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宏观事件

全球重大事件

  • 地缘政治紧张局势： 伊朗伊斯兰革命卫队声称击落一架美军MQ-1无人机，并警告在霍尔木兹海峡的“阴谋行动”不会得逞。也门胡塞武装宣称对沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场及沙特境内其他目标发动了军事行动，并敦促国际航空公司避开沙特领空。以色列因担忧伊朗可能发起袭击，已处于极高等级的安全戒备状态。俄罗斯国防部报告称在俄各地区上空击落46架无人机。
  • 国际会谈与合作： 乌克兰总统泽连斯基与美国特使就即将举行的乌克兰、美国、俄罗斯三方团队层级会谈进行了深入沟通，乌方希望加快谈判进程，尽早结束冲突。欧盟委员会公布2027年工作计划，提出通过深化单一市场、降低能源成本、加强国防安全、推动人工智能应用及扩大国际合作等措施，提升欧盟国家经济竞争力。国际货币基金组织与布基纳法索就中期贷款机制和韧性与可持续性基金安排达成协议。欧盟委员会还公布了包括乌克兰在内的四个欧盟候选国的入盟路线图，敦促乌克兰加快改革。第九届进博会中国企业签署首个能源采购订单，中国石化与18个国家和地区的37家合作伙伴完成签约，采购金额达413亿美元，涉及绿色低碳、人工智能、高端装备等领域。第29届中国—加拿大经贸联委会在京举行，双方签署《关于建立中加工商界首席执行官圆桌会的谅解备忘录》，中加经贸磋商取得积极进展。
  • 其他国际动态： 丹麦格陵兰岛议会批准了一份美国、丹麦及其自治领地格陵兰岛之间的安全协议。西班牙请求欧盟铁路局提供技术支持，协助调查近期发生的高速列车事故。欧盟官员指出，波黑在过去一年中，其入盟欧盟的进程缺乏实质进展。沙特阿拉伯与叙利亚签署了六项优惠发展贷款协议，总金额超4.03亿美元，用于支持叙利亚的发展和公共服务领域建设。欧盟委员会主持会谈，与乌克兰、德国、法国、英国、美国以及北约和世界银行代表在布鲁塞尔讨论乌克兰战后重建与经济繁荣问题。伊朗举行全国性集会谴责美国和以色列，同时，在与美国和以色列冲突后，伊朗国内拥核呼声日益高涨，进入主流讨论。伍德赛德能源(WDS.N)预计全球员工将减少500人以上。日本住友制药公司在日本首次开展利用诱导多能干细胞（iPS细胞）治疗帕金森病的手术，计划在未来七年内为约30至35名患者完成移植。德国科学家首次实时追踪了石墨烯中电子穿越能隙的超快量子过程，发现隧穿概率最高可达100%，为量子材料调控开辟新可能。星展银行任命Anthony Lim为董事长，自1月1日起接替Peter Seah。SK集团会长崔泰源将出任SK海力士在美AI投资机构HYAICO董事长。Revolut完成二级市场股份出售，估值升至1150亿美元。

美国重大事件

  • 中期选举结果及影响： 美国中期选举出现“蓝潮”，民主党表现超预期，成功控制国会两院。这一结果被视为降低了市场的不确定性，华尔街策略师普遍看好美股年末反弹，但也有人警告需关注人工智能行业监管和高利率环境带来的挑战。传统红州“翻蓝”，得州30余年来首次选出民主党籍州长。
  • 特朗普总统表态： 特朗普总统顾问私下承认民主党选情大好，预计特朗普政府不太可能挑战选举结果。特朗普本人在选后首次公开露面，将共和党失利主要归咎于“伊朗战争”和“物价上涨”，但表示不后悔发动伊朗战事，并强调何时结束由他决定。他表示愿意与民主党在金融等互利议题上合作，但排除在移民和跨性别运动员参与女子体育赛事问题上的协商，并明确反对取消关税（声称此举将导致3000家在建工厂停工）。特朗普还表示不担心遭到弹劾，并声称弹劾将“摧毁民主党”。此外，他暂时不考虑撤换国防部长赫格塞思，并认为其工作完成出色。
  • 国会民主党人动向： 众议院民主党领袖杰弗里斯宣布竞选众议院议长，并表示民主党将优先解决美国生活成本高企的问题，而非寻求报复特朗普。他计划推动立法以阻止特朗普的关税政策并结束伊朗战争。参议院民主党领袖舒默也威胁，若特朗普违背民众意愿将启动调查。众议院军事委员会民主党领袖呼吁对伊朗战争以及美军在加勒比海和拉丁美洲实施的军事打击展开调查。
  • 其他政策与事件： 美国财政部调整了发债指引措辞，暗示最早可能从2027年开始削减长期限国债的发行量。美国联邦上诉法院驳回了试图阻止纽约市“第二居所税”（俗称“豪宅二套房税”）正式落地执行的相关诉讼。美国疾控中心证实本年度美国境内已出现四例麻疹死亡病例。美国将对伊朗的国家紧急状态延长至2027年11月。美国柴油供应量已跌至20年来的最低水平，与俄罗斯达成的柴油协议推进遭遇阻碍。美国能源信息署报告指出，最新一周美国石油产品供应量升至2025年10月以来最高水平。高盛报告指出，民主党胜选可能导致美国部分地方政府短期暂停批准数据中心项目，潜在影响美国约45%的规划中数据中心新增产能。美国财政部修改美债发行指引，删除沿用近三年的“至少”表述，为2027年削减长债铺路。美国众议院民主党人正讨论在下一届国会推动新版加密市场结构法案，拟扩大SEC对加密市场的监管权限、限制CFTC的监管角色，并可能增加限制联邦官员参与加密活动的道德规范条款，预计将面临共和党阻力。高通Q4财季业绩超预期但盈利指引逊色，预计12月当季因苹果产品收入下降而不会是业绩最好的季度，同时预计2027财年第一季度QCT手机业务收入将环比下降中个位数百分比（5%左右），但数据中心转型提速，正与客户深入洽谈后续定制芯片，预计在下一代三星智能手机中保持70%以上份额。OpenAI开发了自主漏洞发现流程，验证了1724个Linux内核漏洞，并发现948个本地权限提升漏洞利用程序，已向Linux内核维护人员提交漏洞信息与补丁。OpenAI推出新一代图像生成模型Images 2.6，支持一键生成GIF动画和参考图像，提升图像生成速度，并面向开发者推出GPT-Image-2.6 Flare和Sunburst两款API模型。Arm Q2财季业绩超预期但指引不够惊喜，盘后股价一度跌超4%，数据中心版税收入翻倍。Snap盘后跌超10%，预计第四财季营收19.5亿至19.9亿美元。摩托罗拉系统公司上调全年运营现金流预期，预计全年销售额为130.5亿美元，调整后每股收益预期上调至17.94美元至17.99美元，因需求强劲。高盛和阿波罗全球管理公司正与投资者磋商，计划出售SpaceX人工智能(AI)芯片约400亿美元融资方案中的一部分，旨在避免债务计入SpaceX资产负债表。由DeepMind分拆出来的AI药物研发公司Isomorphic Labs正就约50亿美元融资进行洽谈，估值约500亿美元。刚刚成立三个月的AI芯片初创公司Tenspresso洽谈按5亿美元估值融资。特斯拉优先股STRC时隔近半年重回100美元，公司自7月启动回购以来已累计回购约22.5亿美元STRC。比特币矿企Ionic Digital公布Q3营收同比增长32%至4890万美元，其中AI数据中心基础设施租赁收入达4390万美元，占总营收近90%。由Eric Trump和Donald Trump Jr.联合创立的比特币矿企American Bitcoin公布第三季度净利润1.26亿美元，结束此前连续三个季度的亏损。Conherent第一财季营收23.7亿美元，调整后每股收益2.09美元，均超预期，并上调第二财季业绩指引。美国佛罗里达州迈阿密附近发生直升机坠毁事故，造成1人死亡、2人受伤。美国佛罗里达州坦帕市附近一花旗集团办公区域发生枪击事件，导致2人死亡、4人受伤。

