宏观事件
全球重大事件
- 乌克兰冲突持续升级: 俄罗斯对基辅发动空袭造成人员伤亡,乌克兰军方则对俄罗斯布良斯克一家化工厂进行了大规模空袭。俄罗斯袭击乌克兰波尔塔瓦地区油气设施,导致乌克兰部分地区实施紧急停电。俄罗斯已从乌克兰获得恢复扎波罗热核电站供电的安全保证。
- 美俄峰会前景不明: 特朗普表示不愿与普京进行“没有意义的会晤”,使原定的第二次峰会计划面临变数,尤其是在莫斯科拒绝立即在乌克兰停火的提议后。然而,俄罗斯和匈牙利方面表示筹备工作仍在进行,并预计会有虚假消息。
- 中东和平进程: 美国将在以色列成立民事军事合作中心,负责加沙重建及长期和平计划的实施。法国和斯洛文尼亚总统支持加沙和平协议的落实,阿联酋呼吁苏丹立即停火并坚决反对吞并巴勒斯坦领土。
- 国际贸易协议进展: 印度与美国即将达成一项贸易协议,可能将印度出口商品的关税从50%降至15-16%,印度也可能同意逐步减少从俄罗斯进口石油,并允许更多非转基因美国玉米和豆粕进入其市场。
- 日本外交与国防: 日本首相高市早苗将于10月27日至29日访问日本期间与特朗普会面,阐释日本加强国防的计划,并可能在会谈中承诺购买美国大豆、皮卡和液化天然气。
- 地缘政治缓和: 阿塞拜疆宣布取消对其他国家货物经过其境内运往亚美尼亚的所有限制措施。
- 公共卫生: 日本暴发流感疫情,每周新增病例数连续8周增加,部分专家担忧其传播风险。
美国重大事件
- 政府停摆影响: 美国政府停摆推升避险情绪,债券交易员预期美国国债收益率将进一步下跌。
- 能源与战略资源: 美国能源部发布招标公告,寻求为战略石油储备购买100万桶原油。美国还向能源公司提供获取武器级钚的机会,以期打破俄罗斯对铀供应链的控制。
- 贸易政策调整: 特朗普政府正准备加大对药品定价问题的攻击力度,可能对美国贸易伙伴征收新一轮关税。美国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片启动反倾销调查。
- 外交行程: 白宫行程显示,特朗普将于明日下午会见北约秘书长吕特。
- 国内政治: 加州州长纽森表示,如果特朗普再次“入侵”加州,将立即提起诉讼。
经济重大事件
- 美联储降息预期: 据CME“美联储观察”,美联储10月降息25个基点的概率为98.9%,12月累计降息50个基点的概率为98.7%。投资者正等待周五公布的美国9月消费者物价指数报告,以获取更多降息路径线索。
- 英国通胀与货币政策: 英国9月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.8%,核心通胀率为3.5%,均低于市场预期,且与上月持平。这意外的持稳数据提振了英国央行在12月或明年2月降息的希望,英国利率期货市场已完全定价2026年2月进行下一次降息。英国财政大臣表示对通胀数据不满意,并将支持央行。英国10年期国债收益率因通胀放缓而下跌。
- 日本经济与财政政策: 日本9月出口同比增长4.2%,是五个月来的首次增长,但对美国的出口继续下降,受关税影响。新任首相高市早苗可能推行比前任更具扩张性的财政政策,并准备超过去年规模的经济刺激计划,围绕抗通胀、增长型产业投资、国家安全三大支柱。市场预计日本央行将在明年第一季度末前至少将利率上调至0.75%。
- 中国经济动态: 中国央行今日开展1382亿元7天逆回购操作。上海前三季度第三产业增加值同比增长5.9%。工信部强调推进行业治理现代化,激发新型工业化发展动力。广东省推动人工智能赋能制造业企业全流程智能化升级。香港交易所积极推进人民币柜台纳入港股通交易等工作,扩大离岸人民币应用,并提出全球原有经济增长模式已无法持续,资产配置逻辑发生改变。
