政府达成协议,首次在英国本土提供数据托管服务。向丹麦制药商灵北提供ChatGPT企业版服务,在欧洲市场需求持续增长。
  • 苹果 (AAPL)
    • 在应用商店佣金相关的英国诉讼中败诉。
  • 阿里巴巴 (BABA)
    • 旗下夸克AI眼镜即将开启预售,起价4699元。公司新聊天机器人挑战ChatGPT。

半导体与量子计算

  • 量子计算公司 (IONQ, RGTI, D-Wave Quantum)
    • 据报道,特朗普政府正与多家量子计算公司谈判,计划以入股方式提供联邦专项资金换取股权。
  • 超微电脑 (SMCI)
    • 第一财季净销售额为50亿美元,低于市场预期,部分预期营收因项目升级推迟。公司重申2026财年营收预期,并表示对Blackwell Ultra产品需求强劲。近期赢得的设计订单超过120亿美元。
  • 荷兰芯片制造商
    • 据报道,一家荷兰芯片制造商通知汽车零部件制造商可能无法履行芯片发货义务,引发供应链担忧。
  • 英特尔 (Intel, INTC) 旗下 Mobileye (MBLY)
    • 第三季度营收超预期,并上调全年营收预期。业绩指引已纳入与关税相关的生产影响。
  • 高通 (Qualcomm, QCOM)
    • 投行Susquehanna上调其目标价至200美元。
  • 意法半导体 (STMicroelectronics)
    • 第三季度业绩超预期。
  • 三星与SK海力士
    • 据报道,为应对AI驱动的需求,计划在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%,部分客户已锁定长协。
  • 美光科技 (Micron Technology)
    • 宣布 192GB SOCAMM2 记忆体模组已送样给客户,拓展AI数据中心应用。

金融行业

  • 摩根大通 (JPM) 与 花旗集团 (C)
    • 据报道,在美国政府试图帮助阿根廷之际,两家银行在阿根廷现汇市场表现活跃,干预规模在4亿至5亿美元之间。
  • 穆迪 (MCO)
    • 发布报告警告,美国银行业对私人信贷机构的贷款已激增至近3000亿美元,可能带来风险。
  • 美国银行 (BAC) 与 摩根大通 (JPM)
    • 因回购市场利率高企,预计美联储将提前至本月(10月)结束量化紧缩。
  • 高盛 (GS)
    • 维持黄金目标价,预计到2026年底金价将达到每盎司4900美元。
  • Andreessen Horowitz (a16z)
    • 筹集100亿美元新基金,用于下一波科技投资,其中30亿美元用于AI,10亿美元用于国防科技。
  • 黑石集团 (Blackstone, BX)
    • 第三季度每股可分配收益为1.52美元,超预期;管理资产规模达1.24万亿美元。董事长表示未来12个月可能是公司IPO发行规模最大的年份之一。
  • KKR & Co.
    • 联合创始人反驳市场担忧,称私人信贷不具有系统性风险。
  • 先锋集团 (Vanguard, VGT)
    • 旗下ETF新增购买价值1120万美元的MicroStrategy(MSTR)股票。
  • Citadel
    • 创始人Ken Griffin披露个人持有数字资产金库公司DeFi Development Corp. (DFDV) 4.5%的股份。
  • Kraken
    • 据报道,9月完成5亿美元融资,估值150亿美元,计划明年Q1上市。

其他重点企业

  • 霍尼韦尔 (Honeywell, HON)
    • 第三季度业绩超预期,上调2025年利润预期。计划在2026年下半年剥离其航空航天技术业务。
  • 宝洁 (Procter & Gamble, PG)
    • 第三季度经调整核心每股收益50美分,超预期。
  • 美国航空 (American Airlines, AAL)
    • 预计第四季度调整后每股收益超预期,并上调2025年盈利预期。
  • 沃尔沃 (Volvo)
    • 第三季度利润增长超预期,股价暴涨41%。
  • 波音 (Boeing)
    • 任命 LANDON LOOMIS 为中国业务负责人。
  • 耐克 (NIKE)
    • 将整合旗下耐克、乔丹和匡威品牌的创新、设计和产品团队。

股票市场

美国股市今日行情总结

主要股指表现

  • 周三收盘情况
    • 标准普尔500指数:收跌35.95点,跌幅0.53%,报6699.40点。
    • 道琼斯工业平均指数:收跌334.33点,跌幅0.71%,报46590.41点。
    • 纳斯达克综合指数:收跌213.27点,跌幅0.93%,报22740.396点。
  • 周四盘前及盘中动态
    • 股指期货:盘前微跌,纳斯达克指数期货跌0.25%,标普500指数期货跌0.11%,道琼斯指数期货跌0.18%。美国标准普尔 500 指数期货上涨 0.15%,道琼斯指数期货下跌 0.07%。
    • 盘中走势:美股开盘涨跌不一,后在震荡交投中由跌转涨。标普500指数一度上涨0.3%,纳斯达克指数一度突破22800.00关口,涨幅扩大至0.5%。道琼斯工业平均指数盘中在46600点和46700点关口附近波动,涨跌互现。
    • 中概股指数:纳斯达克中国金龙指数盘初上涨0.9%。

重点板块动态

  • 量子计算概念股:因传出美国政府可能入股的消息而普遍大涨。IonQ (IONQ) 上涨超10%,Rigetti Computing (RGTI) 上涨超12%,D-Wave Quantum (QBTS) 上涨超18%。
  • 能源股:因原油价格飙升而上涨。康菲石油、斯伦贝谢、哈利伯顿等盘前涨超2%,雪佛龙、埃克森美孚等涨超1%。
  • 黄金、白银股:普遍上涨。金田、埃氏金业涨超 2%,纽曼矿业等涨超 1%。
  • 存储概念股:再度走强。SanDisk 涨超 8%,创历史新高;希捷科技、西部数据涨近 4%。
  • 健康保险公司:股价普遍下跌。Centene 跌 6.4%,联合健康集团跌 1.4%。
  • 主要行业ETF:盘初涨跌不一,能源业ETF、黄金ETF涨超 1%。

重点个股动态

  • Tesla (TSLA): 第三季度财报公布后,盘后股价跌幅扩大至4.1%,盘中一度跌近6%。原因包括盈利不及预期、关税影响超4亿美元、电话会让市场失望等。
  • IBM (IBM): 因第三季度关键软件部门营收令人失望,股价盘后重挫逾6%,开盘下跌8.3%,创去年7月以来最大跌幅。
  • Super Micro Computer (SMCI): 因第一财季净销售额低于预期,盘前跌超6%,盘中一度下跌8%。公司重申了2026财年收入预期。
  • Honeywell (HON): 因销售额超预期,股价跃升逾5%,盘中涨5.3%。
  • Volvo: 第三季度利润增长超预期,股价暴涨41%,创上市以来最佳涨幅。
  • STMicroelectronics (STM): 美股盘前跌超10%,盘中下跌11.2%。
  • American Airlines (AAL): 上调盈利预期后,盘前上涨2.6%,后延续涨势至6.1%。
  • Blackstone (BX): 尽管可分配盈利增长,股价仍下跌1.2%。
  • Las Vegas Sands (LVS.US): 第三季度业绩超预期,股价上涨9%,后涨幅扩大至超12%。
  • Molina Healthcare (MOH): 因下调年度利润预期,盘前暴跌超20%。
  • Beyond Meat (BYND): 盘前跌幅扩大至22%,前一日盘中一度暴涨112%。
  • Krispy Kreme: 在过去两个交易日累计飙升23.6%后,盘前股价下跌7.4%。
  • Alibaba (BABA.US): 盘初涨超2%,报169.25美元。

分析师评级与目标价变动

  • Tesla (TSLA): 多家投行上调目标价,如Truist Securities上调至406美元,Mizuho上调至485美元。加拿大皇家银行维持500美元目标价。
  • General Motors (GM): 瑞银上调目标价至85美元。
  • Qualcomm (QCOM): Susquehanna上调目标价至200美元。
  • IBM (IBM): 摩根士丹利和加拿大皇家银行下调其目标价。
  • Walmart: 瑞银上调其目标价至122美元。
  • Alphabet: 伯恩斯坦上调其目标价至260美元。
  • Paramount: 富国银行上调其目标股价至16美元。

美国宏观及市场数据

  • 美国国债收益率:10年期国债收益率回升至3.99%。2年期国债收益率上升至3.462%。
  • 联邦基金利率及市场预期:市场预期美联储10月降息概率高达97.3%,12月累计降息50个基点的概率为95.5%。美国银行和摩根大通预计美联储将于10月底结束缩表。
  • 经济数据发布
    • 政府停摆影响:已持续23天,导致多数官方经济数据暂停发布。
    • 9月成屋销售:环比增长1.5%,创七个月新高。
  • 地缘政治及政策动态:美国政府停摆僵局持续,宣布对俄罗斯两大石油企业实施制裁,并商谈入股量子计算公司。

虚拟货币市场

今日虚拟货币市场动态

监管与政策动向

  • 美国加密立法获两党支持:多位加密公司高管与参议院两党议员会面,讨论推动加密市场结构法案。白宫加密与AI沙皇表示,通过该法案是政府今年的首要任务,有望在两党支持下通过。两大监管机构SEC与CFTC正力争在年底前落实监管计划。
  • 白宫支持数字资产自托管权:白宫最新数字资产报告明确支持个人合法持有和管理数字资产的自托管权利,并建议国会在立法中予以确认。
  • 欧盟对俄新制裁纳入加密平台:欧盟通过对俄罗斯的新制裁方案,首次将加密平台纳入制裁范围,并将从11月25日起禁止与俄罗斯相关的稳定币A7A5的交易。
  • 英国FCA对HTX提起诉讼:英国金融行为监管局(FCA)在伦敦高等法院起诉加密货币交易所HTX(原火币网),指控其非法推销。Consensys法律顾问批评FCA的“过度监管”使英国失去全球加密中心地位。
  • 日本拟限制银行销售虚拟货币:据报道,日本金融厅计划禁止银行和保险公司直接销售虚拟货币,以保护消费者。
  • 特朗普赦免赵长鹏(CZ):美国总统特朗普宣布赦免被定罪的币安创始人赵长鹏,该消息直接推动BNB价格大幅上涨。
  • 香港推动代币化基金交易:香港证监会预告将推动代币化基金在虚拟资产交易平台买卖,并澄清二手代币化基金免征印花税。

市场价格与行情

  • BNB价格大涨:受创始人被赦免消息影响,BNB价格日内涨幅一度超过8%,突破1150美元。
  • BTC突破11万美元:比特币价格突破110,000美元关口,24小时涨幅约1.18%。
  • SOL突破190美元:SOL代币价格突破190美元,24小时涨幅达2.26%。
  • ETH价格波动:以太坊价格一度突破3900美元,但随后有所回落。
  • 渣打银行预测:渣打银行预测,到今年年底,比特币价格可能达到20万美元。
  • ETF资金流向:美国现货比特币ETF昨日净流出1.0139亿美元,而现货以太坊ETF净流出1794万美元。贝莱德的IBIT和ETHA均录得净流入。

机构、企业与投资动态

  • a16z Crypto报告与新基金:安德森霍洛维茨(a16z)发布报告指出,加密市场全球市值首次突破4万亿美元。公司正筹集100亿美元新基金,押注AI与防务科技。
  • Kraken获5亿美元融资并计划上市:据路透社报道,Kraken在9月完成5亿美元融资,估值150亿美元,并计划于明年第一季度上市。
  • 富达数字资产支持SOL:富达投资旗下富达数字资产宣布支持SOL的托管与交易。
  • 特斯拉比特币持仓未变:特斯拉在第三季度财报中披露,未出售任何其持有的价值13亿美元的比特币。
  • Citadel创始人投资Solana金库公司:对冲基金巨头Citadel创始人Ken Griffin披露个人持有Solana生态财库公司DeFi Development Corp. (DFDV) 4.5%的股份。
  • 传统资管巨头入局:管理1.8万亿美元资产的T. Rowe Price已提交主动管理型加密货币ETF申请。
  • Pave Bank完成3900万美元A轮融资:由Accel领投,Tether Investments、Wintermute等参投。
  • 上市公司持续增持:东京上市公司Quantum Solutions再次购入2000枚ETH,累计持仓近4000枚。香港上市公司昊天国际建投购入646个单位的以太币。

交易所与平台动态

  • Binance:创始人CZ被赦免。平台将上线aPriori (APR)交易及永续合约,并下架GMTUSD和DOGSUSD币本位永续合约。
  • OKX:将上线BLUAIUSDT永续合约,并已开启MET (Meteora)的集合竞价。OKX Wallet上线Zora及Meteora的X Launch空投活动。
  • Coinbase:推出人工智能支付工具“Payments MCP”,允许大型语言模型直接调用钱包功能。
  • Robinhood:上线HYPE现货交易服务,并新增对BNB代币的交易支持。
  • Revolut:获得欧盟MiCA许可,准备在欧洲30国推出加密服务。
  • WazirX:印度加密货币交易所将于10月24日恢复运营。
  • ReachMe:BNB Chain生态的付费聊天平台宣布停止运营。
  • B2C2:推出零手续费稳定币兑换平台PENNY。

项目、技术与安全动态

  • 谷歌量子芯片突破引发安全担忧:谷歌宣布其量子芯片“Willow”取得重大突破,完成了传统超算难以完成的任务,重新引发了对量子计算威胁比特币加密安全的讨论。
  • Paxos意外铸造300万亿美元PYUSD:稳定币发行商Paxos因“内部技术错误”意外铸造巨额PYUSD,并在24分钟内全部销毁。
  • 重大安全事件:黑客从中国矿池LuBian盗窃价值18亿美元的比特币;去中心化交易所Bunni因遭840万美元攻击而关闭;Noble官方X账号被黑客入侵发布钓鱼链接。
  • 技术进展:以太坊基础设施平台Primev推出新技术,可使交易在200毫秒内完成预确认;硬件钱包Trezor推出“量子安全”硬件钱包。
  • 列支敦士登推出主权区块链基础设施:旨在为企业和机构提供安全、合规的数字可信服务。
  • DeFi协议Spark TVL突破100亿美元:成为第六个TVL超过100亿美元的DeFi项目。

链上活动与巨鲸动态

  • TRUMP团队地址收到MET空投:与TRUMP团队相关的三个地址收到了价值420万美元的MET空投,并已全部存入OKX。
  • 稳定币流入以太坊:根据Artemis数据,以太坊在过去24小时内迎来了21亿美元的最大规模稳定币流入。
  • 巨鲸动向:“麻吉大哥”黄立成ETH杠杆多头仓位被爆仓后再次开仓做多;一位“高吸低抛”巨鲸割肉卖出3200枚ETH;BTC空头巨鲸已相继清仓离场,合计盈利逾1.1亿美元。
  • 巨额转账:4亿枚USDT从HTX转入Aave;498枚BTC转入Coinbase。

宏观事件

全球地缘政治与经济动态

  • 俄乌局势升级:乌克兰总统泽连斯基与德国总理默茨会晤,重点讨论能源供应、防空能力及利用被冻结的俄罗斯资产援助乌克兰。美欧对俄罗斯最大的两家石油公司实施新一轮制裁,俄罗斯方面回应称制裁无效并将损害全球经济,替代俄石油需要时间,将推高油价。欧盟领导人因成员国间在法律与金融风险上存在分歧,推迟了关于动用俄罗斯被冻结资产援助乌克兰的最终决定至12月。
  • 中东局势:埃及、约旦等15个阿拉伯国家及组织联合谴责以色列议会关于约旦河西岸的法案。美国国务卿表示对加沙停火进展有信心,但世界卫生组织指出进入加沙的援助物资远未满足需求。
  • 美加关系:加拿大总理表示,若与美国的行业谈判无进展,将采取措施保护本国工人。通用汽车在加拿大安大略省取消电动货车生产的决定引发加方不满。
  • 美国政府“停摆”影响:联邦政府停摆进入第四周,交通部长警告称,由于空中交通管制员短缺,航班延误和取消情况将加剧,纽约、华盛顿等多地机场已受影响。参议院民主党人阻止了一项在停摆期间为军人支付薪水的法案。
  • 美国政府政策动态:特朗普政府计划向石油钻探活动开放几乎全部美国沿海水域,并宣布开放阿拉斯加沿海平原用于石油钻探。同时派遣B-1轰炸机飞近委内瑞拉,并考虑将禁毒行动从海上扩展至陆地。特朗普政府正与量子计算公司进行早期会谈,探讨动用《芯片法案》资金提供财政支持的可能性。
  • 美国国内法律与政策:加州提出一项针对亿万富翁征收一次性5%财富税的提案。苹果公司在英国一宗集体诉讼中败诉,被裁定收取过高应用商店佣金,或面临超15亿英镑赔偿。

宏观经济与央行动态

  • 美联储政策转向预期:摩根大通和美国银行等机构预测,鉴于美元融资市场成本上升及银行准备金下降,美联储可能在本月提前结束其资产负债表缩减(QT)进程。CME“美联储观察”工具显示,市场预计美联储在下周会议上降息25个基点的概率高达98.3%;12月累计降息50个基点的概率为93.4%。
  • 贸易与通胀影响:德商银行分析指出,市场对美国关税威胁表现出“钝感”,但持续的关税正在推高美国通胀预期,从而限制了美联储的降息空间。
  • 加拿大央行预期:加拿大经济学家普遍认为,因消费支出疲软,加拿大央行下周可能再次降息。
  • 银行准备金下降:美联储数据显示,截至10月22日当周,银行系统准备金下降约590亿美元,至2.93万亿美元,为1月1日当周以来的最低水平,为美联储结束QT提供了依据。
  • 外国央行持有美债:截至10月17日当周,外国央行持有美国国债规模为47.54亿美元,而前一周为-310.32亿美元。

大宗商品与贵金属市场

  • 原油:WTI原油与布伦特原油期货价格均大幅上涨超过5%。WTI原油期货结算价站上61美元/桶,布伦特原油期货结算价接近66美元/桶。油价上涨主要受美国对俄罗斯主要石油公司实施新制裁,以及俄罗斯方面称其石油供应难以在短时间内被替代的影响。
  • 天然气:美国天然气期货价格日内跌幅超过3%,而欧洲天然气期货价格则小幅上涨。
  • 其他期货:中国夜盘期货市场中,燃料油、焦煤、焦炭等能源化工产品普遍收高。
  • 黄金:现货黄金价格波动较大,盘中一度突破4140美元/盎司,受逢低买盘和地缘政治风险驱动,日内录得上涨。
  • 铂金:现货铂金价格大幅飙升,接连突破1610、1620及1630美元关口,日内涨幅一度超过5%。

货币市场

  • 美元:美元指数在市场尾盘微幅上涨0.04%。
  • 主要货币对:欧元兑美元小幅走高,英镑兑美元下跌,而美元兑日元则显著走强,突破152关口。

重要人物言论

白宫与美国总统特朗普

  • 对俄乌局势表态:白宫表示,特朗普总统对乌克兰和俄罗斯的状况越发感到失望,认为俄罗斯在推动和平方面的行动存在不足。同时,白宫称与普京总统会面并非完全没有可能性。
  • **赦免币安创始人赵长鹏(CZ)**:特朗普总统赦免了币安创始人赵长鹏。白宫法律顾问审查了此事,特朗普表示赦免是应许多人的要求,并认为赵长鹏没有罪,是拜登政府迫害的受害者。赵长鹏本人发文感谢,并承诺将帮助美国成为全球加密货币之都。
  • 对委内瑞拉政策:美国派遣B-1轰炸机飞近委内瑞拉,官员称此举是在“攻击演示”后向马杜罗施压。特朗普本人称相关报道不准确。特朗普表示,为阻止毒品从委内瑞拉流入美国,下一步将重点进行地面打击,可能会向国会简报相关行动计划。
  • 政府停摆与国内事务:特朗普就政府停摆问题评论称:“我认为民主党人已经完全失去理智了,他们根本不关心民众”,并呼吁他们批准延期政策。白宫宴会厅项目仍在推进,据称建设成本达3亿美元,已收到3.5亿美元私人捐款。
  • 能源政策:特朗普政府计划向石油钻探活动开放几乎全部美国沿海水域,并宣布开放阿拉斯加沿海平原用于石油钻探。
  • 美墨关系:特朗普表示,他尊重墨西哥总统,但认为墨西哥这个国家被贩毒集团所掌控。

美联储与货币政策官员

  • 提前结束缩表预期:摩根大通(JPMorgan)与美国银行(Bank of America)的策略师预计,美联储将于本月(10月)停止缩减其约6.6万亿美元的资产负债表(即量化紧缩,QT),早于此前预期的12月或明年初。主要原因是近期美元融资市场的借贷成本上升。

美国政府部门及其他官员

  • 交通部长:美国交通部长肖恩·达菲警告,若政府“停摆”持续,可能会出现更多航班延误和取消。他指出,约1.3万名空中交通管制员和约5万名运输安全管理局(TSA)官员必须无薪工作。
  • **联邦航空管理局(FAA)**:证实空中交通管制员的人员短缺问题正在影响纽约、华盛顿、纽瓦克和休斯敦等地的航班。
  • 美国参议院:民主党人阻止了共和党提出的一项法案,该法案旨在为政府“停摆”期间必须工作的军人和一些联邦雇员支付薪水。
  • 商务部:知情人士透露,特朗普政府正与量子计算公司进行早期会谈,探讨动用《芯片法案》资金为该产业提供潜在财政支持的可能性。
  • 联邦法官:两名联邦法官承认,被批评“漏洞百出”的法院命令是由工作人员使用人工智能(AI)协助起草的。