经济重大事件

  • 央行政策与预期： 波兰央行和巴西央行均维持基准利率不变，符合市场预期。波兰央行预计未来GDP增长和CPI面临财政政策及能源价格风险。巴西央行将持续关注财政政策动向，并指出当前通胀面临的上行与下行风险仍高于常规水平，且劳动力市场已显现放缓迹象。日本央行会议纪要显示，委员们一致认为央行应继续提高政策利率并调整货币宽松程度，部分委员主张加快加息步伐。CME“美联储观察”显示，美联储12月加息25个基点的概率为81.5%。欧洲央行管委卡扎克斯表示，若通胀风险蔓延则需加息，过程或渐进。欧洲央行管委穆兰强调法国财政问题应由法国自身解决，银行业能应对利率上行，且银行与主权国家之间的循环风险已彻底消除。瑞士央行行长施莱格尔表示，尚未看到明显的第二轮通胀效应，但不排除未来出现可能性，将密切关注。英国央行将公布利率决议。
  • 宏观经济数据： 美国9月份贸易逆差小幅收窄至1050亿美元，商品出口额升至四个月高点。OPEC秘书长警告，飙升的原油运输和保险成本（目前已超过原油本身价值的三分之一）正在加剧全球通胀压力。墨西哥分析师将2026年GDP增长预期从1.40%上调至1.80%。委内瑞拉10月消费者价格环比上涨6.2%。巴西9月正式就业岗位的净增长数量不及市场预期。美国10月ADP新增就业8.6万人超预期，连增16个月，跳槽者薪资增速创两年半新高。美国10月ISM服务业指数降至54.5为三个月最低，平均收费价格涨幅为四年来最快。欧元区10月CPI同比涨4.0%创三年新高，能源价格涨20.8%，欧洲央行12月加息预期强化。韩国9月经常账户顺差达614.6亿美元，创历史单月新高，受半导体出口强劲带动，商品贸易顺差达627.5亿美元。阿根廷10月份汽车产量为40426辆，汽车销量39333辆，汽车出口量27793辆。
  • 行业动态与监管： 中国IPO节奏将放慢及收紧，而非“一刀切”，可视为一二级市场调节。高盛警告，民主党胜选可能导致美国部分州及地方层面数据中心项目短期停批，并指出美国至少有38个地方选区的选民支持限制数据中心建设。厄尔尼诺现象预计将导致美国今冬成为有记录以来最温暖冬季，天然气需求将因此大幅下降。阿联酋正考虑修建第三条原油出口管道，以大幅降低对霍尔木兹海峡的依赖。美国汽车工人联合会(UAW)公开表达对迪尔公司关停艾奥瓦州工厂的“憎恶”，并表示将采取一切可行措施制止。卡塔尔有望在2033年跃升为美国液化天然气的第一大采购方。保诚9个月新业务利润20.9亿美元，年度保费等值50.3亿美元，第三季度新业务利润7.09亿美元，年度保费等值16.0亿美元。锂电企业三季报业绩会释放信号：储能市场增长预期确定性增强、固态电池中试稳步推进、高端产品供应偏紧，行业竞争重心转向结构性增长。玻璃行业前三季度全国平板玻璃产量同比下降7%，房地产竣工面积同比下降25.1%，需求收缩导致产品价格、企业盈利持续承压，企业纷纷谋求转型至汽车、电子、新能源等高端深加工领域。青海华电格尔木一期火电项目1号机组完成试运行并正式投产，项目全容量投产后年发电量可达60亿千瓦时，能满足约660万居民一年用电需求。巴西石油公司（Petrobras）哥伦比亚负责人表示，哥伦比亚加勒比海域“天狼星（Sirius）”海上天然气项目预计将于2031年开始运营，较原计划推迟一年，主要受事前咨询进程延误影响。ASMPT在审查后决定保留SMT解决方案业务。海创药业签署独家授权许可协议，VAV1分子胶降解剂HP570许可给Evommune，有望获得最高10.7亿美元里程碑付款。中国人民银行于11月3日开展了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，规模1000亿元，中标费率为10个基点，为SFISF创设以来规模最大。多家公募基金公司表示，新政及时出台有助于改善资本市场流动性，增强专业机构投资者的资金配置能力和逆周期投资能力，提振市场信心。央行将于5日开展3000亿元买断式逆回购操作，期限3个月，将净回笼2000亿元，是时隔5个月再度通过买断式逆回购净回笼资金。首批18只主动ETF已全部完成募集，合计募集资金达360亿元。自9月底以来，股票型ETF连续22个交易日净流入，合计金额约5560亿元，其中宽基ETF吸金近5400亿元。11月3日，股票ETF单日净流入高达837.59亿元，创年内新高。公募基金分红热情不减，10月以来迎来集中分红潮，年内分红总额已超过1310亿元，有助于降低净值波动、提升持有人体验。公募机构持续自购旗下基金，权益产品受青睐。10月份共有1037家私募机构参与A股上市公司调研5310次，覆盖463只个股，电子、医药生物、电力设备、机械设备四大行业关注度居前。招商证券研报指出，国内稳市政策密集发布，美国中期选举靴子落地，推动市场风险偏好修复，前期超跌方向有望迎来反弹窗口。A股下半年IPO节奏趋缓，新增受理和审核降速，从严审核、分类审核、精准审核的监管导向更加明确。京津冀协同构建氢能全产业链新格局，发布《北京市氢能产业发展实施方案（2026-2030年）》，目标形成“北京研发、津冀转化、全域应用”模式。华润置地和招商蛇口获得公司债券注册批复，拟募集资金合计366亿元，其中部分资金将投向房地产项目，标志着房地产融资逻辑正从“主体信用”转向“项目信用”。贵州银行拟用“承接+退出”方式推进其余10家村镇银行改革，引入信托工具采取“债权置换信托受益权份额”模式。京港洽谈会共签约项目47个，签约金额74.79亿美元。国内航线旅客运输燃油附加费征收标准调整，800公里（含）以下航段向每位成人旅客收取80元，800公里以上航段收取140元，分别上涨30元和50元。

重要人物言论

政府官员观点

  • **美国总统特朗普 (Donald Trump)**：
    • 中期选举失利原因： 特朗普的顾问私下承认，民主党选情太好，“规模太大，无法操纵”，因此预计特朗普政府不太可能挑战选举结果。特朗普本人表示，共和党失利很大程度上与伊朗战争有关，但也指出物价上涨是核心原因。
    • 伊朗问题： 特朗普称不后悔发动伊朗战事，并表示何时结束将由他决定，且“必须妥善处理”，不会做出任何不同的选择。他认为自己在伊朗问题上被误导，可能追究高级官员责任。他强调绝不能让伊朗拥有核武器。
    • 与民主党合作： 特朗普表示，他能够在“比大众所认知的更多的事务”以及“对双方都有利的金融议题”上与国会民主党合作，但排除了在移民和跨性别运动员参与女子体育赛事问题上合作的可能性。
    • 关税政策： 坚决表示不会取消关税，声称若取消关税会导致美国3000家在建工厂立刻停工。
    • 内阁人事： 暂不考虑撤换国防部长赫格塞斯，称其工作“非常出色”，尽管此前有消息称他正征询顾问意见。
    • 弹劾威胁： 表示不担心民主党发起弹劾，并警告如果民主党这样做，“将毁掉民主党自身”。
    • 个人看法： 相信如果自己参选，共和党会获胜，但未能将个人支持传导给其他候选人。
    • 立法遗憾： 遗憾参议院未能通过《阳光保护法案》以永久实行夏令时，表示将继续为此争取。
    • 经济成就： 强调股市再创历史新高（不到两年内91次），401(k)退休账户资产大幅增长。
  • **美国副总统万斯 (J.D. Vance)**：
    • 中期选举失利原因： 在社交媒体发文，将共和党中期选举失利归咎于“战争”（伊朗战争），并表示总统本人也承认了这一点。他还指出，与以色列的关系也是共和党失利的原因之一。
    • 选民诉求： 透露知名民调专家调研结果，选民最关注的四大诉求是：终止战争、关注生活成本与通胀、坚持“美国优先”原则、调整与以色列的关系。
    • 未来前景： 特朗普认为万斯发布的内容“很出色”，并表示清楚万斯在战争问题上的立场。万斯可能不会参与此次竞选，寻求在 2028 年选举周期前，与对特朗普感到失望的选民建立“新右翼联盟”。
  • **美国众议院民主党领袖杰弗里斯 (Hakeem Jeffries)**：
    • 优先事项： 表示民主党应将重点放在解决美国生活成本高企的问题上，而非报复特朗普。他认为此次选举围绕生活负担能力、医疗保健以及“鲁莽且代价高昂”的伊朗战争展开，后者推高了汽油、化肥和柴油价格，进而影响商品成本。
    • 立法计划： 民主党将推动通过法案，阻止特朗普的关税政策，并结束伊朗战争。同时，务必扭转医疗补助的缩减举措，延长《平价医疗法案》的税收抵扣优惠。
    • 选举结果： 称此次选举是“蓝色海啸”，预计民主党将在众议院至少赢得255个席位。
    • 领导竞选： 已正式宣布参与众议院议长一职的竞选。
  • **美国参议院民主党领袖舒默 (Chuck Schumer)**：
    • 政策立场： 表示无论有没有特朗普，民主党都将推动成本下降，并承诺将结束伊朗战争，指出一些共和党人已加入。
    • 监督与调查： 若特朗普违背民众意愿，将启动调查，并指出存在“严重腐败，必须展开调查”。
    • 与总统沟通： 尚未与总统特朗普通话。
    • 领导地位： 预计将再次当选多数党领袖。
  • 美国财政部：
    • 发债指引： 修改了自2024年初以来的国库券和债券标售指引。删除“至少”这一限定措辞，意味着最早从2027年开始可能考虑减少长期限国债的发行量。未来几个季度将维持名义票息债券和浮动利率票据（FRN）的标售规模。
    • 借款需求： 本周通过发行国库券和国债借入创纪录的8390亿美元（其中实际新增借款680亿美元）。预计11月底前后可能发行短期现金管理票据。
    • 伊朗制裁： 发布新一轮涉伊朗制裁措施，针对4名印度个人和9家公司，因其支持伊朗“影子船队”。警告业界注意与可能虚假悬挂船旗的船舶进行交易的风险，称此类船只不持有有效保护或保险，可能造成数十亿美元损失。延长对伊朗的国家紧急状态至2027年11月。
  • 美国其他政府机构：
    • EIA (能源信息署)：
      • 10月30日当周：原油库存减少86.5万桶（预期增加198.7万桶）。墨西哥湾沿岸原油库存降至2022年12月以来最低。
      • 汽油库存减少22.2万桶（预期增加10万桶）。
      • 精炼油库存减少356.5万桶（预期减少85万桶），降至2003年5月以来最低，柴油库存跌破1亿桶，为2003年以来最低。
      • 石油产品供应量升至2025年10月以来最高水平。
      • 原油产量升至纪录高位。
      • 天然气库存预计增加810亿立方英尺。
    • 国税局： 发布特朗普账户投资拟议规则的听证会通知。
    • 环保署 (EPA)： 已与高露洁-棕榄达成和解，使其遵守大批量化学品进口的相关要求。
  • 美国众议院军事委员会首席民主党议员亚当·史密斯：
    • 军事政策呼吁： 宣布将在下一届国会中竞选该委员会主席，呼吁对伊朗战争以及美军在加勒比海和拉丁美洲的军事打击展开调查。他呼吁缩减军费预算，调查五角大楼对军工企业的投资，并要求五角大楼提高公共透明度和问责制。史密斯表示将推动采取“一种更切合实际、更可持续的方针，而不是要求国防预算超过 1 万亿美元”。
  • 美国中期选举结果：
    • 民主党大获全胜： 多家美国主流媒体预测，美国民主党在 3 日举行的中期选举中大获全胜，重新夺回国会参议院和众议院掌控权。
    • 市场初步反应： 民主党掌控国会后，美元和美国国债收益率走低，黄金、白银期价 4 日大幅上涨。
    • 潜在影响（高盛观点）： 高盛最新报告指出，民主党胜选可能导致美国数据中心项目短期停批，潜在影响美国约 45% 的规划中数据中心新增产能。