- 全球并购活跃: 主权财富基金持续发力,今年全球并购交易额已超过3.5万亿美元,有望成为2021年以来最好的一年。
- 其他地区经济: 韩国央行预计将连续第三次维持政策利率不变,以给房价涨势降温并控制家庭债务;韩国政府预计今年芯片出口有望超过1650亿美元,续创历史新高。德国政党领导人表示,由于禁止从俄罗斯进口天然气,德国天然气价格自2021年以来已上涨77%。马来西亚9月消费者物价涨幅加快至1.5%,创2月以来最高水平。
短期股票市场
- AI及科技行业: 特斯拉CEO马斯克表示人工智能和机器人将取代所有工作,未来工作将是可选的。然而,研究显示AI助手错误呈现新闻内容的比例偏高,可能削弱公众信任。谷歌正与Anthropic商谈,希望将其TPUs纳入云服务协议。摩根士丹利因国内AIGPU需求强劲,上调中芯国际(00981.HK)评级至增持。苹果国行iPhone Air正式发售,平台最高溢价500元。
- 区域市场表现: 澳大利亚黄金股指数下跌高达9%,遭遇六个月来最糟糕交易日,反映黄金价格大跌的影响。高盛预计中国股市慢牛正在形成,关键指数到2027年底将有约30%上涨空间。花旗分析师认为,日本新任首相高市早苗的领导下,日本股市的牛市行情可能会持续,日经指数有望在年底前攀升。欧洲股市或将低开,受地缘政治与企业财报影响。
- 航空航天: 空客天津总装厂第二条A320系列飞机总装线正式启用,旨在提升产能。
- 能源板块: 日本最大电力公司JERA和英国石油公司关闭了美国海上风电合资企业并裁员。
货币市场
- 美元走势: 美元指数小幅走低。KKR认为,随着美元失去动能,更多投资资金将从美国流向亚洲。
- 英镑大幅波动: 英国9月通胀数据弱于预期,导致英镑兑美元短线跳水逾40点,跌至一周低点1.3339。英镑走软主要受英国央行降息预期升温影响。
- 日元走向: 华泰证券认为日本市场短期或重回“高市交易”,中长期看日元真实汇率需要重估。凯投宏观预测,在日本首相高市早苗领导下,日元将强劲反弹,因日本央行可能不会拖延加息。日本贸易赤字收窄对日元形成提振,但美元兑日元维持高位震荡。
- 人民币稳健: 今日美元兑人民币中间价上调。香港银行间同业拆借利率(CNYHIBOR)隔夜利率上升。
- 其他货币: 泰国央行担忧泰铢升值及其对出口商的影响。印尼盾在央行决议前走弱。星展银行预测,到2040年新加坡元可能与美元达到平价水平。
重金属
- 黄金价格暴跌与反弹: 黄金价格经历闪崩,创五年最大单日跌幅,一度下挫超5%并跌破4100美元/盎司,上金所黄金Au99.99合约亦重挫逾5%。分析师认为此次抛售主要源于投资者获利了结和技术性修正,并非宏观冲击,但中长期驱动力未变,许多投资者或将逢低买入。金价随后大幅反弹,一度回升至4150美元/盎司上方,受美元走软和逢低买盘推动。世界黄金协会数据显示,截至三季度末,全球黄金ETF资产管理总规模增至历史新高,总持仓接近历史峰值,显示长期需求依然强劲。
- 白银价格波动: 伦敦银现货价格在触及历史新高后震荡加剧,短线跳水跌破50美元/盎司。今年以来银价累计涨幅约70%,市场资金涌入伴随波动风险。分析师认为白银价格接近“良好入场水平”,短期维持调整对待。
- 铂金价格下跌: 现货铂金价格大幅下跌,日内跌幅一度达到5.95%,跌破1490美元/盎司关口。
- 市场情绪: 花旗集团下调对黄金的超配建议,理由是担心仓位过高,预计未来几周金价将在4000美元左右盘整。前美联储顾问警告流动性危机已爆发,认为“黄金抛售”是重要信号。
大宗商品趋势
- 原油市场: 美国能源部寻求购买100万桶原油补充战略储备。贸易担忧情绪缓解叠加地缘局势缓和带动油价自五个月低点反弹。API数据显示当周原油库存下降。然而,俄罗斯对乌克兰油气行业设施的袭击可能带来供应风险。美原油期货主力盘中涨幅达到2.01%,但短期操作建议是震荡下行,逢高沽空。