国际关系与贸易官员

  • 俄美关系与制裁:俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示,美欧对俄的新制裁不会产生预期效果,反而会损害欧盟及全球经济。俄罗斯总统普京表示,美国新制裁是不友好行为,但不会对俄经济产生重大影响。他同时指出,在全球市场上替代俄罗斯石油需要时间,供应量大幅下降将导致油价上涨。
  • 美加关系:加拿大总理卡尼表示,如果与美国在行业谈判中没有取得进展,将采取必要措施保护本国工人,并称“如果我们无法进入其他市场,我们不会允许他人不公平地进入我们的市场”。
  • 关税影响分析(德商银行):德国商业银行分析师Michael Pfister指出,外汇市场当前对美国新一轮关税威胁表现出“钝感”或“脱敏”。他认为,关税正持续推高美国通胀预期,这意味着市场难以进一步定价美联储的降息空间。

欧盟动态(涉美/乌克兰)

  • 对乌援助:乌克兰总统泽连斯基与德国总理默茨会晤,讨论了加强乌防空能力和能源供应问题。泽连斯基期待德国在设备和资金上发挥领导作用。欧盟领导人会议讨论了动用被冻结的俄罗斯央行资产援助乌克兰的计划,但因比利时等国对法律和金融风险的担忧,决定被推迟至12月。欧盟理事会承诺解决乌克兰在2026-2027年紧迫的财政需求,并要求欧盟委员会尽快拿出财政支持方案。乌克兰总统助理表示,乌方的长期目标是将俄罗斯被冻结的3000亿美元资产全部转移至乌克兰。

企业事件

科技与半导体行业

  • **英特尔 (INTC)**:第三季度营收达到136.5亿美元,同比增长2.8%;调整后毛利率为40%,调整后运营利润率为11.2%。预计第四季度营收将在128亿美元至138亿美元之间,调整后每股收益为0.080美元,调整后毛利率为36.5%。第三季度偿还了43亿美元的债务。预计2025年资本支出将超过270亿美元,而2024年为170亿美元。首席执行官表示,英特尔致力于推动特朗普政府恢复美国半导体生产的愿景,并计划为外部客户提供定制设计的半导体。公司预计,英伟达的投资事宜将在第四季度末完成。对CPU市场持乐观预期,认为该市场将在2026年保持增长,并预测2025年个人电脑市场销量将达到2.9亿台。首席财务官透露,18A制程的良品率要到2027年才能达到“行业可接受水平”。
  • 谷歌 (GOOGL) / Alphabet:谷歌云与人工智能初创公司Anthropic达成一项价值可能高达数百亿美元的合作协议,谷歌将向Anthropic提供多达100万枚其自研的专用AI芯片(TPU),预计到2026年,该合作将上线超过1吉瓦的算力。
  • **苹果 (AAPL)**:在英国一宗关于App Store佣金的集体诉讼中败诉,被裁定利用市场主导地位收取过高佣金,可能面临超过15亿英镑的赔偿。已开始从其休斯顿工厂发货人工智能服务器。
  • **英伟达 (NVDA)**:宣布与优步(Uber)携手合作,共同开展自动驾驶车辆的研发工作,探索利用基于大规模真实驾驶数据训练的基础模型加速自动驾驶进展。
  • **微软 (MSFT)**:宣布其Azure存储迁移器正式可用,支持实现从亚马逊云服务(AWS)S3到Azure Blob存储的云到云迁移。
  • **优步 (UBER)**:与英伟达(Nvidia)合作,共同推进自动驾驶汽车的研发。
  • 特朗普政府与量子计算:特朗普政府正与多家量子计算公司进行早期会谈,探讨动用《芯片法案》资金为该产业提供潜在财政支持的可能性。

汽车行业

  • **福特汽车 (F)**:第三季度营收达到505.3亿美元。下调了全年调整后息税前利润的预期至60亿-65亿美元(原为65亿-75亿美元)。预计全年调整后自由现金流在20亿美元至30亿美元之间,维持全年资本支出预测约为90亿美元。计划明年将F系列卡车的产量提高5万辆,以弥补因供应商火灾造成的损失,并将在密歇根州和肯塔基州新增1000个工作岗位。CEO表示,关税影响目前已“降至较为合理的水平”,并认为电动汽车在美国市场的短期占有率仅约为5%。CFO表示,预计2026年关税的净影响将与2025年相近。
  • **通用汽车 (GM)**:安大略省省长表示,通用汽车取消电动货车生产的决定将被追究责任。据悉,通用汽车和斯特兰蒂斯集团(Stellantis)将失去部分加拿大关税豁免的权益。

金融行业

  • **摩根大通 (JPM) 与 美国银行 (BAC)**:两家银行的策略师均预计,由于美元融资市场借贷成本上升,美联储将于本月提前结束约6.6万亿美元的资产负债表缩减进程(QT)。美国银行首席技术官表示,在拥有AI使用权限的员工中,60%是高频使用者,并认为AI能够承担繁重的工作任务。
  • **高盛集团 (GS)**:据报道,高盛即将达成一项价值近10亿美元的交易,以收购体育人才管理公司Excel Sports。
  • **德意志银行 (DB)**:将芝商所集团(CME)的评级从“持有”上调至“买入”,并将目标价从266美元上调至300美元,理由是其多项战略性有机增长举措有助于推动盈利。

其他主要企业

  • **塔吉特 (TGT)**:宣布将对公司架构进行调整,裁撤约1800个非一线总部职位,占总部团队的8%。门店及供应链岗位均未受到影响,受影响的领导岗位比例大约是普通员工的三倍。受影响员工在明年1月3日之前将继续领取工资和福利,并获得离职补偿方案。
  • **可口可乐 (KO)**:预计在第四季度因出售其非洲瓶装业务部分权益而产生约10亿美元的减值费用。
  • **孩之宝 (HAS)**:公司首席执行官表示,由于宏观经济和贸易不确定性,零售商已经推迟了订单。
  • **葛兰素史克 (GSK)**:其用于治疗多发性骨髓瘤的药物BLENREP获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准。
  • **兰德公司 (RAND Corporation)**:这家美国知名智库证实将在全球范围内裁减11%的员工,即192人,理由是“工作量不足”。裁减的职位包括会计师、政策分析师、经济学家、工程师和政治学家。

股票市场

主要股指收盘表现

周四美股三大指数集体收涨,市场交投活跃。

  • 道琼斯工业平均指数 (Dow Jones Industrial Average): 收涨144.20点,涨幅0.31%,报46,734.61点。盘中曾突破46,700点和46,800点关口。
  • 标普500指数 (S&P 500): 收涨39.04点,涨幅0.58%,报6,738.44点。
  • 纳斯达克综合指数 (Nasdaq Composite): 收涨201.402点,涨幅0.89%,报22,941.798点。盘中涨幅一度达到1.00%。
  • 纳斯达克100指数 (Nasdaq 100): 收涨218.41点,涨幅0.88%,报25,097.415点。

板块与行业指数

  • 费城半导体指数: 表现强劲,收涨2.54%,报6,847.389点。
  • 费城证交所KBW银行指数: 收涨0.41%,报146.81点。
  • 道琼斯KBW地区银行指数: 收跌0.38%,报115.58点。
  • 纳斯达克生物科技指数: 微涨0.08%,报5,159.15点。

财报动态与重点个股

  • 英特尔 (INTC): 盘后股价大幅上涨,涨幅一度超过8%,此前公司发布了超预期的第三季度财报和积极的第四季度指引。
  • 福特汽车 (F): 盘后股价波动剧烈,财报公布后一度下跌3.81%至11.87美元,后转为上涨,涨幅一度扩大至3%,此前公司下调了全年利润指引。
  • 特斯拉 (TSLA): 股价转涨,成功扭转盘中一度高达5.7%的跌幅,最终收涨超过2%。
  • 谷歌 (GOOG): 因与人工智能公司Anthropic达成合作协议,盘后股价上涨超过1%。
  • 优步 (Uber): 股价涨幅迅速扩大,一度达到3.1%,此前宣布与英伟达合作研发自动驾驶。
  • 葛兰素史克 (GSK): 因其治疗多发性骨髓瘤的药物BLENREP获得FDA批准,股价上涨4.1%。

股价创里程碑的股票

  • 创下新高: 华纳兄弟探索公司 (WBD)、通用汽车 (GM)、HCA医疗保健公司 (HCA)、3M公司 (MMM)、麦克森公司 (MCK)、雷神技术公司 (RTX)、KLA公司 (KLAC)、世邦魏理仕 (CBRE)。
  • 跌至新低: 特许通信公司 (CHTR)、高乐氏公司 (CLX)、金伯利-克拉克公司 (KMB)、罗珀公司 (ROP)。

中概股市场表现

  • 纳斯达克金龙中国指数: 表现活跃,盘中一度拉升近2%,最终收涨1.66%,报6339.27点。
  • 热门个股: 阿里巴巴 (BABA) 涨超3.6%,拼多多 (PDD) 涨超2.1%,京东 (JD) 涨2.22%,百度 (BIDU) 涨超2.7%,理想汽车 (LI) 涨1.69%,网易 (NTES) 涨1.45%。
  • 相关ETF: 富时中国3倍做多ETF (YINN) 收涨5.12%,中概互联网指数ETF (KWEB) 收涨2.05%。

股指期货收盘情况

  • 标普500股指期货: 最终收涨0.63%。
  • 道指期货: 最终收涨0.23%。
  • 纳斯达克100股指期货: 最终收涨0.97%。

虚拟货币市场

重大新闻与市场反应

  • 美国总统特朗普赦免币安创始人赵长鹏(CZ):白宫新闻秘书确认了此消息,称特朗普正在行使宪法赋予的赦免权,此案存在过度执法的迹象,赦免事宜已经过白宫法律顾问的审查。特朗普本人后续表示,赦免CZ是应许多人的要求,并认为CZ没有罪,是拜登政府迫害的受害者。赵长鹏(CZ)在社交平台X上发文表示深表感激,并承诺将尽一切努力帮助美国成为全球加密货币之都,推动Web3在全球的发展。币安新任CEO Richard Teng也发文感谢特朗普总统。该消息刺激币安币(BNB)价格大幅上涨,日内涨幅迅速扩大至5%,先后突破1138美元、1146美元和1150美元,涨幅一度高达8%。经济学家Peter Schiff就此向CZ发起公开辩论。

市场动态与价格表现

  • **比特币 (BTC)**:价格经历波动,一度突破110000美元关口,随后继续上涨突破111000美元,日内涨幅达3.34%。之后价格有所回落,跌破110000美元。CME比特币期货主力合约较前一日上涨2%,站上11万美元。
  • **币安币 (BNB)**:受创始人被赦免消息提振,价格大幅拉升,一度触及1146美元,涨幅超5%,随后突破1150美元,24小时涨幅达到7.57%。
  • **Solana (SOL)**:价格一度跌破190美元,24小时涨幅收窄至5.26%。Solana网络中的DeFi锁仓SOL数量达到6230万枚,创下自2022年6月以来的新高。
  • **以太坊 (ETH)**:CME以太坊期货主力合约上涨1.65%,报3851美元。
  • 其他代币:WLFI突破0.15美元,24小时涨幅超过24%。

资金流向与链上活动

  • ETF资金流:根据Lookonchain监测,10只美国比特币ETF净流出246枚BTC(价值约2702万美元),而9只以太坊ETF则录得26,052枚ETH(价值约1.0056亿美元)的净流入。
  • 机构动向:灰度(Grayscale)向Coinbase Prime存入了525枚BTC(约5722万美元)和21,030枚ETH(约8084万美元)。贝莱德(BlackRock)则从Coinbase Prime提现了681枚BTC(约7472万美元)和6000枚ETH(约2291万美元)。
  • 巨鲸活动:一个沉睡超过14年的比特币巨鲸地址被激活,该地址包含4,000枚BTC,当前价值4.42亿美元。一位关联“1011内幕巨鲸”的地址在ETH上建立了价值865万美元的5倍杠杆多单,但后续已平掉所有多单,24小时内盈利240万美元。与Richard Heart关联的地址转移了10,990枚ETH(价值约4262万美元)。
  • 空投动态:据Arkham监测,与TRUMP团队相关的三个地址收到了价值420万美元的MET空投,并已存入OKX。另有监测显示,疑似单一实体领取了价值1000万美元的MET代币空投。

行业与公司新闻

  • 交易所与平台:Coinbase宣布将上线aPriori (APR) 和Meteora (MET) 的现货交易。Fidelity Crypto已将Solana (SOL) 纳入其交易支持范围,向零售客户开放买卖。Kraken表示正在调查与阿根廷比索资金通道相关的问题。
  • 企业并购与投资:数字资产基础设施公司Fireblocks宣布收购开发者平台Dynamic,据称交易金额约为9000万美元。DeFi协议Aave Labs宣布收购稳定币应用公司Stable Finance。DeFi借贷协议Spark Protocol向Superstate的USCC基金投资1亿美元,以分散收益来源。第三季度加密行业的并购交易额首次突破100亿美元。
  • 监管与政策:白宫发布的最新数字资产报告明确支持个人合法持有和管理数字资产的自托管权利。Blockchain.com、Revolut和Relai获得了欧盟的加密资产市场监管(MiCA)牌照。
  • 分析师观点:摩根大通分析师指出,上市的比特币矿企正转向人工智能(AI)基础设施投入,使其股价与比特币价格走势脱钩,更多受到AI题材驱动。

宏观事件

全球市场动态及美股分析:10月22日-23日

全球重大事件

  • 俄乌局势升级: 俄罗斯副外长警告,北约的敌对行为可能导致核大国间的直接冲突。同时,俄罗斯能源部长承认正对乌克兰能源系统进行有计划的攻击。乌克兰方面则将从瑞典获得至少100架“鹰狮”战机,并获美国准许使用部分西方远程导弹打击俄罗斯境内目标。
  • 欧洲政经动态: 德、法等19国领导人联名呼吁欧盟进行制度性改革以提升全球竞争力。数据显示,因美国关税政策影响,中国取代美国成为德国最大贸易伙伴。英国央行在评估私人信贷市场风险方面可能因缺乏直接监管而面临障碍。
  • 美韩投资协议磋商: 韩国财长透露,与美国的磋商重点在于一个3500亿美元投资承诺的架构设计,而非货币互换协议,此消息提振了韩元汇率。
  • 加拿大经济观察: 经济学家预测,加拿大联邦政府的债务占GDP比率在未来十年呈上升趋势。但同时,市场对美加达成贸易协议的希望增强,提振了加元。

美国重大事件

  • 政府持续“停摆”: 美国参议院第12次否决了旨在结束政府停摆的临时拨款法案,僵局仍在持续。
  • 联邦债务创新高: 美国联邦政府债务总额首次突破38万亿美元,显示财政状况持续恶化。
  • 总统言论与行动: 特朗普总统言论频频,涉及呼吁养牛场主降低牛肉价格、考虑对外国药品定价启动301调查、宣布对多个州提供救灾援助资金,并确认将拆除白宫东翼建筑。在外交上,特朗普表示俄乌问题取得进展,但未授权乌克兰深入俄境内打击,同时宣布停止向哥伦比亚支付款项。
  • 自然灾害损失惨重: 数据显示,美国上半年因严重风暴与加州火灾造成的经济损失超过1010亿美元,创下历史新高。

经济重大事件

  • 美国经济数据与美联储展望: 芝加哥联储调查显示,10月份美国经济增长高于趋势水平。然而,“美联储传声筒”Nick Timiraos指出,美联储已失去ADP就业数据的访问渠道,这可能影响其对劳动力市场的实时判断。市场普遍预期美联储将在下周降息,CME“美联储观察”显示10月降息25个基点的概率高达97.3%。
  • 美债市场: 美国国债价格持续上涨,导致收益率下跌。美国财政部拍卖的20年期国债得标利率为4.518%,投标倍数强劲。
  • 全球贸易格局: 美国关税政策导致其失去德国最大贸易伙伴地位,德国对美出口额同比显著下降。

短期股票市场

  • 大盘指数承压: 美股主要股指日内普遍下跌,纳斯达克指数和标普500指数跌幅均一度超过1%。费城半导体指数日内跌幅一度达到4%。欧洲主要股指也小幅收跌。
  • 盘后财报焦点:
    • 特斯拉 (TSLA): 第三季度营收超预期,但调整后每股收益不及预期。公司面临成本和政策压力,股价在盘后下跌。CEO马斯克表示将全面推广FSD和无人驾驶出租车服务,并对扩大产能充满信心。
    • IBM: 第三季度财报发布后,股价盘后下跌4%。
  • 个股动态:
    • 苹果 (AAPL): 天风国际分析师郭明錤表示,iPhone Air需求低于预期,供应链已开始降低出货与产能。
    • 开云集团 (Kering): 第三季度销售额降幅好于市场预期,收入超预期。
    • 亚马逊 (AMZN): 公司正研发智能配送眼镜,并因其仓库机器人技术被认为每年可节省高达40亿美元。
    • 特斯拉(TSLA): 尽管第三季度销量创纪录,但利润不及预期,反映出成本和政策压力。股价盘后下跌。

货币市场

  • 美元指数: 美元指数小幅走低。市场认为即将公布的通胀数据可能不会对美元产生持久影响,因为美联储目前更关注就业市场。
  • 加元 (CAD): 在油价上涨和美加贸易协议乐观情绪的推动下,加元兑美元升至近两周高点。
  • 韩元 (KRW): 受美韩就3500亿美元投资承诺的结构进行磋商的消息提振,韩元兑美元一度跃升。
  • 瑞士法郎 (CHF): 由于贸易乐观情绪降低了避险需求,美元兑瑞郎汇率保持稳定。

贵金属

  • 黄金 (Gold): 市场经历剧烈波动。现货黄金价格在跌破4030美元后强势反弹,一路回升并突破4110美元关口,几乎收复日内失地。值得注意的是,尽管金价日内大跌,但黄金ETF持仓量却创下2022年以来新高,显示出实物投资需求强劲。
  • 铂金 (Platinum) 和 钯金 (Palladium): 走势极为强劲。现货铂金在盘中大幅拉升,日内涨幅一度扩大至5%,突破1640美元关口。现货钯金涨幅也一度超过5%,突破1500美元。

大宗商品趋势

  • 原油 (Oil): 油价显著上涨。布伦特原油和WTI原油期货涨幅均扩大至4%,布伦特原油期货突破63美元/桶,WTI原油期货突破59美元/桶。
  • 工业金属: 因冰岛一家冶炼厂发生事故引发供应短缺担忧,铝价创下2022年6月以来新高。国内夜盘交易中,铜、铝、锌等基本金属普遍收涨。
  • 航运: 波罗的海干散货指数保持稳定,巴拿马型船运价上涨抵消了海岬型船的下跌。

重要人物言论

重要消息源财经及政策动态汇总

美国政府与白宫动态

特朗普总统言论

  • 俄乌冲突与外交:特朗普表示,俄乌问题“进展顺利”,双方都期望和平,但他对冲突现状感到不满,且目前没有结束的具体时间表。他认为普京目前愿意就乌克兰问题进行谈判,并表示未来有可能与普京会面,但认为当前会谈不会产生任何结果。他称并未授权乌克兰深入俄罗斯境内发动打击,指出乌方使用的是欧洲国家的导弹,美国对此无法控制。他还提到“战斧”导弹使用困难,美国不会向乌克兰传授相关技术。
  • 国内经济与政策:特朗普呼吁养牛场主降低产品价格,并表示将迅速采取措施降低牛肉价格以帮助牧场主。他透露,通用汽车和福特的CEO致电感谢他对卡车征收关税。他计划启动一项针对外国药品定价的《1974年贸易法》第301条款调查,可能引发关税行动。
  • 政府停摆:特朗普表示,政府停摆并未影响其工作安排,并认为在某个时候,公众的理性诉求会最终解决停摆局面。
  • 外交行程与言论:特朗普确认将访问马来西亚、韩国和日本。他表示将停止向哥伦比亚支付所有款项,并可能对该国采取“极为严肃的行动”。
  • 灾难援助:他宣布向密苏里州拨款250万美元、内布拉斯加州1500万美元、阿拉斯加2500万美元以及利奇湖奥吉布瓦族部落26万美元,用于风暴和台风灾害的恢复。
  • 白宫改造:特朗普证实将拆除白宫东翼建筑,以建造由他本人和捐赠者资助的新宴会厅。

美国政府部门与国会

  • 美国财政部:财长贝森特表示,强势美元政策不意味着没有短期波动,国库券标售表现“前所未有的稳健”。他预计能源价格下跌将带动未来一到两个月CPI数据下降,并认为房价是滞后指标。关于俄乌冲突,他表示普京未以诚恳态度谈判,美国会继续致力于和平解决,并准备在必要时对俄罗斯采取进一步行动。他还表示,任何出口管制措施都将与G7盟友协调。
  • 政府停摆僵局:美国参议院再次未能通过旨在结束政府停摆的临时拨款法案,这已是近期第12次投票失败。众议院民主党领袖杰弗里斯表示,希望能在10月底前解决此问题。
  • 美乌军事合作:据《华尔街日报》报道,美国官员称特朗普政府已解除关键限制,允许乌克兰使用部分西方盟友提供的远程导弹打击俄罗斯境内目标。
  • 司法部动态:司法部宣布与弗吉尼亚大学达成和解协议,该校将遵守司法部关于不参与“非法种族歧视”的指导方针。