美联储与其他央行官员

  • **美联储 (Federal Reserve)**：
    • 利率预期 (CME“美联储观察”)： 市场预计12月加息25个基点的概率为81.5%，维持不变的概率为18.5%。到明年1月，累计加息25个基点的概率为67.1%，累计加息50个基点的概率为18.7%。
    • 市场流动性： 11月4日隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2.25亿美元（1家对手方），较前一交易日4.27亿美元明显回落，反映短期资金供需关系变化。
    • 独立性： 民主党掌控参议院，被视为对特朗普重塑美联储意愿的“强有力屏障”，有望为美联储提供更坚实的保护，使其更坚定地抵御总统施压，拥有更大空间通过提高利率抗击通胀。
  • **欧洲央行 (European Central Bank)**：
    • 卡扎克斯 (Governing Council成员)： 如果通胀风险蔓延，有必要提升利率水平，过程可能逐步进行。
    • 穆兰 (Governing Council成员，法国央行行长)： 银行业有能力应对利率上行；银行与主权国家之间的循环风险已彻底消除。对法国政府提高受监管储蓄额度上限的计划持怀疑态度。认为法国财政问题应由法国自身解决。
  • **波兰央行 (National Bank of Poland)**：
    • 基准利率： 维持基准利率在3.75%不变，符合市场预期。
    • 经济预测 (对比7月预测)：
      • 2026年CPI：预计3.1%-3.2% (7月预测2.4%-3.3%)。
      • 2026年GDP：预计3.2%-4.1% (7月预测3.0%-4.4%)。
      • 2027年GDP：预计1.9%-3.8% (7月预测1.8%-3.7%)。
      • 2028年GDP：预计1.7%-3.9% (7月预测1.8%-4.1%)。
    • CPI风险： 财政政策和能源价格是CPI面临的风险。
    • 内部政治： 货币政策委员会（MPC）反对罢免央行行长亚当·格拉平斯基的企图，称其“史无前例”且损害央行独立性。
  • **瑞士央行 (Swiss National Bank)**：
    • 施莱格尔 (行长)： 尚未看到明显的第二轮通胀效应，但不排除未来出现可能性，将密切关注。瑞士通胀已上升，10 月数据高于预期。目前尚无明显的第二轮效应，但后续不能排除。若物价稳定面临风险，央行将毫不犹豫调整政策。央行将密切关注形势，尤其是通胀的二轮效应。
  • **巴西中央银行 (Central Bank of Brazil)**：
    • 基准利率： 维持Selic利率在13.75%不变（一致通过）。
    • 政策前景： 委员会将持续跟进观察财政政策动态走向。
    • 通胀与经济： 通胀面临的上行与下行风险依旧高于常规水平，并且呈现出偏向上行的不对称特征。当前形势特点是Selic利率显著紧缩，参考情景不确定性大幅上升，通胀预期走高，对货币政策构成挑战。劳动力市场在边际层面已出现放缓征兆。
  • 日本央行（9 月货币政策会议纪要）：
    • 政策利率： 委员们一致认为，日本央行继续提高政策利率并调整货币宽松程度是合适的。一位委员表示，央行宜相对较快地将政策利率向大致目标靠拢，并确保留有向任一方向灵活调整的空间。
    • 政策转变： 一位委员表示，货币政策所处阶段正在发生转变。
    • 防止通胀上行偏离： 一位委员表示，重要的是向市场展示日本央行通过灵活应对海外经济环境和价格走势来防止价格上行偏离的决心。如果观察到价格出现上行偏离的迹象，央行将需要加快加息步伐。
    • 行动节奏： 一位委员表示，央行应继续及时采取行动，而不应过于谨慎；日本央行无需仓促行动，但应适时实施政策，以防止物价过度且持续上涨。
    • 中性利率： 多位委员一致认为中性利率水平难以事先确定。内阁府代表表示，日本央行可能有必要将其中性利率的估算纳入考量。
    • 问责与审视： 内阁府代表和财务省代表均表示，期待日本央行就本次会议的决策履行问责义务，并仔细审视过去政策利率上调的累积效应和对经济活动及物价的影响。
    • 市场波动应对： 内阁府代表表示，若经济活动和市场出现过度波动，日本央行采取积极且适当的行动至关重要。
  • 中国人民银行：
    • 买断式逆回购操作： 将在 11 月 5 日开展 3000 亿元买断式逆回购操作，期限为 3 个月（91 天），到期日为 2027 年 2 月 4 日。鉴于该期限品种当月有 5000 亿元到期量，本次操作为缩量续作，将净回笼 2000 亿元，这是央行时隔 5 个月再度通过买断式逆回购净回笼资金。
    • 互换便利（SFISF）： 11 月 3 日开展了证券、基金、保险公司互换便利操作，本次操作金额 1000 亿元，采用费率招标方式，31 家证券、基金公司参与投标，中标费率为 10 个基点。这是 SFISF 自 2024 年 10 月创设以来规模最大的一次操作。

