宏观事件
全球地缘政治与地区冲突
- 俄乌冲突与能源供应： 俄罗斯柴油油轮“莱鲁奥”号更改目的地至“大西洋沿岸待指示”，此前俄罗斯已部分解除柴油出口禁令，并与美国达成供应燃料协议，美国取消制裁但欧盟和英国禁令仍有效。俄罗斯宣布将柴油出口禁令延长至年底，但通过配额制度允许部分企业出口以履行对美承诺。乌克兰外长泽连斯基表示愿与普京对话磋商领土等核心议题，但排除了莫斯科或白俄罗斯作为会晤地点。乌克兰首都基辅遭弹道导弹袭击，莫斯科周边也拦截大量无人机。乌克兰经济今年预计将首次萎缩，粮食出口同比下降32%。俄罗斯国防部称一艘驶往敖德萨港的货船遭袭。乌总统泽连斯基表示乌军摧毁了两架俄苏-34战机并击中了一套伊斯坎德尔发射装置。国际原子能机构报告称，扎波罗热核电站一名员工在无人机袭击中丧生。
- 中东地缘政治紧张： 伊朗方面称一艘违规油轮在霍尔木兹海峡触雷受损并起火。伊朗革命卫队表示，霍尔木兹海峡将继续被封锁，直至伊朗条件实现。沙特主导的联军拦截了也门胡塞武装向沙特发射的导弹和巡航导弹，胡塞武装则宣称袭击了沙特阿美设施、炼油厂及机场。美军中东最高指挥官向特朗普汇报了针对伊朗的军事选项，10架美军大型运输机抵达以色列空军基地运送防空导弹和拦截导弹，为可能重启的军事行动做准备。特朗普多次重申伊朗局势将很快结束，并表示美国可能不得不对伊朗发动打击。普京表示俄罗斯已做好战争准备，但不希望战争发生，不愿霍尔木兹海峡的情况在波罗的海重演。卡塔尔能源公司正在采购美国及其他地区的液化天然气，作为防范霍尔木兹海峡供应中断的策略。英国海上贸易行动办公室通报，一艘油轮在驶出霍尔木兹海峡途中被不明发射物击中，暂无船员受伤或环境影响报告。
- 以色列政治局势： 内塔尼亚胡阵营在议会选举最终计票中领先，但仍未达到组阁所需多数，预计将面临组阁谈判或再次大选的可能。多个阿拉伯政党领袖对此持谨慎态度。
- 也门冲突： 沙特领导的联军成功拦截胡塞武装射向利雅得及沙特西部的弹道导弹和巡航导弹。胡塞武装则宣称袭击了沙特境内的多个炼油厂、阿美石油设施和机场。
国际合作与外交
- 欧盟与加拿大合作： 欧盟委员会主席冯德莱恩提出与加拿大建立“准成员国”关系的构想（但强调是“联系国地位而非入盟”），以深化在人工智能、气候、能源和安全领域的合作，并建立战略供应链单一空间、共同制定人工智能规则和标准。加拿大政府已承诺向AI初创公司Cohere投资，并表示该公司将维持加拿大本土企业身份。加拿大发布 20 多年来首份国家安全战略，名为“更强大的加拿大计划”，侧重于经济安全、外交、军事、公共安全和情报，并计划至少每四年更新一次。
- 中国与非洲贸易： 在世贸组织“促贸援助”全球审议大会期间，中国与赞比亚、卢旺达联合举办主题会议，讨论中非贸易投资一体化促进非洲工业化。
- 中冰关系： 中国外交部长王毅与冰岛外长贡纳尔斯多蒂尔会谈，双方表示愿在平等互信基础上深化经贸、地热、绿色转型、海洋、北极等领域合作，共同维护多边主义和国际法治。
美国国内政策与监管
- 政策与政治： 特朗普政府计划对扩大美国制造业的汽车制造商给予关税减免，此前围绕奥迪在佐治亚州投资建厂进行了讨论。美国司法部正推动针对各州公职人员在选票处置情况的刑事调查，并调查阿拉斯加州参议院选举中的“第二位丹·沙利文”事件。特朗普取消了本周末赴堪萨斯的线下行程，改为线上集会。美国能源部将从战略石油储备中借取1675万桶原油（原计划1700万桶），并授予合同置换逾4000万桶原油。
- 监管与法律： 美国联邦贸易委员会（FTC）与部分州对Toast公司提起诉讼，指控其收费、欺骗性订阅与取消做法。美国联邦通信委员会（FCC）投票决定，禁止所有中国实验室为拟在美国使用的智能手机、摄像头和电脑等电子设备提供测试服务。美国司法部起诉谷歌，指控其未能在前员工因军事部署离岗后恢复其原职。美国食品药品监督管理局（FDA）发布新的化学污染物检测数据，并提出拟议规则，要求婴儿配方奶粉制造商调整四种营养素含量。通用汽车因非法收集并出售驾驶员数据被罚 2.2 亿美元。
- 人工智能政策： 美国民主党籍议员表示，他们不会对人工智能领域的泡沫提供任何救助支持，并提交了相关决议草案。
- 军事与情报： 美国防部负责战略规划的高级将领布雷特·西尔维亚被解职，据报道他承认向媒体泄露了有关乌克兰和伊朗的机密信息。
全球经济与金融市场动态
- 美国经济与美联储： 美国第三季度GDP初值增长3.4%，超出预期；首次申请失业救济人数为19.4万，低于预期。9月PCE环比上涨0.5%，同比上涨3.6%，核心PCE环比上涨0.3%，同比上涨3.1%，均符合预期。经济韧性未改变美联储利率预期，交易员仍认为12月会议加息25个基点的概率为74.9%。白宫国家经济委员会主任哈塞特表示GDP增速正朝着4%迈进，供给侧繁荣对物价形成下行压力，认为利率可以更低，通胀仍有控制空间。
- 欧洲央行与欧元区经济： 欧洲央行决定维持关键存款利率在2.5%不变，符合市场预期。行长拉加德宣布将于2027年2月提前卸任。声明指出能源价格持续上涨对通胀构成上行风险，对经济增长构成下行风险，但潜在通胀总体稳定，工资尚未出现实质性反应，管理委员会将逐次会议决策。法国债务问题持续发酵，10年期国债收益率上周突破5%，引发对欧元区金融稳定的担忧。消息人士称欧洲央行官员预计12月加息后将暂停紧缩，因债券收益率上升可能拖累经济增长并抑制通胀。
- 公司财报与行业动态：
- Alphabet (谷歌): 第三季度财报不及预期，引发市场对人工智能支出成本上升的担忧，导致股价暴跌，市值蒸发近5000亿美元，其债务违约保护成本上升，AI风险敞口远超1万亿美元。
- 微软: 财报公布后股价上涨，预计将通过美国债券发行筹集约250亿美元。
- 亚马逊: 第三季度云服务AWS净销售额同比增长39%超出预期，但第四季度业绩指引偏保守，股价回落7%。公司预计资本开支约2200亿美元，正加快数据中心建设以承接AI服务需求。
- 礼来: 第三季度营收大超预期，GLP-1药物贡献逾六成营收，年内第三次上调全年指引，股价创历史新高。
- 卡特彼勒: 第三季度盈利和销售额仅略高于预期，导致股价大跌，加剧了市场对人工智能基础设施热潮面临挑战的不安。
- 三星电子: 提高资本支出计划，但第三季度芯片利润不及预期，预计存储短缺可能持续至2028年，AI需求正从HBM扩展至SSD。
- 壳牌与道达尔能源: 两大能源巨头高管均表示油价在较高水平上呈现更多结构性稳定，补充库存需要时间，同时关注航运成本上升。壳牌柴油产量创历史新高。
- 星巴克: 第四财季全球同店销售额和美国本土同店销售额均超预期，调整后每股收益和运营利润率显著高于预估，并给出乐观中长期业绩指引。
- 英特尔: 以色列工厂突发火情，影响第四季度10纳米服务器出货量。CEO表示个人电脑市场回暖回调速度加快。Q3营收超预期，但Q4营收展望不及预期，盘后股价暴跌逾20%，原因是PC处理器需求大幅下滑、数据中心组件供应受以色列工厂停产影响。
- 新易盛: 公司已对Q4及明年订单交付做好充分准备，预计Q4产能产量将实现大幅增长，NPO产品开发顺利，预计2027年批量出货。
- Reddit: Q4营收展望低于预期，计划限制未登录用户访问。
- Coinbase: Q3营收下降，但扭亏为盈，订阅与服务收入贡献增加。
- 其他经济新闻： 埃及央行将基准利率上调至20%。荷兰向市场投放最后70万桶成品油，其中一半为柴油。美国抵押贷款利率连降两周。英国10月公众长期和短期通胀预期均低于9月。新西兰10月消费者信心指数下滑。
- 资本支出与AI投资： 亚马逊第三季度物业及设备支出超过770亿美元，远高于预期，主要用于数据中心建设以满足AI服务需求，导致自由现金流出扩大。资管公司Ares Management避开AI芯片融资，转而投资承载芯片的数据中心，认为数据中心项目尽调更简单且相对收益吸引力大。英伟达正洽谈为云服务商Nscale一笔450亿美元的Anthropic交易提供数十亿美元信贷支持。
- 融资动态： 中国10月以来有59只权益类基金成立，年内新发规模逼近5000亿元。43只可转债完成到期赎回，创阶段性新高。香港新股市场冷热分化，AI相关标的受追捧。
- 委内瑞拉经济： 反对派领导人马查多表示希望吸引投资，需与国际货币基金组织达成协议以评估并协助债务重组。
- 乳制品市场： 新西兰最大公司恒天然上调2026/27奶季农场原奶收购价预期。
能源与大宗商品市场
- 原油与成品油： 俄罗斯柴油油轮改道事件引发关注。Nymex美原油期货盘中跌破100美元/桶，布伦特原油期货一度下跌后，盘后由跌转涨，突破111美元/桶。中国INE原油期货日内下跌。沪燃料油期货跌幅较大。壳牌CEO表示，高油价已呈现更多结构性稳定，补充库存需要时间。道达尔能源CEO指出航运成本已大幅上升。欧盟能源部长会议关注天然气价格，并指出汽油、柴油等成品油价格高企，欧洲面临“另一场能源危机”。美国能源部将从战略石油储备中借出1675万桶原油，作为稳定燃料价格的全球协议的一部分。
- 天然气： 美国天然气期货周四下跌近3%，因国内产量回升抵消了液化天然气出口走强。美国能源信息署（EIA）公布的库存增幅高于预期。