美联储与货币政策

  • 美联储失去关键就业数据渠道:“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文指出,薪资处理公司ADP已停止向美联储提供其覆盖美国20%私营部门劳动力的匿名就业与收入数据集。该数据因其及时性而备受美联储重视。知情人士称,此举发生在美联储理事沃勒于8月末的讲话中引用了ADP数据之后。
  • 芝加哥联储经济调查:10月份经济增长高于趋势水平,较9月份的滞后水平有所加快。主要指数从-14大幅回升至+15,制造业和非制造业活动均环比增长。成本压力方面,劳动力成本压力下降,但其他投入成本压力上升,不过总体仍在缓解。
  • 德国商业银行观点:该行分析师认为,即将公布的美国通胀数据“不太可能对下周的美联储会议产生决定性影响”。他们认为美联储目前更关注近期恶化的劳动力市场,即使通胀高于预期,10月29日仍可能降息,因为关税对通胀的任何影响都被视为暂时的。
  • 市场降息预期:据CME“美联储观察”,美联储10月降息25个基点的概率为97.3%;12月累计降息50个基点的概率为95.5%。

地缘政治与国际关系

  • 俄乌局势:俄罗斯能源部长称正对乌克兰能源系统实施有计划的攻击,并有意针对维修团队。俄罗斯副外长里亚布科夫警告,北约的敌对行为可能导致核大国间的直接冲突,并指出当前俄美不具备在核不扩散领域合作的条件。
  • 北约立场:北约秘书长吕特表示,如有必要,北约可以击落俄罗斯飞机,俄在北约领空的“入侵”必须停止。他还透露与特朗普讨论了如何在当前战线结束俄乌冲突。
  • 美韩关系:韩国财长具润哲两次强调,韩美双方正聚焦于韩国提出的3500亿美元投资承诺的架构设计,而非货币互换协议。美方已意识到前期集中投资可能对韩国外汇市场造成冲击。韩方目标是在下周APEC峰会期间最终敲定协议。
  • 欧美贸易关系:德国联邦统计局数据显示,因美国关税政策等原因,美国已失去德国最大贸易伙伴地位,被中国取代。2025年前8个月,德国对美出口额同比下降6.5%。
  • 欧盟动态:德国、法国等19个欧洲国家领导人联名致信欧洲理事会,呼吁欧盟推进“制度性彻底改革”以全面提升全球竞争力。

经济数据与评级机构

  • 美国国债:美国联邦政府债务规模总额首次突破38万亿美元,距离达到37万亿美元仅过去两个多月。美国财政部成功拍卖130亿美元20年期国债,得标利率4.518%,投标倍数2.73。
  • 惠誉对阿根廷评级:惠誉表示,美国的支持帮助阿根廷避免了评级下调,但这些支持不足以促使评级上调,除非这是阿根廷政府重建外汇储备更广泛计划的一部分。
  • 加拿大经济学家预测:德斯雅尔丹集团经济学家预测,即将出台的加拿大预算计划可能显示,联邦政府的债务占GDP比率在未来十年呈上升趋势,预计到2025-26财年将接近43%,十年后接近46%。
  • 阿根廷经济活动:8月份,阿根廷经济活动同比增长2.4%(预估为2.3%),环比增长0.3%。

企业事件

美国主要企业动态及财报摘要

科技与半导体行业

  • 特斯拉 (Tesla - TSLA)

    • 第三季度财报: 营收达到 281亿美元,高于市场预估的263.6亿美元。调整后每股收益为 0.5美元,低于预估的0.54美元。第三季度毛利率为 18.0%**。汽车监管积分收入为 **4.17亿美元,高于预估的3.815亿美元。季度末现金、现金等价物及投资总额达到 416亿美元,较上一季度增加49亿美元。
    • 业务与生产规划: 正在安装第一代 擎天柱 (Optimus) 机器人的生产线,为大规模量产做准备。公司计划于2026年开始量产 Cybercab特斯拉半挂式电动卡车 (Tesla Semi)Megapack 3
    • CEO马斯克观点: 表示对扩大特斯拉产量充满信心,预计产能将在24个月内达到年化 300万辆,且不会牺牲利润率。公司已开启全面推广完全自动驾驶 (FSD) 和无人驾驶出租车服务的工作,预计到今年年底无人驾驶出租车将在 8至10个 大都市地区投入运营,并在得州奥斯汀大部分地区无需配备安全驾驶员。在AI芯片方面,初期将同时专注于 台积电 (TSM.N)三星,不会取代英伟达。
    • 供应链影响: 公司表示难以衡量全球贸易和财政政策调整对供应链、成本结构及服务需求带来的影响。
  • 苹果 (Apple - AAPL)

    • 供应链动态 (天风国际分析师郭明錤): 报告指出 iPhone Air 的市场需求低于预期,供应链已经开始降低相关出货量与产能。供应链的产能预计到 2026年第一季度 会普遍缩减 80%以上,部分出货前置时间较长的零组件,预计在 2025年底前 停产。
  • IBM

    • 业务动态: CEO透露,目前人工智能业务的订单规模已超过 95亿美元。CFO表示,人工智能客户正在从试验阶段向规模化应用阶段过渡。
  • 英伟达 (Nvidia - NVDA)

    • 评级更新: 标普(S&P)将其展望上调至 “正面”,并确认了其评级,理由是英伟达在人工智能领域的强劲发展势头和持续的市场领先地位。
  • 亚马逊 (Amazon - AMZN)

    • 技术与运营: 正在研发 智能配送眼镜,以帮助配送人员识别危险、导航并提升服务质量。公司推出了最新的仓库机器人与人工智能技术 BlueJayProject Eluna。据摩根士丹利分析,若亚马逊转向使用仓库机器人,每年最高可节省 40亿美元
    • 法律诉讼: 新泽西州对亚马逊公司发起诉讼,控告该公司非法拒绝为残疾或怀孕的仓库员工提供工作便利条件,并解雇了部分提出此类要求的员工。
  • 谷歌 (Google - GOOGL)

    • 自动驾驶业务: 旗下自动驾驶企业 Waymo 宣布与纽约与新泽西港务局以及纽瓦克机场合作,在机场区域开展测试,为未来服务该区域的乘客奠定基础。
  • OpenAI

    • 基础设施扩展: 宣布与 甲骨文 (Oracle - ORCL)万提奇数据中心公司 (Vantage Data Centers) 合作,将在威斯consin州选定地点建造数据中心。

金融行业

  • 花旗集团 (Citigroup - C)

    • 管理层变动: 简·弗雷泽 (Jane Fraser) 当选为董事会主席。为确保领导层的连续性,公司向其授予一笔一次性股权奖励,其中包含授予日价值达 2500万美元 的受限股票以及 105.5万份 股票期权。
  • 富国银行 (Wells Fargo - WFC)

    • 业务状况: CEO表示,尽管经济处于周期波动之中,但整体信贷质量依然保持强劲。
  • 美国银行 (Bank of America - BAC)

    • 市场趋势分析 (分析师报告): 该行分析师在一份报告中指出,自2000年以来,美国上市公司的数量已减少一半,降至 4000多家,而私募风投支持的公司数量则增长了 25倍

其他主要企业动态

  • 福特 (Ford - F) 与 通用汽车 (General Motors - GM)

    • 关税政策: 两家公司的CEO致电感谢美国总统特朗普对中型和大型卡车征收关税。同时,美国车企(包括这两家)向特朗普政府提交文件,呼吁不要对工业机器人、工业机械征收新关税。
  • 波音 (Boeing - BA)

    • 劳资关系: 公司公布了修订后的国际机械师与航空航天工人协会(IAM)协议条款,提议一份为期5年的新协议。但工会领导层拒绝将该提议提交给成员进行投票。
  • 埃克森美孚 (Exxon Mobil - XOM)

    • 业务剥离: 公司正在推进停止运营相关工作,并采取措施以退出位于俄罗斯的 萨哈林1号 (SAKHALIN-1) 项目。
  • 霍尼韦尔 (Honeywell - HON)

    • 业务重组: 宣布了新的业务架构,为航空航天业务的分拆做准备。该分拆计划仍按原计划推进,预计于 2026年下半年 完成。
  • 西南航空 (Southwest Airlines - LUV)

    • 机队预测: 预计2025年的飞机交付量将达到 53至58架,前提是波音公司能够持续提高产量。
  • 开云集团 (Kering - PPRUY)

    • 北美市场表现: 第三季度销售额在 **北美地区增长3%**。其COO承认在门店网络扩张方面“有点过头了”,并表示新战略的首要任务是重新推动营收增长。
  • 沃尔玛 (Walmart - WMT)

    • 人事调整: 对商品销售团队进行了调整,并裁减了部分岗位。
  • 麦当劳 (McDonald’s - MCD)

    • 股东回报: 将季度现金分红提升了 **5%**。

股票市场

美股市场当日动态与关键数据总结

主要股指表现

  • **标普500指数 (S&P 500)**:日内跌幅一度达到1.02%,报6666.80点。指数与纳斯达克100指数均触及盘中低点。
  • **纳斯达克综合指数 (NASDAQ)**:日内波动较大,跌幅一度扩大至1.54%,跌破22600.00关口,报22599.63点。盘中也曾报22722.04点(跌1.01%),22698.05点(跌1.11%)和22691.52点(跌1.14%)。
  • **道琼斯工业平均指数 (DJIA)**:盘中多次跌破关键点位,一度跌至46491.17点,日内跌幅0.92%。其他数据点包括报46594.79点(跌0.70%)和46599.75点(跌0.69%)。

板块与个股动态

科技与半导体

  • **费城半导体指数 (SOX)**:日内跌幅显著,一度扩大至4%。
  • **特斯拉 (TSLA)**:
    • 财报数据:第三季度营收281.0亿美元,高于预估的263.6亿美元;经营利润16.2亿美元,低于预估的16.5亿美元。调整后净利润17.7亿美元,同比下降29%。毛利率为18.0%,预估为17.2%。调整后每股收益为0.5美元,低于预估的0.54美元。
    • 股价反应:因第三季度调整后每股收益低于预期,股价盘后下跌,跌幅一度为2%,后更新为约1.5%。
  • **IBM (IBM)**:发布第三季度财报后,股价盘后下跌4%。
  • **英伟达 (NVDA)**:标普(S&P)将其展望上调至“正面”并确认评级。
  • **台积电 (TSM.N)**:特斯拉CEO马斯克表示,初期将同时专注于台积电和三星的AI5芯片。

其他个股动态

  • **Beyond Meat (BYND)**:盘后股价下跌了15%。
  • **麦当劳 (MCD)**:将季度现金分红提升了5%。
  • **美国电力公司 (AEP)**:将季度股息从每股93美分提高至每股95美分。

关键经济与政策因素

宏观经济与美联储展望

  • ADP就业数据:“美联储传声筒”Nick Timiraos指出,美联储失去了访问来自ADP提供的就业数据的途径,这可能影响其对劳动力市场的及时评估。
  • 美国国债:美国国债价格持续上涨,导致收益率下跌。美国财政部拍卖130亿美元20年期国债,得标利率4.518%,投标倍数2.73。拍卖后,20年期国债收益率延续跌势,下跌1.1个基点至4.511%。美国国债规模首次达到38万亿美元。
  • 美联储降息预期:据CME“美联储观察”,美联储10月降息25个基点的概率为97.3%;12月累计降息50个基点的概率为95.5%。
  • 经济状况调查:芝加哥联邦储备银行的调查显示,10月份经济增长高于趋势水平,较9月份有所加快,主要指数从-14升至+15。

政府与政策动态

  • 政府停摆:美国参议院再次未能获取足够票数来终结政府停摆状态,这是近期参议院第12次否决临时拨款法案。政府“停摆”僵局仍在持续。

虚拟货币市场

今日虚拟货币市场动态

根据您提供的10月22日至10月23日的信息,其中并未包含任何关于虚拟货币(如比特币、以太坊等)的价格、交易、政策或相关公司动态的资讯。

宏观事件

全球重大事件

  • 乌克兰冲突持续升级: 俄罗斯对基辅发动空袭造成人员伤亡,乌克兰军方则对俄罗斯布良斯克一家化工厂进行了大规模空袭。俄罗斯袭击乌克兰波尔塔瓦地区油气设施,导致乌克兰部分地区实施紧急停电。俄罗斯已从乌克兰获得恢复扎波罗热核电站供电的安全保证。
  • 美俄峰会前景不明: 特朗普表示不愿与普京进行“没有意义的会晤”,使原定的第二次峰会计划面临变数,尤其是在莫斯科拒绝立即在乌克兰停火的提议后。然而,俄罗斯和匈牙利方面表示筹备工作仍在进行,并预计会有虚假消息。
  • 中东和平进程: 美国将在以色列成立民事军事合作中心,负责加沙重建及长期和平计划的实施。法国和斯洛文尼亚总统支持加沙和平协议的落实,阿联酋呼吁苏丹立即停火并坚决反对吞并巴勒斯坦领土。
  • 国际贸易协议进展: 印度与美国即将达成一项贸易协议,可能将印度出口商品的关税从50%降至15-16%,印度也可能同意逐步减少从俄罗斯进口石油,并允许更多非转基因美国玉米和豆粕进入其市场。
  • 日本外交与国防: 日本首相高市早苗将于10月27日至29日访问日本期间与特朗普会面,阐释日本加强国防的计划,并可能在会谈中承诺购买美国大豆、皮卡和液化天然气。
  • 地缘政治缓和: 阿塞拜疆宣布取消对其他国家货物经过其境内运往亚美尼亚的所有限制措施。
  • 公共卫生: 日本暴发流感疫情,每周新增病例数连续8周增加,部分专家担忧其传播风险。

美国重大事件

  • 政府停摆影响: 美国政府停摆推升避险情绪,债券交易员预期美国国债收益率将进一步下跌。
  • 能源与战略资源: 美国能源部发布招标公告,寻求为战略石油储备购买100万桶原油。美国还向能源公司提供获取武器级钚的机会,以期打破俄罗斯对铀供应链的控制。
  • 贸易政策调整: 特朗普政府正准备加大对药品定价问题的攻击力度,可能对美国贸易伙伴征收新一轮关税。美国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片启动反倾销调查。
  • 外交行程: 白宫行程显示,特朗普将于明日下午会见北约秘书长吕特。
  • 国内政治: 加州州长纽森表示,如果特朗普再次“入侵”加州,将立即提起诉讼。

经济重大事件

  • 美联储降息预期: 据CME“美联储观察”,美联储10月降息25个基点的概率为98.9%,12月累计降息50个基点的概率为98.7%。投资者正等待周五公布的美国9月消费者物价指数报告,以获取更多降息路径线索。
  • 英国通胀与货币政策: 英国9月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.8%,核心通胀率为3.5%,均低于市场预期,且与上月持平。这意外的持稳数据提振了英国央行在12月或明年2月降息的希望,英国利率期货市场已完全定价2026年2月进行下一次降息。英国财政大臣表示对通胀数据不满意,并将支持央行。英国10年期国债收益率因通胀放缓而下跌。
  • 日本经济与财政政策: 日本9月出口同比增长4.2%,是五个月来的首次增长,但对美国的出口继续下降,受关税影响。新任首相高市早苗可能推行比前任更具扩张性的财政政策,并准备超过去年规模的经济刺激计划,围绕抗通胀、增长型产业投资、国家安全三大支柱。市场预计日本央行将在明年第一季度末前至少将利率上调至0.75%。
  • 中国经济动态: 中国央行今日开展1382亿元7天逆回购操作。上海前三季度第三产业增加值同比增长5.9%。工信部强调推进行业治理现代化,激发新型工业化发展动力。广东省推动人工智能赋能制造业企业全流程智能化升级。香港交易所积极推进人民币柜台纳入港股通交易等工作,扩大离岸人民币应用,并提出全球原有经济增长模式已无法持续,资产配置逻辑发生改变。
  • 全球并购活跃: 主权财富基金持续发力,今年全球并购交易额已超过3.5万亿美元,有望成为2021年以来最好的一年。
  • 其他地区经济: 韩国央行预计将连续第三次维持政策利率不变,以给房价涨势降温并控制家庭债务;韩国政府预计今年芯片出口有望超过1650亿美元,续创历史新高。德国政党领导人表示,由于禁止从俄罗斯进口天然气,德国天然气价格自2021年以来已上涨77%。马来西亚9月消费者物价涨幅加快至1.5%,创2月以来最高水平。

短期股票市场

  • AI及科技行业: 特斯拉CEO马斯克表示人工智能和机器人将取代所有工作,未来工作将是可选的。然而,研究显示AI助手错误呈现新闻内容的比例偏高,可能削弱公众信任。谷歌正与Anthropic商谈,希望将其TPUs纳入云服务协议。摩根士丹利因国内AIGPU需求强劲,上调中芯国际(00981.HK)评级至增持。苹果国行iPhone Air正式发售,平台最高溢价500元。
  • 区域市场表现: 澳大利亚黄金股指数下跌高达9%,遭遇六个月来最糟糕交易日,反映黄金价格大跌的影响。高盛预计中国股市慢牛正在形成,关键指数到2027年底将有约30%上涨空间。花旗分析师认为,日本新任首相高市早苗的领导下,日本股市的牛市行情可能会持续,日经指数有望在年底前攀升。欧洲股市或将低开,受地缘政治与企业财报影响。
  • 航空航天: 空客天津总装厂第二条A320系列飞机总装线正式启用,旨在提升产能。
  • 能源板块: 日本最大电力公司JERA和英国石油公司关闭了美国海上风电合资企业并裁员。

货币市场

  • 美元走势: 美元指数小幅走低。KKR认为,随着美元失去动能,更多投资资金将从美国流向亚洲。
  • 英镑大幅波动: 英国9月通胀数据弱于预期,导致英镑兑美元短线跳水逾40点,跌至一周低点1.3339。英镑走软主要受英国央行降息预期升温影响。
  • 日元走向: 华泰证券认为日本市场短期或重回“高市交易”,中长期看日元真实汇率需要重估。凯投宏观预测,在日本首相高市早苗领导下,日元将强劲反弹,因日本央行可能不会拖延加息。日本贸易赤字收窄对日元形成提振,但美元兑日元维持高位震荡。
  • 人民币稳健: 今日美元兑人民币中间价上调。香港银行间同业拆借利率(CNYHIBOR)隔夜利率上升。
  • 其他货币: 泰国央行担忧泰铢升值及其对出口商的影响。印尼盾在央行决议前走弱。星展银行预测,到2040年新加坡元可能与美元达到平价水平。

重金属

  • 黄金价格暴跌与反弹: 黄金价格经历闪崩,创五年最大单日跌幅,一度下挫超5%并跌破4100美元/盎司,上金所黄金Au99.99合约亦重挫逾5%。分析师认为此次抛售主要源于投资者获利了结和技术性修正,并非宏观冲击,但中长期驱动力未变,许多投资者或将逢低买入。金价随后大幅反弹,一度回升至4150美元/盎司上方,受美元走软和逢低买盘推动。世界黄金协会数据显示,截至三季度末,全球黄金ETF资产管理总规模增至历史新高,总持仓接近历史峰值,显示长期需求依然强劲。
  • 白银价格波动: 伦敦银现货价格在触及历史新高后震荡加剧,短线跳水跌破50美元/盎司。今年以来银价累计涨幅约70%,市场资金涌入伴随波动风险。分析师认为白银价格接近“良好入场水平”,短期维持调整对待。
  • 铂金价格下跌: 现货铂金价格大幅下跌,日内跌幅一度达到5.95%,跌破1490美元/盎司关口。
  • 市场情绪: 花旗集团下调对黄金的超配建议,理由是担心仓位过高,预计未来几周金价将在4000美元左右盘整。前美联储顾问警告流动性危机已爆发,认为“黄金抛售”是重要信号。

大宗商品趋势

  • 原油市场: 美国能源部寻求购买100万桶原油补充战略储备。贸易担忧情绪缓解叠加地缘局势缓和带动油价自五个月低点反弹。API数据显示当周原油库存下降。然而,俄罗斯对乌克兰油气行业设施的袭击可能带来供应风险。美原油期货主力盘中涨幅达到2.01%,但短期操作建议是震荡下行,逢高沽空。
  • 农产品: 马来西亚棕榈油期货连续三日下跌,主要受芝加哥商品交易所豆油和原油价格走软拖累,以及主要买家印度在排灯节后需求预计放缓。印尼1至9月生物柴油消费量达1057万公升,同比增近10%。
  • 铁矿石: 淡水河谷三季度铁矿石总产量为9440万吨,同比增长3.8%。
  • 能源转型: 日本最大电力公司JERA和英国石油公司关闭了美国海上风电合资企业并裁员。马来西亚能源部长表示,连接越南、马来西亚和新加坡的2000兆瓦海上风电项目预计将于2034年完成首期建设。
  • 气候与天气: 专家研判今年秋冬或形成一次弱拉尼娜事件,可能对全球气候和农业生产产生影响。

重要人物言论

美联储政策预期 (CME“美联储观察”)

  • 美联储10月降息25个基点的概率为98.9%,维持利率不变的概率为1.1%。
  • 美联储12月累计降息50个基点的概率为98.7%,累计降息75个基点的概率为0.2%。

美国政府要员及机构动态

特朗普言论与行动

  • 美俄峰会面临变数:特朗普周二表示不想与俄罗斯总统普京进行“没有意义的会晤”,这是两国领导人计划举行的第二次峰会可能搁浅的最新迹象。他重申将冻结当前的战线作为停火协议的一部分,但此提议已被克里姆林宫拒绝。特朗普对迅速解决俄乌冲突的预期可能正在减弱。
  • 寻求司法部赔偿:特朗普表示他“可能会”向自己领导的司法部寻求2.3亿美元赔偿,以补偿过去针对他的调查。
  • 贸易谈判积极表态:特朗普对与中国国家主席达成贸易协议持积极表态,这缓解了市场对贸易战的担忧。
  • 会见北约秘书长:白宫行程安排显示,特朗普将于明日下午4点会见北约秘书长吕特。
  • 对日访问与贸易:日本内阁官房长官宣布特朗普将于10月27日至29日访问日本,将与日本天皇和首相高市早苗会面。另有报道称,可口可乐公司在美国逐步推出采用美国蔗糖制成的可乐新品,或应特朗普要求。
  • 贸易伙伴与关税:特朗普政府正就药品定价问题加大对美国贸易伙伴的攻击力度,准备展开一项新的调查,为新一轮关税攻势奠定基础。