其他重要消息源

  • 华尔街策略师/机构观点：
    • 中期选举后美股： 华尔街部分策略师警告勿过度乐观。历史数据显示，中期选举后股市通常上涨，但共和党总统执政且民主党控制国会两院时，标普500指数年均涨幅仅4.9%（两党分控时为14%）。中期选举年份历来是市场波动最大年份，平均最大回撤近18%。市场走势仍受监管预期与利率环境制约，历史规律参考价值有限。
    • 摩根大通： 预计科技股有望反弹，维持战术看多。推荐杠铃策略（科技股+周期股，周期股权重更高），看好消费与金融板块。历史数据显示，中期选举后次年标普500指数平均上涨15%，三个月/六个月/九个月平均涨幅分别为5.4%、11.4%、12.5%。
    • 高盛： 民主党掌控国会可能不会迅速收紧AI监管，但州及地方层面的胜利可能导致数据中心项目短期停批，潜在影响美国约45%的规划中新增产能。
    • 城堡证券 (Citadel Securities)： 策略主管鲁伯纳认为，随着中期选举消除不确定性，美股已准备好在年尾迎来反弹，理由是仓位较轻、企业股票回购开启及有利的季节性规律。
    • 德意志银行： 策略师萨拉维洛斯认为，美国明年第二季度面临的债务上限问题是最大的单一国内政策不确定性来源。
    • BMO资本市场： 策略师哈特曼预计，若国会未能在年内解决债务上限问题，2027年金融市场可能面临旷日持久的对峙，导致短期国债价格扭曲。
    • 施罗德 (Schroders)： 高级经济学家布朗认为，考虑到美国高额财政赤字和债务，如果政治妥协导致更大赤字而非财政巩固，投资者可能要求更高的期限溢价来持有长期国债。
    • Tellimer Research： 马利克认为民主党横扫国会将对财政和关税政策形成更多约束，可能意味着通胀压力较小，美联储利率低于预期。
    • Monex： 交易主管佩雷斯表示，民主党可能推动不加征关税，这对于墨西哥比索是利好消息。
    • 摩根大通资产管理： 策略师凯利认为，共和党执政白宫、民主党控制国会的格局可能有助于缓和经济增长和通胀压力，降低市场不确定性。
    • 麦格理： 分析师认为，AI数据中心监管门槛提高，反而可能强化大型云服务商（如亚马逊、微软、谷歌）的竞争优势，而新兴AI云服务商面临更大压力。
  • **OPEC (石油输出国组织)**：
    • 秘书长海赛姆·盖斯： 国际能源运输和保险成本自2026年以来大幅上涨，已超过原油本身价值的三分之一，部分航线运输成本较年初增加约12倍，加剧全球通胀压力。
  • **IPO市场 (中国)**：
    • 监管传闻： 近日关于监管对投行进行“非正式”窗口指导、暂停IPO的传闻持续发酵。
    • 一线求证： 并非“一刀切”暂停，更可能是放慢及收紧，特别是对于行业地位不够突出的机器人企业。这被视为结合当前市场形势做出的一二级市场调节，与近期二级市场表现不容乐观有关。证监会于2023年8月27日已表示阶段性收紧IPO节奏。
  • **欧盟委员会 (European Commission)**：
    • 2027年工作计划： 提出通过深化单一市场、降低能源成本、减少行政负担等措施提升经济竞争力，加强国防安全、改善社会民生、应对气候变化并扩大国际合作。包括人工智能应用蓝图、欧洲关键原材料公司、申根签证制度现代化等。
    • 乌克兰入盟： 公布乌克兰及其他三个候选国（黑山、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦）的入盟路线图，敦促基辅加快改革，目标争取在2028年底前完成入盟谈判，但不意味着届时即可加入。
    • 乌克兰重建： 与乌克兰、德国、法国、英国、美国以及北约、世界银行代表举行会晤，讨论乌克兰战后重建与繁荣问题，确定支持工具和细化发展方案。
    • 波黑入盟： 欧盟驻波黑代表团团长索雷卡表示，波黑过去一年入盟进程缺乏实质进展，若年底前未满足“西巴尔干增长计划”条件，可能进一步削减资金支持。
  • **伊朗 (Iran)**：
    • 革命卫队： 宣布在格什姆岛上空击落一架美军MQ-1无人机。声明称海峡管理和控制权掌握在伊朗手中，“敌方试图改变该地区现有局势的行动不会得逞”。
    • 最高国家安全委员会秘书雷扎伊： 称伊朗民族在战场和霍尔木兹海峡令特朗普遭遇战略挫败，在华盛顿承受沉重政治失利。任何与伊朗冲突的势力都将付出沉重代价。
    • 拥核呼声： 在与美以冲突后，更多伊朗人希望拥有核弹，拥核呼声在神职人员和政界人士中日益增强，进入主流讨论。
  • 也门胡塞武装：
    • 军事行动： 声明对沙特境内目标发动多次军事行动，使用弹道导弹打击沙特首都利雅得哈立德国王国际机场，称造成机场严重损失并警告其不安全。敦促国际航空公司不要飞越沙特领空（麦加和麦地那除外）。
  • **俄罗斯 (Russia)**：
    • 克里姆林宫 (佩斯科夫，新闻秘书)： 目前尚无普京与特朗普通电话的计划。俄美乌三方会谈将聚焦安全保障问题，细节将在闭门会议讨论。
    • 国防部： 自周三上午以来，俄各地区上空已击落46架无人机。
  • **乌克兰 (Ukraine)**：
    • 泽连斯基 (总统)： 与美国特使威特科夫和库什纳进行了深入通话，讨论下周即将举行的乌美俄三方会谈。乌方已提交加快谈判进程、尽早结束冲突的建议，并呼吁美国提供更多防空拦截弹。强调防空是重要优先事项，需为“爱国者”系统配备拦截导弹。
  • **卡塔尔能源公司 (Qatar Energy)**：
    • 液化天然气： 10月新增700万吨美国液化天然气采购额度。预计到2033年将成为美国液化天然气的第一大采购方，届时每年可控制2370万吨美国液化天然气。
  • OpenAI：
    • Images2.6模型： 推出新一代图像生成模型Images2.6，为ChatGPT增加原生GIF动画生成与编辑功能。用户可输入文字描述或上传照片直接生成GIF，并调整速度、编辑单帧。同时推出GPT-Image-2.6Flare和GPT-Image-2.6Sunburst两款API模型，分别侧重速度和质量。
    • 收购： 将收购Pierre Computer Company。
  • **高通 (Qualcomm)**：
    • 智能手机市场： 首席执行官预计2027年全球智能手机出货量将持平至下滑。
    • 数据中心业务： 预计12月当季营收将超过6.5亿美元，非手机业务营收预计到2027财年同比增长超过60%。
    • 定制芯片： 定制加速器已于10月开始出货，与亚马逊云科技的连接解决方案本月晚些时候加速推进。Dragonfly C1000 CPU仍按计划向Meta Platforms出货。
    • 财报： 2026财年Q4营收104.4亿美元（市场预期101.16亿美元）；调整后每股收益1.17美元。预计Q1财季营收104亿-112亿美元（市场预期105.5亿美元），调整后每股收益2.15-2.35美元（预期2.32美元）。
    • 产品定价： 正在实施提价以反映半导体投入成本上升，全面收益预计在2027财年下半年体现在QCT毛利率。
  • Arm Holdings：
    • 营收增长： 2026财年Q2营收14.4亿美元，同比增长27%（高于预期13.8亿美元）；调整后每股收益0.52美元（高于预期0.47美元）。预计Q3营收约15.4亿美元（基本符合预期）。
    • 数据中心： 数据中心特许权收入同比翻倍，助其抵御智能手机市场低迷。AGI CPU采购订单已排至2027日历年，首批商用交付预计在Q4财季，预计到2031财年末达到约150亿美元营收。
    • 市场份额： Arm合作伙伴首次报告单季出货超过100亿颗基于Arm的芯片。基于Arm的PC现已达到全球PC出货量的约20%。
    • 长期展望： 预计2026-2031财年特许权收入复合年增长率为20%。
  • Meta Platforms：
    • 债券发行： 拟分10批发售债券，完成250亿美元融资。另计划发行总额90亿欧元的高级债券（6批，期限2031-2065年，票面利率4.30%-6.40%），获得530亿欧元认购，创欧洲债市单公司历史新高。
    • AI收购： 收购AI初创公司Conductor。
    • 投资项目： 发言人表示，将自主决定在美国俄亥俄州皮奎市投资项目的后续方向，并与当地官员磋商。
  • SpaceX：
    • AI融资： 高盛和阿波罗全球管理公司正洽谈向SpaceX转让一笔400亿美元的AI融资份额。
  • 巴拿马运河管理局：
    • 液化天然气通行： 目前每周约有3艘液化天然气运输船通行，战前为每天2艘。
    • 通行量规划： 计划2027财年安排10750次深吃水船舶通行，低于2026财年的12636次。最大授权船舶吃水深度可能根据未来降雨情况调整。
    • 扩建计划： 已开始规划第三个新码头项目，以扩大运力。
  • 其他：
    • 美国贸易逆差： 9月贸易逆差小幅收窄0.7%至1050亿美元，商品出口升至四个月高点。出口增长1.9%，主要受资本品出口推动；进口增长1.2%，资本品进口创新高（企业大举购买进口技术设备扩充AI能力）。工业用品进口减少。
    • 国际油价： WTI原油日内跌幅一度达9%，布伦特原油日内跌幅一度达10%。市场加大对伊朗局势降级的押注。
    • 国际黄金： 现货黄金价格突破4070美元/盎司，日内涨幅超过3.5%。花旗预计0-3个月目标价为4500美元/盎司，6-12个月目标价为5000美元/盎司。
    • 中概股： 纳斯达克中国金龙指数涨超3%，阿特斯、晶科能源等清洁能源概念股大涨。
    • 美国数据中心： 《华盛顿邮报》报道，美国至少38个地方选区选民支持限制数据中心建设，约七成民众反对本地新建数据处理中心。德州新任州长伊诺霍萨提议暂停新建数据中心审批。
    • 法国血液机构： 部分冷库近日遭网络攻击，运行参数被篡改，但监控系统及时警报，未造成血液制品损失。
  • 中国商务部部长王文涛：
    • 中加经贸关系： 11 月 3 日，第 29 届中国—加拿大经贸联委会在京举行。会后，双方签署了《关于建立中加工商界首席执行官圆桌会的谅解备忘录》。王文涛表示，近期中加经贸磋商取得积极进展，包括进一步延长初步联合安排的相关豁免措施等。中方愿与加方继续充分发挥经贸联委会作用，持续压缩问题清单、拉长合作清单。