- 农产品: 马来西亚棕榈油期货连续三日下跌,主要受芝加哥商品交易所豆油和原油价格走软拖累,以及主要买家印度在排灯节后需求预计放缓。印尼1至9月生物柴油消费量达1057万公升,同比增近10%。
- 铁矿石: 淡水河谷三季度铁矿石总产量为9440万吨,同比增长3.8%。
- 能源转型: 日本最大电力公司JERA和英国石油公司关闭了美国海上风电合资企业并裁员。马来西亚能源部长表示,连接越南、马来西亚和新加坡的2000兆瓦海上风电项目预计将于2034年完成首期建设。
- 气候与天气: 专家研判今年秋冬或形成一次弱拉尼娜事件,可能对全球气候和农业生产产生影响。
重要人物言论
美联储政策预期 (CME“美联储观察”)
- 美联储10月降息25个基点的概率为98.9%,维持利率不变的概率为1.1%。
- 美联储12月累计降息50个基点的概率为98.7%,累计降息75个基点的概率为0.2%。
美国政府要员及机构动态
特朗普言论与行动
- 美俄峰会面临变数:特朗普周二表示不想与俄罗斯总统普京进行“没有意义的会晤”,这是两国领导人计划举行的第二次峰会可能搁浅的最新迹象。他重申将冻结当前的战线作为停火协议的一部分,但此提议已被克里姆林宫拒绝。特朗普对迅速解决俄乌冲突的预期可能正在减弱。
- 寻求司法部赔偿:特朗普表示他“可能会”向自己领导的司法部寻求2.3亿美元赔偿,以补偿过去针对他的调查。
- 贸易谈判积极表态:特朗普对与中国国家主席达成贸易协议持积极表态,这缓解了市场对贸易战的担忧。
- 会见北约秘书长:白宫行程安排显示,特朗普将于明日下午4点会见北约秘书长吕特。
- 对日访问与贸易:日本内阁官房长官宣布特朗普将于10月27日至29日访问日本,将与日本天皇和首相高市早苗会面。另有报道称,可口可乐公司在美国逐步推出采用美国蔗糖制成的可乐新品,或应特朗普要求。
- 贸易伙伴与关税:特朗普政府正就药品定价问题加大对美国贸易伙伴的攻击力度,准备展开一项新的调查,为新一轮关税攻势奠定基础。
副总统万斯与外交
- 美国副总统万斯抵达以色列后宣布,美国将在以色列成立一个民事和军事合作中心,负责加沙重建以及长期和平计划的实施。
能源部举措
- 美国能源部发布招标公告,寻求为战略石油储备购买100万桶原油,旨在将其补充至“满负荷运行能力”。该部门将依据拨款1.71亿美元的法案进行采购,投标截止日期为10月28日,定于12月和明年1月交付。采购对象仅限于美国公司或国际公司的美国子公司,且原油需来自国内生产。
- 美国能源部已向能源公司提供获取最多19吨提取自冷战时期核弹头的武器级钚的机会,旨在打破俄罗斯对铀供应链的控制,并将这些核废料转化为先进反应堆的燃料。
财政部与资源
- 据《华尔街日报》报道,美国财长贝森特与阿根廷经济部长讨论了扩大美国对铀资源的获取。
特勤局安全事件
- 美国特勤局发布消息称,一辆汽车冲入华盛顿白宫附近的美国特勤局大门,司机已被拘留。
加州州长立场
- 美国加州州长纽森表示,如果特朗普再次“入侵”加州,该州将立即提起诉讼。
英国政府及央行动态
财政大臣里夫斯声明
- 英国财政大臣里夫斯对9月通胀数据不满意,并表示英国经济停滞不前已太长时间,这需要改变。她强调政府中每个人都有责任支持英国央行,共同推动通胀下降。
通胀数据与货币政策预期
- CPI数据:英国9月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.8%,与8月持平,低于市场预期的4.0%。9月核心通胀率同比降至3.5%(前值3.6%),低于市场预期的3.7%。9月零售物价指数月率录得-0.4%,为2024年9月以来最大降幅。