副总统万斯与外交

  • 美国副总统万斯抵达以色列后宣布,美国将在以色列成立一个民事和军事合作中心,负责加沙重建以及长期和平计划的实施。

能源部举措

  • 美国能源部发布招标公告,寻求为战略石油储备购买100万桶原油,旨在将其补充至“满负荷运行能力”。该部门将依据拨款1.71亿美元的法案进行采购,投标截止日期为10月28日,定于12月和明年1月交付。采购对象仅限于美国公司或国际公司的美国子公司,且原油需来自国内生产。
  • 美国能源部已向能源公司提供获取最多19吨提取自冷战时期核弹头的武器级钚的机会,旨在打破俄罗斯对铀供应链的控制,并将这些核废料转化为先进反应堆的燃料。

财政部与资源

  • 据《华尔街日报》报道,美国财长贝森特与阿根廷经济部长讨论了扩大美国对铀资源的获取。

特勤局安全事件

  • 美国特勤局发布消息称,一辆汽车冲入华盛顿白宫附近的美国特勤局大门,司机已被拘留。

加州州长立场

  • 美国加州州长纽森表示,如果特朗普再次“入侵”加州,该州将立即提起诉讼。

英国政府及央行动态

财政大臣里夫斯声明

  • 英国财政大臣里夫斯对9月通胀数据不满意,并表示英国经济停滞不前已太长时间,这需要改变。她强调政府中每个人都有责任支持英国央行,共同推动通胀下降。

通胀数据与货币政策预期

  • CPI数据:英国9月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.8%,与8月持平,低于市场预期的4.0%。9月核心通胀率同比降至3.5%(前值3.6%),低于市场预期的3.7%。9月零售物价指数月率录得-0.4%,为2024年9月以来最大降幅。
  • 降息预期:通胀数据低于预期,提振了英国央行再次降息的希望。英国利率期货市场已完全定价英国央行将于2026年2月进行下一次降息(此前为3月)。交易员增加对英国央行降息的押注,预计到12月将累计降息17个基点,到2026年底降息64个基点(此前为57个基点)。

日本政府及央行动态

首相高市早苗

  • 日本新任首相高市早苗将在特朗普10月28日访日期间与他会面,阐释日本加强国防的计划,寻求“将日美关系提升到更高的水平”。消息人士称,高市早苗将在会谈中告诉特朗普,日本将购买美国大豆、皮卡和液化天然气,但不会承诺新的国防开支目标。
  • 日本新任首相高市早苗正在准备经济刺激计划,预计将超过去年的13.9万亿日元(922亿美元),该计划将围绕抗通胀措施、增长型产业投资和国家安全三大支柱。

财务省数据

  • 日本财务省周三公布,9月份出口同比增长4.2%,这是五个月来的首次增长。
  • 9月对美出口同比下降13.3%,对亚洲出口同比增长9.2%,对中国出口同比增长5.8%,对欧盟出口同比增长5%。
  • 9月原油初步进口量同比增长1.4%;动力煤进口量同比下降22.1%至836.1万吨;液化天然气(LNG)进口量同比下降5.0%至515.6万吨。
  • 今年4月至9月,日本经海关统计的贸易逆差为1.2238万亿日元。

经济振兴大臣与经济财政大臣言论

  • 日本经济振兴大臣表示,日本经济温和复苏,但需关注美国关税的影响,并将采取必要措施支持受关税影响的中小企业。
  • 日本经济财政大臣城内实表示,政府与日本央行继续合作、实施负责任的宏观经济政策至关重要,希望日本央行与政府密切配合实现2%的通胀目标,经济需要支持直至实现强劲的实际工资增长。他还将推行积极的财政政策,同时牢记财政纪律。他观察到日元贬值提振出口商利润和投资,但也推高进口成本和物价。他期待明年春季工资谈判中展开真诚对话。

外务大臣茂木敏充言论

  • 日本外务大臣茂木敏充表示,安全环境日益复杂,将推动美日同盟更进一步。他负责与美国进行关税谈判。他将加强与印度、澳大利亚、欧洲的关系网络,加强经济安全和供应链。他还称韩国是重要邻国,将作为伙伴进行合作,并有意继续向乌克兰提供支持。

经济产业大臣言论

  • 日本经济产业大臣赤泽亮正表示,将审阅美方关于阿拉斯加液化天然气项目的最终提案后,再考虑应对措施。

日本央行预期(市场与分析师)

  • 一项调查显示,67%的经济学家认为,选举高市早苗为日本首相不会推迟日本央行加息计划,他们担心日本首相的政策对财政健康的影响。60%的受访分析师认为,日本央行将在第四季加息至0.75%,并预计在明年第一季度末前至少将利率上调至0.75%。

韩国政府及央行动态

财政部政策

  • 韩国财政部宣布将临时燃油税减免政策延长两个月至12月31日,原定于10月31日结束。

产业通商资源部出口展望

  • 韩国产业通商资源部第一次官文慎鹤表示,随着全球人工智能(AI)市场的扩张,对先进半导体的需求不断增加,预计2025年韩国芯片出口有望超过1650亿美元,连续第二年创下历史新高。今年1月至9月出口额为1197亿美元,同比增长16.9%。

央行货币政策预期

  • 市场普遍预计韩国央行将连续第三次维持政策利率在2.5%不变,以待政府最新的房地产调控措施见效,给房价涨势降温并控制家庭债务。

中国政府及央行动态

央行公开市场操作

  • 中国央行今日开展1382亿元7天逆回购操作,投标量1382亿元,中标量1382亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。
  • 人民币汇率中间价显示,10月22日美元兑人民币报7.0954,上调24.00点。

工信部工业政策

  • 工信部部长李乐成表示,实现新型工业化、建设现代化产业体系,必须推进行业治理现代化,“十五五”时期应有大的进展。他指出,需深入研究新型工业化的动力机制,充分激发发展动力,弥补传统动能减弱、新动能不足的缺口。指出2024年我国战略性新兴产业增加值占GDP比重仅约13.4%。

香港监管机构动态

  • 香港证券及期货事务监察委员会执行董事叶志衡表示,香港证监会未来6个月将重点做十项工作,其中包括扩大离岸人民币的应用,以及完善互联互通机制,以提升离岸人民币流动性及增加人民币相关产品供应。

伊拉克政府动态

  • 伊拉克总理苏达尼当天与美国国务卿鲁比奥通电话,双方就伊美两国关系、安全和军事领域合作等议题进行了讨论。苏达尼强调,伊拉克与美国的关系建立在建设性对话与持续沟通基础上,应避免在沟通与协商的框架外采取任何单方面行动。双方还讨论了伊拉克即将于11月举行的国民议会选举。

泰国央行政策与展望

  • 泰国央行会议纪要显示,货币政策应继续保持宽松,以支持经济持续复苏。经济前景仍然高度不确定,预计2025年下半年至2026年经济将放缓。预计旅游业扩张速度将放缓,总体通胀率将下降并在一定时期内维持在目标区间以下。金融状况依然紧张,尤其是小型企业。委员会担忧泰铢升值及其对出口商的影响。
  • 泰国央行预计今年中国赴泰游客数量将达440万人次,明年将达600万人次,2026年第二季度总体通胀有望回升。
  • 泰国央行预计第三季度国内生产总值(GDP)环比下降0.5%,第四季度环比增长0.5%。
  • 泰国央行表示需要政策组合来应对经济问题。

波兰政府动态

  • 波兰财政部长多曼斯基表示,没有修改今年预算的计划。

卡塔尔政府声明

  • 卡塔尔和美国致信欧盟国家元首,对企业可持续性尽职调查指令对液化天然气出口竞争力造成的意外后果表示深切关注。

阿联酋政府官员言论

  • 阿联酋总统外交顾问表示,对巴勒斯坦问题的极端主义观点已不再适用。以色列必须安全,但同时必须建立一个可行的巴勒斯坦国。加沙的人道主义方面还有很多工作要做,将加大力度。坚决反对吞并巴勒斯坦领土。在中东地区有所作为难免遭指责,呼吁苏丹立即停火。他还表示阿联酋很快将成为人工智能领域重要的连接点和枢纽。

阿塞拜疆央行

  • 阿塞拜疆央行在2025年10月会议上将再融资利率维持在7%不变,保持借款成本处于2021年底以来最低水平。利率走廊同步保持稳定,上限为8%,下限为6%。决策层表示该决议反映通胀趋势稳定、内外条件均衡,以及在支持经济活力的同时维护金融稳定的需要。通胀水平持续位于4±2%目标区间内。

其他国际政府/央行动态

  • 秘鲁:秘鲁总统何塞·耶里宣布,首都利马和卡亚俄进入为期30天的紧急状态,以落实其打击犯罪的承诺。
  • 俄罗斯:俄罗斯能源部长表示,俄罗斯奥伦堡天然气厂已恢复从哈萨克斯坦卡拉恰加纳克气田接收天然气。另据俄新社报道,俄罗斯从乌克兰获得了恢复扎波罗热核电站供电的安全保证。
  • 乌克兰:基辅市市长表示俄罗斯对基辅发动空袭,乌克兰防空部队正在执行任务。乌克兰能源部称,俄罗斯夜间袭击后,乌克兰大部分地区已实施紧急停电措施。乌克兰总统泽连斯基呼吁欧盟应通过强有力的对俄制裁方案,并指望美国和七国集团以及所有寻求和平的国家采取强有力的制裁措施。

企业事件

美国主要企业动态及业务分析

科技与能源基础设施领域:AI需求驱动核能新机遇

美国能源部于周二宣布一项重要计划,将向核能公司提供高达19吨从冷战时期核弹头中提取的武器级钚。这些钚将被转化为先进反应堆的燃料,旨在减少美国对俄罗斯铀供应链的依赖。此次行动正值美国电力需求数十年来首次增长之际,尤其值得关注的是,预计到2035年,用于训练和运行人工智能模型的数据中心电力需求将翻倍。至少两家公司预计将申请获取这批钚,其中包括由OpenAI创始人Sam Altman支持的美国公司Oklo。这一举措预示着AI技术发展对能源行业,特别是核能,带来了新的业务机遇和战略需求。

科技巨头业务布局:Apple (AAPL) 与 Google (GOOGL)

  • Apple (AAPL) iPhone Air 国行发售: 10月22日,Apple在中国正式发售了新机型iPhone Air,该设备通过eSIM激活,不支持实体SIM卡。初期市场反响热烈,据得物App数据,开售1小时内,256GB版本的深空黑色款在市场上溢价350元,1TB版本溢价500元。此前,该机型在Apple官网开启预购后,5分钟内即告售罄,显示出强劲的市场需求。
  • Google (GOOGL) 与 Anthropic 洽谈合作: Google正与人工智能公司Anthropic进行商谈,希望将Google的TPU(张量处理单元)纳入Anthropic的云服务协议中。此潜在合作将加强Google在AI硬件和云计算领域的地位,并为其AI基础设施带来新的客户。

金融投资策略:KKR & Co. (KKR) 资金流向调整

KKR & Co.联席首席执行官Joe Bae指出,随着美元动能减弱以及亚洲市场基本面表现亮眼,全球投资者将稳步把更多增量资本从美国转向亚洲。这些资金将重点投向亚洲的融资和数据中心基础设施领域,表明KKR等全球投资者正在调整其资产配置策略,以捕捉亚洲市场的增长机遇。

消费品行业:Coca-Cola (KO) 新品推出遇供应链挑战

Coca-Cola公司正逐步在美国市场推出一款采用美国蔗糖制成的可乐新品,以响应潜在的政策倡议。然而,此次新品的推广面临供应瓶颈,主要受美国蔗糖供应和玻璃瓶生产能力的限制。公司首席财务官John Murphy表示,Coca-Cola计划分阶段推广该产品,预计到2026年才能实现规模化推广。

股票市场

今日美国股市短期变动与宏观因素影响

  • E-迷你标普500指数期货: 今日亚洲盘交易中下跌0.1%。

美联储货币政策预期

  • 据CME“美联储观察”工具显示,市场对美联储近期降息的预期强烈:
    • 美联储10月降息25个基点的概率为98.9%。
    • 维持利率不变的概率为1.1%。
    • 美联储12月累计降息50个基点的概率为98.7%。
    • 累计降息75个基点的概率为0.2%。
  • 投资者正密切关注因美国政府停摆而推迟发布的周五美国9月消费者物价指数(CPI)报告,以寻求美联储未来降息路径的更多线索。路透调查显示,经济学家普遍预计美联储将在下周会议上降息25个基点,并在12月再次降息。

美国政府运作与债市影响

  • 政府停摆担忧: 美国政府可能面临史上第二长停摆的风险,这推升了市场避险情绪。
  • 美债收益率: 债券交易员预期美国国债收益率将进一步下跌,纷纷转向美债等优质避险资产。美债价格上涨正带动收益率曲线整体下移。今日10年期美国国债收益率持稳于3.960%。

国际贸易局势对市场情绪的影响

  • 美中贸易谈判: 国际贸易局势出现乐观迹象。美国总统特朗普对与中国国家主席达成贸易协议表示积极,这缓解了市场对贸易战的担忧。特朗普周二表示,预计下周与中国领导人会晤时将达成公平贸易协议。
  • 美印贸易协议: 印度媒体报道称,印度和美国即将达成一项贸易协议,该协议可能将美国对印度商品的关税从50%降至15%-16%。
  • 药品定价政策: 特朗普政府正就药品定价问题加大对美国贸易伙伴的攻击力度,准备展开新的调查,这可能为新一轮关税攻势奠定基础,对相关行业带来不确定性。

地缘政治风险与避险情绪

  • 美俄峰会搁置: 美国总统特朗普与俄罗斯总统普京原定举行的第二次峰会计划周二被搁置。因莫斯科拒绝了立即在乌克兰停火的提议,特朗普表示不希望进行“没有意义的会晤”。这一进展令谈判前景蒙阴,促使避险情绪有所回升。

虚拟货币市场

今日虚拟货币市场概览

根据您提供的信息,今日(10月22日)的附带信息中并未包含任何与虚拟货币相关的具体内容、数据或分析。因此,无法为您总结今日虚拟货币的相关信息。

宏观事件

10月21-22日全球及美国市场动态摘要

全球重大事件

  • 地缘政治冲突持续:
    • 俄乌局势: 乌克兰总统泽连斯基表示已准备好结束冲突,并透露与美国总统特朗普就以当前前线为基础进行谈判达成一致。然而,白宫官员表示近期无安排特朗普与普京的会晤,特朗普本人也称不想进行“无意义的会晤”,使局势增添变数。同时,美国军火商洛克希德·马丁和雷神公司预计,因俄乌及巴以冲突带来的武器需求激增,公司利润将实现强劲增长。
    • 巴以冲突: 美国副总统万斯表示,作为加沙计划的一部分,以色列需就境内部队部署达成一致。以色列方面则拒绝外国军队进入加沙,并已从加沙接收两名人质遗体。
  • 国际政经动态:
    • 日本: 新任首相高市早苗作为强硬保守派,其内阁面临政策和稳定性的不确定因素。分析师指出,若其未能兑现放松财政和货币政策的预期,日元汇率可能回升。
    • 中荷关系: 中国商务部长王文涛与荷兰经济大臣通话,就安世半导体等问题交换意见,敦促荷方保护中国投资者权益,维护全球供应链稳定。
    • 欧盟: 19位欧盟领导人呼吁对欧盟竞争法进行现代化改革,并加快并购审查等程序。同时,欧盟提议为乌克兰提供安全保障及快速入盟途径。

美国重大事件

  • 政府停摆进入第21天: 特朗普要求共和党参议员保持坚定立场,导致超30亿美元的农民援助款被冻结。此次停摆可能推迟关键经济数据(如贸易数据)的发布,并加剧了市场的避险情绪。参议院多数党领袖图恩表示,希望本周能结束停摆局面。
  • 总统言论及政策动向:
    • 经济与美联储: 特朗普表示当前利率过高,并称美联储主席即将离任。
    • 企业与投资: 特朗普赞赏IBM,其CEO随即宣布未来5年将在美投资1500亿美元。美光科技也表示将投资2000亿美元用于存储器制造。
    • 外交与贸易: 特朗普称正与印度就“很棒的协议”进行谈判,并表示未来两天将就俄乌局势发布通知。
  • 企业新闻:
    • 汽车业: 大众汽车因芯片短缺准备暂停部分车型生产。通用汽车股价涨幅扩大至16%,触及2010年来最高水平。
    • 科技业: 苹果公司因技术难题,可能将其超大尺寸可折叠iPad的发布时间推迟至2029年或更晚。华纳兄弟探索公司拒绝了派拉蒙的收购要约后,股价上涨,并正考虑包括整体出售在内的多种战略选项。
    • 金融业: 贝莱德和太平洋投资管理公司(PIMCO)为Meta价值270亿美元的数据中心项目提供融资。

经济重大事件

  • 通胀数据引关注: 加拿大9月CPI同比上升至2.4%,高于预期,增加了加拿大央行暂缓降息的可能性,并推动加元上涨。
  • 美联储降息预期: 据CME“美联
    储观察”,市场普遍预期美联储在10月和12月将继续降息,两次降息25个基点的概率均高达98.9%。
  • 新西兰乳制品价格飙升: 全球乳制品贸易价格指数上涨21.9%,显示出特定商品领域的强劲需求。

短期股票市场

  • 美股指数创下新高: 市场情绪乐观,道琼斯工业平均指数接连突破47000点和47100点关口,纳斯达克指数也突破23000点。
  • 欧股表现强劲: 法国CAC40指数触及盘中历史新高。
  • 板块与个股异动:
    • 受金价暴跌影响,黄金矿业公司股价大幅下挫,纽蒙特(Newmont)和巴里克黄金(Barrick Gold)股价分别下跌7.7%和8.2%。
    • 通用汽车(GM)和Lululemon股价均录得显著上涨。

货币市场

  • 美元走强: 衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.35%,收于98.934。美元走强被认为是导致黄金价格暴跌的原因之一。
  • 日元疲软: 美元兑日元汇率升至151.91日元。
  • 加元上涨: 受高于预期的通胀数据影响,美元兑加元汇率下跌。
  • 英镑区间波动: 英国持续高企的服务业通胀阻碍了英镑大幅上涨。

重金属

  • 黄金白银遭遇历史性抛售:
    • 黄金: 在周一触及4381美元/盎司的历史高点后,现货黄金周二遭遇猛烈抛售,一度暴跌超6%,创下逾12年来最大单日跌幅,最低触及4082美元,随后在4100美元附近震荡。分析师认为,暴跌原因是市场极度超买后的技术性回调、美元反弹、投资者获利了结,以及因美国政府停摆导致关键持仓数据缺失引发的不安。
    • 白银与铂金: 跟随黄金走势,现货白银一度跌破48美元/盎司,日内跌幅超8%。现货铂金同样大幅下挫,日内跌幅一度超过5%。

大宗商品趋势

  • 原油价格微涨: 国际油价小幅收高,WTI原油期货收于57.82美元/桶,布伦特原油期货收于61.32美元/桶。美国宣布将购买100万桶战略石油储备。
  • 农产品期货下跌: 美国CBOT玉米和小麦期货均下跌超过0.8%,大豆期货微跌。中国夜盘期货显示,豆二、豆粕等品种也普遍收跌。

重要人物言论

关键消息源头摘要:政府、美联储及地缘政治动态

美国政府与白宫官员表态

  • 美国总统特朗普

    • 关于政府停摆: 在政府停摆进入第21天之际,特朗普敦促参议院共和党人坚守立场,并警告民主党,若不尽快批准拨款,将为僵局承担政治后果。他表示:“我们不会被他们这个疯狂的阴谋所胁迫。”
    • 关于美联储与利率: 特朗普明确表示,当前利率“太高”,并声称美联储主席“即将离任”。
    • 关于俄乌冲突: 白宫官员表示近期没有安排特朗普与普京的会面。特朗普本人也称“不想与普京进行没有意义的会晤”,但仍认为存在达成停火协议的可能性,并表示将在未来两天内就俄乌局势发布通知。
    • 关于中东局势: 特朗普声称,只要美国愿意,能在“两分钟内”解决哈马斯问题,并警告若哈马斯不遵守协议,将很快被解决。副总统万斯则提到,作为加沙计划的一部分,以色列须就部署部队达成一致,土耳其可发挥建设性作用。
    • 关于经济与贸易: 特朗普表示他应会赢得关税官司,并将把关税资金在较短时间内分配给民众。他还表示,美国在人工智能竞赛中处于领先地位,并正努力与印度达成“很棒的协议”。
    • 关于企业与产业: 特朗普对IBM表示赞赏,称其CEO完成了出色的工作。他还表示,部分企业即将就降低药品价格达成共识,且卫生部长正致力于解决自闭症相关问题。
  • 国会动态

    • 参议院多数党领袖图恩表示,计划对临时拨款法案进行另一次投票,并对本周结束政府停摆局面“满怀希望”。
    • 众议院议长约翰逊表示,特朗普将会见民主党人,但这需要等到政府重新开门之后。
    • 参议院少数党领袖舒默透露,已于当天联系了特朗普。
  • 政府停摆的影响