- 农产品： 谷物贸易商邦吉第三季度利润超预期，得益于大豆及其他油籽加工利润率强劲。美国玉米和大豆价格飙升促使农民加快出售谷物。芝加哥期货交易所小麦期货转涨。CBOT玉米期货、小麦期货、大豆期货均收跌。
- 硫磺： 国内硫磺价格今年一度大幅上涨超210%，目前虽有回落，但年内涨幅仍近一倍，国内正加快构建多元硫资源供应体系。
- 航运： 波罗的海干散货运价指数触及两周多高位，海岬型板块走强领涨。
- 重金属： 黄金：金价继续守住每盎司4000美元上方支撑位，但稳健的劳动力市场可能继续给黄金带来压力。美联储维持利率不变后，黄金市场吸引买盘困难。纽约黄金期货和国际黄金现货价格均跌破关键关口。白银：现货白银日内跌幅较大，盘中跌破52美元/盎司。连续主力合约日内跌4%，现报12401.00元。铂金/钯金：现货铂金盘中跌幅明显。现货钯金触及1000美元/盎司关口。工业金属：LME期铜、期镍、期锡收跌，期铝、期锌、期铅收涨。媒体调查上调了2027年铜价预估，但对美国库存和AI需求持谨慎态度，预计未来几年铜市场将过剩。
- 铁矿石： 淡水河谷第三季度铁矿石产量和净利润均低于市场预期。中国洋山铜溢价飙升至每吨200美元以上，创Fastmarkets2017年有数据以来最高纪录，反映强劲进口需求。
其他国际事件
- 智利复活节岛东南海域发生6.3级地震。
- 蒙古国奥尤陶勒盖铜矿发生岩崩事故，造成15名工人受伤。
- 西班牙高铁事故： 首份报告显示，追尾列车与停止列车相撞时速在 160 至 200 公里之间。西班牙首相桑切斯承诺将全面强化铁路安全。
- 国际卫生组织： 成员国已提名七名候选人角逐世卫组织总干事一职，新任总干事将于 2027 年 8 月就职。
- 瓦努阿图地震： 瓦努阿图群岛发生 6.2 级地震。
重要人物言论
美国政府官员与政策
- 特朗普总统言论与行动：
- 美伊关系： 特朗普重申伊朗局势将很快结束，但同时指出美国“不得不”对伊朗发动打击以阻止其获取核武器。他曾提出将霍尔木兹海峡改名为“特朗普海峡”。美军驻中东最高指挥官向特朗普汇报了针对伊朗的军事选项，包括海上封锁及护航行动。
- 经济： 特朗普认为美联储不愿降息，甚至“讨厌”降息。他宣称美国经济正以3.4%的速度强劲增长，创历史性增长水平，消费支出、企业投资和新设备投资大幅攀升，核心通胀保持在较低水平。他认为经济眼下发展态势向好，但要是民主党赢下中期选举，就会把这些经济成果全部毁掉，并引发类似1929年的经济大萧条。他预测石油和汽油价格将大幅下跌。
- 国际关系： 特朗普提到加拿大近来对美国态度不错，并暗示欧盟允许加拿大成为“联席成员”可能是“敌对行为”。
- 中期选举后行动： 特朗普政府计划在中期选举后对伊朗发动打击，美军飞机已调往相关位置，可能使用“炸弹之母”。白宫也在通过副总统万斯与伊朗方面接触，尝试重启和平谈判。
- 美国副总统万斯动态： 据伊朗知情人士否认，美国副总统万斯致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊并非回应伊朗索取医疗物资的请求，称此说法“完全是谎言”，伊朗将在适当时候公布信件细节。伊朗同时表示，美国试图借核问题削弱伊朗核能力，并警告若美国利用中东基地袭击伊朗利益，伊朗将作相应回应。万斯还宣布，美国农业部将在得克萨斯州卡斯特罗县开设一座新的牛肉加工厂。
- 美国食品药品监督管理局 (FDA) 规定： FDA发布了新的化学污染物检测数据，显示大部分婴儿配方奶粉样本的污染物水平较低或无法检出。FDA计划将婴儿配方奶粉营养标准的多项最终修订合并为一份完整法规，并已发布一项拟议规则，要求制造商调整产品中碘、维生素A、维生素D和锰的含量。该拟议规则估计将使制造商每年增加840万至3170万美元成本，但有望每年每年为配方奶粉喂养婴儿节省近8100万美元医疗支出。
- 美国国防部与军事行动： 美国国防部一名高级将领布雷特·西尔维亚因涉嫌向媒体泄露有关乌克兰和伊朗的机密信息而被解职，他在四次测谎测试中均未通过。五角大楼正在调查多个军事前哨基地的冷柜故障。尽管特朗普政府公开推动创纪录的1.5万亿美元国防预算，但五角大楼及国会拨款委员会正在私下制定规模约为1.1万亿美元的国防预算方案，以应对国会批准的现实挑战。为准备重启针对伊朗的军事行动，美国已向以色列紧急运送大批防空导弹和拦截导弹，并向约旦、沙特和卡塔尔的军事基地同步降落运输机，同时考虑直接向以色列调派“爱国者”防空导弹部队。
- 美国能源部战略石油储备： 美国能源部宣布，企业将从战略石油储备（SPR）借入1675万桶原油，此前计划提供1700万桶。此次出借的五家公司包括托克、贡渥集团和维多。这是美国根据一项全球协议承诺提供的最后一批原油，旨在稳定燃料价格，此前美国曾同意从战略石油储备中出借1.72亿桶原油。目前，战略石油储备规模已降至1982年以来的最低水平。
- 美国司法部调查与诉讼： 美国司法部正寻求对州官员处理选票问题展开刑事调查，并提交修订后的诉讼，要求在共和党候选人以微弱劣势落败时暂停阿拉斯加州的选举结果认证程序。司法部还对阿拉斯加州参议院选票问题发出了40多份传票和文件保全要求。洛杉矶县官员也收到了涉及特朗普政府对所谓非公民投票调查的传票。
- 美国证券交易委员会 (SEC) 行动： 美国证券交易委员会批准了德克萨斯证券交易所关于上市商品信托份额的提案。然而，SEC也起诉了两家公司（BG Wealth Sharing Ltd和DSJ Exchange Pty Ltd），指控其通过虚假监管文件实施加密投资欺诈，募集超1.3亿美元，并寻求永久禁令、追缴非法所得及民事罚款。加密创新委员会向SEC提交报告，建议根据运营者对投资者资产的实际控制程度来监管链上金库。纳斯达克则表示不计划参与OKX/ICE代币化股票计划，认为其模式并非最佳路径。
- 美国民主党议员立场： 美国民主党议员表示，他们将拒绝为AI泡沫提供救助，并由众议员沃特斯与同僚提出了有关人工智能泡沫的决议案。
- 白宫国家经济委员会主任哈塞特： 通胀基本符合预期，供给侧繁荣正对物价形成下行压力，仍有空间让通胀得到控制。预计如果10月通胀数据确实很高，美联储可能要采取行动。GDP增速正朝着4%的方向迈进。美国总统特朗普对美联储主席沃什评价很高，认为利率可以更低，但尊重美联储的独立性。不担忧联邦公开市场委员会（FOMC）的人事构成，沃什在允许美联储内部存在“正常”异议方面做得很好。预计10月CPI和PCE数据应能明确美联储应采取的行动。
- 美国财长贝森特： GDP数据非常出色。
- 参议院多数党领袖图恩： 针对阿拉斯加参议员佩尔托拉一事，表示这是一次协同行动，围绕此事将会出现一些问题。关于伊朗问题，他认为这件事终将结束。他指出汽油价格是短期问题，汽油价格将会下降。
- 美国联邦通信委员会（FCC）: 投票决定禁止所有中国实验室为拟在美国使用的智能手机、摄像头和电脑等电子设备提供测试服务，禁令定于2028年12月生效。FCC主席卡尔表示，这些实验室是关键门户，可能让不安全设备进入美国市场、扰乱网络或窃取知识产权。投票推进新一轮无线频谱拍卖，以促进“直连设备”服务。主席卡尔正式任命考特尼·莱因哈德担任该机构太空局局长一职。主席卡尔表示，广播电视网络在播出可能存在瑕疵的民调结果前，应当履行“尽职调查”。
- 美国公平就业机会委员会: 废除了有关人员招聘环节中使用犯罪记录相关的指引要求。
- 美国驻委内瑞拉大使: 同IMPSA的主要负责人共同前往电厂开展视察工作。
美联储官员讲话
- 旧金山联储主席戴利： 将于北京时间次日 00:00 在该行 2026 年经济研究活动上发表开场白讲话。
- 圣路易斯联储主席穆萨莱姆： 将于北京时间次日 00:30 在“影子公开市场委员会”会议上讲话。
- 里士满联储主席巴尔金： 将于北京时间 21:30 参加 Sirius XM 的一个活动。
国际政府与央行要闻
- 俄罗斯总统普京表态： 普京表示，与挪威、芬兰领导人通话时，他们强调不代表欧盟，但他支持任何旨在恢复与欧洲国家关系的举措。普京称，俄罗斯已做好战争准备，但不希望发生战争，并警告如果事态失控，将没有赢家。他强调世界上除俄罗斯外没有国家有能力生产小型核电站，且不希望波罗的海发生类似霍尔木兹海峡的情况。普京还说，欧盟领导人未能实现让俄罗斯遭遇战略失败的目标，预计到2030年也不太可能实现。
- 欧洲央行货币政策与官员表态：
- 利率决议： 维持关键存款利率在2.5%不变，符合市场普遍预期；主要再融资利率2.65%，边际贷款利率2.9%。
- 通胀风险： 能源价格持续上涨对通胀前景构成上行风险，对经济增长前景构成下行风险。能源冲击强度和持续时间增加，以及由此产生的间接效应和后续效应，可能会推高通胀并降低经济增长。
- 潜在通胀与工资： 尽管能源冲击的全部影响仍在显现，但迄今为止，潜在通胀总体保持稳定，工资目前尚未出现实质性反应。
- 融资环境： 自管理委员会上次会议以来，融资环境收紧，这可能会对通胀和经济增长构成压力。