- 降息预期:通胀数据低于预期,提振了英国央行再次降息的希望。英国利率期货市场已完全定价英国央行将于2026年2月进行下一次降息(此前为3月)。交易员增加对英国央行降息的押注,预计到12月将累计降息17个基点,到2026年底降息64个基点(此前为57个基点)。
日本政府及央行动态
首相高市早苗
- 日本新任首相高市早苗将在特朗普10月28日访日期间与他会面,阐释日本加强国防的计划,寻求“将日美关系提升到更高的水平”。消息人士称,高市早苗将在会谈中告诉特朗普,日本将购买美国大豆、皮卡和液化天然气,但不会承诺新的国防开支目标。
- 日本新任首相高市早苗正在准备经济刺激计划,预计将超过去年的13.9万亿日元(922亿美元),该计划将围绕抗通胀措施、增长型产业投资和国家安全三大支柱。
财务省数据
- 日本财务省周三公布,9月份出口同比增长4.2%,这是五个月来的首次增长。
- 9月对美出口同比下降13.3%,对亚洲出口同比增长9.2%,对中国出口同比增长5.8%,对欧盟出口同比增长5%。
- 9月原油初步进口量同比增长1.4%;动力煤进口量同比下降22.1%至836.1万吨;液化天然气(LNG)进口量同比下降5.0%至515.6万吨。
- 今年4月至9月,日本经海关统计的贸易逆差为1.2238万亿日元。
经济振兴大臣与经济财政大臣言论
- 日本经济振兴大臣表示,日本经济温和复苏,但需关注美国关税的影响,并将采取必要措施支持受关税影响的中小企业。
- 日本经济财政大臣城内实表示,政府与日本央行继续合作、实施负责任的宏观经济政策至关重要,希望日本央行与政府密切配合实现2%的通胀目标,经济需要支持直至实现强劲的实际工资增长。他还将推行积极的财政政策,同时牢记财政纪律。他观察到日元贬值提振出口商利润和投资,但也推高进口成本和物价。他期待明年春季工资谈判中展开真诚对话。
外务大臣茂木敏充言论
- 日本外务大臣茂木敏充表示,安全环境日益复杂,将推动美日同盟更进一步。他负责与美国进行关税谈判。他将加强与印度、澳大利亚、欧洲的关系网络,加强经济安全和供应链。他还称韩国是重要邻国,将作为伙伴进行合作,并有意继续向乌克兰提供支持。
经济产业大臣言论
- 日本经济产业大臣赤泽亮正表示,将审阅美方关于阿拉斯加液化天然气项目的最终提案后,再考虑应对措施。
日本央行预期(市场与分析师)
- 一项调查显示,67%的经济学家认为,选举高市早苗为日本首相不会推迟日本央行加息计划,他们担心日本首相的政策对财政健康的影响。60%的受访分析师认为,日本央行将在第四季加息至0.75%,并预计在明年第一季度末前至少将利率上调至0.75%。
韩国政府及央行动态
财政部政策
- 韩国财政部宣布将临时燃油税减免政策延长两个月至12月31日,原定于10月31日结束。
产业通商资源部出口展望
- 韩国产业通商资源部第一次官文慎鹤表示,随着全球人工智能(AI)市场的扩张,对先进半导体的需求不断增加,预计2025年韩国芯片出口有望超过1650亿美元,连续第二年创下历史新高。今年1月至9月出口额为1197亿美元,同比增长16.9%。
央行货币政策预期
- 市场普遍预计韩国央行将连续第三次维持政策利率在2.5%不变,以待政府最新的房地产调控措施见效,给房价涨势降温并控制家庭债务。
中国政府及央行动态
央行公开市场操作
- 中国央行今日开展1382亿元7天逆回购操作,投标量1382亿元,中标量1382亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。
- 人民币汇率中间价显示,10月22日美元兑人民币报7.0954,上调24.00点。
工信部工业政策