    • 农业援助冻结: 因政府停摆,特朗普政府计划向美国农民发放的超过30亿美元援助款项已被冻结。
    • 市场数据缺失: 分析师指出,由于美国政府停摆,期货市场最可靠的硬数据来源之一——每周CFTC持仓数据持续缺失,引发市场不安,这也是黄金暴跌的可能影响因素之一。
    • 国际数据发布受阻: 加拿大统计局表示,因美国政府停摆,可能推迟原定于11月4日发布的贸易数据。
  • 其他政府行动

    • 战略石油储备: 美国宣布将购买100万桶战略石油储备,将于2025年12月和2026年1月交付。

美联储与货币政策

  • 市场降息预期
    • 据CME“美联储观察”工具显示,市场预计美联储10月降息25个基点的概率为98.9%。同时,预计12月累计降息50个基点的概率为98.7%。
  • 特朗普对美联储的评论
    • 总统特朗普直接批评利率“太高”,并称美联储主席即将离任。

地缘政治与国际关系

  • 俄乌冲突

    • 乌克兰立场: 乌克兰总统泽连斯基表示,乌方已准备好结束冲突,并透露在与特朗普会谈期间,双方同意尝试以当前前线为基础进行谈判。
    • 俄罗斯反应: 市场资讯显示,俄罗斯在周末实际上拒绝了特朗普的乌克兰计划。
    • 对美国军工企业的影响: 美国武器制造商洛克希德·马丁和雷神技术公司预测,得益于俄乌及巴以冲突带来的武器需求激增,今年剩余时间利润将实现强劲增长。
  • 中荷经贸关系

    • 中国商务部部长王文涛与荷兰经济大臣卡雷曼斯通话,围绕安世半导体问题交换意见。王文涛表示,荷方措施严重影响全球产供链稳定,敦促荷方尽快妥善解决问题,保护中国投资者合法权益。
  • 日本政局

    • 分析人士指出,作为强硬保守派政治人物,高市早苗出任日本首相是政局的重大转变,其内阁的政策走向与政权稳定性存在诸多不确定因素。
  • 加拿大通胀数据与央行前景

    • 核心数据: 加拿大9月CPI同比上升至2.4%,高于市场预期的2.2%。
    • 分析师观点: 经济学家观点出现分歧。部分分析师认为,核心通胀指标表明基础价格并未升温,不会阻止加拿大央行下周降息。而凯投宏观则认为,核心CPI指标“看起来仍然有点过于强劲”,可能促使央行暂缓再次降息。
  • 英国经济与央行政策

    • 通胀担忧: 英国央行货币政策委员曼恩表示,英国通胀预期已偏离2%的目标,民众行为依旧受到通胀担忧的影响。
    • 英镑前景: 分析师认为,英国服务业通胀持续高企对经济造成巨大损害,阻碍了英镑大幅上涨。尽管市场预期美联储降息,但对英国财政可持续性的担忧也对英镑构成拖累。

企业事件

美国主要企业动态及财报摘要

科技行业

苹果 (Apple, AAPL)

  • 折叠屏iPad项目进展与挑战:苹果公司正与三星显示 (Samsung Display Co.) 合作开发一款约18英寸的可折叠屏幕,用于重新定义iPad产品线。该技术旨在最大限度地减少折叠屏常见的折痕问题,未来也可能应用于折叠款iPhone。
  • 项目细节与潜在延迟:该款设备的目标售价约为3,000美元。然而,项目在开发过程中遭遇了重量、功能设计及显示屏技术等方面的工程挑战,原计划于2028年的发布时间可能推迟至2029年甚至更晚。

微软 (Microsoft, MSFT)

  • 董事会变动:公司在SEC文件中宣布,提名JOHNDAVID RAINEY在年度会议上竞选董事会席位。同时,现任董事CARLOS RODRIGUEZ已决定不寻求连任,其任期将于12月结束。
  • 高管薪酬:根据SEC文件,公司董事长兼CEO Satya Nadella在2025财年的总薪酬达到9650万美元,其中包括8420万美元的股票奖励。执行副总裁兼CFO Amy Hood在2025财年的总薪酬为2950万美元,其中包括2500万美元的股票奖励。

Alphabet (GOOGL)

  • 谷歌云与Anthropic洽谈合作:人工智能公司Anthropic正在就一项价值数百亿美元的谷歌云合作协议进行洽谈。
  • “登月工厂”新项目:Alphabet旗下的“登月工厂”(Moonshot Factory)计划在巴西里约热内卢评估当地电网,为其潜在的数据中心建设计划做准备。

Meta Platforms (META)

  • 数据中心融资:贝莱德(BlackRock)和太平洋投资管理公司(PIMCO)联手为Meta价值270亿美元的数据中心项目(代号HYPERION)提供融资。其中,贝莱德的ETF已为此购入超过30亿美元的债券,而太平洋投资管理公司在该项投资上已获得20亿美元的账面利润。
  • 成立合资企业:Meta宣布与蓝猫头鹰资本管理(Blue Owl Capital)的基金组建合资企业。
  • 监管动态:公司CEO被要求就儿童社交媒体安全相关案件出庭作证。

IBM

  • 重大投资计划:公司首席执行官表示,IBM计划在未来5年内在美国投资1500亿美元。

Netflix (NFLX)

  • 业绩展望:公司预计全年营收将达到451亿美元,该预测位于其早前公布的448亿至452亿美元营收区间内。此外,公司预计到2025年,其广告收入将实现超过一倍的增长。

特斯拉 (Tesla, TSLA)

  • 股东薪酬计划争议:一个由工会和企业观察组织构建的团体上线了“TakeBackTesla”网站,旨在敦促股东们在即将到来的业绩报告发布前,拒绝董事会提出的马斯克1万亿美元薪酬计划。

半导体行业

德州仪器 (Texas Instruments, TXN)

  • 第三季度财报:公司第三季度营收达到47.4亿美元,高于分析师预期的46.5亿美元。CEO透露,工业市场的营收实现了约25%的增长。
  • 第四季度展望:CFO表示,第四季度的业绩展望中已包含与美国新税法相关的调整,预计有效税率大约为13%。

美光科技 (Micron Technology, MU)

  • 巨额投资计划:公司首席执行官宣布,计划投资2000亿美元用于存储器(内存)的制造。

英伟达 (Nvidia, NVDA)

  • 市场竞争:英伟达的竞争对手Axelira公司推出了Europa芯片,对这家AI芯片巨头构成挑战。

行业影响

  • 大众汽车因芯片短缺准备暂停生产:由于芯片供应瓶颈,大众汽车正准备暂停部分车型的生产。预计首先受影响的将是位于沃尔夫斯堡主工厂的高尔夫(Golf)车型,随后是途观(Tiguan)的生产。

金融行业

富国银行 (Wells Fargo, WFC)

  • CEO业绩评论:公司首席执行官表示,几乎所有业务领域都看到了强劲的表现。消费者在借记卡和信用卡上的支出有所增加,企业经营状况良好,信贷状况强劲。

Western Alliance Bancorp (WAL)

  • 第三季度业绩
    • 信用亏损:0.8亿美元,高于分析师预期的0.424亿美元。
    • 净利息收入(NII):7.504亿美元,高于分析师预期的7.367亿美元。
    • 非利息收入:1.878亿美元,超出分析师预期的1.501亿美元。
    • CET1比率:11.3%,高于分析师预期的11.1%。
    • 总体存款:772亿美元,高于分析师预期的743.5亿美元。

贝莱德 (BlackRock, BLK) & 道富 (State Street, STT)

  • 投资规则调整:为避免在法国信用评级可能下调时被迫卖出持有的法国债券,这两家大型资产管理机构主动调整了旗下部分债券基金的投资规则,停止使用以AA级信用评级为严格标准的指数作为基准,以维持对法国债券的敞口。

其他行业动态

媒体与娱乐

  • **华纳兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD)**:在收到多方主动提出的收购意向后,公司董事会正在考虑包括潜在出售在内的多种战略选项。知情人士称,奈飞(Netflix)和康卡斯特(Comcast)等公司正考虑收购其部分资产。此前,公司董事会拒绝了派拉蒙(Paramount)和天空之舞(Skydance)提出的每股23至24美元的收购报价。

国防工业

  • **洛克希德·马丁 (Lockheed Martin, LMT)**:公司预测,得益于俄乌冲突及巴以冲突带来的武器需求激增,今年剩余时间的利润将实现强劲增长。公司已从五角大楼获得一份价值125亿美元的合同,共计将提供296架F-35战斗机。

零售与消费品

  • **沃尔玛 (Walmart, WMT)**:公司已停止向需要持有H-1B签证的求职者提供工作机会。
  • **美泰 (Mattel, MAT)**:第三季度财报数据未达市场预期。净销售额为17.4亿美元(市场预计18.4亿美元),调整后每股收益为0.89美元(市场预计1.06美元),调整后毛利率为50.2%(市场预计51%)。但公司仍维持财年调整后每股收益在1.54美元至1.66美元之间的指引。

股票市场

美股市场10月21日-22日关键数据总结

主要股指表现

  • 道琼斯工业平均指数:突破47000.00关口,报47001.95,日内上涨0.63%。随后继续走高,突破47100.00关口,报47100.11,日内涨幅扩大至0.84%。
  • 纳斯达克指数:突破23000.00关口,报23000.27,日内上涨0.04%。

重点板块与个股股价动态

黄金矿业公司

受现货黄金价格一度暴跌超6%影响,美股黄金矿业公司股价普遍下跌。

  • **Newmont (NEM)**:股价下跌7.7%。
  • **Barrick Gold (GOLD)**:股价下跌8.2%。

其他重点个股

  • **General Motors (GM)**:股价涨幅扩大至16%,触及2010年以来最高水平。
  • **Lululemon (LULU)**:涨幅扩大至6%,创下近五个月以来的最大涨幅。
  • **Warner Bros. Discovery (WBD)**:在董事会拒绝派拉蒙和天空之舞的收购要约后,股价上涨了11%。
  • **Beyond Meat (BYND)**:在最近三个交易日里累计涨幅约达600%。
  • **Nvidia (NVDA)**:收跌约0.8%。
  • **Meta (META)**:股价收高0.15%。
  • **Snap (SNAP)**:股价收高1.7%。

影响市场的重要美国数据及事件

  • 美元指数:当天衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.35%,在汇市尾市收于98.934。
  • 美国原油库存:美国截至10月17日当周API原油库存减少298.1万桶,前值为增加736万桶。
  • 美国政府动态:美国政府停摆进入第21天。因政府停摆,计划向美国农民发放的超过30亿美元援助款被冻结。美国参议院多数党领袖图恩表示,满怀希望期待本周能结束政府停摆局面。
  • 美联储相关:美国总统特朗普表示利率太高,并称美联储主席即将离任。根据CME“美联储观察”数据,市场预期美联储10月降息25个基点的概率为98.9%,12月累计降息50个基点的概率为98.7%。
  • 战略石油储备:美国宣布将购买100万桶战略石油储备,将于2025年12月和2026年1月交付。

虚拟货币市场

虚拟货币市场动态

根据所提供的信息,今日的财经快讯中未包含任何关于虚拟货币(如比特币、以太坊等)的具体价格、数据或相关新闻。信息主要集中在股票指数、贵金属(黄金、白银、铂金)、大宗商品、外汇以及相关的公司和宏观经济新闻。

宏观事件

全球市场观察:地缘政治紧张与宽松预期推动金价创历史新高

全球重大事件

  • 俄乌冲突升级与外交博弈并行:乌克兰总统泽连斯基积极寻求与西方深化合作,计划采购25套“爱国者”系统,并考虑与美国合作建设黑海LNG接收站。军事上,乌克兰无人机袭击了俄罗斯南部的天然气处理厂及炼油厂;俄罗斯则对乌克兰能源设施进行报复性打击,并占领了顿涅茨克一处居民点。外交层面,美俄领导人通话后,双方确认正在筹备于布达佩斯举行峰会,但后续高级别预备会议被推迟,为峰会前景增添不确定性。
  • 日本政坛更迭,高市早苗出任新首相:日本自民党总裁高市早苗与右翼倾向的维新会达成联合执政协议后,在国会首相指名选举中获胜,成为日本第104任首相。市场普遍预期新政府将推行扩张性财政政策,此举对日本股市构成提振,但引发了日元贬值的担忧。
  • 美澳深化战略合作:美国总统特朗普与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在白宫会晤,双方签署了关键矿产协议,旨在加强稀土等重要资源的供应链合作。此外,双方还讨论了提升国防合作(AUKUS)及军事装备采购等议题。
  • 欧盟寻求摆脱对俄能源依赖:欧盟成员国能源部长达成共识,同意从2026年1月1日起逐步停止进口俄罗斯天然气,并计划于2028年1月1日全面禁止。
  • 中东局势持续紧张:以色列军队在加沙地带的军事行动仍在继续,并与巴勒斯坦武装人员发生交火,造成人员伤亡。哈马斯代表团前往开罗与斡旋方讨论停火延续问题。同时,美国特使抵达以色列,警告其不要破坏加沙停火协议。

美国重大事件

  • 联邦政府“停摆”进入第21天:由于两党在支出法案上分歧依旧,美国参议院第11次就临时拨款法案的投票仍未通过。政府停摆已导致关键经济数据(如CPI)发布延迟,并迫使国家核安全管理局等关键部门员工强制休假。白宫方面表示,若本周僵局不破,可能采取更强硬措施。
  • 美联储决策面临数据真空:政府停摆导致关键经济数据缺失,使美联储在下周的政策会议上面临“盲目飞行”的困境。尽管如此,市场仍普遍预期美联储将在10月和12月分别降息25个基点。
  • 美中关系释放缓和信号:特朗普总统称对华加征关税“不可持续”,并表示与中国领导人关系良好,计划在APEC会议期间会晤。此番言论被市场解读为贸易紧张局势有望缓和的积极信号,提振了全球风险资产情绪。
  • 亚马逊AWS服务大规模中断:亚马逊云服务(AWS)出现网络连接问题,导致包括金融、社交、游戏在内的众多美国互联网应用和服务出现集体宕机,凸显了互联网基础设施的集中性风险。

经济重大事件

  • 美国地区银行业信贷担忧持续:美国银行的信用违约互换(CDS)利差维持高位,反映出市场对地区银行不良贷款风险的担忧情绪挥之不去,引发了行业并购加速的预期。
  • 法国主权信用评级遭下调:标普将法国主权信用评级从“AA-”下调至“A+”,理由是财政整顿风险升高。这是继惠誉之后,第二家主流评级机构下调法国评级。
  • 日本央行内部分歧显现:央行鹰派审议委员高田创公开呼吁加息,认为当前是应对美国关税冲击和实现2%通胀目标的“绝佳机会”,凸显了委员会内部在货币政策路径上的分歧。
  • 中国猪肉价格持续下跌:国家发改委数据显示,全国生猪价格及猪粮比价持续下跌,主要因养殖端出栏积极性高导致供应增加,而下游需求消化较差,呈现供大于求的局面。

短期股票市场

  • 美股集体上涨:受贸易乐观情绪及科技股带动,道指、标普500指数和纳斯达克指数均实现上涨。稀土、钢铁板块表现强劲,苹果公司因iPhone新机需求乐观,股价创下年内新高。
  • 亚洲股市普遍走强:A股三大指数集体大涨,创业板指涨幅近3%,市场超4000只个股上涨,页岩气、工程机械、存储芯片等板块领涨。香港恒生指数同样大幅收涨超2.4%,科技股领涨。韩国KOSPI指数受美韩贸易协定乐观预期提振,续刷历史新高。日经225指数因新首相上台后的财政扩张预期而上涨。
  • 新兴市场受捧:受中美贸易关系可能出现转机的乐观情绪推动,MSCI新兴市场股票指数大幅攀升,创下逾四年新高。

货币市场

  • 美元指数区间震荡:美元指数在多空因素交织下维持震荡。美联储降息预期构成压力,但日本新首相上台引发的日元弱势为美元提供了支撑。市场焦点正转向因政府停摆而延迟发布的美国通胀数据。
  • 日元显著走软:高市早苗当选首相,市场预期新政府将实施扩张性财政政策,导致日元承压下跌,美元兑日元突破151关口。新任财长人选对日元过度贬值的担忧言论为市场增添了不确定性。
  • 欧元持稳于1.165上方:欧元走势受到法国评级下调的负面影响与全球贸易乐观情绪的正面影响相互对冲,整体表现稳定。

重金属

  • 黄金价格飙升并创历史新高:在强劲的避险需求(地缘政治紧张)、对美联储降息的明确预期以及全球央行持续购金的多重利好推动下,现货黄金价格暴涨逾2%,盘中一度突破4380美元/盎司,创下历史纪录新高。市场看涨情绪浓厚。
  • 铂金价格剧烈波动:现货铂金日内经历大幅震荡,价格在1580美元至1650美元区间内快速波动,显示出市场情绪的不稳定性,最终收跌。

大宗商品

  • 原油价格承压:国际油价在逾五个月低位附近徘徊。市场对全球供应过剩的担忧情绪占据主导,国际能源署(IEA)对未来供应过剩的预测以及布伦特原油期货转为正价差结构(Contango),均对油价构成显著压力。地缘政治风险未能有效提振油价。
  • 美国天然气价格飙升:与原油走势相反,美国天然气期货价格因天气预报显示未来将转冷、供暖需求预期大增,以及液化天然气(LNG)出口量接近纪录高位而大幅上涨超8%。

重要人物言论

政府、央行及重要机构动态

美国政府与政局

  • 政府停摆持续:美国联邦政府停摆进入第21天(截至10/21)。参议院于10月20日就一项临时拨款法案进行了第11次投票,但仍未达到通过所需的60票门槛,政府继续停摆。
  • 白宫顾问表态:白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特(Kevin Hassett)表示,如果停摆本周不结束,可能会采取“更强硬的措施”。但他同时对本周结束停摆持乐观态度,认为温和派民主党人现在可能更愿意谈判。
  • 国会两党立场:众议院议长约翰逊表示,若参议院通过向休假工人支付工资的法案,众议院将恢复开会。众议院民主党领袖杰弗里斯则表示,特朗普需要参与权宜支出法案的谈判,并对参议院任何两党合作的提议持开放态度。
  • 核安全机构受冲击:10月20日,美国能源部下属的国家核安全管理局约1400名员工开始被迫无薪休假,这是该机构2000年成立以来首次,将影响核武器组装等工作。
  • 外交与贸易动向
    • 美澳合作:美国总统特朗普与澳大利亚总理阿尔巴尼斯签署了《美澳关键矿产合作框架》,宣布计划在未来六个月内对关键矿产项目投资超30亿美元。特朗普表示,预计将加快为澳大利亚提供核潜艇的进程。
    • 俄乌局势:特朗普表示,若俄乌冲突无法达成协议将付出巨大代价。他与俄罗斯总统普京通话后,原定于本周由美国务卿鲁比奥与俄外长拉夫罗夫举行的预备会谈被暂时搁置,可能影响两国领导人峰会的进程。
    • 中东局势:美国中东问题特使威特科夫警告以色列总理内塔尼亚胡“不要破坏加沙停火协议”。特朗普威胁称,若哈马斯违反加沙停火协议,将“彻底铲除”该组织。
    • 对尼加拉瓜施压:美国贸易代表办公室(USTR)提议对尼加拉瓜加征最高100%的关税,并针对其劳工权益政策采取行动。

美联储动态与市场预期

  • 政策会议前景:美联储将于10月28-29日召开政策会议,但政府停摆导致关键经济数据(如非农就业报告)缺失,分析师称决策者如同“盲目飞行”。尽管如此,市场预计届时降息25个基点的可能性极高。
  • 降息预期:据CME“美联储观察”工具(10/21数据),市场预期美联储10月降息25个基点的概率为99.4%,12月再次降息(累计降息50个基点)的概率为98.6%。
  • 银行准备金降至临界水平:“美联储传声筒”Nick Timiraos称,因财政部重建现金余额,银行准备金占银行资产的比例近期已降至13%以下,纽约联储主席威廉姆斯此前曾将此水平视为准备金“充足”的临界点。
  • 量化紧缩(QT)或将结束:Wrightson分析师指出,回购市场近期出现的资金压力迹象,可能导致美联储在下周会议上宣布结束缩减资产负债表(缩表)的进程。

其他主要央行与国际机构

  • 欧洲央行(ECB):行长拉加德表示,全球经济“尚未完全感受到特朗普关税带来的阵痛”,成本最终会转嫁给消费者,只是时间问题。执委施纳贝尔称,欧元的全球地位稳固。
  • 日本央行(BOJ):鹰派审议委员高田创呼吁继续加息,称当前是“绝佳机会”。但据知情人士透露,日本央行官员认为本月无须急于加息。副行长冰见野良三强调,监管需适应金融体系演变,特别是稳定币的兴起和非银机构的主导地位。
  • 加拿大央行:其调查显示,三分之二的消费者预计加拿大明年将陷入衰退,企业销售前景降至两年多来最低水平。这些悲观数据增加了市场对加拿大央行下周降息的预期。

宏观经济与市场分析

  • 美国经济数据质量受质疑:渣打银行分析师指出,美国经济统计数据面临质量挑战,包括就业调查未能覆盖零工经济,JOLTS调查样本小且回复率低,GDP核算方式加剧季度波动等,建议美联储应更谨慎决策。
  • 美元贬值风险:法国兴业银行策略师警告,美国若面临温和衰退,可能重现2001年的市场环境,当时美联储大幅降息导致美元指数在随后七年内累计下跌40%。
  • 美国地区银行业:对美国银行贷款损失的担忧持续存在,Zions银行和Western Alliance上周披露的问题引发市场波动。业内人士预计信贷担忧将推动行业并购加速。
  • 黄金市场:金价受避险需求和美联储降息预期推动,周一盘中一度突破4380美元/盎司,创下历史新高。SPDR黄金信托持仓量在10月20日增加11.45吨。分析师认为,任何回调都可能被视为买入机会。
  • 原油市场:油价因供应过剩担忧而承压,布伦特原油期货结算价跌破62美元/桶。国际能源署(IEA)预测2026年全球石油市场可能每日过剩近400万桶。布伦特原油期货曲线转为正价差(Contango),反映近期供应充足。高盛预计明年第四季度布伦特油价或将触及每桶52美元。
  • 天然气市场:美国天然气期货价格因天气预报转冷、供暖需求预期上升以及LNG出口接近纪录高位而单日飙涨超9%。