- 政策路径： 管理委员会并未预先承诺具体的利率路径，将采取依赖数据、逐次会议评估的方式来确定适当的货币政策立场。
- 应对能力： 仍有能力良好应对当前高度不确定局面。
- 工具调整： 准备在其授权范围内调整所有工具，以确保通胀在中期内稳定在2%的目标水平，并保持货币政策传导的顺畅运作。
- 资产购买计划： 资产购买计划（APP）和疫情紧急购买计划（PEPP）的投资组合正以可控且可预测的速度缩减。
- 欧洲央行行长拉加德： 宣布将于2027年2月提前卸任，未说明具体原因，称服务该机构是巨大荣幸，希望拥有参与非政策事务的自由，她的声音有助于推动她所珍视的原则，她看到真相常常遭到扭曲。寻找继任者的程序已经启动，有很多比她更优秀的候选人，不必担心出现权力真空。最新数据显示第三季度经济正在扩张，短期内经济增长应得到支撑。能源价格再度上涨、融资成本上升和财政不确定性打击信心和经济增长。定价链早期阶段指向上行压力。欧洲央行工资追踪报告显示，2026年剩余月份工资增长率将达到2.5%-2.8%，2027年第一季度增长2.6%，工资压力仍保持温和。大多数长期通胀预期指标处于2%左右。能源价格涨幅已超出基线水平，中期来看将进一步推高通胀，使得未来几个季度通胀远高于目标水平。自上次会议以来，金融环境已有所收紧，市场情绪恶化可能会收紧融资条件，抑制需求。全球范围内长端收益率曲线已上行，超大规模企业发债是推高收益率的因素之一。高负债国家在制定财政政策时必须考虑到利率上升且可能将维持在高位这一因素，财政计划必须符合欧盟财政框架。当前处境足以等待更多数据，未来一段时间将信息密集，六周的额外信息将让央行获得更多情况。12月很可能给出多种情景预测。委员会讨论了加息（这个选项）是否适宜，但基于不确定性和潜在通胀未变，管理委员会一致决定维持利率不变，认为目前采取审慎的做法仍然合适。欧洲央行有工具应对传导中断问题，拥有应对无序、不合理市场波动的工具。债券收益率上升已“符合”能源价格上涨的幅度。量化紧缩（QT）稳步推进，没有重新平衡的相关安排，不会改变债券赎回政策。
- 欧洲央行消息人士： 欧洲央行工作人员最新预测显示，与9月基线情景相比，债券收益率上升将在2027至2028年累计使经济增长减少100个基点，使通胀降低90个基点。政策制定者计划在12月加息，随后暂停加息。
- 以色列议会选举与组阁前景： 内塔尼亚胡阵营在议会选举最终计票中领先。初步计票结果显示，内塔尼亚胡领导的右翼执政联盟获得53席，反对党阵营获得48席，阿拉伯裔政党获得19席。没有任何单一阵营达到组阁所需的61席多数。分析师阿米特·塞格尔认为，即使有反对派倒戈，内塔尼亚胡阵营仍差1席才能过半，主要选项可能是与反内塔尼亚胡阵营的以色列正义党组成联合政府或重新举行大选。以色列政府还出台了民航安全新规，全面收紧对国内外航空公司入境机组人员的背景审查与安全管控，以应对此前迪拜航空袭击事件暴露的安全疏漏。
- 西班牙首相强化铁路安全承诺： 西班牙首相桑切斯针对托莱多省高铁相撞事故表示，政府将采取坚决行动全面强化铁路网络的安全防护措施，彻查事故责任，并从系统维护、信号监控和调度规程等多个维度升级全国高速铁路网的安全合规标准。
- 希腊总理对区域问题发声： 希腊总理敦促利比亚“认真”参与与希腊的会谈，并呼吁全球停火以保护黑海航运，同时重申土耳其与利比亚的海上协议“非法且无效”。他表示若能确保安全通行，希腊船东准备恢复黑海贸易，并呼吁欧盟向红海“阿斯皮德斯”行动增派海军力量，重申支持对俄罗斯实施经济制裁。
- 加拿大国家安全战略： 加拿大总理卡尼宣布推出20多年来首份国家安全战略——“更强大的加拿大计划”，强调经济安全与国家安全的界限已消失。该战略提出五大优先事项，包括加强经济安全、实施稳健外交政策、重建武装力量、强化公共安全和提升情报能力。加拿大政府计划至少每四年更新该战略。
- 欧盟委员会主席冯德莱恩提议： 欧盟委员会主席冯德莱恩重申，希望加拿大成为欧盟的“联席成员”，以将彼此关系提升至最高水平，并共同建立面向未来的同盟，摆脱旧世界秩序的局限。
- 欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯展望： 欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯表示，欧盟与加拿大的关系正迈入新时代，双方将在安全与防务、贸易、关键原材料和数字领域深化合作。
- 乌克兰总统泽连斯基战情通报： 乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰已掌握俄罗斯计划发动新一轮弹道导弹袭击的情报，需要具备应对手段。他报告称，乌军已实施两次导弹打击，摧毁了两架俄罗斯苏-34战机，并击中一个伊斯坎德尔发射装置。基辅市长克利奇科也通报，基辅正遭受弹道导弹袭击，已造成1人死亡。
- 委内瑞拉反对派领导人马查多： 委内瑞拉反对派领导人马查多表示，希望吸引投资，但方式和合作方是关键。她对临时总统罗德里格斯将举行选举的表态感到高兴。马查多强调需与国际货币基金组织达成协议，评估并协助债务重组，并认为与美国的关系应是相互尊重的关系。她指出委内瑞拉实现有序过渡符合美国及整个西半球的利益，并呼吁下届政府启动真相委员会和过渡司法进程，为协助过渡进程的人员提供保障。
- 日本首相高市早苗公布补贴政策： 日本首相高市早苗表示，日本计划从12月起逐步缩减汽油补贴，并提前至12月启动原本定于明年1-3月实施的电费、燃气费补贴。汽油零售价目标稳定在每升170日元，12月起基准价格每月上调5日元。该政策在12月至次年2月期间，预计可为普通家庭减负约7000日元。
- 中国商务部副部长蒋成华促进中非贸易： 商务部副部长蒋成华在“中非贸易投资一体化合作促进非洲工业化”主题会议上指出，非洲国家在国际贸易和制造业增加值中占比不足，亟需通过贸易投资一体化促进工业化。中方愿分享发展实践，推进世贸组织发展议程合作，缩小发展鸿沟，并已提交贸易投资一体化提案。
- 国际原子能机构核电站安全关注： 国际原子能机构已获悉扎波罗热核电站一名员工在无人机袭击中丧生，并表示任何针对核电站工作人员的袭击都不可接受，违反核安全支柱，再次呼吁保持最大限度军事克制。
- 世界卫生组织总干事选举： 世界卫生组织成员国已提名七名候选人角逐总干事一职，候选人将于2026年11月18-19日与成员国交流，新任总干事将于2027年5月任命并在8月16日就职。
- 英国金融行为监管局与火币 HTX 和解： 英国金融行为监管局（FCA）与火币 HTX 运营实体就非法金融推广诉讼达成和解，火币 HTX 已退出英国市场，停止新用户注册，并承诺不主动招揽英国消费者。双方均确认，此次和解不构成火币 HTX 对任何法律责任的承认。
- 英国央行就代币化抵押品征询意见： 英国央行发布咨询文件，就中央对手方（CCP）接受代币化抵押品（如代币化国债）的监管预期征求意见。该文件遵循“相同风险、相同监管结果”原则，并就合规稳定币、代币化货币市场基金份额以及代币化黄金未来纳入CCP抵押品的可行性公开征询市场反馈。
- 日本央行利率决议与行长讲话： 日本央行将于次日公布利率决议，行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。
- 国际货币基金组织：
- 美国经济: 尽管油价和通胀上升，但在私人消费和投资的推动下，美国经济增长迄今仍具韧性。过去三年美国经济增长持续受到强劲生产率增长的支撑。美国应继续扩大技术收益的共享范围，这一点很重要。
- 美联储: 完全支持美联储主席沃什关于聚焦物价稳定的表态；美联储密切关注数据是恰当之举。
- 行动: 美联储和欧洲央行均在高度不确定的环境下采取行动，未来需密切关注数据。
- 伊拉克: 正致力于加强与伊拉克的伙伴关系，预计伊拉克2026年GDP将大幅萎缩，并于明年回升。
- 埃及: 代表团正在埃及讨论最终计划审查，讨论重点是维持紧缩货币政策及财政整顿计划。
- 沙特领导的联军： 成功拦截并摧毁了胡塞武装朝着沙特首都利雅得发射的两枚弹道导弹，以及向沙特西部地区发射的巡航导弹。反导系统拦截时产生的碎片坠落至利雅得区域，导致1人受伤，并造成财产损失。
- 沙特民防部门： 已就奈季兰、利雅得和海尔季可能存在的危险发布警报，随后宣布危险警报已解除。
- 也门胡塞武装： 宣称对阿美石油公司位于布盖格的相关设施、沙特阿拉伯境内的拉斯塔努拉炼油厂、利雅得的哈立德国王机场、达曼的法赫德国王机场以及沙特阿拉伯境内的拉比格炼油厂发动了袭击。同时表示过去24小时内，沙特主导的多国联军对也门萨达省等地发动116次空袭和导弹袭击，造成大量人员伤亡。
- 英国首相伯纳姆： 正在尽一切努力缓和局势，支持霍尔木兹海峡全面重新开放。同时强调伊朗必须完全放弃任何核能力。
- 卡塔尔能源公司CEO萨阿德·谢里达·阿尔-卡阿比：