- 工信部部长李乐成表示,实现新型工业化、建设现代化产业体系,必须推进行业治理现代化,“十五五”时期应有大的进展。他指出,需深入研究新型工业化的动力机制,充分激发发展动力,弥补传统动能减弱、新动能不足的缺口。指出2024年我国战略性新兴产业增加值占GDP比重仅约13.4%。
香港监管机构动态
- 香港证券及期货事务监察委员会执行董事叶志衡表示,香港证监会未来6个月将重点做十项工作,其中包括扩大离岸人民币的应用,以及完善互联互通机制,以提升离岸人民币流动性及增加人民币相关产品供应。
伊拉克政府动态
- 伊拉克总理苏达尼当天与美国国务卿鲁比奥通电话,双方就伊美两国关系、安全和军事领域合作等议题进行了讨论。苏达尼强调,伊拉克与美国的关系建立在建设性对话与持续沟通基础上,应避免在沟通与协商的框架外采取任何单方面行动。双方还讨论了伊拉克即将于11月举行的国民议会选举。
泰国央行政策与展望
- 泰国央行会议纪要显示,货币政策应继续保持宽松,以支持经济持续复苏。经济前景仍然高度不确定,预计2025年下半年至2026年经济将放缓。预计旅游业扩张速度将放缓,总体通胀率将下降并在一定时期内维持在目标区间以下。金融状况依然紧张,尤其是小型企业。委员会担忧泰铢升值及其对出口商的影响。
- 泰国央行预计今年中国赴泰游客数量将达440万人次,明年将达600万人次,2026年第二季度总体通胀有望回升。
- 泰国央行预计第三季度国内生产总值(GDP)环比下降0.5%,第四季度环比增长0.5%。
- 泰国央行表示需要政策组合来应对经济问题。
波兰政府动态
- 波兰财政部长多曼斯基表示,没有修改今年预算的计划。
卡塔尔政府声明
- 卡塔尔和美国致信欧盟国家元首,对企业可持续性尽职调查指令对液化天然气出口竞争力造成的意外后果表示深切关注。
阿联酋政府官员言论
- 阿联酋总统外交顾问表示,对巴勒斯坦问题的极端主义观点已不再适用。以色列必须安全,但同时必须建立一个可行的巴勒斯坦国。加沙的人道主义方面还有很多工作要做,将加大力度。坚决反对吞并巴勒斯坦领土。在中东地区有所作为难免遭指责,呼吁苏丹立即停火。他还表示阿联酋很快将成为人工智能领域重要的连接点和枢纽。
阿塞拜疆央行
- 阿塞拜疆央行在2025年10月会议上将再融资利率维持在7%不变,保持借款成本处于2021年底以来最低水平。利率走廊同步保持稳定,上限为8%,下限为6%。决策层表示该决议反映通胀趋势稳定、内外条件均衡,以及在支持经济活力的同时维护金融稳定的需要。通胀水平持续位于4±2%目标区间内。
其他国际政府/央行动态
- 秘鲁:秘鲁总统何塞·耶里宣布,首都利马和卡亚俄进入为期30天的紧急状态,以落实其打击犯罪的承诺。
- 俄罗斯:俄罗斯能源部长表示,俄罗斯奥伦堡天然气厂已恢复从哈萨克斯坦卡拉恰加纳克气田接收天然气。另据俄新社报道,俄罗斯从乌克兰获得了恢复扎波罗热核电站供电的安全保证。
- 乌克兰:基辅市市长表示俄罗斯对基辅发动空袭,乌克兰防空部队正在执行任务。乌克兰能源部称,俄罗斯夜间袭击后,乌克兰大部分地区已实施紧急停电措施。乌克兰总统泽连斯基呼吁欧盟应通过强有力的对俄制裁方案,并指望美国和七国集团以及所有寻求和平的国家采取强有力的制裁措施。
企业事件
美国主要企业动态及业务分析
科技与能源基础设施领域:AI需求驱动核能新机遇
美国能源部于周二宣布一项重要计划,将向核能公司提供高达19吨从冷战时期核弹头中提取的武器级钚。这些钚将被转化为先进反应堆的燃料,旨在减少美国对俄罗斯铀供应链的依赖。此次行动正值美国电力需求数十年来首次增长之际,尤其值得关注的是,预计到2035年,用于训练和运行人工智能模型的数据中心电力需求将翻倍。至少两家公司预计将申请获取这批钚,其中包括由OpenAI创始人Sam Altman支持的美国公司Oklo。这一举措预示着AI技术发展对能源行业,特别是核能,带来了新的业务机遇和战略需求。