企业与行业动态

科技与金融板块

  • 亚马逊AWS大规模宕机:亚马逊云服务(AWS)在美国东部(US-EAST-1)区域出现网络连接问题,导致全球大量应用服务中断,包括Robinhood、Snapchat、迪士尼+、麦当劳、华尔街日报等。AWS在数小时后宣布服务逐步恢复。
  • 苹果股价创年内新高:受新一代iPhone需求强劲的迹象推动,苹果(AAPL)股价周一上涨3.1%至260.20美元,创2025年首个纪录高点。Loop Capital将其评级从“持有”上调至“买入”,目标价上调至华尔街最高的315美元。
  • 特斯拉(TSLA)动态:代理顾问机构Glass Lewis建议股东反对CEO马斯克的薪酬计划以及公司投资xAI的提议。摩根大通将特斯拉评级从“增持”下调至“中性”,但将目标价从625美元上调至750美元。
  • 芯片股分析师行动:巴克莱将美光科技(MU)目标价从195美元上调至240美元,将应用材料(AMAT)目标价从170美元上调至250美元。英特尔(INTC)盘初涨3%。
  • 地区银行财报:锡安银行(Zions Bancorp, ZION)盘后公布的第三季度EPS为1.48美元,超市场预期的1.46美元,缓解了市场对其信贷质量的担忧,其盘后股价上涨3%。Western Alliance(WAL)股价盘后也随之上涨3%。

其他重要行业与公司

  • 波音(BA):在美国联邦航空管理局(FAA)批准其可将737 MAX月产量提高至42架后,波音股价盘前上涨1.4%。
  • 钢铁与稀土板块:周一美股开盘,钢铁制造商克利夫兰-克里夫斯(CLF)因第三季度利润优于预期,股价大涨15.8%。稀土板块同样表现强劲。
  • Waymo:美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布将对约2000辆Waymo自动驾驶汽车展开初步评估。
  • 通用动力(GD):旗下欧洲陆地系统公司获得德国联邦国防军下一代侦察车合同,价值约30亿欧元。

企业事件

美股市场企业动态摘要 (10月20日-21日)

科技与半导体行业

亚马逊 (Amazon)

  • AWS服务中断: 亚马逊云服务(AWS)在美国东部1区(us-east-1)出现网络连接问题,导致大规模互联网服务中断。受影响的平台包括亚马逊自身的电商门户、Alexa、Prime Video,以及金融服务Robinhood、Venmo,流媒体服务Disney+、Apple TV,社交媒体Snapchat、Reddit等数百家网站和应用。
  • 服务恢复: AWS后续报告称,已实施初步缓解措施,观察到部分受影响服务出现恢复迹象,并确认依赖于美国东部1区的全球服务和功能已恢复。至事件后期,AWS宣布Lambda调用错误已完全恢复,EC2实例启动限制也已恢复到事件发生前的水平。

苹果 (Apple)

  • iPhone需求强劲: 市场报告显示,消费者对新一代iPhone系列的需求强劲,好于预期,激发了市场对换机周期启动的希望。
  • 具体销售数据: 根据Counterpoint Research的数据,新款iPhone系列在美国和中国上市前十天的销量,比上一代iPhone同期高出14%。
  • 分析师展望: Loop Capital分析师指出,苹果正处于长期产品采用周期的初期,预计这将推动iPhone出货量持续增长至2027年。

谷歌 (Google / Alphabet)

  • Waymo遭监管评估: 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布,将对约2000辆Waymo自动驾驶车辆展开初步评估。
  • Pixel手机测试计划: 谷歌将启动一项新的“可信测试者”计划,允许部分忠实用户提前试用即将推出的Pixel手机,以获取产品反馈。
  • 高管任命: 谷歌云任命卡蒂克·纳拉伊(Kartik Narayan)为首席产品及业务官。

特斯拉 (Tesla)

  • 公司治理: 代理顾问机构Glass Lewis建议特斯拉股东投票反对公司对xAI的投资提案,并反对CEO埃隆·马斯克的薪酬计划以及2025年的CEO绩效奖励提案。
  • 充电网络合作: 加拿大梅赛德斯-奔驰宣布,其纯电车型车主将可使用特斯拉的超级充电桩网络。此外,从2025年底起,梅赛德斯-奔驰将在北美地区的电动车型系列中配备北美充电标准(NACS)接口。
  • 产品发布延迟: CEO埃隆·马斯克宣布,将Grokipedia v0.1的发布推迟到本周末,理由是需要更多时间来清除其中的宣传性内容。

美光科技 (Micron Technology)

  • DRAM市场展望: 公司执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana预计,到2026年,DRAM市场仍将保持极度紧张状态,供需失衡状况预计将进一步加剧。

OpenAI

  • 服务故障: 公司报告其服务面临单点登录(SSO)问题,后续表示受影响的服务正在恢复。

洛克希德·马丁 (Lockheed Martin)

  • 太空业务: 公司透露其一直在制定一项月球着陆器计划,该计划有望满足美国国家航空航天局(NASA)寻求替代SpaceX“星舰”方案的需求。

Science Corporation

  • 技术突破: 由Neuralink首任总裁创立的脑机接口公司Science Corporation,通过植入视网膜下的微电子芯片PRIMA,成功使失明患者恢复了部分“人工视觉”,能够阅读文本。研究成果已发表在《新英格兰医学杂志》。

金融行业

区域银行动态与信贷担忧

  • 锡安银行 (Zions Bancorporation) 财报:
    • 第三季度每股收益为1.48美元,超过市场预期的1.46美元。
    • 第三季度信用损失准备金为4900万美元,而去年同期为1300万美元。该财报发布后,缓解了部分市场对地区银行信贷质量的担忧。
  • 市场情绪: 市场对美国地区银行稳定性的担忧持续存在,源于上周有银行披露其不良贷款风险敞口。美国银行(Bank of America)和花旗集团(Citigroup)的五年期信用违约互换(CDS)利差维持在58个基点的高位。
  • 行业并购预期: 业内人士指出,对银行贷款损失风险的担忧正在催生市场对行业并购加速的预期。投资银行分析显示,Zions、Flagstar、First Horizon等区域性银行可能成为潜在的并购目标。

大型投行业务

  • 阿根廷贷款项目: 据《华尔街日报》报道,包括摩根大通(JPMorgan Chase)、美国银行(Bank of America)和高盛(Goldman Sachs)在内的一组银行,正在推进向阿根廷提供200亿美元贷款的事宜,但目前面临困难。银行方面正在等待美国财政部就融资机制结构提供进一步指导。

其他重要企业动态

波音 (Boeing)

  • 产能提升: 美国联邦航空管理局(FAA)批准波音公司可将737 MAX客机的月产量提高至42架。
  • 劳资谈判: 公司与国际机械师和航空航天工作者协会(IAM)工会的调解谈判仍在进行中,工会已接受公司请求,在周二继续进行调解。

克利夫兰-克里夫斯 (Cleveland-Cliffs)

  • 季度业绩: 公司公布第三季度出现亏损,且营收未达到市场预期。
  • 业务勘探: 公司在密歇根州与明尼苏达州矿区的地质勘察显示出稀土矿化的关键指标。

Archer Aviation

  • 商业合作: 公司与大韩航空签署合作协议,计划在韩国推动其空中出租车商业化运营。该协议包含一份最多购买100架eVTOL飞行器的潜在订单。

法拉利 (Ferrari)

  • 合作续约: 公司宣布与网络安全公司比特梵德(Bitdefender)续签了多年的合作协议。

Cboe Global Markets

  • 业务战略: 作为芝加哥期权交易所(CBOE)的运营商,该公司正寻求延长期权交易时间,提议在常规交易时段之外增加早盘和盘后交易时段,以推动市场迈向“隔夜交易”。

股票市场

今日美国股市盘中动态总结 (10月20日-21日)

主要股指表现

  • 标普500指数 (S&P 500): 开盘上涨0.5%,盘中突破6700.00点关口,日内涨幅一度扩大至1.09%,报6730.87点。
  • 道琼斯工业平均指数 (Dow Jones): 开盘上涨0.4%,盘中接连突破46400.00、46500.00、46600.00及46700.00点关口,日内最高报46702.28点,涨幅达1.11%。
  • 纳斯达克指数 (Nasdaq): 开盘上涨0.8%,表现强劲,盘中突破22900.00和23000.00点关口,日内涨幅一度达到1.47%,最高报23000.12点。

市场情绪

  • 恐慌指数VIX波动率日内下跌8.5%,报18.99。

盘前及盘后交易动态

  • Cleveland-Cliffs (CLF): 盘前因第三季度出现亏损且营收未达市场预期,股价下跌7.3%。
  • Boeing (BA): 盘前股价上涨1.4%。
  • Apple (AAPL): 盘前因Loop Capital上调评级至买入,股价上涨1.2%。
  • Zions Bancorp (ZION): 盘后发布的财报显示第三季度每股收益为1.48美元,超过预期,股价上涨3%。
  • Western Alliance (WAL): 在Zions公布业绩后,其股价盘后上涨3%。
  • Cadence Bank (CADE): 盘后股价下跌6.2%。

重点板块与个股动态

  • 领涨板块: 稀土与钢铁板块领涨。
  • 稀土板块:
    • 美国锑业 (U.S. Antimony Corp) 涨17.5%
    • 关键金属公司 (Critical Metals Corp) 涨7.7%
    • 美国稀土公司 (USA Rare Earth) 涨7.3%
  • 钢铁板块:
    • Cleveland-Cliffs (CLF): 开盘后大涨15.8%,因市场消息称其第三季度利润优于预期。
  • 科技股:
    • Apple (AAPL): 股价盘中一度上涨3.1%至260.20美元,创下2025年首个纪录高点。
    • Intel (INTC): 盘初涨幅达3%。
  • 其他个股:
    • Liberty Energy (LBRT): 上涨4.0%。
    • iQIYI (IQ): 上涨1.5%,获摩根士丹利上调目标价。

宏观经济与政策动态

  • 美联储降息预期: 据CME“美联储观察”,美联储10月降息25个基点的概率为99.4%,12月再降息一次的概率为99.5%。
  • 美国政府停摆: 停摆已持续超过20天,美国参议院第11次就政府拨款法案进行投票表决,仍未通过。白宫经济顾问表示对本周结束政府关门持乐观态度,但若无法结束可能采取更强硬措施。
  • 美国国债: 10年期美国国债收益率徘徊在4%左右,日内跌幅一度达到1.02%,报3.983。
  • 美澳合作: 美国总统特朗普与澳大利亚总理签署关键矿产协议。白宫发布了《美澳关键矿产合作框架》,计划在未来六个月内对关键矿产项目投资超30亿美元。
  • 美俄关系: 美国据悉拖延G7扩大动用俄罗斯资产的方案。同时,俄罗斯外长与美国国务卿讨论了落实两国领导人通话内容。
  • 经济数据质量: 渣打银行报告指出,美国经济统计数据(如就业调查、JOLTS、GDP)面临的质量挑战比市场普遍认知的要多,可能影响决策。

虚拟货币市场

虚拟货币市场监管与宏观动态

欧盟与瑞士扩大数字货币信息共享

欧盟委员会修订了与瑞士的税务合作协议,旨在扩大数字货币(digital currency)的信息共享。此举是为了建立一个跨境增值税申报的追偿框架,显示出监管机构正加强对数字资产领域的税务监管与合作。

日本央行高官评论稳定币的未来角色

日本央行副行长冰见野良三表示,稳定币(stablecoin)可能成为全球支付体系中的关键角色,并有可能部分取代银行存款的作用。他强调,全球监管机构必须适应金融体系的重大转变,包括非银行金融机构日益占据主导地位以及稳定币的兴起。这一观点表明,主要经济体的央行正在密切关注并评估稳定币对传统金融体系的潜在影响。

宏观事件

市场日报:地缘政治与贸易乐观情绪交织,风险资产普涨

全球重大事件

  • 俄乌局势: 乌克兰冲突持续,总统泽连斯基表示正准备采购25套“爱国者”系统,并愿意与美俄领导人在布达佩斯会晤。然而,克里姆林宫指出基辅方面释放的和平信号相互矛盾。美俄外长已就落实两国领导人通话内容进行讨论。与此同时,欧洲防务类股因俄乌达成和平协议的短期预期降低而上涨。
  • 中东局势: 加沙地带停火协议面临考验,以军与哈马斯相互指责对方违规,以军对加沙地带发动了新的袭击。哈马斯代表团已抵达开罗与斡旋方讨论停火延续问题。美国中东问题特使已抵达以色列,警告其不要破坏停火协议。
  • 日本政坛: 日本自民党与日本维新会达成联合执政协议,自民党总裁高市早苗大概率将在周二(21日)的国会选举中成为日本首位女首相。市场预期新政府将推行扩张性财政政策。
  • 欧美对俄能源政策: 欧盟成员国就逐步停止进口俄罗斯天然气达成共识,计划到2028年1月1日全面禁止进口。德国能源部长亦强调欧洲需彻底摆脱对俄能源依赖。
  • 其他地区: 澳大利亚总理将与美国总统会晤,讨论关键矿产和安全协议;中国就澳大利亚军机非法侵入西沙领空提出警告;日本线上零售企业遭勒索软件攻击,导致运营中断。

美国重大事件

  • 政府停摆持续: 美国联邦政府停摆进入第20天,参议院再次未能通过临时拨款法案。停摆已开始影响国家核安全管理局,若持续下去可能导致部分核武器相关工作暂停。白宫经济顾问警告,若本周僵局不破,可能采取更强硬措施。
  • 美澳深化合作: 美国总统特朗普与澳大利亚总理签署了关键矿产协议,旨在加强两国在稀土、军事装备及国防领域的合作。白宫公布了一系列合作框架,包括澳大利亚对美投资超30亿美元用于关键矿产项目。
  • 外交动态: 特朗普政府在多个外交阵线表态,包括敦促乌克兰接受俄罗斯的停火条件、暂停对哥伦比亚的援助并计划加征关税,以及与澳大利亚深化战略合作。
  • 亚马逊AWS大规模宕机: 亚马逊云服务(AWS)出现网络连接问题,导致全球大量依赖其服务的网站和应用(包括金融、社交媒体、游戏等)出现服务中断。目前AWS表示服务正在逐步恢复。

经济重大事件

  • 中国经济数据发布: 中国公布前三季度GDP同比增长5.2%,三季度同比增长4.8%。9月工业增加值同比增长6.5%,好于预期。但房地产市场持续承压,前三季度房地产开发投资同比下降13.9%。
  • 美国经济与央行展望: 由于政府停摆导致关键数据缺失,美联储下周的政策会议面临“盲目飞行”的困境,但市场普遍预期10月和12月将各降息25个基点。同时,有分析师对美国经济统计数据的质量表示担忧。“美联储传声筒”Nick Timiraos指出,美国银行准备金已降至“充足”的临界水平。
  • 美区域银行风险: 市场对美国地区性银行的信贷担忧仍在,其债券违约保险成本维持高位。不过,锡安银行(Zions Bank)盘后公布的财报好于预期,暂时缓解了部分忧虑。
  • 全球央行动态: 日本央行鹰派委员高田创呼吁继续加息,推动日元和日债收益率上涨。欧洲央行行长拉加德表示,特朗普关税带来的阵痛尚未完全显现。印度储备银行(RBI)公告称,当前宏观经济状况为支持经济增长开辟了政策空间。

短期股票市场趋势

  • 美股市场: 受贸易紧张局势有望缓和的乐观情绪提振,美股周一高开高走,三大股指均显著上涨,道指与标普500指数涨幅均达1%。苹果公司因iPhone新机需求强劲,股价创下年度新高。地区银行股在锡安银行财报后有所反弹。
  • 亚洲市场: 日本日经225指数因政治不确定性消除及对财政扩张的预期而飙升,收盘大涨超3%,盘中历史首次突破49000点。香港恒生指数收涨2.42%,科技股领涨。A股三大指数集体收涨,创业板指涨近2%,煤炭、天然气等能源板块走强。
  • 欧洲市场: 欧洲主要股指普遍收高,泛欧STOXX 600指数收涨超1%。金融与军工板块领涨,但法国CAC40指数因法国巴黎银行重挫而收跌。

货币市场趋势

  • 美元: 美元指数在贸易乐观情绪下承压,但整体保持稳定。政府停摆的持续和美联储降息预期限制了其上行空间。
  • 日元: 因高市早苗有望出任首相,政治前景趋于明朗,市场预期新政府将扩大财政支出,日元承压走软,美元兑日元升至151关口附近。日本央行鹰派委员的加息言论为日元提供部分支撑。
  • 欧元: 欧元在1.165上方持稳,市场在权衡标普下调法国主权评级带来的利空与全球风险偏好改善的利好。
  • 英镑: 英镑在1.34关口附近窄幅整理,市场等待本周英美两国公布的通胀数据,以寻找更明确的政策方向指引。

贵金属趋势

  • 黄金: 在经历了上周五因贸易局势缓和引发的回调后,黄金价格周一大幅反弹,盘中接连突破4270、4300乃至4350美元/盎司等多个重要关口,日内涨幅一度超过2.5%。金价上涨的主要驱动力来自中东地缘政治紧张局势重燃、美联储降息预期以及持续的避险买盘。
  • 其他贵金属: 现货铂金价格剧烈波动,日内跌幅一度接近5%,随后有所反弹。白银价格同样在波动中回升。

大宗商品趋势

  • 原油: 国际油价延续跌势,布伦特原油期货跌破61美元/桶。市场对全球供应过剩和经济放缓导致需求疲软的担忧,盖过了地缘政治风险带来的支撑。
  • 天然气: 美国天然气期货价格飙升,日内涨幅一度超过9%。主要原因是天气预报显示未来两周气温将转冷,取暖需求预期大幅上升,同时液化天然气(LNG)出口量维持高位。
  • 农产品: 中国数据显示,截至10月15日,全国生猪出场价格和玉米价格均较前一周下跌,猪粮比价持续走低,生猪养殖处于亏损状态。

重要人物言论

美国政府停摆与财政政策

  • 持续停摆与资金冻结: 美国联邦政府停摆已进入第20天。白宫管理预算办公室主任确认已冻结110亿美元的基础设施项目资金,受影响项目主要集中在民主党主政州,包括旧金山滨河公园、纽约给排水系统及马萨诸塞州桥梁扩建工程。截至目前,累计冻结资金已达280亿美元,清洁能源发展与交通基建成为重灾区。参议院第11次就政府拨款法案进行投票表决,仍未通过(50票赞成、43票反对,未达60票门槛),原计划将政府资金延长至11月21日。
  • 核安全管理局受影响: 受政府停摆影响,美国能源部下属国家核安全管理局(NNSA)约1400名员工自10月20日起被迫无薪休假,这是该机构2000年成立以来首次。涉及核武器组装、设施运营及特殊核材料浓缩等工作将受影响,相关设施将进入安全关闭模式,并可能最早从10月28日起停止相关制造。
  • 对社会保障的影响: 美国农业部警告称,如果政府停摆持续到11月,“补充营养援助计划”(SNAP,覆盖约4200万人,主要受益人为低收入群体、残疾人和老人)将停止提供资金。
  • 白宫经济顾问观点: 白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特对本周结束政府停摆持乐观态度。他认为,在周末“不要国王”抗议示威后,温和派民主党人现在更有可能同意为政府提供资金。他同时威胁称,如果民主党人不合作,白宫可能采取“更强硬的措施”,并提及特朗普总统已尝试取消对“蓝州”基础设施项目的资助,并进一步削减政府工资作为谈判策略。
  • 众议院领导层表态: 美国众议长约翰逊表示,已完成特朗普政府关门期间的一笔军饷发放,但未来发放情况没有保障。他指出,如果参议院通过向休假工人支付工资的法案,众议院将恢复开会。众议院民主党领袖杰弗里斯认为特朗普需要参与权宜性支出法案的谈判,并表示对参议院提出的任何具有两党合作性质的提议都持开放态度。
  • 国民警卫队部署: 特朗普表示,下一步将把国民警卫队部署至旧金山,此前上诉法院已批准其在波特兰部署军队。
  • 白宫新宴会厅: 特朗普宣布,白宫场地内已启动新的大型豪华宴会厅建设工作,该宴会厅完全独立于白宫本身,东翼作为建设进程一部分正在进行全面现代化改造。他表示建设完全不增加美国纳税人开支,由“慷慨的爱国者、伟大的美国公司以及他本人共同出资”。
  • 对非农数据影响: 特别提醒指出,由于美国政府持续停摆,非农数据发布具体日期尚未确定,长期停摆的风险加大。