- 霍尔木兹海峡风险对冲： 已排除通过管道绕开霍尔木兹海峡的可能性，因为该地区任何基础设施都可能成为攻击目标。正从美国及其他生产商处采购长期液化天然气供应，作为一项交易策略，以确保未来霍尔木兹海峡出口受阻时仍能产生收入。预计若海峡关闭，天然气价格将立即飙升，公司将获得额外收入。采购协议无需资本支出，且比建设管道或额外液化天然气生产线便宜得多。预计在正常情况下可获得“合理回报”。
- 采购目标： 预计到2026年底将与美国及其他供应商签署更多液化天然气长期采购协议，目标远高于每年700万吨。正在与包括Venture Global在内的“所有各方”进行谈判，将从提供最佳商业条款的供应商处购买。
- 项目进展： 已宣布的项目均未取消，北方气田东部、南部和西部项目正在推进，卡塔尔1.42亿吨/年的液化天然气（LNG）扩张计划保持不变，所有合同均已授予。
- 伊朗和平协议影响： 只要船只可用，可在美伊和平协议达成后一周内全面恢复LNG生产。
- 生产线受损与恢复： 在伊朗袭击中受损的两条LNG生产线修复约需三年，期间卡塔尔将损失17%的LNG产能，Pearl GTL预计2027年第一季度恢复。
- 与伊朗沟通： 过去两周内已两次会见伊朗代理石油部长，探讨战后油气合作。
- 壳牌首席执行官瓦埃尔·萨万： 六个月前曾预计油价将出现暂时性飙升。但现在看来，由于库存下降，更高油价正呈现出越来越明显的结构性稳定特征，补充库存尚需时日。各国可能也希望建立新的战略储备，以提升能源安全水平。与依赖单一供应来源相比，如今供应来源多元化会带来溢价。
- 欧盟能源与住房事务专员约根森： 欧盟成员国重申承诺，加速投放4260万桶石油储备。未来几个月释放的石油储备中有一半将是柴油。她表示并不担忧石油、天然气的供应安全，而是民众在支付账单方面面临困难，欧洲正面临“另一场能源危机”。
- 希腊总理米佐塔基斯： 针对民用商业航运的袭击不可接受，全球海上停火亟需实现，以保障黑海航道的运输通行安全。敦促利比亚以“认真负责”的态度参与同希腊的相关磋商，并明确表示土耳其与利比亚签署的海上相关协议“不具备法律效力，是无效的”。
其他国家与地区重要消息
- 埃及央行： 将基准利率上调至20%，贷款利率从20%上调至21%，高于市场预期19.00%。
- 芬兰与美国： 签署科技合作谅解备忘录，深化技术与关键矿产合作，将在5G、6G网络技术以及小型模块化反应堆及核能方面展开合作。
- 法国官员： 已下调柴油库存要求以释放供应。
- 德国总统施泰因迈尔： 在北京大学发言时点赞中国发展，并直言不想和中国脱钩。
- 委内瑞拉代总统罗德里格斯： 国有资产可能归还给原所有者，政府名下持有的国有资产将向私营部门以及资产原所有者开放。未经法院命令，任何人不得被拘留。预计2027年将进行四次薪资上调，并确认将举行选举。
- 阿根廷中央银行： 外汇储备规模达到501.5亿美元。
- 巴西国家国库局局长莱亚尔： 市场运行已有所改善，情况还没有恢复正常，但诸多条件正在改善。财政部正监控市场信号，并否认政府已准备好对免税证券征收金融交易税（IOF）的说法。
- 哥伦比亚政府： 向国会提交财政法案，计划削减2027年支出并增加收入。
- 牙买加： 2024年第三季度失业水平处于低位，失业率仅为3.4%。
- 智利国家地震中心： 10月29日4时49分，南太平洋海域发生6.3级地震，震中位于智利复活节岛东南方向约1480公里处，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。
- 荷兰政府： 向市场投放最后70万桶成品油，其中约半数为柴油。
- 华储网： 11月2日中央储备冻猪肉继续轮换出库竞价交易1200吨。
- 中国共产党： 第二十届中央委员会第五次全体会议决定，中国共产党第二十一次全国代表大会于2027年下半年在北京召开。
- 天津市住房城乡建设委等： 联合印发《天津市新房购置“一件事”实施方案》，精简整合办理要件，制定全市统一的申请表单，实现身份证明材料、商品房买卖合同等业务办理要件及相关信息“申请人一次提交、多部门共同使用”。
- 新疆博尔塔拉州精河县发生3.4级地震，震源深度19公里。
- 印尼马鲁古省附近海域发生5.3级地震，震源深度10公里，暂无海啸风险。
- 中-中东欧国家经贸合作示范区贸易额增长： 今年前三季度，中国-中东欧国家经贸合作示范区与中东欧国家进出口478.5亿元，同比增长5.3%，其中9月单月同比增长28.1%。金属矿及矿砂等大宗商品进口额同比翻倍，而“新三样”等产品出口表现亮眼，贸易结构持续优化。
- 粤港澳大湾区内地城市对APEC经济体进出口： 今年前三季度，粤港澳大湾区内地9市对APEC经济体进出口5.58万亿元，同比增长26.7%，创历史同期新高，并连续20个月保持同比增长。机电产品、集成电路等高端制造和绿色产品是主要拉动力量。
- 巴西前总统博索纳罗相关信息： 巴西自由党主席瓦尔德马尔·科斯塔·内托表示，巴西前总统雅伊尔·博索纳罗事先不知道其子弗拉维奥·博索纳罗会离开巴西，也不认可他以“当选总统”名义发布的公开信。
企业事件
科技巨头动态
- Alphabet (GOOG.O / GOOGL)： 奥本海默将目标价从440美元下调至355美元，美银下调至380美元。公司债务违约保护成本上升，五年期信用违约互换(CDS)报价一度上升5.3个基点，至每年84个基点。公司文件披露，人工智能(AI)相关风险敞口远超1万亿美元，其中包括超过1万亿美元的采购承诺、未来租赁付款及其他义务，以及约985亿美元的或有承诺（较上一季度增加约230亿美元），用于数据中心租赁担保、电力设备采购支持以及AI芯片系统回购等。云服务需求迅速增长，积压订单显示了这一趋势，其中超过三分之一的增长来自其参股的合资企业。Reddit首席执行官表示，谷歌的AI概览和AI模式是搜索流量下降的最大因素。
- 微软 (MSFT.O)： 时隔逾九年重返美国高评级债市，计划筹资至少250亿美元。其“超大额抵押贷款”获得了超过1150亿欧元（约1220亿美元）的认购需求。
- 亚马逊 (AMZN.O)： 第三季度物业与设备相关支出突破770亿美元，自由现金流净流出424亿美元。总营收达2019亿美元，同比增长12%。云业务板块亚马逊云科技（AWS）营收增速已连续六个季度稳步上行，剔除汇率波动因素后，第三季度AWS净销售额同比上涨39%，高于市场预期的38%。AWS增长主要受益于OpenAI、Anthropic等AI企业的订单，公司正持续扩建数据中心集群。亚马逊预计2026年企业资本开支将上调至2200亿美元，并预估AWS在2027年和2028年的营收增速都将保持在40%以上。公司CEO表示AWS能够创造颇具吸引力的长期经济收益。此外，食品杂货与日常刚需用品在零售平台的总销售额中占比超过五成。物流团队已完全消化燃油价格上涨带来的运输成本压力。公司计划明年向AWS之外的用户销售Trainium芯片，预计2027年底启动。首席执行官表示，AWS积压订单达5780亿美元，同比增长三位数，并有信心带来比此前预期更多的收入。预计AWS将在未来5至10年内实现1万亿美元年收入。Prime Video业务已实现盈利。预计第四季度广告收入同比增幅将在百分之十几的高端。
- 英伟达 (NVDA.O)： 与加拿大政府、贝尔等私人投资者一道，参与了AI初创公司Cohere的本轮融资，Cohere投后估值超过200亿美元，加拿大政府计划向Cohere投资至多11.4亿美元。英伟达正与ECLYPSIUM合作，通过集成开放代理安全平台推进基础设施保障。公司CEO黄仁勋与Megaspeed方面的接触被证实无异常。
- OpenAI： 更新了模型规范，将其AI失准监测范围扩大至所有前沿模型。新的规范围绕贴合人类意图、伤害最小化、诚实与透明、人类自主以及人文关怀五项核心价值。大幅扩大对前沿智能体的监控。
- Salesforce： 公司将收购Rune Technologies，未披露交易条款。该交易预计于2027财年第四季度完成。
- SpaceX： Anthropic是公司单一最大客户，在第三季度贡献了SpaceX收入的34.5%。Anthropic正向SpaceX旗下人工智能部门Super Intelligence支付算力费用。埃隆·马斯克正逐步将SpaceX的AI业务打造成新型算力云，向Anthropic以及谷歌等客户出租数据中心算力资源。
- Symbotic： 赢得沃尔玛约60亿美元供应链自动化合同。沃尔玛有权推荐一名人选进入公司董事会提名，直至其持股比例超过5%的股权权益。
- Uber Technologies Inc.： 与亚马逊和Instacart提起联邦诉讼，主张美国纽约市禁止这些公司停用配送员的法律违宪。公司称该法律将迫使其披露敏感信息，并迫使它们保留或恢复配送员的账号。
半导体行业动态
- 三星电子： 提高了资本支出计划规模，但第三季度芯片利润不及预期，并延后公布股东回报具体计划。电话会议中指出，存储短缺可能持续至2028年，AI需求正从高带宽内存(HBM)扩展至固态硬盘(SSD)，内存商业模式正经历彻底重塑。