科技巨头业务布局:Apple (AAPL) 与 Google (GOOGL)
- Apple (AAPL) iPhone Air 国行发售: 10月22日,Apple在中国正式发售了新机型iPhone Air,该设备通过eSIM激活,不支持实体SIM卡。初期市场反响热烈,据得物App数据,开售1小时内,256GB版本的深空黑色款在市场上溢价350元,1TB版本溢价500元。此前,该机型在Apple官网开启预购后,5分钟内即告售罄,显示出强劲的市场需求。
- Google (GOOGL) 与 Anthropic 洽谈合作: Google正与人工智能公司Anthropic进行商谈,希望将Google的TPU(张量处理单元)纳入Anthropic的云服务协议中。此潜在合作将加强Google在AI硬件和云计算领域的地位,并为其AI基础设施带来新的客户。
金融投资策略:KKR & Co. (KKR) 资金流向调整
KKR & Co.联席首席执行官Joe Bae指出,随着美元动能减弱以及亚洲市场基本面表现亮眼,全球投资者将稳步把更多增量资本从美国转向亚洲。这些资金将重点投向亚洲的融资和数据中心基础设施领域,表明KKR等全球投资者正在调整其资产配置策略,以捕捉亚洲市场的增长机遇。
消费品行业:Coca-Cola (KO) 新品推出遇供应链挑战
Coca-Cola公司正逐步在美国市场推出一款采用美国蔗糖制成的可乐新品,以响应潜在的政策倡议。然而,此次新品的推广面临供应瓶颈,主要受美国蔗糖供应和玻璃瓶生产能力的限制。公司首席财务官John Murphy表示,Coca-Cola计划分阶段推广该产品,预计到2026年才能实现规模化推广。
股票市场
今日美国股市短期变动与宏观因素影响
- E-迷你标普500指数期货: 今日亚洲盘交易中下跌0.1%。
美联储货币政策预期
- 据CME“美联储观察”工具显示,市场对美联储近期降息的预期强烈:
- 美联储10月降息25个基点的概率为98.9%。
- 维持利率不变的概率为1.1%。
- 美联储12月累计降息50个基点的概率为98.7%。
- 累计降息75个基点的概率为0.2%。
- 投资者正密切关注因美国政府停摆而推迟发布的周五美国9月消费者物价指数(CPI)报告,以寻求美联储未来降息路径的更多线索。路透调查显示,经济学家普遍预计美联储将在下周会议上降息25个基点,并在12月再次降息。
美国政府运作与债市影响
- 政府停摆担忧: 美国政府可能面临史上第二长停摆的风险,这推升了市场避险情绪。
- 美债收益率: 债券交易员预期美国国债收益率将进一步下跌,纷纷转向美债等优质避险资产。美债价格上涨正带动收益率曲线整体下移。今日10年期美国国债收益率持稳于3.960%。
国际贸易局势对市场情绪的影响
- 美中贸易谈判: 国际贸易局势出现乐观迹象。美国总统特朗普对与中国国家主席达成贸易协议表示积极,这缓解了市场对贸易战的担忧。特朗普周二表示,预计下周与中国领导人会晤时将达成公平贸易协议。
- 美印贸易协议: 印度媒体报道称,印度和美国即将达成一项贸易协议,该协议可能将美国对印度商品的关税从50%降至15%-16%。
- 药品定价政策: 特朗普政府正就药品定价问题加大对美国贸易伙伴的攻击力度,准备展开新的调查,这可能为新一轮关税攻势奠定基础,对相关行业带来不确定性。
地缘政治风险与避险情绪
- 美俄峰会搁置: 美国总统特朗普与俄罗斯总统普京原定举行的第二次峰会计划周二被搁置。因莫斯科拒绝了立即在乌克兰停火的提议,特朗普表示不希望进行“没有意义的会晤”。这一进展令谈判前景蒙阴,促使避险情绪有所回升。
虚拟货币市场
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