美联储与货币政策

  • 降息预期: CME“美联储观察”工具显示,市场普遍预期美联储10月降息25个基点的概率为99.4%,维持利率不变的概率为0.6%。美联储12月累计降息50个基点的概率为98.6%,累计降息75个基点的概率为0.9%。
  • 数据缺失挑战决策: 由于政府停摆导致关键经济数据发布中断,美联储下周的政策会议面临决策难度。现有信息显示就业增长疲软,美联储自身经济调查也显示消费者支出可能出现裂痕,企业信心调查亦指向下滑。然而,企业也警告价格上行风险,通胀持续高于2%目标,且因企业投资明朗而上修经济增长预估。分析师指出,决策者当前如同“盲目飞行”,劳动力市场状况成为最大未知数。
  • 官员观点:
    • 美联储主席鲍威尔等官员近期重点关注劳动力市场,6-8月月均就业增长降至2.9万人。
    • 堪萨斯城联储主席施密德认为当前利率水平“处于合适位置”,仍对通胀构成下行压力。
    • 里士满联储主席巴尔金指出,信用卡交易数据等替代指标无法替代政府数据的全面性。
    • 美联储理事沃勒指出当前经济呈现多重分化特征,主张“谨慎”推进降息。
    • 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里强调,停摆持续时间越长,对经济判断的信心越低。
  • 缩表前景: Wrightson分析师表示,回购市场资金压力的迹象可能导致美联储在下周会议上宣布不再缩减债券持有量。美联储主席鲍威尔本月早些时候曾暗示正在等待合适时机结束资产负债表缩减,而上周回购市场的温和紧张局势可能就是这一信号。Wrightson预计美联储将开始购买美国国债,以抵消到期的抵押贷款债券,从而保持整体资产负债表稳定。这一转向中性立场可能每月减少约200亿美元的市场国债供应量。
  • 银行准备金: “美联储传声筒”Nick Timiraos称,因美国财政部重建其现金余额,银行准备金占银行资产的比例近期已降至13%以下,纽约联储主席威廉姆斯此前曾将此视为准备金“充足”的临界点,意味着美国银行准备金已降至临界水平。
  • 回购利率: 纽约联储数据显示,10月17日担保隔夜融资利率(SOFR)报4.18%,前一天报4.30%。有效联邦基金利率报4.11%,前一天报4.11%。这表明融资压力有所缓解。

国际贸易与外交

  • 美中贸易: 特朗普在采访中承认对中国商品加征的关税“不可持续”,并透露与中国领导人关系良好,预计将在即将于韩国举行的APEC会议期间进行会晤。美国贸易代表办公室(USTR)正在悄悄放松关税政策,已豁免数十种商品关税,并计划在与其他国家达成贸易协议后可能对农产品、飞机零部件等数百种商品实施豁免(包括黄金、LED灯、部分矿物、化学品和金属产品),这被解读为美国政府在为可能败诉的上诉做准备。日本时事通讯社报道,日本和美国政府计划在特朗普访问日本时安排关税协议的签字仪式。
  • 美韩贸易与投资: 韩国最高政策负责人表示,在与美国的关税谈判中,韩国在多数关键问题上取得了“实质性进展”,但在3500亿美元投资基金的结构上仍存在分歧。美韩已商定在特朗普访韩期间签署贸易谅解备忘录,并在即将举行的APEC峰会上达成协议的可能性增加。美国财政部长贝森特对首尔方面要求设立保障措施以减轻投资计划对外汇影响,但该计划尚未存在感到惊讶。韩国央行行长李昌镛表示,尚未与美联储就建立双边货币互换额度进行讨论,称这与韩国面临的问题无关。
  • 美澳合作: 美国总统特朗普与澳大利亚总理签署了关键矿产协议,并将讨论贸易、潜艇、军事装备、稀土等问题。白宫发布《美澳关键矿产合作框架》。澳大利亚将向美国企业投资20亿美元用于其联合空战管理系统项目,并计划在未来六个月内与美国共同投资超30亿美元于关键矿产项目。白宫消息称澳大利亚养老金将在2035年前将对美投资提升至1.44万亿美元,增加近1万亿美元。美国为本国牛肉在澳大利亚市场争取到了更多准入机会。澳大利亚将斥资12亿美元采购安杜里尔无人装备,并获得一批价值26亿美元的阿帕奇直升机。白宫宣布澳大利亚月球车将参与美国国家航空航天局(NASA)的“阿尔忒弥斯”计划。特朗普还表示已受邀访问澳大利亚,正在考虑,并预计将加快为澳大利亚提供核潜艇的进程。
  • 美哥伦比亚关系: 特朗普称贩毒是哥伦比亚迄今最大的产业,指责哥伦比亚总统佩特罗毫无作为,宣布自即日起美国将不再向哥伦比亚支付任何形式的资金或提供补贴。美国共和党参议员格雷厄姆透露特朗普将“对哥伦比亚采取打击行动”,并将在明天宣布对哥伦比亚的关税税率。哥伦比亚总统佩特罗强烈谴责美国在哥伦比亚领海杀害无辜渔民,称美国以“打击贩毒”为由在加勒比海地区打击“运毒船”,已造成数十人死亡。
  • 美阿根廷关系: 阿根廷中央银行与美国财政部签署了200亿美元的(货币)互换协议,旨在增强阿央行外汇储备流动性及监管职能。华尔街日报报道,摩根大通、美国银行和高盛等银行正艰难推进向阿根廷提供200亿美元贷款,美国银行不愿承担风险,正等待美国财政部就融资机制结构提供指导。
  • 美乌俄冲突:
    • 特朗普立场: 据《金融时报》报道,特朗普在与泽连斯基会晤中敦促其接受俄罗斯的条件,警告否则乌克兰将“被摧毁”,并称乌克兰已经“输掉了这场战争”。特朗普表示,乌克兰最终成功说服他支持冻结当前战线的提议。特朗普还表示,没有讨论乌克兰将顿巴斯地区割让给俄罗斯,该地区应保持现状,俄罗斯拥有该地区约78%的领土。他建议俄乌两国应按当前战线“割裂”顿巴斯地区,划界停火、各自撤兵,“随后再商定协议”。特朗普表示若俄乌冲突无法达成协议,将付出巨大代价,但同时又称“俄乌冲突对我们没有任何影响”。
    • 泽连斯基回应: 乌克兰总统泽连斯基表示,他愿意参加特朗普和普京在匈牙利布达佩斯进行的会晤,已就此问题与特朗普讨论。他表示乌方愿意开展和谈,但不会对俄罗斯作出让步,为实现停火和开启谈判,冲突双方应停留在目前的接触线上。他还表示美国能源企业希望进入乌克兰市场,乌克兰考虑与美国合作在黑海建造液化天然气接收站,并正在筹备一份采购25套“爱国者”系统的合同。
    • 美国对俄资产态度: 美国对欧盟提出的七国集团(G7)扩大使用冻结的俄罗斯资产来支持乌克兰的计划持保留态度。美国官员表示,美方暂时不会加入该倡议,以市场稳定风险为由,或只是不置可否。欧盟寻求以冻结的俄罗斯央行资产作担保,为乌克兰筹集高达1400亿欧元(1600亿美元)的贷款。
  • 中东局势:
    • 美国调解: 美国国务院称,美国已将可靠报告告知加沙和平协议担保国,这些报告表明哈马斯即将违反停火协议并对加沙民众采取行动。若哈马斯坚持实施袭击,美方将采取措施保护加沙民众并维护停火协议完整性。美国中东问题特使威特科夫和白宫高级顾问库什纳已抵达以色列,会见内塔尼亚胡,警告其“不要破坏加沙停火协议”。美国官员表示,没有人想重返战争,以色列希望向哈马斯表明其行为会产生后果,同时又不破坏协议。威特科夫曾透露在以色列袭击卡塔尔次日才得知消息,感到被盟友背叛。
    • 哈马斯与以色列: 特朗普表示加沙停火仍然有效,但威胁若哈马斯不解除武装,“我们将不得不代其执行”,并称如果当初没有摧毁伊朗的核武库,就无法达成这份加沙协议。

美国经济与市场

  • 保证金债务: 美国保证金债务大幅飙升至1.13万亿美元,刷新历史最高纪录。
  • 通胀数据: 本周五将公布延迟发布的美国通胀数据,美元和美债投资者将密切关注,以评估美国利率前景。市场预计9月核心通胀月率将维持在0.3%,年率预计为3.1%,普遍预期美联储下周将降息25个基点。分析师认为,除非实际数据与市场预期出现重大偏离,否则通胀报告对美元影响可能有限,就业市场数据对利率预期形成更关键指引。
  • 银行稳定性: 中金公司认为,近期美国两家区域银行Zions Bank和Western Alliance因披露贷款损失导致股价下跌,更多是局部个别信用风险事件带来的情绪发酵,暂不构成对金融系统的系统性冲击。但该事件反映出高利率环境下信用风险上升的趋势,可能导致信贷市场风险偏好下降和贷款条件收紧,带来进一步的流动性紧缩,但信贷紧缩可能较为温和。美国银行债券的违约保险成本(CDS利差)持续维持在相对高位(美国银行和花旗集团五年期CDS利差均达58个基点),反映市场对地区银行稳定性的担忧。对美国银行贷款损失风险的担忧正在催生市场对行业并购加速的预期,投资银行分析显示,Zions、Flagstar、First Horizon等七家区域性银行可能成为具有吸引力的并购目标。
  • 经济数据质量: 渣打银行分析师指出,美国经济统计数据面临的质量挑战远超市场普遍认知,如薪资调查未能全面覆盖零工经济从业者,职位空缺与劳动力流动调查样本规模有限且回复率低,GDP核算对进出口项目处理方式加剧季度数据波动。建议决策者警惕数据不确定性,采纳更渐进而非更快速的政策行动。
  • 公司财报: 本周将有数十家美股公司发布第三季度财报。FactSet数据预计标普500指数成分股公司季度盈利同比增长8.4%,并可能实现连续第四个季度盈利增幅超过13%。重点公司包括Netflix、GE Aerospace、可口可乐、特斯拉、思爱普、IBM、英特尔等。
  • 公司动态:
    • 士兰微(中国公司) 涨停,拟投资200亿元建设12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线。
    • 英特尔 盘初涨3%,展示Gaudi3与B200混合型AI机架解决方案以提振Gaudi3销量。
    • 美光科技 高管预计DRAM市场供应紧张将持续至2026年,供需失衡将加剧。巴克莱将其目标价从195美元上调至240美元。
    • 应用材料 巴克莱将其目标价从170美元上调至250美元。
    • 苹果 股价隔夜创纪录新高,Loop Capital将其评级上调至“买入”,目标价从226美元上调至315美元(华尔街最高)。Counterpoint Research数据显示,iPhone 17系列在美国和中国上市前十天销量比iPhone 16系列同期高出14%,标准版iPhone 17需求远高于去年iPhone 16机型。天猫Apple Store官方旗舰店双11大促,iPhone 17 Pro系列直降300元起。
    • 特斯拉 CEO埃隆·马斯克宣布将Grokipediav0.1的发布推迟到本周末,称需清除宣传性内容。代理顾问GlassLewis建议股东反对特斯拉对XAI的投资以及马斯克的薪酬计划,称存在治理担忧。
    • OpenAI 面临单点登录(SSO)问题,但服务正在恢复。与SAG-AFTRA合作加强Sora2中声音与肖像权保护,实施选择加入政策。
    • 亚马逊AWS 故障导致美国互联网服务大规模中断,已确认在美国东部1区出现网络连接问题,但服务正逐步恢复,Lambda调用错误已完全恢复。
    • Archer Aviation 与大韩航空签署合作协议,计划在韩国推动空中出租车商业化运营,包括最多购买100架eVTOL飞行器的潜在订单。
    • 洛克希德·马丁 称其一直在制定月球着陆器计划,有望满足NASA寻求替代SpaceX“星舰”方案的需求。SpaceX的发射总量自1997年以来已超越包括NASA在内的所有其他美国机构。
    • 波音 FAA称其可将737 MAX月产量提高至42架,波音股价盘前涨1.4%。与IAM工会的调解谈判进入第二天,波音请求周二继续调解,工会已接受。
    • 谷歌云 任命纳莱恩为首席产品及业务官。计划通过“可信测试者”计划让部分“超级粉丝”提前试用Pixel手机。
    • Cboe Global Markets 寻求延长期权交易时间,以推动美国市场进一步迈向“隔夜交易”。
    • Spotify 将从11月1日开始提高在美国市场的订阅价格。
  • 股票市场展望: 美银策略师警告称,信贷市场进一步承压或引发股市新一轮全面抛售,因包括养老金在内的长期投资者可能被迫出售资产。S&P 500指数在20项不同的估值指标中均显得“统计上昂贵”,意味着持续三年的牛市面临越来越高的估值风险,市场下行概率正在上升。

美国国内其他重要新闻

  • 法院裁决: 美国最高法院正在审议吸毒者持枪禁令的合法性。伊利诺伊州向最高法院提出请求,希望驳回特朗普在芝加哥的驻军申请。
  • 官员任命: 特朗普提名威廉·克莱恩和亚历山大·范·胡克担任路易斯安那州联邦法院法官。
  • 前总统拜登健康: 前总统拜登已完成为期数周的放射治疗,但并不意味着其侵袭性前列腺癌的治疗结束。他此前被诊断患有格利森评分为9的前列腺癌,并扩散至骨骼。
  • FBI成就: 特朗普在社交媒体上表示,在其政府任期内,联邦调查局表现出色,逮捕了超过28000名暴力罪犯,缴获6000多把非法武器,清除1700多名儿童性犯罪者和300名人口贩子,解救5000名儿童,瓦解2000个犯罪团伙,清除1900公斤芬太尼。
  • 移民与边境: 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)将对约2000辆Waymo车辆展开初步评估。
  • 航空交通: FAA表示,达拉斯、芝加哥和纽瓦克地区因空中交通管制人员配置问题导致航班延误。
  • 气旋预警: 美国国家飓风中心(NHC)表示,加勒比海东部附近的气旋系统在未来48小时内有90%的可能性形成飓风。

企业事件

今日美国市场重点企业动态

科技与半导体行业

亚马逊 (AMZN) AWS服务中断事件
  • 服务中断: 亚马逊云计算服务AWS发生大规模故障,导致美国大量互联网应用和服务集体掉线。故障源头确认为AWS的美国东部1区(US-EAST-1)出现网络连接问题。
  • 受影响企业: 此次中断波及数百家美国网站和应用,具体包括金融服务公司 Robinhood (HOOD)**、Venmo (PYPL)** 和Chime;流媒体平台 迪士尼+ (DIS)Apple TV (AAPL)**;社交媒体 **Snapchat (SNAP) 和Reddit;游戏平台Roblox (RBLX) 和堡垒之夜;以及 麦当劳 (MCD) 和《华尔街日报》等。
  • 恢复进程: AWS后续发布更新称,已实施初步缓解措施,观察到部分受影响服务出现恢复迹象,并最终确认依赖于美国东部1区的全球服务和功能已经恢复。
苹果 (AAPL)
  • iPhone需求强劲: 市场报告显示,新一代iPhone系列产品的需求好于预期,尤其是在美国和中国市场。Counterpoint Research的数据指出,iPhone 17系列在美国和中国上市前十天的销量比iPhone 16系列同期高出14%。
  • 长期产品周期: Loop Capital分析师Ananda Baruah表示,苹果正处于长期产品采用周期的初期,预计将推动iPhone出货量持续增长至2027年。
特斯拉 (TSLA) 及相关动态
  • 代理顾问机构建议: 代理顾问机构Glass Lewis建议特斯拉股东对公司2025年的CEO绩效奖励提案和高管薪酬咨询投票投反对票,理由是存在治理方面的担忧。同时,该机构还建议股东反对一项授权董事会投资xAI的股东提案,但支持取消公司的绝对多数投票要求。
  • 产品发布延迟: 特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布,将Grokipedia v0.1的发布推迟到本周末,表示需要更多工作来清除其中的宣传性内容。
谷歌 (GOOGL)
  • Pixel手机测试计划: 谷歌将启动一项新的“可信测试者”计划,允许部分忠实粉丝提前试用即将推出的Pixel手机,以换取他们对相关信息的保密和产品反馈。
  • 高管任命: 谷歌云任命卡蒂克·纳拉伊(Kartik Narain)为首席产品及业务官。
美光科技 (MU)
  • DRAM市场展望: 公司执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana预计,到2026年,DRAM市场仍将保持极度紧张状态,供需失衡状况预计将进一步加剧。
Waymo (GOOGL)
  • NHTSA初步评估: 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布,将对约2000辆Waymo自动驾驶车辆展开初步评估。
OpenAI
  • 服务问题: 公司报告称面临单点登录(SSO)的登录问题。后续更新表示,受影响的服务正在恢复,并处于密切关注之下。
其他科技公司
  • Archer Aviation (ACHR): 公司宣布与大韩航空签署合作协议,计划在韩国推动其空中出租车商业化运营。该协议包含一份最多购买100架eVTOL飞行器的潜在订单。
  • 洛克希德·马丁 (LMT): 公司透露其一直在制定月球着陆器计划,该计划有望满足NASA寻求替代SpaceX“星舰”方案的需求。
  • SpaceX: 公司自2006年以来的火箭发射总次数,已超过自1997年以来美国所有其他机构(包括NASA)的发射总量,创下新的运营里程碑。

金融行业

地区银行信贷担忧与财报
  • 市场担忧: Zions Bancorporation (ZION) 披露了与两笔商业贷款相关的损失,以及 Western Alliance Bancorporation (WAL) 提起欺诈诉讼,引发了市场对地区银行稳定性的新一轮担忧。投资银行分析显示,Zions (ZION)**、Flagstar Bank (**New York Community Bancorp - NYCB)、First Horizon (FHN) 等区域性银行可能成为并购目标。
  • Zions (ZION) 业绩: 公司发布第三季度财报,每股收益为1.48美元,超过市场预期的1.46美元。其信用损失准备金为4900万美元,而去年同期为1300万美元。
大型银行动态
  • 信用风险指标: 美国银行 (BAC)花旗集团 (C) 的五年期信用违约互换(CDS)利差目前均交易于58个基点的水平,反映出市场对银行的风险担忧情绪。
  • 贷款业务: 包括 摩根大通 (JPM)**、美国银行 (BAC)** 和 高盛 (GS) 在内的一组银行,在推进向阿根廷提供200亿美元贷款的事宜上遇到困难。
  • 市场分析: 美国银行 (BAC) 的策略师警告,如果私人信贷市场的波动持续,包括养老金在内的长期投资者可能会被迫出售指数基金等资产,从而引发股市新一轮抛售。
其他金融机构
  • Cboe Global Markets (CBOE): 作为芝加哥期权交易所的运营商,该公司正寻求延长美股期权交易时间,提议在常规交易时段之外增加上午7:30至9:25的早盘时段和下午4:00至4:15的盘后时段。
  • Jefferies Financial Group (JEF): 据悉,该公司曾与汽车零部件供应商FirstBrands Group合作,尝试为其约60亿美元的债务进行再融资,但该交易因投资者担忧而被搁置。

其他行业重点企业

波音 (BA)
  • 产能提升: 美国联邦航空管理局(FAA)批准波音公司可将其737 MAX客机的月产量提高至42架。
克利夫兰克里夫斯 (CLF)
  • 季度业绩: 公司公布第三季度出现亏损,且营收未达到市场预期。
  • 业务勘探: 公司在密歇根州与明尼苏达州矿区的地质勘察显示出稀土矿化的关键指标。
自由能源 (LBRT)
  • 前景展望: 公司对销售前景表达了积极展望,提振了投资者信心。

股票市场

美国股市当日行情综述 (10月20日)

主要股指表现

  • 道琼斯工业平均指数:盘中上涨,一度突破46400.00点、46500.00点、46600.00点,最高触及46702.28点,日内涨幅一度达到1.11%。
  • 标普500指数:开盘上涨0.5%,盘中突破6700.00点,日内涨幅一度扩大至1.00%,报6730.87点。
  • 纳斯达克指数:开盘上涨0.8%,盘中表现强劲,相继突破22900.00点和23000.00点,日内涨幅一度达到1.47%。
  • 恐慌指数VIX:日内跌幅达8.5%,报18.99。

盘中亮点与个股动态

开盘情况

美国三大股指今日集体高开,道指开盘上涨0.4%,标普500指数上涨0.5%,纳斯达克指数上涨0.8%。

  • 稀土板块:表现强劲,美国锑业 (U.S. Antimony) 涨17.5%,关键金属公司 (Critical Metals Corp.) 上涨7.7%,美国稀土公司 (USA Rare Earth) 上涨7.3%。
  • 钢铁股:钢铁制造商克利夫兰克里夫斯 (Cleveland-Cliffs, CLF) 因第三季度利润优于预期,股价在开盘后上涨15.8%;此前其盘前股价因业绩亏损及营收未达预期曾下跌7.3%。
  • 能源股:自由能源公司 (Liberty Energy, LBRT) 上涨4.0%。
  • 中概股:爱奇艺 (IQ) 上涨1.5%,此前获摩根士丹利上调目标价。
  • 半导体股:英特尔 (Intel, INTC) 盘初涨幅达3%。
主要科技股与个股事件
  • **苹果 (Apple, AAPL)**:股价盘前上涨1.2%;盘中一度上涨3.1%至260.20美元,创下2025年首个纪录高点。
  • **特斯拉 (Tesla, TSLA)**:代理顾问机构Glass Lewis建议股东投票反对公司对xAI的投资授权以及CEO马斯克的薪酬计划。
  • **波音 (Boeing, BA)**:因美国联邦航空管理局(FAA)批准其可将737 MAX客机月产量提高至42架,盘前股价上涨1.4%。
  • **Waymo (Alphabet, GOOGL)**:美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布将对约2000辆Waymo车辆展开初步评估。
  • **Archer Aviation (ACHR)**:宣布与大韩航空签署合作协议,包含最多购买100架eVTOL飞行器的潜在订单。
  • **亚马逊 (Amazon, AMZN)**:旗下云服务(AWS)出现网络连接问题,导致亚马逊电商、Alexa以及包括Robinhood、Venmo、迪士尼+、Snapchat在内的多家网站和应用服务中断。AWS后续报告称服务正逐步恢复。
银行与金融股动态
  • **锡安银行 (Zions Bancorp, ZION)**:盘后发布的财报显示第三季度每股收益为1.48美元,超过预期的1.46美元,其股价在盘后交易中上涨3%。
  • **Western Alliance (WAL)**:在锡安银行公布业绩后,其股价盘后上涨3%。
  • **Cadence Bank (CADE)**:盘后股价下跌6.2%。