- 英特尔 (INTC.O)： 位于以色列的工厂突发火情，导致服务器芯片供应波动。CEO透露，近两个月个人电脑市场回暖速度加快，OEM合作厂商正动态管理库存以匹配偏弱的终端销售。以色列工厂停产将影响第四季度10纳米服务器的出货量。CFO初步估算2027年和2028年的净现金收入（NCI）都大致在11亿美元左右，并表示下一年“或许不会出现”正向现金流，以色列项目影响“很大概率”会在第四季度的财务表现中体现。
- 第三季度业绩： 营收165.1亿美元（市场预期164.5亿美元）。数据中心与AI营收73.2亿美元（分析师预期66.7亿美元）。代工（Intel Foundry）营收67亿美元（分析师预期61.2亿美元）。调整后每股收益0.52美元（分析师预期0.41美元）。
- 第四季度展望： 预计营收150亿至160亿美元（分析师预期170.5亿美元）。预计调整后每股收益0.25美元（分析师预期0.43美元）。
- 供应与需求： 服务器芯片需求强劲但公司无法满足，正设法改善供应问题。以色列工厂停产将影响第四季度10纳米服务器出货量，预计影响3亿美元营收。用于EMIB封装的先进有机基板全行业短缺也正在影响扩大产量能力。
- PC市场： 首席执行官表示，过去两个月PC市场回调速度加快，预计低迷将持续至2027年上半年，继2026年下滑12%之后，明年还将下降10%。首席财务官预计2027年PC出货量将下降超过20%，并预计行业供应紧张将持续至2027年，甚至延续至2028年。
- 产品进展： 首款Intel 18A服务器产品Clearwater Forest已开始出货并产生收入。首款Intel 18AP服务器产品Diamond Rapids正在提供样品，有望按计划于2027年量产。已成功在Intel 18A制程上量产Panther Lake，Wildcat Lake的需求正超过供应。首款Intel 18AP客户端产品Nova Lake进度超前，预计其设计订单量将达到Panther Lake发布时的两倍。Intel 3、Intel 18A晶圆产量超出预期，14A项目也仍按计划推进。Crescent Island GPU即将获得客户正式承诺。
- 未来展望： 首席财务官预计未来三年定制芯片业务将以三倍速度增长。首席执行官表示，服务器CPU的潜在市场规模可能在五年内增长至2000亿美元以上。公司计划2026年资本开支约200亿美元，2027年将有所增长。收购Classiq后，将成为一家全栈式、能产生收入的量子计算公司。
- AMD (AMD)： 高级信用违约互换（CDS）利差走阔11个基点，创近四年来的最大涨幅。
- 卡特彼勒 (CAT.N)： 第三季度调整后每股收益为7.20美元，略高于分析师预期的7.10美元。公司生产用于数据中心的发电设备，大型发动机订单积压已排至2029年，云计算和备用电源需求依然强劲。
- SanDisk (SNDK.O)：
- 第一财季业绩： 营收110.3亿美元（市场预期106.8亿美元），调整后每股收益49.51美元（市场预期46.27美元）。
- 数据中心业务： 收入达48亿美元，环比增长61%，主要受AI基础设施建设带动的企业级SSD需求推动。
- 毛利率： 第一财季调整后毛利率达到85.1%，高于上一季度的84.6%。
- 第二财季展望： 预计营收122亿至126亿美元（市场预期123亿美元），调整后毛利率预计为84.5%至85.5%。
- 股票拆分： 将于11月19日实施1拆8股票分拆。
- 需求预测： 客户需求信号已延伸至2030财年以后，2027财年按NBM协议承诺的比特量约占一半。近期与领先企业洽谈显示需求有进一步上行空间。
- Kioxia： 公司业绩面临较高的市场预期。在NAND闪存市场的份额落后于三星电子和SK海力士，后两者在争取数据中心客户方面更具优势，因为能够将存储芯片与HBM捆绑销售，而铠侠目前没有HBM产品。
生物科技与制药
- 礼来 (LLY.N)： 第三季度营收同比增长39%，大幅超出预期，其中GLP-1药物贡献逾六成营收。公司年内第三次上调全年指引。SEC文件显示，截至9月30日的三个月内，公司确认资产减值、重组及其他特别费用为3.03亿美元。
- 百时美施贵宝 (BMY.N)： 上调了全年营收预期，理由是新药销售强劲，但因巨额收购相关费用，下调2026年每股收益预期，预计调整后每股收益（EPS）将在6.35-6.55美元之间（此前6.75-7.00美元），营收在497.5亿-502.5亿美元之间（此前490亿-500亿美元）。正与美国食品药品监督管理局（FDA）合作，力争在2027年初恢复治疗自身免疫性疾病的实验性细胞疗法zolacabtagene autoleucel的临床试验患者招募工作。
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)： 宣布将其治疗罕见遗传性出血性疾病药物ALN-6400的II期数据发布时间推迟至2027年2月。同时，用于肥胖和体重管理的ALN-2232的I期试验数据预计同期发布。
能源与大宗商品
- 雪佛龙 (CVX.N)： 重返偏远区域勘探油气，目前公司一半勘探资本投入前沿盆地（此前仅约20%）。公司目标是每年最多钻探20口勘探井。出于安全顾虑，公司与埃克森美孚取消了高管下周前往阿联酋参加石油会议ADIPEC的计划。
- 壳牌： 首席执行官瓦埃尔·萨万表示，当前高企的油价已不再像“暂时性飙升”，由于全球库存严重消耗，油价正呈现出更多结构性稳定，补充库存需要相当长时间。公司柴油产量创历史新高。公司CFO表示对增加股息和股票回购持开放态度。壳牌正就出售化工资产进行深入讨论，未来可能通过合并投资组合或持有少数股权的方式逐步变现。首席财务官指出，加拿大液化天然气（LNG Canada）二期项目的承包商报价竞争优势有所增强，但卡塔尔天然气外运受阻的情况将影响第四季度业绩，珍珠天然气制油（Pearl GTL）装置部分重启后也需补库，预计不会带来可观现金流。公司公布了公司历史上第二高的利润。
- 邦吉 (BG)： 第三季度调整后每股收益2.56美元，超出分析师平均预期的2.44美元，得益于大豆及其他油籽加工利润率强劲。大豆加工和精炼业务净销售额同比增长5.4%至114亿美元，软籽加工和精炼业务净销售额为43亿美元（去年同期36亿美元）。谷物贸易和磨粉业务净销售额增长5.2%至67.6亿美元。公司维持2026年每股收益9.25至9.75美元的预期。同业公司ADM定于11月3日公布财报。
金融服务
- 美国银行： 宏观交易员在接近年底之际正在限制风险敞口，全球固定收益、外汇及大宗商品宏观交易联席主管Carlos Fernandez-Aller表示，市场非常脆弱，当前承担的风险相对较小。
- 美国运通： 将现金返还与高收益储蓄账户和企业支票账户挂钩。
- Texas Stock Exchange： 美国证券交易委员会已正式核准其关于商品信托份额上市的相关提案。
- Partners Group： 旗下旗舰美国零售基金第三季度赎回申请规模较第二季度增加逾一倍，达到22亿美元，相当于该基金净资产的15%。该集团第二季度和第三季度均行使权利，将赎回比例限制在5%。
社交媒体与服务
- Reddit： 计划将平台用户体验的核心转向登录账号模式，以提升用户参与度和优化广告业务。相关测试方案将于第四季度率先在美国之外的市场启动。预计第四季度营收为10亿至10.3亿美元，低于华尔街10.5亿美元的平均预期。首席运营官表示，商业和金融、制药和旅游行业的广告收入增长强劲。
- Uber (UBER) / 亚马逊 (AMZN.O) / Instacart (CART)： 已提起联邦诉讼，声称纽约市出台的禁止企业随意停用配送员的法案违反宪法。
消费品与零售行业动态
- 星巴克 (SBUX.O)：
- 第四季度业绩： 净营收91亿美元（预期92.3亿美元），调整后运营利润率14%（预期12.7%）。
- 同店销售： 全球同店销售增长7.2%（预期6.23%），美国同店销售增长7.7%（预期6.51%）。调整后每股收益0.80美元（预期0.71美元）。
- 2027年展望： 预计调整后运营利润率13.5%至14%（预期13.4%），预计调整后每股收益3.15美元至3.25美元（分析师预期3.13美元）。
- 门店发展： 计划在2027财年对北美2000家门店进行改造。预计2027财年北美公司自营门店新开数量将减少，但年度净新增咖啡店数量将较2026财年增长近50%。预计2027财年国际新开门店中有一半将位于中国。
- AI应用： 正在研究将人工智能技术引入得来速（drive-thrus）点餐服务，以提高服务速度。
- 成本控制： 20亿美元的总储蓄计划已完成超过50%。
- 沃尔玛 (Walmart)： 与 Symbotic 扩大商业合作协议，签署约60亿美元供应链自动化合同。将在区域配送中心引入更多自动化设备。
- D.R. Horton： 第四财季每股收益2.67美元，低于分析师平均预期的3.02美元。预计下一财年的房屋交付量将减少，预测2027财年交付量可能低至7.9万套，低于本财年的约8.4万套。预计为吸引疲软的购房需求，其销售激励措施的使用比例在新财年将维持在较高水平。