企业事件

科技行业动态

  • Adobe：将代理式客户体验企业协作工具集成至 Anthropic、谷歌、微软、OpenAI 等公司的 AI 平台。
  • **新思科技 (SYNOPSYS)**：通过欧洲芯片设计平台扩大对先进芯片设计功能的访问权限。
  • OpenAI：
    • 宣布收购 Pierre Computer Company。
    • 推出 Images2.6，为 ChatGPT 增加原生 GIF 动画生成与编辑功能。
    • 面向开发者，同步推出 GPT-Image-2.6Flare 和 GPT-Image-2.6Sunburst 两款 API 模型，分别侧重更快的生成速度与更高的图像质量。
    • 已开发并验证了自主漏洞发现流程，识别出 2308 个 Linux 内核漏洞候选样本，并通过动态复现确认了 1724 个漏洞。该流程成功生成了 948 个 Linux 内核本地权限提升（LPE）漏洞利用程序，这类漏洞可让无权限用户获取 root 最高权限。第二次扫描的全流程成本约为 121 万美元 API 点数。若按漏洞赏金标准估算，这 948 个利用程序的价值区间为 1890 万至 6630 万美元，是链路成本的 16 至 55 倍。其智能体使用了 10 种全新漏洞利用技术，已获第三方内核漏洞专家核验为新方法。OpenAI 正在向 Linux 内核维护人员提交漏洞信息与对应补丁。
  • **AppLovin (APP)**：
    • 预计第四季度总营收为 23.7 亿美元至 24.0 亿美元，市场预期为 22.5 亿美元。
    • 将股票回购规模提高 32 亿美元，使总回购规模达到 36 亿美元。
  • **Snap (SNAP)**：
    • 第三季度营收 17.2 亿美元，市场预估 17.3 亿美元。
    • 第三季度日活跃用户 5 亿，市场预估 5 亿。
    • 第三季度调整后 EBITDA 为 3.826 亿美元，市场预估 3.381 亿美元。
    • 第三季度调整后每股收益 0.03 美元，分析师预期 0.16 美元。
    • 预计第四季度营收 19.5 亿美元至 19.9 亿美元，市场预估 19.6 亿美元。
    • 预计第四季度调整后 EBITDA 为 4.90 亿美元至 5.25 亿美元。
  • **Cirrus Logic (CRUS)**：董事会批准追加至多 5 亿美元股票回购。
  • **Meta Platforms (META)**：
    • 收购 AI 初创公司 Conductor。
    • 于 11 月 4 日发行总额 90 亿欧元的高级债券，分为 6 批，期限覆盖 2031 年至 2065 年，票面利率介于 4.30%至 6.40%。债券评级为穆迪 Aa3（稳定）、标普 AA-（负面），由花旗和摩根士丹利担任主承销商。
    • 发言人表示，公司将自主决定在美国俄亥俄州皮奎市投资项目的后续走向，并与当地官员商讨具体方案。
  • **Salesforce (CRM)**：
    • 标普预测，其自由营运现金流将几乎全部投向股东回报与企业并购方向。
    • 标普指出，公司将依托剩余履约义务，持续推动订阅收入和盈利水平上升。
    • 标普方面预计，公司年度营业收入的增长速度有望突破 10%。
  • **谷歌 (GOOGL)**：谷歌云推出 AlloyDB Express 预览版，为开发者和 AI 编码代理提供 PostgreSQL 服务。
  • **微软 (MSFT)**：于 11 月 4 日完成 250 亿美元债券发行，共分 10 批，包括 20 亿美元浮息债券和 230 亿美元固定利率债券，期限从 2028 年至 2066 年，固定利率债券票面利率为 4.85%至 6.35%。
  • **Isomorphic Labs (AI 药物研发公司)**：正就约 50 亿美元融资进行洽谈，估值约为 500 亿美元。
  • SpaceX：高盛和阿波罗全球管理公司正与投资者磋商，计划出售 SpaceX 人工智能(AI)芯片约 400 亿美元融资方案中的一部分。两家公司已开始接触潜在买家，并要求部分投资者在正式银团贷款流程启动前购入最高达 5 亿美元的份额。该芯片融资交易旨在避免债务计入 SpaceX 的资产负债表，是迄今为止针对 GPU 的同类交易中规模最大的一笔。SpaceX 于 10 月表示，阿波罗全球管理公司的一家关联公司将购买 AI 芯片和服务器硬件，并将其租赁给 SpaceX，交易的本金支付总额约为 400 亿美元。
  • **摩托罗拉系统公司 (Motorola Solutions)**：
    • 全年运营现金流预期提升至 30.5 亿美元。
    • 预计全财年调整后每股收益在 17.94 美元至 17.99 美元之间。
    • 第三季度末积压订单达 166 亿美元，创历史新高。
    • 因需求强劲，公司上调全年展望。预计全年销售额为 130.5 亿美元，高于此前预期的 129.8 亿美元。调整后每股收益预期上调至 17.94 美元至 17.99 美元，此前预期为 17.62 美元至 17.72 美元。第三财季销售额增长 12%，至 33.8 亿美元。利润为 5.12 亿美元，合每股 3.06 美元；上年同期为 5.62 亿美元，合每股 3.33 美元。
  • **Tenspresso (AI 芯片初创公司)**：成立三个月，正在洽谈按 5 亿美元估值融资。
  • **Ionic Digital (NASDAQ：IOND)**：2026 年第三季度财报：总营收同比增长 32% 至 4,890 万美元。净利润为 1,740 万美元。调整后 EBITDA 约 3,500 万美元。AI 数据中心基础设施租赁收入达 4,390 万美元，占总营收近 90%。当季实际收到的现金租金仅约 700 万美元。加密货币挖矿收入同比下降 86% 至 510 万美元。公司目前持有约 6.28 亿美元现金及比特币，无未偿借款。计划向潜在客户提供约 499 MW 的额外电力容量，部分扩建项目仍待监管审批。
  • American Bitcoin：第三季度业绩：第三季度净利润为 1.26 亿美元，结束此前连续三个季度的亏损。其中包含 1.97 亿美元的数字资产税前收益。第二季度净亏损为 5,700 万美元。第三季度营收为 6,340 万美元，低于第二季度的 6,700 万美元。同期比特币价格上涨 43%，推动公司数字资产估值回升。

半导体行业动态

  • **Arm Holdings (ARM.O)**：
    • 2026 财年第二季度总营收 14.4 亿美元，同比增长 27%，高于市场预期的 13.8 亿美元。
    • 调整后每股收益 0.52 美元，高于预期的 0.47 美元。
    • 调整后毛利率为 97.9%，略低于市场预估的 98%。
    • 数据中心特许收入同比增长一倍。
    • 预计第三财季营收约 15.4 亿美元，区间为 14.9 亿至 15.9 亿美元。
    • 预计第三财季调整后运营费用约为 8.25 亿美元。
    • 基于 Arm 的 PC 出货量现已达到全球 PC 出货量的约 20%。
    • 预计 2026 财年至 2031 财年特许权收入复合年增长率为 20%。
    • 通用人工智能 CPU 营收预计将呈指数级增长，到 2031 财年末达到约 150 亿美元。
    • Arm 合作伙伴首次报告单季出货超过 100 亿颗基于 Arm 的芯片。
    • Arm AGI CPU 的采购订单已排至 2027 日历年，首批商用交付预计在第四财季。
  • **高通 (QCOM)**：
    • 2026 财年第四季度营收 104.4 亿美元，去年同期 112.7 亿美元，市场预期 101.16 亿美元。
    • 第四财季调整后每股收益 2.17 美元，去年同期 3 美元，略超预期。
    • 净利润 12.51 亿美元，去年同期亏损 31.17 亿美元，市场预期利润 15.66 亿美元。
    • QCT 手机业务营收 51.4 亿美元，同比下降 26%。
    • 汽车业务收入 19.9 亿美元，同比大涨 89%。
    • 物联网收入 18.9 亿美元，同比增长 4.5%。
    • 调整后营业利润 27.7 亿美元，同比下滑 27%。
    • 全年资本开支 24.9 亿美元。
    • 预计第一财季营收 104 亿-112 亿美元，市场预期 105.5 亿美元。
    • 预计第一财季调整后每股收益 2.15 美元至 2.35 美元，市场预期 2.32 美元。
    • 重申 2027 财年数据中心营收目标为 50 亿美元。
    • 预计 Q1 数据中心营收将达 6.5 亿美元以上，全年各季度逐季增长，到 2027 财年末年化运行率达到 70 亿美元。
    • 预计非手机业务营收同比增长超过 60%。
    • 产品定价行动的全面收益将在 2027 财年下半年体现在 QCT 毛利率中。
    • 定制加速器已于 10 月开始出货，与亚马逊云科技的连接解决方案将于本月晚些时候放量。
    • Dragonfly C1000 CPU 仍按计划如期向 Meta Platforms(META.O)出货。
    • 首席财务官预计 2027 年第一季度 QCT 手机业务收入将环比下降中个位数百分比。
    • 首席执行官表示，公司计划假设 2027 日历年全球手机出货量将为持平至下降。
  • **Intel (INTC)**：首席执行官陈立武于 11 月 2 日在公开市场以平均每股 64.7312 美元买入 15 万股公司普通股。
  • **CoreWeave (CRWV.O)**：2031 年到期的无担保债券交易价格最低跌至面值的 79.5%，其 2030 年和 2032 年到期债券收益率超过 15%，反映出市场对其财务状况的担忧。
  • 高意公司/Coherent：
    • 第一财季业绩：营收为 23.7 亿美元，高于分析师预期的 23.1 亿美元。调整后每股收益（EPS）为 2.09 美元，高于分析师预期的 2.02 美元。非 GAAP 运营利润为 5.50 亿美元，高于分析师预期的 5.315 亿美元。
    • 第二财季展望：预计营收在 25.5 亿至 27.5 亿美元之间，分析师预期为 25.5 亿美元。预计调整后 EPS 为 2.28 至 2.48 美元，分析师预期为 2.24 美元。预计调整后毛利润率在 40%至 42%之间，分析师预期为 40.8%。

