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第一部分：全球市场动态摘要 (昨日与今日)
全球重大事件
以色列与哈马斯在美国、埃及、卡塔尔和土耳其的斡旋下，就“和平计划”第一阶段达成协议。协议内容包括立即停火、哈马斯释放所有在世的以色列人质、以色列军队撤回至商定界线，以及开放人道援助通道。美国总统特朗普宣布了这一消息，称其为“迈向持久和平的第一步”。该消息导致市场避险情绪迅速降温。
法国政治僵局出现缓解迹象，看守总理表示解散议会的可能性正在降低，并有望在年底前就预算达成协议，预计将在48小时内任命新总理。
美国重大事件
美国联邦政府停摆进入第二周，参议院第六次否决了为政府提供资金的临时法案，两党仍在互相指责。总统特朗普将政府停摆归咎于民主党，并威胁将在停摆期间永久裁减部分联邦雇员岗位。同时，特朗普政府已将国民警卫队联邦化并部署至芝加哥地区，以应对当地安全局势，并公开要求监禁芝加哥市长与伊利诺伊州州长。路透/益普索民调显示，特朗普的支持率降至40%。
经济重大事件
美国8月购房抵押贷款和再融资申请数量连续第二周下降。美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美国商业原油库存增加371.5万桶，但精炼油库存降幅创2025年6月以来最大。德国8月工业生产环比下降4.3%，远超预期。
重要官员及机构观点详述
美联储9月会议纪要：
- 降息立场： 几乎所有与会者都支持9月降息25个基点。多数与会者认为，年内可能适合进一步放松政策。
- 内部分歧： 官员们对未来利率路径的分歧加大。少数与会者认为在9月会议上维持利率不变是合理的；另有一名官员倾向于降息50个基点。部分与会者指出，金融状况表明当前政策或许“并非特别具有限制性”，认为有必要采取谨慎策略。
- 经济展望： 官员们指出就业增长放缓且失业率上升。多数与会者认为就业面临的下行风险已上升，而通胀面临的上行风险要么减弱，要么未增加。工作人员上调了2025年至2028年的GDP增长预测。
- 外部因素： 部分官员指出，关税对通胀的影响低于预期。
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃：
- 经济增长： 预计今明两年全球经济将仅小幅增长，中期增长率约为3%，低于疫情前的3.7%。全球经济表现“好于预期”，但韧性尚未得到充分考验。
- 金融风险： 资产估值正逼近25年前互联网泡沫时期的水平，金融市场大幅回调可能拖累全球经济增长，尤其对发展中国家造成沉重打击。宽松的金融环境掩盖了经济增长的疲软。
- 债务与储备： 预计到2029年，全球公共债务将超过GDP的100%。货币黄金持有量已超过世界官方储备的五分之一。
- 美国问题： 美国贸易加权关税税率虽已从23%降至17.5%，但其全面影响仍未显现，价格传导可能推高通胀。美国应采取持续行动解决联邦赤字问题，并鼓励家庭储蓄。
英国央行金融政策委员会：
- 市场风险： 全球金融市场大幅回调的风险已经增加。股票估值看似偏高，尤其是专注于人工智能（AI）的科技公司，其估值已与互联网泡沫顶峰相当。若市场对AI的预期转为不那么乐观，股市将尤其面临风险。
- 外部风险： 全球溢出效应对英国构成重大风险。市场对美联储独立性的看法若突然转变，可能导致美元资产价格急剧重估。
短期市场趋势
- 股票市场： 受科技股带动，纳斯达克指数与标普500指数再创历史收盘新高。欧洲STOXX 600指数和德国DAX30指数也均创下收盘历史新高。
- 货币市场： 美元指数因避险需求和强劲经济预期而大幅上涨，盘中一度突破99.00关口。欧元因法国政治不确定性而承压走弱。日元因市场预期日本将推出更宽松的财政和货币政策而大幅贬值。
- 贵金属： 市场避险情绪一度推动现货黄金价格历史上首次突破4050美元/盎司。但在加沙达成停火协议的消息传出后，金价迅速回落约20美元，跌破4020美元。现货钯金日内涨幅一度达到10%，创2023年5月以来新高。
- 大宗商品： 国际油价在OPEC+增产幅度低于预期的支撑下上涨，但随后因加沙停火协议达成、地缘政治风险溢价消退而回落。美国天然气期货从高点回落，因产量降幅收窄及库存充足引发获利了结。
第二部分：今日美股市场相关新闻详情
AMD (AMD.O) 股价在三个交易日内累计涨幅达到43%，创下近九年来最佳三日表现。此前美银证券将其目标价从200美元上调至250美元，理由是其与OpenAI达成了价值超1000亿美元的长期战略合作。
NVIDIA (NVDA.O) 首席执行官黄仁勋评价AMD向OpenAI提出10%股权收购的行为“出人意料但很精明”。
科技股与AI概念股表现强劲：
- 设计软件公司 Figma (未上市，但受关注) 因在OpenAI发布会上展示了新的应用集成功能，其股价飙升13.9%。
- 微软 (MSFT.O) 股价尾盘上涨0.2%，受云服务与AI扩张驱动，增长态势良好。同时公司宣布正在调查用户报告的Microsoft 365服务问题。据报道，微软将与哈佛大学合作，在医疗保健领域推动减少对OpenAI的依赖。
- Meta Platforms (META.O) 股价上涨0.7%，TDCowen重申其875美元的目标股价。
- 英特尔 (INTC.O) 股价上涨0.6%，尽管汇丰银行因担忧其交易驱动的涨势不可持续而下调了其评级。
- 谷歌 (GOOGL.O) 宣布与欧洲能源公司达成新协议以开发陆上风力发电厂。
车企动态：
- 福特 (F.N) 股价下跌2%。公司宣布，因一家铝厂供应商发生火灾，其位于密歇根州的F-150 Lightning电动皮卡工厂将于下周关闭。
- 加拿大航空表示，预计 空中客车 (Airbus) 的A321XLR机型将在明年夏季前全面开启商业运营。
零售与消费股：
- 好市多 (COST.O) 盘后股价上涨2.5%。公司公布9月份净销售额达265.8亿美元，同比增长8%，全公司同店销售额增长5.7%，其中数字化业务同店销售额增长26.1%。
- 克罗格 (KR.N) 与美国食品与商业工人工会（UFCW）达成新的三年期合同，包含追溯性薪酬及合同期内最高2.75美元的工资涨幅。
其他重要公司新闻：
- 阿里巴巴 (BABA.N) 宣布已成立内部“机器人和具身AI小组”，隶属于其通义千问大模型团队。公司同时公告已完成对3只总额26.5亿美元的未到期美元优先票据的交换要约。
- 再生元制药公司 (REGN.O) 股价持续下跌，收盘跌幅达2.8%，报每股566.85美元。
- Marex集团 (MRX.O) 股价大涨11.7%，此前公司报告的第三季度营收与每股收益指引超出预期。
- Equifax (EFX.N) 股价上涨1.4%，此前该公司通过VantageScore降价与免费开放挑战FICO的霸主地位。
- 意法半导体 (STM.N) 宣布将其SPC58汽车微控制器（MCU）的长期供应计划从15年延长至20年，部分系列供应至2041年。
- Verisure Plc. 在斯德哥尔摩上市首日股价大涨21%，成为2022年以来欧洲规模最大的IPO。
市场整体表现：
- 纳斯达克指数与标普500指数收盘再创历史新高，其中纳斯达克指数历史上首次收于23000点上方。
- 恒生指数主连夜盘收涨0.07%，报26863点。富时A50期指连续夜盘收涨0.18%，报15122点。