- 麦当劳 (McDonald’s)： 公司正在美国部分门店推出新款自选组合套餐，允许顾客从麦双层牛肉堡、麦香鸡、6块麦乐鸡以及薯条中任选两款，不同地区售价在3.5美元至4美元之间。同时也在测试早餐类组合。首席执行官表示，此前推出的约10款3美元以下单品活动，引流效果不及预期。
其他企业动态
- Pinterest： 预计四季度营收14.3亿-14.8亿美元，分析师预期15.2亿美元。
- Roblox： 预计四季度收入14.7亿-15.8亿美元（分析师预期15.6亿美元）。预计四季度预定18.9亿至20亿美元（分析师预期19.9亿美元）。预计《侠盗猎车手6》发售前后用户数将面临“温和逆风”。
- Airbus： 公司维持全年飞机交付目标和财务展望不变。
- FedEx Freight Holdings： 预计，截至2026年12月31日的三个月营收为23亿至23.7亿美元。
- 通用汽车 (General Motors)： 公司就驾驶员隐私数据案支付2.2亿美元和解金。作为和解协议的一部分，公司在收集和共享驾驶员数据前必须获得驾驶员的明确同意，并被限制可收集的驾驶数据范围。
- 洛克希德·马丁 (LMT.N)： 获得美国陆军授予的未来拦截器合同，项目总估值约10.8亿美元，洛克希德还作出了4.23亿美元的成本分担承诺。
- Toast (TOST)： 美国联邦贸易委员会（FTC）与部分州对其公司提起诉讼，指控其收费、欺骗性订阅与取消做法及其他行为。
- Rocket Lab： 跌1.50%。
- Planet Labs： 跌1.61%。
- AST SpaceMobile： 跌1.30%。
- Intuitive Machines： 跌1.38%。
- 新易盛： 公司已对Q4及明年订单交付做好充分准备，预计Q4产能产量将实现大幅增长，NPO产品开发顺利，预计2027年批量出货。
- SuperIntelligence： 在第三季度约34.5%的收入来自第一大客户AnthropicPBC。
- DaVita (DVA)： 伯克希尔哈撒韦按每股180.43美元出售382,563股股票，出售后仍持有2831万股。
股票市场
市场指数表现
- 美股股指期货： 周四美国股指期货走低，因经济数据未能抵消市场对人工智能投资成本上升的新一轮担忧。开盘后，道指、标普500指数和纳指集体低开。标普500指数期货下跌约0.3%（数据公布前跌幅约为0.4%）。纳斯达克100指数期货下跌约1%。
- 主要股指实时变动 (10月29日晚)：
- 纳斯达克指数: 21:30 跌幅达到1.35%，报26190.56点。21:45 跌幅为1.31%，报26201.13点。21:57 跌幅达到1.70%，报26099.69点。01:54 跌幅为1.69%，报26099.86点。
- 道琼斯工业平均指数: 21:31 跌幅为0.33%，报52303.00点。22:05 跌幅为0.14%，报52402.40点。22:10 跌幅为0.34%，报52296.69点。01:47 跌幅为0.54%，报52193.27点。
- 美股开盘表现 (10月29日美股开盘)：
- 道琼斯工业平均指数低开0.45%（另有数据报低开0.59%和低开388.97点，跌幅0.74%，报52086.13点）。
- 标普500指数低开0.5%（另有数据报低开0.55%和低开44.37点，跌幅0.57%，报7699.61点）。
- 纳斯达克综合指数低开1.35%（另有数据报低开1.41%和低开348.03点，跌幅1.31%，报26201.82点）。
- 欧美股市表现： 欧洲股市周四表现优于全球其他市场，斯托克欧洲600指数收涨0.8%，得益于强劲的企业财报（壳牌、空中客车）和有关美伊临时和平协议的报道。金融服务、建筑和汽车板块涨幅居前。欧洲央行维持利率不变后，欧洲股市整体低开高走，欧洲STOXX600指数、德国DAX30指数和法国股指均初步收涨。
- 美国股市下挫： 美国股市下跌，道指跌0.25%，标普500指数跌0.31%，纳指跌1.36%，主要受科技股（如Alphabet）走低拖累，市场对AI交易的担忧再度升温。
- 亚太股市普遍收低： 此前三星电子发布了欠佳业绩报告。日经225指数、沪指和恒指均收涨。恒生指数期货夜市交易收盘也录得上涨。
- 其他指数：
- 费城半导体指数日内跌2.02%，最新报11448.49点。
- 罗素2000指数触及三周多高点，最新上涨1%。
- 彭博电动汽车价格回报指数收跌1.59%，最终报2901.57点。
- 费城半导体指数 (Philadelphia Semiconductor Index): 收跌 1.42%，报 11518.199 点。
- 费城证交所 KBW 银行指数 (KBW Bank Index): 收涨 1.13%，报 175.49 点。
- 道琼斯 KBW 地区银行指数 (KBW Regional Banking Index): 收涨 1.20%，报 141.54 点。
- 罗素 2000 指数 (Russell 2000 Index): 收涨 1.01%，报 2859.217 点。
- 纳斯达克生物科技指数 (NASDAQ Biotechnology Index): 收涨 0.86%，报 7318.44 点。
- 标普中盘股 400 指数 (S&P MidCap 400 Index): 收涨 1.19%。
- 纳斯达克美国中等市值指数 (NASDAQ US Mid Cap Index): 涨 1.23%，刷新 9 月 7 日以来收盘最高位至 3823.8809 点。
- 美股七巨头指数 (Magnificent 7 Index): 跌 2.17%，报 225.34 点。
- 超大市值科技股指数 (Mega Cap Tech Index): 跌 1.83%，报 452.28 点。
行业ETF表现
- 标普500行业ETF (10月29日 21:13)： 医疗保健板块涨超2%。通信服务板块下跌1.8%。地区银行ETF上涨约0.7%。费城半导体ETF下跌2%。
- 其他行业ETF：
- 美国软件行业ETF IGV 开盘下跌4.3%，为10月16日以来最大跌幅。
- 纳斯达克100指数交易型开放式指数基金回落1.4%（另有04:07更新，回落1.4%）。
- 标普500通信服务板块指数触及14个月来最低水平，最新下跌6.9%。
- 北美科技软件股指数ETF一度重挫超5.3%，报105.92美元。
- 北美科技软件股指数 ETF: 收跌约 3.5%。
- 行业表现： 美国电信板块重挫6.8%，科技板块跌1.1%。公用事业、金融、保健、房地产板块涨超1%。
- 中概股： 纳斯达克金龙中国指数收涨0.20%，亚朵集团等少数股票上涨，但多数中概科技股下跌。
个股表现
- 剧烈波动股：
- Alphabet (GOOG.O / GOOGL): 21:13 受财报拖累跌逾10%。开盘大跌11.7%（另有数据报跌12.24%、跌12.50%）。盘初大跌超13%，创历史最大单日跌幅，报283美元，市值蒸发逾5000亿美元。跌幅扩大至13.7%，创纪录最大跌幅。奥本海默将其目标价从440美元下调至355美元。收跌12.64%，市值单日蒸发4790亿美元。
- 飞塔信息 (FTNT.O): 跌25.52%。暴跌27%，势将创下有记录以来最差单日表现。一度跌超26.8%。收跌20.09%。
- ServiceNow (NOW): 跌20.07%。下跌22%，创2016年以来最大盘中跌幅。一度跌超25.1%。收跌26.96%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。
- 卡特彼勒 (CAT.N): 开盘下跌12%，较6月份的历史最高纪录下跌40%。最新下跌9.4%。
- CROCS (CROX): 股价飙升21%，创2月12日以来最大涨幅。
- CARVANA (CVNA): 股价上涨13%，创12月以来最大涨幅。
- 礼来 (LLY.N): 开盘即创历史新高，涨3.62%（另有数据报涨近8%）。现报1383.885美元，涨7.46%，开盘涨幅一度超过8%，市值达1.15万亿美元。最高报1408.38美元，股价创历史新高，涨超8%。
- 迈威尔科技 (MRVL.O): 跌10.62%。大跌12%，领跌光通信板块。收跌13.29%。
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 跌21.54%，盘中一度下挫23%，创2024年以来盘中新低。收跌25.24%。
- 其他个股表现 (常规交易时段收盘)：
- 微软 (MSFT.O): 涨0.5%（另有0.6%数据），但盘中反转，最新跌逾1%。收跌0.11%。
- 巴西电信（美股上市）：盘前涨超12%，报12.8美元。
- 苹果 (AAPL): 涨1.63%。涨1.48%。
- Meta Platforms (META): 涨1.19%。涨1.97%。