其他主要公司动态

  • **卡夫亨氏 (Kraft Heinz Co.)**：剥离其北美咖啡业务（含麦斯威尔、雅谷）给私募股权投资公司 One Rock Capital Partners, LLC，企业价值评估为 6.5 亿美元。公司将保留咖啡业务部门 30%的非控股股权，并将净现金收益用于偿还债务。
  • **福特 (Ford)**：10 月美国销量下降 0.8%，至 174123 辆。10 月美国市场电动化车型销量为 15173 辆，同比下降 31.7%。
  • **百济神州 (BeiGene)**：美国食品药品监督管理局（FDA）授予其 Brukinsa 用于套细胞淋巴瘤（MCL）的优先审评资格。
  • **3M (MMM)**：就 PFAS 相关问题达成和解协议。
  • **迪尔公司 (Deere & Company)**：美国汽车工人联合会（UAW）公开表达对该公司关停艾奥瓦州工厂的“憎恶”态度，并将采取所有可行措施制止该计划。
  • Enduring Resources IV：其持有者正考虑出售该公司，目前预期的估值不低于 40 亿美元。
  • **阿斯利康 (AZN.O)**：向 Rhythm Pharmaceuticals 提出了 100 亿美元的收购要约。
  • **惠普 (HPQ)**：任命原葛兰素史克（GSK）首席执行官 Emma Walmsley 为其 CEO。
  • **强生 (JNJ)**：公布了一款血液肿瘤疗法的相关数据。
  • **尚乘国际 (AMTDIDEA)**：目前正处于深度磋商阶段，计划收购纽约市的第三家酒店。
  • **开市客 (Costco)**：10 月同店销售总额增长 11.1%，高于预估的 10.1%。
  • **高盛 (GS) 和 阿波罗全球管理公司 (APO)**：正与华尔街投资者洽谈，开始出售一项为 SpaceX 提供的约 400 亿美元芯片融资交易的部分份额。
  • **花旗集团 (Citigroup Inc.)**：策略师建议客户重新布局新兴市场套息交易，理由是市场环境转向风险偏好，且波动率有望继续回落。建议买入一篮子套息组合：做多土耳其里拉、印度卢比、哥伦比亚比索和巴西雷亚尔，同时做空人民币、新加坡元、以色列谢克尔和泰铢作为融资端。
  • **Strategy (永续优先股 STRC)**：永续优先股 STRC 于 11 月 4 日盘中触及 100 美元，为 5 月以来首次达到该水平，并重新触及公司增发 STRC 的最低价格门槛。自 7 月启动回购以来，截至 11 月 1 日已累计回购约 22.5 亿美元 STRC。公司第二季度曾通过发行 STRC 筹集 54.6 亿美元用于购买比特币，但第三季度未通过 ATM 计划出售 STRC。最新披露显示，STRC 剩余可发行额度约 175.1 亿美元，11 月年化股息率设为 12%。STRC 价格回升至 100 美元意味着相关融资渠道可能重新具备发行条件。
  • **灰度 (Grayscale) 与 贝莱德 (BlackRock)**：两家机构认为，民主党赢得美国国会两院控制权虽然可能阻碍加密立法，但不会显著改变数字资产的长期发展趋势。灰度研究主管 Zach Pandl 估计，全球约 80% 至 85% 的加密活动发生在美国以外，南美和东南亚的稳定币需求以及传统金融机构的持续参与，将支撑行业发展。指出 Visa、Mastercard、Stripe 等公司正扩大稳定币业务，贝莱德、富兰克林邓普顿和摩根大通也已推出代币化投资基金。贝莱德数字资产主管 Robert Mitchnick 表示，美国中期选举结果预计不会对其加密产品发行和资金流动产生明显影响，BTC 和 ETH 相关投资产品已具备较为明确的监管基础。
  • Yellow Card：于 11 月 4 日宣布，已在 10 月完成对巴西虚拟资产服务商 GoMoney 的收购，以在巴西建立直接运营业务。
  • **Circle (USDC 发行方)**：第三季度收入增长主要集中于 ARC 代币预售收入确认；扣除该项收入后，总营收及储备收益同比下降约 7.7%。同期，USDC 链上交易额增长 49%，但储备收益同比下降 8%。
  • Blast：宣布其 L2 网络已关闭。仍有 ETH 或 USD 留在 L2 钱包、待处理提现或 Blast Mobile 中的用户，可通过官方网站 blast[.]io 恢复资产。恢复网站将开放 12 个月，最后支持日期为 2027 年 11 月 4 日。
  • Coinbase：表示未受币安热钱包事件影响，系统及客户资金安全，超过 99% 的客户资产存放于冷钱包，热钱包余额根据客户存取款需求动态再平衡。客户资产按 1:1 持有，仍为客户财产，除非客户指示，否则不会被出借或使用。Coinbase Prime 已面向美国及其他符合条件地区的机构客户推出加密货币期权和永续合约交易，接入 Deribit 流动性，并为美国及全球交易者提供统一流动性池。该服务支持包括 BTC、ETH、SOL、XRP、AVAX 和 HYPE 在内的 20 多种资产，可使用 BTC、ETH 和 USDC 作为抵押品，未来将增加更多资产。衍生品服务在符合条件的司法管辖区通过受 CFTC 监管、NFA 注册会员 Coinbase Financial Markets 提供。
  • Apex Group、Chainlink 等：联合推出符合 Swift 标准的链上债券模块化合规框架演示，Swift 同时加入 ERC-3643 协会。
  • Polygon Labs：成员发布一项 Polygon 改进提案（PIP），建议通过 Polygon PoS 主网硬分叉，追回 Polymarket 和 Binance 近期两起黑客攻击事件中被盗的约 7,049 万枚 POL，按 10 月 29 日价格计算价值约 650 万美元。其中，Polymarket 涉及约 2,386 万枚 POL，Binance 涉及约 4,663 万枚 POL。
  • TSV LLC：已完成首批代币化股票交易，成为首个完成此类交易的代币化证券交易场所。
  • T3 Financial Crime Unit：彭博社援引知情人士报道，由 Tron、Tether 和 TRM Labs 于 2024 年 9 月成立、Binance 后续加入的加密反金融犯罪合作组织 T3 Financial Crime Unit 已终止运作，因成员响应缓慢、协调不足，于今年 8 月下旬解散。该组织此前曾宣布在全球范围内冻结约 2.5 亿美元涉非法活动资产。

股票市场

美股整体表现

  • **道琼斯工业平均指数 (DJI)**：
    • 美股盘前期货狂飙超1100点。
    • 开盘上涨1.9%，报52410.23点。
    • 日内涨幅达2.00%，报52824.98。
    • 突破52900.00关口，最新报52908.93，日内涨2.17%。
    • 日内涨幅达1.95%，最新报52797.69。
    • 突破53000.00关口，最新报53011.16，日内涨2.36%。
    • 突破53100.00关口，最新报53101.45，日内涨2.54%。
    • 日内涨幅达2.33%，最新报52994.69。
    • 突破53200.00关口，最新报53201.83，日内涨2.73%。
    • 突破53300.00关口，最新报53303.66，日内涨2.93%。
    • 突破53400.00关口，最新报53400.53，日内涨3.12%。
    • 收盘上涨3.03%，报53356.12点，创一年半最大涨幅。
  • **标普500指数 (S&P500)**：
    • 美股盘前期货上涨1.2%。
    • 开盘上涨1.1%，高开0.88%，报7635.81点。
    • 盘中涨1.35%，盘中涨1.15%，报7655.990点。
    • 收盘上涨1.58%，报7688.62点，创下三个月来最大涨幅。
  • **纳斯达克综合指数 (NASDAQ)**：
    • 美股盘前期货上涨0.3%。
    • 开盘上涨1.07%，高开1.11%，报25652.78点。
    • 突破25700.00关口，最新报25706.03，日内涨1.32%。
    • 突破25800.00关口，最新报25800.16，日内涨1.69%。
    • 突破26000.00关口，最新报26000.80，日内涨2.48%。
    • 日内涨幅达2.08%，最新报25899.70。
    • 日内涨幅达1.69%，最新报25799.94。
    • 收盘上涨1.44%，报25736.513点。

科技股与芯片股表现

  • **微软 (MSFT)**：盘初上涨4.88%，盘中一度上涨5.2%，收盘上涨6.71%，总市值报4.08万亿美元，续刷记录新高。
  • **亚马逊 (AMZN)**：盘初上涨6.48%，盘中上涨7.7%，收盘上涨6.19%。
  • **苹果 (AAPL)**：盘初上涨2.96%，盘中上涨4.5%（创7月以来最大盘中涨幅），收盘上涨5.32%，报349.415美元/股，总市值报5.08万亿美元。
  • **谷歌 (GOOG/GOOGL)**：盘初上涨2.45%，盘中A股涨5.06%、C股涨5.11%，谷歌母公司Alphabet盘中上涨5.8%（创8月以来最大盘中涨幅），收盘上涨3.27%。
  • **Meta Platforms (META)**：盘初上涨2.41%，收盘上涨1.43%。
  • **英伟达 (NVDA)**：盘初下跌1.07%，日内跌1.42%，跌2.35%，跌2.55%，收盘下跌3.17%。
  • **特斯拉 (TSLA)**：盘初下跌4%，盘中下跌5.1%（创8月以来新低），收盘下跌3.32%。
  • **美光 (MU)**：盘初下跌3.28%，盘中跌超4%，跌4.91%，跌6.23%，跌7.47%，收盘下跌7%。
  • **英特尔 (INTC)**：盘初下跌3.37%，日内跌4.29%，跌5.47%，跌6.18%，盘中跌幅迅速收窄至2.4%，收盘下跌5%。
  • **博通 (AVGO)**：盘初下跌0.70%，日内跌1.09%，跌1.67%，跌2.31%，跌3.07%，收盘下跌2%。
  • **AMD (AMD)**：盘初下跌0.87%，盘中涨0.32%，日内跌0.84%，跌1.17%，收盘下跌1.17%。
  • **高通 (QCOM)**：盘初上涨0.98%，日内涨2.29%，涨1.21%，跌0.92%，盘后下跌3%。盘后交易中股价下跌约 7%，此前预计 12 月当季不会是业绩最好的季度，并提及零部件和制造成本全面上涨。
  • **迈威尔科技 (MRVL)**：盘初下跌4.52%，盘中跌超9%，收盘下跌9%。
  • **Lumentum (LITE)**：盘初下跌6.62%，日内跌10.6%，收盘下跌9.8%。
  • **闪迪 (SNDK)**：盘初下跌3.38%，盘中跌超3%，收盘下跌8%。
  • **SK 海力士 (SKHY)**：盘初下跌2.56%，盘中跌5%，收盘下跌5%。
  • **西部数据 (WDC)**：盘初下跌2.38%，盘中跌超3%，收盘下跌8%。
  • **希捷科技 (STX)**：盘初下跌5.07%，盘中跌超3%，收盘下跌9.8%。
  • **台积电 (TSM)**：日内跌0.98%，跌1.15%，跌2.37%，跌3.24%。
  • **阿斯麦 (ASML)**：日内跌2.55%，跌3.23%，跌3.93%，跌4.60%。
  • **Arm (ARM)**：盘后下跌3.8%。盘后股价跌超 4%，尽管第二财季业绩超预期，但指引不够惊喜。