分析师评级与目标价调整

  • **甲骨文 (Oracle, ORCL)**:杰富瑞(Jefferies)将其目标价从360美元上调至400美元,维持“买入”评级。
  • **美光科技 (Micron Technology, MU)**:巴克莱(Barclays)将其目标价从195美元上调至240美元。
  • **应用材料 (Applied Materials, AMAT)**:巴克莱(Barclays)将其目标价从170美元上调至250美元。
  • **苹果 (Apple, AAPL)**:Loop Capital将其评级从“持有”上调至“买入”,目标价从226美元上调至315美元。
  • **星巴克 (Starbucks, SBUX)**:摩根士丹利(Morgan Stanley)将其目标股价从每股103.00美元上调至105.00美元。

虚拟货币市场

日本三大银行计划联合发行日元稳定币

根据日经新闻上周五的报道,日本三大银行——三菱UFJ金融集团(MUFG)、三井住友银行(SMBC)和瑞穗银行——正计划联合发行与日元挂钩的稳定币。此举旨在进一步推动该地区金融基础设施中加密技术的应用。

  • 发行平台与目的: 该项目将通过基于MUFG的稳定币发行平台Progmat构建,以实现企业结算的现代化并降低交易成本。
  • 客户覆盖与标准化: 这三家银行共同服务超过30万家企业客户,它们致力于将代币标准化,以使其能够在公司内部及公司之间实现支付互操作。
  • 推出时间与首批应用: 该联盟预计将在今年年底前推出这一稳定币。三菱公司将成为首个采用此稳定币进行内部结算的企业。三菱公司在全球拥有超过240家子公司,此举旨在简化股息、收购和客户交易的国际转账流程,从而节省费用并减轻行政负担。
  • 市场意义: 若项目取得成功,将可能在统一框架下建立日本首个由银行支持的稳定币网络。

宏观事件

全球市场观察:地缘政治紧张与经济数据交织

全球重大事件

  • 中东局势急剧升级:加沙地带停火协议宣告破裂。哈马斯被指从地道向以色列军队开火,违反了停火协议。作为回应,以色列对加沙南部拉法及其他地区发动了多轮空袭和炮击,导致数十人伤亡。双方互相指责对方破坏停火,局势紧张。以色列已关闭拉法口岸并暂停人道主义援助,其重开取决于哈马斯归还人质遗体等条件。美国敦促以色列保持克制,并派遣高级官员前往调停。
  • 俄乌冲突僵局持续:俄罗斯总统普京提出结束冲突的条件是乌克兰必须放弃顿涅茨克地区。美国总统特朗普在与乌克兰总统泽连斯基会晤时,敦促其接受俄方条件,否则将面临“被摧毁”的风险。泽连斯基提议在和谈前沿当前战线冻结冲突,并表示愿与普京、特朗普在布达佩斯举行会谈。战场上,乌军对俄罗斯境内的炼油厂和天然气处理厂发动了打击。
  • 日本政局迎来新篇章:执政的自民党与日本维新会达成协议,将组建联合政府。自民党总裁高市早苗有望在国会支持下成为日本首位女性首相,这一政治联盟的形成被视为稳定了日本政局。
  • 其他全球动态
    • 法国:巴黎卢浮宫博物馆发生持械抢劫案,包括拿破仑时期珠宝在内的多件珍贵文物被盗,部分文物受损后被追回。
    • 巴基斯坦与阿富汗:在卡塔尔和土耳其的斡旋下,两国达成并欢迎一项立即停火协议。
    • 叙利亚:以色列军队进入叙利亚南部库奈特拉地区,设立检查站并进行巡逻,加剧了地区紧张。
    • 联合国:秘书长古特雷斯警告,由于会员国(尤其是美国)拖欠超过30亿美元的会费,联合国面临“破产危机”,并提议削减2026年预算及人员编制。

美国重大事件

  • 政府停摆影响扩大:美国联邦政府停摆已进入第三周。白宫已冻结280亿美元资金,主要影响由民主党主政州份的基建、清洁能源和交通项目。若停摆持续至11月,覆盖约4200万人的食品券计划(SNAP)资金将中断。此外,由于空中交通管制人员短缺,达拉斯、芝加哥等多地机场出现航班延误。
  • 特朗普政府内外承压:美国50个州爆发了超过2600场以“无王”(No King)为主题的反特朗普示威活动。同时,特朗普发布了一段由人工智能生成的争议性视频,激化了社会对立。在外交上,特朗普政府宣布将切断对哥伦比亚的援助以施压其打击贩毒,并对委内瑞拉的石油和矿产资源表现出浓厚兴趣。
  • 国家安全与高层动态:国土安全部在政府停摆期间耗资1.72亿美元购买两架豪华公务机,引发“挥霍无度”的批评。副总统万斯在加州观摩军事演习时,其安保车队的一辆车被炮弹碎片击中,所幸无人受伤。

经济重大事件

  • 中国发布第三季度经济数据:前三季度GDP同比增长5.2%,但第三季度增速放缓至4.8%。数据显示,工业生产(同比增长6.2%)和出口(同比增长7.1%)表现强劲,但固定资产投资(同比下降0.5%)和房地产开发投资(同比下降13.9%)持续疲软,显示经济复苏不均衡。
  • 美国保证金债务创新高:美国股市保证金债务飙升至1.13万亿美元,刷新历史最高纪录,显示市场杠杆水平较高。
  • 全球白银需求激增:受银价大幅上涨影响,韩国和中国的投资银条需求爆发,多个销售点出现断货,韩国部分商业银行甚至暂停了银条销售。这反映出投资者在寻求黄金以外的贵金属投资渠道。
  • 美韩贸易谈判取得进展:韩国总统顾问表示,美韩在贸易谈判的大多数议题上取得了实质性进展。

短期股票市场

  • 市场情绪与分析师观点:多家机构(中金公司、中信建投等)认为,A股市场的短期调整不改中长期牛市趋势,外部环境变化带来的波动为投资者提供了较好的介入时机。政策预期(如“十五五”规划)和科技产业的结构性景气是支撑市场的关键。
  • 板块动态
    • 日本股市:因高市早苗即将出任首相,市场预期将推行财政扩张政策,日经225指数大幅上涨并创下历史新高。
    • 科技与半导体:A股半导体和存储芯片板块表现强势,受中国多所高校在芯片领域取得突破及企业宣布大规模投资计划的提振。人形机器人概念股亦震荡拉升。
    • 风险对冲:韩国散户投资者正通过大量买入杠杆VIX期货ETF来对冲美股可能出现的抛售风险,显示出市场对美股高估值的担忧。

货币市场

  • 美元/日元:受日本新联合政府成立、政治不确定性下降以及美债收益率走高影响,美元兑日元走强,一度触及151.00关口。
  • 欧元/美元:尽管面临标普下调法国评级等负面消息,欧元兑美元展现出韧性,在亚洲早盘小幅上涨。
  • 美元吸引力:欧洲央行行长拉加德表示,美元的吸引力出现了“略微衰减”。
  • 人民币:央行将美元兑人民币中间价设定在7.0973,较前一交易日上调。

重金属

  • 黄金:金价受多空因素拉锯。中东地缘政治冲突再起为金价提供了强劲的避险支撑,推动价格一度突破4270美元/盎司。然而,特朗普政府暗示可能放松关税政策,缓和了部分贸易紧张情绪,对金价形成压力。整体来看,地缘政治风险是短期主导金价的核心因素。
  • 白银:价格走势与黄金类似,但受到亚洲地区强劲实物需求的额外提振,导致市场出现供应短缺。
  • 投资趋势:金价飙升导致印度等市场的消费模式从黄金饰品转向金条、金币等投资品。中国多家银行已上调积存金业务的起购门槛。

大宗商品趋势

  • 原油:油价整体承压。尽管中东冲突为市场提供了风险溢价,但国际能源署(IEA)对2026年全球供应过剩将加剧的预测,以及对全球经济放缓的担忧,成为了拖累油价的主要因素。供过于求的基本面预期限制了油价的上行空间。
  • 天然气:挪威阿斯加德(Åsgard)油田发生计划外停产,可能对欧洲天然气供应造成短期影响。

重要人物言论

市场焦点:美国政府、央行及重要地缘政治动态

美国政府高层动态

  • 美国总统特朗普

    • 对乌克兰政策: 多家媒体(1440497, 1440704, 1440648)报道,特朗普敦促乌克兰总统泽连斯基接受俄罗斯总统普京的停火条件,警告称否则基辅将被“摧毁”。特朗普表示(1440718),没有讨论过乌克兰将顿巴斯地区割让给俄罗斯,该地区应“保持现状”,即俄罗斯拥有约78%的领土。
    • 对以色列-哈马斯冲突: 特朗普表示(1440713)加沙停火仍然有效。他就哈马斯解除武装问题表态,称不设硬性规定(1440588),但若哈马斯不执行,“我们将不得不代其执行”(1440589)。他还称,若非当初摧毁伊朗的核武库,就无法达成这份加沙协议(1440601),并透露沙特已表示愿意加入《亚伯拉罕协议》(1440597)。
    • 对哥伦比亚政策: 特朗普宣布(1440568, 1440657)将终止对哥伦比亚的所有资金援助与补贴,指责哥伦比亚总统佩特罗在打击贩毒问题上毫无作为。他还确认(1440715),将于次日宣布对哥伦比亚加征关税的具体税率(1440716)。
    • 对印度政策: 特朗普表示(1440723),如果印度不限制购买俄罗斯石油,将继续支付“巨额”关税,并称印度总理莫迪曾告知他不会参与俄罗斯的石油交易(1440724)。
    • 对委内瑞拉政策: 英媒消息称(1440460),特朗普希望美国企业对委内瑞拉的石油、矿产和黄金进行投资,并认为委内瑞拉总统马杜罗准备做出重大让步。
    • 国内政策:
      • 国民警卫队部署: 特朗普表示,下一步将把国民警卫队派往旧金山(1440596, 1440614)。
      • 政府停摆与关税: 临近最高法院就关税权力举行的听证会,特朗普政府正悄悄放松关税政策,已豁免数十种商品(1440598)。
      • 行政部门调整: 市场消息称,特朗普政府计划撤销卫生与公众服务部一个被指推行性别意识形态及堕胎相关政策的办公室(1440451)。
    • 其他言论: 就美国政府援助企业后获取其股份一事,特朗普称这是“美国方式”(1440592)。
  • 美国副总统万斯

    • 中东与乌克兰: 万斯表示(1440693),目前尚无任何安全基础设施到位以确保哈马斯被解除武装,且特朗普尚未决定向乌克兰提供“战斧”导弹。
    • 访问与信号: 以色列官员称(1440449),万斯的访问是特朗普释放的信号,意味着美国政府期望尽快全面落实加沙协议。万斯本人也出席了彭德尔顿营的两栖作战能力演示活动(1440465)。
  • 美国国务院及其他官员

    • 美国国务院: 表示已将哈马斯即将违反停火协议的可靠报告告知担保国(1440467),并称若哈马斯坚持袭击,美方会采取措施保护加沙民众(1440468)。
    • 美国中东问题特使威特科夫: 他在访谈中透露,对以色列袭击卡塔尔一事感到被盟友“背叛”,此事严重损害了美国与卡塔尔的互信关系,一度导致加沙停火谈判陷入困境(1440501)。
    • 美国官员(匿名): Axios援引消息称(1440587, 1440609),华盛顿方面敦促以色列在回应哈马斯时“适度”且“保持克制”,并表示没人想重返战争(1440611)。
    • 美国众议长约翰逊: 谈及军队薪资时表示,已完成特朗普政府关门期间的一笔军饷发放,但未来的发放情况没有保障(1440617)。

美国政府停摆及运作

  • 持续时间与影响: 美国联邦政府停摆已进入第20天(1440710),此前报道已持续18天(1440474)。
  • 资金冻结: 白宫确认已冻结110亿美元基建项目资金,累计冻结金额达280亿美元。受影响项目集中于民主党主政的州,清洁能源和交通基建成为重灾区(1440474)。
  • 社会服务中断:
    • 美国农业部称,若政府停摆持续至11月,将不再为覆盖约4200万人的“补充营养援助计划”(食品券)提供资金(1440569)。
    • 美国联邦航空管理局(FAA)表示,因空中交通管制人员短缺,达拉斯、芝加哥和纽瓦克等地机场航班出现延误(1440710)。
  • 争议性采购: 在政府停摆期间,国土安全部被曝耗资1.72亿美元购置两架湾流G700豪华专机,引发舆论强烈质疑(1440516)。
  • 社会反应: 停摆期间,全美50个州超过2600个地点同步爆发大规模示威活动,抗议政府在立法、移民及医保等领域的政策(1440502)。

央行官员表态

  • 欧洲央行行长拉加德

    • 对美国关税看法: 她表示,目前尚未感受到美国关税所带来的痛苦(1440608)。
    • 对美元看法: 拉加德认为,美元的吸引力出现了略微衰减(1440610)。
    • 对俄罗斯资产: 她表示,持有俄罗斯资产的国家应当采取协同行动(1440613)。
  • 韩国央行

    • 韩国央行行长表示,在房地产价格上涨的情况下,将尽量不向国内市场注入任何不必要的流动性(1440771)。
  • 美联储降息预期(CME“美联储观察”)

    • 数据显示,市场预期美联储10月降息25个基点的概率为99%,12月至少再降息25个基点的概率为100%(1440687)。

国际机构及地缘政治动态

  • 联合国

    • 联合国秘书长古特雷斯警告,若会员国不能按时全额缴纳会费,联合国将面临“破产危机”。他提议将2026年预算下调并削减18.8%的人员编制。据报道,美国拖欠超30亿美元会费(1440591)。
  • 俄罗斯-乌克兰

    • 《华盛顿邮报》报道(1440464, 1440497),俄罗斯总统普京在与特朗普通话时,提出结束冲突的条件是乌克兰必须彻底放弃顿涅茨克。
    • 乌克兰总统泽连斯基确认普京仍有此要求,并表示在和平谈判前,战争应沿当前战线冻结(1440578)。泽连斯基同时表示,愿意参加特朗普与普京可能在匈牙利举行的会晤(1440706)。
  • 以色列-哈马斯

    • 以色列总理内塔尼亚胡指示,拉法口岸在另行通知前不会开放,其开放取决于哈马斯是否归还人质并执行框架协议(1440441, 1440442)。在哈马斯违反停火后,以色列对加沙发动袭击,并无限期暂停援助(1440620)。
    • 哈马斯则指责以色列自停火第一天起就故意违反协议,包括杀害平民、军事活动超出“黄线”范围以及不遵守人道主义协议等(1440582)。

企业事件

美股市场重点企业动态及财报预告

科技与半导体行业

  • **苹果 (AAPL)**:分析师预计,iPhone 17凭借其近年来最大幅度的重新设计,正推动公司智能手机销售迎来疫情后最强劲的增长。预计本财年苹果智能手机收入将恢复4%的增长,达到2093亿美元的规模。2026财年增速预计将接近5%,届时iPhone收入规模有望攀升至2189亿美元。此前,在截至2023年9月的财年中,公司该项收入下降了2%。市场正密切关注公司将于10月30日公布的第四财季业绩。
  • **特斯拉 (TSLA)**:首席执行官埃隆·马斯克宣布,其GrokImagine视频生成功能再次进行了升级。
  • **英伟达 (NVDA)**:首席执行官黄仁勋确认将出席在韩国举行的亚太经合组织(APEC)CEO峰会。

金融行业

  • **摩根大通 (JPM) 与 Blue Owl Capital (OWL)**:美国信贷市场的风险事件引发了银行与私人信贷公司之间的争论。摩根大通因汽车贷款机构Tricolor Holdings遭受损失后,其首席执行官戴蒙表示“蟑螂从来就不会只有一只”。此番言论引起了Blue Owl Capital等非银行竞争对手的不满,后者反驳称问题出在银行主导的贷款上,认为银行对Tricolor和First Brands Group的尽职调查不够严谨。
  • **凯雷集团 (CG)**:集团首席执行官表示,近期的信贷市场波动已被列入其“担忧清单”之中,但他仍然看好市场的韧性,并指出目前没有迹象表明形势正在恶化。
  • **花旗银行 (C)**:公司宣布与美国航空 (AAL) 合作,推出了花旗/美国航空贵宾会全球万事达卡。
  • **Zions Bancorporation (ZION) 与 Western Alliance Bancorporation (WAL)**:据中金公司分析,这两家区域性银行近期先后披露了贷款损失,引发了市场对银行资产质量和私募信贷风险的担忧。
  • 市场宏观数据:美国保证金债务大幅飙升至1.13万亿美元,刷新了历史最高纪录。

其他行业动态

  • **吉利德科学 (GILD)**:公司将在2025年IDWEEK会议上重点展示其在艾滋病、病毒性肝炎及呼吸系统疾病领域的新病毒学数据。
  • **诺华公司 (NVS)**:其产品普维可托(Pluvicto)在前列腺癌治疗上展现出显著效果,数据显示能使疾病进展延缓或死亡风险降低28%。
  • **通用动力 (GD)**:在美国联邦政府停摆期间,国土安全部被曝耗资约1.72亿美元购置了两架湾流G700豪华飞机。湾流宇航是通用动力公司的子公司。

本周重要财报预告

  • 周二:
    • Netflix (NFLX)
    • GE Aerospace (GE)
    • 可口可乐公司 (KO)
    • Philip Morris International (PM)
    • 雷神技术公司 (RTX)
    • 德州仪器 (TXN)
    • Danaher (DHR)
    • Capital One (COF)
  • 周三:
    • 特斯拉 (TSLA)
    • IBM (IBM)
    • 赛默飞世尔科技 (TMO)
    • 美国电话电报公司 (T)
    • 泛林半导体 (LRCX)
    • GE Vernova (GEV)
    • 安费诺集团 (APH)
  • 周四:
    • T-Mobile (TMUS)
    • 英特尔 (INTC)
    • 联合太平洋铁路公司 (UNP)
    • 霍尼韦尔 (HON)
    • 黑石集团 (BX)
    • Newmont (NEM)
    • 诺福克南方铁路公司 (NSC)
  • 周五:
    • 宝洁公司 (PG)
    • 赛诺菲 (SNY)
    • HCA Healthcare (HCA)
    • 通用动力公司 (GD)

股票市场

今日美股市场动态及关键数据摘要

股指期货与盘前表现

根据盘前数据,美国股指期货在周一盘初小幅上涨。

  • 标普500指数期货 (S&P 500 futures): 上涨约 0.25%。
  • E-迷你标普500指数期货: 上涨 0.2%。
  • E-迷你纳斯达克指数期货: 上涨 0.25%。
  • 10年期美国公债收益率: 上涨1个基点至4.016%。

上一交易日市场回顾

  • 上周五,道琼斯指数 (Dow Jones Index)**、标普500指数 (S&P 500 Index)** 和 纳斯达克综合指数 (Nasdaq Composite Index) 均上涨约0.5%。

关键宏观经济与市场数据

  • 保证金债务: 美国保证金债务大幅飙升至1.13万亿美元,刷新历史最高纪录。
  • 美联储降息概率: 据CME“美联储观察”数据,市场预计美联储10月降息25个基点的概率为99%,12月累计降息50个基点的概率为94%。
  • 市场情绪: 韩国投资者通过杠杆VIX产品对冲美股风险,其中2倍做多VIX期货ETF已吸纳约1.3亿美元资金流入,显示市场对潜在抛售的准备。
  • 区域银行动态: 两家区域银行Zions Bank (ZION) 和 Western Alliance (WAL) 股价分别下跌13%和11%,主要由于两家银行先后披露了贷款损失。
  • 政府停摆影响: 美国联邦政府停摆已进入第20天,累计冻结资金达280亿美元。受空中交通管制人员短缺影响,达拉斯、芝加哥和纽瓦克等地机场航班出现延误。

本周重要财报预告

本周将有多家重要公司发布第三季度财报,市场普遍预计标普500指数成分股公司的季度盈利将同比增长8.4%。重点关注公司包括:

  • 周二: Netflix (NFLX), GE Aerospace (GE), 可口可乐 (KO), Philip Morris International (PM), 雷神技术 (RTX), 德州仪器 (TXN), Capital One (COF)
  • 周三: 特斯拉 (TSLA), IBM (IBM), 赛默飞世尔 (TMO), 美国电话电报 (T), 泛林半导体 (LRCX), GE Vernova (GEV), 安费诺 (APH)
  • 周四: T-Mobile (TMUS), 英特尔 (INTC), 联合太平洋 (UNP), 霍尼韦尔 (HON), 黑石集团 (BX)
  • 周五: 宝洁 (PG), HCA Healthcare (HCA), 通用动力 (GD)

虚拟货币市场

虚拟货币市场情绪观察

韩国散户投资风向转变

市场动态显示,投资风向出现转变:韩国散户投资者在长期热衷于杠杆科技股与cryptocurrency后,已开始为潜在的市场抛售做准备。此举标志着投资者情绪的变化,从积极寻求高风险回报转向为市场下行风险进行对冲。