- 特斯拉 (TSLA): 涨0.02%。收跌0.23%。
- 英伟达 (NVDA): 跌0.61%（另有跌1.04%）。收跌0.80%。
- 亚马逊 (AMZN): 跌3.78%，财报披露后股价回落7%，盘中最大跌幅达11%。收跌4.25%。
- 强生: 涨1.88%。
- Moderna: 涨1.49%。
- 诺和诺德: 涨0.82%。
- 艾伯维: 涨1.70%。
- 默沙东: 涨2.50%。
- Lumentum: 涨3.34%（另有逆势涨4.5%）。
- Corning: 跌0.98%。
- Coherent: 涨1.18%。
- Applied Optoelectronics: 跌2.30%。
- Ciena: 跌4.19%。
- 博通 (AVGO): 跌2.58%（另有跌3.03%）。
- 美光 (MU.O): 跌1.8%（另有跌1.81%和跌3.08%）。跌约5%。
- 闪迪 (WDC): 跌2.21%。跌约5%。
- 西部数据 (WDC): 跌1.14%。
- 希捷科技 (STX): 跌2.48%。
- 甲骨文 (ORCL): 跌0.53%（另有跌2.8%）。
- IREN: 跌5.15%。
- Applied Digital (APLD): 跌2.31%。
- 挪威邮轮 (NCLH): 开盘上涨10%，为5月以来最大涨幅。
- 英特尔 (INTC): 跌3.04%。
- AMD: 跌2.04%。
- 高通 (QCOM): 跌1.37%。
- 台积电 (TSM): 跌1.54%。
- 阿斯麦 (ASML): 跌0.24%。
- 百时美施贵宝 (BMY): 涨1.5%。
- CrowdStrike (CRWD): 跌4.6%。
- Palo Alto Networks (PANW): 跌5%。
- Cloudflare (NET): 跌4.9%。
- Okta (OKTA): 跌7.1%。
- 洲际交易所 (ICE): 涨3.5%。
- 好时公司 (HSY): 跌2%。
- 开利全球 (CARR): 盘中转跌，最新下跌2.6%。
- 高知特 (CTSH): 收窄跌幅，最新下跌2.7%。
- 霍尼韦尔航空航天板块（Honeywell 的一部分）：股价延续跌势，最新下跌11.1%。
- Instacart (CART): 股价下跌约1%，报57.84美元。
- Aurora Innovation: 跌13.46%。
- Mobileye Global Inc. : 跌9.21%。
- Lucid Group: 跌6.16%。
- Gilead Sciences (GILD): 涨至多 3.9%。
- Moderna (MRNA): 涨至多 3.9%。
- KLA Corp (KLAC): 涨 5.4%。
- Doordash (DASH): 涨 5.7%。
- NXP Semiconductors (NXPI): 涨 5.8%。
- 盘后交易时段：
- Intel (INTC): 盘后跌21.6%。
- Amazon (AMZN): 盘后跌5.7%。
- Pinterest (PINS): 盘后跌9.7%。
- AMD (AMD): 盘后跌5.9%。
- Sandisk (SNDK): 盘后转涨3%。
- Oracle (ORCL): 盘后跌超3%。
- Qualcomm (QCOM): 盘后跌超3%。
- Seagate Technology (STX): 盘后跌超3%。
- HP (HPQ): 盘后跌5.8%。
- HPE (HPE): 盘后跌3.5%。
- Microsoft (MSFT): 盘后跌超过1%。
- Nvidia (NVDA): 盘后跌超过1%。
- Roblox (RBLX): 盘后跌11%。
- Super Micro Computer (SMCI): 盘后跌5.55%，报535美元。
- Micron Technology (MU): 盘后跌2.62%，报909.79美元。
- Reddit (RDDT): 盘后下跌8.02%，至119.21美元。
美国国债市场收益率变动
- 美国10年期国债收益率: 跌4.76个基点，报4.97%。
- 美国2年期国债收益率: 跌6.43个基点，报4.6373%。
- 美国30年期国债收益率: 跌3.23个基点，报5.3114%。
- 美国2/10年期国债收益率利差: 涨0.846个基点，报+32.646个基点。
- 10年期通胀保值国债（TIPS）收益率: 跌2.59个基点，至2.6056%。
- 两年期 TIPS 收益率: 跌1.26个基点，至2.0761%。
- 30年期 TIPS 收益率: 跌1.42个基点，至3.0691%。
货币市场
- 欧元： 欧洲央行利率决议公布后，欧元兑美元短线下跌约20点，市场削减对欧洲央行的加息押注。花旗集团下调欧元兑美元汇率预期，提及欧洲风险和高油价。花旗策略师下调未来三个月欧元兑美元预期至1.105，理由是欧洲尾部风险担忧、利差扩大及能源价格高企。
- 美元： 欧洲央行决议公布后，美元指数短线拉升并延续涨势。ICE美元指数收跌0.16%，报102.033点。
- 其他货币： 欧元兑英镑下跌，创2025年4月以来最低水平。美元兑日元短线下挫，英镑兑日元上涨。加元有望创今年4月以来最优单月表现，得益于高油价和加拿大央行加息。加元有望创下自4月以来最佳月度表现，受高企油价和加拿大央行转向紧缩货币政策支撑。离岸人民币兑美元报6.6569元，较前一交易日上涨48点，涨破6.66元，为2024年4月以来首次。
虚拟货币市场
交易平台与安全事件
- Polymarket 平台遭遇入侵与交易暂停： 预测市场平台 Polymarket 的一家第三方服务提供商遭到入侵，导致其国际平台polymarket.com暂时停止交易。公司表示已发现并修复问题，并已将事件移交相关执法部门，承诺将全额赔偿所有受影响的用户。交易在美东时间下午3点左右恢复，并全面上线。此前，Polymarket曾报告称，一家第三方供应商遭入侵，导致网站前端被植入恶意代码，约300万美元用户资产被盗，但已修复并赔偿。
- Polymarket 平台可疑交易调查： Polymarket 正在调查其以色列大选相关市场的可疑交易。链上分析发现，超过600个同日创建、无此前交易记录的钱包在投票结束前押注内塔尼亚胡胜选或利库德集团赢得最多席位，出口民调公布后迅速获利，部分账户合计已套现逾10万美元。链上分析机构Polysights和Bubblemaps已将相关交易标记为可疑并展开调查。
- Polymarket 用户资产被盗事件： 多名 Polymarket 用户反映其账户资产遭未经授权转出，部分用户损失达数十万美元。用户怀疑网站前端存在安全漏洞或被植入恶意代码。Polymarket官方已将交易所设置为仅允许撤单模式，并暂停中继器（Relayer）操作，正在调查此次事件。
- 币安（Binance）疑似遭黑客攻击及资金冻结： 币安联合创始人赵长鹏（CZ）表示，币安疑似遭到黑客攻击，但用户资金安全。Tether首席执行官Paolo Ardoino称已冻结逾15.67亿枚与潜在币安黑客攻击有关的USDT。Circle首席执行官Jeremy Allaire表示已与执法部门合作冻结逾8亿枚涉事USDC。冻结的总稳定币资产超过23亿美元。币安已就此启动积极调查，并表示一旦问题解决将尽快恢复提现。
- 币安美国（Binance US）声明： 币安美国表示，其作为一个独立平台，并未受到Binance.com报道的安全事件影响。
- WLFI 与 BitGo 合作冻结被盗资金： World Liberty Financial Inc.（WLFI）与 BitGo 合作成功冻结了被盗资金，并将全面配合正在进行的调查。
- Paxos 代币转移： Paxos 表示，币安平台持有的PAXG代币已发生转移。
- KuCoin 停止向俄罗斯及白俄罗斯用户提供服务： 加密货币交易所KuCoin宣布，为遵守相关法律及监管要求，即日起停止向俄罗斯和白俄罗斯用户提供所有产品及服务。受影响用户将收到平仓及提取资金的截止日期通知。本月早些时候，MEXC和Bitget也已宣布限制两国用户使用其服务，而Binance早在2023年9月就已退出俄罗斯市场。
稳定币与冻结资产
- Tether 冻结 USDT： Tether首席执行官Paolo Ardoino称，已冻结逾15.67亿枚与潜在币安黑客攻击有关的USDT。
- Circle 冻结 USDC： Circle首席执行官Jeremy Allaire表示，已与执法部门合作冻结逾8亿枚涉事USDC，并将继续协助调查。
加密公司财报与业务发展
- Coinbase 2026 年第三季度业绩： Coinbase第三季度总收入为12.2亿美元，同比下降约35%，符合市场预期。净利润同比增长约66%至7.19亿美元，每股收益2.51美元，结束此前连续三个季度亏损，盈利主要受加密资产持仓未实现收益推动。调整后EBITDA为3.33亿美元。订阅及服务业务贡献49%的营收，预测市场业务年化收入超过2亿美元。公司提升了在现货和衍生品市场的份额，收入结构进一步多元化，但因竞争加剧下调部分活跃交易用户手续费，面临交易费率持续承压的担忧。公司预计第四季度订阅与服务收入为5.5亿至6.3亿美元，并将2026年调整后费用指引收窄至41.5亿至43亿美元。