清洁能源与医疗健康股

  • **FTC Solar (FTCS)**：开盘上涨40%，盘中涨43.43%。
  • **第一太阳能 (FSLR)**：开盘上涨13%，盘中涨12.74%，涨12.92%。
  • **Moderna (MRNA)**：开盘上涨3%，盘初涨3.59%，收盘上涨13.18%。
  • **吉利德科学 (GILD)**：开盘上涨2%。
  • **礼来 (LLY)**：盘初上涨2.13%。
  • **强生 (JNJ)**：盘初上涨2.34%。
  • **诺和诺德 (NVO)**：盘初上涨6.18%。
  • **艾伯维 (ABBV)**：盘初上涨1.95%。
  • **默沙东 (MRK)**：盘初上涨1.35%。
  • **Molina Healthcare (MOH)**：上涨5.9%。
  • **Centene (CNC)**：上涨6%。
  • **HCA Healthcare (HCA)**：盘初上涨7.50%，上涨7.3%。
  • **Array Tech (ARRY)**：盘中涨25.86%。
  • **旭日升科技 (RUN)**：盘中涨17.45%。
  • **晶科控股 (JKS)**：盘中涨15.45%，涨11.6%。
  • **阿特斯太阳能 (CSIQ)**：盘中涨14.26%，涨12.1%，收盘涨6.8%。
  • **大全新能源 (DQ)**：盘中涨13.44%，涨10.5%，收盘涨9.7%。
  • **光伏逆变器供应商 (ENPH)**：盘中涨11.55%。
  • **Rhythm Pharmaceuticals (RYTM)**：股价飙升22%后触发停牌。

数据中心与AI相关股票

  • **费城半导体指数 (SOX)**：
    • 日内跌2.00%，报10388.11点。
    • 日内跌3.01%，报10281.47点。
    • 日内跌4.01%，报10174.88点。
    • 日内跌5.00%，报10069.86点。
    • 收盘下跌3.13%，报10268.654点。
  • **CoreWeave (CRWV)**：盘初下跌5.44%，盘中下跌4.9%，跌幅扩大至7.26%（刷新日低至49.84美元），收盘下跌9.8%。
  • **Nebius (NEBIUS)**：盘初下跌2.32%，盘中下跌1.3%，跌超3%，收盘下跌6%。
  • **IREN (IREN)**：盘初下跌5.01%，盘中下跌4%，跌4.5%，收盘下跌4.5%。
  • **Applied Digital (APLD)**：盘初下跌3.37%，盘中下跌2.3%。
  • **Core Scientific (CORZ)**：盘中下跌7.2%。
  • **核电股 (CEG)**：盘中跌超6%。
  • AI 数据中心转型矿企的股票在 10 月份平均下跌约 35%，较 2026 年高点平均回撤约 62%。

其他个股表现

  • **特朗普媒体科技集团 (DJT)**：开盘下跌9.8%，盘中下跌11%（创8月10日以来最大跌幅），盘中暴跌17%（创历史新低），收盘大跌24%。
  • **SpaceX (SPCX)**：开盘下跌5%，盘中下跌5.8%（创8月以来新低），收盘下跌3%。
  • **Palantir (PLTR)**：盘初下跌5.8%。
  • **GEO集团 (GEO)**：盘中下跌7.2%。
  • **CORECIVIC (CXW)**：盘中下跌4.9%。
  • **BLOCK (SQ)**：盘中上涨11%（创2月以来最大涨幅）。
  • **CVS Health (CVS)**：盘中暴跌9.5%（创5月5日以来新低）。
  • **多邻国 (DUOL)**：股价大涨25%。
  • **Datadog (DDOG)**：股价下跌12.7%，收盘跌14.7%。
  • **麦当劳 (MCD)**：股价上涨约4%。
  • **卡夫亨氏公司 (KHC)**：股价上涨约4%。
  • **3M公司 (MMM)**：盘初上涨9.57%，盘中上涨8.4%（触及2018年3月以来最高），收盘上涨9.6%（创2024年以来最大单日涨幅）。
  • **Horace Mann (HMN)**：股价上涨5.8%（创两年来最大涨幅）。
  • **房地美 (FMCC)**：股价下跌24%。
  • **房利美 (FNMA)**：股价下跌25%，或跌22%。
  • **Lyft (LYFT)**：涨幅扩大至11%。
  • **优步 (UBER)**：上涨7%。
  • **Synchrony Financial (SYF)**：下跌3.2%。
  • **Capital One Financial (COF)**：下跌3.5%。
  • **Bread Financial (BFH)**：下跌3.8%。
  • **洛克希德·马丁公司 (LMT)**：股价下跌6.5%。
  • **雷神公司 (RTX)**：股价下跌逾4%。
  • **L3哈里斯科技公司 (LHX)**：早盘跌幅近8%。
  • **通用动力公司 (GD)**：股价下跌3%至5%。
  • **诺斯罗普·格鲁曼公司 (NOC)**：股价下跌3%至5%。
  • **Horizon Technology (HRZN)**：股价上涨6.2%（创两个月来最大涨幅）。
  • **固特异轮胎 (GT)**：盘后下跌6%。
  • **美国美盛 (MOS)**：收涨17.32%。
  • **XYZ (XYZ)**：收涨15.14%。
  • **Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH)**：收涨13.15%。
  • **美国史丹利公司 (SWK)**：收涨13.01%。
  • **CDW Corporation (CDW)**：收涨12.73%。
  • **AppLovin (APP)**：盘后上涨12%，收盘上涨11.5%。
  • **Snap (SNAP)**：盘后下跌9.5%。
  • NEXTDC：股价飙升39%，受Goodman购买股权消息提振。
  • **Strategy (STRC)**：其优先股 STRC 于 11 月 4 日盘中触及 100 美元，为 5 月以来首次达到该水平。
  • American Bitcoin：11 月 4 日股价下跌 5.6%，收报 6.24 美元。
  • **康菲石油 (COP)**：美股盘前发布业绩报告。
  • **Cloudflare (NET)**：美股盘后发布业绩报告。
  • **微芯科技 (MCHP)**：美股盘后发布业绩报告。
  • **爱彼迎 (ABNB)**：美股盘后发布业绩报告。

中概股（美股上市）表现

  • **纳斯达克中国金龙指数 (CQQQ)**：
    • 盘初涨超2%。
    • 盘中涨超3%，涨幅扩大至4%。
    • 涨超4.36%。
    • 初步收涨3.6%。
    • 收盘上涨3.49%，报5722.71点。
  • **阿里巴巴 (BABA)**：盘中涨4.6%，收盘上涨5%。
  • **迅雷 (XNET)**：盘中涨3.51%。
  • **禾赛科技 (HSST)**：盘中涨7.21%，涨7.62%，涨10.8%，收盘涨8.37%。
  • **宝尊电商 (BZUN)**：盘中涨6.83%，涨10.64%。
  • **金山云 (KC)**：盘中涨6.44%，涨8.74%。
  • **世纪互联 (VNET)**：盘中涨9.73%，涨16.11%，初步收涨17.6%，收盘涨18.46%。
  • **汽车之家 (ATHM)**：盘中涨13%，收盘涨12.88%。
  • **万国数据 (GDS)**：盘中涨9.6%，涨10%，收盘涨6.7%。
  • **联想 (LENOVO)**：盘中涨7.3%。
  • **百度 (BIDU)**：盘中涨5.5%，收盘涨4.5%。
    • **网易 (NTES)**：盘中涨4.5%，收盘涨4.2%。
  • **拼多多 (PDD)**：盘中涨4.3%，收盘涨2.5%。
  • **哔哩哔哩 (BILI)**：盘中涨6.8%。
  • **逸仙电商 (YI)**：收盘涨12.02%。
  • **中概互联网指数ETF (KWEB)**：盘中涨4.5%，收盘涨4.47%。

恐慌指数与ETF

  • **恐慌指数 VIX 波动率 (VIX)**：
    • 日内跌幅达15.0%，报17.67。
    • 日内跌幅达20.0%，报16.66。
    • 触及约一周低点，最新下跌3.87点，报16.97。
    • 收盘下跌20.45%，报16.57。
  • **全球航空业ETF (JETS)**：盘初上涨5.38%，收盘上涨6.7%。
  • **区域银行ETF (KRE)**：盘初上涨3.47%。
  • **银行业ETF (XLF)**：盘初上涨3.47%，收盘上涨3.51%。
  • **可选消费ETF (XLY)**：盘初上涨3.04%，S&P500可选消费板块上涨3.93%，收盘上涨4.27%（S&P500可选消费板块）。
  • **科技行业ETF (XLK)**：盘初上涨0.11%，收盘下跌0.44%。
  • **半导体ETF (SOXX)**：盘初下跌1.84%，收盘下跌2.75%。
  • **能源业ETF (XLE)**：盘初下跌3.08%，S&P500能源板块下跌3.77%，盘中下跌4.7%（创2025年4月以来最大单日跌幅），收盘下跌4.77%。
  • **网络股指数ETF (FDN)**：收盘上涨2.36%。
  • **黄金ETF (GLD)**：收盘上涨3.68%。
  • **美国房地产ETF (IYR)**：收盘上涨3.18%。
  • **道指ETF (DIA)**：收盘上涨3.1%。
  • **标普500 ETF (SPY)**：收盘上涨1.51%。
  • **罗素2000指数ETF (IWM)**：收盘上涨1.51%。
  • **纳斯达克100 ETF (QQQ)**：收盘上涨0.97%。
  • **新兴市场ETF (EEM)**：收盘上涨0.85%。
  • **恐慌指数做多ETF (VIXY)**：收盘下跌9.64%。
  • **美国利率下调受益股指数 (US Rate Cut Winners Index)**：一度上涨5.69%，报98.99点。

亚太市场表现

  • 澳大利亚标普/ASX200指数早盘上涨1.6%。
  • 日经期货在新加坡交易所开盘上涨685点，报63115点；日经225指数期货早盘上涨1.2%。

虚拟货币市场

虚拟货币市场动态

今日虚拟货币市场表现活跃，主要加密货币价格普涨，但受美国中期选举结果影响，部分与特定政治人物相关的数字资产表现不佳。

比特币表现

比特币价格持续走高，多次突破关键关口：

  • 日内首次突破79000美元关口，涨幅达到2.16%。
  • 随后涨幅扩大至2.5%，最新报价79396美元。
  • 进一步升破80000美元关口，日内涨幅达到3.60%。
  • 最终触及81000美元关口，日内涨幅达到4.59%。
  • 在美国中期选举后，国会分权局面基本形成，BTC 日内从 7.58 万美元回升至 7.84 万美元。

以太坊表现

以太坊价格也录得显著上涨：

  • 以太坊升破2400美元关口，日内涨幅达到5.73%。

美国中期选举对数字资产市场的影响

美国中期选举民主党取得压倒性胜利，对数字资产市场产生了冲击，尤其体现在与美国总统特朗普相关的加密货币和得克萨斯州的数据中心项目上。

  • 投资者正在重新评估将加密货币矿场改建为人工智能（AI）数据中心校区的计划。
  • 得克萨斯州一位主张限制数据中心无序开发的州长当选，对未来的算力供应构成了威胁。
  • 根据CoinGecko.com数据：
    • 由特朗普参与联合创办的World Liberty Financial所发行的WLFI代币价格在过去24小时内下跌约7%。
    • 以特朗普名字命名的迷因币下跌约17%。
  • 特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group Corp.）股价暴跌高达17%，创盘中历史新低。
  • 对该公司提供杠杆敞口的交易型开放式指数基金（ETF）DJTU重挫32%。
  • 分析师指出，特朗普迷因币的下跌反映了品牌光环的减退，以及未来可能面临的调查与诉讼风险。
  • 加密货币矿业股票也遭受重创，原因在于数据中心建设前景的变化。

交易所动态与资产安全

  • Coinbase：表示未受近期 Binance 热钱包事件影响，公司系统和客户资金安全。超过 99% 的客户资产存储于冷钱包中，热钱包余额根据客户存取款需求动态再平衡。资产转移受多层控制保护，包括分布式密钥、提款限额、异常检测及可暂停签名的紧急开关。客户资产按 1:1 持有，仍为客户财产，除非客户指示，否则不会被出借或使用。
  • Mercado Bitcoin：在遭遇约 4600 万美元攻击两天后，其攻击者关联钱包通过 MetaMask Router 进行 338 笔兑换，获得 4605 枚 ETH，价值约 1055 万美元。过去一天，约 1326 万美元资产已从已标记钱包转至外部地址。Arkham 监测显示，约 1112 万美元相关资产已被冻结，攻击者地址集群目前仍持有约 3124 万美元资产。Mercado Bitcoin 宣布将于 11 月 9 日起逐步恢复平台服务，首阶段仅支持查询，转账、提现和交易功能将在安全验证后陆续恢复。公司将用自有资金全额补偿受影响客户，并在 Tether、Circle、Paxos、Chainalysis 等机构协助下，已阻止超过 1500 万美元的相关资产转移或变现。公司近期获得的 Tether 2000 万美元投资用于业务扩张，而非弥补流动性缺口。
  • Privacy Cash：由于近期 Binance 遭黑客攻击事件，已暂时暂停存款服务，以防恶意行为者利用该协议，提款服务不受影响，存款恢复时间将另行公布。
  • Binance：初步调查显示，63 亿被盗攻击源自被篡改开发工具、虚假面试及内部 AI 工具，窃取部署凭证并侵入钱包签名服务。

市场表现与数据

  • 全网清算：过去 1 小时全网约有 4.61 亿美元仓位被清算，其中空头占 3.75 亿美元，比特币在中期选举结果公布后开启空头挤压式反弹。
  • **Tether Gold (XAU₮)**：截至 2026 年 9 月 30 日，对应实物黄金储备为 827,417.63 金衡盎司（约 25.7 吨），较 2025 年末增长 59%；储备市值增长 53% 至约 34.4 亿美元。同期流通的 XAU₮ 数量与黄金储备盎司数相同，每枚 XAU₮ 对应 1 金衡盎司实物黄金。

监管与政策发展

  • 美国国会：美国众议院民主党人正讨论在下一届国会将 Maxine Waters 于 2025 年提出的《加密投资者与消费者权利法案》修正案扩展为更全面的加密市场结构法案，拟扩大 SEC 对加密市场的监管权限，限制 CFTC 的监管角色，并可能增加限制特朗普及其他联邦官员参与加密活动的道德规范条款。共和党人称其为一项主要用于政治表态的法案。
  • 民主党胜选影响：民主党在 2026 年美国中期选举中赢得参众两院控制权后，加密行业面临更严格的监管审查及立法阻力。加密倡议组织 Stand With Crypto 统计，本次选举共有 19 名支持加密的参议员和 226 名众议员当选。加密政治行动委员会 Fairshake 在初选及大选中共投入约 1.545 亿美元。投行 TD Cowen 预计，随着民主党掌控国会，CLARITY 法案未来两年难以取得进展。

项目与公司发展

  • Revolut：完成二级市场股份出售，估值由去年的 750 亿美元升至 1150 亿美元。
  • Coinbase Prime：面向美国及其他符合条件地区的机构客户推出加密货币期权和永续合约交易，接入 Deribit 流动性，支持 BTC、ETH、SOL、XRP、AVAX 和 HYPE 等 20 多种资产，可使用 BTC、ETH 和 USDC 作为抵押品。
  • Apex Group、Chainlink 等：联合推出符合 Swift 标准的链上债券模块化合规框架演示，Swift 同时加入 ERC-3643 协会。
  • Polygon Labs：成员发布一项 Polygon 改进提案（PIP），建议通过 Polygon PoS 主网硬分叉，追回 Polymarket 和 Binance 近期两起黑客攻击事件中被盗的约 7,049 万枚 POL，按 10 月 29 日价格计算价值约 650 万美元。其中，Polymarket 涉及约 2,386 万枚 POL，Binance 涉及约 4,663 万枚 POL。
  • Strategy：永续优先股 STRC 于 11 月 4 日盘中触及 100 美元，为 5 月以来首次。Strategy 自 7 月启动回购以来，截至 11 月 1 日已累计回购约 22.5 亿美元 STRC。公司第二季度曾通过发行 STRC 筹集 54.6 亿美元用于购买比特币。最新披露显示，STRC 剩余可发行额度约 175.1 亿美元，11 月年化股息率设为 12%。
  • TSV LLC：已完成首批代币化股票交易，成为首个完成此类交易的代币化证券交易场所。
  • T3 Financial Crime Unit：彭博社援引知情人士报道，由 Tron、Tether 和 TRM Labs 于 2024 年 9 月成立、Binance 后续加入的加密反金融犯罪合作组织 T3 Financial Crime Unit 已终止运作，因成员响应缓慢、协调不足，于今年 8 月下旬解散。该组织此前曾宣布在全球范围内冻结约 2.5 亿美元涉非法活动资产。
  • VanEck：研报指出，转型 AI 数据中心基础设施租赁的比特币矿企股价在 10 月平均下跌约 35%，较 2026 年高点平均回撤约 62%。美国电网接入仍是 AI 扩张的主要瓶颈，2025 年约 2290 GW 的并网排队容量中仅约 2% 实现商业运营。约 234 亿美元建设债务将于 2027 至 2028 年进入首次可提前偿还期，下一轮项目扩张或需额外筹集约 6 亿至 32 亿美元股权资金。