- Strategy（MSTR）业务更新： Strategy股东已批准将其旗下STRC优先股的股息支付频率由每月两次调整为每日，计划于11月1日生效，旨在提振投资者需求和融资能力。STRC年化股息率为12%，公司需保持交易价格在每股100美元面值或以上以确保经济合理发行。公司上周将STRC回购规模提高50%至30亿美元，并继续通过发行普通股筹资购买比特币。Strategy第三季度因比特币持仓增值录得约210亿美元未实现收益，净利润达195亿美元。投行Clear Street预计公司第四季度不会新增发行优先股。
- Sky 协议第三季度表现： Sky Frontier Foundation发布2026年第三季度报告，Sky协议总收入为9929万美元，同比增长14.2%；净收入为3719万美元，环比增长11.8%，连续第六个季度实现正净收入。同期总支出环比下降16%至6210万美元，协议抵押资产规模达114.1亿美元。Sky第三季度投入560万美元回购SKY，季度末协议储备达到8508万美元。
监管动态与行业提案
- 英国 FCA 与火币 HTX 达成和解： 英国金融行为监管局（FCA）与火币HTX运营实体Huobi Global S.A.就非法金融推广诉讼达成和解，获得英国高等法院认可的承诺。火币HTX已退出英国市场，停止新用户注册和英国用户充值，不得主动招揽英国消费者，现有用户可按安排提取剩余资产。和解不构成火币HTX对任何法律责任的承认。
- 英国央行就 CCP 接受代币化抵押品征询意见： 英国央行（Bank of England）发布咨询文件，就拟议的中央对手方（CCP）接受代币化抵押品的监管预期征求行业意见，咨询期截至2027年2月12日。文件遵循“相同风险、相同监管结果”原则，就结算终局性、流动性与估值、信贷与集中度风险、操作韧性及托管安全等维度明确监管考量标准。
- 美国 SEC 起诉加密投资欺诈公司： 美国SEC宣布起诉BG Wealth Sharing Ltd和DSJ Exchange Pty Ltd，指控两家公司通过虚假监管申报文件实施投资欺诈，向数万名散户投资者募集超过1.3亿美元。两家公司通过提交虚假的Form ADV和Form D文件、展示伪造的SEC认证证书制造监管认可假象，并以类似庞氏骗局的方式运作。SEC正寻求永久禁令、追缴非法所得及民事罚款。
- 加密创新委员会向 SEC 提交监管报告： 加密创新委员会（CCI）及Bitwise、Galaxy Digital、Morpho等成员向美国证券交易委员会（SEC）提交一份长达238页的报告，建议以运营者对投资者资产的实际控制程度作为判断链上金库如何适用证券法的重要依据。报告建议对符合投资公司定义的金库借鉴ETF监管路径，先逐案给予豁免，再考虑制定更广泛的规则。
- 纳斯达克与 OKX–ICE 代币化股票计划： 沃尔玛、礼来等5家企业已加入对OKX与纽交所母公司洲际交易所合资项目OKXICE代币化股票交易计划的反对名单，目前反对公司增至38家。纳斯达克发言人拒绝就其代表涉嫌劝阻上市公司通过OKX/ICE的TSV方案将股票代币化一事置评，但重申不计划参与依据SEC创新豁免开展业务的交易平台，将继续推进以发行人为中心的Nasdaq Equity Token模式。
其他合作与创新
- 欧洲稳定机制（ESM）发行数字债券： 欧洲稳定机制（ESM）发行的数字债券标志着欧洲代币化金融市场已从试验阶段转向更广泛的采用，监管机构正致力于将基于区块链的技术引入主流资本市场。ESM本周表示，已售出10亿欧元（11.1亿美元）的数字债券，这是欧洲超国家借款人首次通过名为“Pontes”的新平台进行结算。欧洲央行一位发言人指出，此次ESM数字债券发行规模的指标交易，通过“Pontes”平台以央行货币进行结算，表明欧洲代币化金融已开始从试验阶段转向应用阶段。市场对加入“Pontes”平台的浓厚兴趣，进一步巩固了欧洲央行构建欧洲代币化金融交易生态系统的决心。ESM常务董事皮埃尔·格拉梅尼亚将此次数字债券发行描述为“欧洲数字金融市场的一个重要里程碑”。欧洲央行管委兼德国央行行长纳格尔表示，该交易展示了分布式账本技术如何提高证券发行和结算的效率，并有助于加强欧洲资本市场。
- 富兰克林邓普顿推出比特币 DRIP ETF： 富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）推出了两只新的ETF，这些ETF通过系统性的股息再投资，将美国股票与Bitcoin（比特币）相结合：Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF (FBEQ) 和 Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF (FIBT)。这两只ETF提供美国股票敞口，并系统性地将股票分红再投资于比特币，目标比特币配置为5%。
- Uniswap Labs 开放 Token Jar 工具并与 Robinhood 合作： Uniswap Labs宣布向其他应用开放Token Jar费用转换工具TJAR，Robinhood为首个集成伙伴。TJAR允许团队选择以何种代币接收费用收入。9月份TJAR处理了超过1530万美元转换。Robinhood已在支持链上通过Uniswap API使用TJAR，以USDC和USDG接收费用。TJAR已在七条链上线。
- Ripple 与 Water.org 深化合作： Ripple扩大与Water.org的合作伙伴关系，利用其支付、稳定币RLUSD及数字资产托管服务，提升新兴市场资本流动效率。Ripple的支付基础设施已帮助Water.org在拉丁美洲为超过100万人提供安全用水或卫生设施融资，Ripple Payments已在四个市场转移超过320万美元，结算时间缩短，交易费用降低最多66%。Ripple承诺三年内向Water.org提供600万美元，并通过稳定币影响基金拨款125万美元RLUSD。
- BNB Chain 代币化黑客松获奖名单： BNB Chain公布与币安Web3钱包联合举办的“BNB Hack: Tokenized Edition”代币化专场黑客松获奖名单，Moi、4lpha、Redeye、TARE以及Firstshare分获前五名并共同瓜分2万美元奖金池。
- Backpack 与韩国 SK 证券合作： Backpack宣布与韩国SK证券达成战略合作，旨在面向全球投资者扩大韩国股票的投资渠道，未来将通过Backpack移动端提供韩股交易。此次合作也为双方在代币化证券与现实世界资产（RWA）领域的协作奠定了基础。
- Solana 上线 Polygon 开放货币技术栈： Solana网络现已正式上线Polygon的开放货币技术栈（Open Money Stack）。企业与开发者可通过单一API接口，直接将传统银行通道、多链钱包及资金兑换功能接入Solana，实现从客户法币银行充值入金、转换为稳定币余额，到最终全球出金结算的全流程闭环。
- Tether 等发起 FASE 基金会： Tether宣布与Bybit、Kraken、Solana基金会以及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）共同发起金融接入与系统性赋权（FASE）基金会。该基金会致力于金融安全、金融普惠、公平获取基本资源，目标是减少金融诈骗和推动AI与机器人技术的负责任使用。
- 支付操作系统 PhotonPay 完成 C 轮融资： 支付操作系统PhotonPay完成4000万美元C轮融资，由Blockchain Capital领投。公司计划扩展多资产钱包、全球发卡和本地清算基础设施，并为人工智能代理开发金融工具。
- Optimism 排序器费用返还提案： Optimism基金会发起新的治理提案，拟向为OP Mainnet带来实际业务增量的关键合作伙伴提供排序器及优先打包费用返还。返还资金完全来自合作方自身产生的新增网络费用（以ETH计价），不消耗OP代币也不增加流通盘。
市场行情
- 比特币价格下跌： 比特币跌破79000美元，日内跌2.92%。
- 加密相关股票表现： 美股盘中，AI相关股多数下跌，但甲骨文（ORCL）涨9.74%，迈威尔科技（MRVL）跌9.69%，应用光电（AAOI）涨4.29%，SK海力士（SKHY）涨3.95%，英伟达（NVDA）跌2.50%，博通（AVGO）跌2.03%，AMD（AMD）跌1.93%。加密相关股票涨跌互现，Strategy（MSTR）涨1.33%，Bitdeer（BTDR）跌1.31%，Coinbase（COIN）涨0.68%，Circle（CRCL）跌0.45%。